Manual Maxicomercio

Manual del
Usuario
MaxiComercio
MaxiComercio es una solucin de software integral, adaptable, confiable, fcil de

implantar y administrar que permite a las empresas ser ms eficientes y
competitivas.
Versin 2012
ndice
INTRODUCCIN .................................................................................................................................................................................5
ORGANIZACIN FUNCIONAL .......................................................................................................................................................................... 5
IMPLANTACIN........................................................................................................................................................................................... 5
RECOMENDACIONES GENERALES .................................................................................................................................................................... 6
FINALMENTE .............................................................................................................................................................................................. 6
CATLOGOS ......................................................................................................................................................................................7
CENTROS DE CONSUMOS .............................................................................................................................................................................. 7
ALMACENES ............................................................................................................................................................................................. 13
AGENTES ................................................................................................................................................................................................. 20
CAJAS ..................................................................................................................................................................................................... 26
CAJEROS ................................................................................................................................................................................................. 33
REPARTIDORES ......................................................................................................................................................................................... 38
ADUANAS ................................................................................................................................................................................................ 43
LNEAS DE PRODUCTOS .............................................................................................................................................................................. 47
MARCAS ................................................................................................................................................................................................. 55
DEPARTAMENTOS ..................................................................................................................................................................................... 59
IMPUESTOS .............................................................................................................................................................................................. 63
PRODUCTOS............................................................................................................................................................................................. 67
ZONAS .................................................................................................................................................................................................... 96
CLIENTES ................................................................................................................................................................................................. 99
TIPOS DE CLIENTES .................................................................................................................................................................................. 112
PROVEEDORES ........................................................................................................................................................................................ 116
TIPOS DE PROVEEDORES ........................................................................................................................................................................... 126
ADMINISTRACIN DE GRUPOS DE CLIENTES .................................................................................................................................................. 130
ADMINISTRACIN DE GRUPOS DE PROVEEDORES........................................................................................................................................... 131
ADMINISTRACIN DE GRUPOS DE PRODUCTOS ............................................................................................................................................. 133
CATEGORAS .......................................................................................................................................................................................... 133
BANCOS ................................................................................................................................................................................................ 137
TARJETAS DE CRDITO.............................................................................................................................................................................. 141
PORTEADORES ........................................................................................................................................................................................ 144
PASES, ESTADOS Y CIUDADES ................................................................................................................................................................... 148
CONTACTOS ........................................................................................................................................................................................... 151
PROMOCIONES ....................................................................................................................................................................................... 155
CORTES DE CAJA ..................................................................................................................................................................................... 163
DIVISAS ................................................................................................................................................................................................. 165
INVENTARIOS ................................................................................................................................................................................ 169
REGISTRO DE ENTRADAS DE INVENTARIO EXTRAORDINARIAS............................................................................................................................. 169
REGISTRO DE SALIDAS DE INVENTARIO EXTRAORDINARIAS ................................................................................................................................ 172
REGISTRO DE TRASPASOS ENTRE ALMACENES ................................................................................................................................................ 175
ENSAMBLAR ARTCULOS ........................................................................................................................................................................... 178
DES-ENSAMBLAR ARTCULOS ..................................................................................................................................................................... 181
TRANSFORMAR PRODUCTO ....................................................................................................................................................................... 184
COMPRAS ...................................................................................................................................................................................... 188
REGISTRAR PEDIDO DIRECTO ..................................................................................................................................................................... 189
RECIBIR MERCANCAS .............................................................................................................................................................................. 194

GENERAR REMISIN DESDE UN PEDIDO ....................................................................................................................................................... 200
ELABORAR FACTURA DIRECTA.................................................................................................................................................................... 201
GENERAR FACTURA DESDE OTROS DOCUMENTOS .......................................................................................................................................... 205
RECIBIR MERCANCAS CONSIGNADAS .......................................................................................................................................................... 205
DEVOLVER MERCANCAS CONSIGNADAS ...................................................................................................................................................... 206
FACTURAR CONSIGNACIONES .................................................................................................................................................................... 208
CANCELAR UN PEDIDO ............................................................................................................................................................................. 209
CANCELAR UNA REMISIN ........................................................................................................................................................................ 210
CANCELAR FACTURA ................................................................................................................................................................................ 211
REGISTRAR UNA NOTA DE CRDITO ............................................................................................................................................................ 212
PUNTO DE VENTA .......................................................................................................................................................................... 216
ACCEDER AL PUNTO DE VENTA .................................................................................................................................................................. 216
REGISTRAR UNA VENTA ............................................................................................................................................................................ 218
DIFERENTES FORMAS DE COBRO ................................................................................................................................................................ 221
GENERAR UNA COTIZACIN ...................................................................................................................................................................... 223
LIBERAR UNA VENTA ................................................................................................................................................................................ 224
SELECCIONAR UNA VENTA ......................................................................................................................................................................... 225
RECIBIR UN ABONO DE CLIENTES................................................................................................................................................................. 225
EFECTUAR UN PAGO A PROVEEDOR ............................................................................................................................................................. 227
REGISTRAR UN INGRESO EXTRAORDINARIO ................................................................................................................................................... 229
REGISTRAR UN EGRESO EXTRAORDINARIO .................................................................................................................................................... 230
CANCELAR VENTA ANTES DE PROCESARLA..................................................................................................................................................... 231
DEVOLUCIN PARCIAL .............................................................................................................................................................................. 232
CANCELACIN COMPLETA ......................................................................................................................................................................... 234
FACTURAR UNA VENTA ............................................................................................................................................................................. 234
GENERAR EL ARQUEO............................................................................................................................................................................... 235
EFECTUAR EL CORTE DE CAJA ..................................................................................................................................................................... 236
CONFIGURAR EL PUNTO DE VENTA .............................................................................................................................................................. 237
VENTAS DE ESCRITORIO ................................................................................................................................................................ 248
ELABORAR NUEVA COTIZACIN ................................................................................................................................................................. 249
MODIFICAR COTIZACIN .......................................................................................................................................................................... 250
GENERAR PEDIDO DESDE COTIZACIN ......................................................................................................................................................... 251
REGISTRAR PEDIDO DIRECTO ..................................................................................................................................................................... 251
REMITIR MERCANCAS ............................................................................................................................................................................. 253
GENERAR REMISIN DESDE UN PEDIDO ....................................................................................................................................................... 256
ELABORA FACTURA DIRECTA ..................................................................................................................................................................... 256
GENERAR FACTURA DESDE OTROS DOCUMENTOS .......................................................................................................................................... 259
CONSIGNAR MERCANCAS ........................................................................................................................................................................ 260
RECIBIR DEVOLUCIONES DE MERCANCAS CONSIGNADAS ................................................................................................................................ 260
FACTURAR CONSIGNACIONES .................................................................................................................................................................... 262
CANCELAR UN PEDIDO ............................................................................................................................................................................. 263
CANCELAR UNA REMISIN ........................................................................................................................................................................ 264
CANCELAR UNA FACTURA ......................................................................................................................................................................... 265
REGISTRAR UNA NOTA DE CRDITO (DEVOLUCIN) ........................................................................................................................................ 266
GENERAR FACTURA GLOBAL POR DA.......................................................................................................................................................... 268
GENERACIN MASIVA DE FACTURAS........................................................................................................................................................... 270
INTERFACES COMUNES EN DOCUMENTOS DE VENTA ...................................................................................................................................... 275
CONTROLES COMUNES EN DOCUMENTOS DE VENTA...................................................................................................................................... 282
CUENTAS POR COBRAR ................................................................................................................................................................. 283

ACCEDER ............................................................................................................................................................................................... 284
FINANCIAR DOCUMENTO .......................................................................................................................................................................... 285
COBRAR DOCUMENTO ............................................................................................................................................................................. 286
REGISTRAR ABONO ................................................................................................................................................................................. 287
EFECTUAR UNA BONIFICACIN ................................................................................................................................................................... 288
AJUSTAR POR NOTA DE CARGO/CRDITO ..................................................................................................................................................... 289
APLICAR ABONOS A DOCUMENTOS ............................................................................................................................................................. 291
CANCELAR UN FINANCIAMIENTO ................................................................................................................................................................ 291
CUENTAS POR PAGAR.................................................................................................................................................................... 292
ACCEDER ............................................................................................................................................................................................... 293
REGISTRAR EL FINANCIAMIENTO DE UN DOCUMENTO..................................................................................................................................... 294
PAGAR DOCUMENTO ............................................................................................................................................................................... 295
REGISTRAR UN PAGO PARCIAL ................................................................................................................................................................... 296
REGISTRAR UNA BONIFICACIN .................................................................................................................................................................. 297
AJUSTAR POR NOTA DE CARGO/CRDITO ..................................................................................................................................................... 298
APLICAR PAGOS A DOCUMENTOS ................................................................................................................................................................ 300
CANCELAR UN FINANCIAMIENTO ................................................................................................................................................................ 300
GASTOS ......................................................................................................................................................................................... 301
ACCEDER AL MDULO DE GASTOS ............................................................................................................................................................. 301
REGISTRAR UN GASTO.............................................................................................................................................................................. 302
CANCELAR EL REGISTRO DE UN GASTO ......................................................................................................................................................... 304
PAGAR UN GASTO ................................................................................................................................................................................... 305
CHEQUERAS................................................................................................................................................................................... 306
ACCEDER ............................................................................................................................................................................................... 306
ALTA DE CUENTA .................................................................................................................................................................................... 307
CONSULTAR MOVIMIENTOS ...................................................................................................................................................................... 308
REGISTRAR DEPSITOS............................................................................................................................................................................. 309
REGISTRAR PAGOS .................................................................................................................................................................................. 310
REGISTRAR RETIROS POR AJUSTES .............................................................................................................................................................. 311
REGISTRAR TRASPASOS ENTRE CUENTAS ...................................................................................................................................................... 312
CONCILIAR CON EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO ........................................................................................................................................ 313
CONTABILIDAD .............................................................................................................................................................................. 314
ACCEDER AL PANEL DE TAREAS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS .......................................................................................................................... 314
ADMINISTRAR CATLOGO DE CUENTA CONTABLES ........................................................................................................................................ 314
REGISTRAR PLIZAS. ................................................................................................................................................................................ 318
PROCESAR PLIZAS. ................................................................................................................................................................................ 320
PROCESAMIENTO MASIVO DE PLIZAS ........................................................................................................................................................ 320
GENERAR PLIZA DE AJUSTE CAMBIARIO ..................................................................................................................................................... 322
CIERRE DE EJERCICIO................................................................................................................................................................................ 323
ARCHIVAR EJERCICIO ACTUAL .................................................................................................................................................................... 324
REINICIAR CONTABILIDAD ......................................................................................................................................................................... 325
ADMINISTRAR EJERCICIOS CONTABLES ........................................................................................................................................................ 326
GENERAR ESTADOS FINANCIEROS ............................................................................................................................................................... 329
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS ......................................................................................................................................................... 340
TABLERO DE INDICADORES ................................................................................................................................................................ 341
PEDIDO INTERNO Y SUGERIDO ................................................................................................................................................................... 349

MOVIMIENTOS DE INVENTARIO.................................................................................................................................................................. 355
CMO SE HACE? .......................................................................................................................................................................... 359
CMO REGISTRAR EL TIPO DE CAMBIO DE CADA DA? .................................................................................................................................... 359
PARA QU SIRVE EL MDULO DE AJUSTE DE EXISTENCIAS DE LOTES? ................................................................................................................ 359
PARA QU SIRVE EL MDULO DE ENTREGA DE NMEROS DE SERIE? ................................................................................................................. 360
CMO SE PUEDEN AJUSTAR LAS EXISTENCIAS SI LAS VENTAS NO PROCESARON SALIDAS?....................................................................................... 361
PARA QU SIRVE EL MDULO DE VALUACIN DE SALIDAS DE NMEROS DE SERIE? .............................................................................................. 363
CMO SE MANEJAN VENTAS SIN EXISTENCIAS O SIN PROCESAR SALIDAS DE ALMACN? ........................................................................................ 363
PANEL DE CONTROL ...................................................................................................................................................................... 365
PERMISOS ............................................................................................................................................................................................. 365
IMG-00415 ACCEDER AL PANEL DE CONTROL .......................................................................................................................................... 365
IMG-00432 INTERFAZ PANEL DE CONTROL.............................................................................................................................................. 365
DISEO DE LA PGINA DE INICIO ................................................................................................................................................................. 366
OPCIONES ............................................................................................................................................................................................. 367
HERRAMIENTAS ...................................................................................................................................................................................... 377
MDULOS INSTALADOS............................................................................................................................................................................ 380
CARGA INICIAL DE PROGRAMAS ................................................................................................................................................................. 381
USUARIOS ............................................................................................................................................................................................. 382
GRUPOS DE USUARIOS ............................................................................................................................................................................. 385
PERMISOS DE REPORTES ........................................................................................................................................................................... 387
FORMULARIOS........................................................................................................................................................................................ 389
PROGRAMAS .......................................................................................................................................................................................... 394
REPORTES.............................................................................................................................................................................................. 397
CONSOLA DE COMANDOS ......................................................................................................................................................................... 400
FACTURACIN ELECTRNICA ........................................................................................................................................................ 405
SELECCIN DEL TIPO DE COMPROBANTE A GENERAR ....................................................................................................................................... 405
CONFIGURACIN DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA GENERACIN DE UN COMPROBANTE........................................................................................ 405
CONFIGURACIN DE CFD ......................................................................................................................................................................... 405
CONFIGURACIN DE CFDI ........................................................................................................................................................................ 419
CONFIGURACIN DE CBB ......................................................................................................................................................................... 429
GENERACIN DE COMPROBANTES FISCALES (CFD, CFDI Y CBB) ...................................................................................................................... 431
OTRAS OPCIONES CON COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (CFD Y CFDI) ....................................................................................................... 431
NOTAS IMPORTANTES .............................................................................................................................................................................. 433
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA .................................................................................................................................................... 435
MDULO 1 DESPLIEGUE DE MAXICOMERCIO ............................................................................................................................................ 435
MDULO 2 EL PUNTO DE VENTA ............................................................................................................................................................. 458
MDULO 3 EL SISTEMA DE GESTIN EMPRESARIAL...................................................................................................................................... 472
MDULO 4 OPERACIONES AVANZADAS DE MAXICOMERCIO ......................................................................................................................... 493
LICENCIA ........................................................................................................................................................................................ 506
Introduccin
Todas las empresas necesitan contar con informacin confiable en el momento oportuno y a la disposicin de las
personas indicadas.
Un sistema de gestin empresarial tipo (ERP) permite la optimizacin de recursos, el mejoramiento de procesos y la
satisfaccin del cliente, entre otros objetivos.
MaxiComercio es una poderosa herramienta para registrar y procesar los datos procedentes de las operaciones propias
del negocio.
Sin embargo, un programa de computadora (software) no es un sistema, se requiere un proceso de implantacin
planificado y organizado que permita automatizar los procesos del negocio atendiendo a sus objetivos, reglas internas,
externas y competitividad del mercado.
Es indispensable conocer el estado actual de las cosas y trazar objetivos.
Saber en dnde estamos, a donde queremos llegar y el camino ms conveniente son la clave del xito.
En este manual encontrar informacin valiosa para aprender a instalar, configurar y usar el software, no obstante
deber invertir algn tiempo en analizar las necesidades de su negocio y elaborar un plan para implantar el software.
Organizacin funcional
MaxiComercio implementa la funcionalidad necesaria de la mayora de las operaciones estndar de una empresa.
Aprovisionamiento
Compras
Comercializacin
Punto de
venta
Contabilizacin
Manejo de
efectivo
Direccin
Cuadros de
mando
CxC
CxP
Inventarios
Ventas
Contabilidad
Informes y
consultas
Implantacin
La implantacin es un proceso que debe ser administrado como proyecto, cuyo objetivo es la puesta en operacin de un
sistema de informacin basado en software.
La implantacin de sistemas implica desafos ms all de lo tcnico, no basta con la instalacin de redes, software y
configuraciones.
Es indispensable entender el proceso como un proyecto que debe ser administrado (planificado, organizado, dirigido y
controlado).
Durante la implantacin es necesario que se complementen distintos factores:
Tcnicos. Hardware, software, redes, instalaciones y configuraciones

Empresariales. Reglas de negocio, objetivos, polticas y procedimientos, etc.
Humanos. Escolaridad, personalidad, motivacin, resistencia al cambio, etc.
Externos. Leyes y reglamentos, factores ambientales, etc.
La comprensin de la importancia de estos factores y su consideracin en el proceso de implantacin redundar en un

incremento de las posibilidades de xito.
Desde la perspectiva de proceso, la implantacin debe ser dividida en al menos 3 etapas principales con objetivos claros
que permitan controlar el progreso real.
Etapa
Objetivo
Tareas comunes
Preparacin
Planificacin del proceso y Definicin de objetivos
aprovisionamiento de los recursos Planeacin general
Anlisis y documentacin de requerimientos
Obtencin de documentos empresariales de
referencia
Documentacin del modelo de despliegue
Determinacin de datos maestros
Documentacin de los perfiles de usuario y
seguridad
Documentacin de las adecuaciones necesarias
Obtencin de recursos humanos y financieros para
realizar el proyecto
Implementacin
Asegurar que el software cubre Desarrollar herramientas y adecuaciones necesarias
los requerimientos de la empresa
Realizar pruebas
Simular operaciones
Liberacin
Puesta en operacin del software Capacitar a los usuarios
como sistema de informacin
Instalar y configurar el software y sistemas
(Despliegue)
Limpieza, preparacin y migracin de datos iniciales
Vigilar el proceso de transicin
Recomendaciones generales
Planear
Antes de hacer cualquier cosa analice las consecuencias y las implicaciones, considere tiempos razonables, capacidades
humanas, imprevistos y riesgos.
Utilice listas de tareas, grficos de actividades y asegrese de tener una comunicacin efectiva con sus colaboradores.
Registrar
Todo lo que piense, planee y ejecute debe quedar registrado adecuadamente en un soporte documental.
Considere los siguientes documentos:
Memorias tcnicas. Diagramas de red, de bases de datos, de despliegue del software sobre la infraestructura,
contraseas, software requerido, adecuaciones, etc.
Documentacin funcional, manuales de organizacin y operacin de la empresa alineado con el software,
manejo de riesgos e incidencias
Bitcoras de todas las acciones realizadas, acuerdos y minutas de reuniones, etc.
Evaluar
Si ha completado una tarea asegrese de que entrega los resultados previstos.
Despus de la puesta en operacin monitoree y califique los resultados.
Finalmente
Queremos agradecerle por adquirir la licencia de nuestro software y confiar en nuestros servicios para ayudarle a mejorar
su negocio.
Catlogos
En trminos generales, un catlogo es la lista ordenada o clasificada que se har sobre cualquier tipo de objetos
(monedas, bienes a la venta, documentos, entre otros). Tambin catlogo ser aquel conjunto de publicaciones u objetos
que se encuentran clasificados normalmente para algn fin.
El catlogo muchas veces resulta ser la mejor manera y la ms ordenada que tiene una empresa a la hora de presentarle
al mundo los productos que fabrica o comercializa.
En Maxicomercio los catlogo est compuesto principalmente por los elementos necesarios que deben alimentarse con
informacin para obtener un resultado esperado, alimentar a estos catlogos resulta vital pues es la estructura bsica y
principal que dar pie al logro de las operaciones comerciales administrativas que se realicen dentro del sistema.
Los catlogos que se describen en este captulo por mencionar algunos son: Centros de Consumo, Almacenes, Cajas,
Cajeros, Repartidores, Aduanas, Productos, Clientes, Proveedores, Impuestos, Divisas, Zonas, Grupos, Lneas, Marcas,
etc.
La alimentacin correspondiente a los catlogos de Maxicomercio estn relacionados de alguna manera en el desarrollo
o aplicacin de los procesos administrativos comerciales que realice, es por ello que tener bien definido cada uno de
estos elementos garantiza en gran medida el logro de los objetivos relacionados a procesos de compras y ventas as
como cada uno de los subprocesos relacionados a estos.
Por mencionar un ejemplo bsico, imagine que quiere realizar una operacin de compra a travs de un documento de
factura sin embargo no tiene definido los siguientes elementos como clientes, almacn, divisa, impuesto, producto... El
proceso de compra simplemente no podr realizarse. En este ejemplo se ve claramente la importancia que tienen los
catlogos y su alimentacin con informacin oportuna y clara.
Centros de Consumos
Un centro de consumo es el elemento relacionado a un almacn desde el cual se descuentan de inventario los productos
que se venden ya sea en el punto de venta o dese el BackOffice.
Crear Centro de Consumo
Objetivo
Dar de alta o crear un nuevo centro de consumo.
Resultado Esperado
Visualizar al registro creado correspondiente al centro de consumo con los datos que se hayan proporcionado a la hora
de crearlo.
Actividades
1. Vaya a la pgina de inicio de Mi Empresa
2. Vaya a la seccin Mis Catlogos
3. Haga clic sobre el icono con nombre Centros de Consumo
a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados a la derecha con el ttulo Tareas de Edicin
4. Haga clic sobre el botn Agregar o presione la tecla de acceso rpido F2
a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados.
5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos
6. Presione el botn Aceptar para guardar la informacin
Consideraciones Generales
1. Si presiona el botn Cancelar la informacin proporcionada no ser guardada.
2. Elegir o vincular el almacn es de suma importancia ya que es desde donde se descontaran cada uno de los
productos que se vendan.
3. Una caja es relacionada al centro de consumo y esta a su vez a un almacn de esa forma al vender el sistema
sabr de que almacn se descontaran las existencias correspondientes a los productos vendidos.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00001A) Acceso Centros de Consumo.
2. Fig. Pantalla (IMG-00001) Catlogo de Centros de Consumo.
3. Fig. Pantalla (IMG-00002) Centro de Consumo.
Comentarios
Considere que el si usted ha capturado la informacin correspondiente al centro de consumo y presiona el botn cancelar
por error, la informacin que haya proporcionado no se guardar en el sistema y deber volver a capturarlos.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-70-000: Centros de Consumo
2. FX1-10-70-001: Solo lectura
3. FX1-10-70-002: Permitir Agregar Centro de Consumo
Editar Centro de Consumo
Objetivo
Editar y/o Modificar la informacin de un centro de consumo existente.
Resultado Esperado
Visualizar que la informacin que se modifique al centro de consumo editado refleje dicho cambio al momento de
guardar.
Actividades
4. Haga clic sobre el botn Modificar o presione la tecla de acceso rpido F3
a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios.
5. Realice los cambios segn su inters para cada uno de los campos que se listan.
2. Si realiza cambios al almacn al cual est vinculado el centro de consumo estos cambios se vern reflejados
luego de reiniciar la aplicacin.
3. Considere que de haber hecho cambios al almacn al cual est vinculado el centro de consumo teniendo abierta
alguna terminal de punto de venta o BackOffice en algn equipo estos no reflejaran el cambio hasta que reinicie
la aplicacin en cada uno de los equipos que usan el sistema de Maxicomercio.
4. Considere que de haber hecho cambios al almacn al cual est vinculado el centro de consumo y lo dirige a uno
que no tiene existencias no podr realizar ventas y estar recibiendo mensajes de alerta como No hay
existencias suficientes en el centro de consumo.
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00002) Centro de Consumo.
Comentarios
Siempre que necesite hacer cambios al centro de consumo asegrese de que cuenta con lo necesario para realizar dicho
cambio. Si el cambio que necesita es solamente relacionado a nombres y descripciones no sern necesarios reinicios en
la aplicacin, pero si los cambios apuntan a vincular otro almacn al centro de consumo entonces deber tomar muy en
serio las consideraciones generales.
Permisos Requeridos
3. FX1-10-70-003: Permitir Modificar Centro de Consumo
Eliminar Centro de Consumo
Objetivo
Eliminar un centro de consumo de la base de datos
Resultado Esperado
Visualizar que luego de eliminar el centro de consumo elegido este no se visualice en la lista de centros de consumo.
Actividades
4. Seleccione de la lista el centro de consumo que quiere eliminar.
5. Haga clic sobre el botn Eliminar
a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida.
6. Presione el botn Si para Eliminar o Presione el botn No para cancelar el proceso.
1. Por ningn motivo elimine un centro de consumo el cual este siendo usado o haya sido usado por algn proceso
de venta.
2. Elimine solamente centros de consumo cuando este configurndolos esto garantizar que al eliminarlos no
tendr problema alguno y sin consecuencias a futuro en las operaciones del sistema.
3. Si recibe mensaje del sistema informando que no se puede eliminar un centro de consumo significa que este
centro de consumo tiene operaciones de ventas ya procesadas por lo que no podr eliminarlo.
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00003) Alerta de Eliminacin.
Comentarios
Aun que se tiene la opciones de eliminar centro de consumo se recomienda que no lo haga salvo en el caso que se
encuentre configurando el sistema inicialmente y an no lo tiene en operacin, de lo contrario use la alternativa
correspondiente al proceso de Editar Centro de Consumo para conseguir el resultado deseado.
Permisos Requeridos
3. FX1-10-70-004: Permitir Eliminar Centro de Consumo
Interfaces del Centro de Consumo

IMG-00001A - Acceso Centros de Consumo
IMG-00001 Catlogo de Centros de Consumo
Controles
1. Cuadricula listado de Centros de consumo: En esta se listan cada uno de los centros de consumo existentes
en el sistema.
2. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo centro de consumo.
b.
Modificar [F3]: Permite editar el centro de consumo seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de centros de consumo.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos el centro de consumo seleccionado de la lista.
3. Imprimir / Exportar
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de centros de consumo a un
archivo.
b. Vista Previa: Muestra la vista previa del resultado de una impresin fsica en relacin a los datos
contenidos en la lista de centros de consumo.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de centros de consumo a la impresora
predeterminada.
Explicacin
Esta ventana (cuadro de dilogo) podr administrar cada uno de los centros de consumo que tenga definidos en el
sistema.
Rutas
1. Mi Empresa>Centros de Consumo
IMG-00002 Centro de Consumo
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para el centro de consumo. Campo requerido, valor mximo 5 caracteres. Si muestra
el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo centro de consumo a
menos que usted proporcione un valor distinto.
2. Descripcin: Especifica el nombre para la nueva categora. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres.
3. Precio: Indica el precio favorito para productos en un movimiento de venta.
4. Almacn: Especifica el almacn asociado al centro de consumo.
a. El icono
Muestra un cuadro de dilogo con los almacenes existentes en el sistema.
b. El icono
Muestra una lista desplegada desde donde puede elegir una de los almacenes.
c.
Agrega un nuevo almacn a la lista.
El icono
d. El icono
Modifica el almacn actualmente seleccionado.
5. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096
caracteres.
6. Mejrame!: Muestra una interfaz desde donde puede proporcionar informacin correspondiente a alguna
mejora que considere importante o algn error encontrado.
7. Ayuda: Proporciona la ayuda correspondiente a la ventana en pantalla.
8. Aceptar: Guarda la informacin contenida en cada uno de los campos.
9. Cancelar: No realiza ningn cambio efectuado en los campos mostrados.

Explicacin
Desde esta interfaz se llenan los campos para guardar la informacin contenida en cada uno de ellos, ya sea como
centro de consumo nuevo o como cambio realizado a uno existente
Rutas
1. Mi Empresa>Centros de Consumo>Agregar
2. Mi Empresa>Centros de Consumo>Editar
IMG-00003 Alerta de Eliminacin
Controles
1. Botn Si: Al presionar acepta que quiere eliminar el elemento y se proceder a realizar la accin.
2. Botn No: Al presionar cancela la eliminacin y no realiza cambio alguno al registro seleccionado.
Explicacin
Esta interfaz se muestra siempre que quiere realizar una accin de eliminacin y le pide se asegure que el proceso de
eliminacin es lo que quiere ejecutar.
Rutas
1. Mi Empresa>Centros de Consumo>Eliminar
Almacenes
Un almacn es el lugar donde se tiene las existencias correspondientes a cada uno de los productos. En Maxicomercio
podr crear la cantidad de almacenes que considere necesarios para administrar correctamente las operaciones
relacionadas a los inventarios.
Crear Almacn
Objetivo
Crear o dar de alta un nuevo almacn.
Resultado Esperado
Visualizar que luego de guardar la informacin esta se muestre en el listado de almacenes.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Almacenes
2. En Maxicomercio puede crear tantos almacenes como crea conveniente, sin embargo es recomendable que
considere solamente crear aquellos que usar en los procesos comerciales correspondientes.
3. Si crea muchos almacenes puede crearle confusin a la hora de relacionarlos con el centro de consumo.
4. Si crea almacenes no necesarios es posible que cuando realice compras, ventas, movimientos al inventarios de
entradas, salidas y traspasos le creen confusin por no saber elegir cul de ellos usar.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00004A) Acceso Catlogo de Almacenes.
2. Fig. Pantalla (IMG-00004) Catlogo de Almacenes.
3. Fig. Pantalla (IMG-00005) Almacn Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00006) Almacn Pestaa Informacin Adicional.
Comentarios
La opcin Ejecutar slo movimientos remotos. No permite movimientos de inventario manuales. Solo deber
usarse si se tiene operaciones relacionadas a replicacin de datos. Usar esta funcionalidad no teniendo replicacin de
datos le impedir realizar movimientos de inventarios correspondientes a entradas, salidas y traspasos entre almacenes
y solamente se vern afectados en operaciones de ventas y compras respectivamente.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-20-000: Almacn
3. FX1-10-20-002: Permitir Agregar Almacn
Editar Almacn
Objetivo
Editar un almacn haciendo cambios a uno o ms campos.
Resultado Esperado
Luego de guardar los cambios deber visualizarse las modificaciones realizadas al almacn.
Actividades
4. Haga clic sobre el botn Editar o presione la tecla de acceso rpido F2
5. Proporcione la informacin que se solicita en cada uno de los campos que quiere modificar.
2. Proporcione nombres descriptivos que le indiquen una comprensin completa correspondiente al almacn en
funcin a sus sucursales o almacenes fsicamente.
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00005) Almacn Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00006) Almacn Pestaa Informacin Adicional.
Comentarios
Puede realizar cualquier cambio referente al almacn sin embargo procure desde el inicio de la configuracin definir bien
los datos correspondientes a cada uno de ellos.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-20-000: Almacn
3. FX1-10-20-003: Permitir Modificar Almacn
Eliminar Almacn
Objetivo
Borrar de la Base de Datos el almacn seleccionado de la lista.
Resultado Esperado
Visualizar que el almacn borrado no est en la lista luego de eliminarlo.
Actividades
4. Seleccione de la lista el almacn que quiere eliminar.
1. Siempre que el almacn que quiere eliminar no tenga operacin alguna relacionada a inventario o centro de
consumo podr eliminarlo de la base de datos.
2. Se recomienda usar esta opcin durante el proceso de configuracin ya que garantiza que cualquiera de los
almacenes que decida eliminar no tendr relacin alguna con procesos de venta o compra.
3. Si un almacn tiene plizas contables relacionadas tampoco podr eliminarlo y en el caso de lograrlo todas las
plizas generadas quedaran registradas con ese almacn y hurfanas. Deber manualmente hacer las
modificaciones pertinentes a cada una de las plizas afectadas.
Interfaz de Usuario
Comentarios
Si al intentar eliminar un almacn recibe mensajes de error lea detenidamente cada uno de ellos seguramente encontrara
la razn del porque no logra eliminar el almacn seleccionado, aun as debe saber que de no poder eliminar el almacn
seleccionado es porque tiene movimientos de inventarios registrados.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-20-000: Almacn
3. FX1-10-20-004: Permitir Eliminar Almacn
Interfaces de Almacn
IMG-00004A - Acceso Catlogo de Almacenes
IMG-00004 Catlogo de Almacenes
Controles
1. Cuadricula listado de Almacenes: En esta se listan cada uno de los Almacenes existentes en el sistema.
2. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo Almacn
b.
Modificar [F3]: Permite editar el almacn seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de almacenes.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos el almacn seleccionado de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de almacenes a un archivo.
contenidos en la lista de almacenes.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de almacenes a la impresora predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada uno de los almacenes que haya creado.
Ruta
1. Mi Empresa>Almacenes
IMG-00005 Almacn Pestaa General
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para el almacn. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. Si muestra el texto
<A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo almacn a menos que usted
proporcione un valor distinto.
2. Descripcin: Especifica el nombre para el nuevo almacn. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres.
3. Ejecutar slo movimientos remotos: Esta funcionalidad est orientada para operaciones con replicacin de
datos. Si activa esta funcionalidad no teniendo replicacin no podr hacer movimientos de inventario manual que
corresponden a las operaciones de entrada, salida y traspaso entre almacenes, sin embargo los movimientos de
inventario realizados por alguna venta o compra estos si se vern afectados independientemente si tiene
replicacin o no y obedecern a la configuracin local del sistema.
4. Direccin: Es la direccin o domicilio fsico en el que se encuentra el almacn.
a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el almacn.

i. El icono
Agrega un nuevo pas a la lista.
b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el almacn.
c.
i. El icono
Agrega un nuevo estado a la lista.
Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el almacn.
i. El icono
Agrega una nueva ciudad a la lista.
d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el almacn.
i. Detalle: Si se activa, la direccin solicita calle, numero interno y externo por separado
ii. Detalle: Si no se activa, la direccin se captura en un solo campo
e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el almacn.
f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el almacn.
g. Telfono: Especifica el telfono del domicilio actual para el almacn.
Explicacin
Desde esta interfaz puede capturar informacin general correspondiente al almacn.
Ruta
1. Mi Empresa>Almacenes>Agregar
2. Mi Empresa>Almacenes>Editar
IMG-00006 Almacn Pestaa Informacin Adicional
Controles
1. Telfonos: Contiene un telfono opcional para el almacn.
2. eMail: Indica el correo electrnico del almacn.
3. Fax: Indica un nmero especfico para el fax del almacn.
4. WebSite: Contiene la direccin (URL) del almacn en la web.
5. Cdigo de Cuenta: Especifica el cdigo de una cuenta contable previamente almacenada en el sistema.
a. El icono
muestra el dilogo correspondiente a la imagen IMG-00007 y desde esta interfaz puede
elegir la cuenta relacionada al almacn.
Explicacin
Desde esta interfaz podr proporcionar ms informacin relacionado al almacn.
Ruta
1. Mi Empresa>Almacenes>Agregar>Pestaa Informacin Adicional
2. Mi Empresa>Almacenes>Editar>Pestaa Informacin Adicional
IMG-00007 Catlogo de Cuentas
Controles
1. Cuadricula listado de Catlogo de Cuentas: En esta se listan cada una de las cuentas contables existentes en
el sistema.
2. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar una nueva cuenta
b.
Modificar [F3]: Permite editar la cuenta seleccionada de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de catlogo de cuentas.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos la cuenta seleccionada de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista del catlogo de cuentas a un
archivo.
contenidos en la lista del catlogo de cuentas
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista del catlogo de cuentas a la impresora
predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr agregar, editar y eliminar las cuentas contables. Es importante aclararle que esta es solamente
una interfaz de acceso rpido sin embargo puede consultar el tema de contabilidad donde se describen a detalle la
funcionalidad completa de las cuentas contables.
Ruta
1. Mi Empresa>Almacenes>Agregar>Pestaa Informacin Adicional>Cdigo de Cuenta>Botn
2. Mi Empresa>Almacenes>Editar>Pestaa Informacin Adicional>Cdigo de Cuenta>Botn
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Almacenes>Eliminar
Agentes
Los agentes de ventas o vendedores sirven en Maxicomercio siempre que tenga un esquema de comisin por ventas o
para llevar un control de las ventas realizadas por cada agente. Las aplicaciones que puedan darse van en funcin a la
creatividad de cada empresa. Puede omitir la creacin de vendedores si concluye que no tiene impacto en sus procesos,
esta decisin no afecta en nada las operaciones de Maxicomercio.
Crear Agentes
Objetivo
Crear un nuevo agente de venta.
Resultado Esperado
Visualizar que el registro del agente exista luego de guardar los datos correspondientes a este.
Actividades
2. Vaya a la seccin Mis Empleados
3. Haga clic sobre el icono con nombre Agentes
2. Si detecta que no usar vendedores en sus procesos comerciales puede omitir la creacin de estos
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00008A) Acceso Catlogo de Agentes.
2. Fig. Pantalla (IMG-00008) Catlogo de Agentes.
3. Fig. Pantalla (IMG-00009) Agentes Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00010) Agentes Pestaa Informacin Adicional.
5. Fig. Pantalla (IMG-00011) Agentes Pestaa Notas.
Comentarios
Considere que es importante proporcionar la mayor cantidad de datos posibles para los agentes para que en el momento
de necesitarlos pueda obtenerlos de esta interfaz. An que el sistema no exige que todos los campos se llenen no pase
por alto el alcance que tendr en un futuro no alimentar al sistema con esta informacin.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-10-000: Agente
3. FX1-10-10-002: Permitir agregar Agente
Editar Agentes
Objetivo
Editar un agente seleccionado de la lista del catlogo de agentes.
Resultado Esperado
Visualizar que los cambios realizados al agente se reflejen en el catlogo de agentes luego de guardar.
Actividades

4. Haga clic sobre el botn Editar o presione la tecla de acceso rpido F3
a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios deseados.
5. Realice los cambios necesarios al agente
2. Los cambios realizados sern visibles inmediatamente para los reportes.
3. Los cambios realizados sern visibles cuando cree un nuevo documento de venta.
4. Los cambios realizados sern visibles para todos aquellos documentos a los que est relacionado el agente
modificado.
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00009) Agentes Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00010) Agentes Pestaa Informacin Adicional.
5. Fig. Pantalla (IMG-00011) Agentes Pestaa Notas.
Comentarios
Cualquier cambio que realice al agente seleccionado afectara a todos los documentos relacionados a este. Para los
reportes que toman el valor correspondiente a la comisin definida para el agente se afectaran cuando obtenga ese
reporte.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-10-000: Agente
3. FX1-10-10-003: Permitir modificar Agente
Eliminar Agentes
Objetivo
Eliminar un agente seleccionado del catlogo de agentes.
Resultado Esperado
Verificar que el agente eliminado no se visualice en el catlogo de agentes.
Actividades
4. Seleccione de la lista el agente que quiere eliminar.
1. Podr eliminar aquellos agentes que no estn relacionado a algn documento de venta.
2. El sistema impide la eliminacin de un agente que tiene relacin a algn documento de venta porque es
necesario preservar el historial de los procesos realizados, muy seguramente los documentos de ventas a los
que esta relacionad el agente estn vigentes y en algn proceso.
Interfaz de Usuario
Comentarios
Si el sistema le informa que no es posible eliminar algn agente es porque definitivamente este tiene documentos
relacionados y se encuentran vigentes. En el caso de que los documentos a los que est relaciona el agente estuvieran
cancelados no se podr eliminar porque se preserva como historial de operaciones.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-10-000: Agente
3. FX1-10-10-004: Permitir Eliminar Agente
Interfaces de Agentes
IMG-00008A - Acceso Catlogo de Agentes
IMG-00008 Catlogo de Agentes
Controles
1. Cuadricula listado de Agentes: En esta se listan cada uno de los Agentes existentes en el sistema.
2. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo Agente
b.
Modificar [F3]: Permite editar el agente seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de agentes.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos el agente seleccionado de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de agentes a un archivo.
contenidos en la lista de agentes.
Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de agentes a la impresora predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar fcilmente cada uno de los agentes que tenga dado de alta en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Agentes
IMG-00009 Agentes Pestaa General
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para el agente. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. Si muestra el texto
<A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo agente a menos que usted
2. Nombre: Especifica el nombre para el nuevo agente. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres.
3. Comisin: Indica un porcentaje de comisin para el agente.
4. Direccin: Es la direccin o domicilio fsico en el que se encuentra el agente.
a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el agente.
i. El icono
b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el agente.
c.
i. El icono
Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el agente.
i. El icono
d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el agente.
e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el agente.
f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el agente.
5. Telfono: Especifica el telfono del domicilio actual para el agente.

Explicacin
Interfaz que contiene informacin de aspectos generales al agente.
Ruta
1. Mi Empresa>Agentes>Agregar
2. Mi Empresa>Agentes>Editar
IMG-00010 Agentes Pestaa Informacin Adicional
Controles
1. Cdigo de Nmina: El cdigo de nmina para el agente. Este cdigo es el que maneja su contador.
2. eMail: Indica el correo electrnico del agente.
3. Telfonos: Contiene un telfono opcional para el agente.
Explicacin
La informacin que se solicita en esta interfaz es solamente informativa.
Ruta
1. Mi Empresa>Agentes>Agregar>Pestaa Informacin Adicional
2. Mi Empresa>Agentes>Editar>Pestaa Informacin Adicional
IMG-00011 Agentes Pestaa Notas
Controles
caracteres.
Explicacin
En esta interfaz puede incluir cualquier informacin que considere importante tenerlo a mano.
Ruta
1. Mi Empresa>Agentes>Agregar>Pestaa Notas
2. Mi Empresa>Agentes>Editar>Pestaa Notas
Controles
Explicacin
Ruta
2. Mi Empresa>Almacenes>Eliminar
Cajas
Las cajas en Maxicomercio son consideradas como un elemento fsico al cual solamente un cajero puede acceder a la
vez. An que cabe la posibilidad de que un cajero habr la misma caja en equipos diferentes si se encuentra trabajando
en una red de rea local el sistema le impedir realizar ventas simultaneas bloqueando la venta con un mensaje de
alerta.
Crear Caja
Objetivo
Crear una nueva caja
Resultado Esperado
Visualizar la caja existe en el catlogo de cajas luego de guardar el registro.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Cajas
2. Debe crear al menos una caja para poder realizar operaciones relacionadas de compras y ventas.
3. El resultado correspondiente a los valores proporcionados para la pestaa efectivo y cortes se vern reflejados
en el punto de venta.
4. El valor correspondiente al centro de consumo es sumamente importante y deber asegurarse elegir el que
corresponde.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00012A) Acceso Catlogo de Cajas.
2. Fig. Pantalla (IMG-00012) Catlogo de Cajas.
3. Fig. Pantalla (IMG-00013) Caja Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00014) Caja Pestaa Efectivo.
5. Fig. Pantalla (IMG-00015) Caja Pestaa Cortes.
6. Fig. Pantalla (IMG-00016) Caja Pestaa Notas.
Comentarios
1. Agregue todas las cajas que considere necesarios y asegrese de dar de alta solamente la cantidad que usar.
2. Una caja est relacionada a un centro de consumo, este centro de consumo est relacionado a un almacn, de
esta forma el sistema sabe en qu almacn har las entradas o salidas de inventario al procesar compras y
ventas.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-40-000: Caja
3. FX1-10-40-002: Permitir Agregar Caja
Editar Caja
Objetivo
Editar la configuracin de una caja seleccionada del catlogo de cajas.
Resultado Esperado
Visualizar los cambios realizados a la caja editada en el catlogo de cajas.
Actividades
a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios.
5. Realice los cambios que considere necesarios.
2. Los cambios realizados correspondientes al campo cdigo de cuenta darn resultado en el siguiente movimiento
contable en la que intervenga esta cuenta. Considere que hacer un cambio de cuenta teniendo plizas creadas
deber hacer los ajustes manualmente a las plizas correspondientes.
3. El resultado correspondiente a los cambios realizados para los campos de la pestaa efectivo y cortes tendrn
lugar luego de reiniciar cada uno de los puntos de ventas.
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00013) Caja Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00014) Caja Pestaa Efectivo.
5. Fig. Pantalla (IMG-00015) Caja Pestaa Cortes.
6. Fig. Pantalla (IMG-00016) Caja Pestaa Notas.
Comentarios
1. Los cambios correspondientes a descripcin, cdigo y notas los puede realizar en cualquier momento y no
tendrn impacto en las operaciones propias de la caja.
2. Los cambios realizados para el resto de los campos se recomienda que los haga cuando no tiene operaciones en
lnea y los puntos de ventas estn cerrados.
3. Cualquier cambio que realice no se mostrara hasta que reinicie el sistema.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-40-000: Caja
3. FX1-10-40-003: Permitir Modificar Caja
Eliminar Caja
Objetivo
Eliminar de la base de datos la caja seleccionada del catlogo de cajas.
Resultado Esperado
Asegurarse que luego de eliminar el registro correspondiente este no se muestre en el catlogo de cajas.
Actividades
4. Seleccione de la lista la caja que quiere eliminar.

1. Solo podr eliminar aquellas cajas que no estn relacionadas a algn centro de consumo y que la caja no est
relacionada en algn proceso de compra o venta.
Interfaz de Usuario
Comentarios
Intente eliminar solamente si est seguro que la caja seleccionada no ha sido usada en ningn proceso comercial.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-40-000: Caja
3. FX1-10-40-004: Permitir Eliminar Caja
Interfaces de Cajas
IMG-00012A - Acceso Catlogo de Cajas
IMG-00012 Catlogo de Cajas
Controles
1. Cuadricula listado de Cajas: En esta se listan cada uno de las Cajas existentes en el sistema.
2. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar una nueva Caja
b.
Modificar [F3]: Permite editar la caja seleccionada de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de cajas.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos la caja seleccionado de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de cajas a un archivo.
contenidos en la lista de cajas.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de cajas a la impresora predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada una de las cajas que tenga dado de alta en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Cajas
IMG-00013 Caja Pestaa General
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para la caja. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. Si muestra el texto <A>
(auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para la nueva caja a menos que usted proporcione
un valor distinto.
2. Descripcin: Especifica el nombre para la caja o cualquier informacin complementaria. Valor mximo 50
caracteres.
3. Centro de Consumo: Especifica un centro de consumo asociado a la caja. Campo requerido.
a. El icono
Muestra un cuadro de dilogo con los centros de consumo existentes en el sistema.
b. El icono
Muestra una lista desplegada desde donde puede elegir uno de los centros de consumo.
4. Cdigo de Cuenta: Especifica el cdigo de una cuenta contable previamente almacenada en el sistema.
a. El icono
Muestra un cuadro de dilogo con las cuentas existentes en el sistema.
b. Puede ir a IMG-00007 Catlogo de Cuentas localizado en el tema almacn de este manual.
Explicacin
Desde esta interfaz puede conjurar los aspectos generales de la caja
Ruta
1. Mi Empresa>Cajas>Agregar
2. Mi Empresa>Cajas>Editar
IMG-00014 Caja Pestaa Efectivo
Controles
1. Lmite de efectivo: Monto mximo permitido. Capture cero si no desea establecer un lmite. Indica que cuando
el valor correspondiente a efectivo de la caja llegue a este lmite le impedir seguir vendiendo y deber realizar
algn retiro de efectivo de caja.
2. Ventas adicionales permitidas: Cantidad de ventas adicionales que se permitirn despus de llegar al lmite de
efectivo.
3. Lmite para mostrar avisos: Monto mnimo (menor al lmite de efectivo). Al llegar a este monto el sistema
mostrara un mensaje en pantalla.
4. Mensaje de alerta: Mensaje que se muestra al llegar al monto lmite para mostrar aviso.
Explicacin
Permite indicar un monto mximo de efectivo durante un corte que obligue a efectuar un retiro. Use esta interfaz para
configurar el comportamiento de las terminales puntos de venta, si deja vacos o en cero el valor de los campos el
sistema no tomara en cuenta estos valores y tendr el comportamiento tradicional.
Ruta
1. Mi Empresa>Cajas>Agregar>Pestaa Efectivo
2. Mi Empresa>Cajas>Editar>Pestaa Efectivo
IMG-00015 Caja Pestaa Cortes
Controles
1. Corte requerido: Maque la casilla para activar o desactivar la validacin de la hora del corte. Especifica la
funcionalidad para el resto de los campos de esta pestaa con excepcin del campo lmite de tickets liberados.
2. Hora corte 1: Hora mxima para realizacin del primer corte.
3. Hora corte 2: Hora mxima para realizacin del segundo corte.
4. Hora corte 3: Hora mxima para realizacin del tercer corte.
5. Hora corte 4: Hora mxima para realizacin del cuarto corte.
6. Hora corte 5: Hora mxima para realizacin del quinto corte.
7. Ventas adicionales permitidas: Nmero de ventas que se pueden realizar despus de la hora del corte. Al
llegar al lmite se solicitar la realizacin del corte.
8. Lmite de tickets liberados: Permite establecer un lmite de tickets liberados en el punto de venta para cada
una de las cajas. Indique la cantidad mxima de tickets que pueden liberase durante el corte actual. Si el lmite
es sobrepasado se enviar un mensaje y no se permitir la liberacin de la venta.
Explicacin
Permite indicar la hora de realizacin de un corte. Si el corte no se ha realizado y se sobre pasa la hora indicada se
obligar al usuario a cerrar la caja. Use esta interfaz para administrar la configuracin correspondiente a sus
necesidades. Quite la marca en el campo corte requerido y deje en cero los campos correspondientes a los controles 7 y
8 para obtener el comportamiento tradicional del sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Cajas>Agregar>Pestaa Cortes
2. Mi Empresa>Cajas>Editar>Pestaa Cortes
IMG-00016 Caja Pestaa Notas
Controles
caracteres.
Explicacin
Use esta interfaz por proporcionar cualquier informacin adicional que considere de valor.
Ruta
1. Mi Empresa>Cajas>Agregar>Pestaa Notas
2. Mi Empresa>Cajas>Editar>Pestaa Notas
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Cajas>Eliminar
Cajeros
Son las personas encargadas de realizar los procesos comerciales dentro de Maxicomercio, a travs de estos se llevan a
cabo las transacciones. Siempre que haya un proceso comercial en que implique un pago o cobro de cualquier
naturaleza estar presente un cajero.
Crear Cajero
Objetivo
Crear un cajero en la base de datos
Resultado Esperado
Visualizar que el registro se muestre en la lista de catlogo de cajeros.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Cajeros
2. Proporcione toda la informacin que los campos le solicitan, an que todos no son requeridos como obligados
seguramente en algn momento necesitar alguna informacin que aqu se solicita.
3. Se le sugiere que la contrasea la escriba el cajero para darle seguridad a este de que solamente el conocer
como acceder con sus datos a una caja.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00017A) Acceso Catlogo de Cajeros.
2. Fig. Pantalla (IMG-00017) Catlogo de Cajeros.
3. Fig. Pantalla (IMG-00018) Cajero Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00019) Cajero Pestaa Notas.
Comentarios
1. Siempre que acceda a una terminar punto de venta con la aplicacin Caja Punto de Venta - Maxicomercio
2011 le solicitar seleccione una caja y a su vez que cajero ser quien abrir esta caja.
2. Siempre que acceda al BackOffice con la aplicacin BackOffice Maxicomercio 2011 el sistema le solicitara
habr una caja relacionada a un cajero al realizar alguna operacin comercial donde haya involucrado un cobro o
pago.
3. Siempre que lo desee puede abrir una caja desde el modulo Cortes de Caja.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-50-000: Cajero
3. FX1-10-50-002: Permitir Agregar Cajero
Editar Cajero
Objetivo
Realizar modificaciones a un cajero seleccionado del catlogo de cajeros.
Resultado Esperado
Visualizar en el catlogo de cajeros los cambios realizados al cajero seleccionado.
Actividades
a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber modificar los campos necesarios.
5. Realice los cambios que considere necesarios.
2. Cualquier cambio realizado al cajero se ver reflejado cuando reinicie la aplicacin.
3. El cambio se ver reflejado sin reiniciar la aplicacin al imprimir un ticket y en los cortes de caja.
4. Si usted hacer cambios en el cajero afectando el campo nombre este cambio afectara a todas las operaciones
que haya realizado con el nombre del cajero anterior. Se recomienda que cuando un cajero ya no exista
fsicamente no reutilice el nombre de este cambindolo, mejor cree uno nuevo con los datos correspondientes.
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00018) Cajero Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00019) Cajero Pestaa Notas.
Comentarios
No reutilice los datos de un cajero creado, es decir si un cajero trabajo un periodo de tiempo deber crear un cajero
nuevo con los datos correspondientes al este. Si solamente cambia el nombre del cajero antiguo le creara confusin.
Ejemplo: Cajero Juan trabajo como tal por 2 semanas, luego ingresa el Cajero Pedro pero toma los datos del Cajero Juan
y le cambia el nombre solamente esto provocara que el sistema identificara al Cajero Pedro que realizo operaciones
correspondientes al Cajero Juan.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-50-000: Cajero
3. FX1-10-50-003: Permitir Modificar Cajero
Eliminar Cajero
Objetivo
Borrar de la base de datos el cajero seleccionado.
Resultado Esperado
Visualizar que el cajero borrado desaparezca del catlogo de cajeros.
Actividades
1. No podr eliminar un cajero que tenga operaciones relacionadas a compras o ventas.
2. Solamente podr eliminar un cajero que no tenga operaciones relacionadas.

Interfaz de Usuario
Comentarios
Asegrese que el cajero que quiere eliminar cumple con las condiciones necesarias para poder eliminar.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-50-000: Cajero
3. FX1-10-50-004: Permitir Eliminar Cajero
Interfaces de Cajero
IMG-00017A - Acceso Catlogo de Cajeros
IMG-00017 Catlogo de Cajeros
Controles
1. Cuadricula listado de Cajeros: En esta se listan cada uno de los Cajeros existentes en el sistema.
2. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar una nuevo Cajero
b.
Modificar [F3]: Permite editar el Cajero seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de Cajeros.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos el Cajero seleccionado de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de Cajeros a un archivo.
contenidos en la lista de Cajeros.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de cajeros a la impresora predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada uno de los cajeros que tenga operando en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Cajeros
IMG-00018 Cajero Pestaa General
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para el cajero. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. Si muestra el texto
<A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo cajero a menos que usted
2. Contrasea: Especifica una serie de caracteres conocidos nicamente por el cajero, que servir posteriormente
al abrir una sesin de caja. Campo requerido. Valor mximo 32 caracteres.
3. Nombre: Especifica el nombre para el nuevo cajero. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres.
4. Direccin: Es la direccin o domicilio fsico en el que vive el cajero.
a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el cajero.
i. El icono
b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el cajero.
c.
i. El icono
Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el cajero.
i. El icono
d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el cajero.
e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el cajero.
f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el cajero.
g. Telfono: Especifica el telfono del domicilio actual para el cajero.
5. eMail: Indica el correo electrnico del cajero.
6. Cdigo de Nmina: El cdigo de nmina para el cajero.
Explicacin
En esta interfaz podr proporcionar informacin general relacionada al cajero.
Ruta
1. Mi Empresa>Cajeros>Agregar
2. Mi Empresa>Cajeros>Editar
IMG-00019 Cajero Pestaa Notas
Controles
caracteres.
Explicacin
En esta interfaz podr proporcionar cualquier informacin adicional que considere de importancia.
Ruta
1. Mi Empresa>Cajeros>Agregar
2. Mi Empresa>Cajeros>Editar
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Cajeros>Eliminar
Repartidores
Son personas encargadas de realizar las entregas de mercancas a domicilio. Use este mdulo para dar de alta los
repartidores, en caso de que la naturaleza de su empresa no necesite de repartidores puede omitir la creacin de estos.
Crear Repartidor
Objetivo
Crear un repartidor en el catlogo de repartidores.
Resultado Esperado
Visualizar en el catlogo de repartidores el repartidor creado.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Repartidores
2. Proporcione la mayor cantidad de datos posibles que los campos le piden, an que todos no son obligatorios
seguramente los ocupara en algn momento.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00020A) Acceso Catlogo de Repartidores.
2. Fig. Pantalla (IMG-00020) Catlogo de Repartidores.
3. Fig. Pantalla (IMG-00021) Repartidor Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00022) Repartidor Pestaa Notas.
Comentarios
Solo deber crear repartidores si su empresa los maneja no es un catlogo que impida las operaciones comerciales si
este no tiene informacin.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-270-000: Repartidor
3. FX1-10-270-002: Permitir Agregar Repartidor
Editar Repartidor
Objetivo
Modificar un repartidor seleccionado del catlogo de repartidores.
Resultado Esperado
Visualizar que los cambios realizados se muestren en el catlogo de repartidores.
Actividades

5. Haga los cambios que considere oportunos.
2. Haga cambios solo cuando los necesite y asegrese que la informacin sea la correspondiente.
3. Los cambios se vern reflejados luego del reinicio de la aplicacin en cada uno de los equipos que usen
Maxicomercio.
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00021) Repartidor Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00022) Repartidor Pestaa Notas.
Comentarios
No haga cambios innecesarios
Permisos Requeridos
3. FX1-10-270-003: Permitir Modificar Repartidor
Eliminar Repartidor
Objetivo
Borrar de la base de datos el repartidor seleccionado del catlogo de repartidores.
Resultado Esperado
Visualizar que el repartidor eliminado no sea visible en el catlogo de repartidores.
Actividades
1. No podr eliminar un repartidor que tenga operaciones relacionadas a compras o ventas.
2. Solamente podr eliminar un repartidor que no tenga operaciones relacionadas.
Interfaz de Usuario
Permisos Requeridos
3. FX1-10-270-004: Permitir Eliminar Repartidor
Interfaces de Repartidor
IMG-00020A - Acceso Catlogo de Repartidores
IMG-00020 Catlogo de Repartidores
Controles
1. Cuadricula listado de Repartidores: En esta se listan cada uno de los repartidores existentes en el sistema.
2. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo repartidor
b.
Modificar [F3]: Permite editar el repartidor seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de repartidores.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos el repartidor seleccionado de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de repartidores a un archivo.
contenidos en la lista de repartidores.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de repartidores a la impresora predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada uno de los repartidores que tenga operando en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Repartidores
IMG-00021 Repartidor Pestaa General
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para el repartidor. Campo requerido, valor mximo 5 caracteres. Si muestra el texto
<A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo repartidor a menos que usted
2. Nombre: Especifica el nombre para el nuevo repartidor. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres.
3. Direccin: Es la direccin o domicilio fsico en el que vive el repartidor.
a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el repartidor.
i. El icono
b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el repartidor.
c.
i. El icono
Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el repartidor.
i. El icono
d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el repartidor.
e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el repartidor.
f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el repartidor.
g. Telfono: Especifica el telfono del domicilio actual para el repartidor.
4. eMail: Indica el correo electrnico del repartidor.
5. Cdigo de Nmina: El cdigo de nmina para el repartidor.
Explicacin
En esta interfaz podr proporcionar informacin general relacionada al repartidor.
Ruta
1. Mi Empresa>Repartidores>Agregar
2. Mi Empresa>Repartidores>Editar
IMG-00022 Repartidor Pestaa Notas
Controles
caracteres.
Explicacin
En esta interfaz podr proporcionar cualquier informacin adicional que considere de importancia.
Ruta
1. Mi Empresa>Repartidores>Agregar
2. Mi Empresa>Repartidores>Editar
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Repartidores>Eliminar
Aduanas
Permite el registro de aduanas en el catlogo de aduanas, el cual puede ser usado en las compras para identificar los
productos que fueron importados indicando los datos del pedimento.
Crear Aduana
Objetivo
Crear una aduana.
Resultado Esperado
Visualizar dentro del catlogo de aduanas que el registro se cre correctamente.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Aduanas
2. Procure llevar un control de las aduanas con una secuencia de cdigos.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00036A) Acceso Catlogo de Aduanas.
2. Fig. Pantalla (IMG-00036) Catlogo de Aduanas.
3. Fig. Pantalla (IMG-00037) Aduana.
Comentarios
Puede encontrar informacin til en la siguiente pgina web: Aduanas Mxico.
http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2010/mapa/nuevo_mapa.htm
Permisos Requeridos
1. 000-00-000-000: Ninguno
Editar Aduana
Objetivo
Realizar alguna modificacin a la aduana seleccionada del catlogo de aduanas.
Resultado Esperado
Visualizar la modificacin en el catlogo de aduanas.
Actividades
5. Haga los cambios que crea conveniente
2. Los cambios realizados se vern reflejados inmediatamente en el BackOffice
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00037) Aduana.
Comentarios
Las aduanas no son un catlogo crtico para el sistema puede no crearlo si as le conviene.
Permisos Requeridos
1. 000-00-000-000: Ninguno
Eliminar Aduna
Objetivo
Borrar una aduana.
Resultado Esperado
Visualizar que la aduna eliminada no aparezca en el catlogo de aduanas.
Actividades
1. No podr eliminar una marca que tenga productos relacionados a esta.
2. Procure eliminar aquellas aduanas que este seguro no ha usado en algn documento de compra.
Interfaz de Usuario
Comentarios
Antes de eliminar analice detenidamente el alcance que tendr la operacin que pretende ejecutar.
Permisos Requeridos
1. 000-00-000-000: Ninguno
Interfaces de Aduana
IMG-00036A - Acceso Catlogo de Aduanas
IMG-00036 Catlogo de Aduanas
Controles
1. Cuadricula listado de Aduanas: En esta se listan cada una de las aduanas existentes en el sistema.
2. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar una nueva aduana
b.
Modificar [F3]: Permite editar la aduana seleccionada de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de aduanas.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos la aduana seleccionada de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de aduanas a un archivo.
contenidos en la lista de aduanas.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de aduanas a la impresora predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada una de las aduanas que tenga creadas en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Aduanas
IMG-00037 Aduana
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para la Aduana. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres.
2. Nombre: Especifica el nombre para la nueva Aduana. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres.
3. Ciudad: Especifica la ciudad donde se encuentra la aduana.
4. Notas: Informacin adicional que considere de importancia.
Explicacin
Use esta interfaz para proporcionar la informacin que se le pide en cada uno de los campos.
Ruta
1. Mi Empresa>Aduanas>Agregar
2. Mi Empresa>Aduanas>Modificar
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Aduanas>Eliminar
Lneas de Productos
Estas son una agrupacin y/o clasificacin de los artculos o servicios que maneje en su empresa, esta agrupacin puede
resultar til si hace una buena planificacin y tiene claro cmo usarlo. Por mencionar un ejemplo dentro del giro de
abarrotes algunas lneas pueden ser: Aceites, Refrescos, Jabones, etc.
Crear Lnea
Objetivo
Crear una lnea de producto.
Resultado Esperado
Visualizar dentro del catlogo de lneas de productos que el registro se cre correctamente.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Lneas
2. Procure no repetir nombres para no confundirse a la hora de buscar sus productos por este tipo de agrupacin.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00023A) Acceso Catlogo de Lneas.
2. Fig. Pantalla (IMG-00023) Catlogo de Lneas.
3. Fig. Pantalla (IMG-00024) Lnea Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00025) Lnea Pestaa Notas.
Comentarios
Existe una lnea por default que se llama Lnea Predeterminada esta no debe eliminar porque es necesaria al crear un
producto.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-200-000: Lneas
3. FX1-10-200-002: Permitir Agregar Lneas
Editar Lnea
Objetivo
Realizar alguna modificacin a la lnea seleccionada del catlogo de lneas de productos.
Resultado Esperado
Visualizar la modificacin en el catlogo de lneas de productos.
Actividades

2. Los cambios realizados se vern reflejados luego de reiniciar la aplicacin de punto de venta.
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00024) Lnea Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00025) Lnea Pestaa Notas.
Comentarios
La importancia de reiniciar la aplicacin punto de venta es porque si la lnea modificada cambia valores que son
necesarios para clculos correspondientes a descuentos, promociones, etc. el resultado esperado no lo vera
inmediatamente.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-200-000: Lneas
3. FX1-10-200-003: Permitir Modificar Lneas
Eliminar Lnea
Objetivo
Borrar una lnea de producto.
Resultado Esperado
Visualizar que la lnea eliminada no aparezca en el catlogo de lneas de productos.
Actividades
1. No podr eliminar una lnea que tenga productos relacionados a esta.
2. Mueva los productos a otra lnea y luego intente borrarla si as lo considera necesario.
Interfaz de Usuario
Comentarios
Permisos Requeridos
1. FX1-10-200-000: Lneas

3. FX1-10-200-004: Permitir Eliminar Lneas
Captura y Edicin tabular de lneas de productos
Objetivo
Agregar y/o Editar lneas de productos de manera fcil y rpida.
Resultado Esperado
Visualizar que los registros nuevos y cambios realizados a los existentes se muestren en el catlogo de lneas de
productos y dentro del listado de lneas del mdulo de inventarios.
Actividades
2. Vaya a la seccin Mi Empresa
3. Haga clic sobre el icono con nombre Inventarios
a. Aparecer un interfaz que incluye cuadricula con la lista de productos, botones en la parte superior y
listado de lneas de productos alineado a la izquierda.
4. De clic sobre la cuadricula Artculos, servicios y ensambles
5. Presione el botn Agregar
a. Aparecer un dialogo con varias opciones
6. De clic sobre la opcin Agregar/Modificar varias lneas de productos.
7. Ingrese la informacin que se pide en la interfaz y cada uno de los campos.
a. Los datos se guardaran automticamente al ingresar cdigo y descripcin.
8. Presione el botn Cerrar para terminar con la captura.
1. Desde el momento que ingresa informacin a los campos cdigo y descripcin esta se guarda en la base de
datos an que el resto de los campos estn vacos.
2. Use el botn Agregar en la interfaz Captura de lneas para agregar una fila en la que podr capturar la
informacin de la una lnea nueva.
3. Use el botn Eliminar en la interfaz Captura de lneas para eliminar el registro seleccionado.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00026) Productos y Servicios por Lnea.
2. Fig. Pantalla (IMG-00027) Que desea hacer?
3. Fig. Pantalla (IMG-00028) Captura de Lneas.
Comentarios
En esta interfaz puede con facilidad agregar, modificar y eliminar lneas sin embargo procure hacer las operaciones
considerando el impacto que estas tendrn en el sistema.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-200-000: Lneas
3. FX1-10-200-002: Permitir Agregar Lneas
4. FX1-10-200-003: Permitir Modificar Lneas
5. FX1-10-200-004: Permitir Eliminar Lneas
Interfaces de Lnea
IMG-00023A - Acceso Catlogo de Lneas
IMG-00023 Catlogo de Lneas de Productos
Controles
1. Buscar: Use esta opcin para buscar una lnea de producto dentro del catlogo. Puede presionar la tecla enter
luego de escribir los datos o presionar el botn
para buscar el elemento.
2. Cuadricula listado de Lneas de Producto: En esta se listan cada una de las lneas de productos existentes en
el sistema.
3. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar una nueva lnea de producto
b.
Modificar [F3]: Permite editar la lnea de producto seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de lneas de productos.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos la lnea de producto seleccionado de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de la lnea de producto a un
archivo.
contenidos en la lista de lneas de productos.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de lneas de productos a la impresora
predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada una de las lneas de productos que tenga creadas en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Lneas
2. Inventario, productos y servicios>Lneas
IMG-00024 Lnea de Producto pestaa General
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para la lnea. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. Si muestra el texto <A>
(auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para la nueva lnea a menos que usted
2. Descripcin: Especifica el nombre para la nueva lnea. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres.
3. Comisin 1-5: Indica un valor en moneda para las comisiones la lnea.
4. Visible en el punto de venta: Determina si la lnea estar disponible o no desde el punto de venta.
Explicacin
Desde esta interfaz puede indicar la informacin general para la lnea y definir las comisiones que considere oportunas.
Ruta
1.
2.
3.
4.
Mi Empresa>Lneas>Agregar
Mi Empresa>Lneas>Modificar
Inventario, productos y servicios>Lneas>Agregar
Inventario, productos y servicios>Lneas>Modificar
IMG-00025 Lnea de Producto pestaa Notas
Controles
caracteres.
Explicacin
Ingrese informacin adicional que considere de importancia.
Ruta
1.
2.
3.
4.
Mi Empresa>Lneas>Agregar
Mi Empresa>Lneas>Modificar
Inventario, productos y servicios>Lneas>Agregar
Inventario, productos y servicios>Lneas>Modificar
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Lneas>Eliminar
IMG-00026 Catlogo de producto y servicios por lnea
Controles
1. Botones: Ubicados en la parte superior, agregar, editar, entradas, salidas, etc.
2. Listado de Lneas: Elemento alineado a la izquierda donde se lista Aceites Comestibles.
3. Cuadricula Artculos, servicios y ensambles: Elemento que contiene los campos, cdigo, descripcin, marca, etc.
Explicacin
Esta imagen es parte de la interfaz de productos y se muestra solo con el fin de mostrar donde se localiza el botn
agregar para acceder a la opcin Agregar/Modificar varias lneas de productos.
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios
2. Mi Empresa>Inventario, productos y servicios
IMG-00027 Qu desea hacer?
Controles
1. Opcin Agregar/Modificar varias Lneas de Productos: Use esta opcin para capturar o modificar lneas de
productos de manera rpida y fcil.
2. El resto de opciones: Estas se explicaran en los temas que corresponden a cada una de ellas.
Explicacin
En esta interfaz se observa que la opcin Agregar/Modificar varias lneas de productos esta resaltada con el fin de
mostrar en donde se localiza la opcin.
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Botn Agregar
2. Mi Empresa>Inventario, productos y servicios>Botn Agregar
IMG-00028 Captura Lneas
Controles
1. Campos: Los campos cdigo, descripcin, etc., son donde se captura la informacin correspondiente.
2. Agregar: Botn que sirve para agregar una nueva fila.
3. Eliminar: Botn que sirve para eliminar un elemento seleccionado.
4. Cerrar: Botn que Cierra la interfaz activa.
Explicacin
Desde esta interfaz podr fcilmente editar y agregar lneas de productos.
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Botn Agregar>Agregar/Modificar varias lneas de productos
2. Mi Empresa>Inventario, productos y servicios>Botn Agregar>Agregar/Modificar varias lneas de productos
Marcas
Estas son una agrupacin y/o clasificacin para los artculos o servicios que maneje en su empresa, esta agrupacin
puede resultar til si hace una buena planificacin y tiene claro cmo usarlo. Por mencionar un ejemplo dentro del giro de
abarrotes algunas marcas pueden ser: Patrona, Coca Cola, Nestl, etc.
Crear Marca
Objetivo
Crear una marca de producto.
Resultado Esperado
Visualizar dentro del catlogo de marcas de productos que el registro se cre correctamente.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Marcas
2. Procure no repetir marcas para no confundirse a la hora de buscar sus productos por este tipo de agrupacin.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00029A) Acceso Catlogo de Marcas.
2. Fig. Pantalla (IMG-00029) Catlogo de Marcas.
3. Fig. Pantalla (IMG-00030) Marca.
Comentarios
Puede omitir la creacin de marcas si as lo considera conveniente.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-210-000: Marcas
3. FX1-10-210-002: Permitir Agregar Marcas
Editar Marca
Objetivo
Realizar alguna modificacin a la marca seleccionada del catlogo de marcas de productos.
Resultado Esperado
Visualizar la modificacin en el catlogo de marcas de productos.
Actividades

Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00030) Marca.
Comentarios
Las marcas no son un catlogo crtico para el sistema puede no crearlo si as le conviene.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-210-000: Marcas
3. FX1-10-210-003: Permitir Modificar Marcas
Eliminar Marca
Objetivo
Borrar una marca de producto.
Resultado Esperado
Visualizar que la marca eliminada no aparezca en el catlogo de marcas de productos.
Actividades
1. No podr eliminar una marca que tenga productos relacionados a esta.
2. Mueva los productos a otra marca y luego intente borrarla si as lo considera necesario.
Interfaz de Usuario
Comentarios
Permisos Requeridos
1. FX1-10-210-000: Marcas
3. FX1-10-210-004: Permitir Eliminar Marcas
Interfaces de Marca
IMG-00029A - Acceso Catlogo de Marcas
IMG-00029 Catlogo de Marcas de Productos
Controles
1. Buscar: Use esta opcin para buscar una marca de producto dentro del catlogo. Puede presionar la tecla enter
2. Cuadricula listado de Marcas de Producto: En esta se listan cada una de las marcas de productos existentes
en el sistema.
3. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar una nueva marca de producto
b.
Modificar [F3]: Permite editar la marca de producto seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de marcas de productos.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos la marca de producto seleccionado de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de la marca de producto a un
archivo.
contenidos en la lista de marcas de productos.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de marcas de productos a la impresora
predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada una de las marcas de productos que tenga creadas en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Marcas
IMG-00030 Marca
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para la marca. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. Si muestra el texto
<A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para la nueva marca a menos que usted
2. Descripcin: Especifica el nombre para la nueva marca. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres.
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Marcas>Agregar
2. Mi Empresa>Marcas>Modificar
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Marcas>Eliminar
Departamentos
Esta es una agrupacin y/o clasificacin de los artculos o servicios que maneje en su empresa, esta agrupacin puede
resultar til si hace una buena planificacin y tiene claro cmo usarlo. Por mencionar un ejemplo dentro del giro de
supermercados algunos departamentos pueden ser: Perfumera, Ferretera, Frutas y Verduras, etc.
Crear Departamento
Objetivo
Crear un departamento de producto.
Resultado Esperado
Visualizar dentro del catlogo de departamento de productos que el registro se cre correctamente.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Departamentos
2. Procure no repetir departamentos para no confundirse a la hora de buscar sus productos por este tipo de
agrupacin.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00031A) Acceso Catlogo de Departamentos.
2. Fig. Pantalla (IMG-00031) Catlogo de Departamentos.
3. Fig. Pantalla (IMG-00032) Departamento.
Comentarios
Puede omitir la creacin de departamento si as lo considera conveniente.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-130-000: Departamentos
3. FX1-10-130-002: Permitir Agregar Departamento
Editar Departamento
Objetivo
Realizar alguna modificacin al departamento seleccionado del catlogo de departamento de productos.
Resultado Esperado
Visualizar la modificacin en el catlogo de departamento de productos.
Actividades

Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00032) Departamento.
Comentarios
Los departamentos no son un catlogo crtico para el sistema puede no crearlo si as le conviene.
Permisos Requeridos
3. FX1-10-130-003: Permitir Modificar Departamento
Eliminar Departamento
Objetivo
Borrar un departamento de producto.
Resultado Esperado
Visualizar que el departamento eliminado no aparezca en el catlogo de departamento de productos.
Actividades
1. No podr eliminar un departamento que tenga productos relacionados a este.
2. Mueva los productos a otro departamento y luego intente borrarla si as lo considera necesario.
Interfaz de Usuario
Comentarios
Permisos Requeridos
3. FX1-10-130-004: Permitir Eliminar Departamento
Interfaces de Departamento
IMG-00031A - Acceso Catlogo de Departamentos
IMG-00031 Catlogo de Departamentos de Productos
Controles
1. Cuadricula listado de Departamentos de Producto: En esta se listan cada una de los departamentos de
productos existentes en el sistema.
2. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo departamento de producto
b.
Modificar [F3]: Permite editar el departamento de producto seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de departamentos de productos.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos el departamento de producto seleccionado de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de departamento de producto a
un archivo.
contenidos en la lista de departamento de productos.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de departamentos de productos a la impresora
predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada uno de los departamentos de productos que tenga creadas en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Departamentos
IMG-00032 Departamento
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para el departamento. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. Si muestra el
texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo departamento a menos
que usted proporcione un valor distinto.
2. Descripcin: Especifica el nombre para el nuevo departamento. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres.
3. Comisin 1-5: Indica un valor en moneda para las comisiones del departamento.
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Departamentos>Agregar
2. Mi Empresa>Departamentos >Modificar
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Departamentos>Eliminar
Impuestos
Es un recurso que hacienda recauda como IVA, ISH, etc.
Crear Impuesto
Objetivo
Crear una configuracin de Impuesto.
Resultado Esperado
Visualizar dentro del catlogo de impuestos que el registro se cre correctamente.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Configuracin de Impuestos
2. Procure proporcionar los datos correctamente ya que esta configuracin es de vital importancia en los procesos
comerciales del sistema.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00033A) Acceso Catlogo de Impuestos.
2. Fig. Pantalla (IMG-00033) Catlogo de Impuestos.
3. Fig. Pantalla (IMG-00034) Configuracin de Impuestos.
4. Fig. Pantalla (IMG-00035) Alerta de Reinicio de Conexin.
Comentarios
Predeterminadamente existen 3 configuraciones de impuestos correspondientes a Exento, Iva 0% e Iva 16% que son las
de uso frecuente, procure no eliminar estas configuraciones en su caso mejor cree nuevas.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-80-000: Configuracin de Impuestos
3. FX1-10-80-002: Permitir Agregar Configuracin de Impuestos
Editar Impuesto
Objetivo
Realizar alguna modificacin a la configuracin de impuestos seleccionada del catlogo de impuestos.
Resultado Esperado
Visualizar la modificacin en el catlogo de impuestos.
Actividades

2. Los cambios realizados se vern reflejados luego de reiniciar la aplicacin de punto de venta y BackOffice.
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00034) Configuracin de Impuestos.
4. Fig. Pantalla (IMG-00035) Alerta de Reinicio de Conexin.
Comentarios
Los impuestos son un catlogo crtico para el sistema y es necesario que lo mantenga con informacin real actualizada.
Permisos Requeridos
3. FX1-10-80-003: Permitir Modificar configuracin de Impuestos
Eliminar Impuesto
Objetivo
Borrar una configuracin de impuestos.
Resultado Esperado
Visualizar que la configuracin de impuestos eliminada no aparezca en el catlogo de impuestos.
Actividades
1. No podr eliminar una configuracin de impuestos que tenga productos relacionados a este.
2. Procure no eliminar configuraciones en su caso mejore cree nuevas.
Interfaz de Usuario
Comentarios
Permisos Requeridos
3. FX1-10-80-004: Permitir Eliminar configuracin de Impuestos
Interfaces de Impuestos
IMG-00033A - Acceso Catlogo de Impuestos
IMG-00033 Catlogo de Impuestos
Controles
1. Cuadricula listado de Impuestos: En esta se listan cada una de las configuraciones de impuestos que
existentes en el sistema.
2. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar una nueva configuracin de impuesto
b.
Modificar [F3]: Permite editar la configuracin de impuesto seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de la configuracin de impuesto.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos la configuracin de impuesto seleccionado de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de la configuracin de impuesto
a un archivo.
contenidos en la lista de la configuracin de impuestos.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de la configuracin de impuesto a la impresora
predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada uno de las configuraciones de impuestos que tenga creadas en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Configuracin de impuestos
IMG-00034 Configuracin de Impuestos
Controles
1. Nombre: Especifica el nombre descriptivo para la configuracin de impuestos. Campo requerido, valor mximo
permitido 25 caracteres.
2. A la compra: Indica el porcentaje de impuestos para compra de productos.
3. A la venta: Indica el porcentaje de impuestos para venta de productos.
4. Interior: Especifica el porcentaje de impuestos en el interior del pas.
5. Frontera: Especifica el porcentaje de impuestos en la frontera del pas.
6. Impuesto 1-5: Indica el porcentaje de impuestos tanto a la venta como a la compra, as como tambin en el
interior y en la frontera.
7. Tipo de Impuesto: Especifica el Nombre del Impuesto o sus siglas correspondientes. Solamente informativo.
Nota: El impuesto 1-2 se calculan antes de impuestos y el impuesto 3-4 se calcula despus de impuestos.
Explicacin
Use esta interfaz para proporcionar la informacin que se le pide en cada uno de los campos y asegrese que la
configuracin es la correcta.
Ruta
1. Mi Empresa>Configuracin de Impuestos>Agregar
2. Mi Empresa>Configuracin de Impuestos>Modificar
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Configuracin de Impuestos>Eliminar
Productos
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite capturar nuevos productos o modificar los datos de los ya existentes. Los
campos requeridos para dar de alta un nuevo producto son: Cdigo, Descripcin, Lnea, Clase, Tipo, Moneda, Unidad
estndar, Factor, Unidad de compra, Mtodo de valuacin, Impuestos y Precio de venta 1.
Crear Producto
Objetivo
Crear un nuevo producto.
Resultado Esperado
Visualizar en la cuadricula de artculos y servicios el producto guardado.
Actividades
2. Vaya a la seccin Mis Empresa
a. Aparecer un cuadro de dilogo con botones alineados en la parte superior
4. Haga clic sobre la cuadricula de Artculos, servicios y ensambles
a. El botn agregar lo encontrar en la parte superior con este icono.
b. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber llenar los campos solicitados.
2. Los campos obligados son Cdigo, Descripcin, Lnea, Clase, Tipo, Moneda, Unidad estndar, Factor, Unidad de
compra, Mtodo de valuacin, Impuestos y Precio de venta 1.
3. En las interfaces de productos podr encontrar mayor informacin sobre las funciones a este cuadro de dilogo.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00039A) Acceso Productos y servicios por lnea.
2. Fig. Pantalla (IMG-00038) Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin.
3. Fig. Pantalla (IMG-00039) Productos y servicios por lnea.
4. Fig. Pantalla (IMG-00040) Botones de Navegacin de Pestaas.
5. Fig. Pantalla (IMG-00041) Existencias por almacn del Producto.
6. Fig. Pantalla (IMG-00042) Artculo, servicio o ensamble Pestaa General.
7. Fig. Pantalla (IMG-00042A) Artculo, servicio o ensamble Pestaa Ensamble.
8. Fig. Pantalla (IMG-00043) Artculo, servicio o ensamble Pestaa Precio y Control.
9. Fig. Pantalla (IMG-00044) Artculo, servicio o ensamble Pestaa inventario y suministro.
10. Fig. Pantalla (IMG-00045) Artculo, servicio o ensamble Pestaa Notas
11. Fig. Pantalla (IMG-00046) Imgenes
12. Fig. Pantalla (IMG-00047) Asignar a Grupos
13. Fig. Pantalla (IMG-00048) Informe de Existencias
14. Fig. Pantalla (IMG-00049) Definir Existencias
15. Fig. Pantalla (IMG-00050) Informe de Series
16. Fig. Pantalla (IMG-00051) Informe de Lotes
17. Fig. Pantalla (IMG-00052) Lista de Precios
18. Fig. Pantalla (IMG-00053) Mximos y Mnimos por Almacn
19. Fig. Pantalla (IMG-00054) Alerta de Cambio
20. Fig. Pantalla (IMG-00055) Bsqueda rpida
21. Fig. Pantalla (IMG-00057) Barra de Herramienta de Navegacin
22. Fig. Pantalla (IMG-00058) Barra de Acciones
Comentarios
1. En la cuadricula de productos y servicios por lnea se muestran los precios sin impuestos.
2. En la cuadricula de productos y servicios por lnea se muestran la suma de las existencias correspondiente a
todos los almacenes.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-240-000: Productos
3. FX1-10-240-002: Permitir Agregar Productos
Editar Producto
Objetivo
Realizar alguna modificacin al producto seleccionada de la cuadricula de artculos y servicios.
Resultado Esperado
Visualizar en la cuadricula de artculos y servicios los cambios realizados al producto elegido.
Actividades
a. Aparecer una interfaz tipo cuadricula con botones alineados en la parte superior
4. Haga clic sobre la cuadricula de Artculos, servicios y ensambles
5. Seleccione de la lista el registro que quiere modificar
a. Use la herramienta de bsqueda para localizar el producto con rapidez.
a. El botn modificar lo encontrar en la parte superior con este icono.
b. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios.
7. Haga los cambios que necesita.
2. Algunos cambios requieren el reinicio de la aplicacin punto de venta como son impuestos, visibilidad en el punto
de venta, precio etc.
3. Los cambios a los campos cdigo y descripcin afectaran a los documentos de compras y ventas guardados.
Interfaz de Usuario
5. Fig. Pantalla (IMG-00041) Existencias por almacn del Producto.
6. Fig. Pantalla (IMG-00042) Artculo, servicio o ensamble Pestaa General.
7. Fig. Pantalla (IMG-00042A) Artculo, servicio o ensamble Pestaa Ensamble.
8. Fig. Pantalla (IMG-00043) Artculo, servicio o ensamble Pestaa Precio y Control.
9. Fig. Pantalla (IMG-00044) Artculo, servicio o ensamble Pestaa inventario y suministro.
10. Fig. Pantalla (IMG-00045) Artculo, servicio o ensamble Pestaa Notas
11. Fig. Pantalla (IMG-00046) Imgenes
12. Fig. Pantalla (IMG-00047) Asignar a Grupos
13. Fig. Pantalla (IMG-00048) Informe de Existencias
14. Fig. Pantalla (IMG-00049) Definir Existencias
15. Fig. Pantalla (IMG-00050) Informe de Series
16. Fig. Pantalla (IMG-00051) Informe de Lotes
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Fig. Pantalla (IMG-00052) Lista de Precios

Fig. Pantalla (IMG-00053) Mximos y Mnimos por Almacn
Fig. Pantalla (IMG-00054) Alerta de Cambio
Fig. Pantalla (IMG-00055) Bsqueda rpida
Fig. Pantalla (IMG-00057) Barra de Herramienta de Navegacin
Fig. Pantalla (IMG-00058) Barra de Acciones
Comentarios
Se recomienda que los cambios de precios y configuraciones que requieran el reinicio de la aplicacin caja punto de
venta las realice antes de iniciar operaciones o al final de las operaciones del da para no interrumpir las operaciones en
cada caja. En cualquier momento podr realizar cualquier cambio, pero deber reiniciar cada una de las terminales punto
de venta que use el sistema.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-240-000: Productos
3. FX1-10-240-003: Permitir Modificar Productos
Eliminar Producto
Objetivo
Borrar un producto de la base de datos.
Resultado Esperado
Visualizar que el producto eliminado no aparezca en la cuadricula de artculos y servicios.
Actividades
4. Seleccione de la lista le producto que quiere eliminar.
a. Use la herramienta de bsqueda para localizar el producto que quiere eliminar.
1. No podr eliminar un producto que est relacionado algn documento de compra, venta o movimiento de
inventario.
2. Un producto que por cualquier medio tenga existencia no podr eliminarlo.
Interfaz de Usuario
Comentarios
Permisos Requeridos
1. FX1-10-240-000: Productos
3. FX1-10-240-004: Permitir Eliminar Productos
Interfaces de Productos
Clasificacin y organizacin
Los productos estn clasificados por lneas, es requerido indicar la lnea a la que pertenece cada uno. Tambin es
posible especificar la marca y una segunda clasificacin opcional por departamento. Adicionalmente los productos
pueden organizarse en grupos, para entender mejor la forma como se clasifican y organizan analice el siguiente ejemplo:
Producto: Lpiz punto mediano marca X, pertenece a la lnea Lpices, al departamento Artculos de papelera y podr
incluirse en los grupos: Artculos con rebajas y Artculos para oficina.
Considere las siguientes reglas a la hora de clasificar y organizar su catlogo de productos:
1. Todo producto debe pertenecer exclusivamente a una lnea
2. Todo producto puede adicionalmente incluirse en solo un departamento
3. Todo producto puede tener especificada la marca
4. Un mismo producto puede pertenecer a cero, uno o ms grupos.
Control de existencias
Los productos pueden ser servicios, artculos o ensambles; en las ltimas dos clases se puede optar por controlar o no
las existencias. Los ensambles (Kits) contienen la especificacin de los componentes y cantidades de los mismos
necesarias para formar un producto distinto.
De lo anterior se desprende que las acciones posibles sobre los artculos son entradas y salidas de almacn y en el caso
de los ensambles tambin los procesos de ensamblado y desensamblado que implican la salida de componentes para
formar un producto terminado o la descomposicin y salida del almacn del mismo con la consecuente entrada de sus
partes. Todas las existencias se controlan en funcin de la Unidad estndar
Valuacin del inventario
La valuacin del inventario est determinada por el mtodo de valuacin indicado, siendo obligatorio para los productos
con control de nmeros de serie el mtodo identificado. Los mtodos posibles son PEPS, UEPS, Promedio o Identificado.
El valor ser considerado en funcin de la divisa del producto y se guardar informacin sobre el tipo de cambio respecto
de la moneda predeterminada con cada operacin de entrada o salida de mercancas.
Unidades de medida y equivalencias
La unidad estndar es usada para valuar y controlar las existencias, en funcin a esta se determina la Unidad de compra
y su factor de equivalencia. Es posible determinar hasta 3 unidades y equivalencias adicionales.
Frmula:
1. Existencia en Unidad Estndar= Existencia en Unidad de Compra x Factor
Precios de venta
Se pueden indicar hasta 5 precios de venta distintos los cuales estn expresados sin impuestos, en la divisa asignada al
producto y en funcin de la unidad estndar. Por convencin, el precio 1 debe ser el mayor y el 5 el menor. Es requerido
indicar al menos para el precio1 un valor mayor que cero.
IMG-00039A - Acceso Productos y servicios por lnea
IMG-00038 Barra de Herramienta de Edicin y Navegacin.

Controles
1.
Se usa para mover el cursor al primer elemento de la cuadricula o lista.
2.
Se usa para mover el cursor hacia atrs de los elementos de la cuadricula o lista.
3.
Se usa para agregar un registro nuevo.
4.
Se usa para modificar el registro actualmente seleccionado.
5.
Se usa para eliminar el registro actualmente seleccionado.
6.
Se usa para mover el cursor hacia delante de los elementos de la cuadricula o lista.
7.
Se usa para mover el cursor al ltimo elemento de la cuadricula o lista.
Explicacin
Esta barra de edicin y navegacin opera en funcin a la cuadricula activa y desde esta puede realizar las operaciones
de agregar, modificar y eliminar.
Ruta
1. Se encuentra ubicada en la parte superior de la pantalla.
2. Puede hacerla visible u ocultarla desde men ver>barra de herramientas>Edicin y Navegacin.
IMG-00039 Productos y servicios por lnea.
Controles
1. Botones: Cada uno de estos tiene una funcin propia que no se usa en este proceso.
2. Buscar: Use esta opcin para buscar productos dentro de la cuadricula.
3. Lneas: Es un listado con el contenido de las lneas creadas en el sistema y tiene la funcionalidad de filtrar los
productos que corresponden a la lnea seleccionada.
4. Artculos, servicios y ensambles: Es la cuadricula que contiene el catlogo de productos y servicios existentes
en el sistema
5. Drag a column: Tiene la funcin de agrupar por el campo que se arrastre a el correspondiente a los mostrados
en la cuadricula, como: cdigo, descripcin, marca, unidad, existencia, etc.
Explicacin
La imagen mostrada es parte de la interfaz correspondiente al mdulo de inventario y desde esta se puede administrar
los productos y servicios que se tengan en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios
IMG-00040 Botones de Navegacin de Pestaas.
Controles
1. Sirven para desplazarse en las pestaas que se encuentran abiertas permitiendo moverse a izquierda, derecha y
cerrarla.
Explicacin
Es una herramienta de navegacin propia de las pestaas y siempre estar presente al abrir una pestaa.
Ruta
1. Depende de la pestaa, siempre existir esta interfaz al momento de acceder a un mdulo.
IMG-00041 Existencias por almacn del Producto.
Controles
1. Cuadricula: Contiene informacin sobre las existencias en cada almacn de un producto.
Explicacin
Esta interfaz depende del producto seleccionado de la cuadricula de productos y servicios por lnea y mostrar
informacin correspondiente al registro seleccionado.
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Elegir un producto>Se visualiza en la parte inferior de la pantalla.
IMG-00042 Artculo, servicio o ensamble Pestaa General.
Controles
1. Botones Comunes: Estos botones funciona en funcin al conjunto de registros que tenga el control.
a. El icono
Muestra un cuadro de dilogo correspondiente al elemento seleccionado.
b. El icono
Muestra una lista desplegada correspondiente al elemento seleccionado.
c.
Agrega un nuevo registro.
El icono
d. El icono
Modifica el registro actualmente seleccionado.
e. El icono
despliega una calculadora.
2. Cdigo: Identificador nico para el producto, campo requerido, valor mximo 35 caracteres. Si muestra el texto
<A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo producto a menos que usted
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Descripcin: Nombre o descripcin del producto, campo requerido, valor mximo 250 caracteres.
Lnea: Lnea o clasificacin a la que pertenece el producto, campo requerido.
Marca: Marca del producto.
Departamento: Departamento o clasificacin adicional para el producto.
Clase: Indica la clase del producto
a. Servicio: No se llevar control de existencias.
b. Artculo: Producto con control de existencias.
c. Ensamble: Producto con control de existencias que puede ser ensamblado a partir de la especificacin
de sus componentes.
Tipo: Indica si se llevar control de existencias.
a. No inventariable: no hay ningn control de existencias, este valor es obligatorio para la clase Servicios y
opcional para las dems.
b. Inventariable: Indica al sistema que es obligatorio el control de existencias
Moneda: Especifica la divisa en que estn expresados los precios y costos, as como el valor de las existencias
del producto. Campo requerido.
Cdigo de Barra 1: Cdigo de barras principal para el producto (opcional).
Cdigo de Barra 2: Cdigo de barras secundario para el producto (opcional).
Cdigo de Barra 3: Cdigo de barras adicional para el producto (opcional).
Unidad Estndar: Unidad usada para el control de existencias y en la que est valuado el inventario para este
producto, tambin denominada Unidad de venta. Campo requerido.
Factor: Factor que al multiplicarse por la existencia en unidad estndar da el equivalente en unidades de
compra. Campo requerido.
Unidad de Compra: Unidad en que regularmente se compra el producto.
Relacin Unidad estndar, unidad de compra y Factor
a. Formula: Existencia en Unidad Estndar= Existencia en Unidad de Compra x Factor
b. Si la Unidad Estndar es la misma que la Unidad de Compra, entonces el Factor es 1
c. El Factor nunca puede ser menor que o igual a cero.
d. Si la Unidad Estndar es distinta a la Unidad de Compra, entonces el Factor es diferente de 1
e. Ejemplo:
i. Producto: Refresco de lata
1. Unidad Estndar: LATA
2. Unidad de Compra: CAJA
3. Factor=24
ii. Hay 24 Latas por cada Caja.
iii. De acuerdo a esto, 2 Cajas serian equivalentes a 48 Latas, es decir: 48 = 2 x 24 (Frmula
anterior)
Requiere manejar nmeros de serie: Indica si se llevar un control de existencias por nmeros de serie, en
cuyo caso el mtodo de valuacin del inventario para el producto ser el Identificado. Este valor solo puede
modificarse si la existencia es cero o se est creando el producto.
Requiere manejar lotes: Indica si la existencia del producto se controlar por lotes. Este valor solo puede
modificarse si la existencia es cero o se est creando el producto.
Explicacin
Use esta interfaz para proporcionar informacin general al producto no olvide leer los ejemplos y la introduccin
correspondiente a esta interfaz se proporciona informacin til.
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Agregar F2
2. Mi Empresa>Inventarios>Modificar F3
IMG-00042A Artculo, servicio o ensamble Pestaa Ensamble.
Solo est disponible cuando el producto es ensamble y en esta interfaz se definen las caractersticas propias del
producto.
IMG-00043 Artculo, servicio o ensamble Pestaa Precio y Control.
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2. Mtodo de Valuacin: Campo requerido que permite indicar el mtodo por el cual se valuarn las existencias
del producto, solo aplica para artculos y ensambles inventariables. Las alternativas son:
a. PEPS: Primeras Entradas, Primeras Salidas. (FIFO)
b. UEPS: ltimas Entradas, Primeras Salidas. (LIFO)
c. Promedio: Valuacin al costo promedio.
d. Identificado: Identificacin del costo por pieza, solo puede usarse para productos con control de
nmeros de serie.
e. Ninguno: El sistema no valuar el inventario, solo aplica para productos no inventariables o servicios.
3. Impuestos: Campo requerido que indica la configuracin de impuestos para el producto.
4. Costo Promedio: Valor de solo lectura (informativo) que muestra el costo promedio por unidad estndar (sin
impuestos). Este dato solo estar disponible cuando se hayan efectuado movimientos (entradas, salidas).
5. ltimo Costo: Permite indicar y conocer el ltimo costo por unidad estndar (sin impuestos). Aunque puede
omitirse, es recomendable capturar el ltimo costo de compra del que se disponga.
6. Utilidad Mnima: Valor porcentual (%) informativo que permite al sistema ayudarle a calcular precios de venta y
obtener reportes. Aunque puede omitirse, es recomendable indicar un porcentaje de beneficio mnimo.
7. Tipo de Comisin: Indica si el producto reporta una comisin por ventas que puede estar expresada en dinero o
en porcentajes.
a. Sin comisin: No se manejar comisiones.
b. En Dinero: Podr especificar una comisin en dinero.
c. En Porcentaje: Podr especificar una comisin en porcentaje.
8. Forma de Comisin: Indica si el producto reporta comisiones:
a. Por Producto: Podr fijar un valor porcentual o en dinero que ser pagado a sus vendedores (agentes)
por cada unidad vendida.
b. Por Precio: Permite indicar un valor en dinero o en porcentaje por cada uno de los cinco precios del
producto, de tal suerte que dependiendo del precio al que se venda as ser la comisin pagada a su
vendedor (agente).
c. Por vendedor: Solo disponible si seleccion Tipo de comisin: Porcentaje. Indica al sistema que se
pagarn comisiones en funcin al porcentaje indicado al vendedor (agente) y no al producto.
9. Comisin: Importe en dinero o porcentaje que corresponde a la comisin por ventas a pagar si la Forma de
comisin es Por producto, en cualquier otro caso este campo estar desactivado.
10. Precios en Puntos: Permite indicar el valor en puntos promocionales requeridos para que un cliente adquiera el
producto (por unidad estndar). Consulte la seccin de promociones para ms informacin.
11. % Utilidad 1 al 5: Porcentaje de beneficio para cada precio, debe ser mayor o igual a la Utilidad mnima.
12. Precio 1 al 5: Precios de venta (del 1 al 5) sin impuestos, por convencin el precio 1 es el mayor y el precio 5 el
menor, es requerido que al menos el precio 1 sea mayor que cero.
13. Descuentos 2 al 5: Porcentajes de descuento en cascada a partir del precio 1 para calcular los subsecuentes.
14. Mantener sincronizado el precio con respecto a la utilidad: Indica al sistema que los precios de venta se
ajustarn automticamente (a la alza o a la baja) para mantener el porcentaje de utilidad indicado. Dicho ajustes
se realizar cuando se registren compras.
15. Precios por Volumen: Permite indicar el mnimo de venta en unidad estndar para acceder a un determinado
precio.
Explicacin
Configure las opciones que considere necesarias, lea detenidamente la explicacin de cada uno de los controles antes
de realizar algn cambio.
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Agregar F2>Pestaa precios y control
2. Mi Empresa>Inventarios>Modificar F3>Pestaa precios y control
IMG-00044 Artculo, servicio o ensamble Pestaa inventario y suministro.
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2. Equivalencias de unidades: Permiten indicar unidades y sus correspondientes factores de conversin a la
Unidad estndar. Por ejemplo:
a. Unidad estndar: GRAMO.
b. Unidad de compra: KILOGRAMO
c. Factor: 1000 (1000 GRAMOS x KILOGRAMO).
i. Unidad alterna: TONELADA
ii. Factor: 1000000 (1 milln de GRAMOS x TONELADA).
3. Mximo, Mnimo y Punto de re-orden: Valores informativos usados para generar reportes considerados en la
Unidad Estndar.
4. Das de Entrega: Cantidad mxima de das que se requieren para recibir las mercancas una vez hecho el
pedido a proveedores.
5. Lista de proveedores: Proveedor principal, secundario y adicional para el producto (informativo).
6. Visible en Punto de Venta: Indica si el producto ser visible y por tanto podr venderse en los puntos de venta.
7. Incluir complemento concepto en Comprobante Fiscal Digital: Se activa solamente cuando se usa Adendas,
puede consultar el siguiente enlace donde se explica detalladamente la funcionalidad de esta opcin. Manual de
integracin de Addendas y complementos.
a. http://swpyme.net/download/dwn/complementos_addendas_maxicomercio.pdf
Explicacin
La mayora de la informacin aqu administrada es informativa sin embargo puede resultar de mucha ayuda cuando se
quiere obtener esta informacin en algn reporte o para consultarla en cualquier momento.
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Agregar F2>Pestaa Inventarios y suministros
2. Mi Empresa>Inventarios>Modificar F3>Pestaa Inventarios y suministros
IMG-00045 Artculo, servicio o ensamble Pestaa Notas
Controles
1. Notas: Texto informativo de propsito general.
Explicacin
Proporcione en esta interfaz cualquier informacin que considere importante.
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Agregar F2>Pestaa Notas
2. Mi Empresa>Inventarios>Modificar F3>Pestaa Notas
IMG-00580 Artculo, servicio o ensamble Pestaa Estadstica
Controles
1. Promedio de Venta Diario: Especifica el promedio de ventas diarias del producto.
2. Inv. Seguridad Das: Especifica el inventario de seguridad en das.
3. Das de Reorden: Especifica el nmero de das de punto de reorden
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Agregar F2>Pestaa Estadstica
2. Mi Empresa>Inventarios>Modificar F3>Pestaa Estadstica
IMG-00057 Barra de Herramienta de Navegacin
Controles
1.
Agregar [F2]: Agrega un nuevo producto.
2.
Modificar [F3]: Modificar el producto actualmente seleccionado.
3.
Guardar [F6]: Guarda el registro actualmente activo.
4.
Mueve el cursor al primer registro de la lista.
5.
Mueve el cursor un elemento atrs de la lista.
6.
Mueve el cursor un elemento delante de la lista.
7.
Mueve el cursor al ltimo registro de la lista.
8.
Muestra un cuadro de dilogo para buscar productos.
Explicacin
Esta barra est presente al crear y editar un producto, puede desde esta hacer los procesos fcilmente sin tener que
abrir y cerrar la interfaz.
Ruta
IMG-00058 Barra de Acciones
Controles
1. Imgenes: Permite establecer dos imgenes para el producto, las cuales pueden usarse por ejemplo para
generar reportes o para desplegarse en el punto de venta.
2. Grupos: Permite indicar los grupos a los que pertenece el producto.
3. Existencias: Informa las existencias en todos los almacenes.
4. Lotes/series: Muestra los nmeros de serie y existencias por lotes del producto, solo si el producto requiere
control de nmeros de serie o lotes.
5. Ms precios: Muestra un cuadro de dilogo desde donde se pueden definir hasta 20 precios.
6. Max Min X Almacn: Ofrece informacin estadstica relevante acerca del producto.
Explicacin
Esta barra tiene el objetivo de facilitarle el acceso a la informacin relevante sobre el producto seleccionado.
Ruta
IMG-00046 Imgenes
Controles
1. Pestaa Miniatura: Muestra la imagen asignada. Ajusta la imagen al control.
2. Pestaa Normal: Muestra la imagen asignada. Ajusta la imagen al control.
3. Botn Quitar imagen: Quita la imagen que se encuentra cargado en el control.
4. Vincular ubicacin: El sistema buscara la imagen en la ruta que se indique.
a. Botn Examinar: Use este botn para seleccionar la imagen que se encuentra en su equipo.
5. Almacenar en la base de datos: El sistema almacenar la imagen en la base de datos.
a. Botn Cargar archivo: Carga el archivo que se encuentra en la base de datos al control.
Explicacin
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite agregar dos imgenes a un producto, tales imgenes son miniatura y normal.
Para asignar una imagen a un producto, deber seleccionar la forma en que desea guardar la imagen en el sistema, si
elige la opcin Vincular ubicacin (consume menos recursos de la base de datos del sistema) deber oprimir el botn
examinar el cual mostrara la ventana de abrir archivo estndar de Windows, para que busque la imagen a mostrar. Si
elige la opcin Almacenar en la base de datos (consume ms recursos de la base de datos del sistema) deber oprimir el
botn cargar archivo el cual mostrara la ventana de abrir archivo estndar de Windows, para que busque la imagen a
mostrar.
Cabe mencionar que los formatos de imgenes admitidos son (JPG, BMP, GIF, WMF y EMF). As como tambin se debe
tomar en cuenta que si eligi la opcin Vincular ubicacin, no deber mover el archivo seleccionado de una ubicacin a
otra ya que el sistema no podra localizar la nueva ubicacin del archivo grfico, dejando la imagen a mostrar como
vaca.
1. Podr asignar una imagen tamao miniatura.
2. Podr asignar una imagen tamao normal.
3. Podr asignar archivos grficos de uso comn (JPG, BMP, GIF, WMF, EMF).
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Agregar F2>Imgenes
2. Mi Empresa>Inventarios>Modificar F3>Imgenes
IMG-00047 Asignar a Grupos
Controles
1.
Agregar: Agrega un nuevo grupo.
2.
Modificar: Modificar el grupo actualmente seleccionado.
3.
Eliminar: Modificar el grupo actualmente seleccionado.
4. Organizar: Desde esta interfaz podr administrar las agrupaciones que considere necesarias.
Explicacin
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite seleccionar uno o ms grupos el catlogo de Productos. Para seleccionar un
grupo para una entidad, deber marcar la casilla de verificacin correspondiente a uno o ms grupos.
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Agregar F2>Grupos
2. Mi Empresa>Inventarios>Modificar F3>Grupos
IMG-00048 Informe de Existencias
Controles
1. Cuadricula: Muestra el listado de los almacenes que contienen existencias del producto seleccionado.
Explicacin
Interfaz informativa sobre la existencia del producto en los diferentes almacenes que tiene el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Agregar F2>Existencias
2. Mi Empresa>Inventarios>Modificar F3>Existencias
IMG-00049 Definir Existencias
Controles
1. No gracias: indica que no definir existencias para el producto que acaba de crear.
2. Si capturar: indica que asignara existencias para el producto que acaba de crear.
a. Categora: Lista de categoras a elegir a travs de esta se relaciona el movimiento de inventario.
b. Ultimo Costo: Costo con el que se procesaran las existencias definidas.
c. Cantidad: Cantidad de productos para agregar al inventario, estas estn en funcin a la unidad
estndar.
Explicacin
Esta interfaz aparece al momento de guardar un producto nuevo y siempre que este sea inventariable.
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Agregar F2>Guardar
2. Mi Empresa>Inventarios>Agregar F2>Guardar y Cerrar
IMG-00050 Informe de Series
Controles
1. Buscar: Permite realizar bsquedas dentro de la cuadricula.
2. Cuadricula: Contiene el listado de series correspondiente al producto seleccionado.
Explicacin
En esta interfaz se pude visualizar el estado en el que se encuentran las series correspondientes al producto, observe el
resto de informacin que le proporciona, desde aqu podr tomar mejores decisiones.
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Agregar F2>Lotes/series
2. Mi Empresa>Inventarios>Modificar F3>Lotes/series
IMG-00051 Informe de Lotes
Controles
1. Buscar: Permite realizar bsquedas dentro de la cuadricula.
2. Cuadricula: Contiene el listado de lotes correspondiente al producto seleccionado.
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Agregar F2>Lotes/series
2. Mi Empresa>Inventarios>Modificar F3>Lotes/series
IMG-00052 Lista de Precios
Controles
1. Ultimo Costo: Permite indicar y conocer el ltimo costo por unidad estndar (sin impuestos). Aunque puede
omitirse, es recomendable capturar el ltimo costo de compra del que se disponga.
2. Utilidad 1 al 20: Porcentaje de beneficio para cada precio, debe ser mayor o igual a la Utilidad mnima.
3. Descuento 2 al 20: Porcentajes de descuento en cascada a partir del precio 1 para calcular los subsecuentes.
4. Precio sin Impuestos: Precios de venta (del 1 al 20) sin impuestos, por convencin el precio 1 es el mayor y el
precio 20 el menor, es requerido que al menos el precio 1 sea mayor que cero.
5. Aceptar: Al presionar el botn se guardan los cambios en la base de datos.
6. Cancelar: Al presionar el botn se omite guardar los datos que haya proporcionado.
Explicacin
Use esta interfaz para especificar ms precios de necesitarlo.
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Agregar F2>Ms precios.
2. Mi Empresa>Inventarios>Modificar F3>Ms Precios.
IMG-00053 Mximos y Mnimos por Almacn
Controles
1. Listado de Almacn: Contiene la lista de almacenes definidos en el sistema.
2. Mximo: Es la cantidad mxima de productos que se debe manejar en el almacn seleccionado.
3. Mnimo: Es la cantidad mnima de productos que se debe manejar en el almacn seleccionado.
4. Punto de re-orden: Es la cantidad de productos existentes para para hacer un nuevo pedimento.
Explicacin
La informacin aqu proporcionada es meramente informativa y en algn momento puede usarse para realizar algn tipo
de proceso o calculo.
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Agregar F2>Max Min X Almacn
2. Mi Empresa>Inventarios>Modificar F3> Max Min X Almacn
IMG-00054 Alerta de Cambio
Controles
1. Si: Realiza la accin que se describe en la alerta.
2. No: Omite la accin que se describe en la alerta.
Explicacin
Esta alerta solo aparece cuando se est modificando un producto y se mueve el cursor a otro elemento de la lista.
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Agregar F2>Al cambiar de registro
2. Mi Empresa>Inventarios>Modificar F3>Al cambiar de registro
IMG-00055 Bsqueda rpida
Controles
1. Buscar: Cuadro de texto donde debe escribir la descripcin a buscar.
2. Botn Buscar: presione este botn para iniciar la bsqueda correspondiente.
3. Lista: Muestra el resultado de la bsqueda realizada.
4. Aceptar: Carga a los controles el producto seleccionado de la lista.
5. Cancelar: Omite cualquier accin realizada cerrando la ventana activa.
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Agregar F2>Barra de Herramienta de Navegacin
2. Mi Empresa>Inventarios>Modificar F3>Barra de Herramienta de Navegacin
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Eliminar
Captura Rpida de Productos
Esta ventana (cuadro de dilogo) permitir introducir las propiedades comunes a un grupo de productos y luego capturar
los datos distintivos de cada uno, es decir cdigo, descripcin, costo y precios. Permite asignar propiedades comunes a
una serie de productos, de una manera sencilla. Esta es la opcin ms eficaz para capturar grandes volmenes de datos.
Al concluir el asistente, mostrar la venta de captura manual de productos, ventana que permitir la complementacin de
informacin para generar productos.
Ruta
1. Panel izquierdo>Inventario, productos y servicios>Acciones>Agregar varios productos o servicios.
2. Vea la interfaz IMG-00059 Agregar varios productos o servicios
IMG-00059 Agregar varios productos o servicios
IMG-00060 Asistente para captura rpida de productos 1
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2. Lnea: Lnea o clasificacin a la que pertenece el producto, campo requerido.
3. Divisa: Especifica la divisa en que estn expresados los precios y costos, as como el valor de las existencias
4. Clase: Indica la clase del producto
de sus componentes.
5. Tipo: Indica si se llevar control de existencias.
6. Unidad Estndar: Unidad usada para el control de existencias y en la que est valuado el inventario para este
producto, tambin denominada Unidad de venta. Campo requerido.
7. Factor: Factor que al multiplicarse por la existencia en unidad estndar da el equivalente en unidades de
compra. Campo requerido.
8. Unidad de Compra: Unidad en que regularmente se compra el producto.
9. Mtodo de valuacin: Campo requerido que permite indicar el mtodo por el cual se valuarn las existencias
nmeros de serie.
10. Configuracin de impuestos: Campo requerido que indica la configuracin de impuestos para el producto.
11. Requiere Lote: Indica si la existencia del producto se controlar por lotes. Este valor solo puede modificarse si la
existencia es cero o se est creando el producto.
12. Requiere Serie: Indica si se llevar un control de existencias por nmeros de serie, en cuyo caso el mtodo de
valuacin del inventario para el producto ser el Identificado. Este valor solo puede modificarse si la existencia es
cero o se est creando el producto.
IMG-00063 Captura rpida de productos
Controles
1. Cuadricula: A travs de esta se capturan la informacin correspondiente.
2. Barras de desplazamiento: use las barras para moverse a los lados y arriba, abajo.
3. Usar cdigo como cdigo de barras: Al presionar este botn tomar el valor del campo cdigo y lo pondrn el
campo Cdigo de barras.
4. Borrar cdigos de barras: Borrar los valores del campo cdigo de barras para cada uno de los elementos de
la cuadricula.
5. Pegar desde porta papeles: Pega en la cuadricula los datos contenidos en el portapapeles. Considere al usar
esta opcin que los datos tengan el mismo orden de columnas desde donde est copiando.
6. Agregar Fila: Agrega una nueva fila al final de la ltima.
7. Quitar Fila: Quita la fila seleccionada, manda una ventana de alerta para confirmar la accin.
8. Propiedades de los productos: Puede definir en ella caractersticas adicionales a los productos contenidos en
la cuadricula. IMG-00065 a IMG-00067.
9. Guardar: Guarda en la base de datos la informacin contenida en la cuadricula.
10. Cancelar: Omite guardar cualquier cambio realizado en la cuadricula o en el botn propiedades.
IMG-00064 Alerta al cancelar la captura rpida
IMG-00065 Propiedades comunes, Datos Generales
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
Lnea: Lnea o clasificacin a la que pertenece el producto, campo requerido.
Marca: Marca del producto.
Departamento: Departamento o clasificacin adicional para el producto.
Divisa: Especifica la divisa en que estn expresados los precios y costos, as como el valor de las existencias
6. Clase: Indica la clase del producto
de sus componentes.
7. Tipo: Indica si se llevar control de existencias.
2.
3.
4.
5.
IMG-00066 Propiedades comunes, Valuacin, impuestos, costos y comisiones
Controles
a. El icono
b. El icono
2. Mtodo de valuacin: Campo requerido que permite indicar el mtodo por el cual se valuarn las existencias
nmeros de serie.
3. Configuracin de impuestos: Campo requerido que indica la configuracin de impuestos para el producto.
en porcentajes.
vendedor (agente).
6. Precios por volumen (Lmites): Permite indicar el mnimo de venta en unidad estndar para acceder a un
determinado precio.
IMG-00067 Propiedades comunes, Inventario y suministro
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2. Das de entrega: Cantidad mxima de das que se requieren para recibir las mercancas una vez hecho el
3. Proveedor Principal, 2 y 3: Proveedor principal, secundario y adicional para el producto.
IMG-00068 Alerta al guardar captura rpida.
IMG-00069 Alerta informativa al confirmar guardar captura rpida
IMG-00070 Alerta informativa al concluir guardar captura rpida
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2. Marca: Marca del producto.
3. Departamento: Departamento o clasificacin adicional para el producto.
en porcentajes.
vendedor (agente).
6. Precios por volumen (Lmites): Permite indicar el mnimo de venta en unidad estndar para acceder a un
determinado precio.
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2. Das de entrega: Cantidad mxima de das que se requieren para recibir las mercancas una vez hecho el
3. Proveedor Principal, 2 y 3: Proveedor principal, secundario y adicional para el producto.
Presione Si para salir del asistente sin cambio alguno, presiono no para continuar en el.
Edicin tabular de productos y precios
Utilice esta herramienta para editar productos de una lnea, marca, departamento o grupo seleccionado
Ruta
1. Mi Empresa>Inventarios>Botn Editar
2. Vea la interfaz IMG-00074 para ver donde acceder.
IMG-00074 Productos y servicios por lnea
Use el botn Editar para acceder a la interfaz.

IMG-00075 Qu desea hacer?
Use la opcin Editar conjunto de productos
IMG-00076 Editar productos
Controles
1. Filtro: Seleccione los filtros segn considere necesario, tome en cuenta que los productos que se listen sern
solamente aquellos que cumplan con la condicin de los filtros que haya seleccionado.
2. Ms opciones: Seleccione las opciones que quiera visualizar en la lista, el listado mostrara solamente la
informacin que haya elegido.
IMG-00077 Edicin de productos
Controles
1. Cuadricula: Desde esta interfaz podr realizar cambios con mucha facilidad.
2. Configurar: Le permite configurar los campos que puede visualizar.
3. Exportar: Le permite exportar el contenido de la cuadricula a un archivo.
IMG-00078 Personalizar Cuadricula, Columnas visibles
Use esta interfaz para agregar o quitar campos a la cuadricula correspondiente a la interfaz IMG-00077 Edicin de
productos.
IMG-00079 Personalizar cuadricula, Secuencia de captura
Use esta interfaz para organizar el orden de captura correspondiente a la interfaz IMG-00077 Edicin de productos.
Cambio masivo de precios
Utilice esta herramienta para hacer cambios a los precios de sus productos de forma masiva.
IMG-00080 Men Herramientas, Cambio masivo de precios
En esta imagen puede ver cmo acceder a la interfaz del cambio masivo de precios.
IMG-00081 Cambio masivo de precios [0.9.3]
Controles
1. Filtros: Use estos para aplicar el cambio a los productos que cumplan con las condiciones que indique.
a. Lnea: Agrupacin a la que estn relacionados los productos.
b. Marca: Agrupacin a la que estn relacionados los productos.
c. Departamento: Agrupacin a la que estn relacionados los productos.
2. Porcentajes: Indican el porcentaje correspondiente para los precios 1 al 5.
3. La utilidad indicada en el catlogo de productos: Son los valores que contiene cada producto si los ingreso.
4. Realizar operacin inversa (decrementar): Realiza el proceso inverso, en vez de subir, baja el precio.
5. Importar desde archivo: Usa una plantilla.
IMG-00082 Alerta de Operacin cambio masivo de precios
Esta interfaz se presenta luego de aceptar el cambio masivo de precios y puede cancelarlo si as lo desea.
Zonas
Estas son una agrupacin y/o clasificacin para los clientes o proveedores que maneje en su empresa, esta agrupacin
puede resultar til si hace una buena planificacin y tiene claro cmo usarlo. Por mencionar un ejemplo algunas zonas
pueden ser: Norte, Sur, Este, Oeste, etc.
Crear Zona
Objetivo
Crear una Zona.
Resultado Esperado
Visualizar dentro del catlogo de zonas que el registro se cre correctamente.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Zonas
2. Procure no repetir zonas para no confundirse a la hora de filtrar clientes o proveedores por este tipo de
agrupacin.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00083A) Acceso Catlogo de Zonas.
2. Fig. Pantalla (IMG-00083) Catlogo de Zonas.
3. Fig. Pantalla (IMG-00084) Zona.
Comentarios
Puede omitir la creacin de zonas si as lo considera conveniente.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-350-000: Zonas
3. FX1-10-350-002: Permitir Agregar Zonas
Editar Zona
Objetivo
Realizar alguna modificacin a la zona seleccionada del catlogo de zonas.
Resultado Esperado
Visualizar la modificacin en el catlogo de zona de productos.
Actividades
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00084) Zona.
Comentarios
Las zonas no son un catlogo crtico para el sistema puede no crearlo si as le conviene.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-350-000: Zonas
3. FX1-10-350-003: Permitir Modificar Zonas
Eliminar Zona
Objetivo
Borrar una zona.
Resultado Esperado
Visualizar que la zona eliminada no aparezca en el catlogo de zonas.
Actividades
1. No podr eliminar una zona que tenga clientes o proveedores relacionados a esta.
Interfaz de Usuario
Comentarios
Permisos Requeridos
4. FX1-10-350-000: Zonas
6. FX1-10-350-004: Permitir Eliminar Zonas
Interfaces de Zonas
IMG-00083A - Acceso Catlogo de Zonas
IMG-00083 Catlogo de Zonas
Controles
1. Buscar: Use esta opcin para buscar una zona dentro del catlogo. Puede presionar la tecla enter luego de
escribir los datos o presionar el botn
2. Cuadricula listado de Zonas: En esta se listan cada una de las zonas existentes en el sistema.
3. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar una nueva zona.
b.
Modificar [F3]: Permite editar la zona seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de zonas.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos la zona seleccionado de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de las zonas a un archivo.
contenidos en la lista de zonas.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de zonas a la impresora predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada una de las zonas que tenga creadas en el sistema. Esta ventana (cuadro de
dilogo) permite crear/modificar una zona el cual estar relacionado con el catlogo de proveedores y clientes.
Ruta
1. Mi Empresa>Zonas
IMG-00084 Zona
Controles
1. Nombre: Especifica el nombre para la zona. Campo requerido, valor mximo permitido 30 caracteres.
2. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Valor mximo permitido 255 caracteres.
Explicacin
Proporcionar la informacin que se le pide en cada uno de los campos.
Ruta
1. Mi Empresa>Zonas>Agregar
2. Mi Empresa>Zonas>Modificar
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Zonas>Eliminar
Clientes
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite capturar nuevos clientes o modificar los datos existentes. Los campos
requeridos para dar de alta un nuevo producto son: Cdigo, Nombre, Tipo y Divisa.
Crear Clientes
Objetivo
Crear un nuevo cliente.
Resultado Esperado
Visualizar en la cuadricula de cuentas por cobrar el cliente guardado.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Clientes
4. Haga clic sobre la cuadricula de Cuentas por cobrar
2. Los campos obligados son Cdigo, Nombre, Tipo y Divisa.
3. En las interfaces de clientes podr encontrar mayor informacin sobre las funciones a este cuadro de dilogo.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00085A) Acceso Cuentas por cobrar.
3. Fig. Pantalla (IMG-00085) Cuentas por cobrar.
5. Fig. Pantalla (IMG-00086) Cliente Pestaa General.
6. Fig. Pantalla (IMG-00087) Cliente Pestaa Administracin.
7. Fig. Pantalla (IMG-00088) Cliente Pestaa Datos adicionales.
8. Fig. Pantalla (IMG-00089) Cliente Pestaa Notas
Comentarios
1. En la cuadricula de cuentas por cobrar se muestran la informacin correspondiente a cada uno de los clientes.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-100-000: Cliente
3. FX1-10-100-002: Permitir Agregar Cliente
Editar Cliente
Objetivo
Realizar alguna modificacin al cliente seleccionado de la cuadricula de cuentas por cobrar.
Resultado Esperado
Visualizar en la cuadricula de cuentas por cobrar los cambios realizados al cliente elegido.
Actividades

4. Haga clic sobre la cuadricula de Cuentas por cobrar
a. Use la herramienta de bsqueda para localizar el cliente con rapidez.
2. Algunos cambios afectaran a los documentos relacionados a este.
Interfaz de Usuario
5. Fig. Pantalla (IMG-00086) Cliente Pestaa General.
6. Fig. Pantalla (IMG-00087) Cliente Pestaa Administracin.
7. Fig. Pantalla (IMG-00088) Cliente Pestaa Datos adicionales.
8. Fig. Pantalla (IMG-00089) Cliente Pestaa Notas
Comentarios
Cuando realice cambios al nombre o domicilio estos afectaran a los documentos relacionados a este cliente.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-100-000: Cliente
3. FX1-10-100-003: Permitir Modificar Cliente
Eliminar Cliente
Objetivo
Borrar un cliente de la base de datos.
Resultado Esperado
Visualizar que el cliente eliminado no aparezca en la cuadricula de cuentas por cobrar.
Actividades
a. Use la herramienta de bsqueda para localizar el cliente que quiere eliminar.
1. No podr eliminar un cliente que est relacionado algn documento de venta o cuentas por cobrar.
Interfaz de Usuario
Comentarios
Permisos Requeridos
1. FX1-10-100-000: Cliente
3. FX1-10-100-004: Permitir Eliminar Cliente
Interfaces de Clientes
IMG-00085A - Acceso Cuentas por cobrar

Controles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Explicacin
Ruta
IMG-00085 Cuentas por cobrar.
Controles
2. Buscar: Use esta opcin para buscar clientes dentro de la cuadricula.
3. Tipo de Clientes: Es un listado con el contenido de los tipos de Clientes creados en el sistema y tiene la
funcionalidad de filtrar los clientes que corresponden a la tipo de cliente seleccionado.
4. Clientes: Es la cuadricula que contiene el catlogo de clientes existentes en el sistema
5. Todos los clientes: Muestra todos los clientes de la base de datos.
6. Clientes con saldo: Filtra los clientes que tienen algn adeudo con la empresa.
7. Clientes sin saldo: Filtra los clientes que no tienen adeudo con la empresa.
Explicacin
La imagen mostrada es parte de la interfaz correspondiente al mdulo de clientes y desde esta se puede administrar los
clientes y cuentas por cobrar que se tengan en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Clientes
Controles
cerrarla.
Explicacin
Ruta
IMG-00086 Cliente Pestaa General.
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
2.
3.
4.
5.
6.
7.
e. El icono
Cdigo: Identificador nico para el cliente, campo requerido, valor mximo 35 caracteres. Si muestra el texto
<A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo cliente a menos que usted
Nombre: Nombre del cliente, campo requerido, valor mximo 150 caracteres.
Tipo: Especifica un tipo de cliente. Campo requerido.
RFC: Contiene el RFC correspondiente al cliente.
CURP: Contiene la CURP correspondiente al cliente.
Domicilio Fiscal: Es la direccin o domicilio fsico en el que se encuentra el cliente.
a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el cliente.
i. El icono
b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el cliente.
c.
i. El icono
Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el cliente.
i. El icono
d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el cliente.
e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el cliente.
8.
9.
10.
11.
12.
f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el cliente.
g. Tel: Especifica al telfono correspondiente al domicilio del cliente.
h. Notas: Especifica cualquier informacin adicional de importancia para el domicilio fiscal del cliente.
Telfonos: Indica uno o ms telfonos alternativos para el cliente.
Fax: Indica un nmero de fax para el cliente.
eMail: Contiene la direccin de correo electrnica correspondiente al cliente.
Sitio Web: Contiene la direccin (URL) del cliente en la web.
Contacto: Especifica el nombre de una persona (intermediario) con la cual se realizan tratos y/o convenios.
Explicacin
En esta interfaz se define informacin de propsito general de mucha importancia para los procesos comerciales.
Ruta
1. Mi Empresa>Clientes>Agregar F2
2. Mi Empresa>Clientes>Modificar F3
IMG-00087 Cliente Pestaa Administracin.
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
2.
3.
4.
5.
e. El icono
Agente: Contiene el nombre del agente relacionado con el cliente.
Divisa: Especifica la divisa en que estn expresados los precios y costos, as como el valor de las existencias
Precio: Permite establecer un precio predefinido para el cliente.
Descuento: Indica un porcentaje de descuento otorgado al cliente.
6. Otorgar crdito: Especifica si el cliente contar o no con un crdito, si selecciona la opcin de lmite, deber
introducir una cantidad para el crdito.
a. Ilimitado: No tendr lmite en su crdito, podr comprar lo que sea a crdito.
b. Limitado: Podr comprar a crdito hasta que alcance el lmite.
7. Das de crdito: Especifica la cantidad mxima que el cliente tendr en su crdito.
8. Cuenta contable: Especifica el cdigo de una cuenta contable.
9. Zona: Indica la zona (ubicacin geogrfica) para el cliente.
10. Status: Especifica un estado para el cliente en el sistema.
11. Campos Informativos: Proporcionan informacin sobre la situacin del cliente
a. Saldo por cobrar: Indica el saldo por cobrar del cliente.
b. Saldo en Monedero: Indica el saldo en monedero electrnico del cliente.
c. Puntos disponibles: Indica los puntos acumulados del cliente actualmente disponibles.
12. Incluir Addenda en Comprobante Fiscal Digital: Se activa solamente cuando se usa Adendas, puede
consultar el siguiente enlace donde se explica detalladamente la funcionalidad de esta opcin. Manual de
integracin de Addendas y complementos.
http://swpyme.net/download/dwn/complementos_addendas_maxicomercio.pdf
Explicacin
En esta interfaz puede proporcionar informacin de caractersticas administrativas que tendrn un impacto en las
operaciones comerciales del cliente.
Ruta
1. Mi Empresa>Clientes>Agregar F2>Pestaa Administracin
2. Mi Empresa>Clientes>Modificar F3>Pestaa Administracin
IMG-00088 Cliente Pestaa Datos adicionales.
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2. Contacto 2: Especifica el nombre de una persona (intermediario) con la cual se realizan tratos y/o convenios.
4. Domicilio 2 y 3 (Alterno): Es la direccin o domicilio fsico en el que se encuentra el cliente.
a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el cliente.
i. El icono
b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el cliente.
c.
i. El icono
Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el cliente.
i. El icono
d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el cliente.
e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el cliente.
f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el cliente.
g. Tel: Especifica al telfono correspondiente al domicilio del cliente.
5.
Explicacin
En esta interfaz puede proporcionar informacin adicional al cliente
Ruta
1. Mi Empresa>Clientes>Agregar F2>Pestaa Datos adicionales
2. Mi Empresa>Clientes>Modificar F3>Pestaa Datos adicionales
IMG-00089 Cliente Pestaa Notas
Controles
caracteres.
Explicacin
En esta interfaz puede proporcionar informacin adicional relevante que considere de importancia.
Ruta
1. Mi Empresa>Clientes>Agregar F2>Pestaa Notas
2. Mi Empresa>Clientes>Modificar F3>Pestaa Notas
Controles
1. Lista de precios: Permite asignarle al cliente, uno o ms productos almacenados en el sistema con un precio
distinto al actual, que normalmente es preferencial, al cual tambin podr anexar un dato extra llamado Venta
mnima especificando la cantidad mnima que el cliente deber comprar para que el sistema aplique el precio
(preferencial) en una venta. Son necesarios los siguientes permisos:
a. FX1-40-70-000: Edicin de productos
b. FX1-40-70-001: Todos los datos del producto
c. FX1-40-70-002: Lista de precios
2. Grupos: Permite asignar al cliente, un grupo predefinido en el sistema, elemento que actuar como enlace para
poder generar reportes, aplicar promociones o simplemente filtrar datos de un grupo de clientes en especial. Son
necesarios los siguientes permisos:
a. FX1-10-160-000: Grupo de Clientes
b. FX1-10-160-001: Solo lectura
c. FX1-10-160-002: Permitir Agregar Grupo de Clientes
d. FX1-10-160-003: Permitir Modificar Grupo de Clientes
e. FX1-10-160-004: Permitir Eliminar Grupo de Clientes
3. Expediente: Proporciona la facilidad de anexar al cliente, un expediente de archivos (electrnicos) que podrn o
no tener relacin directa con el sistema, por ejemplo, podr agregar un memorando enviado por el cliente,
agregar fotografas del cliente, algn documento informal o cualquier otra cosa generada por un programa para
PC. IMG-00096. Son necesarios los siguientes permisos:
a. FX1-10-100-005: Expediente
b. FX1-10-100-005-A: Permitir agregar documento
c. FX1-10-100-005-B: Permitir vincular documento
d. FX1-10-100-005-C: Permitir modificar vnculos
e. FX1-10-100-005-D: Permitir eliminar vnculos
f. FX1-10-100-005-E: Permitir eliminar documentos
4. Zonas: Permite el acceso directo al catlogo de zonas, para poder consultar informacin sobre las mismas. Es
necesario el permiso FX1-80-07-007 y FX1-10-350-000 para acceder a la interfaz.
Ruta
Controles
1. Campo buscar: Indique la informacin a buscar.
2. Botn buscar: Presione el botn para iniciar la bsqueda.
3. Listado: Muestra el resultado de la bsqueda.
Ruta
1. Mi Empresa>Clientes>Agregar F2>Buscar
2. Mi Empresa>Clientes>Modificar F3>Buscar
Controles
1.
Agregar [F2]: Agrega un nuevo cliente.
2.
Modificar [F3]: Modificar el cliente actualmente seleccionado.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Muestra un cuadro de dilogo para buscar clientes.
Explicacin
Esta barra est presente al crear y editar un cliente, puede desde esta hacer los procesos fcilmente sin tener que abrir y
cerrar la interfaz.
Ruta
Interface Barra de Herramienta Acciones
IMG-00091 Lista de Precios
1.
Copia al portapapeles el elemento seleccionado.
2.
Limpia el control con el elemento seleccionado.
3.
Agrega el producto a la cuadricula.
4.
Inserta una fila al final de la cuadricula.
5.
Inserta una fila entre el elemento seleccionado.
6.
Elimina la fila seleccionada.
7.
Personaliza la cuadricula correspondiente a columnas visibles y secuencia de captura.
8.
Exporta el contenido de la cuadricula a un archivo.
9. Cuadricula: Use la cuadricula para definir precio y venta mnima para cada uno de los productos seleccionados.
IMG-00092 Personalizar cuadricula, columnas visibles
IMG-00093 Personalizar cuadricula, secuencia de captura
1.
2.
3.
4. Organizar: Desde esta interfaz podr administrar las agrupaciones que considere necesarias. IMG-00099.
5. Seleccin: De clic sobre uno de los elementos de la lista para marcarlo.
IMG-00095 Grupo de Clientes
IMG-00099 Organizar Grupos
IMG-00096 Explorar documentos adjuntos
IMG-00097 Adjuntar documento
IMG-00100 Descargar archivo
Tipos de Clientes
Es una agrupacin y/o clasificacin para los clientes que maneje en su empresa, esta agrupacin puede resultar til si
hace una buena planificacin y tiene claro cmo usarlo. Por mencionar un ejemplo algunos tipos pueden ser: mayoreo,
menudeo, especiales, etc.
Crear Tipo de Cliente
Objetivo
Crear un tipo de cliente.
Resultado Esperado
Visualizar dentro del catlogo de tipos de clientes que el registro se cre correctamente.
Actividades
2. Vaya a la seccin Clientes y cuentas por cobrar ubicado como una barra alineada a la izquierda de la
pantalla.
3. Haga clic sobre la opcin con nombre Catlogo tipo de clientes
2. Procure no repetir tipos de clientes para no confundirse a la hora de buscar sus clientes por este tipo de
agrupacin.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00101) Clientes y cuentas por cobrar.
2. Fig. Pantalla (IMG-00102) Catlogo de tipos de clientes.
3. Fig. Pantalla (IMG-00103) Tipos de Clientes Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00104) Tipos de Clientes Pestaa Notas.
Comentarios
Puede omitir la creacin de tipos de clientes si as lo considera conveniente.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-320-000: Tipos de clientes
3. FX1-10-320-002: Permitir Agregar Tipos de Clientes

Editar Tipos de Clientes
Objetivo
Realizar alguna modificacin al tipo de cliente seleccionado del catlogo de tipos de clientes.
Resultado Esperado
Visualizar la modificacin en el catlogo de tipos de clientes.
Actividades
pantalla.
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00103) Tipos de Clientes Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00104) Tipos de Clientes Pestaa Notas.
Comentarios
Los tipos de cliente no son un catlogo crtico para el sistema puede no crearlo si as le conviene.
Permisos Requeridos
3. FX1-10-320-003: Permitir Modificar Tipos de Clientes
Eliminar Tipos de Clientes
Objetivo
Borrar un tipo de cliente.
Resultado Esperado
Visualizar que el tipo de cliente eliminado no aparezca en el catlogo de tipos de clientes.
Actividades
pantalla.
1. No debera eliminar una tipo de cliente que tenga clientes relacionados a este.
2. Mueva los tipos de clientes a otro tipo y luego intente borrarla si as lo considera necesario.
Interfaz de Usuario
Comentarios
Permisos Requeridos
3. FX1-10-320-004: Permitir Eliminar Tipos de Clientes
Interfaces de Tipos de Clientes
IMG-00101 Clientes y cuentas por cobrar, barra
Interfaz para acceder al catlogo de tipos de clientes.

IMG-00102 Catlogo de Tipos de Clientes
Controles
1. Buscar: Use esta opcin para buscar un tipo de cliente dentro del catlogo. Puede presionar la tecla enter luego
de escribir los datos o presionar el botn
2. Cuadricula listado de Tipos de Clientes: En esta se listan cada una de los tipos de cliente existentes en el
sistema.
3. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo tipo de cliente
b.
Modificar [F3]: Permite editar el tipo de cliente seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de tipos de clientes.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos el tipo de cliente seleccionado de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de tipos de clientes a un
archivo.
contenidos en la lista de tipos de clientes.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de tipos de clientes a la impresora predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada uno de los tipos de clientes que tenga creados en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Barra clientes y cuentas por cobrar.
IMG-00103 Tipos de Clientes
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para el tipo de cliente. Campo requerido, valor mximo 15 caracteres. Si muestra el
texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo tipo de cliente a menos
que usted proporcione un valor distinto.
2. Descripcin: Contiene la descripcin general para el tipo de cliente. Campo requerido, valor mximo 50
caracteres.
Explicacin
Use esta interfaz para proporcionar la informacin General sobre el tipo de cliente.
Ruta
1. Mi Empresa>Barra clientes y cuentas por cobrar>Agregar
2. Mi Empresa>Barra clientes y cuentas por cobrar>Modificar
Controles
Explicacin
Ruta
2. Mi Empresa>Barra clientes y cuentas por cobrar>Eliminar
Proveedores
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite capturar nuevos proveedores o modificar los datos existentes. Los campos
requeridos para dar de alta un nuevo producto son: Cdigo, Nombre y Tipo.
Crear Proveedor
Objetivo
Crear un nuevo proveedor.
Resultado Esperado
Visualizar en la cuadricula de cuentas por pagar el proveedor guardado.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Proveedores
4. Haga clic sobre la cuadricula de Cuentas por pagar
2. Los campos obligados son Cdigo, Nombre y Tipo.
3. En las interfaces de proveedores podr encontrar mayor informacin sobre las funciones a este cuadro de
dilogo.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00105) Acceso Cuentas por pagar.
3. Fig. Pantalla (IMG-00106) Cuentas por pagar.
5. Fig. Pantalla (IMG-00107) Proveedor Pestaa General.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Fig. Pantalla (IMG-00108) Proveedor Pestaa Administracin.

Fig. Pantalla (IMG-00109) Proveedor Pestaa Datos adicionales.
Fig. Pantalla (IMG-00110) Proveedor Pestaa Notas
Fig. Pantalla (IMG-00111) Barra de Acciones
Fig. Pantalla (IMG-00098) Bsqueda rpida
Fig. Pantalla (IMG-00057) Barra de Herramienta de Navegacin
Comentarios
1. En la cuadricula de cuentas por pagar se muestran la informacin correspondiente a cada uno de los
proveedores.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-260-000: Proveedores
3. FX1-10-260-002: Permitir Agregar Proveedor
Editar Proveedor
Objetivo
Realizar alguna modificacin al proveedor seleccionado de la cuadricula de cuentas por pagar.
Resultado Esperado
Visualizar en la cuadricula de cuentas por pagar los cambios realizados al proveedor elegido.
Actividades
4. Haga clic sobre la cuadricula de Cuentas por pagar
a. Use la herramienta de bsqueda para localizar el cliente con rapidez.
4. Algunos cambios afectaran a los documentos relacionados a este.
Interfaz de Usuario
5. Fig. Pantalla (IMG-00107) Proveedor Pestaa General.
6. Fig. Pantalla (IMG-00108) Proveedor Pestaa Administracin.
7. Fig. Pantalla (IMG-00109) Proveedor Pestaa Datos adicionales.
8. Fig. Pantalla (IMG-00110) Proveedor Pestaa Notas
Comentarios
Cuando realice cambios al nombre o domicilio estos afectaran a los documentos relacionados a este proveedor.
Permisos Requeridos
3. FX1-10-260-003: Permitir Modificar Proveedor
Eliminar Proveedor
Objetivo
Borrar un proveedor de la base de datos.
Resultado Esperado
Visualizar que el proveedor eliminado no aparezca en la cuadricula de cuentas por pagar.
Actividades
a. Use la herramienta de bsqueda para localizar el proveedor que quiere eliminar.
1. No podr eliminar un proveedor que est relacionado algn documento de compra o cuentas por pagar.
Interfaz de Usuario
Comentarios
Permisos Requeridos
3. FX1-10-260-004: Permitir Eliminar Proveedor
Interfaces de Proveedores
IMG-00105 - Acceso Cuentas por pagar

Controles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Explicacin
Ruta
IMG-00106 Cuentas por pagar.
Controles
2. Buscar: Use esta opcin para buscar proveedores dentro de la cuadricula.
3. Tipo de Proveedores: Es un listado con el contenido de los tipos de Proveedores creados en el sistema y tiene
la funcionalidad de filtrar los proveedores que corresponden a la tipo de proveedor seleccionado.
4. Proveedores: Es la cuadricula que contiene el catlogo de proveedores existentes en el sistema
5. Todos los proveedores: Muestra todos los proveedores de la base de datos.
6. Proveedores con saldo: Filtra los proveedores con quien se tiene algn adeudo.
7. Proveedores sin saldo: Filtra los proveedores con quien no se tienen adeudo.
Explicacin
La imagen mostrada es parte de la interfaz correspondiente al mdulo de proveedores y desde esta se puede administrar
los proveedores y cuentas por pagar que se tengan en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Proveedores
Controles
cerrarla.
Explicacin
Ruta
IMG-00107 Proveedor Pestaa General.
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2. Cdigo: Identificador nico para el proveedor, campo requerido, valor mximo 35 caracteres. Si muestra el texto
<A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo proveedor a menos que usted
3. Nombre: Nombre del proveedor, campo requerido, valor mximo 150 caracteres.
4. Tipo: Especifica un tipo de proveedor. Campo requerido.
5. RFC: Contiene el RFC correspondiente al proveedor.
6. CURP: Contiene la CURP correspondiente al proveedor.
7. Domicilio Fiscal: Es la direccin o domicilio fsico en el que se encuentra el proveedor.
a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el proveedor.
i. El icono
b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el proveedor.
c.
i. El icono
Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el proveedor.
8.
9.
10.
11.
12.
i. El icono
d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el proveedor.
e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el proveedor.
f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el proveedor.
g. Tel: Especifica al telfono correspondiente al domicilio del proveedor.
Telfonos: Indica uno o ms telfonos alternativos para el proveedor.
Fax: Indica un nmero de fax para el proveedor.
eMail: Contiene la direccin de correo electrnica correspondiente al proveedor.
Sitio Web: Contiene la direccin (URL) del proveedor en la web.
Contacto: Especifica el nombre de una persona (intermediario) con la cual se realizan tratos y/o convenios.
Explicacin
En esta interfaz se define informacin de propsito general de mucha importancia para los procesos comerciales.
Ruta
1. Mi Empresa>Proveedores>Agregar F2
2. Mi Empresa>Proveedores>Modificar F3
IMG-00108 Proveedor Pestaa Administracin.
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2. Agente: Contiene el nombre del agente relacionado con el proveedor.
3. Divisa: Especifica la divisa del proveedor. Campo requerido.
4. Lmite de crdito: Especifica si el proveedor otorga o no crdito, si selecciona la opcin de lmite, deber
introducir una cantidad para el crdito.
a. Ilimitado: No tendr lmite en su crdito, se podr comprar lo que sea a crdito.
b. Limitado: Se podr comprar a crdito hasta que alcance el lmite.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Das de crdito: Especifica la cantidad mxima que el proveedor dar en el crdito.

