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EL MERCADO AGROALIMENTARIO
EN MURCIA
INTRODUCCIN
El sector agroalimentario murciano es uno de los pilares bsicos del crecimiento de la
economa regional. Es un sector competitivo y eminentemente exportador. Sus caractersticas
ms destacadas pueden resumirse en un notable proceso de especializacin agrcola, con un
ndice de empleo agrario del 9,67% y una aportacin al PIB regional de un 4,58%.
Las difciles condiciones para el cultivo en un clima rido mediterrneo, caracterizado por
escasas lluvias (apenas se alcanzan los 225 l/m2) y por tanto, mnimos recursos hdricos, unido
a la mala calidad de las aguas y suelos pobres en nutrientes, han dado lugar a una apuesta
constante por la innovacin tecnolgica dirigida a encontrar soluciones efectivas para
rentabilidad y productos de primera calidad. Esto ha permitido que actualmente la Regin de
Murcia sea una de las agriculturas ms avanzadas del mundo, a pesar de consumir solo el 3%
de los recursos hdricos de Espaa.
De las prcticamente 563.000 hectreas de Superficie Agraria til que posee la Regin de
Murcia, prcticamente un tercio se dedica a la plantacin de frutales y una dcima parte a la
produccin de hortalizas, ambos mayoritariamente en riego. La superficie de regado dedicada
a la produccin hortcola asciende en la Regin de Murcia a las 46.516 hectreas, cifra que
representa un 12,90% de la superficie nacional.
La superficie destinada a produccin de frutas, superior a las 175.000 hectreas permite que la
Regin de Murcia sea una de las principales zonas de produccin de ctricos y de frutas de
hueso bsicamente limn, albaricoque y melocotn, siendo ms reciente el desarrollo de
superficies de produccin de uva para consumo en fresco. Respecto a los cultivos leosos de
secano, destaca la produccin de almendra, ligada a la agricultura del interior de la Regin
que, frente a la horticultura del litoral, pone de manifiesto el carcter dual de la agricultura.
Por otra parte, la Regin de Murcia cuenta con, aproximadamente, 5.690 hectreas de
invernaderos altamente cualificadas.
Este sector ha potenciado adems la creacin de un gran tejido de industrias innovadoras y
punteras de tecnologa agraria, invernaderos, maquinaria agroalimentaria, envase y embalaje,
etc.
La industria agroalimentaria de la Regin de Murcia contaba en 2010 con un total de 1.141
empresas segn el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadstica,
un 4% por ciento de las empresas del sector en Espaa. De entre todas las subramas de
actividad, es la del procesado y conservacin de frutas y hortalizas en la que la presencia
relativa regional es ms destacada, pues en la Regin se localizan un 11,9% de las 1.417
empresas de conservas vegetales existentes en Espaa.
CONSUMIDORES ENERGTICOS
INDUSTRIA HORTOFRUTCOLA
La industria hortofrutcola correspondera a la de preparacin y conservacin de frutas y
hortalizas (153 CNAE-93).
Para la elaboracin de los principales consumos energticos que se producen en este sector se
ha usado un estudio realizado por Coopertaivas Agro-alimentarias. El estudio se encuentra
dentro del Proyecto CO2OP: Ahorrando energa en la produccin de alimentos cooperativos.
Desde el ao 2007 hasta el ao 2009, y dentro del Convenio de Asistencia Tcnica entre el
MARM y Cooperativas Agro-alimentarias, se han realizado diagnsticos energticos a 70
centrales hortofrutcolas situadas en las Comunidades Autnomas de Murcia, Navarra,
Andaluca, Castilla y Len y Aragn.
La mayora de las centrales hortofrutcolas estudiadas se encuentran en Murcia (64%), el 16%
se encuentran en Navarra, el 13% en Andaluca, el 4% en Castilla y Len y el 3% restante se
ubican en Aragn.
Como producto final del proceso realizado en las centrales hortofrutcolas se obtienen las
propias frutas y hortalizas manipuladas y envasadas.
Produccin final
Como promedio, las centrales hortofrutcolas estudiadas obtienen 11.334 toneladas de frutas
y hortalizas. El 61% de las centrales hortofrutcolas obtiene menos producto final que el
promedio y el 39% restante obtiene ms producto final que la media. Este resultado se puede
observar grficamente.
