At Kearney

Situacin actual y plan de accin para la mejora del
desarrollo tecnolgico del sector automotriz en Mxico

Presentacin Final
Abril, 2011
Contenido
Introduccin
Situacin actual del desarrollo tecnolgico automotriz en Mxico
Perspectivas globales de desarrollo tecnolgico en la industria automotriz
Enfoque de desarrollo tecnolgico
Tecnologas prioritarias para Mxico a futuro
Lneas de accin para el desarrollo tecnolgico en Mxico
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Principales preguntas a resolver y objetivos del proyecto

Principales preguntas a resolver
Objetivos del proyecto
Cul es el estado actual del desarrollo tecnolgico

automotriz en Mxico?
Con qu infraestructura cuenta?
Cul es el desarrollo de su capital humano?
Qu esfuerzos se estn desarrollando actualmente
por la industria y la academia?
Con qu programas gubernamentales se cuenta
para apoyar ste desarrollo?
Entender a detalle el nivel

actual del desarrollo
tecnolgico de Mxico en
la industria automotriz
(inventario de
capacidades)
Cules son las tecnologas ms atractivas en las que

Mxico debe concentrarse como Pas?
Qu acciones deben implementarse para que Mxico
obtenga un avance significativo en el desarrollo
tecnolgico de su industria automotriz?
Cmo deben comunicarse las acciones a implementar
y a quin involucrar?
Determinar un plan de
accin para enfocar los
esfuerzos de desarrollo
tecnolgico de la industria
en las tecnologas que se
determinen prioritarias
para el pas
Iniciar la comunicacin y
el seguimiento del plan de
accin con los actores
lderes de la industria
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El proyecto sigui una metodologa de 5 pasos a lo largo de 2

fases
Metodologa del proyecto
Fase II
Plan de accin
Fase I Estrategia tecnolgica
Fase III
Socializacin
2
Situacin actual
del desarrollo
tecnolgico
automotriz en
Mxico
1
4
Planteamiento de
marco de
referencia
5
Priorizacin de
tecnologas de
enfoque
6
Definicin de
lneas de accin
Comunicacin y
seguimiento
3
Anlisis de
atractividad de
tecnologas para la
industria
automotriz de
Mxico
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Mltiples entrevistas se llevaron a cabo para mapear la situacin

actual de desarrollo tecnolgico en Mxico
OEM
Volkswagen
Ford
Nissan
Chrysler
General Motors
Tier 1
UPAEP
ITESM Campus Puebla
UANL - FIME
UDLAP
UNAM Facultad de Ingeniera
IPN
Bosch
Fundaciones y Centros(1)
Academia
Delphi
Magna Cosma
Metalsa
KUO Tremec
Visteon
Nemak
Condumex
Clsteres
FUMEC
CeDIAM
CIATEQ
CENAM
CIDESI
CIMAV
Nuevo Len
Estado de Mxico
Gobierno
CONACYT
(1) FUMEC - Fundacin Mxico Estados Unidos para la Ciencia; CeDIAM - Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en Mxico; CIATEQ - Centro
de Investigacin y Asistencia Tcnica del Estado de Quertaro; CENAM - Centro Nacional de Metrologa; CIDESI - Centro de Ingeniera y Desarrollo
Industrial; CIMAV - Centro de Investigacin en Materiales Avanzados.
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A su vez, se llevaron a cabo diversas sesiones con el sector

para determinar la estrategia a seguir y las lneas de accin
Sesiones de trabajo con el sector
Dic 03, 2010
Ene 25, 2011
Feb 16, 2011
Mar 02, 2011
Sesin
Validacin de resultados
preliminares de la Fase I
Sesin
Definicin del enfoque de
desarrollo tecnolgico
Sesin:
Validacin del enfoque y
definicin de tecnologas
prioritarias/ lneas de accin
Sesin:
Validacin y definicin de
tecnologas prioritarias y
lneas de accin
Participantes
Participantes
Participantes
Participantes
Industria:
Industria:
Industria:
Industria:
AMIA
INA
Nissan
VW
Ford
Chrysler
Magna
(Cosma)
AMIA
INA
Metalsa
Visteon
AMIA
INA
Ford
Chrysler
GM
VW
Visteon
Magna
(Cosma)
Nemak
Metalsa
AMIA
INA
Ford
VW
GM
Metalsa
Magna
Tremec
(KUO)
Academia y Centros:
Academia y Centros:
Academia y Centros:
Academia y Centros:
UANL
CeDIAM
ITESM
UNAM
CENAM
CENAM
IPN
SEDECO
ITESM
CeDIAM
CENAM
BUAP
BUAP
IPN
UPAEP
CENAM
BUAP
IPN
UPAEP
FUMEC
Gobierno:
Gobierno:
ProMxico
ProMxico
SE
UNAM
UPAEP
FUMEC
UNAM
FUMEC
UANL
UPAEP
Gobierno:
CONACYT
ProMxico
FUMEC
UNAM
UANL
Gobierno:
SE
ProMxico
SE
CONACYT
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Contenido
Introduccin
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
El sector automotriz es de importancia primaria para el pas y ha

presentado una fuerte dinmica en el ltimo ao
PIB Sector Automotriz
(Miles de Millones de pesos)(1)
Produccin Sector Automotriz

(Miles de Millones de pesos) (1)
+5%
+4%
297
341
352
361
352
689
668
595
658
257
2005
2006
2007
2008
2009
2010
PIB
Automotriz
2.7%
3.0%
3.0%
2.9%
2.3%
3.0%
/PIB Nacional
751
547
Produccin
Automotriz/
2005
2006
2007
2008
2009
2010
17%
18%
18%
17%
16%
20%
/Produccin
Manufacturera
4.4%
4.8%
5.0%
5.0%
4.6%
6.3%
/PIB Nacional
Exportacin Sector Automotriz(2)

(Miles de Millones de dlares)
+10%
51.7
39.5
41.9
42.8
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Exportacin
Automotriz
15%
16%
15%
15%
15%
17%
/Exp. Nacional
32.1
(1): Precios constates de 2010

(2): Suma de exportaciones de vehculos y autopartes
Fuente: INEGI, Anlisis de A.T. Kearney
33.8
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El personal empleado en el sector se concentra en manufactura

y ensamblaje; la actividad de mayor valor agregado es diseo
Estimado
Distribucin de los requerimientos(1)

(% del total de empleados)
Diseo y desarrollo
de producto
Manufactura de
componentes
Ensamblaje
Logistica y
almacenaje
Seguridad Industrial
Administracin
Ventas y Servicio
al cliente
100%
6%
% Valor
Agregado(2)
%Valor salarial /
% empleados
Diseo y desarrollo del

producto
17%
2.8x
Manufactura de
componentes
31%
0.6x
Ensamblaje
12%
0.6x
Logstica y almacenaje
16%
2.0x
Seguridad industrial
1%
0.5x
Administracin
15%
1.9x
Ventas y servicio al cliente
7%
2.3x
rea
52%
21%
8%
8%
2%
3%
Industria Automotriz
100%
Mxico puede incrementar su enfoque en diseo para potenciar al valor agregado de sector. Esto no
presume dejar a un lado la actividad manufacturera, la cual tiene una derrama econmica significativa
(1) Porcentajes son estimaciones hechas en base a entrevistas, encuestas y talleres realizados con empresas del sector
(2) Valor Agregado: % Valor Salarial = (# de empleados por rea * Salario promedio por rea) / (Total de empleados * Salario promedio de la industria)
Fuente: INEGI, American Chamber, Anlisis A.T. Kearney. Entrevistas y talleres con empresas de Autopartes y Armadoras
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Sin embargo, la inversin en Mxico en cuanto a investigacin y

desarrollo es pequea vs. sus competidores de la industria
Gasto en investigacin y desarrollo experimental como relacin del PIB
(% 2007)
3.6
3.5
3.4
37%
26%
22%
Inversin Pblica
Inversin Privada
2.7
34%
74%
63%
2.5
31%
2.1
48%
78%
66%
Corea
Japn
E. U. A.
1.8
51%
53%
1.5
30%
1.3
Alemania
Francia
49%
47%
70%
Canad
Reino
Unido
China
1.1
53%
55%
47%
45%
Espaa
Brasil
69%
52%
Suecia
1.9
0.5
0.4
71% 29% 55% 45%
Argentina
Mxico
Gasto en investigacin y desarrollo en la industria automotriz en Mxico

($MXN miles de millones)
5.7
6
4
4.8
2.0
2
0
2001
1.0%
2002
2.8%
2003
2.3%
1.8
2.1
2.2
2.2
2004
2005
2006
2007
0.9%
0.8%
0.7%
0.8%
Fuente: OCDE (Gasto en IyD con relacin al PIB), CONACYT (Gasto en IyD de la industria automotriz en Mxico)
GID / PIB
automotriz
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La determinacin del estado actual de desarrollo tecnolgico en

Mxico se bas en la capacidad y enfoque de desarrollo
actuales
Elementos para determinar el estado actual del desarrollo tecnolgico en Mxico
Capacidad de desarrollo
tecnolgico
Infraestructura
Centros de diseo
Laboratorios de pruebas
Capital Humano
Concentracin de
Ingenieros por sistema
Capacidades
Integracin con
proveedores en Mxico
Enfoque actual de
Sistemas
Proyectos de desarrollo de
las empresas(2)
Tren motriz
Proyectos de colaboracin
industria-academia
Equipo interior
Proyectos de empresas con

apoyo gubernamental
Chasis
Equipo exterior
Carrocera
Elctrico / electrnico
Materiales(1)
Pruebas vehiculares(1)
El marco de referencia as como los elementos a considerar fueron validados con la

AMIA y con la INA
(1) A pesar de no ser sistemas automotrices, tienen una clara incidencia en el desarrollo del vehculo tanto por las capacidades y enfoque de
desarrollo tecnolgico de ambas
(2) Proyectos recientes (dos aos) y actuales, considerados relevantes por los entrevistados
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11
El mapeo de la situacin actual en Mxico us elementos de

infraestructura, RH e integracin industria-academia-gobierno
Ilustrativo
Situacin actual del desarrollo tecnolgico en Mxico

Alta
tecnolgico
Sistema 1
Menor
desarrollo
tecnolgico
Infraestructura
Centros de diseo
Laboratorios de
pruebas
Capital Humano
Concentracin de
Ingenieros por sistema
Capacidades
Integracin con
proveedores en Mxico
Sistema 4
Sistemas
Sistema 2
Tren motriz
Chasis
Equipo interior
Equipo exterior
Carrocera
Elctrico /
electrnico
Materiales
Pruebas vehiculares
Sistema 3
Mayor
desarrollo
tecnolgico
Sistema 6
Sistema 5
Baja
Bajo
Alto
Enfoque actual del desarrollo tecnolgico

Proyectos de investigacin de las empresas
Proyectos de colaboracin industria - academia
Fondeo gubernamental
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Aun existiendo diferencias en desarrollo tecnolgico, Mxico

cuenta con capacidades de desarrollo en todos los sistemas
Muestra de empresas/
instituciones entrevistadas
Situacin actual del desarrollo tecnolgico en Mxico

Mayor
Elctrico y
Electrnico
Capacidad de
Infraestructura
Centros de diseo
Laboratorios de
pruebas
Capital Humano
Concentracin de
Ingenieros por
sistema
Capacidades
Integracin con
proveedores en
Mxico
Pruebas
Vehiculares
Materiales
Interiores
Tren Motriz
Chasis
Carrocera
Exteriores
Menor
Menor
Mayor
Valor y nmero de proyectos - empresas
Valor y nmero de proyectos de colaboracin industria - academia
Valor y nmero de proyectos con fondeo gubernamental
Fuente: Empresas / instituciones entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney
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Aun existiendo diferencias en desarrollo tecnolgico, Mxico

cuenta con capacidades en todos los sistemas (Cont.)
Situacin actual de desarrollo tecnolgico en Mxico(1)
Mayor
Enfoque Actual de
Desarrollo Tecnolgico
Capacidad Actual de Desarrollo Tecnolgico

Infraestructura(2)
(No. de Centros de
diseo/
laboratorios
Capital
Humano
(No. de
Ingenieros)
Integracin con
Proveedores en
Mxico
(% Valor agregado)
Elctrico/
Electrnico
43
1933
23%
220
Interiores
29
567
35%
59
Tren Motriz
36
525
30%
72
Pruebas
Vehiculares
37
523
30%
47
Chasis
30
273
27%
50
Carrocera
31
297
28%
48
Exteriores
25
165
32%
38
Materiales
45
230
35%
14
Sistemas
Menor
Total
Enfoque del Total

de Proyectos
548 proyectos
Total
Total
(1) Se realiza un ponderacin donde cada rubro de los ejes tiene el mismo peso y finalmente se ponderan los dos ejes para obtener el total
(2) Se le da un peso del 80% a los centros de diseo/ laboratorios de las empresas y 20% a los de la academia
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tecnolgico en Mxico
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Capacidad de desarrollo tecnolgico - Infraestructura
En cuanto a infraestructura, Mxico cuenta con centros de

diseo para todos los sistemas automotrices
Nmero Total de Centros de Diseo de la
muestra
reas/ sistemas dentro de los centros de

diseo
Empresas
Academia / Centros de investigacin
Nmero de Centros de Diseo = 28

Academia / Centros de Investigacin = 14
Empresas = 14
Elctrico/
Electrnico
Materiales
Tren Motriz
Pruebas
Vehiculares
Fuente: Empresas Entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney
Exteriores
15
15
Carrocera
16
10
Chasis
20
13
Interiores
21
12
14
13
12
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16
as como tambin laboratorios de pruebas
reas dentro de los laboratorios de pruebas de la muestra

