Manual Operativo del

Sistema de Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos
(Apartado Cualitativo)

ndice
Presentacin
I. Estructura Esquemtica de la Informacin Cualitativa
II. Acceso al Sistema
III. Estrategia Institucional
A. Datos Generales
B. Objetivos Estratgicos
C. Indicadores Estratgicos
D. Alineaciones
IV. Programa Presupuestario
A. Datos Generales
B. Alineacin a ODM's
C. Diagnstico
D. Evaluacin
E. Objetivos e Indicadores del Fin
F. Objetivos e Indicadores de Propsito
V. Proyecto Institucional y/o Inversin
A. Datos Generales
B. Beneficiarios
C. Objetivos e Indicadores del Componente
D. Objetivos e Indicadores de Actividad
E. Desglose de Componentes
VI. Prioridades del Gasto
VII. Catlogos

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ndice

PRESENTACIN
Con el propsito de facilitar a los organismos pblicos la integracin y captura de su informacin cualitativa y cuantitativa, se presenta el Manual
Operativo del Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos SAPE 2016. En dicha herramienta se describen los cambios relevantes de este
ao, as como las estructuras y elementos bsicos que se enmarcan en los propsitos del modelo de Gestin por Resultados (GpR).
El registro de la informacin del SAPE 2016 es descrito de forma ordenada y conforme a la operatividad actual del sistema en los mdulos
siguientes: I. Estrategia Institucional, II. Programa Presupuestario, III. Proyecto Institucional y/o Inversin, y IV. Prioridades del Gasto (Norma del
CONAC).
La informacin a integrar deber basarse en los criterios establecidos en los Instrumentos Normativos 2016, as como a otras herramientas de
planeacin estratgica como el Presupuesto basado en Resultados y la Metodologa del Marco Lgico, dando nfasis particular en la construccin de
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
La expectativa es que el presente manual constituya una aportacin til en la creacin de valor pblico de las instituciones, apoye la eficacia,
eficiencia y efectividad de su desempeo y conlleve a una mejora continua de sus acciones.
Para acceder al sistema SAPE 2016 es necesario que cada organismo pblico cuente el Usuario y Clave de acceso correspondiente, mismo que podr
solicitarse a la Direccin de Poltica del Gasto de esta Secretara de Hacienda.

Presentacin

I. EstructuraEsquemtica de la Informacin Cualitativa

El SAPE 2016 se integra de los mdulos siguientes:

Estrategia
Institucional

Misin y visin
Alineaciones al PND, PED y
Programas Sectoriales
Objetivos estratgicos
Indicadores Estratgicos

Programa
Presupuestario

Modalidad
Vinculacin a los ODM
Diagnstico (rbol de
problema y rbol de
objetivos)
Objetivos e indicadores de
la MIR a nivel de Fin y
Propsito.

Proyectos (PI y PK)

Incorpora como principal

insumo la matriz de
indicadores para resultados
[MIR] en sus niveles de
Componente y Actividad, as
como los beneficiarios del
proyecto.

Estructura Esquemtica de la Informacin Cualitativa

Requerimientos del
CONAC

Prioridades del Gasto

Permite
capturar
las
principales prioridades de
cada organismo pblico en
funcin
de
sus
responsabilidades.
Programas y Proyectos
Podr efectuar la impresin
del reporte con base a los
proyectos capturados

II. Accesoal Sistema

El Sistema Integral de Administracin Hacendaria requiere para su autentificacin de los datos siguientes:

Para efectuar la integracin del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la informacin cualitativa

deber seleccionar el icono No. 1 Anteproyecto

Al acceder a Anteproyecto desplegar el men siguiente:

Estrategia Institucional: Datos Generales, Objetivos e indicadores estratgicos, Alineacin (Ver Apartado III. Estrategia Institucional).
Programas Presupuestarios: Datos Generales, Diagnstico (rbol de problemas y rbol de objetivos), Evaluacin, Objetivos e Indicadores de Fin y
Propsito, (Ver Apartado IV. Programas Presupuestarios).
Proyecto Institucional y/o Inversin: Clave presupuestaria, Beneficiarios, objetivos e indicadores de Componente y Actividad, y solo para Proyectos de
Inversin el Desglose de Componentes (Ver Apartado V . Proyectos Institucionales e Inversin).
Prioridades de Gasto (Ver Apartado VI. Prioridades de Gasto).

