Bancarizacin

Es la denominacin con la cual se conoce al hecho de haberse ordenado por ley

que todas las personas y empresas que realizan operaciones econmicas las
canalicen a travs de empresas del sistema financiero y utilizando los medios de
pago del sistema, para luchar contra la evasin tributaria y procurar la
formalizacin de la economa.
La bancarizacin en Per creci un 8% en los ltimos seis aos
La confianza de los ciudadanos en las instituciones financieras explica el avance,
segn la Asociacin de Bancos. La bancarizacin en Per se ha incrementado de
20 a 28% en los ltimos seis aos gracias al dinamismo de la actividad econmica
en dicho lapso, seal el gerente general de la Asociacin de Bancos (Asbanc),
Enrique Arroyo. Indic que el incremento de la bancarizacin bancaria, sustentada
en la confianza que tienen las personas en las instituciones financieras, ha sido
importante aunque falta an igualar el nivel de otros pases como Chile que tiene
una bancarizacin de 70%. Sin embargo, la actual crisis internacional podra
afectar el ritmo de crecimiento de la bancarizacin registrada en Per en los
ltimos aos declar a la agencia Andina. Pero destac que las personas que
mantuvieron sus recursos en los bancos, en forma de ahorros o depsitos a
plazos, no fueron afectados por las secuelas de la crisis externa y han pasado
esta incertidumbre mejor que muchas otras personas que los tuvieron en los
fondos mutuos y la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Arroyo consider que el nivel
de bancarizacin retomar sus niveles de crecimiento cuando se registre un mayor
dinamismo crediticio. Los crditos y los depsitos no han dejado de crecer pero el
crecimiento en el primer semestre del ao ha sido muy bajo respecto a diciembre,
mencion.
CONSOLIDACIN BANCARIA
En menos de 10 aos la bancarizacin y la intermediacin financiera se han
ampliado y alcanzado niveles notables, dando paso a la consolidacin del sistema
bancario peruano.
Las colocaciones han crecido en 51% lideradas por los crditos hipotecarios, que
tuvieron un 76% de crecimiento; seguido por los crditos a medianas empresas.

EVOLUCIN RECIENTE
El crdito sector privado ha aumentado debido a una creciente de la tasa anual
en un 12.7%, crecimiento que se distingue con la adquisicin cada vez mayor
de crditos en soles.
Desde mediados del ao pasado hasta mediados de este, el crdito en soles se
ha acelerado y ha pasado de un avance anual de 18% a casi 24%.

SEGMENTOS DEL CRDITO

Los crditos a empresas se han favorecido por las expectativas de un alza en las
tasas de los bonos.
En los primeros cinco meses de 2014 los crditos a las grandes empresas y
corporaciones han crecido en 12% en soles y en 1.4% en dlares, por el que hay
un mayor apetito por el endeudamiento en moneda nacional.
Los crditos a las PYMES cayeron en 4% en 2013, por el que las instituciones
financieras han endurecido sus polticas crediticias hacia este segmento,
conforme a una mayor percepcin del riesgo, acorde al aumento de la morosidad.

CRDITOS A PERSONAS
Las Colocaciones Bancarias:
Presentaron una ligera desaceleracin en su expansin, de 14.6 % en 2013 a 13.7% en
mayo de 2014 (siempre a un tipo de cambio constante); a causa de un menor crecimiento de
la actividad econmica en general.

Crditos de Consumo:
Registran una cierta mejora en su avance de 11.5% en 2013 a 12.5% en mayo de 2014; se le
atribuye al crecimiento de las tarjetas de crdito y los prstamos personales.

Tarjetas de Crdito:

