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Colombia 12%, Filipinas 79% y Guatemala 189%. Los principales factores que se indica, han
influido en este crecimiento son:
La existencia de una demanda mundial sostenida, en los pases en desarrollo (PED), por su
elevado crecimiento demogrfico, y en los pases desarrollados (PD), especialmente en los
pases de la OECD, en razn de la creciente preferencia de los consumidores por las frutas
exticas;
La aplicacin de un eficiente sistema tcnico de produccin y distribucin, particularmente a
partir de finales del siglo XIX (con la mecanizacin de la preparacin de las parcelas y de la
recoleccin; la intensificacin del uso de la irrigacin y de los insumos qumicos; la seleccin
varietal; el control de la maduracin de los frutos en los transportes y los almacenes; la
aplicacin de sistemas rpidos de transportes y de modernos sistemas de embalaje, etc.);
La organizacin progresiva de los mercados, bien sea por la integracin vertical de la cadena
en el seno de poderosas compaas privadas, o por la regulacin de los flujos de importacin o
de exportacin por los Estados.
Demanda
De acuerdo a estimaciones de la FAO, en ao 2002 la demanda fue de 13921.000 toneladas,
equivalentes a aproximadamente 709 millones de cajas. Las reas de mayor consumo son
Amrica del Norte (6 % de la produccin mundial), Europa Occidental (5 %) y Japn (2 %).
Cinco pases explican el 76% del consumo mundial: la Unin Europea participa con el 34%,
Estados Unidos con el 28%, Japn el 7%, Rusia con 5% y China con el 7%.
Entre 1991 y 2002 la demanda mundial de banano ha crecido en un 59%. Este crecimiento se
explica principalmente por el crecimiento de la demanda de la Unin Europea en un 56%,
Estados Unidos en un 36%, Japn en un 16%, y de Rusia y China en 1500% y 3000%
respectivamente (aunque representan solo el 7% del consumo mundial). Como resultado de la
apertura de sus mercados.
El crecimiento del mercado de La Unin Europea es resultado de la incorporacin de tres
nuevos pases al bloque Europeo como fueron Finlandia, Suecia y Austria que oblig a
establecer una Nueva cuota de acceso a ese mercado. El crecimiento de Estados Unidos fue
resultado de la reduccin de la oferta de otras frutas, en especial manzanas y naranjas por la
sequa que sufri dicho pas, sin embargo desde el 2000 volvi a sus volmenes normales de
produccin.
Adicionalmente desde mayo (2003) se incorporan 10 nuevos pases al bloque de la Unin
Europea, entre los cuales se encuentran Polonia y Hungra importantes compradores de
banano. Este cambio provocar un nuevo aumento de la cuota europea para los pases
latinoamericanos pero a niveles que no afecten la proteccin que reciben sus ex - colonias,
como son los pases africanos y caribeos, sin embargo es posible que este cambio provoque
un movimiento en los niveles de precios de la Unin Europea y una redefinicin de la demanda
en el mundo.
A esto se debe sumar las nuevas regulaciones que estn imponiendo la propia Unin Europa y
los Estados Unidos, la primera con el denominado EUROGAP, exigencias de los
supermercados europeos que obligan a los productores a disponer de una serie de medidas
para precautelar los aspectos sanidad y de los trabajadores, as como aspectos de carcter
social.
En Estados Unidos las nuevas exigencias estn referidas al control del terrorismo, adems en
los ltimos aos se observa mayores exigencias en el control de los insumos utilizados en la
agricultura para precautelar la salud de los habitantes, todos estos aspectos estn cambiando
la demanda del banano y los requerimientos para la produccin de la fruta y finalmente las
amenazas del cuidado de la salud mediante dietas que buscan reducir o eliminar los
carbohidratos, todos estos aspectos deben ser observados ya que marcarn la tendencia del
consumo de la fruta en los prximos 10 aos.