Acceso al Sistema

III. Estrategia Institucional

Para la captura de este mdulo dar clic en el men de Estrategia Institucional. El primer apartado de captura son los Datos Generales.
Asimismo, en el campo de Acciones y Metas Estratgicas capturar manualmente las acciones ms relevantes a ejecutar, mismo que deber efectuar anlisis
cualitativos de las metas, sus logros y beneficiarios, redactar como mximo una cuartilla.

A. Datos Generales
3

1. La Misin y Visin son de catlogo y aparecern de forma automtica.

2. Los campos de Evaluacin cualitativa, Productos y/o Servicios y Clientes y/o Usuarios : son de captura manual por cada Organismo pblico, en el cual debe expresar un diagnstico de las acciones implementadas
y resultados alcanzados, con base a sus funciones correspondientes .
3. En la parte superior, el usuario podr visualizar iconos que le permitirn guardar la informacin capturada, acceder a la captura de objetivos e indicadores Estratgicos, captura de las estrategias e Imprimir la
Informacin. Ver apartados B. Objetivos Estratgicos, C. Indicadores Estratgicos y D. Alineaciones.

Estrategia Institucional

B. ObjetivosEstratgicos
El cono de

desplegar la siguiente pantalla:

1.

Para Capturar un Objetivo deber seleccionar el cono de Nuevo, el sistema permite la captura de 1 a n objetivos y al menos 1 indicador por cada objetivo (Ver C. Indicadores Estratgicos), a su vez por cada
objetivo se deber efectuar la vinculacin al Plan Nacional y Estatal, as como al Programa Sectorial (Ver D. Alineaciones). Asimismo, se muestran los conos siguientes: Modificar, Guardar, Cancelar y
Eliminar objetivos, as como regresar a la pantalla anterior.

2.

Objetivo: Permite incorporar la captura del objetivo estratgico.

3.

Cada objetivo se mostrar enlistado con su indicador correspondiente, as como la columna de observacin que permite ver la vinculacin del objetivo con el PND, PED y Programa Sectorial.

Estrategia Institucional

C.IndicadoresEstratgicos
1

1. Para capturar un indicador dar clic en Nuevo, este icono se ubica en la parte
superior de la pantalla, asimismo, podr utilizar los conos de Modificar, Guardar, Cancelar,
Eliminar y Regresar, al men anterior.

2. Cada indicador capturado se visualizar en esta pantalla en forma de lista.

3. Permite integrar el indicador de forma manual o por seleccin de catlogo.
4. Permite capturar el nombre del indicador cuando no sea de catalogo, en caso
contrario aparecer de forma automtica. La cantidad del numerador se calcular de manera inmediata
con lo capturado en la calendarizacin trimestral, mientras que para el apartado del denominador es
necesaria la captura.

3
4
5

5. Calendarizacin Numerador 2016 (Trimestral). Campo para capturar la meta trimestral programada
para el ejercicio 2016.
6. Los campos de Frmula, Valor y Ao de Lnea Base, Frecuencia, Tipo de
Indicador, Dimensin y Unidad de Medida: son de seleccin por catlogo.

7. 2015, 2014, 2013: campos para capturar la meta alcanzada en los ltimos tres
ejercicios anteriores.
7

8.
8
9

Permite la captura de la Interpretacin.

9. Calcula automticamente la meta programada a partir de la frmula y las

cantidades del numerador y denominador.

Estrategia Institucional

D.Alineaciones
1. Cada objetivo estratgico debe contar con su alineacin correspondiente. Para crear una alineacin se
debe dar clic en Nuevo, asimismo, podr utilizar los conos de: Modificar, Guardar, Cancelar, Eliminar y
Regresar, al men anterior.

