Instituto de Estrategia Internacional

_______________________________

Las PyMEx en el perodo

1999-2009

Respuesta ante la crisis

_______________________________

Buenos Aires, Abril 2010

INDICE
PRESENTACIN

RESUMEN EJECUTIVO

LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DURANTE LA LTIMA DCADA

11

I.1

Mercado internacional
I.1.1 Contexto internacional
I.1.2 Los precios internacionales
I.1.3 Repercusiones de las crisis mundiales
I.2 Las exportaciones argentinas
I.2.1 Evolucin
I.2.2 La estructura sectorial y su grado de intensidad tecnolgica.
I.2.3 Hacia donde se orientan las exportaciones

11
11
12
13
14
14
16
19

II

21

EVOLUCIN Y DESEMPEO DE LAS PYMEX

II.1 Los exportadores segn tamao

II.2 Estabilidad
II.3 Los diferentes segmentos del estrato PyMEx

21
26
28

III EVOLUCIN DEL PATRN SECTORIAL DE EXPORTACIN Y DE LOS

MERCADOS DE DESTINO DE LAS PYMEX
30
III.1 Patrn sectorial de exportacin de las PyMEx
III.2 Cambios operados en el patrn sectorial de exportacin
III.2.1 Evolucin en el perodo analizado
III.2.2 El patrn sectorial de las PyMEx en el ao 2009
III.2.3 ndice de Especializacin
III.2.4 Cambios en la especializacin sectorial por regin de destino

IV DINMICA DE LOS MERCADOS

EXPORTACIONES DE LAS PYMEX

DE

DESTINO

30
32
32
34
36
37

DE

LAS
39

IV.1 Evolucin de las exportaciones de las PyMEx por destinos en la dcada y en 2009 40
IV.2 Top ten de los destinos hacia donde exportan las PyMEx
43
IV.3 Destino de las exportaciones PyMEx segn su contenido tecnolgico
44

ANLISIS DE LAS DISTANCIAS DE LAS EXPORTACIONES

46

V.1
V.2
V.3
V.4

Distancias de las exportaciones

Los resultados del ao 2009
La evolucin de las distancias
Anlisis sectorial de las distancias

46
47
50
51

ANEXO I

53

ANEXO METODOLGICO

54

ANEXO DOCUMENTO DE TRABAJO N 29.

57

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

59

PRESENTACIN
Continuando la serie de estudios sobre las PyMEx, se presenta a continuacin
el 11 informe anual: Las PyMEx en el perodo 1999-2009. Respuesta ante
la crisis, elaborado por el Observatorio PyMEx del Instituto de Estrategia
Internacional de la CERA. En la edicin actual se examina el comportamiento
exportador durante el perodo mencionado y en particular durante el ao 2009.
En esta oportunidad y en varios tems del informe, se extendi el perodo de
anlisis hacia aos anteriores, para que el lector pueda comparar los impactos
ocasionados por los sucesos mundiales y locales del ao 2009, con los
ocurridos durante los ltimos aos de los 90, en particular los originados por la
crisis asitica.
El estudio -realizado en base a la informacin compilada y publicada a lo largo
de todos estos aos- permite interpretar los principales cambios operados en
las exportaciones que realizan las PyMEx, as como los aspectos primordiales
de su dinmica.
La definicin del concepto de PyMEx sigue siendo:
Slo firmas exportadoras de manufacturas.
Facturacin anual total de cada una (ventas al mercado interno y
externo), inferior a los u$s 15 millones.
Exportaciones anuales de cada una por un monto menor o igual a los
u$s 7,5 millones y mayor o igual a los u$s 50.000.
Sin embargo, metodolgicamente, las cifras presentadas a partir del ao 2008,
difieren de las de aos anteriores debido a cambios en la forma de
procesamiento de la informacin.
En efecto, para los ltimos dos aos, no se ha podido contar con el detalle de
las exportaciones por firma, por lo que debieron ser estimadas mediante las
siguientes fuentes:

Encuesta a exportadores y socios de la CERA, efectuada en base a una

muestra representativa, tanto en forma sectorial como segn el tamao
de las firmas.
Informacin sistematizada por el Observatorio PyME de la CERA de
aos anteriores.
Informacin y entrevistas a Cmaras empresarias, sectoriales y a
instituciones del sector financiero y comercial que operan con firmas
exportadoras.
Publicaciones e informacin especializada.
Publicaciones oficiales.

Adems, como expresamos en la edicin anterior de esta serie de estudios, en

el ao 2007 se redefini el estrato de las firmas micro exportadoras,
considerando dentro del mismo slo a las que exportan entre u$s 10 mil hasta
u$s 50 mil, dejando de lado al segmento que exporta hasta u$s 10 mil.
Ello fue necesario, como se coment precedentemente, debido a que desde el
propio ao 2007, no se cuenta con informacin por firma y resulta difcil realizar
estimaciones para un grupo tan numeroso de empresas (4.500 segn el ltimo
dato disponible, del ao 2006). Igualmente, estos cambios no alteran los
resultados que se presentan, ya que el segmento excluido, si bien es numeroso
en cantidad de firmas, ha tenido histricamente una participacin marginal
dentro del monto exportado, aportando menos del 0,1% del total de los
despachos manufactureros.
Si en un futuro cercano se dispusiese de informacin estadstica desagregada
sobre las PyMEx, las prximas ediciones de este estudio incluirn la
informacin revisada para los aos 2007, 2008 y 2009, a la luz de los nuevos
datos.
Una vez ms, agradecemos al equipo de investigadores del Observatorio
PyMEx del IEI de la CERA y tambin a las empresas, Cmaras y dems
instituciones que nos brindaron la informacin y el material sobre el tema, as
como los aportes y comentarios realizados por el Lic. Alonso Ferrando.
Esperamos, como en ocasiones anteriores, las crticas y sugerencias que
consideren oportunas.

Cordialmente
Enrique S. Mantilla

Presidente

RESUMEN EJECUTIVO
La crisis financiera internacional originada durante 2007, y que tuvo
repercusiones sobre la economa global durante los dos aos subsiguientes, ha
impactado en el crecimiento del mundo en su conjunto sin discriminar regiones,
aunque en diferentes magnitudes y modos. Lo ocurrido, que interrumpi un
largo perodo de tasas positivas de incremento real del producto mundial,
estuvo vinculado principalmente, a lo sucedido en las economas de los pases
desarrollados, que a su vez impact en la desaceleracin de las tasas de
crecimiento de los PED y emergentes (PEDyE).
Una de las actividades ms golpeadas durante 2009 fue el comercio
internacional de bienes y servicios, habiendo cado sus volmenes el 12,3%,
descenso muy superior al del PBI mundial. Al respecto es importante sealar
que ese nivel de deterioro del valor de las exportaciones mundiales, no se
registraba desde los aos treinta.
En el caso de la Argentina, la cada de las exportaciones en valores constantes
se produjo en un contexto de desaceleracin del PBI, aunque en ambos casos
la crisis, al igual que en varios pases de Amrica Latina, fue menos severa que
en los pases desarrollados y de mayor profundidad que en los principales
pases asiticos.
Es interesante remarcar el carcter extensivo y universal de la ltima crisis
mundial, diferente al de la crisis asitica (1997), que tan importantes
repercusiones tuvo sobre los pases de Amrica Latina. La crisis asitica
golpe fuertemente a la economa Argentina de modo directo y por las
repercusiones que tuvo sobre algunos de sus principales socios comerciales de
la regin, como Brasil y Chile.
En relacin a las perspectivas para este ao 2010, de acuerdo a los diferentes
organismos internacionales, si bien la recuperacin es an incipiente y se
caracteriza por diversos elementos de incertidumbre, lo peor parecera haber
quedado atrs. Las cifras del comercio exterior desde el segundo semestre
2009, as como las proyecciones para el presente ao dan cuenta de las
seales de recuperacin que se observan en el mundo.
Como corolario de lo acontecido a nivel internacional y nacional, el valor de las
exportaciones argentinas de bienes se retrotrajo el 20%, interrumpiendo un
perodo de alto crecimiento que se extendi por 24 trimestres, hasta el
penltimo de 2008. Luego, en 2009, se profundiz el retroceso observndose
recin algunos sntomas de recuperacin en el segundo trimestre de 2009.
Asimismo, la estructura sectorial de las exportaciones se modific de manera
significativa en 2009, luego de una dcada de cambios prcticamente
marginales. Lo que ocurri fue una prdida de peso de los Productos Primarios
que cedieron participacin a favor de las Manufacturas de Origen Agropecuario
(MOA) y en menor medida de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI).

Respecto a los destinos, en los aos transcurridos se concretaron importantes

cambios, sobre todo por el impulso de la incorporacin de China. Otro cambio
importante se produjo por el retroceso relativo del MERCOSUR, aunque
durante el ltimo ao mejor su participacin respecto a 2008, debido a que las
ventas a Brasil cayeron menos que las destinadas al resto del mundo.
La presencia que durante la dcada perdieron el NAFTA, el MERCOSUR y en
menor medida la Unin Europea, fue ganada, no slo por los pases del bloque
Asia Pacfico, sino tambin por la India, Rusia y otros pases de Europa del
Este y de frica. Estos destinos se encuentran entre los ms dinmicos. El
resto de ALADI, (excluido Chile) tambin aument su presencia dentro del total.
Como sntesis de lo ocurrido en materia de destinos durante 2009, sobresale la
demanda proveniente de Asia y de los pases de ALADI, sobre todo de los
agrupados en el denominado Resto de ALADI. Otro aspecto interesante es el
hecho de que los volmenes exportados de MOI a los pases de ALADI han
tendido a mantenerse, observndose que gran parte de la cada se asocia a la
reduccin de los precios. Este hecho, en un contexto de gran depresin como
la del ltimo ao, es para tener muy en cuenta sobre todo porque se trata en
muchos casos de bienes exportados por las PyMEx, que a pesar del contexto
internacional, lograron sostenerse en los mercados externos, aun a costa de
valores ms ajustados.
Las PyMEx representan el 62% de las empresas del sector manufacturero que
constituye el ncleo productivo de este grupo de firmas. Durante la dcada, los
pequeos y medianos exportadores aumentaron su nmero en casi 2.000
alcanzando en 2009 unas 5.600 empresas.
La mayor parte de la entrada de firmas pequeas y medianas al negocio
exportador se produjo a partir del ao 2003, creciendo de ah en ms en forma
constante hasta 2008. Prueba de ello es que en estos ltimos 6 aos, su
participacin en el nmero total de firmas exportadoras, avanz siete puntos
porcentuales. En cambio, el nmero de Microexportadores prcticamente se
mantuvo inalterable.
En 1999, al inicio del periodo analizado, las PyMEx eran responsables del 13%
de las exportaciones manufactureras, porcentaje que ha ido decreciendo hasta
ubicarse entre el 10% y el 11% en los dos ltimos aos. Este descenso tuvo
como contracara una mayor concentracin de los Grandes manufactureros,
aportando las microempresas un valor minoritario.
Como mencionamos recin, durante la dcada las PyMEx han sido muy activas
en cuanto a la incorporacin de firmas al mercado exportador; sin embargo, en
trminos de facturacin no han podido seguir su ritmo de crecimiento. Uno de
los motivos del menor dinamismo de las PyMEx ha sido, como se sealara en
otros informes, el aumento del consumo interno en los aos de alto crecimiento
econmico, situacin que influy para que muchas de dichas empresas
colocaran una mayor parte de la produccin hacia el mercado interno.

Respecto a los acontecimientos del ltimo ao y en el contexto de lo ocurrido

con el total de las exportaciones argentinas, se observa que el retroceso de las
PyMEx (9%), fue inferior al que registraron las empresas de mayor porte (16%).
Esto se explica por las diferencias que tuvieron los bienes de exportacin de
cada grupo y tambin sus respectivos destinos. En efecto, fueron las
exportaciones de los sectores Qumicos y plsticos y de Alimentos, a los pases
del NAFTA, MERCOSUR y la Unin Europea (y en menor medida al Resto de
ALADI), quienes determinaron que la cada de las exportaciones de las firmas
Grandes fuera mucho ms pronunciada que el retroceso de las PyMEx. Al
respecto es interesante remarcar, que mientras en la cada del sector de
Alimentos impact ms el peso que tiene en el total exportado que la reduccin
de los valores FOB, en el sector de los productos Qumicos y plsticos sucedi
lo contrario.
En el caso de las PyMEx, los sectores y regiones cayeron de modo algo ms
equilibrado, de tal manera que aquellos de mucho peso en el total, cayeron en
general, menos que los de poco peso.
No obstante los motivos sealados, las PyMEx han podido diversificar sus
ventas a muchos mercados con diferentes grados de exigencia, en cuanto a
calidad y tecnologa de producto. As fue como una parte sustantiva de estas
firmas, orient en 2009 sus ventas a los mercados de ALADI y a varios otros
PED, que en 2009 fueron mucho menos afectados que los mercados de los
pases desarrollados.
Entre los aos 2008 y 2009, alrededor de 1.700 empresas dentro de la
categora PyMEx dejaron de exportar, mientras se sumaron algo ms de
1.200. Dentro de las que abandonaron las exportaciones, ms de 900
empresas siguieron hacindolo bajo la categora de Microexportadores. En
varios casos este cambio estuvo vinculado a la cada de los precios de
exportacin, habindose mantenido los volmenes exportados de las empresas
que descendieron de categora. Otra parte de los egresos PyMEx (713),
correspondi a empresas que dejaron de exportar en 2009, mientras en el ao
anterior fueron unas 150 ms (863).
En otros trminos y como venimos sosteniendo en nuestros diferentes
informes, el patrimonio de firmas pequeas y medianas que en el largo plazo
se van estableciendo como exportadoras permanentes, unas 4.000, tiende ao
tras ao a crecer, incluso remontando situaciones complejas.
A lo largo de la dcada fue aumentando la participacin dentro de las PyMEx
de las empresas medianas (exportan por empresa entre 1 y 7,5 millones de
dlares), las cuales exportaron 88 veces ms que las pequeas firmas.
No obstante lo comentado previamente, en el ltimo ao ha disminuido la
participacin de las medianas empresas en el total PyMEx, debido a que fueron
las que ms retrotrajeron sus ventas al exterior, mientras que los pequeos
exportadores tuvieron una mejor performance.

Cabe aclarar que en este grupo tambin se produjeron movimientos de firmas

en ambos sentidos, por lo cual muchas firmas que eran medianas siguen
exportando dentro del grupo de las pequeas y muchas pequeas dentro de
los Microexportadores.
Existe una marcada diferencia entre la participacin de las pequeas y
medianas empresas respecto de las grandes, en los distintos sectores de
actividad, que resulta del tipo de productos que exporta cada uno de estos
grupos de firmas.
En el bloque Alimentos, bebidas y tabaco, la presencia de las PyMEx
representa solo el 9% de las exportaciones. Sin embargo, al interior del mismo,
hay sectores en los que llegan a participar con el 50% de las ventas, tal como
en algunas ramas de Frutas y legumbres, sobre todo en el secado y
conservado, en Elaboracin de pescados, Productos de cereales y de
panadera y en menor proporcin en Vinos.
En la Metalmecnica, las exportaciones de los productos bsicos de hierro,
acero, aluminio, cermica y vidrio, de las empresas de menor porte es mnima,
mientras que en etapas ms avanzadas de la cadena, principalmente en la
fabricacin de todo tipo de Maquinarias y equipos y en otros productos
metlicos, como Bombas y compresores, Estructuras metlicas, Tanques y
depsitos y Herramientas de mano, la presencia de las PyMEx es muy
representativa.
En Qumicos, la mayor presencia de las PyMEx se ubica en la cadena de los
Plsticos, as como en las Pinturas, Colorantes, y Medicamentos de uso
veterinario, mientras que las PyMEx del sector Madera y papel tienen mucha
participacin en todos los rubros relacionados con la impresin, y en los ltimos
tramos de la cadena de produccin de Pasta y papel.
Durante la ltima dcada la estructura sectorial de las exportaciones de las
pequeas y medianas empresas se ha mantenido relativamente estable,
aunque al interior de cada uno de los sectores de exportacin se observan
diferencias sustanciales en su comportamiento. Los dos grandes sectores que
lideran las exportaciones en la dcada son Alimentos, bebidas y tabaco y la
Metalmecnica, que muestran una evolucin muy dinmica, con crecimientos
mayores al promedio, Por ello aumentan su participacin dentro del total en
detrimento de otros sectores, como Textiles y vestimenta y Cueros y
calzados, cuya representatividad decae.
Las exportaciones al MERCOSUR mostraron especializacin en casi todos los
sectores, siendo algo mayor la de Automotriz, debido al Rgimen de
intercambio comercial. En el Resto de ALADI se destaca la importancia
relativa de la Metalmecnica; Madera y papel, y Qumicos y plsticos.
Dentro del NAFTA y de la Unin Europea la especializacin se verifica en
Alimentos y en Cueros y calzados, en este caso por las ventas de Maletas y
bolsos. En Asia Pacifico y Resto de Asia, tambin se especializan en Cueros
y calzados, aunque aqu es por los cueros curtidos.
8

El resto de las regiones de destino, como Resto de Europa y Europa del

Este, Medio Oriente y Resto de frica, concentraron sus compras en
Alimentos, siendo ste el nico sector en el que muestran especializacin.
Las exportaciones de las PyMEx hacia los pases del MERCOSUR crecieron
durante la dcada a tasas inferiores al promedio. Luego de las crisis
internacionales de fines de los noventa, la participacin de este bloque regional
en el total, retrocede para retomar ltimamente la senda del crecimiento. En el
ao 2009 se verific una cada del 8% respecto al ao anterior, no obstante, el
MERCOSUR representa actualmente un tercio del total y dentro de este
bloque, los envos a Brasil constituyeron los dos tercios
Los envos al Resto de ALADI, que tuvieron un fuerte dinamismo en la dcada,
con un crecimiento anual del 11%, mostraron una contraccin en las
exportaciones del ao 2009 que alcanz al 9%, concentrada mayoritariamente
en las ramas de la Metalmecnica. Los envos a Chile representaron alrededor
de la mitad del bloque y en el ltimo ao continuaron incrementndose las
exportaciones a Venezuela y Bolivia, mientras se registraron fuertes cadas a
Per, Colombia y Ecuador.
Las exportaciones a los 27 pases de la Unin Europea, se contrajeron un
17%, en el 2009, resaltando las fuertes cadas a casi todos los pases de este
grupo, especialmente a Francia, Espaa, Alemania y Reino Unido. En cuanto a
las colocaciones en el NAFTA, que fueron las de menor dinamismo durante la
dcada, presentaron un ritmo de crecimiento anual del 4%. Su participacin
cay en el 2009, debido a las retracciones en los despachos a los EE.UU.,
responsable de las tres cuartas partes de lo recibido por estos pases. Por su
parte, los envos a Europa del Este y resto de Europa en el ao 2009
cayeron un 36%, aunque los valores son menos representativos.
La cada registrada en el ltimo ao por los top ten (los diez pases que
concentran las mayores exportaciones PyMEx), se debe bsicamente a la
prdida de representatividad de las ventas a Brasil y EE.UU. Estos dos pases,
al inicio del perodo, recibieron en conjunto, el 41% de los envos efectuados
por las PyMEx, mientras en la actualidad slo recibieron el 30%. Cinco pases
recibieron en el ao 2009 el 54% de las exportaciones de las PyMEx, aunque
con menor concentracin que 10 aos atrs.
Durante toda la dcada se produjo un cierto aumento de la especializacin
tecnolgica de las exportaciones de las PyMEx, que se observ en las regiones
mas significativas como son el MERCOSUR, Resto de ALADI y Unin
Europea, siendo el NAFTA la nica que verifica cadas en el indicador de
intensidad tecnolgica en el perodo considerado.
Al analizar las distancias de las exportaciones se observa, en principio, que un
poco ms del 37% de las exportaciones se concentra en distancias cercanas,
menores a los 3 mil kilmetros. Hay dos picos ms en la distribucin, uno
alrededor de los 8.000 kilmetros y el otro alrededor de los 11 mil kilmetros.

