UNIDAD INTELIGENCIA DE MERCADOS

DESCRIPCIN DEL SECTOR DEL SOFTWARE

ANLISIS DE MERCADO

Elaboro: Johanna Pumarejo

Coordinadora de Inteligencia de Mercados

Definicin del Sector del

Software

Perfil Software
DEFINICION DEL SECTOR DE T.I
INTRODUCCIN

2
3

MODELO DE OFERTA DE T.I

SOFTWARE: INDUSTRIA O SERVICIO
Caractersticas del Software
El software desde el punto de vista comercial
Clasificacin del software
Canales de distribucin
Empleos Generados
Competitividad industrial
El software como mejora de la productividad
Beneficios para el consumidor
Copia ilegal de software

4
5
5
6
6-9
10
10-11
11-12
12-13
13-14

INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN COLOMBIA

Organizacin del Sector del Software
Tipos de Empresas
Importancia del Sector del Software en la Economa Nacional
Marco Legal
Desarrollos concretos en el sector

15-16
16
17-19
19
20

MERCADO COLOMBIANO DE SOFTWARE EN CIFRAS

Inversin en Servicios de TI en Colombia
Exportacin de Software
Exportaciones de servicios - Clasificacin CPC
Destino de las exportaciones de Software por grupos regionales
Principales pases de destino de las exportaciones de software
Dificultades Internas para Exportar
Dificultades externas para Exportar
Factores Crticos de xito del Negocio del Software
Actividades para generar una cultura exportadora
Colombia ante el mercado latinoamericano de la industria de TI
Para Mayor informacin respecto al mercado de T.I en Colombia

Federacin Colombiana de la Industria del

Software

21-22
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28

Perfil Software
DEFINICION DEL SECTOR DE T.I

INTRODUCCION

No podemos referirnos al sector del software si no hacemos previamente una rpida

incursin al mercado informatco visto desde una ptica mas amplia e integral, como lo
sugiere el mercado de las tecnologas de informacin ( T.I).

El sector de tecnologas de informacin esta compuesto por diversas ramas de actividad

que comprende Industria, comercio y servicios relacionados, como la fabricacin,
distribucin, instalacin y soporte de hardware; los proveedores de acceso a Internet, el
desarrollo y la comercializacin de software.
1

Segn IDC el ritmo de crecimiento del mercado de las T.I, a nivel mundial esta en el orden
del 10%. El mercado latinoamericano es del orden del 3% del mundial aunque su
crecimiento esperado sea entre el 5% y el 10% hasta el ao 2.004.

Este mercado no solo se ha ampliado por la creciente interdependencia de la informtica

con las telecomunicaciones, sino tambin se ha transformado por

razones

de

coexistencia, frente a un entorno sumamente agresivo y cambiante en trminos de

competencia, avances tecnolgicos y modificacin cultural; a esto

se

le

une

la

introduccin del Internet, que abre oportunidades de negocios a travs del comercio
electrnico en sus distintas modalidades.

Lder mundial en proveer informacin del mercado de la s T.I. Internactional Data Corporation.

Revista Infochannel. 1998.

MODELO DE OFERTA DE T.I

El modelo de la oferta exportable es un esfuerzo por posicionar todas las empresas que
conforman el mercado de las T.I divididas en varios modelos de negocios de acuerdo al
giro y la actividad principal de las mismas, en trminos de su

facturacin

por

los

conceptos de equipos, software, servicios y las diferentes categoras que integran cada
uno de estos rubros.
SERVICIOS

FABRICANTE T.I

USUARIO FINAL

DISTRIBUIDOR
Al analizar la cadena de la oferta de la industria se obtuvo tres grupos que incluyen:
Fabricantes (Hardware y software), proveedores de servicios y los canales de distribucin.

En trminos generales el sector informatco abarca las siguientes lneas de negocios:

Hardware
PCs
Perifricos
Suministros
Servidores
Computadores Porttiles

Software
PC Business Software
Packaged Software
Custom Software

Distribution
Mayoristas
Minoristas
Resellers
Vars ( Distribuidores de Valor Agregado)

Servicios En T.I
Consultara en sistemas
Integracin de sistemas
Desarrollo de software a la medida
Outsourcing de sistema
Servicio de procesamiento
Educacin y Capacitacin
Mantenimiento y soporte de equipo
Mantenimiento y soporte de software
Consultora e integracin de redes
Administracin de redes

SOFTWARE: INDUSTRIA O SERVICIO

Entendemos por software al conjunto de instrucciones, que cuando se ejecutan

proporcionan la funcin deseada; estructura de datos que permiten a los programas
manipular adecuadamente la informacin y los documentos que describen la operacin y
3

el uso de programas. Por lo tanto hay tres componentes que describen el software:
Programas, datos y documentos.

