os
T:
TELCONOMIA
Portabilidad Numérica
Mévil en México: Politica
publica y su alcance en la
competencia ae
FE is piicay competentTabla de contenidos (reporte completo)
Tabla de Contenidos
Lntroduccién.
Table 1. Portabilided M6vil en el mundo.
Tabla 2. Comportamiento general dela portabilidad numérica mévil
en México.
Table 3. Estadisticas descriptives de los “aios portebilidad”.
Figura 1. Evolucién y saldo hist6rico de portabilida.
Tabla 4. Distribucién de portabilidad por ato.
2. Portabilidad como politica piblica en un contexto de
competenci
Figura 2. Red de nimeros portados en 3T 2014
Figura 3. Comportamiento Movistar (donente) y Telcel (receptor)
Figura 4. Comportamiento Telcel (donante) y Movistar (receptor)
5. Anélisis y modelacién: la PNM en un mercado dindmico.
Figura 5. Modelo de mediacién de intencidn de cambio de MNP.
Figura 6. Cadena de Markov imple.
Table 5. Ejemplo de matriz de transiciGn pare cadena de Markov.
Escenario 1: cinco operadores y tasas de portabilidad asimétrica,
Tabla 6. Matriz de PNM, IFT 3T 2014.
Tabla 7. Matriz de proporciones de captacidn de nimeros por
operador, IFT 3T 2014.
Table 8. Nimeros donados como proporcién del operador, IFT 3T
2014.
Tabla 9. Matriz de transicién Escenario 1.
Figura 7. Evolucién del mercado para escenario
Escenario 2: tres operadores y tasas de portabilidad asimeétricas
Tabla 10, Matrz,e transicion Escenari 2
Figura 8. Evolucidn del mercado para el escenario 2
Esconario 3: Tres operadores con tasas de donacién mds elevadas.
Tabla 11, Matrz:de transicin Escenario 3.
Figura 9. Evolucidn del mercado para el Escenaro 3
Escenario 4: tres operadores ytasas de portabildad simétricas,
Tabla 12, Matrz de transicin escenario 4.
Figura 10. Evolucin del Escenari 4.
Figura 11. Concentracién de mercado por escenario (IH),
4, Conclusién: una politica pablica y un contexto de cambio.
ANEXO 1: Figures complementarias del comportamiento de la portablidad
numérica en México
Figura 12, Estadisticas descriptivas de donacidn de ndmeros por
operadar.
Figura 13. Comportamiento histerico de ndmeros recibidos a través de la
PNM.
Figura 14 Comportamiento historico de ndmeros donados através de la
PRM.
ANEXO 2: Portablidad entre operadores.
Figuras 15-17. Portablidad Telcel{donador}y competidores (receptores)
Figuras 18-20, Portabilidad Movistar (donador) y competidores.
(receptores)
Figuras 21-23, Portabilidad lusacell(danador) y competidores
(receptores)
Figuras 24-26, Portbilidad Nextel (donador) y competidores
(receptores)
Anexa 3: tasas de desconexl6n por operadar
Tabla 13, Tasas de desconexién (churn) por operador.
ANEXO 4: Referencias bibliografcas.=>
‘T TELCONOMIA
Portabilidad Numérica Movil (PNM) en México
Implementada en 2008 —Camroranienocnnieace sr 2008-17 2018
en México y Brasil. Surge 2s _Donsdos_%_eibidoe_»_Diterencia
Ariética conlEstados: Meals ne
en America con Estados fauna yoni
Rico y las Antillas ar ce ee
paugeses (2004- PE en
z “F raconoma Fuente: IFT, 2015
En México se ha pasado de la implementacion a la mejora de
las reglas:
* Plazos: de 15+ dias habiles a 24 horas.
* Aspectos cualitativos: formato de portabilidad para
personas fisicas, flexibilidad para recabar identificacion,
adecuaciones al NIP de portabilidad.=>
‘T TELCONOMIA
PNM y la competencia
Alcance de la PNM
v Cambiar de proveedor sin perder el
numero.
v Reducir las barreras de salida
percibidas por el usuario.
y Efectos secundarios, como mejora en
el servicio o competencia tarifaria.
Intencién de cambio de operador
Estructura de factores que influencian la intencién,
de cambio de compaiiia de telefonia movil
Precio
Satisfaccion
Calidad del
Servicio
|_| del Cliente
Costo de
cambiar
Intencién de
Cambio
Percepeion
Practicas de
F recom
de barreras
e cambio
Fuente: shin8 Kim, 2007
es de la PNM
Sin més de un proveedor, los
usuarios no pueden beneficiarse.
