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AGRICULTURA PROTEGIDA:
Cultivo de Tomate en Invernadero
Costos de Produccin
y
Anlisis de rentabilidad
2006
Febrero 2007
ndice
1. Escenario del tomate de invernadero en el rea del TLCAN.
2. Objetivos del trabajo.
3. Marco de referencia de este anlisis.
4. Metodologa
5. Anlisis cualitativo
5.1 Principales caractersticas de los Inversionistas
5.2 Principales caractersticas de los invernaderos
5.3 Caractersticas de la regin - Temperaturas mnimas histricas
6. Anlisis cuantitativo
6.1 Resultados de la encuesta Resumen de costos de produccin e
Insumos estratgicos.
6.2 Anlisis de Rentabilidad, utilidad de operacin por M2 y Kg.
6.3 Comparativo de los costos de produccin en 5 invernaderos
6.4 Composicin de los costos en invernaderos con alta, media y baja
tecnologa
6.5 Caractersticas tecnolgicas por nivel de inversin
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
California
Cultivados en
Florida
campo
Resto de EUA
Sinaloa, Mxico
Baja California, Mxico
Canad
Canad
Cultivado en
EUA
Sinaloa, Mxico
invernadero
Industria del tomate fresco en Norteamrica - comparativo cultivados en campo e invernaderos, 2004
Concepto
Unidad
EUA
Canad
Mxico
Norteamrica
Toneladas
167,896
216,862
160,000
544,758
rea de Invernaderos
Hectreas
350
446
1,000
1,796
Ton/Ha
480
487
160
376
Toneladas
1,739,300
26,882
1,967,800
3,733,982
Hectreas
50,304
1,813
63,300
115,417
35
15
31
27
9%
89%
8%
12%
130,154
125,970
256,124
Fuente: Statistics Canada, Ontario Greenhouse Vegetable Growers, British Columbia Vegetable Marketing
Commission, US Department of Commerce y USDA, National Agricultural Statistics Service.
Mxico1
1,600
Canad
1,400
Estados Unidos2
1,200
680
1,000
435
800
400
0
950
1000
462
272
600
200
871
163
54
136
54
82
163
54
218
95
218
408
462
462
445
446
313
367
272
299
299
299
299
330
350
245
136
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1
Mxico es el pas que cuenta con mayor superficie y que mayor crecimiento
ha tenido en los ltimos aos. EUA y Canad han frenado su crecimiento
en razn del incremento de los costos de la mano de obra y los
combustibles.
Canad
Mxico
200,000
150,000
100,000
50,000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: USDA.ERS
EUA
Mxico
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Canad
Mxico
Europa
Israel
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
br
e
ic
ie
m
e
D
ov
ie
m
br
ct
ub
re
O
Se
pt
ie
m
br
e
Ag
os
to
Ju
li o
Ju
ni
o
M
ay
o
Ab
ri l
o
M
ar
z
Fe
br
er
o
En
er
o
400
04
20
03
20
02
20
01
20
00
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
487
324
298
248
244
494
491
473
465
450
20
600
500
400
300
200
100
0
Sources: Compiled by Cook and Calvin from Stat Canada and industry sources for BC, Ontario, US and Mexico
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*
Toneladas
Produccin
Hectreas
rea
280
420
450
665
864
950
1,000
1,020
1,050
Rendimiento
100
110
120
130
140
156
160
165
170
Toneladas
1
Fuente: FIRA, con datos de la Asociacin Mexicana de Productores de Hortalizas en Invernaderos, 2006.