1
2

2. Este apartado enlista las alineaciones creadas por cada objetivo estratgico y refleja el nombre del
organismo responsable de la informacin.
3. Permite seleccionar los Objetivos del Plan Nacional, Estatal, asi como el Programa Sectorial de
acuerdo a los catlogos vigente.

IV. ProgramaPresupuestario
Al momento de seleccionar el cono de

habilita la pantalla siguiente :

1.
2.
3.

4.

Para dar de alta un Programa dar clic en Nuevo Programa Presupuestario .

Para corregir y/o adicionar informacin de Datos Generales, Alineacin a ODMs, Diagnstico,
Evaluacin, Objetivos e Indicadores de Fin y Objetivos e Indicadores de Propsito del programa,
posicionarse sobre el campo correspondiente. (Ver A, B, C, D, E y F).
Para ver la totalidad de los programas presupuestarios capturados en el sistema, deber
seleccionar el recuadro Mostrar todos los programas presupuestarios y automticamente aparecern
los PPs capturados por el Organismo Pblico.
Indica la cantidad de Programas Presupuestarios integrados por el organismo Pblico.

Alineaciones

1.

Mostrar
el listado de todos los Programas
Presupuestarios.
2. Al dar clic en el programa le desglosar los datos generales.
3. Se visualiza el cono de <<Adicionar>>. Significa que un organismo
publico diferente al que creo el programa podr adicionar informacin y
se habilitarn la parte de Datos Generales (Resultados Esperados y Datos
del Responsable), Diagnstico y Objetivos e Indicadores del Fin y
Propsito (Ver apartados A, C, D, E y F respectivamente).

A. Datos Generales
5

1
2
3

1. Permite seleccionar un Programa Presupuestario.

2. Modalidad y Ao de inicio-Ao de trmino.
3. Describir los resultados que se esperan por la implementacin del programa.
4. Capturar los datos bsicos del responsable del programa.
5. Permite vincular el programa con el ODM que corresponda.
Para modificar la informacin existente de este apartado, debe realizarla
directamente y dar clic en guardar.

Programa Presupuestario

B. Alineacina ODMs
1. Permite seleccionar el ODM correspondiente al programa.
2. En la parte superior encontrar los conos: Guardar y Cancelar.

C. Diagnstico
Al momento de dar clic en el cono

visualizar la siguiente pantalla:

1
6
2

1. Para dar de alta el problema, situarse en el campo <<rbol de Problema>>.

2. Causas/efectos: deber dar clic en <<Nuevo>> segn corresponda.
3. Para dar de alta el objetivo situarse en el campo <<rbol de Objetivos>>.
4. Medios/fines: deber dar clic en <<Nuevo>>, segn corresponda.
5. Campo de captura del Grupo de atencin a la Poblacin o rea de Enfoque Potencial y Objetivo, cuantificacin y
la justificacin correspondiente.
6. En la parte superior encontrar los conos: Guardar y Cancelar.
Dentro de este apartado tambin estn los siguiente conos:
Nuevo: Permite crear una nueva causa, efecto, medio o fin.

Eliminar: Permite eliminar la causa, efecto, medio o fin.

Modificar: Permite modificar la causa, efecto, medio o fin.
Adjuntar Archivo: Permite adjuntar de 1 a ms documentos relacionados
con el rbol de problemas y rbol de objetivos.

Programa Presupuestario

D. Evaluacin
Al momento de dar clic en el cono

visualizar la siguiente pantalla:

1. Permite seleccionar si el Programa Presupuestario presenta avances, en caso

de ser un programa de continuidad.
2. En caso de existir avances, se deben capturar en el campo del Programa
Presupuestario.
3. En caso de no existir avances, es necesario que se capture la justificacin.
4. En la parte superior de la pantalla muestra los conos siguientes: Guardar y
Cancelar.

