Etapas de Sinube CRM

Captacin de
clientes

Oportunidades
Campaas
Cotizaciones,
pedidos,
facturas
Comisiones
Estadsticas

Sinube CRM est diseado para trabajar todo

el ciclo de la venta, desde la captacin de
clientes en la pgina web de la compaa hasta
el control de comisiones y estadsticas de
venta.

Etapas de Sinube CRM

Captacin de
clientes

Generacin de
formularios Web

Oportunidades

Captacin en la
pagina Web

Campaas
Conversin a
cliente

Cotizaciones,
pedidos,
facturas
Comisiones
Estadsticas

Clasificacin de
clientes

Si su empresa ya tiene un portal

en internet y una campaa en
buscadores o de mailing, es
bsico aprovechar ese trfico y
captarlos en forma automtica
Sinube CRM.

Forma de contacto
1.
2.
3.

4.

5.

Se crea una nueva forma de contacto publicar

El formulario tiene campos obligatorios:
nombre, razn social, Correo, Telfono
Y tambin campos variables, donde el usuario
alimenta todas las opciones que se le
presentarn al usuario.
Se pueden crear tantas formas de contacto
como sean necesarias, dependiendo de los
lugares donde se quieren introducir CALL TO
ACTIONS en la pgina web.
Por cada forma se obtiene un texto en HTML
para incrustar en el portal de la compaa.

Interaccin con el usuario

Los usuarios pueden llenar

estas formas de captura en
su portal
Y Con cada forma que sea
llenada por el usuario, se
generar un prospecto Web
dentro de Sinube CRM.

Se revisa en prospectos web

En prospectos Web, se tiene

una lista de los usuarios que
se hayan registrado en el
portal en cada forma de
captura.
Se puede ver el detalle de lo
que contesto cada usuario.
Con una validacin
preliminar se puede decidir
que el usuario se borra por
datos incompletos o se
agrega al catlogo de
clientes con el status de
prospecto.

Se agrega a clientes

Si se decide agregar a
clientes, es necesario
completar los datos que
vendedor lo atender
Y en su caso respetar las
observaciones que el
usuario tecleo, o
complementarlas con algn
otro comentario.

Registro en catlogo de clientes

La compaa se registra
como prospecto en el
catlogo de clientes
Y el nombre del usuario que
registr la pgina, se agrega
como contacto del cliente.

Se clasifica al cliente SEGMENTACIN

Finalmente se clasifica al cliente en el
segmento o micro segmento que le
corresponda.
Se pueden agregar tantos grupos de etiquetas
como se requieran para su tipo de negocio
Y en cada grupo de etiquetas se pueden
agregar tantas etiquetas como se requieran
Al cliente se le asigna una o varias etiquetas
de cada grupo.
Con estas etiquetas definimos en lo general,
las caractersticas de este cliente.
Estas etiquetas son dinmicas, en el futuro se
pueden modificar conforme se va conociendo
mejor al cliente.
Y lo mejor, cuando se requiera realizar una
campaa a un micro segmento de su mercado,
tendr etiquetas con las cuales apoyarse para
filtrar a sus clientes.

Oportunidades
Captacin de
clientes

Tipo de
oportunidades y
etapas por tipo de
oportunidad

Oportunidades
Captura de
oportunidades

Campaas
Cotizaciones,
pedidos,
facturas
Comisiones
Estadsticas

Actividades,
cotizaciones,
pedidos, facturas
por oportuidad

El cono de la venta

Sinube CRM cuenta con manejo

sencillo pero completo, que
permite llevar un control total de
las oportunidades (nuevos
proyectos) por cada cliente.
El cono de la venta se
transforma en un resumen muy
completo de los futuros negocios
en los que estamos
involucrados.

Etapas por tipo de oportunidad

Se pueden definir tantos tipos de

oportunidad como se requieran
Cada tipo de oportunidad, puede
tener N etapas, las cuales tendrn
un porcentaje de probabilidad de
concretarse
Cada tipo de oportunidad, debe
tener como etapas finales una con
cerrada ganada y una con cerrada
perdida, para dar por concluida la
oportunidad
Y pueden tener N etapas abiertas
para dar seguimiento a las etapas
por las que el cliente puede ir
transitando, sin ser obligatorio
completar todas ellas, ya que desde
el inicio la oportunidad puede estar
muy avanzada o incluso cerrarse
ganada o perdida.

La oportunidad

La oportunidad tiene un monto,

una fecha de cierre tentativo, un
cliente por supuesto y un
vendedor responsable de la
oportunidad.
Puede tener otros vendedores
relacionados
Tiene un historial de las etapas
en la que ha transitado, cada
una de ellas con observaciones.
Y tiene otras pestaas para dar
seguimiento a estas
oportunidades: actividades
relacionadas, Cotizaciones y
Facturas.

El cono de la venta
El cono de la venta es el tablero de control
de los negocios futuros.