Cuenta contable: Especifica el cdigo de una cuenta contable.
Zona: Indica la zona (ubicacin geogrfica) para el proveedor.
Status: Especifica un estado para el proveedor en el sistema.
Tasa Iva: Especifica el impuesto para el proveedor en los proceso comerciales.
Das de Entrega: Tiempo en das que se demora el proveedor en surtir sus productos
Vuelta de viajero: Tiempo en das que el agente del proveedor pasa a su empresa.
Campos Informativos: Proporcionan informacin sobre la situacin del cliente
a. Saldo: Indica el saldo por pagar al proveedor.
Explicacin
En esta interfaz puede proporcionar informacin de caractersticas administrativas que tendrn un impacto en las
operaciones comerciales del proveedor.
Ruta
1. Mi Empresa>Proveedores>Agregar F2>Pestaa Administracin
2. Mi Empresa>Proveedores>Modificar F3>Pestaa Administracin
IMG-00109 Proveedor Pestaa Datos adicionales.
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
4. Domicilio 2 y 3 (Alterno): Es la direccin o domicilio fsico en el que se encuentra el proveedor.
a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el proveedor.

i. El icono
b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el proveedor.
c.
i. El icono
Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el proveedor.
i. El icono
d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el proveedor.
e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el proveedor.
f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el proveedor.
Explicacin
En esta interfaz puede proporcionar informacin adicional al proveedor.
Ruta
1. Mi Empresa>Proveedor>Agregar F2>Pestaa Datos adicionales
2. Mi Empresa>Proveedor>Modificar F3>Pestaa Datos adicionales
IMG-00110 Proveedor Pestaa Notas
Controles
caracteres.
Explicacin
En esta interfaz puede proporcionar informacin adicional relevante que considere de importancia.
Ruta
1. Mi Empresa>Proveedores>Agregar F2>Pestaa Notas
2. Mi Empresa>Proveedores>Modificar F3>Pestaa Notas
Controles
1. Grupos: Permite asignar al proveedor, un grupo predefinido en el sistema, elemento que actuar como enlace
para poder generar reportes, aplicar promociones o simplemente filtrar datos de un grupo de proveedor en
especial. Son necesarios los siguientes permisos:
a. FX1-10-180-000: Grupo de Proveedores
b. FX1-10-180-001: Solo lectura
c. FX1-10-180-002: Permitir Agregar Grupo de Proveedores
d. FX1-10-180-003: Permitir Modificar Grupo de Proveedores
e. FX1-10-180-004: Permitir Eliminar Grupo de Proveedores
2. Expediente: Proporciona la facilidad de anexar al proveedor, un expediente de archivos (electrnicos) que
podrn o no tener relacin directa con el sistema, por ejemplo, podr agregar un memorando enviado por el
cliente, agregar fotografas del cliente, algn documento informal o cualquier otra cosa generada por un
programa para PC. IMG-00096. Son necesarios los siguientes permisos:
a. FX1-10-260-005: Expediente
b. FX1-10-260-005-A: Permitir agregar documento
c. FX1-10-260-005-B: Permitir vincular documento
d. FX1-10-260-005-C: Permitir modificar vnculos
e. FX1-10-260-005-D: Permitir eliminar vnculos
f. FX1-10-260-005-E: Permitir eliminar documentos
3. Zonas: Permite el acceso directo al catlogo de zonas, para poder consultar informacin sobre las mismas. Es
necesario el permiso FX1-80-07-010 y FX1-10-350-000 para acceder a la interfaz.
Ruta
Controles
1. Campo buscar: Indique la informacin a buscar.
2. Botn buscar: Presione el botn para iniciar la bsqueda.
3. Listado: Muestra el resultado de la bsqueda.
Ruta
1. Mi Empresa>Proveedores>Agregar F2>Buscar
2. Mi Empresa>Proveedores>Modificar F3>Buscar
Controles
1.
Agregar [F2]: Agrega un nuevo proveedor.
2.
Modificar [F3]: Modificar el proveedor actualmente seleccionado.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Muestra un cuadro de dilogo para buscar proveedor.
Explicacin
Esta barra est presente al crear y editar un proveedor, puede desde esta hacer los procesos fcilmente sin tener que
abrir y cerrar la interfaz.
Ruta
Interface Barra de Herramienta Acciones

6.
7.
8.
9. Organizar: Desde esta interfaz podr administrar las agrupaciones que considere necesarias. IMG-00099.
10. Seleccin: De clic sobre uno de los elementos de la lista para marcarlo.
IMG-00112 Grupo de Proveedores
IMG-00099 Organizar Grupos
IMG-00096 Explorar documentos adjuntos
IMG-00097 Adjuntar documento
IMG-00100 Descargar archivo
Tipos de Proveedores
Es una agrupacin y/o clasificacin para los proveedores que maneje en su empresa, esta agrupacin puede resultar til
si hace una buena planificacin y tiene claro cmo usarlo. Por mencionar un ejemplo algunos tipos pueden ser: Crdito,
Sin Crdito, Especiales, etc.
Crear Tipo de Proveedor
Objetivo
Crear un tipo de proveedor.
Resultado Esperado
Visualizar dentro del catlogo de tipos de proveedores que el registro se cre correctamente.
Actividades
2. Vaya a la seccin Proveedores y cuentas por pagar ubicado como una barra alineada a la izquierda de la
pantalla.
3. Haga clic sobre la opcin con nombre Catlogo tipo de proveedores
2. Procure no repetir tipos de proveedores para no confundirse a la hora de buscar sus proveedores por este tipo
de agrupacin.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00113) Proveedores y cuentas por pagar.
2. Fig. Pantalla (IMG-00114) Catlogo de tipos de proveedores.
3. Fig. Pantalla (IMG-00115) Tipos de Proveedores Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00116) Tipos de Proveedores Pestaa Notas.
Comentarios
Puede omitir la creacin de tipos de proveedores si as lo considera conveniente.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-340-000: Tipos de Proveedor
3. FX1-10-340-002: Permitir Agregar Tipos de Proveedor
Editar Tipos de Proveedores
Objetivo
Realizar alguna modificacin al tipo de proveedor seleccionado del catlogo de tipos de proveedores.
Resultado Esperado
Visualizar la modificacin en el catlogo de tipos de proveedores.
Actividades
pantalla.
3. Haga clic sobre la opcin con nombre Catlogo tipos de Proveedores
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00115) Tipos de Proveedores Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00116) Tipos de Proveedores Pestaa Notas.
Comentarios
Los tipos de proveedores no son un catlogo crtico para el sistema puede no crearlo si as le conviene.
Permisos Requeridos
3. FX1-10-340-003: Permitir Modificar Tipos de Proveedor
Eliminar Tipos de Proveedores

Objetivo
Borrar un tipo de proveedor.
Resultado Esperado
Visualizar que el tipo de proveedor eliminado no aparezca en el catlogo de tipos de proveedores.
Actividades
pantalla.
3. Haga clic sobre la opcin con nombre Catlogo tipos de proveedores
1. No debera eliminar una tipo de proveedor que tenga proveedores relacionados a este.
2. Mueva los proveedores a otro tipo y luego intente borrarla si as lo considera necesario.
Interfaz de Usuario
Comentarios
Permisos Requeridos
3. FX1-10-340-004: Permitir Eliminar Tipos de Proveedor
Interfaces de Tipos de Proveedores
IMG-00113 Proveedores y cuentas por pagar, barra
Interfaz para acceder al catlogo de tipos de proveedores.
IMG-00114 Catlogo de Tipos de Proveedores
Controles
1. Buscar: Use esta opcin para buscar un tipo de proveedor dentro del catlogo. Puede presionar la tecla enter
2. Cuadricula listado de Tipos de Proveedores: En esta se listan cada una de los tipos de proveedor existentes
en el sistema.
3. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo tipo de proveedor
b.
Modificar [F3]: Permite editar el tipo de proveedor seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de tipos de proveedores.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos el tipo de proveedores seleccionado de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de tipos de proveedores a un
archivo.
contenidos en la lista de tipos de proveedores.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de tipos de proveedores a la impresora
predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada uno de los tipos de proveedores que tenga creados en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Barra proveedores y cuentas por pagar.
IMG-00115 Tipos de Proveedor
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para el tipo de proveedor. Campo requerido, valor mximo 15 caracteres. Si muestra
el texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo tipo de proveedor a
2. Descripcin: Contiene la descripcin general para el tipo de proveedor. Campo requerido, valor mximo 50
caracteres.
Explicacin
Use esta interfaz para proporcionar la informacin General sobre el tipo de proveedor.
Ruta
1. Mi Empresa>Barra proveedores y cuentas por pagar>Agregar
2. Mi Empresa>Barra proveedores y cuentas por pagar>Modificar
Controles
Explicacin
Ruta
3. Mi Empresa>Barra proveedores y cuentas por pagar>Eliminar
Administracin de Grupos de Clientes

Permite asignar al cliente, un grupo predefinido en el sistema, elemento que actuar como enlace para poder generar
reportes, aplicar promociones o simplemente filtrar datos de un grupo de clientes en especial.
Al incluir Grupos, el sistema mostrar una ventana que contiene una lista de los grupos disponibles ms las opciones
bsicas para poder manipular dichos grupos (Agregar, Modificar, Eliminar y Organizar).
IMG-00117 Acceso Administracin de Grupos de Clientes
IMG-00118 Organizar Clientes por Grupo
Controles
1. Botn Agregar: Agregar un nuevo cliente.
2. Botn Editar: Modifica el cliente seleccionado.
3. Botn Eliminar: Elimina el cliente seleccionado
4. Icono
: Agrega un nuevo grupo de cliente.
5. Icono
: Modifica el grupo de cliente seleccionado.
6. Icono
: Elimina el grupo de cliente seleccionado.
7. Icono
: Agrega el elemento seleccionado de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha.
8. Icono
: Agrega todos los elementos de la izquierda y lo agrega a la lista de la derecha.
9. Icono
: Agrega el elemento seleccionado de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda.
10. Icono
: Agrega todos los elementos de la derecha y lo agrega a la lista de la izquierda.
Permisos
1. FX1-10-160-000: Grupo de Clientes
3. FX1-10-160-002: Permitir Agregar Grupo de Clientes
4. FX1-10-160-003: Permitir Modificar Grupo de Clientes
5. FX1-10-160-004: Permitir Eliminar Grupo de Clientes
Administracin de Grupos de Proveedores

Permite asignar al proveedor, un grupo predefinido en el sistema, elemento que actuar como enlace para poder generar
reportes, aplicar promociones o simplemente filtrar datos de un grupo de proveedor en especial.
Al incluir Grupos, el sistema mostrar una ventana que contiene una lista de los grupos disponibles ms las opciones
bsicas para poder manipular dichos grupos (Agregar, Modificar, Eliminar y Organizar).
IMG-00119 Acceso Administracin de Grupos de Proveedores
IMG-00120 Organizar Proveedores por Grupo
Controles
1. Botn Agregar: Agregar un nuevo proveedor.
2. Botn Editar: Modifica el proveedor seleccionado.
3. Botn Eliminar: Elimina el proveedor seleccionado
4. Icono
: Agrega un nuevo grupo de proveedor.
5. Icono
: Modifica el grupo de proveedor seleccionado.
6. Icono
: Elimina el grupo de proveedor seleccionado.
7. Icono
8. Icono
9. Icono
10. Icono
Permisos
1. FX1-10-180-000: Grupo de Proveedores
3. FX1-10-180-002: Permitir Agregar Grupo de Proveedores
4. FX1-10-180-003: Permitir Modificar Grupo de Proveedores
5. FX1-10-180-004: Permitir Eliminar Grupo de Proveedores
Administracin de Grupos de Productos

IMG-00121 Acceso Administracin de Grupos de Productos
IMG-00122 Organizar Productos por Grupo
Controles
11. Botn Agregar: Agregar un nuevo producto.
12. Botn Editar: Modifica el producto seleccionado.
13. Botn Eliminar: Elimina el producto seleccionado
14. Icono
: Agrega un nuevo grupo de producto.
15. Icono
: Modifica el grupo de producto seleccionado.
16. Icono
: Elimina el grupo de producto seleccionado.
17. Icono
18. Icono
19. Icono
20. Icono
Permisos
6. FX1-10-170-000: Grupo de Productos
8. FX1-10-170-002: Permitir Agregar Grupo de Productos
9. FX1-10-170-003: Permitir Modificar Grupo de Productos
10. FX1-10-170-004: Permitir Eliminar Grupo de Productos
Categoras
Las categoras sirven para clasificar los movimientos realizados en el sistema relacionados a inventarios, compras,
ventas, etc.
Crear Categora
Objetivo
Crear una categora.
Resultado Esperado
Visualizar dentro del catlogo de categora que el registro se cre correctamente.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Categoras
2. Procure no repetir categoras para no confundirse a la hora de obtener informacin agrupada.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00361) Acceso Catlogo de Categoras.
2. Fig. Pantalla (IMG-00362) Catlogo de Categoras.
3. Fig. Pantalla (IMG-00363) Categora.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-60-000: Categora
3. FX1-10-60-002: Permitir Agregar Categora
Editar Categora
Objetivo
Realizar alguna modificacin a la categora seleccionada del catlogo de categoras.
Resultado Esperado
Visualizar la modificacin en el catlogo de categoras.
Actividades
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00363) Categora.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-60-000: Categora
3. FX1-10-60-003: Permitir Modificar Categora

Eliminar Categora
Objetivo
Borrar una Categora.
Resultado Esperado
Visualizar que la categora eliminada no aparezca en el catlogo de categoras.
Actividades
Interfaz de Usuario
Comentarios
Permisos Requeridos
1. FX1-10-60-000: Categora
3. FX1-10-60-004: Permitir Eliminar Categora
Interfaces de Categoras
IMG-00361 - Acceso Catlogo de Categoras
IMG-00362 Catlogo de Categoras
Controles
1. Cuadricula listado de Categoras: En esta se listan cada una de las categoras existentes en el sistema.
2. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar una nueva categora
b.
Modificar [F3]: Permite editar la categora seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de categoras.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos la categora seleccionado de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de la categora a un archivo.
contenidos en la lista de categoras.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de categoras a la impresora predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada una de las categoras que tenga creadas en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Categoras
IMG-00363 Categora
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para la categora. Campo requerido, valor mximo 10 caracteres. Si muestra el texto
<A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para la nueva categora a menos que usted
2.
3.
4.
5.
Descripcin: Especifica el nombre para la nueva categora. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres.
Tipo: Indica el tipo de categora, que podr ser de Ingreso, Egreso o de Inventario.
Presupuesto Mensual: Especifica un presupuesto mensual para la categora.
Cdigo de Cuenta: Especifica el cdigo de una cuenta contable previamente almacenada en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Categoras>Agregar
2. Mi Empresa>categoras>Modificar
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Categoras>Eliminar
Bancos
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear/modificar un banco. Para crear un banco, deber especificar un nombre.
El banco lo usara al relacionar tarjetas de crdito, chequera, etc.
Crear Banco
Objetivo
Crear un Banco.
Resultado Esperado
Visualizar dentro del catlogo de bancos que el registro se cre correctamente.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Bancos
2. Procure no repetir bancos para no confundirse a la hora de obtener informacin agrupada o al elegir un banco de
una lista.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00365) Acceso Catlogo de Bancos.
2. Fig. Pantalla (IMG-00366) Catlogo de Bancos.
3. Fig. Pantalla (IMG-00367) Banco.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-30-000: Banco
3. FX1-10-30-002: Permitir Agregar Banco
Editar Banco
Objetivo
Realizar alguna modificacin al banco seleccionado del catlogo de bancos.
Resultado Esperado
Visualizar la modificacin en el catlogo de bancos.
Actividades
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00367) Banco.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-30-000: Banco
3. FX1-10-30-003: Permitir Modificar Banco
Eliminar Banco
Objetivo
Borrar un Banco.
Resultado Esperado
Visualizar que el banco eliminado no aparezca en el catlogo de bancos.
Actividades

Interfaz de Usuario
Comentarios
Permisos Requeridos
1. FX1-10-30-000: Banco
3. FX1-10-30-004: Permitir Eliminar Banco
Interfaces de Bancos
IMG-00365 - Acceso Catlogo de Bancos
IMG-00362 Catlogo de Bancos
Controles
1. Cuadricula listado de Bancos: En esta se listan cada uno de los bancos existentes en el sistema.
2. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo banco
b.
Modificar [F3]: Permite editar el banco seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de bancos.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos el banco seleccionado de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de bancos a un archivo.
contenidos en la lista de bancos.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de bancos a la impresora predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada uno de los bancos que tenga creadas en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Bancos
IMG-00367 Banco
Controles
1. Nombre: Especifica el nombre para el nuevo banco. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres.
2. Contacto: Especifica el nombre de una persona (intermediario) con la cual se realizan tratos y/o convenios.
3. WebSite: Contiene la direccin (URL) del banco la web.
caracteres.
Ruta
1. Mi Empresa>Bancos>Agregar
2. Mi Empresa>Bancos>Modificar
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Bancos>Eliminar
Tarjetas de Crdito
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear/modificar una tarjeta de crdito el cual estar relacionado con
movimientos de compras y/o ventas, pagos, etc. Para crear una tarjeta de crdito, deber especificar un cdigo, una
descripcin (notas).
Crear Tarjeta de Crdito

Objetivo
Crear una tarjeta de crdito.
Resultado Esperado
Visualizar dentro del catlogo de tarjetas de crdito que el registro se cre correctamente.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Tarjeta de Crdito
2. Procure no repetir nombres de tarjetas de crdito para no confundirse al elegir una tarjeta de crdito de una lista.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00368) Acceso Catlogo de Tarjetas de Crdito.
2. Fig. Pantalla (IMG-00369) Catlogo de Tarjetas de Crdito.
3. Fig. Pantalla (IMG-00370) Tarjetas de Crdito.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-290-000: Tarjetas de Crdito
3. FX1-10-290-002: Permitir Agregar Tarjetas de Crdito
Editar Tarjeta de Crdito
Objetivo
Realizar alguna modificacin a la tarjeta de crdito seleccionada del catlogo de tarjetas de crdito.
Resultado Esperado
Visualizar la modificacin en el catlogo de tarjetas de crdito.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Tarjetas de Crditos
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00368) Acceso Catlogo de Tarjetas de Crditos.
2. Fig. Pantalla (IMG-00369) Catlogo de Tarjetas de Crditos.
3. Fig. Pantalla (IMG-00370) Tarjetas de Crditos.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-290-000: Tarjetas de Crditos
3. FX1-10-290-003: Permitir Modificar Tarjetas de Crditos
Eliminar Tarjeta de Crdito
Objetivo
Borrar una Tarjeta de Crdito.
Resultado Esperado
Visualizar que la tarjeta de crdito eliminada no aparezca en el catlogo de tarjetas de crdito.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Tarjetas de Crditos
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00368) Acceso Catlogo de Tarjetas de Crdito.
2. Fig. Pantalla (IMG-00369) Catlogo de Tarjetas de Crdito.
Comentarios
Permisos Requeridos
4. FX1-10-290-000: Tarjetas de Crdito
6. FX1-10-290-004: Permitir Eliminar Tarjetas de Crdito
Interfaces de Bancos
IMG-00368 - Acceso Catlogo de Tarjetas de Crditos
IMG-00369 Catlogo de Tarjetas de Crditos
Controles
1. Cuadricula listado de Tarjetas de Crdito: En esta se listan cada una de las tarjetas de crditos existentes en
el sistema.
2. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar una nueva tarjeta de crdito
b.
Modificar [F3]: Permite editar una tarjeta de crdito seleccionada de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de tarjetas de crdito.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos la tarjeta de crdito seleccionada de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de tarjetas de crdito a un
archivo.
contenidos en la lista de tarjetas de crditos.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de tarjetas de crditos a la impresora
predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada una de las tarjetas de crditos que tenga creadas en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Tarjetas de Crditos
IMG-00370 Tarjeta de Crdito
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para la tarjeta de crdito. Campo requerido, valor mximo 5 caracteres. Si muestra el
texto <A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para la nueva tarjeta de crdito ador a
2. Descripcin: Especifica el nombre de la tarjeta de crdito.
3. Porcentaje de Comisin: Especfica el porcentaje de comisin relacionada a la tarjeta de crdito esta podr
usarse para la obtencin de algn reporte.
Ruta
1. Mi Empresa>Tarjetas de Crdito>Agregar
2. Mi Empresa>Tarjetas de Crdito>Modificar
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Tarjetas de Crdito>Eliminar
Porteadores
Un porteador es una persona fsica o moral contratada para transportar por tierra, mar o aire mercancas a un destino
definido. Entre las empresas que podemos mencionar se encuentran, DLH, UPS, ESTAFETA, MULTIPACK, etc.
Crear Porteador
Objetivo
Crear un porteador.
Resultado Esperado
Visualizar dentro del catlogo de porteadores que el registro se cre correctamente.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Porteadores[Mensajeras]
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00371) Acceso Catlogo de Porteadores.
2. Fig. Pantalla (IMG-00372) Catlogo de Porteadores.
3. Fig. Pantalla (IMG-00373) Porteador, Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00374) Porteadores, Pestaa Notas.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-220-000: Porteador
3. FX1-10-220-002: Permitir Agregar Porteador
Editar Porteador
Objetivo
Realizar alguna modificacin al porteador seleccionado del catlogo de porteadores.
Resultado Esperado
Visualizar la modificacin en el catlogo de porteadores.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Porteador[Mensajeras]
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00373) Porteador, Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00374) Porteadores, Pestaa Notas.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-220-000: Porteador
3. FX1-10-220-003: Permitir Modificar Porteador
Eliminar Porteador
Objetivo
Borrar un Porteador.
Resultado Esperado
Visualizar que el Porteador eliminado no aparezca en el catlogo de Porteadores.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Porteadores[Mensajeras]

Interfaz de Usuario
Comentarios
Permisos Requeridos
1. FX1-10-220-000: Porteador
3. FX1-10-220-004: Permitir Eliminar Porteador
Interfaces de Porteadores
IMG-00371 - Acceso Catlogo de Porteadores [Mensajeras]
IMG-00372 Catlogo de Porteadores
Controles
1. Cuadricula listado de Porteadores: En esta se listan cada uno de los porteadores existentes en el sistema.
2. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo porteador
b.
Modificar [F3]: Permite editar un porteador seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de porteadores.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos el porteador seleccionado de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de porteadores a un archivo.
contenidos en la lista de porteadores.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de porteadores a la impresora predeterminada.
Ruta
1. Mi Empresa> Porteadores [Mensajera]
IMG-00373_ IMG-00374 Porteador
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para el porteador. Campo requerido, valor mximo 5 caracteres. Si muestra el texto
<A> (auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para el nuevo porteador a menos que usted
2. Descripcin: Especifica el nombre para el nuevo porteador. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres.
3. Proveedor: Indica el nombre del proveedor asociado al porteador.
caracteres.
Ruta
1. Mi Empresa>Porteadores [Mensajera]>Agregar
2. Mi Empresa>Porteadores [Mensajera]>Modificar
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Porteadores [Mensajera]>Eliminar
Pases, Estados y Ciudades

Desde aqu podr administrar el catlogo de pases, estados y ciudades permitindole extender el catlogo segn las
necesidades que se presenten.
Crear Pases, Estados y Ciudades
Objetivo
Crear Pases, Estados y Ciudades.
Resultado Esperado
Visualizar que el registro creado se encuentre en el catlogo de pases, estados y ciudades.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Pases, Estados y Ciudades
a. Aparecer un cuadro de dilogo con estructura de rbol correspondiente a Pases, Estados y Ciudades.
4. Crear Pases, Estados y Ciudades
a. Para Agregar un pas presione el botn Agregar Pas.
b. Para Agregar un estado seleccione el pas y luego el botn Agregar Estado.
c. Para Agregar una ciudad seleccione el estado y luego presione el botn Agregar Ciudad.
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00375) Acceso Catlogo de Pases, Estados y Ciudades.
2. Fig. Pantalla (IMG-00376) Catlogo de Pases, Estados y Ciudades.
3. Fig. Pantalla (IMG-00377) Pas.
4. Fig. Pantalla (IMG-00378) Estado.
5. Fig. Pantalla (IMG-00379) Ciudad.
Editar Pases, Estados y Ciudades
Objetivo
Editar Pases, Estados y Ciudades.
Resultado Esperado
Visualizar que el registro modificado muestre los cambios realizados en catlogo de pases, estados y ciudades.
Actividades
4. Modificar Pases, Estados y Ciudades
a. Para Modificar un pas seleccione uno de la lista y presione el botn Modificar.
b. Para Modificar un estado seleccione el estado y luego el botn Modificar.
c. Para Modificar una ciudad seleccione la ciudad y luego presione el botn Modificar.
5. Realice los cambios necesarios
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00377) Pas.
4. Fig. Pantalla (IMG-00378) Estado.
5. Fig. Pantalla (IMG-00379) Ciudad.
Eliminar Pases, Estados y Ciudades
Objetivo
Eliminar Pases, Estados y Ciudades.
Resultado Esperado
Borrar de la base de datos pases, estados y ciudades y asegurarse que no son visibles en el catlogo.
Actividades
4. Eliminar Pases, Estados y Ciudades
a. Para Eliminar un pas seleccione uno de la lista y presione el botn Eliminar.
b. Para Eliminar un estado seleccione el estado y luego el botn Eliminar.
c. Para Eliminar una ciudad seleccione la ciudad y luego presione el botn Eliminar.
Interfaz de Usuario
Interfaces de Pases, Estados y Ciudades
IMG-00375 Acceso Catlogo de Pases, Estados y Ciudades
IMG-00376 Explorar Pases

Controles
1. Botn Agregar Pas: Muestra la interfaz para crear un
nuevo Pas.
2. Botn Agregar Estado: Muestra la interfaz para crear un
nuevo Estado.
3. Botn Agregar Ciudad: Muestra la interfaz para crear una
nueva Ciudad.
4. Botn Modificar: Permite modificar datos correspondientes
al registro seleccionado. Pas, Estado o Ciudad.
5. Botn Eliminar: Borra de la base de datos el registro
seleccionado.
IMG-00377 Pas
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para el Pas.
2. Cdigo de rea: Identificador telefnico de Pas
3. Nombre: Nombre correspondiente al Pas.
IMG-00378 Estado o Provincia

Controles
1. Cdigo: Identificador nico para el Estado o Provincia.
2. Nombre: Nombre correspondiente al Estado o Provincia.
IMG-00379 Ciudad
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para la Ciudad.
2. Cdigo de rea: Identificador telefnico de Ciudad
3. Nombre: Nombre correspondiente para la Ciudad.
Contactos
Crear Contacto
Objetivo
Crear un contacto.
Resultado Esperado
Visualizar dentro del catlogo de contactos que el registro se cre correctamente.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Contactos
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00380) Acceso Catlogo de Contactos.
2. Fig. Pantalla (IMG-00381) Catlogo de Contactos.
3. Fig. Pantalla (IMG-00382) Contacto.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-110-000: Contacto
3. FX1-10-110-002: Permitir Agregar Contacto
Editar Contacto
Objetivo
Realizar alguna modificacin al contacto seleccionado del catlogo de contactos.
Resultado Esperado
Visualizar la modificacin en el catlogo de contactos.
Actividades

Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00382) Contacto.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-110-000: Contacto
3. FX1-10-110-003: Permitir Modificar Contacto
Eliminar Contacto
Objetivo
Borrar un contacto.
Resultado Esperado
Visualizar que el contacto eliminado no aparezca en el catlogo de contactos.
Actividades
Interfaz de Usuario
Comentarios
Permisos Requeridos
1. FX1-10-110-000: Contacto
3. FX1-10-110-004: Permitir Eliminar Contacto
Interfaces de Contacto
IMG-00380 - Acceso Catlogo de Contactos
IMG-00381 Catlogo de Contactos
Controles
1. Buscar: Use esta opcin para buscar un contacto dentro del catlogo. Puede presionar la tecla enter luego de
2. Cuadricula listado de Contactos: En esta se listan cada uno de los contactos existentes en el sistema.
3. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo contacto
b.
Modificar [F3]: Permite editar el contacto seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de contactos.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos el contacto seleccionado de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de contactos a un archivo.
contenidos en la lista de contactos.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de contactos a la impresora predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada uno de los contactos que tenga creados en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Contactos
IMG-00382 Marca
Controles
1. General
a. Tratamiento: Especifica un prefijo para referirse a la persona, tales como (Sr., Sra., Ing., Lic., etc.).
b. Nombre: Especifica el nombre para el contacto. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres.
c. Apellidos: Especifica los apellidos para el contacto. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres.
d. Empresa: Indica el nombre de la empresa a la que pertenece el contacto.
e. Puesto: Indica el puesto del contacto dentro de la empresa.
f. Telfono: Contiene el nmero telefnico principal para el contacto.
g. Correo Electrnico: Indica el correo electrnico del contacto.
h. Sitio Web: Contiene la direccin (URL) del contacto en la web.
i. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el contacto.
j. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el contacto.
k. Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el contacto.
l. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el contacto.
m. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el contacto.
n. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el contacto.
o. Telfono: Especifica el telfono del domicilio actual para el contacto.
2. Domicilio Alterno
a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el contacto.
b. Estado: Especifica el estado del domicilio actual para el contacto.
c. Ciudad: Especifica la ciudad del domicilio actual para el contacto.
d. Direccin: Especifica la direccin del domicilio actual para el contacto.
e. Colonia: Especifica la colonia del domicilio actual para el contacto.
f. Cdigo Postal: Especifica el cdigo postal del domicilio actual para el contacto.
g. Telfono1-3: Especifica el telfono del domicilio actual para el contacto.
h. Correo Electrnico2-4: Indica el correo electrnico del contacto.
caracteres.
Ruta
1. Mi Empresa>Contactos>Agregar
2. Mi Empresa>Contactos>Modificar
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Contactos>Eliminar
Promociones
El mdulo de promociones de MaxiComercio ofrece una amplia variedad de herramientas para el control y seguimiento
de estrategias promocionales. Para crear una promocin deber especificar un cdigo, un nombre, una fecha de inicio,
una vigencia (si elige siempre vigente, no podr establecer una fecha de vigencia), un mbito, una restriccin orientada
hacia clientes, una excepcin orientada a clientes, un tipo de promocin, tendr la opcin de elegir caractersticas para la
promocin como: Activa, excluyente, libre eleccin, aplicable a todos los das y a toda hora o especificar concretamente
ciertos das y horarios.
Vigencia
Una promocin puede elegir establecer una vigencia o no, en caso de que seleccione la opcin Siempre vigente, no
podr establecer el campo fecha de vigencia, caso contrario, deber seleccionar una fecha para la vigencia de la
promocin.
mbito
Tambin deber elegir una de las siguientes opciones (Grupo de productos, Lnea, Marca, Departamento, Producto y
Todos), dependiendo de la opcin elegida, el campo contiguo cambiar y filtrar los datos correspondientes.
Restriccin
Para las restricciones debern elegir alguna opcin siguiente (Todos los clientes, Tipo de clientes, Grupo de clientes y
Clientes), dependiendo de la opcin elegida, el campo contiguo cambiar y filtrar los datos correspondientes.
Excepcin
En el caso de las excepciones se maneja similar a la opcin antes descrita lo que la distingue son las siguientes opciones
(Ninguna, Grupo de clientes, Tipo de clientes y Clientes).
Tipo de promocin
Al elegir un tipo de promocin, notar realmente un cambio en la ventana ya que las opciones contenidas en este campo
generan combinaciones de campos que a continuacin se describen:
Descuento: Esta opcin permite especificar un porcentaje de descuento fijo, de acuerdo a los parmetros previamente
seleccionados.
1. X x Y: Permite promociones que regalan cierta cantidad de producto, es decir que por cada nmero de producto
X, se regalar un nmero de producto Y que debe ser igual al producto X.
2. Descuento por volumen: Permite especificar un porcentaje de descuento fijo a un producto por un volumen de
venta dado.
3. Descuento por monto: Esta opcin permite especificar un porcentaje de descuento fijo a un producto por un
monto de venta dado.
4. Regalo por volumen: Permite especificar una cantidad fija de producto a regalar por un volumen de venta dado.
5. Regalo por monto: Permite especificar una cantidad fija de producto a regalar por un monto de venta dado.
6. Factor monedero: Permite especificar un factor fijo para regalar un porcentaje del total de la compra en
monedero electrnico de un cliente.
7. Factor puntos: Permite especificar un factor fijo para regalar un porcentaje del total de la compra en puntos para
un cliente.
Das de promocin
Tendr la opcin de elegir Todo el da y todos los das de la semana, esto indicar al sistema que la promocin estar
siempre disponible. Caso contrario con la opcin Seleccionar das y horario, la cual nos permitir mediante la inclusin de
una pestaa en la ventana llamada Das de promocin elegir qu das y en que horario estar disponible dicha
promocin en el sistema.
Crear Promocin
Objetivo
Crear una promocin.
Resultado Esperado
Visualizar dentro del catlogo de promociones que el registro se cre correctamente.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Promociones
a. Aparecer una cuadricula con el listado de promociones en el sistema
4. Haga clic sobre el botn Agregar Promocin o presione la tecla de acceso rpido F2
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00383) Acceso Catlogo de Promociones.
2. Fig. Pantalla (IMG-00384) Catlogo de Promociones.
3. Fig. Pantalla (IMG-00385) Promocin Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00386) Promocin Pestaa Das de Promocin.
Permisos Requeridos
1. FX1-80-08-000: Promociones
3. FX1-10-250-002: Permitir Agregar Promocin
Editar Promocin
Objetivo
Realizar alguna modificacin a la promocin seleccionada del catlogo.
Resultado Esperado
Visualizar la modificacin en el catlogo de promociones.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Promociones
4. Haga doble clic sobre la promocin o presione la tecla de acceso rpido F3
3. Los cambios realizados se vern reflejados luego de reiniciar el punto de venta
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00383) Acceso Catlogo de Promociones.
2. Fig. Pantalla (IMG-00384) Catlogo de Promociones.
3. Fig. Pantalla (IMG-00385) Promocin Pestaa General.
4. Fig. Pantalla (IMG-00386) Promocin Pestaa Das de Promocin.
Permisos Requeridos
3. FX1-10-250-003: Permitir Modificar Promocin
Interfaces de Contacto
IMG-00383 - Acceso Catlogo de Promociones
IMG-00384 Catlogo de Promociones
Controles
1. Agregar Promocin: Muestra la interfaz para crear una promocin.
2. Ver tipos de cupn: Muestra la interfaz para crear tipos de cupn.
3. Crear cupn: Muestra la interfaz para crear cupones.
4. Aplicar cupn de puntos: Muestra la interfaz para aplicar cupones.
IMG-00385 Promociones, Pestaa General
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para la promocin. Campo requerido, valor mximo 35 caracteres.
2. Nombre: Nombre o descripcin de la promocin. Campo requerido, valor mximo 250 caracteres.
3. Fecha de Inicio: Especifica la fecha en que la promocin entrara en vigencia. Campo requerido
4. Vigencia: Determina si la promocin tendr o no una vigencia. Campo requerido.
5. Fecha de Vigencia: Disponible solo si el campo Vigencia contiene el valor Fecha lmite, y determina una fecha
en que la promocin dejara de ser vigente. Campo requerido.
6. mbito: Determina y especifica un mbito orientado al cliente para la promocin. Campo requerido.
7. Restriccin: Determina y especifica una restriccin orientado al cliente para la promocin. Campo requerido.
8. Excepcin: Determina y especifica una excepcin orientado al cliente para la promocin. Campo requerido.
9. Tipos de Promocin
a. Descuento por volumen: Deber especificar un Porcentaje de descuento
b. X x Y: Deber especificar una Cantidad vendida y una Cantidad cobrada.
10.
11.
12.
13.
14.
c. Descuento por volumen: Deber especificar un Volumen de producto y un Porcentaje de descuento.

d. Descuento por monto: Deber especificar un Monto de producto y un Porcentaje de descuento.
e. Regalo por volumen: Deber especificar un Volumen de producto y una Cantidad de regalo.
f. Regalo por monto: Deber especificar un Monto de producto y una Cantidad de regalo.
g. Factor por monedero: Deber especificar un Factor para monedero.
h. Factor puntos: Deber especificar un Factor para puntos
Activa: Determina si la promocin se encuentra activa o no.
Excluyente: Determina la compatibilidad de la promocin con otras.
Libre Eleccin: Indica antes de una venta si desea o no aplicar la promocin.
Todo el da y todos los das de la semana: Especifica que la promocin estar disponible todos los das de la
semana y a cualquier hora.
Seleccionar das y horarios: Especifica que la promocin estar disponible nicamente en los das de la
semana y hora especificada.
IMG-00386 Promociones, Pestaa Das de promocin
Controles
1. Da: Indica el da en especfico para establecer la disponibilidad de la promocin.
2. Todo el da: Determina que el Da seleccionado estar disponible en cualquier hora respectiva.
3. De: Determina que el Da seleccionado estar nicamente disponible entre dos intervalos de hora.
Cupones
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear uno o ms (serie) cupones indicando un tipo especfico para la serie.
Para crear uno o ms cupones, deber especificar una fecha de creacin, seleccionar el tipo de cupn deseado (es
necesario crear por lo menos un tipo de cupn para poder crear cupones), definir un prefijo para los cupones y establecer
una cantidad de cupones a crear.
Cabe mencionar que al definir un prefijo, podr incluir el carcter comodn (*) asterisco que le indicar al sistema en qu
posicin incluir el secuencial numrico autogenerado.
IMG-00389 Crear Cupones
Controles
1. Fecha de Alta: Especifica la fecha de creacin de los cupones. Campo requerido
2. Tipo de Cupn: Define el tipo de cupn del cual dependern los cupones creados. Campo requerido.
3. Cdigo prefijo: Especifica un prefijo para crear a partir de los nuevos cupones agregndoles como identificador
un nmero secuencial que siempre partir de uno hasta la cantidad especificada. Campo requerido, valor
mximo 15 caracteres.
4. Cantidad: Indica al sistema, el nmero de cupones a crear. Campo requerido.
5. Llenar con ceros el nmero consecutivo: Indica que el secuencial numrico contendr el formato del valor
ms alto de los cupones creados, es decir, que si el nmero mayor es 100, el primer cupn ser 001, 002, 099,
100 sucesivamente.
IMG-00388 Tipo de Cupn
Explicacin
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear un tipo de cupn, que servir como base de uno o ms cupones creados
posteriormente.
Para crear un tipo de cupn, deber especificar un nombre, una cantidad en das, un valor, una y seleccionar una de las
opciones para el tipo de cupn.
Cabe mencionar que al definir un tipo de cupn como Dinero tendr que elegir un valor para el campo Divisa, cuando
elija Producto tendr que especificar un Producto, para los otros dos casos no es necesario elegir ningn valor
complementario.
Controles
1. Nombre: Especifica el nombre descriptivo para el tipo de cupn. Campo requerido, valor mximo 25 caracteres.
2. Caducidad en das: Indica una caducidad expresada en das para el tipo de cupn.
3. Valor: Especifica el valor del tipo de cupn en base a las siguientes normas de tipo de cupn:
a. Dinero: Deber de seleccionar una Divisa e introducir un valor expresado en dinero.
b. Porcentaje: Deber introducir un valor expresado en porcentaje.
c. Puntos: Deber introducir un valor expresado con unidad.
d. Producto: Deber seleccionar un Producto e introducir un valor expresando la cantidad del producto.
4. Descripcin: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096
caracteres.
5. Dinero: Indica que el tipo de cupn es de dinero por lo tanto el valor deber estar expresado en moneda y
seleccionar una divisa.
6. Porcentaje: Indica que el tipo de cupn es de porcentaje por lo tanto el valor deber estar expresado en por
ciento.
7. Puntos: Indica que el tipo de cupn es de puntos por lo tanto el valor deber estar expresado en enteros.
8. Producto: Indica que el tipo de cupn es de producto por lo tanto deber seleccionar un producto y el valor estar
expresado en la unidad del producto seleccionado.
9. Uso ilimitado: Si decide seleccionar este campo, el tipo de cupn podr usarse cuantas veces quiera por el
sistema.
10. Divisa: Indica la divisa en que se expresa un tipo de cupn de dinero.
11. Producto: Indica el producto que se asociar al tipo de cupn.
IMG-00390 Aplicar cupn de puntos
Explicacin
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite agregar puntos y saldo en puntos provenientes de un cupn de tipo puntos a
un cliente.
Para aplicar puntos de un cupn deber seleccionar un cliente e introducir el cdigo de un cupn previamente
almacenado en la base de datos. Cabe mencionar que el cupn tendr que ser forzosamente de tipo puntos, de lo
contrario no podr aplicar puntos de cupn a un cliente.
Controles
1. Cliente: Contiene el nombre del cliente al cual aplicaran los puntos. Campo requerido
2. Cupn: Especifica el cdigo del cupn a aplicar. Campo requerido
3. Puntos: Indica la cantidad en puntos que tiene el cliente seleccionado. Campo informativo.
4. Saldo en Puntos: Indica el saldo en puntos que tiene el cliente seleccionado. Campo informativo.
IMG-00393 Canje de cupn por producto
IMG-00394 Canje de puntos por producto
Cortes de Caja
En MaxiComercio 2008 se administran las cajas de acuerdo al concepto de Sesin o corte de caja que consiste en una
serie de movimientos delimitados por una hora y fecha de inicio y trmino. Esto permite obtener cortes de caja y
deslindar responsabilidades en funcin del manejo de efectivo. Es posible iniciar y terminar tantas sesiones de caja como
sea necesario, no importando que inicien y terminen en el mismo o en diferentes das.
Para iniciar una sesin de caja es necesario vincular un cajero a una caja en particular. La sesin solo podr ser
terminada por el cajero que la inici y ningn otro podr usar dicha caja mientras no sea liberada.
Cuando se inicia el sistema aparece la ventana Seleccionar caja, ese es el momento de iniciar o continuar (si ha cerrado
el sistema sin hacer el corte de caja) una sesin. Tambin puede usar el enlace "Abrir sesin de caja" en el Panel de
tareas de Contabilidad y finanzas.
Para terminar una sesin deber realizar el cierre o corte, en el BackOffice siga las siguientes instrucciones:
1. Haga clic en el vnculo Consultar sesiones de caja en el panel de tareas de Contabilidad y finanzas
2. Presione el botn Cierre de caja
En el punto de venta presione el botn Corte de caja.
Agregar, modificar o eliminar cajas

Despliegue el catlogo de cajas pulsando el cono Cajas de la seccin Mis catlogos de la pgina de inicio Mi
empresa o siga las siguientes instrucciones:
2. Elija las opciones Agregar, Modificar o Eliminar del men Edicin segn lo requiera.
Seleccionar, liberar o cerrar una caja
2. Presione el botn Abrir sesin de caja o Cierre de caja segn lo requiera.
Elaborar ingreso o egreso de sesin
1. Haga clic en el vnculo del panel de tareas de Contabilidad y finanzas
2. Presione el botn Ingreso o Egreso segn lo requiera.
3. Proporcione la informacin correspondiente
Interfaces
IMG-00395 Acceso a Cortes de Caja
IMG-00399 Acceso a Cortes de Caja
Controles
1. Abrir sesin de caja: Abre una sesin de caja, est accin permite realizar cobros y pagos.
2. Consultar sesiones de caja: Abre el listado de sesiones de caja.
3. Agregar Caja: Crear nuevas cajas.
4. Ingreso: Permite realizar un ingreso de efectivo a la sesin de caja activa.
5. Egreso: Permite realizar un egreso de efectivo a la sesin de caja activa.
IMG-00396 Sesiones de Caja
Controles
1. Abrir sesin de caja: Abre una sesin de caja para realizar cobros y pagos.
2. Abandonar sesin de caja: Cierra la caja seleccionada.
3. Cierre de Caja: Realiza el cierre o corte de caja.
4. Ver detalles del corte: Permite ver el detalle de las operaciones realizadas en el corte seleccionado
IMG-00397 Detalles del Corte
Divisas
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear/modificar una divisa para movimientos con dinero en el sistema.
Para crear una divisa, deber especificar un cdigo y una descripcin, cabe mencionar que la divisa correspondiente a su
localidad deber llevar forzosamente en el campo Tipo de cambio el valor uno.
Crear Divisa
Objetivo
Crear una Divisa.
Resultado Esperado
Visualizar dentro del catlogo de divisas que el registro se cre correctamente.
Actividades
3. Haga clic sobre el icono con nombre Divisas
Interfaz de Usuario
1. Fig. Pantalla (IMG-00410) Acceso Catlogo de Divisas.
2. Fig. Pantalla (IMG-00411) Catlogo de Divisas.
3. Fig. Pantalla (IMG-00412) Divisa.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-140-000: Divisa
2. FX1-10-140-002: Permitir Agregar Divisa
Editar Divisa
Objetivo
Realizar alguna modificacin a la divisa seleccionada del catlogo de divisas.
Resultado Esperado
Visualizar la modificacin en el catlogo de divisas.
Actividades
Interfaz de Usuario
3. Fig. Pantalla (IMG-00412) Divisa.
Permisos Requeridos
1. FX1-10-140-000: Divisa
2. FX1-10-140-003: Permitir Modificar Divisa
Eliminar Divisa
Objetivo
Borrar una Divisa.
Resultado Esperado
Visualizar que la divisa eliminada no aparezca en el catlogo de divisas.
Actividades
3. No podr eliminar una divisa que tenga productos relacionados a esta.
Interfaz de Usuario
Comentarios
Permisos Requeridos
1. FX1-10-140-000: Divisa
2. FX1-10-140-004: Permitir Eliminar Divisa
Interfaces de Divisas
IMG-00410 - Acceso Catlogo de Divisas
IMG-00411 Catlogo de Divisas
Controles
1. Cuadricula listado de Divisas: En esta se listan cada una de las divisas existentes en el sistema.
2. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar una nueva divisa
b.
Modificar [F3]: Permite editar la divisa seleccionada de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de divisas.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos la divisa seleccionada de la lista.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de divisas a un archivo.
contenidos en la lista de divisas.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de divisas a la impresora predeterminada.
Explicacin
Desde esta interfaz podr administrar cada una de las divisas que tenga creadas en el sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Divisas
IMG-00412 Divisa
Controles
1. Cdigo: Identificador nico para la divisa. Campo requerido, valor mximo 5 caracteres. Si muestra el texto <A>
(auto-cdigo) el sistema asignar automticamente un cdigo para la nueva divisa a menos que usted
2. Descripcin: Especifica el nombre para la nueva divisa. Campo requerido, valor mximo 30 caracteres.
3. Tipo de Cambio: Indica un valor en moneda para el tipo de cambio expresado siempre en la moneda predefinida
del sistema.
Ruta
1. Mi Empresa>Divisas>Agregar
2. Mi Empresa>Divisas>Modificar
Controles
Explicacin
Ruta
1. Mi Empresa>Divisas>Eliminar
Inventarios
El mdulo de inventarios permite controlar las existencias de productos en uno o ms almacenes.
El trmino Producto se usa para referirse a los bines o servicios que se comercializan. En MaxiComercio los productos
pueden ser de 3 clases:
1. Artculos. Clasificacin idnea para productos tangibles sobre los que se desea llevar control de inventarios
2. Servicios. Son productos sin control de existencias (No inventariables).
3. Ensambles. Son una clase especial de productos que se forman a partir de otros artculos o ensambles.
Nota: No obstante, aunque los artculos y ensambles son inventariables por omisin, puede desactivarse dicho control de
existencias.
Los productos se clasifican por lneas, pueden organizarse en grupos y se les puede especificar una marca y
departamento.
Las siguientes reglas deben considerarse para entender mejor la forma como se estructura el catlogo:
1.
2.
3.
4.
Un producto solo puede estar clasificado en una lnea (dato obligatorio)

Un producto solo puede tener una marca especificada
Un producto solo puede pertenecer a un departamento
Un producto puede pertenecer a ninguno, uno o ms grupos a la vez.
Para ilustrar lo anterior considere el siguiente ejemplo.

1.
2.
3.
4.
5.
Producto: Hojuelas de cereal caja con 330Gr.

Lnea: Cereales para el desayuno
Departamento: Abarrotes
Marca: Kellogs
Grupos a los que pertenece: Productos en rebaja, Alimentos, Productos nacionales, etc
Registro de entradas de inventario extraordinarias

Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear entradas al almacn de uno o ms productos.
Para crear entradas de productos, deber primero seleccionar un almacn para los productos deseados, indicar una
referencia, una categora y una justificacin para el proceso, posteriormente deber seleccionar uno o ms productos en
la cuadricula de la ventana de los cuales indicarn mediante el campo existencia la cantidad de productos actualmente
en el almacn seleccionado, el campo cantidad es el que especificar el nmero de entradas que el sistema deber
procesar con respecto al producto seleccionado.
Resultado
Las entradas al inventario afectaran al almacn que elija, en ese sentido procure hacer la seleccin correcta del almacn
para evitar errores. Esto puede pasar en los casos que maneje muchos almacenes.
Permisos
1. FX1-40-00-000: Inventario
2. FX1-40-01-000: Habilitar Acceso
3. FX1-40-40-000: Permitir Entradas de inventario
IMG-00039A Inventarios
IMG-00123 Botn Entradas de Inventarios
IMG-00134 Entradas de Inventario
Nota: Consulte el tema Movimientos de Inventario para MVI.

Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2. Fecha: Contiene la fecha en que la entrada de productos se dar de alta en el sistema. Campo requerido.
3. Almacn: Especifica el nombre del almacn al que pertenecen los productos a registrar entradas. Campo
requerido.
4. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo requerido, valor mximo 50 caracteres.
5. Categora: Categora a la que pertenece el movimiento. Campo requerido.
6. Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Valor mximo 4096 caracteres.
7. Cuadricula: Contiene la informacin a procesar.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Cdigo: Contiene el cdigo del producto a seleccionar. Campo requerido.
Descripcin: Es la descripcin del producto. Campo requerido.
Unidad: Contiene la unidad en que esta expresado el producto. Campo informativo.
Divisa: Es la divisa en que esta expresado el precio y costo del producto. Campo informativo.
Costo: Especifica el costo del producto. Campo requerido.
Existencia: Es la existencia actual del producto seleccionado.
Cantidad: Especifica la cantidad de producto a dar de alta en el almacn.
Nueva. Existencia: Indica el nuevo nmero de existencias para el producto, partiendo de las existencias
actuales (existencia) ms las nuevas entradas (cantidad).
Consideraciones
1. Podr elegir uno o ms productos para dar entradas al almacn seleccionado.
2. Podr imprimir un vale de entrada con detalles del movimiento realizado.
IMG-00139 Alerta de Impresin de movimiento de inventario
El mensaje cambia en funcin al tipo de movimiento que se realice, Entrada, Salida, Traspaso.
IMG-00136 Personalizar Cuadricula, Columnas Visibles
Los nombres de columnas cambian en funcin a los datos de la cuadricula que lo use.
IMG-00137 Personalizar Cuadricula, Secuencia de Captura
Registro de salidas de inventario extraordinarias

Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear salidas al almacn de uno o ms productos.
Para crear salidas de productos, deber primero seleccionar un almacn para los productos deseados, indicar una
referencia, una categora y una justificacin para el proceso, posteriormente deber seleccionar uno o ms productos en
la cuadricula de la ventana de los cuales indicarn mediante el campo existencia la cantidad de productos actualmente
en el almacn seleccionado, el campo cantidad es el que especificar el nmero de entradas que el sistema deber
procesar con respecto al producto seleccionado.
Cabe mencionar que el uso de esta ventana est orientado al decremento de existencias de un producto que no
precisamente parten de una venta. Un caso de uso muy comn para las salidas de productos, da lugar cuando ocurre un
siniestro y existe perdida de mercanca, de alguna manera el sistema deber registrar el decremento en existencias de
uno o ms productos, es cuando se recomienda el uso de esta ventana.
Resultado
Las salidas al inventario afectaran al almacn que elija, en ese sentido procure hacer la seleccin correcta del almacn
para evitar errores. Esto puede pasar en los casos que maneje muchos almacenes.
Permisos
3. FX1-40-30-000: Permitir Salidas de inventario
IMG-00124 Botn Salidas de Inventarios
IMG-00135 Salidas de Inventario

Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2. Fecha: Contiene la fecha en que la salida de productos se dar de alta en el sistema. Campo requerido.
3. Almacn: Especifica el nombre del almacn al que pertenecen los productos a registrar salidas. Campo
requerido.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Existencia: Es la existencia actual del producto seleccionado.
Cantidad: Especifica la cantidad de producto a dar de alta en el almacn.
Nueva. Existencia: Indica el nuevo nmero de existencias para el producto, partiendo de las existencias
actuales (existencia) menos las nuevas salidas (cantidad).
Explicacin
1. Podr elegir uno o ms productos para dar salidas al almacn seleccionado.
2. Podr imprimir un vale de salida con detalles del movimiento realizado.
Registro de traspasos entre almacenes

Esta ventana (cuadro de dilogo) permite seleccionar una o ms productos, para generar movimiento de mercanca de
un almacn a otro.
Para realizar traspasos de un almacn a otro, deber seleccionar un almacn para los productos deseados, indicar una
referencia, una categora, el almacn de origen, el almacn destino y una justificacin para el proceso, posteriormente
deber seleccionar uno o ms productos en la cuadricula de la ventana de los cuales indicarn mediante el campo
existencia almacn origen la cantidad de productos actualmente en el almacn de origen y el campo existencia
almacn destino la cantidad de productos en el almacn de destino, el campo cantidad es el que especificar el nmero
de traspasos que el sistema deber procesar con respecto al producto seleccionado.
Resultado
La cantidad de traspasos que realice de un almacn (origen), ser el mismo nmero de salidas que el sistema registrara
sobre el producto, a su vez en el almacn (destino) registrara el mismo nmero de entradas para el producto.
Las entradas y salidas al inventario afectaran a los almacenes que elija, en ese sentido procure hacer la seleccin
correcta de los almacenes involucrados para evitar errores.
Permisos
3. FX1-40-50-000: Permitir Traspasos entre almacenes
IMG-00125 Botn Traspasos de Inventarios
IMG-00138 Traspaso entre almacenes

Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2. Fecha: Contiene la fecha en que el traspaso se dar de alta en el sistema. Campo requerido.
3. Almacn Origen: Especifica el nombre del almacn al que pertenecen los productos que generarn la salida.
Campo requerido.
4. Almacn Destino: Especifica el nombre del almacn al que pertenecen los productos que generarn la entrada.
Campo requerido.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Existencia Almacn Origen: Es la existencia actual del producto seleccionado en el almacn origen.
Campo informativo.
o. Existencia Almacn Destino: Es la existencia actual del producto seleccionado en el almacn origen.
Campo informativo.
p. Cantidad: Especifica la cantidad de producto a dar de alta en el almacn destino.
q. Nueva Existencia Almacn Origen: Indica el nuevo nmero de existencias para el producto en el
almacn de origen, expresada por la siguiente formula:
i. Nueva Existencia Almacn Origen = Existencia Almacn Origen Cantidad
r. Nueva Existencia Almacn Destino: Indica el nuevo nmero de existencias para el producto en el
almacn destino, expresada por la siguiente formula:
i. Nueva Existencia Almacn Destino = Existencia Almacn Destino + Cantidad
Explicacin
1. Podr seleccionar (n) nmeros de productos con existencias mayores a cero, para generar un traspaso de
mercanca de un almacn a otro.
Ensamblar artculos
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear entradas al almacn de un ensamble.
Para crear entradas de un ensamble de productos, deber primero seleccionar un almacn para los productos deseados,
indicar una referencia, una categora y una justificacin para el ensamble, posteriormente deber seleccionar uno o ms
ensambles en la cuadricula de la ventana de los cuales indicarn mediante el campo posibilidades, la cantidad de
entradas que se pueden crear en el sistema sobre un ensamble en especfico.
Resultado
Al hacer una entrada para un ensamble, los productos que lo conforman, causarn decremento en sus respectivas
existencias (salidas de productos) debido a que dichas existencias sern absorbidas por el ensamble de productos.
Permisos
3. FX1-40-10-000: Permitir Ensamble de productos
IMG-00126 Botn Ensamblar Producto
IMG-00140 Ensamble
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2. Fecha: Contiene la fecha en que el ensamble se dar de alta en el sistema. Campo requerido.
3. Almacn: Especifica el nombre del almacn al que pertenecen los productos que generarn el nuevo ensamble.
Campo requerido.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Cdigo: Contiene el cdigo del ensamble a seleccionar. Campo requerido.
Descripcin: Es la descripcin del ensamble. Campo requerido.
Unidad: Contiene la unidad en que esta expresado el ensamble. Campo informativo.
Divisa: Es la divisa en que esta expresado el ensamble. Campo informativo.
Costo: Especifica el costo del ensamble. Campo requerido.
Existencia: Es la existencia actual del ensamble seleccionado.
Posibilidad: Indica el nmero de entradas que podr generar tomando en cuenta la existencia actual de
cada uno de los productos que conforman el ensamble. (si posibilidad es cero, tendr que dar entradas a
los productos que integran tal ensamble, para que el sistema admita entradas para el ensamble).
p. Cantidad: Especifica la cantidad de ensambles a dar de alta en el almacn.
q. Nueva Existencia: Indica el nuevo nmero de existencias para el ensamble, partiendo de las existencias
actuales (existencia) ms las nuevas entradas (cantidad).
Explicacin
1. Podr elegir uno o ms ensambles para dar entradas al almacn.
Des-ensamblar artculos
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite crear salidas al almacn de un ensamble (dos o ms productos).
Para crear salidas de un ensamble de productos, deber primero seleccionar un almacn para los productos deseados,
indicar una referencia, una categora y una justificacin para el des-ensamble, posteriormente deber seleccionar uno o
ms ensambles en la cuadricula de la ventana de los cuales indicarn mediante el campo existencia, la cantidad de
salidas que se pueden crear en el sistema sobre un ensamble en especfico.
Resultado
Al hacer una salida para un ensamble, los productos que lo conforman, causarn incremento en sus respectivas
existencias (entradas de productos) debido a que dichas existencias sern repuestas por el des-ensamble de productos.
Permisos
3. FX1-40-20-000: Permitir Desensamble de productos
IMG-00127 Botn Des-Ensamblar Producto
IMG-00141 Des-Ensamble
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2. Fecha: Contiene la fecha en que el ensamble se dar de alta en el sistema. Campo requerido.
3. Almacn: Especifica el nombre del almacn al que pertenecen los productos que generarn el nuevo ensamble.
Campo requerido.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Cdigo: Contiene el cdigo del ensamble a seleccionar. Campo requerido.
Descripcin: Es la descripcin del ensamble. Campo requerido.
Unidad: Contiene la unidad en que esta expresado el ensamble. Campo informativo.
Divisa: Es la divisa en que esta expresado el ensamble. Campo informativo.
Costo: Especifica el costo del ensamble. Campo requerido.
Existencia: Es la existencia actual del ensamble seleccionado.
Cantidad: Especifica la cantidad de des-ensambles a dar de alta en el almacn
Nueva Existencia: Indica el nuevo nmero de existencias para los productos que integran el ensamble,
partiendo de las existencias actuales (existencia) menos las nuevas entradas (cantidad).
Explicacin
1. Podr elegir uno o ms ensambles para dar salidas de productos (des-ensamble) al almacn.
Transformar producto
Transformacin de Productos
Un proceso implementado en el sistema que puede resultar de gran utilidad es la Transformacin.
A diferencia del proceso de creacin de Kits que depende de los productos o servicios establecidos, la transformacin es
una funcin disponible desde el men "Herramientas->Transformacin" dentro del BackOffice. El proceso de
transformacin tiene el propsito de convertir una determinada cantidad de un producto en otra cantidad de un producto
distinto.
Lo cual implica que:
1. Se realizar la salida correspondiente a la cantidad del producto que se va a transformar.
2. Se realizar la entrada correspondiente a la cantidad del producto transformado.
Nota: El valor de los inventarios se preserva a travs de la transformacin ya que el costo de la salida del producto
original es el costo de la entrada del producto obtenido.
Supongamos que se ha implementado un proceso de venta de tornillos por pieza que implica lo siguiente:
1. Los tornillos se compran por kilos o cajas.
2. Se dispone una caja o una porcin de kilo para la venta de piezas.
3. Se realiza la venta de tornillos por pieza.
Mediante la determinacin de factores de rendimiento se podra implementar este proceso, no obstante no todas las
veces se obtendr la misma cantidad de tornillos del mismo peso de la caja o porcin de kilo recibido por lo que el
inventario ser solo aproximado. En un intento por incrementar la exactitud del control de existencias puede definirse un
producto inventariable "Caja de Tornillos No X" y otra "Tornillo Pieza No X" con las siguientes caractersticas:
Producto Base:
Caja de Tornillos No X
Unidad de compra:
Kg
Unidad estndar:
Kg
Factor:
1
Alternativa de transformacin 1: Tornillo Pieza No X
Factor de transformacin 1:
1200 (1200 tornillos por kg)
% de variacin 1(+/-):
11%
El porcentaje de variacin limita la cantidad mxima y mnima que puede obtenerse al transformar el producto base. De
este modo al efectuar la transformacin sera vlido obtener 1068, 1200 o 1332 Tornillo Pieza No X pero no menos ni
ms que ese rango.
En el proceso de transformacin siempre se obtendrn unidades enteras del producto resultante por lo que se admitir la
especificacin de sobrantes del producto original. En el sistema se admite la definicin de hasta 5 alternativas de
transformacin por cada producto base.
Captura de la operacin de transformacin
Defina los productos base como se indic anteriormente, proporcione existencias para el "Caja de Tornillo No X", elija la
opcin "Herramientas->Transformacin" del BackOffice e introduzca los siguientes datos:
Producto original:
Caja de Tornillo No X
Cantidad a transformar:
1.5 Kg
Producto resultante:
Tornillo Pieza No X
Cantidad obtenida:
1150 pieza
Cantidad sobrante del producto original: 0.958333333 Kg (reutilizable)
Procesos que se realizan:
1. Se determina la cantidad real transformada 1.5-0.1=1.4
2. Se realiza la salida de la cantidad real 1.4 de Caja de Tornillo No X.
3. Se realiza una entrada de la cantidad del producto resultante = 1150Pz de Tornillo Pieza No X.
Otros usos de la transformacin
1. Venta de productos por pieza.
2. Kits con productos por pieza
Interfaces de Transformacin
IMG-00128 Configurar transformacin
IMG-00130 Configuracin de transformaciones
Controles
1. Agregar: Agrega una nueva configuracin de transformacin.
2. Modificar: Modifica la configuracin de transformacin seleccionada.
3. Eliminar: Elimina la configuracin de transformacin seleccionada.
IMG-00131 Transformaciones
Controles
2.
3.
4.
5.
a. El icono
b. El icono
c. El icono
Producto Origen: Determina el producto el cual se quiere transformar.
Producto Final: Determina el producto en el que se convertir el producto original.
Factor: Determina la relacin en cantidad correspondiente entre el producto origen y producto final.
Margen: El porcentaje de variacin limita la cantidad mxima y mnima que puede obtenerse al transformar la
materia prima, receta o artculo.
IMG-00129 Realizar transformacin
IMG-00132 Transformacin de Productos
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
2. Categora de Inventarios: Categora a la que pertenece el movimiento. Campo requerido.
3. Almacn Origen: Especifica el nombre del almacn al que pertenecen los productos que generarn la
transformacin. Campo requerido.
4. Producto Original: Determina el producto que se quiere transformar. Aqu se listan todos los productos origen.
5. Cantidad a transformar: Especfica la cantidad de producto a transformar en el almacn destino.
6. Almacn Destino: Especifica el nombre del almacn al que pertenecen los productos que generarn la
transformacin. Campo requerido.
7. Producto Final: Determina el producto resultante de la transformacin: Aqu se listan los productos finales.
8. Cantidad Resultante: Determina la cantidad que se transformar en funcin a la configuracin de la
transformacin, puede determinar el valor entre el Mnimo y Mximo que se muestra.
9. Sobrante Reutilizable: Determina la cantidad de producto transformado que se puede reutilizar, este valor
depende de la configuracin que establezca en el margen.
IMG-00133 Alerta de transformacin
Compras
El mdulo de Compras permite registrar y procesar los documentos comerciales (pedidos, remisiones, facturas y notas
de crdito) relacionados con el suministro de mercancas.
La siguiente tabla muestra algunas de las caractersticas de cada tipo de documento.
Pedido
Permite registrar la solicitud de mercancas a un proveedor, no realiza movimientos al
inventario ni a cuentas por pagar.
Remisin
Sirve para el amparo de la recepcin de mercancas, realiza las entradas correspondientes al
almacn y puede pagarse de contado, a crdito o considerarse una consignacin.
Factura
Es el comprobante de compra principal, realiza las entradas correspondientes al almacn y puede
pagarse de contado, a crdito o financiado, en cuyo caso se registra la emisin de pagars. Una
factura puede tambin consolidar remisiones y pedidos. De estar habilitada la interfaz contable se
generar la pliza correspondiente.
Nota de crdito Permite efectuar la devolucin al proveedor (salida de mercancas) y el correspondiente decremento a
la cuenta por pagar. De estar habilitada la interfaz contable se generar la pliza correspondiente.
Los documentos comerciales pueden elaborarse de manera directa o a partir de otros (consolidacin) de acuerdo al
siguiente diagrama.
Registrar Pedido Directo

Use esta opcin para generar un pedido directamente a un proveedor, vea la secuencia de imgenes que se listan a
continuacin para saber cmo se realiza el proceso.
Resultado
Permite registrar la solicitud de mercancas hechas al proveedor, no realiza movimientos al inventario ni a cuentas por
pagar. Este documento no constituye una compra sin embargo es posible que si sea un compromiso de compra
dependiendo de las condiciones comerciales en las que opere con cada proveedor.
Actividades
1. Ingrese al Mi Empresa> Compras.
a. Vera una interfaz donde se muestras los documentos de compras guardados en el sistema
2. De clic sobre el botn Nuevo Pedido
3. Proporcione la informacin que se pide en cada uno de los campos as como cada uno de los productos que
necesite incluir en el pedido.
4. Use los botones Guardar y/o Guardar y Cerrar.
Permisos
1. FX1-20-20-000: Compras
3. FX1-20-20-100: Pedidos
4. FX1-20-20-101: Slo Lectura
5. FX1-20-20-102: Permitir Realizar Pedido
6. FX1-20-20-103: Permitir Modificar Pedido
7. FX1-20-20-104: Permitir Cancelar Pedido
IMG-00142 Compras
IMG-00143 Botn Nuevo Pedido Compras
IMG-00151 Compras, Acciones, Nuevo Pedido
IMG-00144 Pedido
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono

f. El icono
Muestra un asistente de bsqueda
2. Tipo de Documento: Especifica el tipo de documento.
a. Pedido
b. Remisin
c. Factura
d. Nota de Crdito
3. Fecha: Especifica la fecha de elaboracin del documento.
4. Referencia: Identificador nico para el Documento. Campo requerido.
5. Proveedor: Especifica el proveedor a quien se le har el pedido.
6. Divisa: Especifica la moneda con la que calculan el importe del documento.
7. Fecha de Vencimiento: Especifica la fecha en que vence el documento.
8. Fecha de Entrega: Especifica la fecha en que se entrega el documento.
9. Almacn: Especifica el almacn en donde se realizar el proceso de inventario del documento.
10. Costos Indirectos: Especifica los costos realizados, este costo no impacta en el importe del documento pero si
afecta al costo del producto al hacer el ingreso al almacn, prorratendose entre cada uno de los productos
involucrados en el documento.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Leyendas Informativas
a. Subtotal: Indica el importe total del documento sin impuestos ni descuentos.
b. Descuento: Indica el importe correspondiente a los descuentos 1 y 2.
c. Impuesto: Indica el importe correspondiente a los impuestos 1 al 4.
d. Importe: Indica el importe total correspondiente a la suma de subtotal Descuentos + Impuestos.
Pestaa Informacin aduanera: No est disponible en esta interfaz.
Botn Guardar (F6): Guarda el documento activo y bloquea los controles.
Botn Guardar y Cerrar (F8): Guarda el documento activo y cierra la pestaa.
Buscar Producto/Servicio: Muestra un cuadro de dilogo que sirve para buscar productos.
Catlogo de Productos: Muestra el catlogo de productos.
Botn Importar archivo mvi: Permite importar archivo mvi a la cuadricula de artculos para evitar la captura.
IMG-00578
IMG-00145 Pedido Pestaa Ms Datos
IMG-00147 Asistente de Bsqueda
Nota: el smbolo % que se encuentra en el cuadro de bsqueda es un comodn. La interpretacin a la expresin a % e

significa que filtra todos los elementos que inicien la letra a y tengan la letra e en alguna parte texto.
IMG-00148 Catlogo de Productos, Buscar Productos
IMG-00146 Alerta al guardar
Recibir Mercancas
La recepcin de mercancas debe registrarse mediante una Remisin que al guardarse realizar el ingreso de
mercancas al almacn.
Resultados
Permite la remisin de mercancas de un proveedor, puede saldarse al contado o a crdito. Este documento implica una
compra y por tanto afecta inventarios y cuentas por pagar de ser a crdito.
Actividades
1. En el panel de tareas de Compras haga clic en el vnculo Nueva remisin o en la vista de Documentos de
compra presione el botn Nueva remisin.
2. En el formulario de Remisin que se desplegar capture la informacin correspondiente.
3. Guarde la nueva Remisin presionando el botn Guardar que aparecer en la parte superior o use la tecla F6
4. Elija la forma de pago para la remisin
a. Contado. Deber realizar el retiro de efectivo de una caja o expedir un cheque de una cuenta de cheques
b. Crdito. El proveedor debe tener lmite de crdito a nuestro favor ya que el documento incrementar el
saldo por pagar con aplicacin a la fecha de vencimiento seleccionada
c. Consignacin. Se realiza la entrada de mercancas pero la remisin no se paga ni afecta las cuentas por
pagar, ser mediante la facturacin posterior de las mercancas que se realizaran pagos o se contraern
adeudos.
Permisos
1. FX1-20-20-000: Compras
3. FX1-20-20-200: Remisiones
5. FX1-20-20-202: Permitir Realizar Remisin
6. FX1-20-20-203: Permitir Modificar Remisin
7. FX1-20-20-204: Permitir Cancelar Remisin
IMG-00142 Compras
IMG-00155 Botn Nueva Remisin Compras
IMG-00152 Compras, Acciones, Nueva Remisin
IMG-00158 Remisin
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono

f. El icono
a. Pedido
b. Remisin
c. Factura
d. Nota de Crdito
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
12. Leyendas Informativas
13. Pestaa Informacin aduanera: No est disponible en esta interfaz.
14. Botn Guardar (F6): Guarda el documento activo y bloquea los controles.
15. Botn Guardar y Cerrar (F8): Guarda el documento activo y cierra la pestaa.
16. Buscar Producto/Servicio: Muestra un cuadro de dilogo que sirve para buscar productos.
17. Catlogo de Productos: Muestra el catlogo de productos.
18. Botn Documentos Incluidos: Muestra un cuadro de dilogo con informacin sobre los documentos incluidos y
los que pueden incluirse en la remisin.
IMG-00578
IMG-00145 Remisin Pestaa Ms Datos
IMG-00147 Asistente de Bsqueda

IMG-00159 Documentos Incluidos
Controles
1. Documentos Disponibles: Lista todos aquellos documentos que pueden incluirse en una remisin o factura
2. Documentos Incluidos: Lista todos aquellos documentos que actualmente estn incluidos en una remisin o
factura.
3. Icono
4. Icono
5. Icono
6. Icono
IMG-00146 Alerta al guardar
Generar Remisin desde un Pedido

Resultado
Al procesar el pedido completo: El pedido quedar referenciado a la remisin que se genere impidiendo que el pedido
pueda sufrir cambios luego de guardarse la remisin.
Al procesar pedido no completo: Al guardar la remisin el sistema le sugiere crear un nuevo pedido por la diferencia
de los elementos que no se incluyeron en la remisin y el pedido original queda referenciado a la remisin creada.
Nota: Cuando el sistema le sugiera generar nuevo pedido por la diferencia de los elementos correspondientes a los
documentos y elija no crear el nuevo pedido, el pedido original quedar relacionado a la nueva remisin y la diferencia se
perder.
Actividades
1. En la vista de Documentos de compra seleccione el Pedido a partir del que se generar la remisin. Para ir a la
Vista de Documentos de compra haga clic en el vnculo Explorar documentos del panel de tareas de Compras.
2. Presione el botn Generar Documento que se encuentra en la parte superior derecha
3. Elija la opcin que corresponda (generar remisin)
4. Guarde el nuevo documento (remisin).
Interfaces
IMG-00142 Compras
IMG-00160 Acceso Botn Generar Documento
IMG-00161 Qu desea hacer? Registrar recepcin de mercancas
Ms Interfaces
Acceda a la informacin correspondiente al proceso Recibir Mercancas de este manual correspondiente a la interfaz
IMG-00158 Remisin.
Elaborar Factura Directa

Actividades
1. En el panel de tareas de Compras haga clic en el vnculo Nueva factura o en la vista de Documentos de compra
presione el botn Nueva factura.
2. En el formulario de Factura que se desplegar capture la informacin correspondiente.
3. Guarde la nueva Factura presionando el botn Guardar que aparecer en la parte superior o use la tecla F6
4. Elija la forma de pago para la Factura
a. Contado. Deber realizar el retiro de efectivo de una caja o expedir un cheque de una cuenta de cheques
b. Crdito. El proveedor debe tener lmite de crdito a nuestro favor ya que el documento incrementar el
saldo por pagar con aplicacin a la fecha de vencimiento seleccionada
c. Financiamiento. Se generar una serie de pagars para financiar el capital (total de la compra con
impuestos) con el inters financiero y moratorio que especifique.
Permisos
1. FX1-20-20-000: Compras
3. FX1-20-20-300: Facturas
5. FX1-20-20-302: Permitir Realizar Factura
6. FX1-20-20-303: Permitir Modificar Factura
Interfaces
IMG-00142 Compras
IMG-00165 Botn Nueva Factura
IMG-00153 Nueva Factura
IMG-00167 Factura
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono

f. El icono
a. Pedido
b. Remisin
c. Factura
d. Nota de Crdito
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
18. Incluir Consignaciones: Es usado para incluir remisiones que se generan en consignacin.
19. Cargar CFD: Permite cargar un CFD generado a Maxicomercio.
IMG-00578
IMG-00145 Factura Pestaa Ms Datos
IMG-00166 Factura Pestaa Informacin Aduanera
Ms Interfaces
1. IMG-00147 Asistente de Bsqueda
2. IMG-00148 Catlogo de Productos, Buscar Productos
3. IMG-00149 Personalizar Cuadricula, Columnas Visibles
4. IMG-00150 Personalizar Cuadricula, Secuencia de Captura
5. IMG-00159 Documentos Incluidos
Generar Factura desde otros Documentos

Resultado
Cuando se factura a partir de otros documentos el sistema le mostrara solamente los documentos correspondientes a
Pedidos y Remisiones en funcin al proveedor seleccionado siempre que estos documentos no estn incluidos en otros
documentos.
Los documentos incluidos en la factura estarn relacionados a esta, estos pedidos y/o remisiones no podrn ser
modificados en su contenido y para cancelarlos deber primero cancelar la factura que las contiene.
Actividades
2. En el formulario de Factura que se desplegar seleccione al proveedor y presione el botn Documentos
incluidos que se encuentra en la parte superior derecha.
3. Indique las remisiones o pedidos a incluir en la nueva factura
4. Guarde la factura y elija la forma de pago corresponda (contado, crdito, financiamiento).
Interfaces
IMG-00142 Compras
Ms Interfaces
Recibir Mercancas Consignadas

La consignacin se controla registrando una remisin que afecta el inventario pero que no se cubre al contado ni se
enva a cuentas por pagar.
Resultado
1. La recepcin de mercancas en consignacin se hace a travs de un documento factura.
2. Los elementos de la remisin consignada se marcan para controlar lo que quedara pendiente por consignar.
3. La factura solo contendr aquellos elementos que haya elegido.
4. La remisin quedar abierta para aquellos elementos que no se haya realizado la recepcin.
Actividades
1. En el panel de tareas de Compras haga clic en el vnculo Nueva remisin o en la vista de Documentos de
compra presione el botn Nueva remisin.
2. En el formulario de Remisin que se desplegar capture la informacin correspondiente.
3. Guarde la nueva Remisin presionando el botn Guardar que aparecer en la parte superior o use la tecla F6 y
seleccione la opcin de pago Mercancas en consignacin
Permisos
1. FX1-20-20-503: Permitir Consignacin de Mercanca
Interfaces
IMG-00142 Compras
Ms Interfaces
IMG-00168 Cmo ser liquidado el documento?
Devolver Mercancas Consignadas

Resultado
1. El sistema crear una nota de crdito correspondiente a los elementos que se devolvern al proveedor.
2. Si la devolucin es parcial la remisin quedar pendiente para la recepcin de mercancas en consignacin para
los elementos restantes.
3. Si la devolucin es completa la remisin que contiene la mercanca en consignacin se cancela.
Actividades
1. En la vista de Documentos de compra seleccione la Remisin en consignacin de la que desea hacer
devoluciones. Para ir a la Vista de Documentos de compra haga clic en el vnculo Explorar documentos del
panel de tareas de Compras.
3. Elija la opcin Devolver mercanca en consignacin e indique las cantidades a devolver al proveedor y presione
Aceptar
Nota: La devolucin de consignaciones se realiza a travs de una nota de crdito que se genera y aplica
automticamente.
Interfaces
IMG-00142 Compras
IMG-00169 - Qu desea hacer? Devolver mercancas en consignacin
IMG-00170 Devolucin de mercancas en consignacin
Explicacin
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite devolver mercanca en consignacin proveniente de una remisin en una
compra generando un documento de tipo Nota de crdito.
Para devolver mercanca en consignacin, deber especificar la fecha en que el movimiento se realizar y en el campo
Devolver Ahora la cantidad de producto que desea devolver (salida de producto)
Controles
1. Proveedor: Contiene el nombre del proveedor del producto. Campo informativo
2. Moneda: Indica la divisa que maneja el producto. Campo informativo.
3. Fecha de Remisin: Indica la fecha en que la remisin fue dada de alta en el sistema. Campo informativo.
4. Almacn: Indica el nombre del almacn que produjo la entrada de producto. Campo informativo.
5. Fecha: Contiene la fecha en que la nota de crdito se est realizando. Campo requerido
6. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo informativo.
7. Producto: Nombre o descripcin del producto. Campo informativo.
8. Cantidad: Especifica la cantidad de producto total en consignacin. Campo informativo.
9. Por Facturar: Especifica la cantidad de producto (restante) en consignacin. expresado por la siguiente formula:
a. Por facturar = Cantidad Facturar ahora
10. Devolver Ahora: Especifica la cantidad de producto que desea devolver. Campo requerido
11. Devoluciones: Contiene el total de producto a devolver. Campo informativo.
Facturar Consignaciones
Para facturar mercancas en consignacin es necesario que se hayan registrado Remisiones en consignacin. En una
misma factura se pueden incluir productos de varias remisiones.
Resultado
Cuando facture una remisin en consignacin o parte de ella cada uno de los elementos se marca para controlar lo que
se ha recibido y/o facturado, creando la factura nueva y preservando la remisin de la que viene la consignacin.
Actividades
2. En el formulario de Factura que se desplegar seleccione al proveedor y presione el botn Incluir
consignaciones que se encuentra en la parte superior derecha.
3. Indique las cantidades a facturar
Interfaces
IMG-00142 Compras
IMG-00171 Generar Factura de Documento en Consignacin
Cancelar un Pedido
Resultado
La cancelacin de un pedido implica solamente marcar el documento como cancelado debido a que no se afecta
inventario ni caja por este documento. Sin embargo no podr cancelar un pedido que este contenido en otro de tal forma
que para cancelar el pedido deber primero cancelar cada uno de los documentos que lo contienen.
Actividades
1. En la vista de Documentos de compra seleccione el Pedido que desea cancelar. Para ir a la Vista de
Documentos de compra haga clic en el vnculo Explorar documentos del panel de tareas de Compras.
2. Presionar el botn Cancelar.
Nota: Solo podr cancelar un pedido siempre que este no est relacionado a algn documento de compra como remisin
o factura, si este es el caso deber primero cancelar esos documentos y luego cancelar el pedido.
Permisos
Interfaces
IMG-00142 Compras
IMG-00172 Cancelar Pedido
Cancelar una Remisin