E. Objetivose Indicadoresde Fin

ObjetivosdeFin

1. Para capturar de 1 a n objetivos deber posicionarse en el cono de Nuevo. Por cada objetivo se
permite la captura de al menos 1 indicador. Asimismo, visualizar los conos: Modificar,
Cancelar, Eliminar, Indicadores y Regresar al men anterior.
2. Visualizar todos los objetivos capturados con su respectivos indicadores.
3. Despus de haber dado clic en Nuevo, este campo se habilitar para la captura del objetivo.
4. Permite capturar los medios de verificacin.
5. Permite la captura de los supuestos.

3
4
5

Programa Presupuestario

Indicadores deFin
1

2
3
4
5

1. Para dar de alta un indicador dar clic en <<Nuevo>> podr capturar de 1 a n indicadores por
Objetivo. Adems visualizar los conos: Guardar, Cancelar, Eliminar y Regresar. Cada indicador
capturado se visualizar en esta pantalla.
2. Permite integrar el indicador de forma manual o seleccin de catlogo. Si es a travs de este
ltimo, antes es necesario seleccionar el mbito.
3. Permite capturar la descripcin del indicador cuando no sea de catlogo. La cantidad del numerador se
calcula de manera inmediata de acuerdo a la calendarizacin trimestral, mientras que para el apartado del
denominador es necesaria la captura.
4. Calendarizacin Numerador 2016 (Trimestral).
5. Los campos de Frmula, Valor y Ao de Lnea Base, Frecuencia, Tipo de Indicador, Dimensin y
6. Unidad de Medida: se seleccionarn de acuerdo a los catlogos vigentes.
7. Permite capturar la interpretacin.
Calcula la meta programada a partir de la frmula y las cantidades del numerador y denominador.

6
7

F. Objetivose Indicadoresde Propsito

Para capturar este apartado debe seleccionar,

la captura de los campos es similar a los Objetivos e indicadores de Fin.

Programa Presupuestario

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V. ProyectoInstitucional y/o Inversin

En el men de Proyectos Institucionales y de inversin visualizar el
apartado de Presupuesto.

Al posicionarse sobre el icono

1.
2.
3.

4.

visualizar la siguiente pantalla:

Para crear un proyecto institucional o inversin debe dar clic en

<<Nuevo Proyecto>>.
Visualizar en forma de listado los proyectos institucionales y/o
Inversin.
Al posicionarse sobre la clave presupuestaria podr visualizar el nombre del proyecto
y la descripcin de los campos que la integran. Para modificar, eliminar e imprimir la
cartula o la Matriz de Indicadores para Resultados en PDF o Excel, debe dar clic en los
conos que se encuentran en la parte inferior, segn corresponda.
Visualizar el total de proyectos capturados.
Nota: El organismo pblico deber resguardar los reportes correspondientes con las
firmas originales.

Proyecto Institucional e Inversin

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Visualizar la pantalla siguiente:

A. Datos Generales
8
7
1
Nuevo

2
3

1. Para integrar l a clave presupuestaria, seleccionar de cada catlogo los elementos que integran
sta, desde la Unidad Responsable hasta el Proyecto Estratgico.
2. Permite asignar el numero consecutivo del proyecto estratgico.
3. Nombre del Proyecto: Permite capturar hasta 200 caracteres.
4. Tipo de proyecto, Cobertura, Tipo de Accin, Fecha de inicio y Fecha de Trmino: Se
seleccionaran por Catlogo.
5. Lder del Proyecto/Jefe Inmediato Superior al Lder/ Jefe de Planeacin/ Coordinador del Grupo
Estratgico: Los primero dos son de captura manual , y los ltimos dos de catlogo.
6. Vinculacin al PED. Permite alinear el proyecto con los objetivos estratgicos creados desde la
estrategia institucional.
7. Visualizar automticamente el ciclo presupuestario vigente, Clave y Nombre del organismo Pblico.
8. En la parte superior de la pantalla visualizar los iconos Guardar, Cancelar o en su caso Imprimir la
Cartula.
Nota: En la clave presupuestaria esta incorporado el cambio de Programa especial por el
de Origen de Asignacin para efectos de poder identificar aquellos proyectos que tienen
recursos concurrentes estadofederacin.

