Anlisis de la Avicultura Nacional y

Regional 2013
Encuentro Regional de La Libertad
Banco Central de Reserva

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC
La Libertad

Importancia de la Industria Avcola en el Per

La Venta anualizada de Aves en el Per es de

aproximadamente S/. 6,160 MM, que representa el 3%
del Producto Bruto Interno. La Costa concentra el 90%
de la Produccin Nacional.
Principales Zonas Productoras de Pollos:
Lima 55%.
La Libertad 19%.
Arequipa 9%.

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pollos
Huevos
Maz Amarillo Duro (MAD)
Soya
Precios Internacionales
Conclusiones

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

1. Pollos

Consumos per cpita de carnes y otros en el Per

Pollo

39 Kgs

Pescado

30 Kgs

Carne de Res

7.1 Kgs

Carne de Cerdo

4.7 Kgs

Carne Ovino y Caprino

1.5 Kgs

Huevos

197 Huevos

Pan

30 Kgs

Leche

46 Kgs
Alfonso Medrano Samam
Molino La Perla SAC

1. Pollos

Ranking Mundial: Consumo per cpita de Pollo (Kgs/Persona) 2011

Segn la FAO, al 2011, el Per ocupa el puesto 16 en consumo anual por habitante de pollo, con 35 Kg.
En el ao 2012, segn Apoyo Consultora, el consumo de pollo per cpita en Per habra llegado a los 39
Kg.
Es un consumo bastante alto para el Per, teniendo en consideracin que el consumo per cpita de otras
carnes como el cerdo es 4.7 Kg. ao.

1. Israel
2. Estados Unidos
3. Brasil
4. Barbados
5. Brunei
6. Malasia
7. Pases Bajos
8. Blgica
9. Argentina
10. Australia
16. Per
23. Chile
25. Venezuela
31. Mxico
32. Ecuador
40. Colombia
44. Uruguay
56. Bolivia
89. Paraguay
106. Cuba

59
54,9
54,8
52,3
47,4
45,6
45,2
42,4
39,5
39,5
35,1
29,4
29,4
23,6
23,6
21,6
20,6
16,9
5,7
3

10

20

30

40

Consumo per cpita de pollo

Fuente: FAO

50

60

70

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

1. Pollos

Produccin de Pollos (Millones de Aves) Enero Agosto 2013 / 2012

Entre enero y agosto del 2013, se produjeron 393 millones de pollos en Per, 3% ms que en el mismo
periodo para el 2012.
Lima, mayor productor nacional, decreci en 2% respecto al ao anterior.
Ica y Piura registraron el mayor incremento porcentual de produccin con 22% y 19% respectivamente.

450

350,0%
393

400

294,1%

381,6

Millones de Pollos

350

300,0%
250,0%

300
200,0%
250
150,0%

207,9 204,4

200
100,0%
150
50,0%

100

73,2 76,4

50

-1,7%

4,4%

21,9%
12,6%

33,4 37,6

19,4%
3,0%

16,9 20,6

9,9 10,2

3,0%

1,1%

8,9 9

26,8
6,7 8

0,0%

6,8

-50,0%
Lima

La Libertad

Arequipa

Ica

Ene - Ago 2012

Fuente: MINAG

Variacin Porcentual

Ancash

San Martn

Ene - Ago 2013

Piura

Otras
Total
Regiones
Nacional
Alfonso Medrano Samam
Var % 2012/2013

Molino La Perla SAC

1. Pollos

Produccin de Pollo

En cuanto a la participacin regional, en el primer lugar se encuentra Lima con el 55% del pollo
producido en Per.
La regin La Libertad ocupa el segundo lugar en produccin de pollo, representando el 19% de la
produccin nacional.

Per: Participacin de la Produccin de Pollo 2013*

Piura 2%

Otros 7%

San Martn 2%
Ancash 3%
Ica 5%

Arequipa 10%

Lima 55%

La Libertad 19%

Fuente: MINAG Oficina de Informacin Agraria.

