III CONGRESO ANUAL

"Consolidacin del modelo productivo. Propuestas para la nueva dcada"

29, 30 y 31 de agosto 2011

Mercosur: Un caso de desvo de comercio o de desarrollo de ventajas comparativas dinmicas?

Trabajo:

Autores:
Mag. Marta Bekerman. (Investigadora Principal del CONICET. Directora del CENES, Instituto de Investigaciones Econmicas, FCE-UBA y Profesora titular de la materia Desarrollo Econmico de la FCE-UBA. mail: bekerman@econ.uba.ar) Lic. Cecilia Rikap. (Investigadora doctoral del CEPLAD (Beca CONICET tipo 1), Instituto de Investigaciones Econmicas, FCE-UBA y Docente de Microeconoma para Economistas FCEUBA y Economa CBC-UBA. mail: ceciliarikap@gmail.com)

Resumen La forma de evaluar el efecto de los procesos de integracin regional en el comercio de bienes ha motivado profundas discusiones. Para algunos autores ese efecto puede ser positivo en tanto no produzca desvos de comercio. Para otros, ser ms beneficioso cuando genere ventajas comparativas dinmicas, a partir de las posibilidades que ofrece la presencia de un mercado ampliado y la colaboracin en los campos tecnolgicos y del aprendizaje. En el caso del Mercosur, hasta 1998 las exportaciones intrarregionales no solo mostraron una alta tasa de crecimiento, sino tambin un patrn de especializacin mucho ms diversificado que las exportaciones del Mercosur. Esto condujo a autores como Yeats a considerar que el comercio de la regin vena generando, desde su creacin, procesos de desvo de comercio. En efecto, en sus estudios sobre el comportamiento comercial que presentaba el Mercosur desde sus inicios hasta mediados de los aos noventa, este autor define constata un proceso de regionalizacin a travs de la expansin de las exportaciones de sectores en que los pases miembros no gozaban de ventajas comparativas con respecto a otros mercados. Dentro de este grupo Yeats mencionaba, entre otros, los casos de los productos qumicos y plsticos, las maquinarias y la industria automotriz y de partes para vehculos. La prdida de eficiencia resultante tendra una incidencia negativa no solo para terceros pases, sino tambin en los propios pases miembros al renunciar a aquellos beneficios que podran derivarse de una especializacin basada en sus ventajas comparativas (Yeats, 1997) En este trabajo se apuntar, en primer lugar, a discutir esta concepcin planteada por Yeats, contraponindola con la presentada por otros autores que enfatizan la importancia de la generacin de ventajas comparativas dinmicas en el mbito de los acuerdos de integracin regional. Para ello y con el fin de examinar el impacto del comercio en la regionalizacin de las exportaciones e importaciones de los pases miembros, se utiliza el ndice de orientacin regional empleado por Yeats al estudiar estos pases para otro perodo. Por otra parte, se analizar desde la perspectiva de la Argentina en su comercio con el Brasil, el Paraguay y el Uruguay cul fue la evolucin comercial reciente de aquellos bienes industriales que hacia 1998 mostraban altos niveles de regionalizacin (en importaciones, exportaciones o en ambos).1 Se intentar observar en qu casos esos niveles de regionalizacin se acentuaron o redujeron y si dieron lugar o no al desarrollo de ventajas comparativas dinmicas tanto en el interior del bloque como en relacin con terceros mercados. Esto tal vez nos permita entender cul fue el posterior comportamiento comercial de aquellos sectores que Yeats y otros autores catalogaron en su momento como ineficientes, por no responder a las ventajas comparativas estticas de estos pases. En definitiva, en el trabajo se analizan los efectos del comercio argentino con sus socios del Mercosur en dos perodos clave: antes (1997-1998) y despus (2005-2006) de las crisis que sufrieron estas economas. Las conclusiones posibilitan afirmar que los resultados alcanzados por Yeats se contradicen con la realidad posterior de Argentina y Brasil, a los que el Mercosur les permiti, mediante procesos de aprendizaje, aumentar el comercio con pases exteriores al bloque. Este efecto positivo se sinti principalmente en Brasil y no tanto en los dems miembros, especialmente Uruguay y Paraguay, debido a las asimetras subyacentes entre las economas de estos pases que determinaron que el pas ms grande sea el principal beneficiado de la integracin hasta el presente.

Introduccin
La forma de evaluar el efecto de los procesos de integracin regional en el comercio de bienes ha motivado profundas discusiones. Para algunos autores ese efecto puede ser positivo en tanto no produzca desvos de comercio. Para otros, ser ms beneficioso cuando genere ventajas comparativas
1

Para tal efecto se trabajar con el ndice de regionalizacin que utiliza Yeats (1997).

dinmicas, a partir de las posibilidades que ofrece la presencia de un mercado ampliado y la colaboracin en los campos tecnolgicos y del aprendizaje. En el caso del Mercosur, hasta 1998 las exportaciones intrarregionales no solo mostraron una alta tasa de crecimiento, sino tambin un patrn de especializacin mucho ms diversificado que las exportaciones del Mercosur. Esto condujo a autores como Yeats a considerar que el comercio de la regin vena generando, desde su creacin, procesos de desvo de comercio. En efecto, en sus estudios sobre el comportamiento comercial que presentaba el Mercosur desde sus inicios hasta mediados de los aos noventa, este autor constata un proceso de regionalizacin a travs de la expansin de las exportaciones de sectores en que los pases miembros no gozaban de ventajas comparativas con respecto a otros mercados. Dentro de este grupo Yeats mencionaba, entre otros, los casos de los productos qumicos y plsticos, las maquinarias y la industria automotriz y de partes para vehculos. La prdida de eficiencia resultante tendra una incidencia negativa no solo para terceros pases, sino tambin en los propios pases miembros al renunciar a aquellos beneficios que podran derivarse de una especializacin basada en sus ventajas comparativas (Yeats, 1997) En este trabajo se apuntar, en primer lugar, a discutir esta concepcin planteada por Yeats, contraponindola con la presentada por otros autores que enfatizan la importancia de la generacin de ventajas comparativas dinmicas en el mbito de los acuerdos de integracin regional. Por otra parte, se analizar desde la perspectiva de la Argentina en su comercio con el Brasil, el Paraguay y el Uruguay cul fue la evolucin comercial reciente de aquellos bienes industriales que hacia 1998 mostraban altos niveles de regionalizacin (en importaciones, exportaciones o en ambos).2 Se intentar observar en qu casos esos niveles de regionalizacin se acentuaron o redujeron y si dieron lugar o no al desarrollo de ventajas comparativas dinmicas tanto en el interior del bloque como en relacin con terceros mercados. Esto tal vez nos permita entender cul fue el posterior comportamiento comercial de aquellos sectores que Yeats y otros autores catalogaron en su momento como ineficientes, por no responder a las ventajas comparativas estticas de estos pases. En la primera seccin, se realizar un anlisis comparativo de los distintos planteamientos sobre el comercio sur-sur, la integracin regional y el caso del Mercosur en particular. En la segunda seccin, se observar la evolucin del comercio entre la Argentina y el Brasil de bienes industriales con altos niveles de regionalizacin entre dos perodos en estudio: uno previo a las crisis macroeconmicas vividas por ambos pases (1997-1998) y el otro ms reciente (2005-2006). Cabe resaltar que este trabajo cubre un perodo que no toma en cuenta el reciente proceso de revaluacin del tipo de cambio que estn sufriendo ambas economas. Si este proceso se extiende en el tiempo, podra llegar a tener nuevos efectos sobre sus patrones de comercio. En la tercera seccin, se profundizar el anlisis de la seccin anterior tomando en cuenta ndices que permitan comprender la evolucin que muestra el comercio intra y extrarregional, para destacar aquellos sectores con bienes industriales regionalizados en al menos uno de los perodos en estudio. En el cuarto apartado se observarn los mismos indicadores para el comercio de la Argentina con el Uruguay y el Paraguay. Finalmente, en el quinto apartado se resumirn las conclusiones del trabajo.