Resultado
La cancelacin de una remisin implica que se marca el documento como cancelado y se afecta el inventario haciendo
una salida por la cantidad y productos correspondientes al documento cancelado. Aun as pueden presentarse algunos
casos como son:
1. Si al crear la remisin esta se gener a crdito entonces el sistema al cancelar la remisin crea una nota de
crdito para saldar la remisin en cuentas por pagar correspondiente al proveedor.
2. Si al crear la remisin esta se salda de contado entonces el sistema al cancelar la remisin preguntara si desea
crear una nota de crdito al proveedor o un ingreso de efectivo.
Actividades
1. En la vista de Documentos de compra seleccione la Remisin que desea cancelar. Para ir a la Vista de
Nota: Solo podr cancelar una remisin siempre que este no est relacionado a algn documento de compra como una
factura, si este es el caso deber primero cancelar esos documentos y luego cancelar la remisin.
Permisos
Interfaces
IMG-00142 Compras
IMG-00173 Cancelar Remisin
Cancelar Factura
Resultado
La cancelacin de una factura implica que se marca el documento como cancelado y se afecta el inventario haciendo una
salida por la cantidad y productos correspondientes al documento cancelado. Aun as pueden presentarse algunos casos
como son:
1. Si al crear la factura esta se gener a crdito entonces el sistema al cancelar la factura crea una nota de crdito
para saldar la remisin en cuentas por pagar correspondiente al proveedor.
2. Si al crear la factura esta se salda de contado entonces el sistema al cancelar la remisin preguntara si desea
crear una nota de crdito al proveedor o un ingreso de efectivo.
Actividades
1. En la vista de Documentos de compra seleccione la Factura que desea cancelar. Para ir a la Vista de
Nota. Si est intentando cancelar una factura que incluye otros documentos Maxicomercio generar y le presentar una
nota de crdito que deber guardar para que se aplique.
Permisos
1. FX1-20-20-704: Permitir Cancelar
Interfaces
IMG-00142 Compras
Registrar una Nota de Crdito

Actividades
1. En el panel de tareas de Compras haga clic en el vnculo Nueva nota de crdito o en la vista de Documentos de
compra presione el botn Nueva nota de crdito.
2. En el formulario de Nota de crdito que se desplegar capture la informacin correspondiente.
3. Guarde la nueva Nota de crdito presionando el botn Guardar que aparecer en la parte superior o use la tecla
F6.
Nota: Al guardar la nota de crdito se decrementar el saldo con el proveedor.
Permisos
1. FX1-20-20-400: Notas de Crdito
2. FX1-20-20-402: Permitir Realizar Nota de Crdito
3. FX1-20-20-403: Permitir Modificar Nota de Crdito
Interfaces
IMG-00142 Compras
IMG-00157 Nueva Nota de crdito
IMG-00154 Nueva Nota de crdito
IMG-00262 Interfaz Nota de Crdito
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono

f. El icono
a. Pedido
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
b. Remisin
c. Factura
d. Nota de Crdito
Fecha: Especifica la fecha de elaboracin del documento.
Referencia: Identificador nico para el Documento. Campo requerido.
Proveedor: Especifica el proveedor a quien se le har el pedido.
Divisa: Especifica la moneda con la que calculan el importe del documento.
Fecha de Vencimiento: Especifica la fecha en que vence el documento.
Fecha de Entrega: Especifica la fecha en que se entrega el documento.
Almacn: Especifica el almacn en donde se realizar el proceso de inventario del documento.
Costos Indirectos: Especifica los costos realizados, este costo no impacta en el importe del documento pero si
Cuadricula: Contiene la informacin a procesar.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
18. Incluir Consignaciones: Es usado para incluir remisiones que se generan en consignacin.
19. Cargar CFD: Permite cargar un CFD generado a Maxicomercio.
IMG-00145 Factura Pestaa Ms Datos
IMG-00166 Factura Pestaa Informacin Aduanera
Ms Interfaces
Punto de Venta
La terminal punto de venta ha sido diseada para facilitar el trabajo y agilizar las transacciones.
Se ha incluido una barra de comandos que permite realizar las principales operaciones tecleando sencillos comandos.
Vea ms adelante el tema Comandos de teclado de MaxiComercio.
Barra de comandos
Permite realizar la mayora de las tareas: capturar productos, bsquedas y procesos de venta.
En la barra de comandos introduzca el cdigo de producto + ENTER o Efecte una bsqueda escribiendo alguna parte
del cdigo o descripcin + ENTER.
Acceder al Punto de Venta

IMG-00175 Escritorio, Caja Punto de Venta Maxicomercio 2011
IMG-00176 Men Inicio de Windows
IMG-00177 Inicio de Sesin
IMG-00178 Conectar con
IMG-00179 Apertura de Caja Libre
IMG-00180 Apertura de Caja Usada
Registrar una venta

Esta ventana permite realizar ventas por diversos conceptos.
Para realizar una venta, deber abrir una sesin de caja o contar con una sesin activa, de lo contrario no podr efectuar
ninguna accin. La ventana consta de una serie de opciones para vender, dichas opciones son: Efectivo, Tarjetas,
Cheques, Depsitos, Vales, Cupones y monedero electrnico, cabe mencionar que los valores antes indicados,
exceptuando Efectivo, pueden mostrarse o no, configurndolos desde el panel de control del sistema.
El dialogo de cobro contiene un botn especial llamado Ms >>/Menos <<, tal botn ejerce la accin de mostrar/ocultar
los campos complementarios del cobro (Referencia, Fecha, Categora, Divisa, Descripcin) que comnmente se
encontraran pre-llenados con valores configurables desde el panel de control del sistema.
Al realizar una venta podr realizar el cobro de solamente 2 formas correspondientes a:
1. Contado: Forma de pago que corresponder a:
a. Efectivo: Dinero correspondiente al pas en el que se encuentre.
b. Tarjetas de Crdito y/o Debito: Tarjetas proporcionadas por algn banco.
c. Cheques: Es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer
dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una autorizacin para retirar una
determinada cantidad de dinero de su cuenta la cual se expresa en el documento, prescindiendo de la

presencia del titular de la cuenta bancaria.
d. Depsitos: Es un documento que otorga el banco como comprobante de depsito efectuado.
e. Vales: Un vale es un documento comercial, para pagar un producto, ya sea bien o servicio. Puede
representar el pago total o parcial (descuento inmediato en el momento de la compra por la cantidad que
aparece en el vale). Lo ms habitual es que los establecimientos comerciales proporcionen vales a sus
clientes para fidelizarlos. Tambin sirve para darse a conocer a clientes nuevos, ofrecindoles un artculo
ms barato o gratuito. En otros casos forma parte del proceso de devolucin, el comercio extiende un
vale que permite cambiar un producto adquirido por otro en un tiempo futuro.
f. Cupones: Es una herramienta de marketing destinada al incremento de ventas de un producto o servicio
o a la fidelizacin del cliente.
g. Monedero Electrnico: Ha sido el sistema de micropagos multipropsito ms eficiente. Ha servido para
aquellas transacciones de bajo monto y alto volumen que requieren gran velocidad y seguridad. El
sistema ha permitido a los usuarios pagar ms rpido que con efectivo y las transacciones se llevan en
menos tiempo.
2. Crdito: Esta forma de pago tendr como resultado la creacin de una cuenta por cobrar para el cliente a quien
se ha realizado la venta.
Actividades
1. Introduzca productos a la venta
a. Teclee el cdigo del producto en la barra de comandos y pulse ENTER
b. Repita tantas veces como sea necesario
2. Presione el botn Contado F6, Crdito F7 o Facturar F8 para cerrar la venta e imprimir el comprobante
Interfaces
IMG-00181 Captura de productos de venta
IMG-00182 Venta Contado F6
Controles
2. Fecha: Especifica la fecha en que el movimiento se efectu. Campo requerido.
4. Divisa: Determina la moneda en que se expresa el movimiento. Campo requerido.
5. Descripcin: Cualquier anotacin complementaria de propsito general sobre el movimiento. Campo requerido,
valor mximo 4096 caracteres.
6. Efectivo: Especifica la cantidad a cobrar en efectivo. Si no especifica un importe por cualquier campo debajo
descrito, este campo se convierte en requerido.
7. Tarjetas: Determina la cantidad a cobrar en tarjetas, este campo contiene un detalle que puede contener uno o
ms cobros por tarjetas de crdito.
8. Cheques: Es el importe a cobrar con cheques, este campo contiene un detalle que puede contener uno o ms
cobros con cheques.
9. Depsitos: Contiene el importe a cobrar por depsitos, contiene un detalle de uno o ms cobros por depsitos.
10. Vales: Especfica el importe a cobrar por vales, contiene un detalle que almacena uno o ms cobros por vales.
11. Cupones: Es el importe a cobrar por medio de cupones, dichos cupones pueden ser de dinero, de puntos o de
descuento.
12. Monedero Electrnico: Determina el monto a cobrar por medio del monedero electrnico de un cliente
especfico.
13. Botn Ms: Muestra ms opciones.
IMG-00183 Vista del Ticket
IMG-00184 Venta Crdito F7
Explicacin
Esta operacin genera una cuenta por cobrar al cliente a quien se realiz la venta e implica que el sistema descuenta del
inventario la mercanca correspondiente a la venta
Nota: Esta interfaz aparece cuando el cliente no tiene configurado crdito, cuando lo tiene crea la cuenta por cobrar al
cliente elegido.
Diferentes formas de Cobro

Cuando se realiza una venta esta se puede cobrar en diferentes modalidades o mezcla de cada una de ellas como se
muestran en las siguientes imgenes.
IMG-00523 Detalles de Tarjetas
IMG-00524 Detalle de Cheques
IMG-00525 Detalle de Depsitos
IMG-00526 Detalle de Vales
IMG-00527 Cobro con Cupn
IMG-00528 Cobros Combinados
Generar una Cotizacin

Resultado
La cotizacin generada le servir para que partiendo de ella pueda realizar la venta o para informar a su cliente los
precios de los productos que pudieran interesarle.
Actividades
Use esta funcionalidad para cotizar productos a sus clientes y tome las siguientes consideraciones.
1. Presione F11 para entrar en modo cotizacin.
Al estar en modo cotizacin tendr las siguientes opciones para abandonarla.
1. F2: Continuar vendiendo y abandonar la cotizacin
2. F9: Cancela la cotizacin actual.
3. F11: Guarda la cotizacin y regresa al modo venta.
Permisos
1. FX1-20-10-000: Punto de venta
2. FX1-20-10-016: Permitir cambiar a cotizacin
Interfaces
IMG-00186 Entrar en modo cotizacin
IMG-00187 Modo Cotizacin
IMG-00188 Al salir del modo cotizacin, Alerta
Liberar una venta

Liberar un ticket significa que el documento liberado queda guardado en el sistema pero sin cobrarse y sin afectar
inventario, es como un borrador de la venta que se cobrar en otro momento.
Actividades
2. Presione la tecla F2 para liberar
IMG-00189 Al liberar Ticket
Seleccionar una venta

Use esta funcionalidad para traer a la pantalla activa un ticket previamente liberado.
Actividades
1. Presione la tecla F2 para desplegar la lista con ticket liberados
2. Seleccione de la lista el ticket
3. Presione el botn aceptar
Nota: Si intenta seleccionar una venta y tiene un documento activo le preguntara si quiere liberar el documento actual.
Interfaces
IMG-00190 Seleccionar ticket previamente abierto
Controles
1. Buscar: Ingrese una referencia o parte de ella para buscar.
2. Botn Aceptar: Muestra el detalle de la venta correspondiente al ticket seleccionado.
3. Botn Cancelar: Omite el procedimiento sin cambio alguno.
Recibir un abono de clientes

Use esta opcin cuando quiera recibir abonos de los clientes que tiene algn adeudo con su empresa.
Resultado
El sistema registrara un abono a favor del cliente en cuentas por cobrar pudiendo aplicarlo o no dependiendo si marca la
opcin de auto aplicar. En caso de aplicarlo lo har al documento ms antiguo que tenga el cliente.
Actividades
1. Presione Alt + 1 para ver la interfaz de recepcin de abono.
2. Proporcione la informacin que se pide en cada uno de los campos
3. Presione el botn aceptar.
Permisos
2. FX1-20-10-008: Permitir Recepcin de Cobros

Interfaces
IMG-00191 - Recibo
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2. Cliente: Seleccione el cliente de quien se recibe el abono.
3. Referencia: El sistema generar una referencia automtica, pero puede proporcionar una siempre que esta sea
nica.
4. Fecha: Especifica la fecha en que se realiza el recibo.
5. Concepto: Especifica una descripcin sobre el concepto del recibo que se est procesando.
6. Auto-aplicar: Especifica si se aplica automticamente el recibo a la deuda del cliente o no. Si auto aplicar esta
sin marcar, significa que se har el recibo por la cantidad indicada pero ese monto estar por aplicar y deber
aplicarlo desde el BackOffice en el mdulo de Clientes.
7. Total: Especifica el valor del recibo que el cliente est otorgando.
IMG-00192 Forma de Cobro
Efectuar un pago a proveedor

Use esta opcin cuando quiera realizar pagos de los proveedores con quien tiene adeudos.
Resultado
El sistema registrara un abono a favor del proveedor en cuentas por pagar pudiendo aplicarlo o no dependiendo si marca
la opcin de auto aplicar. En caso de aplicarlo lo har al documento ms antiguo que tengamos con el proveedor.
Actividades
1. Presione Alt + 2 para ver la interfaz de pagos.
Permisos
2. FX1-20-10-009: Permitir Pagos
Interfaces
IMG-00191 - Recibo
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2. Proveedor: Seleccione el proveedor de quien le har pago.
3. Referencia: El sistema generar una referencia automtica, pero puede proporcionar una siempre que esta sea
nica.
4. Fecha: Especifica la fecha en que se realiza el pago.
5. Concepto: Especifica una descripcin sobre el concepto del pago que se est procesando.
6. Auto-aplicar: Especifica si se aplica automticamente el pago a la deuda del proveedor o no. Si auto aplicar esta
sin marcar, significa que se har el pago por la cantidad indicada pero ese monto estar por aplicar y deber
aplicarlo desde el BackOffice en el mdulo de Proveedores.
7. Total: Especifica el valor del pago que se le hace al proveedor.
IMG-00194 Forma de Pago
Registrar un ingreso extraordinario

Use esta opcin cuando quiera recibir ingresos extraordinarios que no tienen relacin directa con la venta.
Actividades
1. Presione Alt + 3 para ver la interfaz de vale de ingreso.
Permisos
2. FX1-20-10-007: Permitir Ingresos
Interfaces
IMG-00192 Vale de Ingreso
Controles
cobros con cheques.
Registrar un egreso extraordinario

Use esta opcin cuando quiera realizar egresos extraordinarios como cuando tenga mucho efectivo en caja.
Actividades
1. Presione Alt + 4 para ver la interfaz de recepcin de abono.
Permisos
2. FX1-20-10-010: Permitir Retiros
Interfaces
IMG-00192 Vale de Egreso
Controles
cobros con cheques.
Cancelar venta antes de procesarla

Cuando haya ingresado productos a la lista de ventas pude cancelar la venta actual usando el botn cancelar o la tecla
F9 y tomando las decisiones que las ventanas le muestren.
Resultado
Al momento de ingresar el primer producto el sistema genera automticamente un nuevo ticket por lo que al ejecutar la
cancelacin el ticket actual se marcara como cancelado y se limpiar la lista de artculos que estuvieran en pantalla.
Permisos
2. FX1-20-10-015: Permitir Cancelar ticket
Interfaces
IMG-00197 - Qu desea hacer?, Cancelar, Devolver, Nada
Controles
1. Cancelar el ticket actual: Cancela el ticket que se encuentre en proceso de venta.
2. Realizar una devolucin: Realiza devolucin parcial o total del ticket que elija
3. No hacer nada (Esc.): Cierra la interface.
IMG-00198 Alerta Cancelacin de Ticket
IMG-00199 Alerta tras la cancelacin
Devolucin parcial
Use esta herramienta para cancelar una venta parcialmente originada por una devolucin o un proceso parecido.
Resultado
1. Cuando realice una cancelacin parcial el sistema crear una nota de crdito correspondiente a la mercanca
que est cancelando, el ticket se mantiene activo pero se marcan los productos que se han cancelado.
2. Una cancelacin parcial es una devolucin de mercancas.
3. Si realiza una cancelacin parcial y en esta indica el total del cada uno de los productos, se marcaran todos ellos
pero el ticket no se cancela. Se recomienda usar la opcin de cancelacin total del ticket cuando se trate de todo
el documento.
Actividades
1. Presione la tecla F9
2. Buscar el documento por nmero de referencia
3.
4.
5.
6.
Seleccionar de la lista el documento a cancelar

Elija la opcin cancelar parcialmente
Haga la cancelacin de los productos que se visualizan en la lista
Presione aceptar, le mostrara una interfaz de nota de crdito correspondiente a la cancelacin.
Permisos
Interfaces
IMG-00200 Buscar Documento
IMG-00201 Cancelar Ticket
IMG-00202 Devolver Mercancas
IMG-00203 Referencia Nota de Crdito
Cancelacin completa
Use esta herramienta para cancelar una venta parcialmente originada por una devolucin o un proceso parecido.
Resultado
1. El documento se marca como cancelado y no participa en los reportes de ventas. En el corte de caja solo se
informa cada una de las referencias de los tickets que ha sido cancelado.
2. Solo podr cancelar aquellos documentos tickets que no hayan sido facturados o este contenido en algn
documento.
Actividades
1. Presione la tecla F9
2. Buscar el documento por nmero de referencia
3. Seleccionar de la lista el documento a cancelar
4. Elija la opcin cancelar parcialmente
5. Haga la cancelacin de los productos que se visualizan en la lista
6. Presione aceptar, le mostrara una interfaz de nota de crdito correspondiente a la cancelacin.
Permisos
Interfaces
IMG-00204 Cancelar Ticket
Facturar una venta

Siempre que lo desee podr realizar factura de un ticket, para realizar una factura desde el punto de venta haga lo
siguiente.
Actividades

2. Presione el botn Facturar F8 para cerrar la venta e imprimir el comprobante
3. Elija la forma de pago
Permisos
Interfaces
IMG-00185 - Facturar
Controles
1. Referencia: Referencia automtica, pero puede indicar una referencia si lo desea, siempre que esta sea nica.
2. Facturar a: Especifica el cliente a quien se le est facturando.
3. Botn Nuevo Cliente: Use este botn para agregar nuevos clientes.
4. Botn Editar: Use este botn para editar el cliente seleccionado de la lista.
5. Botn Buscar: Use este botn para buscar rpidamente clientes.
6. Contado: Especfica que la factura se pagara de contado.
7. Crdito: Especifica que la factura se pagara a crdito.
8. Vencimiento: Especifica la fecha de vencimiento del documento. Est disponible cuando se indica el pago a
crdito.
Generar el arqueo
Muestra informacin relacionada a la venta al momento de obtener el informe.
Actividades
1. Presione Alt + 5 y el arqueo se mandara a la impresora predeterminada o a la que tenga seleccionada como
impresora de tickets.
Permisos
2. FX1-20-10-011: Permitir Arqueo
Interfaces
IMG-00205 - IMG-00208 Arqueo
Esta es una muestra de un arqueo de caja
Efectuar el corte de caja

Se realiza esta operacin al finalizar la sesin de cualquier cajero para controlar los saldos de cada caja en cada una de
las sesiones. Tome en cuenta que si intenta realizar el corte de caja sobre una sesin en la que no ha realizado los
retiros correspondientes el saldo de esa sesin pasara como saldo inicial del siguiente corte.
Resultado
1. Verifica que no existan tickets abiertos, si este es el caso preguntara por la cancelacin o cobro de estos.
2. El saldo de la caja pasara como saldo inicial para el siguiente corte.
3. Imprime el corte en la impresora de tickets elegida en la configuracin.
4. Cierra la sesin de la caja activa
5. Cierra la aplicacin punto de venta

Actividades
1. Presione Alt + 6 correspondiente al corte (cierre) de caja.
a. En caso de que se tengan tickets abiertos mostrar una ventana con informacin para tomar decisiones
sobre estos.
b. Realice las operaciones propias para los tickets que se encuentren abiertos
2. Marcar o desmarcar la opcin Imprimir Corte segn lo desee
3. Presionar el botn Realizar Corte.
Permisos
2. FX1-20-10-012: Permitir Corte de caja
Interfaces
IMG-00209 - Corte
Controles
Nota: Si la lista de tickets abiertos est vaca puede proceder al corte, en caso contrario use los botones adicionales para
continuar con el corte.
1. Cancelar Todos: Cancela todos los tickets abiertos correspondientes a la lista.
2. Cancelar: Cancela el ticket seleccionado de la lista.
3. Cobrar contado: Cobra el ticket seleccionado de la lista con la forma de pago contado.
4. Cobrar crdito: Cobra el ticket seleccionado de la lista con la forma de pago crdito.
5. Imprimir corte: Imprime o no el corte luego de realizarlo.
6. Realizar Corte: Procede a la ejecucin del corte de caja correspondiente a la sesin activa.
7. Salir: Sale de la interfaz y regresa a la interfaz de venta. No realiza el corte.
Configurar el punto de venta

Use estas opciones para darme mayor y mejor funcionalidad al punto de venta segn sus necesidades.
Nota: Se aconseja consultar en el apartado Administracin del Sistema: Configuracin de dispositivos
Actividades
1. Presione la tecla F10 para acceder a la interfaz de opciones de configuracin. Alt + 7
2. Elija la opcin Configurar
3. Proceda a su configuracin
Permisos
2. FX1-20-10-006: Permitir configurar punto de venta
Interfaces
IMG-00210 Lista de funciones del programa
IMG-00211 Configuracin del punto de venta, Pestaa General
Controles
1. Conectado a: Informa el nombre de la conexin a la que se encuentra actualmente el sistema, esta conexin se
elige al momento de iniciar el programa punto de venta.
2. Impresora de Ticket: Especifica la impresora que se usara para la impresin de comprobantes. Use el botn
para seleccionar la impresora que desee.
3. Cajn de Efectivo: Especifica el controlador a usar para la apertura del cajn. Es importante considerar las
especificaciones del fabricante del cajn.
4. Torreta: Especifica configuraciones para la torreta. Deber considerar las especificaciones del fabricante.
5. Bascula: Especifica configuraciones para la bscula. Deber considerar las especificaciones del fabricante.
IMG-00215 Seleccionar Impresora

IMG-00216 Cajn de Efectivo
Controles
1. Importar disparadores: Puede desde este botn importar disparadores que el fabricante disponga para el
modelo de cajn que haya adquirido.
2. Listado disparadores: En este listado se encuentran disparadores genricos y funcionales para los cajones de
efectivo. Es importante que consulte las especificaciones del fabricante para saber si su cajn tiene la
funcionalidad necesaria.
3. Probar apertura del cajn: Use este botn para ver el resultado del disparador elegido, el resultado es que el
cajn debe abrir al presionar el botn. Tome en cuenta que el cajn no debe estar asegurada fsicamente con la
llave para que pueda abrir.
IMG-00217 Configuracin de Display
Nota: Consulte las especificaciones del fabricante para configurar esta interfaz.
IMG-00218 Configuracin de puerto serial, Pestaa General
Nota: Consulte las especificaciones del fabricante para establecer los valores en cada uno de los campos.
IMG-00219 Configuracin de puerto serial, Pestaa Buffers
IMG-00220 Configuracin de puerto serial, Pestaa Hardware
IMG-00221 Alerta 1 Configuracin de Torreta
IMG-00225 Configuracin de la Bscula
Controles
Importante: Consulte las especificaciones del fabricante para establecer los valores en cada uno de los campos.
1. Secuencia de peticin: Es una secuencia que usa la bscula para el intercambio de datos.
2. Configuracin de puerto serial: Defina la configuracin en funcin a las especificaciones del fabricante.
3. Probar la configuracin: Use este botn para hacer pruebas de funcionalidad.
IMG-00226 Alerta 1 Configuracin Bscula
IMG-00227 Alerta 2 Configuracin Bscula
IMG-00212 Configuracin del punto de venta, Pestaa Preferencias Visuales
Controles
1. Combinacin de colores: Cambia la configuracin de colores de la interfaz del punto de venta.
2. Mostrar barra de opciones de cada partida: Oculta la barra con las funciones +, -, Quitar, Cantidad, Importe,
Notas.
3. Ocultar barra inferior de funciones: Oculta las funciones de la parte inferior de la pantalla para aprovechar
espacio.
4. Modo pantalla completa: La ventana se ajusta para ocupar todo el ancho de su monitor.
5. Mostrar imagen panel derecho: Muestra la imagen relacionada a cada producto que se agrega a la lista.
6. No mostrar contenido: No muestra ninguna imagen.
7. Contenido HTML: Muestra el contenido del archivo HTML que haya elegido.
IMG-00213 Configuracin del punto de venta, Pestaa Cdigos segmentados.
IMG-00228 Reglas para cdigos segmentados
Explicacin
Los cdigos segmentados contienen dos valores, el cdigo del producto y la cantidad. Su utilizacin es comn con
bsculas etiquetadoras. Puede definir hasta 5 reglas diferentes para la interpretacin.
Procure no habilitar ms reglas de las que necesite, usualmente solo una porque puede disminuir el rendimiento de la
aplicacin. Suponga que su bscula imprime una etiqueta de cdigo de barras que contiene la siguiente secuencia:
089606502 que contiene los siguientes valores:
0
Digito predeterminado, no representa ningn dato
896 El cdigo del producto Jamn horneado por ejemplo
0650 Indican 650 Gramos (la cantidad)
2
Es un dgito verificador que no representa ningn dato
Como habr observado la longitud del cdigo impreso es de 9 dgitos, de los cuales el primero se ignora, 3 corresponden
al cdigo de producto, 4 a la cantidad y 1 ms al final que debe ignorarse tambin. La figura anterior ilustra cmo debe
configurarse la regla para este cdigo segmentado.
Para verificar que ha configurado bien la regla teclee 089606502 y presione ENTER en la barra de comandos y ver
cmo se agrega el producto 896 con una cantidad de 650. Usted debera haber dado de alta el producto previamente.
IMG-00214 Configuracin del punto de venta, Pestaa Avanzadas
Controles
1. Optimizaciones: Seleccione la opcin en funcin al motor de base de datos que use, si no est seguro deje el
valor predeterminado.
2. Serie de folio para ticket: Es la serie que usara el sistema para las referencias de los tickets.
3. Serie de folio para cotizaciones: Es la serie que usara el sistema para las referencias de las cotizaciones.
4. Al procesar ventas: Realiza la venta pero no afecta el inventario dejndola pendiente por procesar.
5. Al terminar una venta: Use esta opcin para acelerar la generacin de tickets.
6. Re-impresin de arqueo: Use esta opcin para hacer reimpresiones de arqueos o tickets.
7. Volver a cargar el script: Carga el script del sistema.
8. Configurar opciones de arqueo: Desde esta interfaz puede darle hacer que el arqueo muestre informacin
estadstica en cada impresin.
IMG-00229 Re-impresin
Controles y Actividades
1. Arqueos anteriores de esta caja
a. Seleccione de la lista el arqueo que quiera imprimir
b. Presione el botn imprimir.
c. Revise la informacin en su impresora.
2. Tickets cerrados
a. Seleccione la serie que quiere imprimir
b. Indique el folio inicial
c. Indique el folio final
d. Presione el botn imprimir
e. Revise la informacin en su impresora.
IMG-00230 Personalizar Ticket
Ventas de Escritorio
El mdulo de Ventas permite registrar y procesar los documentos comerciales (cotizaciones, pedidos, remisiones,
facturas y notas de crdito) relacionados con la comercializacin.
Cotizacin
Es un documento informativo de precios y condiciones para el cliente, no realiza ningn
movimiento ni a inventarios ni a cuentas por cobrar. Este documento no constituye una venta.
Pedido
Permite registrar la solicitud de mercancas de un cliente, no realiza movimientos al inventario ni a
cuentas por cobrar. Este documento no constituye una venta.
Remisin
Permite la remisin de mercancas a un cliente, puede saldarse al contado, a crdito o considerarse
una consignacin. Este documento implica una venta y por tanto afecta inventarios y cuentas por
cobrar de ser a crdito.
Factura
Representa una venta y produce las afectaciones correspondientes a inventarios, cuentas por cobrar y
de estar habilitada la interfaz contable se generar la pliza correspondiente. Puede cerrarse al
contado, a crdito o financiarse lo que implica la generacin de pagars y la especificacin de
intereses financieros y moratorios.
Nota de crdito Permite registrar la devolucin del cliente (entrada de mercancas) y el correspondiente decremento a
la cuenta por cobrar. De estar habilitada la interfaz contable se generar la pliza correspondiente.
Los documentos comerciales pueden elaborarse de manera directa o a partir de otros (consolidacin) de acuerdo al
siguiente diagrama.
Elaborar Nueva Cotizacin

Actividades
1. En la pgina de inicio Mi empresa del BackOffice vaya al apartado Mi Empresa.
2. Haga clic sobre el cono Ventas.
3. Le aparecer una cuadricula con el listado de los documentos de ventas guardados con anterioridad, haga clic
en el botn Nueva Cotizacin de la parte superior izquierda.
4. En el formulario de Cotizacin capture los datos correspondientes que se solicitan y asegrese que cada uno de
ellos son los necesarios. El sistema verifica que existan como mnimo ciertos datos por lo que es posible que de
no contar con alguno de ellos le impida concluir con el proceso que est realizando al momento de guardar.
5. Guarde el nuevo documento presionando alguno de los siguientes botones o su respectiva tecla de acceso
rpido. Estos botones los podr localizar en la parte superior del formulario.
a. El botn Guardar o la tecla F6: Al presionarlo guardara el documento y bloqueara los controles para
que no pueda realizar algn cambio por accidente. Usted deber cerrar si lo considerar necesario.
b. El botn Guardar y Cerrar o la tecla F8: Al presionarlo guardara el documento y cerrara el formulario
regresndolo a la cuadricula que contiene los documentos de venta guardados.
Si usted ha capturado toda la informacin necesaria para el documento de venta y por accidente cerrara la pestaa, toda
la informacin capturada se perder y tendr que volverla a capturar si quisiera procesar esa informacin. Se sugiere que
antes de cerrar el documento que tenga abierto ya sea este uno nuevo o uno que este modificando se asegure que haya
guardado los cambios necesarios para conservar los datos.
Permisos
1. FX1-20-30-000: Ventas y distribucin
3. FX1-20-30-100: Cotizaciones
5. FX1-20-30-102: Permitir Realizar Cotizacin
IMG-00231 Acceso a Ventas
IMG-00237 Nueva Cotizacin
IMG-00232 Crear Cotizacin
IMG-00242 Interfaz de Cotizacin
Controles
1. Controles de Interfaz de Ventas
Otras Interfaces
1. Interfaces Comunes en Documentos de Venta
Modificar Cotizacin
Actividades
3. Le aparecer una cuadricula con el listado de los documentos de ventas guardados con anterioridad.
4. Seleccione la cotizacin que quiere modificar y presione F3.
5. Haga los cambios que la interfaz le permite.

6. Guarde el documento presionando F6 o F8.
Permisos
3. FX1-20-30-100: Cotizaciones
5. FX1-20-30-103: Permitir Modificar Cotizacin
Interfaz
1. IMG-00231 Acceso a Ventas
2. IMG-00242 Interfaz de Cotizacin
Generar Pedido desde Cotizacin

Resultado
Se creara un nuevo pedido y la cotizacin a partir de la cual se crea el nuevo documento queda abierto para ser usado
las veces sea necesario.
Actividades
4. Seleccione la cotizacin que quiere convertir y presione el botn Generar que se encuentra en la parte superior
de la ventana.
5. Elija la opcin Realizar Pedido de esta Cotizacin
6. Haga las modificaciones adicionales que considere de importancia
Permisos
3. FX1-20-30-200: Pedidos
Interfaces
2. IMG-00245 Interfaz de Pedido
Registrar Pedido Directo

Resultado
El sistema creara un documento pedido el cual no afecta el inventario ni el efectivo en caja o el valor existente en bancos.
Actividades
en el botn Nuevo Pedido de la parte superior izquierda.
4. En el formulario de Pedido capture los datos correspondientes que se solicitan y asegrese que cada uno de
Permisos
3. FX1-20-30-200: Pedidos
IMG-00238 Nuevo Pedido
IMG-00233 Nuevo Pedido
IMG-00245 Interfaz de Pedido
Controles
Otras Interfaces
Remitir Mercancas
Resultado
El sistema har la salida de mercancas descritas en el documento correspondiente al centro de consumo elegido en
este. Recuerde que un centro de consumo est directamente relacionado a un almacn. Luego en funcin a la forma de
pago pueden ocurrir los siguientes casos.
1. Si el documento se paga en efectivo entonces se registra el ingreso de efectivo y se cierra el documento.
2. Si el documento se paga a crdito sin anticipo entonces se genera una cuenta por cobrar al cliente indicado en el
documento.
3. Si el documento se paga a crdito con anticipo se genera una cuenta por cobrar al cliente indicado en el
documento y se crea un recibo por la cantidad de dinero recibido como anticipo quedando la cuenta por cobrar
por la diferencia de su valor original y el anticipo.
4. Si el documento es en consignacin entonces solamente se hace la salida de mercancas del almacn al cual
est relacionado el centro de consumo indicado en el documento y los elementos de la remisin se marcan para
controlar los productos que salieron y estn pendientes por cobrar.
Actividades
en el botn Nueva Remisin de la parte superior izquierda.
4. En el formulario de Remisin capture los datos correspondientes que se solicitan y asegrese que cada uno de
Permisos
IMG-00239 Nueva Remisin
IMG-00234 Nueva Remisin
IMG-00246 Interfaz de Remisin
Controles
Otras Interfaces
Generar Remisin desde un Pedido

Resultado
documento.
4. Si el documento es en consignacin entonces solamente se hace la salida de mercancas del almacn al cual
est relacionado el centro de consumo indicado en el documento y los elementos de la remisin se marcan para
controlar los productos que salieron y estn pendientes por cobrar.
El pedido a partir del cual se crea la remisin queda marcada como incluida en la remisin creada por lo tanto no podr
cancelar a menos que cancele primero la remisin que la contiene.
Actividades
4. Seleccione la pedido que quiere convertir y presione el botn Generar que se encuentra en la parte superior de la
ventana.
5. Elija la opcin Registrar Nota de Remisin
6. Haga las modificaciones adicionales que considere de importancia
Permisos
Interfaces
2. IMG-00246 Interfaz de Remisin
Elabora Factura Directa

Resultado
documento.
4. Si el documento se paga financiado sin enganche entonces deber indicar los parmetros para que el sistema
creer los pagars y sus respectivos vencimientos en relacin al documento y al cliente indicado en este, de esta
forma el sistema creara una cuenta por pagar por el valor del documento y al mismo tiempo la saldar con una
nota de crdito para dar paso a la creacin de los pagars que resulten del financiamiento.
5. Si el documento se paga financiado con enganche el sistema registrara el recibo, saldara el documento original y
luego creara los pagars en relacin a los datos proporcionados cada uno de estos en cuentas por cobrar.
Nota: El sistema generar automticamente el comprobante fiscal digital que corresponda en funcin a la configuracin
que haya establecido informando la correcta creacin de esta o los errores que impiden generarla.
Actividades
en el botn Nueva Factura de la parte superior izquierda.
4. En el formulario de Factura capture los datos correspondientes que se solicitan y asegrese que cada uno de
Permisos
3. FX1-20-30-400: Facturas
IMG-00247 Interfaz de Factura
Controles
Otras Interfaces
Generar Factura desde otros documentos

Resultado
documento.
4. Si el documento se paga financiado sin enganche entonces deber indicar los parmetros para que el sistema
creer los pagars y sus respectivos vencimientos en relacin al documento y al cliente indicado en este, de esta
forma el sistema creara una cuenta por pagar por el valor del documento y al mismo tiempo la saldar con una
nota de crdito para dar paso a la creacin de los pagars que resulten del financiamiento.
5. Si el documento se paga financiado con enganche el sistema registrara el recibo, saldara el documento original y
luego creara los pagars en relacin a los datos proporcionados cada uno de estos en cuentas por cobrar.
Nota: La salida de mercancas solo correspondern a los documentos cotizacin, pedidos y tickets. El cobro
correspondiera al valor de los documentos que no se ha cobrado.
El sistema generar automticamente el comprobante fiscal digital que corresponda en funcin a la configuracin que
haya establecido informando la correcta creacin de esta o los errores que impiden generarla.
Actividades
en el botn Nueva Factura de la parte superior izquierda.
4. Haga clic en el botn Documentos Incluidos.
5. En el formulario de Factura capture los datos correspondientes que se solicitan y asegrese que cada uno de
Permisos
3. FX1-20-30-400: Facturas
Interfaces
2. IMG-00247 Interfaz de Factura
3. IMG-00171 Incluir Consignaciones
Consignar Mercancas
Resultado
Cuando se consigna mercancas se afecta el inventario con la salida de mercancas en funcin al contenido del
documento que la origina pero no se realiza movimiento alguno respecto al cobro.
Actividades
en el botn Nueva Remisin de la parte superior izquierda.
4. En el formulario de Remisin capture los datos correspondientes que se solicitan y asegrese que cada uno de
6. Le aparecer el dilogo de tipo de cobro, alija la opcin consignacin.
Permisos
Interfaces
2. IMG-00246 Interfaz de Remisin
4. Interfaz Cmo ser Liquidado el Documento
Recibir Devoluciones de Mercancas Consignadas

Resultado
El sistema creara una nota de crdito correspondiente a los productos que se devolvern y el contenido de la remisin se
modifica para controla los productos que quedan vigentes por cobrar.
Actividades
1. En la vista de Documentos de ventas seleccione la Remisin en consignacin de la que desea hacer
devoluciones. Para ir a la Vista de Documentos de ventas haga clic en el vnculo Explorar documentos del
panel de tareas de Ventas.
3. Elija la opcin Devolver mercanca en consignacin e indique las cantidades que el cliente devolver y presione
Aceptar
Nota: La devolucin de consignaciones se realiza a travs de una nota de crdito que se genera y aplica
automticamente.
Interfaces
IMG-00255 - Qu desea hacer? Devolver mercancas en consignacin
IMG-00256 Devolucin de mercancas en consignacin
Explicacin
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite devolver mercanca en consignacin proveniente de una remisin en una venta
generando un documento de tipo Nota de crdito.
Para devolver mercanca en consignacin, deber especificar la fecha en que el movimiento se realizar y en el campo
Devolver Ahora la cantidad de producto que desea devolver (entrada de producto)
Controles
1. Cliente: Contiene el nombre del cliente del producto. Campo informativo
2. Moneda: Indica la divisa que maneja el producto. Campo informativo.
3. Fecha de Remisin: Indica la fecha en que la remisin fue dada de alta en el sistema. Campo informativo.
4. Centro de Consumo: Indica el nombre del centro de consumo que produjo la salida de producto. Campo
informativo.
5. Fecha: Contiene la fecha en que la nota de crdito se est realizando. Campo requerido
6. Referencia: Identificador para el movimiento. Campo informativo.
7. Producto: Nombre o descripcin del producto. Campo informativo.
8. Cantidad: Especifica la cantidad de producto total en consignacin. Campo informativo.
9. Por Facturar: Especifica la cantidad de producto (restante) en consignacin. expresado por la siguiente formula:
a. Por facturar = Cantidad Facturar ahora
10. Devolver Ahora: Especifica la cantidad de producto que desea devolver. Campo requerido
11. Devoluciones: Contiene el total de producto a devolver. Campo informativo.
Facturar Consignaciones
Para facturar mercancas en consignacin es necesario que se hayan registrado Remisiones en consignacin. En una
misma factura se pueden incluir productos de varias remisiones.
Resultado
El sistema realizara el cobro correspondiente a los productos facturados pero no har salida de inventario puesto que la
remisin hizo ese proceso previamente.
Actividades
1. En el panel de tareas de Ventas haga clic en el vnculo Nueva factura o en la vista de Documentos de Ventas
2. En el formulario de Factura que se desplegar seleccione al cliente y presione el botn Incluir consignaciones
que se encuentra en la parte superior derecha.
3. Indique las cantidades a facturar
Interfaces
IMG-00258 Generar Factura de Documento en Consignacin
Cancelar un Pedido
Resultado
El sistema marcara el documento como cancelado y no se afectar el inventario o movimientos de caja porque la
naturaleza del documento no lo requiere.
Actividades
1. En la vista de Documentos de Venta seleccione el Pedido que desea cancelar. Para ir a la Vista de
Documentos de ventas haga clic en el vnculo Explorar documentos del panel de tareas de ventas.
Nota: Solo podr cancelar un pedido siempre que este no est relacionado a algn documento de venta como remisin o
factura, si este es el caso deber primero cancelar esos documentos y luego cancelar el pedido.
Permisos
Interfaces
IMG-00259 Cancelar Pedido
Cancelar una Remisin

Resultado
El sistema marcara el documento como cancelado y dependiendo la forma como fue saldada podr generar lo siguiente:
1. Si la remisin se sald en efectivo entonces el sistema sugerir la devolucin de dinero o la generacin de una
nota de crdito a favor del cliente en cuantas por cobrar.
2. Si la remisin se sald a crdito entonces el sistema generar una nota de crdito en cuentas por cobrar para
saldar el documento.
El sistema realizar el ingreso de mercancas en relacin al detalle del documento cancelado.
Actividades
1. En la vista de Documentos de Venta seleccione la Remisin que desea cancelar. Para ir a la Vista de
Nota: Solo podr cancelar una remisin siempre que esta no est relacionado a algn documento de venta como una
factura, si este es el caso deber primero cancelar ese documentos y luego cancelar la remisin.
Permisos
Interfaces
Cancelar una Factura

Resultado
El sistema marcara el documento como cancelado y dependiendo la forma como fue saldada podr generar lo siguiente:
1. Si la factura se sald en efectivo entonces el sistema sugerir la devolucin de dinero o la generacin de una
nota de crdito a favor del cliente en cuantas por cobrar.
2. Si la factura se sald a crdito entonces el sistema generar una nota de crdito en cuentas por cobrar para
saldar el documento.
El sistema realizar el ingreso de mercancas en relacin al detalle del documento cancelado.
Nota: Respecto a la cancelacin de Comprobantes Fiscales Digitales el sistema realizara las operaciones de cancelacin
establecidas por el SAT segn sea el caso.
Actividades
1. En la vista de Documentos de Venta seleccione la Factura que desea cancelar. Para ir a la Vista de
Nota: Asegrese de seleccionar correctamente el documento factura a cancelar.
Permisos
1. FX1-20-30-404: Permitir Cancelar Factura
Interfaces
IMG-00261 Cancelar Factura
Registrar una Nota de Crdito (devolucin)

Actividades
en el botn Nueva Nota de Crdito de la parte superior izquierda.
4. En el formulario de Nota de Crdito capture los datos correspondientes que se solicitan y asegrese que cada
uno de ellos son los necesarios. El sistema verifica que existan como mnimo ciertos datos por lo que es posible
que de no contar con alguno de ellos le impida concluir con el proceso que est realizando al momento de
guardar.
6. Le aparecer el dilogo de tipo de cobro, alija la opcin consignacin.
Permisos
2.
3.
4.
5.
FX1-20-30-001: Habilitar Acceso

FX1-20-30-500: Notas de Crdito
FX1-20-30-501: Slo Lectura
FX1-20-30-502: Permitir Realizar Nota de Crdito
Interfaces
IMG-00241 Nueva Nota de Crdito
IMG-00236 Nueva Nota de Crdito
IMG-00248 Interfaz de Nota de Crdito
Controles
Otras Interfaces
Generar Factura Global por Da

Use esta herramienta para generar facturacin global segn los parmetros que establezca.
Resultado
El sistema generar automticamente basado en los parmetros que elija en el asistente las facturas necesarias.
Actividades
1. Vaya al men Herramientas de BackOffice
2. Seleccione la opcin Ventas, luego
3. Seleccione la opcin Facturacin Global
4. Elija los parmetros segn corresponda a sus necesidades
5. Presione el botn aceptar y espere a que termine el proceso
Permisos
1. FX1-80-03-000: Permitir Facturacin global
Interfaces
IMG-00263 Acceso Facturacin Global
IMG-00264 Facturacin Global de ventas al contado
Controles
1. Facturar a nombre de: Especifica el cliente a nombre de quien se generaran las facturas.
2. Las ventas de contado: Esta interfaz solamente considera las ventas de contado.
3.
4.
5.
6.
7.
a. Ticket: Especifica que se incluya o no los tickets

b. Remisiones: Especifica que se incluyan o no las remisiones
Agrupacin: Especifica que los documentos a incluir pertenezcan a alguna agrupacin.
a. Por cliente: Especifica el cliente al quien se realizaron las ventas.
b. Por grupo de cliente: Especifican el grupo de clientes a quienes se les realizaron ventas.
Centro de consumo: Especifica que los documentos correspondientes a las ventas correspondan al centro de
consumo elegido.
En el periodo: Especifica un rango de fechas el cual se vlida para que cada uno de los documentos
corresponda a este rango.
Resultado: Determina al tipo de resultado en la factura.
a. Expedir una factura por da: Especifica que se elaborar una factura por cada da dentro del periodo
elegido.
b. Expedir una sola factura por todo el periodo: Especifica que se elaborar una sola factura por el total
de los documentos que correspondan a los filtros elegidos.
Serie y folio inicial: Especifica la serie que se usara, as como el folio inicial de los documentos.
IMG-00265 - Resultados
Nota: Esta interfaz se muestra al finalizar el proceso de facturacin global y muestra la fecha, referencia y valor de la o
las facturas generadas.
Generacin Masiva de Facturas

Resultado
El sistema generar automticamente las facturas correspondientes a los clientes que haya elegido con los servicios que
haya definido.
Actividades
1. Vaya al men Herramientas
2. Seleccione la opcin ventas, luego
3. Seleccione la opcin Facturacin Masiva de Servicios
4. Siga las Instrucciones del Asistente
Permisos
1. FX1-20-30-900: Permitir facturacin masiva de servicios
Interfaces
IMG-00266 Acceso a Facturacin Masiva de Servicios
IMG-00267 Asistente, Hoja 1
IMG-00268 Asistente Hoja 2
Controles
1. Del grupo de clientes: Seleccione de la lista el grupo de cliente que desee.
2. Del tipo de clientes: Seleccione de la lista el tipo de cliente que desee
3. Listado Izquierda: Contiene todos los clientes filtrados por los campos grupo de clientes y tipos de cliente.
4. Listado Derecha: Contiene a los clientes a quienes se les generar factura.
5. Botn >>: Agrega todos los elementos de la lista de la izquierda a la lista de la derecha
6. Botn >: Agrega el elemento seleccionado en la lista de la izquierda a la lista de la derecha
7. Botn <: Agrega el elemento selecciona en la lista de la derecha a la lista de la izquierda.
8. Botn <<: Agrega todos los elementos de la lista de la derecha a la lista de la izquierda
Controles
1. Fecha: Especifica la fecha de elaboracin de la factura.
2. Folio Inicial: Folio en que iniciara las facturas que se generaran
3. Fecha de entrega: Especifica la fecha en que se entrega el documento o mercanca.
4. Fecha de vencimiento: Especifica la fecha en que vence el documento.
5. Divisa: Especifica la divisa correspondientes a los documentos que se generaran.
6. Vendedor: Especifica el vendedor correspondiente a los documentos a generar. Opcional
7. Comisin: Especifica la comisin correspondiente al vendedor.
8. Notas: Especifica cualquier informacin adicional de importancia que considere incluir.
IMG-00270 - Asistente Hoja 4
Controles
1. Servicios: Son los productos tipos servicios que se van a facturar
2. Cantidad: Especifica la cantidad del servicio que se va a facturar.
3. Precio: Especifica al precio del servicio que se va a facturar.
4. Impuestos: Especifica los impuestos correspondientes al servicio.
5. Importe: Especifica el importe correspondiente al servicio que se va a facturar
6. Botn tache: Limpia la fila correspondiente vaciando cada uno de los campos.
7. Usar precio del cliente si existe: Toma el precio definido para el cliente. Catlogo de Clientes.
8. Guarda preferencias: Guarda la configuracin de parmetros actual del asistente en un archivo de texto.
9. Cargar y Aplicar preferencias: Carga alguna configuracin previamente guardada.
Controles
1. Generar comprobante fiscal: Genera el comprobante fiscal de cada factura.
2. Imprimir: Manda a la impresora predeterminada la factura elaborada
3. Pausar antes de cada factura: Realiza una pausa por cada impresin.
Interfaces Comunes en Documentos de Venta

IMG-00243 Venta, Pestaa Ms Datos
Controles
1. Vendedor: Especifica el vendedor relacionado al documento de venta.
2. Comisin: Porcentaje de comisin correspondiente al vendedor.
3. Notas: Cualquier informacin adicional til que considere de importancia.
IMG-00244 Venta, Pestaa Transportacin
Controles
1. Repartidor: Es la persona encargada y relacionado al documento de venta.
2. Porteador: Es la persona que funge como porteador en la empresa de su cliente.
3. Fecha de embarque: Es la fecha en la que se realiza el embarque.
4. Enviar a: Es el nombre de a persona a quien se realizar la entrega del documento de venta o la mercanca
correspondiente
5. Nmero de Gua: Es el nmero de gua que le proporciona la empresa de mensajera que use.
IMG-00249 - Cmo ser liquidado el documento?
Controles
Nota: Esta interfaz siempre aparece cuando se procesa un documento que deba liquidarse con alguna forma de pago.
1.
2.
3.
4.
Contado: Puede elegir una de las formas o el conjunto de ellas (efectivo, vales, cheque, tarjetas, etc.)
Crdito con anticipo: Genera una cuenta por cobrar al cliente y solicita un anticipo.
Crdito sin anticipo: Genera una cuenta por cobrar al cliente.
Consignacin: Especifica que el contenido del documento est en consignacin, por lo que no se recibe pago
hasta que se remisione o facture.
5. Financiado con enganche: Genera un recibo y el resto del valor del documento lo divide en pagars.
6. Financiado sin enganche: Genera pagars en funcin a las especificaciones proporcionadas.
IMG-00254 Pago de Contado
Controles
cobros con cheques.
11. Cupones: Es el importe a cobrar por medio de cupones, dichos cupones pueden ser de dinero, de puntos o de
descuento.
12. Monedero Electrnico: Determina el monto a cobrar por medio del monedero electrnico de un cliente
especfico.
IMG-00250 Forma de pago Anticipo
Nota: Los anticipos son un recibo de este tipo.

IMG-00251 Forma de Pago Enganche
Nota: Los enganches son un recibo de este tipo.

Financiamiento en Ventas
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite financiar un documento a un cliente en especfico referente a cualquier
movimiento que parta de una venta de producto, servicio o ensamble.
Para financiar un documento a un cliente deber elegir entre varias opciones de periodicidad que van desde das hasta
aos especificando tambin periodos constantes de plazo efectivo para dicho financiamiento y un capital que especifica
el monto total a financiar.
El financiamiento de documentos crear internamente uno o ms pagares (dependiendo del nmero de periodos
especificados) con un importe proporcional al monto total del pagar y a nombre del cliente seleccionado. Dichos
pagars podrn facturarse automticamente o no a cada vencimiento de un periodo (valor especificado en la ventana).
IMG-00252 Financiado, Pestaa General
Controles
1. Cliente: Contiene el nombre del cliente al que cargar el documento. Campo requerido.
2. Referencia: Identificador para el movimiento.
3. Fecha Inicial: La fecha en que el documento comenzar a cobrarse.
4. Periodicidad: Contiene varias opciones de corto y mediano plazo (das aos), para establecer los pagos que
el cliente deber realizar.
5. Periodos: Especifica un periodo constante relacionado directamente con el campo periodicidad, que divide el
campo capital entre el campo periodos para establecer el importe generado por uno o ms pagares que el cliente
deber liquidar en el plazo establecido (periodicidad).
6. Capital: Es el monto total que el cliente obtendr por el financiamiento y que est obligado a liquidar.
IMG-00253 Financiado, Pestaa Intereses
Controles
1. Intereses Financieros
a. Tasa Anual: Especifica un porcentaje anual no mayor al 100 %.
b. Impuestos: Especifica un porcentaje de impuestos no mayor al 100 %.
c. Facturar intereses en cada parcialidad: Especifica si al cumplirse cada parcialidad, el sistema
facturar automticamente el pagar correspondiente al cliente.
d. Referencia: Puede elegir la serie que se tomara para los documentos generados.
2. Intereses Moratorios
a. Tasa Mensual: Especifica un porcentaje mensual no mayor al 100 %.
c. BCIM: Contiene varias opciones para la Base de Clculo para Intereses Moratorios.
IMG-00147 Buscar producto/Servicio

IMG-00159 Documentos Incluidos
Controles
1. Documentos Disponibles: Lista todos aquellos documentos que pueden incluirse en una remisin o factura
2. Documentos Incluidos: Lista todos aquellos documentos que actualmente estn incluidos en una remisin o
factura.
3. Icono
4. Icono
5. Icono
6. Icono
IMG-00171 Incluir Consignaciones
Nota: Esta interfaz cambia en funcin al documento que se est creando.
Controles Comunes en Documentos de Venta

Controles de Interfaz de Venta
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
e. El icono
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

f. El icono
Tipo de Documento: Especifica el tipo de documento.
a. Pedido
b. Remisin
c. Factura
d. Nota de Crdito
Fecha: Especifica la fecha de elaboracin del documento.
Referencia: Identificador nico para el Documento. Campo requerido.
Cliente: Especifica el cliente a quien se est elaborando el documento.
Divisa: Especifica la moneda con la que calculan el importe del documento.
Fecha de Vencimiento: Especifica la fecha en que vence el documento.
Fecha de Entrega: Especifica la fecha en que se entrega el documento.
Centro de Consumo: Especifica el centro de consumo en donde se realizar el proceso de inventario del
documento.
Omitir Salidas de Almacn: Especifica que el inventario no se ver afectado. Dejar los movimientos de
inventarios correspondientes a esta venta pendiente por procesar.
Cuadricula: Contiene la informacin a procesar.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pestaa Ms Datos: Contiene informacin sobre el vendedor y notas adicionales.
Pestaa Transportacin: Contiene informacin sobre Repartidor, Porteador, Enviar a, Numero de gua, Fecha
de embarque.
Botn Guardar (F6): Guarda el documento activo y bloquea los controles.
Botn Guardar y Cerrar (F8): Guarda el documento activo y cierra la pestaa.
Buscar Producto/Servicio: Muestra un cuadro de dilogo que sirve para buscar productos.
Catlogo de Productos: Muestra el catlogo de productos.
Recalcular Precios: Recalcula los precios de los productos contenidos en la cuadricula.
Documentos Incluidos: Interfaz desde donde se puede especificar los documentos a incluir.
Incluir Consignaciones: Interfaz que muestra los documentos que se encuentran consignacin y disponibles
para incluirlos.
Cuentas por Cobrar

Desde este mdulo se administran los clientes y las cuentas por cobrar de cada uno de ellos, para acceder vean la
secuencia de imgenes.
El mdulo de Clientes y cuentas por cobrar permite registrar las operaciones financieras propias de la relacin con
clientes.
Panel de tareas de Clientes y cuentas por cobrar
En la barra de accesos directos (a la izquierda de la pantalla) del Backoffice de MaxiComercio haga click sobre el vnculo
Clientes y cuentas por cobrar, o bien en el men Ir seleccione la opcin correspondiente.
Tareas comunes
Agregar un nuevo cliente
1. En el panel de tareas de Clientes y cuentas por cobrar haga clic en el vnculo Agregar Cliente
2. Llene los datos que sean necesarios en el cuadro de dilogo de propiedades del Cliente y presione Aceptar.
Modificar un cliente
1. En la vista del Catlogo de Clientes seleccione el cliente a editar
2. Seleccione la opcin Modificar del men Edicin o presione la tecla F3
3. Realice los cambios pertinentes en el dilogo de propiedades del cliente y presione Aceptar
Eliminar un cliente
1. En la vista del Catlogo de clientes seleccione el cliente a eliminar
2. Seleccione la opcin Eliminar del men Edicin y confirme la operacin de ser necesario.
Acceder
IMG-00085A Mdulo de Clientes
IMG-00273 Clientes y Cuentas por Cobrar
IMG-00272 Cuentas por Cobrar
Controles
1. Botn Agregar: Muestra un cuadro de dialogo presentando opciones referente a clientes.
2. Botn Estado de cuenta: Muestra el estado de cuenta del cliente seleccionado.
3. Botn Vender: Muestra un cuadro de dialogo presentando opciones de venta para el cliente seleccionado.
4. Botn Auto-aplicar todo: Aplica el monto por aplicar a los documentos que estn pendientes de pago.
5. Informes: Muestra la interfaz para elegir el tipo de informe/reporte a ejecutar.
Financiar Documento
Resultado
El sistema saldara con una nota de crdito correspondiente al valor del documento a financiar, posteriormente crear
cada uno de los pagars en relacin a los parmetros establecidos.
Actividades
1. Acceda al mdulo de clientes
2. Seleccione el cliente de la lista
3. Presione el botn Estado de Cuenta que se encuentra en la parte superior de la ventana
4. Seleccione el documento de la lista
5. Presione el botn Financiar Documento
6. Especifique los parmetros correspondientes al financiamiento
Permisos
1. FX1-50-60-001: Permitir Financiar documento
Interfaces
Controles
1. Cliente: Contiene el nombre del cliente al que cargar el documento. Campo requerido.
el cliente deber realizar.
campo capital entre el campo periodos para establecer el importe generado por uno o ms pagares que el cliente
deber liquidar en el plazo establecido (periodicidad).
6. Capital: Es el monto total que el cliente obtendr por el financiamiento y que est obligado a liquidar.
Controles
Cobrar Documento
Permite cobrar un documento seleccionado de la lista.
Resultado
El sistema saldara el documento elegido en cuentas por cobrar y lo marcara como pagado en ventas.
Actividades
5. Presione el botn Cobrar Documento
6. Proporcione la informacin que se solicita.
Permisos
1. FX1-50-20-000: Permitir Cobrar documento
Interfaces
IMG-00275 Cobrar Documento
Controles
1. Importe Inicial: Es el importe correspondiente al documento
2. Pagos: Son los abonos realizados al documento.
3. Saldo Insoluto: Es la diferencia entre el saldo inicial menos los pagos realizados al documento
4. Intereses: Son los intereses generados correspondientes al documento
5. Descuentos: Use estas opciones para aplicar descuentos al documento.
a. Porcentaje: Especifica un porcentaje de descuento.
b. Cantidad: Especifica una cantidad de dinero a descontar.
6. Importe a pagar: Es el importe a pagar correspondiente al saldo insoluto menos descuentos.
Registrar Abono
Use esta funcionalidad para realizar abonos correspondientes a cada uno de los clientes.
Resultado
El sistema creara un recibo en cuentas por cobrar y lo aplicara en funcin a la eleccin que realice.
Actividades
4. Presione el botn Recibo
Permisos
1. FX1-50-50-000: Permitir Crear recibo
Interfaces
IMG-00276 - Recibo
Controles
1. Cliente: Especifica el cliente de quien se recibe el abono.
2. Referencia: Especifica una referencia para el documento.
3. Fecha: Especifica la fecha de recepcin del abono.
4. Concepto: Descripcin general sobre la razn del recibo.
5. Auto-aplicar: Si est marcado aplicara el monto del recibo al documento ms antiguo, en caso contrario
registrara el recibo como por aplicar y deber en un segundo paso aplicar abonos.
6. Total: Es el valor total que se est recibiendo del cliente.
Efectuar una bonificacin

Es un tipo de Descuento que se hace sobre el precio de una mercanca o el importe de un documento.
Resultado
El sistema creara una nota de crdito aplicable al documento que haya elegido para disminuir el saldo del documento.
Actividades
4. Presione el botn Bonificaciones
Permisos
1. FX1-50-30-000: Permitir Bonificar documento
Interfaces
IMG-00277 - Bonificacin
Ajustar por nota de Cargo/Crdito

Este proceso es necesario tratarse con cierto cuidado, las notas de cargos aplicables corresponden a documentos que
pueden en un futuro recibir abonos mientras que las notas de cargos no aplicables no pueden recibir abono alguno y
adems afectan al saldo global directamente del cliente. Todas las notas de crdito pueden aplicarse a cualquier
documento sin embargo cuando se genera una nota de crdito existiendo una nota de cargo no aplicable el valor de la
nota de crdito se define por la diferencia del valor de la notas de cargos menos las de crdito.
Actividades
4. Presione el botn Nota de cargo/Nota de Crdito segn corresponda
Permisos
1. FX1-50-70-000: Permitir Crear nota de cargo
2. FX1-50-80-000: Permitir Crear nota de crdito
Interfaces
IMG-00278 Nota de Cargo
Controles
1. Cliente: Especifica al cliente a quien se le har la nota de cargo.
2. Referencia: Especifica la referencia del documento nota de cargo.
4. Fecha de aplicacin: Especifica la fecha en que el documento deba aplicarse.
5. Concepto: Especifica una descripcin correspondiente a la razn del movimiento.
6. Total: Especifica el valor del documento.
7. Impuestos: Especifica los impuestos correspondientes al documento.
8. Marcar nota de cargo como aplicable: Cuando est marcada significa que el documento puede recibir abonos
en el futuro, en caso de no estar marcado significara que el documento afecta directamente al saldo del cliente y
no podr recibir abono alguno y solamente podr ser saldado con una nota de crdito.
IMG-00279 Nota de Crdito
Controles
1. Cliente: Especifica al cliente a quien se le har la nota de crdito.
2. Referencia: Especifica la referencia del documento nota de crdito.

Aplicar abonos a documentos

Desde esta herramienta podr aplicar todos aquellos cobros realizados no aplicados correspondientes a cada cliente.
Actividades
4. Presione el botn Aplicar abonos
Permisos
1. FX1-50-40-000: Permitir Aplicar abonos
2. FX1-50-91-000: Aplicar todos los abonos pendientes
Interfaces
IMG-00280 - Aplicar
Controles
1. Importe sin aplicar: Es el importe de los abonos recibidos que no han sido aplicados.
2. Importe Aplicado: Es el importe aplicado a alguno de los documentos de la lista.
3. Columna Aplicar: Especifique en esta el valor a aplicar a cada documento.
4. Auto-aplicar: Aplicar el importe a tantos documentos como logre cubrir el valor del importe sin aplicar partiendo
del documento ms antiguo al nuevo.
Cancelar un financiamiento
Para lograr el resultado correspondiente a la cancelacin de un financiamiento deber realizarse en 2 procesos como se
describe a continuacin.
Actividades
1. Obtener el valor total de los documentos (pagars) correspondientes al financiamiento.
2. Generar una Nota de Crdito por el valor obtenido en el paso 1.
3. Aplicar abonos a cada uno de los documentos correspondientes al financiamiento.
Interfaces
1. Ajustar por nota de Cargo/Crdito
2. Aplicar abonos a documentos
Cuentas por Pagar

El mdulo de proveedores y cuentas por pagar permite registrar las operaciones financieras propias de la relacin con
proveedores.
Tareas comunes
Agregar un nuevo proveedor
1. En el panel de tareas de Proveedores y cuentas por pagar haga click en el vnculo Agregar proveedor
2. Llene los datos que sean necesarios en el cuadro de dilogo de propiedades del proveedor y presione Aceptar.
Modificar un proveedor
1. En la vista del Catlogo de proveedores seleccione el proveedor a editar
2. Seleccione la opcin Modificar del men Edicin o presione la tecla F3
3. Realice los cambios pertinentes en el dilogo de propiedades del proveedor y presione Aceptar
Eliminar un proveedor
1. En la vista del Catlogo de proveedores seleccione el proveedor a eliminar
2. Seleccione la opcin Eliminar del men Edicin y confirme la operacin de ser necesario.
Acceder
IMG-00105 - Acceso Cuentas por pagar
IMG-00281 Proveedores y Cuentas por Pagar
IMG-00282 Cuentas por Pagar
Controles
6. Botn Agregar: Muestra un cuadro de dialogo presentando opciones referente a proveedores.
7. Botn Estado de cuenta: Muestra el estado de cuenta del proveedor seleccionado.
8. Botn Vender: Muestra un cuadro de dialogo presentando opciones de compra para el proveedor seleccionado.
9. Botn Auto-aplicar todo: Aplica el monto por aplicar a los documentos que estn pendientes de pago.
10. Informes: Muestra la interfaz para elegir el tipo de informe/reporte a ejecutar.
Registrar el Financiamiento de un Documento

Resultado
El sistema saldara con una nota de crdito correspondiente al valor del documento a financiar, posteriormente crear
cada uno de los pagars en relacin a los parmetros establecidos.
Actividades
1. Acceda al mdulo de proveedores
2. Seleccione el proveedor de la lista
5. Presione el botn Financiar Documento
6. Especifique los parmetros correspondientes al financiamiento
Permisos
1. FX1-60-60-001: Permitir Financiar documento
Interfaces
Controles
1. Proveedor: Contiene el nombre del proveedor al que cargar el documento. Campo requerido.
el proveedor nos facilita.
campo capital entre el campo periodos para establecer el importe generado por uno o ms pagares que el
proveedor deber cobrarnos en el plazo establecido (periodicidad).
6. Capital: Es el monto total que tenemos con el proveedor por el financiamiento y que estamos obligados a
liquidar.
Controles
Pagar Documento
Permite pagar un documento seleccionado de la lista.
Resultado
El sistema saldara el documento elegido en cuentas por pagar y lo marcara como pagado en compras.
Actividades
4.
5.
6.
7.
Seleccione el documento de la lista

Presione el botn Pagar Documento
Proporcione la informacin que se solicita.
Presione el botn aceptar
Permisos
1. FX1-60-20-000: Permitir Pagar documento
Interfaces
IMG-00284 Pagar Documento
Controles
1. Importe Inicial: Es el importe correspondiente al documento
2. Pagos: Son los pagos realizados al documento.
3. Saldo Insoluto: Es la diferencia entre el saldo inicial menos los pagos realizados al documento
4. Intereses: Son los intereses generados correspondientes al documento
5. Descuentos: Use estas opciones para aplicar descuentos al documento.
a. Porcentaje: Especifica un porcentaje de descuento.
b. Cantidad: Especifica una cantidad de dinero a descontar.
6. Importe a pagar: Es el importe a pagar correspondiente al saldo insoluto menos descuentos.
Registrar un Pago Parcial

Use esta funcionalidad para realizar pagos correspondientes a cada uno de los proveedores.
Resultado
El sistema creara un recibo en cuentas por pagar y lo aplicara en funcin a la eleccin que realice.
Actividades
4. Presione el botn Recibo
Permisos
1. FX1-60-50-000: Permitir Crear recibo
Interfaces
IMG-00285 - Recibo
Controles
1. Proveedor: Especifica el proveedor a quien se hace el pago.
2. Referencia: Especifica una referencia para el documento.
3. Fecha: Especifica la fecha de recepcin del pago.
4. Concepto: Descripcin general sobre la razn del pago.
5. Auto-aplicar: Si est marcado aplicara el monto del recibo al documento ms antiguo, en caso contrario
registrara el recibo como por aplicar y deber en un segundo paso aplicar abonos.
6. Total: Es el valor total que se paga al proveedor.
Registrar una bonificacin

Es un tipo de Descuento que se hace sobre el precio de una mercanca o el importe de un documento.
Resultado
El sistema creara una nota de crdito aplicable al documento que haya elegido para disminuir el saldo del documento.
Actividades
4. Presione el botn Bonificaciones
Permisos
1. FX1-60-30-000: Permitir Bonificar documento
Interfaces
IMG-00286 - Bonificacin
Ajustar por nota de Cargo/Crdito

Este proceso es necesario tratarse con cierto cuidado, las notas de cargos aplicables corresponden a documentos que
pueden en un futuro recibir pagos mientras que las notas de cargos no aplicables no pueden recibir pago alguno y
adems afectan al saldo global directamente del proveedor. Todas las notas de crdito pueden aplicarse a cualquier
documento sin embargo cuando se genera una nota de crdito existiendo una nota de cargo no aplicable el valor de la
nota de crdito se define por la diferencia del valor de la notas de cargos menos las de crdito.
Actividades
4. Presione el botn Nota de cargo/Nota de Crdito segn corresponda
Permisos
1. FX1-60-70-000: Permitir Crear nota de cargo
2. FX1-60-80-000: Permitir Crear nota de crdito
Interfaces
IMG-00287 Nota de Cargo
Controles
1. Proveedor: Especifica al proveedor a quien se le har la nota de cargo.
2. Referencia: Especifica la referencia del documento nota de cargo.
8. Marcar nota de cargo como aplicable: Cuando est marcada significa que el documento puede recibir pagos
en el futuro, en caso de no estar marcado significara que el documento afecta directamente al saldo del
proveedor y no podr recibir pago alguno y solamente podr ser saldado con una nota de crdito.
IMG-00288 Nota de Crdito
Controles
1. proveedor: Especifica al proveedor a quien se le har la nota de crdito.
2. Referencia: Especifica la referencia del documento nota de crdito.

Aplicar pagos a documentos

Desde esta herramienta podr aplicar todos aquellos pagos realizado no aplicados correspondientes a cada proveedor.
Actividades
4. Presione el botn Aplicar abonos
Permisos
1. FX1-60-40-000: Permitir Aplicar abonos
2. FX1-60-91-000: Aplicar todos los abonos pendientes
Interfaces
IMG-00289 - Aplicar
Controles
1. Importe sin aplicar: Es el importe de los pagos realizados que no han sido aplicados.
2. Importe Aplicado: Es el importe aplicado a alguno de los documentos de la lista.
3. Columna Aplicar: Especifique en esta el valor a aplicar a cada documento.
4. Auto-aplicar: Aplicar el importe a tantos documentos como logre cubrir el valor del importe sin aplicar partiendo
del documento ms antiguo al nuevo.
Cancelar un financiamiento
Para lograr el resultado correspondiente a la cancelacin de un financiamiento deber realizarse en 2 procesos como se
describe a continuacin.
Actividades
1. Obtener el valor total de los documentos (pagars) correspondientes al financiamiento.
2. Generar una Nota de Crdito por el valor obtenido en el paso 1.
3. Aplicar abonos a cada uno de los documentos correspondientes al financiamiento.
Interfaces
1. Ajustar por nota de Cargo/Crdito
2. Aplicar abonos a documentos
Gastos
Es importante mencionar la diferencia entre Gasto frente a Costo. El gasto es una salida de dinero que no es
recuperable, a diferencia del costo, que si lo es, por cuanto la salida es con la intencin de obtener una ganancia y esto
lo hace una inversin que es recuperable: es una salida de dinero y adems obtiene una utilidad.
Tome en cuenta que un gasto solo podr se editado si este se encuentra en estado abierto (Pendiente).
Acceder al Mdulo de Gastos

Desde la interfaz de inicio, Mi Empresa.
IMG-00291 Modulo de Gastos
IMG-00294 Interfaz Gastos
Controles
1. Botn Agregar: Crea un nuevo Gasto
2. Botn Editar: Editar el gasto seleccionado de la lista.
3. Botn Cancelar: Cancela el gasto seleccionado de la lista.
4. Botn Procesar: Procesa el gasto seleccionado de la lista como:
a. Contado Riguroso
b. Crdito Comercial
c. Ninguna (Pendiente)
d. Cancelar
5. Botn Pagar: Se ejecuta el pago del gasto seleccionado de la lista.
6. Botn Archivos adjuntos: Adjunta archivos al gasto seleccionado.
Registrar un Gasto
Resultado
El sistema crea un gasto que puede presentar los siguientes casos:
1. Si el gasto es pagado en efectivo solamente se genera la entrada y se salda el gasto.
2. Si el gasto es pagado a crdito entonces se genera una cuanta por pagar a favor del proveedor que haya
indicado.
3. Si solamente crea el gasto y no aplica ningn tipo de pago este se guarda como plantilla y en cualquier momento
podr hacerle ajustes mientras este con estatus pendiente.
Actividades
1. Acceda el mdulo de gastos
2. Presione el botn Agregar
3. Proporciona la informacin que se solicita de acuerdo al gasto a realizar.
4. Presione el botn Aceptar
5. Especifique la forma de pago
Permisos
1. FX1-20-20-700: Gastos
3. FX1-20-20-702: Permitir Agregar
Interfaces
IMG-00292 Gasto
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
El icono
d. El icono
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
e. El icono
Fecha: Especifica la fecha de elaboracin del gasto.
Vencimiento: Especifica la fecha de vencimiento del gasto.
Referencia: Especifica una referencia nica del gasto.
Proveedor: Especifica el proveedor a quien se realiza el gato.
Categora: Especifica una categora correspondiente al gasto.
Divisa: Especifica el tipo de moneda correspondiente al gasto.
Concepto: Especifica una descripcin del gasto.
Deducible: Si marca como deducible deber especificar alguno de los siguientes valores.
a. Subtotal: Valor del Gasto antes de impuestos.
b. Iva: Impuesto correspondiente al gasto
c. Retencin Iva: Impuesto retenido correspondiente al gasto si aplica.
d. Retencin ISR: Impuesto correspondiente al gasto si aplica.
10. Total: Valor total de Gasto.