No cambia por si sola la estructura
del mercado, depende de sus
condiciones preexistentes.
No elimina practicas de retencién,
lock-in, 0 lealtad de los operadores.
La PNM no es una razon en si
misma para que un usuario
cambie de compaiiia=>
‘T TELCONOMIA
Un modelo para simular la PNM en el mercado
Modelo basado cadena de Markov simple.
Premisas del modelo:
1- Un agente puede cambiar o mantenerse en un estado (en este 0.3
caso, un proveedor mévil), por lo que se asignan probabilidades de
transicion.
2. El cambio o la permanencia no estén afectadas por decisiones 0.7
previas (si una persona cambia de proveedor una ver, puede volver a :
hacerlo).
3 Las probabilidades de transicién se mantienen constantes. 0.4
4. El sistema tiende a un equilibrio dinémico unico. :
Se modelaron 4 escenarios sobre la PNM y dindmica del mercado
Donador 0.6
lOperador|OperadoOperador|
A B c
PesaerTGom | 20% | 20% Ejemplo: cadena de Markov
simple.
Fuente: Wikimedia Commons
Receptoy 22°") 10% | 70% | 30%
|Operador|
c
10% | 20% | 50%
Ejemplo [Matriz de transicién]=>
‘T TELCONOMIA
Modelo y Escenarios
Pertinencia: Modelos basados en cadenas de Markov han sido usados
en investigaciones previas sobre competencia en el mercado de
telecomunicaciones méviles y su distribucidn.
Escenario 1.
Mercado de 5 operadores.
Probabilidades de transicién
calculadas con matriz de
portabilidad del reporte
estadistico IFT 3T 2014.
Escenario 3.
Mercado de 3 operadores. Probabilidades de
lineas donadas calculadas con churn
reportado por operador durante 2014,
expandidas para modelar periodo anual y
ajustadas para modelar tercer operador. Las
probabilidades de lineas recibidas se
calcularon con matriz de portabilidad de
escenarios 1 y 2.
Escenario 2.
Mercado de 3 operadores.
Probabilidades de transicién
calculadas con base en escenario
1, pero ajustadas para modelar a
AT&T como tercer operador.
Escenario 4.
Mercado de 3 operadores.
Probabilidades de transici6n y
captacién de lineas son simétricas en
todos los operadores. Intencién de
cambio tomada de encuesta de
servicios trimestrales IFT, 2015.=
‘T TELCONOMIA
Escenarios 1 y 2
‘Ambos escenarios simulan mercados en los que las tasas de portabilidad trimestrales entre operadores
observadas en el ultimo informe del IFT (3t 2014) son las Gnicas que modifican el mercado y se mantienen fijas
para 5 afios. Las probabilidades de transicién son asimétricas. (Matrices incluidas en anexo). En ambos
escenarios, el operador incumbente mantiene su posicién.
Resultados:
Y Silos operadores més grandes mantienen una mayor probabilidad de captar la mayoria de las lineas
donadas en cada periodo, mantendrian o ampliarian su participacién de mercado.
¥ Aunque un competidor (como el tercer operador) no sea el maximo donador en términos absolutos, si sus
probabilidades de captar Iineas donadas son bajas, su participacién de mercado tenderfa a reducirse.
Escenario 1. Evolucién del mercado. ‘Txow Escenario 2. Evolucién del mercado. raccwonn
‘Cambios en la participacin de mercado con 5 operadoresy Cambios en escenario de 3 operadores tomando en cuenta
s6lo con tasas de portabilidad anualizadas. solo tasas de portabilidad anualizadas,
Sttusacoll = Noxtel=Teleol = Telaténica = Unefon SATST Tole!» Movistar
Actual Afio2 fio 5 Actual Escenario2afios scenario S afios=
‘T TELCONOMIA
Escenarios 3 y 4
odas las desconexiones ocurrieran por un cambio de proveedor portando el numero y las probabilidades de recibir las
lineas son asimétricas entre los operadores, se fortalecen los que tienen mas probabilidad de captarlas aunque
registren las tasas de donacidn mas altas en términos absolutos (escenario 3), y en este caso se tenderia a un mercado
de 2 operadores fuertes. En el escenario 4 es altamente improbable, pero muestra que si cada operador donara la misma
proporcidn de lineas con respecto a su tamaito y tuviera la misma oportunidad de captar las donaciones, e! mercado
tenderia a un balance de tres operadores, independientemente de su tamafia inicial.
