RadiografaEconmica

Radiografa
Econmica
delSectorQumicoEspaol
Marzode2014

ndice
d ce

1. ElSectorQumicoenelContextodelaEconomaEspaola
DistribucindelaCifradeNegociosdelaIndustria
DistribucindelPIBIndustrial

2. EstructuraEmpresarialdelSectorQumicoEspaol
DistribucindeEmpresaspornmerodeempleados

3. ImplantacinterritorialdelSectorQumicoEspaol
4. CifradeNegociosdelSectorQumicoEspaol
EvolucindelaCifradeNegocios
DistribucinTerritorialdelaCifradeNegocios
g
DistribucinSectorialdelaCifradeNegocios

5. ComercioExterior
EvolucindelasExportaciones
Cifra de Negocios en Mercados Internacionales
CifradeNegociosenMercadosInternacionales
EvolucindelasImportaciones
BalanzaComercial

6. Empleo
Evolucin del Empleo
EvolucindelEmpleo
EstabilidadLaboral
CifradeNegociosporEmpleado

7. ConsumodeProductosQumicos
8. Investigacin,DesarrolloeInnovacin
InversinyGastoenI+D+i
PersonalInvestigadorContratado

9. ContribucinFiscalySalarialdelSectorQumico
ib i i l
l i ld l
i
10.Horizonte2030delaIndustriaQumicaEspaola

1 ElSectorQumico
1
El Sector Qumico
enelcontextodelaEconomaEspaola
Marzode2014

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

Fuente:INE.EncuestaIndustrialdeEmpresas

14%
%
delnegocio
Industrial

Distribucin de la Cifra de Negocios Industrial

2007 - 2012 (Millones y Porcentajes)

Sector Industrial
Alimentacin, Bebidas y Tabaco
Metalurgia y Productos Metlicos
Material de Transporte
Industria Qumica
Productos Minerales no Metlicos
Equipo
q p Elctrico,, Electrnico y ptico
p
Maquinaria y Equipo Mecnico
Papel, Artes Grficas, Madera, Corcho
Industria Textil
Textil, Confeccin y Calzado
Transformado de Caucho y Plstico
Industrias Manufactureras Diversas
TOTAL INDUSTRIA (manufacturera)
Fuente:INE.EncuestaIndustrialdeEmpresas

2007

2012

96.560 102.859
86.604 57.864
75.377 58.909
49.743 55.117
39.309 15.675
34.732 19.124
32.310 17.631
43.377 23.676
20 247 13.256
20.247
13 256
21.674 17.819
17.434 14.790
517 367 396.720
517.367
396 720

2012/07 (%)

% s.t. 07

% s.t. 12

6,5
-33,2
-21,8
10,8
-60,1
-44,9
,

18,7
16,7
14,6
9,6
7,6
6,7

25,9
14,6
14,8
13,9
4,0
4,8

-45,4
-45,4
-34 5
-34,5
-17,8
-15,2
-23,3
23 3

6,2
8,4
3,9
39
4,2
3,4
100 0
100,0

4,4
6,0
3,3
33
4,5
3,7
100 0
100,0

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

Fuente:INE.ContabilidadNacional.ValorAadidoBrutoaPreciosCorrientes

11%
%
delPIB
industrial
industrial

Distribucin del Producto Industrial Bruto

2007 - 2012 (Millones y Porcentajes)

Sector Industrial

2007

2012

22.551
22
551
22.994
12.902
13.573
17.225
7.752

27.582
27
582
18.985
13.536
13.980
11.776
5.743

22,33
22
-17,4
4,9
3,0
-31,6
-25,9

Maquinaria y Equipo Mecnico

6.559
7.708
Papel, edicin y Artes Grficas
8.745
11.267
Industria Textil, Confeccin y Calzado
5.237
6.399
Industrias Manufactureras Diversas
11.184
9.774
Coqueras y Refino
2.438
3.995
TOTAL INDUSTRIA (manufacturera) 135.993 125.912