II - EL IMPACTO DE LA INTEGRACIN REGIONAL SEGN DISTINTAS POSICIONES TERICAS

Existe una amplia literatura acerca del comercio internacional y su relacin con los procesos de integracin. En este trabajo se presentarn dos posiciones opuestas sobre el comercio sur-sur que afectan directamente al anlisis de las relaciones en el Mercosur y particularmente entre la Argentina y el Brasil, pases que representan ms del 90% del comercio de la regin. En primer lugar se encuentran aquellos planteamientos en que se considera que la existencia de un comercio sur-sur de productos manufacturados intensivos en capital, que no se extiende a terceros
2

Para tal efecto se trabajar con el ndice de regionalizacin que utiliza Yeats (1997).

mercados, podra estar reflejando un desvo ineficiente de comercio. Este tipo de intercambio, por lo tanto, debera restringirse o eliminarse en pos de una divisin internacional del trabajo en la que cada economa produzca aquellos bienes para los que es ms eficiente en trminos de ventajas comparativas estticas. Dentro de los modelos que propugnan un desarrollo del comercio basado en una dotacin dada de factores, se destaca el correspondiente a Heckscher y Ohlin, que se sustenta en un conjunto de supuestos tales como: la tecnologa se considera fija y disponible para todos; los factores productivos son homogneos y presentan rendimientos constantes a escala; hay pleno empleo y distintas intensidades factoriales de los bienes de los distintos pases; cada mercanca es siempre intensiva en un factor dado, es decir, no hay reversibilidad de la funcin de produccin.3 De estos puntos se desprende el supuesto fundamental de que se trata de mercados en competencia perfecta y se concluye que el patrn ms eficiente de comercio de cada pas depender de su dotacin factorial, es decir, de la abundancia relativa en alguno de los factores productivos (capital o trabajo). Aplicado al caso argentino-brasileo significara postular, de acuerdo con la divisin internacional del trabajo, que el Mercosur debera producir relativamente ms bienes intensivos en trabajo, exportar esos bienes e importar los bienes ms intensivos, relativamente, en capital. Estas ideas son retomadas por Corden para analizar las consecuencias de las uniones de comercio. Para este autor toda unin comercial es beneficiosa si genera creacin de comercio. Por el contrario, ella ser negativa si provoca desvos de comercio (en favor de los pases pertenecientes a la unin) que de no existir una situacin arancelaria preferencial no se hubieran producido (Corden, 1972). A partir del concepto de creacin y desvo de comercio que se presentan ante las integraciones o uniones comerciales de varios pases, Yeats (1997) se propone analizar el caso del Mercosur. La primera pregunta que se plantea es si los aumentos que muestran ciertas exportaciones intrarregionales a partir de la conformacin del bloque fueron consistentes con las ventajas comparativas de los pases miembros. Siguiendo a Corden, Yeats indag para el perodo 1988-1994 si esas exportaciones por parte de los socios del Mercosur tenan tambin lugar con otros pases del mundo. Para ello, utiliz el ndice de orientacin regional y un ndice de ventajas comparativas reveladas (VCR) que excluye el comercio dentro del Mercosur como forma de reflejar la capacidad de los pases del bloque para competir en mercados en que no contaban con beneficios comerciales discriminatorios.4 Este autor observa que gran parte del dinamismo que muestran las exportaciones intrarregionales de ciertos bienes seleccionados se relaciona con un cambio en la orientacin regional en favor del Mercosur. Es que en aquellos productos para los que el comercio ha crecido ms dentro de la regin, los pases miembros no muestran competitividad a nivel de terceros mercados, por lo que existe escasa evidencia de que presenten ventajas comparativas (estticas) en relacin con ellos. Por lo tanto, lejos de alcanzar efectos de expansin o creacin de comercio, el Mercosur gener desvos ineficientes al promover el intercambio de bienes intensivos en capital que no eran exportados en una proporcin similar hacia el resto del mundo. Desde la perspectiva de Yeats y otros autores de esta corriente, en la medida en que la Argentina y el Brasil no se especialicen en la exportacin de bienes intensivos en el factor relativamente abundante (productos primarios o manufacturas de origen agropecuario intensivas en trabajo), no solo estarn generando prdidas de comercio para terceros pases, sino tambin para sus propios consumidores. Los planteamientos de Yeats han sido refutados desde diversas perspectivas. Una de ellas critica el hecho de que este autor solo analice el comportamiento de las exportaciones dentro del Mercosur. Si bien ellas aumentaron hasta el ao 1998, esto coincide con un fuerte incremento en las importaciones desde terceros pases. Por eso no se puede generalizar un concepto de desvo de comercio que haya generado prdidas para los pases no pertenecientes al bloque (Laird, 1998; Nagarajan, 1998; Ros, 2003). En una oposicin ms frontal se presentan quienes sealan que el comercio sur-sur de productos industriales es beneficioso ms all de las dotaciones dadas de factores, puesto que puede brindar
3 4

Para una presentacin detallada de los supuestos del modelo de Hecksher-Olhin, vase Krugman y Obstfeld (2001). La metodologa de clculo del ndice de orientacin regional puede verse en el Anexo 1.

herramientas para el desarrollo de economas de escala y procesos de aprendizaje que permitirn generar ventajas comparativas dinmicas tanto a nivel intra como extrarregional. Dentro de este grupo se destaca Amsden (1997), quien crtica con fuerza el supuesto de la existencia de solo dos factores productivos, capital y trabajo, incorporado en el modelo de Heckscher y Ohlin. En particular, porque esto implica considerar al trabajo como un factor homogneo e ignorar o minimizar el papel del trabajo calificado, que es el que se emplea en forma intensiva en las que denomina industrias calificadas (skilled industries). Se trata de sectores en que se observan las mayores posibilidades de generar efectos de aprendizaje, por lo que sus exportaciones si bien en un principio pueden ser solo sur-sur en un futuro podran expandirse hacia los pases centrales. En esta explicacin cobra importancia la utilizacin del concepto de ventajas comparativas dinmicas en oposicin al de ventajas comparativas estticas que reivindica el otro grupo de autores. En un contexto como el planteado por Amsden, un sector puede no ser eficiente en un pas en un momento del tiempo, pero una tasa de crecimiento de su productividad mayor que la correspondiente a dicho sector en un segundo pas puede determinar que en un futuro s lo sea. Esta posicin es compartida, entre otros autores, por Rodrik, quien puntualiza los diversos factores que justificaran el aumento del comercio y la creacin de bloques entre pases en desarrollo. Entre ellos destaca la existencia de mercados imperfectos y de rendimientos a escala en un contexto en que el comercio se da entre pases cada vez ms asimtricos (en cuanto a tamao, grado de ventaja inicial o ventaja comparativa esttica). Esto hace que tambin sean asimtricos los efectos que dicho comercio puede provocar en el crecimiento, peligro que podra reducirse en la medida que se impulsara un proceso de integracin entre pases en desarrollo ms similares entre s (Rodrik, 1995). Este autor seala como necesario que los pases en desarrollo planteen una estrategia de produccin y exportacin de manufacturas que podra ser reforzada desde el interior de un bloque comercial. Enfocar sus esfuerzos hacia el desarrollo de sectores manufactureros que luego puedan ser exportados a terceros mercados le otorga un especial sentido a la expansin del comercio sur-sur.5 Vale decir que el acceso seguro a nuevos mercados similares entre s puede convertirse en una plataforma para acceder luego a otros mercados fuera del bloque. Para Rodrik y Amsden esto implica adquirir ventajas comparativas dinmicas, al tiempo que se avanza en procesos de industrializacin.