Pressman 1999.

Caractersticas del Software

El software es un elemento del sistema que es lgico, en lugar de fsico; por lo tanto tiene
unas caractersticas propias:

El software se desarrolla no se fabrica. Este software puede empaquetarse y venderse

como producto estndar. Los costos del software se encuentran en la ingeniera. Esto
significa que los nuevos proyectos de software no se pueden gestionar como si fueran
proyectos de fabricacin. Requieren en promedio de 12 a 18 meses para
desarrollo.

su

El software sufre una curva de obsolescencia, lo que hace que requiera aadir
continuas actualizaciones. La vida til de un producto de software sin cambios puede
ser de dos a tres aos.

El software desde el punto de vista comercial posee doble tratamiento:

Es un bien, sujeto a circulacin y transferencia de derechos de propiedad o de la

facultad de quien lo recibe de disponer econmicamente de este bien como si fuera su
propietario. Bajo este concepto se habla de venta de paquetes de software ( aun
cuando solo se otorga al comprador una licencia con derechos limitados).

Es un servicio, cuando toma la forma de provisin de un soporte lgico a la medida

adaptado para cubrir las necesidades de un determinado usuario. En este caso ocurre
una prestacin de servicio.

Desde el punto de vista jurdico el software es un bien inmaterial porque el conjunto de instrucciones que conforman su
esencia no es un Objeto corporal y es una obra intelectual. El objeto inmaterial software conlleva la titularidad de una

produccin intelectual, catalogable como derecho intelectual de idntica especie al de la obra cientfica, literaria o
artstica, y por ende sujeta a proteccin. IDC 1999.

Clasificacin del software

1. Por la funcin que realizan

Programas de base
Programas de aplicacin

2. Por el grado de estandarizacin

Software empaquetado que comprende:

PC

business

software:

Programas

preinstalados

que

gobiernan

el

funcionamiento del computador, como los sistemas operativos y los

programas de aplicaciones especificas que corren en l.

Otros software empaquetados: software que es vendido en

formato

estndar a todo tipo de clientes en forma masiva y distribuido a travs de

canales de venta tradicionales, es decir como un bien tangible.

3. Custom Software Personalizado, Desarrollado especficamente a requerimientos del

usuario final.

Canales de distribucin

A continuacin se exponen los canales de distribucin por las cuales el software llega a
los consumidores finales tanto empaquetado como el software de desarrollo a la medida.

Software empaquetado

Existen dos rutas principales para que los paquetes de software lleguen a los clientes:
directa e indirecta.

Venta y distribucin directa: se produce cuando los editores de software venden o

conceden licencias de sus productos al usuario final de forma directa, de acuerdo con las
condiciones de la licencia estndar o negocindolas una a una.

La distribucin directa puede llevarse a cabo mediante ventas corporativas, pedidos por
correo o venta en lnea (en el Internet). Los productos se entregan en formato fsico (cajas
envueltas con discos, manuales, tarjetas de registro, etc.) o bien, en formato electrnico a
travs del Internet donde el cdigo del programa, los instaladores, los manuales y el resto
de la documentacin se envan en formato digital al cliente.

Venta y distribucin indirecta: implica una o ms terceras partes en la cadena entre el

editor de software y el usuario final. Estos pueden ofrecer una amplitud de mercado y una
presencia en las ventas al detal que los editores de software no pueden conseguir o no
estn interesados en adquirir. Dentro del canal de venta indirecta intervienen distintos
participantes:

Los OEM (fabricantes de equipos originales), estn autorizados para reproducir o

combinar productos de editores de software en sus propios

productos

de

hardware. Un ejemplo tpico es el de los fabricantes de computadoras personales

que venden sistemas operativos o aplicaciones de ofimtica integrados en sus
equipos.

Los distribuidores, autorizados por los editores para comprar,

almacenar

vender paquetes de software y proporcionar licencias a los vendedores al detal o

directamente a los usuarios finales. Algunos distribuidores gestionan sus propias
operaciones de venta al detal o actan como VAR.

Los VAR, vendedores especializados o de valor agregado que compran el software

directamente al editor o al distribuidor. Ofrecen al usuario final un conjunto de servicios
adicionales, como instalacin e integracin de hardware y otros productos de software,
formacin, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones personalizadas basadas en los
paquetes estndar.

Los mtodos de entrega son los mismos que para la venta directa e indirecta, es decir, en
formato fsico o electrnico (aunque en el caso del hardware de OEM combinado con
productos de software, la opcin ms lgica es la entrega fsica del software junto con el
hardware, sobre todo, cuando los equipos combinan un
aplicaciones).

sistema

operativo

Hay paquetes de software que se venden a menudo a travs de grandes distribuidores o

grandes establecimientos de venta de computadoras personales, que pueden comprar el
software directamente al editor. El modelo de distribucin directa ha sido cada vez ms
acogido entre los grandes usuarios, como empresas importantes o instituciones
gubernamentales o educativas. La amplia variedad de VAR, ofrece desde los servicios de
instalacin hasta programacin personalizada a gran escala.

