Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas
UNIVERSIDAD POLITECNICO GRAN COLOMBIANO
PROCESO ESTRATEGICO
Profesor: Jorge Humberto Enciso
Trabajo: Anlisis estratgico sectorial / Industria de Autopartes y vehculos.
Entregado Por: Luis Carlos Esptaleta Puerta
23 de junio de 2014
Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas Entrega Proyecto 1 Parte.
Resea histrica del sector HISTORIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA La historia de la industria automotriz colombiana tiene su origen en la importacin de los primeros vehculos, a comienzos del siglo XX, cuando llegaron algunos Cadillac, Fiat y Renault, despus vendra Ford con sus modelos T de la mano de Praco, a la par de los camiones Reo y dems que motorizaron a Colombia. Tendran que pasar casi 50 aos para que en el pas se tomara la determinacin de producir nuestros vehculos. As el 27 de julio de 1956 se funda la Fbrica Colombiana de Automotores S.A., Colmotores con un capital inicial de 5 millones de pesos, lo que permite iniciar las obras de construccin de su planta en Bogot, la cual sera inaugurada el 16 de Febrero de 1962 con la presencia del prncipe Felipe de Edimburgo. Los primeros productos de la factora bogotana fueron camperos, camiones para 2.5 y 6 toneladas y microbuses Austin, ensamblados con licencia de la British Motor Corporation de Inglaterra. Esta misma planta comenzara a producir en 1965 productos de la Chrysler Corporation como Dodge Coronet, Dart, camiones y camionetas y los recordados Simca, lo que terminara en 1979 cuando la General Motors Corporation adquiri la factora bogotana, para iniciar la produccin de los vehculos Chevrolet, tal y como lo hace en la actualidad. A finales de 1961 el empresario Leonidas Lara, haba comenzado a ensamblar los populares camperos Jeep CJ5,Wagoneer, Gladiator y Commando en su planta de Bogot, la misma en la que posteriormente se ensamblaron vehculos International, Fiat, Zastava, Peugeot y Jeep Commando, en la misma que hoy en da se producen los Mazda y Mitsubishi para el mercado andino y colombiano. En 1969 comienza a trabajar Sofasa en su planta de Envigado Antioquia, de donde salieron desde 1970 los vehculos Renault y de la cual hoy en da tambin han salido camperos Toyota y camiones Daihatsu Delta. En este ms de medio siglo transcurrido desde la constitucin de Colmotores y en casi 40 aos de ensamble masivo, la industria ha crecido y le ha dado una mano al crecimiento y desarrollo del pas, permitiendo la creacin de miles de puestos de trabajo, mediante el fomento y el estimulo a la creacin de empresas locales de autopartes, tanto para la fabricacin como para la venta de estas. Hace un poco ms de un ao GM Colmotores y Sofasa iniciaron un programa conjunto de apoyo a la modernizacin y capacitacin de los proveedores locales, que ya muestra Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas resultados importantes, como es el caso del aumento del porcentaje de integracin local de modelos como el Renaul Logan, que pas de tener el 32% de integracin local al 43%, el cual se espera llegue al 50% en poco tiempo. Este aumento resulta importante por que capacita y mejora la calidad del producto colombiano, a la vez que prepara a los productores locales para el momento en que entren en vigencia tratados de libre comercio.
La calidad de los productos colombianos cumple con todos los exigentes estndares de calidad que exigen las casas matrices de los productos que se ensamblan en Colombia, y que recibe desde hace tiempo elogios de los compradores de estos vehculos en Venezuela, Ecuador, Per y Chile.
Durante el ao 2009 se vendieron 185.129 vehculos nuevos de todo tipo en Colombia segn las cifras de Econometra y en el ao 2011 esta cantidad lleg a 324.570 unidades que frente a las 253.869 de 2010 muestran en nuevo record histrico y un crecimiento del 27,8%.;En atencin a esta buena dinmica, nos dimos a la tarea de mirar como ha sido el comportamiento de las ventas en el mercado local en estos casi 40 aos en que han competido las tres ms grandes ensambladoras locales contra los importadores. Qu lejos estamos de la poca en que la mayora de las primicias mundiales las conocamos por revistas y nunca las podamos conocer. Dcada por dcada De 1969 a 1979: La poblacin colombiana era en 1960 de 15.938.714 habitantes, pasando en 1965 a 18.506.449, que seran 21.360.328 en 1970 y 23.990.939 respectivamente. El mercado automotriz era muy pequeo y en l Colmotores venda sus Simca, Dodge Dart, Demon, Coronet,1.500, Polara y Alpine.
