TRABAJO FINAL

Integrantes:
Alvarado, Bruno
Muoz, Jos
Walker, Andrew
Tema:
Plan de Marketing para la exportacin de Mango Liofilizado

Curso:
AN50 Plan de Marketing de Exportacin

Seccin:
AG 82

Profesor:
Aziz El Sous Abuid

2013

NDICE
1. IDEA DE NEGOCIO
2. ESTRATEGIA COMPETITIVA
3. INSUMOS
4. ANLISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL
4.1. ENTORNO CULTURAL
4.2. ENTORNO POLTICO/JURDICO
4.3. ENTORNO ECONMICO
4.4. ENTORNO FINANCIERO
4.5. ENTORNO AMBIENTAL
4.6. ANLISIS ESTRATGICO
5. MERCADO DE EXPORTACIN
5.1. PERFIL DEL CONSUMIDOR
5.2. MACROSEGMENTACIN
5.3. MICROSEGMENTACIN
5.3.1. MEDICIN GENRICA DEL MERCADO
5.3.2. MEDICIN DEL MERCADO
6. PRODUCTO
6.1. FICHA COMERCIAL DEL PRODUCTO
6.2. DEFINICIN DEL PRODUCTO
6.3. MARCA
6.4. SLOGAN
6.5. EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO
6.6. DISEO Y APARIENCIA
7. PLAZA
7.1. CANAL DE DISTRIBUCIN
7.2. AGENTES DEL CANAL DE DISTRIBUCIN
8. PRECIO
8.1. FIJACIN DEL PRECIO

8.2. VARIABLES CONTROLADAS POR LA EMPRESA

8.3. VARIABLES DEL MERCADO INTERNACIONAL
9. PROMOCIN
9.1. PUBLICIDAD
9.2. FERIAS
BIBLIOGRAFA
ANEXOS

1. IDEA DE NEGOCIO

El producto que ha elegido el grupo consiste en Snacks de Mango Liofilizado y se

busca exportarlo al mercado de EE.UU. Para dar mayor informacin, se explicar
que es la Liofilizacin, este es un proceso de conservacin de los alimentos que
consiste en la deshidratacin de un producto mediante la disminucin de las
temperaturas1. Lo que se busca es la creacin de un producto con una larga vida
til y que conserve sus caractersticas organolpticas inalteradas para que sea
apreciada por el consumidor.

2. ESTRATEGIA COMPETITIVA

La empresa utilizar la DIFERENCIACIN como la estrategia que caracterizar

todas sus acciones y decisiones.
Para comenzar, nosotros nos enfocamos en un segmento definido por los
consumidores pertenecientes a los niveles socioeconmicos A y B+, y adems,
este tipo de clientes le dan mayor valor e importancia a la calidad y beneficios del
producto antes que al precio.
Es por esta razn, que nuestros esfuerzos estarn dirigidos a mejorar la calidad de
nuestro producto, que de por s ya posee una gran calidad gracias al proceso de
liofilizacin, que a diferencia del deshidratado conserva de mejor manera las
caractersticas del mango.
Asimismo, aprovecharemos el prestigio que ha ganado el Per por la
comercializacin de sus productos naturales y a los esfuerzos de PROMPER por
la consolidacin de la MARCA PER, lo cual mejora el prestigio de los productos
provenientes de nuestro pas.
De esta manera, combinando factores como una segmentacin diferenciada, alta
calidad y un alto prestigio, podemos ofertar un precio alto y competitivo.

3. INSUMOS

Para poder conseguir los insumos (mango) para poder desarrollar nuestros
productos, manejamos 2 alternativas, dentro de las cuales se encontraba el Acopio
y la Integracin Vertical hacia Atrs. Sin embargo, tuvimos que descartar el acopio,
debido a que como vamos a exportar hacia un pas que cuenta con exigencias

Ramirez Liofilizacin de Alimentos

estrictas de calidad y salubridad, lo mejor es tener un control ms riguroso del

estndar de los insumos, es por esto que con el acopio, los niveles de calidad
seran demasiado dispersos y muchos de ellos seguramente, no cumpliran con el
control.
Es por esto que la mejor alternativa para conseguir los mangos, consistira en la
creacin de una empresa dedicada a la produccin de estos. De esta manera
tendramos un control ms estricto de los estndares de calidad y sanidad, para
que no sean rechazados al momento de exportarlos.
La ubicaramos en Piura, ya que es el departamento que tiene las mejores
condiciones de crecimiento del mango y adems, es el principal productor en el
Per.

4. ANLISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL

4.1. ENTORNO CULTURAL:

Uno de los principales aspectos que se viene a desarrollando a nivel mundial

es el aumento de los denominados productos On the go, estos pueden ser
definidos como aquellos productos innovadores desarrollados para acelerados
estilos de vida, es decir, productos que pueden ser consumidos de manera
rpida, en cualquier momento, a cualquier hora y sin perder tiempo en su
preparacin.
Asimismo, este otro factor va de la mano con la tendencia al consumo de
alimentos ms saludables, por parte de una gran parte de la poblacin
mundial.

4.2. ENTORNO POLTICO/ JURDICO

Gracias a la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos,
nuestro producto goza de un libre arancel y un fcil acceso al mercado. Sin
embargo debemos tener en cuenta 2 requisitos muy importantes los cuales se
encuentran indicados en las Buenas Prcticas de Manufactura y/o
Procesamiento que exigen los EE.UU y tambin los requisitos que exige la
FDA (Food and Drug Administration)2

ROMPERU - "Guia de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para exportar alimentos a los EE.UU.

4.3. ENTORNO ECONMICO

Uno de los aspectos ms importantes que se han considerado para la eleccin

del

mango

liofilizado

como

producto

exportar

radica

en

que

aproximadamente el 45% de dinero destinado a la alimentacin, es utilizado

para comprar comida fuera de casa, por lo que eso da indicadores de que las
personas pasan mucho ms tiempo fuera del hogar y tienen mayor poder
adquisitivo para consumir productos fuera de su hogar.

4.4. ENTORNO FINANCIERO

Actualmente, el pas de EE.UU. viene recuperndose de una dura crisis que

afect mucho a la economa de las personas e hizo cambiar sus hbitos de
consumo, de una manera muy importante, teniendo una gran dificultad en
cubrir gastos, incluyendo la alimentacin. Sin embargo, esta situacin se est
revirtiendo poco a poco.
Otro aspecto, que actualmente es la inestabilidad financiera debido a la cada
del Dlar, lo cual puede afectarnos durante la exportacin.

4.5. ENTORNO AMBIENTAL

A lo largo de la ltima dcada, en todo el mundo se est teniendo mayor

conciencia ambiental y hay grandes esfuerzos por cuidar el medio ambiente,
sobre todo en EE.UU. que es uno de los pases que ms ha contribuido con la
contaminacin debido a la gran cantidad de industrias. Actualmente, los
consumidores valoran mucho la responsabilidad ambiental por parte de las
empresas, esto se ve reflejado por ejemplo, en la utilizacin de material
reciclable en las bolsas de supermercado o la disminucin del nivel de plstico
en los envases de algunos productos.
Asimismo, EE.UU. cuenta con requerimientos relacionados al medio ambiente
como el APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service), que se asegura
de que las empresas tengan prcticas que no contribuyan a la contaminacin
del medio ambiente ni al maltrato animal.

4.6. ANLISIS ESTRATGICO (ANLISIS FODA)

A continuacin, se mostrar una matriz FODA donde muestra las principales

ventajas, desventajas, oportunidades y amenazas que presentara la
comercializacin del mango liofilizado

5. MERCADO DE EXPORTACIN

5.1. PERFIL DEL CONSUMIDOR

El perfil de consumidor detallado se encontrar en el ANEXO 1 al final del

trabajo.

5.2. MACROSEGMENTACIN:

Luego de haber realizado una detallado anlisis de cada uno de los mercados
ms atractivos para la comercializacin de mango liofilizado, se lleg a la
conclusin que Estados Unidos es el mercado ms atractivo debido a que
cuenta con un alto poder adquisitivo por parte de sus habitantes, el Per ya
tiene cierta participacin en la comercializacin de este tipo de producto, las
vas de acceso facilitan la exportacin del producto y tenemos un TLC que nos
permite reducir a 0 los aranceles e impuestos.
En el ANEXO 2 se podr observar la matriz de seleccin de mercado meta
donde se podr apreciar los criterios de seleccin y datos recogidos de
TRADEMAP, EUROMONITOR y la CIA.