Estrechamente ligadas a los VAR, se encuentran las empresas independientes de

consultora que ofrecen una extensa gama de servicios que se adquieren junto con los
paquetes de software. Entre dichos suministradores de servicios se encuentran, entre
otros, integradores de sistemas y tcnicos de instalacin, especialistas en formacin,
suministradores de servicios de subcontratacin de TI y tcnicos de mantenimiento de
sistemas.

El canal de distribucin es importante no slo por s mismo, sino

tambin

como

incubadora de nuevos desarrolladores y editores de software nativos. Los editores de

software, los desarrolladores, los VAR y los tcnicos suelen ofrecer productos y servicios
combinados. Una empresa puede vender paquetes de software de terceros, suministrar
5

Anlisis de los Canales de distribucin para software empaquetado segn Investigacin de Mercados de la BSA 1.999.

servicios de consultora relacionados con su instalacin y utilizacin y,

adems,

proporcionar cdigos personalizados para soluciones especficas. Esta forma de trabajo

desemboca de una manera natural en nuevos productos de paquetes de software que
renen en un producto necesidades similares de varios clientes. Esto favorece a los
clientes, ya que obtienen productos mejor analizados y desarrollados por slo una parte
de los costos, y favorece a la empresa de software que se encuentra en condiciones de
impulsar su potencial de beneficios y aumentar el tamao.

Software a la medida

El Software a la medida es distribuido principalmente por medio de los siguientes canales:

Aliados comerciales
Formato electrnico Va Internet
Distribuidores autorizados
Prestacin de Servicios

Movimiento transfronterizo de los servicios: Comercio que se realiza entre dos

pases. El servicio cruza la frontera, sin desplazamiento de las personas. El
proveedor del servicio no se desplaza, ni establece presencia en el pas en el que
se consume el servicio.

Traslado temporal de personas fsicas a otro pas para prestar en l los

servicios: un proveedor de servicios, extranjero o no residente de un territorio se
desplaza fsicamente a otro pas para suministrar tal servicio.

6
7

Contribucin de la industria de software a las economas latinoamericanas 1999.

Documento Como exportar servicios Proexport

Empleos Generados

La industria de software genera empleos especializados y con elevadas remuneraciones

no slo a editores de software sino tambin en las actividades del sector primario
(suministradores de material, fabricacin y servicios de comercializacin) y en las del
sector secundario (distribucin prspera y multifactica, formacin y servicios

de

asistencia). Adems de los empleos asociados a la venta de los productos, existe una
fuente de empleo sustanciosa en los servicios relacionados, que incluyen la asistencia, la
instalacin y la personalizacin, la formacin, la programacin y el desarrollo de software.

El sector de paquetes de software est listo para crecer un promedio del 18 por ciento
anual hasta el 2002, segn las previsiones de la empresa de estudios de mercado
International Data Corporation (IDC). Suponiendo que, debido a las economas de escala
y a las ganancias derivadas de la produccin, se creen slo la mitad de los empleos
segn el ndice, se generarn 56.390 empleos ms en este sector para

finales

del

perodo. Pocos sectores de la industria latinoamericana cumplirn con este objetivo.

Competitividad industrial

Las nuevas tecnologas de la informacin son responsables por el incremento de la

productividad y la creacin de riqueza a travs de tasas menores de inflacin. El software
mejora la competitividad industrial y desempea una funcin clave al permitir la
reestructuracin empresarial necesaria para un mercado global en auge.

La frecuencia de uso de las TI a nivel internacional vara de un pas a otro. Si bien en la

mayora de pases se suelen utilizar las TI con menos frecuencia que en las naciones de
Norteamrica, la diferencia est disminuyendo. La puesta en prctica de las TI es un
elemento fundamental de las estrategias empresariales en casi todos los

sectores

pases del mundo.

Federacin Colombiana de la Industria del
Software

La contribucin econmica de la industria de software se extiende ms all

de

los

empleos y de los ingresos fiscales que genera. El software, y la industria de las TI al

completo, estn teniendo y seguirn teniendo un impacto importante en casi todos los
segmentos de las economas Latinoamericanas.

Adems de la automatizacin de una gran variedad de tareas aburridas, lentas

repetitivas, el sector de las TI ha habilitado por completo nuevos tipos y formas de trabajo.