5
6

Para modificar la informacin de este apartado debe dar clic en

para habilitar el contenido y dar clic en guardar.

Proyecto Institucional e Inversin

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9.A. En el cono

habilita la pantalla siguiente:

1. Para vincular el proyecto con una alineacin, deber
seleccionar un objetivo estratgico.
2. Deber seleccionar al menos una alineacin de acuerdo a lo capturado en la
estrategia institucional, al seleccionarla visualizar la descripcin de los objetivos
del Plan Nacional, Plan Estatal y Programa Sectorial.
3. En la parte superior de la pantalla, visualizar los conos: Guardar y Regresar a la
pantalla anterior.

3
1
2

B. Beneficiarios

1. Para dar de alta al beneficiario del proyecto deber de dar clic en

<<Nuevo>>. Adems visualizar los conos: Modificar, Eliminar, Guardar,
Cancelar y Regresar a la pantalla anterior.
2. Permite seleccionar el tipo de beneficiario.
3. Permite capturar las cantidades correspondientes en los apartados de Zona, Poblacin
Marginacin. Las cantidades deben ser iguales en los tres apartados.
4. Podr capturar un mximo de 3 beneficiario, los cuales se visualizarn en esta pantalla.

Proyecto Institucional e Inversin

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C. Objetivose Indicadoresdel Componente

1

Objetivos
1. Para capturar un Objetivo deber posicionarse en el cono de Nuevo, debe haber al
menos 1 indicador por objetivo. Visualizar tambin los conos: Modificar, Cancelar,
Eliminar, Indicadores, as como Regresar al men anterior.
2. Visualizar todos los objetivos capturados con su respectivos indicadores.
3. Permite la captura del objetivo.
4. Permite capturar los medios de verificacin.
5. Permite la captura de los supuestos.
6. Vincula el objetivo del componente con un objetivo del propsito.

3
4
5
6
1
2

Indicadores
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Para dar de alta de 1 a n indicadores por objetivo dar clic en <<Nuevo>>. Asimismo
visualizar los conos de: Modificar, Eliminar, Guardar, Cancelar y Regresar a la pantalla anterior.
Cada indicador capturado se visualizar en esta pantalla.
Permite integrar el indicador de forma manual o seleccin de catlogo. Si es a travs de este ltimo,
antes es necesario seleccionar el mbito.
Permite capturar la descripcin del indicador cuando no sea de catlogo. La cantidad del
numerador se calcular de manera automtica de acuerdo a lo capturado en la calendarizacin
trimestral, mientras que para el apartado del denominador es necesaria la captura.
Calendarizacin Numerador 2016 (Trimestral).
Los campos de Frmula, Valor y Ao de Lnea Base, Frecuencia, Tipo de Indicador, Dimensin y
Unidad de Medida: se seleccionan por catlogo.
Permite capturar la interpretacin.
Calcula la meta programada a partir de la frmula y las cantidades del numerador y denominador.

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Proyecto Institucional e Inversin

7
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D. Objetivose Indicadoresde Actividad

Objetivos
1. Para capturar d e 1 a n objetivos deber posicionarse en el cono de Nuevo,
debe capturar al menos 1 indicador por objetivo . Visualizar tambin los conos:
Modificar, Cancelar, Eliminar, Indicadores, as como Regresar al men anterior.
2. Visualizar todos los objetivos capturados con su respectivos indicadores.
3. Permite la captura del objetivo.
4. Permite capturar los medios de verificacin.
5. Permite la captura de los supuestos.
6. Vincula el objetivo de actividad con un objetivo del componente.

