Relacin comercial Chile-Per Exportaciones e Importaciones Segn cifras preliminares del 2013 de SUNAT, el intercambio comercial que tuvo el Per con Chile ascendi a US$ 2,984 millones, 8.8% menos que en el 2012. En el periodo 2003-2012 nuestras exportaciones al pas mapochino crecieron a una tasa promedio anual del 14.7%. Las exportaciones peruanas a Chile representaron el 4% de nuestras exportaciones al mundo.
Las exportaciones peruanas al pas del sur alcanzaron los US$ 1,656 millones, es decir un 18.4% menos de lo exportado en el 2012. Este dinamismo fue inferior al presentado por nuestras importaciones desde Chile, que aumentaron un 7% y llegaron a los US$ 1,328 millones.
Entre nuestras principales exportaciones hacia ese pas, destacaron productos tradicionales como los minerales de cobre y sus concentrados, con US$ 378 millones que representa un aumento de 6.9%. Tambin resaltaron los minerales y concentrados de molibdeno sin tostar, con US$ 178.6 millones (-34.5%), y los aceites crudos de petrleo o de mineral bituminoso, con US$ 122.7 millones (- 56.9%).
En cuanto a los envos no tradicionales al pas del sur representaron el 44% del total (US$ 733.6 millones), liderados por los qumicos con US$ 250 millones (- 9.1%), seguido por el agropecuario, con US$ 100.5 millones (29.6%); el metal mecnico, con US$ 98.9 millones (+29.5%), y el textil, con US$ 86.5 millones (+7%).
La mayor parte de las importaciones correspondi a insumos, con el 55% del total, aumentando un 4.0%, bsicamente por las mayores importaciones de materias primas para la industria (+6.7%), las cuales representan el 51% de las importaciones. Los bienes de consumo (28% del total importado) crecieron un 14.7%, y los de capital (16% del total importado), un 3.9%.
Los principales productos importados desde el pas del sur fueron el nitrato de amoniaco para uso minero, con US$ 63.8 millones (-4.1%); seguido de la pasta qumica a la sosa (+14.1%); las multicapas (+0.5%); las partes de mquinas y aparatos de la partida N 84.74 (+64.4%); papel en bobinas (-14.8%) y las sardinas, arenques, sardinelas, caballas, jureles, cobias y peces espada (+510.8%).
Tratado de Libre comercio
En agosto del 2006, fue suscrito el Acuerdo de Libre Comercio entre Per y Chile, el mismo que se encuentra vigente desde el 1 de marzo de 2009. Anteriormente, ambos pases contaban con un acuerdo de complementacin econmica (ACE 2
N38) firmado en 1998 y que sirvi de base para este trabajo de ampliacin, donde se incluy compromisos sobre inversiones y servicios.
El cronograma de desgravacin del acuerdo inicial se mantuvo vigente, segn lo cual para el 1 Julio del 2013 se encuentran libres de arancel todas nuestras exportaciones y el comercio entre ambos pases quedar totalmente liberado a partir del 1 de julio del 2016.
Los resultados ya son largamente satisfactorios: nuestras exportaciones han crecido hasta alcanzar un pico de US$ 2,030 millones en el ao 2012, mientras que las cifras preliminares para el 2013 son de US$ 1,656 millones. Esto es an ms beneficioso, teniendo en cuenta que el sector no tradicional es el de mayor crecimiento. Chile es el 6 destino de nuestras exportaciones y se ha convertido definitivamente en nuestro primer socio comercial en la regin.
Complementariedades hacia terceros mercados Per y Chile se encuentran integrados al mundo mediante una serie de acuerdos comerciales que ambos han pactado con sus principales socios comerciales. Nuestro alcance en trminos de preferencias comerciales con los mercados globales es muy similar. Es por ello que podramos pensar en impulsar la productividad y competitividad conjunta, enfocndonos en la complementariedad estacional de diversos cultivos en ambos pases.
Como muestra, el mercado de EE.UU. uno de los principales mercados para las frutas y hortalizas de nuestros pases.
o Uvas: Chile abastece alrededor del 59% de la demanda estadounidense; mientras que nuestro pas un poco ms del 7%. El detalle est en que, el Per cuenta con la disponibilidad del producto entre los meses de octubre y marzo; mientras que Chile entre los meses de febrero y agosto. Podemos trabajar en estrategias comerciales para sostener una oferta cada vez mayor a este mercado.
o Paltas: Chile cubre un 7% de la demanda estadounidense; mientras que el Per un 4%. Con respecto a la disponibilidad del producto, Per cuenta con su disponibilidad de mayo a setiembre; mientras que Chile de setiembre a marzo.
o Mandarinas: Chile abarca aproximadamente el 29% de las importaciones estadounidenses de mandarinas; mientras que el Per abarca poco ms del 10% de esas importaciones. En lo que respecta a la disponibilidad del 3
producto, Per cuenta con el mismo entre los meses de febrero y setiembre; mientras que Chile entre los meses de mayo a noviembre.