11. Archivos Adjuntos: Adjunta archivos al gasto.
12. Importar desde CFD/CFDI: Importa desde un archivo CFD o CFDI los valores correspondientes.
IMG-00293 Forma de Pago
Controles
1. Contado Riguroso: Realiza el gasto pagndolo en alguna de las formas de efectivo.
2. Crdito Comercial: Deja el gasto a crdito.
3. Ninguna: Guarda el gasto dejndolo abierto.
4. Cancelar: No realiza ninguna accin.
Cancelar el registro de un Gasto

Resultado
1. Si el gasto ya fue pagado el sistema preguntara por la devolucin de efectivo o la creacin de una nota de crdito
en cuentas por pagar a favor del proveedor indicado en el gasto.
2. Si el gasto se encuentra en estatus pendiente solamente se cancela el gasto y se borra de la lista.
3. Si el gasto se encuentra a crdito se generar una nota de crdito en cuentas por pagar a favor del proveedor
indicado en el gasto.
Actividades
2. Seleccione de la lista el gasto a cancelar
3. Presione el botn Cancelar
4. Lea detenidamente las alertas y elija la opcin deseada.
Permisos
1. FX1-20-20-700: Gastos
3. FX1-20-20-704: Permitir Cancelar
Interfaces
IMG-00295 Alerta 1
IMG-00296 Alerta 2
Controles
1. Si: Crea una nota de crdito.
2. No: Realiza un ingreso de efectivo.
3. Cancelar: Omite el proceso
Pagar un Gasto
Resultado
El sistema saldara el gasto por el valor de este
Actividades
2. Seleccione de la lista algn gasto que se encuentre a crdito
3. Presione el botn Pagar
4. Proporcione la informacin correspondiente.
Permisos
1. FX1-20-20-700: Gastos
Interfaces
IMG-00297 Pagar Documento
Chequeras
Acceder
Para acceder al mdulo de cuentas de cheques haga lo siguiente.
IMG-00298 Mdulo de Cuentas de Cheques
IMG-00300 Contabilidad y Finanzas
IMG-00299 Interfaz Administrar Cuentas de Cheque
Controles
1. Botn Nueva Chequera: Crea nuevas chequeras.
2. Botn Modificar Chequera: Permite realizar cambios a los datos de la chequera seleccionada.
3. Botn Eliminar Chequera: Permite eliminar la chequera seleccionada siempre que esta no tenga movimientos
procesados.
4. Botn Movimientos: Permite mostrar la interfaz del detalle de los movimientos realizados a la chequera
seleccionada.
5. Botn Saldo Total: Muestra un resumen con el saldo actual de cada una de las chequeras del sistema.
Alta de Cuenta
Para crear una chequera, deber especificar un nombre, seleccionar un banco, y establecer una divisa que servir como
base para todos los movimientos realizados con la chequera.
Actividades
1. Vaya al mdulo Cuentas de Cheques
2. Seleccione la opcin Agregar del men principal Edicin o presione la tecla F2 o presione el botn Nueva
Chequera
3. Capture los datos de la nueva cuenta y presione Aceptar
Permisos
1. FX1-10-90-000: Chequera
3. FX1-10-90-002: Permitir Agregar Chequera
Interfaz
IMG-00301 - Chequera
Controles
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a. El icono
b. El icono
c. El icono
Nombre: Especifica el nombre para la chequera. Campo requerido, valor mximo 25 caracteres.
Banco: Especifica el banco asociado a la chequera. Campo requerido.
Nmero de Cuenta: Especfica un nmero cuenta para la chequera.
CLABE: Indica la Clave Bancaria Estndar, regularmente de 18 dgitos.
Cuenta Contable: Contiene la referencia hacia una cuenta contable.
Divisa: Especifica la divisa de la chequera. Campo requerido.
Notas: Cualquier anotacin complementaria de propsito general. Campo requerido, valor mximo 4096
caracteres.
Consultar Movimientos
Desde esta interfaz podr visualizar cada uno de los movimientos realizados a la chequera, as mismo podr realizar
cualquiera de las acciones que le permite el modulo a travs de los botones.
Actividades
1. Vaya al mdulo de Cuentas de Cheques
2. Seleccione una chequera de la lista
3. Presione el botn Movimientos
4. Revise la informacin que muestra la cuadricula
Permisos
1. FX1-72-00-000: Cuentas de cheque
Interfaces
IMG-00302 Interfaz Movimientos Cuenta de Cheque
Controles
1. Botn Pago: Muestra una ventana (cuadro de dilogo) y le permite emitir un cheque de una cuenta existente
para efectuar pagos.
2. Botn Depsito: Muestra una ventana (cuadro de dilogo) y le permite realizar un depsito bancario.
3. Botn Transferencia: Muestra una ventana (cuadro de dilogo) y le permite realizar una transferencia de dinero
entre diversas cuentas bancarias.
4. Botn Egreso por Ajuste: Muestra una ventana (cuadro de dilogo) y le permite emitir un retiro de una cuenta
existente para efectuar diversas transacciones.
5. Botn Cancelar Movimiento: Cancela el movimiento (registro) seleccionado.
6. Botn Desactivar Conciliado: Permite conciliar o no un movimiento
7. Pestaas Meses: Muestra los meses correspondientes al ao.
8. Lista Aos: Muestra una lista con aos.
9. Leyendas Informativas: Muestra informacin importante sobre los movimientos de la cuenta de cheques.
a. Saldo Inicial: Es la suma de los saldos de los periodos anteriores al actual. (Ejemplo: Diciembre 2011)
b. Ingresos: Son los ingresos correspondientes al periodo (Ejemplo: Diciembre 2011)
c. Egresos: Son los egresos correspondientes al periodo (Ejemplo: Diciembre 2011).
d. Saldo del Periodo: Es la suma aritmtica del Saldo Inicial + Ingresos Egresos dentro del periodo
(Ejemplo: Diciembre 2011)
e. Saldo Total: Es la suma aritmtica del Saldo Inicial + Ingresos Egresos de todos los movimientos
realizados a la cuenta de cheques elegida.
Registrar Depsitos
Resultado
El Banco a quien afecte con el deposito incrementara su valor monetario.
Actividades
4. Presione el botn Depsito
5. Proporcione la informacin que solicita
Permisos
3. FX1-72-03-000: Permitir Realizar Depsito
Interfaces
IMG-00303 - Depsito
Control
2. Cuenta: Nombre de la cuenta de la cual ser depositado el monto especificado para el movimiento. Campo
requerido.
3. Fecha de Aplicacin: Especifica la fecha en que el movimiento causar efecto. Campo requerido.
5. Importe: Especfica el importe total del movimiento. Campo requerido.
caracteres.
7. Conciliado: Determina si un depsito debe o no coincidir con la cuenta bancaria.
Registrar Pagos
Para emitir un cheque deber llenar cada uno de los campos contenidos en la ventana, si omite la referencia, el sistema
generar automticamente una referencia para el cheque, si omite la fecha de aplicacin, el sistema tomar la fecha
actual.
Resultado
El sistema saldara el documento indicado correspondiente a la cuenta por pagar del proveedor disminuyendo el valor de
la cuenta bancaria que elija al pagar.
Actividades
4. Presione el botn Pago
Permisos
3. FX1-72-09-000: Permitir Realizar Pago
Interfaces
IMG-00304 - Pago
Controles
1. Tipo de Egreso: Especifica el tipo de Egreso
a. Cheque: Cheque Bancario
b. SPEI: Especifica el Sistema de Pago Electrnicos Interbancarios
c. Transferencia Interbancaria: Es un pago realizado por internet a travs del portal de su banco.
Requiere la clave bancaria estndar 18 dgitos.
2. Cuenta: Nombre de la cuenta de la cual ser retirado el monto especificado para el movimiento. Campo
requerido.
3. No de Cheque: Especifica el nmero de cheque fsico a usar.
5. Proveedor: Especifica el proveedor a quien se realiza el pago.
8. Conciliado: Determina si un cheque debe o no coincidir con la cuenta bancaria.
caracteres.
Registrar Retiros por Ajustes

Para emitir un retiro deber llenar cada uno de los campos contenidos en la ventana, si omite la referencia, el sistema
generar automticamente una referencia para el retiro, si omite la fecha de aplicacin, el sistema tomar la fecha actual.
Resultado
El sistema creara un registro que disminuir el valor de la cuenta bancaria que haya elejido.
Actividades
4. Presione el botn Egreso por Ajuste
Permisos
3. FX1-72-01-000: Permitir Realizar Retiro
Interfaces
IMG-00305 - Retiro
Controles
2. Cuenta: Nombre de la cuenta de la cual ser retirado el monto especificado para el movimiento. Campo
requerido.
4. Beneficiario: El nombre de la entidad a la que se emite el cheque. Campo requerido, valor mximo 150
caracteres.
caracteres.
Registrar Traspasos entre Cuentas

Para realizar una transferencia deber llenar cada uno de los campos contenidos en la ventana, si omite la referencia, el
sistema generar automticamente una referencia para el retiro, si omite la fecha de aplicacin, el sistema tomar la
fecha actual (los campos cuenta origen y cuenta destino debern ser distintos).
Resultado
El sistema disminuir el valor de la cuenta bancaria origen e incrementar el valor de la cuenta bancaria destino por el
monto que indique en el traspaso.
Actividades
4. Presione el botn Transferencia
Permisos
3. FX1-72-04-000: Permitir Realizar Transferencia
Interfaces
IMG-00306 - Transferencia
Controles
2. Cuenta de Origen: Nombre de la cuenta de la cual ser retirado el monto especificado para el movimiento.
Campo requerido.
4. Cuenta de Destino: Nombre de la cuenta de la cual ser depositado el monto especificado para el movimiento.
Campo requerido.
caracteres.
Conciliar con el estado de cuenta del banco

Resultado
Marca los elementos que haya identificado que coinciden con el estado de cuenta emitido por el banco.
Actividades
4. Seleccione de la lista el movimiento que quiere Conciliar o No Conciliar
5. Revise el movimiento que se haya efectuado el cambio.
Permisos
3. FX1-72-10-000: Permitir Conciliar Movimiento de cuenta
Contabilidad
El mdulo de Contabilidad y finanzas comprende las funciones de contabilidad financiera, gestin de cuentas de cheques
y administracin de cajas y movimientos de efectivo.
MaxiComercio incorpora varias funciones para el manejo de la contabilidad financiera y permite generar de manera
automtica los asientos correspondientes a las operaciones comerciales.
Es posible habilitar o no la interfaz contable que realiza la generacin de plizas as como tambin determinar las
cuentas conocidas usadas desde el Panel de control del Backoffice.
Acceder al panel de tareas de Contabilidad y finanzas

En la barra de accesos directos (a la izquierda de la pantalla) del BackOffice de Maxicomercio haga clic sobre el vnculo
Contabilidad y finanzas, o bien en el men Ir seleccione la opcin correspondiente.
IMG-00307 Cuentas Contables
IMG-00308 Contabilidad y Finanzas
Cuentas Contables: Despliega el catlogo de cuentas contables
Plizas: Despliega la vista Plizas Contables
Nueva Pliza: Permite capturar una Pliza rpidamente
Catlogos Relacionados: Permite editar los catlogos de rubros y

departamentos contables
Administrar Catlogo de Cuenta Contables

MaxiComercio incorpora varias funciones para el manejo de la contabilidad financiera y permite generar de manera
automtica los asientos correspondientes a las operaciones comerciales.
Es posible habilitar o no la interfaz contable que realiza la generacin de plizas as como tambin determinar las
cuentas conocidas usadas desde el Panel de control del BackOffice.
Organizacin y clasificacin por rubros
El catlogo de cuentas contables est organizado por Rubros, los rubros sirven para obtener reportes y clasificar las
cuentas.
Departamentos
En MaxiComercio las cuentas contables pueden ser departamentales, en cuyo caso se manejan saldos por cada
departamento al que estn relacionadas.
Agregar cuentas contables
Actividades
1. Vaya al catlogo de cuentas contables pulsando sobre el enlace Cuentas contables del panel de tareas de
Contabilidad y finanzas
2. Elija la opcin Agregar del men Edicin o presione la tecla F2
3. Capture los datos de la cuenta y presione Aceptar
Nota. Observe que la nueva cuenta se considerar una sub-cuenta de la actualmente seleccionada en el catlogo, si
desea cambiar esto modifique el campo Sub cuenta de en el cuadro de dilogo de propiedades de cuenta contable.
Permisos
1. FX1-70-00-000: Contabilidad y finanzas
2. FX1-71-00-000: Contabilidad
4. FX1-71-04-000: Cuenta
5. FX1-71-03-000: Rubro
6. FX1-71-02-000: Departamento
Modificar cuentas contables
Actividades
2. Seleccione la cuenta que desea modificar y elija la opcin Modificar del men Edicin o presione la tecla F3
3. Realice los cambios necesarios y presione Aceptar
Permisos
4. FX1-71-04-000: Cuenta
5. FX1-71-03-000: Rubro
6. FX1-71-02-000: Departamento
Eliminar cuentas contables
Actividades
2. Seleccione la cuenta que desea eliminar y elija la opcin Eliminar del men Edicin
Permisos
4. FX1-71-04-003: Permitir Eliminar cuenta

IMG-00310 Detalle de Cuenta, Nuevo, Editar, Pestaa General
Explicacin
Para agregar una cuenta contable, si decide que la nueva cuenta contable pertenezca a otra cuenta, deber seleccionar
la casilla de verificacin Subcuenta de y especificar una cuenta existente que actuara como cuenta padre, un cdigo que
puede ser de libre eleccin o autogenerado mediante el botn con el signo + situado al lado derecho del campo (slo si
la cuenta depende de otra {Subcuenta}), una descripcin y seleccionar una divisa, tendr la opcin de seleccionar el
campo Departamental (al activarlo se agregara una pestaa ms a la ventana Departamentos que permite seleccionar
uno o ms departamentos dependientes de la cuenta) y Afecta pliza de ajuste cambiario (este campo especifica que las
plizas creadas a partir de esta cuenta, sufrirn un cambio en el importe de las mismas cada que el tipo de cambio de
una divisa sea modificado), deber especificar si la cuenta ser de detalle o acumulativa (Si la cuenta es de detalle,
podr especificar directamente un debe o un haber para la cuenta. Si la cuenta es acumulativa, entonces contendr una
o ms cuentas de detalle y l debe/haber se ir actualizando automticamente segn ocurra en cada cuenta de detalle).
Controles
1. Nmero de Cuenta: Especifica el un nmero para la nueva cuenta. Campo requerido.
2. Tipo de Cuenta: Contiene opciones para detallar la cuenta. Campo requerido.
3. Descripcin: Es la descripcin para la cuenta. Campo requerido, valor mximo 250 caracteres.
4. Divisa: Determina la moneda en que se expresa la cuenta. Campo requerido.
5. Departamental: Especifica si la cuenta contendr uno o ms departamentos. Si elige esta opcin al sistema
agregara una nueva pestaa a la ventana para elegir departamentos.
6. Detalle: Especifica si una cuenta es de detalle. Si selecciona sta opcin no podr seleccionar el campo
acumulativo.
7. Afecta pliza de ajuste cambiario: Especfica que las plizas creadas a partir de esta cuenta, sufrirn un
cambio en el importe de las mismas cada que el tipo de cambio de una divisa sea modificado.
8. Acumulativa: Especifica si una cuenta es acumulativa. Si selecciona sta opcin no podr seleccionar el campo
detalle.
9. Contra Partida: Especifica una cuenta que servir como balance monetario a la nueva cuenta (debe/haber), es
decir que si la nueva cuenta tiene un saldo en l debe, la contrapartida deber contener el mismo saldo en el
haber y viceversa.
10. Subcuenta de: Se selecciona una cuenta que contendr a la nueva cuenta.
IMG-00311 Detalle de Cuenta, Nuevo, Editar, Pestaa Saldos y Presupuestos
Controles
1. Saldo Inicial: Permite especificar un saldo inicial para la cuenta, este saldo siempre aplicar al mes de enero y
esta expresado por la siguiente formula:
a. Periodo [Saldo inicial] = Saldo
b. Saldo = Debe Haber
2. Presupuesto Anual: Permite incluir un presupuesto anual para la cuenta, es decir que la cantidad introducida en
este campo, ser divida entre los doce meses del ao e incluida en el campo presupuesto de cada periodo.
Expresado por la siguiente formula:
a. Presupuesto = Presupuesto anual / 12
IMG-00312 - Detalle de Cuenta, Nuevo, Editar, Pestaa Rubros
Explicacin
El catlogo de cuentas contables est organizado por Rubros, los rubros sirven para obtener reportes y clasificar las
cuentas.
Controles
a. El icono
b. El icono
c.
Icono
d. Icono
e. Icono
f.
Icono
Registrar Plizas.
Actividades
1. Haga clic en el vnculo Nueva pliza del panel de tareas de Contabilidad y finanzas o desde la vista de
Plizas contables presione F2 (Edicin->Agregar)
a. F3 Modificar
b. Botn Eliminar
2. Capture los datos correspondientes en el formulario de pliza
3. Presione el botn Guardar
Permisos
1. FX1-71-01-000: Concepto de pliza
2. FX1-71-01-001: Permitir Agregar concepto de pliza
3. FX1-71-05-000: Pliza
4. FX1-71-05-001: Permitir Guardar pliza
5. FX1-71-05-002: Permitir Aplicar pliza
6. FX1-71-05-003: Permitir Desaplicar pliza
7. FX1-71-05-004: Permitir Eliminar pliza
8. FX1-71-05-005: Permitir Auditar pliza
Interfaces
IMG-00314 Catlogo de Plizas
Controles
1. Botn Nuevo (F2): Crea una nueva pliza
2. Botn Editar (F3): Modifica la pliza seleccionada
3. Botn Aplicar: Marca la pliza seleccionada como aplicada.
4. Botn Des-Aplicar: Marca la pliza seleccionada como no aplicada.
5. Botn Auditar/No Auditar: Marca la pliza seleccionada auditada o no auditada
6. Botn Eliminar: Elimina la pliza seleccionada. Para poder eliminar una pliza es necesario que no est
aplicada ni auditada.
Nota: Las plizas marcadas como aplicadas son las nicas que se consideran para obtener los saldos de cada una de
las cuentas y presentar valores en los estados de resultados.
IMG-00315 Detalle de Pliza Seleccionada
Podr ver esta interfaz de detalle por cada pliza que seleccione.
IMG-00316 Pliza de Ingreso
IMG-00317 Pliza de Egreso
IMG-00318 Pliza de Diario
Controles de Plizas
1. Botn Guardar y Aplicar: Guarda los datos de la pliza que ha capturado y la marca como aplicada.
2. Botn Guardar como Borrador: Guarda los datos de la pliza y la deja sin aplicar.
3. Botn Guardar como Plantilla: Guarda los datos de la pliza para usarlo posteriormente.
4. Botn Usar plantilla: Selecciona de una lista una plantilla de pliza previamente guardada.
5. Botn Cerrar: Cierra la interfaz activa.
Procesar Plizas.
Actividades
1. Vaya al mdulo de Plizas
2. Seleccione una pliza
3. Presione el botn Aplicar o Des-Aplicar segn corresponda
Permisos
1. FX1-71-05-000: Pliza
3. FX1-71-05-003: Permitir Desaplicar pliza
Procesamiento Masivo de Plizas

Herramienta para analizar y corregir plizas generadas.
Acceder
IMG-00319 Aplicar Plizas Pendientes
IMG-00320 Procesando Plizas Pendientes
IMG-00321 Aplicar Plizas Pendientes
Controles
1. Periodo: Muestra los meses correspondientes al ao.
2. Marcar todo: Marca o desmarca todas las plizas de la lista
IMG-00322 Aplicando Plizas
IMG-00323 - Alerta
Actividades
1. Vaya al men Herramientas> Procesos Contables>Aplicar Plizas Pendientes
2. Marque las plizas que considere necesarias
4. Espere mientras el proceso termina.
Permisos
1. FX1-71-05-000: Pliza
3. FX1-80-01-004: Aplicar plizas pendientes
Generar Pliza de Ajuste Cambiario

Debido a que existen fluctuaciones en los tipos de cambio, puede ser necesario realizar el ajuste contable pertinente.
Use la opcin del men principal Herramientas->Procesos contables->Pliza de ajuste cambiario para generar una
pliza que realice esta tarea.
Permisos
1. FX1-80-01-003: Permitir Crear pliza de ajuste cambiario
Interfaces
IMG-00324 Pliza de Ajuste Cambiario
IMG-00325 Pliza de Ajuste Cambiario
Cierre de Ejercicio
Al final de un ejercicio es importante saldar algunas cuentas y acumular otras que presenten la informacin financiera
requerida.
Use la opcin del men principal Herramientas->Procesos contables->Pliza de cierre para generar una pliza que
realice esta tarea.
Permisos
1. FX1-80-01-002: Permitir Crear pliza de cierre
Interfaces
IMG-00326 Acceder a Pliza de Cierre
IMG-00327 Pliza de Cierre
Archivar Ejercicio Actual

El proceso de archivar la informacin correspondiente a un ejercicio contable implica mover el detalle de operaciones
hacia un archivo liberando espacio y mejorando el rendimiento de la base de datos.
En el mismo sentido, al archivar un ejercicio es posible realizar modificaciones al catlogo de cuentas que por cuestiones
de integridad referencial no podran llevarse a cabo de mantener todos los datos.
El proceso de archivado debe realizarse despus de concluido el ejercicio mediante la opcin del men principal
Herramientas->Procesos contables->Archivar ejercicio actual.
A grandes rasgos el proceso de archivado realiza lo siguiente:
1. Mueve las operaciones hacia un archivo de base de datos externo
2. Inicializa los saldos de las cuentas contables (el final del ejercicio actual pasa como inicial)
Permisos
1. FX1-80-01-001: Permitir Archivar ejercicio
Interfaces
IMG-00328 Archivar Ejercicio Actual
IMG-00329 Alerta de Proceso
IMG-00330 Archivando Ejercicio Actual
IMG-00331 Alerta Proceso Terminado
Reiniciar Contabilidad
Este es un proceso que marca todas las plizas como no aplicadas. Use esta herramienta para localizar posibles errores
en los resultados aplicando por periodos las plizas usando la opcin de procesar plizas.
Permisos
1. FX1-80-01-005: Reiniciar contabilidad
Interfaces
IMG-00332 Reiniciar Contabilidad
IMG-00333 Alerta de Proceso
IMG-00334 Alerta Proceso Terminado
Administrar Ejercicios Contables

Desde este mdulo podr administrar fcilmente cada uno de los ejercicios contables que haya definido durante el paso
de los aos. Vea las interfaces y sus descripciones para saber cmo usar cada una de las herramientas que se
presentan en el mdulo.
Permisos
1. FX1-71-06-000: Ejercicios Contables
2. FX1-71-06-001: Permitir Configurar Ejercicio
3. FX1-71-06-002: Permitir Abrir Ejercicio
4. FX1-71-06-003: Permitir Crear Ejercicio
5. FX1-71-06-004: Permitir Borrar Ejercicio
6. FX1-71-06-005: Permitir Importar Ejercicio
7. FX1-71-06-006: Permitir Exportar Ejercicio
Interfaces
IMG-00335 Acceder al Modulo Ejercicios Contables
IMG-00336 Administracin de Ejercicios Contables Archivados
Controles
1. Botn Configurar: Permite realizar cambios al nombre, ao, notas al elemento seleccionado de la lista.
2. Botn Abrir: Permite ver el contenido del ejercicio archivado, realizar cambios en cuentas, plizas, etc.
3. Botn Crear: Crea un nuevo ejercicio contable, aqu podr crear un catlogo y realizar todas las operaciones
conocidas.
4. Botn Borrar: Elimina de la base de datos el ejercicio seleccionado. Este proceso es irreversible.
5. Botn Actualizar Ejercicios Posteriores: Actualiza los saldos de cada una de las cuentas de los ejercicios
posteriores al ejercicio seleccionado.
6. Botn Actualizar Ejercicio en Curso: Actualiza los saldos de cada una de las cuentas del ejercicio en curso a
partir del saldo final del ejercicio seleccionado.
7. Botn Importar Ejercicio: Carga un ejercicio contable exportado previamente.
8. Botn Exportar Ejercicio: Exporta el ejercicio seleccionado a un archivo suelto.
IMG-00337 Interfaz Configurar Ejercicio Contable
IMG-00339 Alerta al Borrar Ejercicio Contable
IMG-00340 Alerta luego de Eliminar Ejercicio Contable
IMG-00341 Alerta al Actualizar Ejercicios Posteriores
IMG-00342 Barra Informativa de Avance
IMG-00343 Alerta luego de Actualizar Ejercicios Posteriores
IMG-00344 Alerta al Actualizar Ejercicio en Curso
IMG-00345 Barra informativa sobre el Avance de la Actualizacin
Generar Estados Financieros

Los estados financieros, tambin denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes
que utilizan las instituciones para reportar la situacin econmica y financiera y los cambios que experimenta la misma a
una fecha o periodo determinado. Esta informacin resulta til para la administracin, gestores, reguladores y otros tipos
de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios.
La mayora de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de
contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de informacin financiera. La contabilidad es llevada
adelante por contadores pblicos. Los estados financieros son las herramientas ms importantes con que cuentan las
organizaciones para evaluar el estado en que se encuentran.
Para consultar los estados financieros realice los pasos descritos a continuacin.
Actividades
1. Vaya al men Informes>Ms Informes y Grficos
2. Seleccione de la lista de la izquierda la carpeta Contabilidad y Finanzas
3. Seleccione de la lista de la derecha l informa que necesita visualizar.
IMG-00346 Acceder a Ms Informes y Grficos
IMG-00347 Interfaz de Reportes Contables
Auxiliares
IMG-00348 Filtro del Reporte
IMG-00349 Resultado del Reporte de Auxiliares
Balance General
IMG-00350 Filtro del Reporte
IMG-00351A-D Resultado del Reporte Balance General
Balanza de comprobacin
IMG-00352A Filtro del Reporte
IMG-00352B Resultado del Reporte Balanza de Comprobacin
Catlogo comparativo de saldo

IMG-00353B Resultado del Reporte Catlogo Comparativo de Saldo
Catlogo de cuentas
IMG-00354A Filtro de Reporte
IMG-00354B Resultado del Reporte Catlogo de Cuentas
Diario General
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Estado de resultados
IMG-00356B-C Resultado del Reporte Estado de Resultados
Libro mayor
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Pliza de diario
IMG-00358B Resultado del Reporte Pliza de Diario
Pliza de egreso
IMG-00359B Resultado del Reporte Pliza de Egreso
Pliza de ingreso
IMG-00360B Resultado del Reporte Pliza de Ingreso
Inteligencia de Negocios
Planeacin estratgica, un par de palabras muy sonadas y a veces muy poco efectivas si nicamente se quedan en
declaraciones (visn y misin) inspiradoras.
Alcanzar la visin mediante el logro de los objetivos que implican realizar la misin es complicado si no se cuenta con las
herramientas adecuadas.
El primer paso ya est dado en muchas empresas: Cuentan con una declaracin de misin, visin y objetivos.
Sin embargo es necesario profundizar en cada objetivo para asegurarse que se cumpla y es ah donde la siguiente
jerarqua cobra importancia vital:
Objetivos
Factores crticos de xito (CFS Critical Success Factor)
Indicadores clave de ejecucin (KPI Key Performance Indicator)
Mtricas
Mediciones
Los objetivos son metas estratgicas o tcticas necesarias para alcanzar la visin y cumplir la misin.
Para cumplir con los objetivos se requiere que ciertas condiciones se cumplan (factores crticos de xito).
A su vez cada factor crtico de xito (CSF) puede controlarse mediante la monitorizacin de indicadores clave de
desempeo (KPI) que recopilan informacin de mtricas especficas y cuidadosamente diseadas.
Las mtricas son lo que hay que medir, es decir, del conjunto infinito de datos que existen solo algunos son relevantes y
tienen sentido en un contexto dado.
Las mtricas implican mediciones (los valores) en distintos momentos en el tiempo.
Las posibilidades y beneficios del uso de tableros de indicadores y del aprovechamiento de los conceptos de los cuadros
de mando integral y operativo son enormes y representan una ventaja estratgica y competitiva para todas las empresas
que aprovechen esta tecnologa.
TABLERO DE INDICADORES
El cuadro de mando integral (CMI) es probablemente el tablero ms famoso, permite monitorear indicadores relativos a
las 4 perspectivas clave de una empresa: Perspectiva del cliente, interna (procesos), de los accionistas y del aprendizaje
y mejora continua.
El concepto de un tablero con indicadores puede llevarse a los distintos niveles de la organizacin: La direccin puede
tener un CMI clsico y los gerentes operativos tableros con indicadores relevantes a su funcin.
Ejemplo:
Objetivo: Incrementar la rentabilidad del negocio
CSF: Aumentar las cuotas de ventas
o KPI: Disminuir la cantidad de quejas del servicio de 10 a menos de 3 por
semana
o KPI: Incrementar la cantidad de visitas de negocios a 5 a 10 por da
o KPI: Incrementar la fuerza de ventas de 3 a 5 vendedores
CSF: Disminuir los costos de aprovisionamiento de mercancas
o KPI: Disminuir el costo de telefona de larga distancia de $10,000 a menos de
$7,000 por mes
o KPI: Reducir el costo de transporte por lote de compra aumentando la
cantidad de unidades compradas en cada ocasin de 1000 a 2000 piezas por
mes
Para asegurarse que los KPI diseados estn siendo satisfechos se requieren mtricas con
mediciones regulares como las siguientes:
Nmero de quejas recibidas
Cantidad de visitas de negocios realizadas
Cantidad de vendedores contratados
Importe del consumo telefnico
Costo de transporte por lote de compra
A partir de esta versin se incorpora un nuevo mdulo de inteligencia de negocios (BI Business Intelligence) que permite
definir mtricas, indicadores y disear tableros entre otras caractersticas.
De forma predeterminada se incluyen ms de 50 mtricas prediseadas y ms de 10 modelos de indicadores listos para
usar.
Los indicadores disponibles pueden ser de alguno de los siguientes tipos:
1. Barra de progreso: Monitorea de forma grfica una mtrica en intervalos de tiempo datos y permite controlar su
progreso en funcin de un mnimo y mximo como valores de frontera.
2. Semforo: Permite controlar una mtrica en un intervalo de tiempo emitiendo seales visuales (rojo, amarillo y
verde) en funcin de los lmites establecidos.
3. Matriz y grfico: Permite conocer los valores de un conjunto de mtricas a lo largo del tiempo en intervalos (da,
semana, mes o ao) y compararlos o contrastarlos grficamente (barras, lneas, pastel, etc).
Conceptos
Tablero: Es un mdulo que permite a cada usuario obtener informacin grfica del comportamiento de los indicadores
configurados en el tablero.
Indicadores: Son objetos que muestran el resultado obtenido de la mtrica asociada la cual deber ser debidamente
diseada.
Entidad: Es una tabla a la que est asociada una perspectiva y en la que se tomarn datos para monitorizar.
Perspectiva: Es el contexto desde donde se analizar o presentar la perspectiva asociada
Mtrica: Es lo que hay que medir, es decir, del conjunto infinito de datos que existen solo algunos son relevantes y
tienen sentido en un contexto dado. En este sentido una mtrica es un dato o un conjunto de datos producto de una
consulta sql debidamente diseada.
Operaciones con Tableros
Cada usuario con los permisos suficientes puede tener una cantidad ilimitada de tableros con todos los indicadores que
le sean relevantes.
Los indicadores presentan informacin actualizada en tiempo real.
El modo de diseo de tableros permite al usuario definir la disposicin de los distintos indicadores y textos en el tablero
entregando la flexibilidad e interactividad que maximizan el valor de la informacin.
TABLEROS A LA VISTA DE TODOS
Divulgar la informacin relevante y permitir a los empleados monitorear sus progresos hacia el logro de objetivos es una
tarea importante pero demandante en tiempo.
Para facilitarla puede usar el visor de tableros de MaxiComercio R3 BE para exponer en una pantalla los indicadores que
considere sus empleados deben tener siempre presentes.
Por ejemplo: Puede colgar una pantalla en su rea de ventas con un tablero de indicadores que muestre los progresos
hacia las cuotas de ventas del da, semana, mes o ao y ayudar a sus vendedores a mantener el enfoque en los
resultados.
Interfaz
Para acceder a la interfaz vaya a Mi Empresa>Tablero de Indicadores
IMG-00538 Tableros de Indicadores
IMG-00529 - Listado de Tableros
Botones
1. Agregar: Crea un nuevo tablero
2. Abrir: Abre el tablero seleccionado
3. Cambiar Nombre: Cambia el nombre del tablero seleccionado
4. Eliminar: Elimina el tablero seleccionado
5. Bitcora de Mtricas: Accede a la jerarqua de mtricas
6. Indicadores: Accede a la jerarqua de indicadores.

Permisos
1. FX2-MBI-00-000: Tableros de indicadores
2. FX2-MBI-01-000: Permitir Agregar tablero
3. FX2-MBI-02-000: Permitir Abrir tablero
4. FX2-MBI-03-000: Permitir Modificar tablero
5. FX2-MBI-04-000: Permitir Eliminar tablero
6. FX2-MBI-05-000: Biblioteca de Mtricas
7. FX2-MBI-05-001: Permitir Agregar Perspectiva
8. FX2-MBI-05-002: Permitir Modificar Perspectiva
9. FX2-MBI-05-003: Permitir Eliminar Perspectiva
10. FX2-MBI-05-004: Permitir Agregar Mtricas
11. FX2-MBI-05-005: Permitir Modificar Mtricas
12. FX2-MBI-05-006: Permitir Eliminar Mtricas
13. FX2-MBI-06-000: Biblioteca de Indicadores
14. FX2-MBI-06-001: Permitir Agregar Indicador
15. FX2-MBI-06-002: Permitir Modificar Indicador
16. FX2-MBI-06-003: Permitir Eliminar Indicador
Operaciones con el Tablero (IMG-00530)
1. Agregar: Para agregar un tablero acceda a la interfaz y presione el botn Agregar, luego deber proporcionar la
informacin que se pide y guardarla.
2. Abrir: Muestra los indicadores el contenido en el tablero(IMG-00539)
Como se puede observar en la imagen se presenta informacin misma que se interpreta de la siguiente manera:
1. Indicador: Ticket Cancelados
2. Filtro: Ao 2011
3. Valor 87 es el resultado de la mtrica usada.
4. A = 0 es el lmite inferior configurado.
5. B = 100 es el lmite superior configurado
Los ticket cancelados en 2011 cumpli con el objetivo ya que no se rebas el lmite superior establecido, pero deber
realizarse acciones para disminuir la cantidad de tickets cancelados para el 2012.
Botones
Guardar: Guarda la configuracin de indicadores contenido en el tablero.
Guardar y Cerrar: Guarda la configuracin de indicadores contenido en el tablero y cierra la ventana.
Insertar Indicador: Crea un objeto tipo indicador dentro del tablero.
Insertar Texto: Inserta un objeto tipo texto con la informacin que proporcione.
Borrar Elemento: Permite borrar el objeto seleccionado del tablero.
Propiedades: Muestra propiedades de configuracin del objeto seleccionado.
Actualizar: Actualiza la informacin del indicador a travs de la mtrica a la que est relacionada.
3. Modificar: Permite cambiar el nombre del tablero.
4. Eliminar: Permite eliminar el tablero seleccionado, esta accin implica la eliminacin de los objetos tipo
indicadores contenidos en el tablero pero no de las definiciones de mtricas, perspectiva o indicador.
Operaciones con Mtricas
Una jerarqua de perspectivas permite afinar el nivel de detalle desde una vista global de la empresa hasta una
observacin especfica de las mtricas de un producto, vendedor o cliente.
Para cada perspectiva existen mtricas que a su vez son utilizadas por los indicadores que pueden usarse en los
distintos tableros.
Las perspectivas, mtricas e indicadores pueden ser definidos o modificados por los usuarios con los permisos
adecuados.
Para acceder a la biblioteca de mtricas vaya a Mi empresa>Tableros de Indicadores>Biblioteca de mtricas
IMG-00531 Biblioteca de Mtricas (IMG-00531)
Botones
1. Agregar perspectiva: Permite agregar perspectivas al rbol. Para realizar este proceso es importante que
seleccione el nodo en donde quiere agregar la perspectiva de lo contrario no se guardar la informacin.
2. Agregar mtrica: Permite agregar mtricas al rbol. Para realizar este proceso deber proporcionar la
informacin necesaria.
3. Editar: Permite realizar cambios al elemento seleccionado del rbol.
4. Eliminar: Permite eliminar el elemento seleccionado del rbol.
IMG-00532 Perspectiva sin Entidad Relacionada (IMG-00532)
IMG-00533 Perspectiva con Entidad Relacionada (IMG-00533)
Los nombres de las entidades las pueden obtener con la siguiente consulta
Select Entidad from ut_busqueda;
Misma que puede ejecutar desde Mi Empresa>Panel de Control>Consola de Comandos
IMG-00534 Propiedades de Mtricas (IMG-00534)
Controles
1. Nombre: Deber proporcionar un nombre para la mtrica.
2. Ttulo: Deber proporcionar un ttulo para la mtrica.
3. Descripcin: Deber proporcionar una descripcin de la mtrica.
4. Decimales: Deber indicar la cantidad de decimales a usar.
5. Formato de presentacin: Deber indicar el formato a usar para el valor de retorno de la mtrica
6. Cdigo Fuente: Es el cdigo donde se describe la operacin de la mtrica.
Ejemplo
En la imagen IMG-00534 se describe informacin del cdigo a ejecutar y se interpreta de la siguiente manera.
1. Cualquier texto que le anteceda los smbolos // significa que son comentarios por lo que el motor del componente
omitir esos textos durante la ejecucin del cdigo.
2. Existen tres parmetros disponibles a usar que corresponden a:
a. sys_pk: Es la clave primaria de la entidad a la que est asociada la perspectiva.
b. inicio: Contiene la fecha inicial en formato yyyymmdd.
c. final: Contiene la fecha final en formato yyyymmdd.
3. Consulta sql que obtiene los valores resultantes.
var qry = "select Count(Sys_PK) as N from venta where documento=6 and (year(fecha)*10000 + month(fecha)*100 +
day(fecha))>=" + inicio + " and (year(fecha)*10000 + month(fecha)*100 + day(fecha))<=" + final + " and
statusadministrativo=99";
En la consulta se concatenan a travs del signo + y es as como los parmetros inicio y final se usan como filtros en la
consulta. De la misma forma dado que los parmetros inicio y final estn con el formato yyyymmdd el campo fecha por el
que se filtra se convierte al mismo formato.
4. return StatsEngine.getScalar(qry, ADOCnn);
Esta funcin regresa el resultado de la consulta, como se puede observar recibe 2 parmetros, el primero corresponde a
la consulta SQL que se ejecutar y el segundo al objeto conexin.
La consulta descrita arriba devolver la cantidad de las ventas canceladas dentro del periodo fecha>=inicio y fecha<=final
donde el documento corresponda a tickets y el estado de estos sea cancelado.
Operaciones con Indicadores
Para acceder a los indicadores vaya a Mi Empresa>Tableros de Indicadores>Indicadores
IMG-00535 Biblioteca de Indicadores (IMG-00535)
Botones
1. Agregar: Agrega un indicador
2. Editar: Edita el indicador seleccionado
3. Eliminar: Elimina el indicador seleccionado
4. Cerrar: Cierra la interfaz de Biblioteca de indicadores
Nota: En el rbol se muestran las perspectivas creadas en las mtricas.
IMG-00537 Propiedades del Indicador (IMG-00537)
Controles
1. Nombre: Proporcione el nombre del indicador.
2. Tipo: Seleccione el tipo de indicador.
a. Barra de progreso: Muestra en una barra de progreso la informacin de la mtrica.
b. Matriz y Grfico: Muestra en una matriz los resultados de la consulta y representa la informacin en un
grfico de barras el cual puede cambiar por otras formas.
c. Semforo: Muestra informacin correspondiente a la mtrica y la representa en un sistema de luces
informativas misma que podr definir segn su necesidad.
3. Mtrica: Deber seleccionar la mtrica a la que estar relacionado el indicador.
4. Da, Semana, Mes, Ao: Deber proporcionar los valores mnimos y mximos para cada pestaa as como los
colores a usar en cada uno de ellos.
Nota: En funcin del tipo de indicador es como el sistema le solicitara elija las opciones deseadas.
Referencia de programacin
La siguiente informacin le ser de utilidad para programar sus propias mtricas usando el lenguaje JavaScript.
En general la mtrica es una funcin que retorna un escalar (valor numrico) que corresponde a la medicin en el
intervalo de tiempo delimitado por los parmetros inicio y final. El valor de las fechas est representado por un entero
largo en la forma yyyymmdd, por lo que la fecha 10 de diciembre de 2011 se indicara como 20111210.
Objeto
sys_pk
inicio
final
ADOCnn
StatsEngine
Parmetros recibidos y objetos Disponibles en el contexto de la funcin de la mtrica

Tipo
Descripcin
Long
Clave primaria de la entidad relacionada, en caso de
tratarse de una mtrica de una perspectiva sin entidad
asociada el valor recibido es cero.
Long
Fecha de inicio del rango (aaaammdd)
Long
Fecha final del rango (aaaammdd)
ADODB.Connection
Conexin actual a base de datos
MaxicomercioBI.EEngine
Funciones generales
Componente MaxicomercioBI
Nombre: MaxicomercioBI.dll
Clase: EEngine
Nombre de Objeto: StatsEngine
Propiedades Pblicas
ADOCnn: Tipo de dato Object. Conexin actual.
PKUser: Tipo de dato Long. Clave primaria del usuario actual.
Search: Objeto de la clase MXSearch.cSearch.
chartTitle: s
chartType: a
Mtodos Pblicos
Long WeekNum(Date): Dada una fecha devuelve un entero de 6 dgitos que indica el ao y el nmero de semana a la
que pertenece eje.: 201108 = Semana 8 del ao 2011
Date IniMes(Long): Dado un mes en el formato numrico yyyymm devuelve el primer da en tipo date.
Date FinMes(Long): Dado un mes en el formato numrico yyyymm devuelve el ltimo da en tipo date.
Date day_ofweeknum(Long): Dada una expresin de nmero de semana devuelve la fecha del da en que inicia. eje.:
201102 (semana 2 de 2011) inicia el da 3/ene/2011 ( el 1/ene/11 fue sbado y corresponde a la sem 1)
Date numtodate(Long): Convierte un entero que expresa una fecha de la forma yyyymmdd (ej. 20110823) a tipo fecha =
23/08/2011 (date)
Long daytonum(Date): Convierte una fecha (date) en una expresin tipo entero. Ej. 23/08/2011 = 20110823
Object OpenRecordset(sqlString, ADODB.Connection): Crea, abre y devuelve un recordset o nulo si existe un error
Object getScalar(sqlString, ADODB.Connection): Devuelve un valor a partir de una consulta sql
Variant fieldValue(ADODB.Recordset,fieldNameString): Devuelve el valor de un campo dentro de un recordset en el
ndice actual
Long BuscarEntidad(NombreEntidadString): Muestra un dilogo de bsqueda de registros de la entidad indicada.
Devuelve la clave primaria del registro seleccionado.
Pedido Interno y Sugerido

Permite obtener una sugerencia de pedidos de compra al proveedor en base a la definicin de los mximos y mnimos de
cada artculo o centro de consumo
Definiciones
Mnimo: Existencia o cantidad mnima que se desea tener del artculo en el inventario para no tener faltantes y contar
con existencia suficiente para vender.
Reorden: Cantidad a ordenar para no llegar al mnimo.
Mximo: Existencia o cantidad mxima que se desea tener del artculo en el inventario para no tener excedentes.
Organizar Proveedores
Este proceso es vital para obtener resultados satisfactorios ya que en este se definen los productos que cada proveedor
dispone para nuestra empresa y el mdulo se basa de esta relacin para realizar los filtros que se usan al calcular el
pedido sugerido tanto interna como a proveedores.
Para organizar o definir qu productos corresponden a cada proveedor es necesario que use el mdulo de ProveedoresProductos y desde este definir la relacin entre ellos.
Para llevar a cabo este proceso vaya a:
Mi Empresa>Inventario>Seleccionar Producto>Modificar (F3)>Pestaa>Inventario y Suministro>Lista de Proveedores
IMG-00566
Deber asignar a cada producto el o los proveedores que manejan el artculo.
Importar Estadsticas
Las estadsticas son los valores que necesita el mdulo para calcular el pedido sugerido, en este sentido es sumamente
importante que estos datos se importen para realizar los clculos necesarios.
Considere que si la informacin que importe es incorrecta los clculos realizados o los resultados tambin sern
invlidos. Tome las previsiones necesarias para obtener resultados correctos.
Para importar las estadsticas vaya Men Herramientas>Pedido Sugerido>Importar Estadsticas.
IMG-00552
Use la opcin de importacin Mnimos, mximos y punto de re-orden global. Deber crear un archivo separado por
tabuladores con el siguiente orden. Cdigo de Producto, Mnimo, Mximo,
Punto de Reorden. El archivo creado es
el que usar para importar. IMG-00555.
Use la opcin de importacin Mnimos, mximos y punto de reorden por almacn. Deber crear un archivo
separado por tabuladores con el siguiente orden. Cdigo de Producto, Cdigo de Almacn, Mnimo, Mximo, Punto de
Reorden. El archivo creado es el que usar para importar. IMG-00556.
Use la opcin de importacin Venta diaria promedio global. Deber crear un archivo separado por tabuladores con el
siguiente orden. Cdigo de Producto, Promedio de venta diario. El archivo creado es el que usar para importar. IMG00557.
Use la opcin de importacin Venta diaria promedio por centro de consumo. Deber crear un archivo separado por
tabuladores con el siguiente orden. Cdigo de Centro de Consumo, Cdigo de Producto, Promedio de venta diario. El
archivo creado es el que usar para importar. IMG-00558.
Calcular Pedido Interno

Un pedido interno es un pedido que puede solicitar una sucursal a otra o a una matriz, el mismo que podr exportar a un
archivo MVI para poder enviarlo para ser surtido. IMG-00559.
Solicitante: Es el centro de consumo que hace el pedido.

En atencin a: Es el centro de consumo a quien se hace el pedido.
Das de Inventario: Se define un mnimo y mximo a partir de donde se calcula el pedido sugerido interno comparado
con la estadstica importada para los centros de consumo que participan en el proceso.
Filtro Lnea: Permite filtrar las lneas listadas en el combo (Todas).
Filtro Proveedor: Permite filtrar los proveedores listados en el combo (Mi Empresa SA de CV)
En esta imagen se puede observar los datos arrojados por el filtro establecido anteriormente, y podr tratar la informacin
segn corresponda. IMG-00560.
Calcular Pedido a Proveedores

Es un archivo que se genera con la finalidad de hacer un pedido a un proveedor en particular. IMG-00564.
Filtro Lnea: Permite filtrar las lneas listadas en el combo (Todas).

Filtro Proveedor: Permite filtrar los proveedores listados en el combo (Mi Empresa SA de CV)
En esta imagen se puede observar los datos arrojados por el filtro establecido anteriormente, y podr tratar la informacin
segn corresponda. IMG-00568.
Se mostrara el mensaje de la imagen cuando el filtro establecido no obtengo informacin. IMG-00565.

Men Desplegable
Con el botn clic derecho del ratn podr acceder al siguiente men desplegable. IMG-00561
Exportar MVI: Exporta el contenido de la lista a un archivo MVI

IMG-00562
Fijar Todo: Define para todos los productos de la lista el sugerido correspondiente al campo SUG UNI-VTA
Quitar Todo: Quita todos los valores definidos como pedido para dejarlos libre en la asignacin de nuevos valores.
IMG-00563
Agregar: Permite agregar productos directamente a la lista.

Quitar: Elimina de la lista el producto seleccionado
IMG-00567
Interfaz para agregar productos
Movimientos de Inventario
Esta herramienta permite importar, exportar y controlar los movimientos de inventario ocurridos en el sistema.
Las aplicaciones que puede darle a esta herramienta depende de las necesidades de su empresa sin embargo el objetivo
principal es controlar el manejo de inventario en ambiente de matriz sucursal donde una sucursal solicita productos y la
matriz surte.
Las interfaces que tenga incluida estas opciones correspondern a operaciones con archivos MVI
Acceda a la configuracin y acciones as (IMG-00569)
Configurar preferencias MVI (IMG-00570)
Configuracin MVI (IMG-00573)
Bloquear cuadricula: Siempre que se use la opcin de importar MVI se bloqueara la cuadricula de datos para evitar
agregar ms artculos.
Siempre Generar y Guardar: Crear un archivo con el nombre correspondiente a la referencia usada en el movimiento
de inventario y lo guardara en la ubicacin que haya definido.
Siempre Solicitar: Si marca esta opcin cada vez que realice un movimiento de inventario le solicitara guardar el archivo
mvi correspondiente.
Siempre conciliar: Si marca esta opcin cada vez que realice un movimiento de inventario le solicitar un archivo mvi
para conciliar y evitar que se hagan malos manejos en el movimiento.
Interfaz de Conciliar MVI (IMG-00574)
En esta imagen se muestra el resultado de los movimientos de inventario que no corresponden con el archivo que se
concilia.
Interfaz para Importar MVI (IMG-00576)
Desde Archivo: Deber seleccionar un archivo MVI en alguna unidad de almacenamiento.

Por referencia: Deber buscar por la referencia del movimiento de inventario en la base de datos, vea la siguiente
interfaz.
Interfaz registros encontrados
Exportar movimientos de inventario a MVI (IMG-00571)
Exportar Movimientos (IMG-00579)
Seleccione la opcin deseada, indique la referencia del movimiento de inventario y presione buscar.
Cmo se hace?
Cmo registrar el tipo de cambio de cada da?
Puede usar la opcin del men principal Herramientas->Historial de tipos de cambio para registrar los valores del da.
Si desea que automticamente al iniciar la aplicacin se le solicite este dato ponga en TRUE la casilla Mostrar ventana
de historial de tipos de cambio al iniciar en la ficha Configuracin local en el panel de control del BackOffice.
Permisos
1. FX1-80-02-000: Permitir Modificar el historial de tipos de cambio
Interfaces
IMG-00400 Acceder al Historial de tipos de cambio
IMG-00401 Historial de tipos de cambio
Para qu sirve el mdulo de ajuste de existencias de lotes?

Si ha realizado ventas sin procesar salidas de productos que requieren lotes o el punto de venta ha sido configurado para
no requerir se indique este dato necesitar ajustar la existencia por lotes a la existencia global.
Use la opcin Ajuste de lotes del men Herramientas->Ventas para realizar esta tarea.
Permisos
1. FX1-80-09-000: Ajustar lotes
Interfaces
IMG-00402 Acceso al Ajuste de Lotes
IMG-00403 Ajuste de Lotes
Controles
1. Producto: Especifica el producto que se ajustara el lote.
2. Almacn: Especifica el almacn en donde se afectara el inventario.
3. Lote: Especifica los lotes disponibles en el sistema.
4. Concepto: Especifica el concepto correspondiente al ajuste.
5. Referencia: Especifica el documento a quien corresponde el producto del lote.
6. Cantidad: Especifica la cantidad de lote a ajustar.
Para qu sirve el mdulo de entrega de nmeros de serie?

Es posible configurar el punto de venta para que no requiera se especifiquen los nmeros de serie al momento de la
venta o bien, puede que haya procesado ventas sin salidas y luego las haya aplicado afectando las existencias sin
indicar dichos nmeros de serie.
En cualquier caso puede usar la opcin Entrega de nmeros de serie del men Herramientas->Ventas para indicar
cuales son los nmeros de serie vendidos.
Esta opcin es muy til para algunos esquemas de operacin en que la entrega fsica del producto se realiza en un lugar
y momento distinto a la venta. Es posible imprimir un comprobante de la entrega desde este mdulo.
Permisos
1. FX1-80-10-000: Entrega de series
Interfaces
IMG-00404 Acceso a Entrega de Series
IMG-00405 Entrega de nmeros de serie
Cmo se pueden ajustar las existencias si las ventas no procesaron salidas?

Use la opcin Procesar ventas por salir del sub-men Ventas en el men Herramientas. Desde aqu podr obtener
un informe sobre los requerimientos de existencias.
Permisos
1. FX1-80-04-000: Permitir Procesar ventas por salir
Interfaces
IMG-00406 Acceso a Procesar ventas por salir
IMG-00407 Ventas sin procesar salidas de almacn
Controles
1. Seleccionar todos: Permite seleccionar todos los elementos de la lista.
2. Ninguno seleccionado: Permite quitar la seleccin a todos los elementos de la lista.
3. Del Al: Especifica el rango de fechas en la que se filtra la lista de ventas sin procesar.
4. Almacn: Especifica el almacn como filtro para los documentos de ventas que correspondan a l.
5. Informe de disponibilidad: Muestra informacin sobre las diferencias respecto a almacn y la venta.
6. Procesar salidas: Procesa cada una de las salidas marcadas de la lista.
7. Cerrar: Cierra la interfaz activa.
IMG-00408 - Informe
Controles
1. Copiar: Copia los datos correspondiente al elemento seleccionado al porta papeles de Windows.
2. Exportar a Excel: Permite exportar todo el contenido de esta interfaz a un archivo de Excel.
3. Imprimir: Manda a impresora el contenido del informe.
4. Cerrar: Cierra la interfaz activa.
Para qu sirve el mdulo de valuacin de salidas de nmeros de serie?

Si realiz ventas sin especificar nmeros de serie y luego hizo la entrega (vea los temas anteriores) deber ejecutar este
proceso para asegurar el correcto avalo de su inventario ya que aquellos productos que requieran nmeros de serie son
valuados por el mtodo identificado.
Permisos
1. FX1-80-05-000: Permitir Valuar salidas con nmeros de serie
Interfaces
IMG-00409 Acceso a Valuar salidas de Series
Cmo se manejan ventas sin existencias o sin procesar salidas de almacn?

La opcin de registrar ventas que no procesan salidas de almacn le permite agilizar las transacciones y trabajar aun
cuando la informacin de inventarios no est completa o disponible.
Esta funcionalidad evita que los inventarios manejen existencias negativas (una muy mala prctica) que dificultara
mucho los procesos de valuacin.
Adems se pueden ir aplicando las salidas por ventas de una por una para tener un completo control sobre la manera
como los datos se van afectando.
Para hacer uso de esta funcionalidad debe considerar lo siguiente:
En el BackOffice al registrar remisiones o facturas marque la casilla Omitir salidas de almacn

En el punto de venta marque la casilla Al procesar ventas no realizar movimientos de inventario en la pestaa
Avanzadas del cuadro de dilogo de configuracin o desde el BackOffice en el panel de control Configuracin
local Vender sin existencias=True
Para consultar las operaciones pendientes o aplicar las salidas por ventas deber usar la opcin Procesar ventas por
salir del sub-men Ventas en el men Herramientas. Desde aqu podr obtener un informe sobre los requerimientos
de existencias.
Interfaces
IMG-00413 Acceso a Creacin de Cuentas Contables
IMG-00414 Generacin de Cuentas Contables
Controles
1. Seleccione Entidad: Especifica la entidad a la que se crearan cuentas contables.
2. Dependiente de: Seleccione la cuenta a la cual dependern las cuentas que se creen de la entidad elegida.
Panel de Control
El panel de control es una parte de la interfaz grfica de Maxicomercio que permite a los usuarios que vean y que
manipulen ajustes y controles del sistema bsico, tales como:
1. Diseo de la pgina de inicio
2. Opciones
3. Herramientas
4. Mdulos Instalados
5. Carga Inicial de Programas
6. Usuarios
7. Grupos de usuarios
8. Permisos de Reportes
9. Formularios
10. Programas
11. Reportes
12. Consola de Comandos
El panel de control ha sido una parte inherente del sistema Maxicomercio. El panel de control es un programa
dependiente del sistema, cada una de los mdulos que se menciona se describirn con su respectivo detalle.
Permisos
1. FX1-30-00-000: Aplicacin
2. FX1-30-01-000: Panel de Control
IMG-00415 Acceder al Panel de Control
IMG-00432 Interfaz Panel de Control
Diseo de la pgina de inicio

Desde esta interfaz podr manipular el aspecto y orden de los iconos que se muestran en la interfaz principal de
Maxicomercio Mi Empresa, tambin podr agregar nuevos mdulos, modificar los ttulos, modificar los iconos
correspondientes a cada uno de los elementos mostrados en la interfaz.
Permisos
IMG-00416 Acceso al Diseador de la Pgina de Inicio
IMG-00417 Diseo de la Pgina de Inicio
Controles
1. Subir: Mueve el elemento seleccionado hacia arriba.
2. Bajar: Mueve el elemento seleccionado hacia abajo.
3. Nuevo ttulo: Crea un nuevo ttulo al final de la lista. Ejemplo: Mi Empresa, Mis Empleados, etc.
4. Nuevo botn: Crea un nuevo botn al final de la lista. Ejemplo. Compras, Inventarios, Clientes, etc.
5. Eliminar: Borra de la base de datos el elemento seleccionado. Medite detenidamente esta accin ya que an
que la funcionalidad no se pierde el botn o ttulo desaparecer y no podr acceder a este.
6. Propiedades: Muestra las caractersticas configurables del elemento seleccionado o el que este creando.
7. Borra de herramientas disponibles por grupo de usuarios: Permite configurar los grupos de usuarios que
pueden visualizar los mdulos definidos en esta interfaz.
8. Aceptar: Guarda los cambios realizados en esta interfaz.

9. Cancelar: Omite cualquier cambio realizado y cierra la interfaz.
IMG-00418 Disponibilidad de la barra de herramientas
Nota: La barra de men principal es la que se muestra en la imagen IMG-00433. La barra la podr localizar alineada a la
izquierda de la interfaz de Maxicomercio BackOffice.
IMG-00433 Mi Empresa
Opciones
En este mdulo se definen valores parametrizables usados en el sistema y que tienen impacto en el uso del mismo. A
continuacin se describen cada una de ellas.
Permisos

IMG-00419 Acceso a Opciones
IMG-00420 Informacin general de la Empresa
Controles
1. Nombre Comercial: Es el nombre, razn social o denominacin bajo la cual se da a conocer al pblico un
establecimiento agrcola, industrial o mercantil.
2. Nombre Fiscal: Es el nombre, razn social o denominacin bajo la cual se da a conocer a la autoridad
regulatoria en cada pas. Ejemplo: Para Mxico es el SAT.
3. RFC: El Registro Federal de Contribuyentes (o RFC) se refiere a una clave que tiene, toda persona fsica en
Mxico para realizar alguna actividad lcita que este obligada a pagar impuestos a toda persona moral sin
excepcin. Esta clave debe llevar datos personales del contribuyente o persona fsica como su nombre y fecha
de nacimiento; o nombre y fecha de origen de la persona moral.
4. Domicilio: El domicilio es un atributo de la personalidad, que consiste en el lugar donde la persona (fsica o
jurdica) tiene su residencia con el nimo real o presunto de permanecer en ella. En un sentido estricto domicilio
es la circunscripcin territorial donde se asienta una persona, para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento
de sus obligaciones.
5. Localidad: Es una divisin territorial o administrativa genrica para cualquier ncleo de poblacin con identidad
propia.
6. Telfonos: Nmero telefnico correspondiente a la empresa.
7. Fax: Nmero de fax correspondiente a la empresa.
8. Sitio Web: Direccin electrnica correspondiente a un dominio de la empresa.
9. Representante Legal: Especifica el nombre de la persona fsica o moral con facultad otorgada para obrar en
nombre de la empresa que le otorga tal poder.
IMG-00421 Encabezado y Pi de Pgina para Impresiones
Controles
1. Informes: Valores correspondientes a reportes y representaciones impresas.
a. Ttulo: Es la descripcin correspondiente como principal a mostrar en cada uno de los reportes del
sistema.
b. Sub ttulo: Es la descripcin correspondiente como secundario a mostrar en cada uno de los reportes
del sistema.
c. Sub ttulo: Es la descripcin correspondiente como secundaria alterna a usar en cada uno de los
reportes del sistema.
d. Pi de Pgina: Es la descripcin correspondiente a mostrar en cada uno de los reportes como pi de
pgina.
2. Tickets: Valores correspondientes a la impresin del ticket en el punto de venta.
a. Encabezado: Es la descripcin que se imprimir como encabezado en cada uno de los tickets emitidos
al realizar ventas en el punto de venta.
b. Pi: Es la descripcin que se imprimir como pi en cada uno de los tickets emitidos al realizar ventas en
el punto de venta.
IMG-00422 Tickets Encabezado
Nota: Consulte las especificaciones del fabricante de la impresora de tickets para saber el nmero de columnas
disponibles a imprimir. Si usa el controlador genrico de impresin el nmero de columnas que puede considerar es 40
caracteres por fila como mximo.
IMG-00423 Tickets Pi
Nota: Consulte las especificaciones del fabricante de la impresora de tickets para saber el nmero de columnas
disponibles a imprimir. Si usa el controlador genrico de impresin el nmero de columnas que puede considerar es 40
caracteres por fila como mximo.
IMG-00424 Formas de cobro adicionales al efectivo aceptado
Controles
1. Tarjetas de Crdito: Determina si se aceptan tarjetas de crdito en cobros
2. Cheques: Determina si se aceptan cheques en cobros
3. Depsitos: Determina si se aceptan depsitos.
4. Vales: Determina si se aceptan vales en cobros
5. Cupones Promocionales: Determina si se aceptan cupones en cobros
6. Monedero Electrnico: Determina si se acepta dinero del monedero electrnico en cobros
7. Permitir dar cambio en efectivo: Establece si se permite dar cambio en efectivo al pagar con vales.
IMG-00425 Decimales de Precisin y Cadenas de Formato
Controles
1. Cantidad mnima en dinero: Establece la cantidad mnima en dinero que se considera como aceptable para
realizar en un cobro.
2. Decimales en Dinero: Establece la cantidad de dgitos decimales considerados en los importes que representan
dinero. Valores posibles de 0-8.
3. Decimales en Volmenes: Establece la cantidad de dgitos decimales considerados en cantidades que
representan productos. Valores posibles de 0-8.
4. Formato de Dinero: Establece el formato para representar como cadenas a los importes de dinero.
5. Formato de Fechas: Establece el formato con que se representan las fechas en cadenas.
IMG-00426 Constantes
Controles
1. Mtodo de Clculo de Porcentajes: Establece el mtodo de clculo de porcentajes. Ejemplo: Para descuentos.
2. Nmero de das para el Clculo de Intereses Moratorios: Establece el nmero de das para realizar los
clculos al aplicar intereses moratorios.
3. Impuestos predeterminados para nuevos productos: Establece el impuesto predeterminado para el alta de
nuevos productos.
4. Divisa Predeterminada: Establece la divisa considerada predeterminada y base para clculos.
5. Centro de Consumo Predeterminado: Establece el centro de consumo predeterminado.
6. Categora de Inventario para Compras: Establece la categora usada para los movimientos de inventario
generados por compras.
7. Categora de Inventario para Ventas: Establece la categora usada para los movimientos de inventario
generados por ventas.
8. Categora Predeterminada para Ingresos: Establece la categora predeterminada al realizar ingresos mediante
la interfaz o ingresos automticos. Ejemplo: En Cancelaciones.
9. Categora Predeterminada para Egresos: Establece la categora predeterminada al realizar egresos mediante
la interfaz o egresos automticos. Ejemplo: En Cancelaciones.
10. Categora Predeterminada Egresos por Transferencia: Establece la categora predeterminada al realizar
egresos por transferencia.
11. Categora Predeterminada Ingresos por Transferencia: Establece la categora predeterminada al realizar
ingresos por transferencia.
12. Categora de Inventario para Promociones: Establece la categora para aplicar movimientos de inventario por
promociones.
13. Mscara para Cdigos de Cuentas Contables: Determina los valores y cantidad de caracteres a capturar para
el cdigo de una cuenta contable.
14. Pas Predeterminado: Establece el pas predeterminado en la asignacin de domicilios.
15. Estado Predeterminado: Establece el estado predeterminado en la asignacin de domicilios.
16. Ciudad Predeterminada: Establece la ciudad predeterminada en la asignacin de domicilios.
IMG-00427 Auto Cdigo
Controles
1. Producto: Prefijo para generar auto cdigo de Productos nuevos
2. Cliente: Prefijo para generar auto cdigo de Clientes nuevos
3. Proveedor: Prefijo para generar auto cdigo de Proveedores nuevos
4. Agente: Formato para generar auto cdigo Agente nuevos
5. Almacn: Formato para generar auto cdigo Almacn nuevos
6. Caja: Formato para generar auto cdigo Caja nuevos
7. Cajero: Formato para generar auto cdigo Cajero nuevos
8. Categora: Formato para generar auto cdigo Categora nuevos
9. Centro de Consumo: Formato para generar auto cdigo Centro de Consumo nuevos
10. Centro de Produccin: Formato para generar auto cdigo Centro de Produccin nuevos
11. Departamento: Formato para generar auto cdigo Departamento nuevos
12. Divisa predeterminada: Formato para generar auto cdigo Divisa nuevos
13. Lnea: Formato para generar auto cdigo Lnea nuevos
14. Marca: Formato para generar auto cdigo Marca nuevos
15. Porteador: Formato para generar auto cdigo Porteador nuevos
16. Repartidor: Formato para generar auto cdigo Repartidor nuevos
17. Tarjeta de crdito: Formato para generar auto cdigo Tarjeta Crdito nuevos
18. Tipo de cliente: Formato para generar auto cdigo Tipo Cliente nuevos
19. Tipo de proveedor: Formato para generar auto cdigo Tipo Proveedor nuevos
IMG-00428 Ubicacin de Formato de Impresin
Controles
1. Cotizacin: Ubicacin del formato de impresin de Cotizacin
2. Pedido: Ubicacin del formato de impresin de Pedido
3. Remisin: Ubicacin del formato de impresin de Remisin
4. Factura: Ubicacin del formato de impresin de Factura
5. Nota de crdito: Ubicacin del formato de impresin de Nota Crdito de ventas
6. Nota de cargo: Ubicacin del formato de impresin de Nota de Cargo
7. Recibo: Ubicacin del formato de impresin de Recibo
8. Pagar: Ubicacin del formato de impresin de Pagar
9. Vale de entrada: Ubicacin del formato de impresin de vale entrada
10. Vale de salida: Ubicacin del formato de impresin de vale salida
11. Pliza de ingresos: Ubicacin del formato de impresin de Pliza ingreso
12. Pliza de egresos: Ubicacin del formato de impresin de Pliza egreso
13. Pliza de diario: Ubicacin del formato de impresin de Pliza de diario
14. Nota de crdito para Cuentas por cobrar: Ubicacin del formato de impresin de Nota Crdito de cuentas por
cobrar
15. Cheques: Ubicacin del formato de impresin de Cheque
IMG-00429 - Contabilidad
Controles
1. Ejercicio actual: Establece el ao actual (ejercicio actual)
2. Generar plizas automticamente: Si se activa, se intenta generar una pliza cuando se genera un movimiento
de: Vea el documento adjunto POLIZAS GENERADAS AUTOMTICAMENTE.pdf
3. Aplicar plizas automticamente: Si se activa, despus de generar una pliza automticamente tambin se
aplicar moviendo los saldos de las cuentas incluidas.
4. Impuestos por acreditar: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica
5. Impuestos por pagar: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica
6. Ingreso por Venta: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica
7. Intereses moratorios(Clientes): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica
8. Intereses financieros(Clientes): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica
9. Bonificaciones sobre compras: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica
10. Devoluciones sobre compras: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica
11. Otros cargos (Clientes): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica
12. Costo de venta: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica
13. Intereses moratorios (Proveedores): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica
14. Intereses financieros (Proveedores): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica
15. Bonificaciones sobre ventas: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica
16. Devoluciones sobre ventas: Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica
17. Otros cargos (Proveedores): Cuenta contable predeterminada para contabilidad automtica
IMG-00430 Pagos a Proveedor
Controles
1. Forma de Pago: Define la forma de pago realizada a los proveedores
a. Cualquier forma de pago
b. Solo Cheques
c. Cheques o Efectivo limitado
2. Monto mximo en efectivo: Especifica el monto mximo que se puede pagar para cualquier proveedor al que
se le realice algn pago en efectivo.
3. Ejecutar aplicar abonos al pagar desde cuenta de cheques: Define si al momento de generar el pago
correspondiente a algn proveedor realizado con cheque se aplique el abono a cuenta del proveedor.
4. Tipo de Comprobante a Generar: Define el tipo de comprobante electrnico a usar en el sistema.
a. Formato en Papel Simple: factura en papel de impresor tradicional
b. CFD: Comprobante Fiscal Digital
c. CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet
d. CBB: Comprobante con Cdigo de Barras Bidimensional
e. CBB/CFDI
5. Block de facturas para comprobante en parcialidades: Permite elegir de la lista la serie que usara para la
emisin de facturas para comprobante en parcialidades.
6. Permitir Liberar Tickets: Permite en el punto de venta poder liberar tickets para ser cobrados posteriormente.
IMG-00431 Configuracin Local (Solo Este Equipo)
Controles
1. Tema Principal: Define una serie de elementos grficos que, al aplicarse sobre Maxicomercio, modifican su
apariencia externa.
2. Barra de Herramientas: Define elementos grficos aplicables para la barra de herramientas ubicada en la parte
superior de la interfaz de Maxicomercio.
3. Acoplamientos: Se define como el grado de interdependencia que hay entre los distintos mdulos de
Maxicomercio.
4. Panel de Vnculos: Define elementos grficos aplicables para el panel de vnculos ubicado en la parte izquierda
de la interfaz de Maxicomercio.
5. Degradado en Botones: Define elementos grficos aplicables para todos los botones de Maxicomercio.
6. Configuracin de Terminal: Define la ubicacin donde se ubican archivos de configuracin del repositorio del
sistema en concordancia con la base de datos que se est usando. Campo Informativo.
7. Formas de hacer una venta: Define la forma en que se puede realizar ventas para productos que manejan
Lotes y Series.
a. Especificar Lote y/o Serie
b. Especificar Lote y/o Serie (Opcional)
c. No especificar Lote y/o Serie
d. No Vender Productos con Lote y/o Serie
8. Vender sin Existencias: Especifica una forma de operacin en la que pueden realizarse ventas sin salidas de
inventario para posteriormente realizar las salidas mediante la opcin Procesar Ventas por Salir ubicado en el
Men Herramientas>Ventas>Procesar Ventas por Salir.
9. Cliente Predeterminado para el Punto de Venta: Especifica el cliente que se usara de manera predeterminada
para cada una de las ventas que se realicen en el punto de venta.
10. Serie predeterminada para la creacin de folios: Especifica la serie que usar el sistema para crear los folios
correspondientes a los tickets en el punto de venta.
11. Generar nuevo ticket automticamente: Esta configuracin permite que luego de realizar una venta el sistema
genere automticamente un nuevo ticket luego de cerrar cada venta.
12. Categora de Egresos para Devoluciones: Define la categora que el sistema usar cuando se realicen
operaciones con devoluciones correspondientes a egresos.
13. Manejar Frontera como Configuracin de Impuestos Predeterminada: La configuracin de impuestos
maneja impuestos al interior y frontera, el valor predeterminado es manejado al interior por lo que si se
encontrara fsicamente en frontera deber cambiar este valor a verdadero para usar la configuracin de
impuestos de frontera como predeterminado.
14. Mensaje del Da en el Punto de Venta: Define un mensaje o saludo que se mostrara al inicial la aplicacin
punto de venta.
15. Agregar Automticamente Producto Seleccionado en el Punto de Venta: Habilite esta opcin para al buscar
y seleccionar un producto este se agregue automticamente a la lista de venta.
16. Desglosar Impuestos en Impresin de Tickets: Define si los impuestos son impresos o no en cada uno de los
tickets.
17. Mostrar Ventana de Historial de Tipos de Cambio al Iniciar: Define si el sistema al iniciar muestra o no la
interfaz de historial de tipos de cambios para realizar el registro correspondiente a los tipos de cambios del da en
relacin a cada una de las divisas que maneje.
18. Registrar Bitcora de Solicitud de Acceso: El sistema tiene la capacidad de registrar los accesos al sistema y
puede definir en este campo la forma en que quiere que se comporte.
Herramientas
Estas herramientas son importantes y debe tener claro cmo usarlos para evitar pedida de datos o alteracin en la
informacin que tiene en el sistema.
Permisos
IMG-00440 Acceso a Herramientas
IMG-00434 - Herramientas
Botones
1. Control de Folios: Desde esta interfaz podr administrar los folios que se usaran como referencia en cada uno
de los documentos que se manejan en el sistema. Vea la imagen IMG-00435.
2. Inventariable/No Inventariable: Invierte el tipo de producto de su base de datos.
3. Eliminar Transacciones: Permite eliminar la seleccin que indique de la base de datos.
IMG-00435 Control de Series y Documentos
Explicacin
Esta ventana (cuadro de dilogo) permite controlar los bloques de documentos existentes en el sistema. La ventana est
clasificada por los tipos de documentos predefinidos (Cotizacin, Pedido, Remisin, Factura, Nota de crdito, Ticket,
Nota de cargo, Pagar, Recibo, Ingreso, Egreso, Depsito, Cheque, Retiro), podr Agregar, Modificar, Eliminar o cambiar
el estado (Activo/Inactivo) de un block de documentos en especfico.
IMG-00436 Block de Documentos
Controles
1. Documento: Indica el tipo de documento al que pertenecer el block de documentos. Campo requerido.
2. Serie: Especifica un nombre (regularmente tres caracteres) descriptivo para el block de documentos. Campo
requerido.
3. Folio Inicial: Especifica el nmero inicial para el folio, en caso de existir un folio con el mismo nombre, el folio
inicial para el nuevo block de documentos deber ser mayor al folio final del documento anterior. Campo
requerido.
4. Folio Final: Indica el nmero final para el folio. Campo informativo.
5. Activo: Especifica si un block de documentos estar o no activo, en caso de existir un folio con el mismo
nombre, el nuevo folio no podr establecerse como activo a menos que cambie el estado del otro bloque de
documentos.
6. Fiscal: Determina si un block de documentos es fiscal o no.
caracteres.
8. Id Control: Indica un nmero de identificacin para el control del block de documentos.
9. Nmero de Control: Indica un nmero de control para el block de documentos.
IMG-00438 Actualizacin de Tipo
IMG-00439 Eliminacin Selectiva de Datos
Mdulos Instalados
Muestra informacin de componentes instalados en el sistema
Permisos
IMG-00441 Acceso a Mdulos Instalados
IMG-00442 Informacin del Software Instalado
Carga Inicial de Programas

En esta interfaz se visualizan los programas que pueden ejecutarse al iniciar la aplicacin para estar disponibles en
cualquier momento, se hace uso de esta herramienta para el desarrollo de nuevas funciones o comportamiento del
sistema basado en solicitudes especiales.
Permisos
IMG-00443 Acceso a Carga Inicial de Programas
IMG-00444 Carga Inicial de Programas
Controles
1. >: Este botn permite mover un elemento seleccionado de la izquierda al panel de la derecha.
2. <: Este botn permite mover un elemento seleccionado de la derecha al panel de la izquierda.
Usuarios
Aqu se definen los usuarios que pueden acceder al sistema, cada uno de estos pueden pertenecer a 1 o ms grupos, en
los grupos se definen el esquema de permisos para acceder a los mdulos del sistema.
Permisos
IMG-00445 Acceso a Usuarios
IMG-00446 Administracin de Usuarios
Controles
1. Buscar: Use esta opcin para buscar un usuario dentro del catlogo. Puede presionar la tecla enter luego de
2. Cuadricula listado de Usuarios: En esta se listan cada uno de los usuarios existentes en el sistema.
3. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo usuario
b.
Modificar [F3]: Permite editar el usuario seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de usuarios.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos el usuario seleccionado de la lista.
IMG-00447 Usuario, Pestaa General
Controles
1. Nombre de inicio de sesin: Especifica el valor que se solicita al momento de ingresar al sistema. Se
recomienda que sea valores fciles de recordar.
2. Bloqueado: Marque esta opcin para cuando quiera que un usuario existente no pueda acceder al sistema.
3. Nombre propio del usuario: Es el nombre de la persona a cargo del usuario asignado.
4. Mensaje de Bienvenida: Este mensaje aparece luego de ingresar al sistema.
5. Notas: Cualquier informacin adicional que considere de importancia.
6. Cambiar contrasea: Use este botn para cambiar la contrasea del usuario.
IMG-00448 Cambiar Contrasea
IMG-00449 Usuario, Pestaa Grupos
Controles
1. Crear Grupo: Crea un grupo nuevo.
2. Editar esquema de seguridad del grupo seleccionado: Muestra la interfaz donde se definen los permisos
correspondientes al grupo.
3. Listado: Muestra los grupos creados en el sistema.
Grupos de usuarios
En estos grupos se definen los permisos que tendrn al usar el sistema, de esta forma se puede controlar la seguridad
en el acceso al sistema. Como un usuario puede pertenecer a ms de un grupo se aplica una operacin OR en el usuario
al momento de cargar los permisos. Ejemplo, Usuario X pertenece al grupo A y al B en el grupo A tiene el permiso P01 y
en el B no tiene el permiso P01 esto equivale a que el usuario X tendr el permiso P01.
Permisos
IMG-00450 Grupo de Usuarios
IMG-00451 Administracin de Grupos de Usuarios
Controles
1. Buscar: Use esta opcin para buscar un grupo de usuario dentro del catlogo. Puede presionar la tecla enter
2. Cuadricula listado de Grupos de Usuarios: En esta se listan cada uno de los grupos de usuarios existentes en
el sistema.
3. Tareas de Edicin
a.
Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo grupo de usuario
b.
Modificar [F3]: Permite editar el grupo de usuario seleccionado de la lista.
c.
Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de grupos de usuarios.
d.
Eliminar: Elimina de la base de datos el grupo de usuario seleccionado de la lista.
4. Opciones
a. Editar Permisos de Grupo: Muestra la interfaz para definir los permisos correspondientes al grupo
seleccionado.
a. Exportar (Excel / XML / HTML): Permite exportar el contenido de la lista de grupos de usuarios a un
archivo.
contenidos en la lista de grupos de usuarios.
c. Imprimir: Manda a imprimir la informacin de la lista de grupos de usuarios a la impresora
predeterminada.
IMG-00452 Grupo de Usuarios
Controles
1. Nombre: Especifica el nombre del grupo
2. Descripcin: Especifica una descripcin correspondiente al grupo.
3. Notas: Cualquier informacin adicional que considere de importancia.
4. Esquema de seguridad: Muestra la interfaz para definir los permisos al grupo.
IMG-00453 - Esquema de seguridad
Permisos de Reportes
Use esta herramienta definir permisos a usuarios en el uso de reportes. El valor predeterminado es que cualquier usuario
puede usar los reportes, al momento de definir permisos para un reporte en particular este solo estar disponible para el
usuario o grupo de usuario que haya elegido.
Permisos
IMG-00454 Acceso a Permiso de Reporte
IMG-00455 Configurar Permisos de Recurso
Nota: Seleccione de la lista el recurso al que quiere configurar permisos.