Nmero de laboratorios de la muestra = 30
13
14
Academia / Centros de investigacin

Empresas
16
18
25
100
- Tren
Motriz (5)
- Int. (5)
- Exte. (5)
- Arq. Elec.
(5)
- Pruebas
Veh. (4)
52
13
9
50
16
9
Materiales
Laboratorios
acadmicos
enfocados a
educacin
42
14
22
150
14
22
11
14
20
Laboratorios acadmicos
enfocados a desarrollo
tecnolgico
Pruebas
Elctrico/ Tren Motriz Carrocera
Vehiculares Electrnico
- Emisiones (6)
- Performance(5)
- Durabilidad (5)
- Motores (3)
- Transmisiones(4)
- Durabilidad (5)
- Benchmarking(3)
- NVH (4)
Chasis
Interiores
Exteriores
- A/C (4)
- Panel de
instrumentos (3)
- Materiales (4)
- Performance(3)
- Durabilidad (3)
- Durabilidad (3)
- Performance(3)
Total
Laboratorios de
centros de
investigacin
enfocados a desarrollo
tecnolgico
Los ejemplos de pruebas

realizadas en los
laboratorios son
nicamente de los
laboratorios de empresas
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17
Las 5 armadoras principales cuentan con centros de pruebas en

diferentes regiones del pas
Centros de pruebas vehiculares en Mxico
Centros de Pruebas Vehiculares = 9
Puebla - 1
Aguascalientes - 1
Colima - 1
Michoacn - 1
Estado de
Mxico 3
D.F. - 2
Observaciones
Lar armadoras del pas cuentan con sus propios
centros de pruebas
En estos centros se realizan diferentes tipos de
pruebas, por ejemplo:
Performance (Aceleracin, Frenado, Consumo,
Ruido, A/C, Emisiones)
Durabilidad (Desgaste del vehculo y sus
componentes)
Muchas pruebas se mandan a Mxico para ahorrar
costos
Es mas barato realizar las pruebas en Mxico y
se facilita mucho por la cercana con EU Director de Ingeniera de Armadora
Casi la totalidad de la infraestructura para pruebas
vehiculares trabaja a menos del 50% de su
capacidad.
Algunas empresas rentan sus instalaciones a
terceros para que realicen pruebas. Sin embargo
esta no es una prctica comn
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18
Capacidad de desarrollo tecnolgico - Capital Humano
En cuanto a capital humano, Mxico cuenta con ingenieros a lo

largo de todos los sistemas
El sistema con mayor cantidad de
ingenieros de la muestra es el Elctrico/
Electrnico
Nmero de ingenieros por sistema (Total = 4,512)
Elctrico/
Electrnico
Interiores
1933
567
297
Chasis
273
Exteriores
Nivel educativo
Doctorado
Maestra
11%
2%
525
Tren Motriz
Pruebas
Vehiculares
Carrocera
Materiales
El desarrollo tecnolgico de la muestra se

lleva a cabo en su mayora con egresados a
nivel licenciatura
523
87%
230
165
Licenciatura
Opiniones del sector

Observaciones
En la mayora de las empresas entrevistadas no se cuenta
con un rea de diseo de materiales especfica, si no que
los ingenieros de materiales se encuentran dentro de algn
sistema (chasis y carrocera principalmente)
El trabajo que desempean nuestros ingenieros no

requiere de estudios de posgrado Director de Ingeniera
de Armadora
Para contratar ingenieros por rea no hay una preferencia

en la especialidad, esto es porque ninguno cumple con el
perfil especfico requerido Director de Ingeniera de
Armadora
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19
El nmero de ingenieros egresados cada ao es

significativamente mayor a la demanda del sector automotriz
Proyeccin de Ingenieros
(Miles de personas)
1.6
0.1-2.5
1.1-2.4
1-2.3
1-2.1
3.3
3.1
3.0
2.8
0.5-1
1.7
0.6
0.6
2007
0.5
0.6
2008
2009
0.6
1.1
2010
0.7
2011
1.8
1.7
0.7
2012
0.7
2013
0.8
0.9
2014
Dficit de ingenieros(2)
Oferta empleada en automotriz, base 2007 (2)
Demanda escenario medio (1)
Demanda escenario optimista (1)
-2.3
-7.1
Egresados anuales de ingenieras

afines al sector
26.8
28.1
29.6
31.0
32.4
% de la oferta total de ingenieros

requeridos por el sector
4-6%
6-10%
6-10%
6-10%
3-10%
% de egresados que ingresan al

sector
2.3%
Observaciones
La crisis dejo un
supervit de ingenieros
que ir disminuyendo
conforme pasen los
aos y las empresas
comiencen a contratar
mas personal
Se espera que el
nmero de empleados
en el rea de diseo y
desarrollo del producto
aumente en el futuro,
debido al buen
posicionamiento del
pas. Se espera que el
rea crezca a una tasa
del 6% anual hasta el
2020
(1): Los escenarios son de demanda incremental, basados en la recuperacin por el fin de la crisis y considerando la perdida por la automatizacin
(2): La oferta total considera a todos los egresados de carreras afines a la industria y la empleada es el porcentaje (en 2007) que ingresa al sector
Fuente: INEGI, SEP, ANUIES, CONALEP, STPS, Anlisis de A.T. Kearney, Entrevistas a empresas del sector
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20
Sin embargo, cerca del 35% de los empleadores consideran que

hay brechas en capacidades de los egresados
Cerca del 35% de encuestados tiene una
opinin poco favorable de los ingenieros en
Mxico
Opinin de empresas respecto al las capacidades
del recurso humano
Las brechas existentes son principalmente

en temas de ingeniera
Brechas de capacidad en recurso humano
(Nmero de menciones)
La capacidad de los ingenieros recin egresados es

favorable?
Muy favorable
Poco favorable
35.3%
23.5%
Fundamentos de
ingeniera
Software 3D, avanzado
17 Materiales
Manufactura
Ingeniera
General
41.2%
Favorable
Opiniones del Sector
Ingeniera
Especfica
15
Los ingenieros salen bien preparados, capacitamos en las

particularidades de la empresa Autopartera
Nosotros tenemos ingenieros trabajando aqu mientras
estudian la carrera, para cuando acaban y son contratados
las brechas son mnimas Autopartera
Los ingenieros salen sin buenas bases de ingeniera, lo que
resulta en dificultades cuando comienzan a trabajar - Centro
de Investigacin
Otros
11
Dimensionamiento
geomtrico y tolerancias
Six-sigma
Lanzamiento de nuevas
piezas
Experiencia en industria
NVH (ruido, vibracin y
aspereza)
Ingles
Administracin de
proyectos
Manejo de relaciones con
proveedores
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21
Aunque en algunos sistemas ya existe diseo de innovacin,

existe an gran enfoque en Mxico en diseo para manufactura
Nivel de Desarrollo Tecnolgico(1)
I
II
III
Diseo para Manufactura
Diseo Virtual a Desarrollar
Diseo de Innovacin
Se realiza nicamente apoyo a

manufactura, no hay ningn tipo de
innovacin o desarrollo tecnolgico
Se desarrolla la tecnologa necesaria

para llevar a la realidad un diseo en
computadora
Se desarrollan nuevas tecnologa

desde la primera etapa del diseo
Nivel 3
Nivel 2
Sistemas
Elctrico/Electrnico
Tren Motriz
Pruebas Vehiculares
Nivel 1
15%
43%
9%
60%
Chasis
57%
67 %
Carrocera
69 %
Interiores
32%
35%
5%
43%
73 %
Exteriores
48%
17%
85%
15%
Materiales
Total
82%
3%
22%
5%
33%
31%
25%
44%
(1): El nivel de desarrollo tecnolgico de cada sistema est ligado al nivel de las empresas encuestadas as como el nmero de ingenieros
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22
Capacidad de desarrollo tecnolgico Integracin con proveedores en Mxico
En Mxico existe una mayor integracin con proveedores en los

sistemas de Materiales e Interiores
Distribucin del valor agregado por
vehculo en Mxico al 2009
Valor agregado en Mxico vs. valor total por sistema

automotriz: vehculo promedio - 2009
($ USD)
13,900(2)
1,185
Valor Agregado del Sistema en Mxico(1)
2,075
(% del Valor Agregado del Sistema)
476
(23%)
1,765
378
(32%) 4,054
(29%)
492
(28%)
2,815
828
(35%)
9%
Elctrico/
Electrnico
9846
Carrocera
Tren Motriz
27%
12%
772
(27%)
2,395
3,665
Exteriores
12%
1,107
(30%)
20%
19%
Tren Motriz Interiores
Chasis
Carrocera
Elctrico/ Exteriores
Electrnico
Materiales = 35% de valor agregado(3)
Total
Interiores
Chasis
100% = $4,054 USD
La integracin con proveedores en Mxico es clave para el desarrollo tecnolgico, el

cual fue estimado mediante el valor agregado de cada sistema
(1): El valor agregado es el valor monetario que se le suma al producto al pasar por algn proceso de la cadena de valor.
(2): Costo del contenido promedio en un vehculo
(3): No se contempla el sistema de materiales, ya que los costos estn implcitos en el resto de los sistemas
Fuente: INEGI, Merrill Lynch, Anlisis de A.T. Kearney
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23
Enfoque actual del desarrollo

tecnolgico en Mxico
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24
Enfoque actual de desarrollo tecnolgico Proyectos de investigacin de las empresas
En cuanto a proyectos de investigacin, el abanico de desarrollo

es amplio, aunque se tiende a proyectos Elctricos/ Electrnicos
Proyectos de desarrollo tecnolgico
Distribucin de Proyectos por sistema
Total = 548
proyectos(2)
Materiales
Exteriores 3%
7%
Pruebas
Vehiculares
9%
Elctrico/
Electrnico
40%
Carrocera
9%
Chasis
9%
Interiores
11%
Tren Motriz
13%
Ejemplos
Elctrico y Electrnico
Resistencia trmica, sistemas electrnicos , sistemas
embebidos, MEMs(1)
Pruebas Vehiculares
Vibracin en prototipos, mejora de ruido, rugosidad y
vibracin en vehculo, bancos de prueba, sensores,
instrumentacin, metodologa de pruebas, emisiones
Tren Motriz
Prediccin de vibraciones, diseo de nuevas
transmisiones, motores de energas alternativas
Chasis
Estructuras ligeras, suspensin, direccin, ejes
Materiales
Materiales ecolgicos, ligeros, econmicos, resistentes
Interiores
Validacin de partes plsticas de interiores, diseo de
partes interiores
Carrocera
Estampado, rediseo de partes
Exteriores
Facelift
(1): Microelectromechanical Systems (Sistemas Microelectromecnicos)

(2): Se incluye el total de proyectos: con apoyo de gobierno, en conjunto con academia e independientes
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25
Enfoque actual de desarrollo tecnolgico Proyectos de investigacin de las empresas
Considerando nmero de proyectos y nivel de impacto se

observa que Elctrico/Electrnico tambin tiene el mayor nivel
de impacto en desarrollo tecnolgico
Nmero de Proyectos
225
220
Elctrico/
Electrnico
70
65
60
55
50
45
Total =548 proyectos(1)
Tren Motriz
Interiores
Chasis
Carrocera
40
Pruebas
Vehiculares
Exteriores
15
10
5
0
Materiales
Nivel Impacto de Proyectos(1)

I
Inversin menor a
0.5m USD
Participan menos de
10 personas
Menor a 1 ao
Retorno muy bajo
II
Inversin entre 0.5m y
2m USD
Participan entre 10 y
30 personas
Entre 1 y 2 aos
Retorno bajo
III
Inversin entre 2m y
5m USD
60 personas
Entre 2 y 3 aos
Retorno medio
IV
Inversin entre 5m y
10m USD
100 personas
Entre 3 y 4 aos
Retorno alto
(1): Se incluye el total de proyectos: con apoyo de gobierno, en conjunto con academia e independientes
V
Inversin mayor a
10m USD
Participan mas de 10
personas
Mayor a 4 aos
Retorno muy alto
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
26
Enfoque actual de desarrollo tecnolgico Proyectos de colaboracin industria Academia
Tambin el sistema con mayor nmero de proyectos de

desarrollo tecnolgico industria-academia es el Elctrico y
Electrnico
Colaboracin actual entre industria y academia
Proyectos por sistema automotriz
(Menciones)
Ejemplos
12
4
3
3
2
1
0
Electrico/
Tren
Electrnico Motriz
Materiales Chasis Carrocera Interiores Pruebas Exteriores