Avances como el Internet y groupware (trabajo en grupo) han creado numerosas reas
nuevas de actividad que no cuentan con referentes convencionales.
Los cambios en el orden comercial mundial estn introduciendo tanto desafos como
oportunidades para Latinoamrica. En las TI residen muchas de las claves para la
prosperidad de esta regin. En particular, el software proporciona las herramientas
necesarias para poner en marcha diversas mejoras de rendimiento y de eficacia, adems
de reorganizar los procedimientos comerciales ya existentes (o definir otros nuevos) y
ayudar a la regin a triunfar en un mercado global cada vez ms competitivo.

El software como mejora de la productividad

Existe un conjunto amplio y creciente de pruebas que dan testimonio de las ganancias
derivadas de la productividad y del rendimiento de la inversin a travs de la utilizacin de
paquetes de software y TI relacionadas.

Una investigacin llevada a cabo en las principales universidades muestra que los
tipos salriales de los empleados que trabajan con sistemas de

informacin

son

mucho mayores que los de los dems y que su productividad es incluso ms elevada.
La diferencia es de un 300 por ciento en los salarios y de un 600 por ciento en la
productividad, segn algunos clculos.

Estudio BSA 1999.

 Los estimados de la industria sugieren que enviar un mensaje por correo electrnico
es ms rpido y seguro y hasta un 95 por ciento ms barato que enviar un fax. La
gestin de pedidos electrnicos cuesta la dcima parte de su equivalente en papel.

Groupware (trabajo en grupo) es el tipo de software que se utiliza en las redes de

computadoras personales para facilitar la planificacin de proyectos y reuniones entre
equipos de usuarios, facilitar la estructuracin del flujo de trabajo, la comunicacin de
consultas y el trabajo conjunto con datos y proyectos. En un sondeo realizado sobre el
plazo de recuperacin de la inversin en un producto de groupware determinado, IDC
hall que de las 65 organizaciones encuestadas, ms de la mitad recuper el
desembolso inicial por encima del 100 por ciento y ms de una cuarta parte super el
200 por ciento. En un caso extremo la recuperacin fue del 1666 por ciento.

Algunos especialistas creen que las pequeas y medianas

empresas

(PYMES)

pueden resultar las ms beneficiadas por las tecnologas de la informacin y de las

comunicaciones, al sugerir que las PYMES podran ahorrarse un promedio del 4 por
ciento en sus volmenes de negocio si adoptaran los nuevos servicios de
comunicaciones.

Beneficios para el consumidor

Los consumidores tambin se benefician del software, ya sea de forma directa, como
usuarios, o indirecta a travs de los beneficios sociales que conlleva la

emergente

sociedad de la informacin.

Un cambio esencial en el mercado de los equipos de escritorio de los ltimos aos ha

estado compuesto por el aumento de consumidores particulares como el grupo

ms

grande de usuarios en algunos pases, con ventas muy elevadas de computadoras

domsticas para uso educativo o de entretenimiento. Las ventas de software diseados
9

Clculos realizados por IDC, tomados por la BSA.

Federacin Colombiana de la Industria del

Software

de forma especfica para usuarios domsticos estn tambin subiendo, al ofrecer un

manejo fcil y ayuda para diversas tareas que engloban

desde

actividades

convencionales como la gestin de la contabilidad domstica hasta otras ms novedosas

como la creacin de sitios Web personales o tarjetas de felicitacin personalizadas
basadas en imgenes captadas con una cmara digital.

La entrada de las computadoras personales y de los paquetes de software en el mercado

domstico vara de un pas a otro. Los niveles ms altos se encuentran ahora mismo en
EE.UU. Sin embargo, el uso domstico est en auge en casi todos los pases.

Los beneficios sociales de esta revolucin de la informacin son importantes

aunque

menos inmediatos. A travs de la adopcin general de las TI, los ciudadanos

latinoamericanos podrn ser los mayores beneficiarios de servicios pblicos eficaces,
accesibles, abiertos y sensibles, gracias a que, cada vez ms, se puede acceder a
informacin gubernamental a travs del Internet.

Copia ilegal de software

El sesenta y dos por ciento de los paquetes de aplicaciones para equipos informticos de
empresa instalados en Latinoamrica durante 1998 eran copias ilegales.

La piratera reduce los ingresos de cada eslabn de la cadena de suministro a la vez que
disminuye el empleo y los ingresos fiscales del gobierno. Los efectos multiplicadores
(generacin de empleos relacionados con la produccin o inducidos) se ven afectados de
manera similar. La contribucin del software a la competitividad tambin se ve menguada.

Una reduccin del ndice de piratera en Latinoamrica a un 25

por

ciento

habra

generado un incremento de 206.391 empleos en1998 y 291.612 ms en el ao 2002, as

como se habran aportado 1.860 millones de dlares ms en ingresos fiscales durante
1999 y 3.610 millones de dlares ms en el 2002.