El balance energtico de una central hortofrutcola se basa como cualquier otra empresa, en la
identificacin y cuantificacin de los consumos en cada etapa y/o fase de los distintos procesos
productivos de la empresa. Los insumos son sometidos a una manipulacin y/o transformacin
dando lugar a los productos finales. Derivado de este procesado se generan una serie de
residuos y en algunos casos, de subproductos, que posteriormente son gestionados. En las
cooperativas generalmente nos vamos a encontrar con el siguiente balance:
Entradas
- los productos hortofrutcolas procedentes del campo (frutas, hortalizas, tubrculos, etc.)
- los materiales auxiliares necesarios para realizar la confeccin (film, bolsas, mallas, cajas,
cestas, etc.)
- el agua para el proceso productivo (lavado de los productos), la limpieza de las instalaciones y
para uso de los trabajadores.
- la energa elctrica para el funcionamiento de la mayora de los equipos del almacn
(motores, cmaras frigorficas, compresores, cintas de transporte, calibradores, etc.)
- los combustibles utilizados en los vehculos (carretillas de gasoil, etc.) y para el
funcionamiento de equipos especficos (calderas).
- los gases refrigerantes para los equipos de fro (R-410A, R-407C, R-134A, etc.)
- los trabajadores.
Salidas
- los productos terminados y envasados.
- los residuos generados (peligrosos y no peligrosos).
- los subproductos generados (restos vegetales, materiales plsticos, cartn, madera, etc.)
- las aguas residuales (vertidos de agua excedentaria, aguas de limpieza, lavado de los
productos vegetales, aguas fecales, etc.)
- las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes a la atmsfera derivados de la combustin
de equipos.
Elevadores
Cintas transportadoras
Ventiladores
Cepilladoras
Motores elctricos
Quemadores
Carretillas
Compresores de aire comprimido
Mquinas de ensamblaje
Equipos informticos
Sistemas de iluminacin
Equipos de climatizacin
Sistema de agua caliente
Sistema de proteccin contra incendios
Bombas de agua
Equipos frigorficos (como vacuum cooler, cmaras de pre-enfriamiento, cmaras de
conservacin, tneles de fro, etc.)
A continuacin se presentan las potencias medias instaladas en cada una de las fases descritas,
segn los datos recogidos en las auditoras energticas realizadas en las 10 centrales
hortofrutcolas.
CONSUMOS ENERGTICOS
Las cooperativas se abastecen principalmente de los siguientes suministros energticos:
- Electricidad para el funcionamiento de todos los motores elctricos de la central
hortofrutcola, ventiladores, calibradores, envasadoras, instalaciones auxiliares del almacn
(como las conformadoras de cajas de cartn, compresores de aire, etc.), carretillas elctricas,
sistemas informticos necesarios, sistema de alumbrado, etc.
- Gasleo que se consume como combustible de las carretillas que se utilizan en los exteriores
del almacn y en los quemadores de la fase de secado en las lneas de pimiento y de ctricos.
Los valores de estos consumos en las 10 cooperativas auditadas durante el 2010, dentro del
proyecto CO2OP, son los siguientes:
Consumos energticos.
Comparando los consumos energticos de electricidad (en kWh) y de gasleo (en kWh
equivalentes) se obtienen las distribuciones porcentuales de los consumos energticos en cada
una de las centrales hortofrutcolas auditadas.
CONSUMO ELCTRICO
El consumo elctrico de las 10 cooperativas auditadas en 2010 proviene del suministro general
de la red elctrica. En general existe un centro de transformacin, que abastece la demanda de
alumbrado y fuerza de las cooperativas.
La informacin sobre la energa reactiva consumida en las facturas es obligatoria a partir de
potencias contratadas de 50 kW, por lo que en todos los casos hay contadores de reactiva.
COSTES ENERGTICOS
Los costes de las fuentes de energa de las 10 cooperativas auditadas en 2010 son los
siguientes:
- Consumo de gasleo: 14% del total de energa consumida en las centrales hortofrutcolas.