Su crecimiento avanza a mayo a un ritmo de 14.6%, versus un ritmo de 12.5% en

diciembre ltimo, animado por el incremento de centros comerciales en todo el pas.
Sin embargo es probable que el crdito de consumo pase a una fase de crecimiento menos
elevado, porque tiende a estar muy ligado con la evolucin del ciclo econmico,
particularmente con el indicador del empleo.
EVOLUCIN DISMIL
El Empleo:
Actualmente la evolucin del empleo ha sido ms dismil: En empresas con diez o ms
trabajadores se ha mantenido con relativo dinamismo; en empresas con menos de diez
trabajadores, la generacin de puestos de trabajos se ha debilitado e inclusive registra una
ligera contraccin.
Las personas de este segmento de empresas estn experimentando cierto deterioro en el
acceso al crdito.
Crditos Hipotecarios:
Pas de 18.1% en 2013 a 14.9% en mayo 2014, mantenindose en lnea con el crecimiento
de la economa.
En los primeros cinco meses del ao los crditos hipotecarios en soles han crecido 32% y
han cado 9% en dlares. Esta conducta demuestra la percepcin de mayor volatilidad y
mayor riesgo ante el endeudamiento en moneda extranjera.
Uno de los factores que explican las menores tasas de crecimiento de los crditos a hogares
es la menor concesin de crditos en dlares. En los ltimos doce meses, la dolarizacin de
la deuda total de los hogares con el sistema financiero se ha reducido, de 26,4% a 21,9%;
sobre todo en los crditos hipotecarios, por el rpido crecimiento de los prstamos
otorgados en moneda nacional y la progresiva reduccin de los denominados en moneda
extranjera.
Los crditos hipotecarios, su nivel de dolarizacin se viene reduciendo sostenidamente (en
los ltimos meses, el flujo de crditos se otorga mayoritariamente en moneda nacional),
debido a los cambios regulatorios que encarecen estos crditos (tales como los ya

mencionados en el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crdito y en los

requerimientos de encaje).

En los crditos hipotecarios, se observ una desaceleracin de la tasa de crecimiento de los

prstamos otorgados por las instituciones financieras con recursos propios y con recursos
del Fondo Mivivienda.
La tendencia decreciente en la tasa de crecimiento de los crditos hipotecarios estara
vinculada, en parte, a la entrada en vigencia del reglamento para el requerimiento de
patrimonio efectivo por riesgo de crdito, que ajusta los factores de ponderacin por riesgo
de crdito para los crditos hipotecarios para vivienda considerando las condiciones
crediticias bajo las cuales se otorgan (plazo, moneda, tasa de inters, entre otras). El ajuste
tiene como objetivo que el requerimiento de patrimonio refleje de manera ms adecuada el
nivel de riesgo de los crditos hipotecarios.
Aos atrs el crdito hipotecario apuntaba esencialmente a los niveles socioeconmicos A y
B, hoy en da el inters de los bancos est ms bien en los segmentos C y D, que presentan
mayor potencial de crecimiento.

LA MOROSIDAD:
Ha pasado de 2.1% a fines de 2013 a 2.4% en la actualidad. Ha sido el crecimiento
moderado de la actividad econmica, lo que ha ocasionado dificultades para el pago e
deudas en algunos rubros, como es el caso de los microcrditos.

El incremento de la morosidad se debe a que los niveles socioeconmicos considerados

riesgosos (C y D) ha visto resquebrajados sus ingresos por el deterioro de la actividad
econmica de la pymes. Pues existe una fuerte relacin entre el desempeo de las pymes y
la demanda interna, por lo que el debilitamiento de esta ltima durante los meses recientes
est afectando la capacidad de pago de la micro y pequea empresa.
DETERIORO CREDITICIO:
A fines del ao pasado la tasa de morosidad del sistema bancario era de 6.9% la que se
elev a 8.1% en mayo de 2014, a pesar de las condiciones ms exigentes establecidas por
las empresas bancarias para otorgar prstamos. La morosidad de las pymes es la que ms ha
contribuido en el alza de la morosidad de todo el sistema.
Las empresas bancarias han reaccionado restringiendo el crdito para estas empresas. La
contraccin del nmero de pymes deudoras en el sistema bancario fue de 16% el ao
pasado, y a mayo la tasa de contraccin ha subido a 19%.
En las medianas empresas esta tasa alcanz 3.7% a finales de 2013, pero hoy est en 4.2%.
En lo que respecta a las tarjetas de crdito, la tasa de morosidad se mantiene estable debajo
del 5%.
En el segmento MYPE y de consumo, en conjunto, el nmero de clientes con el sistema
financiero creci en 6,9% en los ltimos doce meses, alcanzando 5 549 309 a marzo de
2014. Cabe indicar que el 18,1% de los clientes son compartidos con tres o ms entidades
financieras, cuya deuda alcanza el 39,3% del total.