15
12
52
49
46
43
40
37
34
31
28
25
22
TOV
Beef - Xlarge
Beef - large
19
16
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Semana
Cuahutemoc
Parral
Saltillo
Cadereyta Jimnez
5. Anlisis cualitativo
5.1 Principales caractersticas de los inversionistas
Altitud
(msnm)
Pp
(mm)
Tmax
Tmin
Tmed
Actividades
360
780
39.5
2.7
22.1
Agricultura
Saltillo
1,800
400
39
-9
17.7
Ganadera
Parral
1,700
450
39.5
-12
18.2
Ganadera
Cuauhtemoc
2,010
450
33.7
-4.9
14.1
Agricultura y
Ganadera
Nuevo Casas
Grandes
1,500
330
42.8
-14.8
16.6
Ganadera
Cadereyta
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
20
10 C T. mn
dentro del
invernadero
10
Cadereyta
-10
Saltillo
Parral
Cuauhtemoc
Nuevo Casas Grandes
-20
Meses
Feb
Mar
Abr
May
Jun
6. Anlisis cuantitativo
6.1. Resumen de costos de produccin
Costos de Produccin de Tomate en Invernadero
Ciclo Anual: 2006
1.- Indicadores Productivos
1.1. Tamao de empresa (M2 totales)
1.2. Rendimiento unitario (Kg/M2)
1.3 Precio promedio de venta ($/Kg)
1.3.1 Precio promedio de venta exportacin ($/Kg)
1.3.2 Precio promedio de venta nacion
1.5. Tecnologa
78.3%
21.7%
EMPRESA 2
50,000
27
15.4
25.7
6.9
ALTA
44.9%
55.1%
EMPRESA 3
40,000
56
10.5
11.4
7.0
ALTA
80%
20%
EMPRESA 4
20,000
32
7.18
8.25
5.58
MEDIA
60%
40%
EMPRESA 5
1,000
12
5.93
0
5.93
BAJA
7,760,000
4,117,192
5,868,800
2,298,240
71,160
7,760,849
0
4,117,192
0
5,868,800
0
2,298,240
0
71,160
0
6,077,805
113,972
344,450
163,490
724,238
107,379
563,729
438,140
3,049
636,207
1,065,448
904,845
5,064,949
4,267,431
%
1.9%
5.7%
2.7%
11.9%
1.8%
9.3%
7.2%
0.1%
10.5%
17.5%
14.9%
83.3%
215,001
3.5%
797,855
13.1%
0
0.0%
1,012,856 16.7%
140,774
8,786
193,128
337,788
32,098
793,670
176,636
1,980
903,935
253,118
395,579
3,237,491
4,621,033
%
3.3%
0.2%
4.5%
7.9%
0.8%
18.6%
4.1%
0.0%
21.2%
5.9%
9.3%
75.9%
255,555
6.0%
712,306
16.7%
62,079
1.5%
1,029,940 24%
185,523
154,079
319,493
778,625
122,009
994,613
45,301
24,017
801,358
295,318
188,622
3,908,957
2,674,647
%
4.0%
3.3%
6.9%
16.8%
2.6%
21.5%
1.0%
0.5%
17.3%
6.4%
4.1%
84.6%
137,781
3.0%
499,826
10.8%
74,470
1.6%
712,077 15.4%
100%
76,913
%
2.7%
4.7%
9.3%
11.3%
3.8%
1.9%
2.0%
0.0%
37.8%
7.3%
0.9%
81.8%
%
2,222 2.9%
1,670 2.2%
3,298 4.3%
4,500 5.9%
1,200 1.6%
2,000 2.6%
5,632 7.3%
0 0.0%
35,310 45.9%
0 0.0%
0 0.0%
55,831 72.6%
72,360
2.7%
369,074 13.8%
46,355
1.7%
487,788 18.2%
0 0.0%
20,292 26.4%
790 1.0%
21,082 27.4%
73,380
126,350
247,969
301,316
102,434
49,966
53,886
719
1,010,312
196,492
24,038
2,186,859
EMPRESA 1
EMPRESA 2
EMPRESA 3
EMPRESA 4
EMPRESA 5
13,195,248
9,883,864
8,242,774
6,592,269
327,500
1,247,767
1,747,593
-376,407
-7,333
-5,753
14,539
15.1%
21.2%
-5.7%
-0.1%
-1.8%
4.4%
Utilidad de operacin
1,682,195
-150,239
2,480,050
562,066
Rendimiento sobre activos
-1.5%
12.7%
5.7%
18.8%
607.78
168.22
15.19
426.74
-15.02
15.92
462.10
125.90
8.25
267.46
-37.64
8.36
76.91
-5.75
6.41
4.21
-0.56
2.25
-1.18
-0.48
15.0
291.64
Punto de Equilibrio
37.6%
31.4
482.03
117.1%
20.3
213.23
36.3%
140.1 437.9%
1,006.50
1.7 13.8%
9.79
28,000
163,490
73
441,714
10,164
5,860
53,166
131,018
30,000
193,128
102
136,310
9,900
7,757
35,007
40,573
28,000
319,493
796
358,849
10,920
4,929
103,735
106,491
25,000
247,969
10
301,276
11,250
6,363
37,713
98,453
23,000
32,976
0
33,333
6,831
2,943
15000*
0
18.0
700.0
16.0
600.0
14.0
12.0
500.0
10.0
400.0
8.0
300.0
6.0
4.0
200.0
2.0
100.0
0.0
-2.0
EMPRESA 1
EMPRESA 2
EMPRESA 3
EMPRESA 4
-4.0
EMPRESA 5
0.0
-100.0
Total $427/M2
Total $613/M2
