2.

2 Anlisis comparativo de zonas y pases

2.2.1 Primera fase: eleccin de zonas
A continuacin, en esta primera etapa se analizar qu zonas o grupos de pases se van a
comparar y el motivo.
Pases de Amrica del Norte: Mxico, Canad y, especialmente, Estados Unidos.
Pases del norte de frica: Argelia, Tnez y, especialmente, Marruecos.

Por un lado, el motivo para la eleccin de los pases de Amrica del Norte, adems de
los datos favorables generales indicados anteriormente, reside en que los tres pases se
encuentran entre los diez principales importadores de nuestro producto a nivel mundial
y por su crecimiento en volumen de importaciones segn fuentes del ICEX (dirigirse a
Anexo 1). De este modo, la cuota mundial de importacin en 2012 de estos pases fue:
Estados Unidos (11,3%), Mxico (3,4%) y Canad (3%). Adems, son los tres primeros
pases extracomunitarios en volumen de importaciones en el mundo (excluyendo a
Japn, 3,1%).
Por otro lado, los motivos para la segunda zona elegida, pases del norte de frica, son
diversos. Uno de los principales motivos para la eleccin de estos pases consiste en su
cercana. Uno de las variables que ms influyen en nuestro producto es el precio y, a su
vez, el precio se ve fuertemente afectado por el transporte. Se trata de un producto
barato cuya unidad se ve muy afectada por el coste del transporte. Por lo tanto, la
cercana de estos pases con respecto a Espaa supone un valor aadido a considerar.
Adems, Marruecos es el primer destino extracomunitario de las exportaciones de este
producto (5%).
De este modo, establecemos los rasgos para establecer las dos grandes zonas a analizar
y, a continuacin, cada una de estas zonas se analizar por pas.

2.2.2 Segunda fase: anlisis de zonas
A continuacin, se ha establecido una puntuacin para cada pas en funcin de los
criterios que, bajo nuestro punto de vista y segn se ha explicado en el apartado
anterior, consideramos son los ms importantes a tener en cuenta a la hora de
seleccionar el mercado objetivo. Dichos indicadores seran: nmero de habitantes, leyes
que influyan, restricciones medioambientales, pib per cpita, estadsticas de consumo,
distancia geogrfica, concentracin-competencia del sector, idioma, consumo de
productos espaoles, preocupacin medioambiental, tipo de economa (ingresos bajo,
medio o alto).
MATRIZ DE CLASIFICACIN DE MERCADO/PAS

CRITERIOS Coeficiente
de
ponderacin
Amrica del Norte Norte de frica
EEUU Canad Mxico Marruecos Argelia Tnez
PIB p/c 3 9 8 6 3 4 4
Poblacin 3 9 6 8 5 6 2
Gasto final del
consumo de los
hogares
3 7 6 6 6 5 6
Distancia
geogrfica
3 1 1 1 10 8 7
Idioma 1 8 8 10 8 3 3
Preocupacin
medioambiental
2 2 2 5 8 8 8
Tipo de economa 2 10 10 7 5 7 7
Concentracin-
competencia del
sector
3 2 2 2 8 9 9
Amenaza de
productos
sustitutivos
2 2 2 4 9 9 9
Barreras
arancelarias
2 8 8 9 7 4 4
Distancia cultural 1 8 7 7 7 5 4
Facilidad para
hacer negocios
1 9 8 5 5 1 5

TOTAL 153 136 141 174 161 152

Tabla 1: Clasificacin para la seleccin de la zona-pas

En la tabla anterior, se han establecido unos criterios a los que se les ha asignado un
mayor o menor grado de importancia (coeficiente de ponderacin, siendo el valor 1 un
criterio importante pero no decisivo y el valor 3 muy relevante). A continuacin, a cada
pas preseleccionado se le ha atribuido un valor (siendo el peor valor 1 y el mejor valor
10). A partir de la tabla anterior, el pas de cada zona con mayor puntuacin la obtienen
Marruecos y EE.UU. A continuacin, procederemos a analizar en detalle estos pases
para, finalmente, decidir el mercado objetivo seleccionado.