*Enero Agosto 2013

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

1. Pollos

Comportamiento Mensual de Colocacin de Pollos BB y Precios de Pollos

Carne al consumidor 2012 - 2013
55,00

8,50

8,26
50,00

7,99
7,85

45,00

7,37
35,00

7,60

7,54

7,63
7,50

7,36

7,29

7,23

7,23

7,08

7,07

7,06

30,00

8,00

7,79

7,76
40,00

7,94

6,93

7,00

25,00

20,00

6,50

15,00

46,25 48,10 47,75 47,28 48,34 44,85 51,19 48,54 48,85 49,91 43,25 48,95 48,51 52,67 47,48 49,16 51,44 48,53
10,00

6,00
abr-12 may-12 jun-12

jul-12

ago-12 sep-12

oct-12 nov-12

dic-12

ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13

Colocacin Pollos BB (MM)

Fuente: MINAG Oficina de Informacin Agraria.

jul-13

ago-13 sep-13

Precio (S/. por Kg)

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

1. Pollos
Per: Colocacin de Pollos BB Lnea Carne 2000 2012
(Millones de Unidades)
569,9

600

509,6
477,7

500

Entre el ao 2000 y el 2012, mientras

el sector avcola, casi ha duplicado
su produccin 105% la produccin
nacional de su principal insumo ha
crecido
solo
31.25%
y
la
productividad aumento en 27.52 %

438,4
370,3

400
300

535,8

389,3

339,3
277,7 284,7

306,3 307,3 309,2

200
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MAD Per: Produccin (Millones T) y Rendimiento (T/Ha)

1,4

1,23

1,2
1

0,96

1,06

1,04

1,1
0,98

1,02

0,6

3,56

3,84

3,92

3,66

3,61

3,67

1,28

1,26

1,12

0,8
3,71

1,27

3,97

4,14

4,19

4,34

4,54

0,4
0,2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Produccin (Millones T)

Rendimiento (T/Ha)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Adems la productividad por Ha de

MAD es de 4,540 Kg. Mientras que la
productividad de Canad es 9,740
Kgs en Estado Unidos es de 9,600
Kgs y en Argentina 7,640 Kgs.

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

2. Huevos
Ranking Mundial: Consumo per cpita de Huevos (Unid/Persona/Ao) 2011

De acuerdo al reporte 2011 de la FAO, en el Per, el consumo per cpita es de 197 huevos al ao. Nos
ubicamos en el puesto 42 del ranking mundial.

613

1. Pases Bajos

606

2. Eslovaquia
420

3. Mxico
397

4. Paraguay
5. Belars

369

6. Ucrania

368
356

7. China

346

8. Malasia

329

9. Japn
296

12. Estados Unidos

289

14. Espaa
261

19. Uruguay
223

29. Argentina

216

32. Cuba

200

49. Brasil

197

42. Per

184

48. Colombia

171

56. Chile
138

68. Bolivia

121

79. Ecuador
0

100

200

300

400

Consumo per cpita de huevos

Fuente: FAO

500

600

700

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

10

2. Huevos

Produccin de Huevos (Millones de Unidades) Enero Agosto 2013 / 2012

200

25,0%

180

174

19,3%

160

14,1%

140

157,5
11,5%

9,4%

15,0%

10,5%

11,7%

120

4,8%

20,0%

10,0%
5,0%

100

0,0%

80

-5,0%

60
40
20

44,8

51,1

-10,0%

42,5 46,5
23,3 27,8
6,1 6,8

Ene - Ago 2012

Fuente: MINAG

6 6,7

Ene - Ago 2013

-22,2%
5,4
4,2

29,4 30,8

-15,0%
-20,0%
-25,0%

Variacin Porcentual

Entre enero y agosto del 2013, se produjeron 174 millones de huevos en Per, 11% ms que en el
mismo periodo del 2012.
Ica, mayor productor nacional, creci en 14% respecto al ao anterior.
La Libertad registr el mayor incremento porcentual de produccin con 20% y Arequipa tuvo la mayor
contraccin con 22%.