III - El comercio sur-sur: la perspectiva del Mercosur

Para que los pases que promueven un proceso de integracin puedan alcanzar ventajas comparativas dinmicas es necesario contar con regulaciones que armonicen las asimetras tanto estructurales como normativas que puedan existir entre ellos. De lo contrario, el desarrollo del bloque puede contribuir a profundizar las asimetras existentes y a generar tensiones que terminen limitando el propio desempeo del proceso de integracin. Diversos autores vienen alertando sobre la existencia de marcadas asimetras en el seno del Mercosur, situacin que lejos de corregirse a partir de la creacin del bloque, se viene agravando con el el tiempo (Carrera, 2005; Bekerman, Sirlin y Streb, 1995). Es ms, para Ros (2003) las diferencias que presentan las estructuras productivas de los pases miembros se han convertido hoy en el principal escollo que enfrenta el proceso de integracin. Es por ello que esta autora recomienda disciplinar el uso de incentivos a la produccin y a la inversin, as como disear y aplicar instrumentos adecuados para reducir tales diferencias. Estas recomendaciones son extendidas a las polticas sectoriales por algunos autores. Se plantea que para que la implementacin del arancel externo comn sea sustentable en el tiempo se requiere una coordinacin de los regmenes de reconversin industrial y de comercio exterior, para los efectos de que
Siguiendo esta lnea de pensamiento, Ffrench-Davis (2001) rescata una cita de Prebisch quien recomendaba con fuerza el estmulo a las exportaciones de manufacturas entre los pases latinoamericanos, con acuerdos preferenciales", principalmente a aquellas con mayor absorcin de tecnologa y mayor elasticidad ingreso.
5

no se generen como consecuencia de dichos regmenes- modificaciones abruptas en las condiciones competitivas de cada uno de los pases miembros (Bekerman, Sirlin y Streb, 1995). Pero est claro que el Mercosur no presenta un proyecto de desarrollo de la estructura productiva conjunto o armonizado. Por lo tanto, la falta de proyectos comunes de largo plazo ha derivado en que el pas ms dinmico dentro del bloque, el Brasil, se beneficie en mayor medida de los procesos de aprendizaje antes mencionados. La existencia en ese pas de determinadas regulaciones, as como de incentivos a sectores clave, permiti asegurar la continuidad del crecimiento de la productividad y la inversin sin los altibajos que se observan en el caso argentino. Por otra parte, los mayores incentivos para capacitacin tecnolgica y mejoras de calidad y productividad en el Brasil han ido disminuyendo la brecha en materia de calificacin de los recursos humanos, que histricamente favoreca a la Argentina. A eso se suma el papel del acceso al crdito, donde las condiciones son mucho ms favorables para los exportadores brasileos (Carrera, 2005; Bekerman, Sirlin y Streb, 1995). En lo que respecta al tipo de comercio que presenta el Mercosur, cabe sealar la consolidacin, dentro de los pases ms grandes, de un intercambio de tipo intraindustrial en ramas como maquinaria, material de transporte e industria qumica. Esto aparece vinculado, en forma sustancial, a un comercio de tipo intrafirma, administrado o de ambos tipos. Las empresas transnacionales tendieron a especializarse en algunas lneas de productos, complementndose con otras filiales ubicadas principalmente dentro del Mercosur.6 Esto est lejos de reflejar la realidad de las pequeas y medianas empresas (PYME) que solo han accedido marginalmente a las ventajas de pertenecer al bloque, por lo que hasta ahora la distribucin de beneficios generados por el proceso de integracin es claramente desigual segn el tamao de las empresas.7

IV- LA REGIONALIZACIN ARGENTINA Y EL BRASIL

DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ENTRE LA

Desde el nacimiento del proceso de integracin, la Argentina ha presentado un saldo negativo en su comercio de manufacturas industriales con el Brasil. Pero durante los ltimos 10 aos se observa un aumento de ese saldo negativo para la mayor parte de los captulos industriales de la Nomenclatura Comn del Mercosur. Esto puede ofrecer una primera aproximacin en cuanto a la consolidacin comercial que est mostrando el Brasil en el campo de los bienes industriales. A continuacin es interesante observar si estos resultados muestran la misma tendencia al analizarlos mediante los ndices de regionalizacin. Esto permitir determinar, por una parte, si el incremento del saldo deficitario con el Brasil coincide con un crecimiento o una cada en la participacin de terceros mercados. Es decir, hasta qu punto est aumentando la importancia del Brasil como proveedor de bienes industriales para la Argentina. Por otra parte, puede permitir observar si existen sectores donde la Argentina, aun cuando aument su dficit comercial con Brasil, logr desarrollar nuevas ventajas comparativas con terceros mercados. En otras palabras, explorar si el Mercosur pudo actuar como plataforma inicial para expandir el comercio o colocar nuevos productos en otros mercados. Para ello, se utilizar el ndice de orientacin regional.8 Esto permite comparar la evolucin experimentada por las proporciones exportadas o importadas del Brasil con respecto a las proporciones del resto del mundo. Se consideraron aquellos sectores industriales que mostraron altos niveles de

Chudnovsky y Lpez (2007) destacan la mayor productividad, los superiores volmenes de comercio y la mayor capacidad de innovacin de las filiales de empresas transnacionales comparadas con las empresas locales. 7 Este no es un fenmeno que se limite a las exportaciones dentro del MERCOSUR, sino que refleja una tendencia general. En un estudio de FUNCEX (2005) se observa que, entre 1998 y 2004, el 75% del crecimiento de las ventas externas brasileas se debi a grandes empresas que ya estaban participando del comercio exterior. 8 Se trata del mismo ndice empleado por Yeats (1997). Vase el Anexo I.

regionalizacin por parte de las importaciones, de las exportaciones o del comercio intraindustrial durante al menos uno de los dos perodos de anlisis: 1997-1998 y 2005-2006.9 1. Evolucin de las importaciones argentinas que muestran alta regionalizacin Se presentan aqu las importaciones que, en el perodo en estudio, han aumentado ostensiblemente su regionalizacin con Brasil. Luego, se analizarn aquellas que, a pesar de mantener un alto nivel de regionalizacin, muestran una disminucin en su ndice de orientacin regional. a) Aumento de la regionalizacin La gran cantidad de posiciones que presentan un incremento de la regionalizacin a partir de procesos de desvo y de creacin de comercio evidencia hasta qu punto la apertura comercial regional benefici al Brasil (vase el cuadro 1). En efecto, en todas las posiciones de este grupo (con excepcin de una), las importaciones argentinas se han acrecentado y en la mayora de los casos esto coincide con una reduccin de aquellas provenientes del resto del mundo. Esto significa que, respecto de estos productos industriales, el Brasil no solo logr consolidar sus ventajas comparativas a nivel regional, sino tambin que el Mercosur contribuy a que la Argentina priorice las compras a ese pas, en detrimento de terceros mercados. Se destacan en este grupo las posiciones correspondientes al captulo 84, de calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos y le siguen en importancia los captulos 72, de fundicin de hierro y acero, y 76, de aluminio y sus manufacturas. Dentro del captulo 84, es notable el desplazamiento de terceros mercados en favor del Brasil de las posiciones correspondientes a refrigeradores, lavadoras, mquinas para cosechar, centrifugadoras, niveladoras y topadoras. Podran entonces considerarse aqu dos grandes grupos: el de electrodomsticos y el de maquinaria agrcola y para la construccin.

Se seleccion una muestra que comprende un total de 95 posiciones, 87 a 4 dgitos y 8 a 6 dgitos. La apertura a 6 dgitos se realiz para aquellos tem que por su importancia merecan realizar una apertura mayor. La intencin del trabajo fue mostrar aquellas posiciones relevantes a 4 dgitos e incluir, en los casos en que su relevancia fuese elevada, algunas posiciones a 6 dgitos. El objetivo detrs de esta eleccin es resaltar que en algunas posiciones a 4 dgitos el peso est en una o dos posiciones de 6 dgitos y no en todas las posiciones a 6 dgitos que se desprenden de la de 4. La forma de seleccin de la muestra puede verse en el Anexo II

CUADRO 1 Importaciones argentinas que muestran aumento de la regionalizacin (En millones de dlares)
Desde el Brasil (a) Desde el resto del mundo (b) Proporcin M del Brasil d=(a/c)*100 (En porcentajes) 20052006
67,6 22,4 63,0 65,0 71,8 64,2 93,6 88,8 83,1 81,8 77,9 71,3 54,1 78,3 88,8 50,5 99,7 82,6 45,2 96,2 63,2 61,4 54,1 63,7 44,8 59,9 35,7

Mundo (c=a+b)

NCM
8418 8421 8433 8450 842920

Descripcin
Refrigeradores, congeladores y dems material y mquinas para produccin de fro, excepto aires acondicionados Centrifugadoras, secadoras centrifugas; aparatos para filtrar o depurar lquidos o gases Mquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar Mquinas para lavar ropa, incluso con secado Niveladoras

19971998
46,8 18,2 56,8 17 16,9 0 0,1 80,3 13,5 12,3 7,4 11,3 0,8 64,1 54,4 65,5 28,2 8 0 22,6 6,4 0,5 47 34,3 23,8 636,2 6 212,1 10,2%

20052006
114,1 29,2 115,1 30,5 30,3 16,5 16,2 96 24,5 9,9 19,7 19,9 12,6 70,3 136,6 681 36,5 42,7 8,9 68,2 16 10,8 51,4 69,9 38,7 1 765,5 9 948,8 17,7%