5.3. MICROSEGMENTACIN
5.3.1. MEDICIN GENRICA DEL MERCADO (CONSUMO APARENTE)3

Valores en Miles de Dlares

PRODUCCIN:

29 753 USD

IMPORTACIN:

424 962 USD

EXPORTACIN:

29 753 USD

CONSUMO APARENTE

424 962 000 USD

CONSUMO PER CAPITA

1.35 USD

Aparentemente, existe una demanda genrica de 424 962 000 USD y en

trminos per cpita la demanda es de 1.35 USD por poblador.

TRADEMAP

5.3.2. MEDICIN DEL MERCADO

Si bien es cierto es nuevo, nuestro producto es de consumo masivo y est

destinado a toda la poblacin, donde destacan los nios y adolescentes,
estudiantes universitarios, trabajadores, amas de casa, e incluso la
poblacin mayor, ya que nuestro producto est orientado a todo tipo de
pblico:
Nosotros hemos decidido, en un primer momento centrarnos en el estado
de California, ya que este es uno de los estados que tienen los ingresos
ms altos en los EE.UU. La poblacin de California es: 37 253 956
habitantes, cuya composicin por sexos es como sigue:

6. PRODUCTO
6.1. FICHA COMERCIAL DEL PRODUCTO

FICHA COMERCIAL
Producto
Presentacin
Nombre Botnico
Composicion

Mango Liofilizado
Trozos de mango liofilizados
Mangifera Indica
Fruto 100%

Aspectos Comerciales
Embalaje
Presentacin
Color
Aspecto
Olor
Sabor
Vida til

Bolsas Doy PACK

25, 50 y 75 gramos
Naranja
Pedazos irregulares
Caracterstico
Dulce y cido
1 ao

Aspectos Qumicos
Humedad

Menor al 10%

Aspectos Microbiolgicos
Mohos y Levaduras
Escherichia Coli
Salmonella sp.

Menor a 1000 ufc/g

Ausente
Ausente
Intencin de uso del consumidor
Snack o ingrediente para postres

6.2. DEFINICIN DEL PRODUCTO

Idea: Snacks de mango liofilizado de agradable sabor y con alto valor nutritivo.
Concepto: Alimento para jvenes y adultos que deseen comer algo al paso y
sano.
6.3. MARCA
La marca que hemos elegido para llamar a nuestro producto es SUPERCHIPS,
ya que consideramos que transmite la idea de salud y nutricin hacia nuestro
mercado objetivo.
6.4. SLOGAN:
Disfruta la dulzura de estar en forma
El SLOGAN hace referencia al concepto de nuestro producto que consiste en
brindarle un producto delicioso y sabroso a nuestros clientes, pero tambin
que este sea nutritivo y no atente contra la salud y el estado fsico de las
personas

6.5. EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO

El empaque del producto ser de envase flexible en Bolsas Doy PACK, que es
el tipo de envase que usa generalmente en este tipo de productos. Lo
beneficioso de este tipo de envases o bolsas es que es ligero y flexible,
adems de ser hermtico por lo que es ideal para nuestro mango liofilizado en
snacks, lo cual permite una mejor manejabilidad a nuestros consumidores,
adems permite darle una mejor presentacin a nuestro producto.
Dentro del Etiquetado se podr apreciar la marca en grande y todos los
requerimientos que exige el mercado de EE.UU. donde estar la fecha de
vencimiento, aspectos nutricionales, contenido neto, descripcin del producto,
lote de produccin, etc.
6.6. DISEO Y APARIENCIA
El diseo del empaque ser de color naranja y blanco, el naranja para asociarlo
con el color del producto que vendemos y el blanco para que vaya asociado a
que es un producto sano y nutritivo. En la parte delantera del empaque debajo

de la marca ira un mensaje de producto hecho a base de frutas y se vendern

en empaques de 50,75 y 100 gramos.
7. PLAZA
7.1. CANAL DE DISTRIBUCIN

Para la comercializacin de nuestro producto (Mango Liofilizado en Chips)

usaremos

un

canal

de

Distribucin

para

Productos

de

Consumo. Especficamente utilizaremos un canal que vaya del fabricante, es

decir de nosotros, al agente intermediario, de l al minorista y de este al
consumidor final, ya que existe un gran nmero de compras de productos
similares al nuestro que efecta l pblico en general a travs de este sistema.
Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, los detallistas o
minoristas
supermercados,

que

pueden

ser

hipermercados,

tiendas
tiendas

de

especializadas,

almacenes,

conveniencia,

gasolineras,

boutiques, entre otros. En el caso especfico de nuestro canal de distribucin

ser a los supermercados.