Millones de Huevos

Var % 2012/2013

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

11

2. Huevos

Produccin de Huevos

En cuanto a la participacin regional, en el primer lugar se encuentra Ica con el 29% de huevos producidos
en Per, seguido de cerca por Lima (27%).
La Libertad ocupa el tercer lugar en produccin de huevos, representando el 16% de la produccin
nacional.

Per: Participacin de la Produccin de Huevos 2013*

Otros 18%
Lima 27%

Arequipa 2%
Lambayeque 4%
San Martn 4%

La Libertad 16%
Ica 29%

Fuente: MINAG Oficina de Informacin Agraria.

*Enero Agosto 2013

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

12

2. Huevos

Colocacin de Pollas BB Postura (MM) y Precio del Huevo (S/. / Kilogramo)

1,90

5,66
5,43
5,17

1,80

4,93
4,69
1,70

5
4,77

4,74

4,83

4,69

4,42

4,57

4,51

4,46
4,29
4,09

1,60

1,50
3

1,81

1,40

1,75
1,70

1,65
1,30

1,53

1,52

1,57

1,72
1,66

1,66

1,63

1,62

1,56

1,55

1,47

1,47
1,20

1
1,10

1,00

0
ene-12

feb-12

mar-12

abr-12

may-12

jun-12

jul-12

ago-12

Colocacin Pollas BB (MM)

Fuente: MINAG Oficina de Informacin Agraria.

*Enero 2012 Abril 2013

sep-12

oct-12

nov-12

dic-12

ene-13

feb-13

mar-13

abr-13

Precio (S/. por Kg)

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

13

3. MAD

Produccin Anual de Maz Amarillo Duro 2008 2012

La produccin nacional de MAD, ha crecido 13.6% entre el ao 2008 y el 2012, periodo en el cual alcanz
1milln 400 mil toneladas.
La regin La Libertad, es la primera en produccin de MAD nacional, ha crecido 22.13% entre el ao
2008 y el 2012, periodo en el cual alcanz las 309 mil toneladas.

Per: Ranking de Produccin de maz amarillo duro 2008 - 2012

(Miles de Toneladas)
N

Departamento

2008

2009

2010

2011

2012

La Libertad

253

227

262

260

309

Lima

244

251

268

264

269

Lambayeque

110

138

123

109

151

San Martn

133

133

102

102

127

Ica

71

114

94

93

108

Loreto

54

62

65

83

79

ncash

87

53

80

74

77

Cajamarca

81

78

75

64

69

Piura

61

67

76

82

65

10

Hunuco

29

37

34

36

37

108

113

105

91

109

1.232

1.274

1.284

1.260

1.400

Dems regiones
Total Nacional

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

14

3. MAD

Produccin de MAD

El 61% de la produccin nacional de MAD se concentra en las regiones: La Libertad, Lima, Lambayeque
y San Martn.
En el ao 2012, la produccin nacional (1.4 millones de toneladas) solo cubri el 34% de la demanda de
MAD.
La industria avcola y porcina demandaron 3.3 millones de toneladas de MAD en el 2012.

Per: Produccin MAD por regiones (%) 2012

Otras 10%

Lima 19%

Piura 5%
Cajamarca 5%
Ancash 5%

Loreto 6%
La Libertad 22%

Ica 8%

San Martn 9%

Fuente: INEI

Lambayeque 11%

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

15

3. MAD

Importacin de MAD
El consumo de MAD, de la industria
avcola y porcina peruana es mayor
a la oferta nacional.
En el ao 2012 se consumieron 3.2
millones de toneladas aprox. Por ello
se importaron 1.8 millones de
toneladas, el 56% del consumo
anual.
Entre enero y septiembre del presente
ao, las importaciones de MAD han
crecido en 34% respecto al mismo
periodo del 2012.