2.2.3 Estados Unidos vs Marruecos
Estados Unidos
Por un lado, la puntuacin que obtiene EE.UU (al igual que Canad) proviene
principalmente de la puntuacin obtenida en criterios como la poblacin y los datos ms
bien econmicos como el PIB, el consumo o el tipo de economa. Estos datos son
tpicos de pases desarrollados, industrializados y con un alto consumo. Estados Unidos,
con un PIB de ms de 13 billones de dlares, es el pas con el mayor Producto Interior
Bruto del mundo. A su vez, ha sido por excelencia el pas del consumo.
Estados Unidos es un pas cuya poblacin aumenta ao tras ao (ver Anexo 3).
Actualmente, con ms de 310 millones de personas es el tercer pas ms poblado del
mundo. La poblacin es un criterio a la hora de seleccionar nuestro mercado objetivo.
La poblacin va unida al consumo y las bolsas de plstico son un producto que necesita
un gran consumo y un gran volumen de poblacin.
Igualmente, el idioma y la distancia cultural tampoco comportan un problema para
Plasbel, puesto que en la empresa existen personas capacitadas que podran tratar
directamente con el cliente sin problema. Este no sera el caso de Argelia puesto que el
idioma oficial del pas es el rabe aunque gran parte de la poblacin habla francs,
idioma en el que no habra problema a la hora de tratar con el posible cliente. En el caso
de Mxico, el idioma sera un gran punto a favor aunque no es un criterio de vital
importancia a la hora de la seleccin del pas.
Adems, existen otros datos favorables que posicionan a Estados Unidos entre los
primeros puestos de nuestra tabla comparativa. En la clasificacin Doing Business,
Estados Unidos se encuentra en una buena posicin (ver Anexo 2). Segn los datos de
esta clasificacin, este pas es uno de los pases del mundo con el que es ms fcil hacer
negocios puesto que se encuentra en la posicin nmero 4 del ranking mundial.
Adems, tambin existe facilidad para la apertura de un negocio y la obtencin de
crdito.
Tambin, los aranceles a nuestro producto segn el cdigo TARIC tambin favorece la
opcin de Estados Unidos y Canad, slo un 3% (ver Anexo 4).
Igualmente, tal y como se mencion anteriormente, Estados Unidos es el mayor
importador de nuestro producto, con un 11,3% de la cuota mundial de importacin de
nuestro producto y con gran diferencia con respecto a los dems pases. Y aunque
Estados Unidos es el mayor importador de bolsas plstico del mundo, tambin es el
mayor productor de este producto. A su vez, los principales pases proveedores de
Estados Unidos son China y Malasia. Las compras de bolsas de plstico por parte de
Estados Unidos a Espaa solo representan el 0,3% del total de sus compras. China es
uno de los principales proveedores de bolsas de plstico a nivel mundial (con un 18% de
cuota del mercado mundial) y de Estados Unidos (con un 33,5% del mercado
estadounidense) por lo que se convierte en uno de nuestros principales competidores.
Para ms informacin, dirigirse al Anexo 1.
Aunque hasta 2009 y 2010 la tasa de desempleo no hizo ms que aumentar llegando
hasta alcanzar el 10%, desde 2011 el paro ha disminuido hasta la fecha a niveles cerca
del 6%. Esto tambin es un dato favorable puesto que va directamente relacionado con
el consumo. (Ver Anexo 5).
En cuanto a la clasificacin del riesgo-pas, Estados Unidos se encuentra con la mejor
puntuacin puesto que est clasificado como un pas AAA. Tambin, en el ndice de
corrupcin del pas, Estados Unidos se encuentra en el puesto 19 sobre 177 pases, lo
cual tambin supone una buena posicin.
Por todos estos motivos ms generales se podra decir que Estados Unidos podra ser
una buena eleccin pero existen diversas razones que podran descartar esta opcin.
En primer lugar, uno de los criterios que desde el principio consideramos como ms
importante es la distancia geogrfica. Los pases de Amrica del Norte se encuentran a
mucha ms distancia en comparacin con los pases del Norte de frica. Como ya
habamos comentado anteriormente, el precio es la variable principal para la eleccin de