Vehiculares
Sistemas electrnicos para motores de
diesel turbo cargados
Sistemas electrnicos para administrar el
flujo de aire
Controladores por control remoto para
diferentes funciones del automvil
Tren Motriz
Prediccin de vibraciones
Nuevo tipo de transmisin
Materiales
Establecer laboratorios para
proveedores en universidades
Nuevos materiales para chasis, tren
motriz, exteriores, interiores
Chasis
Mejorar la friccin y el desgaste de
partes
Control de sistemas de suspensin
Interiores
Validacin de partes plsticas de
interiores
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
27
Enfoque actual de desarrollo tecnolgico Fondeo gubernamental
La mayor parte del apoyo de gobierno para el desarrollo

tecnolgico en el sector es por parte del CONACYT
Apoyo de Gobierno para el desarrollo tecnolgico
Apoyos
Recientemente, el CONACYT ha brindado apoyos
econmico para proyectos en los siguientes sistemas:
Resistencia trmica, sistemas electrnicos
Tren Motriz
Prediccin de vibraciones
Diseo de nuevas transmisiones
Materiales
Materiales para diferentes partes del vehculo
Chasis
Estructuras ligeras, suspensin
Interiores
Validacin de partes plsticas de interiores
Exteriores
Facelift
Pruebas Vehiculares
Vibracin en prototipos, mejora de ruido,
rugosidad y vibracin en vehculo
Factores Positivos
Adems de los apoyos otorgados en proyectos, el
CONACYT tambin otorga becas a ingenieros que deseen
realizar una estancia en alguna planta en el extranjero con
motivos de capacitacin.
Nuestros ingenieros se van a capacitar a plantas fuera
con el apoyo de CONACYT. De esta manera adquieren
el expertise que requerimos Autopartera
El CONACYT esta iniciando con el programa de Alianzas
Estratgicas y Redes de Innovacin (AERIs) el cual tiene
como objetivo promover el desarrollo tecnolgico
Factores de Mejora
Los apoyos del CONACYT son solamente por un ao, si el
proyecto dura mas tiempo es necesario volver a concursar
por los fondos y se corre el riesgo de perder el apoyo.
Se ven muchos esfuerzos desarticulados y hay dinero
regado por todos lados se requieren planes
multianuales - Armadora
Hace falta un enfoque mas claro para entregar los apoyos
del CONACYT, as como una definicin de prioridades clara
al analizar las solicitudes
Las becas otorgadas por el CONACYT pareceran ser

insuficientes
Fuente: Empresas/ instituciones entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
28
Contenido
Introduccin
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
29
La mayor parte de los sistemas cuenta con tamaos de mercado

y crecimientos esperados atractivos
Crecimiento global de los sistemas automotrices
(USD $ miles de millones)
Interiores
180
Exteriores
Chasis
Elctrico/
Electrnico
Tren Motriz
Carrocera
Materiales
Sistema
Tamao de
Mercado
(09)
CAC
(09-16)
Valor
Incremental
(09-16)
160
Tren Motriz
$ 104 mm
6.5%
$ 58 mm
140
Interiores
$ 62 mm
8.4%
$ 47 mm
Carrocera
$ 69 mm
6.5%
$ 39 mm
80
Materiales
$ 53 mm
7.2%
$ 33 mm
60
Elctrico y
Electrnico
$ 39 mm
8.5%
$ 30 mm
Exteriores
$ 27 mm
7.8%
$ 18 mm
Chasis
$ 28 mm
3.1%
$ 7 mm
120
100
40
20
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Just-Auto, Economist Intelligence Unit, Merrill Lynch, World Bank, Bloomberg, Anlisis de A.T. Kearney
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
30
El mercado global de Tren Motriz se espera que crezca al 4%

anual impulsado principalmente por la venta de automviles
Valor total del mercado global de tren motriz
+7%
149 148
143 152
135
130
117 127
104 110
162
+58
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sistema y sub-sistemas incluidos

Motor
Tren Motriz
Transmisin
(1) Estndares impuestos por la agencia de proteccin del ambiente de Estados Unidos
Fuente: Economist Intelligence unit, Merrill Lynch, Anlisis de A.T. Kearney
Impulsores de Crecimiento
Motores:
La industria se esta enfocando en el
desarrollo de motores cada vez mas
eficientes. Para esto se estn buscando
soluciones en nuevas fuentes de energa y
en optimizacin del motor de combustin.
Esto con el objetivo de llegar a los
estndares de emisiones y consumo CAFE(1)
de EU para el 2016
Existe una fuerte tendencia hacia motores
elctricos e hbridos as como tambin a
combustibles alternativos como el hidrgeno
y el etanol
Transmisiones:
Las transmisiones variables estn tomando
cada vez mas importancia en el mercado
Aumento importante en el uso de las
transmisiones de doble embrague
Tendencia hacia motores elctricos e
hbridos impactar la transmisiones
convencionales, ya que estas motores
requieren transmisiones especializadas
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
31
El mercado global de Interiores se espera que crezca al 6%

anual impulsado por la optimizacin de la comunicacin
vehculo-conductor y aumentar la seguridad del conductor
Valor total del mercado global de interiores
+8%
63
67
68
62
66
74
83
90
97
103 109
+47
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Asientos
Revestimientos
Interiores
Tablero de Instrumentos
Pisos y Acstica
Asientos:
Diferenciacin con la competencia a travs
de nuevos diseos y sistemas
Diseo de asientos con calefaccin,
enfriamiento y ergonoma
Utilizacin de materiales ecolgicos y ligeros
Ingeniera en telas para mejorar las
propiedades de las vestiduras
Instrumentacin y Cabina:
Reduccin de probabilidad de choque
mediante el uso cmaras de video y
sensores de proximidad
Aumento de la conectividad vehculoconductor (sincronizndose con el celular, la
computadora, etc.)
Control de voz para sistemas abordo
Personalizacin del interior al gusto del
conductor
Aumento en las prestaciones y capacidades
de los sistemas de interaccin con el
conductor
Acabados de Puertas
Fuente: Just-Auto, Anlisis de A.T. Kearney
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
32
El mercado global de Carrocera se espera que crezca al 4%

anual impulsado por el uso de materiales mas livianos
Valor total del mercado global de carrocera
+7%
99
98
87
69
73
78
85
90
96
102
108
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Paneles
+39
Materiales:
Los fabricantes de autos estn tratando de
usar materiales mas econmicos y livianos
para sus carroceras con el objetivo de
reducir costos y aumentar la eficiencia del
combustible
El uso del aluminio y el plstico esta
aumentando en las carroceras y se espera
que esta tendencia se mantenga
Otra de las causas de la disminucin de
acero en la carrocera, es que no es un
material apto para formas muy complejas en
comparacin con el aluminio o el plstico
El acero se seguir usando en los vehculos,
pero existe la tendencia hacia los aceros de
alta especialidad
Carrocera
Estructura
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
33
El mercado global de Materiales automotrices se espera que

crezca al 4% anual impulsado por iniciativas de seguridad y
sustentabilidad
Valor total del mercado global de materiales
+7%
74
74
66
53
56
60
66
70
75
80
86
+33
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Metales
Seguridad
Desarrollo de materiales que incrementen la
seguridad del pasajero mediante una mayor
absorcin de energa en caso de impacto
Sustentabilidad:
Uno de los objetivos principales de la
industria es hacer vehculos cada vez mas
eficientes, esto incluye desarrollar nuevos
materiales que cumplan con las
caractersticas requeridas pero que sean
ms livianos
o Uso de aluminio en piezas del tren motriz
y carrocera para reducir peso del
vehculo
o Desarrollo de nuevos plsticos con
capacidades de resistencia similares al
acero que permitan la sustitucin de
piezas en interiores y exteriores
Materiales
Otros
(1): El valor de mercado de materiales esta incluido en el resto de los sistemas

Fuente: Just-Auto, Economist Intelligence Unit, Merrill Lynch, World Bank, Bloomberg, Anlisis de A.T. Kearney
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
34
El mercado global de Elctricos/Electrnicos se espera que

crezca al 6% anual impulsado por las necesidades del mercado
de involucrar estos sistemas a todas las partes de vehculo
Valor total del mercado global de elctricos/
electrnicos
USD $ miles de millones) +8%
37
39
40
39
42
47
52
56
60
64
69
+30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Interiores
Tren Motriz
Chasis
Elctricos y
Electrnicos
Proteccin
Seguridad
Exteriores
Informacin
para el
Conductor
Seguridad:
Se estn desarrollando muchos sistemas y
sensores que permitan al conductor prevenir
accidentes. Como lo es el sistema de aviso
de salida de carril, sistemas de frenado de
emergencia, etc.
Mejorar el Manejo:
Se estn colocando en el vehculo nuevos
sistemas que facilitan la conduccin. Por
ejemplo, el sistema de asistencia para
estacionarse, cmaras de video alrededor de
todo el automvil, control de velocidad
ajustable a travs de sensores de distancia,
etc.
Personalizacin del Vehculo
La industria le esta apostando a los sistemas
electrnicos en el interior del vehculo, con el
objetivo que el conductor lo pueda
personalizar a su estilo. Esto se pretende
lograr a travs de tableros personalizables,
conectividad con el telfono celular y a
internet, etc.
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
35
El mercado global de Exteriores se espera que crezca al 5%

anual impulsado por la tendencia a techos corredizos mas
grandes y nuevas tecnologas de luces y cristales
Valor total del mercado global de exteriores
+8%
24
25
26
27
29
31
34
37
40
42
45
+18
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Limpia Parabrisas
Luces
Espejos
Exteriores
Sistemas en
Puertas
Cristales
Techo corredizo
Techo:
Diseo de techos corredizos mas amplios
con el objetivo de dar una sensacin de
mayor espacio dentro del automvil
Cristales:
Los nuevos diseos y requerimientos de los
automviles esta forzando a la industria de
cristales automotrices a desarrollar vidrios
mas seguros, con control solar, de des
empaamiento, con antena incluida y en
formas mas complejas que requieren mas
tolerancia en la superficie
Luces:
Las luces usadas durante el da se estn
volviendo mas comunes en los nuevos
vehculos
Se espera que las luces de Xenn tengan el
mayor crecimiento en participacin de
mercado en los prximos aos
Mayor uso a futuro de luces tipo LED
Defensas
Fuente: Economist Intelligence unit, Merrill Lynch, Anlisis de A.T. Kearney
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
36
El mercado global de Chasis se espera que crezca al 0.3% anual

impulsado por la inclusin de sistemas electrnicos en frenos,
suspensin y direccin
Valor total del mercado global de chasis

(USD $ miles de millones) +3%
29
30
29
28
29
31
32
33
34
34
35
+7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Frenos
Chasis
Suspensin
Direccin
Fuente: Just-Auto, Economist Intelligence Unit, Merrill Lynch, Anlisis de A.T. Kearney
Frenos:
Diseo de sistemas ms avanzados de frenado
utilizando materiales mas ligeros y resistentes
que permitan un frenado mas eficiente y
mejorando el funcionamiento de los sistemas
Frenos que almacenan energa al ser aplicados
Direccin:
Uso de motores elctricos para asistir a las
direcciones hidrulicas, logrando de esta manera
una mejor eficiencia en el combustible.
Diseo de columnas de direccin mas ligeras y
con mayor capacidad de absorcin de impactos
La presin de los clientes para bajar los precios
es muy grande
Suspensin:
Utilizacin de amortiguadores electrnicos que
permitan ajustarse durante el trayecto para
ofrecer al conductor un manejo mas cmodo y
firme
Muchas empresas de amortiguadores quedaron
en muy mala posicin tras la crisis, se espera
que su crecimiento sea bajo
Nuevas tecnologas en la industria estn
prescindiendo del chasis para poder reducir costos
y peso
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
37
Contenido
Introduccin
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
38
Dada la situacin actual, el proyecto evalu distintas opciones

para enfocar el desarrollo tecnolgico en Mxico
Enfoques de desarrollo tecnolgico
1
Enfoque en
sistemas
selectos del
vehculo
Posibles
enfoques a
seguir para
el desarrollo
tecnolgico
de Mxico
2
Enfoque
integral
Opcin conjunta
3
Enfoque
escalonado
Enfoque de industria,
academia y gobierno en
desarrollar ventajas
competitivas en sistemas
selectos
Enfoque de industria,
academia y gobierno en
desarrollar ventajas
competitivas en
tecnologas selectas a lo
largo de todos los
sistemas del vehculo
Desarrollo tecnolgico
enfocado en olas
Factores de evaluacin de
opciones de enfoque
Potencial de incrementar
capacidades de
Riesgo para lograr

objetivos de desarrollo
tecnolgico
Facilidad de vender
enfoque
internacionalmente
Nivel de
inversin/esfuerzo
requerido
Sistemas prioritarios
en una primera fase
Sistemas menos
prioritarios en fases
posteriores
Impacto en valor
agregado
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
39
El dilogo logr consenso en que Mxico debera de tender

hacia un enfoque integral
Enfoques de desarrollo tecnolgico
Enfoque que tiene mayor potencial para

incrementar el nivel de desarrollo
tecnolgico en Mxico
Enfoque en sistemas
selectos del vehculo
Posibles
enfoques a
seguir para
el desarrollo
tecnolgico de
Mxico
Racional
Posicionar a Mxico como un pas que

cuenta con capacidades de desarrollo
en todos los sistemas del automvil
Mejores posibilidades de captar
trabajos de diseo del exterior
Enfoque integral
Pases con altos niveles de desarrollo

tecnolgico (Canad, Australia, etc.) se
enfocan en todos los sistemas del vehculo
Un enfoque integral permite desarrollar a
todas los jugadores de la industria sin
importar el nivel de desarrollo tecnolgico
de los sistemas
3
Enfoque escalonado
Mxico esta dentro de los primero tres

proveedores a Estados Unidos en todos
los sistemas automotrices
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
40
Dada la posicin de Mxico en la exportacin de autopartes a