Asimismo en el caso de Unin Europea en el caso de paltas, Per abastece alrededor del 19% de la demanda de los 27 pases de la UE; mientras que Chile un poco ms del 9%.
En el caso de las uvas frescas hacia el mercado asitico, en 2012, Per y Chile exportaron en conjunto el 67% de toda la uva que China compra al mundo (Chile 50% y Per 17%). De enero a noviembre de 2013, esas ventas fueron superadas Chile y Per exportaron en conjunto ms de 72% de toda la uva que China compra al mundo (Chile en 51% y Per en 21%). Chile y Per son ya el primer y segundo proveedor de uvas a China, y superan en ese mercado a exportadores globales como Estados Unidos, Australia y Sudfrica.
Con esto en mente podramos aprovechar de manera ms eficiente las cadenas de distribucin y el trabajo de promocin comercial que cada uno de nuestros pases haya forjado en destinos donde podamos complementarlos.
Ello hace que grupos empresariales estn trabajando en aprovechar estas complementariedades. Por ejemplo, en el sector minero se han creado sinergias como la alianza de Sigdo Kopper y el Grupo Breca en el sector de servicios a la minera ya abastece ms del 50% del mercado brasilero.
El reto comn de Chile y Per es: consolidar nuestra presencia en mercados ampliados y potenciar la integracin regional. Es por ello que espacios como el Foro de Cooperacin Econmica del Asia-Pacifico (APEC), el Acuerdo de Asociacin Transpacfico y la Alianza del Pacifico entre otros nos permiten unir esfuerzos para llegar a los mercados ms dinmicos del Asia Pacifico.
4
Per: Balanza Comercial con Chile Periodo: Ene - Dic 2003/2013 Valores en Millones de US$ Data preliminar cierre 2013 - Actualizado al 14/01/14 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % 12/13 Exportaci ones 420 719 1,093 1,422 1,696 1,745 730 1,378 1,948 2,030 1,656 -18.4 Importaci ones 431 471 616 865 884 1,186 993 1,052 1,343 1,244 1,328 6.7 Bal anza Comerci al -11 249 477 556 812 559 -263 326 605 786 328 -58.3 Intercambio Comercial 851 1,190 1,709 2,287 2,580 2,932 1,723 2,430 3,291 3,274 2,984 -8.9 Fuente: Sunat. Elaboracin: COMEXPERU. - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportaci ones Importaciones Entrada en Vigencia del TLC: Marzo 2009 5
Per: Exportaciones Segn Sectores Econmicos hacia Chile Periodo: Ene - Dic 2003/2013 Valores en Millones de US$ FOB Data preliminar cierre 2013 - Actualizado al 14/01/14 Sectores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % 12/13 Total 420.0 719.4 1,093.2 1,421.5 1,696.0 1,745.3 730.0 1,377.6 1,947.8 2,030.0 1,655.6 -18.4 Tradicional 303.2 581.9 898.9 1,188.7 1,404.3 1,325.1 402.3 946.1 1,339.1 1,323.9 921.9 -30.4 Mi neros 92.2 406.3 758.3 771.9 897.6 919.7 299.8 651.9 909.5 646.7 579.5 -10.4 Petrl eo y deri vados 177.0 110.4 109.5 329.1 425.7 301.5 79.7 178.6 301.6 539.4 218.6 -59.5 Pesquero 33.6 64.2 29.3 86.4 78.7 99.7 20.4 114.3 125.8 133.9 122.4 -8.6 Agrcol a 0.4 1.0 1.8 1.3 2.3 4.3 2.4 1.3 2.1 3.9 1.4 -63.0 No Tradicional 116.8 137.5 194.3 232.8 291.8 420.2 327.7 431.6 608.7 706.2 733.6 3.9 Qumi co 23.3 28.8 39.4 69.8 103.2 157.8 101.7 123.3 209.4 275.1 250.0 -9.1 Texti l 29.7 30.8 35.5 46.9 50.6 50.2 41.1 61.6 76.1 80.8 86.5 7.0 Si dero-Metal rgi co 19.5 26.0 43.2 43.3 46.1 72.0 29.8 52.5 33.5 64.2 49.3 -23.2 Metal -Mecni co 11.6 15.9 27.7 18.8 