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INTRODUCCIN.
El mercado de bienes oleaginosos en el Per cuenta con muy pocas empresas que se
dediquen a este sector, tenemos bsicamente a la empresa ms conocida por todos que es
Alicorp que tiene ms del 50% de participacin en el mercado, mientras que existen otras
empresas del mismo rubro pero con muy poca participacin en el mercado, por lo que
estamos hablando de una concentracin en el mercado de oleaginosos.
Al hablar de mercado de oleaginoso nos referimos a aceites y grasas comestibles, es decir
bienes que consumimos la mayora por no decir toda la poblacin peruana, los aceites y las
grasas forman parte de la canasta bsica.
REVISION DE LITERATURA
Historia acerca de oleaginosas.
La industria de aceites y grasas comestibles se inicia en 1936 cuando la empresa americana
Anderson Clayton funda la primera planta de extraccin del aceite de semilla de algodn. Es
solo despus de la segunda guerra mundial (1947) que la empresa La Fabril funda su
primera planta en el pas.
En la clase de bienes oleaginosos se incluye:
La elaboracin de aceites y grasas a partir de sustancias animales y vegetales, excepto la
extraccin y refinacin de grasa de cerdo y otras grasas comestibles de origen animal.
Extraccin de aceite de pescado y de hgado de pescado. Produccin de aceites vegetales,
incluso aceites extrados de nueces y aceitunas. Preparacin de tortas y smolas, y de otros
productos residuales de la produccin de aceite, como por ejemplo oleoestearina. Produccin
de harina y smola sin desgrasar de semillas, nueces y almendras oleaginosas. Produccin de
aceites parcialmente hidrogenados; produccin de margarina y otros aceites de mesa y grasas
para cocinar. Produccin de aceite de semilla de algodn, incluso borra de algodn como
subproducto.
Articulacin con otras actividades econmicas
La industria de aceites y grasas alimenticias est articulada directamente con el desarrollo de
las actividades agrcola y pesquera, toda vez que son proveedoras de los siguientes insumos:
Soya (crudo / refinado), aceite de pescado, pepa de algodn, crudo de palma, entre otros. Con
el subsector de plsticos que le provee de envases. Evidentemente, el subsector est
vinculado con el sector terciario para la comercializacin de productos elaborados.
Los aceites y las grasas alimenticias son cuerpos grasos de origen vegetal y animal que
aportan a los alimentos una importancia nutritiva considerable en el plano energtico.
Los Aceites Comestibles.
Hoy en da, la produccin nacional se basa en importaciones de aceite de soya comprado
principalmente en USA y Brasil. En todo caso, y siendo optimistas, se puede considerar que la
actual situacin de crisis del algodn en la costa peruana es una anomala que debe
superarse en un futuro mas o menos cercano.
El aceite crudo de semilla de algodn es hoy da un insumo menor de la industria y se
obtiene a partir de la pepita de algodn que es un subproducto del proceso de desmote de
algodn, el cual es controlado por la empresa La Fabril SA a travs de una cadena de
desmotadoras. El principal componente de la industria es hoy da el aceite de soya como
queda dicho.
El aceite crudo de soya y los otros aceites crudos (de origen vegetal y animal) pasan luego a
un proceso de refinacin y mezclado. El aceite crudo de soya es importado principalmente de
Argentina y el aceite hidrogenado de pescado es producido domsticamente a partir de un
proceso de refinacin e hidrogenizacin del aceite de anchoveta producido en la actividad
pesquero-industrial.
Las empresas que controlan la produccin de aceite refinado son La Fabril, Industrias
Pacocha, Compaa Industrial Per Pacfico SA, y Selva Industria SA. Otras empresas
importantes son Sociedad Aceitera del Oriente, Compaa Industrial La Unin SA, UCISA,
Oleaginosas Victoria SA.
El producto y el sector
La industria peruana de aceites y grasas, forma parte de la rama de alimentos, bebidas y
tabaco en la clasificacin de las cuentas de producto del Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI). Como su nombre lo indica, esta industria incluye la elaboracin de aceites y
grasas a partir de sustancias animales y vegetales, excepto la extraccin y refinacin de
grasas animales.
Adicionalmente incluye la produccin de otros productos residuales. Las ventas de la industria
(grasas y aceites) se estima que asciende a US$400 millones anual, En trminos de valor bruto
de produccin.
El sector de aceites contribuye con el 1.64% del PBI manufacturero.
El sector genera demanda a otras industrias como la agrcola y pesquera, las que proveen
materias primas como soya, aceite de pescado, pepa de algodn, crudo de palma entre
otros. Adicionalmente, la industria de plsticos y de vidrio le provee de envases y la industria
qumica le provee de diversos insumos como conservantes, colorantes y saborizantes.
En el sector oleaginoso se pueden diferenciar dos tipos de actividades: (i) la agrcola,
caracterizada por la produccin de granos o semillas, y (ii) la industrial, que se orienta a la
molienda de granos para la obtencin de aceites comestibles y subproductos, que se
constituyen de los residuos. Cabe sealar que los subproductos reciben el nombre de
concentrados proteicos de origen vegetal y se destinan a la produccin de alimentos
balanceados para la ganadera intensiva y la avicultura. Como su nombre lo indica, poseen
altos valores de protena y aminocidos esenciales, indispensables para la alimentacin de
animales como cerdos o aves.