En cuanto a la contribucin de la industria de software a la economa de Latinoamrica, el

crecimiento sera incluso mayor si no existiese la piratera de software. Ms de seis de
cada diez programas para equipos informticos de empresa instalados en Latinoamrica
entre 1998 -2001 eran copias ilegales, segn los datos de IPR.

La piratera repercute en todos los miembros del canal de distribucin de software y, en

Latinoamrica, puede tener mayor impacto en el crecimiento y desarrollo de los editores y
desarrolladores de software locales. Dado que no pueden competir con

el

software

gratuito (es decir, pirateado), es muy difcil para las empresas locales desarrollar y lanzar
nuevos paquetes de software a los mercados donde la piratera est muy difundida.

Las pruebas disponibles sugieren que se realizan muchas copias ilegales dentro de las
organizaciones de los usuarios de las empresas, ya sea de manera deliberada o por
desconocimiento de las leyes de derechos de autor o las condiciones de las licencias. El
balance lo llevan a cabo aquellos que hacen y venden copias ilegales a terceros, con
frecuencia a precios inferiores a los gastos en desarrollo y produccin de los editores de
software legal.

El robo de software cuesta a Latinoamrica cientos de miles de empleos y miles de

millones de dlares en prdidas de ingresos fiscales. Si se redujesen los ndices

de

piratera de software a niveles realistas (desde 1998 el promedio de piratera de software

para equipos informticos de empresa en Latinoamrica pas de un 62 por ciento a un
25 por ciento, con reducciones similares en otras categoras de software) se generaran
291.612 empleos ms y 3.610 millones de dlares ms en ingresos fiscales para el ao
2002, adicional a los datos de crecimiento del mercado.

10

10

Contribucin de la industria de software a las economas latinoamericanas 1999.

INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN COLOMBIA

La industria del software en Colombia se ha caracterizado por ser un

sector

en

crecimiento, para el este ao se ha estimado un crecimiento del 7%. Segn el IDC los
sectores de mayor crecimiento corresponden a servicios, redes y software. Es una cifra
muy alentadora ya que el crecimiento estimado para Amrica Latina en conjunto estar
en el orden del 4.3% y el 6.8%.

11

Organizacin del Sector del Software

El Sector del Software no cuenta con una poltica nacional o un ente gubernamental o
privado que la oriente, apoye o contribuya con su organizacin.

sta depende fundamentalmente de esfuerzos aislados y de las iniciativas de las

asociaciones y gremios que representan cada uno de sus entornos.
Los primeros gremios y asociaciones enfocaron sus esfuerzos e iniciativas a la prestacin
de servicios y contribuyeron a que los nuevos profesionales (Ingenieros de Sistemas)
ganaran identidad y capacidad de asociacin. Entre estos encontramos: la Asociacin
Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS, Asociacin Colombiana de Usuarios de
Computadores para Antioquia AUC, Asociacin Colombiana de Usuarios de Informtica y
Comunicaciones ACUC, la Asociacin Colombiana de Informtica ACCIO.
La ultima dcada permiti un nivel de desarrollo significativo de las empresas proveedoras
de software que fortaleci el gremio y posibilit importantes acuerdos y fusiones que
dieron lugar al nacimiento de la Federacin Colombiana de la Industria del Software
FEDESOFT.
11

IDC 2001.

Federacin Colombiana de la Industria del

Software

FEDESOFT, es hoy el gremio ms importante con que cuentan las empresas de software
y servicios asociados y surge de la fusin de FEDECOLSOFT e INDUSOFT.
En los 90, ACOSOFT y ACUC realizaron los primeros estudios sobre la industria del
software nacional.
A finales de los aos noventa surgi el Foro de Alta Tecnologa, organizacin informal que
convoc a las universidades, proveedores, gremios, entes gubernamentales y usuarios en
general para redactar y construir un documento de lineamientos de una poltica nacional
de informtica.

En el rea tambin existe la Cmara Colombiana de Informtica que agrupa un selecto

grupo de empresas de comunicaciones y telecomunicaciones y, mantiene poca relacin
con los gremios, empresarios y usuarios, enunciados anteriormente.

12

Tipos de Empresas

El Sector del Software cuenta hoy con cuatro grupos de empresas bien definidas:

Empresas desarrolladoras de software

Empresas distribuidoras y comercializadoras de productos informticos,
Empresas proveedoras de acceso y servicios de Internet
Empresas productoras de hardware.

Colombia cuenta con aproximadamente 800 empresas en la industria TI. Algunas de ellas,
ya posicionadas en el mercado internacional, como prestadores de servicios y
desarrolladores de software a la medida, tanto para multinacionales como para las
pequeas y medianas empresas.

Federacin Colombiana de la Industria del

Software

12

Estudio de caracterizacin del rea Teleinformtica Acuc Sena 2000.

