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iconstruye S.A.
iconstruye es una empresa de la Cmara Chilena de la Construccin que
hace ms eficiente la gestin de negocios de sus clientes con soluciones TI
y servicios transaccionales innovadores y colaborativos
CChC - Invesco
60%
empresas de la
construccin
30%
socios gestores
10%
iconstruye ha desarrollado una plataforma electrnica de nivel mundial y una
comunidad y mercado electrnico con ms de 700 empresas de la construccin
2
los orgenes: marketplace de insumos para la construccin
El proceso de Compra de Materiales es clave en la gestin de una empresa, en
la industria de la construccin la compra de materiales bordea el 35% de los
costos totales
35%
22%
43%
materiales
mano de obra directa
subcontratos
2
Proceso de compras: ciclo de abastecimiento construccin
Pedido de
Material
Autorizacin
Orden de
Compra y VB
Comprador
Proveedor
Confirmacin
OC
Factura
Cuentas x Pagar
Emitir Cheque
Banco
Cotizaciones
Recibir
Mercadera
Despacho
2
Pedido de
Material
Autorizacin
Orden de
Compra y VB
Comprador
Proveedor
Confirmacin
OC Cotizaciones
Despacho
Factura
Cuentas x Pagar
Emitir Cheque
Banco
Recibir
Mercadera
Proceso de compras: ciclo de abastecimiento construccin
1. Obraempresas relacionadas
2. Constructoray sus
colaboradores
3. Industria de la construccin:
Constructoras, Proveedores
2
Proceso de compras: principales problemas
Gestin de informacin
Cultura del papel
Procesos largo y engorroso resultados poco fiables
Elaboracin de informes y otros procesos de informacin poco
transparentes
Retraso en la resolucin de los pedidos de la obras.
Retraso en aprobacin de documentos
Mayor plazo en recepcin de material en obra
Generacin de tiempos muertos
Desconexin de obra con oficina central
Bajo traspaso de mejores prcticas
Duplicidad de procesos.
Complejo control de bodegascajas negras
2
Proceso de compras: principales problemas
Gestin en obra
Generalmente el control de bodegas
est en manos de personal poco
calificado
Falta de software de gestin e
infraestructura deficiente
Proceso reactivo: la necesidad de
compra se gestiona frente a la
escasez de insumosno planificado
2
Proceso de compras: principales problemas
Mala planificacin de compras
40% de las compras no respeta procedimientos
Ms del 50% de las Ordenes de Compra corresponde a compras
menores a $ 100.000. Una OC cuesta alrededor de $ 20.000
40%
40%
60%
60%
52%
52%
48%
48%
2
Proceso de compras: principales problemas
Mala planificacin de compras
El 90% de las Ordenes de Compra emitidas representa el 10% de
los costos totales de las Ordenes de Compra de un proyecto.
60% de los Pedidos de Materiales tienen carcter de Urgente
Cantidad Montos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
60%
60%
40%
40%
Compras Urgencias
2
Proceso de compras: principales problemas
Las ventajas de automatizar y agregar la e
Source: RB Weber (data derived from
sources including CAPS, NAPM and
Stanford University)
$79
$6
PROMEDIO
COSTO x O/C
SOLUCIONES DE
E-PROCUREMENT
COSTO x O/C
SOLUCIONES DE
PROCUREMENT
COSTO x O/C
1. Tiempos de ciclo mucho
menores
2. Menos costos de personal
3. Mayor precisin/menos
errores
2
qu es un MarketPlace ?
Punto de encuentro entre empresas compradoras y vendedoras, o
comunidades de ellas, en el que, a travs de internet, pueden llevar a cabo
sus relaciones comerciales mediante soluciones globales de software. Es decir,
un facilitador del comercio electrnico entre empresas.
MarketPlace
SCM
(Supply Chain
Management)
CRM
(Customer
relationship
management)
COMPRADORES
PROVEEDORES
ERP
(Enterprise
Resource Planning)
ERP
(Enterprise
Resource Planning)
Sistema de Compras Sistema de Ventas
Segn encuesta del Boston Consulting Group, los 4 incentivos principales para
utilizar un Marketplaces son:
Proveedores
Reducir los costos de transaccin
Reducir tiempos de procesamiento
Encontrar nuevos clientes
Servir mejor a clientes existentes
Compradores:
Reducir los costos de transaccin
Reducir tiempos de procesamiento
Encontrar nuevos proveedores
Reducir inventarios
qu es un MarketPlace ?