Per: Importacin MAD

2011, 2012, 2013*
(Miles de Toneladas)
Mes

2011

2012

2013

Enero

150

120

137

Febrero

106

88

144

Marzo

159

130

60

Abril

108

148

218

Mayo

168

175

131

Junio

125

139

160

Julio

207

127

254

Agosto

160

161

156

Septiembre

191

147

399

Octubre

194

264

Noviembre

152

171

Diciembre

173

142

1.893

1.813

1.659

1.235

1.659

Total ao (a sept 2013)

Acum Ene-Sep

Crecimiento (Ene - Sep) 2013 / 2012

Fuente: SUNAT AgrodataPer
* Informacin a Septiembre

34%

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

16

3. MAD

Precios Promedio de MAD importado

El precio promedio por Tonelada de

MAD en los primeros 9 meses de ao
fue de US$ 271 por tonelada.
El promedio del ao 2012 fue de US$
298 por tonelada.

Precio promedio MAD Importado

2012 - 2013*
(USD por Tonelada)
Mes

2012

2013

Enero

273

303

Febrero

279

303

Marzo

281

309

Abril

274

280

Mayo

269

295

Junio

267

297

Julio

333

279

Agosto

332

235

Septiembre

321

207

Octubre

322

202

Noviembre

322

Diciembre

309

Promedio ao (a sept 2013)

298

Fuente: Banco Mundial

* Informacin a Octubre

271

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

17

4. Precios Internacionales

Precio Internacional del Maz (USD/Tonelada Mtrica)

350

30,00%
333

332
321

322

25,00%

322

300

309

273

279

281

250

274

303

303

309
295
280

269

297

20,00%
279

267
15,00%
235
10,00%

200

207

202
5,00%

150
0,00%

-5,00%

100

-10,00%
50
-15,00%

-20,00%

Precio (USD)

Fuente: Banco Mundial

Variacin %

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

18

4. Precios Internacionales
Produccin de Soya

La produccin nacional de Soya, ha decrecido 42% entre el ao 2008 y el 2012, periodo en el cual se
produjeron slo Mil 946 toneladas.

La regin Amazonas, es la primera en produccin de Soya nacional, en el 2012 alcanz las 607
toneladas.

Per: Ranking de Produccin de Soya 2008 - 2012

(Toneladas)
N Regin

2008

2009

2010

2011

2012

1 Amazonas

1.155

287

194

167

607

2 Piura

239

790

356

758

584

3 Cajamarca

516

546

1.474

1.483

378

4 San Martn

299

412

116

186

94

5 Loreto

35

59

55

64

6 Junn

124

96

159

63

7 Ucayali

419

516

Dems regiones

591

735

298

175

104

Total Nacional

3.378

3.441

2.534

2.982

1.946

96

51

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

19

4. Precios Internacionales
Produccin de Soya

El 81% de la produccin nacional de Soya se concentra en las regiones: Amazonas, Piura y Cajamarca.
( 1,576 TM)
En el ao 2012, la produccin nacional (casi 2 mil toneladas) solo cubri el 2% de la demanda de Soya.
La industria avcola y porcina demandaron 94 mil toneladas de Soya en el 2012.

Per: Produccin SOYA por regiones (%) 2012

Ucayali 3%

Otras 5%

Junn 3%
Amazonas 31%

Loreto 3%
San Martn 5%

Cajamarca 20%

Piura 30%

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

20

4. Precios Internacionales
Importacin de Soya

El consumo de Soya de la industria

avcola y porcina peruana es mayor a la
oferta nacional.

En el ao 2012 se consumieron 94 mil

toneladas aprox. De este consumo, se
importaron 92 mil toneladas, el 98% del
consumo anual.
Entre enero y septiembre del presente ao,
las importaciones de Soya han crecido
en 151% respecto al mismo periodo del
2012.

Per: Importacin SOYA

2012 - 2013*
Mes

(Miles de Toneladas)

2012

2013

Enero

16

Febrero

24

Marzo

12

Abril

10

21

Mayo

20

Junio

Julio

23

12

17

Agosto
Septiembre
Octubre

15

Noviembre

Diciembre

13

Total ao (a sept 2013)

92

148

Acum Ene-Sep.