Resultados:
Y Aunque la tasa de desconexidn aumentara para los operadores mas grandes, las empresas con mas probabilidades
de captar dichas lineas fortalecerian su posicién en el mercado,
¥ Para que la eaaiicad jor si sola pudiera equilibrar el mercado, los operadores tendrian que tener siempre las
mismas probabilidades de captar las lineas donadas.
Escenario 3. Evolucién del mercado.
eeonne ies erabeceon Gel mets ees Escenario 4. Evolucién del mercado.
sambios en el mercado si todas las desconexiones anuales Cambios en el mercado con donacién y recepcién
fueran por portabilidad. ee
SATET Teles = Movistar
ATT =Teee! = Movistar
a aaa eee Actual Esconari 2afos scenario SaisConcentracién de mercado
=>
‘T TELCONOMIA
Resultados.
Los escenarios modelados s6lo con las
proporciones de portabilidad numérica
(Ly 2) observadas en el iltimo reporte
estadistico del IFT tienden a una
mayor concentracién porque el
incumbente tiene probabilidades altas
de captar las lineas donadas. La
portabilidad por si sola no cambia las
Condiciones preexistentes en el
mercado,
Si todas las desconexiones ocurrieran
Por portacién de numero (escenario 3),
el mercado se concentraria en 2
operadores porque a pesar de que las
salidas serian més altas, estos 2
operadores tienen més probabilidad de
atraer las lineas donadas,
En el escenario 4 las donaciones de
lineas y recepciones por portabilidad
‘tendrian que reflejar probabilidades
simétricas [altamente improbable]
para que la portabilidad por sf sola
cambiara la cara del mercado.
Concentracion de mercado.
Evolucion del IHH por escenario
7000
000
5000
4000
3000
2000
1000
°
Actual Escenario 2 afios
scenario 1 5233, 5708
—Escenario 2 5302 5696
—Escenario 3 5302 4555
—Escenario 4 5302 3635
F macnn
Escenario § afos,
6014
6047
4148
3416=>
‘T TELCONOMIA
La portabilidad cambia la cara del mercado?
Conclusiones
La portabilidad numérica favorece a los usuarios al
eliminar costos de salida para ellos, pero no elimina
condiciones preexistentes del mercado como para
modificar su distribucién por si sola.
Las probabilidades de captar las lineas enfrentan
asimetrias entre los operadores derivadas del alcance de
su cobertura, la preferencia de los usuarios, el nero de
redes que sirven a una localidad, entre otros.
En el saldo de portabilidad, las probabilidades de
transicién son un factor fundamental, pero dependen de
la estructura previa en el mercado. Los operadores con
mas probabilidad de captar las lineas mejoran su saldo de
portabilidad aunque donaran la mayor cantidad de
ndmeros en términos absolutos.
En el largo plazo se observardn tasas de desconexién mas,
moderadas por estrategias de Jock-in implementadas por
los operadores. Esta tendencia se verd acompafiada de
periodos de incremento y contraccién de lineas portadas
dependiendo de las estrategias comerciales.
=>
r
TELCONOMIA
5 cout nies,
polis puny competencis
Reporte en
http://telconomia.com=>
. T TELCONOMIA
Anexo: matrices de probabilidades de transici6n
modeladas para cada escenario
Escenario 1 Donador .
TELEFONIC Escenario 2
IUSACELL NEXTEL TELCEL A UNEFON
Donador
WUSACELL 55.660% 0.003% 004% DO5S% 0.000%
AmeT —Tecel Movistar
NEXTEL 0.017% 98.840% 0.006% 0.006% 0.002%
Receptor ATT 7088% 011% 006%
TELCEL «== -31.792% 1.116% 96.320% 11.617% 19.688%
Receptor Telcel 18.44% 96.32% 11.62%
TELEFONICA 4.512% 0.041% 3.566% 88.320% 3.230% Movistar 168% 357% 88.32%
UNEFON 0.000% 0.000% 0.905% OOO 7.080%
Escenario 3
Escenario 4
Donador
oonador
BT Teel Movistar
Aer wast over
Receptor AIST 55.92% 196% 020%
Receptor AT6T 75.0% 12.5% 12.5%
Telcel 40.39% 39.70% 53.41% Telcet 125% 75.0% 12.5%
Movistar 369% 58.40% 465308 ete eg eel aee