NOTA DE PRENSA:
La industria espaola de alimentacin se deja cada ao el 2% de sus ingresos en su factura
energtica, lo que supone unos 1.680 millones de euros, segn los clculos realizados por la
firma
de
ingeniera
y
servicios
energticos
Euroconsult.
Euroconsult estima que la optimizacin de este gasto -que representa el 4% del consumo
elctrico nacional y el 11% de toda la industria- permitira a las empresas del sector destinar
buena parte estos recursos a reas de gran valor aadido, como la investigacin y el desarrollo
en tecnologa de producto. De hecho, la industria alimentaria podra triplicar su inversin en
I+D si redujera su gasto energtico en hasta un 15%, unos 252 millones de euros, a travs de la
gestin de su consumo en tiempo real.
Esta rebaja pondra a disposicin de la industria 469 millones de euros anuales para invertir en
I+D, frente a los 217 millones que dedica actualmente. De este modo, el esfuerzo en
innovacin sobre el total de ingresos pasara del 0,3% al 0,6%, lo que supone un importante
impulso. Desde 2003 y, a pesar de la coyuntura econmica, el nmero de compaas del sector
que lideran trabajos de investigacin se ha multiplicado por cuatro.
Radiografa del consumo energtico de la industria alimentaria
Consumo
Magnitud
Consumo energtico anual
1.680 millones
% sobre el total industrial
11
% sobre el total nacional
4
% combustible/total industria 22
Ahorro potencial/anual
252 millones
incluyen, destacando sobre todas ellas la industria de Conservas de frutas y hortalizas con un
38,34%.
Su especializacin en hortalizas de flor, hoja y fruto lleva a la Regin de Murcia a ser la
principal zona de produccin nacional, superior al 20% en alcachofa, brcoli, lechuga o meln.
El viedo es otro cultivo con una importancia creciente en la Regin, que en la actualidad
cuenta con 37.000 hectreas aproximadamente. Por superficie cultivada, la Regin de Murcia
es la 7 en hectreas de viedo, por delante de comunidades como Andaluca o La Rioja.
Segn los ltimos datos analizados por el Observatorio Espaol del Mercado del Vino (OeMv)
del Fondo Espaol de Garanta Agraria (FEGA), la produccin de vino en Espaa para la
campaa 2010/2011 se sita en los 39,9 millones de hectolitros, de los que 836.485 hectolitros
son elaborados por las bodegas de las tres D.O. de la Regin de Murcia (Bullas, Jumilla y Yecla),
principalmente utilizando uva MONASTRELL, con caldos tintos, rosados y dulces
principalmente.
Las tres Denominaciones de Origen han sabido sacar el mximo partido a sus vinos, siendo,
muchos de ellos, los ms premiados en catas ciegas y en multitud de certmenes
internacionales.
Se trata de Denominaciones amparadas por sus respectivos Consejos Reguladores y que se
hallan respaldadas por la identificacin de la Unin Europea, VCPRO (Vinos de Calidad
Producidos por Regiones Determinadas).
Aunque la mayor parte de la produccin de vinos se destina al mercado nacional, una parte
muy importante se dirige al mercado internacional, con especial atencin a Reino Unido,
Estados Unidos, Alemania, Nigeria, Suecia, Guinea Ecuatorial, Ghana, Japn o Portugal (ranking
de exportaciones por pases en 2011).
En la Regin de Murcia, slo se produce aceite de oliva virgen al 100%, si bien se envasan y
comercializan aceites de oliva de todo tipo. En los ltimos aos se est produciendo una
evolucin creciente en volumen de aceite de oliva extra ecolgico y aceite de oliva virgen
ecolgico. El principal mercado del aceite murciano es el nacional, si bien la actividad
exportadora regional es con rapidez, tanto en el aceite de oliva extrado directamente como en
el envasado a partir de graneles, alcanzando conjuntamente en 2010 hasta 7,3 millones de
euros.
Estructura empresarial
Las empresas y trabajadores de la Regin de Murcia suponen el 2,89% y el 2,95%,
respectivamente, del total nacional. En el ao 2011 las empresas descienden un -1,60% y los
trabajadores, un -2,74%, y los descensos en los ltimos cuatro aos son ms intensos que los
del total de Espaa.