EEUU, es importante mantener liderazgo en todos los sistemas
Exportaciones y posicin competitiva de Mxico sistemas automotrices
Importaciones de EUA 2009 (USD $ miles de millones)
Mxico
Resto
#
#2
#2
Lugar entre los

exportadores a EEUU
#1
2.26
#1
5.72
1.82
#1
#1
1.43
34.69
74%
26%
33%
28%
31%
Carrocera
Exteriores
11.03
26%
#3
12.44
17%
Tren Motriz
Chasis
Fuente: International Trade Centre; Anlisis de A.T. Kearney
Elctrico
Interiores
Total
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
41
No existe ningn sistema de baja prioridad, en donde el

potencial de mercado y la posicin competitiva de Mxico sean
bajos
Posicin Estratgica
Atractividad global vs Posicin Competitiva de Mxico
Mercado Incremental global

(09-16)
Tren Motriz
Alto
Carrocera
Medio
Materiales
Interiores
Tamao de
Mercado - 2009
($100 mm USD)
Elctrico y
Electrnico
Exteriores
Chasis
Bajo
Baja
Media
Pruebas
Vehiculares
Alta
Posicin competitiva de Mxico

(nivel de desarrollo tecnolgico + Porcentaje de participacin de
Mxico en importaciones a EUA )
Fuente: Anlisis de A.T. Kearney
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
42
Anlisis de casos internacionales tambin muestran una

tendencia a enfocarse en desarrollos integrales del vehculo
Iniciativas de desarrollo tecnolgico automotriz
Corea del Sur
Establecido: 1962
Promotor: Gobierno
India
Canad
Establecido: 2001
Promotor: Gobierno
Establecido: 2005
Promotor: Gobierno
Australia
Establecido: 2005
Promotor: Gobierno
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
43
El proyecto del Auto21 en Canad ha probado que una iniciativa

bien estructurada con apoyo del gobierno puede ser exitosa
Iniciativa
Objetivos
Crear el capital humano y social necesario para mejorar la competitividad de la

industria y facilitar el descubrimiento, desarrollo y lanzamiento de tecnologa de
punta en el sector automotriz.
Los proyectos de desarrollo se desprenden de los siguientes temas:

Salud, seguridad y prevencin de lesiones
Problemas sociales y el automvil del futuro
Materiales y Manufactura
Tren motriz, combustibles y emisiones
Procesos de diseo
Sistemas inteligentes y sensores
Pas: Canad
Establecido: 2001
Promotor: Gobierno Canadiense
Organizacin
Mesa Directiva
Comit de asesora
cientfica
Comit de asesora
de investigacin
6 Coordinaciones de investigacin
Miembros:
150 empresas y entidades
gubernamentales
50 universidades (200 investigadores)
Logros
Se han invertido mas de $90 millones Dlares Canadienses ($38 del sector
privado y $52 del sector pblico) y se han completado alrededor de 70 proyectos y
se tienen 39 en curso
El retorno de la inversin de estos proyectos es de 12:1. Han generado $1,124
millones de Dlares Canadienses divididos en :
$700 millones en prevencin de daos, vidas perdidas y lesiones
$125 millones en creacin y retencin de empleos
$100 millones en mejoras de procesos de la industria
$75 millones en ahorros de combustible
Se entren a 1,600 ingenieros en estos proyectos y se crearon y/o retuvieron 2,200
trabajos en la industria anualmente, incluyendo 600 puestos en R&D y 1,600
trabajos indirectos
Enfoque de Desarrollo
Este modelo se enfoca en el vehculo
integralmente
Fuente: Sitio web de Auto21
Observaciones
El xito de este modelo se le atribuye al apoyo continuo del gobierno por 10 aos y
la colaboracin de la industria y la academia para desarrollar nuevas tecnologas
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
44
El proyecto del NATRiP en la India se enfoca en impulsar las

pruebas vehiculares para toda la industria
Iniciativa
Objetivos
Pas: India
Establecido: 2005
Promotor: Gobierno de India
Organizacin
Instalar siete centros con tecnologa de punta de pruebas vehiculares e

investigacin y desarrollo en todo el pas, con intencin de:
Crear competencias fundamentales a nivel globales
Mejorar las habilidades competitivas de desarrollo del producto para
profundizar en manufactura
Apalancar las capacidades nicas de India en Tecnologas de la
Informacin para la industria automotriz
Facilitar la unin de la industria automotriz en India con el resto del
mundo para colocarse como un fuerte competidor en el mapa global
Logros
Mesa Directiva
(gobierno y asociaciones)
Equipo de Consejeros Tcnicos

(industria y centros)
Miembros:
Asociaciones de: armadoras, auto partes, tractores,
investigacin automotriz
Secretarias de: medio ambiente, petrleo, transportes,
industria
Este modelo se enfoca en un solo sistema (pruebas
vehiculares)
2 de los 7 centros de pruebas planeados se encuentran terminados y

funcionando
Se espera que en el 2011 se terminen 3 mas y para el 2012 el resto
Se esta compensando la falta de infraestructura de la industria en el
tema de pruebas vehiculares, incluyendo certificacin, homologacin
validacin e investigacin.
Con los centros funcionando se espera que se compense la falta de
infraestructura en pruebas vehiculares de la industria
Observaciones
Con este proyecto se espera convertir a la India en un centro global de

pruebas vehiculares e investigacin y desarrollo
La falta de infraestructura en estos temas esta causando limitantes para
el crecimiento de la industria y las exportaciones de vehculos
Estas acciones son parte de un plan automotriz que engloba toda la
industria, el cual fue realizado por el gobierno de India con las opiniones
de la mayora de los miembros de la industria
Fuente: Sitio web de NATRIP (National Automotive Testing and R&D Infraestructure Project)
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
45
En Australia, se crea el Auto CRC con el propsito de aumentar

el nivel de desarrollo tecnolgico a lo largo de todo el vehculo
Iniciativa
Objetivos
Pas: Australia
Establecido: 2005
Promotor: Gobierno Australiano
Mejorar la viabilidad y la sustentabilidad de la industria automotriz

australiana:
Reducir los tiempos de los ciclos concepto-a-producto
Mejorar la flexibilidad y eficiencia de la manufactura
Desarrollar nuevos materiales
Reducir emisiones
Desarrollar sistemas electrnicos que hagan el coche mas seguro
Logros
Organizacin
Mesa Directiva
Comits de asesora
CEO
Investigacin
Finanzas
Educacin
Comercial
Miembros:
12 empresas
4 entidades gubernamentales
7 universidades
Este modelo se enfoca en el vehculo integralmente
Se han invertido alrededor de $100 millones de dlares australianos a

en 7 aos, el 75% proviene del sector pblico y el 25% del privado
La efectividad de los departamentos de investigacin y desarrollo
subi entre 5 y 10%
Se espera aumentar el PIB australiano en $600 millones de dlares
australianos gracias a Auto CRC
El gasto en Investigacin, educacin, comercializacin y
administracin en 2009 se aumento en un 41% con respecto al ao
anterior.
Ha generado 50 becados en maestras, 42 graduados y 33
estudiantes de licenciatura.
Observaciones
Los proyecto de desarrollo tecnolgico son liderados por un experto

en la industria con la ayuda de otras empresas, academia y gobierno
Son proyectos muy especficos de manera que los resultados
esperados son claros y fciles de conseguir. Estos se desprenden de
diferentes reas de investigacin
Fuente: Sitio web de Auto CRC (Cooperative Research Centre for Advanced Automotive Technology)
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46
En Corea, KOTRA promueve las empresas nacionales con el

resto del mundo
Iniciativa
Objetivos
Misin: Aumentar la competitividad del pas desarrollando la economa y mejorando

el prestigio nacional para que el nivel de vida de los coreanos se incremente
Visin: Kotra jugar un rol activo como promotor que ofrece apoyo en todos los
pasos para negocios con clientes globales
Logros
Resumen
Pas: Corea
Establecido: 1962
Promotor: Gobierno Coreano
Miembros:
430 empresas certificadas por Kotra
Creacin de la certificacin Kotra, esta certificacin ayuda a empresas internacionales

a identificar estas empresas coreanas como empresas de Calidad, Alta Tecnologa y
con Integridad
Tienen oficinas en 70 pases promoviendo sus empresas nacionales
Hospicia el evento del Green Car Global Venture Forum, para promover el desarrollo
de tecnologas sustentables, en este evento se muestran las ltimas tecnologas de
automviles elctricos: (EV, FCEV & HEV)
En Corea se ha invertido aproximadamente 50 millones de won (~ 32,400,000) en
el desarrollo de la movilidad elctrica en 2011.
Uno de los objetivos es incrementar la investigacin y el desarrollo dentro del
proyecto del auto ecolgico
Observaciones
Este modelo se enfoca en promover la
industria
Los proyecto de desarrollo tecnolgico son liderados por un experto en la industria

con la ayuda de otras empresas, academia y gobierno
Son proyectos muy especficos de manera que los resultados esperados son claros y
fciles de conseguir. Estos se desprenden de diferentes reas de investigacin
Fuente: Sitio web de Kotra (Korea Trade-investment Promotion Agency)
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
47
Contenido
Introduccin
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
48
Para lograr enfocar los esfuerzos de desarrollo tecnolgico se

seleccionan tecnologas prioritarias dentro de los sistemas
Criterios seguidos para priorizar las tecnologas
Descripcin
Tamao y crecimiento
esperado de mercado
Relevancia a futuro de la
tecnologa para el sistema
tecnolgico en Mxico
actualmente
Valor agregado para el
sistema
Tamao actual del mercado global de la tecnologa y su

crecimiento esperado a mediano plazo
Cambios estructurales esperados en el mediano plazo
Tecnologa relevante para el sistema hacia futuro
Tecnologa con tendencia a desaparecer o perder importancia
Nivel que se tiene en Mxico en capacidades de:
Capital Humano
Infraestructura
Desarrollo de Proveedores
Relevancia de la tecnologa en incrementar el valor agregado del

sistema en Mxico
Se realiz una priorizacin de tecnologas y productos de enfoque con la funcin de

optimizar los esfuerzos y recursos
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
49
Tren Motriz
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
50
Tren motriz
Tamao y crecimiento esperado de mercado

No exhaustivo
Subsistemas/ Productos de tren motriz
Tamao y crecimiento a nivel global
Importaciones de EUA - 2009

17% 18% 4.4
10%
Transmisiones
para vehiculos
34%
17% 24% 15%
1%
3.8
27% 6%
Motores de
diesel
35%
38%
Embragues y partes
de transmisiones
1.3
31%
19% 0.5
34%
Japn
Canad
Mxico
Alemania
Francia
Alto
41%
Motor
Elctrico
50%
40%
Trans.
AMT
Motor
Hbrido
30%
20%
10%
0%
Bajo
23%
Crecimiento de Mercado (09-16)
Motores de
gasolina
60%
Trans.
Doble embrague
Motor
Motor Etanol (Flex)
Diesel
Trans.
Motor
Variable
Gasolina
Trans. Trans.
Manual Automatica
-10%
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Bajo
4.0
59.5 60.0
Alto
Tamao de Mercado - 2009 (USD $ miles de millones)
Los subsistemas o productos que muestran mayor mercado y atractividad son

motores de gasolina, de etanol, diesel y transmisiones manual y variable
Fuente: International Trade Centre; JDPower; Deutsche Bank, Economist Intelligence unit, Merrill Lynch, Anlisis de A.T. Kearney
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
51
Tren motriz
Relevancia a futuro, capacidad de Mxico y valor agregado de la

tecnologa en el sistema
Sub-sistema /
Producto
Tecnologas
Gasolina, Etanol (Flex)