19971998
135 141,1 100,1 78,5 19,3 36,7 0,2 32,1 19,2 9,4 11 40,8 14,7 35,4 25,9 620 4,2 13,6 7,4 10,2 9 3,1 131,2 35,5 47,1 1 580,7 2 1472,2 7,4%

20052006
54,7 101,4 67,6 16,4 11,9 9,2 1,1 12,1 5 2,2 5,6 8 10,7 19,5 17,2 668,2 0,1 9 10,8 2,7 9,3 6,8 43,6 39,9 47,6 1 180,6 17 894,7 6,6%

19971998
181,8 159,3 156,9 95,5 36,2 36,7 0,3 112,4 32,7 21,7 18,4 52,1 15,5 99,5 80,3 685,5 32,4 21,6 7,4 32,8 15,4 3,6 178,2 69,8 70,9 2 216,9 27 684,2 8,0%

20052006
168,8 130,6 182,7 46,9 42,2 25,7 17,3 108,1 29,5 12,1 25,3 27,9 23,3 89,8 153,8 1349,2 36,6 51,7 19,7 70,9 25,3 17,6 95 109,8 86,3 2 946,1 27 843,5 10,6%

1997- 1998
25,7 11,4 36,2 17,8 46,7 0,0 33,3 71,4 41,3 56,7 40,2 21,7 5,2 64,4 67,7 9,6 87,0 37,0 0,0 68,9 41,6 13,9 26,4 49,1 33,6 28,7 22,4

Las dems mquinas automticas para tratamiento o 847149 procesamiento de datos, digitales Fundicin en bruto y fundicin especular, en formas 7201 primarias 7207 7210 7214 721934 7606 7616 4804 Productos intermedios de hierro o acero sin alear Productos laminados planos de hierro o acero sin alear Barras de hierro o acero sin alear, forjadas, laminadas o extrudidas Productos laminados planos de acero inoxidable Chapas y tiras de aluminio Las dems manufacturas de aluminio Papel y cartn kraft, sin estucar ni recubrir

2818 Corindn artificial; xido e hidrxido de aluminio 8525 Aparatos emisores de radiotelefona, radiotelegrafia, radiodifusin o televisin

520942 Tejidos de mezclilla 3305 Preparaciones capilares

5501 Cables de filamentos sintticos 2902 Hidrocarburos cclicos 7312 7502 Cables, trenzas y similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad Nquel en bruto

Herbicidas, inhibidores de germinacin y reguladores 380830 del crecimiento de las plantas Los dems calzados con suela y parte superior de 6402 caucho o plstico 9401 Asientos y sus partes Total 25 productos (A) Importaciones totales MOI (B) Porcentaje en el total (A/B)

Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC). NCM: Nomenclatura Comn del Mercosur. MOI: Manufacturas de origen industrial.

Dentro del cuadro 1 se observan tambin posiciones respecto de las cuales la Argentina ha aumentado sus importaciones tanto desde el Brasil como del resto del mundo. El caso ms notable es la que incluye a los aparatos de telefona celular (partida 8525, que registra un crecimiento de ms del 1.000% entre 1997-1998 y 2005-2006). En un contexto que podra caracterizarse como de auge de la telefona celular, se destaca el notable crecimiento de las importaciones provenientes del Brasil comparado con el registrado desde el resto del mundo. Juegan aqu las estrategias de las empresas

multinacionales que ante polticas regulatorias ms beneficiosas y diferentes dimensiones del mercado interno optaron por instalarse en el Brasil. Esto fue creando un escenario propicio para la exportacin, lo que determin un considerable desvo de comercio de las importaciones argentinas provenientes de otras zonas (como el sudeste asitico, los Estados Unidos o Mxico) en favor del Brasil. Hacia 2005, el 70% de los telfonos celulares importados por la Argentina provenan de su principal socio. Sin embargo, el ndice de regionalizacin correspondiente a las exportaciones de celulares del Brasil a la Argentina disminuy debido al espectacular crecimiento de las exportaciones hacia el resto del mundo. Pero en ese contexto no puede negarse el aporte de la existencia del Mercosur en la adquisicin de ventajas comparativas dinmicas en dicho sector. Es que, desde una situacin inicial en que sus exportaciones se dirigan casi exclusivamente a la Argentina, el Brasil llega a consolidarse como exportador competitivo en terceros mercados: sus exportaciones al resto del mundo de esta posicin pasan de 54 millones a 2 mil millones de dlares FOB entre los dos perodos bajo estudio.10 b) Disminucin de la regionalizacin Las posiciones de la muestra seleccionada que presentan una cada en el ndice de orientacin regional entre 1997-1998 y 2005-2006 pueden verse en el cuadro 2. La mayor cantidad de casos se explican por una cada en las importaciones desde el Brasil, que es proporcionalmente mayor que la que sufren las del resto del mundo. Se trata de posiciones que denotan procesos de sustitucin de importaciones por produccin nacional e incluyen a sectores como los de ropa de cama, mquinas para lavar vajilla y ciertos tipos de papel. CUADRO 2 Importaciones argentinas que muestran disminucin de su regionalizacin (En millones de dlares)
Desde el Brasil (a) NCM4
4818 8422 7209

Desde el resto del mundo (b) 19971998

38,2 123,4 7,8

Mundo (c=a+b) 19971998

51,4 133,2 31,7

Descripcin
Papel del tipo de los utilizados para papel higinico y papeles similares Mquinas para lavar vajilla; mquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o dems recipientes Productos laminados planos de hierro o acero sin alear Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos teraputicos o profilcticos Epxidos, epoxialcoholes, epoxifenoles y epoxieteres Papel, cartn y textiles, fotogrficos, sensibilizados, sin impresionar Ropa de cama, mesa, tocador o cocina Navajas y mquinas de afeitar y sus hojas (incluidos los esbozos en fleje) Total 8 productos (A) Importaciones totales MOI (B) Porcentaje en el total (A/B)

19971998
13,2 9,8 23,9

20052006
8,3 7,2 2,1

20052006
20,7 69 0,8

Proporcin M al Brasil d=(a/c)*100 (En porcentajes) 2005199720052006 1998 2006

29 76,2 2,9 25,7 7,4 75,4 28,6 9,4 72,4

3004 2910 3703 6302 8212

59,6 10,5 15,7 44,4 26,9 204 6 212,1 3,3%

62,5 20,4 11,6 41,7 23,6 177,4 9 948,8 1,8%

290,2 1,9 10,8 7,2 12,9 492,4 21 472,2 2,3%

353,2 5,1 10,4 4 11,1 474,3 17 894,7 2,7%

349,8 12,4 26,5 51,6 39,8 696,4 27 684,2 2,5%

415,7 25,5 22 45,7 34,7 651,7 27 843,5 2,3%

17,0 84,7 59,2 86,0 67,6 29,3 22,4

15,0 80,0 52,7 91,2 68,0 27,2 35,7

Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC). NCM: Nomenclatura Comn del Mercosur. MOI: Manufacturas de origen industrial.

10

El comportamiento de las exportaciones brasileas de estas posiciones hacia el resto del mundo y su ndice de regionalizacin con la Argentina pueden verse en el Anexo III.

Se presentan, adems, aquellas posiciones en donde si bien el ndice descendi, tanto las importaciones desde el Brasil como las provenientes del resto del mundo aumentaron, pero estas ltimas en una proporcin mayor. Dentro de este grupo se destaca el caso de los medicamentos, rubro en el que el grueso de las importaciones del Mercosur provienen del resto del mundo. Se observa aqu como estrategia de las empresas multinacionales, la de no producir en la regin los principios activos o las materias primas farmacuticas en favor de una poltica de importacin negociada a nivel intrafirma (Bekerman y Sirlin, 1999). 2. Evolucin de las exportaciones argentinas que muestran alta regionalizacin Se presentan aqu, en primer lugar, las exportaciones argentinas cuya regionalizacin con Brasil ha aumentado. En segundo lugar, se analizarn aquellas que, pese a mantener un alto nivel de regionalizacin, muestran una cada en su ndice de orientacin regional entre los perodos bajo estudio. a) Aumento de la regionalizacin En el cuadro 3 se aprecian las posiciones cuyo ndice de orientacin regional aument entre 1997-1998 y 2005-2006, es decir, las posiciones en que se profundiz el proceso de regionalizacin con Brasil. CUADRO 3 Exportaciones argentinas que muestran un aumento de su regionalizacin (En millones de dlares)
Al Brasil (a) 19971998
15,8 18,9