2
In this model, each company must
integrate with each partner
Buyers Suppliers
A
B
C
D
E
Buyers Suppliers
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
In this model, companies integrate
only to the marketplace
Electronic
Market
Other
Horizontal
Market
Other
Vertical
Market
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
conexin directa marketplace
2
qu es un MarketPlace ?
Caractersticas del proceso de compra antes y despus de la e
Antes
e-Procurement
Despus
e-Procurement
1. Visibilidad de Gastos Baja Alta
2. Proceso de Aprobacin Manual Workflow
3. Adhesin a Contratos Baja Alta
4. Costo de Transaccin Moderado Bajo
5. Ciclo de Pedido Dias Horas
6. Tasa de Errores Moderada Baja
7. Status de Pedidos ? On-line
8. Entrada de Datos Redundante Unica vez
iconstruye soporta todo el ciclo de gestin de abastecimiento de manera
colaborativa, al interior de cada empresa como en la relacin comprador
proveedor: negociacin, contratacin, entrega y pago de servicios
2
iConstruye: El MarketPlace de la Construccin
2
iConstruye: El MarketPlace de la Construccin
Productos y Servicios ofrecidos para Compradores
2
iConstruye: El MarketPlace de la Construccin
Productos y Servicios ofrecidos para Proveedores
2
iConstruye: El MarketPlace de la Construccin
con iconstruye
obtienes una
trazabilidad de los
procesos. Siempre
sabes lo que se est
solicitando y
comprando en cada
obra, los inventarios
de bodega , y lo
facturado versus lo
comprado y
recibido
Marisol Corfio
Gerente.
Abastecimiento
Constructora Cypco
2
beneficios globales para el cliente
las constructoras mejoran sustancialmente la gestin de
abastecimiento de sus obras
empresas constructoras (fuente: Estudio PUC)
Menor gasto administrativo
Ms productividad
Mejor control
Ms transparencia
Mejor gestin de compras
2
beneficios globales para el cliente
Beneficios para constructoras:
Un 52% de las empresas entrevistadas sealo que el impacto de Iconstruye en la
reduccin de gastos administrativos del proceso de adquisiciones es alto o muy alto
Un 88% de las empresas entrevistadas sostuvo que la utilizacin de Iconstruye
produjo un aumento alto o muy alto en la productividad del proceso de
adquisiciones
Un 96% de las empresas entrevistadas seal que el uso de Iconstruye aument el
control sobre el proceso de adquisiciones
Un 84% de las empresas entrevistadas seal que el uso de Iconstruye mejor el
nivel de transparencia en el proceso de adquisiciones.
Un 48% de las empresas entrevistadas sostuvo que la utilizacin de Iconstruye
produjo una reduccin alta o muy alta en el precio de los insumos comprados
(nuevos proveedores).
Un 80% de las empresas entrevistadas sostuvo haber reducido su tiempo de ciclo de
abastecimiento
con iconstruye
hacemos
seguimiento al acero
que despachamos a
nuestros clientes,
respondemos los
reclamos y
solucionamos los
problemas en un
plazo menor.