La produccin primaria est constituida principalmente por el cultivo de palma y de algodn.
Esta produccin tiene como finalidad el grano, que una vez recolectado se industrializa. En lo
que respecta a los aceites comestibles, estos pueden ser, vegetales o compuestos. El aceite
vegetal est dirigido a los estratos altos y medios mientras que los aceites compuestos estn
orientados a los estratos de menores ingresos y a los grandes consumidores industriales. El
aceite compuesto es una mezcla de aceite vegetal y aceite de pescado.
Al igual que en el mercado de aceites comestibles, el mercado de grasas comestibles est
dividido en productos vegetales y compuestos. Los productos ms importantes por su volumen
son las mantecas y margarinas compuestas. La mayor parte de la produccin de mantecas
vegetales y compuestas se vende al por mayor a consumidores industriales.
Las mantecas vegetales son utilizadas en la produccin de galletas y helados, mientras que
las mantecas compuestas son utilizadas por las panaderas. De otro lado las margarinas
vegetales se dirigen a los consumidores de ingreso medio y alto y se comercializan en
pequeos paquetes a minoristas. Las margarinas compuestas estn orientadas a
consumidores de menores ingresos y a clientes industriales.
Exportaciones (t)
8000.00
7000.00
6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
Exporta
ciones (t)
2008
En el grfico podemos apreciar la oferta nacional de bienes oleaginosos para los aos
2000 hasta el 2008, esto lo obtuve de la produccin nacional de bienes menos las
exportaciones, vemos como crece la oferta nacional de este tipo de bienes, crece
constantemente y tiene a crecer ms con el transcurso de los aos ya que es eso lo que
apreciamos a partir del ao 2000.
En cuanto a los importaciones podemos apreciar como han evolucionado con el transcurso de
los aos, hay aos en los que se importa menos en el aos 2000 y en el aos 2003, son los
picos ms bajos de importacin durante este periodo de tiempo, pero a partir del 2003 las
importaciones de bienes oleaginosos han ido incrementndose, y esto se debe al que el
consumo interno ha ido tambin en incremento.
La demanda anual nacional viene dada por la oferta nacional (produccin menos
exportacin), ms las importaciones, y en el grfico podemos apreciar como en el pas la
demanda nacional tiene picos o puntos ms bajos en los aos 2000 y 2003 al igual que las
importaciones, y a partir del 2003 vemos como la demanda ha ido aumentando con el
transcurso de los aos, ya que el consumo nacional tambin aumenta.
Los precios que podemos apreciar son precios promedios mensuales de todos los bienes
oleaginosos, vemos como a partir del 2000 los precios bajan hasta el 2003 y se mantiene
constante por 2 aos, para luego volver a crecer.
Precios anuales
y = 4E-05x - 0.053
R = 0.428
0.00100000.00200000.00300000.00
Oferta anual en toneladas
Precios anuales
0.00
y = 1E-05x + 6.057
R = 0.329
200000.00400000.00600000.00
Demanda anual
800000.00
Demanda anual
Oferta vs Demanda
650000.00
550000.00
450000.00
350000.00
250000.00
150000.00
50000.00
150000.00
y = 3.494x - 37823
R = 0.778
200000.00
250000.00
300000.00
oferta anual
Fuente: Elaboracin propia
En el grfico podemos apreciar la relacin que existe entre la oferta y la demanda es decir que se
incrementa una unidad en la oferta anual, la demanda se incrementar en 3.494 unidades.
Precios desde la oferta: y = f(oferta anual)
y = 0.00004x 0.053
y = precio
x= oferta anual
Pre
Produccin neta (oferta
Precios
cios
nacional)
reales
mer
2000
226849.00
11.28
9.02
2001
235317.30
10.96
9.36
2002
230150.90
10.09
9.15
2003
240224.70
9.32
9.56
2004
241059.10
9.52
9.59
2005
252847.17
9.38
10.06
2006
267318.11
12.00
10.64
2007
281139.69
13.12
11.19
2008
276161.02
11.85
10.99
Precios reales
En el anlisis anterior podemos ver los precios que se cobran en el mercado vs los precios que se
deben cobrar usamos la funcin (funcin obtenida realizando una regresin) y = f(oferta anual) en la
cual por simplicidad hemos dicho que el precio de la oferta est en funcin solo de la oferta anual de
bienes oleaginosos, podemos apreciar que los precios para los productores, que se cobran en el
mercado son ms elevados a los precios que se deben cobrar lo cual nos indica que existe una prdida
de eficiencia en el mercado de estos bienes.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
231689.5 277526.4687
292636.5 237498.4 273365.3 320647.7 346238.9 347527.2 363872.3
44
63
24
45
12
53
37
2
152538.5
182716.4313
192664.5
156362.9
179976.8
211106.3
227954.9
228803.1
239564.3
56
37
76
53
71
99
73
63
En el cuadro podemos apreciar que la empresa Alicorp es la incumbente ya que cuenta con ms del 60% de participacin en el mercado de aceites,
8
mientras que otras empresas tienen una participacin del 39.70% del mercado, en la tabla una ves conocido los porcentajes de participacin
hemos hallado cuantas toneladas de la demandan anual abastecen al mercado nacional.
