Produccin y Mercado de la Papa en la

X Regin

Hotel Antupirn, Puerto Montt, 18 de Julio de 2005.

Rodrigo Vilches
rvilches@semillas-sz.com

Calidad, Competitividad y Sanidad del Mercado de

Papa en Chile
CHILE: SITUACION NACIONAL DEL CULTIVO
CHILE: COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPA Y
PRODUCTOS DE PAPA
CHILE: PRODUCCION DE SEMILLA
ANALISIS FODA
CONSIDERACIONES FINALES
..
BPA: BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS
INN: REQUISITOS CALIDAD
REQUISITOS EXPORTACION
COMISION NACIONAL DE LA PAPA

Caractersticas de la Produccin y
Mercado de Papas en Chile
Muy pequea participacin en el mercado mundial

Principales pases productores de papas

ao 2003
Pas
China
Federacin de Rusia
India
Estados Unidos
Ucrania
Polonia
Alemania
Belars
Reino Unido
Francia
Pases Bajos
Canad
Turqua
Irn, Rep Islmica de
Rumania
Bangladesh
Per
Japn
Brasil
Colombia
Espaa
Otros
Total

Fuente: FAO

Superficie cultivada (Ha) Rendimiento (Ton/Ha) Produccin (ton)

4.501.667
14,8
66.813.331
3.290.000
10,9
35.900.000
1.400.000
17,1
24.000.000
505.980
41,2
20.821.930
1.600.000
11,0
17.606.000
800.000
16,9
13.493.400
283.624
35,9
10.170.000
600.000
14,2
8.500.000
160.000
43,6
6.971.000
162.000
39,5
6.400.000
157.129
40,7
6.399.000
180.490
29,5
5.324.330
200.000
26,3
5.250.000
180.000
19,7
3.550.000
285.000
12,3
3.500.000
245.242
13,8
3.386.000
275.000
12,0
3.300.000
96.000
32,0
3.069.000
147.007
19,8
2.911.590
165.000
17,3
2.850.000
102.300
26,6
2.724.400
3.828.671
15,0
57.611.348
19.165.110
16,2
310.551.329

Superficie, produccin y rendimiento de

papas en Chile
Temporadas
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
Var 1990/2004
Fuente: INE

Superfice
Produccin Rendimiento
(ha)
(ton)
(ton/ha)
59.330
843.938
14,2
62.380
1.023.236
16,4
63.450
926.036
14,6
58.490
899.619
15,4
57.129
869.503
15,2
59.585
827.633
13,9
80.685
1.304.819
16,2
56.376
791.998
14,0
60.465
994.694
16,5
59.957
988.220
16,5
63.110
1.210.044
19,2
61.360
1.303.268
21,2
56.000
1.093.728
19,5
59.560
1.144.170
19,2
0%
36%
35%

Fuente: FAO

Consumo per cpita mundial 30 kilos

Colombia

Chile

Canada

USA

Peru

Argentina

United Kingdom

Malaw i

Croatia

Portugal

Ireland

Lithuania

Poland

Latvia

Ukraine

Belarus

PAPAS
Consumo Per Cpita
(kg/hab/ao)

180

160

140

120

100

80

60

40

20

La papa es el cuarto cultivo anual ms importante

en superficie sembrada (despus de trigo, maz y
avena), y representa el 7% de la superficie de
cultivos anuales (promedio ltimos diez aos)

La produccin chilena de papas equivale al 0,4%

de la produccin mundial

El rendimiento nacional est levemente por encima

de la media mundial y muy por debajo de los
pases industrializados.

Bajo consumo per cpita.