nuestro producto, por lo que el elevado coste del transporte influir decisivamente y, en
este sentido, seran ms interesantes los pases del Norte de frica. Las principales
regiones de Estados Unidos en las que se encuentran las fbricas de plstico y bolsas se
encuentran en el Sureste y en los Grandes Lagos. (Ver posibilidad de pedir cotizacin
de transporte de un contenedor a estos pases y ponerlo en un Anexo).
Adems, en Estados Unidos existen numerosos fabricantes y competidores que se
encuentran fuertemente implantados en el mercado. Algunos ejemplos seran empresas
como BagMasters o Advance Polybag, con ms de 30 aos en el mercado de las bolsas
de plstico. Igualmente, uno de los mayores fabricantes de bolsas de plstico
biodegradables de Estados Unidos es BioBag, con presencia tambin en pases de todo
el mundo.
Por otro lado, es conocida la fuerte presencia de las bolsas de papel en Estados Unidos.
Por este motivo, existe una gran amenaza por parte de las bolsas de papel hacia las
bolsas de plstico. Cada vez son ms las prohibiciones en Estados Unidos a las bolsas
de plstico y existen ciudades en las que incluso se han llegado a prohibir por completo,
tal y como es el caso de Los ngeles que en enero de 2014 se convirti en la mayor
ciudad estadounidense en prohibir las bolsas de plstico. En Mxico ocurre algo similar
puesto que el gobierno impuso una multa de ms de diez mil dlares a aquellos
empresarios que regalaran bolsas a sus clientes.
Por todo lo anterior, a pesar de que existen numerosos aspectos positivos, las
desventajas son superiores y, tal y como se puede ver en la Tabla 1, existen otros pases
como el caso de Marruecos que podran ser ms interesantes.
A continuacin, analizaremos Marruecos como posible mercado objetivo.
Marruecos
Segn la tabla 1, Marruecos es el pas con mejor puntuacin obtenida. Por un lado, su
alta puntuacin proviene principalmente de valores relacionados con la distancia
demogrfica, la escasa amenaza de productos sustitutivos, la falta de concentracin de la
competencia en el sector y el alto nivel de gasto final del consumo de los hogares. Por
otro lado, los factores ms desfavorables proceden principalmente de criterios
relacionados con el hecho de que Marruecos no es un pas tan poblado o industrializado,
con un consumo tan importante.
La poblacin de Marruecos alcanza casi los 33 millones de personas y no se trata de un
pas muy grande con gran poblacin, lo que sera una desventaja ya que se espera que
entre 2010 y 2020 el crecimiento de la poblacin sea del 1%.
Bien es cierto que la distancia cultural y el idioma son dos criterios que, a pesar de no
ser de vital importancia, en comparacin con Estados Unidos estaran un poco por
debajo. En Marruecos, la mayor parte de la poblacin habla francs y pocas personas
hablan ingls. Sin embargo, encontrar un perfil que se adecue y trabaje en el
departamento de exportacin de Plasbel sera relativamente fcil.
El primer factor que, en un primer momento, nos hizo pensar en Marruecos como un
posible pas al que dirigirnos fue la distancia geogrfica. A continuacin, al estudiar qu
pases eran los principales clientes de Espaa en relacin con nuestro producto,
descubrimos que Marruecos es el primer pas extracomunitario al que exportamos
bolsas de plstico y ocupa el sexto puesto entre el total de clientes. De hecho, el 5% del
total de las exportaciones espaolas de bolsas de plstico van a Marruecos. Para ms
informacin, dirigirse al Anexo 1. A su vez, casi el 3% de los productos importados de
Marruecos a Espaa son materiales plsticos artificiales, donde se incluiran las bolsas
de plstico (ver Anexo 8).
Adems, Marruecos no aplica grandes aranceles a nuestro producto (11,5%) si lo
comparamos con sus pases cercanos, Argelia y Tnez, que aplican un 30%. El mercado
marroqu sigue estando en parte protegido frente a las importaciones. No obstante,
Marruecos empez un proceso de apertura hacia los mercados exteriores en 1987
mediante su adhesin al GATT y con la firma del Acuerdo de Asociacin con la UE en