22.5 40.2 59.1 52.0 80.3 76.4 98.9 29.5 Agropecuari o 13.6 14.6 22.7 20.9 27.4 36.1 39.3 63.9 82.1 77.6 100.5 29.6 Mi nera no Metl i ca 8.2 7.8 9.6 10.6 16.4 22.6 25.9 34.9 42.0 53.4 78.0 46.1 Maderas y Papel es 5.1 7.3 8.9 10.7 13.1 21.0 19.3 29.4 51.5 49.2 45.8 -7.0 Pesquero 1.1 3.3 2.6 5.2 5.5 6.3 2.5 3.2 20.2 14.1 7.3 -48.2 Pi el es y Cueros 1.1 0.5 0.4 1.2 1.2 1.4 0.9 1.3 1.4 1.4 1.5 3.8 Artesanas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 27.4 Vari os (i nc. jovera) 3.7 2.6 4.2 5.4 5.7 12.5 8.2 9.4 12.3 14.0 15.9 14.1 6
Per: Exportaciones hacia Chile Periodo: Ene - Dic 2003/2013 Valores en Millones de US$ FOB Data preliminar cierre 2013 - Actualizado al 14/01/14 Principales Productos Exportados
Per: Exportaciones hacia Chile Periodo: Ene - Dic 2003/2013 Valores en Millones de US$ FOB Data preliminar cierre 2013 - Actualizado al 14/01/14 Principales Productos Exportados N PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % 12/13 1 2603000000 MI NERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. - 42.0 77.2 214.5 164.4 199.5 91.4 363.0 596.2 353.8 378.4 6.9 2 2613900000 MI NERALES DE MOLI BDENO Y SUS CONCENTRADOS, SI N TOSTAR. 79.7 343.6 657.7 517.4 685.0 684.1 187.2 274.0 294.7 272.8 178.6 -34.5 3 2709000000 ACEI TES CRUDOS DE PETRLEO O DE MI NERAL BI TUMI NOSO. 158.9 99.3 87.3 304.3 392.3 167.5 31.0 148.3 210.2 284.7 122.7 -56.9 4 2301201100 HARI NA, POLVO Y PELLETS DE PESCADO CON UN CONT DE GRASA SUPERI OR A 2% EN PESO. - - - - 7.0 29.2 5.5 59.6 72.5 71.5 90.1 26.0 5 2807001000 CI DO SULFRI CO. 2.1 2.2 4.0 2.2 21.7 49.8 39.1 26.8 85.3 117.0 88.8 -24.1 6 6908900000 DEMS PLACAS Y BALDOSAS DE CERMI CA, BARNI ZADAS PARA PAVI MENTACI N 1.9 3.3 3.3 5.8 9.7 15.8 17.2 21.6 25.1 34.1 58.1 70.3 7 1504201000 GRASAS Y ACEI TES DE PESCADO Y SUS FRACCI ONES EXC. ACEI TE DE H GADO EN BRUTO. 26.5 40.9 22.9 45.5 68.0 70.5 14.9 50.2 52.6 60.8 30.8 -49.4 8 7228300000 LAS DEMS BARRAS, SI MPLEMENTE LAMI NADAS EN CALI ENTE DE LOS DEMS ACEROS. 16.8 22.8 37.8 37.6 39.5 63.6 14.3 33.6 19.4 46.4 27.9 -39.9 9 8702109000 VEHI C. AUTOMOV. P` EL TRANSPORTE DE MAS DE 16 PERSONAS,I NCL EL CONDUCTOR, DI ESEL - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 11.7 13.1 27.0 105.8 10 2710191400 QUEROSENO - - - - - - - - - - 20.8 - 11 2835250000 HI DROGENOORTOFOSFATO DE CALCI O (FOSFATO DI CLCI CO). 4.4 4.2 7.0 11.5 12.9 22.2 12.2 12.0 14.4 19.2 20.1 4.5 12 1902190000 DEMS PASTAS ALI MENTI CI AS SI N COCER, RELLENAR NI PREPARAR DE OTRA FORMA. 3.9 3.9 4.1 4.3 5.2 7.7 8.8 19.8 27.5 17.7 19.0 7.1 13 3402200000 PREPARACI ONES TENSOACTI VAS PARA LAVAR Y DE LI MPI EZA. 0.0 - 0.1 0.1 0.2 0.5 1.3 5.8 5.1 22.3 18.5 -17.2 14 7325910000 BOLAS Y ART CULOS SI MI LARES PARA MOLI NOS DE FUNDI CI N DE HI ERRO 1.0 2.0 12.7 10.2 7.5 13.7 14.7 18.1 17.5 20.7 17.1 -17.1 15 7901110000 ZI NC EN BRUTO SI N ALEAR, SUPERI OR O I GUAL AL 99,99% EN PESO. 8.4 12.8 13.8 35.0 34.6 23.0 10.9 10.2 15.4 14.0 16.3 16.5 16 2710121900 Acei tes de petrl eo o de mi neral bi tumi noso Las dems - - - - - - - - - 70.4 16.3 -76.9 17 3920209000 LAS DEMS PLACAS, LMI NAS, HOJAS Y TI RAS, DE PLSTI CO - - - - 2.4 7.4 6.0 8.7 14.2 15.4 14.3 -7.1 18 4818100000 PAPEL HI GI NI CO, EN ROLLOS DE ANCHURA I NFERI OR O I GUAL A 36 CMS. 0.0 0.6 1.3 1.6 2.3 2.7 5.3 6.4 9.5 13.8 11.6 -16.2 19 2711190000 LOS DEMAS GASES DE PETROLEO E HI DROCARBUROS GASEOSOS, LI CUADOS - 0.0 0.1 1.0 1.8 - - - - 2.0 11.3 474.8 20 2710191510 CARBURORREACTORES TI PO QUEROSENO PARA EMPRESAS DE AVI ACI N. - - - - 13.6 28.0 15.6 20.2 39.5 46.5 40.7 -12.6 SUBTOTAL 303.7 577.7 929.3 1,190.9 1,468.1 1,385.3 475.4 1,078.1 1,510.9 1,496.3 1,208.3 -19.3 TOTAL 420.0 719.4 1,093.2 1,421.5 1,696.0 1,745.3 730.0 1,377.9 1,947.8 2,030.1 1,655.6 -18.4 7