J os Manuel
Sanhueza
Gerente General
M. Hochschild
2
beneficios globales para el cliente
los proveedores ven en iconstruye un medio efectivo
para gestionar sus servicios y captar clientes
empresas proveedoras(fuente: Estudio PUC)
Mejor control
Ms transparencia
Mejor imagen
2
beneficios globales para el cliente
Beneficios para proveedores:
El 67% de los proveedores sealo que iConstruye tiene un impacto alto
en la imagen de empresa con sus clientes
El 42% de los proveedores sostuvo que iConstruye produjo un aumento
en la cartera de clientes
El 54% de los proveedores sealo que iConstruye produjo un efecto
positivo en el control y transparencias de las ventas
El 18% de los proveedores sealo que iConstruye disminuy en forma
significativa los tiempos de procesamiento de Ordenes de Compra
El 31% de los proveedores sostuvo que iConstruye produjo una
disminucin de costos administrativos en el proceso de venta
2
Nivel de los usuarios de internet en Latino America
23%
48%
25%
4%
37%
5%
25%
34%
AR
9%
33%
35%
23%
CL
36%
4%
18%
42%
PE
25%
44%
23%
8%
EC
35%
21%
7%
37%
CO
30%
37% 27%
6%
MX
22%
40%
31%
7%
VE
CR
29%
27%
36%
8%
PR
Experto: 6.4% Experto: 6.4%
Avanzado: 27.9% Avanzado: 27.9%
Medio: 35.3% Medio: 35.3%
B B sico: 30.4% sico: 30.4%
2
beneficios globales para el cliente
1. iConstruye permite disminuir los costos de transaccin de
Ordenes de Compra
2. iConstruye permite disminuir los tiempos de procesamiento de
Ordenes de Compra
3. iConstruye permite captar nuevos clientes y proveedores
4. iConstruye permite entregar un mejor servicio a nuestros clientes
5. iConstruye permite controlar eficientemente el proceso de
Abastecimiento: Compras, Recepcin y Bodega, Subcontratos,
Facturacin y Pago
Operaciones Electrnicas
evolucin de las transacciones
la comunidad de 125 empresas constructoras y ms de 600 proveedores
generan a travs de iconstruye transacciones que crecen constantemente, al
igual que otras operaciones electrnicas complementarias
2
Evolucin de compras
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: iconstruye S.A.
Operaciones Electrnicas
evolucin de las transacciones
las transacciones que se generan a travs de iconstruye -en la
construccin y compras pblicas- representan el 45%del total de las
transacciones de los B2B en el pas
321
1415
2290
3911
6673
8347
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Evolucin del e-Commerce B2B de Chile (Ventas MMUS$)
Fuente: Centro de Estudios de la Economa Digital CCS
11%
mercado de la
construccin
MMUS$ 904
(25% del total
de los insumos
del sector)
34%
mercado de las
compras
pblicas
MMUS$ 3.466
2
2005 2001 2002 2003 2004 2006
Visin
Plan de Negocios
Constitucin empresa
Capitalizacin
Lluvia de Contratos Primeras
integraciones
M: Cotizaciones, Pedido de
Materiales
Crecimiento sostenido
Break even
M: Bodega, Monitor Obra
Compras pblicas Colombia
iCertifica
Renovacin hardware
M: Subcontratos, Servicios Financieros
Road Show (56 accionistas)
Equipo (27)
Implementacin de la plataforma
(Commerce One)
Lanzamiento
Nueva plataforma
Adjudicacin ChileCompra
Mejor eBusiness de Latinoamrica
Aumento de transacciones
Catlogo de Materiales
M: Recepciones
Consolidacin del crecimiento
Implantaciones, capacitacin y soporte
M: VB Facturas, OC Anticipada, NUM
3
M
M
U
S
$

9
0
7
M
M
U
S
$

4
4
M
M
U
S
$
1
9
8
M
M
U
S
$

5
4
9
M
M
U
S
$

M
M
U
S
$

1
.
0
0
4
emprendimiento innovador de iconstruye
3
de cara al 2007, iconstruye...