-14,9
-22,4
-18,2
-12,6
63,9
-7,4
7,4

Alimentacin, Bebidas y Tabaco

Alimentacin
Metalurgia y Productos Metlicos
Industria Qumica
Material de Transporte
Prod no Metlicos y Trans. Plstico
Equipo Elctrico, Electrnico y ptico

2012/07 (%)

% en 07

% en 12

16 6
16,6
16,9
9,5
10,0
12,7
5,7
5,7
8,3
4,7
,
8,2
1,8
100 0
100,0

21,99
21
15,1
10,8
11,1
9,4
4,6
5,2
6,9
4,2
,
7,8
3,2
100 0
100,0

2 EstructuraEmpresarial
2
Estructura Empresarial
delSectorQumicoEspaol
Marzode2014

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

Fuente:INE.DirectorioCentraldeEmpresas

3.100
empresas

Distribucin de Empresas por N de empleados

2013
Intervalos de Empleo

N de Empresas

% del Total

1.739

56,0 %

De 10 a 49 asalariados

899

29,0 %

De 50 a 99 asalariados

215

6,9 %

De 100 a 199 asalariados

118

3,8 %

De 200 a 499 asalariados

91

2,9 %

D 500 a 999 asalariados

l i d
De

28

09%
0,9

1.000 o ms asalariados

11

0,4 %

3 101
3.101

100,0
100 0 %

Menos de 10 asalariados

TOTAL

*No se incluyen las empresas sin asalariados (914)

Datos a 13 08/2013

3 ImplantacinTerritorial
3
Implantacin Territorial
delSectorQumicoEspaol
Marzode2014

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

Implantacin
p
Territorial del Sector Qumico Espaol
p
Principales zonas de produccin

Vizcaya

Zonas de alta
concentracin de
industria qumica
Localizacin de
otras zonas de
concentracin
t
i de
d
industria qumica

A t i
Asturias

Aragn

Cantabria

Barcelona
Tarragona
Madrid

Castelln
Valencia

Puertollano

Huelva

Cartagena

Algeciras

CifradeNegocios
Cifra
de Negocios
delSectorQumicoEspaol
Marzode2014

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

55.300M
Cifrade
Negocios

Fuente:INE.EncuestaIndustrialdeEmpresas,ndicedeproduccinyPrecios,yElaboracinpropia

Evolucin de la Cifra de Negocios del Sector Qumico

2000 2013 (Millones )
Crecimiento anual
crecimiento
2000 2013

5,5%

5,7%

-9,3%

11,4%

54,5%

53.153

52.585
49 743
49.743

4,7%

-1,0%

0,3%

55.657 55.117 55.282

47.714

35.771

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

Fuente:INE.EncuestaIndustrialdeEmpresas.Elaboracinpropia

Distribucin Territorial de la Cifra de Negocios

CC.AA. 2013 (%)

Andaluca
13,8%

Catalua
43 1%
43,1%

Madrid
13,1%

CCAA
Andaluca
Aragn
Asturias
Baleares
C.Valenciana
C
Canarias
i
8,1%
Cantabria
Castilla y Len
Castilla La Mancha
Catalua
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Resto
Murcia
21,9%
Navarra
Pas Vasco
Rioja (La)

Ventas % sobre
(Millones )
total

7 615
7.615
1.782
605
50
78
869
2.330
1.756
23.808
4.486
150
817
7.223
1.489
715
1.359
157

13 8
13,8
3,2
1,1
0,1
01
0,1
1,6
4,2
3,2
43,1
8,1
0,3
1,5
13,1
2,7
1,3
2,5
,
0,3

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

Fuente:INE.EncuestaIndustrialdeEmpresas.Elaboracinpropia

Distribucin Sectorial de la Cifra de Negocios

2013 (%)