Per: Exportaciones hacia Chile Periodo: Ene - Dic 2003/2013 Valores en Millones de US$ FOB Data preliminar cierre 2013 - Actualizado al 14/01/14 Principales Empresas Exportadoras
N RUC RAZN SOCIAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % 12/13 1 20330262428 COMPANI A MI NERA ANTAMI NA S.A 1.5 61.2 274.5 356.2 346.5 486.2 105.0 321.3 401.8 384.1 319.3 -16.9 2 20100147514 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATI ON 78.7 325.1 462.1 315.2 440.5 381.5 180.1 229.2 203.3 191.2 147.7 -22.7 3 20524489300 GLENCORE PERU S.A.C. - - - - - - - 30.7 207.6 101.3 136.0 34.2 4 20504311342 PLUSPETROL NORTE SA 154.7 99.3 87.3 304.3 392.3 167.5 31.0 148.3 210.2 284.7 122.7 -56.9 5 20100971772 TECNOLOGI CA DE ALI MENTOS S.A. 6.7 9.0 4.9 13.3 23.9 36.1 11.6 36.1 52.6 49.3 54.3 10.1 6 20261677955 VOTORANTI M METAI S - CAJAMARQUI LLA S.A. 5.8 8.3 11.3 19.7 18.2 25.4 19.4 15.2 54.7 61.0 42.7 -30.0 7 20304177552 PLUSPETROL PERU CORPORATI ON S.A. - - 9.8 10.7 0.0 - 6.3 - 26.8 70.5 37.7 -46.5 8 20307146798 CERAMI CA SAN LORENZO SAC - 0.0 1.1 2.4 4.5 5.7 2.2 1.9 4.5 10.5 30.2 186.4 9 20402885549 EMPRESA SI DERURGI CA DEL PERU S.A.A. 16.8 22.7 37.8 37.6 39.7 63.6 22.9 33.6 22.0 46.4 27.9 -39.9 10 20417926632 MOTORES DI ESEL ANDI NOS S.A.- MODASA - - - - 0.0 0.6 0.3 1.6 17.0 13.2 27.5 108.2 11 20101026001 CERAMI CA LI MA S A 2.0 3.4 2.4 3.5 5.1 9.7 14.7 19.1 19.9 22.8 26.5 16.6 12 20259880603 MOBI L OI L DEL PERU S.R.L. 5.5 7.4 5.6 2.4 5.9 7.5 5.0 10.9 16.3 18.5 25.2 36.3 13 20330791501 QUI MPAC S.A. 9.4 10.6 16.5 17.9 22.3 41.0 18.1 18.6 22.9 29.2 22.9 -21.7 14 20100123763 CETCO S.A. 1.7 2.4 2.3 3.3 4.2 8.7 8.5 10.2 13.7 21.8 22.2 2.0 15 20100127165 PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 4.7 4.9 21.9 18.0 -18.1 16 20100049938 METALURGI CA PERUANA S A 1.3 2.1 12.9 10.6 7.9 14.2 14.9 18.3 18.8 23.2 17.4 -24.8 17 20100055237 ALI CORP S.A.A. 3.4 3.6 3.2 3.4 4.4 6.2 6.2 9.2 13.4 10.0 17.4 73.9 18 20338054115 AUSTRAL GROUP S.A.A 2.6 3.2 2.5 6.5 6.4 11.0 0.8 5.6 23.2 8.6 15.0 74.9 19 20100152941 KI MBERLY-CLARK PERU S.R.L. 0.0 0.8 1.5 2.2 2.9 6.6 6.8 9.9 22.5 15.8 12.6 -20.2 20 20100012856 COMPAI A GOODYEAR DEL PERU S.A. 0.5 0.5 0.4 0.5 0.9 2.0 1.1 4.2 6.4 6.4 11.6 81.5 SUBTOTAL 290.8 559.6 936.1 1,109.8 1,325.9 1,273.7 455.2 928.8 1,362.5 1,390.4 1,134.9 -18.4 TOTAL 420.0 719.4 1,093.2 1,421.5 1,696.0 1,745.3 730.0 1,377.9 1,947.8 2,030.1 1,655.6 -18.4 8