Caractersticas de la Produccin y
Mercado de Papas en Chile
Muy pequea participacin en el mercado mundial
La produccin se concentra en el sur de Chile

Superficie y Produccin de Papas por Regin

(promedio 2000-2004)
40%
35%
30%
25%
Superficie

20%

Produccin

15%
10%
5%
0%
IV

RM

VI

VII

VIII

IX

Resto

Caractersticas de la Produccin y
Mercado de Papas en Chile
Muy pequea participacin en el mercado mundial
La produccin se concentra en el sur de Chile
Cultivada principalmente por pequeos agricultores

Nmero de Explotaciones con Papas segn

Tipo de Productor
(Censo 1997)

Grande
Mediano 2%
4%

Pequeo
empresarial
65%

Sin Clasificar
1%
Subsistencia
28%

Superficie de Papas segn Tipo de Productor

(Censo 1997)

Mediano
13%

Grande Sin Clasificar

19%
0%
Subsistencia
11%

Pequeo
empresarial
57%

Caractersticas de la Produccin y
Mercado de Papas en Chile

Muy pequea participacin en el mercado mundial

La produccin se concentra en el sur de Chile
Cultivada principalmente por pequeos agricultores
Cultivada principalmente en secano

Superficie cultivada con papas en riego y

secano por Regin
(Censo 1997)
25.000

20.000

15.000
Riego
Secano
10.000

5.000

0
I

II

III

IV

V RM VI VII VIII IX

XI

XII

65% de la superficie es sembrada en secano

Caractersticas de la Produccin y
Mercado de Papas en Chile

Muy pequea participacin en el mercado mundial

La produccin se concentra en el sur de Chile
Cultivada principalmente por pequeos agricultores
Cultivada principalmente en secano
Muy poca industrializacin, poco valor agregado

Estimacin del destino de la produccin de

papa en Chile 1999
Consumo Agroindustria Prdidas
6%
animal
14%
5%
Semilla
15%

Fuente: Fundacin Chile

Consumo
fresco
60%

Caractersticas de la Produccin y
Mercado de Papas en Chile

Muy pequea participacin en el mercado mundial

La produccin se concentra en el sur de Chile
Cultivada principalmente por pequeos agricultores
Cultivada principalmente en secano
Muy poca industrializacin, poco valor agregado
Gran variacin de precios

Potato Area vs. Annual Average Price. Wholesale Markets Santiago.

85.000
80.000

130.000

75.000
70.000
65.000
60.000

120.000
110.000
$ Dec 2004. $/ton

100.000

55.000
50.000
45.000

90.000
80.000
70.000

40.000
35.000
30.000

60.000
50.000

25.000
20.000
15.000
10.000

40.000
30.000
20.000
10.000

5.000
0

Has
Fuente: ODEPA

Avg price/ton

Lineal (Has)

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

Lineal (Avg price/ton)

Potato Area (has)

140.000

Average Potato Price. Wholesales Markets Santiago.

220.000
205.000

$ Dec 2004. $/ton

190.000
175.000
160.000
145.000
130.000
115.000
100.000
85.000
70.000
55.000
40.000
25.000
Jan

Feb
2000

Fuente: ODEPA

Mar

Apr
2001

May
2002

Jun

Jul
2003

Aug
2004

Sep

Oct

Nov

Dec

Avg Month 2000-2004

Avg
year

Potato volume vs Potato price. 1994-2004. Wholesale Markets Santiago

Avg price/ton 1994-2004

40.000
37.500
35.000
32.500
30.000
27.500
25.000
22.500
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
0

160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
jan

feb

mar

Transicin
Regiones VI, VII y VIII

apr

may

june

jul

Papa cosecha
Regiones VII, IX y X

aug

sept

oct

nov

dec

Papa temprana
Regiones IV,V y RM

Average price/ton 1994-2004

Average tons 1994-2004 wholesale markets

Santiago

Avg tons 1994-2004

Caractersticas de la Produccin y
Mercado de Papas en Chile

Muy pequea participacin en el mercado mundial

La produccin se concentra en el sur de Chile
Cultivada principalmente por pequeos agricultores
Cultivada principalmente en secano
Muy poca industrializacin, poco valor agregado
Gran variacin de precios
Preponderancia de variedades de piel colorada

Principales Variedades en Chile

VARIEDADES PARA CONSUMO FRESCO

Papa de guarda y temprana: Desiree, Cardinal,

Yagana, Asterix and Rosara.
VARIEDADES PARA PROCESAMIENTO
Yagana, Ranger Russet, Shepody, Innovator