IMG-00456 Asignacin de Permisos
Nota: Use el botn agregar para agregar usuario o grupos de usurarios a interactuar con el reporte, as como el botn
quitar para privar de los permisos en el uso del reporte a los usuarios.
IMG-00457 Seleccionar Usuario o Grupo
Nota: Seleccione las opciones que considere necesarias.
Formularios
Desde esta interfaz se pueden crear, editar y eliminar nuevos formularios, as como la creacin de nuevas tablas e
interfaces de exploracin de datos para el manejo de informacin.
Permisos
IMG-00458 Acceso a Formularios
IMG-00459 - Formularios
Botones
1. Nuevo: Crea un nuevo formulario.
2. Modificar: Realiza cambios al formulario seleccionado.
3. Eliminar: Elimina el formulario seleccionado.
4. Generar Cuadricula de Exploracin: Genera una interfaz de cuadricula con datos relacionados a una consulta
SQL.
5. Asistente para crear tabla: Este asistente le permite crear nuevas tablas a la base de datos para darle
funcionalidad adicional al sistema.
IMG-00460 Nuevo Formulario
IMG-00461 Editor de Formularios
Botones
1. Subir: Mueve el elemento seleccionado hace arriba.
2. Bajar: Mueve el elemento seleccionado hacia abajo.
3. Insertar: Agrega un nuevo elemento a la lista y al formulario.
4. Quitar: Elimina el elemento seleccionado de la lista.
5. Propiedades del control: Muestra informacin sobre las propiedades del elemento seleccionado mismo que
puede cambiar para lograr el comportamiento grafico que quiere que tenga.
IMG-00462 Insertar Control al Formulario
Nota: Seleccione el tipo de elemento que quiere agregar al formulario, proporcione los datos que se le solicita y presione
el botn aceptar.
IMG-00465 Asistente para la creacin de cuadricula de exploracin 1
IMG-00463 Diseador de Consultas SQL
IMG-00464 Relacin entre Tablas
Explicacin
1. Pgina: El resultado se muestra en una pgina tipo cuadricula incrustada dentro del sistema como las
cuadriculas de inventarios, ventas, compras, etc.
2. Dilogo: El resultado se muestra en un cuadro de dilogo que se sobrepone a la interfaz de Maxicomercio.
3. Crear punto de acceso en el men Herramientas: Si habilita esta opcin el asistente crear un acceso a la
cuadricula de exploracin en el men herramientas.
IMG-00468 Alerta de Creacin de Cuadricula de Exploracin
IMG-00469 Asistente para la creacin de tabla 1
IMG-00470 Asistente para la creacin de tabla 2
IMG-00471 Alerta de Creacin de Tabla
Programas
Desde esta interfaz puede administrar los programas script instalados en el sistema, as como la organizacin de estas
en carpetas para mejor localizacin y organizacin.
Permisos
IMG-00472 Acceso a Programas
IMG-00473 Administrar Repositorio
Botones
1. Nueva Carpeta: Crea una nueva carpeta dentro de la capeta seleccionada.
2. Renombrar Carpeta: Cambia el nombre de la carpeta seleccionada.
3. Borrar Carpeta: Elimina la carpeta seleccionada.
4. Explorar: Muestra la ubicacin de la carpeta o el archivo seleccionado en su disco duro.
5. Nuevo: Crea un nuevo archivo del tipo que elija.
6. Editar: Muestra la interfaz correspondiente para que pueda hacer cambios al archivo seleccionado
7. Cambiar Nombre: Cambia el nombre del archivo seleccionado.
8. Copiar: Copia el archivo seleccionado a la ubicacin que elija.
9. Importar: Carga nuevos programas desde una ubicacin del disco duro que indique.
10. Eliminar: Borra el archivo seleccionado.
IMG-00474 Nueva Carpeta
IMG-00475 Eliminar Carpeta
IMG-00476 Interfaz de Exploracin
IMG-00477 Editar Archivo
IMG-00478 Cambiar Nombre de Archivo
IMG-00479 Copiar Archivo
IMG-00480 Eliminar Archivo
Reportes
Desde esta interfaz podr administrar los reportes existentes en el sistema as como la creacin y organizacin de cada
uno de estos como mejor considere.
Permisos
IMG-00481 Acceso a Reportes
IMG-00482 Administrar Reportes
Botones
1. Nueva Carpeta: Crea una nueva carpeta dentro de la capeta seleccionada.
2. Renombrar Carpeta: Cambia el nombre de la carpeta seleccionada.
3. Borrar Carpeta: Elimina la carpeta seleccionada.
4. Explorar: Muestra la ubicacin de la carpeta o el archivo seleccionado en su disco duro.
5. Nuevo: Crea un nuevo archivo del tipo que elija.
6. Editar: Muestra la interfaz correspondiente para que pueda hacer cambios al archivo seleccionado
7. Cambiar Nombre: Cambia el nombre del archivo seleccionado.
8. Copiar: Copia el archivo seleccionado a la ubicacin que elija.
9. Importar: Carga nuevos reportes desde una ubicacin del disco duro que indique.
10. Eliminar: Borra el archivo seleccionado.
IMG-00474 Nueva Carpeta
IMG-00475 Eliminar Carpeta
IMG-00483 Interfaz de Exploracin
IMG-00484 Editar Reporte
IMG-00485 Cambiar Nombre de Reporte
IMG-00479 Copiar Archivo
IMG-00486 Eliminar Reporte
Consola de Comandos
Desde esta interfaz podr visualizar resultados de instrucciones SQL que puede crear con el diseador de consultas, ver
el cdigo fuente correspondiente a los programas cargados en el sistema, ver la estructura de la base de datos. Procure
tener el debido cuidado al ejecutar consultas del tipo Delete, Update e Insert pues afectaran a la informacin de la base
de datos, ejecute este tipo de consultas siempre que es bien seguro del alcance y los resultados que arrojaran.
Permisos
IMG-00487 Acceso a Consola de Comandos
IMG-00488 Interfaz de Consola de Comandos
Controles
1. Limpiar Consola: Limpia los resultados ejecutados de la consola ya que estos se acumulan por cada consulta
se lanza cuando la opcin Abrir consultas SQL en un nueva ventana esta sin marcar.
2. Disear Consulta SQL: Muestra una interfaz grfica para disear consultas SQL.
3. Nueva Tabla: Muestra un asistente para la creacin de tablas.
4. Cargar Programa: Permite ejecutar un programa tipo script externo.
5. Actualizar Explorador del Sistema: Carga nuevamente la interfaz con la finalidad de actualizar cualquier
cambio en la estructura de la base de datos o los programas cargados.
6. Ver Cdigo: Muestra el cdigo fuente del script seleccionado, solo aplica para programas.
7. Ejecutar (F6): Ejecuta la consulta SQL escrita en el campo comando.
8. Comando: En este campo escriba la consulta SQL o cdigo que quiere ejecutar
9. Sintaxis: Elija una de las opciones de la lista.
a. Deteccin Automtica: La interfaz detecta el comportamiento en funcin al tipo de informacin que
contenga el campo.
b. Java Script: Ejecuta el contenido del campo comando con programa.
c. SQL: Ejecuta el contenido del campo comando como consulta SQL.
IMG-00489 Programas Cargados
IMG-00490 Estructura de la Base de Datos
IMG-00491 Estructura de Tabla
IMG-00492 Resultado en Consola de Comandos
IMG-00493 Diseador de Consultas SQL
IMG-00494 Ejemplo de Consulta
IMG-00495 Resultado de la Consulta de Ejemplo
Facturacin Electrnica
A continuacin se describen las diferentes opciones de configuracin que deber realizar previamente a la generacin de
un comprobante fiscal. Es recomendable que quien est haciendo uso del presente manual cuente con conocimientos
sobre conceptos relacionados a la facturacin electrnica.
Seleccin del tipo de comprobante a generar

Antes de empezar a utilizar facturacin electrnica debe seleccionar el tipo de comprobante a generar. Para realizar esta
configuracin entre al Panel de control y presione el botn Opciones, ubique el grupo Comprobante Fiscal Digital y
seleccione una de las siguientes opciones:
1.
2.
3.
4.
5.
CFD: Comprobante Fiscal Digital

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet
CBB: Comprobante Fiscal impresin con Cdigo de Barras Bidimensional
CFDI/CBB: Opcin 1 y/o 3
Formato en papel simple
El sistema le permitir realizar las configuraciones necesarias dependiendo del tipo de comprobante que seleccione y de
la misma manera nicamente podr generar comprobantes del tipo seleccionado.
Nota: Una vez emitido por lo menos un CFDI no podr cambiar la configuracin a la opcin 1. CFD.
Configuracin de los requisitos previos a la generacin de un comprobante

Se ejemplificar sobre los requisitos para facturacin electrnica y con cdigo de barras bidimensional. Para el caso de la
opcin 5. Formato en papel simple el sistema tiene configurado de manera predeterminada un formato para impresin,
el cual usted puede cambiar desde Panel de control\Opciones\Ubicacin de formato de impresin.
Configuracin de CFD
Una vez obtenidos el certificado de sello digital (y su respectiva llave) y el rango de folios fiscales con el SAT puede
empezar a utilizar la facturacin electrnica, para ello debe realizar los siguientes pasos:
Dirjase a la pgina de inicio Mi Empresa /Panel de control/ de clic en el icono Facturacin Electrnica. Enseguida se
visualizar la siguiente pantalla, en la cual deber elegir las configuraciones principales para facturacin electrnica.
IMG-00496 Acceso a Facturacin Electrnica
IMG-00497 Configuracin de Facturacin Electrnica
Asistente de Configuracin
Siga las instrucciones del asistente para configurar la facturacin electrnica.
Las interfaces siguientes dependen del tipo de comprobante fiscal que seleccione.
Configuracin General
IMG-00497 - Pestaas
Pestaas
1. General: Se establece el certificado para sello digital as como el rango de folios fiscales.
2. Emisor: En esta pestaa proporcionar los datos de su empresa, nombre fiscal, RFC, y domicilio.
3. Domicilio de expedicin: Esta configuracin aplica para cada centro de consumo. El domicilio de expedicin
que se integrara en la factura electrnica depender del centro de consumo del cual se ha realizado la salida de
inventario. Estos datos son opcionales en caso de que el domicilio de expedicin sea el mismo que el domicilio
fiscal del emisor.
4. Envo por e-Mail: Proporcionar informacin del remitente, cuenta de correo, nombre, asunto, etc. Adems
establecer la configuracin del servidor de correo que desee manejar. Debe contar con los datos de
configuracin de un servidor SMTP para poder realizar el envo por mail.
5. Adicionales: Indique el nmero de decimales para redondeo de importes que se usarn en la estructura del
XML del comprobante. Para mayor precisin en los redondeos se recomienda que el nmero indicado sea igual
al nmero de decimales usado para expresar el importe en pantalla, analice este ejemplo: si el formato de
presentacin es $#,#.00 (dos decimales el resultado sera: $1,500.30) entonces el nmero de decimales en esta
configuracin debe ser tambin 2. Tambin se muestran configuraciones adicionales para generacin de XML
como Addendas, Complemento y complemento del concepto de facturacin.
6. Permisos: Puede indicar los permisos que tendr cierto grupo de administradores, para los mdulos facturacin
electrnica y ventas.
IMG-00499 Configuracin CFDI, Pestaa General
1. Agregar: Agrega una nueva configuracin de certificado para sello digital.

2. Editar: Permite realizar cambios al certificado seleccionado.
a. Nota: Si ha emitido por lo menos un CFD con el certificado para sello digital elegido no podr modificar
el nmero de certificado, por lo cual este campo estar deshabilitado.
3. Eliminar: Elimina el certificado seleccionado.
a. Nota: No podr eliminar el certificado de sello digital si ya ha agregado un rango de folios o si en el
sistema ya se ha generado un comprobante fiscal digital.
4. Editar lista de blocks: Muestra una interfaz para seleccionar los blocks de documentos configurados en
Maxicomercio. (IMG-00501)
5. Generar CFD automticamente despus de guardar documento: Si activa esta casilla, al generar un
documento desde el mdulo de ventas, en el momento en que guarde MaxiComercio generar automticamente
el CFDI. Si decide desactivar la casilla, en el momento en que usted guarde el documento MaxiComercio le
preguntara si desea generar el CFDI de dicha factura, de clic en S para generar CFDI, en caso contrario de clic
en No. Si an no ha generado el CFDI de un documento podr crearlo desde el mdulo ventas del sistema
seleccionando el registro y presionando el botn Crear CFD.
IMG-00500 Certificado de Sello Digital
Controles
1. Numero de Certificado: Deber indicar el nmero de certificado, este debe contener una longitud de 20
caracteres
2. Ubicacin del Certificado de Sello Digital: Seleccin el archivo correspondiente al certificado.
3. Ubicacin de la Llave Privada para el Sello Digital: Seleccione el archivo correspondiente a la llave.
4. Contrasea: Clave que escribi cuando creo la llave privada para el sello digital con la aplicacin SOLCEDI.
5. Confirmar: Proporcionar la misma contrasea del paso 4
6. Archivo PFX: Para realizar cancelaciones de comprobantes debe indicar el archivo pfx, el cual contiene el
certificado y la llave privada. Si no cuenta con este archivo utilice el botn generar pfx.
IMG-00501 Asignacin de Blocks de Documentos
IMG-00502 Configuracin CFDI, Pestaa Emisor
IMG-00503 Configuracin CFDI, Pestaa Domicilio de Expedicin
Esta pestaa es visible siempre que la opcin el domicilio fiscal es el domicilio de expedicin de la pestaa emisor
este desactivada.
IMG-00504 Configuracin CFDI, Pestaa Envo por e-Mail
IMG-00505Configuracin CFDI, Pestaa Adicionales
IMG-00506 Configuracin CFDI, Pestaa Permisos
Configuracin de la Representacin Impresa

En este apartado puede realizar la configuracin del tipo de archivo a generar para la representacin impresa del
comprobante, adems de opciones adicionales a realizar con el documento despus de la creacin como envi a la
impresora o envo por correo electrnico.
IMG-00507 Representacin Impresa de CDF/CFDI, Pestaa General
Controles
1. Tipo: Indique el tipo vista que se crear para la impresin del CFD, puede elegir entre las siguientes opciones:
a. Reporte de Cdice FX
b. Tira
c. PDF/MS Word
2. Ubicacin de las plantillas para impresin de documentos de venta: Una vez seleccionado el tipo deber
indicar la ubicacin de las platillas de factura y nota de crdito de ventas y nota de cargo y crdito para cuentas
por cobrar. Estos archivos se encuentran en el repositorio (carpeta de subprogramas) del sistema.
a. Tipo de representacin: Reporte de Cdice FX
i. Ubicacin de las plantillas para Cdice FX
1. Ventas:
a. \Reports\Ventas\cfd\Factura cfd.xpd
b. \Reports\Ventas\cfd\Nota de crdito cfd.xpd
2. Cuentas por cobrar:
a. \Reports\ Cuentas por cobrar \cfd\Nota de crdito cxc cfd.xpd
b. \Reports\Cuentas por cobrar\cfd\Nota de cargo cfd.xpd
ii. Seleccione el formato de impresin: en este caso sera .xpr (datos de reportes de Cdice FX).
b. Tipo de representacin: Tira
i. Ubicacin de las plantillas para impresin en Tira (en forma de ticket): Las plantillas
nicamente estn disponibles para factura y nota de crdito de documentos de venta.
1. \prn_cfd.js (Factura)
2. \prn_cfd_NC.js (Nota de crdito para ventas)
c. Tipo de representacin: PDF/MS WORD
i. Ubicacin de las plantillas para impresin en PDF/MS Word
1. Ventas:
a. \Reports\Ventas\cfd\Factura cfd.txf
b. \Reports\Ventas\cfd\Nota de crdito cfd.txf

a. \Reports\ Cuentas por cobrar \cfd\Nota de crdito cxc cfd.txf
b. \Reports\Cuentas por cobrar\cfd\Nota de cargo cfd.txf
ii. Seleccione el formato de salida del archivo generado: Puede ser pdf, doc o docx.
IMG-00509 Interfaz para Abrir Representacin en Tira
IMG-00508 Representacin Impresa de CFD/CFDI, Pestaa Acciones
Controles
1. Imprimir
a. Vista Previa: Muestra la vista previa del comprobante en pantalla.
b. Impresora predeterminada: Enva el comprobante creado a la impresora que se encuentre como
predeterminada.
c. No imprimir: no realiza ninguna accin una vez generado el comprante.
2. Envo por e-Mail
a. Enviar la direccin del cliente: Enva el XML y la versin de impresin a la direccin de correo
electrnico del cliente que se encuentre registrado dentro del sistema.
b. Solicitar direccin: Antes de enviar el comprobante el sistema pedir que se introduzca la direccin de
correo electrnica.
c.
No enviar: No realiza ninguna accin.
Configuraciones Locales
La configuracin local es nicamente aplicable al equipo donde se haya realizado. Si la configuracin del tipo de
comprobante a utilizar es CFD entonces en esta ventana nicamente aplica el primer apartado y le da la opcin de
indicar una carpeta del equipo o red para guardar una copia del XML del comprobante generado.
IMG-00510 Configuracin Local
Configuracin de CFDI
Para la generacin de comprobantes de tipo CFDI deber contar con el certificado de sello digital y su respectiva llave
privada solicitado previamente con el SAT. Para realizar la configuracin para generacin de CFDI realice los siguientes
pasos.
Dirjase a la pgina de inicio Mi Empresa /Panel de control/ de clic en el icono Facturacin Electrnica. Enseguida se
visualizar la siguiente pantalla, en la cual deber elegir las configuraciones principales para facturacin electrnica.
IMG-00496 Acceso a Configuracin Facturacin Electrnica
IMG-00497 Configuracin de Facturacin Electrnica
Configuracin General
IMG-00497 - Pestaas
Pestaas
1. General: Se establece el certificado para sello digital as como el rango de folios fiscales.
2. Emisor: En esta pestaa proporcionar los datos de su empresa, nombre fiscal, RFC, y domicilio.
3. Domicilio de expedicin: Esta configuracin aplica para cada centro de consumo. El domicilio de expedicin
que se integrara en la factura electrnica depender del centro de consumo del cual se ha realizado la salida de
inventario. Estos datos son opcionales en caso de que el domicilio de expedicin sea el mismo que el domicilio
fiscal del emisor.
4. Envo por e-Mail: Proporcionar informacin del remitente, cuenta de correo, nombre, asunto, etc. Adems
establecer la configuracin del servidor de correo que desee manejar. Debe contar con los datos de
configuracin de un servidor SMTP para poder realizar el envo por mail.
5. Adicionales: Indique el nmero de decimales para redondeo de importes que se usarn en la estructura del
XML del comprobante. Para mayor precisin en los redondeos se recomienda que el nmero indicado sea igual
al nmero de decimales usado para expresar el importe en pantalla, analice este ejemplo: si el formato de
presentacin es $#,#.00 (dos decimales el resultado sera: $1,500.30) entonces el nmero de decimales en esta
configuracin debe ser tambin 2. Tambin se muestran configuraciones adicionales para generacin de XML
como Addendas, Complemento y complemento del concepto de facturacin.
6. Permisos: Puede indicar los permisos que tendr cierto grupo de administradores, para los mdulos facturacin
electrnica y ventas.
IMG-00499 Configuracin CFDI, Pestaa General
1. Agregar: Agrega una nueva configuracin de certificado para sello digital.

2. Editar: Permite realizar cambios al certificado seleccionado.
a. Nota: Si ha emitido por lo menos un CFD con el certificado para sello digital elegido no podr modificar
el nmero de certificado, por lo cual este campo estar deshabilitado.
3. Eliminar: Elimina el certificado seleccionado.
a. Nota: No podr eliminar el certificado de sello digital si ya ha agregado un rango de folios o si en el
sistema ya se ha generado un comprobante fiscal digital.
4. Editar lista de blocks: Muestra una interfaz para seleccionar los blocks de documentos configurados en
Maxicomercio. (IMG-00501)
5. Generar CFD automticamente despus de guardar documento: Si activa esta casilla, al generar un
documento desde el mdulo de ventas, en el momento en que guarde MaxiComercio generar automticamente
el CFDI. Si decide desactivar la casilla, en el momento en que usted guarde el documento MaxiComercio le
preguntara si desea generar el CFDI de dicha factura, de clic en S para generar CFDI, en caso contrario de clic
en No. Si an no ha generado el CFDI de un documento podr crearlo desde el mdulo ventas del sistema
seleccionando el registro y presionando el botn Crear CFD.
IMG-00500 Certificado de Sello Digital
Controles
7. Numero de Certificado: Deber indicar el nmero de certificado, este debe contener una longitud de 20
caracteres
8. Ubicacin del Certificado de Sello Digital: Seleccin el archivo correspondiente al certificado.
9. Ubicacin de la Llave Privada para el Sello Digital: Seleccione el archivo correspondiente a la llave.
10. Contrasea: Clave que escribi cuando creo la llave privada para el sello digital con la aplicacin SOLCEDI.
11. Confirmar: Proporcionar la misma contrasea del paso 4
12. Archivo PFX: Para realizar cancelaciones de comprobantes debe indicar el archivo pfx, el cual contiene el
certificado y la llave privada. Si no cuenta con este archivo utilice el botn generar pfx.
IMG-00501 Asignacin de Blocks de Documentos
IMG-00502 Configuracin CFDI, Pestaa Emisor
IMG-00503 Configuracin CFDI, Pestaa Domicilio de Expedicin
IMG-00504 Configuracin CFDI, Pestaa Envo por e-Mail
IMG-00505 Configuracin CFDI, Pestaa Adicionales
IMG-00506 Configuracin CFDI, Pestaa Permisos
Configuracin de la Representacin Impresa

En este apartado puede realizar la configuracin del tipo de archivo a generar para la representacin impresa del
comprobante, adems de opciones adicionales a realizar con el documento despus de la creacin como envi a la
impresora o envo por correo electrnico.
IMG-00507 Representacin Impresa de CDF/CFDI, Pestaa General
Controles
1. Tipo: Indique el tipo vista que se crear para la impresin del CFD, puede elegir entre las siguientes opciones:
a. Reporte de Cdice FX
b. Tira
c. PDF/MS Word
2. Ubicacin de las plantillas para impresin de documentos de venta: Una vez seleccionado el tipo deber
indicar la ubicacin de las platillas de factura y nota de crdito de ventas y nota de cargo y crdito para cuentas
por cobrar. Estos archivos se encuentran en el repositorio (carpeta de subprogramas) del sistema.
a. Tipo de representacin: Reporte de Cdice FX
i. Ubicacin de las plantillas para Cdice FX
1. Ventas:
a. \Reports\Ventas\cfd\Factura cfd.xpd
b. \Reports\Ventas\cfd\Nota de crdito cfd.xpd
a. \Reports\ Cuentas por cobrar \cfd\Nota de crdito cxc cfd.xpd
b. \Reports\Cuentas por cobrar\cfd\Nota de cargo cfd.xpd
ii. Seleccione el formato de impresin: en este caso sera .xpr (datos de reportes de Cdice FX).
b. Tipo de representacin: Tira
i. Ubicacin de las plantillas para impresin en Tira (en forma de ticket): Las plantillas
nicamente estn disponibles para factura y nota de crdito de documentos de venta.
1. \prn_cfd.js (Factura)
2. \prn_cfd_NC.js (Nota de crdito para ventas)
c. Tipo de representacin: PDF/MS WORD
i. Ubicacin de las plantillas para impresin en PDF/MS Word
1. Ventas:
a. \Reports\Ventas\cfd\Factura cfd.txf
b. \Reports\Ventas\cfd\Nota de crdito cfd.txf

a. \Reports\ Cuentas por cobrar \cfd\Nota de crdito cxc cfd.txf
b. \Reports\Cuentas por cobrar\cfd\Nota de cargo cfd.txf
ii. Seleccione el formato de salida del archivo generado: Puede ser pdf, doc o docx.
IMG-00509 Interfaz para Abrir Representacin en Tira
IMG-00508 Representacin Impresa de CFD/CFDI, Pestaa Acciones
Controles
3. Imprimir
a. Vista Previa: Muestra la vista previa del comprobante en pantalla.
b. Impresora predeterminada: Enva el comprobante creado a la impresora que se encuentre como
predeterminada.
c. No imprimir: no realiza ninguna accin una vez generado el comprante.
4. Envo por e-Mail
a. Enviar la direccin del cliente: Enva el XML y la versin de impresin a la direccin de correo
electrnico del cliente que se encuentre registrado dentro del sistema.
b. Solicitar direccin: Antes de enviar el comprobante el sistema pedir que se introduzca la direccin de
correo electrnica.
c.
No enviar: No realiza ninguna accin.
Configuraciones Locales
La configuracin local es nicamente aplicable al equipo donde se haya realizado. Si la configuracin del tipo de
comprobante a utilizar es CFD entonces en esta ventana nicamente aplica el primer apartado y le da la opcin de
indicar una carpeta del equipo o red para guardar una copia del XML del comprobante generado. El segundo apartado es
especficamente para la generacin de CFDI.
IMG-00510 Configuracin Local
Explicacin
La generacin del CFDI se realizar a travs de un Proveedor Autorizado de Certificacin (PAC). Por lo tanto debe contar
con una cuenta de acceso para timbrar los comprobantes generados.
Los datos de la cuenta para generacin de timbre fiscal digital debern ser solicitados con su asesor de ventas de Grupo
Execom. Adems de la cuenta debe solicitar tambin una tarjeta de timbres para activar la generacin de CFDI.
Controles
1. Usuario: Nombre de usuario para generacin de timbre fiscal digital.
2. ID Sucursal: Cadena que especifique la ubicacin de la emisin del comprobante. Mximo 32 caracteres.
3. Contrasea: Contrasea de la cuenta para timbrar comprobantes.
4. Repetir contrasea: Confirmacin de la contrasea.
5. Componente de conexin con PAC: Identificador del componente para realizar las transacciones de timbrado
con el Proveedor Autorizado de Certificacin. El nico componente disponible en esta versin de MaxiComercio
es psecfdi.edicom.cmain.
6. Crear timbre fiscal digital despus de haber sido sellado por el emisor: Marque esta casilla si desea generar
el timbre automticamente (RECOMENDADO) o deje la casilla desmarcada si desea timbrar el comprobante
posteriormente. Recuerde que de acuerdo a las especificaciones del SAT para generacin del CFDI, no se podr
timbrar un comprobante realizado despus de 72 horas.
Configuracin de CBB
Para realizar esta configuracin deber contar archivo de imagen (CBB) y el rango de folios fiscales solicitados con el
SAT, adems del nmero de aprobacin.
Dirjase a la pgina de inicio Mi Empresa /Panel de control/ de clic en el icono Facturacin con CBB. Enseguida se
visualizar la siguiente pantalla, en la cual deber elegir las configuraciones principales.
Si nicamente se tiene configurada la generacin de comprobantes con CBB entonces podr usar el botn Datos del
Emisor para capturar el nombre fiscal, RFC y domicilio fiscal del emisor. Si la configuracin es diferente a la opcin 3.
CBB entonces los datos del emisor deber capturarlos en la ventana principal de configuracin de facturacin
electrnica. El botn solo est disponible cuando se selecciona CBB en panel de control.
IMG-00513 Acceso a Facturacin con CBB
IMG-00515 Comprobantes con CBB
Explicacin
1. IMPORTANTE: Si el rango de folios solicitados ya ha sido superado por el nmero de documentos generados
entonces deber agregar un nuevo rango. En ningn momento elimine el rango anterior de folios ya que este le
servir para reimpresin de las facturas anteriores en caso de ser necesario.
2. Nota: Deber solicitar con el SAT un nuevo rango de folios cuando este ya haya sido agotado. Tome en cuenta
que por cada rango de folios la imagen del CBB proporcionada por el SAT es diferente, por lo tanto, deber
agregar al sistema un nuevo registro de rango de folios.
Controles
1. Agregar: Seleccione este botn para agregar un nuevo rango de folios para CBB. Escriba los datos solicitados
en el formulario. La serie solo deber ser indicada si ha sido solicitada con el rango de folios que est
configurando. Si no ha solicitado ninguna serie con el SAT entonces deje este cambio vaco.
2. Editar: Seleccione un registro y presione el botn editar, el cual le permitir realizar los cambios necesarios.
3. Eliminar: Seleccione el registro y presione este botn para eliminar del sistema el rango de folios actual.
4. Representacin impresa: En este apartado puede realizar la configuracin del tipo de archivo a generar para la
representacin impresa del comprobante, adems de opciones adicionales a realizar con el documento despus
de la creacin, como envi a la impresora o vista previa.
IMG-00516 Rango de Folios CBB
Controles
1. Serie: Especifica un nombre (regularmente algunos caracteres).
2. Fecha de Aprobacin: Fecha proporcionada por SAT.
3. Nmero de Aprobacin: Nmero proporcionado por SAT.
4. Folio Inicial: Nmero inferior del rango de folios.
5. Folio Final: Nmero superior del rango de folios.
6. Ubicacin del CBB: Imagen correspondiente del cdigo de barras bidimensional otorgado por SAT
7. Block de Documentos: Block de documentos registrados en el sistema a quien se relaciona el rango de folios.
Generacin de comprobantes fiscales (CFD, CFDI y CBB)

Requisitos
1. Haber configurado correctamente la Facturacin Electrnica y/o Facturacin con CBB. No olvide reiniciar la
conexin de MaxiComercio despus de haber hecho cambios en la configuracin.
2. Configuracin del cliente, verifique que en los datos del cliente incluya pas, RFC (12 o 13 caracteres), estos
datos son necesarios para poder generar CFD.
Proceso
El comprobante (CFD, CFDI o CBB) se generar de acuerdo a las configuraciones que haya realizado en el panel de
control descrito al inicio de este documento. Para crear el comprobante fiscal nicamente cree un nuevo documento
desde el mdulo de ventas (facturas y notas de crdito) o desde cuentas por cobrar (notas de cargo y crdito). La
generacin del comprobante para ventas podr realizarse automticamente si as fue configurado (solo para CFD y
CFDI), para el caso de cuentas por cobrar el comprobante fiscal nicamente se crear seleccionando el registro y
presionando el botn Crear CFD.
Si el documento de ventas ya ha sido capturado pero no se ha creado el comprobante fiscal entonces podr hacerlo
desde el mdulo de ventas seleccionado el registro y presionando el botn Crear CFD.
IMG-00518 Listado de Facturas
Otras opciones con Comprobantes Fiscales Digitales (CFD y CFDI)

Puede consultar en cualquier momento los Comprobantes Fiscales Digitales generados. Para ello dirjase a la pgina de
inicio Mi Empresa de clic en el icono Facturacin Electrnica.
IMG-00519 Acceso a Facturacin Electrnica
Este cono despliega la ventana Facturacin Electrnica
IMG-00520 Listado de Facturas Electrnicas
Botones
1. Abrir documento: Seleccione el documento y utilice este botn para acceder a los detalles del documento.
Disponible solo para comprobantes de ventas.
2. Vista previa: Puede abrir la vista de impresin del comprobante utilizando esta opcin. El tipo de archivo
depende de la configuracin con la que haya sido generado el comprobante.
3. Exportar: Con este botn puede acceder al XML y a la vista de impresin del comprobante y realizar una copia
en el equipo local o en un dispositivo de almacenamiento.
4. Enviar e-Mail: Si desea enviar por correo electrnico el comprobante en vista de impresin y el XML presione el
botn enviar e-Mail y los archivos sern enviados al correo del cliente. Esta opcin requiere de la configuracin
previa en el panel de control.
5. Ms opciones: En la parte superior derecha se muestra una lista desplegable para seleccione los comprobantes
a visualizar en la cuadrcula, los cuales pueden ser CFD o CFDI. Dependiente del valor que est seleccionado en
esta lista sern las opciones que se muestren al presionar el botn Ms opciones.
a. Ms opciones para CFDI
i. Crear timbre fiscal digital: Si el comprobante an no ha sido timbrado entonces utilice esta
opcin para generar el timbre a travs del documento seleccionado.
ii. Cancelar CFDI: El comprobante se cancela por completo cuando: ha sido cancelado en el
sistema local (MaxiComercio) y cuando ha sido cancelado por el SAT. Si ha ocurrido algn error
en la cancelacin del documento y el comprobante fiscal an no ha sido cancelado por el SAT
entonces utilice esta opcin para intentar realizar la cancelacin. El CFDI est cancelado
completamente cuando los campos Cancelado y Cancelado en SAT de la venta de
facturacin electrnica tienen el valor 1 en ambas columnas.
b. Ms opciones para CFD
i. Crear informe mensual: El informe mensual le servir para generar el archivo que contendr
todos los CFDs generados durante el mes indicado. En este archivo se contemplan todas las
especificaciones indicadas por el SAT para presentar el informe de comprobantes fiscales
digitales emitidos.
c. Ver informes generados: Utilice esta opcin para ver, regenerar o eliminar los informes mensuales.
Aqu podr exportar nuevamente el archivo txt con el contenido del informe y ver en pantalla un resume
de todos los CFDs que incluye.
IMG-00521 Informe Mensual al SAT
De clic en Aceptar e indique la ruta en la cual desea guardar el informe. Es sistema crear un archivo de texto (*.txt) con
un nombre de acuerdo a las reglas de generacin del Anexo 20 de la Resolucin Miscelnea Fiscal.
Si desea realizar cambios en el informe de CFDs emitidos
generados que se describe ms abajo.
utilice las opciones incluidas en el visor de informes
IMG-00522 Informe Mensuales Generados
Columnas
1. RFC del Receptor: Clave RFC del contribuyente.
2. Serie: Serie asignada al Comprobante Fiscal Digital (CFD).
3. Folio: Nmero de folio del comprobante fiscal.
4. Nmero de Aprobacin: Nmero de aprobacin otorgado por el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales.
5. Fecha de expedicin: Fecha y hora en la que se gener el documento.
6. Total: Monto total de la transaccin.
7. IVA: Monto de IVA trasladado.
8. Estado del Comprobante: Estado en el que se encuentra CFD (0=cancelado, 1=Vigente)
9. Efecto de Comprobante: Tipo de comprobante (I = Ingreso, E = Egreso, T = Traslado).
10. Pedimento: Nmero de pedimento aduanal.
11. Fecha de pedimento: Fecha de pedimento.
12. Aduana: Nombre de la aduana.
13. Regenerar informe: Utilice esta opcin cuando requiera actualizar un informe generado. Por ejemplo si ha
generado un nuevo CFD que no haya sido incluido en el informe o si ha cancelado una venta por lo cual el
informe debera indicar que el CFD est cancelado.
14. Eliminar informe: Utilice esta opcin para eliminar el informe seleccionado.
15. Copiar al Portapapeles: Haga clic en Copiar al portapapeles de esta manera tendr disponible el contenido del
informe para poder pegarlo donde desee.
16. Exportar a txt: Puede exportar el contenido a un archivo txt, seleccione la ubicacin para guardar el archivo.
Notas Importantes
1. Para CFDI: El comprobante est cancelado completamente cuando los campos Cancelado y Cancelado en
SAT de la venta de facturacin electrnica tienen el valor 1 en ambas columnas. Para cancelar un documento
de ventas seleccione la opcin cancelar en el mdulo de ventas. Para comprobante de cuentas por cobrar
seleccione cancelar en el men ms opciones de la ventana de facturacin electrnica. Utilice tambin esta
opcin si el documento de ventas no fue cancelado completamente con el primer mtodo.
2. Para CFD: Los rangos de folios fiscales indicados en la configuracin definen los nmeros de folios vlidos que
pueden ser usados para generar el CFD. Esto obliga al usuario a usar un folio dentro de este rango al generar la
venta, si el folio indicado esta fuera del rango entonces suceder un error y no podr guardar la venta. Para
evitar bloqueos del sistema para generacin de ventas, es recomendable que solicite un nuevo rango de folios
fiscales antes de que el anterior sea usado por completo, as podr agregar al sistema este nuevo rango y usarlo
en la configuracin para el block de documentos con el cual se estn realizando las ventas.
3. Informacin: Sobre las especificaciones con las cuales se genera el Comprobante Fiscal Digital vea:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_19339.html
Administracin del sistema

Mdulo 1 Despliegue de MaxiComercio
Leccin 1.1 - Modelos de despliegue de MaxiComercio
Objetivo: Conocer las generalidades sobre la arquitectura de MaxiComercio y sus principales modelos de despliegue.
Generalidades
El Modelo de Despliegue (tambin conocido como Modelo fsico) proporciona informacin detallada de la forma en la
que los componentes del software se dispondrn a lo largo de la infraestructura.
Debe contener informacin acerca de las capacidades de la red, especificaciones de servidor, requisitos de
hardware/software y toda lo que sea relevante para su puesta a punto.
Para representar los modelos de despliegue en este curso se utilizar UML 2.0.
Los elementos de diagramas usados son:
Nodo
Asociacin
Componente
Los modelos de despliegue son diagramas estticos, es decir representan el comportamiento del sistema en un momento
congelado en el tiempo.
Arquitectura de MaxiComercio
MaxiComercio es una aplicacin Cliente/servidor de 3 capas bajo el paradigma de cliente inteligente.
Esto se traduce en que la informacin est centralizada y controlada por el software de servidor de bases de datos.
Por su parte, MaxiComercio es una aplicacin que se conecta (generalmente a travs de TCP/IP) para realizar
consultas, inserciones o actualizaciones a los datos.
Se denomina Cliente inteligente al software que ejecuta la mayora de la lgica de negocio en el equipo cliente y solo la
gestin de los datos corre a cargo del servidor.
MaxiComercio implementa del lado del cliente 3 capas:
Interfaz del usuario. Es la aplicacin gxruntime.exe y los programas javascript que la configuran.
Lgica de negocio. Descansa en un conjunto de bibliotecas (dll) COM y programas javascript.
Acceso a datos. Es implementada por las bibliotecas (dll) COM que inician con el prefijo EDO (Enterprise Data
Objects) que proporcionan una primera abstraccin de las entidades relacionales hacia el modelo orientado a
objetos.
Arquitectura del cliente inteligente MaxiComercio
Equipo MS Windows con MaxiComercio
Interfaz de usuario
Lgica de negocio
Acceso a datos (EDO)
Arquitectura del acceso a datos de MaxiComercio
EDO (Enterprise Data Objects)

Abstraccin ER-OO
Microsoft ADO
OLE DB
ODBC
Adicionalmente el diseo de la base de datos de MaxiComercio incorpora restricciones, procedimientos almacenados y

disparadores para asegurar la integridad de los datos y delegar los procesos ms crticos al servidor.
Todas las operaciones que afectan ms de una tabla estn protegidas por el soporte transaccional del DBMS.
MaxiComercio en un solo equipo (Standalone)
Diagrama de despliegue UML 2.0 standalone.
Equipo de cmputo con SO MS Windows
MaxiComercio ERA
Servidor de bases de datos
Requerimientos de hardware
Procesador
RAM
Mnimo
Compatible con Intel
(Atom/Celeron)
512 MB
Recomendado
Intel Core 2 duo o
similar
1GB
Disco duro
VRAM
Resolucin de video
Red
60 GB
8 MB / compartida
800x600px
No requerida
120 GB
32 MB dedicada
1024x768px
Sistemas operativos soportados

Microsoft Windows XP/Vista/7 (Se recomienda sistema operativo de escritorio)
Microsoft Windows Server 2003/2008
Software servidor de bases de datos
Microsoft SQL Server 2005/2008
Sun MySQL 5.x
Nota. Aunque se puede utilizar el MS Jet 4.0 (formato de Access 2003), no se recomienda utilizar este gestor de archivos
para un entorno de trabajo real.
MaxiComercio en una red de rea local
MaxiComercio es una aplicacin Win32, por lo que forzosamente debe estar instalada en un equipo con MS Windows.
Sin embargo el servidor puede ser Windows o Linux siempre que no requiera est instalado MaxiComercio en l.
Observe que en los diagramas se representa la multiplicidad uno a muchos (1*) en la asociacin (conexin) entre los
nodos servidor y cliente.
Servidor Windows
Equipo Servidor basado en Windows
MS SQL Server / Sun MySQL
1
Equipo cliente con SO MS Windows
TCP/IP
*
MaxiComercio ERA
Servidor Linux
Equipo Servidor basado en Linux
Sun MySQL
Samba
1
Equipo cliente con SO MS Windows
TCP/IP
*
MaxiComercio ERA
Requerimientos de hardware para el servidor

Mnimo
Recomendado
Procesador
Compatible con Intel Pentium
Intel Xeon
RAM
1 GB
4 GB
Disco duro
120 GB
2 x 200 GB RAID
VRAM
8 MB / compartida
32 MB dedicada
Resolucin de video 800x600px
1024x768px
Red
Ethernet 100/1000 Mbps
Sistemas operativos de servidor
Microsoft Windows Server 2003/2008
Linux (cualquier distribucin para servidor). Recomendados: Debian/RedHat
Software servidor de bases de datos
Microsoft SQL Server 2005/2008 (solo con sistema operativo MS Windows Server)
Sun MySQL 5.x
Software adicional para servidores Linux
Samba. Para tener un servidor de archivos en Linux que comparta el repositorio de programas con equipos
Windows donde estar instalado MaxiComercio
Samba. Implementa los protocolos y servicios necesarios para compartir archivos con equipos basados en Windows. Esto
es necesario pues el Repositorio de programas generalmente es una carpeta compartida (con permisos de solo
lectura).
El Repositorio de programas contiene los archivos javascript, xml y xpd que permiten la adecuacin y extensin de
MaxiComercio.
Requerimientos de hardware cliente
Procesador
RAM
Disco duro
VRAM
Resolucin de video
Mnimo
Compatible con Intel
(Atom/Celeron)
512 MB
60 GB
8 MB / compartida
800x600px
Recomendado
Pentium Core duo o
similar
1GB
120 GB
32 dedicada
1024x768
Red
No requerida
Sistemas operativos soportados para el cliente
Microsoft Windows XP/Vista/7
MaxiComercio a travs de Internet
Como la conexin entre el cliente (MaxiComercio) y el servidor (MS SQL Server/MySQL) se realiza mediante TCP/IP se
puede acceder a un servidor remoto a travs de la Internet. Solo se precisa conocer su direccin IP o nombre de
dominio.
Resumen de la leccin
Usted aprendi:
El propsito del modelo de despliegue y su notacin UML 2.0 bsica
Las combinaciones de hardware y software para el despliegue de MaxiComercio
Algunas particularidades de la arquitectura de MaxiComercio
Leccin 1.2 - Proceso de instalacin

Objetivo: Comprender el funcionamiento del proceso de instalacin para poder efectuar el despliegue de MaxiComercio
de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Etapas del proceso de instalacin del software y su propsito
MaxiComercio es una aplicacin Win32 contenida en un paquete de instalacin de Windows Installer 3.0.
El proceso consta de las siguientes etapas:
Inicio
Validacin de
requisitos de
instalacin
Captura de
parmetros
de instalacin
del software
Instalacin del
software cliente
Copia de
nuevos
archivos
Registro de
componentes
COM
Registro de
extensiones y
tipos de
archivo
Introduccin
de valores de
registro
Post-instalacin
Ejecucin de
herramientas
de conexin o
configuracin
de la base de
datos y
repositorio de
programas
Configuracin
del cliente
Descripcin del proceso

Etapa de inicio
Durante la etapa de Inicio se valida que el equipo rena las caractersticas de software y hardware indispensables, esto
incluye que la versin de los servicios de Windows Installer sea 3 o superior.
Tambin se solicitan al usuario parmetros de instalacin muy simples como ubicacin de la carpeta donde se copiaran
los archivos del programa.
Etapa de instalacin
En la etapa de instalacin se copian los archivos del programa y se realizan los siguientes procesos del sistema:
Registro de componentes COM. Consiste en indicarle al sistema operativo donde se encuentra el archivo de
componente (dll/ocx) y las particularidades de su interfaz y versin.
Registro de extensiones y tipos de archivos. Le indica al Shell de Windows las extensiones (por ejemplo .xpd)
que corresponden a programas incluidos en el paquete de MaxiComercio
Introduccin de valores de registro. Guarda datos de configuracin local (para el usuario de Windows) en el
registro del sistema que los programas podran necesitar para su ejecucin.
Si ocurre algn error durante esta etapa (por ejemplo falta de espacio en disco), los servicios de Windows Installer
desharn los cambios y regresarn el equipo al estado previo al inicio (al menos eso dice la documentacin de
Microsoft).
Post-Instalacin
Una vez que se ha completado la fase de instalacin se lanza un post-instalador, es decir un programa que realiza
algunas tareas antes de que los servicios de Windows Installer den por concluido el proceso.
El post-instalador realiza algunos ajustes a la configuracin del sistema y le solicita al usuario que decida entre:
Configurar servidor y base de datos. Esta opcin lanza (ejecuta) el programa Asistente para configurar
servidor que ms adelante se explica. Se debe elegir esta opcin cuando se desea crear la base de datos y el
repositorio de programas.
Conectarse a un servidor existente. Esta opcin ejecuta el Asistente para conectar terminal que tiene por
objetivo configurar al equipo actual para conectarse a un servidor que previamente se ha configurado con una
base de datos de MaxiComercio y un repositorio de programas.
Actualizar un servidor previamente configurado. Esta opcin ejecuta la herramienta de actualizacin sobre un
servidor (base de datos y repositorio de programas) de una versin anterior.
Sea cual fuere la opcin que se elija, una vez completados los pasos que correspondan, el programa de instalacin
(realmente los servicios de Windows Installer) dan por concluido satisfactoriamente el proceso.
La post-instalacin no es obligatoria, esto quiere decir que puede simplemente cancelar los asistentes y se dar por
instalado al software. Si este es el caso el programa estar instalado correctamente pero no se podr usar porque no se
habr configurado la conexin.
Puede posteriormente desde el grupo de programas de MaxiComercio en el men Inicio de Windows buscar el asistente
que requiera para conectar, configurar o actualizar.
Requerimientos de software previos a la instalacin de MaxiComercio
MySQL
Debe estar configurado y levantado el servicio del servidor en el equipo servidor
En los equipos donde vaya a ejecutar la instalacin de MaxiComercio debe instalar previamente el controlador
ODBC para MySQL versin 3.51. Aunque al momento de escribir este material ya est disponible la versin 5.0
del controlador, el asistente de MaxiComercio para conectarse a un servidor o configurarlo no podr crear el
origen DSN (Data Source Name) si utiliza una versin distinta a la 3.51. Si decide crear las conexiones
manualmente desde el Administrador de conexiones de MaxiComercio, puede usar cualquier versin del
controlador.
Recuerde que si configura un servidor Linux, deber ajustar algunos valores de las variables de MySQL (la
sensibilidad de maysculas/minsculas para los nombres de tablas y el motor pre-determinado InnoDB). Vea el
manual de MaxiComercio.
SQL Server
Asegrese de tener correctamente instalado el servidor Microsoft SQL Server (cualquier edicin de acuerdo a
sus respectivos contratos de licencia).
Es muy importante que establezca el modo de autenticacin y en consecuencia lo configure con el asistente de
MaxiComercio. Por favor lea atentamente los documentos sobre este tema en la seccin Lecturas obligatorias.
No se requiere instalar ningn controlador para SQL Server ya que MaxiComercio utiliza el proveedor OLE DB
SQL Server Client que se instala con Windows.
Procedimientos comunes de instalacin
nstalacin standalone
1 Instale y configure el software de servidor de base de datos
2
3
En caso de usar MySQL instale el controlador ODBC 3.51 en todos los equipos donde se instalar MaxiComercio
Instale MaxiComercio
3.1 En la post-instalacin elija la opcin Configurar servidor y base de datos y complete todos los pasos que
correspondan.
Instalacin en red local con un servidor Windows

1 Instale y configure el software de servidor
1.1 En caso de usar MySQL instale el controlador ODBC 3.51
2 Instale MaxiComercio en el servidor o en un cliente y durante la post-instalacin elija la opcin Configurar servidor y
base de datos
3 Instale MaxiComercio en los dems equipos cliente (terminales) y durante la post-instalacin elija Conectarse a un
servidor existente y complete los pasos del asistente.
Instalacin en red local con un servidor Linux
1 Instale y configure el software de servidor
1.1 MySQL y los ajustes a la configuracin que indica el manual de usuario de MaxiComercio
1.2 Samba para compartir archivos con equipos Windows
2 Instale MaxiComercio en un cliente y durante la post-instalacin elija la opcin Configurar servidor y base de datos
2.1 Cree el repositorio de programas en el equipo local y luego muvalo a una carpeta compartida en el servidor
2.2 Ajuste las ubicaciones de confianza con la utilidad Seguridad de sub-programas que se encuentra en el grupo
de programas de MaxiComercio en el men Inicio de Windows
2.3 Elimine el repositorio de sub-programas del equipo local
2.4 Ejecute el asistente de conexin y configure el equipo local
3 Instale MaxiComercio en los dems equipos cliente (terminales) y durante la post-instalacin elija Conectarse a un
servidor existente y complete los pasos del asistente.
Observe que deber mover el repositorio de programas del equipo desde donde configura la base
de datos hacia el servidor con Samba. Esto debe hacerse as porque no puede ejecutar el software
MaxiComercio (el asistente de configuracin de servidor) directamente en el servidor porque
ejecuta Linux.
Resumen
Usted aprendi:
Las tareas (y etapas) que realiza el programa de instalacin del software y su propsito
Los requerimientos previos a la instalacin y las consideraciones que debe tomar en cuenta para el despliegue
Los pasos esenciales a completar para efectuar el despliegue correctamente
Leccin 1.3 - Informacin de conexin
Objetivo: Conocer cmo se administra la informacin de conexin para tener los elementos necesarios para resolver
problemas.
Informacin de configuracin de la conexin
MaxiComercio es una aplicacin cliente, por lo que necesita conectarse a un servidor. Para efectuar la conexin se
requiere que el programa almacene la informacin necesaria para evitar que el usuario tenga que introducirla cada vez
que vaya a empezar a trabajar.
La informacin de conexin mnima para que un cliente de MaxiComercio pueda operar es:
Informacin de conexin a la base de datos
Ubicacin del repositorio de programas
Informacin para conexin a la base de datos
Dependiendo del motor de base de datos que haya elegido, MaxiComercio requiere:
Para MySQL se requiere:
o Nombre, direccin IP o dominio del servidor.
o
o
Nombre de usuario y contrasea

Opcionalmente el nmero de puerto TCP por el que se realiza la conexin (solo en caso de que haya
cambiado ese valor en la configuracin del servidor).
Para MS SQL server se necesita:
o Nombre, direccin IP o dominio del servidor.
o Nombre de usuario y contrasea solo si decidi usar el modo de autenticacin de SQL server, en caso
de haber elegido el modo de autenticacin integrado con Windows se intentar establecer la conexin
con el usuario de Windows que inici sesin.
Estos datos de conexin se almacenan en la forma de la especificacin para cadenas de conexin de OLE DB.
En el caso de MySQL adems de la cadena de conexin OLE DB generalmente existe un DSN de ODBC que configur
el asistente de conexin o configuracin de base de datos de MaxiComercio.
Formato, seguridad y ubicacin de la informacin de conexin a la base de datos
La informacin de conexin a la B.D. (cadena OLE DB, usuario y contrasea) se almacenan en un archivo de texto XML,
dentro de este archivo el nombre de usuario y contrasea se encuentran encriptados con AES de 128 bits para que no
puedan ser vistos al abrir el archivo con el bloc de notas por ejemplo.
Adicionalmente junto al archivo xml de informacin de conexin a la base de datos se encuentra un archivo de firma que
valida que el contenido del archivo xml no se ha modificado ms que con el conjunto de componentes de administracin
de conexin de MaxiComercio.
El componente COM para la administracin de la informacin de conexiones a bases de datos es geOLEDBServeces
(dll).
La informacin de conexin a la base de datos se guarda en una carpeta dependiente del usuario de Windows, esto
significa que cada usuario del equipo puede tener una lista distinta de conexiones a bases de datos.
Ubicacin del repositorio de programas
El repositorio de programas (donde estn los archivos javascript, xml y reportes) debe encontrarse en una carpeta
compartida con permisos de solo lectura en la red (si el despliegue es en red o en el equipo local si es standalone).
MaxiComercio necesita conocer su ubicacin para cargar los programas de inicio y todos los dems cuando se
requieran.
Esta ubicacin se encuentra en un archivo de texto denominado Maxicomercio.inf o Deminus.inf (en el caso de
Dminus).
Archivos de configuracin
Para Windows Vista/7 la carpeta es: C:\Users\Usuario_del_Equipo\AppData\Local\GExecom
Dnde:
Usuario_del_Equipo es el nombre de usuario de Windows que inici sesin.
Los archivos que ah se encuentran son:
geOLEDBInfo.xml. Contiene la informacin de conexin a la base de datos
geOLEDBInfo.afd. Es la firma electrnica del archivo geOLEDBInfo.xml
Maxicomercio.inf/Deminus.inf. Contiene la ubicacin del repositorio de programas.
Administrar conexiones a bases de datos
Las conexiones administradas por geOLEDBServices se encuentran clasificadas por Aplicacin, de tal modo que en el
mismo archivo xml se encuentran las de MaxiComercio, Dminus, otros programas o las de aplicaciones que defina el
usuario.
La administracin de esta informacin no debe hacerse directamente sobre el archivo xml pues la firma electrnica (en el
archivo geOLEDBInfo.afd) no coincidira y quedara inutilizable.
Las medidas de seguridad sobre la informacin de geOLEDBInfo.xml como se dijo anteriormente son dos:
Encriptado con AES128 y codificado Base64 del nombre de usuario y contrasea. Esto evita que al abrir el
archivo con un editor de texto (como el bloc de notas de Windows) un usuario malintencionado se pueda hacer
con las credenciales de conexin.
Firma electrnica del archivo xml. Esta medida de seguridad impide que se tome el bloque de datos encriptado
de otro archivo y se sobre ponga al del equipo actual.
Muestra del contenido del archivo geOLEDBInfo.xml, observe que los nodos XML de UserID y Password estn codificados
en Base64 (esto porque el resultado de la encripcin contiene datos binarios que no se deben introducir en un
documento xml).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<eConnectionsInfo>
<eCnnInfo Name="mysql_midb" AppName="Maxicomercio" Default="True">
<OLEDBString>
Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=false;Data Source=midb
</OLEDBString>
<UserID>
MHIGCSsGAQQBgjdYA6BlMGMGCisGAQQBgjdYAwGgVTBTAgMCAAECAmYQAgIBAAQQ
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQQjGpE8sfkflcB54nVO4kdcA
QgbxEUPDW4OHC+SEgJ
nWEslTsaywxg1a+FzSFZ5fn488c=

</UserID>
<Password>
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQQ8Rvi9em+zrn7Jm8nond5Hg
QgL7aHMIuRlb7tecZM
7Cqmk3L/ZmtPfmHo7gmI4h0MHBI=

</Password>
</eCnnInfo>
<eXMLFileSign>
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQQHP8H7TlAaqlotJP9Kb6jFwQgtcyHuxjXb6DwqlzN
cDnJDNcjh01mofqlhxx8i3AKnU0=
</eXMLFileSign>
</eConnectionsInfo>
Para modificar las conexiones use la herramienta Administrador de conexiones que se encuentra en el grupo de
programas de MaxiComercio (carpeta Herramientas de Cdice) en el men Inicio de Windows. El cdigo fuente de
ejemplo VB6 se encuentra tambin disponible en esa ubicacin.
Administrador de conexiones.
Propiedades del registro de conexin

o
Nombre de la conexin: Es el identificador de la conexin.
Aplicacin: Es el nombre del grupo en el que se clasificar.
Cadena de conexin: Son los parmetros que se introducen para crear una conexin a una base de
datos
Nombre de usuario y contrasea: Son las credenciales de acceso al servidor de la base de datos.
Conexin predeterminada para esta aplicacin: Permite indicar la conexin a utilizar por defecto cuando
se solicite acceso a una aplicacin.
Acerca de las conexiones registradas
Cada conexin se identifica con un nombre que no debera contener espacios en blanco ni caracteres especiales.
Propiedades de conexin.
Modificar la ubicacin del repositorio de programas
Este archivo (Maxicomercio.inf/Deminus.inf) puede modificarse con cualquier editor de texto (como el bloc de notas de
Windows).
Muestra del contenido del archivo Maxicomercio.inf
//Archivo de configuracin de acceso al servidor de programas
//Creado automticamente. 11/03/2010 06:02:49 p.m.
#SysPath
#Script
D:\GExecom\Maxicomercio
Main
Solo debe modificar la lnea #SysPath e introducir la ubicacin del repositorio que requiera.
Es importante que tome en cuenta que la ubicacin que proporcione debe ser considerada de confianza.
Esta informacin no est encriptado porque su disponibilidad no representa un hueco de seguridad siempre que se
tomen las previsiones correspondientes como se sugiere ms adelante.
Medidas de seguridad
La seguridad del sistema est estructurada en dos niveles principales: alto y bajo.
El bajo nivel est representado por las previsiones que puede tomar desde el motor de la base de datos, la conectividad
y el acceso al repositorio de programas.
El alto nivel (de aplicacin) corresponde a la capa de lgica que se representa por el esquema de permisos, usuarios,
grupos y perfiles. Este nivel se configura en el panel de control de MaxiComercio.
Las previsiones mnimas de bajo nivel que debe tomar son:
Definir un usuario del motor de la base de datos con permisos limitados (no usar root para MySQL o SA para
SQL Server) para que sea mediante el cual se conecta MaxiComercio.
Preferentemente restringir los accesos al motor de la base de datos por ubicaciones de red (es decir nodos o
rangos de direcciones que pueden conectar al DBMS).
Compartir la carpeta del repositorio de programas con permisos de Solo lectura para evitar que se introduzcan
secuencias de cdigo o se carguen programas mal intencionados.
El usuario de Windows con el que se trabaje con el sistema preferentemente debe ser una cuenta limitada para
evitar que se puedan hacer cambios a la configuracin del sistema operativo y sus servicios
Resumen
Usted aprendi:
La informacin de conexin que necesita MaxiComercio, cmo y dnde se guarda
Algunos de los mecanismos de seguridad implementados
Cmo se puede modificar manualmente mediante el Administrador de conexiones o un editor de texto para el
caso de la ubicacin del repositorio
Las medidas de seguridad mnimas de bajo nivel que debera implementar durante el despliegue
Leccin 1.4 - El repositorio, firmas y ubicaciones de confianza
Objetivo: Conocer las generalidades del repositorio de programas y los mecanismos de seguridad implementados.
Organizacin del repositorio
El repositorio (ubicacin de sub-programas) es una carpeta desde donde todos los clientes (terminales) cargan
programas, reportes y otros recursos. Tiene una estructura que es utilizada para determinar el tipo de funcionalidad que
aporta cada archivo.
Raz (\). Contiene archivos JavaScript (extensin .js) que pueden ser cargados dentro del entorno del backoffice
para extender la interfaz del usuario o realizar procesos. Aqu se encuentran tambin los archivos prn_*.js que se
utilizan para la impresin de comprobantes en la caja (ticket, corte, vales, etc).
Formularios de datos definidos por el usuario (\XMLForms). En esta carpeta se encuentran los archivos de
formularios de datos definidos por el usuario, se utilizan dos archivos con el mismo nombre y diferente extensin
para cada formulario. Uno es un archivo XML que contiene la descripcin de los elementos que forman el
formulario (controles) y otro JavaScript que contiene la funcionalidad y el manejo e intercepcin de eventos.
Accesos directos en el men Herramientas del Back office (\Tools). Las carpetas definidas dentro de la carpeta
Tools se despliegan como sub-mens del men Herramientas, los archivos JavaScript (.js) son las opciones
seleccionables.
Sub-programas de intercambio de datos. (\SubPrograms). Todos los programas JavaScript de esta carpeta se
muestran en la lista del men Aplicacin->Intercambiar datos en el Backoffice.
Reportes (\Reports). Aqu se encuentran los archivos *.xpd que son definiciones de reportes de Cdice. Las
carpetas que se creen aqu servirn para clasificar los reportes en el dilogo de seleccin de reportes en el
Backoffice.
La interpretacin de archivos Javascript se realiza a travs de la Scripting Library de Microsoft

MaxiComercio define una extensa biblioteca de objetos que puede ser manipulada por los scripts.
Seguridad
Debido a que los programas Javascript y los reportes tienen acceso a la conexin de la base de datos, la biblioteca de
objetos de MaxiComercio y la interoperabilidad COM/.Net es posible adecuar y extender el sistema.
Sin embargo esta potencia puede resultar peligrosa si se introducen archivos javascript con secuencias de comandos
malintencionadas.
El problema potencial es que un usuario con conocimientos suficientes podra por ejemplo ejecutar una instruccin de
eliminacin (DELETE) irreversible contra la base de datos o alterar la informacin.
Para evitar que cualquiera pueda modificar los programas o introducir otros, el repositorio debe ser una carpeta
compartida con permisos de solo lectura.
Ahora bien, para asegurar que el repositorio es en efecto una carpeta compartida debe iniciar con la secuencia \\. Por
ejemplo \\servidor\maxicomercio.
Adems de que la ubicacin del repositorio configurada en los clientes (archivo Maxicomercio.inf) debe iniciar con la
secuencia de recurso de red (\\), la base de datos debe tener esa ubicacin registrada para permitir que se carguen los
programas que en ella se encuentran.
Ubicacin de confianza
A la ubicacin que una base de datos tiene registrada como vlida para cargar y ejecutar programas se le denomina
Ubicacin de confianza.
Esta lista de ubicaciones de confianza se encuentra en la tabla sisUbicacion de la base de datos de MaxiComercio.
El acceso de escritura sobre la tabla sisUbicacion debera restringirse al usuario de la base de datos con el que se
conecta MaxiComercio, reservndose solo para root o SA. Esta es una previsin de bajo nivel que debera
implementarse siempre.
Firmas de programas
Ahora bien, en un despliegue standalone probablemente no existir soporte de red y por tanto las rutas de red (\\) no
sern vlidas. Entonces resulta necesario que MaxiComercio pueda cargar programas desde una ubicacin local. Por
ejemplo. C:\maxicomercio.
Para permitir la definicin de ubicaciones locales en el archivo Maxicomercio.inf debe estar configurado el valor de
registro HKCU\Software\Execom\secstatus.
Valores posibles para SecStatus
Valor
Descripcin
1
Seguridad de ubicaciones de repositorio activada.
Permite ubicaciones de red del repositorio, esto es, que el
repositorio se encuentre compartido en el servidor y est
registrado en la tabla sisUbicacion.
Permite ubicaciones locales del repositorio siempre y cuando
est registrado en la tabla sisUbicacion y cada archivo que se
intente ejecutar debe tener una firma registrada en la tabla
sisFirma.
Esto obliga a que cada programa que se carga desde una
ubicacin local deba tener su firma registrada en la base de
datos evitando que con solo modificarlos se pueda infringir la
seguridad.
Para registrar una firma de archivo utilice la Herramienta de
Seguridad de sub-programas desde el men de instalacin de
MaxiComercio en el submen Herramientas.
0
Seguridad de ubicaciones de repositorio desactivada.
Permite cualquier ubicacin de repositorio: rutas de red o
locales, siempre y cuando este registrada en la tabla
sisUbicacion.
Cuando se autoriza la carga de programas desde ubicaciones locales el sistema (MaxiComercio) exige la verificacin de
la firma digital de cada archivo que se carga.
La firma es una digestin MD5 del archivo autorizado guardada en la tabla sisFirma de la base de datos.
Al igual que sobre la tabla sisUbicacion, el acceso de escritura debe estar restringida para el usuario de la base de datos
con que se conecta MaxiComercio y reservado solo para root o SA.
El mensaje Imposible encontrar o cargar el sub-programa principal main.js regularmente se

debe a que la ubicacin del repositorio no est considerada como de confianza, no hay soporte de
red o simplemente la firma del archivo no es vlida.
Utilidad Seguridad de sub-programas
Esta herramienta permite conectarse a una base de datos de MaxiComercio e introducir ubicaciones de confianza o
registrar las firmas de programas.
Con esta herramienta puede configurar las caractersticas de seguridad inherentes a la carga de programas desde el
repositorio.
Tareas comunes con la herramienta
Para abrir la herramienta de seguridad de sub-programas debe dirigirse al directorio de programas de Windows,
seleccione MaxiComercio ERA 2010\Herramientas\Seguridad de sub-programas.
Antes de empezar a usar esta herramienta se tendr que autenticar seleccionando una conexin e ingresando el usuario
y contrasea asignado en MaxiComercio.
Utilice la herramienta de seguridad de subprogramas para realizar tareas como:
Registrar ubicacin de confianza: Si desea agregar una nueva ubicacin de repositorio utilice esta opcin e indique la
carpeta que desea utilizar.
Registrar firma de sub-programa: Para registrar una nueva firma de sub-programa seleccione el archivo del cual desea
obtener la firma. El archivo puede ser un script (*.js) o una definicin de reporte de Cdice FX (*.xpd).
Quitar ubicacin o firma: Si desea reemplazar una ubicacin de confianza o firma de sub-programa primero deber
eliminarla y posteriormente agregar el nuevo elemento.
Resumen
Usted aprendi:
Qu es y que hay en el repositorio de programas
Cules son los mecanismos de seguridad implementados
Cmo configurar ubicaciones de confianza y registrar firmas de programas
Leccin 1.5 Herramientas de configuracin y conexin

Objetivo: Conocer las herramientas disponibles para configurar la base de datos y la conexin.
Tabla de herramientas disponibles
La siguiente tabla ilustra las herramientas disponibles, su nombre, propsito y ejemplos de su utilizacin.
Herramienta
Configurar o
servidor
conectar
Archivo
MaxiComercio:
MC2008PyME.exe
Propsito
Permite
seleccionar
el
asistente que necesita usar
para realizar una tarea
Dminus:
DMERA_PyME.exe
Asistente para Configurar
servidor de sub-programas
MaxiComercio:
CfgSvrMC2008.exe
Dminus:
CfgSvrDMERA.exe
Asistente para Configurar

base de datos MySQL
MaxiComercio:
wizMySql5.exe
Dminus:
wizMySql5.exe
Asistente para configurar

base de datos MS SQL
Server
MaxiComercio:
wizMSSql.exe
Dminus:
wizMSSql.exe
Asistente para Conectar

terminal con el servidor
MaxiComercio:
wzConnect.exe
Dminus:
wzConnect.exe
Ejemplos de uso
Configurar un repositorio
base de datos
Actualizar un servidor existente
Crea
un
repositorio
de
programas, intenta compartir
la carpeta en la red y lanza el
asistente para crear la base
de datos.
Conectarse a un servidor
Crear un nuevo repositorio de
programas.
Crea un DSN de ODBC y una

base de datos MySQL con la
estructura y datos iniciales
requeridos por MaxiComercio.
Adems anexa la cadena de
conexin al administrador de
conexiones.
Crea una base de datos MS
SQL Server 2005/2008 para
MaxiComercio y agrega la
cadena
de
conexin al
administrador de conexiones.
Crear una
MySQL
base
de
datos
Configura
el
archivo
Maxicomercio.inf
con
la
ubicacin
del
repositorio
seleccionado y configura la
cadena de conexin a la base
de datos
Conectarse a una base de

datos.
Crear una base de datos MS

SQL Server
Los archivos se encuentran en la carpeta de instalacin del programa.