Per: Importaciones segn Cuode desde Chile Periodo: Ene - Dic 2003/2013 Valores en Millones de US$ CIF Data preliminar cierre 2013 - Actualizado al 14/01/14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % 12/13 CUODE 430.6 470.8 616.0 865.1 884.4 1,186.4 993.2 1,052.1 1,343.2 1,244.2 1,328.0 6.7 Bienes de Consumo 141.2 147.2 179.6 170.4 198.5 253.9 247.1 299.9 190.8 321.0 368.1 14.7 Bi enes de Consumo Duradero 10.8 13.4 13.6 13.2 15.9 18.9 19.3 17.5 20.9 21.4 23.8 11.4 Bi enes de Consumo No Duradero 130.4 133.8 166.0 157.2 182.6 235.0 227.8 282.4 170.0 299.6 344.3 14.9 Bienes Intermedios 248.9 270.6 365.3 591.5 583.5 774.2 604.6 608.9 819.2 713.5 742.1 4.0 Bi enes I ntermedi os Combusti bl es 55.1 22.1 67.8 197.1 133.3 167.5 120.6 95.8 147.2 34.7 27.2 -21.7 Bi enes I ntermedi os materi as pri mas para agri cul tura 6.1 13.8 15.9 18.9 32.2 51.6 31.4 21.7 28.1 47.5 41.6 -12.4 Bi enes I ntermedi os materi as pri mas para i ndustri a 187.8 234.7 281.5 375.5 418.0 555.1 452.7 491.3 643.9 631.3 673.3 6.7 Bienes de Capital 40.0 52.8 71.0 103.1 101.9 158.0 141.2 142.9 333.2 209.2 217.3 3.9 Bi enes de Capi tal Equi pos de Transporte 7.5 11.7 7.9 11.6 10.1 14.9 21.5 18.6 15.3 24.1 21.0 -12.8 Bi enes de Capi tal Materi al es Construcci n 16.2 16.6 25.1 33.4 34.5 40.7 47.1 56.5 103.6 81.3 58.1 -28.5 Bi enes de Capi tal para l a Agri cul tura 0.5 0.9 0.4 0.5 0.9 0.9 0.2 0.6 0.6 1.5 0.7 -50.1 Bi enes de Capi tal para l a I ndustri a 15.8 23.6 37.5 57.6 56.4 101.4 72.4 67.3 213.7 102.4 137.5 34.3 Diversos 0.5 0.1 0.2 0.1 0.5 0.4 0.3 0.3 0.0 0.5 0.4 -19.6 9
Per: Importaciones desde Chile Periodo: Ene - Dic 2003/2013 Valores en Millones de US$ CIF Data preliminar cierre 2013 - Actualizado al 14/01/14
Principales Productos Importados
N PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % 12/13 1 3102300020 NI TRATO DE AMONI O PARA USO MI NERO (GRADO ANFO) 12.7 17.2 23.4 29.4 29.3 29.6 31.0 38.0 50.0 66.6 63.8 -4.1 2 4703290000 PASTA QUI MI CA A LA SOSA, SEMI BLANQUEADA DI ST. DE LA CONI FERAS 5.7 9.9 17.3 17.0 24.0 37.2 26.9 34.8 36.2 31.7 36.2 14.1 3 4810920000 MULTI CAPAS 11.8 13.9 13.9 18.8 20.8 27.6 25.0 28.2 33.8 34.9 35.1 0.5 4 8474900000 PARTES DE MQUI NAS Y APARATOS DE LA PARTI DA NO 84.74. 1.8 2.5 5.3 9.7 10.5 16.3 13.1 14.9 18.2 20.3 33.3 64.4 5 4407109000 DEMAS MADERA ASERRADA LONGI TUDI NALMENTE DE CONI FERAS, DE ESPESOR >6MM. 2.8 3.8 4.9 5.2 9.9 14.7 12.3 20.4 23.9 24.7 31.3 26.9 6 4801000000 PAPEL PRENSA EN BOBI NAS (ROLLOS) O EN HOJAS 23.2 29.7 31.3 35.6 37.8 33.8 35.5 28.6 41.3 36.7 31.2 -14.8 7 303550000 Arenque, sardi nas, sardi nel as (Sardi nel l a spp.), espadi nes , cabal l as , jurel es, cobi as y peces espada, excepto l os hgados, huevas y l echas: Jurel es - - - - - - - - - 5.1 30.9 510.8 8 1107100000 MALTA SI N TOSTAR 6.8 6.8 5.3 10.3 23.6 32.4 28.9 22.2 26.8 29.7 28.6 -3.6 9 808100000 MANZANAS FRESCAS 12.0 13.8 13.8 15.3 16.9 20.4 25.8 32.0 26.7 31.4 28.5 -9.4 10 2106902900 LAS DEMS PREPARACI ONES GRADO ALCOH.VOLUM. SEA <= 0,5% VOL, PARA LA ELAB. DE BEBI DAS - - - - 13.3 23.4 28.3 28.8 30.1 29.5 28.4 -3.8 11 2402202000 CI GARRI LLOS DE TABACO RUBI O 2.0 2.3 7.7 13.7 13.8 14.0 14.6 22.3 21.0 26.2 25.9 -1.2 12 2008702000 DURAZNOS EN AGUA CON ADI CI ON DE AZUCAR, I NCLUI DO EL JARABE 5.5 8.2 7.1 6.4 9.4 17.5 10.6 18.7 22.0 20.5 24.8 21.3 13 1904900000 CEREALES EN GRANOS PRECOCI DOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA - - - 2.1 11.4 16.1 10.2 10.2 13.1 18.0 23.4 30.1 14 4804210000 PAPEL KRAFT PARA SACOS, CRUDO, SI N ESTUCAR O RECUBRI R. 6.8 5.0 6.7 7.5 7.5 12.5 6.5 6.3 9.6 13.8 22.0 59.1 15 4410110000 TABLEROS DE PART CULAS DE MADERA - - - - 4.7 14.7 12.3 13.9 13.2 15.6 20.0 28.0 16 3824909999 LAS DEMS PREPARACI ONES AGLUTI NANTES PARA