El consumo per-capita anual presenta una tendencia creciente, a pesar de haber ya alcanzado
cifras importantes. En 1993 el consumo promedio mundial de banano era de 3
Kg./persona/ao. Estadsticas de la FAO ms recientes, revelan un aumento significativo del
consumo per-capita anual, con un promedio mundial de 9 kg. Los mayores niveles de consumo
se observan en Brasil (35 Kg./p/ao), Mxico (23), Suecia (17), Portugal (17), Austria (15),
Alemania (14), Estados Unidos (13), Australia (12), Indonesia (12), Blgica - Luxemburgo (12),
Reino Unido (11), Espaa (11), Argentina (10) y Nigeria (10).
Precios
El banano no se cotiza en Bolsa. El precio es fuertemente influenciado por grandes
multinacionales integradas verticalmente. Su comportamiento en el tiempo es variado. En
Alemania, el consumidor ms grande de la Unin Europea, los precios han crecido desde 1994
hasta el 2001, registrndose una fuerte cada en el 2002, como resultado de la poltica
reguladora de la Unin Europea a las importaciones de banano latinoamericano a travs de
cuotas y licencias de importacin. Hasta antes del rgimen comunitario Alemania era un
mercado de acceso libre al banano; con el rgimen Europeo esa situacin cambi al limitarse el
volumen de demanda. A consecuencia de ello, inicialmente los precios crecieron
considerablemente, para luego ir reducindose para mantener la demanda.
En Estados Unidos los precios no han sufrido modificaciones en los ltimos 12 aos, se han
mantenido por debajo de los niveles de 1991, ao en el que el precio fue de US$ 600 por
tonelada. De mantenerse esta situacin no habra mayores cambios en los prximos 10 aos.
Cualquier aumento de las exportaciones superior a esos niveles de demanda provocar una
baja en los precios.
Comercio.
El banano es un producto perecible por lo que su comercializacin requiere de una eficiente
logstica en toda la cadena que garantice que el producto llegue al consumidor en estado
ptimo. Esta caracterstica explica el porqu el mercado internacional de banano predominan
grandes transnacionales integradas verticalmente, que controlan la produccin, empaque,
transporte, la importacin y distribucin hacia los puntos de venta al detalle. La integracin
vertical permite a la vez a las empresas generar economas de escala en todos los eslabones
de la cadena y capturar la mayor parte del valor del producto. La produccin y comercializacin
a gran escala permite reducir costos de los insumos, mano de obra y del flete (al cargar todo el
buque).
El comercio internacional del banano se caracteriza por ser altamente concentrado. En el ao
2002 las tres grandes empresas transnacionales controlan el 58% del comercio mundial:
Chiquita Brands International el 22.5% DOLE Food Company exporta el 20.1%; y Del Monte
Fresh Produce, el 15.7% . Estas empresas poseen barcos frigorficos propios, instalaciones en
puertos, centros de almacenamiento, maduracin y distribucin, que les permite controlar la
disponibilidad de los embarques y hacer un eficiente control de calidad del producto.
A pesar de esta alta concentracin, hay una fuerte competencia entre ellas. Los mrgenes por
unidad son bajos, las ganancias se generan por la escala que comercializan y por el control en
toda la cadena de valor. De acuerdo a Rabobank , casi la mitad de los bananos
comercializados por DOLE y Del Monte proceden de sus propias plantaciones. Sin embargo, la
tendencia de las empresas transnacionales es a reducir sus plantaciones propias, debido al alto
riesgo de la produccin, en especial en las zonas de Amrica Central y a que ha identificado
que el control de la comercializacin y distribucin les genera mayores mrgenes.
Perspectivas
Demanda
En los ltimos aos, la demanda de productos orgnicos ha sido impulsada principalmente
por la creciente preocupacin por problemas de salud de la poblacin de pases desarrollados.
El alto ndice de enfermedades cancergenas relacionadas a ciertos productos txicos
contenidos en varios alimentos y deterioro del medio ambiente, sustenta la creciente demanda
por alimentos orgnicos.
Los principales pases consumidores de banano orgnico son los de la Unin Europea
(56%), Estados Unidos y Canad ( 31%) y Japn (1%). En La Unin Europea, el crecimiento de
la demanda es impulsado por las considerables inversiones en la distribucin de alimentos
orgnicos de las cadenas de Supermercados del Reino Unido, desplazando a Alemania como
el principal mercado de banano orgnico en Europa .
El principal lugar de expendio de los bananos orgnicos son los supermercados.