Para MaxiComercio: Carpeta de instalacin \Grupo Execom\MaxiComercio ERA 2010\
Para Dminus: Carpeta de instalacin \Grupo Execom\Dminus ERA 2010\
Resumen
Usted aprendi:
Cules son y donde estn ubicadas las herramientas disponibles para crear bases de datos, crear repositorios o
configurar la conexin
Leccin 1.6 - Configuracin de servidor Linux+MySQL+Samba
Objetivo: Conocer los detalles a tomar en cuenta para la utilizacin de un servidor basado en Linux.
Introduccin
Para esta leccin se da por entendido que el participante tiene acceso a un equipo de cmputo con el sistema operativo
GNU/Linux instalado, por lo cual no se darn mayores explicaciones en cuanto a la instalacin del mismo.
La explicacin de la instalacin y configuracin de MySQL y Samba se har en una distribucin Debian, sin embargo, es
similar para cualquier otra distribucin.
Conceptos clave
GNU/Linux: Linux es un clon del sistema operativo Unix, escrito desde cero por Linus Torvalds. Su desarrollo es
uno de los ejemplos ms prominentes de software libre, todo su cdigo fuente puede ser utilizado, modificado y
redistribuido libremente por cualquiera bajo los trminos de la GNU GPL (Licencia Pblica General de GNU) y
otra serie de licencias libres.
Distribucin: Coloquialmente llamada distro, es una distribucin de software basada en el ncleo Linux que
incluye determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo de usuarios. Por
ejemplo: Debian, Gentoo, Red Hat, openSUSE, entre otros.
MySQL: Es un Sistema de Gestin de Bases de Datos (SGBD) relacional, multihilo y multiusuario, utiliza un
esquema Cliente-Servidor, el cual permite administrar bases de datos SQL. Fue creado en 1995 por MySQL AB,
que fue comprada en 2008 por Sun Microsystems, actualmente subsidiaria de Oracle Corporation. MySQL es
software libre pero se distribuye bajo un esquema de licenciamiento dual: GPL y Comercial.
Samba: Es una implementacin libre del protocolo SMB (Server Message Block, el protocolo que utilizan los
equipos Windows para compartir sus directorios) que nos permitir comunicarnos con equipos Windows desde
Linux, con lo cual podremos compartir directorios e impresoras. Samba permite que los equipos Windows
puedan acceder a los recursos compartidos (directorios e impresoras) de un equipo Linux, pero tambin permite
a un equipo Linux acceder a los recursos compartidos de un equipo Windows.
Instalacin de MySQL en Debian

La instalacin de MySQL puede realizarse descargando y compilando los archivos fuente (para ms informacin
consultar el siguiente enlace http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/installing-source.html), o bien, de forma ms
sencilla, utilizando la herramienta de administracin de paquetes aptitude para Debian, lo cual veremos a continuacin.
Para instalar los programas hay que ejecutar los comandos descritos en cada caso dentro de un intrprete de comandos
(es necesario ingresar con un usuario con privilegios suficientes para realizar esta accin, por lo general se utiliza el
usuario root).
Paquetes necesarios a instalar:
mysql-server. Instala el software servidor y el software cliente de MySQL y sus dependencias necesarias.
aptitude install mysql-server
Paquetes opcionales a instalar:
mysql-admin. Instala una herramienta grfica que permite administrar MySQL de forma grfica.
aptitude install mysql-admin
Cuentas de usuario en MySQL

Establecer contrasea para el usuario root por primera ocasin:
Despus de la instalacin de MySQL, es muy importante crear una nueva contrasea para el usuario root. Esto se puede
hacer a travs del siguiente comando:
mysqladmin u root password micontrasea
Crear un nuevo usuario:
Por cuestiones de seguridad, es recomendable no utilizar el usuario root para conectarse a la Base de Datos, a menos
que sea con fines de administrar las Bases de Datos y/o usuarios. Por lo cual, tambin se sugiere crear un usuario que
sea el que se conecte a la Base de Datos de MaxiComercio. Hay que teclear el siguiente comando en la consola de
MySQL:
GRANT ALL PRIVILEGES ON basededatos.* TO 'usuario'@'%' IDENTIFIED BY 'contrasenia' WITH GRANT
OPTION;
Dnde:
basededatos.* indica que se le estn otorgando los permisos a todas las tablas de la base de datos llamada
basededatos.
usuario es el nombre de usuario que se est creando con ese comando
% indica que ese usuario podr conectarse a la base de datos indicada desde cualquier equipo que tenga acceso
al servidor.
contrasenia es la contrasea con la cual se identificar el usuario cuando se requiera.
Para crear un nuevo usuario y asignarle permisos a una Base de Datos en especfico, debe estar previamente creada la
Base de Datos.
Configuracin de MySQL en Debian

El archivo de configuracin de MySQL en Debian se encuentra en la siguiente ruta /etc/mysql/my.cnf. Todas las lneas
que empiezan con el caracter # no son tomadas en cuenta para la configuracin, solamente son comentarios y
sugerencias de configuracin.
Permitir conexiones remotas:
De forma predeterminada, MySQL permite solamente las conexiones locales al servidor. Para configurar el servidor de
modo que acepte las conexiones desde cualquier equipo hay que abrir el archivo my.cnf con un editor de textos y
cambiar la siguiente lnea:
bind-address = 127.0.0.1
Por:
bind-address = 0.0.0.0
O bien, si solamente se desea permitir las conexiones desde un rango de ips limitado, la lnea debera de quedar de la
siguiente forma:
bind-address = 192.168.1.1-192.168.1.100
Despus de establecer el valor deseado hay que guardar los cambios en el archivo y cerrarlo.
Establecer el motor predeterminado:
De forma predeterminada, el motor de almacenamiento en Linux es MyISAM. Para MaxiComercio es necesario cambiar
este valor por InnoDB que es el que se requiere debido al uso de las transacciones y la integridad referencial. Para
cambiar esta configuracin hay que abrir el archivo my.cnf con un editor de textos y agregar la siguiente lnea:
default-storage-engine=InnoDB
Sensibilidad a maysculas y minsculas:
De forma predeterminada en Linux, los nombres de tablas y bases de datos se almacenan en disco usando el esquema
de maysculas y minsculas especificado en las sentencias CREATE TABLE o CREATE DATABASE, esto se especifica
en la variable del sistema llamada lower_case_table_names, la cual est predefinida con el valor 0.
Si se utilizan tablas InnoDB, como en nuestro caso, se debera establecer lower_case_table_names en 1 en todas las
plataformas para forzar a que los nombres sean convertidos a minsculas. Por lo cual hay que abrir el archivo my.cnf con
un editor de textos y agregar la siguiente lnea:
lower_case_table_names=1
Esta consideracin es vital ya que de lo contrario MaxiComercio podra tener problemas para identificar objetos de la
base de datos por la sensibilidad a maysculas/minsculas.
Para que los cambios al archivo my.cnf se vean reflejados en el servidor MySQL hay que reiniciar el servicio con el
siguiente comando:
/etc/init.d/mysql restart
Instalacin de Samba en Debian
La instalacin de Samba puede realizarse descargando y compilando los archivos fuente (para ms informacin
consultar el siguiente enlace http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/compiling.html), o bien,
de forma ms sencilla, utilizando la herramienta de administracin de paquetes aptitude para Debian, lo cual veremos a
continuacin.
Para instalar los programas hay que ejecutar los comandos descritos en cada caso dentro de un intrprete de comandos
(es necesario ingresar con un usuario con privilegios suficientes para realizar esta accin, por lo general se utiliza el
usuario root).
Paquetes necesarios a instalar:
samba. Instala el software servidor de archivos e impresin.

aptitude install samba
En el proceso de instalacin, aparecer la siguiente pregunta:
Run
Samba
as
daemons
or
from
inetd?
Press 'D' for to run as daemons or 'I' to run from inetd: [I]
Hay que pulsar la tecla D para que Samba inicie como demonio, lo cual quiere decir que iniciara siempre que se
reinicie el equipo donde se encuentra instalado y siempre estar funcionando.
Paquetes opcionales a instalar:
smbfs. Instala el sistema de archivos Samba
aptitude install smbfs
Configuracin de Samba en Debian

El archivo de configuracin de Samba en Debian se encuentra en la siguiente ruta /etc/samba/smb.conf. Todas las lneas
que empiezan con el caracter # no son tomadas en cuenta para la configuracin, solamente son comentarios. Cuando
algunas de las opciones estn comentadas con el caracter ; se refiere a una configuracin propuesta pero que difiere
del comportamiento predeterminado. Cuando algunas opciones estn comentadas con el caracter # se refiere a la
configuracin predeterminada de Samba, y se considera de suficiente importancia como para comentarse en el archivo
de configuracin.
Definir el grupo de trabajo:
Hay que establecer el nombre del grupo de trabajo o de dominio de Windows de donde ser parte el servidor Samba. El
valor predeterminado es WORKGROUP. Para cambiar esta configuracin hay que abrir el archivo smb.conf con un editor
de textos y cambiar la siguiente lnea:
workgroup = WORKGROUP
Por:
workgroup = Migrupodetrabajo
Donde Migrupodetrabajo es el mismo nombre del grupo de trabajo en los equipos con Windows.
Interfaces de red que sern escuchadas
Es necesario establecer las interfaces desde las que Samba escuchar las peticiones, de lo contrario no atender las
peticiones. Los valores que puede establecer en el parmetro son: un nombre de interfaz de red (por ejemplo: eth0), una
direccin IP, o una mscara de red. Por default, el parmetro interfaces est vaco, por lo cual hay que configurarlo
cambiando la siguiente lnea del archivo smb.conf:
interfaces =
Por:
interfaces = eth0
En general eth0 es la interfaz de red, para comprobar qu interfaces de red est utilizando actualmente, debe teclear el
siguiente comando en una consola con privilegios de root:
ifconfig
De esta forma sabr qu interfaces de red tiene conectadas y elegir cul o cules poner en el parmetro interfaces para
que sean escuchadas.
Directorios a compartir:
Para compartir directorios que se encuentran en el servidor Linux con equipos Windows a travs de Samba, hay que
agregar los siguientes parmetros al final del archivo smb.conf:
#Nombre de la carpeta compartida

[Maxicomercio]
#Ruta en donde se encuentra la carpeta a compartir

path = /home/usuario/Maxicomercio
#Establecer que el directorio se muestre en la lista de recursos compartidos
browsable = yes
#Permitir la escritura dentro de esta carpeta
writable = yes
#Permitir el acceso como usuario invitado a esta carpeta
public = yes
#Definir el permiso que tendrn los archivos creados dentro de esta carpeta
create mask = 0775
#Definir el permiso que tendrn los subdirectorios creados dentro de esta carpeta
directory mask = 0775
La carpeta ya debe estar creada en el equipo Linux.
Despus de establecer la configuracin deseada hay que guardar los cambios en el archivo y cerrarlo. Para iniciar el
servicio por primera ocasin hay que ejecutar el siguiente comando en una consola con privilegios de root:
/etc/init.d/samba start
Creacin de cuentas de usuario :
Despus de haber configurado los parmetros del servidor Samba, lo siguiente que hay que hacer es crear las cuentas
de usuario que se conectarn desde equipos Windows a las carpetas que estn compartidas a travs de Samba. Para
esto, primero se crear el usuario en Linux a travs del siguiente comando:
useradd s /sbin/nologin nombre_usuario
Con esto, se agregar a un usuario en Linux pero sin acceso al intrprete de comandos. Despus de esto, hay que dar
sincronizar a ese usuario con el de Samba con el siguiente comando:
smbpasswd a nombre_usuario
Al escribir ese comando, el sistema solicitar la contrasea con la cual se autenticar ese usuario, despus de escribirla
solicitar una confirmacin de esa contrasea.
Para que el servidor Samba tome en cuenta los usuarios agregados hay que reiniciar el servicio con el siguiente
comando:
/etc/init.d/samba restart
Crear Base de Datos y Carpeta de Subprogramas
Hasta este punto, se ha configurado un servidor MySQL y un servidor Samba en un equipo con Linux como sistema
operativo. Por lo cual, se puede realizar una instalacin de Maxicomercio en un equipo Windows configurando el
Servidor de Base de Datos y Servidor de Subprogramas en un equipo Linux. Para realizar esto hay que seguir el
procedimiento mostrado a continuacin:
1. Debe estar MaxiComercio y el Conector ODBC 3.51 instalado en el equipo Windows.
2. Ir al men Inicio de Windows, desplegar la lista de programas instalados, seleccionar la carpeta MaxiComercio
ERA 2010, luego seleccionar la carpeta Herramientas y dar clic en Configurar o conectar a servidor.
3. Seleccionar la opcin Configurar servidor y base de datos.
4. Seleccionar la unidad de disco y el nombre de la carpeta donde se instalar el Repositorio de Subprogramas (La
carpeta debe crearse primero en el equipo local en Windows).
5. Seleccionar MySQL como servidor de Base de Datos y dar clic en Aceptar.
6. En la pantalla del asistente de configuracin del servidor ingresar los siguientes datos:
a. En Servidor: Puede escribir el nombre del equipo Linux donde tiene configurado el servidor MySQL o la
direccin IP, en caso de ser esttica.
b. En Nombre de usuario: Escribir root (sin las comillas). El usuario con el que se crea la base de datos
debe ser root, debido a que en el proceso se crean procedimientos almacenados y triggers.
c. En Contrasea: Escribir la contrasea del usuario root configurado anteriormente en el servidor MySQL
en Linux.
d. En Nombre del origen ODBC (DSN): Escribir el nombre que deseen, ese nombre ser el del Data
Source Name (Nombre de Origen de Datos) y tambin ser el nombre de la Base de Datos.
e. Dar clic en Siguiente en las dems pantallas del asistente hasta finalizar.
7. Mover la carpeta del equipo local en Windows al servidor Linux en la carpeta que se haya configurado como
compartida.
8. Cambiar la ruta de acceso al repositorio de subprogramas en el archivo Maxicomercio.inf, indicando la ruta hacia
la carpeta compartida que se encuentra en el servidor Linux.
9. Registrar la ubicacin de confianza del repositorio localizado en la carpeta del servidor Linux.
Leccin 1.7 - Configuracin de servidor basado en Windows
Objetivo: Conocer los detalles a tomar en cuenta para la utilizacin de un servidor basado en Windows
Introduccin
Para esta leccin se da por entendido que el participante tiene acceso a un equipo de cmputo con el sistema operativo
Windows XP, por lo cual no se darn mayores explicaciones en cuanto a la instalacin del mismo.
En servidores Windows hay 3 opciones para configurar el servidor de base de datos, las cuales son: Access, MySQL,
SQL Server. Para entornos de trabajo real, no se recomienda utilizar Access.
La explicacin de la instalacin y configuracin de MySQL y SQL Server como servidores de base de datos se har en
Windows XP sin embargo, es similar para Windows Vista o Windows 7.
Instalacin y configuracin de MySQL en Windows XP
Instalar y configurar el servidor MySQL 5.x:
1. Descargar el servidor MySQL desde su pgina oficial.
2. Ejecutar (dar doble clic) el archivo descargado anteriormente llamado mysql-essential-5.x.y-win32.msi. Dar clic
en el botn Next.
3. Seleccionar la opcin Typical y dar clic al botn Next.
4. Dar clic al botn Install.
5. Dar clic en el botn Next.
6. Dar clic en el botn Next.
7. Marcar la casilla Configure the MySQL Server now y dar clic en el botn Finish para terminar con la instalacin
y proceder a configurar el servidor MySQL.
8. Dar clic en el botn Next a las pantallas del asistente hasta llegar a la pantalla de Opciones de red y marcar la
casilla Add firewall exception for this port y dar clic en el botn Next hasta llegar a la pantalla de Opciones de
Windows.
9. En la pantalla Opciones de Windows, marcar la casilla Include Bin Directory in Windows PATH (esto permitir
ejecutar los programas de MySQL desde cualquier ubicacin en la consola de comandos de Windows) y dar clic
en el botn Next.
10. En los campos New root password y Confirm escribir la contrasea para el usuario root (estos datos le
servirn para enlazar otros equipos a este servidor). Marcar la casilla Enable root Access from remote
machines. Dar clic en el botn Next.
11. Dar clic en el botn Execute para guardar los datos de configuracin del servidor.
12. Dar clic en el botn Finish para finalizar la configuracin del servidor MySQL.
Instalacin y configuracin de SQL Server en Windows XP
Instalar y configurar el servidor SQL Server:
1. Introducir el DVD de instalacin. Aparecer una pantalla en la cual hay que dar clic en la casilla "Acepto los
trminos y condiciones de la licencia" y dar clic en Siguiente.
2. Luego aparecer una ventana con los componentes necesarios que SQL Server necesita instalar previamente.
Hay que dar clic en Instalar.
3. En la pantalla que aparece despus hay que dar clic en Siguiente.
4. A continuacin aparecer el asistente para la instalacin de Microsoft SQL Server 2005. Hay que dar clic en
Siguiente.
5. Despus aparece una pantalla en la cual vienen llenada automticamente la informacin de registro para
personalizar la instalacin. Hay que dar clic en Siguiente.
6. En la siguiente pantalla aparecern los componentes adicionales a elegir para instalar. Hay que marcar la casilla
Servicios de base de datos de SQL Server, los dems componentes son opcionales. Hay que dar clic en
Siguiente.
7. En la siguiente ventana que aparece hay que dejar el valor por default Instancia predeterminada y dar clic en
Siguiente.
8. A continuacin aparecer una pantalla en la cual hay que definir los datos de acceso al servidor de base de
datos. Por conveniencia, hay que seleccionar la opcin Usar la cuenta del sistema integrada y seleccionar la
opcin Sistema local. Ms abajo hay que dar marcar la opcin SQL Server y dar clic en Siguiente.
9. En la siguiente ventana de Modo de Autenticacin hay que elegir la opcin Modo mixto. Habr que especificar
la contrasea de inicio de sesin del usuario sa.
10. Despus aparecer una ventana con las opciones de idioma, hay que dejar las opciones por default y dar clic en
Siguiente.
11. En la siguiente ventana, por conveniencia hay que desmarcar las 2 casillas que aparecen y dar clic en
Siguiente.
12. Despus de haber seguido estos pasos para configurar la instalacin, en la siguiente ventana hay que dar clic en
Instalar.
13. Al terminar de instalar lo que hayamos elegido anteriormente, aparecer la siguiente ventana con el estado de la
instalacin. Hay que dar clic en Siguiente.
14. Despus aparecer una ventana que nos informa que la instalacin ha terminado, y en la cual podemos
consultar los errores (si hubiesen) generados durante la instalacin. Hay que dar clic en Finalizar.
15. Finalmente nos aparecer un mensaje que nos indica que la instalacin fue exitosa y nos pide reiniciar el
sistema. Hay que dar clic en Aceptar y posteriormente reiniciar el equipo para que la configuracin se aplique
correctamente.
Crear Base de Datos y Carpeta de Subprogramas

Hasta este punto, se ha configurado un servidor MySQL y un servidor SQL Server en un equipo con sistema operativo
Windows XP. Por lo cual, se puede realizar una instalacin de Maxicomercio en un equipo Windows configurando el
Servidor de Base de Datos y Servidor de Subprogramas en ese o en otro equipo. Para realizar esto hay que seguir el
procedimiento mostrado a continuacin:
Para MySQL:
1. Debe estar MaxiComercio y el Conector ODBC 3.51 instalado en el equipo Windows.
4. Seleccionar la unidad de disco (tiene que ser local).
5. Seleccionar MySQL como servidor de Base de Datos y dar clic en Aceptar.
6. En la pantalla del asistente de configuracin del servidor ingresar los siguientes datos:
a. En Servidor: Puede escribir el nombre del equipo donde tiene configurado el servidor MySQL o la
direccin IP en caso de ser esttica.
b. En Nombre de usuario: Escribir root (sin las comillas). El usuario con el que se crea la base de datos
debe ser root, debido a que en el proceso se crean procedimientos almacenados y triggers.
c. En Contrasea: Escribir la contrasea del usuario root configurado anteriormente en el servidor MySQL
en Linux.
d. En Nombre del origen ODBC (DSN): Escribir el nombre que deseen, ese nombre ser el del Data
Source Name (Nombre de Origen de Datos) y tambin ser el nombre de la Base de Datos.
e. Dar clic en Siguiente en las dems pantallas del asistente hasta finalizar.
Para SQL Server:
1. Debe estar MaxiComercio instalado en el equipo.
4. Seleccionar la unidad de disco (tiene que ser local).
5. Seleccionar Microsoft SQL Server 2000/2005 como servidor de Base de Datos y dar clic en Aceptar.
6. Aparecer el asistente de creacin de bases de datos en SQL Server, dar clic en Siguiente.
7. Seleccionar el servidor donde se instal SQL Server.
8. En Autenticacin seleccionar la seguridad integrada de Windows o la Seguridad de MS SQL Server, segn la

configuracin hecha anteriormente.
9. Dar clic en Siguiente en las dems pantallas hasta finalizar.
Leccin 1.8 Cargar datos iniciales
Objetivo: Conocer las herramientas disponibles para la carga inicial de datos de manera que se facilite el arranque del
sistema en un entorno de trabajo real.
Existe un conjunto de datos que se requieren introducir a la base de datos para poner en operacin al sistema.
Seguramente resulta muy costoso en tiempo y esfuerzo capturar uno por uno 5000 registros para el catlogo de
productos por ejemplo. Para simplificar esta tarea y otras tareas similares se dispone de varias herramientas.
Carga de informacin de inventarios
Los datos mnimos para este mdulo son:
Catlogo de Lneas
Catlogo de Marcas
Catlogo de Departamentos
Catlogo de Productos (servicios, artculos o ensambles)
Existencias y saldos iniciales
Importar el catlogo de productos desde Excel
Para importar los datos requiere:
Tener instalado Excel (se utiliza la biblioteca COM de Excel)
Descargar la plantilla predeterminada desde:
http://www.induxsoft.net/download/gexecom/tools/PruebaProducto.zip
Instrucciones:
1. Use la plantilla para capturar o pegar y acomodar los datos que requiere importar.
2. Desde el Backoffice de MaxiComercio vaya al men Aplicacin->Intercambiar datos y seleccione el programa
importar existencias desde Excel.js
Campos que debe llenar obligatoriamente en la plantilla
o Cdigo: Es el conjunto de nmeros y/o letras que se le ser asignado al producto.
o
Descripcin: El nombre del articulo o servicio.
Unidad: La unidad de medida puede ser pieza, cajas, paquetes, etc.
Divisa: Tendr que asignar la moneda para su venta (ingresar el cdigo de la divisa, por ejemplo, para
Pesos Mexicanos es PMX).
Lnea: Podr asignarle una lnea a los productos, para ello previamente debern de estar creadas en
Maxicomercio (ingresar el cdigo de la lnea, por ejemplo 0001 es la Lnea predeterminada del sistema).
Clase: Se determina si el producto es un: Artculo (A), Servicio (S) o Ensamble (K).
Valuacin: Tendr que especificar de qu manera sern reflejadas las salidas (en cuanto a costo) del
almacn: 1=PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas) 2= UEPS (Ultimas Entradas Primeras Salidas)
3= (Promedio) 4= (Identificado) 5= (ninguno).
Costo: El costo que tendr el artculo.
Precio1, Precio2, Precio3, Precio4, Precio5: El precio de venta (sin IVA) que se le asigna al producto, el
Precio1 es requerido, los dems son opcionales.
Impuestos: Tendr que determinar los artculos o servicios que incluyan el IVA y en qu porcentaje,
G16= IVA 16%, G10= IVA 10%, G0= sin IVA, E= exento.
Marca: Podr asignarle una marca a los productos, para ello previamente debern de estar creadas en
MaxiComercio (ingresar el cdigo de la marca).
Departamento: Podr asignarle un departamento a los productos, para ello previamente debern de
estar creados en MaxiComercio (ingresar el cdigo del departamento).
Cdigo de Barras: Puede Asignar hasta 3 cdigos de barra diferente para cada artculo.
Requiere lote: En este campo hay que especificar si los productos manejan lotes. Introducir N para
indicar que no o S para indicar que s.
Requiere serie: En este campo hay que especificar si los productos manejan series. Introducir N para
indicar que no o S para indicar que s.
Importar las existencias iniciales y su saldo desde Excel

http://www.induxsoft.net/download/gexecom/tools/PruebaExistencias.zip
Instrucciones:
ActualizarExistenciasXLS
Campos que debe llenar obligatoriamente en la plantilla:
o Cdigo: El cdigo del articulo
o
Almacn: Cdigo del almacn en el cual repercutirn las nuevas existencias
Cantidad: La cantidad de la nueva existencia con la cual quedara el articulo indicado
Importe: El saldo en la divisa del producto que corresponde a la existencia total indicada en Cantidad.
Captura rpida de productos

Algunas veces puede que lo ms conveniente sea capturar un grupo de productos con caractersticas muy similares, lo
ideal para este trabajo es hacerlo mediante una tabla similar a Excel. MaxiComercio incluye el asistente para captura
rpida.
Instrucciones:
1. En el Backoffice de MaxiComercio vaya al mdulo de Inventarios
2. Pulse el botn Agregar y seleccione la opcin Asistente para captura rpida
3. Complete los pasos del asistente
4. Introduzca los datos de los productos ya sea escribindolos o pegndolos desde otra aplicacin.
Carga de informacin de clientes y cuentas por cobrar
Importar el catlogo de clientes
http://www.induxsoft.net/download/gexecom/tools/PruebaCliente.zip
Instrucciones:
importar clientes desde Excel.js
o Cdigo: Es el cdigo que tendr que asignar al cliente, puede ser compuesto por letras y/o nmeros si lo
desea.
Nombre: La descripcin del nombre y apellidos.
Divisa: es el cdigo de la moneda que se asignar al cliente PMX (pesos mexicanos) es la

predeterminada.
Tipo: El cdigo del tipo de cliente
Ciudad: Cdigo de la ciudad.
Direccin: Direccin del cliente
Importar los saldos iniciales por cobrar
Nota: Se importa el saldo inicial como un solo movimiento a la cuenta de cada cliente.
http://www.induxsoft.net/download/gexecom/tools/PruebaSaldos.zip
Instrucciones:
ActualizarSaldosXCobrarXLS
o Cdigo: Es el cdigo del cliente
o
Saldo: Es el adeudo inicial, el cual ser reflejado en el sistema como cuentas por pagar.
Leccin 1.9 Respaldar la base de datos y el repositorio

Objetivo: Conocer las tcnicas disponibles para el respaldo y restauracin de bases de datos y del repositorio de
subprogramas.
Respaldar y restaurar el repositorio
Para hacer una copia de respaldo simplemente copie la carpeta del repositorio a otra ubicacin o dispositivo de respaldo.
Para restaurar el respaldo debe:
1. Instalar y configurar MaxiComercio y el repositorio predeterminado por la instalacin
2. Sobrescribir el repositorio de la instalacin con su copia de respaldo
El repositorio se debe respaldar si ha creado o modificado reportes, adecuado formatos de impresin o creado o
modificado formularios o programas JavaScript.
Respaldar una base de datos Access
Aunque no se recomienda en lo absoluto usar una base de datos Access en un entorno de trabajo real, puede que
requiere hacer una copia de respaldo, para hacerlo simplemente copie el archivo de datos que se encuentra en el
repositorio en la carpeta Data hacia una ubicacin o dispositivo de respaldo.
Para restaurarla puede:
Configurar una base de datos con el asistente de configuracin de servidor y luego sobrescribirla con su copia de
respaldo o
Crear una conexin con el administrador de conexiones hacia el archivo de respaldo (puede que necesite
actualizar la lista de ubicaciones de confianza)
Respaldar una base de datos MySQL
Use la herramienta mysqldump disponible con el conjunto de programas disponibles que se instalan con el servidor
MySQL. Esta herramienta se encuentra en la carpeta Bin del directorio de instalacin de MySQL.
Para efectuar una copia de seguridad deber asegurarse que no se est trabajando con la base de datos (que no haya
ningn usuario conectado).
La lnea de comando para generar un archivo de respaldo es:

Shell> mysqldump uUsuario pContrasea BaseDatos_aRespaldar>Ruta\respaldo.sql
Para restaurar la base de datos desde el archivo de respaldo es necesario que:

1. Cree una vaca con el asistente para configurar base de datos MySQL de MaxiComercio. (Esto se debe a que
MaxiComercio crea procedimientos almacenados y disparadores (Triggers) que el volcado con mysqldump
mostrado en el ejemplo no respalda).
2. Abrir la consola de comandos de MySQL, ingrese con la contrasea de administrador y seleccione la base de
datos en la cual desea realizar la restauracin como sigue:
mysql>use NombreBaseDatos
mysql>source ruta_archivo_respaldo.sql
Puede que necesite actualizar la lista de ubicaciones de confianza.

Respaldar una base de datos SQL Server
El respaldo y restauracin de una Base de Datos en SQL Server es un procedimiento muy sencillo de llevar a cabo
utilizando el Management Studio. Los pasos que hay que seguir para realizar esta tarea son los siguientes:
Respaldar:
1. Abrir el Management Studio, para ello ir al men Inicio de Windows, desplegar la lista de todos los programas,
despus desplegar las opciones de Microsoft SQL Server y luego dar clic al icono SQL Server Management
Studio.
2. Expandir la carpeta Bases de Datos, dar clic derecho sobre la base de datos a respaldar y a continuacin ir a
TareasCopia de Seguridad.
3. Aparecer una ventana con varias opciones a elegir, opcionalmente puede cambiar la ubicacin del respaldo,
una vez cambiando las opciones deseadas o dejando las opciones predeterminadas dar clic en Aceptar.
4. Ir a la carpeta donde se encuentra el respaldo creado. Si no cambi la ruta, de forma predeterminada se guarda
en la carpeta:
C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup\
5. Copiar el archivo en un medio de almacenamiento como USB, CD, etc.
Restaurar:
1. Copiar el respaldo creado previamente a la raz de la unidad C: (Esto por comodidad al realizar la restauracin).
2. Abrir el Management Studio, para ello ir al men Inicio de Windows, desplegar la lista de todos los programas,
despus desplegar las opciones de Microsoft SQL Server y luego dar clic al icono SQL Server Management
Studio.
3. Dar clic derecho sobre la carpeta Bases de Datos y a continuacin en Restaurar base de datos.
4. Aparecer una ventana, en el apartado Destino de la restauracin, en el campo A una base de datos escribir el
nombre para la base de datos a restaurar (Es importante que el nombre sea el mismo que tena anteriormente).
5. En el apartado Origen de la restauracin, seleccionar Desde dispositivo y dar clic en el botn que tiene 3 puntos
() que aparece a la derecha.
6. Aparecer una ventana en la cual hay que dar clic en el botn Agregar. De forma predeterminada en el rbol de
carpetas aparece seleccionada la carpeta usada por defecto para los respaldos de SQL Server.
7. Seleccionar el archivo de respaldo y dar clic en Aceptar.
Mdulo 2 El punto de venta

Leccin 2.1 Modelos de operacin
Objetivo: Conocer los modelos de operacin Autoservicio y Ventas de mostrador y sus particularidades para poder
comprender mejor las necesidades de cada caso.
Autoservicio y lnea de cajas
Seguramente ha observado la operacin de las grandes empresas de autoservicio (Soriana, Wall-mart, OxxO, etc), en
todas ellas el procedimiento de venta es en general:
1. El cliente toma de los anaqueles los productos que le interesan y se acerca a la lnea de cajas
2. En la caja el cajero pasa por el lector (scanner) de cdigos de barras cada producto para totalizar la cuenta
3. El cliente paga (en efectivo, con tarjeta, etc), le imprimen su ticket y puede irse con su compra.
Lista de funciones que se realizan con MaxiComercio
En cada caja (terminal punto de venta)
1. Escanear productos
2. Informar el total de la venta y realizar el cobro
Ventas de mostrador
Es probable que haya ido a alguna farmacia o ferretera y observara que tras el mostrador, hay varias computadoras en
donde los vendedores capturan los productos que usted solicita (tambin verifican precios y existencias) y cuando han
completado su orden le piden que pase a la caja a pagar. Este es el modelo de ventas de mostrador y su procedimiento
general es:
1. El cliente se acerca al mostrador y le solicita al vendedor los productos que requiere
2. El vendedor comprueba existencias y precios en su computadora, luego busca los productos y los muestra al
cliente. Si el cliente est de acuerdo le da el total a pagar y le indica que pase a la caja.
3. En la caja el cliente hace el pago y le informan donde puede recoger su mercanca (el rea de entrega).
Lista de funciones que se realizan con MaxiComercio
En las estaciones de vendedor
1. Se buscan o escanean los productos que el cliente solicita
2. Se totaliza la venta, se le informa al cliente el importe y se libera el ticket
Podra imprimirse o solo darle el folio de referencia
En la caja
1. Con el folio del ticket se selecciona el ticket que corresponde al cliente
2. Se procesa el cobro y se imprime el comprobante de pago
Este comprobante puede servir para que se haga la entrega al cliente de sus productos
Resumen
Usted aprendi:
Cules son los dos principales modelos de operacin en el comercio minorista
Cules son las funciones que MaxiComercio realiza en cada caso
Leccin 2.2 Configuracin de dispositivos
Objetivo: Conocer los distintos tipos de dispositivos punto de venta ms utilizados con MaxiComercio y las opciones
para configurarlos.
Conexin entre MaxiComercio y el hardware POS
MaxiComercio incluye las siguientes opciones para la interfaz con el hardware:
Dilogos de configuracin predeterminados. Para dispositivos especficos, permiten enviar y recibir secuencias
de bytes hacia los puertos. Este es el caso de la configuracin de bsculas y torretas.
Asistentes de configuracin de hardware. Son aplicaciones que estn hechas para configurar especficamente
algunos tipos de hardware como cajones de dinero, equipos Strattos , bsculas, etc.
Soporte para cdigo JavaScript que puede acceder a las prestaciones de OPOS.
Arquitectura de la interfaz con hardware del punto de venta
Punto de venta de MaxiComercio
Opciones de configuracin
Asistentes para configuracin de hardware

POS
Javascript y el modelo de extensin del punto de venta de MaxiComercio
Componentes OPOS
ESC/POS y Drivers de Windows

Hardware
Cajones de dinero
Prcticamente todos los puntos de venta precisan un cajn de dinero (cash drawer), existen varias interfaces de
conexin, siendo las ms comunes la conexin a mini-printer y la serial.
Para los cajones conectados a la mini-printer MaxiComercio dispone de un Asistente para configuracin de cajn de
dinero que permite establecer las secuencias de control que deben enviarse a la impresora.
Las secuencias de apertura no dependen del modelo del cajn, sino del modelo de mini-printer al que se conectan.
El envo de informacin de bajo nivel directamente al driver de la impresora se realiza a travs del programa sndPrn.exe,
una utilidad de lnea de comandos que forma parte de MaxiComercio. Esto es as porque el objeto Impresora
programable con JavaScript de MaxiComercio por cuestiones de seguridad no puede enviar secuencias de bytes
directamente al hardware.
La utilidad SndPrn.exe est escrita en lenguaje C++ y compilada para Win32, requiere que como argumentos de lnea de
comandos se proporcione el nombre de la impresora y la secuencia en decimal de los bytes a enviar.
Vea el instructivo de la utilidad SndPrn.exe
El asistente de configuracin de cajn de dinero ya tiene una lista de las principales secuencias que corresponden con
varios modelos de impresoras, adems realiza la configuracin de la llamada por lnea de comandos desde
MaxiComercio a SndPrn.exe automticamente.
Vea el instructivo del Asistente para configurar cajn de dinero
Nota: Es indispensable que las impresoras a las que enviar secuencias con SndPrn.exe no tengan espacios en blanco
en el nombre con el que estn instaladas en Windows
Herramienta de Configuracin de cajn de dinero

Ms informacin sobre el asistente de configuracin: http://www.plazamundial.net/induxsoft/kb/wp-cms/?p=133
Tabla de secuencias de escape para cajones de dinero:
http://www.plazamundial.net/induxsoft/kb/wp-cms/?p=88
Configuracin manual de cajones de dinero a travs de la utilidad cSndPrn:

Impresoras de tickets (Mini-Printers)
Para configurar una mini-printer con MaxiComercio no hace falta ms que instalarla en Windows (instalar su driver), por
lo tanto cualquier impresora que funcione con Windows funcionar con MaxiComercio (y todas funcionan con Windows).
Existen dos tipos de tecnologas de impresin usadas comnmente en mini-printers: Matriz de puntos y trmica.
Casi todas las mini-printers incluyen un controlador (driver) compatible con Windows que permiten explotar sus
caractersticas por software que no ha sido especficamente diseado para un modelo u otro de impresora.
Regularmente el driver de la impresora ofrece soporte de grficos, en las impresoras de matriz de puntos esto ocasiona
que la salida impresa generalmente se haga ms lenta de lo esperado y en un punto de venta eso es un problema.
Si est utilizando una impresora de matriz de puntos, ha configurado el driver del fabricante y observa que la impresin
desde MaxiComercio es ms lenta de lo normal la solucin puede ser cambiar el driver por el Generic Tex only
incluido en Windows.
El controlador Genrico solo texto (fabricante: Genrico Modelo: Solo texto) puede configurarse desde la opcin
Agregar impresora de Windows. La ventaja de este driver es que al no ofrecer soporte de grficos es mucho ms
rpido.
La mayora de las caractersticas especficas de la impresora pueden aprovecharse con el driver Generic/Text Only,
solo es necesario enviar secuencias ESC/POS al inicio o final del trabajo de impresin mediante el dilogo de
propiedades de la impresora.
Para configurar el driver genrico siga los siguientes pasos.
1. Ejecute el asistente para agregar nueva impresora del panel de control de Windows en la ventana impresoras.
2. Presione siguiente y seleccione la opcin impresora local conectada a este equipo.
3. En la siguiente ventana seleccione el puerto en donde se encuentra conecta la impresora.
4. Seleccione el fabricante Genrica y en impresoras seleccione Generic / Text Only.
5. Presione siguiente y termine el asistente de configuracin. Es recomendable cambiar el nombre de la impresora

eliminando los espacios en blanco.
6. Se desea agregar comandos a la impresora abra la ventana de propiedades de impresora y seleccione la pestaa
Comandos de impresora. En la imagen se muestra un ejemplo de comando asignado a la impresora el cual agrega
saltos de lnea al inicio de la impresin.
Lectores de cdigos de barras

Existe una gran variedad de lectores de cdigo de barras, incluso entre las caractersticas de cada dispositivo destacan
el soporte para lectura de cdigos bidireccionales, etc.
En la mayora de los casos basta con un lector de cdigos lineales (EAN, UPC, etc).
La interfaz de conexin puede ser PS2 (teclado), USB o incluso serial.
La generalidad es que el lector haga una emulacin de teclado, es decir que al momento de leer el cdigo de barras
simule que se teclearon los caracteres correspondientes ms un retorno de carro (ENTER).
Los lectores PS2 o USB no requieren ms configuracin que conectarlos a la PC.
Bsculas digitales
Si est realizando la implantacin del punto de venta de una tienda de comestibles es posible que requiera conectar una
bscula digital a la computadora para que MaxiComercio lea el valor correspondiente al peso.
La mayora de las bsculas de este tipo tienen una interfaz serial y casi por regla general admiten un byte como solicitud
de peticin (casi siempre es el valor 80 decimales) y responden con el valor en gramos como una secuencia de cadena
ASCII.
Funcionamiento bsico
En MaxiComercio puede configurar esta secuencia de peticin y usar el botn Leer peso desde
bscula para obtenerlo.
No obstante puede resultar incmodo hacer manualmente la solicitud de peso a la bscula.
Funcionamiento ideal
MaxiComercio incluye un componente para detectar automticamente cuando hay un peso en la bscula y leerlo
inmediatamente.
Puede descargar el componente desde:
http://www.induxsoft.net/download/gexecom/tools/CfgBasculaRS32.zip
Este componente es un control ActiveX (COM) que MaxiComercio inicializa y deja trabajando en segundo plano haciendo
consultas peridicas al dispositivo (milisegundos), cuando hay una variacin del peso lanza un evento interceptable por el
punto de venta y el valor aparece en el recuadro cantidad.
Para poder usar el valor de cantidad que se ha colocado en la pantalla deber teclear el cdigo
del producto seguido de un carcter asterisco (*) y luego pulsar ENTER.
El procedimiento de operacin para el cajero es el siguiente:
1. El cajero coloca el producto en la bscula (por ejemplo Zanahorias)
2. El cajero teclea el cdigo del producto seguido de un asterisco y pulsa ENTER (observe que en las cadenas de
autoservicios la mayora de las frutas y verduras tienen cdigos de 3 caracteres. De tal suerte que para nuestro
ejemplo supondremos un cdigo 198 para la Zanahoria por lo que la secuencia sera 198* y luego pulsar
ENTER)
3. Se continua escaneando y cobrando
Conectar una bscula digital requiere regularmente que fabrique un cable de acuerdo a las especificaciones del
fabricante.
Por favor vea el tema Configuracin de bsculas Tor-rey con MaxiComercio en:
Torretas
La torreta tiene el principal propsito de mostrarle informacin al cliente, generalmente utilizan una interfaz serie.
En MaxiComercio pueden configurarse satisfactoriamente desde las opciones del punto de venta o bien con cdigo
JavaScript que utilice OPOS.
Mquinas lector omnidireccional y bscula integrados
En el modelo de autoservicio estos son los equipos ms utilizados, probablemente el modelo ms conocido sea el
Strattos de Metrologic.
Generalmente estos dispositivos se conectan a travs de uno o dos puertos serie.
MaxiComercio incorpora un componente basado en OPOS que permite la interfaz con este tipo de dispositivos, por favor
vea:
Resumen
Usted aprendi:
Cmo MaxiComercio est preparado para interactuar con el hardware POS
Algunos detalles sobre el diseo de MaxiComercio
Los principales dispositivos que se pueden conectar y algunos datos clave a tomar en cuenta
Leccin 2.3 Cdigos de barras segmentados o compuestos
Objetivo: Conocer la funcionalidad de pre-procesamiento de cdigos de barras para su adecuada aplicacin.
Informacin variable en el cdigo de barras
Seguramente habr ido a comprar jamn a granel en alguna cadena de autoservicio y habr observado que tras pesarlo,
imprimen una etiqueta, se la pegan y en la caja cuando la escanean ya saben el peso y el importe.
Si guarda la etiqueta y la compara con otra compra posterior del mismo producto observar que los primeros nmeros
del cdigo de barras no cambian. Esto se debe a que en el cdigo se ha impreso el cdigo (id) del producto y su peso o
importe a cobrar.
Suponiendo que el Jamn tiene un cdigo: 9876
Al realizar una compra de 1.2Kg el cdigo completo de la etiqueta ser 98761200.
Opcionalmente puede haber un dgito verificador al final e incluso un prefijo.
Asumiendo el nmero 9 como prefijo y al nmero 5 como dgito verificador el cdigo completo podra quedar de la
forma: 9987612005
Nota. Para implementar esta funcionalidad requiere de una bscula etiquetadora

MaxiComercio permite establecer hasta 5 reglas para pre-procesamiento de los cdigos de barras mediante las cuales se
puede establecer la forma como se dividir el contenido de la cadena leda para su interpretacin.
El procedimiento (algoritmo) usado por MaxiComercio para encontrar o interpretar un cdigo es el siguiente:
1. El cdigo recibido se busca en el catlogo de productos por los campos: Codigo,CodBar1,CodBar2, Codbar3
2. Si no se encontr ninguna coincidencia se inicia la ejecucin de las reglas para cdigos segmentados (de la 1 a
la 5 si estn habilitadas).
Ejemplo de configuracin de cdigo de barras segmentado

Suponga que su bscula imprime una etiqueta de cdigo de barras que contiene la siguiente secuencia: 089606502 que
contiene los siguientes valores:
Digito
0
896
0650
2
Valor
Digito predeterminado, no representa ningn dato
El cdigo del producto Jamn horneado por ejemplo
Indican 650 Gramos (la cantidad)
Es un dgito verificador que no representa ningn dato
Como habr observado la longitud del cdigo impreso es de 9 dgitos, de los cuales el primero se ignora, 3
corresponden al cdigo de producto, 4 a la cantidad y 1 ms al final representa al digito verificador.
La siguiente figura ilustra cmo debe configurarse la regla para este cdigo segmentado.
El factor es utilizado para ajustar las cantidades dependiendo del valor generado por la bscula etiquetadora el cual
podra representar la cantidad en gramos o kilogramos. Por ejemplo, si la bscula devuelve 850 gramos como peso para
el producto y la unidad estndar de ese producto es gramos entonces el factor correcto es 1. En cambio si la unidad
estndar del producto es kilogramos entonces el valor correcto en cantidad debe ser 0.85 kg y no 850 para este caso el
factor debe ser 1000. Esto ajustara la cantidad de la siguiente manera: 850/1000=0.85.
Resumen
Usted aprendi:
Qu son y para qu se pueden usar los cdigos segmentados
Cmo configurar las reglas de pre-procesamiento
Leccin 2.4 Comandos predeterminados y definidos por el usuario
Objetivo: Conocer las posibilidades aportadas por los comandos de teclado del punto de venta
Comandos predeterminados
Seguramente ya observ que existe una tabla de comandos de teclado que realizan las funciones disponibles en el punto
de venta sin necesidad de utilizar el mouse.
Tambin es probable que haya notado que al pulsar sobre el botn Funciones del punto de venta haya observado la
tabla completa de funciones y sus comandos asociados.
Teclas de funcin (Hot Keys)
Tecla
Accin
Comando
Alt+I
Alt+P
Alt+E
Alt+D
Alt+S
Shift+F2
Shift+F2
Alt+N
F1
F2
F3
F6
F7
F8
F9
F11
F12
Imprimir Ticket
Leer peso desde la bascula
Quitar Producto
Descuentos
Saldo de cliente
Calculadora
Cambiar precio
Nuevo ticket
Ayuda
Cambiar Ticket
Liberar Ticket
Venta de Contado
Venta a Crdito
Facturar
Cancelaciones
Cotizar
Ver existencias
+04
-
+02
**
+09
+08
+10
+05
Alt+0
Alt+1
Alt+2
Alt+3
Alt+4
Alt+5
Alt+6
Alt+7
Alt+f4
Enter
Abrir Cajn
Recepcin de Cobros
Pagos
Ingresos
Retiros
Arqueo
Corte de Caja
Configuracin
Cerrar la aplicacin
Aceptar
Comandos de teclado de MaxiComercio
La barra de comandos permite realizar las principales funciones de la caja punto de venta tecleando sencillos cdigos
que se ilustran en la siguiente tabla:
Comando
Accin
**
Cobrar venta
++
Incrementar en una unidad la cantidad del ltimo producto marcado o el que

est seleccionado
Incrementar en el dgito la cantidad del ltimo producto marcado. {Digito} es
un nmero entre el 1 y el 9.
Cambiar el cliente. {Cliente} es el cdigo del cliente a seleccionar.
Cambiar el vendedor. {Vendedor} es el cdigo del vendedor.
Liberar ticket
Seleccionar ticket
Imprimir ticket
Ticket a cotizacin
Cotizacin a ticket
Leer peso desde bscula
Facturar ticket
Ticket a crdito
Cancelar ticket actual
Cancelaciones y devoluciones
Configurables por el usuario
Informacin de productos. {Producto} es el cdigo del producto.
Disminuir en una unidad el ltimo producto marcado
Disminuir en {Num} el ltimo producto marcado
Quitar el ltimo producto marcado
Alfa=Cdigo de producto Num=Cantidad
Cambiar la cantidad del ltimo producto marcado por {Num}
+{Digito}
+00 {Cliente}
+01 {Vendedor}
+02
+03
+04
+05
+06
+07
+08
+09
+10
+11
+12 --- +98
+99{Producto}
-{Num}
-{Alfa}*{Num}
*{Num}
Ejemplo de uso de comandos predeterminados

Supongamos que est implantando el sistema en una tienda que maneja una especie de membresa para sus
clientes, de tal suerte que antes de pagar les solicita una credencial con cdigo de barras para que el sistema los
identifique.
Cmo podemos implementar esta funcionalidad?
Si observa el comando +00 permite introducir el cdigo del cliente para que se seleccione en la venta actual.
As que lo nico que necesitamos es imprimir el cdigo de barras de las credenciales con la secuencia 00 y el
cdigo de cada cliente. Si el cdigo de un cliente es 1543, el cdigo impreso en la credencial deber ser: 001543.
Lo nico que resta por hacer es dar indicaciones al cajero para que pulse la tecla + antes de leer la credencial
con el lector y de esta manera la secuencia +001543 seguida de ENTER (que incluye la lectura con el scanner de
cdigo de barras) sera suficiente para cubrir el requerimiento.
Comandos definidos por el usuario
MaxiComercio permite que defina sus propias secuencias de comandos (o elementos seleccionables desde el botn
Funciones) para que implemente caractersticas a la medida de los requerimientos del usuario final.
Para incluir un nuevo comando deber modificar el programa pos_usercommands.js que se encuentra en la raz del
repositorio.
Ejemplo de configuracin de nuevo comando:
function main()
{
//MainForm.AddUserCommand("Comando", "Accion", "Descripcion", "function", Negritas t/f,Color fuente);
//Comandos definibles por el usuario: +12 ... +98
MainForm.AddUserCommand("+12", "Accion", "Descripcion", "pos_usercmds.mifuncion", false,0xC000);
}
//EJEMPLO: Carga un sub programa y ejecuta un mtodo
function mifuncion(){
if (!loadScript("us_brw_ejemplo"))
{
eBasic.eMsgbox("Error al cargar el script");
return 0;
}
Application.Eval("us_brw_ejemplo.ShowBrowser()");
}
Ejemplo de comando definido por el usuario

Suponga que el usuario final desea agregar productos desde el punto de venta directamente, al mismo tiempo no quiere
el formulario completo con todas las propiedades del producto sino algo simplificado que sea fcil y rpido de llenar.
A esta nueva funcionalidad le llamaremos Alta rpida.
Para este ejercicio se requieren los archivos de programa Javascript y xml que previamente hemos preparado. Descargar
aqu:
http://www.induxsoft.net/download/gexecom/tools/maxi2010/captura_rapida_productos.zip
Archivo xml que define la interfaz del formulario
Archivo Javascript que controla el comportamiento del formulario.
Estos archivos se han generado con el diseador de formularios del Backoffice de MaxiComercio.
Se trata con todo el detalle necesario la utilizacin de estas herramientas en el Curso de
desarrollador de aplicaciones.
Instrucciones
1. Coloque los archivos uform_CRProducto.xml y uform_CRProducto.js en la carpeta XMLForms del repositorio.
Copie tambin el archivo us_form_CRProducto.js en la raz del repositorio.
2. Abra el archivo pos_usercmds.js y realice las siguientes modificaciones:
function main()
{
//agregu un comando al men funciones:
MainForm.AddUserCommand("+12", "Accion", "Descripcin", "pos_usercmds.mifuncion", false,0xC000);
//EJEMPLO: Carga un sub programa y ejecuta un mtodo

//Indique el archivo javascript que contiene la funcionalidad del nuevo formulario:
function mifuncion()
{
if (!loadScript("us_form_CRProducto"))
{
eBasic.eMsgbox("Error al cargar el script");
return 0;
}
//Ejecutar mtodo para agregar Nuevo producto
Application.Eval("us_form_CRProducto.Dlg_AddNew()");
}
3. Pruebe el resultado. Abra el punto de venta y ejecute el nuevo comando desde el men funciones o escriba +12
Enter.
Como podr observar ahora puede dar de alta productos con un formulario simplificado y con un comando de teclado
definido por usted.
Resumen
Usted aprendi:
Conoce ms acerca de los programas del repositorio y sus funciones
La importancia y potencia de los comandos predeterminados y definidos por el usuario
Cmo agregar un comando definido por el usuario
Leccin 2.5 La puesta en operacin del punto de venta
Objetivo: Reafirmar la importancia de la planeacin y el enfoque de proyecto para el proceso de implantacin de un
sistema punto de venta.
Planeacin del proyecto
Cada empresa tiene necesidades nicas y aunque MaxiComercio ofrece un amplio abanico de herramientas y funciones,
es necesario analizar cules son los requisitos que se deben cumplir.
La implantacin satisfactoria de un sistema punto de venta no es un proceso de un da para otro, porque hay varios
factores que se deben considerar para lograr el xito.
Toda la planeacin y control del proceso de implantacin debe hacerse por escrito, sugerimos al menos la elaboracin de
los siguientes documentos:
Plan general de trabajo
Listas de tareas a realizar (checklist)
Informes de resultados por cada etapa del plan general
As tambin es importante que tras la conclusin del proyecto se obtenga un manual de operacin del sistema punto de
venta alineado a las particularidades del usuario.
El plan
datos:
general de trabajo servir como herramienta de gestin del proyecto debera incluir como mnimo los siguientes
Delimitacin del objetivo general y alcance del proyecto
Problemas existentes que se resolvern
Beneficios adicionales que se alcanzaran
Personas responsables
Requerimientos para considerar un xito el proyecto y sus criterios de calificacin
Calendario (tareas, fechas de inicio, conclusin y tolerancia)
Riesgos u obstculos
Recursos necesarios
Entregables (manual de operacin del sistema, etc.)
El calendario del proyecto de implantacin debe estar dividido en al menos 3 etapas subsecuentes que son:
Preparacin
Prueba piloto
Revisin y liberacin
Preparacin
Durante esta etapa se realizan las tareas orientadas a llevar a cabo el arranque del sistema.
Tareas
Instalacin y configuracin del software cliente y servidor de bases de datos
Cargar catlogos (productos, clientes, cajeros, etc) y datos iniciales (existencias, saldos, etc)
Adecuacin de formatos (ticket o nota de venta, factura, corte de caja, nota de devolucin, etc.)
Identificacin de los procesos de negocio involucrados
Elaboracin del borrador del manual de operacin
Capacitacin del personal involucrado en la prueba piloto
Facilidades y condiciones generales requeridas

Equipos que cumplan con los requerimientos de hardware y software
Disponibilidad de los equipos para trabajar en ellos, etc.
Archivos con la informacin a cargar en el formato necesario
Muestras de los formatos a adecuar con sus correspondientes medidas y explicaciones
Entregables
Base de datos de inicio
Ejemplo de plantilla para documentar un proceso
Procedimiento: Apertura de caja

Realizado por
Cajero
Supervisado por
Supervisor de cajas
Polticas y procedimientos
Debe recabarse la firma del cajero en el recibo
por el importe del fondo inicial

(Escriba aqu las polticas que debe seguir el personal)
Instrucciones de uso del sistema

(Explique los puntos clave de la operacin del sistema para realizar este procedimiento)
Vea el documento de plantilla para elaboracin del manual de operacin.

Prueba piloto
En esta etapa el sistema se pone en operacin a manera de prueba y se controlan los resultados (previstos e
imprevistos) para obtener la retroalimentacin necesaria que permita realizar las correcciones para su liberacin final.
Generalmente en el punto de venta los principales problemas son la falta de algn producto en la base de datos, el
desconocimiento sobre cmo realizar algn proceso que no es muy comn o la interpretacin de los informes (cortes,
reportes, etc).
Para realizar la prueba se deber contar con un procedimiento adecuado para resolver los siguientes casos:
Qu debe hacer el cajero si no existe en la base de datos un producto que tiene a la vista y que necesita vender
a un cliente?
Qu hacer si los precios son incorrectos?
Qu hacer ante una falla del equipo o software?
A quin recurrir si no sabe cmo realizar un procedimiento?

Otros que considere deban prevenirse
Para controlar las incidencias durante el turno se sugiere usar un formato similar al siguiente:
Fecha
y
hora
de Fecha y hora de cierre Caja
apertura
Cajero:
Fondo inicial:
+Ventas:
-Retiros de valores:
+ Otros ingresos:
= Saldo incluyendo fondo inicial: (Saldo segn el sistema)
Total en monedas y billetes: (Dinero total contado al corte de caja)
Si hay diferencias por favor explquelas:
Problemas que se presentaron durante la sesin de trabajo

Problema
Cmo lo resolvi?
Productos que no estn en la base de datos

Cdigo (SKU)
Descripcin
Precio
Firmas
Cajero
Supervisor
Con la informacin de incidencias y la observacin directa de los eventos ocurridos durante la prueba piloto debe
generarse una lista de ajustes o consideraciones a realizarse antes de la liberacin final.
Mientras se confecciona la lista y se realizan las acciones correspondientes puede continuarse el periodo de prueba.
Una vez que se cuente con las correcciones, previsiones y ajustes pertinentes realizados se puede pasar a la liberacin
del sistema.
Revisin y liberacin final
Este es el momento en el que se revisan todas las incidencias y correcciones para de ser necesario efectuar los ajustes
finales.
La liberacin del sistema debe tener la formalidad de entrega-recepcin, por lo que se debera levantar un acta en donde
el usuario final acepta de conformidad el sistema en operacin.
Adems de la entrega del sistema operando, es recomendable entregar tambin un manual de operacin alineado con
los procesos y polticas de la empresa.
Resumen
Usted aprendi:
La importancia de la planificacin para la implantacin de sistemas
Los documentos mnimos recomendados para todo proyecto
Los datos que debe contener un plan de trabajo
Las etapas de la implantacin
Algunas tcnicas y plantillas para gestionar la implantacin
Mdulo 3 El sistema de gestin empresarial

Leccin 3.1 Modelo de la solucin
Objetivo: Conocer las generalidades del modelo de organizacin y operacin en que se basa MaxiComercio.
MaxiComercio como ERP
MaxiComercio se cre y contina desarrollndose con la visin de ser una plataforma de software cliente para un sistema
de planificacin de recursos empresariales (ERP).
La configuracin de base de MaxiComercio incluye los mdulos de:
Punto de venta (retail)
Ventas de escritorio
Compras
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Bancos
Contabilidad
MaxiComercio
1
Punto de venta
1
1
Backoffice
Mdulo de ventas al menudeo
(retail)
1
Mdulo de ventas de escritorio

Mdulo de cuentas por cobrar
Mdulo de compras
Mdulo de cuentas por pagar
Mdulo de bancos
Mdulo de inventarios
Mdulo de contabilidad
Las caractersticas de interoperabilidad y el SDK de MaxiComercio permiten integrar aplicaciones de terceros, desarrollar
mdulos de extensin y adecuar los componentes predefinidos.
Modelo de empresa
Durante el diseo de MaxiComercio se tom como punto de partida un modelo abstracto de empresa compuesto por tres
sub-sistemas fundamentales:
Aprovisionamiento
Comercializacin
Contabilizacin
Empresa
Aprovisionamiento
Comercializacin
Contabilizacin
MaxiComercio como software empaquetado tiene el objetivo de elevar el nivel de automatizacin de los sub-sistemas
contemplados en su diseo original, esto implica que es probable que existan procesos no considerados en el software
que no puedan ser automatizados.
La nica alternativa existente al igual que con otros productos ERP (como SAP por citar un ejemplo) para alcanzar la
total automatizacin de procesos es el desarrollo de adecuaciones valindose del SDK. Estas adecuaciones debern
hacerse siguiendo los requerimientos de cada caso.
Por lo tanto, es importante que se haga el planteamiento correcto del objetivo requerido para definir la mejor ruta para
alcanzarlo.
Si el usuario final est buscando llevar a cabo una automatizacin parcial de sus operaciones y est de acuerdo en
adaptarse al software el esfuerzo requerido ser el necesario para el despliegue, capacitacin y arranque. Por el
contrario, si el objetivo es la total automatizacin de la empresa se deber considerar adems el anlisis, diseo y
desarrollo de adecuaciones a MaxiComercio.
Usuarios y roles
Una parte importante a considerar durante la implantacin de un sistema es determinar adecuadamente quienes van a
usar el software y para qu.
La siguiente es una lista de algunos de los roles considerados en el diseo de MaxiComercio:
Administrador del sistema
Nivel operativo (quienes registran transacciones)
o Cajeros
o Vendedores de mostrador
o Agentes de ventas de escritorio
o Almacenistas
o Auxiliares administrativos
o Auxiliares contables
Nivel medio (quienes supervisan y elaboran informes)
o Supervisores o gerentes de: Cajas, Ventas, Inventarios, Compras, Crdito y/o cobranza, Tesorera,
Administracin y/o finanzas, etc.
Nivel superior (quienes toman decisiones basados en la informacin)
o Directores/gerentes
Organigrama de ejemplo
Gerente general
Administrador del
sistema
Gerente de
compras
Gerente de
Inventarios
Auxiliares
administrativos
Almacenistas
Contador general
Auxiliares
contables
Gerente de
ventas
Agentes de
ventas de
escritorio
Gerente de
ventas al
menudeo (retail)
Cajeros
Vendedores de
mostrador
Para la mejor comprensin de la notacin UML usada considere que: Un actor es el rol que juega un usuario dentro de
un sistema
MaxiComercio
Gerente de compras
Subsistema de
aprovisionamiento
Contador general
Gerente de inventarios
Subsistema de
comercializacin
Almacenistas/aux. administrativos
Subsistema de
contabilizacin
Gerentes de ventas
Auxiliares contables
Cajeros / vendedores
Los usuarios reales del sistema pueden adoptar uno o ms roles.

En MaxiComercio pueden representarse los roles como Grupos de usuarios siendo factible que un Usuario pertenezca
a varios grupos y herede los permisos correspondientes de todos ellos.
MaxiComercio de forma predeterminada solo configura el grupo de Administradores y el usuario ADMIN.
Durante la planeacin de la implantacin se debern definir los roles (grupos) y usuarios.
Nota. Los diagramas, roles, sub-sistemas y otros elementos del modelo presentado no
corresponden con la realidad de ninguna empresa, se han usado para clarificar ideas y
ejemplificar.
Tcnicas tiles
Es muy importante que se identifiquen los roles y se documenten las funciones que realizan para que se puedan definir
permisos y orientar la capacitacin.
Complete una tabla similar a la siguiente para identificar roles:
Tabla de roles (ejemplo)
Rol
Almacenista
Funciones
Consultar existencias
Realizar movimientos de ajuste al inventario
(entradas/salidas)
Capturar remisiones de proveedores
Imprimir reportes de existencias
Grupo en MaxiComercio
Almacenistas
Use esta informacin para construir la tabla de usuarios del sistema y asegurarse de que la configuracin inicial de
MaxiComercio es correcta.
Tabla de usuarios del sistema (ejemplo)
Empleado
Efran Gutirrez Snchez
ID de usuario
efrain.gtz
Grupos a los que pertenece

Almacenistas
Si un empleado cumple ms de un rol, seguramente pertenecer a ms de un grupo.

Lista de tareas sugerida:
1. Construya la tabla de roles con ayuda del responsable del proyecto por parte del usuario y solicite que la apruebe
firmndola
2. Complete la tabla de usuarios del sistema y solicite sea aprobada mediante una firma
3. Configure el sistema MaxiComercio
4. Verifique que cada usuario puede realizar las funciones que le corresponden y pida al usuario que lo compruebe
5. Defina el plan de capacitacin en congruencia con las funciones de cada rol
Por qu pedir firmas de aprobacin? Porque es importante contar con documentos formales que respalden las acciones
de implantacin de acuerdo a lo previsto. Esto ayudar a deslindar responsabilidades, le ahorrar dolores de cabeza,
prdidas econmicas y dar certeza al usuario.
Resumen
Usted aprendi:
Cules son los mdulos incluidos en MaxiComercio
La importancia de complementar la solucin con servicios de adecuacin para lograr el mayor nivel de
automatizacin posible
Cul es el modelo de empresa usado para el diseo de MaxiComercio
Algunas definiciones tiles: Rol, actor, usuario y grupo de usuarios
Algunas tcnicas para organizar la informacin necesaria para la definicin de usuarios y grupos de
MaxiComercio y orientar la capacitacin
Leccin 3.2 Aprovisionamiento
Objetivo: Comprender el modelo de operacin del sub-sistema de aprovisionamiento para implantarlo segn sea
conveniente.
Mdulos que implementan el subsistema de aprovisionamiento

El subsistema de aprovisionamiento de la empresa contiene todas las funciones necesarias para adquirir, controlar los
movimientos de mercancas y las cuentas por pagar.
Los mdulos de MaxiComercio que lo implementan son:
Compras. Permite registrar los documentos que amparan compras o recepciones de mercancas y sus
condiciones de pago.
Cuentas por pagar. Controla el crdito otorgado por los proveedores y los movimientos a la cuenta.
Inventarios. Gestiona el almacenamiento de las mercancas.
Bancos. Permite efectuar pagos a los proveedores mediante el registro de los cheques expedidos.
Estos mdulos funcionales requieren de la definicin y mantenimiento de los siguientes catlogos:
Productos (artculos, servicios, ensambles, lneas, departamentos, marcas, grupos, etc)
Proveedores (y tipos de proveedores)
Almacenes
Bancos y cuentas de cheques
MaxiComercio es una herramienta que deber ser utilizada de la forma ms conveniente para los objetivos de la
empresa en la que se implanta, por lo tanto se debern identificar claramente los procesos que especficamente forman
el sub-sistema de aprovisionamiento.
Principales funciones y procesos
Adquisicin de mercancas
Adquisicin de mercancas
Compras
Inventarios
Finanzas
Inicio
Elaboracin de
pedido a
proveedor
Recepcin de
mercancas
Registro de la
factura del
proveedor
Programacin y
ejecucin de
pagos
Fin
Este es el flujo completo y simplificado que implementa MaxiComercio para la adquisicin de mercancas.
En la prctica es comn que algunos procesos de omitan o fusionen.
Si se observa, en este modelo se emplean los siguientes documentos:
Pedido
Remisin (ampara la recepcin de mercancas)
Factura
Consulte el manual de usuario de MaxiComercio para conocer las particularidades de cada documento y sus
implicaciones en el sistema.
Durante la implantacin es importante que cuente con documentos que delimiten y clarifiquen lo que se tiene que obtener
del sistema.
Es conveniente elaborar fichas que documentan los procesos organizacionales y su ejecucin a travs de MaxiComercio,
estas servirn para la conformacin de un manual de operacin del sistema de aprovisionamiento.
Las siguientes tablas ilustran como

de MaxiComercio.
Proceso:
Realizado por (roles):
Pre-Condiciones:
Entradas:
Salidas:
Polticas aplicables:
Instrucciones para el
sistema:
se puede documentar y alinear los procedimientos de la empresa con las funciones

Elaboracin de pedido
Gerente de compras / Auxiliares administrativos del depto. de compras
Ninguna
Requisiciones de los diferentes departamentos o anlisis de la rotacin
de inventarios
Documento Pedido
Buscar el mejor precio y condiciones de compra
1. Haga clic sobre el cono Compras en la pgina de inicio de
MaxiComercio
2. Presione el botn Nuevo pedido
3. Capture la informacin correspondiente
4. Guarde el nuevo pedido (F6) e imprmalo
Observaciones:
Proceso:
Realizado por (roles):
Pre-Condiciones:
Entradas:
Salidas:
Polticas aplicables:
Instrucciones para el
sistema:
Observaciones:
Recepcin de mercancas
Almacenista
La remisin debe referenciar un pedido existente en el sistema
Nota de Remisin de mercancas del proveedor
Documento Pedido
Verificar cantidad y calidad de los productos recibidos
1. Haga clic sobre el cono Compras en la pgina de inicio de
MaxiComercio
2. Busque en la lista de documentos el pedido al que corresponde
la remisin y seleccinelo
3. Presione el botn Generar y elija la opcin Recepcin de
mercancas
4. Ajuste los datos que correspondan con la entrega fsica
5. Guarde la nueva remisin (F6),imprmala y recabe la firma del
transportista
Al completar este proceso la existencia de los productos recibidos se
actualiza (incrementa)
Control de existencias
Generalmente las existencias se mantienen actualizadas mediante el registro de los movimientos (entradas, salidas o
traspasos) de mercancas en los almacenes.
La mayora de las entradas al inventario provienen de compras (funcin de adquisicin) y las salidas por ventas (subsistema de comercializacin), no obstante los traspasos y otros movimientos extraordinarios (ajustes) son posibles.
Identifique los procedimientos existentes para movimientos de inventario y use las Categoras de movimientos de
inventario de MaxiComercio para clasificarlos.
Uno de los procesos ms importantes de la gestin de los inventarios es el denominado Conteo fsico.
El conteo fsico tiene como objetivo la confrontacin de las existencias reales (fsicas) contra las tericas (segn el
sistema).
Para realizar esta tarea MaxiComercio incluye una herramienta que puede ser instalada de forma independiente y no
requiere licencia.
La herramienta de conteo fsico de MaxiComercio toma una instantnea de las existencias en un momento dado y
permite la captura de las cantidades contadas para ir confrontando los saldos.
Vea la documentacin de la herramienta de conteo fsico para ms detalles.
Considere que para que el conteo fsico se realice adecuadamente es posible que deba detener la operacin del negocio
o al menos la de un almacn.
Gestin de las cuentas por pagar
MaxiComercio permite registrar los movimientos a las cuentas con proveedores a travs del mdulo de Proveedores y
cuentas por pagar.
Hay algunos puntos que se deben considerar para comprender y explotar mejor el sistema:
Las cuentas por pagar son un pasivo, por lo tanto su naturaleza es acreedora as que se incrementan por abonos
(haber) y se decrementan por cargos (debe).
El saldo por pagar a un proveedor se puede determinar por la sumatoria del campo Haber menos la sumatoria
del campo Debe de la tabla DCxP.
Por cuestiones de rendimiento el saldo total se mantiene en el campo Saldo de la tabla Proveedor.
Para consultar el saldo total de un proveedor use el campo Saldo de la tabla Proveedor.
Para consultar el saldo vencido o por vencer realice las sumatorias correspondientes en la tabla DCxP filtrando
por el campo Aplicacin que contiene la fecha de vencimiento/aplicacin del movimiento.
Pagos
Los pagos deben realizarse mediante un egreso de efectivo de caja (en cuyo caso se requiere contar con un cajero y
contrasea para poder crear una sesin o corte de caja) o la emisin de un cheque desde el mdulo de bancos.
Debe inicializar la informacin de bancos para poder efectuar pagos.
Consideraciones para la implantacin
Tareas sugeridas
1. Elabore un plan de trabajo que indique el objetivo, tareas y criterios de aprobacin
2. Identifique los roles y sus funciones dentro del sub-sistema de aprovisionamiento y documntelo
3. Haga un diccionario de formatos impresos que son utilizados
4. Identifique los reportes que sern usados y las posibles adecuaciones
5. Solicite firmas de aprobacin en los documentos elaborados antes de empezar a trabajar
6. Cargue catlogos y datos iniciales de prueba
7. Configure los formatos de impresin necesarios y realice las adecuaciones a los reportes
8. Planee y ejecute la capacitacin de los usuarios de acuerdo a lo que les corresponda
9. Prepare los datos iniciales reales e inicie una prueba piloto de al menos una semana
10. Realice las correcciones necesarias de acuerdo a los resultados de la prueba piloto
11. Libere el sistema
Catlogos que debe preparar
Proveedores (y tipos de proveedores)
Almacenes
Bancos y cuentas de cheques
Datos iniciales
Existencias iniciales en todos los almacenes y sus correspondientes saldos
Saldos iniciales en cuentas de cheques
Saldos por pagar
Nota. Puede cargar los saldos por pagar iniciales englobados en una sola nota de cargo inicial o de forma individual
por cada documento que se debe.
Formatos de impresin a configurar (ejemplos)
Pedido
Acuse de recepcin de mercancas (remisin)
Recibo de Devolucin de mercancas
Contra-recibo de factura de proveedor
Vale de entrada o salida de almacn
Marbetes
Orden de traspaso de mercancas
Cheque y pliza de cheque
Resumen
Usted aprendi:
Cules son los mdulos de MaxiComercio que implementan el subsistema de aprovisionamiento
Las principales funciones del sub-sistema de aprovisionamiento (adquisicin, gestin de existencias y pagos)
Algunas tcnicas para documentar los procesos de la empresa y alinearlos con el software
Los puntos a considerar para la implantacin del sub-sistema de aprovisionamiento
Leccin 3.3 Comercializacin
Objetivo: Comprender el modelo de operacin del sub-sistema de comercializacin para su adecuada implantacin.
Mdulos que implementan el sub-sistema
El sub-sistema de comercializacin es el responsable de todo el proceso de venta, cobranza y distribucin.
Los mdulos de MaxiComercio que implementan este sub-sistema son:
Punto de venta (retail)
Ventas de escritorio
Gestin de cajas y efectivo
Cuentas por cobrar
Los catlogos que se requieren son:
Clientes (y tipos de clientes)
Almacenes y centros de consumo
Cajas, bancos y cuentas de cheques
En esta leccin nos concentraremos en la funcionalidad del mdulo de ventas de escritorio omitiendo lo relacionado al
punto de venta que se trat con suficiente detalle en el mdulo anterior.
Precios de venta
La adecuada configuracin de la poltica de precios permitir automatizar la mayora de las transacciones comerciales.
MaxiComercio determina el precio como una funcin del producto, cantidad, cliente, centro de consumo y fecha/hora.
Precio=FuncionPrecio(Producto, Cantidad, Cliente, CentroDeConsumo, FechaHora)
El algoritmo es:
1. Si el producto existe en la lista de precios del cliente usar este precio y saltar al paso 4, de lo contrario continuar
2. Si el cliente tiene determinado un nmero de precio distinto al del centro de consumo usar este, caso contrario el
indicado en el centro de consumo en que se realiza la operacin
a. Si se usa el precio del centro de consumo y estn habilitados los lmites, determinar por la cantidad de
unidades vendidas el precio usar
3. Si el cliente tiene un porcentaje de descuento especial aplicarlo
4. Determinar por la fecha/hora, la cantidad, el producto y el cliente los descuentos por promociones aplicables
a. En caso de que aplique un descuento por promocin marcar la fila para que de hacerse cambios al
precio o a la cantidad manualmente se avise que el descuento ser quitado.
b. Esto implica la necesidad de una funcin Descuento=DescuentoPromocion(Producto, Cantidad, Precio,
Cliente, CConsumo, Fecha/Hora)
Es importante considerar que el precio siempre se maneja sin los impuestos agregados (sin IVA).
Contablemente el IVA (u otros impuestos) no constituyen el precio.
Opciones para definir precios con MaxiComercio
Es posible definir precios en base a distintas alternativas que en el algoritmo anterior se consideran al momento de
presentar el importe de venta al cliente.
Precios por producto. De forma predeterminada es posible asignar 5 distintos precios de venta para cada
producto, estos precios pueden seleccionarse en funcin de los siguientes criterios:
o Se usa el nmero de precio asignado al centro de consumo donde se realiza la operacin, salvo que el
cliente tenga asignado uno distinto
Precios por producto y por cantidad de venta. Si habilita la casilla de Usar lmites en la ficha (dilogo de
propiedades) del producto podr asignar una cantidad mnima a partir de la cual se usar un precio de los 5
disponibles.
Precios por cliente. Puede definir si a cada cliente un precio especfico para cada producto.
Documentos comerciales
El mdulo de Ventas de escritorio (en el backoffice) permite registrar y procesar los documentos comerciales (cotizaciones, pedidos,
remisiones, facturas y notas de crdito) relacionados con la comercializacin.
Cotizacin
Es un documento informativo de precios y condiciones para el cliente, no

realiza ningn movimiento ni a inventarios ni a cuentas por cobrar. Este
documento no constituye una venta.
Pedido
Permite registrar la solicitud de mercancas de un cliente, no realiza

movimientos al inventario ni a cuentas por cobrar. Este documento no
constituye una venta.
Remisin
Permite la remisin de mercancas a un cliente, puede saldarse al contado,

a crdito o considerarse una consignacin. Este documento implica una
venta y por tanto afecta inventarios y cuentas por cobrar de ser a crdito.
Factura
Representa una venta y produce las afectaciones correspondientes a

inventarios, cuentas por cobrar y de estar habilitada la interfaz contable se
generar la pliza correspondiente. Puede cerrarse al contado, a crdito o
financiarse lo que implica la generacin de pagars y la especificacin de
intereses financieros y moratorios.
Nota de crdito
Permite registrar la devolucin del cliente (entrada de mercancas) y el

correspondiente decremento a la cuenta por cobrar. De estar habilitada la
interfaz contable se generar la pliza correspondiente.
Los documentos comerciales pueden elaborarse de manera directa o a partir de otros (consolidacin) de acuerdo al siguiente
diagrama.
Qu es una venta?
MaxiComercio considera como venta a las facturas y las remisiones y tickets no facturados que no estn cancelados.
Las remisiones en consignacin no son consideradas como venta.
Una venta puede ser al contado, a crdito o financiada, por lo tanto el importe total de ventas no tiene porqu ser equivalente al
importe total de los ingresos, ya que estos ltimos pueden ser por ventas, recuperacin de crditos y otros productos financieros.
Control sobre el efectivo
En MaxiComercio (y contablemente) el efectivo est formado por los valores en:
Cajas
o Monedas y billetes
o Pagars de tarjetas de crdito (que se depositan a las cuentas de cheques)

o Comprobantes de depsitos a favor de la empresa
o Vales (que pueden haber sido pre-cobrados o que sern depositados al banco)
Bancos
Todos los ingresos de efectivo controlados por el sistema deben ser recibidos en una caja.
Si se realiza una operacin de contado, el cobro se re refleja en una caja.
Del mismo modo si se recibe un abono a la cuenta por cobrar de un cliente tambin se registra como una operacin de
caja.
Resulta indispensable determinar los procesos de la empresa inherentes al control de los ingresos y sobre todo el que
corresponda al retiro de valores para depsito al banco.
Procedimientos comunes de recepcin de cobros
Efectivo proveniente del punto de venta.
Efectivo por cobros efectuados en las oficinas de la empresa
Efectivo por cobros efectuados en bancos a favor de la empresa
Independientemente de que se reciba dinero o solo comprobantes de depsitos hechos a las cuentas de la empresa se
deber efectuar el retiro de caja en el sistema y el depsito al banco.
Acerca de las cajas, cortes (o sesiones de caja)
En MaxiComercio se administran las cajas de acuerdo al concepto de Sesin o corte de caja que consiste en una serie
de movimientos delimitados por una hora y fecha de inicio y trmino. Esto permite obtener cortes de caja y deslindar
responsabilidades en funcin del manejo de efectivo.
Es posible iniciar y terminar tantas sesiones de caja como sea necesario, no importando que inicien y terminen en el
mismo o en diferentes das.
Para iniciar una sesin de caja es necesario vincular un cajero a una caja en particular. La sesin solo podr ser
terminada por el cajero que la inici y ningn otro podr usar dicha caja mientras no sea liberada.
Cortes de caja
Sin la empresa utiliza el punto de ventas, seguramente ya ha considerado el procedimiento de corte de caja.
Sin embargo en el caso de que tambin o nicamente realice ventas de escritorio deber efectuarse este procedimiento
pues es necesario definir cajeros y cajas para recibir los cobros por ventas de contado o abonos de clientes y controlar
los valores que debern depositarse al banco.
Ejemplos:
Si la empresa realiza ventas a travs de agentes de ventas que reciben valores o comprobantes de depsitos
deber definir una caja y un cajero para cada uno de ellos y efectuarles un corte cada que reporten sus
resultados.
Si la empresa recibe valores en una caja centralizada en sus oficinas deber definirse esta y los cajeros que
realizan la funcin, para del mismo modo hacerles cortes. (Esto independientemente de si solo reciben fichas de
depsitos y no dinero).
Gestin de las cuentas por cobrar