A la par las camionetas 100, los camiones 300, 600 y P 900 con opcin de tractomula. Leonidas Lara ensamblaba y venda los Zastava 1.300 y 750Z Topolino, Fiat 125 Polsky sedn y station wagon (Caravan),128 y 1.100 San Remo, adems del 131 Mirafiori sedan y Panorama y del 147. Adems de las camionetas International, los Jeep CJ5, CJ6 y Commando. Corauto tambin vendi productos Fiat, como los 124 Sport y Spyder y algunos Lancia, Renault produjo los Renault 4,6, 12 y 12 Break, a los que se sumaron las furgonetas comerciales.
Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas Los importadores como Distoyota, Distribuidora Nissan y Casa Duran traan camperos Toyota Land Cruiser, Patrol y Land Rover Santana. Mercedes Benz importaba sus automviles 200, 220,230, 250 y 280, lo mismo que Volkswagen, BMW y otras marcas europeas y japonesas. Llegaban algunas camionetas Ford Ranger y Chevrolet Silverado por importacin privada o por va diplomtica. Durante esta dcada se vendieron 419.021 unidades, para un promedio de 38.098 unidades anuales. Ventas discriminadas as: 1969 (17.378), 1970 (24.176), 1971 (25.822), 1972 (8.910), 1973 (34.405), 1974 (45.708), 1975 (43.296), 1976 (43.136), 1977 (49.163),1978 (66.631) y 1979 (68.415) De 1980 a 1990: Esta dcada se inicia con una poblacin de 26.905.948 en 1980, aumentando a 29.879.330 en 1985.
Durante el gobierno de Julio Csar Turbay Ayala (1978- 1982) se permiti la entrada de vehculos importados de Estados Unidos,Europa, Japn y Corea, que nos permiti comprar Buick, Ford y Chevrolet, que a la par de los Fiat 132, los Toyota Corolla y Starlet, Nissan 120Y,160J y 280C, Subaru y de los desconocidos Kia Brisa y Master, adems de Hyundai Pony, competan por los clientes con los tradicionales Dodge Dart y Coronet, los ltimos Alpine, los camiones u camionetas y posteriormente los Chevrolet Chevette, Luv, Celebrity,Sprint, C10, C30, C60 y C70. Luego vendan los Monza y los camperos Trooper, de origen Isuzu.
Mientras Fiat dejaba de producir un Colombia sus modelos Fiat 147 y 131, para darle paso a los Mazda 323,626, sus pickups B1.600 y posteriormente los camiones T45 con motores diesel que desterraron del mercado a los modelos con motor de gasolina de la competencia.
Renault contino con sus tradicionales 4,6 y 12, a los que se sumaron los Renault 18,9, 21 automvil y Nevada. La apertura termin a finales de 1982, y se permita la importacin de muy pocos vehculos. A lo largo de estos 10 aos se vendieron 636.564 vehculos, con un promedio anual de 57.869. Discriminadas as: 1980(76.681),1981(68.839),1982(66.784),1983(52.699),1984(48.598),1985(45.167 ),1986(48.405),1987(56.709),1988(65.686),1989(56.070), 1990 (50.666). De 1990 a 2000: Este decenio Colombia arranca con 32.978.170 habitantes y termina con Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas 39.397.195 de ciudadanos. Los dos primeros aos fueron muy similares a la dcada anterior. Chevrolet venda su Sprint, introdujo el Swift que se sum al Monza. Adems seguan las camionetas Luv y los camiones C30, C60 y C70, las tractomulas Brigadier y se empezaron a ensamblar los NPR Diesel. Colmotores trajo al comienzo de la apertura econmica iniciada en 1992 algunos Cadillac, Buick y Pontiac de los Estados Unidos, a los que sum el Cavalier de Mxico y posteriormente de Venezuela. Mazda continu con sus 323, 626 y camionetas Serie B, a lo que sum el 929 importado y dej de fabricar los camiones T45. Trajo algunos Miata e introdujo el original y verstil 121. Sofasa descontinu el Renault 4 en 1992, mejor para su etapa final el 21 llamndolo Etoile, modific el Renault 9 e introdujo el Clio y el 19. Adems inici el ensamble de los Toyota Land Cruiser, Hilux y Prado. Se comenzaron a vender la gran mayora de las marcas de importados que hoy tenemos. En el ao 1994 se super la cifra de ventas histrica al llegar la cifra a las 140.615 unidades. En 1998 se produjo una vertiginosa cada en las ventas, que mantuvo las ventas muy abajo hasta el ao 2002. Durante estos aos se vendi un total de 1.109.118 unidades. Discriminadas as: 1990(50.666),1991(48.372),1992(75.437),1993(140.615),1994(144.707),1995(137. 