Al resto del mundo (b) 19971998

31,1 17,7

Mundo (c=a+b) 19971998

46,9 36,6

NCM
3923 8482

Descripcin
Artculos para el transporte o envasado de plstico; tapones Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas rboles de transmisin y manivelas; engranajes y ruedas de friccin; husillos fileteados; reductores, multiplicadores y variadores de velocidad Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos)

20052006
55,2 21,6

20052006
64,3 11,3

Proporcin X al Brasil d=(a/c)*100 ( En porcentajes) 2005199720052006 1998 2006

119,5 32,9 33,7 51,6 46,2 65,7

8483 2833

18,4 4,6 14 0 71,7 4 402,2 1,6%

19,5 21,4 18,7 32,8 169,2 4 129,1 4,1%

12,2 1,8 2,9 0,4 66,1 4 076,7 1,6%

15,1 7,5 2,3 19,3 119,8 9 202,2 1,3%

30,6 6,4 16,9 0,4 137,8 8 478,9 1,6%

34,6 28,9 21 52,1 289 13 331,3 2,2%

60,1 71,9 82,8 0,0 52,0 51,9

56,4 74,0 89,0 63,0 58,5 31,0

2903 Derivados halogenados de los hidrocarburos. Iniciadores y aceleradores de reaccin, y 3815 preparaciones catalticas Total 6 productos (A) Exportaciones totales MOI (B) Porcentaje en el total (A/B)

Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC). NCM: Nomenclatura Comn del Mercosur. MOI: Manufacturas de origen industrial.

En este caso, llama la atencin la escasez de posiciones en las que se observa un aumento de la regionalizacin de exportaciones al Brasil. En todos los casos (a excepcin de la posicin 8482) las exportaciones totales crecen y, si bien se trata de partidas en las que el Brasil sigue siendo el principal destino, se observa que la Argentina logr, en algunos casos, acrecentar sus exportaciones al resto del mundo.

10

Entre estas posiciones se encuentran los artculos para el transporte o envasado de plsticos, que registran los mayores valores exportados. Sin embargo, el crecimiento ms pronunciado lo representan los productos qumicos agrupados en la posicin iniciadores y aceleradores de reaccin, y preparaciones catalticas, que pasan de menos de 1 milln de dlares FOB exportados al Brasil y al resto del mundo a casi 33 millones y 20 millones de dlares FOB, respectivamente. b) Disminucin de la regionalizacin En el cuadro 4 se presentan las posiciones de este grupo de exportaciones cuyo ndice de orientacin regional cay entre 1997-1998 y 2005-2006. Nuevamente nos encontramos con una escasa cantidad de posiciones que, si bien muestran valores exportados pequeos, registran un importante crecimiento en porcentaje. La cada del ndice de orientacin regional en todas las posiciones de este grupo se debe principalmente a un aumento en una proporcin mayor de las exportaciones argentinas al resto del mundo, ya que ninguna experiment un descenso en sus exportaciones al Brasil. Se destaca el caso de las poliamidas en formas primarias (una clase de manufactura de plstico) cuyas exportaciones al resto del mundo superaron los 23 millones de dlares FOB en el bienio en 2005-2006. Cabe destacar que en 1997-1998 dichas exportaciones eran casi insignificantes. Esta expansin del comercio al resto del mundo podra evidenciar el desarrollo de procesos de aprendizaje dentro de las exportaciones argentinas.

CUADRO 4 Exportaciones argentinas que muestran una disminucin de su regionalizacin (En millones de dlares)
Al Brasil (a) 19971998
64,1

Al resto del mundo (b) 19971998

0,5

Mundo (c=a+b) 19971998

64,6

NCM

Descripcin

20052006
70,3

20052006
23,2

Proporcin X al Brasil d=(a/c)*100 (En porcentajes) 2005199720052006 1998 2006

93,5 99,2 75,2

3908 Poliamidas en formas primarias Aparatos y dispositivos para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un 8419 cambio de temperatura Depsitos, barriles, bidones, cajas y recipientes 7612 similares de aluminio 8536 8527 3919 Aparatos para corte, seccionamiento, proteccin, derivacin, empalme o conexin de circuitos elctricos Aparatos receptores de radiotelefona, radiotelegrafia o radiodifusin Placas, lminas, hojas, cintas, autoadhesivas de plstico. Total 6 productos (A) Exportaciones Totales MOI (B) Porcentaje en el total (A/B)

54,4 65,5 28,2 56,8 8 277 4 402,2 6,3%

136,6 681 36,5 115,1 42,7 1082,2 4 129,1 26,2%

13,6 1,7 9,7 2,4 6,2 34,1 4 076,7 0,8%

32 9,9 15,4 5,6 28,8 114,9 9 202,2 1,2%

68 67,2 37,9 59,2 14,2 311,1 8 478,9 3,7%

168,6 690,9 51,9 120,7 71,5 1197,1 13 331,3 9,0%

80,0 97,5 74,4 95,9 56,3 89,0 51,9

81,0 98,6 70,3 95,4 59,7 90,4 31,0

Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC). NCM: Nomenclatura Comn del Mercosur. MOI: Manufacturas de origen industrial.

3. Evolucin comercial de las posiciones con comercio intraindustrial que muestran altos niveles de regionalizacin Se analizarn aqu las posiciones con altos ndices de regionalizacin que evidencian un comercio bilateral de tipo intraindustrial, es decir, aquellas que registran valores significativos tanto para las importaciones argentinas provenientes del Brasil como para las exportaciones dirigidas a dicho pas. En el cuadro 5 se intenta resumir, en sus cuatro cuadrantes, las diferentes evoluciones que han tenido los

11

principales productos que componen el comercio intraindustrial entre la Argentina y el Brasil (los dos cuadrantes superiores muestran un aumento en la regionalizacin de las importaciones provenientes del Brasil, mientras que los dos cuadrantes inferiores denotan su disminucin). A continuacin, cada cuadrante ser tratado por separado, y con un mayor grado de desagregacin, para analizar lo sucedido con las posiciones incluidas en ellos.11 CUADRO 5 Evolucin del ndice de orientacin regional para partidas que muestran comercio intraindustrial
NDICE DE ORIENTACIN REGIONAL (IR) DE EXPORTACIONES Aumenta Disminuye Cuadrante 1 Cuadrante 2
Coches de turismo y dems vehculos automviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida n: 87.02), incluidos los vehculos del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras

3901

Polmeros de etileno en formas primarias Papel y cartn estucados por una o las dos caras con caoln u otras sustancias inorgnicas, con aglutinante o sin l, con exclusin de cualquier otro estucado o recubrimiento, incluso coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas - Caucho Del tipo de los utilizados en autobuses o en camiones.. neumticos (llantas neumticas) nuevos de caucho Polmeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias

8703

4810

8704

Vehculos automviles para el transporte de mercancas

401120 3904

8701 8702

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida n: 87.09) Vehculos automviles para el transporte de 10 o mas personas, incluido el conductor Las dems placas, lminas, hojas y tiras, de plstico no celular y sin refuerzo, estratificacin ni soporte o combinacin similar con otras materias Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y dems conductores aislados para electricidad aunque estn laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexin; cables de fibras pticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conducto

3902

Polmeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias Caucho sinttico y caucho facticio derivado de los aceites, en formas primarias o en placas, hojas o tiras; mezclas de productos de la partida n: 40.01 con los de esta partida, en formas primarias o en placas, hojas o tiras Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el bao, depilatorios y dems preparaciones de perfumera, de tocador o de cosmtica, no expresadas ni comprendidas en otra parte Aparatos y dispositivos elctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresin (por ejemplo: magnetos, dnamo magnetos, bobinas de encendido, bujas de encendido o calentamiento, motores de arranque); Barra de hierros y perfiles, de los dems aceros aleados; barras huecas para perforacin, de aceros aleados o sin alear -Herbicidas, inhibidores de germinacin y reguladores del crecimiento de las plantas//insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinacin y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares Aparatos elctricos de alumbrado o sealizacin (excepto los artculos de la partida n: 85.39), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, elctricos

3920

IR DE IMPORTACIONES

Aumenta

4002

8544

3307

8706

Chasis de vehculos automviles de las partidas n: 87.01 a 87.05, equipados con su motor

8511 7228

3903 6403

Polmeros de estireno en formas primarias Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

380830

6404

Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil Motores de mbolo (pistn) de encendido por compresin (motores diesel o semidiesel) Polietileno de densidad igual o superior a 0,94 // polmeros de etileno en formas primarias Partes y accesorios de vehculos automviles de las partidas n: 87.01 a 87.05

8512

8408 390120 8708

Disminuye

Cuadrante 3
4011 Neumticos Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinacin y reguladores del crecimiento de las plantas 8407

Cuadrante 4
Motores de mbolo (pistn) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa (motores de explosin) Bombas de aire o de vaco, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extraccin o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro

3808

8414

11

Dado el escaso valor de los montos comercializados en el cuadrante 4, este no se incluir en el anlisis.