Previsiblemente, el primer rango mencionado abarca a los pases limtrofes y a

algunos de ALADI; el segundo representa, principalmente, a los pases del
NAFTA y el ltimo a los pases de la Unin Europea.
Respecto a los productos exportados, se comprob de forma contundente
cmo los dos sectores que tradicionalmente se asocian con aquellos en los que
la Argentina detenta ventajas comparativas Alimentos, bebidas y tabaco y
Cueros y calzado eclipsan, en lo que a mayores distancias se refiere, a casi
todos los dems, excepcin parcial de algunos bienes incluidos en la
Metalmecnica. Los restantes sectores se destinan, en promedio, a mercados
localizados entre 4 y 5 mil kilmetros.
La evolucin de las distancias exportadas a lo largo del perodo analizado
muestra un comportamiento suficientemente estable; las firmas grandes se
movieron consistentemente alrededor de los 8 mil kilmetros mientras que las
firmas pequeas y medianas lo hicieron alrededor de los 6 mil kilmetros. Sin
embargo, en el caso de las firmas grandes, se observ un descenso marcado
de las distancias hacia los ltimos aos de la dcada del 90, motivado por la
creciente importancia relativa del MERCOSUR en la estructura de destinos. A
partir del cambio de dcada se observa un viraje hacia destinos ms alejados,
alcanzndose el valor ms elevado en el ao 2003. Posteriormente, los valores
tendieron a reducirse alcanzando para el ao 2007 y 2008 valores muy
similares a los de inicio de la dcada pasada. Por su parte, el ao 2009 volvi
a mostrar un repunte importante respecto a 2008.
En el caso de las PyMEx, estos movimientos se observaron en igual medida,
pero de un modo ms atemperado. Es decir, las tendencias son de igual signo
pero de menor cuanta. As, el descenso de las distancias en los ltimos aos
de la dcada del 90, fue relativamente menor que el experimentado por las
firmas grandes y el posterior aumento tambin se expres de forma ms sutil.
De todas formas, la mxima distancia se alcanz tambin en el ao 2003. De
esta forma, los valores registrados en el ao 2008 son comparables a los del
ao 1996. Adems, en este caso, si bien el ao 2009 no mostr un crecimiento
tan marcado como en el caso de las firmas grandes, al menos signific un
cambio en la tendencia a la baja operada desde 2006.
De aqu en ms, se expone de forma ms detallada, todo lo expresado
anteriormente.

10

Las exportaciones argentinas durante la ltima

dcada

I.1 Mercado internacional

I.1.1 Contexto internacional
La crisis financiera internacional originada durante 2007 y que tuvo
repercusiones sobre toda la economa durante los dos aos subsiguientes, ha
impactado en el crecimiento del mundo en su conjunto, sin discriminar
regiones, aunque en diferentes magnitudes y modos. Segn el FMI, la cada
del Producto mundial fue del 0,8% durante 2009, porcentaje que es muy
cercano al que arrojan, en promedio, las diferentes estimaciones sobre el
indicador1. Lo ocurrido, que interrumpi un largo perodo de tasas positivas de
incremento real del producto mundial, estuvo vinculado principalmente a lo
sucedido en las economas de los pases desarrollados, que a su vez impact
en la desaceleracin de las tasas de crecimiento de los pases en desarrollo
(PED) y los emergentes (PEDyE).
Una de las actividades ms golpeadas por la crisis fue el comercio
internacional, situacin que se comprueba al consultar el grfico I.1.1. En el
mismo se evidencia la fuerte cada del volumen transado de bienes y servicios
(fue del 12,3% en 20092), muy superior a la del PBI mundial.
Grafico I.1.1

Variacin del PBI y de las Exportaciones de Bienes y Servicios

(En valores constantes-Base 1999 = 100)
225

Exp. de Argentina
175

Exp. Mundiales

200

Exp. PED y Emergentes

175

PBI Mundial

PBI

PBI de PED y Emergentes

150

125

Exportaciones

PBI de Argentina
150

125

100
100

75

75

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FMI y del Ministerio de Economa de la Argentina
*: Al finalizar este informe todava no se dispona de las cifras finales del PBI y de las exportaciones, en valores constantes,
correspondientes al ao 2009, por lo cual se tomaron en consideracin slo los tres primeros trimestres de dicho ao.

De acuerdo al FMI, las estimaciones abarcan el 90% de las ponderaciones mundiales ajustadas segn los valores de
paridad del poder adquisitivo (PPA).
Las tasas de cada oscilan entre el 12,3% y el 14%, segn la Fuente de informacin que se consulte.

11

En los PEDyE tambin se retrotrajeron fuertemente las exportaciones (en

promedio el 11,7%), frente a un leve incremento del PBI (en promedio del 2%).
Haciendo un anlisis retrospectivo desde fines de los noventa, se observa que
las exportaciones mundiales inician en 2002 una escalada alcista, luego de
varios aos de crecimiento moderado que siguieron a la crisis asitica de 1997
y rusa de 1998. Nuevamente, el aporte fundamental al crecimiento del
comercio vino de la mano de los PED, particularmente de China.
Asimismo, el nivel de deterioro del valor de las exportaciones mundiales no se
registraba desde los aos treinta, en tanto que el de las importaciones fue
similar al observado durante la crisis de la deuda externa de 1982 que afect
principalmente a los PED de Amrica Latina.
En el caso de la Argentina, la cada de las exportaciones en valores constantes
se produjo en un contexto de desaceleracin del PBI, aunque en ambos casos
la crisis, al igual que en varios pases de Amrica Latina, fue menos severa que
en los pases desarrollados y de mayor profundidad que en los principales
pases asiticos.

I.1.2 Los precios internacionales

Analizando en detalle la evolucin de los ndices de precios internacionales, se
observa que luego de las altas tasas de crecimiento de los ltimos aos se
produjo en 2009 un importante retroceso, en particular del valor del petrleo y
de los commodities energticos y tambin de los metales. De acuerdo a los
datos del grfico I.1.2, los ndices de precios de los alimentos del ao 2009 se
ubicaron entre los niveles del ao 2006 y 2007 (en promedio) y los restantes
tems por debajo, entre los valores que regan entre los aos 2005 y 2006 (en
promedio).
Grfico I.1.2

Evolucin de Indices de precios internacionales

(en u$s) . Base 1999=100
600%

Commodities No Energticos
500%
400%

Alimentos
Metales
Petrleo

300%
200%
100%
0%

1999

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Elaboracin propia en base a datos publicados por el Ministerio de Economa de la Argentina tomado de FMI.

12

I.1.3 Repercusiones de las crisis mundiales

Es interesante remarcar el carcter extensivo y universal de la ltima crisis
mundial, diferente al de la crisis asitica (1997 y sus repercusiones en 1998),
que tan importantes consecuencias tuvo sobre los pases de Amrica Latina y
en particular sobre la Argentina. La crisis asitica golpe fuertemente a la
economa argentina de modo directo y tambin por las derivaciones que tuvo
sobre algunos de nuestros principales socios comerciales como Brasil y Chile.
Adems y de acuerdo a estudios sobre el episodio de fines de los noventa, la
inflexibilidad por parte de Argentina en cuanto a modificar su rgimen
cambiario, potenci la gravedad de su propia crisis en los aos subsiguientes,
como tambin se evidencia en el grfico I.1.3. Incluso, cuando se analiza la
recuperacin de las economas asiticas involucradas en la crisis y se la
compara con lo sucedido en la Argentina en esos aos, se observa la lentitud
de esta ltima para recuperarse, situacin que recin ocurrira luego del ao
2002.
Grafico I.1.3

Variacin del PBI y de las Exportaciones de Bienes y Servicios

de Argentina y de las economas asiticas avanzadas
(En valores constantes. Base 1999 =100)
250
230

Exportaciones de Argentina

210

Exp de economas asiticas avanzadas

190

PBI Argentina

170

PBI economias asiticas avanzadas

150
130
110
90
70
50
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FMI y Ministerio de Economa de la Argentina

Por ltimo y en relacin a la salida de la ltima crisis, se observa que durante el

segundo trimestre de 2009, la economa mundial comienza a mostrar seales
de una modesta recuperacin, en la que los estmulos fiscales y monetarios
aplicados en los pases industrializados y el continuado dinamismo econmico
de China fueron determinantes. De acuerdo a los diferentes organismos
internacionales, si bien la recuperacin es an incipiente y se caracteriza por
diversos elementos de incertidumbre, lo peor parecera haber quedado atrs.
Las cifras del comercio exterior desde el segundo semestre del 2009, as como
las proyecciones para el presente ao, dan cuenta de las seales de
recuperacin que se observan en el mundo.

13

I.2

Las exportaciones argentinas

I.2.1 Evolucin
Al tratar este mismo punto en el informe del ao 2009 decamos lo siguiente:
Al analizar las exportaciones, se corrobora que crecieron de manera mucho
ms pronunciada que el PBI, situacin que como veremos a continuacin, se
explica tanto por el dinamismo que tuvo la demanda mundial, como por el
incremento ya comentado de los precios internacionales. Probablemente, esta
ltima haya sido una situacin excepcional que difcilmente se repita en el corto
plazo, lo que hace pensar en un proceso complejo de reacomodamiento frente
al nuevo contexto mundial En efecto, durante 2009 se produjo la
mencionada cada de los precios internacionales, que fue la contracara de la
retraccin de la demanda mundial que afect seriamente a las exportaciones
argentinas de productos primarios, especialmente de origen agropecuario.
Tambin incidi en este comportamiento la sequa que afect a una parte
importante del rea sembrada del pas y las expectativas desfavorables del
propio sector agropecuario, luego de un ao 2008 sumamente conflictivo por el
rgimen de retenciones.
Como corolario de lo acontecido a nivel internacional y nacional, el valor de las
exportaciones de bienes se retrotrajo un 20%, aunque medido en volmenes
esta cada slo fue del 4%.
En el ao 2009 las exportaciones argentinas retrocedieron del mximo
alcanzado en 2008 (70 mil millones de dlares), a niveles similares a los del
ao 2007 (grfico I.2.1.1). A pesar de ello, los nuevos valores representaron un
incremento promedio anual de 9% respecto a 10 aos antes. El despegue
exportador se produjo en 2003, manteniendo en adelante tasas de crecimiento
similares hasta el 2006, que se aceleraron en los dos aos subsiguientes y que
la crisis no permiti sostener durante 2009.
Grfico I.2.1.1
Argentina. Crecimiento interanual de las exportaciones
80.000

30%
Monto (millones de u$s)

70.000

20%
55,750

50.000
40.000

10%
0%

30.000

-10%

23.309

20.000
-20%

10.000

-30%

0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC

14

2004

2005

2006

2007

2008

2009

(Tasa de variacin)

(millones de dlares)

Variacin anual (%)

60.000

Como se observa en el grfico I.2.1.2, la tendencia alcista de las exportaciones

se interrumpi en el ltimo trimestre de 2008; esta cada se produjo luego de 24
trimestres de sostenido crecimiento.
Grfico I.2.1.2

Argentina. Evolucin trimestral de las exportaciones

En millones de u$s

26.000
21.000
16.000
11.000
6.000
1.000
IV-06 I-07

II-07 III-07 IV-07 I-08

II-08 III-08 IV-08 I-09

II-09 III-09 IV-09

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del Ministerio de Economa de la Argentina

Durante los primeros meses del ao 2009 se profundiz el retroceso de las

exportaciones, observndose sntomas de recuperacin recin en el segundo
trimestre. Al respecto, es importante remarcar que la mejora indicada
respondi al comportamiento de los volmenes, ya que los precios siguieron
una escalada descendente, alcanzando su punto ms bajo en el tercer
trimestre.
Grafico I.2.1.3

Argentina. ndice de Precios y Cantidades de las exportaciones

160
Precios

140

Cantidades

Base 1999=100

120
100
80
60
40
20
0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC

15

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Analizando los precios y los volmenes de exportacin a lo largo de todo el

perodo (grfico I.2.1.3), se observa que los primeros inician un proceso de
crecimiento durante el ao 2004, que contina hasta 2008 inclusive y que se
intensifica en los dos ltimos aos de ese lapso de tiempo. Posteriormente, ya
en 2009, los precios retroceden, ubicndose, en promedio, en niveles algo
superiores a los de 2007 e inferiores a los de 2008.
Otra forma de analizar el comportamiento de los precios y de las cantidades es
por sub-perodos. Tomando como base 1999, tenemos que las cantidades
exportadas aumentaron el 30% hasta el ao 2007 y los precios el 16%. Si el
mismo ejercicio se hace respecto a 2008, se observa que la tasa de
crecimiento de las cantidades prcticamente fue la misma, del 32%, mientras
que el gran cambio lo dieron los precios que aumentaron casi el 45%. Tomando
ahora el lapso total (1999-2009), el incremento del ndice de precios fue del
21%, mientras que el de las cantidades alcanz al 26%.

I.2.2 La estructura sectorial y su grado de intensidad tecnolgica.

Como se verifica en el cuadro I.2.2.1, la estructura sectorial de las
exportaciones se modific de manera significativa en 2009, luego de una
dcada de cambios que fueron en ese aspecto, prcticamente marginales. Lo
que ocurri en 2009 fue una prdida de peso de los Productos Primarios que
cedieron participacin a favor de las Manufacturas de Origen Agropecuario
(MOA) y en menor medida de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI).
Cuadro I.2.2.1

Exportaciones argentinas por Grandes Rubros 1998-2009

En porcentajes

Grandes Rubros 1998 1999 2002 2004 2006 2007 2008 2009
Prod. Primarios 25%
22%
21%
20%
19%
22%
23%
16%
MOA
33%
35%
32%
34%
33%
34%
34%
39%
MOI
33%
30%
30%
28%
32%
31%
31%
34%
Combustibles
9%
13%
18%
18%
17%
12%
11%
11%
Total (mill. u$s) 26.434 23.309 25.651 34.576 46.456 55.933 70.021 55.750
Fuente: INDEC

Si bien el gran cambio en la estructura exportadora obedeci sobre todo a la

cada de los volmenes transados de bienes primarios, tambin incidi, en
menor medida, el aumento de los volmenes de manufacturas, sobre todo de
origen agropecuario (ver ms adelante el cuadro I.2.2.2).
Tal cual se adelant en la primera seccin del presente captulo, la menor
demanda internacional pero sobre todo las malas condiciones climticas de la
cosecha y las desfavorables expectativas, en cuanto al tipo de cambio efectivo
que habra de recibir el exportador en 2009, retrotrajeron los volmenes de
Productos Primarios vendidos al exterior el 34%, lo que sumado al descenso de
precios (16%) arroj una cada del valor FOB del 43% (Ver Anexo I). Los
productos que en mayor medida explicaron este retroceso fueron los cereales
y las semillas y frutos oleaginosos.
16

El descenso de precios operado en 2009 se evidenci en todos los rubros de

manera especial en los Combustibles (34%), el resto retrocedi entre el 13% y
el 16%, en promedio, aunque con grandes diferencias segn el producto.
Grafico I.2.2.1

Ao 2009.Tasas de variacin
anual de precios y cantidades

20
10

Precios

Cantidades

0
-10
-20

P. Primarios

MOA

MOI

Combustibles

-30
-40
Fuente: INDEC. Febrero 2010

Respecto al comportamiento de las cantidades exportadas (grfico I.2.2.1), que

fueron analizadas de acuerdo al ndice de cada rubro, slo caen los Productos
Primarios, aumentando las MOA (3,5%), las MOI (1%) y los Combustibles
(16%). No obstante, dentro de cada rubro, al igual que en el caso de los
precios, los comportamientos fueron muy diferentes. En el caso de las MOA, el
aumento del volumen total se explica por el incremento de las carnes y de los
productos lcteos, que compensaron en mayor o menor medida las cadas de
sus precios del 29% y del 37%, respectivamente).
Mientras tanto, retrocedieron las cantidades vendidas de grasas y aceites (9%),
cueros (6%) y residuos y desperdicios de la industria alimenticia (7%); de estos
tres conjuntos slo el ltimo mostr un incremento en sus precios (20%),
mientras que la cada de los precios de los otros dos tems fue casi tres veces
equivalente al de las cantidades.
Es interesante remarcar que dado el peso que tienen los residuos y
desperdicios de la industria alimenticia en el total exportado, el hecho de que
sus precios hayan mostrado un comportamiento opuesto al de la mayora de
los restantes bienes de origen agropecuario, contribuy en gran medida a
atenuar el retroceso de las MOA.
En el caso de las MOI, el incremento de las cantidades promedio se debi a los
commodities qumicos (30%, de la misma magnitud que la cada de sus
precios) y plsticos (4%, que apenas compens la disminucin del 19% de sus
precios). Por su parte, retrocedieron los volmenes exportados de las cadenas
metlicas (8%, mientras sus precios cayeron de manera ms pronunciada, casi
el 20%), de maquinarias y material elctrico (16,5%) y de material de transporte
(17,3%). Dentro de los dos ltimos grupos los precios prcticamente no se
modificaron.
17