Se tiene una vista de

todas las oportunidades,
clasificndolas por su
etapa o su porcentaje de
probabilidad.
Se puede filtrar por
sucursal, por cliente, por
vendedor o por tipo de
oportunidad.
En cada consulta, se
tiene el monto total
involucrado en estas
oportunidades.
Esto puede ser con el
monto total original, o
con el monto multiplicado
por la probabilidad de
concretarse.

Campaas
Captacin de
clientes

Asignacin de
etiquetas por
cliente

Oportunidades
Filtros para
segmentacin

Campaas
Cotizaciones,
pedidos,
facturas

Creacin de
campaas

Explotacin de
campaas

Comisiones
Estadsticas

Una vez que se cuenta con un

catlogo de clientes actualizado
y bien segmentado.
Ms el conocimiento de la
actividad que se ha tenido con
esos clientes en los ltimos
meses
Se pueden estructurar
campaas de todo tipo: nuevos
productos, actualizacin o
simplemente una campaa de
atencin a clientes.

Etiquetas para segmentacin

Se genera un
catlogo de grupos
de etiquetas acorde
a su negocio.
A cada cliente se
asignan etiquetas
para agruparlos en
segmentos, mini o
micro segmentos.

sinube.mx

Conozca Sinube CRM

Filtro avanzado para segmentacin

Con base en rango
de fechas de
ultima actividad,
factura,
cotizacin, etc.
O utilizando otros
campos como
monto facturado

sinube.mx

Conozca Sinube CRM

Creacin de campaas
Con los clientes
filtrados, se puede
generar una nueva
campaa.
O segmentar un
poco ms y
generar dos o mas
campaas.

sinube.mx

Conozca Sinube CRM

Uso de campaas
Puede registrar
resultados de sus
llamadas, o
programar otras
actividades.
O exportar la
lista de clientes a
Excel y copiarlo a
un mailer para
correo masivo

sinube.mx

Conozca Sinube CRM

Actividades y seguimiento
Finalmente se llega al manejo del da a
da del CRM, que es el manejo de
actividades, seguimiento a clientes,
cotizaciones, pedidos, facturas.

sinube.mx

Conozca Sinube CRM

La ventana de inicio
La ventana de inicio consolida la mayor parte de la
funcionalidad CRM de Sinube en una presentacin
moderna y amigable, semejante a una red social.

Agenda

Muro

Notificaciones

sinube.mx

Conozca Sinube CRM

Notificaciones y seguimiento

Dentro de los datos de clientes

y vendedores, puede elegir
seguir a aquellos que cuya
actividad sea crucial para la
empresa en determinado
momento.
En la seccin de notificaciones
aparecer cualquier actividad
relacionada con el cliente o
ejecutivo que se haya elegido
seguir.
Tambin aparecer cualquier
actividad de la agenda en la
que se nos incluya como
participantes. Conozca Sinube CRM
sinube.mx

Muro de anuncios
El muro central de la
ventana de inicio
permite publicar
avisos de inters
general dentro de la
empresa.
Mantiene la
comunicacin con el
personal incluso si no
est conectado.
sinube.mx

Conozca Sinube CRM

Agenda de actividades

En el costado izquierdo, la lista de

actividades, ya sea programadas o
como bitcora de las ya
efectuadas, permite organizar el
tiempo y planear con antelacin
citas, mensajes y tareas a realizar.
En las actividades se puede incluir
como participantes a otros
usuarios de la empresa o a
personal de contacto de parte del
cliente.

Desde cada actividad se puede

enviar aviso por correo a todos los
participantes e incluir direcciones
de correo adicionales.

sinube.mx

Conozca Sinube CRM

Calendario

El acceso al calendario y consultarlo por uno o todos

los usuarios permite planear el uso del personal para
evitar actividades traslapadas o descubiertas.
sinube.mx

Conozca Sinube CRM

Mensajero instantneo y alertas

El CRM de Sinube incluye
un Mensajero Instantneo
que permite interactuar
de manera ms privada y
directa con otros usuarios
de la empresa.
Sobre la ventana de inicio,
justo debajo del logo de la
sucursal, las alertas le
tendrn al tanto de
actividades, notificaciones
o mensajes an si la
ventana de inicio no est
sinube.mx a la vista.
Conozca Sinube CRM

El cliente en el centro de todo

En el detalle del cliente se

puede consultar todo su
historial de actividades,
cotizaciones, pedidos,
facturas, etc.

Desde ah se pueden
agendar nuevas actividades
que involucren al cliente.

sinube.mx

Conozca Sinube CRM

Estadsticas de ventas
Tambin permite
generar estadsticas
de ventas por:

sinube.mx

Cliente
Producto
Lnea de
productos
Vendedor
Sucursal

Conozca Sinube CRM

Ventajas de un CRM Nube

Acceder desde
cualquier lugar

Planificar e informar de
actividades
Enterar al personal de
cualquier asunto
relevante de inmediato

Revisar estados de
cuenta e historial de
clientes al momento
Seguir la actividad de
determinado cliente o
ejecutivo de cuenta
Cotizar, hacer pedidos,
facturar desde
cualquier lugar.