el ao 2000. Esto ha desembocado en la disminucin de sus barreras comerciales. Sin
embargo, aunque las barreras arancelarias no sean muy altas existen otras barreras no
arancelarias como la lentitud y mal funcionamiento de la administracin, principalmente
en cuestiones fiscales y aduaneras.
Por estos motivos, en la clasificacin DoingBusiness, Marruecos se encuentra en la
posicin 87 sobre una lista de 189 pases, lo cual indica que existen ciertas barreras pero
no es un dato especialmente negativo. La apertura de un negocio y el comercio
transfonterizo tambin ocupan una buena posicin en este ranking (puesto 39 y 37,
respectivamente). Para ms informacin, dirigirse al Anexo 9.
En general, la tasa de desempleo en Marruecos a lo largo de los ltimos aos tiende a
disminuir, por lo que este dato tambin es favorable, situndose actualmente cerca del
8%. (Ver Anexo 7).
En cuanto a la clasificacin del riesgo-pas, Marruecos se encuentra con una posicin
BBB y, aunque podra ser mejorable, se encuentra en una posicin muy cerca de la
espaola. Tambin, en el ndice de corrupcin Marruecos se encuentra en el puesto se
encuentra aproximadamente en la mitad del ranking, puesto que ocupa el lugar 91 sobre
177 puestos, lo cual no es un dato positivo en absoluto.
La escasa competencia tambin supone una gran ventaja para seleccionar este pas como
objetivo ya que existen muy pocos fabricantes locales y no hay gran competencia a
nivel internacional que venda en este pas. Algunos fabricantes seran empresas como
AMM Plas o Acraplast que son pequeas empresas o, por ejemplo, Achraf Plastique,
pequea empresa argelina que tambin vende en Marruecos.
Por ltimo, cabe destacar la escasa de presencia de productos sustitutivos para las bolsas
de plstico en este pas. Al contrario del caso de Estados Unidos con las bolsas de papel,
Marruecos contina con el uso de las bolsas de plstico. Sin embargo, cada vez son ms
las prohibiciones hacia las bolsas de plstico no reciclables, por lo que la apuesta por
este mercado debera ser con un producto en concreto como las bolsas biodegradables.
Existe adems la denominada ecotasa (de un 1,5% sobre el valor del producto) que se
aplica a la venta, produccin o importacin de material plstico bruto y que ha
recaudado ya ms de 2 millones de euros.
En realidad, aunque desde 2010 existen leyes que prohben el uso de bolsas de plstico
de un solo uso no biodegradables, en la prctica, actualmente slo el 3% de las bolsas
que podemos encontrar son biodegradables, pero dado que el proyecto de
internacionalizacin de Plasbel es un proyecto a largo plazo con vista hacia el futuro,
sera ilgico centrarse en un producto cuyas expectativas de mercado son muy
improbables.
Por todo lo anterior y aunque se trata de una difcil eleccin, finalmente el pas
seleccionado ser Marruecos por importantes motivos que nos llevan a seleccionar este
pas como destino en el proceso de internacionalizacin de Plasbel.

http://www.earth-policy.org/plan_b_updates/2014/update122
http://www.reuseit.com/facts-and-myths/facts-about-the-plastic-bag-pandemic.htm
http://www.veoverde.com/2014/02/7-paises-que-prohibieron-las-bolsas-plasticas/
http://www.datosmacro.com/ratings
http://www.transparency.org/country#USA_DataResearch
http://www.barrerascomerciales.es/Fichas.aspx
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/morocco
http://www.plastimagen.com.mx/2013/minuta/d12-JoseDelCueto.pdf
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/sindi.html
http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.CON.PETC.ZS
http://www.comercio.gob.es/tmpDocsCanalPais/5F0AFD86A9ED960501CFD1A788D
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http://www.comercio.gob.es/tmpDocsCanalPais/45B46E6E84718CA9825A2AE1BB70
C8DD.pdf
http://www.efeverde.com/noticias/la-ecotasa-marroqui-al-plastico-tiene-descontento-al-
sector-industrial/
http://www.yabiladi.com/articles/details/16124/sacs-plastiques-continuent-polluer-
maroc.html