El Rgimen Agrario contiene al 12,88% de los trabajadores, porcentaje que casi triplica al del
total nacional. Los autnomos agrupan al 17,86% de los trabajadores, y han cado un -2,55%,
ms que en el conjunto nacional. Descienden interanualmente todos los regmenes menos el
del Hogar.
Los hombres suponen el 56,79% de los afiliados, y cerca del 60% tiene de 25 a 45 aos. La
media de trabajadores es ms joven en esta regin que en el total nacional.
176,86%, desde diciembre de 2007; mayores aumentos que los totales nacionales. El mes con
ms desempleados fue diciembre, y el de menos, junio.
El 51,05% de los parados es hombre, y ms del 67% tiene del 25 a 45 aos. Desde el ao 2006,
se invierte la tendencia y es mayor el nmero de hombres parados. Hay ms hombres en todos
los tramos de edad. El 60,39% tiene nivel de ESO; el 11,85%, FP; y el 6,76% es universitario.
Hay ms mujeres paradas desde el Bachiller en adelante.
La antigedad media como parado en la regin supera a la nacional. El 18,20% ha permanecido
entre uno y dos aos. Los colectivos con mayor nmero de parados son los de larga duracin y
las personas mayores de 45 aos. En todos los colectivos sube el paro.
Casi la mitad de los parados procede de los servicios y cerca del 19%, de la construccin.
Aumentan en todos los sectores, sobre todo en los sin empleo anterior, en los servicios y en
agricultura. Por secciones, destaca la construccin, seguida de comercio, industria
manufacturera, actividades administrativas y hostelera por el volumen de desempleados.
Los beneficiarios de prestacin contributiva agrupan casi la mitad; los de subsidio alcanzan el
40,09% y la Renta Activa de Insercin, el 9,91%. Han descendido un -0,96% el ltimo ao, tras
un ascenso prolongado. Los mayores de 45 aos suponen el 38,46%.
Ocupaciones
Las ocupaciones ms contratadas, segn categoras ocupacionales, son mdicos de familia,
monitores de actividades recreativas, agentes comerciales, empleados administrativos,
empleados de correos, camareros, vendedores en tiendas, trabajadores agrcolas cualificados,
albailes, trabajadores conserveros de frutas y hortalizas, conductores de camiones, peones
agrcolas y peones de industrias manufactureras.
Con mayor nmero de parados destacan especialistas en polticas y servicios de personal y
afines, agentes y representantes comerciales, empleados administrativos, vendedores en
tiendas y almacenes, trabajadores cualificados agrarios, albailes, conductores de automviles
y personal de limpieza.
Las ocupaciones con mayor movilidad interprovincial son peones agrcolas, mayoritariamente,
camareros, conductores de camiones, albailes, vendedores en tiendas y personal de limpieza.
Prospectiva de mercado de trabajo
La Regin de Murcia tuvo un crecimiento nulo en 2011, con comportamientos desfavorables
en la construccin, el comercio minorista, la produccin industrial, el turismo y la hostelera.
Las exportaciones, no obstante, han aumentado. El sector agroalimentario tiene mejor
comportamiento por su capacidad innovadora y el incremento de las exportaciones; la
industria alimentaria y la energtica tienen potencial, as como la qumica. La licitacin oficial
decrece por falta de ingresos, aunque puede generar algo de actividad (aeropuerto, tren de
alta velocidad, corredor mediterrneo...). El transporte padece los precios de carburantes,
pero junto con la logstica puede avanzar. Las TICs y servicios a empresas (consultoras, etc.)
presentan un panorama ms positivo. La atencin a la tercera edad, si bien es un nicho de
empleo, adolece de recortes presupuestarios, junto con la sanidad y la educacin. Por otra
parte, las cooperativas de la regin estn aumentando.
Las actividades con mejores perspectivas son la industria agroalimentaria; el sector energtico
y las energas renovables (si la regulacin no las sofoca), con avance en la biomasa; la
proteccin medioambiental; el turismo diversificado; la logstica y transporte; las
telecomunicaciones y las TICs; los servicios personales y de ocio; y, en cierta medida, la
rehabilitacin de viviendas.