Federacin Colombiana de la Industria del

Software

Importancia del Sector del Software en la Economa Nacional

Resulta imposible establecer el porcentaje de participacin del Sector del Software dentro
del PIB.

La Industria del Software promete un crecimiento acelerado. Los Ministerios de

Comunicaciones, Comercio Exterior y el IDC estiman que el mercado del software tendr
un crecimiento del 7% en promedio

para

este ao en la industria nacional. Con la

apertura econmica, las entidades gubernamentales y las empresas del sector privado y
del Estado han iniciado un proceso de modernizacin que significa para la Industria
Nacional del Software una oportunidad de desarrollo y crecimiento y, para la Industria
internacional un atractivo de inversin en nuestro pas.

La industria del software es una empresa de conocimiento, como tal requiere alto nivel de
investigacin, desarrollo tecnolgico y formacin de personas capaces de producir
conocimiento y soluciones acordes con las necesidades universales que surgen en la
actual coyuntura histrica. Esta es la mayor y ms importante inversin que requiere la
industria.

Desde el punto de vista anterior, el monto de la inversin para una firma o una empresa
de software es menor que para una empresa del sector manufacturero. La infraestructura
fsica de las empresas informticas no requiere de gran capital.

La necesidad de la competitividad econmica exige del Estado y del Gobierno inversin

social en la conectividad a escala nacional y programas de investigacin y desarrollo a
mediano y largo plazo.

Colombia cuenta con un numero significativo de empresas nacionales que han logrado
acumular experiencia y conocimiento en la produccin y prestacin

de

servicios

informticos en diferentes sectores: entidades gubernamentales, comercio, industria

manufacturera, transporte, almacenamiento, comunicaciones, electricidad, agua, gas,

agricultura, caza, pesca.

La Asesora informtica y la produccin de software son las actividades ms importantes y

significativas de la industria nacional, y es de stas de donde ms beneficios se obtienen
para la implementacin de una infraestructura computacional; indispensable para acceder
a la sociedad del conocimiento.

Crece cada da, un grupo de empresas que se dedican al ensamblaje, soporte y

comercializacin de equipos de cmputo que satisface la demanda de las PYMES,
servicios comunitarios, educacin, salud, profesionales y familias que no cuentan con la
capacidad econmica para adquirir equipos de marca.

La infraestructura de la informacin, indispensable en la sociedad del conocimiento: es la

capacidad de recibir y enviar informacin en formatos de voz, texto, imagen y vdeo;
mientras que la infraestructura computacional permite que un pas o una sociedad pueda
manipular, almacenar, clasificar y transmitir informacin digital a travs de computadores y
el Internet.

Hoy uno de los grandes obstculos para el desarrollo de la sociedad del conocimiento es
la falta de una infraestructura social significativa: representada en los niveles

de

escolaridad (Secundaria, Post-secundaria y Universitarios), libertad de prensa, libertad

civil y penetracin de la imprenta en la sociedad.

Otro obstculo que impide en nuestra sociedad, un papel significativo en la sociedad del
conocimiento, es la infraestructura de informacin. La falta de conectividad y el bajo
cubrimiento de las lneas telefnicas imposibilitan y hacen muy costosa la comunicacin e
intercambio de informacin en formatos de voz, texto, imagen y vdeo.

En sntesis la importancia del Sector, est en que de l depende en gran medida el

desarrollo de la infraestructura computacional para procurarle al pas un protagonismo en
13

la sociedad del conocimiento, la competitividad y el bienestar.

Marco Legal

El Ministerio de Comercio Exterior cumpliendo con el objetivo de diversificar las

exportaciones tanto de bienes como de servicios en funcin de la demanda mundial, y en
cumplimiento de la directiva Presidencial, con su programa Agenda de Conectividad,
que busca masificar el uso de las TIC como soporte del crecimiento y aumento de la
competitividad, se encuentra comprometido en la obtencin de oportunidades para
potencializar la industria del software.

La visin de la Agenda de Conectividad es que Colombia sea, antes del ao 2010, un

pas que se desarrolle activamente en la sociedad del conocimiento y que se distinga por:

Ser lder en la utilizacin de las tecnologas de la Informacin en los

sectores

educativo, productivo y de gobierno, para optimizar sus propias actividades y llevarlas

a niveles de calidad y eficiencia de acuerdo con los estndares que imponen las
naciones desarrolladas.

Ser un pas en el que todos los ciudadanos tengan acceso y utilicen activamente las
tecnologas de informacin para su propio desarrollo.

Contar con una industria de TI de clase mundial que conlleve a cumplir con el objetivo
general del programa.

13

14

Estudio de Caracterizacin del rea Teleinformtica.

14

La industria del software en Colombia. Mincomex.