Como corolario de los movimientos recin comentados, la estructura

exportadora mostr los cambios mencionados al inicio de esta seccin, con un
importante retroceso relativo de los productos primarios, y un avance de las
MOA y en menor medida de las MOI. Probablemente esta situacin sea
transitoria y en el presente 2010 se vuelva a una estructura similar a la de los
aos precedentes. Asimismo, esta modificacin en la estructura trajo tambin
cambios en el contenido tecnolgico implcito en las exportaciones, segn la
clasificacin de la OECD3, que es la de utilizacin ms extendida, sobre todo
cuando se analizan los sectores manufactureros, que son los que nos ocupan
en el presente trabajo sobre los exportadores PyMEx.
A lo largo de todo el perodo, el aumento que experimentaron
las
exportaciones descans en un nmero muy limitado de productos y sectores
que concentraron la mayora de las ventas externas: Cereales, Oleaginosas,
Carnes, Aceites y Residuos y Desperdicios de las Industrias alimenticias,
Productos qumicos y plsticos, Vehculos, Combustibles, Metales y
Maquinarias. Este ltimo rubro comenz a tener en 2008 un peso relativamente
importante dentro de la estructura exportadora, situacin que est vinculada a
la mejora del contenido tecnolgico de las ventas externas. Como se observa
en el cuadro I.2.2.2, los segmentos de tecnologa alta y medio alta, luego de
retroceder en el ao 2004, mejoraron en los aos siguientes su participacin en
el total exportado.
Cuadro I.2.2.2

Composicin de las exportaciones manufactureras

por nivel de contenido tecnolgico
segn clasificacin de la OCDE
Nivel Tecnolgico
1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009
Industrias de tecnologa alta
3%
4%
4%
3%
3%
3%
4%
4%
Industrias de tecnologa media-alta 29% 25% 24% 22% 25% 26% 28% 28%
Industrias de tecnologa media13% 20% 22% 21% 22% 20% 20% 16%
Industrias de tecnologa baja
55% 51% 51% 53% 49% 50% 49% 52%
Total
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de INDEC y clasificacin OCDE (Ver Anexo metodolgico)

Desde 1999 en adelante, se comprueba una cada de la participacin

exportadora de las industrias de baja tecnologa a favor de las medianas
(alta+baja). Sin embargo este conjunto retrocede en 2009 debido al avance
relativo de las MOA y dentro de ellas de algunos productos, como los son los
Residuos y desperdicios de la industria alimenticia que se clasifican en el
segmento inferior en cuanto a su contenido tecnolgico. Igualmente, ntese
que los dos segmentos ms altos, el de contenido alto y medio alto continan
en los mismos niveles del ao anterior. Estos valores estn muy vinculados a
las exportaciones de varias ramas intensivas en tecnologa en las que
desarrollan actividades las PyMEx como se comentar ms en detalle en el
tercer captulo.

Respecto a la clasificacin utilizada de la OECD se remite al lector al Anexo Documento de trabajo n 29. Centro
Redes, en el cual, en la Parte 3, se transcriben las conclusiones de un estudio del Lic. Carlos Bianco, publicado en
noviembre de 2006, y que se denomina Metodologas de estimacin del contenido tecnolgico de las mercancas:
su pertinencia para la medicin de la internacionalizacin de la tecnologa.

18

I.2.3 Hacia donde se orientan las exportaciones

En los aos transcurridos se concretaron importantes cambios en el destino de
las ventas externas, sobre todo por el impulso de la incorporacin de China
incluida dentro el bloque regional de Asia Pacfico.
Otro cambio importante de la dcada, se produjo por el retroceso relativo del
MERCOSUR, aunque durante el ltimo ao mejor su participacin respecto a
2008 debido a que las ventas a Brasil cayeron menos que las destinadas al
resto del mundo; adems, las perdidas sustantivas se asociaron a los precios,
ya que los volmenes transados permanecieron prcticamente sin
modificaciones.
La presencia que durante la dcada perdieron el NAFTA, el MERCOSUR y en
menor medida la Unin Europea, fue ganada no slo por Asia Pacfico, sino
tambin por la India, Rusia y otros pases de Europa del Este y de frica (todos
ellos incluidos en el tem Resto del Mundo del cuadro I.2.3); dichos destinos se
encuentran entre los ms dinmicos. El Resto de ALADI, (excluido Chile)
tambin aument su presencia dentro del total. La tendencia a la mejora
relativa de ALADI continu en el ao 2009.
Cuadro I.2.3

Mercados de Destino de las Exportaciones

En porcentajes

Bloque regional
Grupo de pases
MERCOSUR
Unin Europea
Asia Pacifico
de ello: China
Resto de ALADI
de ello: Chile
NAFTA
Resto del Mundo
Total (millones u$s)

1999

2008

2009

30,3%
20,5%
8,3%
2,2%
12,5%
8,0%
13,6%
15,0%
23.309

23,0%
18,7%
14,2%
9,1%
13,4%
7,0%
10,5%
20,0%
70.021

24,8%
18,5%
13,9%
6,5%
14,8%
8,0%
9,0%
19,0%
55.750

Fuente: INDEC. Febrero 2010

A continuacin se comentan los cambios ocurridos en el 2009 respecto a 2008.

El MERCOSUR sigui el comportamiento de las exportaciones del total del
pas, perdiendo peso los Productos Primarios en las ventas a ese bloque
regional, avanzando siempre en trminos relativos las MOA y las MOI. Entre
las exportaciones de estos ltimos rubros aumentaron las de material de
transporte terrestre a Brasil, vehculos de navegacin area, martima y fluvial,
pescados y mariscos.

19

El retroceso de las exportaciones hacia a la Unin Europea, se debi a la

comentada cada de los productos primarios de origen agropecuarios, que
cayeron ms del 40%. Tambin cayeron las MOA, pero mucho menos,
alrededor del 20% y por este motivo el bloque regional no perdi ms
participacin en el total exportado por el pas.
Las exportaciones hacia los pases asiticos difirieron entre s. Mientras China
retrocedi perdiendo participacin por las menores compras de Productos
Primarios, (a pesar de incrementarse las de MOA), mejor la presencia en los
envos a los pases nucleados en ASEAN (Brunei, Camboya, Filipinas,
Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam).
Las exportaciones al NAFTA cayeron el 32%, porcentaje que se ubica por
sobre el promedio del total pas, tratndose mayoritariamente de productos de
refinacin de petrleo (ya que las exportaciones de la rama Extraccin de
petrleo y gas natural aumentan), de productos de Industrias Bsicas de Hierro
y Acero, de Fabricacin de vehculos automotores, y de otros MOI, mientras
que mejor la exportacin de algunos bienes de origen agropecuarios como los
agrupado en Cultivo de frutas, nueces, etc. (sub-rubro de la clasificacin de
Grandes Usos del INDEC). La cada anual de las exportaciones le hizo seguir
perdiendo participacin al bloque regional.
En el ao 2009 las exportaciones a Chile cayeron menos que a los restantes
destinos (slo el 6%) debido a que crecieron las de productos energticos. No
obstante estos aumentos, la cada de las MOI, que tienen fuerte incidencia en
el caso del pas trasandino, fueron muy altas, tambin las de Productos
Primarios agropecuarios aunque stos tienen un peso bajo respecto al resto de
las exportaciones.
Como sntesis de lo ocurrido en materia de destinos, sobresale durante 2009 la
demanda proveniente de Asia Pacfico y de los pases de ALADI, sobre todo de
los agrupados en el denominado Resto de ALADI. Otro aspecto interesante es
el hecho de que los volmenes exportados de MOI a los pases de ALADI, han
tendido a mantenerse observndose que gran parte de la cada se asocia a la
reduccin de los precios. Este hecho, en un contexto de gran depresin como
la del ltimo ao, es para tener muy en cuenta sobre todo porque se trata en
muchos casos, de bienes exportados por las PyMEx que a pesar del contexto
internacional, lograron sostenerse en los mercados externos, aun a costa de
valores ms reducidos.

20

II Evolucin y desempeo de las PyMEx

II.1 Los exportadores segn tamao
A partir de este captulo, el anlisis de las exportaciones se limita a los sectores
manufactureros, que constituyen el ncleo productivo de las empresas PyMEx
objeto de este estudio. Por lo tanto, la definicin del tamao del exportador, que
con detalle se explica en el Anexo metodolgico, se realiza en funcin de las
ventas de manufacturas, tanto en el mercado local como en el externo.
Como se expone en la Presentacin, dadas las restricciones para acceder a las
estadsticas oficiales, el Observatorio PyMEx continu con las encuestas y
consultas a las entidades vinculadas a los exportadores, tal como se hiciera el
ao anterior. De esta forma, la base estadstica con que cuenta el
Observatorio, fue revisada y cotejada con la informacin relevada por otras
fuentes, para poder continuar realizando los informes anuales referidos a la
actividad de las PyMEx.
La clasificacin de los exportadores en Grandes, PyMEx y Micro sigue la
metodologa empleada en aos anteriores, es decir, las firmas Grandes son
aquellas que exportan por valores superiores a los 7,5 millones de dlares
anuales4 y las PyMEx, entre u$s 50 mil y 7,5 millones. Con relacin a las
Microempresas, se sigui con el criterio iniciado el pasado ao, donde se
consideran como tales slo a las firmas que registran exportaciones anuales
entre u$s 10 y 50 mil.
Tal cual se observa en el cuadro II.1.1, el 62% del total de firmas corresponde
al segmento de las PyMEx.
Cuadro II.1.1

Empresas exportadoras de manufacturas

Por tamao de firma. En nmero de firmas
Aos
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Grande PyMEx
720
716
683
673
645
632
649
669
703
743
799
739

4.073
3.689
3.735
3.855
3.671
3.938
4.416
4.988
5.416
5.797
6.053
5.608

Micro

TOTAL

2.372
2.262
2.154
2.293
2.393
2.652
2.800
2.906
2.926
2.841
2.787
2.655

7.165
6.667
6.572
6.821
6.709
7.222
7.865
8.563
9.045
9.381
9.639
9.002

PyMEx
/ Total
57%
55%
57%
57%
55%
55%
56%
58%
60%
62%
63%
62%

Fuente CERA

O que sus ventas totales de manufacturas en el ao superen los

Metodolgico.

21

u$s 15 millones. Ver detalle en el Anexo

Durante la dcada, este grupo de pequeos y medianos exportadores fue muy

dinmico, ya que aument en casi 2.000 firmas, alcanzando en 2009 unas
5600 empresas (cifra similar a la de 2007), nmero algo inferior al de las 6.000
PyMEx que lograron salir al exterior durante 2008.
En realidad, la mayor parte de la entrada de firmas pequeas y medianas al
negocio exportador, se produjo a partir del ao 2003, creciendo de ah en mas
casi en forma constante hasta 2008. Prueba de ello es que en estos ltimos 6
aos, la participacin de las PyMEx en el nmero total de firmas exportadoras
avanz del 55% al 62%. En cambio, el nmero de Microexportadores
prcticamente no se alter.
Como se observa en el grfico II.1.1, luego del ao 2003 tambin se recuper
el nmero de grandes exportadores manufactureros, aunque nunca en la
dcada su nmero excedi los 800 (ao 2008) ni fue menor a las 632 (ao
2003).
Grfico II.1.1

Evolucin del Nmero de Firmas

(en nmero de firmas)
850

7.000

Grandes

PyMEx

800

6.000

750

4.000

PyMEx

Grandes

5.000

3.000

700

2.000
650

1.000

600

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente CERA

Segn puede verse en el siguiente cuadro II.1.2, al inicio del periodo las
Grandes eran responsables del 86% del total de las exportaciones
manufactureras, porcentaje que ha ido creciendo progresivamente hasta llegar
al 89% en 2009, correspondindose este nmero exactamente con la cada de
la participacin de las PyMEx, ya que el aporte de las Microempresas es
realmente minoritario (0,15% del total exportado).

22

Cuadro II.1.2

Empresas exportadoras de manufacturas

Por tamao de firma. En millones de dlares.

PyMEx
Aos Grande PyMEx Micro TOTAL
/ Total
1998 15.787 2.551
59
18.397 14%
1999 13.921 2.137
56
16.114 13%
14.908
2000
2.203
54
17.165 13%
2001 15.363 2.296
57
17.717 13%
2002 15.160 2.123
61
17.343 12%
2003 17.337 2.325
65
19.727 12%
2004 21.026 2.802
70
23.897 12%
24.230
2005
3.297
72
27.599 12%
2006 28.943 3.787
74
32.804 12%
2007 34.950 4.398
72
39.419 11%
2008 43.074 4.817
97
47.987 10%
2009 36.000 4.381
90
40.471 11%
Fuente CERA

Asimismo en el grfico II.1.2, se puede observar por separado la evolucin de

las PyMEx con relacin a las Grandes, notndose que el retroceso que tuvieron
las primeras en el ao 2009 (9%), fue inferior al de las grandes (16%).
Grfico II.1.2

Evolucin de las exportaciones

(en millones de dlares)
6.000

50.000
45.000

Grandes

PyMEx
5.000

40.000

4.000

30.000

PyMEx

Grandes

35.000

3.000

25.000
20.000

2.000

15.000
10.000

1.000

5.000
0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente CERA

Lo detallado hasta aqu nos lleva a concluir que las PyMEx fueron muy activas
al momento de incorporarse al mercado exportador, habiendo mantenido en un
ao como 2009 una performance mejor que la de las grandes firmas; sin
embargo, en trminos de facturacin, las PyMEx no han podido seguir su ritmo
de crecimiento a lo largo de todo el perodo.

23

Esto se verifica al seguir la evolucin del promedio exportado por cada grupo
(grfico II.1.3). Mientras las PyMEx pasaron de u$s 0.6 millones en 1999 a
u$s 0.8 millones en 2009, las Grandes lo hicieron de u$s 20 millones (1999), a
casi u$s 50 millones en 2009. Las diferencias han sido muy importantes y
determinantes de la prdida de participacin de las PyMEx en el negocio total
exportador.
Grfico II.1.3

Promedio exportado.
Evolucin por tamao de firma
(en millones de dlares por firma)

60,0
50,0

0,8

PyMEx

0,7

40,0

0,6
0,5

30,0

0,4

20,0

PyMEx

Grandes

0,9

Grandes

0,3
0,2

10,0

0,1

0,0

0,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente CERA

Comparando la situacin de fines de los noventa con la de los ltimos aos,

puede afirmarse que en aquel entonces se sumaron a los problemas que
enfrent la economa argentina, los provenientes de las crisis mundiales, sobre
todo de la asitica. Durante 1999 el contexto nacional e internacional incidi
negativamente sobre los exportadores de manufacturas, pero especialmente
sobre las PyMEx, que lograron recuperarse pero con rezago respecto a las
firmas de mayor porte, habiendo sido sus tasas de crecimiento -de 2004 en
adelante- mucho menores que las de aquellas. La lenta evolucin de las
exportaciones de las PyMEx a la salida de la convertibilidad, como ya
sealamos en otras oportunidades, se vincul al crecimiento de la economa
argentina, particularmente del consumo, que forz por varios aos a varias de
dichas empresas, a destinar una mayor parte de la produccin hacia el
mercado interno.
No obstante los motivos sealados, las PyMEx han podido diversificar sus
ventas a muchos mercados con diferentes grados de exigencia en cuanto a
calidad y tecnologa de producto, tal como se trata en detalle en el Captulo IV.
As fue como una parte sustantiva de estas firmas orient en 2009 sus ventas a
los mercados de ALADI y a varios otros PED, que en 2009 fueron mucho
menos afectados que los mercados de los pases desarrollados. Lo anterior
contribuy para que el segmento de medianos y pequeos exportadores tuviera
un mejor comportamiento que el de los Grandes manufactureros, afectados en
mayor medida por la cada de los precios internacionales, particularmente por
sus ventas de commodities.
24

En los dos cuadros que siguen (II.1.3 y II.1.4), se puede apreciar un detalle de
cules fueron los efectos de la ltima crisis mundial sobre las exportaciones de
cada sector y regin de destino; en ambos casos, segn tamao de empresa.
Cuadro II.1.3

Tasa de variacin de las exportaciones

por tamao de firma y Sector de actividad

Sectores
Alimentos, bebidas y tabaco
Textil y vestimenta
Cueros y calzado
Madera y papel
Qumicos y plsticos
Metalmecnica
- General y construccin
- Bienes de capital
- Automotriz
Resto
Total

Grandes
Var.
Sector/
09/08
Total
-9%
48%
-31%
1%
-30%
2%
-11%
2%
-29%
18%

PyMEx
Var.
Sector/
09/08
Total
-6%
37%
1%
4%
-20%
2%
-27%
4%
-6%
19%

-15%
-22%
-17%
-31%
-16%

-18%
-6%
-16%
-14%
-9%

10%
4%
16%
0%
100%

10%
18%
4%
1%
100%

Fuente: CERA

Cuadro II.1.4

Tasa de variacin de las exportaciones

por tamao de firma y Regin de destino
Bloque regional
Grupo de pases
MERCOSUR
Resto de ALADI
NAFTA
Amrica Central y Resto de
Amrica
UNIN EUROPEA
Europa del Este y Resto de
Europa
Asia Pacfico
Medio Oriente
Resto de Asia
Resto de frica
Oceana
Total

Grandes
Var.
Sector/
09/08
Total
-12%
28%
-24%
12%
-47%
7%

PyMEx
Var.
Sector/
09/08
Total
-8%
33%
-9%
24%
-6%
12%

-46%
-15%

2%
20%

-8%
-17%

4%
13%

-1%
12%
-4%
8%
-23%
-28%
-16%

4%
13%
7%
3%
3%
1%
100%

-36%
9%
16%
-1%
-5%
-7%
-9%

3%
4%
2%
1%
2%
1%
100%

Fuente: CERA

De la lectura de la informacin anterior, queda de manifiesto que fueron los

sectores de los productos Qumicos y plsticos y Alimentos, bebidas y
tabaco y las regiones NAFTA, MERCOSUR y Unin Europea (y en menor
medida el resto de ALADI), los que determinaron que la cada de las
exportaciones de las firmas Grandes fuera mucho ms pronunciada que el
retroceso de las PyMEx.
25

Al respecto es interesante remarcar, que mientras las exportaciones de los

productos alimenticios impact en la cada general ms por el peso que tiene
(casi el 50% del total exportado por las Grandes) que por la cada de sus
valores FOB (del 9%), los qumicos lo hicieron ms por el retroceso de sus
exportaciones (casi del 30%), que por su peso en el total (18%). En el caso de
las PyMEx los sectores y regiones cayeron de modo algo ms equilibrado, o
sea aquellos de mucho peso en el total, cayeron en general menos que los de
poco peso.
En un ao como el que se perfila, en el que por un lado se esperan mejoras en
los niveles de actividad respecto a 2009, (aunque todava se harn sentir los
efectos de la crisis mundial) y por el otro se vaticinan tasas de inflacin
elevadas, el sostener un tipo de cambio exportador competitivo pareciera ser
un elemento, al menos necesario, para que las PyMEx puedan seguir insertas
en los mercados externos. La importancia de sostener un tipo de cambio
competitivo y el hecho de tratar de impulsar polticas activas para el incremento
de los niveles de actividad, adquieren mayor relevancia si se tienen en cuenta
las peculiaridades de estas firmas en cuanto a incorporacin de tecnologa,
empleo o generacin de valor agregado.