iconstruye se ha consolidado en su negocio principal en Chile:
ms de 700 clientes integrados
ms de 1.600 obras de construccin trabajando en lnea
ms de 8.000 usuarios activos
ms de MMUS$ 1.000 transados el 2996; 25% del total de insumos
desarroll la comunidad de negocios privada ms grande del pas
ha conformado su capacidad de responder a los requerimientos de sus
clientes y de la industria
y ha iniciado el camino del crecimiento y la diversificacin:
ChileCompra
InternacionalizacinColombia: Compras pblicas y privadas
El Inmobiliario: gua de compras y servicios ASP
iCertifica
Servicios: Redinnovacin
Servicios FINANCIEROS
Catlogo
4
ChileCompra: consorcio Sonda-iconstruye
2003: Iconstruye & SONDA se presentaron asociados a la licitacin internacional para el
desarrollo, operacin y administracin del sistema de compras y contrataciones pblicas
ChileCompra
2004-2007: Implementacin del proyecto
hasta slo exista una pgina web en la que se publicaban oportunidades de negocio y
se informaban solamente 3% de las compras pblicas
El proyecto consideraba:
- crear y mantener una aplicacin de comercio electrnica para todo el Estado
- capacitar y dar soporte a los usuarios
- incorporacin y adopcin de compradores y proveedores(esquema de ingreso
variables)
4
ChileCompra: consorcio Sonda-iconstruye
A fines de 2006:
- cobertura de casi 100% de los organismos estatales:
871 reparticiones pblicas inscritas
5.105 unidades demandantes
17.430 usuarios compradores
221.735 empresas proveedoras inscritas y activas en el portal
- 49.959 nuevos proveedores inscritos el 2006 (+28,7%)
- 155.765 se han inscrito durante la gestin SondaIconstruye
- promedio mensual adopcin 2006: 4.250 empresas
- segmentacin: 94% MIPEs, 4% mediana y 2% grande
40% RM - 60% regiones
Servicios de soporte:
- staff de ejecutivos de cuenta
Gobierno Central, Salud, Municipios y Fuerzas Armadas
Atencin global para Proveedores
- mesa de ayuda atendi el 2006: 18.317 consultas mensual de usuarios
- 77,3% de los usuarios calificaron servicios soporte: 6 y 7 (adimark)
ChileCompra: consorcio Sonda-iconstruye
El ao 2006 se trans un total de USD 3.466 millones (+20,5%)
2006:
Primer negocio del Consorcio fuera de Chile: ColombiaCompra
Acuerdo comercial con Sonda para comercializar en conjunto la solucin de
compras pblicas fuera de Chile
4
Operaciones Electrnicas
iconstruye Colombia
notables resultados macroeconmicos del pas y la industria :
crecimiento sostenido del sector sobre el 10% entre 2002 y 2005
la construccin lider el crecimiento de Colombia en 2006: 14,4%
favorables perspectivas macroeconmicas del sector en 2007: 11,6%
estabilidad poltica e institucional
excelente percepcin del proyecto
64% aprobacin inicial entre los empresarios de la construccin
mejor que en Chile el 2001!
es posible replicar el modelo de negocios y las claves del xito de la iniciativa
en Chile:
neutralidad, confidencialidad y respaldo (CCI y empresas del sector)
innovacin y tecnologa de punta (iconstruye)
cultura del servicio y experiencia en la industria
5
5
Operaciones Electrnicas
iconstruye Colombia
las condiciones para el xito estn dadas...
y las expectativas de iconstruye en Colombia son altas, como as tambin lo
es el valor que se crea:
l. desarrollar una comunidad y prcticas de negocio que mejoren la eficiencia
de los procesos y las relaciones comerciales entre las partes
ll. aportar a la incorporacin de tecnologa al sector
lll. mejorar la cantidad, calidad y uso de la informacin; contribuyendo a
hacer ms transparente el mercado y abrir nuevas oportunidades de negocios
lV. reducir los costos de comercializacin, haciendo el mercado ms rentable
en el largo plazo para compradores y proveedores
V. hacer de este iconstruye Colombia una empresa rentable, que aporte valor
a sus clientes, accionistas y empleados
5
La Repblica, Colombia
El Mercurio, Chile
Lanzamiento 29-agostro-2007:
Cobertura de todos los medios:60 periodistas a rueda de prensa
Asistencia de 200 personalidades del sector:
Empresarios y Ministro de Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia.
6
El Inmobiliario es un conjunto de medios especializados en la difusin de
proyectos inmobiliarios.
Una iniciativa promovida por el Comit Inmobiliario de la CChC y
desarrollada por Iconstruye.
Sitio Internet
Boletn Destacados
Quines somos?
Gua de Compras
6
Gua de Compras
Contiene toda la oferta de casas y departamentos nuevos del Gran
Santiago.
Ms de 950 proyectos publicados.
Informacin organizada en cinco zonas
geogrficas y clasificada por comuna, tipo
vivienda y precio.
Mapas con la ubicacin de los proyectos
para hacer la bsqueda ms fcil.
Resumen de proyectos por comuna.
Bitcora de visitas para que anoten y no
olviden los detalles de los proyectos.
Precio venta pblico $500.