Desarrollos concretos en el sector

1. Creacin de una legislacin adecuada: Se ha diseado una propuesta de

incentivos para extender los beneficios de los usuarios industriales de servicios
ubicados en Zona Franca, a los exportadores de servicio del sector de las TIC.

2. Identificacin de la oferta colombiana: Se est realizando

un

inventario

detallado del potencial actual para darlo a conocer a los mercados objetivos.

3. Desarrollo del capital humano: Actualmente se est desarrollando un proyecto

de Creacin de Capital Humano que tiene como objetivo proveer habilidades
adecuadas en los siguientes grupos: 1-Capacitacin y certificacin en TI en asocio
con Colciencias, 2- Capacitacin en diseo, instalacin y mantenimiento de redes
y 3- Capacitacin en habilidades gerenciales.

4. Establecimiento

de

alianzas

estratgicas:

Se

est

trabajando

en

el

establecimiento de Centros de Desarrollo de Compaas Multinacionales en

Colombia, que permita el crecimiento de la Industria y los servicios relacionados.

5.

Mercadeo de la industria de TI en posiciones estratgicas: Mercadeo de TI, a

travs del posicionamiento de la marca pas y las compaas colombianas,
generando presencia en posiciones estratgicas, estableciendo contactos con las
grandes

empresas

multinacionales

de

la

industria,

publicando

artculos

especializados, participacin en eventos y promocin de misiones comerciales.

Federacin Colombiana de la Industria del

Software

15

Mercado Colombiano de Software en cifras

Inversin en Servicios de TI en Colombia (US$M)
Fuente: IDC

Consultora IS
Outsourcing del Sistema de Informacin
Servicios de Procesamiento
Outsourcing de Aplicaciones
Integracin de Sistemas
Desarrollo de Aplicaciones de Software
Soporte y Mantenimiento de Software
Soporte y Mantenimiento de Hardware
Consultora e Integracin de Redes
Outsourcing de Desktop y Redes
Educacin y Entrenamiento de TI
Total Colombia

1999

2000

2001

2002

38
52
35
2
97
22
38
44
16
27
18

41
58
43
4
110
32
46
48
26
35
19

44
68
51
7
123
38
51
53
36
43
22

47
78
61
11
136
44
56
58
45
53
25

389

462

536

614

Los servicios de integracin de sistemas presentan el mayor volumen de inversin. En

1999 represent el 19.2%. Esto puede explicarse porque la mayora de proyectos de
tecnologa involucran integracin.

La categora de servicios de mayor crecimiento es Outsourcing de Aplicaciones.

IDC

espera que este mercado crezca a una tasa (CAGR) de 64.8% hasta 2004.

Esta categora incluye las actividades de los ASP, que representan un

segmento

de

mucho potencial en el pas. Una razn que explica el crecimiento de esta categora es el
hecho de que an es un mercado pequeo e inmaduro. Dado su tamao, solo unos pocos
proyectos son suficientes para que sus resultados totales se dupliquen.
Adicionalmente representan una buena alternativa para pequeas y medianas empresas
que por su tamao no poseen la capacidad de compra suficiente para adquirir una
aplicacin moderna y que satisfaga sus necesidades.

15

La industria del software en Colombia. Mincomex 2.001.

Las dos categoras que le siguen en crecimiento son Consultora e Integracin de Redes y
Outsourcing de Desktop y Redes. El gran auge de Internet y de las telecomunicaciones
incide directamente sobre estos crecimientos, dadas las altas expectativas que
actualmente tienen estos dos sectores.

16

En la siguiente grafica se puede observar como la integracin de sistemas representa el

mayor rubro en materia de inversin, registrando un aumento de aproximadamente el
12% en el ao 2000 con respecto al ao inmediatamente anterior.

El outsourcing del sistema de informacin y el desarrollo de aplicaciones de software,

tambin demuestran crecimientos importantes para este ao, con aumentos del 11% y
32% respectivamente.

Consultora IS
Outsourcing del Sistema de
Informacin
Servicios de Procesamiento

8%

4%

Outsourcing de Aplicaciones

9%
13%

6%

Integracin de Sistemas
Desarrollo de Aplicaciones de Software
Soporte y Mantenimiento de Software

10%

9%
1%

10%
7%

23%

Soporte y Mantenimiento de Hardware

Consultora e Integracin de Redes
Outsourcing de Desktop y Redes
Educacin y Entrenamiento de TI

16

La industria del software en Colombia. Mincomex.

Exportacin de Software
Fuente: Banco de la Republica

30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0

1998

1999

2000

2001

Observamos que las exportaciones de software han tenido un comportamiento similar

entre el ao 2000 y el 2001; presentando para el primer ao un valor de US$ 22.691.873
y para el ao 2001 US$ 21.264.743.