Las ocupaciones ms favorecidas a medio plazo estn relacionadas con las actividades
descritas, y son principalmente los trabajadores cualificados de la agricultura -ingenieros
agrnomos, podadores, tcnicos en maquinaria agrcola-, y la industria alimentaria, hostelera
y turismo (camareras de piso, recepcionistas, ayudantes de cocina, camareros, guas,
animadores y monitores). Ingenieros industriales, tcnicos en logstica, organizacin industrial,
consultores y analistas de informtica y telecomunicacin. Ingenieros y tcnicos en energas
renovables, electromecnicos, soldadores. Tcnicos en comercio exterior, gestores de compra,
key account managers. Ocupaciones de servicios a domicilio, teleasistencia, auxiliares de
geriatra, acompaamiento.
Las principales necesidades de formacin son los idiomas (ingls y alemn); marketing,
merchandising; emprendedurismo y gestin empresarial; responsabilidad social, habilidades
directivas; habilidades sociales, trato al pblico; cocina y gastronoma de calidad; aplicaciones
informticas, redes sociales, creacin de blogs; venta por internet.
Para reactivar la economa es necesaria mayor fluidez del crdito bancario, inversin
extranjera, pago a proveedores. Desarrollar el turismo y su diversificacin. Revisar los planes
estratgicos. Potenciar la formacin de los trabajadores en sectores con previsin de
crecimiento, as como la orientacin profesional y la intermediacin laboral.
Las exportaciones regionales totales en el ao 2012 fueron 8.850 millones de euros por lo
que los 3.606 millones representan el 40,7% sobre el total.
A continuacin es de destacar la evolucin de las exportaciones en los ltimos aos:
Grficos: ICEX,2012
El director general de Industria Agroalimentaria y Capacitacin Agraria, ngel Garca Lidn,
destac que las exportaciones agroalimentarias superan a las del resto de sectores
productivos de la Regin, con un 41 por ciento del total de las exportaciones, y estas
mantienen un saldo positivo de 1.998 millones de euros. En este sentido, aadi que
Murcia es la segunda provincia, despus de Barcelona, cuyas exportaciones ostentan mayor
valor en el conjunto nacional.
El responsable autonmico matiz que en los ltimos 15 aos las exportaciones de la Regin
han mantenido una evolucin ascendente. As, en 1998 su valor ascendi a 1.753 millones
de euros y en 2012 esta cifra se duplic.
Entre los productos ms destacados se encuentran las hortalizas, con un valor de 1.052
millones de euros (que representan el 29,2 por ciento de las exportaciones agroalimentarias
de Murcia); las frutas, con un valor de 903 millones de euros (el 25 por ciento del total
agroalimentario); los transformados vegetales, con un valor de 429 millones de euros (el
11,9 por ciento del total de las exportaciones) y las bebidas (excepto los zumos), con un
valor de 275 millones de euros (el 7,6 por ciento del total de las exportaciones
agroalimentarias de Murcia).
Murcia es la provincia espaola que ms transformados vegetales exporta (18,9 por ciento
del total nacional), la segunda, despus de Almera, que comercializa fuera ms hortalizas
(24,2 por ciento del total nacional) y tambin la segunda, despus de Valencia, en
exportacin de frutas (14,4 por ciento del total nacional).
Los diez productos agroalimentarios que ms se han exportado en 2012 son la lechuga, por
un valor de 446 millones de euros, limn (234 millones), brculi y coliflor (177 millones),
vino (155 millones), uva de mesa (127 millones), meln (123 millones), tomate (109
millones), melocotn (103 millones), pimentn (83 millones) y legumbres y hortalizas
congeladas (81 millones).
Adems
de
los
transformados
vegetales,
en
2012
tambin
se
incrementaron
las
exportaciones de bebidas en ms de un 28 por ciento con respecto a 2011, entre las que
destacan los vinos, con un 20 por ciento de aumento.
Los pases de la Unin Europea son los principales destinatarios de las exportaciones
agroalimentarias de la Regin (75,7 por ciento). Por orden de importancia, la lista la
encabeza el Reino Unido (16,8 por ciento), seguido de Alemania (15,8 por ciento) y Francia
(13,4 por ciento). Tambin se exporta a otros pases como Italia, Pases Bajos, Portugal,
EEUU, Suecia, Polonia, Sudfrica, Lbano y Blgica.