Caractersticas de la Produccin y
Mercado de Papas en Chile

Muy pequea participacin en el mercado mundial

La produccin se concentra en el sur de Chile
Cultivada principalmente por pequeos agricultores
Cultivada principalmente en secano
Muy poca industrializacin, poco valor agregado
Gran variacin de precios
Preponderancia de variedades de piel colorada
Poca exportacin
Importacin de productos procesados

16
14
12
10
8
6
4
2
0

19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03

millones de US$

Exportaciones e importaciones de productos derivados

de papa

exportaciones

importaciones

Producto

Exportaciones de productos derivados de papa

Volumen (kilos)
Valor FOB (US$)
2002
2003 Var %
2002
2003
Var %

Copos (pur)
Papa semilla
Preparadas congeladas
Preparadas sin congelar
Consumo fresca
Smola (maicena)
Congeladas
Fcula (almidn)
Total

374.905
876.880
386.762
39.106
777.416
2.409
0
15.496

713.385
677.422
274.536
105.818
265.073
5.154
550
0

90,3
-22,7
-29
170,6
-65,9
113,9
--100

433.181
437.363
184.143
39.593
114.056
5.911
0
23.314
1.237.561

863.627
339.920
198.362
103.891
69.645
11.934
635
0
1.588.014

Fuente: elaborado por Odepa con informacin del Servicio Nacional de

Aduanas.
Cifras sujetas a revisin por informes de variacin de valor (IVV).

99,4
-22,3
7,7
162,4
-38,9
101,9
--100
28,3

PAPAS
Destino de las exportaciones de productos derivados de papas
2003
BOLIVIA
3%

OTROS
13%

VENEZUELA
5%
COLOMBIA
9%

PERU
10%

GUATEMALA
12%

BRASIL
48%

Importaciones de productos derivados de papa

Volumen (kilos)
Valor CIF (US$)
Producto
2002
2003
Var %
2002
2003
Var %
Preparadas congeladas 10.255.377 11.092.963
8,2 6.526.979 6.907.212
5,8
Copos (pur)
239.639
859.530 258,7
251.589
858.367
241,2
Consumo fresca
11.963.062
9.208.847 -23,0 1.403.373
742.998
-47,1
Fcula (almidn)
1.004.500
1.172.890
16,8
418.388
567.983
35,8
Preparadas sin congelar
573.782
118.412 -79,4 1.183.649
450.876
-61,9
Congeladas
15.374
336.888 2091,3
2.751
134.577 4.791,9
Papa semilla
466
380 -18,5
9.973
25.513
155,8
Smola (maicena)
1.225
3.395 177,1
1.370
4.810
251,1
Total
24.053.425 22.793.305
-5,2 9.798.072 9.692.336
-1,1
Fuente: elaborado por Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas.
Cifras sujetas a revisin por informes de variacin de valor (IVV).

PAPAS
Origen de las importaciones de productos derivados de papas
2003

EEUU
8%

ALEMANIA
BELGICA
2% OTROS
7%
3%

HOLANDA
20%

ARGENTINA
60%

Comercio exterior a Septiembre

de 2004
Exportaciones (US$ FOB)
Importaciones (US$ CIF)
ene-sep ene-sep
ene-sep ene-sep
Producto
2003
2004
Var %
2003
2004
Var %
Copos (pur)
731.548 753.493
3 673.190 608.967
-9,5
Papa semilla
338.294 261.386 -22,7
326
0 -100
Preparadas congeladas
152.346 226.199 48,5 4.883.773 5.256.843
7,6
Preparadas sin congelar
103.505 143.987 39,1 373.769 591.321 58,2
Consumo fresca
61.590 115.131 86,9 493.051
136 -100
Smola (maizena)
10.541
0 -100
4.280
5.304 23,9
Congeladas
460
609 32,4 126.177
967 -99,2
Fcula (almidn)
410.813 304.524 -25,9
Total
1.398.284 1.500.805
7,3 6.965.379 6.768.062
-2,8

Caractersticas de la Produccin y
Mercado de Papas en Chile

Muy pequea participacin en el mercado mundial

La produccin se concentra en el sur de Chile
Cultivada principalmente por pequeos agricultores
Cultivada principalmente en secano
Muy poca industrializacin, poco valor agregado
Gran variacin de precios
Preponderancia de variedades de piel colorada
Poca exportacin
Importacin de productos procesados