010),1996(118.865),1997(149.929),1998(123.884),1999(59.473),2000(60.360). De 2000 a 2010: Segn clculos estimados del Dane y de acuerdo con el ltimo censo de poblacin de 2003, la poblacin colombiana hoy en da es de casi 45.000.000 de habitantes. En estos aos se vio un bajo nivel hasta el ao 2002 cuando se volvi a cifras cercanas a las 100.000 unidades. Desde ese momento el crecimiento ha sido continuo. En el ao 2005 se produce un hecho importante, se comienzan a importar vehculos de China, que han tenido gran xito en vehculos comerciales y por el contrario una presencia muy incipiente en automviles. En los 8 aos de esta dcada se han vendido 1.252.625 vehculos nuevos, sin contar las motocicletas. 2.000(60.360),2001(65.131),2002(91.632),2003(93.893),2004(114.845,2005(146.5 82) y 2006 (201.635), 2007 (261.507) y 2008 (217.040),2009 (185.129 ),2010 (253.869)y 2011 (324.570). Tomando las cifras hasta el 31 de diciembre de 2011, se haban vendido en Colombia un total de 4.077.989 vehculos desde 1969, una cantidad muy importante y que muestra que el progreso del pas ha sido grande, pese a todas las dificultades sociales, de orden pblico y econmico. Para el 2009 los analistas de la industria vaticinaban unas 180.000 unidades, sin Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas duda alguna una cifra muy interesante, pero esta cifra fue superada por las 185.129 unidades vendidas entre enero y diciembre. Durante 2010 no se esperaba el estupendo resultado final que arroj un resultado inesperado de 253.869 que convirtieron al ao 2010 en el de mayores ventas en toda la historia de Colombia hasta ese momento y superado por el 2011 que termino con 324.570 unidades.
Productos Servicios La industria automotriz colombiana est conformada por la actividad de ensamble de vehculos, de produccin de autopartes y de ensamble de motocicletas. Es reconocido a nivel mundial como sector punta de lanza del desarrollo econmico y social, por sus mltiples efectos de arrastre sobre una amplia gama de campos de la actividad industrial. Sus altos aportes a la innovacin y a la transferencia de tecnologa lo constituyen en uno de los sectores lderes y una de las locomotoras para el de desarrollo de Colombia. Segn ltimas cifras del DANE (Encuesta Anual Manufacturera) esta industria contribuy con el 4% del total de la produccin industrial del pas, del cual el 1.1% corresponde a la actividad de ensamble de motocicletas. Sector Vehculos Es reconocido a nivel mundial como sector punta de lanza del desarrollo econmico y social, por sus mltiples efectos de arrastre sobre una amplia gama de campos de la actividad industrial. Sus altos aportes a la innovacin y a la transferencia de tecnologa lo constituyen en uno de los sectores lderes y una de las locomotoras para el de desarrollo de Colombia. Sector de Autopartes En Colombia se producen diversos tipos de autopartes, entre las que se encuentran: sistemas de suspensin, sistemas de direccin, sistemas de escape, sistemas de transmisin, sistemas de refrigeracin, material de friccin, partes elctricas como bateras y cableados, productos qumicos, rines, llantas, filtros para aire, lubricantes y combustibles, tapiceras en tela y cuero, trim interior, vidrios templados, laminados y para blindaje, bastidores de chasis, aires acondicionados, partes de caucho y metal y accesorios, entre otros. Las empresas proveedoras de equipo original tienen certificados sus procesos de gestin con normas internacionales como la TS-16949. Los bienes se fabrican bajo normas de producto como ISO, ASTM, CE y JIS, adems de las normas Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas privadas de las casas matrices mundiales de vehculos para las cuales la industria