MOLDES O NCLEOS DE FUNDI CI N 0.9 1.5 1.3 1.2 3.0 4.1 6.4 7.8 8.2 10.0 18.6 86.0 17 3004902900 LOS DEMAS MEDI CAMENTOS PARA USO HUMANO 7.1 5.8 6.4 7.1 8.2 11.0 12.7 14.8 15.9 15.6 18.2 16.4 18 7408110000 ALAMBRE DE COBRE REFI NADO, CON LA MAYOR DI M. SUPERI OR A 6MM. 0.0 0.0 0.0 - - - 0.2 2.2 13.8 19.1 15.8 -17.3 19 3902100000 POLI PROPI LENO, EN FORMAS PRI MARI AS 11.3 20.4 17.5 27.6 15.0 13.4 17.3 10.0 23.5 18.6 15.8 -15.2 20 2710192111 CON UN CONTENI DO DE AZUFRE MENOR O I GUAL A 50 PPM - - - - - - - 33.4 56.5 - 15.1 - SUBTOTAL 110.3 140.7 161.9 207.0 258.9 338.6 317.7 387.5 483.8 468.0 547.1 16.9 TOTAL 430.6 470.8 616.0 865.1 884.4 1,186.4 993.2 1,052.1 1,343.2 1,244.3 1,328.0 6.7 10
Per: Importaciones desde Chile Periodo: Ene - Dic 2003/2013 Valores en Millones de US$ CIF Data preliminar cierre 2013 - Actualizado al 14/01/14
Principales Empresas Importadoras
N RUC RAZN SOCIAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % 12/13 1 20101024645 CORPORACI ON JOSE R. LI NDLEY .S.A. 1.8 0.4 4.0 26.2 33.2 39.7 53.7 62.3 64.6 67.8 70.2 3.5 2 20100094135 EXSA S A 1.7 1.3 0.3 0.4 4.9 4.7 5.9 12.1 26.5 37.9 46.4 22.5 3 20379251286 ARAUCO PERU S.A. 4.0 4.5 6.5 8.8 10.3 19.8 13.8 25.9 28.5 25.6 38.4 50.0 4 20131016639 DYNO NOBEL - SAMEX S.A. 9.0 22.8 29.7 33.7 35.6 35.8 36.9 38.6 37.2 44.2 35.6 -19.5 5 20100113610 UNI ON DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A 2.0 2.1 1.4 3.1 22.0 39.3 20.9 14.6 20.3 22.4 29.1 29.7 6 20100124492 TABACALERA NACI ONAL S.A.A. - 0.0 5.4 11.1 11.9 13.1 14.8 22.7 21.4 26.7 26.4 -1.2 7 20518402839 NESTLE MARCAS PERU S.A.C. - - - - - 6.7 14.5 17.2 18.9 21.0 24.8 18.2 8 20306219996 FORSAC PERU S.A. 0.0 - - 0.2 - - - 0.0 4.5 15.2 24.6 61.1 9 20416191809 MADERAS Y SI NTETI COS DEL PERU S.A.C. 8.1 6.0 10.8 15.2 17.5 21.2 15.9 18.1 18.8 22.7 23.9 4.9 10 20100147514 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATI ON 3.8 4.4 15.4 16.1 7.5 11.4 6.6 8.9 47.5 8.8 23.6 169.0 11 20392664310 SQM VI TAS PERU S.A.C. - - - - - - - - 10.8 30.0 23.0 -23.2 12 20266352337 PRODUCTOS TI SSUE DEL PERU S.A. O PROTI SA-PERU S.A. 10.0 9.2 12.7 16.4 20.0 35.0 19.7 24.0 20.6 19.6 20.6 5.5 13 20100035121 MOLI TALI A S.A 3.8 4.9 6.3 3.1 3.1 8.4 7.3 12.1 16.0 15.4 20.2 30.9 14 20508615460 MANU PERU HOLDI NG S.A. - 0.7 64.1 171.4 133.0 163.3 120.2 94.7 145.6 32.6 18.7 -42.5 15 20143229816 EMPRESA EDI TORA EL COMERCI O S.A. 6.7 10.1 10.4 14.7 17.5 15.8 16.8 14.8 22.9 21.2 18.1 -14.4 16 20538428524 XSTRATA LAS BAMBAS S.A. - - - - - - - - 0.3 7.0 16.8 139.6 17 20514813214 PDI C PERU S.A.C. - - - - 0.0 5.6 3.9 9.4 18.0 20.2 16.4 -18.6 18 20100047641 PAPELERA NACI ONAL S A 1.5 1.8 1.8 2.4 12.7 12.5 10.2 13.1 16.5 10.5 15.5 46.8 19 20101312608 COMERCI AL MADERERA ANDI NA S.R.LTDA 2.1 2.6 4.1 4.1 8.8 13.3 9.9 10.9 9.3 12.6 14.4 14.3 20 20100971772 TECNOLOGI CA DE ALI MENTOS S.A. - - - - 0.8 2.2 3.9 4.4 2.3 0.5 13.9 2629.9 SUBTOTAL 54.4 70.8 172.9 326.9 338.8 447.9 374.8 403.8 550.6 462.0 520.6 12.7 TOTAL 430.6 470.8 616.0 865.1 884.4 1,186.4 993.2 1,052.1 1,343.2 1,244.3 1,328.0 6.7 11
Inversin y Turismo entre Per y Chile Inversin Segn DIRECON, a junio de 2013, el stock de inversin chilena directa en el Per alcanz los US$ 13,610 millones, equivalente a un 15,8% del total invertido en el exterior.