Orgnica
14 8%
14,8%
Inorgnica
2,6%

Fertilizantes
3,6%

MMPP Plsticas y
Caucho
20,5%

Gases
2,1%
Otros Consumo
6,4%
Perfumera y
Cosmtica
6,1%
Detergencia y
Prod. de Limpieza
6,1%
Pinturas y Tintas
6,7%
Agroqumica
1,9%

Fibras
0,9%
C l
Colorantes
t
1,4%
MMPP
Farmacuticas
5 5%
5,5%

Especialidades
p
Farmacuticas
21,3%

5 ComercioExterior
Marzode2014

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

Fuente:DireccinGeneraldeAduanas

Segundo
d

Evolucin de las Exportaciones

2000 2013 (Millones )

exportadorde
la economa
laeconoma

Crecimiento anual
crecimiento
2000 2013

13,6%

1,5%

-8,7% 23,3%

6,0%

2,9%

5,5%

156,5%

26 137
26.137
22.878 23.230

27.717 28.525

30.104

21.200

11.738

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

Fuente:DireccinGeneraldeAduanas

55%
%

Cifra de Negocios en Mercados Internacionales

2000 2013 (%)

delasventas
en el exterior
enelexterior

crecimiento
2000 2013

Crecimiento anual
7 7% -3
7,7%
3,9%
9%

0 5%
0,5%

10 8% 1,2%
10,8%
1 2%

4 0%
4,0%

5 2%
5,2%

54,5

2013

66,1%

46 0
46,0

44,2

44,4

2007

2008

2009

49,2

49,8

51,8

2010

2011

2012

32,8

2000

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

Fuente:DireccinGeneraldeAduanas

Evolucin de las Importaciones

2000 2013 (Millones )
Crecimiento anual
crecimiento
2000 2013

10 4%
10,4%

19 9%
2 4% -16,7%
2,4%
16 7% 19,9%

5
9%
5,9%

-5,1%
5 1% 3,9%
3 9%

34.081

32.358 33.623

85,3%

31.461 32.203

32.172
26.837

18.147

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

Fuente:DireccinGeneraldeAduanas

Balanza Comercial
ndice de Cobertura (Exp/Imp) 2000 2013 (%)
Crecimiento anual
crecimiento
2000 2013

3,0% -0,8%

4,8% 2,8%

0,1%

7,5%

2,4%

87,4

89,5

2012

2013

38,3%

72,7

72,1

2007

2008

79 0
79,0

81,2
,

,
81,3

2009

2010

2011

64,7

2000

6 Empleo
Marzode2014

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

Fuente:INE.EncuestadePoblacinActiva(EPA)

500.000

Media Anual de Asalariados

2000 2013 (miles)

empleototal
inducido

Crecimiento anual
crecimiento
2000 2013

8,2%

-1,8% -12,7%

0,5% -5,6%

-2,1%

1,1%

-4,8%

194 7 191,1
194,7
191 1
166,8 167,6 158,2
154,9 156,6

164,5

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

Fuente:EncuestadeCoyunturaLaboral.EncuestaIndicadoresResponsibleCare

Empleo

Estabilidad Laboral

deCalidad

2012 (% de contratos indefinidos sobre el total)

I d
IndustriaQumica
i Q i

95

Media Industrial
MediaIndustrial

85

Media Nacional
MediaNacional

77

SectorServicios

77

Construccin

68
0

20

40

60

80

100

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

Fuente:EPA.EncuestaIndustrialdeEmpresas.ndicedeCifradeNegociosIndustrial

350.000

Cifra de Negocios por Empleado

2000 2013 (miles )

ventaspor
empleado

Crecimiento anual
crecimiento
2000 2013

-2,3%
,

7,4%
,

,
4,0%

10,8%
,

11,0%
,

-0,8%
,
1,1%
,

352

356

353

2011

2012

2013

62,3%

256

275

286

2008

2009

317

218

2000

2007

2010

7 Consumo
Marzode2014

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

Fuente:INE.EncuestaIndustrialdeEmpresas.DireccinGeneraldeAduanas.PadrnMunicipal

1.260

Consumo de Productos Q. por Habitante

2000 2013 ( anuales)

anualespor
habitante

Crecimiento anual

crecimiento
2000 2013

2,7%

21,0%

3,4% -14,5% 10,3% 4,4%

1 334
1.290 1.334
1.041

-4,2% 0,1%

1.314
314 1.259 1.260
1.259 1
1.141

750
498

1980 1990 2000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8 InvestigacinDesarrolloeInnovacin
Marzode2014