autopartista es proveedor en Colombia, Venezuela y Ecuador, entre otros. El origen de las inversiones en esta industria es muy variada pues se tiene de Estados Unidos, Japn, Francia, Mxico, Brasil, Venezuela, lo que adems incluye asistencia tcnica de productores mundiales de partes elctricas, llantas, vidrio, partes de transmisin. El alto nivel tecnolgico y de calidad, ha generado la confianza de consumidores externos localizados en ms de 50 pases, lo que ha permitido exportar autopartes por un valor promedio superior a los 485 millones de dlares en los ltimos tres aos. Entre los principales productos de exportacin se destacan acumuladores de plomo (bateras), vidrios, llantas neumticas, material de friccin, empaquetaduras de motor y partes de suspensin, entre otros. Sector Motocicletas En la regin, Colombia ocupa el segundo lugar en la produccin de motocicletas, despus de Brasil. La industria de ensamble de motocicletas en Colombia, se ha posicionado en el mercado por su oferta de respaldo, garanta y productos de calidad superior, contribuye a la generacin de empleo altamente calificado y bien remunerado, registrando cerca de 4.650 empleos directos para la actividad de ensamble, segn ltimos datos disponibles del DANE. Por cada empleo que se genera en la actividad de ensamble, se crean aproximadamente 4 en la actividad de produccin de motopartes.
Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas Cadena productiva ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA
Gremios ASOPARTES: Asociacin del Sector Automotriz y sus Partes. ACOLFA: Asociacin Colombiana de Fabricacin de Autopartes.
Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas 1. INFORMACIN FINANCIERA DEL SUBSECTOR (Valores en millones de pesos)
2. INFORMACIN FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SUBSECTOR 2. INFORMACION FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR EMPRESA VENTAS UTILIDADES ROI ROA General Motors - Colmotores 44.682 unidades US 81000 14.8% 0,11 Renault - Sofasa 22.695 unidades US 100000 1.05% 3.30% Mazda - Compaa Colombiana Automotriz 6.717 unidades US460000 12.7% 8.9% Hino Motors 4.000 unidades US16000 0.85% 2.20%
Fuente: Ministerio de Comercio 1 Invierta en Colombia, Trabajo y compromiso Ingeniero -Manuel Salgado Pardo Asesor de Inversin Extranjera http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/078_Perfil-Automotriz-esp.pdf 3. ANLISIS DE MACROENTORNO Factores polticos
Oportunidad: la posibilidad acogerse a las subvenciones y polticas fiscales otorgadas por el Estado en la contribucin por el mantenimiento del medio ambiente y en la investigacin en I+D. Amenaza: la imposicin del algn tipo impositivo que encarezca el precio de los vehculos obligando a las empresas a reducir aun mas los costes. 1. INFORMACION FINANCIERA DEL SECTOR INGRESOS VENTAS UTILIDADES ROE ROA US15000 228313 Uni 45.7% 29.09 % 15.05 % Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas
Factores socioculturales
Oportunidad: las plantas de automviles han tenido que adaptar el nivel de produccin como los costes laborales para mantenerse firmes, por ello y por la afectacin que para la sociedad tiene el desempleo, podra ofertar contratos de produccin que garanticen crecimiento y la generacin de empleos. Amenaza: un cambio en la tendencia de los clientes que son quienes guan las estrategias de los directivos (como por ejemplo, la compra de coches hbridos pero biplazas en sustitucin de los ciclomotores para el desplazamiento urbano por ser mas seguro).
Factores econmicos
Oportunidad: mantener la inversin en I+D para crear un producto con un alto valor aadido y poder plantar cara a la competencia de otros pases que fabrican a un coste menor y as, poder acogerse tambin a distintos tipos de incentivos fiscales. Amenaza: las polticas econmicas impuestas por el gobierno pueden obligar a las empresas del sector tener que cambiar sus objetivos econmicos.