El registro existente segn la clasificacin CPC muestra al sector del software

(CPC

82) como uno de los mas destacados dentro del macrosector servicios. Para el ao 2001
las exportaciones de servicios registradas ante el Ministerio de Comercio Exterior
ascendieron a US $107.580.398, dentro de las cuales se destaca en primer lugar los
servicios de ingeniera US $ 27.583.651 (25%), en segundo lugar las de software con US
$ 22.124.176 (21%) y en tercer lugar los servicios de telecomunicaciones con US $
18.466.850 (16%).
83 Servicios de Ingeniera. 82
Software
84 Telecomunicaciones.
61 Comercio
96 Cultural, Recreacional y Deportivo
86 Servicios Profesionales

Exportaciones de servicios
sectores mas destacados para 2001 Clasificacin CPC
Fuente: Mincomex Subdireccin de Registros - Grupo Registros

30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
US$ 15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00

CPC 61 CPC 82 CPC 83 CPC 84 CPC 86 CPC 96

CLASIFICACION CPC

0.00

Destino de las exportaciones de Software

por grupos regionales en 2001
Fuente: Mincomex Subdireccin de Registros - Grupo Registros

C. AM
ERICA
13%

NAFTA
34%

M ERCOSUR
14%

CAN
39%

Principales pases de destino de las exportaciones de software en 2001.

Fuente: Mincomex Subdireccin de Registros - Grupo Registros

8000000

7040486

7000000

6000000
5035615

US$

5000000

4000000
3000000 1928100

2000000
727511

1323861

1000000
215000 292430

458833
0
USA

VEN

ECU
M EX

SALV

CHI
PAN

BRA

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Dificultades Internas para Exportar

Fuente: Cmara de Comercio de Bogot

14%
9%
5%

17%

2%

4%

1
8
%
3%

D
e
s
c
o
n
o
c
i
m
i
e
n

to
de
pro
ce
so
s
de
ex
por
tac
in
Pr
eci

os poco
competitivo
s para el
mercado
internacion
al.
Desconoci
miento de
oportunidad
es de
negocio en
el exterior.
28

No se cumplen los estndares de Calidad exigidos por el

mercado internacional.
No contar con ISO 9000.
Desconocimiento de la Competencia internacional.
Problemas de idioma.
Poca capacidad para realizar alianzas estratgicas.
Otros

Dificultades externas para Exportar

Fuente: Cmara de Comercio de Bogot

Falta de normatividad clara para la exportacin de

software y servicios
5%

Entorno desfavorable del pas. (Social, Econmico,

Poltico)

24%
16%

Legislacin laboral desfavorable

Falta de programas de apoyo financiero Crdito.
18%

22%

15%

Falta de programas de desarrollo empresarial para el

sector.
Otros.

Factores Crticos de xito del Negocio del Software

Fuente: Cmara de Comercio de Bogot

Personal tcnico calificado y actualizado.

Capital de trabajo para financiar crecimiento.
13%

2%

18%

Desarrollo de agresividad comercial y de mercadeo.

8%

Contar con un sistema de costos adecuado.

9%

21%
9%
20%

Falta de productos estandarizados y exceso de software

a la medida.
Desarrollar una fortaleza en la suscripcin de contratos.
Alto nivel de desarrollo en administracin de contratos y
gerencia de proyectos.
Otros.

Actividades que se deben realizar para generar una cultura exportadora

Fuente: Cmara de Comercio de Bogot

Capacitacin en procesos de exportacin.

14%

3%

Anlisis interno de las empresas.

15%
7%

Definir la oferta exportable de productos y / o servicios.

Realizar Inteligencia de Mercados.

14%
17%

12%

Participar en ferias internacionales y misiones

comerciales.
Generar procesos asociativos

18%

Iniciar procesos de certificacin.

Otros.

Colombia ante el mercado latinoamericano de la industria de TI

Fuente: Cmara de Comercio de Bogot

Venezuela
12%
Brasil
38%

Mxico
11%

Colombi
10%
Resto de
Latinoamrica
12%

Argentina
7%

Chile
10%

Brasil cuenta con cerca de la mitad del mercado de TI de Latinoamrica; Mxico es el

segundo en tamao; Argentina es el tercero. IDC proyect, en su informe sobre
Latinoamrica de 1999, que el crecimiento de Brasil para el 2000 declinara (-5.2%) a
medida que el pas se mueve a continuar estabilizando su economa general. Lo aqu
graficado, resalta el crecimiento proyectado en TI dentro de pases especficos de
Latinoamrica.

Para Mayor informacin respecto al mercado de T.I en Colombia

Estudio de Caracterizacin del rea Teleinformtica - 2.000. ACUC SENA

Estudio de Caracterizacin Sector del Software 2.002. (Lanzamiento en Julio
de 2002) AGENDA DE CONECTIVIDAD DANE.