El mercado peruano es el cuarto destino de las inversiones directas de capitales chilenos en el exterior. As, en el primer semestre de 2013, la inversin chilena directa alcanz alrededor de US$ 1,000 millones, equivalente a un 9.7% de la inversin chilena en el mundo.
Asimismo, el 85.5% de la inversin se concentra en el sector de Servicios. La inversin acumulada en este sector desde 1990 a junio de 2013, fue de US$ 8,520 millones, es decir, un 62.6% del total invertido en Per. Destacan el subsector de Transporte, alcanzando US$ 3.525 millones con una participacin de 41.4%; y el subsector Retail, que en los ltimos aos ha experimentado un mayor crecimiento con una participacin del 32.5%, y un monto de inversin acumulado de US$ 2,767 millones.
El sector Energa, es el segundo destino de la inversin chilena en Per. Con US$ 3.119 millones, representa el 22.9% de la inversin chilena.
En tercer lugar, se ubica el sector Industria, con un 13,1% de participacin en las inversiones totales, y un US$ 1.779 millones de inversin. Asimismo, os sectores Minero y Agropecuario representan un 0,8% y 0,6% respectivamente.
Por su lado, la inversin peruana en Chile asciende a ms de US$ 7,000 millones. Los principales sectores son Siderrgico, Construccin, Alimentos, Banca, Minera, Plsticos y Energa.
Turismo Segn datos de Migraciones, de enero a Octubre de 2013 ms de 750,000 mil turistas chilenos visitaron el Per (11.7% ms que en el mismo perodo de 2012), con lo que Chile es la principal fuente de turistas internacionales en nuestro pas (28% del total). En 2011 el turismo Chileno a Per ya era el primero en generacin de ingresos para nuestro pas, alcanzando US$ 701 millones, seguido de EE.UU (US$ 600 millones) y Ecuador (US$ 250 millones).
Adems, diariamente cruzan la frontera de Tacna entre 5,000 y 7,000 chilenos con rumbo al norte, cifra que en un fin de semana supera los 20,000, segn reportes de la Direccin de Migraciones. Ese flujo migratorio es la fuerza que impulsa la transformacin econmica de Tacna orientada a la salud, turismo, gastronoma, servicios la mayora dirigida a chilenos. Sin embargo, an no se trabaja en un control integrado para facilitar el movimiento de personas entre Tacna y Arica. Tarea pendiente.
12
Integracin Energtica Chile-Per
Chile ha explorado la interconexin energtica bilateral con otros pases, tuvo casos exitosos como el gasoducto con Argentina y la interconexin elctrica con Salta. Tambin otros fallidos como los swaps con Paraguay y Argentina, y los swaps de Fuel Oil por GNL con Argentina. Los costos de electricidad le restan competitividad a Chile.
Contexto y Oportunidades
Para 2012, Chile y Per contaron con una capacidad instalada de 18,13 GW y 7,12 GW respectivamente. Chile gener en el ao 65.547 GWh y Per 33.249 GWh. La demanda mxima para Chile y Per fue de 8.980 MW y 5.291 MW, y el crecimiento de la misma fue 4.5% y 4.4% respectivamente.
La estructura del mercado elctrico es similar, la diferencia est en los precios. En 2012, el costo marginal en Chile fue de US$ 190, mientras que el de Per fue de US$ 33. En Chile existe una demanda incremental que no ser cubierta a 2020. El costo de desarrollo en Per (hidro y gas) es de US$ 35-55/MWh, y el costo de desarrollo en Chile (GNL) es de US$ 120-130/MWh. Esta brecha de US$ 65 es la principal oportunidad.