Factores tecnolgicos (econmicos y legales)
Oportunidad: principalmente debido a las leyes de proteccin medioambiental y a la tendencia global sobre una conciencia medioambiental, oportunidad seria la produccin de coches con motores ms ecolgicos y que reduzcan la emisin de gases contaminantes de la atmsfera; aparte de una inversin tecnolgica mayor en seguridad, siempre factible en este sector Amenaza: la crisis econmica que afecta no solo al sector sino al conjunto del mercado y de la economa, as como la cada de las ventas que le acompaa, puede afectar al presupuesto destinado por cada empresa a la investigacin en I+D
Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas
CONTENIDO SEGUNDA ENTREGA
Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas I ANLISIS SECTORIAL Primera fuerza: Nuevos participantes (Conversin) N NULO A ALTO MA MEDIO ALTO E EQUILIBRIO MB MEDIO BAJ O B BAJ O I INFERIOR
Primera fuerza: Nuevos participantes
Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas Barreras de entrada: Economas de escala: Las nuevas empresas que quieren ingresar al sector automotriz colombiano deben tener en cuenta que para lograrlo deben contar con las habilidades y los recursos para hacerlo o su desventaja le impedir lograr el margen de utilidad necesario para la inversin a largo plazo. Las ensambladoras que operan en Colombia tienen una plataforma de exportacin competitiva pero con mercados que no son ms grandes que el nuestro. Estas son plantas que importan el CKD y ensamblan el producto terminado, es exitoso porque genera empleos de calidad y una cadena de autopartes respetadas en la regin. Es importante resaltar que las ensambladoras ms representativas del pas tuvieron un incremento en sus ventas en el ao 2011, donde vendieron: G.M Colmotores 105.846, Sofasa 46.820, C.C.A 13.809 unidades. Las ensambladoras colombianas se caracterizan por sus grandes volmenes de produccin, esta produccin est concentrada bsicamente en la lnea de automviles, cuentas con una alta capacidad exportadora, ensamblan nicamente los modelos que distribuyen. Diferenciacin del producto: Para las ensambladoras y el sector es importante mantener su producto en el mercado, consolidarse y posicionarse con su marca gracias a que el desarrollo de esta es una de las mejores estrategias para proteger y potenciar el patrimonio de la empresa, a su vez busca identificar los productos y servicios y los diferencia de los competidores brindndole credibilidad y confianza al comprador. Necesidades de capital: Para ingresar a este sector tanto como ensamblador o como importador es necesario tener un nivel de capital bastante alto, pues las exigencias del sector lo establecen as, pues este es un sector con empresas bastante posicionadas en el mercado hace ya muchos aos. Como lo mencionamos anteriormente el alto nmero de vehculos vendidos en el 2011, es superado por la venta de vehculos importados, es decir que para lograr ingresar al sector y obtener ganancias se debe contar con el capital, infraestructura y capacidad suficiente que le permitan manejar el nivel de costos y entrar con buenos precios al mercado. Curva de Aprendizaje: En el pas se empezaron a producir nuestros propios vehculos a partir de 1.956, ao en que se fund la ensambladora Colmotores, posteriormente en 1969 empez a trabajar Sofasa en su fbrica en Envigado Antioquia. En este ms de medio siglo transcurrido desde la constitucin de Colmotores y en casi 40 aos de ensamble masivo, la industria ha crecido y le ha dado una mano al crecimiento y desarrollo del pas, permitiendo la creacin de miles de puestos de trabajo, mediante el fomento y el estmulo a la creacin de Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas empresas locales de autopartes, tanto para la fabricacin como para la venta de estas. (Proexport, 2012) Acceso a los canales de distribucin: Para las ensambladoras el canal de distribucin comienza con la importacin de las partes, se debe contar con una planta ensambladora, donde se hace todo el montaje del auto y posteriormente se procede a la distribucin a los concesionarios si es para ventas nacionales o a puertos si es para exportar. Acceder a estos canales es posible desde que se cuente con el capital suficiente para hacer parte de todo este proceso. Poltica del Gobierno: Es prioritario un acuerdo entre el sector e inclusive la cadena automotriz y el Gobierno, con el fin de que, a cambio del compromiso de altas inversiones, se amplen plantas y la participacin de componentes locales, entre otros. Es necesaria una revisin de la poltica industrial del sector que, en primer lugar, defina reglas en los acuerdos comerciales, la apertura de las importaciones y la legislacin de contenido local. Es importante que Colombia firme tratados comerciales con todos los pases del mundo, afirma que debe suscribirlos