Resto de costos, 139
Total $462/M2
Resto de costos, 87
Mano de obra, 90
Mano de obra, 80
Gas-CO2, 79
Gas-CO2, 99
80%
Mano de obra, 64
60%
Gas-CO2, 56
Empaques, 72
40%
Depreciacin de
activos, 80
Empaques, 34
Empaques, 78
Comercializacin, 90
20%
Fletes, 107
0%
EMPRESA 1
Depreciacin de
activos, 71
Comercializacin, 40
Depreciacin de
activos, 50
Comercializacin, 19
Fletes, 25
Fletes, 30
EMPRESA 2
EMPRESA 3
Total $15.81
Total $8.25
Gas-CO2 2.9
Gas-CO2 1.8
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Empaques 1.8
40%
Depreciacin de
activos 2.0
Empaques 1.3
30%
Comercializacin
2.3
Depreciacin de
activos 2.6
Fletes 2.7
Comercializacin
1.5
Fletes 0.9
EMPRESA 1
EMPRESA 2
20%
10%
0%
Empaques 1.4
Depreciacin de
activos 0.9
Comercializacin
0.3
Fletes 0.5
EMPRESA 3
Total $267/M2
Total $8.36/Kg
Los Dems
55
Los Dems,
1.72
F letes
20
F ertilizantes
F letes
0.61
F ertilizantes
0.77
Empaques
0.94
Depreciacin de
activos
1.15
25
Empaques
30
Depreciacin de
activos
37
30%
20%
Mano de obra,
101
Mano de obra,
3.16
EMPRESA 4
EMPRESA 4
10%
0%
Total $6.41/Kg
100%
90%
80%
Deprec iac in de
ac tivos
20.29
Deprec iac in de
ac tivos
1.69
M ano de obra
35.31
M ano de obra
2.94
E M P RE S A 5
E M P RE S A 5
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
de
Alta $10,440,629
($93 usd/M2)
Media $6,592,269
($59 usd/M2)
Baja $3,252,000
(30 usd/M2)
Invernadero
Tipo
multisierra
o
batitnel
de
fierro
galvanizado, paredes y
techo de polietileno a
una o dos capas
Tipo colombiano de
fierro
galvanizado,
paredes y techo de
polietileno unicapa.
Calefaccin
Calentadores de aire
tipo Modine a base de
gas y ventiladores
Calentadores de aire
tipo Centinela a base
de gas y ventiladores
Proceso
productivo
Planta no injertada,
sustrato
tezontle
o
agrolita y ferti-irrigacin
por venturi calibrables.
Planta no injertada,
suelo directo, fertiirrigacin por venturi
manual.
Empaque
Seleccin
mecnica
por tamao y manual
por color. 500 ton/ao
Sin
empaque
almacn.
A.
Tcnica
Administrativa
Asesor
tcnico
y
consultoras.
Registros
contables, certificacin de
BPA y BPM
Consultora nacional de
otras
empresas
y
registros
contables
bsicos.
Sin
asesora
ni
contabilidad bsica.
Comercializacin
Mayoristas de centrales
de
abastos.
Complementan
la
exportacin de otros
productores
ni
6. Conclusiones.
6. ..conclusiones
En tecnologa media y baja la mano de obra
representa alrededor del 40% del costo total de
produccin.
Se requieren rendimientos de 500 y 350 ton/ha para
alta y mediana tecnologa con 80% exportable. Para
mercado nacional con baja tecnologa se requieren
150 ton/ha.
Todas las empresas visitadas se encuentran en la
curva de aprendizaje tanto para la produccin en
invernaderos como para la comercializacin.
Las empresas estn ubicadas donde lo decidi el
inversionista, y no necesariamente donde se tienen
las mejores condiciones climticas para producir ms
barato.
7. Recomendaciones
Tener buena capacidad gerencial/administrativa.
Disponibilidad para alta inversin en infraestructura y
capital de trabajo.
Disponibilidad de cultivador (grower) experimentado.
Aseguramiento de Buenas Prcticas Agrcolas y de
Manufactura.
Canales de comercializacin confiables.
Orientacin a la exportacin o mercado nicho
Cercana a los centros de consumo final
Es determinante la seleccin del proveedor de la
infraestructura productiva y equipos, a fin de reducir
el periodo pre-operativo y fallas que repercuten en
bajos rendimientos en campo y carga financiera.
7. ..recomendaciones.