Eficiencia
Potencia
Emisiones
Materiales
Control electrnico
Impacto del cambio estructural

esperado en la tecnologa para el
sistema?
alto - Cambios importantes que

implicarn fuerte desarrollo en
tecnologa
Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)
Valor agregado
para el sistema
(alto/ medio/ bajo)
Alta
Alto
Media
Bajo
Bajo
Alto
Diesel
Uso de biocombustibles
Motor
Motores de otros
combustibles (e.g. gas)
medio desarrollo importante en

nuevas alternativas
Elctrico
Amigable al ambiente
Eficiencia
Potencia/peso
Almacenamiento de
energa
Regeneracin de energa
Almacenamiento Alto
Resto - Medio
(1) Capacidad: Infraestructura, capital humano e integracin con proveedores
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52
Tren motriz

tecnologa en el sistema (Cont.)
Sub-sistema /
Producto
Tecnologas
Impacto del cambio estructural

esperado en la tecnologa para el
sistema?
Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)
Valor agregado
para el sistema
(alto/ medio/ bajo)
Alto
Baja
Medio
Hbrido
Amigable al ambiente
Eficiencia
Potencia/peso
Almacenamiento de
energa
Regeneracin de energa
Motor
Mejora de eficiencia de
motores
alto en todos los casos (gasolina,

diesel, etc) (e.g. Nanotecnologa)
Baja
Alto
Nuevos materiales (e.g.

amigables al medio ambiente,
peso)
alto ser relevante desarrollo para

bajar peso (e.g. composites,
aluminio)
Alta
Alto
Tecnologa de manufactura
medio para habilitar la

implementacin de los avances en
diseo (e.g. mejores tolerancias),
as como para bajar ineficiencias en
produccin
Alto
Alto
Alto
Baja
Alto
Tecnologa de herramentales
Flexibles
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
53
Tren motriz

Sub-sistema /
Producto
Impacto del cambio estructural esperado en

la tecnologa para el sistema?
Capacidad(1) de
desarrollo en
Mxico actual?
(alta/ media/ baja)
Valor agregado
para el sistema
(alto/ medio/ bajo)
alto en cuanto a temas paralelos a motores (peso,

maquinados, reduccin de garantas)
Bajo
Medio
Doble embrague
Alto
Bajo
Medio
AMT
(Automtica/Manual)
Alto
Bajo
Alto
Manual
Alto
Alto
Alto
Tecnologas
Variables
Tecnologa de
manufactura
medio habilitar la implementacin de avances en

diseo (e.g. mejores tolerancias), y bajar
ineficiencias en produccin
Alto
Alto
Materiales
alto ser relevante desarrollo para bajar peso,

incluso de mayor importancia que en motor
Alta
Alto
Acstica / ruido /
vibraciones
Alto gran adecuacin para uso local se

extrapola al resto de la regin
Alto
Alto
Baja - desarrollo de
HW
Alta - adaptar
algoritmos al uso
de Mxico no en
desarrollo original
Alta
Trans-misin
Control electrnico
Hardware
Algoritmos
Estrategia del sistema
(diseo del control)
(igual para motor)
Alta
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54
Tren motriz
Definicin de tecnologas prioritarias

Matriz de priorizacin de tecnologa automotriz - Mxico
(Tren Motriz)
Alta
Motores - Herramentales
Motores - Control Electrnico
(Hardware)
Trans. - AMT
Trans. Control Electrnico
(Hardware)
Motores - Elctrico
Atractividad(1)
Tamao y crecimiento
esperado de mercado
Importancia a futuro
Potencial de valor
agregado en Mxico
1 prioridad
2 prioridad
/Mantener
No enfoque
Motores Hbridos
Trans. Variable
Trans. - Doble Embrague
Motores - Gasolina y Etanol

Motores - Diesel
Motores - Materiales
Motores - Control Electrnico
(Algoritmos)
Motores - Manufactura
Trans. - Manual
Trans. - Manufactura
Trans. - Materiales
Trans. - Acstica/ruido/vibraciones
Trans. - Control Electrnico
(Algoritmos)
Motores - Otros combustibles (e.g.

gas)
Baja
Alta
Baja
Capacidad de desarrollo dentro del

(1): Se toman los rubros disponibles para las tecnologas que no cuentan con informacin en todos los rubros
(2): Capacidad en el pas para desarrollar la tecnologa
Fuente: Taller de trabajo con expertos de la industria
pas(2)
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55
Elctrico/ Electrnico
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56

No exhaustivo
Subsistemas/ Productos de elctrico/

electrnico
Atractividad de productos a nivel global

(USD $ millones)
30%
1,310.1
32%
8%
14%
Componente
Elctronicos
81%
95.5
1%
10%
Sistemas
87% 25.4
de Luces
0%
Mxico
China
Tailandia
Malasia
Indonesia
Alto
39%
Asistencia al
conductor
Asistencia al
estacionarse
15%
Aviso de salida
de carril
10%
Freno de mano
electrnico
5%
Bajo
Audio
Piloto automtico
variable
8%
13%
Baterias
0%
-0.5
0.0
Bajo
0.5
Sistemas de
Control de
techo
estabilidad
Alternadores
1.0
1.5
2.0
ABS Arneses
2.5
3.0
3.5
12.5
Alto
Tamao de Mercado - 2009 (USD$ miles de millones)

sistemas de audio y de seguridad
Fuente: International Trade Centre, Just-Auto, Anlisis de A.T. Kearney
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
57

Impacto del cambio
estructural esperado
en la tecnologa para
el sistema?
Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)
Valor agregado
para el sistema
(alto/ medio/ bajo)
Radios Satelitales
alto
Baja
Medio
Radios convencionales
bajo
Alta
Medio
Conectividad/Wifi
alto
Baja
Alto
medio
Alta
Medio
Clster - Configurables (software)
alto
Media
Alto
Clster -Sistemas de Seguridad
alto
Baja
Alto
Display Soft Touch
alto
Baja
Medio
Arneses Convencionales
bajo
Alta
Medio
Arneses Fibra ptica
Medio/ bajo
Baja
Bajo
Arneses - Infrarrojo
Medio / Bajo
Baja
Bajo
Redes BUSES - protocolo
alto
Baja
Medio
Redes BUSES - Software
alto
Media
Medio
Inalmbricas
alto
Baja
Alto
Sub-sistema /
Producto
Tecnologas
Audio
Multimedia
Clster - convencional
Informacin para el
conductor
Distribucin de
corriente y seales
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
58

Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)
Valor agregado
para el sistema
(alto/ medio/ bajo)
Sub-sistema /
Producto
Tecnologas
Impacto del cambio

estructural esperado
en la tecnologa para el
sistema?
Arq. Elctrica /
Integracin de
sistemas
Arq. Elctrica / Integracin de sistemas
alto
Media
Alto
Varios
alto
Alta
Alto
Con escobillas
bajo
Media/alta
Medio
Sin escobillas
alto
Baja
Alto
ergonoma
alto
Alta
Medio
medio
Alta
Medio
interfase digital
alto
Baja
Alto
Generadores
alto
Media/alta
Alto
Baterias - Convencionales
bajo
Alta
Medio
Bateras - Vehiculos Elec/Hbridos
alto
Baja
Alto
Sistemas Embebidos
alto
Media/alta
Alto
medio
Baja
Medio
Diseo de PCBs
alto
Media
Alto
EMC
bajo
Baja
Medio
Electronic Modules
Motores Elctricos
HMI
Power Generation &

Storage
switches
Hapticos
Transversales
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
59

(Elctrico/ Electrnico)
Alta
Multimedia Conectividad
Info. para el conductor - clster,
sistemas de seguridad
Redes inalmbricas
Motores - sin escobillas
HMI - interface digital
Bateras para vehculos elctricos
Redes - BUSES (software)

Arq. Elctrica/ Integracin de
sistemas
Info. para el conductor - clster

configurable
Mdulos Electrnicos (i.e. MEMs)
HMI - Ergonoma
Generadores
Sistemas Embebidos
Diseo de PCBs
Atractividad(1)
Tamao y crecimiento
esperado de mercado
Potencial de valor
agregado en Mxico
1 prioridad
2 prioridad
/Mantener
No enfoque
Info. para el conductor - display, soft

touch
Redes - BUSES (protocolo)
Hpticos
Audio - radios satelitales
HMI switches
Info. para el conductor - clster
convencional
Arneses convencionales
Arneses - fibra ptica

Arneses - Infrarrojos
EMC
Audio - radios convencionales

Motores con escobillas
Baterias - convencionales
Baja
Alta
Baja

pas(2)
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
60
Exteriores
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
61
Exteriores

No exhaustivo
Subsistemas/ Productos de exteriores

(USD $ millones)
20%
39%
866.4
14%
7%
1%
Crsitales
46%
11%
525.1
38%
4%
14%
Limpiadores
68% 17%
264.8
0%0%
38%1%
Espejos 41%
117.6
Mxico
Taiwan
China
Japn
Canad
5%14%
Alto
27%
Modulo de
Techo corredizo
puerta
Modulo frontal
grande
8%
Espejos
retrovisores
6% Limpiadores Sistemas de
Sistemas
limpiadores
de cristales
4%
Techo corredizo
convencional
2%
Bajo
Luces
13%
Espejos
Laterales
0%
Bajo
13
Alto
Los subsistemas o productos que muestran mayor mercado y atractividad son luces y
cristales
Fuente: International Trade Centre, Just Auto, Anlisis de A.T. Kearney
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
62
Exteriores

Impacto del cambio
estructural esperado en la
tecnologa para el
sistema?
Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)
Valor agregado para

el sistema (alto/
medio/ bajo)
Seguridad
Bajo
Alto
Alto
Anti-reflejante
Bajo
Alto
Alto
Antena
Bajo
Alto
Alto
Desempaar
Bajo
Alto
Alto
Proteccin solar
Bajo
Alto
Alto
Anti-robo
Bajo
Alto
Alto
Delanteras
Halgeno
AFS
LED
AFS/GPS
Tubos
Medio
Alto
Alto
Alto
Traseras
Incandescente*
LED
Tubos iluminados
Luces planas
Niebla
Bajo*
Alto
Alto
Alto
Faros de halgeno
Medio
Alto
Alto
Frenado
LED
Incandescente*
Alto
Bajo*
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Sub-sistema /
Producto
Cristales
Luces
Tecnologas
Sealizacin
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
63
Exteriores

Impacto del cambio
tecnologa para el
sistema?
Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)
Valor agregado para

el sistema (alto/
medio/ bajo)
Plumas
Bajo
Bajo
Medio
Sensores de lluvia
Alto
Bajo
Alto
Motor y mecanismo
Bajo
Alto
Medio
Rociadores
Bajo
Bajo
Medio
Exteriores (laterales)
Manuales
Elctricos
Desempaante
Sealizacin*
Bajo
Medio*
Medio
Alto
Retrovisores
Brjula
Monocromticos
Control elctrico*
Bajo
Medio*
Medio
Alto
Panormico
Bajo
Bajo
Bajo
Manual
Bajo
Bajo
Bajo
Elctrico
Bajo
Bajo
Bajo
Descapotable
Metlico
Lona
Hbrido
Bajo
Bajo
Bajo
Sub-sistema /
Producto
Limpiaparabrisas
Espejos
Techo
corredizo
Tecnologas
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
64
Exteriores

Impacto del cambio
tecnologa para el
sistema?
Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)
Valor agregado para

el sistema (alto/
medio/ bajo)
Metlicas
Bajo
Alto
Alto
Plsticas
Bajo
Alto
Alto
Sensores
Alto
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Alto
Materiales
Bajo
Bajo
Bajo
Fijos
Bajo
Bajo
Bajo
Elctricos
Bajo
Bajo
Bajo
Inyectadas
Bajo
Alto
Medio
Pintadas
Bajo
Medio
Medio
Cromadas
Bajo
Bajo
Medio
Satinado
Bajo
Bajo
Medio
Moldeado en color
Alto
Medio
Alto
Grabado
Bajo
Bajo
Alto
Elctricos/electrnicos
Alto
Medio
Medio
Manuales
Bajo
Medio
Bajo
Elctricos
Alto
Medio
Medio
Manuales
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Sub-sistema /
Producto
Defensas
Tecnologas
Absorbedores de impacto
Canastilla
Estribos
Ornamentacin Exterior
Mecanismos
de acceso
Mdulos de
puerta
Gomas y
juntas
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
65
Exteriores

(Exteriores)
Alta
Mdulos de puerta elctricos

Limpiaparabrisas - sensores de
lluvia
Defensas Sensores
Defensas absorsores de impacto
Ornamentacin moldeado en
color
Mecanismos de acceso - elctricos/
electrnicos
Espejos exteriores - todas las
tecnologas
Espejos retrovisores control
elctrico
Cristales - todas las tecnologas

Luces - todas las tecnologas
Ornamentacin - Moldeado a color
Ornamentacin - grabado
Limpiaparabrisas - motor y
mecanismo
Espejos retrovisores- brjula