con los que hay posibilidad de ser competitivos, de intercambiar y exportar. Lo que es inconveniente es firmar acuerdos en los que se entreguen algunos sectores a cambio de la posibilidad de exportar a otros. Se est fomentando un tratado de libre comercio con Corea, donde no existe ninguna posibilidad de que Colombia llegue a exportar un carro o una pieza, porque esa nacin es un jugador global que acaba absorbiendo todo el rengln de carros. Hoy, las normas en Colombia exigen un nivel mnimo de componentes de origen nacional de 35 por ciento para vehculos pequeos de pasajeros y del 20 ciento para los pesados y comerciales, pero con los cambios puede subir a 50 por ciento, que permite entrar con cero arancel a muchos mercados, siempre y cuando dentro de esa formulacin se le d un puntaje al valor agregado, y no slo a los materiales, como sucede en la actualidad. Con los nuevos tratados que se estn firmando con otros pases, las empresas que hacen parte del sector deben ser ms competitivas y exigentes, de lo contrario con podrn dar la talla frente a su competencia y a las exigencia globales.
Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas Segunda fuerza: Poder de negociacin del proveedor
Los proveedores para las ensambladoras en Colombia son todas las empresas autopartistas, mercado que se encuentra en desarrollo y que cuenta con una amplia oferta de proveedores de equipo original y en reposicin. La buena dinmica en la produccin y venta de vehculos en los ltimos aos ha motivado el crecimiento de este sector de autopartes. Su oferta se concentra en un gran porcentaje en Bogot (80%), seguida por Medelln, Cali y Bucaramanga. Los principales productos manufacturados en el pas son aires acondicionados, asientos, bumpers, embragues, filtros de aire y aceite, llantas y neumticos, mangueras de caucho, partes metalmecnicas, partes de direccin, partes elctricas, partes de frenos, partes de suspensin, partes de transmisin, ruedas, sistema de escape, vidrios de seguridad, y accesorios. El pas cuenta con una oferta suficiente, variada y con las certificaciones requeridas para proveer a ensambladoras de equipo original. (Proexport, 2012) Estos proveedores se especializan en los diferentes segmentos (interior, chassis, electric, motor, exterior). Generan 25.000 empleos mostrando un crecimiento del 38% y cuentan con una experiencia de 60 anos en el ensamble de vehculos en el pas.
Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas Tercera Fuerza: Competidores de la industria
Este mercado tiene un nivel competitivo intenso, donde la rivalidad entre los competidores del sector es alta ya que compiten de manera directa, pues es una industria en constante crecimiento y desarrollo. Hay que tener en cuenta que los vehculos importados le hacen competencia a los ensamblados en el pas. El mercado automotriz colombiano ha vivido un cambio total gracias a las diferentes polticas econmicas implementadas. Antes de la apertura econmica este era dominado por las tres ensambladoras C.C.A., Sofasa, G.M.C., dominando casi el 90% del mercado. Luego de la apertura econmica entran a competir un gran nmero de importadores de vehculos que trabajan con las siguientes marcas: LADA, DACIA, NISSAN, HYUNDAY, DAEWOO, KIA, FORD, B.M.W, ASIA. AUDI, SUZUKI. VOLKSWAGEN, LANCIA, PONTIAC, MINI CORD, TOYOTA, HONDA, MERCEDES BENZ, CITROEN, VOLVO, PEUGEOT, CHRYSLER, DODGE, SUBARU, MITSUBISHI, DAIHATSU, KENWORTH, OLCIT, IZUSU, HINO, INTERNATIONAL, entre otras. Estos importadores pueden ser representantes exclusivos de una marca determinada de vehculos o se pueden desempear como importadores independientes cuyos vehculos provienen de distintas marcas y de diferentes pases. Se han creado una serie de normas y con el fin de lograr un clima sano y abierto de competencia, buscando una equidad en las condiciones de venta y de calidad y la satisfaccin completa de los consumidores. Para lograr este propsito los Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas competidores en este sector utilizan diferentes estrategias para atraer la atencin de los consumidores y de esta forma obtener un resultado de ventas satisfactorio. Algunos de los mecanismos utilizados son: A) El precio, a travs del mecanismo de los precios bajos es como muchos productores e importadores de vehculos pretenden abrirse un campo en el mercado automotriz, es as como se puede ilustrar que marcas como LADA Y DACIA, manteniendo unos precios bajos han alcanzado una cifra muy grande en ventas. B) La financiacin, en donde se le ofrecen facilidades financieras al consumidor para la compra del vehculo, ya sea a travs de compaas de financiamiento comercial, leasing, bancos o directamente con el otorgamiento de un crdito en los concesionarios. C) Las garantas, le dan una mayor seguridad al consumidor sobre la calidad del bien que est adquiriendo, es un mecanismo de promocin que atrae bastante la atencin del pblico. D) La publicidad, es una estrategia fundamental para promocionar los vehculos ya que una buena y reiterada publicidad que sea conocida por la poblacin ayuda y facilita al consumidor a la hora de escoger el producto que ms se acomoda a sus necesidades. E) El servicio postventa, es garantizar un mantenimiento de las calidades del vehculo prestando un servicio tcnico y mecnico en los talleres de servicio autorizados. Cuarta Fuerza: Sustitutos