Precios
En el mercado internacional, los precios FOB y CIF expresados en valores nominales, han
permanecido estables a lo largo de los aos. En Europa el precio CIF es de 17/caja. Para el
primer trimestre de 2003, CIMS notific unos precios FOB situados entre US$5,4 y 8,5/caja,
dependiendo del origen, y observ un sobreprecio de los productos orgnicos de US$1/caja,
frente al precio de los bananos convencionales del mismo origen. Los precios FOB registrados
en el Per pasaron de US$5,5/caja en 2001 a US$6 dlares/caja en 2002. En dicho ao los
precios al productor para el banano orgnico en el Per fueron tan slo de US$2,3/caja .
En un anlisis de la estructura de costos realizado por INIBAP se muestra que los precios al
detallista es 2.05 veces respecto a los registrados en el puerto de llegada (CIF) para el banano
convencional y de 3.7 veces para el banano orgnico. Ello se explica por los costos de
transporte, descarte y mrgenes de comercializacin.
El sobreprecio del banano orgnico es de aproximadamente 20% sobre el precio del
convencional. Hay sin embargo tendencia decreciente de dicho margen. En 1999 la brecha era
de 40%, en el 2000 de 30%, en el 2001 entre 25 al 30%, en el 2002 de 20%..
Perspectivas
La creciente incorporacin de reas certificadas hacen prever la continuidad de la tendencia
decreciente de los precios. Los pases que ya producen banano orgnico mundiales siguen
aumentando su produccin (Repblica Dominicana, Ecuador y Colombia), mientras que otros
se estn incorporando (Per, Brasil), adems las compaas multinacionales comercializadoras
de banano han establecido fincas orgnicas. As, mientras que los precios FOB de la Repblica
Dominicana en 1999 fueron, en promedio, US$ 11 por caja (18,14 Kg), para el ao 2000 stos
descendieron por debajo de US$ 7,00 la caja.
Entre 1998 y 2001, la tasa anual de crecimiento de las importaciones de EEUU y Canad
mostraron crecientes tasas de crecimiento (23, 38 y 77%), entre 2001-2002 dicha tasa decreci
al 23%. Las importaciones de la Unin Europea muestran una tendencia positiva pero
marcadamente decreciente, de 112% entre 1998 -1999 al 20% entre 2001-2002. Tambin se
elevaron las compras de otros pases europeos como Francia, Suecia e Italia. Se prev que
esta tendencia desaceleradota contine en los prximos aos. Si la tasa de crecimiento anual
disminuye a una tasa de 15% anual a partir del 2005, las importaciones al 2010 se estiman en
170,000 TM.
Oportunidades
La produccin de banano orgnico es una oportunidad para los pequeos productores que
no pueden competir con las ventajas de las economas de escala de las grandes plantaciones
de banano convencional. Dado el tamao de sus parcelas, los pequeos productores pueden
responder a la mayor demanda de mano de obra que exige la tecnologa orgnica, con la oferta
familiar disponible.
Existe buenas perspectivas de crecimiento del la demanda de banano orgnico. En EEUU la
tasa de crecimiento anual es superior al 20%
Limitaciones y riesgos
Los costos de la reconversin, provenientes de la cada de los rendimientos en los primeros
aos, pueden ser altos, si la tecnologa convencional ha sido intensiva en insumos qumicos.
El principal riesgo comercial de conversin a produccin orgnica es la posibilidad de que los
precios bajen a niveles que no justifiquen los costos de la conversin
El mayor obstculo es la presencia de la sigatoka negra, difcil de combatir por los mtodos
de cultivo biolgico. En las zonas con baja incidencia la fumigacin con plaguicidas orgnicos
puede ser suficiente. La obtencin de variedades resistentes a la sigatoka negra podra ampliar
el potencial de produccin del banano biolgico, si llegan a ser aceptadas en el mercado.
La escasa disponibilidad de fertilizantes orgnicos, como el estircol o el compost para el
mantenimiento de la fertilidad del suelo puede limitar la produccin orgnica
La certificacin orgnica requiere de un perodo de conversin de tres aos, durante el cual
se emplean los mtodos de produccin orgnica sin recibir ningn sobreprecio. Las distintas
normas de los pases importadores pueden exigir dos o tres inspecciones y certificaciones
especiales. Estas inversiones y costos de certificacin pueden resultar excesivos para los
agricultores con pocos recursos. Un sistema de control interno reconocido podra reducir los
costos de certificacin de los pequeos propietarios.