12

8409 3907 8413 4802 2803 2918 2929 4010 4005 2815 7901 8707

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores Poli acetales, los dems politeres y resinas epoxi Bombas para lquidos Papel y cartn Carbono cidos carboxlicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhdridos, halogenuros, perxidos y peroxicidos Compuestos con otras funciones nitrogenadas Correas transportadoras o de transmisin, de caucho vulcanizado Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o en placas, hojas o tiras Hidrxido de sodio Cinc en bruto Carroceras de vehculos automviles

2814 7408

Amoniaco anhidro o en disolucin acuosa Alambre de cobre

Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC).

a) Cuadrante 1: aumento de los ndices de regionalizacin de importaciones y de exportaciones En este caso, el incremento de los ndices de regionalizacin obedece a una expansin generalizada del comercio, ya que respecto del Brasil todas las posiciones registran un aumento tanto en las exportaciones como en las importaciones. En el caso de las exportaciones, el aumento de dicho ndice se debi a una expansin de las ventas argentinas al Brasil en una proporcin mayor que la registrada respecto del resto del mundo. En cambio, en el caso de las importaciones, el alza de aquellas provenientes del Brasil coincidi con una reduccin de las del resto del mundo.

13

CUADRO 6 Comercio argentino con aumento de regionalizacin por parte de las importaciones y de las exportaciones (En millones de dlares)
Exportaciones al Brasil (a) Exportaciones al resto del mundo (b) Mundo (c=a+b) Proporcin X al Brasil d=(a/c)*100 (En porcentajes) Importaciones desde el Brasil (d) Importaciones desde el resto del mundo (e) Mundo (f=d+e) Proporcin M al Brasil g=(d/f)*100 (En porcentajes)

NCM

Descripcin

19971998
14,9 14,8 7,7 13,5

20052006
269,3 58,9 35,2 52,2

19971998
18,2 7,2 36,2 3,2

20052006
92,1 34,7 66,8 10

19971998
33,1 22 43,9 16,7

20052006
361,4 93,6 102 62,2

19971998
45,0% 67,3% 17,5% 80,8%

20052006
74,5% 62,9% 34,5% 83,9%

19971998
116 19 11,9 43,1

20052006
263,5 24,9 47 99

19971998
110,6 32,7 19 39

20052006
63,6 17,4 20 13,5

19971998
226,6 51,7 30,9 82,1

20052006
327,1 42,3 67 112,5

19971998
51,2% 36,8% 38,5% 52,5%

20052006
80,6% 58,9% 70,1% 88,0%

Polmeros de etileno en 3901 formas primaria 3904 3902 390120 Polmeros de cloruro de vinilo Polmeros de propileno Polmeros de etileno en formas primarias del tipo de los utilizados en autobuses o en camiones//NEUMTICOS Caucho sinttico y caucho facticio derivado de los aceites Aparatos y dispositivos elctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresin Aparatos elctricos de alumbrado o sealizacin, limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho Preparaciones para afeitar o para antes o despus del afeitado, desodorantes corporales, preparaciones para el bao Papel y cartn estucados por una o las dos caras con caoln u otras sustancias inorgnicas Barras y perfiles de los dems aceros aleados; barras huecas para perforacin, de aceros aleados o sin alear Total 11 productos (A) Exportaciones/ importaciones totales

401120 4002

7,2 0,7

6,3 24,7

3 18,1

51,1 17,3

10,2 18,8

57,4 42

70,6% 3,7%

11,0% 58,8%

56,4 8,3

78,1 34,3

48 28,8

33,6 43,6

104,4 37,1

111,7 77,9

54,0% 22,4%

69,9% 44,0%

8511

10,2

30,2

16,4

9,7

26,6

39,9

38,3%

75,7%

21,2

24,8

67,9

32,9

89,1

57,7

23,8%

43,0%

8512

16,2

6,1

8,8

14,1

25

56,7%

64,8%

12,8

26

45,4

31,3

58,2

57,3

22,0%

45,4%

3307

7,7

48,9

15,2

84

22,9

132,9

33,6%

36,8%

2,6

9,6

18,2

7,6

20,8

17,2

12,5%

55,8%

4810

1,1

3,8

0,9

1,2

55,0%

76,0%

55,3

102,2

164,6

90,6

219,9

192,8

25,1%

53,0%

7228

1,4 87,2 4 402,2

16 561,7 4 129,1

1,2 125,7 4 076,7

1,4 377,1 9 202,2

2,6 212,9 8 478,9

17,4 938,8 13 331,3

53,8% 41,0% 51,9%

92,0% 59,8% 31,0%

8,5 355,1 6212,1

36,1 745,5 9 948,8

7,4 581,6 21472,2

12,7 366,8 17894,7

15,9 936,7 27 684,2

48,8 1112,3 27 843,5

53,5% 37,9% 22,4%

74,0% 67,0% 35,7%

MOI (B) Porcentaje en el total (A/B) 2,0% 13,6% 3,1% 4,1% 2,5% 7,0% 5,7% 7,5% 2,7% 2,0% 3,4% 4,0%

Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC). NCM: Nomenclatura Comn del Mercosur. MOI: Manufacturas de origen industrial.

15

Dentro de las exportaciones se destaca el crecimiento de los polmeros de etileno en formas primarias (de 15 millones a 270 millones de dlares FOB exportados al Brasil y de 18 millones a 92 millones de dlares FOB en las exportaciones al resto del mundo). Al mismo tiempo, esta posicin duplica con creces sus importaciones desde el Brasil (de 116 millones a 263 millones de dlares FOB), en tanto que caen las importaciones desde el resto del mundo. El aumento del comercio de este producto bsico (commodity) seala un intenso proceso de creacin de comercio tanto dentro del Mercosur para el Brasil, como dentro y fuera de este bloque para la Argentina. El gran incremento de las exportaciones de polmeros tambin se extiende a las de cloruro de vinilo y de propilenos. En estas posiciones, si bien se presentan exportaciones menores que las correspondientes a polmeros de etileno tanto al Brasil como al resto del mundo, se aprecian crecimientos muy significativos que superan a los que registran las importaciones desde el Brasil. Una posicin cuyo crecimiento se centr principalmente en las exportaciones generando casi una primaca para la Argentina en este rubro, es la correspondiente a preparaciones para afeitar. Se trata nuevamente de un efecto de las estrategias de las empresas multinacionales que, mediante un proceso de divisin del trabajo regional, priorizaron a la Argentina en la produccin de este subsegmento. Encontramos tambin aqu posiciones del captulo mquinas, aparatos y material elctrico, que presentan un crecimiento en el comercio con el Brasil (tanto exportaciones como importaciones), lo que contrarresta la cada del comercio con el resto del mundo. Se puede observar, entonces, un pronunciado incremento de las exportaciones tanto al Brasil como al resto del mundo, lo que revela un proceso de intensa creacin de comercio para estas posiciones. En cambio, en cuanto a las importaciones, se observa una tendencia al aumento de las importaciones desde el Brasil y a una reduccin de las del resto del mundo. Es decir, un proceso de desvo favorable a este socio comercial. b) Cuadrante 2: aumento del ndice regional de importaciones y disminucin del de exportaciones En lo referente a las exportaciones, lo que resalta en este cuadrante es que en la mayora de las posiciones se advierte una cada de las ventas al Brasil, junto con un marcado aumento de las exportaciones al resto del mundo. Lo inverso sucede con las importaciones, donde crecen todas las posiciones provenientes del Brasil al tiempo que retroceden (salvo una) las importaciones desde el resto del mundo. Este comportamiento revela que mientras la Argentina est perdiendo posiciones en el Brasil, aunque logra reasignarlas hacia el resto del mundo, su mayor socio comercial se est imponiendo como principal proveedor por sobre terceros mercados. Tal vez en ambos casos se presentan claros ejemplos de expansin comercial, pero con una orientacin regional muy diferente, ya que la Argentina se provee en forma creciente de bienes provenientes del Brasil, mientras que este socio lo hace a partir de terceros mercados. CUADRO 7 Comercio argentino con aumento de regionalizacin en importaciones y descenso de regionalizacin en exportaciones (En millones de dlares)