El ratio de morosidad de los crditos otorgados a las empresas se increment,

principalmente, en los segmentos de medianas empresas y de las MYPE.
Es importante notar que, desde diciembre de 2011, las MYPE presentan un deterioro
sostenido en este indicador. En el caso de las medianas empresas, el deterioro corresponde

principalmente al 2013. La menor calidad de esas carteras estara asociada, en parte, al alto
ritmo de crecimiento de esos crditos observado entre los aos 2011 y 2012, que conllev
la incorporacin de nuevos clientes con menor capacidad de pago y que vienen registrando
atrasos en el pago de sus obligaciones en los ltimos meses.

En atencin a ello, las empresas clasificadoras de riesgo identificaron incrementos en el

riesgo crediticio en la cartera de diversas entidades financieras, relacionados a un
sobrendeudamiento en el segmento MYPE observado en algunas regiones del pas
(principalmente norte y oriente), el mismo que se viene dando por la mayor competencia
entre las entidades microfinancieras y por la ocurrencia de eventos adversos en algunos
sectores econmicos.

DESDOLARIZACION
En el caso de los crditos, se ha sealado que las medidas regulatorias dispuestas en febrero
del ao pasado han fomentado la sustitucin de los prstamos en dlares por los prstamos

en soles. Esta tendencia fortaleci con la violenta subida del tipo de cambio (soles por
dlar), de 2.60 a 2.80, en mayo del ao pasado.
Este saldo tuvo particular repercusin en los crditos vehiculares, que hasta entonces
todava no se haban solarizado y recin empezaban a adecuarse a la nueva regulacin.
La subida del precio del dlar (en casi 10%) incremento el precio de los vehculos en esa
misma proporcin. Sin embargo en los siguientes meses logro recuperarse.
Eduardo Court aade que en el repliegue de la dolarizacin han tenido igualmente un papel
importante las medidas de reduccin de encaje en moneda nacional por parte del Banco
Central de Reserva, pues las tasas de encaje a fines de mayo se ubicaron en 12.0% para
moneda local y 44.5% para moneda extranjera.
A pesar de los incentivos a favor de la desdolarizacin, Juan Snchez estima que,
comparada con diciembre ltimo, la desdolarizacin de la liquidez del sistema financiero
sufrir un ligero incremento (de 0.83%) para estacionarse muy cerca de 39% a fines de este
ao.
Esta mayor desdolarizacin del sistema financiero estara explicada por las grandes
concesiones de infraestructura que se han venido dando en esta moneda, tanto para
inversin, reajustes tarifarios, seguros y garantas, entre otros conceptos, explica Juan
Snchez.
"Obviamente, un Banco Central que ha mantenido un tipo de cambio bastante predecible,
de cierta forma, ha evitado que contine con mayor velocidad este proceso de
desdolarizacin de la economa", manifest el ministro Castilla.
Reconoci que se debe tomar en cuenta el impacto del alza del tipo de cambio sobre la
capacidad de pago de las personas que tienen deudas en dlares, pero -asever- tener cierta
rigidez cambiaria lo que evita es que contine el proceso de desdolarizacin de la economa
a mayor velocidad. "Ese es uno de los principales riesgos para el sistema bancario", dijo.
En respuesta, el presidente del BCR, Julio Velarde, rechaz los comentarios del ministro de
Economa, y consider que la poltica de intervencin cambiaria de su entidad es la
adecuada. "Creemos tener razn. Cuando converse con l (Castilla) le dir por qu pienso
que est equivocado. No discutimos a travs de la prensa estos temas", indic.
En declaraciones previas, Velarde estim que al ao 2017 la dolarizacin del sistema
financiero puede caer en 15 puntos porcentuales, a 25%, siempre que los crditos en soles
sigan repuntando. El directivo asever que dicho nivel es ms sano para nuestra economa,
pues nos hace menos vulnerables a los choques externos.
LOS DEPSITOS

Muy diferente ha sido lo que aconteci con los depsitos. Los depsitos en dlares si han
aumentado de manera significativa, pero impulsados por los depsitos de instituciones
financieras, entre estas, explica Mario Guerrero, destacan los fondos de pensiones que
decidieron dolarizar su cartera de inversin.
Por el otro lado de las personas, la tasa de dolarizacin se ha mantenido estable, en
alrededor de 42% en lo que va del ao. En total (en soles y dlares), los depsitos de
personas han crecido en 13%, segn las estadsticas de mayo de este ao.
El crecimiento actual es de 12% en soles y 15% en dlares.
Sin embargo, segn el propio organismo monetario, los depsitos a plazo en moneda
extranjera crecieron 7% entre abril de 2013 y el mismo mes del 2014, mientras que en
moneda nacional cayeron 0.1%. Por su parte, los depsitos de ahorro avanzaron 27.9% en
dlares y solo 11.3% en soles.