II.2 Estabilidad
En este punto se analiza la permanencia de las PyMEx como tales, as como
los cambios hacia o desde otras categoras, producidos en el ao 2009.
Tal cual se observa en el siguiente diagrama, en el ao 2008 el padrn de
PyMEx cont con algo ms de 6.000 firmas. De esta cantidad, casi 1.700
dejaron de pertenecer por distintos motivos, a ese grupo en el curso del ao
2009 y 1.232 se le sumaron, arrojando un saldo total de 5.608 PyMEx.
Movimiento de firmas en el ao 2009

PyMEx 2008
firmas: 6.053

+
=

Ingresos
1.232
Firmas

Egresos

Estables
4.376

1.677
Firmas

Firmas

PyMEx

2009
5.608
Firmas

HACIA

DESDE

Grandes:
Micro:
Dejaron de
exportar:

Grandes:
8.0%
45.0%
Micro:
Comenzaron
a exportar:
47,0%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de CERA

26

2,0%
55.0%
43,0%

De las 6053 firmas clasificadas como PyMEx en el ao 2008, algo ms de 900

pasaron a ocupar la categora de Micro exportador al ao siguiente. Lo
interesante es que estas PyMEx no dejaron de exportar, sino que siguieron
hacindolo aunque con montos ms reducidos. En muchos de estos casos lo
ms probable es que se hayan reducido los precios y no los volmenes.
Asimismo y por motivos similares a los anteriores pero de signo contrario,
slo el 2% de las PyMEx, unas 40 empresas, aument sus exportaciones hasta
alcanzar la categora de Grandes. Este nmero es de poca relevancia,
tratndose de firmas que estn en el borde de la categora y que por este
motivo caen de un lado o del otro. Sin duda, estos cambios son muchos ms
acotados que los que se dan en el caso de las firmas PyMEx que pasan al
segmento de los Microexportadores.
Otra parte de los egresos PyMEx corresponde a 713 empresas que han dejado
de exportar en 2009. Si se compara dicho nmero con el que dej de exportar
el ao anterior, se corrobora que la diferencia es mnima (slo de 150
empresas). En otros trminos y como venimos sosteniendo en nuestros
diferentes ediciones, el patrimonio de firmas que en el largo plazo se van
estableciendo como exportadoras, tiende ao tras ao a crecer, incluso
remontando situaciones tan difciles como las del pasado ao. Existe por lo
tanto un nmero de firmas que podemos denominar ocasionales, que oscilan
entre las 500 y 700 firmas, que deja de exportar anualmente. En algunos
casos retoman el negocio exportador, en otros no, pero a lo largo del tiempo
esto no afecta de manera sustantiva el padrn estable de pequeos y
medianos exportadores.
En 2009 ingresaron 1.232 PyMEx (344 firmas menos que en 2008). Casi la
mitad de ellas (47%) comenz o retom su exportacin en 2009, un nmero
algo menor (45%) provino de empresas de la categora Microexportadores, que
al superar los u$s 50.000 de exportacin anual, pasaron a enrolarse dentro de
las PyMEx. Por ltimo, algo menos de un centenar de firmas, que hasta el ao
anterior se clasificaron en el grupo de las Grandes, pas al grupo de las
PyMEx.
Como resultado de los movimientos de ingresos y egresos de firmas, qued un
saldo de 5.608 empresas dentro del padrn de las PyMEx, representando
como ya se mencion, una cada del 7% con relacin al nmero de
exportadores del ao anterior.
Pero ms all de los cambios, es importante destacar el papel jugado por unas
4.000 PyMEx que exportan en forma permanente o con algunos altibajos. Sin
duda la continuidad en el negocio genera buenas condiciones hacia el futuro en
la medida que sostiene la presencia del producto argentino en los mercados
internacionales y permite acumular experiencia para que nuevas empresas se
vayan incorporando a los mercados externos. Tambin este hecho influye en
los hacedores de las polticas pblicas, que cuentan de este modo con una
masa crtica de experiencias para promover los instrumentos que hayan sido
exitosos, ajustar o remover los que no y hacer nuevas propuestas.

27

II.3 Los diferentes segmentos del estrato PyMEx

En este epgrafe se desagrega el estrato de las PyMEx en seis segmentos, de
acuerdo al monto de las exportaciones anuales. Los tres segmentos superiores
se corresponden con la clasificacin de Medianos exportadores y los tres
segmentos inferiores, con la de Pequeos.
En el cuadro II.3.1 se puede ver de qu modo a lo largo de la dcada fue
aumentando la participacin en el total, de las PyMEx que se ubican en los tres
segmentos superiores (entre 1 y 7,5 millones de dlares).
Cuadro II.3.1

Evolucin de las PyMEx por segmento

de acuerdo al nmero de firmas
Segmento monto
exportado
(en mill.de u$s)

5,0 - 7,5
2,5 - 5,0
1,0 - 2,5
0,5 - 1,0
0,1 - 0,5
0,05 - 0,1
Total

1998

1999

2002

2004

2006

2007

2008

2009

2%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
5%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
6%
10% 10% 11% 10% 10% 12% 12% 12%
12% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 12%
45% 46% 45% 45% 44% 42% 43% 43%
27% 28% 27% 28% 27% 27% 26% 25%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: CERA

Como contrapartida retrocede la participacin del nmero de PyMEx de los

segmentos inferiores, sobre todo de los dos ltimos (de 0,05 a 0,5 millones de
dlares).
En el mismo sentido se observa en el cuadro II.3.2, que el segmento formado
por las empresas que ms facturan (de 5 a 7,5 millones de dlares), es tambin
el que ms aument la concentracin en estos 10 ltimos aos en detrimento
de los inferiores.
Cuadro II.3.2

Evolucin de las PyMEx por segmento

de acuerdo al valor FOB exportado
Segmento monto
exportado
(en mill.de u$s)

5,0 - 7,5
2,5 - 5,0
1,0 - 2,5
0,5 - 1,0
0,1 - 0,5
0,05 - 0,1
Total

1998

1999

2002

16%
25%
25%
14%
16%
3%
100%

16%
23%
26%
14%
18%
3%
100%

13% 16%
25% 22%
28% 27%
14% 14%
17% 18%
3%
3%
100% 100%

Fuente: CERA

28

2004

2006

2007

16% 15%
27% 26%
26% 28%
13% 13%
16% 15%
3%
3%
100% 100%

2008

2009

19% 22%
26% 26%
27% 26%
12% 11%
14% 13%
3%
2%
100% 100%

Detenindonos a analizar lo sucedido entre los aos 2008 y 2009, a travs del
anlisis de los montos promedio de exportaciones por firma, se puede ver en el
siguiente cuadro II.3.3, que en promedio, las del segmento ms alto (I),
exportan un valor 88 veces ms que las del segmento ms bajo (VI).
Cuadro II.3.3

Evolucin de las exportaciones y

las firmas por segmentos
Segmento

Exportaciones
anuales

Ao 2009

(millones u$s)

Firmas

5,0 - 7,5
2,5 - 5,0
1,0 - 2,5
0,5 - 1,0
0,1 - 0,5
0,05 - 0,1

147
339
694
711
2.414
1.303
5.608

I
II
III
IV
V
VI
Total

mill.
u$s
906
1.200
1.113
508
561
93
4.380

Var. 2009/2008

mill. u$s /
Firmas
Firma
6,16
0,6%
3,54
0,3%
1,60
0,1%
0,71
0,1%
0,23
0,0%
0,07
0,1%
0,78
-7%

mill.
u$s
-13%
-7%
-12%
-5%
-6%
-7%
-9%

Fuente:CERA

No obstante lo comentado previamente, en el ltimo ao disminuy la

participacin de las empresas medianas en el total PyMEx, debido a que fueron
los segmentos inferiores, de pequeos exportadores, los que menos redujeron
sus ventas al exterior (grfico II.3). Esta situacin, sera similar a la que se
analiz en el punto II.2 sobre la movilidad de las PyMEx.
Grfico II.3

PyMEx 2009. Participacin de cada

segmento en el Total
50%
45%

Firmas

40%
35%

26,7%

30%

21,6%

25%
20%

26,1%

10%

2,8%

23,2%
12,5%

13,1%

15%
5%

42,4%

u$s

11,1%

12,4%

6,0%
2,1%

0%

II

III

IV

VI

Fuente: CERA

Por otra parte y relacionado al mismo tema, se hizo referencia a que un

conjunto relevante de firmas clasificadas como PyMEx, siguieron exportando
en 2009, pero como Microexportadores. Tambin se mencionaba que
probablemente dichas cadas estuvieron vinculadas al retroceso de los precios
de los productos involucrados ms que de las cantidades exportadas.
29

Utilizando un anlisis similar, se observa que un grupo de las empresas

medianas en 2008, pasaron a exportar dentro de la categora de firmas
pequeas en 2009; se trata de un grupo muy estable, que ha tendido a
mantenerse dentro del mercado internacional, aun reduciendo parte de su
facturacin.
De lo expuesto en este Captulo, merecen destacarse algunos aspectos. El
nmero de firmas exportadoras creci durante la dcada por el aumento de
establecimientos PyMEx dedicados a la exportacin ms que por el incremento
de los valores medios exportados. El fenmeno no tuvo su contrapartida en
cuanto a la participacin del grupo en el total del valor FOB exportado, dado
que se redujo la presencia de los medianos y pequeos respecto a los
Grandes. A su vez, la prdida de participacin, sobre todo hasta el ao 2008,
estuvo vinculada a los productos que mayor peso tienen dentro de la estructura
sectorial de las PyMEx que fueron menos dinmicos que el resto de las
manufacturas.
Asimismo y siguiendo un comportamiento similar al que se produjo entre
Grandes y PyMEx, cay la participacin de las firmas de los pequeas respecto
a las medianas, siendo las ltimas, en general, las ms expertas y estables en
el negocios exportador. Igualmente, en 2009, se observ una situacin de
excepcin, que fue el reposicionamiento de las empresas pequeas. No
obstante, y esto recin ser factible de analizar el prximo ao, lo ms probable
es que la situacin se revierta en el corto plazo y nuevamente las firmas
medianas tomen la cabecera del crecimiento de las exportaciones PyMEx.

III Evolucin del patrn sectorial de exportacin y de

los mercados de destino de las PyMEx
III.1 Patrn sectorial de exportacin de las PyMEx
Existe una marcada diferencia en la participacin de las exportaciones
manufactureras de las pequeas y medianas empresas respecto de las
grandes, en los distintos sectores de actividad, que resulta del tipo de
productos que exporta cada uno de estos grupos de firmas.
Las empresas manufactureras de mayor tamao concentran sus ventas en
productos que requieren gran escala, como Petroqumicos, Metlicos bsicos
(acero y aluminio), Automotriz, Pasta para papel, etc., mientras que las PyMEx
se encuadran en productos posicionados en otros eslabones de la
transformacin productiva, aun dentro de los mismos sectores o complejos
productivos.
En el cuadro III.1.1 se puede ver en detalle la participacin de las PyMEx en
cada sector de actividad, en el ao 2009.

30

Cuadro III.1.1

Ao 2009. Exportaciones manufactureras por sectores

Participacin de las PyMEx en el Total (en millones de dlares)

Exportaciones
Sectores
Alimentos, bebidas y tabaco
Aceites y sus productos
Azcar
Carnes
Cereales y sus productos
Frutas y Legumbres
Lcteos
Otros Alimentos y bebidas
Pesca
Tabaco

Cueros y calzado
Madera y papel
Metalmecnica
General y construccin
Bienes de capital
Automotriz
Qumicos y plsticos
Textil y vestimenta
Resto
Total

PyMEx
1.615
61
57
344
209
419
34
254
222
14
98
187
1.412
452
790
170
839
169
60
4.381

Total
18.959
11.240
618
2.774
873
1.172
564
937
428
353
714
779
12.122
4.135
2.180
5.807
7.405
413
79
40.471

PyMEx
s/ Total
9%
1%
9%
12%
24%
36%
6%
27%
52%
4%
14%
24%
12%
11%
36%
3%
11%
41%
76%
11%

Fuente: CERA

En el total del sector Alimentos, bebidas y tabaco, la presencia de las PyMEx

representa solo el 9% de las exportaciones. Sin embargo, al interior del mismo,
hay sub-sectores en los que llegan a participar con el 50% de las ventas, tal
como algunas ramas de Frutas y legumbres, sobre todo en el secado y
conservado, Elaboracin de pescados, Productos de cereales y de panadera y
en menor proporcin Vinos, donde la participacin de las firmas pequeas y
medianas es de alrededor del 30%.
En otros, como Aceites, Lcteos, Azcar, Carne bovina y aviar, prcticamente
todas las exportaciones se encuentran a cargo de las firmas de mayor porte,
dejando a las PyMEx una participacin muy poco significativa.
En el bloque de la Metalmecnica, sucede algo similar: en el conjunto del
mismo, la participacin de las PyMEx alcanza al 12%, aunque la situacin
difiere considerablemente, segn el sector que se analice. En las exportaciones
de productos bsicos de hierro, acero, aluminio, cermica y vidrio, la
participacin de las empresas de menor porte es mnima, mientras que en
etapas ms avanzadas de la cadena, principalmente en la fabricacin de todo
tipo de Maquinarias y equipos y en otros productos metlicos, como Bombas y
compresores, Estructuras metlicas, Tanques y depsitos y Herramientas de
mano, la presencia de las PyMEx es muy representativa. Cabe destacar el
caso del sector Automotriz, donde el 97% de las exportaciones son realizadas
por las grandes firmas terminales, aunque las pequeas y medianas firmas
participan en estas exportaciones en forma indirecta, a travs de su
31

produccin de Autopartes.
Dentro de las exportaciones correspondientes al sector de los productos
Qumicos y plsticos, la mayor presencia de las PyMEx se ubica en la cadena
de los plsticos, tanto en los Envases como en el resto de las Manufacturas
plsticas, as como en las Pinturas, Colorantes, y Medicamentos de uso
veterinario. Por otra parte, la mayor parte de las exportaciones de la
Petroqumica y la Qumica bsica, por la propia escala de produccin, son
realizadas por las firmas de mayor envergadura.
En las exportaciones del sector Madera y papel las PyMEx tienen mucha
participacin en todos los rubros relacionados con la impresin, en especial con
la Edicin de libros, folletos y otras publicaciones. Tambin es notoria su
presencia en los ltimos tramos de la cadena de produccin de Pasta y papel,
como por ejemplo, en la produccin de Papeles engomados, Papeles
especiales y en Envases de papel y cartn.
En Textil y vestimenta, las pequeas y medianas empresas se especializan
en las exportaciones de todos los rubros relacionados con las Prendas de vestir
y las Confecciones, participando en los totales facturados en ms del 70%. Por
su parte las firmas de mayor tamao tienen a su cargo la mayor parte de las
exportaciones de las Lanas lavadas y peinadas los tejidos textiles,
principalmente los de uso industrial (telas sin tejer, tejidos impregnados, media
sombra, etc.).
En el sector Cuero y calzados, la mayor facturacin corresponde a los cueros
curtidos, que son realizadas casi en su totalidad por grandes firmas. El resto de
las exportaciones, en especial Maletas y bolsos y Calzados de cuero, son
exportados por las PyMEx.

III.2 Cambios operados en el patrn sectorial de exportacin

III.2.1 Evolucin en el perodo analizado
La estructura sectorial de las exportaciones de las pequeas y medianas
empresas se ha mantenido relativamente estable durante la ltima dcada. Sin
embargo, si se analiza al interior de cada uno de los sectores de exportacin se
observan diferencias sustanciales en su comportamiento.
Los dos grandes sectores que lideran las exportaciones en la dcada son
Alimentos, bebidas y tabaco y la Metalmecnica, que muestran una
evolucin muy dinmica, con crecimientos mayores al promedio (7,4%), que
alcanzan entre el 8 y el 9% anual. Por ello aumentan su participacin dentro
del total en el periodo considerado, pasando de un 62% al 69%, en detrimento
de otros sectores, como Textiles y vestimenta y Cuero y calzado, cuya
representatividad decae. Los cambios en la estructura del patrn sectorial se
explican a continuacin con mayor detalle.