Los bienes sustitutos siempre sern una amenaza para el sector automotriz, un ejemplo de esto es el sector de motocicletas, el cual ha cobrado importante dinamismo en los ltimos aos, ya que una de las razones del crecimiento est relacionado con el auge del sistema de transporte conocido como moto taxi, aunque no ha sido reglamentado por el Ministerio de Transporte, tiene acogida en muchas zonas del pas. De igual manera, la necesidad de contar con un medio de desplazamiento funcional en medio del trfico de las ciudades cada vez es ms complejo, tambin es un factor que contribuye al incremento en el inters del pblico por adquirir una moto, Adems, el bajo poder adquisitivo hace que muchas personas slo puedan contemplar esta opcin como medio de transporte personal. As mismo en las ciudades grandes y medianas existe un extenso servicio de Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas autobuses, busetas y micro buses, que funcionan con tarifas planas convirtindose en un medio de transporte importante para aquellos que no tienen la posibilidad de adquirir un vehculo. En cuanto a los Taxis se han convertido tambin en un medio importante de transporte, en la actualidad el nmero de este tipo de vehculo es muy alto, ya que es un medio utilizado por su gil desplazamiento. El mercado de bicicletas se ha convertido es un medio alternativo de transporte, ya que es utilizado por muchos como actividad diaria, y a su vez trae beneficios en materia de ambiente, ya que la contaminacin en el pas es bastante alta segn sus cifras. Para las ensambladoras es importante, mantener el mercado seguro y determinar no solo ventajas competitivas sino sostenerse en el tiempo mediante una buena participacin en cuanto a produccin, marketing, y concesionarios especializados en ventas de vehculos etc. Quinta Fuerza: Compradores
El poder de negociacin de los compradores del sector automotriz es individual, ya que el mismo es quien decide si hace o no la compra teniendo en cuenta el conocimiento sobre el sector, la calidad del producto, la tecnologa, las garantas, los precios y el financiacin del vehculo, etc. Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas Gracias al tratado del libre comercio recientemente firmado con Estados Unidos, se presentara una desgravacin arancelaria la cual reducir de forma significativa el precio de los vehculos que se comercializan en el pas, lo cual les genera un mayor poder de negociacin a los compradores. 2. Matrices del Subsector. II. MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS MEFE
Segn la tabla anterior, se puede inferir que el sector automotriz de Colombia est en estado prximo a oportunidad menor, ya que como se ha mencionado con anterioridad el pas est pasando por un periodo de cambio estructural plasmado en el Plan de Desarrollo Nacional o visto tambin en el documento de Colombia Visin 2032, donde realizan un mejoramiento de mbitos en el territorio nacional Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas de carreteras, tecnologa, innovacin y desarrollo, educacin, entre otros, donde se quiere llegar a ubicar al pas como una de las potencias en Latinoamrica. Una fuerte amenaza para el sector son los altos costos logsticos del pas, los cuales se deben principalmente a la baja tecnificacin (Necesidad de ms personas y tiempo implementado en procesos), estandarizacin de procesos (Aumenta el costo de almacenamiento de los productos en puertos o aduanas), mal estado de las principales vas de transporte (Mayor desgaste del automotor) de mercanca en Colombia, entre otros, donde estos ltimos rubros son tomados a su vez como variables de oportunidad. Adems de lo anterior, la competitividad del pas se puede ver altamente beneficiada con el hecho de poder crear un sistema integrado de transporte por el cual los diferentes medios, como martimo, terrestre, frreo y fluvial puedan complementarse entre ellos y lograr una mayor agilizacin en el transporte de mercanca/productos. La calificacin de 2,71 dada por la matriz, muestra que Colombia est en un estado prximo de oportunidad en donde se mantiene un constante crecimiento por parte de los diferentes entes gubernamentales en bsqueda de ser un territorio competitivo internacionalmente, en el cual se quiere plasmar un pas encaminado a la innovacin y desarrollo.
Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas III. MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS MEFI
Con la tabla anterior se muestra el comportamiento interno del sector automotriz en Colombia, reflejando un sector prximo a fuerza menor, pero no siendo totalmente solido en sus diferentes condiciones. En los ltimos aos, Colombia ha aumentado su popularidad internacional en mbitos econmicos, sociales, y dems que contribuyen al beneficio del mismo, por tal motivo, es que en los recientes aos marcas como Ferrari, Maserati y Porsche han incursionado en el mercado con sus diferentes modelos, hasta el punto en que este ultimo participante presenta concesionario propio de la marca. Por otra parte, el porcentaje de vehculos importados es una debilidad debido a que supera al nmero de ensamblados dentro del pas, por tanto, representa una balanza negativa, trayendo como consecuencia un beneficio para las distribuidoras internacionales y no para las nacionales, pero en este caso tambin es de considerar que las marcas Hyundai y Kia no sin ensambladas en el pas Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas generando una obligacin por parte de empresas privadas para la importacin de dichas marcas en pro de satisfacer en mayor porcentaje las necesidades del consumidor colombiano. El mercado de autoparte en Colombia est bien surtido por los diferentes distribuidores autorizados, pero para el comprador colombiano que en su mayora se focaliza en el nicho de mercado de vehculos gama media, es de vital importancia el costo de los repuestos para el futuro. El problema del sector respecto a este tpico, es el diferencial entre los repuestos vendidos directamente por la marca en sus centros de servicio y los distribuidores de autopartes de todas las marcas, donde se encuentran los mismos productos con igual legalidad pero a un menos costo. Por ltimo, los distribuidores automotrices deben comenzar a crear estrategias con un mayor valor diferenciador difcilmente imitables, para comenzar a crear una ventaja competitiva frente a su competencia, ya sean las marcas ensambladas nacionalmente o las importadas. El puntaje obtenido de 2,65 no refleja un sector dbil, pero si la necesidad de implementar medidas que lo fortalezcan y ayuden a mejorar su posicionamiento. El sector internamente necesita cambios para aumentar el porcentaje de vehculos ensamblados frente a los importados, ya que lo superan notoriamente por cuestiones anteriormente mencionadas; adems, los distribuidores deben buscar servicios adicionales que garanticen un mayor grado de satisfaccin del cliente o consumidor. IV. Matriz de Perfil Competitivo- MPC
La tabla anterior muestra la gran acogida de General Motors Colmotores en Colombia, ya que es quien posee mayor grado de factores de xito, ofreciendo al Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas usuario o comprador mltiples opciones de compra, pautando en los diferentes medios y a su vez ofreciendo precios competitivos. Por tanto, GMC Chevrolet es una empresa con gran fortaleza, pero muy cerca a ella se encuentran Hyundai y Sofasa, quienes de acuerdo a su puntuacin son valoradas como organizaciones fuertes. Estas dos empresas ofrecen grandes condiciones a sus usuarios al igual que Chevrolet, pero su gran diferenciador es que no ofrece total variedad de vehculos para la satisfaccin de toda clase de clientes, por tanto, se puede inferir que las estrategias de Hyundai y Sofasa no estn encaminadas hacia usuarios de vehculos tipo Pickup, sino su frmula de xito se direcciona en segmentos especficos.