VOLATILIDAD
Cuando el tipo de cambio tiene una volatilidad elevada con una trayectoria hacia la baja, las
personas tienden a preferir los crditos en dlares y optan por depsitos en soles. Lo

contrario ocurre cuando la tendencia del tipo de cambio es hacia el alza. Para evitar esta
trayectoria divergente entre la desdolarizacin del crdito y la desdolarizacin de los
depsitos, explica Juan Carlos Odar, el BCR trata de que la volatilidad del dlar sea la
menor posible.
Si bien los crditos en dlares han bajado su participacin alrededor de 40% del total, no se
han logrado reducir los depsitos en dlares a la misma velocidad. Por eso el BCR est
buscando incentivos para avanzar en la solarizacin.
Respecto a los depsitos de empresas, estos crecieron 7% el ao pasado y en la actualidad
muestran una cada de 1%.
Por monedas, los depsitos de empresas que ms han retrocedido han sido los denominados
en soles. Estos, que crecieron en 1.5% en 2013, han cado 14% en la actualidad. En general,
los depsitos que corresponden a las medianas empresas y a las pymes son los que han
registrado un mayor descenso. No obstante, los depsitos en dlares de las empresas (que
tienen menor participacin que de los de soles) estn aumentando ahora a un ritmo de 18%,
mayor al 12% en que crecieron en 2013.
Este fuerte avance podra indicar, segn Mario Guerrero, que las empresas estn optando
por mantener o incrementar sus excedentes y utilidades en moneda extranjera.
TASA DE INTERES
En los ltimos meses, las tasas de inters activas en soles, en promedio, han tenido una
trayectoria con tendencia al alza. En parte eso tiene que ver con consideraciones de
mercado; es decir, la mayor demanda de las empresas grandes y medianas han limitado el
descenso de las tasas de inters, que ms bien han subido un poco. Juan Carlos Odar
explica que las tasas en soles han escalado tambin en respuesta al mayor riesgo, producto
de la mayor volatilidad y la tendencia al alza del tipo de cambio.
En el caso de dlares las tasas activas han reaccionado a la percepcin de un cambio en la
poltica monetaria de Estados Unidos, suscitado por el comentario de la Fed, acerca de la
posibilidad de desmontar la poltica de estmulo monetario.
En lo que concierte a los crditos a personas, las tasas de inters de los crditos de consumo
en soles han bajado en el segundo trimestre, luego de dos trimestres de ascenso. Pero
todava permanecen relativamente elevadas: 42.7% en promedio. Mientras, las tasas de los
crditos hipotecarios en soles siguen estables, alrededor de 9.4% en promedio.
TASA DE REFERENCIA

El BCR, hace poco, ha reducido la tasa de referencia de poltica monetaria, con el