6
Gua de Compras
Resultados Primera edicin:
Tiraje
Kioscos : 15.000
Registrados Web : 3.000
Consorcio : 5.000
Bases de datos : 2.000
Total : 25.000
1era Edicin AGOTADA
Adicional Kioscos : 10.000
Total : 35.000
6
Gua de Compras
COMUNAS ENVIO % VTA VENTA
Distribucin
Ventas por
Agencias
STGO. CENTRO 3.214 80% 2.571 16%
STGO. NORTE 2.890 80% 2.312 14%
PROVIDENCIA 2.816 73% 2.056 13%
LAS CONDES 2.000 70% 1.400 9%
EST. CENTRAL 1.600 75% 1.200 7%
SAN MIGUEL 1.116 68% 759 5%
MAIPU 956 78% 746 5%
LA REINA 1.156 60% 694 4%
SAN J OAQUIN 879 75% 659 4%
LA FLORIDA 860 75% 645 4%
INDEPENDENCIA 944 65% 614 4%
UOA 1.064 55% 585 4%
QUINTA NORMAL 780 70% 546 3%
LA GRANJ A 780 70% 546 3%
SAN BERNARDO 592 55% 326 2%
PTE. ALTO 496 55% 273 2%
TOTAL SANTIAGO 22.143
69%
15.930
99%
MELIPILLA 100 20% 20 0,12%
LAGO RAPEL - - 0,00%
TALAGANTE 200 18% 36 0,22%
PEAFLOR 100 25% 25 0,16%
PADRE HURTADO 100 20% 20 0,12%
BUIN 200 18% 36 0,22%
TOTAL REG. MET. 700
20%
137
0,85%

TOTAL 16.067 100,00%
6
Gua de Compras
Nueva seccin de financiamiento edicin Octubre/Noviembre
Temas editoriales de ayuda al comprador
Alternativas de Financiamiento
Glosario de trminos
Publicidad
6
www.elinmobiliario.cl
El sitio web presenta informacin complementaria a los contenidos de
la Gua de Compras
Ms de 950 proyectos publicados.
Complementa la informacin de la
Gua impresa.
Ms imgenes, mapas, plantas y
contenido multimedia.
Cotizaciones en lnea.
Alternativas de Financiamiento.
Lnea directa con las inmobiliarias.
Fuente: Gtd
www.elinmobiliario.cl
A la fecha:
Visitas totales :
56.428
Visitantes nicos :
38.011
Visitas por visitante nico :
1.41
Pginas :
816.018
Pginas promedio por visita :
25.95
Lanzamiento: 6 al 12 de agosto
Visitas totales :
30.093
Visitas promedio da :
4.300
Pginas totales :
325.652
Solicitudes Gua por Internet:
1.570
6
Destacados
Centro Sur Poniente Oriente I Oriente II
Medio de promocin masiva y distribucin gratuita. Contiene
informacin parcial de los proyectos publicados en la
Gua de Compras.
Circulacin mensual
Distribuidos en 4 zonas de Santiago
Reparto en lugares de alta afluencia de pblico
6
6
Destacados
Distribucin
300.000 ejemplares por edicin de la Gua
150.000 ejemplares mensuales
37.500 por cada zona al mes
7
isologo-iconstruye
7
Formacin de Sociedad iCertifica S.A. en Agosto del 2007
36% Cmara Chilena de la (CCHC)
34% Caja de Compensacin los Andes (CCAF)
30% iConstruye S.A.
iCertifica tiene como objetivo principal entregar certificados
laborales a contratistas y subcontratistas en un plazo reducido
y con informacin de calidad
isologo-iconstruye
7
Mercado de la Certificacin Laboral
La Direccin del Trabajo es, actualmente, el gran emisor de
certificados laborales (plazo 8 das hbiles 180.000 ao)
Con el cambio de responsabilidad de subsidaria a solidaria se
espera un aumento considerable en la emisin de certificados
laborales
La nueva ley permite a entidades privadas entregar
certificados laborales siempre y cuando estn debidamente
acreditadas por el INN
Menos de 5 das
10%
Entre 5 y 10
63%
Entre 10 y 20
25%
Ms de 20 das
2%
7
iCertifica dispondr de dos alternativas de certificacin:
Plataforma web www.icertifica.cl
Sucursales de la Caja de Compensacin de los Andes a lo
largo de todo Chile
7
El plazo de certificacin ser considerablemente menor al
establecido en la Ley (8 das hbiles)
El proceso de recoleccin de informacin ser ms sencillo en
caso de que las empresas solicitantes tenga pagos
previsionales electrnicos
La informacin del certificado ser de gran utilidad para el
solicitante al incluir anexos de revisin y cuadraturas de pagos
previsionales y de remuneraciones.