Espejos retrovisores monocromticos
Defensas metlicas
Defensas - plsticas
Limpiaparabrisas - plumas
Limpiaparabrisas - rociadores
Techo corredizo - todas las
tecnologas
Canastilla
Estribos
Ornamentacin satinado
Ornamentacin piezas cromadas
Ornamentacin piezas inyectadas
Atractividad(1)
Tamao y crecimiento
esperado de mercado
Potencial de valor
agregado en Mxico
1 prioridad
2 prioridad
/Mantener
No enfoque
Baja
Ornamentacin piezas pintadas

Mecanismos de acceso manuales
Mdulos de puerta - manuales
Gomas y juntas
Alta

pas(2)
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66
Interiores
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
67
Interiores

No exhaustivo
Subsistemas/ Productos de interiores

(USD $ millones)
8.8%
4%
8%
Cinturones de
seguridad
Asientos
66%
Aire
acondicionado
5%
50%
3%
122.4
90%
35%
Cabina
1,033.3
0%
75.5
10%
36.0
27%5%
14%
Paneles de
58% 17.1
instrumentos
27%
Mxico
China
Canad
Japn
Tailandia
Alto
86%
Asientos
5.0%
4.9%
Paneles de
instrumentos
4.8%
4.7%
Bajo
Bolsas de aire
y sistemas
4%
4%
Tableros de
instrumentos
4.6%
0.0
Bajo
5.5
11.0
44.0
Alto
Los subsistemas o productos que muestran mayor mercado y atractividad son bolsas
de aire, cinturones de seguridad asientos y cabinas
Fuente: International Trade Centre, Just Auto, Anlisis de A.T. Kearney
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
68
Interiores

Impacto del cambio
tecnologa para el
sistema?
Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)

sistema (alto/ medio/
bajo)
Diseo (esttico y ergonmico)
Alto
Bajo
Alto
Sistemas (movimiento)
Alto
Bajo
Alto
Calefaccin
Medio
Bajo
Alto
Enfriamiento
Alto
Bajo
Alto
Materiales / telas
Alto
Bajo
Alto
Sistemas de seguridad
Alto
Bajo
Alto
Caja guantera
Bajo
Medio
Alto
Difusores de aire
Bajo
Medio
Alto
Cubiertas y tapas
Bajo
Medio
Alto
Rodilleras
Bajo
Medio
Alto
Medio-Alto
Medio
Alto
Porta-objetos
Bajo
Medio
Alto
Consola central
Alto
Medio
Alto
Tablero
Alto
Medio
Alto
Sub-sistema /
Producto
Asientos
Cockpit
Tecnologas
Travesao de montaje
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
69
Interiores

Impacto del cambio
tecnologa para el
sistema?
Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)

sistema (alto/ medio/
bajo)
Alto
Medio
Alto
Medio
Medio
Alto
Alto
Medio
Alto
Medio
Medio
Alto
Alto
Medio
Alto
Paneles plsticos
Medio
Medio
Alto
Revestimiento de cajuela
Medio
Medio
Alto
Bolsas de aire
Alto
Bajo
Alto
Cinturones de seguridad
Alto
Bajo
Alto
Elementos de deformacin
Alto
Bajo
Alto
Sub-sistema /
Producto
Tecnologas
Revestimiento de puertas
Alfombras / tapetes
Bajo-alfombras
Cabina
Toldo
Acsticos
Seguridad
Aire Acondicionado
Sistemas electrnicos /
mecnicos*
Elctrico
Caja de clima
Alto
Medio
Alto
Ductos de aire
Bajo
Medio
Alto
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
70
Interiores

(Interiores)
Alta
Asientos - sistemas (movimiento)

Asientos - calefaccin y
enfriamiento
Asientos - materiales/ telas
Asientos - Diseo (esttico y
ergonmico)
Asientos - sistemas de seguridad
Seguridad - todas las tecnologas
(bolsas de aire, cinturones, etc.)
Panel Frontal travesao de

montaje
Panel frontal consola central
Panel frontal - tablero
Cabina - todas las tecnologas
Aire acondicionado caja de clima
Atractividad(1)
Tamao y crecimiento
esperado de mercado
Potencial de valor
agregado en Mxico
1 prioridad
2 prioridad
/Mantener
No enfoque
Panel frontal caja guantera

Panel frontal difusores de aire
Panel frontal cubiertas y tapas
Panel frontal rodilleras
Panel frontal porta-objetos
Aire acondicionado ductos de aire
Baja
Alta
Baja

pas(2)
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71
Carrocera
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
72
Carrocera

No exhaustivo
Subsistemas/ Productos de carrocera

Mxico
1.55
Canad
1.45
Japn
Taiwan
0.50
0.36
Paneles
Alemania
0.40
Los subsistemas o productos que muestran mayor mercado y atractividad son los
paneles
.
Fuente: International Trade Centre, Anlisis de A.T. Kearney
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73
Carrocera

Sub-sistema /
Producto
Paneles
Paneles y
Estructura
Impacto del cambio

tecnologa para el sistema?
Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)
Valor agregado para

el sistema (alto/
medio/ bajo)
Diseo Geomtrico
Alto
Bajo
Alto
Materiales ultraligeros
Alto
Medio/ Bajo
Alto
Materiales reciclables
Medio
Medio/ Bajo
Alto
Emisiones CO2
Alto
Bajo
Bajo
Materiales resistentes
Alto
Medio/ Bajo
Alto
Materiales que absorben

energa
Bajo
Medio/ Alto
Medio
Materiales Costo/ Beneficio
Alto
Medio/Alto
Alto
Tecnologas
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74
Carrocera

Impacto del cambio
tecnologa para el
sistema?
Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)
Valor agregado para

el sistema (alto/
medio/ bajo)
Corrosin
Alto
Bajo (medio academia)
Bajo
Sellos
Bajo
Alto
Medio
Procesos de unin
Alto
Bajo
Alto
Procesos de manufactura
Alto
Medio
Alto
Sub-sistema /
Producto
Recubrimientos
Tecnologas
Ensamble
Manufactura
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75
Carrocera

(Carrocera)
Alta
Diseo geomtrico
Materiales Ultraligeros
Materiales resistentes
Ensamble - procesos de unin
Materiales reciclables
Ensamble procesos de
manufactura Manufactura
Materiales costo/ beneficio
Atractividad(1)
Tamao y crecimiento
esperado de mercado
Potencial de valor
agregado en Mxico
Materiales que absorben energa

Ensamble - sellos
Emisiones CO2 en procesos

Recubrimientos
1 prioridad
2 prioridad
/Mantener
No enfoque
Baja
Alta

pas(2)
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
76
Chasis
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
77
Chasis

No exhaustivo
Subsistemas/ Productos de chasis

7%
12%
Frenos
22%
17%
Suspensin
28%
9%
19%
6% 27%
1.2
13%
2.8
Mxico
China
Japn
Cand
Alemania
Alto
9% 17% 11% 9% 3.6
Amortiguadores
Electrnicos
10%
Direccin
electro-hidrulica
Direccin
Amortiguadores
elctrica
8%
2%
Direccin
hidrulica
Frenos
0%
Bajo
34%
Direccin
12%
Direccin
-2%
0.0
0.5
Bajo
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
19.5
Alto

direccin y frenos
Fuente: International Trade Centre, Just-Auto, Anlisis de A.T. Kearney
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
78
Chasis

Impacto del cambio
Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)
Valor agregado para

el sistema (alto/
medio/ bajo)
Nuevos Materiales
Medio
Bajo
Bajo
Regenerativos
Medio
Bajo
Bajo
Sistemas de frenado activos

(ej, ABS)
Alto
Bajo
Alto
Disco
Bajo
Alto
Medio
Tambor
Bajo
Alto
Medio
Sub-sistema /
Producto
Frenos
Tecnologas
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
79
Chasis

Impacto del cambio
Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)
Valor agregado para

el sistema (alto/
medio/ bajo)
Cradle
Alto (soluciones mas ligeras)
Alta
Alto
Subframe
Alta
Alto
Brazos de control
Alta
Alto
Amortiguadores
Bajo
Alta
Medio
Resortes
Bajo
Alta
Medio
Medio
Alta
Medio
Muelles
Bajo
Alta
Medio
Bujes
Bajo
Baja
Bajo
Barras de torsin
Bajo
Alta
Miedo
Alto (seguridad)
Baja
Alto
Alta
Media
Alto
Sub-sistema /
Producto
Suspensin
Tecnologas
Eje Rgido
Suspensiones activas
Integracin de componentes
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
80
Chasis

Impacto del cambio
Capacidad(1) de
desarrollo en Mxico
actual?
(alta/ media/ baja)
Valor agregado para

el sistema (alto/
medio/ bajo)
Hidrulica
Media
Medio
Medio
Mecnica
Baja
Medio
Medio
Elctrica Asistida
Alta
Bajo
Alto
Electro/hidrulica
Alta
Bajo
Alto
Elctrica
Alta
Bajo
Medio
Bastidor
Medio
Media
Medio
Sub-sistema /
Producto
Direccin
Bastidores
Tecnologas
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
81
Chasis

(Chasis)
Alta
Frenos - Sistemas de frenos activos

Suspensin Activas
Direccin - Elctrica asistida
Direccin - Electro/ hidrulica
Suspensin - Integracin de
componentes
Suspensin - Cradle
Suspensin - Subframe
Suspensin - Brazos de control
Direccin - Hidrulica
Bastidores
Direccin Mecnica
Atractividad(1)
Tamao y crecimiento
esperado de mercado
Potencial de valor
agregado en Mxico
1 prioridad
2 prioridad
/Mantener
No enfoque
Frenos Disco
Frenos Tambor
Suspensin Amortiguadores
Suspensin Resortes
Suspensin - Eje rgido
Suspensin Muelles
Suspensin - Barras de torsin
Frenos - Materiales
Frenos - Regenerativos
Suspensin - Bujes
Direccin - Elctrica
Baja
Alta
Baja

pas(2)
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
82
Contenido
Introduccin
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
83
Existen tres grandes frentes en los cuales el sector se debe

enfocar para aumentar su nivel de desarrollo tecnolgico
Desarrollo de proyectos en tecnologas
prioritarias para Mxico
Capital Humano
Infraestructura
Acciones enfocadas a mejorar el capital

humano con base en un fortalecimiento de:
- La interaccin y coordinacin del sector
- La calidad de la educacin impartida por la
academia
- El apoyo del Sector pblico
Acciones enfocadas a aumentar las

capacidades de infraestructura con base en un
fortalecimiento de:
- La infraestructura existente de academia y
centros de investigacin
- El desarrollo de nueva infraestructura para
el sector
Entorno del sector

Acciones enfocadas a mejorar el entorno de negocios para el desarrollo
tecnolgico del sector, con base en un fortalecimiento de:
- La poltica pblica relevante
- Los apoyos e incentivos
- La vinculacin de los actores del sector
Fuente: Talleres de trabajo con expertos de la industria
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
84
Para mejorar el capital humano, se deben de trabajar en siete

iniciativas a lo largo de tres frentes
Lneas de accin para mejorar las capacidades del capital humano
C1
Interaccin y
coordinacin del sector
Coordinar la especializacin de universidades en sistemas

selectos
C2
Apalancar e incrementar la interaccin industria/ academia

por medio del desarrollo de un inventario de las iniciativas
de capital humano y de los programas entre academia,
empresas y sector pblico
C3
Capital Humano
Calidad de la educacin
impartida por la
academia
Desarrollar programas flexibles con suficientes materias

optativas que permitan la especializacin de los
egresados en los temas de enfoque
C4
Fortalecer la planta docente de las universidades

apalancando y formando profesores con habilidades
especficas en los temas de enfoque
C5
Fortalecer capacidades de ingenieros egresados en reas

especficas alineadas a los temas de enfoque
C6
Apoyo del Sector

pblico/ privado
Crear certificaciones en las competencias pertinentes a

temas de desarrollo tecnolgico
C7
Aumentar y mejorar los apoyos en becas estudiantiles

alineadas a los temas de enfoque utilizando inversin
publica y privada
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
85
Interaccin y coordinacin del sector

Detalle de las lneas de accin para mejorar el capital humano
Actores
principales
Tiempo de
ejecucin
Integrar el equipo de trabajo para la lnea de accin

Definir los diferentes sistemas y tecnologas en los que se debern
especializar las universidades de acuerdo al estudio
Analizar y definir las fortalezas de cada regin del pas considerando:
academia, centros de Investigacin y empresas presentes
Establecer el(los) sistema(s) de enfoque de cada regin
Definir con cada universidad su tema de enfoque de acuerdo a sus
fortalezas y capacidades particulares
Dar seguimiento a la implementacin del enfoque de cada universidad
Clsteres
Industria
Academia
Equipo de la
lnea de
accin
9 meses
(cada 2
aos)
Integrar el equipo de trabajo para la lnea de accin