Los pases productores de banano podran plantearse la creacin de unas normas orgnicas
nacionales, as como un sistema de acreditacin y control independiente y fiable que se
encargue de aplicar estas normas. Si las normas orgnicas nacionales se reconocen como
equivalentes a las del pas al que se dirigen las exportaciones, se evitarn costos de
certificacin adicionales.
La logstica de exportacin es otra limitante. El transporte de los bananos orgnicos
demandan de buques frigorficos y los pequeos volmenes que se comercializan encarecen
los costos de envo. El banano orgnico est ms expuesto a malograrse que el convencional,
por lo que exige de condiciones muy especiales para su transporte.
Los cambios de poltica en los pases importadores, como la decisin de la CE de aplicar un
periodo de referencia para las licencias de importacin, de una fecha anterior a la mayora de
las importaciones de banano biolgico de la CE, pueden aadir incertidumbre a un comercio de
bajo volumen con un costo relativamente elevado.
3.2.3 Banano de comercio Justo
El mercado de comercio justo fomenta la creacin de mejores condiciones comerciales para los
pequeos productores marginados mediante la sensibilizacin y la organizacin de campaas.
Los consumidores compran un producto con la garanta de que un alto porcentaje del precio al
por menor ir a los productores pequeos y pobres y que el sobreprecio ser utilizado en la
mejora de las condiciones sociales, medioambientales o de la calidad.
La oferta
El etiquetado de comercio equitativo existe en 14 pases europeos, Canad, Estados Unidos
y Japn. La Organizacin Internacional de Etiquetado de Comercio Equitativo (FLO),
desempea una funcin de coordinacin a nivel internacional y mantiene el registro de los
productores certificados para cada tipo de producto. Todos los bananos que pretenden ser
vendidas bajo la etiqueta de Comercio Justo, deben ser comprados directamente, en lo posible,
de productores con certificacin de Comercio Justo por parte Fairtrade Labelling Organizations
(FLO).
FLO establece un sistema de control de flujo de mercancas de Comercio Justo que permita
certificar que los productos de comercio justo comprados por los consumidores estn
efectivamente producidos por Organizaciones de productores de Comercio Justo y
comercializados bajo las condiciones de Comercio Justo. Todos los productores y comerciantes
proporcionarn a FLO una informacin peridica sobre los volmenes
Para asociaciones y cooperativas de productores, FLO fija criterios de medicin de la
participacin de los miembros que las integran. Para las plantaciones y fbricas, fija normas
laborales y derecho a la sindicalizacin, sueldos y alojamiento, seguridad e higiene en el
trabajo, inexistencia del trabajo infantil o forzoso. Dentro de sus normas ambientales est la
prohibicin del uso de herbicidas.
La demanda
La Unin Europea es el principal importador de banano de comercio justo. Entre 1998 y el
2001 las importaciones crecieron de 12,500 TM a 36,600 TM. Se estima que aproximadamente
el 25% de este tipo de banano tiene certificacin orgnica .
Precios
Los precios de comercio justo se finjan sobre la base de costos de produccin. El precio
mnimo que deben pagar los comerciantes licenciatarios es el costo de produccin ms un
sobreprecio de comercio justo. Para bananos orgnicos de Per, el precio mnimo de FT est
establecido para fruta en la planta a 2,20 US$ por caja de 18.14 kg. El premio de FT se paga
sobre el precio mnimo de FT. La prima es de US$1,75 independientemente de los orgenes y
se dividir en dos partes: US$0,75 para apoyo comercial y US$1,00 para desarrollo social,
medioambiental y comercial. Para bananos orgnicos de Per, el premio de FT es de 1,00US$
por caja de 18,14 Kg. y es pagado a la organizacin de Productores.
