Oficina de Estudios

y Polticas Agrarias
Situacin del mercado de las frambuesas congeladas, marzo 2012
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
S"#$A%"&' ($')"A*
+ (ercado mundial de la frambuesa congelada
altamente de!endiente del !oder ad,uisiti-o
de los consumidores
+ (ercados consumidores de las frambuesas
congeladas concentrados en los !ases
desarrollados
+ %risis en Euro!a .a .ec.o disminuir el
consumo
+ Alto stoc/ en EE$$ contribuye a mantener
!recios ba0os
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
120000
120000
100000
toneladas
E-olucin de la su!erficie y !roduccin mundial de
frambuesas
200032004 5AO
101000
100000
41000
40000
61000
60000
.ect7reas
260000
280000
220000
220000
200000
!roduccin
su!erficie
2000
206901
96141
2001
2:2262
66220
2002
292:01
4:280
200:
221129
41221
2002
1118:2
41192
2001
110226
41284
2008
116446
44628
2009
100096
102226
2006
214604
40892
2004
26:820
4110:
91000
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
Produccin de frambuesas en el mundo
Princi!ales !ases !roductores en 2010
120000
120000
#onelada
s
100000
60000
80000
20000
20000
0
5uente; Ode!a con datos de 5AOS#A#
*a !roduccin mundial de frambuesas el a<o 2010 se estim en
1921:6 toneladas Se encuentra liderada !rinci!almente !or
!ases de Euro!a oriental, los cuales re!resentan cerca de 92= de
la !roduccin y el 8:= de las e>!ortaciones
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
E-olucin de las e>!ortaciones mundiales de frambuesas congeladas
200132010 ?-olumen y -alor@
200000
:10000
:00000
1000
400
600
900
800
100
200
:00
200
100
0
2002
5uente; "#%
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
#oneladas
210000
200000
110000
100000
10000
0
200: 2002 2001 2008 2009 2006 2004 2010
millones
de dlares
Aolumen
Aalor
Princi!ales !ases e>!ortadores de frambuesas
congeladas en 2010
200000
160000
180000
120000
120000
100000
60000
80000
20000
20000
0
(illones
de $SB
5OC
5uente; elaborado !or Ode!a con datos #rade(a!
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
Princi!ales !ases im!ortadores de frambuesas
congeladas 200132004 ?-alor@ miles de dlares
219000
Alemania
5rancia
189000
Estados $nidos de
AmDrica
CDlgica
Eeino $nido
Austria
119000
89000
Pases Ca0os ?Folanda@
Suecia
%anad7
19000
2001 2002 200: 2002 2001 2008 2009 2006 2004
5uente; "#%
"talia
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
160000
180000
120000
120000
100000
60000
80000
20000
20000
0
Princi!ales !ases im!ortadores de frambuesas
congeladas en 2010
(iles de
$SB
5OC
5uente; elaborado !or Ode!a con datos #rade(a!
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
S"#$A%"&' 'A%"O'A*
+ Su!erficie !lantada; 12000 .7 ?fuente; "EO@; 1166: .7
?SAG, 2010@
+ Produccin 2011; entre 11 y 80 mil toneladas
+ Productores ;14810 !roductores ?fuente SAG@
+ "ndustrias !rocesadoras; :1 ?fuente Ode!a@
+ %omercializadores; 2:4
+ %entros de aco!io ; :18
+ E>!ortadoras ; 10:
+ Eendimiento !romedioH .7; :,4 toneladas
+ Su!erficie !romedio ; 0,6 .7s
+ Princi!ales -ariedades; Feritage ?61=@ y (ee/er ?11= @
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
Su!erficie !lantada con frambuesas
2010
Otras
9=
*a Araucana
:=
OIFiggins
:=
*os *agos
6=
Cio3Cio
16=
(aule
81=
5uente; SAG
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
'Jmero de !lantas congeladoras de frambuesa !or
Eegin, a<o 2011
16
: : :
2
Araucana
1
*os Eos
1
*os *agos E( OKFiggins (aule Co Co
5uente; %atastro de la Agroindustria 2011, resultados !reliminares
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
5rambuesa congelada; 5uentes de abastecimiento de la materia !rima de
la industria, tem!orada 2010H2011 ?=@
5uente; %atastro de la Agroindustria 2011, resultados !reliminares
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