Fabricante

Agente

Minorista

Consumidor
Final

7.2. AGENTES DEL CANAL DE DISTRIBUCIN:

7.2.1. FABRICANTE
Nosotros seremos los productores y fabricantes del mango liofilizado en
chips para luego comercializarlo directamente con el Trader quien ser el
que nos ayude a conocer el mercado en un inicio. Luego de ello,
evaluaremos los costos y si nos es conveniente o no seguiremos
trabajando con el Trader o si no lo har la empresa directamente.

7.2.2. AGENTE INTERMEDIARIO (TRADER)

Para la comercializacin de nuestro mango liofilizado en chips
contactaremos a un agente intermediario que en este caso vendra a ser
un Trader para que con su experiencia y conocimiento del mercado nos
facilite el acceso a este y tambin nos pueda contactar con potenciales
clientes. El Trader ser muy til en un inicio ya que ellos realizan las
actividades de distribucin con mayor eficiencia y a un costo ms bajo
que los fabricantes.

FJB Trading Global Sourcing

FJB Trading se encarga de la

distribucin

de

deshidratadas

semillas,
por

frutas

aire

liofilizadas, lcteos, caf, etc.

Su administracin es holandesa y
mueve productos de todas partes
del mundo de distintos productores
confiables,

envan

cargas

de

contenedor completo o consolidado directamente del punto de origen al

punto de destino, tambin desarrollan outsourcing.
La sede se encuentra en San Jos, Costa Rica y sus principales
mercados de ventas son Europa, Amrica Latina, Amrica del Norte,
Oriente Medio y frica del Sur.
Manejan informacin actualizada, adems de realizar controles de calidad
de sus socios, buscando siempre nuevos productores con productos de la
mejor calidad. Valor agregado:
-

Outsourcing se lleva a cabo con proveedores bien elegidos.

Ofrece calidad y continuidad.

Envos directos al punto de destino.

La informacin requerida para la solicitud se puede apreciar en el ANEXO

3

7.2.3. MINORISTA

En este caso el agente comercializara directamente con los minoristas,

que en este caso sern supermercados Wal-Mart. Wal-Mart goza de una
gran economa de escala por la gran capacidad de compra que manejan,
esto le daba una ventaja absoluta en costos. Ellos compraran volmenes
altos de nuestra mercanca para venderlos en sus establecimientos.

Wal-Mart Stores Inc.

Walmart es una multinacional de minoristas estadounidense que opera
con grandes almacenes de descuento, es una de las empresas ms
valiosas del mundo
Su sede operativa se encuentra en Arkansas, USA y se caracteriza por
los precios bajos que maneja por los altos volmenes que maneja, por lo
que le es muy difcil a la competencia manejar los costos para tener
precios parecidos.
Elegimos Wal-Mart debido a su gran gama de clientes fidelizados en
Estados Unidos, por lo que es una buena entrada al mercado de E.E.U.U.
en un inicio, luego podremos expandirnos a otros minoristas si probamos
tener xito con nuestro producto en una primera instancia.

7.2.4. CONSUMIDOR FINAL

El producto principalmente va dirigido a personas que quieran alimentarse
sanamente, ya que este va ser un snack hecho a base de frutas y con alto
contenido nutricional. Por otro lado tambin va dirigido a personas que no
tengan mucho tiempo para poder comer y por ello tengan la necesidad de
comprar un producto que puedan comer mientras realizan sus actividades
diarias.

8. PRECIO

8.1. FIJACIN DEL PRECIO

La compaa tiene pensado en utilizar una estrategia de DESCREMADO para
fijar el precio, debido a que los snacks de mango liofilizado pertenecen al grupo
de productos nicos en el mercado estadounidense, ya que la mayora de
productos de este tipo son deshidratados. De esta manera, buscamos obtener
beneficios lo ms rpido posible tratando de aprovechar al segmento al cual

nos dirigimos, para poder estar preparados ante la llegada de la posible

competencia.
De esta manera, al tener un buen respaldo econmico podremos modificar al
precio con el fin de enfrentarnos a la competencia y poder salir victoriosos de
esta competencia.
El Precio que queremos fijar es de aproximadamente 9 dlares por un paquete
de 100 gramos y el de 5 dlares para el paquete de 50 gramos, ya que nos
dirigimos a un mercado selecto con un segmento que estara dispuesto a
adquirir este producto de alta calidad.