El mdulo de clientes y cuentas por cobrar permite controlar los movimientos a la cuenta de los clientes.
Los siguientes son algunos puntos que debe considerar para comprender mejor el funcionamiento de este mdulo:
Las cuentas por cobrar pertenecen al Activo por lo que son deudoras, es decir que se incrementan mediante
cargos (debe) y se disminuyen por abonos (haber)
El saldo total del cliente es la sumatoria de todos los cargos menos la sumatoria de todos los abonos
El saldo vencido y por vencerse se considera delimitando el conjunto de movimientos (cargos y abonos) por la
fecha de aplicacin del movimiento
Se puede controlar el saldo total del cliente y el saldo individual de cada documento a crdito.
El importe por aplicar es el monto que se ha cobrado al cliente y que ha disminuido su saldo total pero que no se
especific a qu documento a crdito deba abonarse.
El importe por aplicar se puede calcular como la diferencia (positiva) entre el saldo total del cliente y el saldo de
sus documentos.
Consideraciones de implantacin
Tareas sugeridas
1. Elabore un plan de trabajo que indique el objetivo, tareas y criterios de aprobacin
2. Identifique los roles y sus funciones dentro del sub-sistema de comercializacin y documntelo
3. Haga un diccionario de formatos impresos que son utilizados
4. Identifique los reportes que sern usados y las posibles adecuaciones
5. Solicite firmas de aprobacin en los documentos elaborados antes de empezar a trabajar
6. Cargue catlogos y datos iniciales de prueba
7. Configure los formatos de impresin necesarios y realice las adecuaciones a los reportes
8. Planee y ejecute la capacitacin de los usuarios de acuerdo a lo que les corresponda
9. Prepare los datos iniciales reales e inicie una prueba piloto de al menos una semana
10. Realice las correcciones necesarias de acuerdo a los resultados de la prueba piloto
11. Libere el sistema
Catlogos que debe preparar
Clientes (y tipos de clientes)
Almacenes y centros de consumo
Cajas, bancos y cuentas de cheques
Datos iniciales
Saldos por cobrar
Nota. Puede cargar los saldos por pagar iniciales englobados en una sola nota de cargo inicial o de forma individual
por cada documento que se debe.
Formatos de impresin a configurar (ejemplos)
Cotizacin, pedido, remisin, factura, ticket, nota de crdito y nota de cargo
Recibo de efectivo
Vale de ingreso y egreso de efectivo
Corte o arqueo de caja
Orden de traspaso de mercancas
Resumen
Usted aprendi:
Cules son las alternativas para definir el precio de venta
Conceptos importantes relativos al funcionamiento del mdulo de ventas
La importancia del control del efectivo y los procesos a implantar
Puntos a considerar en la gestin de las cuentas por cobrar
Consideraciones generales para la implantacin de este sub-sistema
Leccin 3.4 Contabilizacin
Objetivo: Conocer el modelo de operacin del sub-sistema de contabilizacin para su adecuada implantacin.
Mdulos que implementan el sub-sistema de contabilizacin
Existen dos mdulos principales encargados del registro y procesamiento de asientos contables:
La contabilidad del ejercicio actual
El archivo de ejercicios contables
Adicionalmente, la contabilizacin de las transacciones entendida como la generacin automtica de asientos (plizas) a
partir de una operacin realizada en los dems mdulos del sistema se lleva a cabo mediante la ejecucin de las
funciones del programa polizas.js (javascript) que se encuentra en el repositorio de MaxiComercio.
Todos los asientos automticos afectan nicamente al mdulo de la contabilidad del ejercicio actual.
Conceptos bsicos aplicados en MaxiComercio
Simplificando enormemente un sistema contable podemos dividirlo en:
Catlogo de cuentas contables
Plizas (asientos). Que representan las transacciones contabilizadas.
Catlogo de cuentas contables
El catlogo de cuentas contables en MaxiComercio puede definirse como mejor le convenga al usuario, solo se deben
tomar en cuenta los siguientes aspectos:
Tipo de las cuentas, se refiere a:
o De detalle. Que sus saldos son afectados directamente por las plizas.
o Acumulables. Que sus saldos son la sumatoria de sus sub-cuentas y no pueden afectarse directamente
por las plizas.
Naturaleza de las cuentas. Pueden ser:
o Deudoras. Significa que su saldo se incrementa por cargos (debe) y se disminuye por abonos (haber).
Las cuentas del activo y de gastos son regularmente deudoras.
o Acreedoras. El saldo se incrementa por abonos (haber) y disminuye por cargos (debe). Las cuentas de
pasivo, capital e ingresos son generalmente acreedoras.
Las cuentas y sus sub-cuentas pueden ser de naturalezas distintas
Cuentas de balance y de resultados. Para mantener congruencia en las operaciones MaxiComercio espera que
configure las cuentas de resultados como sub-cuentas de la cuenta conocida como Resultados del ejercicio.
Independientemente de que esta sea acreedora y la de resultados Gastos sea de una naturaleza diferente.
Los saldos de las cuentas pueden controlarse por departamentos. Puede crear un catlogo de departamentos e
indicar desde las plizas el departamento al que corresponde el crdito o el dbito y MaxiComercio mantendr
los saldos departamentales separados y a la vez englobados en el saldo total de la cuenta.
Presupuestos. Pueden indicarse saldos presupuestados que no tienen mayor implicacin en los procesos del
sistema, salvo la generacin de informes donde se confronten el presupuesto contra el saldo.
Ejercicios y periodos. En MaxiComercio cada ao corresponde a un ejercicio y cada mes a un periodo. Cada
ejercicio cuenta con 13 periodos, 12 correspondientes a los meses y 1 adicional llamado Final para ajustes y
cierres.
Asientos contables (Plizas)
Estos registros son el correspondiente informtico a los documentos usados para el registro de los cargos y abonos a las
distintas cuentas como resultado de una transaccin.
Al momento de trabajar con plizas en MaxiComercio considere lo siguiente:
Las plizas pueden guardarse como borrador (es decir que no afectan a las cuentas).
Las plizas pueden aplicarse y desaplicarse lo que significa que pueden realizar las afectaciones
correspondientes y luego revertirlas si se precisa.
Las plizas solo se pueden modificar si no se encuentran aplicadas (es decir si se han guardado como borrador
o se han desaplicado.
Las plizas cuentan con los siguientes atributos de control:
o Aplicado. Es un valor booleano que indica si la pliza ha afectado a las cuentas o no.
o Auditado. Es un valor booleano que cuando se ha establecido a cierto (true) impide que la pliza pueda
desaplicarse
Para simplificar las tareas de captura de plizas muy similares puede definir una plantilla y luego cargarla para
solo realizar pequeos cambios y ahorrar esfuerzos.
Procesos que se han considerado
Algunos procesos son de uso comn o necesarios para la operacin diaria, estos se encuentran disponibles en el men
Herramientas->Procesos contables en el backoffice.
Pliza de cierre anual. Salda las cuentas de resultados contra la cuenta Resultado de ejercicios anteriores
Pliza de ajuste cambiario. Genera una pliza por las diferencias correspondientes a la variacin del tipo de
cambio. Es importante que configure en el panel de control de MaxiComercio, configuracin local, la solicitud de
cotizacin de divisas a la apertura del programa.
Archivado de ejercicio. Enva a un archivo toda la informacin del ejercicio actual y traslada los saldos finales
como iniciales para que se pueda registrar otro ciclo de operaciones.
El cdigo fuente de estos procesos se encuentra disponible en los archivos .js (javascript) en la carpeta: \[Repositorio de
MaxiComercio]\Tools\Procesos contables.
Asientos automticos
Las transacciones ms comunes que realizan los dems mdulos del sistema pueden generar automticamente una
pliza e incluso aplicarse inmediatamente afectando los saldos de las cuentas contables. La ejecucin automtica del
proceso de creacin y aplicacin de plizas se realiza solo cuando ha sido activada desde el panel de control de
MaxiComercio.
Para realizar este proceso se ejecutan funciones escritas en javascript en el archivo polizas.js
Cada empresa puede tener procedimientos y modelos de asientos de acuerdo a sus necesidades y es por esto que se
proporciona el cdigo fuente.
Cuentas que deben existir para poder generar las plizas automticamente
Para el correcto funcionamiento del proceso de creacin automtica de plizas debe configurar previamente las cuentas
conocidas que se vern afectadas. Para realizar esta configuracin dirjase al panel de control.
Las cuentas que deber configurar son las siguientes:
Activo circulante (deudora)
Impuestos por acreditar
Pasivo a corto plazo (acreedora)
Impuestos por pagar
Ingresos (acreedora)
Ventas
Otros productos CXC
o Intereses moratorios(clientes)
o Intereses financieros(clientes)
o Otros cargos(clientes)
Bonificaciones sobre compras
Devoluciones sobre compras
Egresos (deudora)
Costo de venta
Otros productos CXP
o Intereses moratorios(proveedores)
o Intereses financieros(proveedores)
o Otros cargos(proveedores)
Bonificaciones sobre ventas
Devoluciones sobre ventas
Plizas generadas automticamente
A continuacin se listan las plizas generadas automticamente desde MaxiComercio.
Plizas generadas en Ventas
1. Facturacin.
2. Cancelacin de factura.
3. Devolucin por nota de crdito.
4. Alta de documento por cobrar (no se aplica): Cuando se agrega un documento por cobrar manualmente, es
decir, desde las opciones disponibles en Cuentas por Cobrar.
5. Cobro de documento.
6. Recibo.
7. Bonificacin.
8. Nota de crdito.
9. Intereses financieros por financiamiento de capital.
10. Intereses financieros por financiamiento de documento: Cuando se financia un documento por cobrar en
Cuentas por Cobrar o cuando se guarda una factura y la forma de pago es en parcialidades.
11. Intereses moratorios.
Plizas generadas en Compras
1.
2.
12.
3.
Facturacin.
Cancelacin de factura.
Devolucin por nota de crdito.
Alta de documento por pagar (no se aplica): Cuando se agrega un documento por pagar manualmente, es
decir, desde las opciones disponibles en Cuentas por Pagar.
4. Pago de documento.
5. Recibo.
6. Bonificacin.
7. Nota de crdito.
8. Intereses financieros por financiamiento de capital.
13. Intereses financieros por financiamiento de documento: Cuando se financia un documento por pagar en
Cuentas por Pagar o cuando se guarda una factura y la forma de pago es en parcialidades.
9. Intereses moratorios.
Plizas generadas en Bancos (No se aplican)
Las siguientes plizas no se pueden aplicar automticamente debido a que no se tiene informacin de la cuenta a la cual
afecta la transaccin cuando sta se realiza. Para aplicarla deber abrir la pliza y agregar un asiento en la cuenta
correspondiente.
1. Cheque.
2. Retiro.
3. Ingreso o depsito.
Representacin de los asientos generados en cada mdulo de MaxiComercio.
VENTAS:
FACTURA
Cliente(Crdito)/Caja(Efectivo)
DEBE
Z
Ingresos x ventas
Impuestos x pagar
Costo ventas
X
Y
M
Inventario
VARIABLES
X=Subtotal-Descuento
Y=Impuestos
Z=X+Y
M=Costo de salida de inventarios.
CANCELACION DE FACTURA
Cliente(Crdito)/Caja(Efectivo)
DEBE

Impuestos x pagar
Costo ventas
X
Y
Inventario
DEVOLUCION
HABER
NOTA
DE
DEBE
HABER
Z
VARIABLES
Y=Impuestos
Z=X+Y
HABER
VARIABLES
CREDITO
Cliente

Impuestos x pagar
Costo ventas
X
Y
Inventario
COBRO
Cliente
DEBE
Caja
X
Y
RECIBO
Cliente
DEBE
Caja
NOTA DE CREDITO (EN CXC)

Cliente
DEBE

Impuestos x pagar
X
Y
NOTA DE CARGO (EN CXC)

Cliente
DEBE
Z
Otros cargos CXC

Impuestos x pagar
BONIFICACION (EN CXC)
Cliente
DEBE
INTERESES MORATORIOS (EN

CXC)
Cliente
DEBE
INTERESES
FINANCIEROS
(FINANCIAMIENTO CAPITAL O
DOCUMENTO EN CXC)
Cliente
DEBE
VARIABLES
X=Importe
Y=Descuento
Z=X+Y
HABER
X
VARIABLES
X=Importe
HABER
Z
VARIABLES
X=Importe
Y=Impuestos
Z=X+Y
HABER
X
Y
VARIABLES
X=Importe
Y=Impuestos
Z=X+Y
HABER
X
VARIABLES
X=Importe
HABER
VARIABLES
Y
X
X=Importe-Impuestos
Y=Impuestos
Z=X+Y
HABER
VARIABLES
Y
X
X=Importe-Impuestos sobre inter. Financ.

Y=Impuestos sobre inter. Financieros
Z=X+Y
Impuestos x pagar
Intereses Financieros
ALTA DE CXC
Cliente
HABER
Z
Impuestos x pagar
Intereses moratorios
DEBE
Z
Impuesto x pagar
Y=Impuestos
Z=X+Y
HABER
Y
VARIABLES
Y=Impuesto
Z=Importe + impuestos
COMPRAS:
FACTURA
Proveedor(Crdito)/Chequera
DEBE
Inventarios
Impuestos x acreditar
X
Y
CANCELACION DE FACTURA
DEBE
HABER
Z
VARIABLES
Y=Impuestos
Z=X+Y
HABER
VARIABLES
Proveedor(Crdito)/Chequera
Inventarios
DEVOLUCION
CREDITO
Proveedor
NOTA
DE
DEBE
DEBE
Z
Caja/Chequera
RECIBO
Proveedor
VARIABLES
X
Y
Y=Impuestos
Z=X+Y
HABER
X
Y
DEBE
X
Caja/Chequera
NOTA DE CREDITO (EN CXP)
Proveedor
HABER
Inventarios
PAGO
Proveedor
X
Y
Y=Impuestos
Z=X+Y
HABER
VARIABLES
X=Importe
Y=Descuento
Z=X+Y
VARIABLES
X=Importe
X
DEBE
Z

HABER
X
Y
NOTA DE CARGO (EN CXP)

Proveedor
DEBE
Otros cargos CXP

X
Y
BONIFICACION (EN CXP)

Proveedor
DEBE
X
VARIABLES
X=Importe
Y=Impuestos
Z=X+Y
HABER
Z
VARIABLES
X=Importe
Y=Impuestos
Z=X+Y
HABER
VARIABLES
X=Importe
INTERESES MORATORIOS (EN

CXP)
Proveedor
DEBE
Intereses moratorios CXP
Y
X
INTERESES
FINANCIEROS
(FINANCIAMIENTO CAPITAL O
DOCUMENTO EN CXP)
Proveedor
DEBE
Intereses Financieros CXP
Y
X
ALTA DE CXP
Proveedor
DEBE
Impuesto x acreditar
HABER
VARIABLES
X=Importe-Impuestos
Y=Impuestos
Z=X+Y
HABER
VARIABLES
X=Importe-Impuestos sobre inter. Financ.

Y=Impuestos sobre inter. Financieros
Z=X+Y
HABER
Z
VARIABLES
Y=Impuestos
Z=Importe + impuestos
HABER
X
VARIABLES
X=Importe
BANCOS:
CHEQUE-RETIRO
Chequera
DEBE
INGRESO-DEPOSITO
Chequera
DEBE
X
HABER
VARIABLES
X=Importe
El archivo de ejercicios contables

MaxiComercio asume que todas las operaciones realizadas en los dems mdulos del sistema corresponden en tiempo y
espacio al ejercicio actual, por lo que los asientos automticos afectan solo a este.
Internamente las tablas de datos usadas para almacenar la informacin contable del ejercicio actual se encuentran en la
misma base de datos.
Existe la necesidad de llevar la contabilidad de ejercicios anteriores o incluso de otras empresas sin que por ello se
afecte al ejercicio actual, esta funcionalidad la aporta el mdulo del Archivo de ejercicios contables.
El Archivo de ejercicios permite llevar una infinidad de ejercicios contables que pueden guardar o no precedencia entre
s, es decir que el ejercicio 2007 puede al modificarse afectar al ejercicio 2008 y este a su vez al 2009 y finalmente este
afectar al ejercicio actual.
Del mismo modo puede llevar un ejercicio llamado 2008a" o 2008 independiente o como le parezca mejor identificarlo y
mantener informacin contable totalmente distinta a la de la empresa que corresponde la base de datos de
MaxiComercio a la que est conectado.
Para proporcionar esta funcionalidad el mdulo del Archivo de ejercicios contables crea bases de datos independientes
para cada ejercicio contable que se defina.
IMPORTANTE: Para la adecuada operacin de este mdulo deber asegurarse que el usuario de la base de datos con el
que se conecta el usuario de MaxiComercio tiene atribuciones para utilizar este mdulo y crear ejercicios contables y que
cuenta con permisos para crear bases de datos en el servidor.
La siguiente es una lista de los procesos que se pueden realizar con el mdulo de Archivo de ejercicios contables:
1. Configurar ejercicio: Editar nombre, ao, notas y seleccionar ejercicio anterior.

2. Abrir ejercicio: Permite abrir el ejercicio seleccionado y realizar todas las operaciones conocidas con cuentas
contables y plizas.
3. Crear ejercicio: Crea una nueva estructura contable donde puede crear un catlogo de cuentas y realizar todas
las operaciones deseadas para el ejercicio.
4. Borrar ejercicio: Permite eliminar el ejercicio de la base de datos.
5. Actualizar ejercicios posteriores: Actualiza el saldo de cada una de las cuentas de los ejercicios posteriores a
partir de los cambios hechos en los saldos de las cuentas del ejercicio seleccionado. Para la correcta
actualizacin de los ejercicios debe tomar en cuenta que deben existir las mismas cuentas en el ejercicio del cual
se est obteniendo los saldos y en el ejercicio al cual se est actualizando. El ejercicio actualizado puede
contener nuevas cuentas pero no deben faltar cuentas que si existen en el ejercicio origen.
6. Actualizar ejercicio en curso: Actualiza el saldo de las cuentas del ejercicio en curso a partir del saldo del ejercicio
seleccionado. Para realizar este proceso el ejercicio actual debe mantener por lo menos las mismas cuentas que
el ejercicio origen.
7. Importar ejercicio: Permite integrar un ejercicio (archivo de base de datos *.dco) al administrador de ejercicios.
8. Exportar ejercicio: Permite exportar un ejercicio (archivo de base de datos *.dco) para poder transportarlo e
integrarlo a un servidor de base de datos en cualquier motor soportado (MS SQLServer, MySQL o MS Access).
Acceder al archivo
Para acceder al mdulo instalado tiene que ejecutar el proceso que se encuentra en el men
Herramientas/Mdulos instalados/Administracin de ejercicios contables.
Si el componente an no ha sido instalado en el equipo cliente entonces se instalar automticamente al ejecutar el

proceso en el men herramientas.
Descargue la actualizacin a travs de los siguientes vnculos:
Dminus
http://swpyme.net/download/deminus/modulos_extension/dmmoduloextension_cyf.zip
MaxiComercio
http://swpyme.net/download/maxicomercio/modulos_extension/mcmoduloextension_cyf.zip
Nota: Este mdulo nicamente es compatible con el Release 1.0 de MaxiComercio y Dminus 2010.
Consideracin para obtencin de reportes
Los reportes relacionados al mdulo de contabilidad se obtienen de acuerdo a las cuentas indicadas en cada rubro del
sistema, es decir, una cuenta debe estar incluida en por lo menos un rubro y dicho rubro debe contener un cdigo de
acuerdo a la lista mostrada abajo. Por ejemplo para en el reporte del libro mayor solo se mostrarn todas las cuentas que
estn en el rubro con cdigo RLMY (Rubro de Libro Mayor).
Cdigos de rubros para reporte contables.
CODIGO NECESARIO
RLMY
RING
RCOS
RGOP
ROIN
ROGA
RIYP
RBGL
RACI
RANC
RPCP
RPLP
RCAP
NOMBRE RUBRO
LIBRO MAYOR
INGRESOS
COSTOS
GASTOS DE OPERACIN
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
ISR Y PTU
BALANCE GENERAL
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
PASIVO A CORTO PLAZO
PASIVO A LARGO PLAZO
CAPITAL
Recomendaciones para la implantacin

Generalmente la implantacin del sub-sistema de contabilizacin deber dividirse en dos etapas:
1. Puesta en operacin del sistema contable mediante asientos capturados manualmente
2. Puesta en operacin de los asientos automticos
Asientos manuales
Para poner en funcionamiento el sistema contable mediante asientos capturados manualmente deber realizar al menos
las siguientes tareas:
1. Definir el catlogo de cuentas contables de acuerdo a las necesidades de la empresa
2. Identificar y documentar la mayora de las operaciones contables que se realizan para orientar la capacitacin de
los usuarios
3. Configurar o desarrollar los informes contables bsicos para la operacin
4. Definir los saldos iniciales de las cuentas ya sea mediante la captura de los mismos cuenta por cuenta o a travs
de una pliza de inicio
5. Poner en operacin el sub-sistema
Se recomienda un mtodo de reemplazo en paralelo del sistema contable anterior por el basado en MaxiComercio.
Siempre que sea factible en tiempo y esfuerzo.
Asientos automticos
En lo relativo a la puesta en operacin del sistema de asientos automticos deber:
1. Identificar aquellos asientos que el sistema ya contempla y verificar si corresponden a los procedimientos
seguidos en la empresa.
2. Documentar y verificar mediante un formato similar al siguiente cada modelo de pliza automtica:
Tipo de pliza: (Ingreso/egreso/diario)
Concepto: Texto predeterminado y variable
Ejemplo: VENTAS DE MOSTRADOR DEL DA XX/XX/XXXX
Cuenta
Debe
Haber
Cuenta configurada para la caja en el Total de las ventas al 0
catlogo de cajas de MaxiComercio
cliente Pblico en
general de contado
en
el
da
correspondiente
Cuenta de resultados Ventas
Total de las ventas al
configurada en el panel de control de
cliente
Pblico
en
MaxiComercio.
general de contado en el
da correspondiente
3. Automatizar la generacin de los asientos que impliquen mayor esfuerzo de captura y que son ms numerosos
para posteriormente aquellos que no son tan importantes.
Resumen
Usted aprendi:
Los conceptos contables bsicos que se aplican en MaxiComercio
El propsito, capacidades y procesos del mdulo de Archivo de ejercicios contables
Las consideraciones a tener en cuenta para la implantacin y operacin del sub-sistema de contabilizacin
Leccin 3.5 La facturacin electrnica en Mxico
Objetivo: Conocer los aspectos principales para implementar la expedicin de comprobantes fiscales digitales con
MaxiComercio de acuerdo a los lineamientos del Sistema de Administracin Tributaria (SAT).
Generalidades
Del papel a la secuencia de bits
En Mxico durante muchos aos hemos estado usando facturas impresas en papel como medio de comprobacin de las
operaciones de compra-venta.
Seguramente todos (los mexicanos) sabemos que para poder expedir una factura en papel se necesita solicitar que un
Impresor autorizado haga la impresin de los formatos para que despus los llenemos con los datos propios de cada
transaccin.
Salvo aquellos que haban tramitado un permiso especial para imprimir sus propios comprobantes (como es el caso de
las grandes cadenas de auto-servicio) todos tenamos que ir a la imprenta de nuestra preferencia a encargar el trabajo.
Por qu necesitbamos de un impresor autorizado? Porque la principal preocupacin era garantizar la autenticidad del
comprobante, es decir que Hacienda tuviera un margen de certeza en el sentido de que se realizan adecuadamente los
registros contables.
Sin embargo los avances en las tecnologas de impresin y la informtica hacen relativamente sencillo falsificar un
comprobante de papel.
Comprobantes fiscales digitales
Por su parte, los comprobantes fiscales digitales (CFD) se valen de la tecnologa informtica disponible para ofrecer:
Integridad: Garantiza que la informacin contenida queda protegida y no puede ser manipulada o modificada.
Autenticidad: Permite verificar la identidad del emisor y el receptor del comprobante.
No repudio: El emisor que selle digitalmente un Comprobante no podr negar la generacin del mismo.
Unicidad: Al validar el folio, no. de aprobacin y vigencia del certificado de sello digital con el cual fue sellado el
comprobante.
Qu es el CFD exactamente?
El comprobante fiscal digital de una operacin es simple y llanamente un archivo de texto plano que contiene XML.
Un archivo como cualquier otro que se pudiera crear con el bloc de notas de Windows por ejemplo.
Pero el contenido de ese archivo es XML e incorpora un Sello digital que hace que sea infalsificable e inalterable.
Cmo? Pues si el contenido se modifica el sello ya no corresponde y el archivo se debe descartar.
Los receptores de CFDs pueden verificar la validez del sello por medios propios o mediante el portal del SAT
(www.sat.gob.mx).
Ejemplo del XML en un CFD.

El esquema XML del CFD (versin 2.0 actualmente) ha sido definido por la autoridad tributaria y permite entre otras
cosas el intercambio de informacin entre sistemas informticos.
Por su parte, la generacin del sello digital implica algoritmos criptogrficos, de digestin y de codificacin.
Para cada CFD expedido existe un nico e irrepetible sello digital.
En resumen, el proceso de generacin del sello implica que el emisor cuenta con un Certificado de clave pblica
expedido por un tercero (el SAT) que garantiza su identidad y que sirve como materia prima para junto con la cadena
original derivada del contenido XML del comprobante, sea encriptado (algoritmo RSA) y digerido (MD5) para finalmente
ser codificado (Base64) como una cadena de caracteres imprimibles. (Afortunadamente MaxiComercio se encarga de
todo esto)
Marco legal
A partir del 1 de Enero de 2011 es obligatorio para todas las empresas (personas fsicas y morales) expedir
comprobantes fiscales digitales por todas las ventas mayores a $ 2, 000 (dos mil pesos mexicanos).
El fundamento de esta obligacin est publicado en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) del da 7 de Diciembre de
2009 (ver imagen al final de este documento) y ya existe todo el marco legal y previsiones necesarias en el cdigo fiscal
de la federacin desde hace algn tiempo.
Aunque se le permitir temporalmente a las empresas que todava cuenten con papelera existente expedir
comprobantes impresos hasta agotarla, es un hecho que no hay marcha atrs y que tarde o temprano (ms temprano
que tarde) todos tendremos que asumir este cambio.
Por lo tanto es imprescindible que las empresas puedan expedir Comprobantes Fiscales Digitales (CFDs) a esa fecha.
Fundamento legal
Informacin
transcrita
del
portal
del
SAT
(http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_15977.html)
Cdigo Fiscal de la Federacin
Artculo 28, 29, 29-A, 29-B y 29C
Resolucin Miscelnea Fiscal

De la Regla I.2.11.1. a la I.2.12.4. del libro I
De la II.2.8.1. a la II.2.9.1. del Libro II
Anexo 20 (Estndar Informtico)
Requisitos previos
Para poder expedir Comprobantes Fiscales Digitales con MaxiComercio el contribuyente deber contar o en su caso
tramitar directamente ante el SAT:
FIEL (Firma electrnica avanzada)
Un certificado de sello digital (Certificado de clave pblica) usando la aplicacin SOLCEDI
Una serie y rango de folios con el SICOFI
Todos los trmites deben hacerse directamente con el SAT y son iguales que para aquellos que decidieron expedir CFDs
mediante un tercero autorizado.
Plan de implementacin
La expedicin de CFDs requiere que se realice la adecuada planificacin de las tareas a realizar.
La siguiente es una lista de verificacin simplificada que debera considerar:
1. Implantar adecuadamente el sub-sistema de comercializacin con MaxiComercio
2. Obtener toda la informacin relacionada a la expedicin de CFDs directamente del SAT
3. Verificar y en su caso tramitar los requisitos previos (FIEL, Certificado y Folios)
4. Configurar MaxiComercio de acuerdo a la documentacin existente
5. Realizar una prueba y validar los CFDs generados en el portal del SAT
6. Disear e implementar un adecuado proceso de respaldo que garantice la preservacin de los registros
correspondientes a CFDs y la base de datos de MaxiComercio.
Consideraciones finales
MaxiComercio cumple completamente con las disposiciones del Anexo 20 proporcionando al usuario la posibilidad de:
Administrar la informacin de certificados, llaves, folios, direcciones de emisin, domicilio fiscal, receptores
(clientes), informes al SAT, etc.
Generar archivos XML vlidos de acuerdo al esquema para CFD ver 2.0
Generar el Informe mensual de uso de folios requerido por el SAT
Generar una representacin impresa del CFD para entregar al receptor
Realizar el registro correspondiente (con fecha y hora) en un sistema contable informtico de la operacin que
dio origen al CFD tal cual lo indica el SAT.
Para efectos legales la contabilidad debe llevarse en el domicilio de la empresa mediante un sistema informtico, esto lo
cubre muy bien MaxiComercio independientemente de si las operaciones de venta afectan a las cuentas contables
inmediatamente o no.
En el portal del SAT
(http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_16002.html) se puede leer:
Cmo se interpreta el registro de manera simultnea a las cuentas y subcuentas contables para
la emisin de CFD?
Al realizar la emisin de un CFD, este deber quedar registrado en la operacin de ventas o
mdulo de facturacin para su posterior afectacin al resto del sistema contable, considerando
fecha, hora, minuto y segundo en que fue generado el CFD. No es necesario afectar todas las
partes de la contabilidad al momento de la emisin, siempre que exista un registro inicial y se
replique el movimiento en un segundo paso de manera automtica y que guarde consistencia
entre lo registrado al momento de la emisin del CFD y lo reflejado al resto de la contabilidad.
(Artculo 29, Fraccin IV, prrafo segundo del CFF) as como la (Regla I.2.11.5. Fraccin II de la
2a RMRMF).
Resumen
Usted aprendi:
Qu es un CFD, que caractersticas de seguridad contiene y como se genera
El marco legal y los requisitos previos para la expedicin de CFDs
Aspectos principales a tener en cuenta para la implementacin
Mdulo 4 Operaciones Avanzadas de Maxicomercio

Leccin 4.1 - Anlisis preliminar para el manejo de sucursales y accesos remotos
Objetivo: Conocer los factores a tomar en cuenta para el despliegue del sistema en mltiples establecimientos y/o
permitir el acceso desde ms all de la red de rea local.
Anlisis preliminar
Seguramente se presentar la necesidad (o al menos inquietud) de enlazar distintos establecimientos (sucursales) o
bien acceder a travs de Internet al sistema de informacin basado en MaxiComercio.
Generalmente el usuario final propone tener controlados todos sus establecimientos desde una oficina central o bien,
desea tener la posibilidad de monitorear las operaciones desde su equipo porttil independientemente de su ubicacin
geogrfica.
Para proporcionar soluciones adecuadas a este tipo de necesidades se debern considerar al menos los siguientes
factores:
Estructural. Aqu se considera cual es la estructura organizacional a la que se le brindar soporte, es decir si se
requiere controlar sucursales, filiales, oficinas centrales, etc.
Operacional. Se refiere a la funcionalidad que debe obtenerse del sistema desplegado ms all de los lmites de
la red de rea local, en concreto los procesos que debern realizarse desde una ubicacin remota o que
afectarn a mltiples bases de datos.
Tcnico. La tecnologa disponible para hacer frente a las necesidades y las dificultades o riesgos asociados.
Econmico. El presupuesto y capacidades econmicas de las que se dispone.
Consideracin acerca de la implantacin

Si la implantacin de MaxiComercio incluye su despliegue en mltiples establecimientos y la interconexin o
centralizacin de los datos, es importante que se utilice una estrategia de conversin de sistemas gradual en donde se
contempla como primer objetivo la puesta en operacin de un local y luego los dems.
Por favor procure asegurarse que la implantacin en un establecimiento es satisfactoria antes de replicarla en los dems
e intentar intercomunicarlos, de lo contrario replicar sus problemas y ser difcil determinar la causa de los mismos.
Anlisis estructural y operacional
Para la planificacin del despliegue de MaxiComercio ms all de los lmites de la red de rea local es importante
comprender la estructura organizacional, considere la siguiente tabla:
Sucursales
Franquicias
Caractersticas
Se trata de establecimientos de operacin Establecimientos idnticos pero
generales
idntica amparados bajo una misma razn operados por distintas razones
social. Todos forman una sola empresa.
sociales, se trata
empresas
independientes.
Administracin
La
administracin
se
encuentra Como empresas independientes
centralizada, ya sea en una oficina central cada una tiene la necesidad de
o
en
alguna
de
las
sucursales controlar individualmente todas
(regularmente la de mayor tamao)
sus
operaciones
aunque
comparten listas de precios,
proveedores, etc.
Implementacin
Cada sucursal puede manejarse como un Cada franquicia ser una base
en MaxiComercio Centro de consumo dentro de una sola de
datos
completamente
base de datos.
independiente.
Consideraciones
La operacin en las sucursales puede estar Se
requerir
implementar
limitada a la venta y gestin de inventarios procesos de sincronizacin de
facilitando un esquema de integracin de catlogos entre todas las bases
datos. Generalmente las operaciones de datos.
locales (en cada sucursal) demandan Puede que se deba considerar
velocidad y continuidad, mientras que la la acumulacin de estadsticas
administracin es ms tolerante.
entre bases de datos.
Anlisis tcnico y econmico
Definitivamente la disposicin de tecnologa est directamente relacionada con el capital disponible para inversin y
mantenimiento del despliegue.
En este tema se asume que el medio de intercomunicacin ser la Internet excluyendo soluciones de red privadas.
Los conceptos a considerar son:
Centro de datos. Requiere de al menos un servidor de bases de datos, mecanismos de respaldo, seguridad y
otros dispositivos de red, adems de un medio de conexin a Internet (generalmente un enlace dedicado con
rentas mensuales en Mxico de alrededor de los 800 USD).
Infraestructura de cada establecimiento. Se refiere a los equipos en cada establecimiento que pueden ser
clientes (terminales) directamente conectadas al centro de datos o bien utilizar un servidor local y los dispositivos
de red necesarios. Adems se debe considerar el enlace que puede ser ADSL o dedicado.
Licenciamiento de software. Aqu se deber tomar en cuenta las licencias de MaxiComercio, las del sistema
operativo, servidores de bases de datos y otros sistemas necesarios.
Servicios de configuracin y puesta a punto
Opciones para implementar el centro de datos
El centro de datos es donde se concentran los recursos de procesamiento y almacenamiento de informacin.
Dependiendo el tamao de la organizacin y sus objetivos a lo largo del tiempo se debern considerar distintas
alternativas.
Requiere
Ventajas
Desventajas
Data center propio
Hardware y software Control total sobre el Monto de la inversin
para
servidores, acceso
a
la inicial
enlaces y dispositivos informacin
e
de red, administracin, independencia
Necesidad
de
ambiente controlado y tecnolgica
administracin
control de acceso
entre otros.
Data center rentado
Cubrir
la
cuota Mnimo costo, rpida Dependencia
mensual o anual
puesta en operacin
tecnolgica
Acceso
a
instalaciones
y
tecnologa de primer
nivel
La siguiente es una lista de ejemplo de proveedores de servicios de centro de datos, servidores rentados, virtuales o
colocados.
Kio networks
RackSpace
ThePlanet
Este curso no recomienda ni califica los servicios prestados por las compaas citadas, tampoco existe relacin comercial
o de cualquier otro tipo entre Grupo Execom de Chiapas SA de CV y dichas empresas. Solo se han enumerado con fines
ilustrativos.
Resumen
Usted aprendi:
Cules son los factores a considerar para interconectar sucursales o franquicias
Algunas particularidades a tomar en cuenta dependiendo del esquema de negocio
Los conceptos que integrarn la solucin y las alternativas para implementar un centro de datos
Leccin 4.2 - Modelos de despliegue ms all de la red local
Objetivo: Conocer las principales alternativas para implementar el acceso remoto e intercomunicacin de
establecimientos con MaxiComercio
Cliente/servidor a travs de Internet
Por su naturaleza cliente/servidor MaxiComercio puede conectarse a travs de la Internet a cualquier servidor disponible
siempre que cuente con una direccin IP o nombre de dominio.
Servidor de bases de datos
TCP/IP
TCP/IP
Internet
TCP/IP
TCP/IP
Establecimiento 1
Establecimiento 2
Caractersticas
Se requiere instalar MaxiComercio en
cada terminal
Las terminales se conectan
directamente al servidor por lo que
dependen de las condiciones de su
enlace a Internet.
El servidor debe contar con una
direccin IP fija, un nombre de dominio
o al menos usar un servicio de
resolucin de DNS dinmico.
Establecimiento n
Ventajas
La informacin se mantiene actualizada
en tiempo real
Toda la informacin est centralizada
Es fcil de configurar y el despliegue es
similar al de una red de rea local
Desventajas
Dependencia de la disponibilidad del
enlace, podra provocar que el sistema
quedara inoperante ante una eventual
prdida de conectividad.
La velocidad de procesamiento
generalmente disminuye a causa de las
velocidades que los enlaces (ADSL)
proporcionan.
Implementaciones comunes
Empresas que realizan ventas de escritorio o que procesan pocas transacciones en el punto de venta, son tolerantes a
interrupciones y requieren acceder desde distintas ubicaciones a la misma base de datos procesando en tiempo real sus
transacciones.
Virtualizacin del escritorio

La virtualizacin del escritorio y su provisin a travs de la red brinda grandes posibilidades para disminuir los costos
asociados al despliegue y mantenimiento de aplicaciones as como el acceso a recursos computacionales superiores por
parte del usuario.
RDP
Establecimiento 1
RDP
Internet
RDP
Servidor de
escritorios virtuales
Establecimiento 2
Caractersticas
Se requiere de Windows Server 2008
Hper-V o Citrix XenDesktop y sus
licencias apropiadas adems de una
licencia de MaxiComercio por cada
usuario (escritorio virtual)
MaxiComercio se ejecuta en el servidor
y los usuarios acceden mediante
equipos de escritorio, clientes delgados
o incluso dispositivos mviles
El servidor debe contar con una
direccin IP fija, un nombre de dominio
o al menos usar un servicio de
resolucin de DNS dinmico
RDP
Establecimiento n
Ventajas
Desventajas
El despliegue, actualizacin y
Dependencia de la disponibilidad del
mantenimiento del sistema se simplifica
enlace, podra provocar que el sistema
considerablemente
quedara inoperante ante una eventual
prdida de conectividad
La informacin es actualizada en
tiempo real
Los costos implicados en el
Toda la informacin y el software estn
licenciamiento
en una sola ubicacin
Se obtiene un mejor desempeo del
software ya que se ejecuta sobre un
equipo de gran capacidad
computacional (el servidor) y mejor
acceso a la base de datos
Se puede ahorrar en la actualizacin de
equipos usados como terminales y
concentrar las capacidades en el
servidor
Empresas con una gran cantidad de terminales que requieran facilitar el mantenimiento y entrega de los servicios del
sistema. Generalmente la nica consideracin ser la disponibilidad y continuidad del enlace.
Integracin y replicacin
Este modelo permite registrar y procesar las operaciones de venta y gestin de inventarios en una ubicacin y
posteriormente integrar esta informacin en una base de datos remota.
Se basa en los conceptos de Base de datos central (Maestra o principal) y base de dato local (esclava).
TCP/IP
Servidor central
de bases de datos
Usuario remotos directos
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
Internet
TCP/IP
TCP/IP
TCP/IP
Establecimiento 1
Establecimiento N
Establecimiento 2
Caractersticas
Cada establecimiento cuenta con un servidor de bases de datos que permite el registro y procesamiento de las
transacciones de venta y gestin de inventarios por parte de las terminales (clientes) conectados en la red de
rea local.
El servidor de cada establecimiento ejecuta procesos programados de sincronizacin e integracin de datos
hacia el servidor central de bases de datos.
Si el servidor central de la base de datos se encuentra en una red local es posible que las terminales se conecten
directamente o bien a travs de la Internet (usuarios remotos) como en el modelo Cliente/servidor.
Cada dispositivo que ejecuta MaxiComercio (terminales) requiere de su correspondiente licencia
En general hay tantas bases de datos locales (parciales o esclavas) como establecimientos y una sola base de
datos central (maestra o principal).
Ventajas
Desventajas
La continuidad de las operaciones en
Configurar, probar y poner a funcionar
los establecimientos se mantiene a
es ms complejo que en otros modelos
pesar de que pudiera ocurrir un
problema con el enlace a Internet
La informacin de las transacciones
Toda la informacin de transacciones
provenientes de los establecimientos
se centraliza en una sola ubicacin
no se registra en tiempo real en la base
de datos central ya que depende de la
La informacin de catlogos solo tiene
periodicidad programada para la rutina
que modificarse en la base de datos
de integracin
central y se sincroniza en las bases de
datos locales
Los procesos que pueden realizarse en
La velocidad de procesamiento en los
los establecimientos son limitados a
establecimientos es alta ya que operan
ventas, movimientos de inventario y
en un entorno local
cuentas por cobrar.
Mayor seguridad al permitir solo
algunas operaciones desde los
establecimientos
Se requiere un equipo en cada
Prcticamente el nico licenciamiento
establecimiento que ejecute las tareas
que se requiere es el de MaxiComercio
de integracin y sincronizacin adems
y los sistemas operativos de las
del motor de la base de datos
terminales
Este modelo es generalmente utilizado en empresas con venta al pblico (retail) que procesan gran cantidad de
transacciones y que no son tolerantes a fallos en la continuidad del enlace a Internet.
Bases de datos dispersas o centralizadas

Tratndose de mltiples bases de datos que pertenecen a distintas empresas (como en el caso de las franquicias) surge
la cuestin de la ubicacin de las mismas y su accesibilidad por parte de usuarios/oficinas remotos.
Internet
TCP/IP
TCP/IP
Usuario remoto
Establecimiento N
En el diagrama se puede observar que el acceso se realiza directamente al servidor del establecimiento, lo cual requiere
que ste cuente con una direccin IP fija, un nombre de dominio o un servicio de DNS dinmico.
Para acceder a una sola empresa puede resultar suficiente, sin embargo existen las siguientes desventajas:
Cada establecimiento deber contar con una IP fija (lo cual implica un costo ms alto) o un servicio de DNS
dinmico que aunque no es costoso tampoco es muy confiable.
El servidor del establecimiento debe estar encendido cuando el usuario remoto desee conectarse.
El usuario remoto debe disponer de acceso a la Internet
En algunos casos puede resultar conveniente, sobre todo cuando se trata de consultar y actualizar catlogos optar por un
esquema de replicacin en donde como se muestra en el siguiente diagrama, las bases de datos de los establecimientos
son reflejadas en un servidor central.
Servidor de bases de
datos con rplicas
Red de rea local
TC
P
/IP
(In
te
rne
t)
Establecimiento 1
BD Establecimiento 1
Usuarios remotos
TCP/IP (Internet)
BD Establecimiento N
Establecimiento N
Las rplicas son de solo lectura dentro de la red de rea local en donde est el servidor central.
Difusin de catlogos entre bases de datos
Debido a que es comn que se utilice un escenario con rplicas para consulta y consolidacin de datos y tambin exista
la necesidad de propagar cambios a los catlogos principales (regularmente a los precios y definiciones de productos) de
MaxiComercio a las distintas bases de datos en los establecimientos, se puede usar la estrategia de una base de datos
maestra en donde se realizan estos cambios y la programacin de una tarea de sincronizacin de los catlogos en los
servidores locales.
Configure en los servidores de cada
establecimiento la herramienta de lnea de
comandos mc_rpl_cat.exe del Kit de replicacin
e integracin de MaxiComercio para sincronizar
los catlogos maestros y programe la
periodicidad con que se ejecutar mediante las
tareas programadas de Windows.
Servidor de bases de
datos con rplicas
Red de rea local
Establecimiento 1
BD Establecimiento 1
Usuarios remotos
BD Establecimiento N
BD Maestra (catlogos)
Establecimiento N
Resumen
Usted aprendi:
Los catlogos se
sincronizan en los
establecimientos a
partir de una base de
datos maestra
Los modelos de despliegue y tecnologas disponibles para integrar establecimientos en distintas ubicaciones y
acceder de forma remota
Cuenta con los conocimientos bsicos para planificar soluciones de acuerdo a los requerimientos del usuario de
intercomunicacin de establecimientos u oficinas centrales
Leccin 4.3 - El kit de integracin y replicacin de MaxiComercio para MySQL

Acerca de la replicacin e integracin
La replicacin e integracin de datos es un proceso parcialmente bidireccional entre dos bases de datos.
El principal uso de este mecanismo es la integracin de datos provenientes de sucursales o franquicias.
Cada sucursal o franquicia cuenta con una base de datos local en donde registra sus operaciones, mismas que son
enviadas a una base de datos central con un intervalo de tiempo (proceso por lotes).
Consideraciones
Identidad de las entidades (Sys_GUID). Solo se considera que el registro de una tabla en una base de datos es
el mismo en otra base de datos si tienen el mismo valor de Sys_GUID.
Base de datos central. Es la base de datos que contiene la informacin integrada de todas las bases de datos
locales.
Base de datos local. Es la base de datos local en una sucursal o franquicia y que depende de una central.
Operaciones que se pueden realizar en la base de datos local
Ventas de contado, crdito y parcialidades

Facturacin de ventas locales y Devoluciones
Movimientos al inventario local
Alta de clientes
Movimientos a las cuentas por cobrar
Limitaciones
Este kit solo funciona adecuadamente con bases de datos MySQL (InnoDB)
El proceso de integracin no contempla control de nmeros de serie o lote
No se contemplan las tablas definidas por el usuario
No se puede prevenir el resultado del empleo de Disparadores o funciones no determinsticas definidas por el
usuario.
Proceso de integracin
Base de datos central

Se replican Entidades
globales compartidas
Bases
de
datos
Se envan las transacciones (ventas,

movimientos inventario o a cuentas de
clientes)
Se sincronizan los saldos y existencias del inventario y los saldos

de clientes
El proceso de integracin completo incluye 3 etapas a cargo de cuatro programas diferentes:
mc_rpl_cat.exe. Replica las entidades globales compartidas desde la base de datos central hacia la base de
datos local.
mc_snd_tran.exe. Enva las ventas, ordenes de produccin y nuevos clientes desde la base de datos local
hacia la base de datos central.
mc_sinc_inv.exe. Sincroniza los movimientos de inventario entre la base de datos local y la central dando
como resultado que las existencias y saldos para los almacenes asignados a la base de datos local
coinciden.
mc_sinc_cxc.exe. Sincroniza los movimientos a cuentas por cobrar entre las dos bases de datos dejando
saldos iguales en la bd local y central.
Los catlogos compartidos de las bases de datos deben contener las mismas entidades para que los procesos de
integracin y sincronizacin funcionen adecuadamente.
Si ha agregado entidades compartidas en las bases de datos locales (productos por ejemplo), algunas ventas
(que contienen esos productos) no se enviarn a la base de datos central. Para resolver esta inconsistencia
ejecute mc_rpl_cat.exe invirtiendo las conexiones.
Esquema general del proceso de configuracin
La puesta en operacin contempla tres fases de configuracin:
Fase 1: Preparar base de datos central
Fase 2: Replicar entidades globales

Fase 3: Configurar integracin
programada
Fase 1: Preparar base de datos central

Las siguientes entidades sern globales (catlogos) a todas las bases de datos:
Productos (artculos, servicios, ensambles, recetas, materias primas, etc.)
Clientes
Proveedores
Agentes/vendedores o meseros
Centros de produccin y produccin
Cajas y cajeros
Repartidores
Series de documentos
Divisas
Zonas
Configuraciones de impuestos
Lneas, Marcas, Departamentos
Categoras
Promociones
Pases, estados o provincias y ciudades
Tipos de clientes
Grupos de clientes
Grupos de productos
Es indispensable que la base de datos central tenga bien definidos estos catlogos para simplificar las tareas posteriores.
Actualizacin bidireccional de entidades globales
Las nuevas entidades de catlogos definidas en las bases de datos locales pueden replicarse en la base de datos
central.
Las ediciones a entidades de catlogos hechas en las bases de datos locales no se replican y se perdern en la prxima
sincronizacin de datos.
Las adiciones y modificaciones a catlogos hechas en la base de datos central se replican a todas las bases de datos
locales sobre-escribiendo sus datos.
Altas
Base
local
de
Base de datos central
datos
Altas y modificaciones
El catlogo de clientes es el nico que de manera predeterminada admite adiciones por las bases de datos locales y
obedece a la necesidad de expedir facturas en cada sucursal a clientes que probablemente no estn aun dados de alta
en la bd central.
Los catlogos de productos, cajas, cajeros, agentes y repartidores podran ser actualizados localmente pero deber
configurarse explcitamente su replicacin a la base de datos central como se ver ms adelante.
Si va a agregar nuevos registros en catlogos globales (incluidos clientes) deber desactivar la funcionalidad de Autocdigo y definir una lgica de definicin de cdigos (claves) que garantice la no duplicidad entre las distintas bases de
datos locales.
Si un cdigo fuere duplicado en dos bd locales no podra actualizarse en la bd central provocando inconsistencias de
datos y dificultando la deteccin de errores.
Entidades globales exclusivas para bases de datos locales
No todas las entidades globales deben replicarse a las bases de datos locales, generalmente asociar a una sucursal
con un centro de consumo, algunos almacenes y algunas series de documentos.
Las siguientes entidades deben ser asignadas para usarse exclusivamente en una sola base de datos local:
Series de documentos.
Almacenes, centros de produccin y consumo.
Agentes (vendedores o meseros)
Cajas y cajeros
Resumen de actividades de la fase 1
1. Definir todas las series de documentos que se van a usar en todas las bases de datos locales
2. Definir los almacenes, centros de consumo y de produccin que se requieren en todas las bases de datos locales
3. Definir las cajas, cajeros y vendedores de todas las bases de datos locales
4. Definir el catlogo de productos
5. Definir el catlogo de clientes (si es posible)
Fase 2: Replicacin de entidades globales
La replicacin en las bases de datos locales requiere el uso de la herramienta mc_rmt_cfg.exe que permite hacer una
copia de las entidades globales exclusivas para cada base de datos local.
Ejecute esta aplicacin en el equipo que realizar la integracin y marque nicamente las entidades que desea asignar a
esta base de datos local.
Al presionar Aceptar se realizar la copia.
Fase 3: Configurar integracin programada
Los programas:
1. mc_rpl_cat.exe
2. mc_snd_tran.exe
3. mc_sinc_inv.exe
4. mc_sinc_cxc.exe
Pueden ejecutarse asncronamente y dependiendo de varios factores puede elegir la periodicidad que mejor le funcione.
Para programar la ejecucin de los programas use las facilidades del sistema operativo Windows.
Si realiza muchos cambios de precios o a los catlogos compartidos en la base de datos central a lo largo del da puede
que programar la replicacin (mc_rpl_cat.exe) cada 30 minutos sea adecuado para su caso.
Por el contrario, si son pocos los cambios puede que sea suficiente con la ejecucin una vez al da.
En lo que respecta al envo de transacciones (ventas) y sincronizacin de inventarios es recomendable que el proceso se
realice con una periodicidad continua de entre 20 y 60 minutos, de lo contrario (en intervalos ms largos) habra
posiblemente demasiadas operaciones por enviar y ralentizara el proceso.
Replicacin exclusiva
Algunas tablas de la base de datos central no pueden replicarse en caliente porque requieren acceso exclusivo como la
definicin de ensambles, recetas o componente variables.
Para que los cambios realizados en la base de datos central se repliquen debe ejecutar el programa mc_rpl_cat.exe con
el argumento exclusive al menos una vez al da.
Ejemplo:
mc_rpl_cat.exe exclusive
Acerca de la informacin de conexin
Los programas de replicacin e integracin obtienen la informacin de conexin OLE DB de los archivos source.oledbstr
para la base de datos central y target.oledbstr para la base de datos local.
Estos archivos deben encontrarse en la misma carpeta que el programa.
Resumen
Usted aprendi:
Los alcances y limitaciones del kit de replicacin e integracin de MaxiComercio
La forma de configurar la integracin y replicacin
Leccin 4.4 - Visin general del SDK de MaxiComercio
Objetivo: Conocer los alcances, propsito y principales componentes del SDK de MaxiComercio
Qu es y para qu sirve?
El Software Development Kit (SDK) de MaxiComercio es el conjunto de facilidades para el desarrollo de adecuaciones y
extensiones al sistema.
Est formado por herramientas, bibliotecas de objetos, soporte al lenguaje Javascript y capacidades de interoperabilidad.
Formularios
Reportes
Programas
Lenguaje JavaScript
Interoperabilidad
COM/.Net
Bibliotecas de objetos (COM)
Objetos de
Interfaz de
usuario
Objetos de
lgica de
negocios
Objetos de
abstraccin y
acceso a datos
Soporte
XML
Modelo de extensin de MaxiComercio

La extensin o adecuacin del sistema se
logra a travs del desarrollo de
formularios, reportes o programas.
Objetos de
propsito
general
Herramientas
Las herramientas incluidas son:
Cdice FX Diseador de reportes. Permite crear o modificar los reportes en formado xpd.
Generadores de formularios del Backoffice. Permite generar tablas, cuadrculas y formularios que se integran a la
interfaz de usuario del Backoffice o el punto de venta. Est disponible desde el Panel de control del Backoffice.
Cdigo fuente de ejemplo o de clases de base
Utilidades de lnea de comandos
Soporte para JavaScript
Se eligi el lenguaje JavaScript para permitir la programacin y obtener acceso a las bibliotecas de objetos de
MaxiComercio porque su sintaxis es sencilla y suficientemente conocida y documentada ya que se utiliza comnmente
para dotar de funcionalidad del lado del cliente a las pginas web y para AJAX.
Tambin es posible escribir cdigo con Visual Basic Script pero no se recomienda debido a la portabilidad entre
plataformas planificada para el futuro de MaxiComercio.
Bibliotecas de objetos
La funcionalidad de MaxiComercio descansa sobre 3 capas de bibliotecas COM y otras de propsito general que pueden
ser utilizadas a travs del lenguaje JavaScript.
Interoperabilidad
A travs del mtodo eBasic.eCreateObject(ClassID) disponible en el entorno JavaScript es posible instanciar clases COM
o .Net con soporte para COM.
Esto permite utilizar bloques de programa escritos en otros lenguajes, por ejemplo podra construir una biblioteca de
funciones en un ensamblado .Net que permitiera gestionar el correo electrnico y emplearlo dentro de MaxiComercio.
Tambin es posible empotrar controles (COM/.Net) en los formularios con la interfaz AXForm que expone el backoffice
y que se pueden programar con JavaScript permitiendo que aplicaciones legadas u otros componentes se incorporen
de forma transparente para el usuario.
Alcance y propsito del SDK
El propsito del SDK es permitir la adecuacin y extensin del sistema para que cubra los requerimientos del usuario. No
se puede concebir una solucin real basada en software sin la posibilidad de adaptarla a las necesidades y mucho
menos siendo de la clase ERP.
No obstante, el SDK no es un entorno de desarrollo de software con la potencia de productos que expresamente y de
origen cumplen esta funcin.
El alcance planificado para el SDK de MaxiComercio se limita a la provisin de herramientas para construir formularios
de edicin de datos, reportes de todo tipo, implementacin de rutinas JavaScript definidas por el usuario y ofrecer un
medio consistente con el diseo de la solucin para interoperabilidad con componentes desarrollados con entornos de
produccin de software de alto desempeo para el caso de tareas de misin crtica o elevada complejidad.
Net Framework ofrece un conjunto de funcionalidades prcticamente listas para usar que pueden ser aprovechadas con
los lenguajes propios del entorno o incluso con JavaScript directamente desde MaxiComercio.
La reutilizacin de las bibliotecas COM de MaxiComercio puede lograrse desde JavaScript o desde entornos como Visual
Studio por ejemplo.
El acceso a las bases de datos siguiendo los patrones de diseo y manteniendo la integridad de los datos puede
conseguirse directamente usando las bibliotecas EDO a travs de Interoperabilidad COM desde Visual Studio (VB/C#) e
incluso desde PHP con el conjunto de clases de acceso a datos para MaxiComercio escritas en ese lenguaje y cuyo
cdigo forma parte de las herramientas del SDK.
El nico lmite es el presupuesto, la habilidad del consultor y del desarrollador. Lo que se puede hacer directamente con
el SDK garantiza funcionalidad fcil y rpida de alcanzar, lo que sobrepasa sus capacidades puede implementarse con
otras herramientas e integrarse de forma transparente para el usuario final.
Futuro
El SDK es un mdulo de MaxiComercio de gran importancia y que al paso del tiempo seguramente cobrar mayor
relevancia en el contexto de implantacin de sistemas.
Existen varias lneas de trabajo para el futuro cercano y el largo plazo entre las que destacan:
Planificacin del soporte en el futuro a las inversiones en desarrollo actuales
Nuevas herramientas de generacin de cdigo y componentes
Mayor documentacin
Soporte multi-plataforma
Apertura gradual del cdigo fuente de los componentes de lgica de negocios
Integracin con entornos de desarrollo de software
Resumen
Usted aprendi:
Qu es y qu constituye el SDK de MaxiComercio
Lo que puede hacer y con el SDK actualmente
Las lneas de trabajo que condicionan la evolucin de este mdulo
Licencia
LICENCIA DE USO, GARANTIA Y
SOPORTE TCNICO DEL
PRODUCTO/SOFTWARE
Este es un convenio entre Usted (persona fsica o jurdica), quien es
el adquirente ("TITULAR") de una LICENCIA DE USO del
PRODUCTO/SOFTWARE
amparado por la misma, y Grupo
Execom de Chiapas SA de CV (FABRICANTE), como creador y
titular de los derechos de autor del PRODUCTO/SOFTWARE.
Se entender como PRODUCTO/SOFTWARE pero sin limitarse, a
los programas de cmputo, materiales impresos o electrnicos,
audio, vdeo, sub-programas y componentes que forman parte del
presente producto propiedad del FABRICANTE.
El FABRICANTE ha realizado los correspondientes registros de
derechos ante las autoridades competentes en la repblica
mexicana, en adicin y de acuerdo al convenio de Berna (Acta de
Pars, de 24 de julio de 1971 Sobre la proteccin de obras literarias y
artsticas) suscrito por los Estados Unidos Mexicanos y por otros
pases, todos los componentes del PRODUCTO/SOFTWARE
quedan protegidos por Copyright.
SI USTED NO EST DE ACUERDO CON LOS TRMINOS Y
CONDICIONES DE ESTE CONVENIO NO INSTALE O USE O BIEN
PERMITA
QUE
SE
INSTALE
O
USE
ESTE
PRODUCTO/SOFTWARE. An antes de la Activacin del
PRODUCTO/SOFTWARE amparado por la presente "Licencia de
Uso", como dicho trmino se define ms adelante, por la simple
instalacin o utilizacin de este PRODUCTO/SOFTWARE, USTED
QUEDA OBLIGADO CON el FABRICANTE AL CUMPLIMIENTO DE
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE
AUTOR Y LAS DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LA
MATERIA, ASI COMO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE
RESULTARSEN APLICABLES DE ESTA LICENCIA DE USO,
considerndose que Usted acepta los mismos.
Por el pago efectuado, Usted adquiere del FABRICANTE el derecho
de usar este "PRODUCTO/SOFTWARE" mediante la LICENCIA DE
USO contenida en este documento, quedando sometido a los
siguientes trminos y condiciones:
LICENCIA DE USO
OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA. El presente convenio (la
"Licencia de Uso") le otorga a Usted, como TITULAR de esta
"Licencia de Uso", el derecho de ejecutar en un equipo de cmputo
de su propiedad el PRODUCTO/SOFTWARE y utilizar sus
funciones por exclusivamente un usuario a la vez.
(Se entiende que ejecutar implica el procesamiento de instrucciones
computacionales por un dispositivo electrnico, mientras que la
utilizacin es el aprovechamiento de la funcionalidad implcita por un
ser humano o software con el fin de obtener un beneficio).
Si requiere la utilizacin simultanea de varios usuarios a la vez
deber adquirir una Licencia de uso para cada uno.
AUTENTICIDAD. La autenticidad de la Licencia de uso podr
verificarse por el Nmero de Serie que acompaa a este documento
y que se indica en la factura o nota de compra.
REGISTRO DE LICENCIA. Es responsabilidad de Usted realizar el
registro del Nmero de serie de la licencia directamente con el
FABRICANTE siguiendo los procedimientos y por los medios que
determine para este fin.
ACTIVACION. Para utilizar el PRODUCTO/SOFTWARE tendr que
Activarlo, lo cual implica que deber completar el procedimiento de
Registro de la licencia y obtener una Clave de activacin que solo el
FABRICANTE est en posibilidad de proporcionar y que se
encuentra vinculada al Nmero de serie de la Licencia de uso.
(Es probable que requiera proporcionar informacin que permita
identificar
el
dispositivo
computacional
en
que
el
PRODUCTO/SOFTWARE se ejecutar, es decir un Identificador de
equipo que regularmente consiste en una secuencia de 32 dgitos
hexadecimales producida por un algoritmo determinado por el
FABRICANTE)
PROPIEDAD
DEL
PRODUCTO/SOFTWARE.
EL
PRODUCTO/SOFTWARE ES PROPIEDAD DE EL FABRICANTE
Y SE ENCUENTRA PROTEGIDO POR LAS DISPOSICIONES DE
LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR DE MXICO Y LAS
DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES APLICABLES y, por esta
razn, NO PODR SER DUPLICADO POR EL TITULAR Y/O POR
CUALQUIER USUARIO, a no ser que ello se haga para propsitos

de respaldo. En este caso, Usted deber sealar explcitamente que
se trata de una copia del PRODUCTO/SOFTWARE. QUEDA
ESTRICTAMENTE PROHIBIDO REPRODUCIR, FOTOCOPIAR O
DE CUALQUIER OTRA FORMA DUPLICAR EL CONTENIDO DEL
MANUAL Y/O INSTRUCTIVO DE USO (IMPRESO O EN LINEA)
QUE ACOMPAA AL PRODUCTO/SOFTWARE.
La "Licencia de Uso" de este PRODUCTO/SOFTWARE se le otorga
exclusivamente a Usted, como TITULAR de la misma, y NO PODR
SER VENDIDA, ARRENDADA, SUBLICENCIADA, CEDIDA,
COMERCIALIZADA, O EN CUALQUIER OTRA FORMA
TRANSMITIDA
A
TERCEROS.
CONTRAVENIR
ESTA
DISPOSICIN CONSTITUYE UNA VIOLACIN DE LOS
DERECHOS DE AUTOR DE EL FABRICANTE, PROTEGIDOS
POR LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, Y SER
SANCIONADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
ACTUALIZACIONES. EL FABRICANTE se reserva el derecho de
crear y comercializar versiones actualizadas o mejoradas del
PRODUCTO/SOFTWARE. As mismo, EL FABRICANTE se
reserva tambin el derecho de establecer los lineamientos, polticas
y procedimientos aplicables para acceder a dichas actualizaciones o
mejoras.
REVOCACIN DE LA LICENCIA. EL FABRICANTE se reserva el
derecho de revocar la presente "Licencia de Uso" en caso de que el
TITULAR y/o cualquier usuario infrinjan cualquiera de las
obligaciones que a su cargo se establezcan en este convenio, en
cuyo caso el TITULAR de la misma, deber desinstalar el
PRODUCTO/SOFTWARE y no retener copia alguna del mismo.
Entendindose por este hecho de forma implcita el trmino del uso o
beneficio que del mencionado producto se estuviere disfrutando.
VIGENCIA. La vigencia de la presente "Licencia de Uso" del
PRODUCTO/SOFTWARE ser por un perodo ilimitado de tiempo
(excepto cuando la misma se adquiera por un "Perodo de Vigencia".
El "Perodo de Vigencia" iniciar al momento de la Activacin por
cualquier
medio
definido
por
el
FABRICANTE
del
PRODUCTO/SOFTWARE, de conformidad con el mencionado
apartado "ACTIVACION". La simple instalacin o uso del
PRODUCTO/SOFTWARE en una computadora o puesto de trabajo
implica el inicio del "Perodo de Vigencia" de la presente "Licencia de
Uso".
Cuando esta "Licencia de Uso" fuere contratada por un "Perodo de
Vigencia" limitado, al trmino del mismo, esta "Licencia de Uso"
terminar automticamente, sin necesidad de trmite, notificacin o
declaracin judicial previos. No obstante lo anterior, Usted podr
contratar un nuevo "Perodo de Vigencia" o renovar el mismo, de
acuerdo con las disposiciones que el FABRICANTE establezca.
GARANTIA LIMITADA
EL FABRICANTE garantiza que el PRODUCTO/SOFTWARE
funciona de la forma que se establece en el Manual y/o Instructivo
de uso (IMPRESO O EN LINEA) que acompaa al
PRODUCTO/SOFTWARE, as como SU(S) DISCO(S) DE
INSTALACIN POR UN PERIODO DE 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
EL FABRICANTE NO GARANTIZA la correcta operacin del
PRODUCTO/SOFTWARE o, en su caso, el dao al(los) disco(s) de
instalacin, cuando este fuere ocasionado por fallas en la energa
elctrica o en la transmisin de datos por Internet, virus, incorrecta
instalacin del PRODUCTO/SOFTWARE, insuficiente o inadecuada
capacidad instalada del equipo de cmputo del TITULAR y/o usuario,
falta de Registro o Activacin, o por cualquier otra razn que no sea
directamente imputable a EL FABRICANTE
La responsabilidad de EL FABRICANTE y el nico derecho del
TITULAR, a opcin de EL FABRICANTE, ser:
a) La devolucin del importe pagado por la "Licencia de Uso"
del PRODUCTO/SOFTWARE, o
b)
La sustitucin o reemplazo del PRODUCTO/SOFTWARE

que no rena las instrucciones de programacin que se
establecen en el Manual y/o Instructivo de Uso (IMPRESO
O
EN
LINEA)
que
acompaa
al
PRODUCTO/SOFTWARE.
EN NINGN CASO LA RESPONSABILIDAD DE EL FABRICANTE

SER POR UNA CANTIDAD MAYOR A LA DEL PRECIO DE
ADQUISICIN
DE
ESTA
"LICENCIA
DE
USO"
DEL
PRODUCTO/SOFTWARE O MAS ALLA DE SU SUSTITUCION O
REEMPLAZO, a eleccin de EL FABRICANTE La presente garanta
ser nula en caso que la falla del PRODUCTO/SOFTWARE o, en

su caso, del(los) disco(s), sea resultado de accidente, abuso o uso
indebido por parte del TITULAR y/o usuario, sus empleados, agentes
o representantes.
En ningn caso EL FABRICANTE ser responsable por daos
directos, indirectos, incidentales o de lucro cesante.
EL FABRICANTE, NO OTORGA GARANTIA alguna, expresa o
implcita, con el presente PRODUCTO/SOFTWARE en relacin con
su aplicacin a una situacin determinada o su idoneidad o aptitud
para producir determinados resultados comerciales o particulares o
cualquier otro aspecto adicional no comprendido en esta garanta.
El PRODUCTO/SOFTWARE se proporciona Tal como est lo
que implica que ha sido responsabilidad del TITULAR determinar si
le es conveniente pagar por la Licencia de uso.
(El PRODUCTO/SOFTWARE ofrece un periodo de evaluacin y
documentacin para determinar con suficiente grado de certidumbre
antes de adquirir la Licencia de uso si cumple o no con los
requerimientos de un caso en particular)
PARA HACER VALER ESTA GARANTIA EL TITULAR DEBERA
PONERSE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE PARA
CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES.
Para la interpretacin y cumplimiento de este convenio, las partes se
someten expresamente a la jurisdiccin de los tribunales
competentes de la Ciudad de Tuxtla Gutirrez, Chiapas Mxico
renunciando a cualquier otro que pudiese corresponderles por la
situacin de su domicilio presente o futuro.
SOPORTE TCNICO GRATUITO
El
soporte
tcnico
gratuito
para
esta
versin
del
PRODUCTO/SOFTWARE por parte del FABRICANTE consiste
en:
a) Publicacin de Paquetes de servicio (Service packs).
Instalables acumulativos que corrigen o implementan
caractersticas de acuerdo a las fechas que el
FABRICANTE determine unilateralmente.
b)
Publicacin de Correcciones (Fixes). Instalables que

solucionan problemas conocidos en respuesta a
Solicitudes de cambio (Request For Changes) cuando el
FABRICANTE lo considere pertinente.
c)
Publicacin de manuales, guas y otros materiales que

complementen o extiendan al manual o instructivo que
acompaa al PRODUCTO/SOFTWARE cuando existan.
d)
Mantenimiento de una Base de conocimiento (Knowledge

base)
pblica
disponible
a
travs
del
sitio
http://www.grupoexecom.com/soporte con informacin
existente sobre Solicitudes de cambio, preguntas
frecuentes y solucin a problemas conocidos.
Atencin a Solicitudes de cambio. El Titular de la licencia del

PRODUCTO/SOFTWARE podr reportar Posibles Fallas (Bugs)
mediante los procedimientos disponibles en el sitio Web
http://www.grupoexecom.com/soporte.
Estos
reportes
sern
verificados por el personal tcnico del FABRICANTE y podran dar
origen o incluirse en una Solicitud de cambios que el fabricante
atender de acuerdo al nivel de severidad del problema y siempre
que sea comercial y tcnicamente razonable.
Restriccin de acceso a recursos y contenidos. El
FABRICANTE a su libre eleccin puede requerir la autenticacin
para el acceso a los recursos o contenidos de soporte tcnico
gratuito. En todo caso la obtencin de las credenciales de acceso
ser gratuita y bastar con la comprobacin de la posesin legal de
una Licencia de uso.
Vigencia del soporte tcnico. La informacin y recursos de soporte
tcnico
para
el
PRODUCTO/SOFTWARE
permanecern
disponibles por un periodo de 10 aos contados a partir de la fecha
de lanzamiento de la versin de que se trate (puede revisar el
calendario
de
publicaciones
y
versiones
en
http://www.grupoexecom.com/soporte).
No
obstante,
el
FABRICANTE se reserva el derecho de suspender la atencin para
Solicitudes de cambio y la publicacin de nuevos Paquetes de
servicio
y
Correcciones
para
la
versin
del
PRODUCTO/SOFTWARE cuando lo considere pertinente.
Servicios no incluidos. El soporte tcnico gratuito se limita a lo

anteriormente enumerado por lo que no incluye: atencin
personalizada, gestin de incidentes, correcciones, modificaciones,
capacitacin, asesora u otros servicios no enunciados.
Para mayor informacin acerca del soporte tcnico consulte la Directiva de
soporte tcnico del producto en http://www.grupoexecom.com/soporte
ATENCIN AL CONSUMIDOR
Para la orientacin sobre servicios disponibles, polticas y
procedimientos aplicables, quejas o sugerencias pngase en
contacto con nuestro centro de servicios para el cliente. Informacin
de contacto disponible en: http://www.grupoexecom.com/soporte

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MaxiComercio es una solucin de software integral, adaptable, confiable, fcil de

RECIBIR MERCANCAS .............................................................................................................................................................................. 194

CUENTAS POR COBRAR ................................................................................................................................................................. 283

PEDIDO INTERNO Y SUGERIDO ................................................................................................................................................................... 349

Tcnicos. Hardware, software, redes, instalaciones y configuraciones

La comprensin de la importancia de estos factores y su consideracin en el proceso de implantacin redundar en un

Interfaces del Centro de Consumo

IMG-00001 Catlogo de Centros de Consumo

Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo centro de consumo.

Modificar [F3]: Permite editar el centro de consumo seleccionado de la lista.

Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de centros de consumo.

IMG-00002 Centro de Consumo

Muestra un cuadro de dilogo con los almacenes existentes en el sistema.

Agrega un nuevo almacn a la lista.

9. Cancelar: No realiza ningn cambio efectuado en los campos mostrados.

IMG-00003 Alerta de Eliminacin

IMG-00004 Catlogo de Almacenes

Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo Almacn

Modificar [F3]: Permite editar el almacn seleccionado de la lista.

Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de almacenes.

a. Pas: Especifica el pas del domicilio actual para el almacn.

Agregar [F2]: Permite agregar una nueva cuenta

Modificar [F3]: Permite editar la cuenta seleccionada de la lista.

Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de catlogo de cuentas.

IMG-00003 Alerta de Eliminacin

3. Haga clic sobre el icono con nombre Agentes

IMG-00008 Catlogo de Agentes

Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo Agente

Modificar [F3]: Permite editar el agente seleccionado de la lista.

Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de agentes.

5. Telfono: Especifica el telfono del domicilio actual para el agente.

IMG-00003 Alerta de Eliminacin

a. Aparecer un cuadro de dilogo de alerta, lea cuidadosamente el mensaje y decida.

IMG-00012 Catlogo de Cajas

Agregar [F2]: Permite agregar una nueva Caja

Modificar [F3]: Permite editar la caja seleccionada de la lista.

Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de cajas.

Muestra un cuadro de dilogo con los centros de consumo existentes en el sistema.

IMG-00016 Caja Pestaa Notas

2. Solamente podr eliminar un cajero que no tenga operaciones relacionadas.

IMG-00017 Catlogo de Cajeros

Agregar [F2]: Permite agregar una nuevo Cajero

Modificar [F3]: Permite editar el Cajero seleccionado de la lista.

Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de Cajeros.

a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios.

IMG-00020 Catlogo de Repartidores

Agregar [F2]: Permite agregar un nuevo repartidor

Modificar [F3]: Permite editar el repartidor seleccionado de la lista.

Actualizar [F5]: Actualizar la informacin correspondiente a la lista de repartidores.

IMG-00021 Repartidor Pestaa General

IMG-00022 Repartidor Pestaa Notas

IMG-00036 Catlogo de Aduanas

Agregar [F2]: Permite agregar una nueva aduana

Modificar [F3]: Permite editar la aduana seleccionada de la lista.

Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de aduanas.

a. Aparecer un cuadro de dilogo donde deber realizar los cambios necesarios.

2. FX1-10-200-001: Solo lectura

IMG-00023 Catlogo de Lneas de Productos

Agregar [F2]: Permite agregar una nueva lnea de producto

Modificar [F3]: Permite editar la lnea de producto seleccionado de la lista.

Actualizar [F5]: Actualiza la informacin correspondiente a la lista de lneas de productos.

IMG-00025 Lnea de Producto pestaa Notas

IMG-00003 Alerta de Eliminacin