Realizar un registro (inventario) detallado de:
- Interacciones existentes de industria/ academia
- Capacidades particulares de los recin egresados por universidad
Apalancar interacciones ya funcionales en trminos de:
- Convenios de colaboracin
- Prcticas profesionales
- Programas de estancias
- Movilidad de maestros
Crear un foro para empresas y universidades interesadas con el objetivo de:
- Facilitar y fomentar el contacto
- Dar a conocer los requerimientos deseados de lo recin egresados
- Comunicar las capacidades de los egresados
Implementar las acciones conjuntas entre academia e industria para los
diferentes tipos de interacciones
Industria
Academia
Equipo de la
lnea de
accin
Lnea de Accin
Acciones a realizar
C1
Coordinar la
especializacin de
universidades en
sistemas selectos
C2
Apalancar e
incrementar la
interaccin industria/
academia para
mejorar las
capacidades del
capital humano
6 meses
(continuo)
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
86
Calidad de la educacin impartida por la academia

Lnea de Accin
Acciones a realizar
Desarrollar
programas flexibles
que permitan la
especializacin de los
egresados en los
temas de enfoque
Desarrollar una lista de materias necesarias para lograr la especializacin de

los estudiantes, tomando en cuenta:
- El enfoque de la universidad
- Las capacidades requeridas por la industria
- Las tecnologa prioritarias definidas en el estudio
Modificar e implementar los programas de estudios para permitir a los
estudiantes elegir las materias de especializacin
C3
C4
Fortalecer la planta
docente de las
universidades
Actores
principales
Tiempo de
ejecucin
Industria
Academia
Equipo de la
lnea de
accin
6 meses
(cada 2
aos)
Definir las capacidades necesarias de la planta docente considerando:

Academia
- El enfoque de la universidad
Equipo de la
- Las capacidades requeridas por la industria
lnea de
- Las tecnologas prioritarias definidas en el estudio
accin
Asegurar que se tenga la planta docente necesaria para cumplir con los
requerimientos de la industria y el enfoque de la universidad
Crear un registro de profesores y sus habilidades especficas, con la intencin
de que se puedan apalancar por diferentes universidades
Crear cuerpos acadmicos especializados, con base en las tecnologas
prioritarias, con la intencin de formar profesores con estas habilidades
C5
Fortalecer capacidades Establecer las capacidades necesarias de los recin egresados. Ejemplos
discutidos en el taller:
de ingenieros
- Ingles - general,
egresados en reas
especficas alineadas a - Trabajo en equipo e integracin - general,
- Problemas aplicados a la vida industrial - general,
los temas de enfoque
- Ingeniera de moldes plsticos interiores y exteriores,
- Diseo geomtrico y estructural - carrocera
Desarrollar e implementar los cambios necesarios para asegurar que los
recin egresados tengan las capacidades establecidas
Academia
Equipo de la
lnea de
accin
6 meses
(continuo)
6 meses
(cada 2
aos)
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
87
Apoyo del sector pblico

Lnea de Accin
Acciones a realizar
C6
Alinearse con el estudio del CONOCER y lo comits creados para las
Crear certificaciones
certificaciones de competencias
en las competencias
Involucrar las tecnologas prioritarias para la definicin de las

pertinentes a temas de
certificaciones
Dar la opcin de certificar a los egresados en competencias relevantes
para el rea de Diseo y Desarrollo del Producto:
- Alta importancia
o Dibujo y diseo mecnico
o Dibujo y diseo elctrico
o Pruebas de laboratorio
o Manejo de Software de Anlisis
o APQP
- Media/Alta importancia
o AMEF de Diseo
o Tolerancias geomtricas
o Diseo por Computador
C7
Aumentar y mejorar los Realizar un anlisis de los apoyos en becas existentes actualmente y
analizar donde estn los huecos del programa de apoyo
apoyos en becas
Reevaluar y definir que carreras tcnicas, licenciaturas, maestras y

estudiantiles alineadas
a los temas de enfoque doctorados pueden recibir apoyos en becas, considerando:
- El enfoque de cada universidad
- Las tecnologas prioritarias
Promocionar las carreras de estudio que estn apoyadas con becas
estudiantiles con escuelas y universidades
Asegurar apoyo para el desarrollo de las carreras de estudio apoyadas
Definir y asegurar el presupuesto requerido para los apoyos en becas a
nivel nacional
Actores
principales
Tiempo de
ejecucin
Academia
Gobierno
Equipo de la
lnea de
accin
1 ao
(continuo)
Academia
Gobierno
Equipo de la
lnea de
accin
1 ao
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
88
Mxico debe fortalecer sus capacidades de infraestructura as

como incrementar la calidad y uso de los laboratorios existentes
Lneas de accin para mejorar la infraestructura
I1
Infraestructura existente
de academia y centros
de investigacin
Llevar a cabo un inventario de capacidades nacionales de

infraestructura en academia, centros de investigacin e
industria y difundirlo con los jugadores relevantes del
sector
I2
Aumentar la calidad de la infraestructura de academia y

centros de investigacin en los temas de enfoque
mediante la certificacin y la ayuda de la industria para
impulsarla y asegurar un volumen de negocios
Infraestructura
I3
Fortalecer y aumentar capacidades de infraestructura del

sector en temas especficos alineados con las tecnologas
prioritarias utilizando inversin pblica y privada
Nueva infraestructura
para el sector
I4
Aumentar y mejorar los incentivos en trminos de

terrenos, deducciones de impuestos y cambios de
legislaciones para la construccin de infraestructura para
el apoyo al desarrollo de las tecnologas prioritarias
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
89
Infraestructura existente de la academia y los centros de

investigacin
Detalle de las lneas de accin para mejorar la infraestructura
Lnea de Accin
I1
Acciones a realizar
Actores
principales
Tiempo de
ejecucin
Llevar a cabo un
inventario de
capacidades
nacionales y
difundirlo
Coordinar un censo de capacidades de todos los laboratorios y centros de

diseo, considerando
- Academia
- Centros de investigacin
- Empresas
Publicar y comunicar los resultados a todos los jugadores del sector
Fungir como punto de contacto para la coordinacin del uso de las
capacidades
Academia
Industria
Gobierno
Equipo de la
lnea de
accin
9 meses
(continuo)
Aumentar la calidad
de la infraestructura
de academia y
centros de
investigacin en los
temas de enfoque
Realizar un anlisis detallados de las certificaciones existentes para

infraestructura enfocada al desarrollo tecnolgico
Apalancar y establecer las certificaciones necesarias para la
Establecer los requerimientos necesarios a cumplir por la academia y los
centros de investigacin
Firmar convenios entre academia e industria donde se establezcan los
requerimientos de parte de ambos jugadores en temas de capacidades
requeridas y volumen de pruebas necesario
Apoyar a la academia y centros de investigacin a cumplir los
requerimientos establecidos, para que se puedan volver unidades de
negocio
Academia
Industria
Gobierno
Equipo de la
lnea de
accin
2 aos
I2
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
90
Nueva infraestructura para el sector

Detalle de las lneas de accin para mejorar la infraestructura
Actores
principales
Tiempo de
ejecucin
Definir los requerimientos de infraestructura para apoyar el desarrollo de

las tecnologas prioritarias, tras realizar el inventario de capacidades.
Ejemplos discutidos en los talleres
- Pistas de prueba, para pruebas de durabilidad y dinmica vehicular
pruebas vehiculares
- Laboratorios de impacto - chasis y carrocera
- Laboratorio de K&C (kinematics and compliance) - carrocera
- Pruebas virtuales - general
Desarrollar un plan para la construccin de la infraestructura
considerando las prioridades de la industria
Construir o adaptar laboratorios y centros de diseo de acuerdo al plan
establecido
Academia
Industria
Equipo de la
lnea de
accin
2 aos
Realizar un anlisis detallados de los incentivos y apoyos existentes para

Apalancar los incentivos, acotar y definir la infraestructura que ser
elegible a recibirlos, considerando los temas de enfoque de:
- Centros de ingeniera
- Centros de diseo
- Laboratorios de prueba
Coordinar la centralizacin de necesidades para justificar inversiones
Facilitar apoyos del gobierno para la inversin:
- Terrenos Municipal
- Deducciones de impuestos - Estatal
- Cambio en regulaciones y legislaciones - Federal
Academia
Industria
Gobierno
Equipo de la
lnea de
accin
1 ao
Lnea de Accin
Acciones a realizar
I3
Fortalecer y aumentar
capacidades de
infraestructura del
sector en temas
especficos alineados
con las tecnologas
prioritarias
I4
Aumentar y mejorar
los incentivos y
apoyos para la
construccin de
infraestructura para el
apoyo al desarrollo
de las tecnologas
prioritarias
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
91
Se debe de trabajar en la vinculacin del sector as como alinear

la poltica pblica e incentivos a los objetivos planteados
Lneas de accin para mejorar el entorno del sector
E1
Promocionar las capacidades de desarrollo tecnolgico,

tanto por parte del sector en conjunto como de las
empresas individualmente, nacional e internacionalmente
para atraer proyectos de desarrollo
Vinculacin del sector

E2
Impulsar la vinculacin academia / industria / gobierno

mediante la creacin de un organismo que brinde
direccionamiento en el desarrollo de iniciativas de
E3
Entorno del
sector
Apoyos / incentivos de
la industria
Encauzar el destino de los apoyos existentes pblicos y

privados a los temas tecnolgicos prioritarios por medio de
la creacin de un fondo exclusivo para la industria
automotriz
E4
Simplificar/ flexibilizar el otorgamiento de fondos para el

desarrollo tecnolgico de la industria reduciendo la
complejidad de requisitos y aumentar su disponibilidad
(apoyos multianuales)
E5
Disear programas de incentivos para proyectos alineados

a las tecnologas prioritarias
E6
Desarrollar un entorno regulatorio que facilite el

fortalecimiento del desarrollo tecnolgico del pas por
medio de polticas de crecimiento y continuidad de
proyectos
Poltica pblica
E7
Apoyar a los tomadores de decisiones del gobierno con

conocimiento de la industria
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
92
Vinculacin del sector

Detalle de las lneas de accin para mejorar el entorno del sector
Lnea de Accin
E1
Promocionar las capacidades
de desarrollo tecnolgico de
los diferentes jugadores del
sector tanto nacional como
internacionalmente
Acciones a realizar
Crear un reporte de capacidades y fortalezas nacionales de
desarrollo tecnolgico de la industria enfocado a la atraccin de
inversiones de desarrollo tanto nacionales como internacionales.
Este reporte se deber llenas con los inventarios de capacidades
de capital humano e infraestructura.
Definir e implementar una estrategia de promocin nacional e
internacional que debe incluir:
- Promocin de empresas a su corporativos internacionales
- Promocin al poder legislativos
- Promocin al sector en general
E2
Impulsar la vinculacin
Crear un organismo a cargo de implementar y supervisar las
academia / industria / gobierno
iniciativas de desarrollo tecnolgico de la industria automotriz.
mediante la creacin de un
Funciones mencionadas en el taller:
organismo que brinde
- Crear y fomentar sinergias y vinculacin academia / industria /
direccionamiento en el
gobierno entre centros temticos y alianzas estratgicas en los
desarrollo de iniciativas de
temas / tecnologas ms importantes
- Impulsar la colaboracin industria-gobierno para definir
legislaciones, programas y necesidades de la industria y
mantener actualizacin
Conciliar y definir la estructura del organismo as como los
involucrados
Actores
principales
Tiempo de
ejecucin
AMIA
INA
Industria
ProMxico
SE
Equipo de la
lnea de accin
2 aos
AMIA
INA
Clsters
Industria
Academia,
Equipo de la
lnea de accin
6 meses
(continuo)
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
93
Apoyos/ incentivos
Actores
principales
Tiempo de
ejecucin
Realizar un estudio detallado sobre los apoyos existentes en temas de

desarrollo tecnolgico del sector automotriz
Apalancar los apoyos existentes y crear un fondo dedicado al desarrollo
tecnolgico del sector automotriz dentro del pas
Colocar a un organismo de la industria automotriz a cargo de manejar el
fondo
Establecer formalmente los temas en los que se podr otorgar apoyo
Mantener un registro claro de los apoyos otorgados, sus avances y
resultados
AMIA
INA
CONACYT
SE
Equipo de
la lnea de
accin
6 meses
(continuo)
Realizar un anlisis detallado de los mayores problemas actuales para el

otorgamiento de fondos. Problemas mencionados en los talleres:
- Se requieren apoyos multianuales
- Se requiere un ventana de tiempo mayor para solicitar el apoyo
- El proceso dura mucho tiempo y requiere de mucho papeleo
- Facilitar apoyos a academias privadas
Establecer soluciones claras y puntuales para solucionar los problemas
mencionados en el anlisis anterior
AMIA
INA
CONACYT
Equipo de
la lnea de
accin
1 ao
Apalancar los incentivos existentes, definir y conciliar los que se podrn