pronstico de presionar a la baja las tasas de inters de los crditos a las empresas, ante la
fuerte cada de la inversin privada.
Los pronsticos de Maximice sealan que las tasas de inters en moneda nacional se
mantendrn casi constantes este ao, aunque con un ligero incremento en comparacin a
junio de este ao. Es as que se espera que las tasas al crdito de consumo y a la
microempresa registren un ligero incremento. Por otro lado, para el cierre de 2014 se prev
una ligera disminucin de la tasa de inters para la pequea (0.4%) y media empresa
(0.1%).
Con respecto a las tasas de inters por tipo y moneda extranjera se espera un ligero
incremento para fines de 2014.
Por el lado de las tasas pasivas, las que retribuyen a los depsitos en soles estn en niveles
bastante bajos, pero han experimentado un ligero incremento. en promedio se ubican en
20.3% y se registra cierta estabilidad, en lnea con la poltica monetaria de los cinco
primeros meses del ao, comenta Mario Guerrero.
LA CONCENTRACIN.
Examinando el grado de concentracin del sistema bancario es sin duda una concentracion
elevada,frente a esta situcion lo que queda por hacer es fomentar la entrada de nuevos
competidores al mercado
Sin embargo el sistema financiero como un todo asegura que la concentracin es baja
En trmino de competencia , todo depende de cada segmento en particular ,ejemplo existe
una presencia de banco latinoamericanos en el Per ,que ofrecen crditos a las empresas
peruanas y tambien asesoria para colocar bonos en el mercado internacional.Entonces en la
prctica este es un segmento bastante competitivo.
La competencia de la banca se da principalmente a travs de mejorasen la tasa de inters y
mayor plazo de crdito o factibilidad crediticia.
COMPETENCIA GEOGRAFICA.
Con la expansin de la banca ms all del capital, la participacin de crdito otorgado en
Lima ha ido retrocediendo, reflejo de la descentralizacin econmica que atravesado el
pas.
Sin embargo, en la expansin de los bancos hacia las provincias no se ve una
descentralizacin en la gestin, delegacin de facultades ni autonoma crediticias; todo
depende de las oficinas principales, asentadas en el capital.

LA RENTABILIDAD.
Con la desaceleracin del crecimiento econmico, las empresas bancarias se abocan a
identificar mercados de menor riesgo relativo, pero que ofrezcan mayores probabilidades de
rentabilidad, pues esto hace que la empresa bancaria se mantenga slida, sin perder
rentabilidad.
LOS DESAFIOS DEL SISTEMA BANCARIO:
Los principales son la innovacin, el desarrollo tecnolgico, la gestin de riesgo y los
cambios en las tendencias del consumidor.
Las empresas deben formular sus estrategias y modelos de negocio para un adecuado
manejo de las necesidades de los consumidores.
LAS PERSPECTIVAS
La economa peruana est culminando un gran ciclo de inversin en minera (que pasa de la
fase de inversin a la fase de produccin) con la que ahora est transitada hacia el comienzo
de un ciclo de inversin en infraestructura, que se va a sentir a mediados del prximo ao.
Este impulso que va a recibir la economa se va a sumar al empuje de la produccin de los
proyectos mineros que se han retrasado en os ltimos meses segn Mario Guerrero. De
hecho se prev que la inversin en infraestructura tenga un efecto en efecto multiplicador
sobre el crecimiento econmico.
NUEVO APOGEO?
En un ao y medio se puede producir un nuevo apogeo del crdito en general y una
recuperacin del crdito orientado a las pymes y las medianas empresas.
Por parte de las pymes un gran nmero de ellas se van a tomar acciones para recuperar su
situacin de sujetos de crdito y este esfuerzo se va a beneficiar con las medidas del
gobierno. Adems, el gobierno ha planteado crear el fondo Mipyme, por S/ 600 millones.
LAS PROYECCIONES
En el segmento hipotecario es posible que sobrevenga un estancamiento del crdito
En dlares, por el lado de los depsitos. Se percibe que la predileccin de los ahorristas por
el dlar es cada vez ms resuelta; esta prediccin ser acotada por tasas pasivas y si los
depositantes perciben que el tipo de cambio se va a mantener estable, entonces se dara
nuevamente una solarizacin de los depsitos y esto sera bueno para para el punto de
vista financiero.
Las relaciones humanas son complejas requieren predisposicin y un ejercicio constante.
Pero en el ambiente de los negocios suelen gestarse bajo la premisa implcita del inters.

Donde invertir en las relaciones o en la creacin de una red de contactos fue y ser clave,
porque a la hora de tomar decisiones todo es personal. Y el xito y el fracaso dependen de
ello.
Una buena estrategia comercial se hace las siguientes interrogantes:
Puede basarse solo en tener el mejor precio del mercado?
Resulta suficiente hacer de manera correcta el trabajo diario sin involucrar aquellos que
nos rodean?
En un mundo en el que existe competencia y donde cada persona puede ser reemplazada
por otra que tenga mejor preparacin, la capacidad para relacionarnos e influir en los dems
hace la diferencia.
Todo fenmeno social es un fenmeno de interaccin donde su finalidad es relacionarse
con los dems para cultivar una actitud emptica.