GRASAS
Porcentaje % de
Alicor mercado
53.10%
p
Otras 46.90%
2000
2001
2002
2003
204025.1 244388.9799
257694.8 209140.4
21
84
180202.9 215853.9201
227606.2 03
184720.9
79
16
97
El anlisis es muy similar al anterior solo que esta tabla representa el mercado de grasas.
PROMEDIO DE ACEITES Y
GRASAS
Porcentaje % de
Alicor mercado
56.70%
p
Otras 43.30%
2004
240724.7
07
212617.4
91
2005
282361.4
18
249392.6
65
2006
304896.9
88
269296.9
63
2007
306031.4
48
270298.9
62
2008
320424.8
79
283011.8
04
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
217857.3 260957.7243
275165.7 223319.4 257045.0 301504.5 325567.9 326779.3 342148.5
33
24
166370.7 199285.1757
210135.3 14
170541.9 26
196297.1 65
230249.5 71
248625.9 43
249551.0 99
261288.0
67
76
86
72
18
81
68
84
Para esta tabla se ha promediado los porcentajes de participacin en mercado de aceite y de grasas para tener un porcentaje de participacin genrico
de bienes oleaginosos, vemos que la empresa incmbete es Alicorp con ms del 56% de participacin, mientras que otras es la seguidora con un 43.30%
de participacin en el mercado.
CONCLUSIONES
Luego de realizar el anlisis del mercado de oleaginosos en el Per se llego a las siguientes
conclusiones del trabajo, realizado en el mercado antes mencionado.
Al realizar un anlisis a travs del modelo clsico de Cournot se llega a la conclusin
que se tiene una prdida de eficiencia al existir un duopolio o un monopolio la
prdida de eficiencia es de 62.5 y de 84.3 respectivamente.
En el anlisis sobre precios, se promediaron los precios de los diferentes
productos para de esta forma poder realizar de mejor manera el anlisis y se lleg a
que los precios a los consumidores son relativamente ms bajos lo que nos lleva a decir
que el existe un excedente de consumidor, en lo que se refiere precios a productores
los precios reales son ms bajos que los que se cobra en el mercado.
Las empresas que se dedican a oleaginosas en el mercado peruano son las
siguientes, Alicorp, Industrias del Espino, Industrias Alpamayo, Alimentos San Joaquin,
Ucisa, Agrinsa, Jarol, cabe recalcar que Alicorp es la empresa que posee ms del 50%
de participacin en el mercado peruano de oleaginosas, por lo que se le considera
como empresa incumbente, y a las dems empresas seguidoras.
El precio de competencia, es de 6.11 soles, con una cantidad de 203667 toneladas,
estos datos los encontramos al igualar las funciones de oferta y de demandan
obtenidos al correr la regresin, con lo cual podemos concluir que el mercado
encontrara su punto de equilibrio al producir 203667 toneladas, al un precio de 6.11.
En la pgina 13 podemos apreciar un cuadro comparativo, en el cual nos
expresan precios promedios en el mercado de las diferentes empresas para
consumidores los precios que la empresa cobra y los precios que deberan comprar
los consumidores para diferentes aos, los precios que en realidad nos deben cobrar
segn la tabla deben ser ms altos de lo que nos cobran; pero al cobrarnos por
debajo del precio real, es para nosotros como consumidores un excedente, al que se le
conoce en la jerga econmica como excedente del consumidor.
En anlisis realizado pginas arriba, con el modelos de Cournot nos da como resultados
precios y cantidades para diferentes mercados, es decir, para un mercado
monoplico, para un duopolio, y un mercado en competencia perfecta, los precios y
cantidades deben ser los siguientes: en monopolio S. / 51.5 con una cantidad de 37.5
TM, en duopolio, S. / 51 con una cantidad de 50 TM, y en competencia perfecta, S./ 50
con una cantidad de 75 TM, concluimos con el anlisis que en el mercado
monoplico la empresa tiene un mayor beneficio, ya que te cobra el precio ms alto y
solo produce la mitad de lo que debera producir.
Para finalizar con el tema vamos a concluir diciendo que tras la investigacin de este
mercado y de los anlisis realizados, a travs de modelos, se llega a la conclusin
que en el Per existe una concentracin y por ende prdida de eficiencia social que
nos perjudica como consumidores del bien, ya que una empresa que como Alicorp
posee ms del 50% del mercado de oleaginosas, mientras que la dems empresas se
disputan menos de la mitad del mercado, por esta razn se dir que existe un duopolio,
porque consideramos a Alicorp como incumbente, mientras que a las otras como
seguidoras.
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BIBLIOGRAFA.
Libros:
Fondo de
cultura
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