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

822
Millones
anuales

Fuente:INE.EstadsticassobreActividadesdeI+D

Inversin y Gasto en I+D respecto al total Industrial

2000 2012 (% sector qumico/sector industrial)

crecimiento
2000 2012

19,1%

25,2

26,0 25,8
24,8 24,2 24,0
24,0

20,2

2000

2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

Fuente:INE.EstadsticassobreActividadesdeI+D

8.000

Personal Investigador respecto al total industrial

2000 2012 (% sector qumico/sector industrial)

Investigadores

crecimiento
2000 2012

13,0%

20,8 21,0 20,9

20,6 20,3
20,1 20,2

18,5

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9 ContribucinFiscalySalarial
Marzode2014

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

Fuente:INE.EncuestaIndustrialdeEmpresas

11.700
Millones

Contribucin Fiscal y Salarial del Sector Qumico

2012 (Millones )

Seguridad Social
SeguridadSocial

1 094
1.094

ImpuestodeSociedades
ImpuestossobreProduccin
ImpuestossobreProductos
ImpuestosEspecialesFabricacin
IVA

607
101
17
8
5 353
5.353

TotalContribucinFiscal
SueldosySalarios

7.180
4.491

RadiografadelaIndustriaQumicaEspaola

01

CIFRA DE NEGOCIO

02

GENERADOR DE RIQUEZA

03

GENERADOR DE EMPLEO

55.300Mill.

11%delPIBInd.

>500.000

04

05

06

CONTRATOS INDEFINIDOS

95% deltotal
95%
del total
07

LDER INVERSOR EN I+D+I

24%deltotalInd.

2 MAYOR EXPORTADOR

30.100Mill.
Mill
08

INVESTIGADORES

21%deltotalInd.

VENTAS EN EL EXTERIOR

55%
55% deltotal
del total
09

CONTRIBUCIN SOCIAL

11.700 Mill.

10 Horizonte2030delaIndustriaQumicaEspaola

Horizonte2030delaIndustriaQumicaEspaola

El Mundo en 2030
Demografa

PoblacinMundial:6.800(2010)a8.500(2030).Urbana:50%(2010)a60%(2030)
(
)
(
)
(
)
(
)
Incrementodelaesperanzadevidaydelenvejecimientodelapoblacin.
Oportunidadesdenegocio enserviciosfinancieros,ocio,manufacturasdealtovaloraadido,
serviciossanitarios,educacin,seguros

Horizonte2030delaIndustriaQumicaEspaola

El Mundo en 2030
Energa

Elconsumoelctrico crecerun61%hasta2030
LaproduccindeSHALEGAS crecerun7%anualhasta2030

Horizonte2030delaIndustriaQumicaEspaola

El Mundo en 2030
Economa
Laeconomacrecerun3%
anual un 2% en las actuales
anual,un2%enlasactuales
economasavanzadas
LasEconomasdelE7
superarnalasdelG7.
Mayorescrecimientosde
China,India,Brasil,Rusia,
Mjico Indonesia
Mjico,Indonesia

Horizonte2030delaIndustriaQumicaEspaola

El Mundo en 2030
Industria

La produccin
i d t i l crecer
industrial
all
ritmo del 4% anual
(algo ms del 2% en
los pases
avanzados). En
China superar el
ritmo del 7%.

Horizonte2030delaIndustriaQumicaEspaola

El Mundo en 2030
Industria Qumica

La produccin qumica
(incluyendo la
farmaqumica) y la
transformacin crecern a
un ritmo del 4,5% anual.