32

Cabe consignar, como se mencion en la presentacin del estudio, que el

anlisis se realiza para el perodo 1999-2009, aunque se aportan datos del ao
1998 a los efectos de mostrar que en el punto de partida y para la mayora de
los sectores, las exportaciones PyMEx fueron muy inferiores a las del ao
anterior, debido a la propagacin de los efectos de la crisis internacional que
afect al mundo a fines de los noventa y que tuvo su epicentro en Asia. Como
se observa en el cuadro III.2.1 para algunas actividades como la textil, la de
alimentos o qumicos, los impactos fueron bastante importantes.
Cuadro III.2.1

1998-2009. Evolucin de las exportaciones manufactureras de las PyMEx

En millones de dlares
Sectores
Alimentos, bebidas y tabaco
Metalmecnica
General y construccin
Bienes de capital
Automotriz
Qumicos y plsticos
Madera y papel
Textil y vestimenta
Cueros y calzado
Resto
Total

1998 1999 2002 2004 2006 2007 2008

858 683 632 888 1.325 1.512 1.711
705 641 750 897 1.200 1.440 1.598
248 233 279 337
439
508
554
348 335 366 441
603
757
841
108
73 105 120
158
175
204
436 388 421 553
704
819
892
135 110 125 187
240
245
255
203 150
85 130
128
177
167
177 137
84 102
123
132
123
37
30
26
45
67
73
70
2.551 2.137 2.123 2.802 3.787 4.398 4.817

2009
1.615
1.412
452
790
170
839
187
169
98
60
4.381

Fuente: CERA

Tambin se verifica en el propio cuadro que las exportaciones PyMEx de

Alimentos, bebidas y tabaco han crecido en todo el periodo en forma
sostenida y muy por encima del promedio, a una tasa del 9%. Entre el ao
1999 y 2009, la participacin de las exportaciones de las pequeas y medianas
empresas del sector en el conjunto de las ventas externas totales avanz 5
puntos porcentuales, del 32% al 37%.
Sobre todo merece mencionarse el comportamiento de los ltimos 6 aos,
donde se alcanzan tasas de variacin anual promedio del 13%. Dentro del
sector se destacan, tanto por los montos exportados como por su evolucin,
las Frutas y Legumbres, que incluyen productos como pasas de uvas, ciruelas
secas, mostos concentrados, manes preparados y aceitunas en conserva; y
las Carnes, principalmente las bovinas, aunque tambin incluye las ovinas y
aviares. Estos dos grupos de productos concentran la mitad de las
exportaciones de alimentos. Con valores ms reducidos, las exportaciones de
Vinos, (que se registran dentro del rubro Otros alimentos y bebidas), y las de
Harinas de trigo y productos de panadera, tambin muestran un sostenido
crecimiento a lo largo de estos aos.
En la Metalmecnica, un lugar destacado ocupan los Bienes de capital, que
crecieron a un ritmo del 9% anual, tasa que asciende al 12% si se consideran
slo los ltimos cinco aos, donde las ventas pasaron de u$s 441 a u$s 790
millones. En el sector predominan las Maquinarias y equipos, tanto las de uso
industrial, como las destinadas a la minera, al sector agropecuario y al forestal.
33

Las exportaciones PyMEx de los productos del sector Qumicos y plsticos

tambin crecieron ms que el promedio general de la dcada, pasando de u$s
388 millones en 1999 a u$s 839 en el ltimo ao. En este comportamiento se
destaca la cadena de los Plsticos, tanto en sus ramas bsicas como en
envases y manufacturas; los Medicamentos y los Productos de higiene y
tocador (que incluyen cosmticos y perfumes).
Las ventas externas del sector Madera y papel, han evolucionado en forma
ms pausada y con algunos altibajos. En la cadena de la Madera, desde el
aserrado y los tableros hasta los productos de madera y carpintera, si bien
han tenido un progresivo aumento del valor agregado en las exportaciones, no
han podido mantener en forma estable la insercin en los mercados de destino.
En el caso de la cadena Papel, los sectores ms dinmicos han sido los
asociados a la Fabricacin de papel y cartn y envases, y a la Impresin y
Edicin de libros y publicaciones, que muestran crecimientos significativos en la
dcada.
Con valores ms reducidos, el sector Textil y vestimenta no logra recuperar
los valores exportados en la dcada de los 90, en particular por la cada de la
produccin de la fibra de algodn, cuyos excedentes siempre se destinaban a
la exportacin. En los ltimos aos, la produccin de fibra solo alcanza a
satisfacer las necesidades de la demanda interna. Los nicos items que
muestran alguna recuperacin son: Lana peinada, Tejidos de punto y algunos
Tejidos especiales de uso industrial.
En el caso de los Cueros y calzados, la situacin es an ms difcil,
mostrando un retroceso del 30% en los montos exportados en el perodo y un
20% slo en el ltimo ao. La cada en las exportaciones se puede atribuir, en
parte a mayor concentracin de la actividad en empresas de mayor
envergadura y en parte al estancamiento o al bajo nivel de crecimiento de los
niveles de faena vacuna, fuente de aprovisionamiento de las curtiembres.

III.2.2 El patrn sectorial de las PyMEx en el ao 2009

En el ao 2009 el monto total de las exportaciones PyMEx tuvo un retroceso
del 9%. Como ya se mencion en el Captulo II, la cada de las medianas
empresas fue ms fuerte que el de las pequeas. Una primera explicacin de
este comportamiento sera por el tipo de bienes que cada uno de estos grupos
de empresas exporta.
Por ejemplo en tres de los sectores considerados, (Alimentos, bebida y
tabaco, Madera y papel y Metalmecnica), las firmas medianas retrocedieron
ms que las pequeas debido al comportamiento de Carnes bovinas, Jugos de
Frutas, Productos de papel y cartn, y Maquinaria agrcola y forestal; todos
ellos muy importantes para el primer grupo de firmas. Tambin se observaron
fuertes cadas dentro de las pequeas en Pastas alimenticias secas,
Elaboracin de helados industriales o Frutas y hortalizas congeladas pero se
trata de ramas poco relevantes que pesan de manera reducida en el total.

34

Otro factor que explica este fenmeno es que las firmas pequeas venden a
pases vecinos y en general, a mercados ms cercanos, mientras las firmas
medianas exportan a distancias promedio mayores5, especialmente a mercados
de la Unin Europea, NAFTA y de Asia Pacfico, que son los que han sentido
con mayor profundidad los efectos de la crisis mundial, afectando su demanda
de productos importados.
En el sector Alimentos, bebidas y tabaco disminuyeron un 6% las ventas
externas, lo que refuerza lo ya expresado en el sentido de que la crisis mundial
afect en gran medida a las manufacturas de origen industrial.
Algunos rubros lograron sostener los montos exportados en el ao anterior,
como las Harinas de trigo, los Vinos, la Pesca, y las Frutas y legumbres, de
gran significacin dentro del sector alimenticio. En el caso de Azcar y
productos de confitera las exportaciones crecieron de u$s 41 a u$s 57
millones, recuperando los niveles record del ao 2007. Por su parte las
exportaciones de carnes que efectuaron las PyMEx cayeron ms del 20% en el
ltimo ao, en especial las bovinas y las ovinas, volviendo a los niveles
alcanzados en el ao 2005. Solo la carne aviar, con montos muy inferiores,
muestran un leve repunte en las ventas.
Las exportaciones del sector de la Metalmecnica muestran un retroceso del
12%. Dada la importancia del mismo para las PyMEx, el monto en cuestin es
de u$s 182 millones, lo que significa un aporte del 42% a la cada total de las
exportaciones del sector en el ltimo ao. Los productos de la Metalmecnica
General y construccin y Automotriz han sido los ms afectados, ya que las
PyMEx perdieron en el valor de sus envos al exterior ms del 16%.
Cabe resaltar, en cambio, el comportamiento de las Maquinarias y equipos,
que, a pesar de la crisis mundial, en trminos generales lograron mantener su
nivel de exportaciones en el ao 2009, salvo algunos casos, como el de la
Maquinaria agrcola, las Maquinas para la industria de la alimentacin y los
Equipos de elevacin, que registraron una fuerte cada de sus ventas.
En Qumicos y plsticos las exportaciones mostraron un atenuado descenso,
salvo en algunas ramas de actividad, como Materias colorantes y Productos de
higiene y tocador, que cayeron ms del 20%. Con montos ms reducidos, los
muebles (excepto los de madera) disminuyeron sus envos de 28 a 18 millones
de dlares, arrastrados por el comportamiento de todo el sector maderero, que
se detalla en el siguiente prrafo. Por otra parte, cabe destacar el buen
desempeo de los medicamentos para uso humano y de uso veterinario, que
ao a ao han ido avanzando en su facturacin externa, y solo en el ltimo ao
aumentaron de u$s 137 a u$s 150 millones.
Dentro del sector Madera y papel, cabe diferenciar la cadena de la madera,
desde el aserrado y los tableros hasta los productos de madera, carpintera y
muebles, cuyas ventas se asocian directamente a la evolucin del mercado
inmobiliario. La crisis financiera produjo una fuerte retraccin en la
5

Ver capitulo V

35

construccin, sobre todo en EE.UU., principal destino de estas exportaciones, y

repercuti negativamente en los volmenes exportados por las PyMEx hacia
ese pas. La cada de la facturacin de todas estas producciones alcanz los
u$s 34 millones, que significa alrededor del 50% del valor exportado en 2008.
En la cadena de Papel, las ramas de mayor retroceso fueron: Edicin de libros,
folletos y otras publicaciones, Envases de papel y cartn, (cajas de cartn y
bolsas de papel), y Fabricacin de productos de papel y cartn (etiquetas
adhesivas, sobres, etc.)
Las colocaciones del sector Textil y vestimenta fueron similares a las del ao
anterior, debido principalmente al comportamiento de la Lana peinada, cuyas
exportaciones pasaron de u$s 17 a u$s 31 millones, crecimiento que se
atribuye solo a las cantidades vendidas, ya que los precios internacionales se
retrotrajeron. Las mayores cadas se observaron en Hilados de algodn,
motivadas en este caso por la escasez de materia prima (fibra de algodn)
dada la sequa que afect la produccin primaria en las provincias productoras.
Finalmente, las exportaciones de los productos del sector Cueros y calzados,
con la retraccin del 20%, se asemejaron a los niveles de los aos 2002 y
2003, los ms bajos de toda la dcada, aunque en este caso no se debe al
rubro principal que es el de los Cueros curtidos, que se mantuvo en los niveles
del ao anterior, sino por el comportamiento de todas las manufacturas de
cuero (Calzados y Maletas y bolsos) as como de la rama Pieles curtidas.

III.2.3 ndice de Especializacin

En el cuadro III.2.3 se muestran los resultados del clculo del ndice de
especializacin sectorial PyMEx por destino.
Cuadro III.2.3

Ao 2009. Indice de Especializacin sectorial de las PyMEx por Bloque regional Grupo de pases

Sectores
Alimentos, bebidas y
tabaco
Textil y vestimenta
Cueros y calzado
Madera y papel
Qumicos y plsticos
Metalmecnica
General y const.
Bienes de capital
Automotriz

Europa
Amrica
del Este
Resto
Central y
y Resto
Resto
MERCOde
Resto de Unin
de
Asia
Medio
de
SUR
ALADI NAFTA Amrica Europea Europa Pacfico Oriente Asia

Resto
de
Africa Oceana

0,8
1,3
0,3
1,0
1,2

0,6
0,8
0,5
1,5
1,3

1,2
0,5
1,5
1,1
0,6

0,4
2,0
0,2
1,8
1,5

1,6
1,0
1,6
0,4
0,5

2,1
1,0
0,5
0,0
0,3

1,4
0,9
7,0
0,2
0,7

1,7
0,2
0,3
0,3
0,5

0,8
0,1
4,7
0,1
0,8

1,7
0,4
0,2
0,9
0,7

0,9
0,6
2,1
0,1
1,3

1,1
1,0
1,4

1,5
1,2
0,8

0,8
1,2
1,0

0,9
1,5
0,7

0,5
0,6
1,1

0,3
0,4
0,2

0,4
0,3
0,6

0,9
0,8
0,5

1,7
1,4
0,3

0,4
0,7
0,4

0,7
1,1
0,7

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de CERA

El valor del ndice se incrementa/disminuye a medida que crece/disminuye la

participacin de las exportaciones de un sector determinado hacia un
determinado bloque regional o grupo de pases, en relacin al total exportado
de ese sector en el total de las exportaciones PyMEx. Los valores del indicador
36

mayores a uno, muestran la especializacin relativa del sector en el destino

considerado.
Las exportaciones al MERCOSUR muestran valores cercanos a 1 en casi todos
los sectores, salvo Cueros y calzado, aunque en el subsector Automotriz,
debido el Rgimen de intercambio comercial, se registra un mayor nivel de
especializacin.
En las ventas al Resto de ALADI se destaca la importancia relativa de la
Metalmecnica, por las Maquinarias de uso general; Madera y papel, por las
actividades relacionadas con la Edicin e impresin de publicaciones y los
Qumicos y plsticos, con la participacin destacada de Medicamentos y de
Productos plsticos.
En las exportaciones al NAFTA incidieron los Cueros y calzados, no solo por
los cueros curtidos sino tambin por los envos de maletas y bolsos. En menor
medida este bloque de pases, liderado por los EE.UU. se especializa en
Alimentos, por los envos de frutas y legumbres, y Bienes de capital, por
algunas maquinarias y equipos (Instrumentos de medicin y equipo mdico).
La Unin Europea mostr los mayores niveles de especializacin en el sector
de Alimentos, bebidas y tabaco, dada la importancia relativa de las
exportaciones de Carnes y en Cueros y calzados, por los destacados envos
del rubro Maletas, bolsos, que incluye artculos de talabartera
En el grupo de pases de Asia Pacifico y Resto de Asia, se destacaron los
valores del indicador de especializacin para Cueros y calzados, que
alcanzan niveles de 7,0 y 4,7 respectivamente.
El resto de los grupos de pases de destino, como Europa del Este y Resto de
Europa, Medio Oriente y Resto de frica, concentraron sus compras en
Alimentos, siendo ste el nico sector que mostr especializacin

III.2.4 Cambios en la especializacin sectorial por regin de destino

En este punto se analiza la distribucin de las exportaciones PyMEx por
sectores de actividad y destinos, lo que permite detallar la especializacin
sectorial y los mercados hacia donde se dirigen las ventas.
En el cuadro III.2.4 se puede observar cuales han sido en el 2009, los destinos
hacia donde se enviaron las exportaciones de los distintos sectores, resaltando
aquellos donde los montos involucrados superaron o fueron inferiores en ms
de un 20%, en relacin al ao 2008.

37

Cuadro III.2.4

Ao 2009. Exportaciones sectoriales de las PyMEx por Bloques regionales o Grupo de pases
En millones de dlares

Sectores
Alimentos, bebidas y
tabaco
Textil y vestimenta
Cueros y calzado
Madera y papel
Qumicos y plsticos
Metalmecnica
- General y const.
- Bienes de capital
- Automotriz
Resto
Total
Fuente: CERA

Europa
del Este
Amrica
y Resto
Central y
Resto
de
Asia
Medio
Resto de Unin
MERCOde
SUR
ALADI NAFTA Amrica Europea Europa Pacfico Oriente

438,9
74,7
10,2
62,8
334,3

229,9 237,7
33,9 10,5
11,6 17,4
69,2 24,2
271,8 57,5

171,7
274,5
77,0
15,0
1.459

160,1 43,4
237,4 112,2
33,4 20,9
18,2
9,7
1.066
533

Referencia:

27,1
13,8
0,6
13,9
51,2

353,0
22,0
21,4
10,3
59,6

91,0
4,6
1,3
0,2
5,7

101,8
6,9
30,1
1,5
24,3

Resto
de
Asia

62,7
0,6
0,6
1,1
9,6

17,6
28,0
3,1
7,0
9,6
50,0
58,7
8,6
9,5
14,0
5,2
23,9
4,6
1,0
1,9
1,5
5,8
0,9
5,0
0,4
181
583 116,5
191
101
Aumento superior al 20% respecto al ao 2008
Cada superior al 20% respecto al ao 2008

Resto
de
Africa Oceana

8,9
0,1
3,3
0,1
5,1

54,7
1,3
0,4
3,3
12,3

9,5
0,7
1,4
0,1
7,6

5,4
7,6
0,3
0,4
31

4,0
11,0
1,3
1,5
90

2,2
6,1
0,8
1,4
30

Las exportaciones hacia el MERCOSUR, que es el principal destino de las

PyMEx, tuvieron un comportamiento similar al promedio. Dentro del sector de
Alimentos, bebidas y tabaco, el rubro ms significativo fue Cereales, que no
mostr variaciones en relacin al ao anterior, salvo la disminucin de la
facturacin de Arroz, (debido a la cada en los precios) y de Productos de
panadera. Tambin se retrajeron las ventas de un producto tradicionalmente
orientado hacia los pases del MERCOSUR (adems del NAFTA): el Aceite de
oliva.
Cabe resaltar los aumentos de Productos lcteos (especialmente quesos), y de
Otros alimentos y bebidas (por las cervezas), y Azcar y Productos de
confitera, (por dulces y mermeladas). Por su parte, en los bloques Cueros y
calzados y en la Metalmecnica en general es donde se verificaron cadas
superiores al 20% de las exportaciones, en este ltimo caso, por la merma en
los envos de Productos metlicos de uso estructural, Bienes de consumo para
el hogar (heladeras, cocinas) y Tanques y depsitos de metal.
En los pases del Resto de ALADI las PyMEx lograron mantener relativamente
estables sus exportaciones y justamente aquellos sectores donde se
observaron cadas superiores al 20%, como son los Cueros y calzados (por
estos ltimos) y Automotriz, son los menos representativos para este destino.
En el resto de la Metalmecnica las tasas de reduccin de las exportaciones
son de alrededor del 15%, y se presentaron en la mayora de las maquinarias y
equipos, especialmente en las de uso agropecuario y forestal. Por su parte
cabe resaltar el buen comportamiento Alimentos, que avanzaron un 2%, y de
Qumicos y plsticos con el crecimiento en los envos de Medicamentos,
Jabones y detergentes y Otros productos qumicos.
La Unin Europea, que es el tercer bloque de destino de las PyMEx,
disminuy sus compras de u$s 700 millones en el ao 2008 a u$s 582 millones
38

en el 2009, lo que represent un 17%. Esto mostr el efecto que tuvo la crisis
mundial en su economa, y a las PyMEx les signific menores ventas,
especialmente de los sectores Madera y papel, Cueros y calzados, y
Metalmecnica en general, que disminuyen ms del 20%. El nico sector que
present una evolucin positiva es el Textil y vestimenta, por las mayores
ventas de Lana peinada.
En las colocaciones a los pases del NAFTA cabe destacar la buena
perfomance de los Bienes de capital, que aument la facturacin un 16%. Este
comportamiento se manifiesta en algunos rubros como Motores elctricos,
Maquinarias para minas y canteras, Maquinarias de uso especial, Aeronaves
de menor porte y Equipos de elevacin. La parte negativa se refiere a Madera
y papel, donde se conjugaron las menores ventas de Madera aserrada,
Tableros y Muebles de madera, con la disminucin de los envos de Edicin de
libros y otras publicaciones.
En las exportaciones hacia los pases de Europa del Este y Resto de Europa
tambin se sintieron los efectos de la crisis, pero en este caso las menores
ventas de las PyMEx se concentraron en el sector Alimentos, bebidas y
tabaco, en especial en las Carnes, cuyas exportaciones cayeron a la mitad.
Las colocaciones de las PyMEx en los pases de Asia Pacifico y Medio
Oriente, lograron superar los valores del ao 2008, por el crecimiento de
algunos rubros alimenticios como Carnes y Pesca en Asia Pacifico, y Frutas y
legumbres, Lcteos y Yerba mate en los envos hacia Medio Oriente.
Las exportaciones hacia otras regiones de menor significacin como son Resto
de Asia, Resto de frica y Oceana, manifestaron en el ao 2009 leves
retracciones, sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco que es el principal
rubro que demandaron a las PyMEx. Sin embargo en algunos sectores se
registraron avances, aunque con importes ms reducidos, como en Cueros y
calzados hacia los pases del Resto de Asia; Qumicos y plsticos, a
Oceana; y Metalmecnica Bienes de capital (en especial Maquinaria y
equipos) hacia el Resto de frica.