otorgar en formas como:
- Deducciones de impuestos
- Descuentos en terrenos
- Incentivos salariales
Establecer y simplificar los lineamientos requeridos para ser elegible a los
incentivos definidos
Promover los incentivos en el sector
AMIA
INA
CONACYT
SE
Equipo de
la lnea de
accin
1 ao
Lnea de Accin
E3
Encauzar el destino de los
apoyos existentes pblicos y
privados a los temas
tecnolgicos prioritarios
E4
Simplificar/ flexibilizar el
otorgamiento de fondos para
el desarrollo tecnolgico de
la industria
E5
Disear programas de
incentivos para proyectos
alineados a las tecnologas
prioritarias
Acciones a realizar
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
94
Poltica pblica
Actores
principales
Tiempo de
ejecucin
Apalancar reformas requeridas realizadas en el pasado que continen

siendo necesarias
Definir las reformas legislativas necesarias para impulsar el desarrollo.
Temas de reformas legislativas mencionados en el taller:
- Fomentar la inversin
- Permitir a universidades pblica realizar investigacin
- Desarrollo energtico en Mxico: energa, refinera, desarrollo de
biocombustibles
- Actualizacin conforme a avances tecnolgicos
- Promover incentivos para los temas prioritarios
Realizar propuestas formales al gobierno solicitando las reformas
Dar seguimiento a las propuestas
AMIA
INA
Clsters
SE
Equipo de la
lnea de
accin
2 aos
Realizar un reporte bimensual de los temas relevantes a la industria

que se discuten en el gobierno
Realizar reportes pertinentes para entregar a los tomadores de
decisiones oportunamente
Mantener una estrecha relacin con las personas pertinentes dentro
del gobierno
AMIA
INA
Clsters
SE
Equipo de la
lnea de
accin
6 meses
(continuo)
Lnea de Accin
E6
Desarrollar un entorno
regulatorio que facilite el
fortalecimiento del desarrollo
tecnolgico del pas
E7
Apoyar a los tomadores de
decisiones del gobierno con
conocimiento de la industria
Acciones a realizar
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
95
Las lneas de accin se han priorizado con base en su impacto y

dificultad de implementacin
Lneas de accin
Coord. especializacin de universidades
C2
C3
Incrementar interaccin ind/acad.

Desarrollar programas flexibles
C4
Fortalecer la planta docente
C5
Fortalecer capacidades de ingenieros
C6
Certificar competencias pertinentes
C7
Mejorar los apoyos en becas estudiantiles
I1
Difundir capacidades de la infraestructura
I2
Aumentar la calidad de la infraestructura
I3
Fortalecer capacidades de infraestructura
I4
Mejorar incentivos para construccin inf.
E1
Desarrollar entorno regulatorio
E2
Apoyar a los tomadores de decisiones
E3
Encauzar el destino de los apoyos
E4
Simplificar el otorgamiento de fondos
E5
Disear programas de incentivos
E6
Impulsar la vinculacin ac. / ind. / gob.
E7
Promocionar capacidades de desarrollo
Matriz de priorizacin
de iniciativas
Mayor
Ola 1
Impacto de la Lnea de Accin

en la mejora tecnolgica
C1
E4
C1
C7
C2 E6
I1 E7
I4
C4
C3
C5
C6
I2
I3
E5
Ola 2
E2
E1
E3
Ola 3
Menor
Mayor
(1) Basada en las implicaciones de costo, tiempo, recursos requeridos para el cumplimiento de la lnea
Fuente: Anlisis A.T. Kearney
Dificultad de
Implementacin(1)
Menor
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
96
El ejercicio permiti definir el plan de accin general para

incrementar el nivel de desarrollo tecnolgico en Mxico
Programa de mejora de desarrollo tecnolgico
Lneas de Accin
Etapa de diseo / implementacin

Etapa de seguimiento
2011
2012
2013
2014
2015
2016
E6: Impulsar la vinculacin academia / industria / gobierno

E4: Simplificar/ flexibilizar el otorgamiento de fondos
Ola
1
C1: Coordinar la especializacin de universidades

C2: Incrementar interaccin industria/ academia
I1: Difundir las capacidades de la infraestructura
E7: Promocionar las capacidades de desarrollo
C7: Aumentar y mejorar los apoyos en becas estudiantiles
E2: Apoyar a los tomadores de decisiones
Ola
2
I4: Mejorar incentivos para construccin de infraestructura

C3: Desarrollar programas flexibles
C5: Fortalecer capacidades de ingenieros
C6: Certificar competencias pertinentes
C4: Fortalecer la planta docente de las universidades
E3: Encauzar el destino de los apoyos
Ola
3
I2: Aumentar la calidad de la infraestructura

I3: Fortalecer y aumentar capacidades de infraestructura
E1: Entorno regulatorio que facilite el fort. del sector
E5: Disear programas de incentivos para proyectos
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
97
Se plantean siete acciones especficas para comenzar a trabajar

en el plan de trabajo
Lneas de accin Ola 1 (prioritarias)
E2
Impulsar la vinculacin academia / industria / gobierno mediante

la creacin de un organismo que brinde direccionamiento en el
desarrollo de iniciativas de desarrollo tecnolgico
E4
Simplificar/ flexibilizar el otorgamiento de fondos para el

desarrollo tecnolgico de la industria
C1
Coordinar la especializacin de universidades en sistemas

selectos
C2
Apalancar e incrementar la interaccin industria/ academia para

mejorar las capacidades del capital humano
Actividades inmediatas
Crear un organismo a cargo de implementar y
supervisar las iniciativas de desarrollo
tecnolgico de la industria automotriz
Conformar los equipos a cargo de llevar a cabo
la lneas de accin prioritarias
Definir los mayores problemas actuales para el
otorgamiento de fondos
Definir los diferentes sistemas de enfoque a
distribuir entre las universidades
Realizar un registro detallado de interacciones
existentes de industria/ academia
I1
Llevar a cabo un inventario de capacidades nacionales y

difundirlo
Coordinar un censo de capacidades de todos

los laboratorios y centros de diseo
Promocionar las capacidades de desarrollo tecnolgico de los

diferentes jugadores del sector tanto nacional como
internacionalmente
Crear un reporte de capacidades y fortalezas

nacionales de desarrollo tecnolgico de la
industria para promocionarla en el exterior
Aumentar y mejorar los apoyos en becas estudiantiles alineadas

a los temas de enfoque
Definir que carreras tcnicas, licenciaturas,

maestras y doctorados pueden recibir apoyos
en becas
E1
C7
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
98
Se sugiere un organismo conformado por Industria-AcademiaGobierno para desarrollar las lneas de accin propuestas
Estructura de Gobierno para el Desarrollo Tecnolgico
Comit de Direccionamiento de la AERI
Presidente: AMIA/ INA (sector privado)
Miembros: SE, CONACYT, ProMxico,
Universidades y Centros de Investigacin, AMIA/INA
CEO
Equipo
Administrativo
Comit sectorial
(clsters, asociaciones
y empresas)
Roles y responsabilidades
Incrementar el nivel de desarrollo tecnolgico en Mxico
Asegurar adecuada vinculacin entre industria-academia-gobierno
Proveer direccionamiento en el programa de mejora
Monitoreo del avance de las distintas iniciativas propuestas
Identificacin y escalamiento de barreras que impidan el avance del
programa
Monitoreo de los beneficios de la implementacin de iniciativas
Asesorar a Comit de Direccionamiento en prioridades del sector
Asesorar a lderes de sistemas en la ejecucin de iniciativas
Formado por clsteres y otros jugadores relevantes del sector
Lderes por sistema

Tren
Motriz
Electrnico
Carrocera
Chasis
Interiores
Exteriores
Iniciativas de Capital Humano

Proyectos de investigacin en tecnologas prioritarias
Coordinacin de las distintas iniciativas para cada sistema

Escalamiento de barreras en la implementacin de iniciativas
Desarrollo de planes de trabajo detallados para las iniciativas
Directa responsabilidad por la implementacin exitosa del proyecto
Formado por 2 jugadores del sector para cada sistema
(industria/academia/gobierno)
Iniciativas de Infraestructura
Iniciativas de Entorno del Sector

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08
99
Con el enfoque apropiado en las tecnologas prioritarias, en el

largo plazo se espera que todos los sistemas mejoren su nivel
Proyeccin de nivel de desarrollo tecnolgico en Mxico (2010-2020)
Capacidad de
Alta
2020
Infraestructura
Centros de diseo
Laboratorios de
pruebas
Capital Humano
Concentracin de
Ingenieros por
sistema
Capacidades
Integracin con
proveedores en
Mxico
2010
Baja
Baja
Alta

Valor y nmero de proyectos - empresas
Valor y nmero de proyectos de colaboracin industria - academia
Valor y nmero de proyectos con fondeo gubernamental
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08 100
Estos esfuerzos permitirn a Mxico elevar su nivel de

desarrollo tecnolgico al enfocarse en diseo de innovacin
Tendencias del sector automotriz en el capital humano
Nivel de Desarrollo Tecnolgico(1)
I
II
III
Diseo para Manufactura
Diseo Virtual a Desarrollar
Diseo de Innovacin
Se realiza nicamente apoyo a

manufactura, no hay ningn tipo de
innovacin o desarrollo tecnolgico
Se desarrolla la tecnologa necesaria

para llevar a la realidad un diseo en
computadora
Se desarrollan nuevas tecnologa

desde la primera etapa del diseo
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1
2010
2020
32%
25%
20-30%
Fuente: Anlisis A.T. Kearney. Entrevistas y talleres con empresas del sector
44%
70-80%
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08 101
Asimismo, se espera que el enfoque en desarrollo tecnolgico

en Mxico ayude a mejorar el valor agregado del sector
Proyeccin del impacto del rea de desarrollo tecnolgico
2009
Nmero de empleados en
reas de desarrollo
tecnolgico
(% del total)
Valor agregado(1) del rea de

(% del total)
2020
8% - 12%
6%
23% - 33%
17%
Se espera que el crecimiento del rea de desarrollo tecnolgico aumente el PIB del
sector automotriz en 1.3% a 3.5%
(1):Valor Agregado: % Valor Salarial = (# de empleados por rea * Salario promedio por rea) / (Total de empleados * Salario promedio de la industria)
Fuente: Entrevistas y talleres con empresas de Autopartes y Armadoras, INEGI,EIU, Anlisis A.T. Kearney.
A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08 102

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Situacin actual y plan de accin para la mejora del

desarrollo tecnolgico del sector automotriz en Mxico

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

Principales preguntas a resolver y objetivos del proyecto

Objetivos del proyecto

Cul es el estado actual del desarrollo tecnolgico

Entender a detalle el nivel

Cules son las tecnologas ms atractivas en las que

El proyecto sigui una metodologa de 5 pasos a lo largo de 2

Fase I Estrategia tecnolgica

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

Mltiples entrevistas se llevaron a cabo para mapear la situacin

A su vez, se llevaron a cabo diversas sesiones con el sector

Ene 25, 2011

Feb 16, 2011

Mar 02, 2011

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

El sector automotriz es de importancia primaria para el pas y ha

Produccin Sector Automotriz

Exportacin Sector Automotriz(2)

(1): Precios constates de 2010

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

El personal empleado en el sector se concentra en manufactura

Distribucin de los requerimientos(1)

Diseo y desarrollo del

Ventas y servicio al cliente

Sin embargo, la inversin en Mxico en cuanto a investigacin y

Gasto en investigacin y desarrollo en la industria automotriz en Mxico

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

La determinacin del estado actual de desarrollo tecnolgico en

Proyectos de empresas con

El marco de referencia as como los elementos a considerar fueron validados con la

El mapeo de la situacin actual en Mxico us elementos de

Situacin actual del desarrollo tecnolgico en Mxico

Enfoque actual del desarrollo tecnolgico

Aun existiendo diferencias en desarrollo tecnolgico, Mxico

Situacin actual del desarrollo tecnolgico en Mxico

Fuente: Empresas / instituciones entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

Aun existiendo diferencias en desarrollo tecnolgico, Mxico

Capacidad Actual de Desarrollo Tecnolgico

Enfoque del Total

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A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

Capacidad de desarrollo tecnolgico - Infraestructura

En cuanto a infraestructura, Mxico cuenta con centros de

reas/ sistemas dentro de los centros de

Nmero de Centros de Diseo = 28

Fuente: Empresas Entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

Capacidad de desarrollo tecnolgico - Infraestructura

as como tambin laboratorios de pruebas

reas dentro de los laboratorios de pruebas de la muestra

Academia / Centros de investigacin

Fuente: Empresas Entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney

Los ejemplos de pruebas

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

Capacidad de desarrollo tecnolgico - Infraestructura

Las 5 armadoras principales cuentan con centros de pruebas en

Fuente: Empresas Entrevistadas, Anlisis de A.T. Kearney

A.T. Kearney 4/6.2011/42-5303-08

Capacidad de desarrollo tecnolgico - Capital Humano

En cuanto a capital humano, Mxico cuenta con ingenieros a lo