PRODUCCION: 91.000 productores

Camin
intermediario

Cliente poco exigente

Mercados
mayoristas*
Baja calidad
regionales
Bajo valor agregado
Mercados
Instituciones
Ferias
Escasapblicas
normativa
minoristas
y
libres,
locales
privadas
Informalidad verduleras
Consumidor nacional

Clientes exigentes
Mercado
Mercado de
Alta
calidad
agroindustrial
exportacin
Mayor valor agregado
Normativa especfica
Supermercados
Formalidad
Exportacin

Anlisis FODA del rubro: Aspectos tecnolgicos

Fortalezas
Conocimiento y experiencia
de campo.
Mano de obra barata
Buena condicin de suelo
y climtica
Patrimonio fitosanitario en
regiones IX y X.

Debilidades
Algunos insumos mas caros que precios
internacionales: Ej. Agroqumicos
Pobre uso de semilla certificada

Disponibilidad de agua de riego y falta de

conocimiento en tcnicas de riego asociadas al
cultivo.
Falta de educacin respecto al riesgo de usar
semilla de baja calidad, de procedencia
cuestionable e incluso de semilla corriente.

Oportunidades

Amenazas

Acceso a tecnologa de
punta

Introduccin enfermedades cuarentenarias a reas

libres, Regin IX y X

Tecnologa de riego

No haya introduccin de nuevas variedades a

Chile.

Acceso a asistencia tcnica

Anlisis FODA del rubro: Aspectos comerciales

Fortalezas

Debilidades

Alto valor nutritivo y multiplies usos

industriales
Buena infraestructura portuaria para
exportaciones

Distancia a principales mercados de consumo

(costo flete)

Produccin Chile ocurre en contra

estacin a Hemisferio Norte

Dbil posicin frente a llegada de compaias

internacionales

Capacidad de exportar a mercados

vecinos (Preferencias arancelarias)

No existe asociacin de productores

Alta concentracin de produccin en pequea
agricultura asociada a cultivo social y aspectos
polticos

Oportunidades

Amenazas
Importacin de papa consumo desde Argentina

Sustitucin de importaciones de
prefritas congeladas y snacks
Oferta de contra estacin de papa
fresca y derivados permite disminuir
costos de stock en pases de la
regin y Japn

Falta de variedades adecuadas a mercados

CONSIDERACIONES FINALES
Sur de Chile tiene buenas condiciones ambientales para la produccin
de papa de calidad, capaz de abstecer mercado interno y mercado de
exportacin.
Existe total inaccin por parte de sector privado respecto de acciones
asociativas que tiendan a un dialogo interno del sector y con la
autoridad respecto de cual es el perfil de cultivo que se quiere dar al
rubro del siglo 21.
Si se decide por profesionalizar el rubro se deber concensuar con
autoridad que el desarrollo del rubro a nivel interno y de mercado de
exportacin van unidos y no por carriles distintos.
Como medidas adicionales se deber establecer una poltica nacional de
uso de semilla certificada o en su defecto controlada por la autoridad
estatal y no dejar esto ltimo en manos de privados.
De igual importancia se prev una regulacin de mercado por la va de
una fiscalizacin real a la evasin tributaria, adecuada facturacin con
detalle de producto transado y as eliminar distorsiones de mercado.
Es la mano del Estado como ente regulador quien debe finalmente dar
rayado de cancha y no privados. Fiscalizacin y penalizacin.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BUENAS

PRACTICAS AGRICOLAS EN EL CULTIVO DE
PAPA
1 INTRODUCCION
2 TERMINOS Y DEFINICIONES
3 CULTIVO
4 USO DE PRODUCTO FITOSANITARIO
5 USO DE FERTILIZANTES
6 USO DE ABONOS ORGNICOS
7 USO Y MANEJO DE AGUAS
8 ANIMALES EN EL PREDIO
9 TRANSPORTE DE LA PRODUCCIN
10 CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS
11 CONDICIONES DE TRABAJO Y DE LOS TRABAJADORES
12 ANEXOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BUENAS