8.2. VARIABLES CONTROLADAS POR LA EMPRESA

8.2.1. COSTOS
Debido a que la liofilizacin es un proceso realmente caro y que requiere
una gran inversin, el costo es elevado para nuestro producto, lo cual
har que el precio del producto aumente. Adems, como ya se mencion,
este proceso permite conservar de mejor manera las caractersticas
organolpticas de producto.

8.2.2. OBJETIVOS
Uno de los principales objetivos de nuestra empresa es buscar un
mercado segmentado y debidamente seleccionado. Nosotros nos
enfocamos a un sector A y B+, por lo que el factor precio no es tan
relevante a la hora del momento de decisin de compra. Los
consumidores de este sector, valoran ms la calidad del producto antes
que el precio al cual est ofertado. Es por esto, que buscamos entrar con
un precio ligeramente alto.

8.3. VARIABLES RELACIONADAS CON EL MERCADO INTERNACIONAL

8.3.1. DEMANDA Y PRECIO DE LA COMPETENCIA

Actualmente, en el mercado Estadounidense no se pueden hallar precios
referenciales a los del mango liofilizado; sin embargo, existe una gran
cantidad de precios referenciales para los productos deshidratados que
son un sustituto perfecto para nuestro producto. A continuacin se
mostrar una tabla en la cual mostrarn precios referenciales en el
mercado Retail de los Estados Unidos.

Cadena de Supermercado
Costco Wholesale Corp.
Walmart
Amazon
Amazon
ColdStorage
ColdStorage
ColdStorage

Marca
Kirkland Signature
Crunchies
Philippine Brand
Philippine Brand
7D
7D
First Choice

Presentacion
624g
42g
500g
100g
100g
200g
200g

Precio (Dlares)
8.59
5.60
15.45
6.99
3.90
5.50
5.20

8.3.2. LIMITACIONES POLTICO-LEGALES

Todas las frutas procesadas que ingresan al mercado estadounidense
deben cumplir con normas de salud pblica y estndares de calidad, que
afectan al precio ya que la calidad debe ser mejor y para eso hay que
incurrir en costos. Se debe pedir la inspeccin pertinente por parte de la
FDA y por la GMP.

8.3.3. TIPOS DE CAMBIO

El Tipo de Cambio en Estados Unidos a lo largo de los ltimos aos ha
sufrido una gran cada. Sin embargo, durante los ltimos meses, el valor
del dlar ha aumentado, lo cual favorece de gran manera a nosotros los
exportadores que comercializamos con este tipo de moneda.
Actualmente, el dlar ha aumentado su valor y se encuentra en 2.78 (valor
de venta en soles)
8.3.4. MADE IN
En Estados Unidos, el Per, poco a poco ha sido reconocido como un
sello especial que representa garanta y una buena calidad. Asimismo,
gracias

las

constantes

campaas

de

promocin

que

realiza

PROMPER con el tema de MARCA PER, los productos peruanos han

ganado mayor prestigio a nivel mundial. Otro factor que influye en una
mejor valoracin consiste en el mayor aprecio hacia los productos
naturales, y cabe resaltar que Per es uno de los principales exportadores
de este tipo de cosas.
En este sentido, segn la matriz del MADE IN nosotros consideramos que
nuestro producto se puede ubicar en el cuadrante de PRECIO DE
EXPORTACIN ALTO Y UNA IMAGEN DEL PAS FAVORABLE, lo cual
denota que los snacks que vamos a comercializar son de CALIDAD ALTA.