El premio completo se abonar en la cuenta de la organizacin de productores. En el caso
de plantaciones dependientes de trabajo contratado, la parte de la prima US$ 0,75 se abonar
en la cuenta de la organizacin de productores mientras que la parte US$ 1,00 se abonar de
forma separada en la cuenta del Cuerpo Conjunto.
Perspectivas
Actualmente la produccin de bananos de comercio justo es mayor que la demanda,
planteando lmites al crecimiento de proveedores del mercado de comercio justo.
Se espera que un mayor crecimiento de la demanda proveniente de pases como Francia,
Austria Finlandia, Reino Unido e Italia.
El nuevo rgimen de importacin del Banano de la Comunidad Econmica Europea en el
2001 no afect el mercado de comercio justo. Aun no est claros los efectos de la transicin al
sistema de importacin de arancel nico previsto para el 2006.
El efecto sobre las importaciones depende del nivel del arancel establecido para los bananos
procedentes de pases que no sean se ACP . FAO estima que si el arancel actual (75
euros/tonelada) se mantiene las importaciones de bananos en la CE aumentaran en un 25%
hasta llegar a 3,9 millones en el 2010 y los precios disminuiran en 20% para mantenerse
estable en los siguientes aos. Si el arancel aumenta a 200 euros por tonelada se prev un
discreto crecimiento de 3% de las importaciones y una cada de 10% de los precios en el 2006
para mantenerse en los siguientes aos.
3.2.4 Programas de certificacin para otros Segmentos
EUROGAP
Es un sistema privado de certificacin, promovido por 22 cadenas minoristas en Europa que
conforman la Euro-Retailer Produce Association (EUREP). Su objetivo es incrementar la
confianza de los consumidores en relacin a la inocuidad de los alimentos. Establece normas
sobre prcticas de manejo integrado de plagas, tratamiento de aguas residuales, eliminacin de
plsticos, uso de compostaje a partir de insumos vegetales generados en la misma plantacin,
sistemas eficientes de riego y fertilizacin y de adecuadas condiciones de salud, seguridad y
bienestar para los trabajadores. No existen etiquetas que aludan a la certificacin ni
sobreprecios. La certificacin ser prximamente un requisito para el ingreso a esos mercados.
ISO 14001
La Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO) establece normas voluntarias de
armonizacin por parte de las empresas productoras. Fue creada para apoyar la
implementacin de sistemas de gestin ambiental. Requiere que las empresas elaboren una
poltica en materia de medio ambiente. No se establecen objetivo especficos de cumplimiento,
pues es la empresa la que fija los suyos.
La certificacin es ejecutada por organismos gubernamentales o privados. No puede utilizarse
en etiquetas de productos, pero si hacer referencia que el proceso est certificado.
En 1998 las plantaciones de bananos de DOLE Food en Costa Rica fueron las primeras en
certificarse, mas adelante se otorg a Chiquita Brand por su sistema de gestin ambiental.
Red de Agricultura Sostenible (Rainforest Alliance)
Esta red agrupa a ONG conservacionistas americanas y tienen como secretara a Rainforest
Alliance. Su misin es proteger los ecosistemas y sus poblaciones de flora y fauna silvestres.
Se elabor con el fin de demostrar que el producto es producido en forma respetuosa con el
medio ambiente y en condiciones satisfactorias para los trabajadores. Sus normas fomentan la
proteccin de bosques y reforestacin, proteccin de parques; prohben la tala de bosques
primarios, utilizacin de quemas; establecen requisitos para la gestin de suelos y aguas, el
uso de sustancias qumicas, el manejo integrado de plagas y la gestin de residuos.
Las empresas certificadas deben respetar las convenciones de la Organizacin Mundial del
Trabajo, dar trato y salario justo y correcto a sus trabajadores; prohben la discriminacin, del
trabajo de nios menores de 14 aos, y de trabajos forzados. Deben respetarse el derecho a la
libertad de expresin, a organizarse y a la negociacin colectiva, a la seguridad e higiene en el
trabajo, a las horas laborables, a viviendas con servicios bsicos para los trabajadores y
contribuir al desarrollo de las comunidades aledaas y emprender programas de educacin
ambienta .
Tanto empresas como productores estn afectos a cumplir estas normas. El ao 2000
Rainforest certific todas las plantaciones de Chiquita en Amrica Latina.