PRACTICAS AGRICOLAS EN EL CULTIVO DE
PAPA

Registros
Usar papa-semillas certificada
Preseleccin (calibrar, eliminar tierra y
tubrculos daados)
Almacenaje

www.buenaspracticas.cl

INN: Papas Consumo: Requisitos de

calidad

Definiciones de daos y defectos

Requisitos generales
Clasificaciones: tamao, calidad
Envases
Rotulacin
Inspeccin y muestreo

INN: Papas Consumo

NCh717. Of2001
Esta norma establece la terminologa, requisitos generales
y clasificacin aplicados a las papas destinadas al
consumo al estado fresco.
Esta norma se aplica a papas nacionales e importadas.
Esta norma no se aplica a papas destinadas a reproduccin,
siembra ni a uso industrial.

INN: Papas Consumo: Requisitos de

calidad (defectos en %)
Daos y defectos
Daos mayores
corazn negro
pudricin hmeda
pudricin seca
herida abierta
Subtotal Daos mayores
Daos menores
papas verdes o verdeado
rizoctonia
dao por insectos
quemado
mancha chocolate
corazn hueco
dao profundo
dao superficial
herida cicatrizada
deformaciones
brotacin
Subtotal daos menores
Total

Extra

Cat I

Cat II

1
0,5
1
1
1

2
0,5
2
1
3

3,5
0,5
3,5
1
5

3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5

8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10

12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15

INN: Papas Consumo: Requisitos de

calidad

Se recomienda utilizar envases de hasta 50 Kg

como mximo.

La tierra libre dentro de los envases, no puede

superar los 200 g por envase de 50 kg netos.

Se tolera hasta un 1% de mezcla de variedades

dentro de un mismo envase, siempre que las
papas presenten el mismo color de piel, pulpa y
forma.

Requisitos para la exportacin de

tubrculo semilla de papas
Argentina (arancel 0% )
El lote o partida proviene de un semillero bajo certificacin
fitosanitaria oficial.
Libre de Angiosorus solani, Ditylenchus destructor, Phytophthora
erythroseptica, Pratylenchus scribneri y Polyscytalum pustulans
Semillero realizado en un rea libre de Globodera rostochiensis y
Globodera pallida.
El material fue oficialmente inspeccionado utilizndose indicadores
apropiados para la determinacin de Andean potato mottle virus
(APMV) y Potato mop top virus (PMTV).
Libre de suelo.

Requisitos para la exportacin de

papas para consumo
Brasil (arancel 0% )
Producida en un rea libre de Globodera rostochiensis,
Globodera pallida, Naccobus aberrans y Angiosorus solani.
Envo libre de Pratylenchus scribneri y Oospora pustulans.
La papa consumo exportada por los pasos fronterizos
ubicados dentro del rea libre, puede ser transportada en
camiones planos encarpados. En caso contrario, los envos
deben ser realizados en medios de transporte
hermticamente cerrados y sellados.
Libre de suelo.

Amrica Latina y el Caribe

Importaciones de papas
Promedio 1998-2002

Frescas consumo
Preparadas congeladas

Volumen
Valor
(ton)
(miles US$)
342.497
90.321
226.702
167.578

Comisin Nacional de la Papa

Mesa Pblico-Privada creada en diciembre de 2001
Presidida por el Ministro de Agricultura
Participan:

ODEPA (secretara ejecutiva)

SAG
INIA
INDAP
ProChile
Red de Papa
Mucech-Voz del Campo
Fundacin Chile
ANPROS
SNA
Industrias
ACHIPA

Comisin Nacional de la Papa

Diagnstico (entre otros):
Importancia en la agricultura del sur.
Importancia socioeconmica, cultivado
principalmente por pequeos agricultores.
Muchos problemas fitosanitarios estn
relacionados con el uso de papa de consumo como
semilla.
Problemas en el mercado interno: inestabilidad de
precios, evasin tributaria, producto de mala
calidad, bajo consumo, baja industrializacin.

Comisin Nacional de la Papa

Grupo de trabajo para elaborar una estrategia
exportadora.
Grupo de trabajo para aumentar el uso de semilla
legal.
Propuesta para desarrollar el mercado interno.
Propuesta de apoyo para la Pequea agricultura.