IV Dinmica de los mercados de destino de las

exportaciones de las PyMEx
Resulta interesante abordar el desempeo que experimentaron las
exportaciones manufactureras de las PyMEx por destinos, lo que permite
conocer la dinmica de los mercados hacia donde dirigen sus ventas. En tal
sentido en este captulo se aborda de manera general lo acontecido desde
1998 a 2009 y en particular entre los aos 2008 y 2009, as como la situacin
de los diez principales destinos y el contenido tecnolgico de los mismos.

39

IV.1 Evolucin de las exportaciones de las PyMEx por destinos

en la dcada y en 2009
Las exportaciones de las PyMEx hacia los pases del MERCOSUR crecieron
durante la dcada, a una tasa media anual del 5,3%, inferior al total mundial
(7,4%) y la segunda menor de todas las regiones. Vale la pena aclarar que este
bloque regional, y en particular Brasil, continan siendo los principales destinos
de las PyMEx, mejorando ininterrumpidamente su participacin desde el ao
2006, para situarse en 2009 como receptor de un tercio de la totalidad de las
ventas de las pequeas y mediana firmas. No obstante an se encuentra lejos
de lo alcanzado en la segunda mitad de los 90, cuando lleg a recibir casi la
mitad de las colocaciones externas de las PyMEx. En resumen, luego de las
crisis internacionales de fines de los noventa, la participacin del MERCOSUR
en el total retrocede, para retomar a fines del perodo la senda del crecimiento.
Cuadro IV.1.1

1998 - 2009. Exportaciones de las PyMEx manufactureras

Por bloques de destino, en millones de dlares
Bloque regional
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Grupo pases
1.172
868
915
834
656
663
802
914
MERCOSUR
851
582
644
593
508
502
587
632
de ello : Brasil
Resto de ALADI
431
361
375
421
422
451
581
731
226
191
228
245
250
274
337
444
de ello : Chile
342
291
289
300
352
431
471
544
Unin Europea
353
368
372
432
390
403
475
518
NAFTA
121
96
92
94
84
99
111
122
Asia Pacfico

2006

2007

2008

2009

1.055
720
906
510
575
564
131

1.297
867
1.103
553
660
595
153

1.583
1.000
1.171
577
693
566
176

1.459
948
1.066
503
583
533
191

Amrica Central y
Resto de Amrica

41

56

58

97

104

99

128

143

167

190

196

181

Europa del Este y

Resto de Europa
Medio Oriente
Resto de frica
Resto de Asia
Oceana

22
35
24
5
5

22
34
21
12
9

24
37
21
6
12

23
45
34
12
6

21
41
35
8
11

42
58
46
12
20

70
81
54
11
19

121
77
77
25
25

168
65
94
32
30

169
78
91
33
29

187
87
95
32
32

116
101
90
31
30

Total

2.551 2.137 2.201 2.296 2.123 2.325 2.802 3.297 3.787 4.398 4.817 4.381

Fuente: CERA

Al analizar lo sucedido en el ao 2009, se ve que las ventas realizadas por las

PyMEx a este bloque de pases, decrecieron el 8% respecto a 2008, o sea
unos u$s 124 millones, como resultado neto de u$s 225 millones en productos
que cayeron y u$s 101 millones en otros que crecieron. Ver grfico anterior
IV.1.1.
Los rubros ms significativos exportados al MERCOSUR que registraron
cadas notables, corresponden, como ya se mencion en la seccin anterior, a
los sectores de la Metalmecnica, de la Qumica y plsticos y de Alimentos,
bebidas y tabaco. A su vez, las manufacturas exportadas con subas en el ao
2009 correspondieron al sector alimenticio. A su vez, algunos incrementos
estn referidos al rubro de la Metalmecnica. Dentro de este bloque regional,
los envos a Brasil constituyeron en el ao 2009, el 65% de los mismos, dos
puntos porcentuales ms que en 2008, algo distante del promedio de la
40

dcada, en particular de aquel 77% de 2002. Le siguieron en importancia, en el

propio ao 2009, los envos a Uruguay (24%) y Paraguay (11%).
Durante el periodo analizado, las ventas de las PyMEx hacia los pases del
Resto de ALADI, experimentaron un fuerte dinamismo, resultado de una tasa
media de crecimiento anual del 11%, con ms fuerza en los ltimos cinco aos
(13%). Es as como la facturacin pas de representar el 17% en 1999 al 24%
en 2009, constituyndose como el segundo bloque de destino de las PyMEx,
relegando desde el ao 2004 a los EE.UU. a la tercera posicin. Durante toda
la dcada y hasta el ao 2007, los envos a Chile representaron ms de la
mitad del bloque, reducindose ligeramente en 2008 y 2009 hasta el 49% y
47% respectivamente. Por otra parte, continuaron incrementndose en el ao
2009, las exportaciones a Venezuela y Bolivia y se registraron fuertes cadas a
Per, Colombia y Ecuador.
Las ventas en el ao 2009 a los pases de este bloque se contrajeron un 9%,
mayoritariamente concentrado en casi todas las ramas de la metalmecnica,
con la excepcin de los productos metlicos y los equipos de radio y televisin.
Tambin se observan cadas, aunque con valores mucho menor, en las ramas
textiles y calzado. A su vez las exportaciones de los rubros del sector
Alimentos, , bebidas y tabaco en su conjunto crecieron un 2%, aunque se
observaron algunos contrastes en los rubros tradicionales, ya que por un lado
cayeron las ventas de carne bovina, arroz, productos de panadera, otros
alimenticios nep y vinos, mientras que aumentaron fuertemente legumbres,
alimentos preparados para animales, azcar y trigo.
Por otra parte, las exportaciones destinadas a los 27 pases de la Unin
Europea, crecieron en el perodo a una tasa media anual del 7%, similar al
promedio del pas, reflejando una desaceleracin en los ltimos cinco aos,
con solo un crecimiento del 4%, casi la mitad del promedio total. Es as como
durante el ao 2009, resaltaron las fuertes cadas de los envos a casi todos los
pases de este grupo, especialmente a Francia, Espaa, Alemania, Reino
Unido, Pases Bajos e Italia, en ese orden. Cabe destacar que estos pases
reciben cerca del 80% de todo lo exportado por las PyMEx a la Unin Europea.
A su vez, las colocaciones los tres pases agrupados bajo el NAFTA,
experimentaron durante la dcada el ms bajo dinamismo de todos los
destinos, promediando un ritmo de crecimiento anual del 4%, situacin por
dems acentuada en los ltimos cinco aos. Su participacin respecto al
monto total facturado por las PyMEx al exterior, se mantuvo en el perodo en
torno al 15%, aunque cay a partir del ao 2007, ubicndose en 2009 en el
12%. Todo ello motivado por las retracciones en los despachos a los EE.UU.,
responsable de las tres cuartas partes de lo recibido por estos pases, aunque
cabe mencionar que la cada ms fuerte del ao 2009, se experiment en las
ventas hacia Mxico, mientras a Canad, creci un 5%.
Durante el ao 2009, se observ una fuerte cada (36%) en los envos a los
pases de Europa del Este y resto de Europa. La mencionada cada fue
mayor que al resto de los destinos, aunque los valores que se colocaron por las
PyMEx, no son representativos.
41

Las ventas externas hacia el resto de los destinos mantuvieron un

comportamiento promedio de cadas similares al total, resaltando los retrocesos
de los envos a Rusia, China, Angola, Sudfrica, Japn, Cuba y Australia. A su
vez contrastaron los incrementos hacia Argelia, Repblica Dominicana,
Vietnam y Turqua. Todos estos pases concentraron una parte importante de
las exportaciones del resto de pases no mencionados en los bloques
anteriores.
Finalmente, al revisar el cuadro IV.1.2 se comprueba, como se adelant en el
Captulo I, que en el ao 2009 la participacin de las exportaciones de las
PyMEx respecto al total, fue ligeramente superior a la registrada en el 2008,
debido fundamentalmente a la cada de las ventas externas de las Grandes.
Cuadro IV.1.2

Aos 2008 y 2009.

Exportaciones manufactureras por destinos
Participacin de las PyMEx respecto al total (en millones de dlares y %)

Ao 2008
PyMEx
Bloque regional
Grupo de pases PyMEx Total / Total
MERCOSUR
1.583 13.246 12%
Brasil
1.000 10.978
9%
Resto
583
2.268 26%
Resto de ALADI
1.171
6.741 17%
Chile
577
3.283 18%
Resto
594
3.458 17%
NAFTA
566
5.642 10%
Amrica Central y
Resto de Amrica
196
1.697 12%
Unin Europea
699
9.349
7%
Europa del Este y
Resto de Europa
181
1.790 10%
Asia Pacfico
176
4.274
4%
Medio Oriente
87
2.718
3%
Resto de Asia
32
868
4%
Resto de Africa
95
1.318
7%
Oceana
32
344
9%
Total
4.817 47.987 10%

Ao 2009
PyMEx Total
1.459 11.668
948
9.807
511
1.861
1.066
5.295
503
2.416
562
2.879
533
3.239

PyMEx
/ Total
13%
10%
27%
20%
21%
20%
16%

181
583

992
7.953

18%
7%

116
191
101
31
90
30

1.707
4.766
2.636
933
1.027
255

7%
4%
4%
3%
9%
12%

4.381 40.471

10,8%

Fuente: CERA

El mejor desempeo en la participacin de las exportaciones PyMEx respecto

al total, se observ en los envos a los pases del NAFTA (en especial a
EE.UU.) y Amrica Central y Resto de Amrica y en menor medida al Resto
de ALADI (particularmente a Chile), como resultado que sus ventas cayeron
mucho menos a estos destinos, que las experimentadas por las grandes firmas.
Por otra parte, en la participacin de los envos de las PyMEx a Europa del
Este y Resto de Europa, se dio lo contrario, ya que las grandes firmas
mantuvieron los valores de ventas en 2008 y 2009, mientras los despachos de
las PyMEx cayeron fuertemente.
De manera general, en el resto de los destinos, la participacin de las PyMEx
se mantuvo o increment en torno a la suba promedio total, aunque cabe
destacar que en Resto de frica y Oceana fue un tanto mayor.
42

IV.2 Top ten de los destinos hacia donde exportan las PyMEx
A continuacin, se analiza el desempeo de los diez principales pases, hacia
donde las PyMEx colocaron la mayor parte de sus exportaciones FOB durante
el perodo analizado y en el ao 2009, efectuando un detalle particular de los
mismos.
Como se comprueba en el cuadro IV.2, un selecto grupo de cinco pases
recibieron en el ao 2009 algo ms de la mitad (54%) de las exportaciones de
las PyMEx, aunque con menor concentracin que 10 aos atrs, como
resultado de que en la actualidad, la cantidad total de pases hacia donde se
export, es superior a 1999. Es as como en el perodo que se analiza, los
pases hacia donde estas firmas colocaron sus manufacturas pasaron de 128 a
168, despus de haberse registrado en 2008 un record de 171 pases de
destino6.
Cuadro IV.2

1998-2009. Exportaciones PyMEx

"Top Ten" de los pases de destino
En millones de dolares (ordenado por ao 2009)
Ranking

2008

2009

1 Brasil
851
582
508
587
720
867 1.000
2 Chile
226
191
250
337
510
553
577
3 Estados Unidos 295
294
296
331
403
420
409
201
183
104
154
231
281
387
4 Uruguay
30
28
38
57
116
187
168
5 Venezuela
109
80
45
55
76
125
155
6 Bolivia
120
103
44
61
105
150
196
7 Paraguay
36
35
43
63
86
106
123
8 Per
78
68
85
115
148
154
144
9 Espaa
31
31
41
56
75
81
112
10 Pases Bajos
1.977 1.595 1.454 1.815 2.471 2.923 3.273
Sub-total (mill. u$s)
77% 75% 68% 65% 65%
66%
68%
Sub-total (%)

948
503
394
358
171
161
153
104
104
102
2.999
68%

Total

Pases

1998

1999

2002

2004

2006

2007

2.551 2.137 2.123 2.802 3.787 4.398 4.817

4.381

Fuente: CERA

En ese propio lapso, como ya se ha mencionado con anterioridad, el valor de

las exportaciones realizadas por este tipo de empresas ms que se duplicaron,
desde u$s 2.137 millones en 1999 hasta u$s 4.381 millones en 2009, pasando
por el nivel histrico ms alto en 2008 con u$s 4.817 millones y arrojando en
los diez aos un incremento neto cercano a los u$s 1.800 millones en el
perodo. Veamos los casos ms significativos.
La cada registrada en el ltimo ao por los top ten, se debe bsicamente a la
prdida de representatividad de las exportaciones a Brasil y EE.UU. Estos dos
pases, al inicio del perodo, recibieron el 41% de los envos efectuados por las
PyMEx, mientras en la actualidad slo adquirieron el 30%.
Dentro de esos diez pases, y con un comportamiento similar, tambin
encontramos los casos de Paraguay y Espaa, que experimentaron cadas en
su participacin y donde en 2009 las ventas decrecieron respecto a 2008 el
6

No se considera en la cantidad de destinos, las ventas realizadas a travs de las zonas franca o parques industriales

43

22% y 28% respectivamente, constituyndose, por esta situacin, en los ms

emblemticos del grupo. Incluso Espaa fue el nico pas de los 10 primeros,
en que la tasa media de crecimiento anual de los ltimos cinco aos fue
negativa y los valores exportados en 2009 fueron apenas un 7% ms que en
1996.
Por otra parte, los despachos a Chile tuvieron un destacado desempeo en el
perodo, aunque un tanto irregular. En el ao 1999, los envos a este pas
representaron el 9% de las ventas totales de manufacturas de las PyMEx,
llegando en el ao 2006 al 14%, Es as que durante 6 aos y hasta el 2005 se
produce en las exportaciones al pas trasandino, una espiral de crecimiento,
pero a partir de 2006 comenz una cierta desaceleracin, hasta llegar a una
fuerte cada en el ao 2009, en que el valor FOB de los despachos fueron un
13% menos que en 2008. No obstante, los volmenes de mercancas enviadas
en este ltimo ao fueron mayores que los del ao anterior, reflejando la cada
que tuvieron los precios de exportacin.
El comportamiento de los envos a Uruguay es un tanto similar al de Paraguay,
ya que la participacin en 2009, fue algo menor que en 1999 y las
exportaciones crecieron en los ltimos cinco aos, en ste caso a un ritmo tres
veces superior al promedio de la dcada.
Por su parte, el mejor desempeo en las ventas a esa decena de pases se
observ en las realizadas a Venezuela y Bolivia, aunque cada uno con sus
peculiaridades. As, los despachos a Venezuela crecieron en el perodo a un
ritmo promedio anual del 20% (en 2009 los valores FOB colocados aqu son
seis veces mas que en 1999), mientras a Bolivia lo hicieron slo al 7%, aunque
en los ltimos cinco aos las ventas a ambos crecieron al 24% promedio anual,
que en el caso de Bolivia se da por el fuerte incremento de las exportaciones
en los ltimos 4 aos (entre 2006 y 2009 ms que se duplicaron). Respecto a la
participacin, Bolivia mantuvo en 2009, la misma que en 1999, mientras que en
2009, la participacin de Venezuela se triplic.
Finalmente, en los envos a Per y a los Pases Bajos se observ un
comportamiento anlogo al sealado en ltimo trmino, ya que las tasas de
crecimiento del perodo y de los ltimos cinco aos fueron similares, mientras
en ambos casos, los niveles de participacin en 2009 fueron superiores.