E-olucin del -alor de las e>!ortaciones c.ilenas
de frambuesas
120
120
(illones
de $S)
100
60
80
20
20
0
2002 200: 2002 2001 2008 2009 2006 2004 2010 2011
5rambuesas
frescas
5rambuesas
congeladas
Lugo de
frambuesa
5uente; elaborado !or Ode!a con cifras del Ser-icio 'acional de Aduanas
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
E-olucin del !recio !romedio de las
e>!ortaciones c.ilenas de frambuesas
21
$S)H/ilo
20
11
10
1
0
5rambuesas
frescas
5rambuesas
congeladas
Lugo de
frambuesa
2002 200: 2002 2001 2008 2009 2006 2004 2010 2011
5uente; elaborado !or Ode!a con cifras del Ser-icio 'acional de Aduanas
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
Princi!ales destinos de las e>!ortaciones de
frambuesa congelada en 2011 ?-olumen@
Eeino $nido
2=
CDlgica
Autralia 2=
1=
5rancia
9=
Folanda
11=
Otros
1:=
EE$$
:2=
%anad7
12=
Alemania
12=
5uente; elaborado !or Ode!a con informacin del Ser-icio 'acional de Aduanas
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
Precio !romedio mensual de las e>!ortaciones
c.ilenas de frambuesa congelada, !or !as de destino
1,0
2,1
2,0
:,1
$S)H/ilo
:,0
2,1
2,0
1,1
1,0
EE$$
%anad7
5rancia
Australia
5uente; elaborado !or Ode!a con cifras del Ser-icio 'acional de Aduanas
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
08H200609H200606H200604H200610H200611H200612H200608H200409H200406H200404H200410H200411H200412H2
00408H201009H201006H201004H201010H201011H201012H201008H201109H201106H201104H201110H201111H2011
12H2011
2000
E>!ortaciones fobHton y !recio !roductor
200932012 ?estimado@
)lares
fob ton
Pesos !or
/g
:100
:000
2100
2000
1100
1000
100
0
e>!ortaciones !recio
fobHton
!recio !rod !recioH/g
5uente; elaborado !or Ode!a con cifras del Coletn de berries de Pro%.ile
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
Aolumen y !recio de las e>!ortaciones c.ilenas de
frambuesa congelada
Aolumen
:100
:000
2100
#onelada
s
2000
1100
1000
100
0
se!311 oct311 no-311 dic311 ene312 feb312
Precio
:,0
2,1
2,0
1,1
1,0
0,1
0,0
$S)H/il
o
5uente; Ode!a con informacin del Ser-icio 'acional de Aduanas
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
Situacin del mercado de frambuesas
congeladas
+ )urante el a<o 2011, las e>!ortaciones de frambuesas
congeladas crecieron un 8,2= en -olumen, !ero
disminuyeron un 2,1= en -alor en relacin con el a<o 2010
+ *a ba0a en el !recio medio se debi !rinci!almente a la
!roduccin rDcord obtenida en esta tem!orada !or !arte de
EE$$, !rinci!al destino de los en-os nacionales
+ %omo consecuencia, EE$$ disminuy su ritmo de com!ras,
afectando fuertemente el mercado c.ileno
+ Euro!a decidi retener !or m7s tiem!o sus stoc/s y dar
!referencia a la com!ra de frambuesas serbias y !olacas, las
cuales !resentaron !recios m7s ba0os, resultando menos
con-eniente la com!ra del !roducto c.ileno
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
Stoc/ de frambuesa congelada en los EE$$
+ SegJn $S)A al :1 de
diciembre el ni-el de stoc/
era de 21400 toneladas,
20= m7s ,ue en igual
!erodo del a<o anterior
+ El diferencial de stoc/ entre finales de no-iembre y fines
de diciembre es de 1100 toneladas, lo ,ue im!lica ,ue se
mo-iliz un ni-el muy similar al obser-ado el mes
anterior, !ero 26= menor ,ue el de igual !erodo de la
tem!orada !asada
5uente; boletn de Cerries, Pro%.ile
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
Situacin del mercado de frambuesas
congeladas
+ En el mercado de EE$$ en tanto, los !recios de la frambuesa congelada a
ni-el mayorista se mantienen ba0os, consider7ndose ,ue el !recio actual
esta cercano al !iso
+ *as em!resas en EE$$ est7n o!tando !or es!erar a ,ue ba0e la !resin
de in-entario antes de buscar acelerar sus -entas, con la e>!ectati-a de
-ender a me0or !recio