ALTA
Costos variables
Semillas (Material vegetativo)
Sustrato de cultivo
Fertilizantes
Empaques
Energa
Energa elctrica
Combustibles
Insumos qumicos y biolgicos
Agua
Mano de obra
Mantenimiento de maquinaria agrcola
Servicios
Maquila
Otros (fletes)
Administracin de riesgos
Otros C. variables (comisiones)
Total costos variables
Costos fijos
Depreciacin de activos
Renta de la tierra
Mantenimiento de const. e instalaciones
Cuotas
Impuestos
Administracin de la empresa
Total costos fijos
COSTOS FINANCIEROS
Sin depreciacin
ni renta de la tierra!
ALTA
ALTA
ALTA
6186636.99
6,186,637
0
6750000
5,888,844
0
6543160.14
6,543,160
6543160.14
6,543,160
6543160.14
6,543,160
5,258,916
5,364,198
5,480,009
5,607,401
5,747,533
146,756
169,105
225,370
473,749
87,162
829,362
199,590
9,682
876,868
0
16,341
556,473
0
496,349
4,086,806
0
955,391
7,000
45,516
0
833
185,605
1,172,110
146,756
169,105
225,370
473,749
87,162
829,362
199,590
9,682
876,868
0
16,341
612,121
0
545,984
4,192,088
0
955,391
7,000
45,516
0
833
185,605
1,172,110
146,756
169,105
225,370
473,749
87,162
829,362
199,590
9,682
876,868
0
16,341
673,333
0
600,582
4,307,899
0
955,391
7,000
45,516
0
833
185,605
1,172,110
146,756
169,105
225,370
473,749
87,162
829,362
199,590
9,682
876,868
0
16,341
740,666
1
660,640
4,435,291
0
955,391
7,000
45,516
0
833
185,605
1,172,110
146,756
169,105
225,370
473,749
87,162
829,362
199,590
9,682
876,868
0
16,341
814,733
2
726,704
4,575,423
0
955,391
7,000
45,516
0
833
185,605
1,172,110
FIRA
ALTA
FIRA
FIRA
FIRA
FIRA
9,693,587
5,816,152
4,966,152
3,616,152
2,416,152
1,216,152
12.45%
724,111
618,286
450,211
300,811
151,411
86,080
118,360
130,196
130,196
130,196
1,079,921
850,000
229,921
1,611,546
1,350,000
261,546
1,445,135
1,200,000
245,135
1,467,143
1,200,000
267,143
1,476,411
1,216,152
260,259
FINANCIAMIENTO (60%)
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
Costos variables
Semillas (Material vegetativo)
Sustrato de cultivo
Fertilizantes
Empaques
Energa
Energa elctrica
Combustibles
Insumos qumicos y biolgicos
Agua
Mano de obra
Mantenimiento de maquinaria agrcola
Servicios
Maquila
Otros (fletes)
Administracin de riesgos
Otros C. variables (comisiones)
Total costos variables
Costos fijos
Depreciacin de activos
Renta de la tierra
Mantenimiento de const. e instalaciones
Cuotas
Impuestos
Administracin de la empresa
Total costos fijos
FINANCIAMIENTO (60%)
12.45%
Sin depreciacin
ni renta de la tierra!
MEDIA
MEDIA
MEDIA
2,700,000
2,700,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
73,380
126,350
223,172
210,921
102,434
49,966
53,886
719
858,765
0
28,741
196,492
0
24,038
1,948,861
73,380
126,350
223,172
210,921
102,434
49,966
53,886
719
858,765
0
28,741
196,492
0
24,038
1,948,861
73,380
126,350
223,172
210,921
102,434
49,966
53,886
719
858,765
0
28,741
196,492
0
24,038
1,948,861
73,380
126,350
223,172
210,921
102,434
49,966
53,886
719
858,765
0
28,741
196,492
0
24,038
1,948,861
73,380
126,350
223,172
210,921
102,434
49,966
53,886
719
858,765
0
28,741
196,492
0
24,038
1,948,861
369,299
6,000
46,355
0
0
43,619
465,272
FIRA
369,299
6,000
46,355
0
0
43,619
465,272
FIRA
369,299
6,000
46,355
0
0
43,619
465,272
FIRA
369,299
6,000
46,355
0
0
43,619
465,272
FIRA
369,299
6,000
46,355
0
0
43,619
465,272
FIRA
2,636,908
2,586,908
2,286,908
1,786,908
1,186,908
328,295
322,070
284,720
222,470
147,770
4,394,846
COSTOS FINANCIEROS
MEDIA
2,430,000
2,430,000
MEDIA
67,250
67,250
67,250
67,250
67,250
-4,380
50,000
-54,380
271,845
300,000
-28,155
759,195
500,000
259,195
saldo insoluto
821,445
600,000
221,445
896,145
747,423
148,722
439,485