IV.3 Destino de las exportaciones PyMEx segn su contenido

tecnolgico
Para analizar la orientacin de las exportaciones segn su complejidad
tecnolgica, se calcul el ndice de especializacin tecnolgica7.
Una primera mirada al cuadro IV.3, nos revela un cierto aumento de la
especializacin tecnolgica de las exportaciones de las PyMEx durante toda la
dcada, siendo la excepcin el NAFTA y Amrica Central y Resto de
7

En el Anexo metodolgico se explica en qu consiste y cmo se calcula este indicador

44

Amrica. Los casos ms destacados, en los que el ndice de especializacin

creci, han sido Asia Pacfico, Medio Oriente, Resto de Asia y Oceana
aunque en todos estos, los montos resultaron poco significativos, mientras que
los aumentos registrados en la mayora de los destinos tradicionales fueron
leves.
Cuadro IV.3

Intensidad tecnolgica de las exportaciones de las PyMEx

Por destinos
Bloque regional
1998 1999 2002 2004 2006
Grupo de pases
4,59 4,99 5,32 5,47 5,05
MERCOSUR
Resto de ALADI
4,64 4,57 6,66 5,70 5,53
2,55 2,42 3,12 3,10 3,05
Unin Europea
6,56 6,50 5,75 5,49 5,39
NAFTA

2007 2008 2009

4,79
5,45
3,58
4,96

5,07
5,46
3,72
5,63

Amrica Central y
Resto de Amrica

9,03 7,17 8,09 7,28 7,12 7,10 6,77

7,00

Europa del Este y

Resto de Europa
Asia Pacfico
Medio Oriente
Resto de Asia
Resto de frica
Oceana
Total

1,97
1,91
2,71
3,17
2,91
2,86
4,47

3,14
3,68
4,95
6,34
3,11
5,56
4,99

1,74
2,19
2,33
2,17
3,85
3,64
4,65

3,81
4,13
2,89
4,56
5,54
5,15
5,33

2,53
3,81
2,90
9,29
3,39
4,73
4,96

2,08
3,74
4,44
6,63
3,11
6,55
4,79

4,95
5,41
3,65
5,80

2,49
4,03
4,26
7,11
3,03
4,94
4,92

2,62
3,89
4,91
6,61
2,96
4,87
4,74

Fuente: CERA en base a OCDE e INDEC

Asimismo se observ que durante todo el perodo, las exportaciones que

presentan mayor nivel de contenido tecnolgico, se colocaron en los mercados
menos tradicionales, como Resto de Asia y Amrica Central y Resto de
Amrica, mientras que las ventas de rubros con niveles de complejidad
tecnolgica cercanos al promedio, mostraron altos ndices de especializacin
en los pases de Sudamrica y en menor medida a Medio Oriente.
Por ltimo, las exportaciones que presentaron baja intensidad tecnolgica
como son las de Alimentos, bebidas y tabaco, Cueros y calzado y Textiles y
vestimenta, determinaron los reducidos valores del indicador para los pases de
toda Europa y Resto de frica.

45

V Anlisis de las distancias de las exportaciones

V.1 Distancias de las exportaciones
A lo largo de la serie que sobre las exportaciones de las PyMEx ha elaborado
el Observatorio PyMEx de la IEI de la CERA, se relevaron una serie de
aspectos tendientes a caracterizar las exportaciones argentinas (ya sean stas
totales, de las firmas grandes o PyMEx). Dentro de estos aspectos, dos de
ellos fueron los ms comnmente utilizados: a) qu se exporta; b) adnde se
exporta.
En este apartado se realizar un anlisis que complementa o ampla el aspecto
de los destinos regionales. En efecto, el anlisis tradicional describe los
destinos de exportacin de forma que el lector se informe acerca del monto de
determinados envos a distintos lugares del globo y de alguna manera se deja a
su criterio la interpretacin de los resultados. As, la totalidad de las
exportaciones se dirigieron a Corea o la totalidad de las exportaciones se
dirigieron a Uruguay son implcitamente interpretadas por el lector que sabe
que Corea es un destino que queda a muchos miles de kilmetros de
Argentina, casi en las antpodas de nuestro pas, mientras que Uruguay es un
pas limtrofe. La intuicin dicta que debe ser mucho ms fcil exportar un
producto determinado a un pas muy cercano que a uno muy lejano. Para
profundizar y sistematizar estas cuestiones proponemos seguidamente un
anlisis de distancias.
El anlisis se efectu de la siguiente manera. Se consider cada pas del globo
y se determin una coordenada geogrfica que mejor lo represente8. Se hizo
calculando un anlogo al centro de masa de un cuerpo fsico, considerando los
principales asentamientos poblacionales dentro de cada pas, con su cantidad
de habitantes y su ubicacin geogrfica exacta y calculando un promedio
ponderado de stos en lo que a su ubicacin se refiere. As, algunos pases
con poblaciones altamente concentradas (por ejemplo, Uruguay) nos muestran
ubicaciones promedio muy cercanas a su principal aglomerado de poblacin
(Montevideo, en el ejemplo de Uruguay) mientras que otros, en los que la
poblacin se encuentra ms distribuida, las coordenadas no se corresponden
con ningn asentamiento en particular.
Una vez establecidas las coordenadas de cada pas del globo se determinaron
las distancias (en lnea recta y mediante el camino ms corto posible) con la
Argentina y se utilizaron para caracterizar a las exportaciones. Las distancias
se midieron todas en kilmetros y los resultados que se presentan
corresponden a promedios ponderados por el monto exportado.

Se utilizaron los datos de www.world-gazetteer.com para las coordenadas geogrficas y los datos de poblacin.

46

V.2 Los resultados del ao 2009

A continuacin se muestra el cuadro V.2.1, compuesto por una tabla y un
histograma, sobre la distribucin de las exportaciones manufactureras
argentinas en el ao 2009, de acuerdo a la distancia exportada.
Cuadro V.2.1

Ao 2009. Exportaciones manufactureras argentinas

Distribucin de las exportaciones segn distancia
(Distancia en miles de km. Exportaciones en millones de dlares. )

12.000

10.000

Exportaciones (millones de dlares)

Distancia
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Total

Exportaciones
1.305
3.697
9.799
504
939
1.342
378
936
2.694
555
2.113
7.084
1.980
1.367
1
1.669
546
748
573
2.149
40.380

8.000

6.000

4.000

2.000

0
0

10

12

14

16

18

Distancia (miles de km.)

Fuente: CERA

Se observa, que un poco ms del 37% de las exportaciones se concentr en

distancias cercanas, menores a los 3.000 kilmetros. Hay dos picos ms en la
distribucin, uno alrededor de los 8.000 kilmetros y el otro alrededor de los
11.000 kilmetros. Previsiblemente, el primer rango mencionado abarca a los
pases limtrofes y a algunos de ALADI; el segundo representa, principalmente,
a los pases del NAFTA y el ltimo a los pases de la Unin Europea. Esto se
observar ms en detalle a continuacin.

47

Si vinculamos esta informacin con los productos exportados, se verifica de

forma contundente cmo los dos sectores que tradicionalmente se asociaron
con aquellos en los que la Argentina detenta ventajas comparativas
Alimentos, bebidas y tabaco y Cueros y calzado eclipsaron, en lo que a
mayores distancias se refiere, a casi todos los dems, excepcin parcial de
Metalmecnica general y construccin. Esos dos sectores, adems,
concentraron prcticamente la mitad de las exportaciones argentinas de
manufacturas. Los restantes sectores se destinaron, en promedio, a mercados
localizados entre 4.000 y 5.000 kilmetros.
En el cuadro V.2.2 se muestra la distancia de las exportaciones del ao 2009
por tamao de firma, donde se observa claramente cmo el tamao del
exportador es determinante a la hora de definir el alcance de sus
exportaciones. No slo es la distancia de las exportaciones de las firmas
Grandes significativamente mayor que la de las firmas PyMEx, sino que incluso
dentro de stas, las medianas enviaron sus productos bastante ms lejos que
las pequeas.
Cuadro V.2.2

Ao 2009. Exportaciones manufactureras argentinas

Por tamao de firma. Distancia promedio y Exportaciones
(Exportaciones en millones de dlares. Distancia en miles de km. )

Exportaciones
36.000
4.381
3.219
1.162
40.380

Tamao de firma
Grande
PyMEx
Mediana
Pequea
Total

Distancia
8.318
5.624
6.038
4.478
8.026

Fuente: CERA

El propio cuadro anterior nos brinda una idea de cmo se asocian los destinos
de las exportaciones del ao 2008 a las distancias:
En el cuadro V.2.3 que se muestra a continuacin, se puede refrendar la
aseveracin que hiciramos al principio acerca de que las distancias menores
(menos de 3.000 Km.) pertenecen a los pases de MERCOSUR y Resto de
ALADI; las distancias de alrededor de 8.000 Km. pertenecen a los pases del
NAFTA (y a algunos del resto del frica) y las distancias de alrededor de
11.000 Km corresponden a los pases de la Unin Europea (y a los de
Oceana, aunque la importancia de estos ltimos en mucho menor). Las
distancias mayores corresponden a pases del Asia Pacfico, Medio Oriente,
etc.

48

Cuadro V.2.3

Ao 2009 Exportaciones manufactureras argentinas

Exportaciones por bloque de destino y tipo de firma
(Exportaciones en millones de dlares. Distancia en miles de km. )

Bloque regional
Grupo de pases
MERCOSUR
Resto de ALADI
NAFTA
Amrica Central y Resto de
Amrica
Unin Europea
Europa del Este y Resto de
Europa
Asia Pacfico
Medio Oriente
Resto de Asia
Resto de frica
Oceana
Total

Firmas PyMEx
TOTAL
Firmas Grandes
ExportaExportaExportaciones Distancia ciones Distancia ciones Distancia
10.169
2.125
1.459
1.692
11.628
2.070
4.203
2.717
1.066
2.483
5.269
2.670
2.696
8.230
533
8.272
3.230
8.237
807
7.362

4.725
11.258

181
583

4.062
11.270

988
7.945

4.603
11.259

1.590
4.574
2.535
902
936
225

12.045
18.037
12.227
16.020
8.404
11.410

116
191
101
31
90
30

12.965
18.447
12.094
15.832
8.152
11.270

1.706
4.765
2.636
933
1.026
255

12.108
18.053
12.222
16.014
8.382
11.394

36.000

8.318

4.381

5.624

40.380

8.026

Fuente: CERA

En cuanto a los sectores a los que exportaron las PyMEx con el detalle de las
distancias promedio, se observa en el cuadro V.2.4 que los dos sectores que
en el total descollaron (Alimentos, bebidas y tabaco y Cueros y calzado) se
destacaron notablemente tambin en el caso de las PyMEx, aunque en ramas
diferentes, como comentamos en el captulo II.
Cuadro V.2.4

Ao 2009 Exportaciones manufactureras argentinas

Exportaciones por bloque sectorial y tipo de firma
(Exportaciones en millones de dlares. Distancia en miles de km. )

Sectores
Alimentos, bebidas y tabaco
Textil y vestimenta
Cueros y calzado
Madera y papel
Qumicos y plsticos
Metalmecnica
- General y construccin
- Bienes de capital
- Automotriz
Resto
Total

Firmas Grandes
Firmas PyMEx
TOTAL
ExportaExportaExportaciones Distancia ciones Distancia ciones Distancia
17.335
11.419
1.615
7.450
18.951
11.081
237
6.051
169
4.357
407
5.346
611
13.808
98
10.993
710
13.418
584
4.622
187
3.728
771
4.405
6.548
4.995
839
4.039
7.387
4.887
3.667
1.368
5.632
17

8.728
4.499
3.194
2.767

452
790
170
60

4.042
4.664
4.845
6.076

4.119
2.157
5.802
77

8.214
4.559
3.242
5.358

36.000

8.318

4.381

5.624

40.380

8.026

Fuente: CERA

49

V.3 La evolucin de las distancias

La evolucin de las distancias exportadas a lo largo del perodo analizado
mostr un comportamiento suficientemente estable; las firmas grandes se
movieron consistentemente alrededor de los 8.000 kilmetros mientras que las
firmas pequeas y medianas lo hicieron alrededor de los 6.000 kilmetros a lo
largo de todo el perodo, que en este caso lo extendimos desde el ao 1996.
Sin embargo caben algunas precisiones. En el caso de las firmas grandes,
segn se aprecia en el cuadro V.3.1, se observa un descenso marcado de las
distancias hacia los ltimos aos de la dcada del 90, motivado por la creciente
importancia relativa del MERCOSUR en la estructura de destinos. A partir del
cambio de dcada se observa un viraje hacia destinos ms alejados,
alcanzndose el valor ms elevado en el ao 2003. Posteriormente, los valores
tendieron a reducirse alcanzando para el ao 2007 y 2008 valores muy
similares a los de inicio de la dcada pasada. Por su parte, el ao 2009 volvi
a mostrar un repunte importante respecto a 2008.
Cuadro V.3.1

1996-2009. Exportaciones manufactureras argentinas

(Exportaciones en millones de dlares. Distancia en miles de km. )

Firmas Grandes
Aos
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Firmas PyMEx

ExportaExportaciones Distancia ciones Distancia

13.885
7.954
2.494
5.515
16.328
7.273
2.602
5.289
15.787
7.044
2.551
5.204
13.921
7.738
2.137
5.509
14.908
7.448
2.201
5.384
15.363
7.467
2.296
5.554
15.160
8.198
2.123
5.868
17.337
8.825
2.325
6.237
21.026
8.442
2.802
6.129
24.230
8.275
3.297
6.141
28.943
8.023
3.787
6.033
34.950
8.121
4.398
5.823
43.074
7.856
4.817
5.619
36.000
8.318
4.381
5.624

Fuente: CERA

En el caso de las PyMEx, estos movimientos se observan en igual medida,

pero de un modo ms atemperado. Es decir, las tendencias son de igual signo
pero de menor cuanta. As, el descenso de las distancias en los ltimos aos
de la dcada del 90 fue relativamente menor que el experimentado por las
firmas grandes y el posterior aumento tambin se expres de forma ms sutil.

50

De todas formas, la mxima distancia se alcanz tambin en el ao 2003. De

igual forma, los valores registrados en el ao 2008 son comparables a los del
ao 1996. Adems, en este caso, si bien el ao 2009 no mostr un crecimiento
tan marcado como en el caso de las firmas grandes, al menos signific un
cambio en la tendencia a la baja operada desde 2006.
Grafico V.3.1

1996-2009. Exportaciones manufactureras argentinas

(Distancia en miles de km)
9.000

8.500

Grande
PyMEx

8.000

7.500

7.000

6.500

6.000

5.500

5.000

4.500
Fuente: CERA

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: CERA

V.4 Anlisis sectorial de las distancias

En el cuadro V.4.1 que se muestra a continuacin, se observa la evolucin de
las distancias de las firmas PyMEx segn bloque sectorial. Notamos, de
primera mano, un aumento promedio de las distancias respecto a 2008 en los
siguientes sectores: Textil y vestimenta, Cueros y calzados, Metalmecnica
bienes de capital y Metalmecnica automotriz. De estos sectores, todos los
mencionados menos Textil y vestimenta detentaron en 2009 valores por
encima de la media del perodo aqu reflejado.

51

Cuadro V.4.1

1996-2009. PyMEx manufactureras segn bloque sectorial

(Exportaciones en millones de dlares. Distancia en miles de km. )

Sectores
Alimentos, bebidas y
tabaco
Textil y vestimenta
Cueros y calzado
Madera y papel
Qumicos y plsticos

Conceptos
Exportaciones
Distancia
Exportaciones
Distancia
Exportaciones
Distancia
Exportaciones
Distancia
Exportaciones
Distancia

1996
1998
2002
2005
2008
2009
852
858
632 1.145 1.711 1.615
6.297 6.435 8.045 8.292 7.648 7.450
217
203
85
123
167
169
6.648 5.624 5.016 4.973 3.625 4.357
246
177
84
121
123
98
10.153 10.234 9.254 9.678 9.777 10.993
130
135
125
189
255
187
4.186 3.637 5.760 5.296 4.415 3.728
399
436
421
606
892
839
3.226 3.242 3.856 4.298 4.072 4.039

Metalmecnica
- General y const.
- Bienes de capital
- Automotriz
Resto
Total

Exportac.
Distancia
Exportaciones
Distancia
Exportaciones
Distancia
Exportaciones
Distancia
Exportaciones
Distancia

242
3.767
268
4.146
98
4.507
43
3.723
2.494
5.515

Fuente: CERA

52

248
3.425
348
4.233
108
3.763
37
4.374
2.551
5.204

279
5.429
366
4.427
105
5.064
26
6.026
2.123
5.868

390
4.348
518
4.952
149
4.801
55
6.899
3.297
6.141

554
4.067
841
4.511
204
4.540
70
6.290
4.817
5.619

452
4.042
790
4.664
170
4.845
60
6.076
4.381
5.624

Aos 1987 al
Tasa de variacin de
los Productos
Tasa de variacin Total
Primarios
Valor Precio Cantidad Valor Precio Cantidad
-7
3
-10
-31
-9
-24
44
17
23
31
20
9
5
2
3
-14
12
-23
29
1
28
62
-1
64
-3
-2
-2
4
-9
14
2
4
-2
6
5
1
7,18
0
7
-6,54
3
-10
21
3
17
14
8
5
32
6
25
29
6
22
14
7
7
21
19
2
11
-3
15
-2
-11
10
0
-10
12
16
-13
33
-12
-11
-1
-22
-13
-10
13
10
3
4
-1
5
1
-3
4
13
-2
16
-3
-4
1
-13
-1
-12
17
10
7
23
15
6
16
9
5
6
7
-1
17
2
15
18
-9
29
15
9
6
6
11
-4
20
12
8
45
22
19
25
25
0
29
40
-8
-20
-17
-4
-43
-16
-32

53

Tasa de variacin de Tasa de variacin de las Tasa de variacin de los

las MOA
MOI
Combustibles
Valor Precio Cantidad Valor Precio Cantidad Valor Precio Cantidad
6
10
-4
13
7
6
-41
15
-48
44
13
26
55
19
31
61
-11
81
0
-3
3
21
0
22
119
12
95
18
-2
21
6
1
5
187
25
130
2
6
-4
-11
-3
-9
-22
-4
-19
-2
6
-7
-5
1
-7
41
-4
48
2,15
2
0
30,38
-3
35
14,16
-8
24
18
2
15
26
5
21
34
-9
47
29
1
28
40
11
26
31
9
21
13
5
7
-1
-6
5
42
22
17
8
1
7
29
-1
30
6
-6
13
-4
-8
5
3
-3
7
-26
-33
10
-6
-18
15
-19
-10
-11
23
21
2
-4
0
-4
18
3
14
63
74
-6
-5
2
-7
1
-3
5
-4
-17
16
9
-5
14
-9
-4
-5
-2
-4
2
23
12
10
6
-2
8
17
22
-4
19
9
10
20
8
11
14
28
-11
10
-6
17
25
12
11
16
35
-14
16
8
8
24
7
16
9
21
-9
26
24
1
17
3
14
-11
11
-20
24
38
-10
27
8
18
15
29
-11
-10
-13
3
-14
-15
1
-24
-34
16

2009. Base Ao 1999=100

Indices de Valor, Precio y Cantidad del comercio exterior por Grandes Rubros de actividad

Fuente: Elaboracin Propia en base a datos del Ministerio de Economa y Finanzas.