9. PROMOCIN
9.1. USO DEL INTERNET
Para fines de promocionar y dar a conocer nuestra empresa y nuestro
producto, se tiene planeada la creacin de una pgina web, donde el cliente
podr conocer nuestra compaa y todas las caractersticas de nuestro
producto, asimismo se le explicar aspectos tcnicos como el proceso de
liofilizacin y en que tiendas puede encontrar nuestro producto

9.2. FERIAS
Las ferias son una de las principales ventanas para dar a conocer nuestro
producto a los clientes en todos lugares del mundo. Asimismo, nos dan la
oportunidad de presentar, promover y realizar pruebas de producto, por lo que
la gente se dar una idea ms exacta de los snacks de mango liofilizado. Para
esto, se presentar una relacin de ferias realizadas en Estados Unidos,
donde podramos participar para dar a conocer nuestro producto:

Fresh Ideas Organic Market Place

Uno de los eventos orgnicos ms importantes en EE.UU, que se
realiza

una

vez

al

ao

en

California.

(http://www.expowest.com/ew13/Public/Content.aspx?ID=1043220)

Natural Products Expo West:

Feria natural y orgnica ms grande del mundo. Desarrollada en
California (http://www.expowest.com/ew13/public/enter.aspx)

Natural Products Expo East:

Feria

natural

orgnica

que

ser

realizada

en

Baltimore

(http://www.expoeast.com/expoeast2013/public/enter.aspx)

NASFT FANCY FOOD WINTER

Exhibicin internacional de productos especializados y confeccionados
(http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/)

NASFT FANCY FOOD SUMMER

Exhibicin internacional de productos especializados y confeccionados
desarrolladas
show/)

en

verano.

(http://www.specialtyfood.com/fancy-food-

BIBLIOGRAFA

RAMIREZ, Juan Sebastin - "Liofilizacin de Alimentos" (2006)

http://www.alimentacion.enfasis.com/notas/12813-tendencia-on-the-go

PROMPERU - "Guia de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para exportar

alimentos

los

Estados

Unidos"

(2010)

MINCETUR

LINK:(http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/req_usa.pdf)

http://www.gastronomiaycia.com/2010/04/20/deshidratados-y-liofilizados/

http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/ae620s/pprocesad
os/fru11.htm

www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2004rank.html

http://www.trademap.org/index.aspx?ReturnUrl=%2fProduct_SelProductCountr
y.aspx

http://www.prochile.gob.cl/wpcontent/blogs.dir/1/files_mf/documento_08_12_11174052.pdf

ANEXOS
ANEXO 1: PERFIL DE CONSUMIDOR

Perfil del Consumidor

Edad
Gnero
Estado Civil
Nivel Socioeconmico
Nivel de Instruccin
Unidad Geogrfica
Raza
Tipo Poblacin
Grupos de referencia
Clase Social
Personalidad
Valores
Ciclo de Vida Familiar
Motivos de compra
Frecuencia de compra
Beneficios deseados

5 a 90 aos
Ambos
Cualquiera
A, B y C
Bsica en Adelante
California (EE.UU.)
Todas
Megalpolis - urbana
Estudiantes, familiares, Trabajadores, Amas de Casa
Media y Alta
Abierta, Sentimental, Serena, Extrovertida, Emprendedora
Deportiva, Independiente
Liberales, Conservadores, Religiosos, No religiosos, etc.
Soltero, Casado (con hijos y sin hijos), etc.
Nutricin, Falta de tiempo, Cuidado de la salud
Diaria e Interdiaria
Salud, Nutricin, Ahorro de tiempo

ANEXO 2: MATRIZ DE SELECCIN DE MERCADO META

Importaciones
Proveedores

1
2
3

Acuerdos Comerciales
Analisis Entorno
Ingreso per Capita
Transporte
Idioma

Estados Unidos
$424,962.00
Mexico
$228,303.00
Ecuador
$45,064.00
Peru
$40,800.00
TLC
Estable
$50,700.00
Aereo,
Maritima
Ingls

China
$206,431.00
Tailandia
$161,905.00
Indonesia
$37,210.00
Myanmar
$3,203.00
TLC
Estable
$9,300.00
Aereo,
Maritima
Chino

Holanda
$186,077.00
Brazil
$75,295.00
Peru
$43,502.00
EE.UU.
$8,366.00
TLC UE
Crisis Europa
$42,900.00
Aereo,
Maritima
Holands

Alemania
$102,045.00
Brazil
$43,484.00
Peru
$20,559.00
Espana
$6,648.00
TLC UE
Crisis Europa
$39,700.00
Aereo,
Maritima
Alemn

ANEXO 3