+ En %.ile las !lantaciones se .a -isto afectado !or falta de !reci!itaciones,
causando dificultades en el riego ,ue .an !ro-ocado ba0os calibres de
!roduccin, !rinci!almente en la A"" Eegin, lo ,ue tambiDn influy sobre
los !recios !agados a !roductor
+ Otras dificultades ,ue .a enfrentado el sector son el ti!o de cambio
desfa-orable y la falta de mano de obra ?,ue .a !referido irse a otros
culti-os@
5uente; boletn de Cerries, Pro%.ile
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
Precios de frambuesa !agados a !roductor en
%.ile, !rimeras semanas a<o 2012
Semana
023ene
113ene
163ene
213ene
013feb
063feb
113feb
223feb
243feb
093mar
Eegin
A""
A""
A""
A""
A""
A""
A""
A""
A""
A""
Eango "M5
80391=
90391=
80391=
80391=
80390=
80390=
91340=
81340=
80381=
"M5
?BH/g@
:103180
200
110
210
3
210
3
3
180
3
Al barrer
?BH/g@
3
:803280
200
:803210
2003210
2803100
1003120
1003120
2:03260
2003210
Lugo
?BH/g@
3
200
3
3
2003210
:10
3
3
:003:90
1103:00
5uente; elaborado !or Ode!a con datos del Coletn de Cerries, Pro%.ile
Eango "M5; !ro!orcin de la frambuesa comercializada a!ta !ara "M5
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
Proyecciones
+ Se es!era una reacti-acin de la economa euro!ea, lo ,ue se
traducira en un aumento de la demanda !or !arte del retail
y !ermitira un mayor mo-imiento de stoc/s
+ SegJn %.ilealimentos, con los !recios actuales no es
sostenible una !roduccin en la mayora de los !ases, !or lo
,ue necesariamente deber7 .aber un a0uste de la oferta
mundial
+ SegJn 5res.!laza, la ola de fro sufrida !or Euro!a .a
afectado seriamente a los culti-os de berries Esto !odra dar
lugar a descensos en la !roduccin de la !r>ima tem!orada
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
Otros antecedentes
+ *a asociacin de !roductores de frambuesas de Serbia firm un acuerdo con
la em!resa austraca %NS Cest 5ood, ,ue im!lica la -enta de 10000
toneladas de frambuesa congelada dentro de la $nin Euro!ea, a un !recio
asegurado de O 1,21H/g ?a!ro>imadamente $SB 1,10H/g@
+ En este mismo !as se es!era ,ue se creen !olticas !ara introducir nue-as
-ariedades, aumentar la in-ersin en tecnologa y enfocar los esfuerzos en la
!roduccin de frambuesas frescas
+ Por Jltimo, )usan Petro-ic, ministro de Agricultura de Serbia, anunci ,ue,
durante el a<o 2012, los !roductores de frambuesas !odr7n guardar su
!roduccin en una red de cadena de fro !Jblica, la cual ser7 sub-encionada
!or el estado, en es!era de me0ores !recios de -enta Esto !odra ocasionar
denuncias ante la O(%
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
Otros antecedentes
+ PerJ se encuentra traba0ando en !olticas de aumento de
su!erficie en di-ersos culti-os, entre los ,ue se cuentan los
berries, con lo ,ue !odra con-ertirse en im!ortante
com!etidor en el mediano !lazo
+ Programa de !romocin de las frambuesas en Estados $nidos
financiado !or !roductores americanos e im!ortadores
+ E>!ortaciones de frambuesas congeladas entran a Estados
$nidos con arancel cero a !artir del 1P de enero del 2011
+ #endencia creciente de consumo de congelados en EE$$
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
)esafos
+
+
+
+
)iferenciar la calidad en !recio de -enta
)isminuir la com!raH-enta a intermediarios
5ormalizar relacin agricultorHindustria
(e0orar la calidad de las !lantas;
Q Eeno-ar es!ecialmente la -ariedad Feritage, ,ue se encuentra
muy degenerada !or auto re!roduccin
Q Asegurar el uso de !lantas libres de -irus
+ Aumentar la !roducti-idad !or .ect7rea y el !orcenta0e
destinado a "M5
+ Eeforzar las alianzas estratDgicas ,ue !ermitan a los
!e,ue<os !roductores alcanzar me0ores !recios
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl
Oficina de Estudios
y Polticas Agrarias
#aller de comercializacin, (arzo 2012
Oficina de Estudios y Polticas Agrarias
wwwode!acl