Para capturar de 1 a n indicadores por objetivo, debe dar clic en <<Indicadores>>

(Ver Indicadores)

3
4
5
6

Proyecto Institucional e Inversin

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Indicadores
1. Para dar de alta un Indicador deber dar clic en <<Nuevo>>.
Visualizar tambin los conos: Modificar, Eliminar, Guardar, Cancelar y Regresar a la
pantalla anterior.
2. Visualizar todos los indicadores capturados.
3. Permite integrar el indicador de forma manual o seleccin de catlogo. Si es a
travs de este ltimo, antes es necesario seleccionar el mbito.
4. Permite capturar la descripcin del indicador cuando no sea de catlogo. La
cantidad del numerador se calcular de manera inmediata de acuerdo a lo
capturado en la calendarizacin trimestral, mientras que para el apartado del
denominador es necesaria la captura.
5. Calendarizacin Numerador 2016 (Trimestral).
6. Los campos de Frmula, Valor y Ao de Lnea Base, Frecuencia, Tipo
de Indicador, Dimensin y Unidad de Medida: se seleccionan por catlogo.
7. Permite capturar la interpretacin.
8. Vinculacin al Indicador de Componente
9. Calcula la meta programada a partir de la frmula y las cantidades del
numerador y denominador.

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9

Proyecto Institucional e Inversin

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E. Desglosede Componentes
(ExclusivoProyectosdeInversin)
Para capturar el desglose de componentes debe dar clic en el cono

Visualizar la siguiente pantalla:

1. Para capturar el desglose de componente deber seleccionar el indicador
y dar clic en <<Desglose Municipal de Componentes>> asimismo, encontrar el cono
de Regresar.
2. Visualizar la descripcin de los indicadores capturados.

3. Para dar de alta un Municipio o Localidad debe dar clic en <<Nuevo>>. Visualizar
adems los conos: Modificar, Eliminar, Guardar, Cancelar y Regresar, a la pantalla anterior.
4. Visualizar automticamente listado de localidades capturadas.
5. Este apartado permite seleccionar la informacin correspndiente al Municipio o Localidad.
6. Tabla de verificacin de datos: Permite comparar los valores dcapturados en Desglose de
componente con lo programado en el apartado de Indicador de componente, Beneficiarios y
Presupuesto.

3
4

Proyecto Institucional e Inversin

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VI. Prioridadesde Gasto

Para capturar las prioridades del gasto debe dar clic en la pestaa:
2

Visualizar la siguiente pantalla:

1. Visualizar el campo de captura, en el cual describir las principales prioridades de acuerdo a las funciones que le
compete a cada organismo pblico.
2. En la parte superior de la pantalla visualizar el cono de Guardar, Imprimir Prioridades y/o Proyectos, los cuales
pueden generarse en PDF o Excel. .

VII. Catlogos

Para realizar la impresin de catlogos dar clic en:

Visualizar la siguiente pantalla:
1. Permite elegir cualquiera de los catlogos que integran los instrumentos normativos e
imprimir.
Para la alta o modificacin de Titulares deber realizar lo siguiente:

Elegir el catlogo de Titulares, posteriormente:

2. Para dar de alta un Titular deber dar clic en nuevo.
3. Para modificar el titular deber posicionarse sobre el registro, automticamente se habilitarn
en la parte inferior los iconos de Modificar y Eliminar.

Ya sea para dar de alta o modificar, se habilitar la siguiente pantalla, en la que podr elegir
Correccin de Ortografa o Mantenimiento al Catlogo, as como Guardar o Cancelar la
Modificacin.

Prioridades de Gasto / Catlogos

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SubsecretaradeEgresos
DireccinGeneraldePresupuesto yCuenta Pblica
Dudas o sugerencias comunicarse a:
Tel. 69 1 40 43 Ext.65193 y65399

Direccin de Poltica del Gasto

Lic. Odilio Prez Vicente
operez@haciendachiapas.gob.mx

Departamento de Anlisis yPolticadelGasto

Lic. Toms Gustavo Coello Hernndez
anagasto@haciendachiapas.gob.mx
Lic. Jos Joaqun Tondop Jonap
topojo13@gmail.com

Oficinade Estrategias y Desempeo del Gasto

MEF. Lizbeth Susana Flores Domnguez
esdesgasto@gmail.com
Ing. Sofa Carolina Aguilar Flores
saguilarhaciendachiapas@gmail.com
Lic. Clarivel Hernndez Hernndez
clarivelhernandezhernandez@gmail.com