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Aos

Anexo I

Anexo I

ANEXO Metodolgico
a) Definicin de productos manufactureros
Para organizar la informacin se parti de las exportaciones clasificadas de
acuerdo a las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Comn del
MERCOSUR (NCM). Cada una de estas posiciones arancelarias se
compatibiliz con la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en su
segunda revisin. Se ha respetado estrictamente la definicin que hace la CIIU
2 de productos manufactureros9, con la sola excepcin de algunos productos de
la pesca que la CIIU 2 s considera como manufactureros y no lo eran en el
sentido de manufacturas que se maneja en este trabajo.
En el caso de aquellas empresas que exportan tanto productos primarios como
de origen industrial, se les exigi (para formar parte del padrn manufacturero)
que las exportaciones de manufacturas constituyeran una porcin significativa
del total vendido al exterior por la firma; caso contrario, se omiti a la empresa
de los clculos. De esta manera se filtr una cantidad significativa de empresas
pertenecientes a sectores primarios que, por realizar alguna exportacin
ocasional de productos manufactureros, habran sido incluidas en el listado.
Luego de la determinacin del universo de los productos manufactureros segn
la CIIU 2, se utiliz la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas
(CLANAE) para agrupar las empresas. De manera simplificada se puede decir
que la clasificacin CLANAE es una adaptacin de la CIIU (tercera revisin) al
caso argentino.
b) Determinacin del tamao de empresa
En principio cabe consignar que la base de datos de empresas PyMEx ha sido
construida a partir de diversas fuentes, ya que no se cuenta con informacin
oficial sobre la clasificacin de las empresas de acuerdo a su tamao.
Como se explica en el cuerpo del trabajo, la determinacin de una empresa
como Grande en un ao determinado depende, en principio, de dos factores: 1)
que haya exportado ms de u$s 7,5 millones de manufacturas en ese ao; o, 2)
que haya realizado ventas por ms de u$s 15 millones en ese perodo. Para
definir el cumplimiento de la ltima condicin se cont con informacin
actualizada de ventas por empresa proveniente de la encuesta realizada por la
Revista Mercado10. De ah que una empresa pueda cambiar de tamao entre
aos sucesivos.
Los lmites mencionados en el prrafo anterior para clasificar a las empresas
exportadoras segn tamao, provienen del estudio de SOCMA (1998), en el
que se analiz la relacin entre exportaciones y facturacin de un conjunto de
empresas. Se concluy que aquellas firmas que se podan categorizar como
PyMEx exportaban, a lo sumo, un 50% de su facturacin total.
9
10

Es decir, aquellos productos que tienen el prefijo 3.

Nota en la Edicin Diciembre 2002. Publicacin del Ranking 2001 de las 1000 principales firmas argentinas en CD.

54

Por otra parte, tambin se determina que, para un conjunto importante de

empresas relevantes a los fines de este estudio, la facturacin de una PyMEx
tpica rondaba los u$s 15 millones anuales; de ah el lmite de u$s 7,5 millones
de exportacin utilizado.
Sin embargo, la determinacin del tamao en base a estos elementos no
resulta del todo completa. Se hizo un nmero de correcciones sobre esta ltima
fuente debido a que algunas empresas -ostensiblemente Grandes- no figuran
en este listado11. Se complet una depuracin ulterior identificando caso por
caso las empresas trasnacionales12 que pudieran haber quedado catalogadas
como empresas pequeas o medianas y que a los efectos de este trabajo
fueron consideradas como Grandes.
Otras correcciones -menores- se concentraron en la identificacin de empresas
que cambiaron de nombre, o que fueron adquiridas por otras firmas.
c) Grupos de pases utilizados
A partir de esta versin del presente trabajo, se utiliza la siguiente clasificacin
de pases para los destinos de las exportaciones:
MERCOSUR: Brasil, Paraguay y Uruguay
Resto de ALADI: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela
NAFTA: Canad, Estados Unidos y Mxico
Amrica Central y Resto de Amrica: todos los pases americanos no
incluidos en los tres grupos anteriores y los del Caribe.
UNIN EUROPEA: 27 pases: Alemania, Austria, Blgica, Bulgaria,
Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Pases Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repblica Checa,
Rumania y Suecia
Europa del Este y Resto de Europa: todos los pases europeos no
incluidos dentro de la Unin Europea 27 pases
Asia Pacfico: China, Corea Republicana, Filipinas, Hong Kong,
Indonesia, Japn, Malasia, Singapur, Taiwn, Tailandia, Vietnam
Medio Oriente: Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Brunei, Egipto,
Emiratos rabes Unidos, Gaza, Irak, Irn, Israel, Jordania, Kuwait,
Lbano, Libia, Omn, Qatar, Siria, Tnez, Turqua y Yemen
Resto de Asia: todos los pases asiticos no incluidos en los grupos
Asia Pacfico ni Medio Oriente.
Resto de frica: los pases africanos no incluidos en Medio Oriente
Oceana: Australia, Papa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Fiji, Kiribati,
Estados Federados de Micronesia, Nauru, Niue, Nueva Caledonia
(Francia), Palau, Polinesia Francesa, Samoa Americana, Samoa
Occidental, Timor Oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis y Futura,
Islas Cook, Isla Guam (EE.UU.), Islas Marianas del Norte, Marshall,
Norfolk (Australia), Pitcairn (GB), Salomn y Hawaii (EE.UU.)
11

Esto es comprensible debido a que el trabajo realizado por Mercado es producto de una muestra y no de un censo.
La identificacin se realiz haciendo circular el listado de empresas entre varios especialistas en estructura
econmica argentina, pidindoles que identificaran las empresas que, a su conocimiento, tuvieran una participacin
mayoritaria de capital extranjero. Este trabajo tuvo su origen en estudio Las PyMEs exportadoras argentinas exitosas:
Hacia la construccin de ventajas competitivas FUNDES Argentina 2001, citado en la bibliografa.

12

55

d) Indicador de intensidad tecnolgica

Los agrupamientos utilizados en este trabajo provienen de una clasificacin
realizada por la OECD (Organisation for Economic Co-Operation and
Development) en su informe Science, Technology and Industry Scoreboard
200513. Si bien la OECD comput varios indicadores para medir la intensidad
tecnolgica de los sectores manufactureros, en este trabajo elegimos como
representativo al gasto en investigacin y desarrollo medido en trminos del
valor agregado. En la tabla siguiente se muestran los sectores que
originalmente consider la OECD, su definicin en trminos de la CIIU rev. 314
y el valor del cociente gasto en I+D / Valor agregado. El valor del indicador de
contenido tecnolgico se construye a partir de la ponderacin del valor del
coeficiente de cada rama de actividad por el monto de las exportaciones.
Ntese que la definicin de Industrias de alta tecnologa, tecnologa media alta,
tecnologa media baja y baja tecnologa provienen tambin del trabajo de la
OECD. En este sentido, los valores promedio de los coeficientes determinan
los cuatro niveles de contenido tecnolgico:

Nivel Alto:
Nivel Medio alto:
Nivel Medio bajo:
Nivel Bajo:

actividades con coeficientes superiores a 15

actividades con coeficientes entre 5 y 15
actividades con coeficientes entre 1,5 y 5
actividades con coeficientes entre 0 y 1,5

Indicador
CIIU Contenido
Grupo
Actividades econmicas
rev. 3 Tecnolgico
Maquinaria de computacin y oficina
30
39.7
353
36.5
1.- Industrias de Equipo de aviacin
2423
25.4
tecnologa Productos farmacuticos
alta
Instrumentos mdicos, pticos y de precisin
33
20.6
Equipo de comunicacin, televisin y radio
32
19.9
Material de transporte
34
13.4
31
10.3
2.- Industrias de Maquinaria y aparatos elctricos
352+359
8.5
tecnologa Equipo de transporte ferroviario y ncp.
media alta Qumicos (excl. productos farmacuticos)
24 exc. 2423
7.9
Maquinaria y equipo
29
5
Coque, refinacin de petrleo y combustible nuclear
23
3.6
3.- Industrias de Metales bsicos
27
2.7
tecnologa
Construccin y reparacin de embarcaciones
351
2.7
media baja
Productos de caucho y plstico
25
2.6
Otros productos de minerales no metlicos
26
2.2
Productos fabricados de metal, exc. maq. y equipo
28
1.6
15-16
1.3
4.- Industrias de Alimentos, bebidas y tabaco
36-37
1.1
tecnologa Manufacturas n.c.p.
Textiles, productos textiles, cuero y calzado
17-19
1
baja
Madera, pulpa, productos de papel e impresiones
20-22
0.9
Productos no manufactureros segn CIIU rev.3
0
13

14

Este Informe puede consultarse en el siguiente link:

http://www.oecd.org/document/43/0,3343,en_2649_33703_35455595_1_1_1_1,00.html
CIIU Rev.3: Es la Revisin 3 de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme, que abarca todas las actividades
econmicas. Divisin de Estadsticas de Naciones Unidas.

56

ANEXO Documento de trabajo n 29.

Parte 3. Documento de trabajo n 29. Centro Redes. Lic. Carlos Bianco:
Metodologas de estimacin del contenido tecnolgico de las mercancas: su
pertinencia para la medicin de la internacionalizacin de la tecnologa
3.

Conclusiones y recomendaciones preliminares.

El objetivo buscado en el presente trabajo es de carcter propositivo. En tal

sentido, se busca recomendar la clasificacin ms pertinente a la hora de
evaluar el contenido tecnolgico de las mercancas que permita explicar y dar
cuenta de las distintas formas e intensidades con que los pases se insertan
actualmente a las corrientes de tecnologa que circulan por el mundo de
manera incorporada a las mercancas. Como se ha visto, ninguna de las
metodologas, clasificaciones y taxonomas presentadas se encuentran exentas
de problemas o limitaciones de carcter prctico o metodolgico, por lo que se
podra decir que, la recomendacin que de aqu surja, se trata de un subptimo.
Por ende, la tarea que quedar en adelante, es el desarrollo de una
metodologa que supere los escollos que subsisten en el camino. Ms all de
esto, y en pos del objetivo propuesto, las clasificaciones expuestas presentan
distintos grados de validez para responder a la pregunta que anima este
trabajo. Su ponderacin permitir concluir con una recomendacin en firme.
Siguiendo el orden de la presentacin, las clasificaciones que llevan a estimar
el contenido tecnolgico de las mercancas a partir de su mayor o menor grado
de elaboracin se basan en un supuesto demasiado dbil y no siempre cierto.
En tal sentido, no est tan claro que a mayor valor agregado o grado de
elaboracin de una mercanca, sta posea un mayor contenido tecnolgico. En
segundo orden, tampoco es importante la validez de aquellas clasificaciones
que intentan explicar el nivel tecnolgico de las mercancas a partir de su grado
de innovatividad. A favor de esto debe decirse que, por un lado, no toda
tecnologa incorporada en una mercanca es, en s y para s, innovadora; por el
otro, no toda innovacin es de carcter tecnolgico y, por ende, no
necesariamente mejora el contenido tecnolgico de los productos.
En tercer lugar, las clasificaciones basadas en aquellos elementos que
permiten incorporar tecnologa a las mercancas (actividades de I+D,
calificacin de la fuerza de trabajo y uso de tecnologas complejas) que slo
toman en cuenta una de las dimensiones referidas, por definicin, poseen
acotada pertinencia, ya que dejan de lado a la mayora de los elementos que
suman tecnologa a los productos. Por el contrario, y tambin por definicin, es
mucho mayor la relevancia y validez de aquellas otras que toman a la mayora
de dichos elementos, denominadas aqu como multidimensionales. Por ltimo,
las clasificaciones eclcticas presentan un bajo poder explicativo del
contenido tecnolgico de las mercancas en tanto arrastran los problemas o
limitaciones de los criterios a partir de los cuales han sido formuladas.

57

Por lo tanto, se ha definido hasta aqu un subconjunto con las clasificaciones

que tendran un mayor poder explicativo sobre la forma e intensidad con que
los distintos pases se insertan en los flujos de tecnologa que circulan bajo la
forma de mercancas: aquellas basadas en los elementos que incorporan
tecnologa a las mercancas de carcter multidimensional. Resta conocer,
dentro de este subconjunto, a la ms apropiada.
Respecto de la clasificacin desarrollada por Lee y Haas (1996), su principal
inconveniente, ms all de que no tiene en cuenta la utilizacin de maquinaria,
equipo e insumos de alto contenido tecnolgico en el proceso productivo, tiene
que ver con sus posibilidades de trasplante hacia otros contextos distintos a la
industria canadiense, desde donde se ha tomado la informacin para su
confeccin. Sera entonces la clasificacin propuesta por Hatzichronoglou
(1997) y adoptada por la OECD la de mayor pertinencia a la hora de conocer
los perfiles nacionales de insercin a las corrientes internacionales de
tecnologa incorporada a las mercancas, a pesar de la gran cantidad de
problemas metodolgicos que posee y que fueron, en parte, expuestos. Tal
recomendacin se basa en una serie de razones de peso.
En primer lugar, a pesar de que no incluye como elemento explicativo del
contenido tecnolgico de las mercancas a las capacidades de la fuerza de
trabajo, parecera ste no ser un problema de gravedad, en tanto se verifica
empricamente que, en trminos generales, aquellas firmas que realizan mucho
gasto en I+D son tambin las que suelen emplear una mayor cantidad de
trabajadores calificados o del conocimiento (Lee y Haas, 1996).
En segundo lugar, en el caso de querer aplicar la metodologa a los distintos
contextos nacionales de modo de saber cules industrias del mbito local
pertenecen a cada categora en trminos de contenido tecnolgico, existe
buena disponibilidad de informacin, sobre todo a partir de la proliferacin de
encuestas de innovacin y conducta tecnolgica en pases de menor desarrollo
relativo que se dio en los ltimos diez aos.
En tercer lugar, se trata de la clasificacin ms difundida y utilizada a la hora de
medir el contenido tecnolgico de las industrias y el comercio internacional, lo
que permite una buena comparacin a nivel internacional. No obstante, el
hecho de que esta clasificacin no contemple a los sectores agropecuarios y de
servicios, implica que debe ser complementada, por un lado, por datos sobre el
comercio de productos agropecuarios y, por el otro, por informacin sobre el
comercio de tecnologas desincorporadas, cuya forma de medicin ms
acabada es la Balanza de Pagos Tecnolgica (OEDE, 1990; Bianco y Porta,
2004).

58

Referencias bibliogrficas

Banco Mundial. (2009). International Merchandise Trade Commerce

International.
Centro Redes (2006). Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y
Educacin Superior. Metodologas de estimacin del contenido tecnolgico
de las mercancas: su pertinencia para la medicin de la
internacionalizacin de la tecnologa. Documento de trabajo n 29. Nov.
2006. Lic. Carlos Bianco.
CEP. (2007). Monitoreo de PyMEs exportadoras. Febrero
CEPAL. (2009). Comisin Econmica para Amrica Latina. Balance
preliminar de las economas de Amrica Latina y el Caribe.
CEPAL. Comisin Econmica para Amrica Latina. (2009, Diciembre). El
comercio internacional en la Amrica Latina y el Caribe en 2009. Crisis y
recuperacin.
CEPAL. (2006). Comisin Econmica para Amrica Latina. Oficina en
Washington. Evolucin reciente de las exportaciones PyME en Argentina.
Debate para una mejor insercin externa. Crespo Armengol, Eugenia.
CEPAL. (2000). Oficina en Buenos Aires. Buenas Prcticas Internacionales
en Apoyo a PyMEx: Anlisis de algunas experiencias recientes en
Argentina. Documento de Trabajo N 86. Septiembre.
CERA. (2009). Mapa Regional de las PyMEx argentinas 2008.
CERA. (2009). Instituto de Estrategia Internacional. Las PyMEx. Evolucin
en la dcada 1998-2008.
CERA. (2008). Mapa Regional de las PyMEx argentinas 2007.
CERA. (2008). Instituto de Estrategia Internacional. Las PyMEx, una visin
de la dcada reciente 1997-2007.
CERA. (2007). Instituto de Estrategia Internacional. Las PyMEx, una visin
de la dcada reciente 1996-2006.
CERA. (2006). Instituto de Estrategia Internacional Las PyMEx, una visin
de la dcada reciente 1995-2005. Crespo Armengol, Eugenia.
CERA. (2005). Instituto de Estrategia Internacional Las PyMEx, una visin
de la dcada reciente 1994-2004. Crespo Armengol, Eugenia.
CERA. (2004). Instituto de Estrategia Internacional Las PyMEx, una visin
de la dcada reciente 1993-2003. Crespo Armengol, Eugenia.
CERA. (2003). Instituto de Estrategia Internacional Las PyMEx, una mirada
de cerca IV. Crespo Armengol, Eugenia.
CERA. (2002). Instituto de Estrategia Internacional Las PyMEx, una mirada
de cerca III. Crespo Armengol, Eugenia.
EUROSTAT. (2009). External and intra EU trade. A statistical yearbook.
Data 1958-2008.
FMI. (2009 y 2010). Perspectivas de la Economa Mundial, Boletn sobre
Perspectivas Econmicas y Estadsticas.
FUNDACIN OBSERVATORIO PyME. (2009). Informe 2008-2009.
Situacin actual y desafos futuros de las PYME industriales.
Fundacin Observatorio PyME. (2005). La Coyuntura de las PyME
industriales, N 1. Mayo.

59

FUNDES Argentina (2001). Las PyMEx exportadoras argentinas exitosas:

Hacia la construccin de ventajas comparativas. 1 Edicin. Coordinadores:
Moori Koenig, V, Milesi Daro y Yoguel Gabriel.
OECD. (2005). Science, Technology and Industry Scoreboard. 1 Edicin
Revista Mercado y Prensa Econmica (1993-2009), varios nmeros.
Rubn Paredes Rodrguez. (1999). Crisis asitica: la primera gran crisis de
los mercados globalizados. Mundus Revista Periodstica de Relaciones
Internacionales. Ao 2. N 4.
SOCMA. (1998). Direccin de Estudios. Las PyMEx. Claves del crecimiento
con equidad.

60