59

148

Crecimiento (Ene - Sep.) 2013 / 2012

Fuente: SUNAT AgrodataPer
* Informacin a Septiembre

151%

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

21

4. Precios Internacionales

Precios promedio de Soya importada

El precio promedio por Tonelada de Soya en

los primeros 9 meses del ao fue de US$
477 por tonelada.
El promedio del ao 2012 fue de US$ 473
por tonelada.

Precio promedio SOYA importada

2012 - 2013*
(USD por Tonelada)
Mes

2012

2013

Enero

348

457

Febrero

364

469

Marzo

405

468

Abril

441

446

Mayo

459

477

Junio

464

504

Julio

553

528

Agosto

586

471

Septiembre

560

490

Octubre

520

461

Noviembre

491

Diciembre

490

Promedio ao (a oct 2013)

473

Fuente: Banco Mundial

* Informacin a Octubre

477

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

22

4. Precios Internacionales

Precio Internacional de la Harina de Soya (USD/Tonelada Mtrica)

Actualmente, los precios internacionales del MAD (US$ 201/TM) y de la Soya (US$ 460/TM)
estn a la baja.
700

25,00%

20,00%

600
586
553
500

560

15,00%
528

520
491
441

400

459

464

504

490
457

469

477

468
446

471

490
461

10,00%

405
348

5,00%

364

300
0,00%
200
-5,00%

100

-10,00%

-15,00%

Precio (USD)

Fuente: Banco Mundial

Variacin %

Alfonso Medrano Samam

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5. Conclusiones

En el Per la Costa es la regin que tiene una mayor participacin de consumo de pollos
versus la Selva y la Sierra que casi viven del autoconsumo los que nos hace inferir que
realmente el consumo per cpita del Per esta en aprox. 50 kilos de pollo y en Lima cerca
a los 60 kilos y La Libertad en los 42 kilos per capita
La Libertad siendo la primera productora de MAD; Por qu el gobierno no promueve la
siembra de este cultivo va una serie de prerrogativas o incentivos creativos que generaran
mayores puestos de trabajo, ahorro importantsimo de divisas y siendo Chavimochic la
mejor herramienta para este fin

Alfonso Medrano Samam

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5. Conclusiones

Impulsemos la produccin de soya en el pas; si en las selvas de Paraguay, Brasil, Bolivia y

las pampas de Argentina lo hacen.la gran interrogante es porqu no lo hacemos en
nuestra Selva? Si existe un tremendo mercado insatisfecho donde el 98.0 % de las
necesidades pecuarias de soya son de importacin?
Qu espera el MINAG para promover este cultivo?

Alfonso Medrano Samam

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5. Conclusiones

La Libertad es el segundo productor de pollos del Per, segundo productor de

cerdos, tercer productor de huevos, primer productor de maz; invoco al
Gobierno y a la Banca apuesten por nuestra Regin con leyes menos lesivas al
empresario privado dado el exceso de las regulaciones existentes; que nos
allanen el camino para el aumento de la produccin, de la competitividad, de la
excelencia, de la generacin masiva de empleos; ya que con normas como la
Ley General de Personas con Discapacidad, Ley de Estabilidad Laboral, Ley de
Comida Saludable, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Juicios Penales a
los empresarios, Aplicacin de la Franja de Precios a la importacin del maz
amarillo duro (MAD), establecida mediante Decreto Supremo 115-2001-EF estn
desmotivando y debilitando la situacin de las empresas; as mismo a la Banca e
Instituciones financieras les invocamos a que nos apoyen financieramente y
apuesten y asuman el reto por nuestra Regin.
Finalmente.

Alfonso Medrano Samam

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5. Conclusiones

Nuestro sector avcola, se vislumbra para el ao 2014 como un ao de

crecimiento y consolidacin dado que pareciera que los precios internacionales
de los granos como el MAD y la Soya no deberan subir de precio por las
mejoras climticas en su siembra y cosecha a nivel mundial por un lado y por
otro, apostamos por el Per que seguir creciendo y mejorando su ingreso per
cpita.
El futuro de la humanidad y de las prximas generaciones depender de la
alimentacin as que no hay que temer por estas inversiones del corto,
mediano y largo plazo.

Alfonso Medrano Samam

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