Proporcin X al Brasil d=(a/c)*100 Exportaciones al Brasil (a) Exportaciones al resto del mundo (b) Mundo (c=a+b) (En porcentajes) Importaciones desde el Brasil (d)

Importaciones desde el resto del mundo (e)

Proporcin M al Brasil g=(d/f)*100 Mundo (f=d+e) (En porcentajes)

NCM

Descripcin Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida n: 87.09) Vehculos automviles para el transporte de 1O o ms personas

19971998

20052006

19971998

20052006

19971998

20052006

19971998

20052006

19971998

20052006

19971998

20052006

19971998

20052006

19971998

20052006

8701

7,2

6,3

51,1

10,2

57,4

70,60%

11,00%

139,6

330

59,9

43

199,5

373

70,00%

88,50%

8702

91,7

48,9

2,3

67,7

94

116,6

97,60%

41,90%

21,1

95

41,3

4,1

62,4

99,1

33,80%

95,90%

8703

Coches de turismo y dems vehculos automviles concebidos principalmente para transporte de personas Vehculos automviles para el transporte de mercancas Chasis de vehculos automviles equipados con su motor Partes y accesorios de vehculos automviles Polmeros de estireno en formas primarias Las dems placas, laminas, hojas y tiras, de plstico no celular y sin refuerzo

1493,3

608,4

85

509,9

1578,3

1118,3

94,60%

54,40%

636,8

1.363,40

908

417,4

1544,8

1780,8

41,20%

76,60%

8704

641,1

503,1

51,4

730,7

692,5

1233,8

92,60%

40,80%

519,1

612,6

434,3

55,4

953,4

668

54,40%

91,70%

8706

6,1

1,5

2,4

17,4

8,5

18,9

71,80%

7,90%

22,9

69,8

3,3

0,4

26,2

70,2

87,40%

99,40%

8708

51,7

66,3

161,88

441,3

213,58

507,6

24,20%

13,10%

507,7

574,5

963,1

849,7

1470,8

1424,2

34,50%

40,30%

3903

16,1

2,9

7,6

21,1

23,7

24

67,90%

12,10%

5,7

37

24,9

28,9

30,6

65,9

18,60%

56,10%

3920

26,7

28,9

24,7

88,1

51,4

117

51,90%

24,70%

27,5

58,3

101,6

82,4

129,1

140,7

21,30%

41,40%

6403

Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

0,7

3,2

3,9

17,90%

0,00%

25

28,5

36,7

17,9

61,7

46,4

40,50%

61,40%

6404

Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil Motores de mbolo (pistn) de encendido por compresin (motores diesel o semidiesel)

0,6

0,2

1,6

1,2

2,2

1,4

27,30%

14,30%

4,8

27,6

18,1

8,8

22,9

36,4

21,00%

75,80%

8408

55,8

50,2

1,7

14,4

57,5

64,6

97,00%

77,70%

147,5

182,2

103,1

82

250,6

264,2

58,90%

69,00%

8544

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y dems conductores aislados para electricidad aunque estn laqueados Total 12 productos (A)

119,6 2510,6

1,9 1318,6

9,5 354,28

54,1 1997

129,1 2864,88

56 3315,6

92,60% 87,60%

3,40% 39,80%

25,2 2082,9

80,9 3459,8

123,5 2817,8

64,4 1654,4

148,7 4900,7

145,3 5114,2

16,90% 42,50%

55,70% 67,70%

Exportaciones/ importaciones totales MOI (B) Porcentaje en el total (A/B)

4402,2 57,00%

4129,1 31,90%

4076,7 8,70%

9202,2 21,70%

8478,9 33,80%

13331,3 24,90%

51,90%

31,00%

6212,1 33,50%

9948,8 34,80%

21472,2 13,10%

17894,7 9,20%

27684,2 17,70%

27843,5 18,40%

22,40%

35,70%

Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC). NCM: Nomenclatura Comn del Mercosur. MOI: Manufacturas de origen industrial.

Se destacan en este cuadrante distintas posiciones de la industria automotriz (transporte de pasajeros y de mercancas, tractores y ciertas piezas para vehculos). Si bien gran parte de la explicacin de este fenmeno surge a partir del comportamiento de empresas multinacionales, hay que sealar que en la Argentina se observa el desarrollo de estrategias que han permitido aumentar las exportaciones al resto del mundo, estrategias que tal vez no hubieran tenido lugar en ausencia del proceso de integracin. Por otra parte, la especializacin desarrollada por el Brasil en autos familiares y de baja gama favoreci sus ventas a la Argentina, ya que constituyen gran parte de las colocaciones dirigidas a ese pas. Dentro de las dems posiciones de este grupo, en los plsticos (polmeros de estireno y placas, lminas, hojas y tiras) y cables conductores de electricidad vuelve a apreciarse un notorio crecimiento de las importaciones desde el Brasil, junto con un marcado aumento de las exportaciones argentinas al resto del mundo. Con respecto a sectores integrados principalmente por pequeas y medianas empresas, en este cuadro se denotan algunas posiciones del captulo de calzado donde vuelve a observarse que el Brasil logra que sus productores locales saquen mayor provecho de la integracin (las importaciones argentinas

17

desde el Brasil aumentaron, mientras que se redujeron las provenientes del resto del mundo). Por el contrario, en el caso argentino, las exportaciones cayeron casi al punto de perder por completo los mercados tanto brasileo como del resto del mundo. c) Cuadrante 3: aumento del ndice de regionalizacin de exportaciones y disminucin del de importaciones En este cuadrante se destaca que casi la totalidad de las posiciones presentan un incremento tanto de las exportaciones al Brasil como de aquellas al resto del mundo. CUADRO 8 Comercio argentino con aumento de regionalizacin en exportaciones y cada de regionalizacin en importaciones (En millones de dlares)
Exportaciones al Brasil (a) Exportaciones al resto del mundo (b) Mundo (c=a+b) Proporcin X al Brasil d=(a/c)*100 (En porcentajes) Importaciones desde el Brasil (d) Importaciones desde el resto del mundo (e) Mundo (f=d+e) Proporcin M al Brasil g=(d/f)*100 (En porcentajes)

NCM

Descripcin Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o en placas, hojas o tiras Neumticos (llantas neumticas) nuevos de caucho Correas transportadoras o de transmisin, de caucho vulcanizado Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte)

19971998

20052006

19971998

20052006

19971998

20052006

19971998

20052006

19971998

20052006

19971998

20052006

19971998

20052006

19971998

20052006

4005 4011

1 13,5

0,1 52,2

1 47,25

2,4 94,52

2 60,75

2,5 146,72

50,0% 22,2%

4,0% 35,6%

4,3 90,4

4 145,7

8,9 107,2

7,4 111

13,2 197,6

11,4 256,7

32,6% 45,7%

35,1% 56,8%

4010

0,4

23,6

0,5

5,4

0,9

29

44,4%

81,4%

7,8

7,5

20,5

20,9

28,3

28,4

27,6%

26,4%

2803

10

2,3

12,3

50,0%

81,3%

1,7

3,5

8,6

2,7

12,1

63,0%

28,9%

2815

Hidrxido de sodio (sosa o soda custica); hidrxido de potasio (potasa custica); perxidos de sodio o de potasio

2,2

11,6

5,5

6,6

7,7

18,2

28,6%

63,7%

8,5

14,8

3,2

4,6

11,7

19,4

72,6%

76,3%

2918 2929

cidos carboxlicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhdridos, halogenuros, perxidos y peroxicidos Compuestos con otras funciones nitrogenadas

0,7 0,9

9,2 14,5

22,6 15,2

25,3 13,9

23,3 16,1

34,5 28,4

3,0% 5,6%

26,7% 51,1%

12 4,2

11,9 0,3

38,5 11,9

32,5 10,9

50,5 16,1

44,4 11,2

23,8% 26,1%

26,8% 2,7%

8409

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas n: 84.07 u 84.08 Bombas para lquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de lquidos