Una visin estratgica
Una integracin sustentable debe maximizar beneficios y minimizar costos, se tiene dos opciones: 1) Venta de electricidad de Per a Chile. 2) Venta de gas de Per a Chile e interconexin elctrica. Se maximizan beneficios, se obtiene mayor escala, mayor competencia, complementariedad de demanda y oferta. Lo principal son los precios del gas: para chile el costo de gas para generacin y para Per el valor de gas de exportacin.
Se minimizan los costos. Se minimiza el riesgo de suministro: interconectar gas y electricidad genera dependencias mutuas que evitan decisiones unilaterales. Se minimiza riesgos polticos: puede permitir acelerar el gasoducto en el sur peruano, la creacin de un nodo energtico y aumentar la exploracin.
Sistema Elctrico de Chile (2012)
Sistema Interconectado con Norte Grande (SING). Tiene una capacidad instalada de 4,15 GW (hdrica 0%, trmica 99.6%, ERNC 0.4%). Genera 16.751 GWh. Posee una demanda mxima de 2.167 MW y una demanda libre de 85%. Abarca 5.7% de la poblacin.
Sistema interconectado Central (SIC). Tiene una capacidad instalada de 13.3 GW (hdrica 41%, trmica 54.2%, ERNC 4.8%). Genera 48.796 GWh. Posee una demanda mxima de 6.992 MW y una demanda libre de 45%. Abarca 92.6% de la poblacin.
13
Sistema Elctrico de Per (2012)
A 2012, la potencia efectiva del sistema elctrico interconectado nacional fue de 7,117 MW. El 44% proviene de centrales hidroelctricas (CC.HH.) y el 56% de centrales trmicas (CC.TT.).
En cuanto a la produccin, al ao 2012 esta fue de 37, 321 GW/h. Esto represent un crecimiento de 6% respecto al ao anterior (35, 217 GW/h). Este crecimiento fue menor al presenciado en 2011 (+8.6%) y 2010 (+8.79%). La produccin de 2012 provino 56% de las centrales hidroelctricas (CC.HH.) y 44% de centrales trmicas (CC.TT.).
Por otro lado, la demanda de energa fue de 5, 291 MW en 2012. Esto represent un incremento de 6.6% respecto al ao anterior (4, 961 MW). Este crecimiento fue inferior al registrado en 2011 (+8.4%), pero superior al de 2010 (+6%).
La longitud de las lneas de transmisin del COES al ao 2012 fue de 9,988 km en el caso de las de 220 kV, y de 603 km las de 500 kV. Existen 10 principales proyectos de transmisin para 2013-2017. De estos, 7 son de 220 kV, 3 son de 600 kV.
Se proyecta que la demanda del sistema elctrico interconectado peruano sea de 40, 470 GWh (+7.6%). Las proyecciones indican que el crecimiento promedio de la demanda de energa entre 2013 y 2024 ser de 7.2% anual. En cuanto a la potencia, se proyecta que esta crecer 7.7% en 2013 (5, 756 MW). El crecimiento promedio entre 2013 y 2014 ser de 6.8% anual.
Con respecto a la cartera de proyectos de generacin de energa, los proyectos de centrales hidroelctricas en el norte son C.H. Cumba 4 / Veracruz y C.H Chadin 2 /CH del Norte, con 700 y 600 MW de potencia respectivamente. Los proyectos ms importantes estn en el oriente, entre ellos est C.H. Inambari, C.H. Paquitzapango y C.H. Tambo 40 con 2200 MW, 2000 MW y 1286 MW respectivamente. Entre los proyectos de centrales hidroelctricas en el largo plazo, la ms importante es C.H. Santa Mara (Oreja de perro) con 750 MW de potencia.
Otros proyectos son las centrales trmicas, entre las ms importantes estn C.T CC SUR a Gas, C.T. CC Marcona y C.T. CC NORTE DUAL, con 520 MW cada una. Tambin existen proyectos con energa renovable, donde el ms importante es el C.E. RER- LALIBERTAD con 102 MW de potencia. Finalmente, entre los proyectos de centrales trmicas para la reserva fra, C.T. CENTRO es la ms importante con 4x200 MW de potencia.
En cuanto al desarrollo energtico en el sur, actualmente se tiene el TGP (gasoducto/poliducto), CONTUGAS (sistema actual) y Per LNG (gasoducto). Se proyecta construir un gasoducto de seguridad energtica, un poliducto de seguridad energtica, y un gasoducto sur peruano. La zona de ubicacin del polo petroqumico y del nodo energtico estar entre Moquegua y Arequipa.
14
Con respecto a la expansin de generacin eficiente con proyectos hidroelctricos, se espera un dficit de generacin eficiente del orden de 980 MW entre los aos 2017 y 2022. 15