7
7
PROVEEDOR COMPRADOR
EXCEDENTE
S
FACTORIN
G
7
7
Ventajas del producto
I nf or mac i n on-l i ne del est ado de sus f ac t ur as y el
st at us de sus oper ac i ones
I nf or mac i n del c ompor t ami ent o de pago de sus c l i ent es
Fi nanc i amos sus doc ument os en 24 hor as
7
ired2
7
ired2
Redinnovacin
nodo de difusin y transferencia tecnolgica
Apoya el desarrollo de una cultura innovadora en la construccin
- Generar interaccin virtuosa entre la fuente y demanda de innovacin
- Motivar el levantamiento de ideas y la competencia
- Promover el acceso al financiamiento
- Difundir el uso de los instrumentos INNOVA-CORFO
- Apoyar el esfuerzo innovador de las Pyme del sector
7
ired2
Redinnovacin
nodo de difusin y transferencia tecnolgica
ired2
empresas de
la construccin
y sus necesidades
actividades,
servicios,
vinculacin
soluciones tecnolgicas
prospeccin,
bsqueda,
vinculacin
OFERTA
centros de investigacin y desarrollo
fuente de conocimiento, experiencia y
capacidad de investigacin
DEMANDA
sector productivo
necesidad y experiencia aplicada
indicios de que se desarrolla una cultura innovadora:
empresas adoptando cambios, institucionalidad adaptndose,
Gobierno fomentando y innovacin, instituciones investigando
i.hay componentes interesantes de innovacin en la industria
ii.la innovacin no es distante: pasa en la puerta del lado
iii. marcada brecha entre los lderes y el resto de la industria
7
ired2
Redinnovacin
apoya a la empresa en todo el ciclo de la innovacin
los empresarios, los privados tienen las ideas, conocen las necesidades
Atreverse a iniciar el camino del emprendimiento..!
Por qu no?
1.El proceso es difcil
hacer fcil lo engorroso
2.No hay fondos para financiarlo
acceso a cofinanciamiento para hacer factible lo lejano.!
1. cultura innovadora
2. acceso a la informacin
3. difusin
4. educacin/aprendizaje
5. asesora al emprendimiento
comercializacin
idea
desarrollo
6. acceso a financiamiento
7. recursos I+D+i
8. investigacin de mercado
9. alianzas
8
emprendimiento innovador de iconstruye
crear valordeclogo para la innovacin
1. La innovacin nace de la capacidad de imaginar una mejor
solucin
Identificar oportunidades y crear valor por medio de nuevas
soluciones
2. No es espontnea
Demanda un profundo conocimiento de la industria, de los
procesos y en particular del cliente y el consumidor
3. La innovacin es permanente
No termina con la la implantacin de una solucin; es una ruta
constante de agregar valor
4. Requiere humildad pero a la vez pensar en grande
Aspirar a generar un estndar, pero aprender de los errores en el
camino
5. Valor de la simplicidad
El usuario decide (el cliente tiene la razn)
6. Las relaciones de confianza con claves
Con clientes y colaboradores
Exige hacer bien la pega, y a la primera
8
emprendimiento innovador de iconstruye
crear valordeclogo para la innovacin
7. La innovacin reside en las personas
Los productos son replicables, no as la cultura innovadora:
estimularla !! ... (equipos de trabajo)
La organizacin debe capitalizar el conocimiento
8. La innovacin debe ser rentable
Debe aportar valor al emprendedor, al inversionista y al
clientes/beneficiario.
Slo as es viable!
Un emprendedor debe entender que es mejor 10% de algo que
el 100% de nada
9. Desarrollar el sentido de pertenencia
Compartir la propiedad del capital, de la solucin y de los
beneficios
10.Cuidar la comunidadcuidar lo que hemos construido
La comunidad es el nico recurso no replicable
Fuente permanente de creacin de valor
J unto a los productos, es una va permanente de diversificacin
relacionado
8
emprendimiento innovador de iconstruye
crear valordeclogo para la innovacin
Gracias!