1,5

12,1

36,7

81,2

38,2

93,3

3,9%

13,0%

61

59,6

135,4

165,7

196,4

225,3

31,1%

26,5%

8413

4,2

14,6

20,9

51,2

25,1

65,8

16,7%

22,2%

45,3

34,2

143,2

133,9

188,5

168,1

24,0%

20,3%

3808

Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinacin y reguladores del crecimiento de las plantas Poliacetales, los dems politeres y resinas epoxi, en formas primarias Papel y cartn, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines grficos Cinc en bruto Carroceras de vehculos automviles, incluidas las cabinas Total 14 productos (A)

10,3

21,5

71,4

123,2

81,7

144,7

12,6%

14,9%

80,7

86,9

211,9

132,6

292,6

219,5

27,6%

39,6%

3907

10,7

23,3

16,1

56,1

26,8

79,4

39,9%

29,3%

51,6

51,5

133,3

170,7

184,9

222,2

27,9%

23,2%

4802 7901 8707

16,8 51,7 10,3 125,2 4 402,2 2,8%

20,4 66,3 21,5 300,9 4 129,1 7,3%

22,3 9,7 0,7 270,85 4076,7 6,6%

73,3 16,6 0,4 552,42 9202,2 6,0%

39,1 61,4 11 396,05 8 478,9 4,7%

93,7 82,9 21,9 853,32 1 3331,3 6,4%

43,0% 84,2% 93,6% 31,6% 51,9%

21,8% 80,0% 98,2% 35,3% 31,0%

30,1 10,5 40,5 448,6 6 212,1 7,2%

38 36,3 1,7 495,9 9 948,8 5,0%

30,2 0,6 7,4 853,2 2 1472,2 4,0%

24,8 4,7 1,5 829,8 17894,7 4,6%

60,3 11,1 47,9 1 301,8 27 684,2 4,7%

62,8 41 3,2 1 325,7 27 843,5 4,8%

49,9% 94,6% 84,6% 34,5% 22,4%

60,5% 88,5% 53,1% 37,4% 35,7%

Exportaciones/ importaciones totales MOI (B) Porcentaje en el total (A/B)

Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC). NCM: Nomenclatura Comn del Mercosur. MOI: Manufacturas de origen industrial.

Esta situacin contrasta con el planteamiento de Yeats (1997), ya que el comercio dentro del Mercosur para el que segn este autor la Argentina no contaba con ventajas comparativas estticas,

18

pudo contribuir a expandir su comercio con terceros mercados. Esto se refleja en el hecho de que el aumento de las exportaciones al Brasil (intrarregional) se ve acompaado de un incremento hacia el resto del mundo (extrarregional). En este cuadro, respecto de las importaciones no hay una tendencia clara. Existen situaciones de cada y crecimiento de las importaciones desde Brasil que se combinan con descensos y aumentos de las importaciones desde el resto del mundo. Al nivel de captulos, predominan los ya mencionados productos qumicos que presentan incrementos en las exportaciones argentinas a todos los destinos, al igual que los plsticos aqu contenidos (poliacetales y polietileno). Por otra parte, el captulo caucho y sus manufacturas registra un importante aumento de las exportaciones, que de ser casi nulas pasan a rondar los 10 millones de dlares FOB al Brasil. Igual evolucin se observa tanto para las exportaciones de piezas para vehculos (8707 y 8708) como para las de posiciones del captulo 84 (calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos). Adems, de los valores importados de estos dos grupos se han reducido, principalmente, las posiciones correspondientes a la industria automotriz, mostrando un proceso de sustitucin de importaciones al tiempo que se desarrollaron nuevas ventajas comparativas que permiten ampliar los destinos de las exportaciones.

IV- Anlisis de la regionalizacin comercial de la Argentina con el Uruguay y el Paraguay, respectivamente

El propsito de este apartado es sealar algunas cuestiones relevantes acerca del comercio de la Argentina con el Uruguay y el Paraguay, respectivamente. En primer lugar y a diferencia del Brasil, la Argentina presenta un marcado saldo positivo en su balanza comercial con estos socios en el perodo en estudio. As, ellos representan para la Argentina un mercado al que exporta una interesante variedad de productos, mientras que las importaciones desde estos destinos son poco significativas en monto, especialmente si se las compara con las provenientes del Brasil. Un dato interesante digno de mencionar respecto del comercio con ambos pases, es que dentro de las posiciones a 4 dgitos que respondan a la seleccin planteada, no hay ninguna posicin que haya sido seleccionada como relevante tanto para las importaciones como para las exportaciones argentinas a cada destino. Se seguir aqu el mismo esquema de anlisis planteado con el Brasil. Conviene sealar que el anlisis del comercio entre la Argentina y el Uruguay y el Paraguay, respectivamente, no reviste la misma importancia que el realizado con el Brasil. Esto se evidencia al observar que no hay suficientes casos significativos como los que se encuentran con el socio mayor del Mercosur. 1. Evolucin de las importaciones argentinas desde el Uruguay que muestran alta regionalizacin La relevancia del Uruguay como proveedor argentino es escasa. Las posiciones seleccionadas con aumento de la regionalizacin son pocas y, al mismo tiempo, registran en conjunto una limitada gravitacin dentro del total de las importaciones argentinas de las manufacturas de origen industrial (MOI), dado que se trata de productos que presentan valores muy bajos tanto en su importacin desde el Uruguay como a nivel global. El incremento de la regionalizacin proviene principalmente de una disminucin de las importaciones argentinas desde el resto del mundo.

19

En cuanto a las posiciones que registran una cada en la regionalizacin, en la mayora de los casos presentan una disminucin de las importaciones argentinas desde el Uruguay junto con un nivel estable de importaciones desde el resto del mundo. Se trata de posiciones que pierden en gran medida su relevancia en el comercio entre ambos pases. En ambos casos, la evolucin de la regionalizacin responde a procesos de sustitucin de importaciones con produccin local realizados por la Argentina. 2. Evolucin de las exportaciones argentinas al Uruguay que muestran alta regionalizacin A diferencia de lo ocurrido con las exportaciones al Brasil, es posible observar aqu, en primer lugar, una gran cantidad de posiciones con aumento de la regionalizacin. Se trata de productos que, en 2005-2006, presentan un importante incremento de su participacin dentro del total de las MOI exportadas por la Argentina. A su vez, la variedad de productos indica que, si bien existe una regionalizacin relevante de las exportaciones de la Argentina al Uruguay, estas se encuentran diversificadas entre distintas industrias, muchas de las cuales estn representadas principalmente por pequeas y medianas empresas, como en el caso de los rubros textiles, calzado y botellas. En segundo lugar, a pesar de que los montos exportados no son mayoritariamente significativos, se trata de productos en los que la Argentina no detenta durante el perodo una fuerte posicin exportadora hacia terceros mercados. Esto ayuda a explicar el marcado peso de las exportaciones al Uruguay, pese a tratarse de un mercado pequeo. Al mismo tiempo, es significativa la variedad de rubros para los que la regionalizacin de las exportaciones argentinas al Uruguay ha descendido. Por una parte, encontramos productos de industria liviana tales como textiles, pinturas y barnices y otros lquidos y cremas para diferentes usos. Por otra, se hallan pequeas y medianas mquinas tales como calentadores elctricos, transformadores elctricos, adaptadores de televisin, entre otras. En ambos casos, las exportaciones al pas vecino entre perodos se mantienen relativamente estables o crecen en una baja proporcin. Adems, la exportacin de los mismos productos al resto del mundo presenta un importante aumento que explica el descenso de la regionalizacin debido al desarrollo del comercio a otros destinos. Es posible que el proceso de aprendizaje permitido por la existencia del Mercosur haya brindado el conocimiento necesario para comenzar a desarrollar ventajas comparativas dinmicas en estos rubros. 3. Evolucin de las importaciones argentinas desde el Paraguay que muestran alta regionalizacin Al igual que en el caso uruguayo, durante el perodo estudiado se observan pocas posiciones con aumento de su regionalizacin. El Paraguay no es un proveedor prioritario para la Argentina y el tipo de productos importados, vinculados sobre todo a la industria textil, parece reflejar que los altos niveles de regionalizacin responden a la cercana de ambos mercados. De hecho, el incremento de la regionalizacin al que se asiste entre los aos estudiados se vincula principalmente a la disminucin de las importaciones argentinas desde el resto del mundo, que muestra el avance de un proceso de sustitucin de importaciones y no a un gran crecimiento en el comercio con su socio. De la misma manera, se observa una escasa cantidad de posiciones cuya regionalizacin (antes elevada) cae entre los perodos en estudio. Esto refuerza lo planteado anteriormente en cuanto al papel menor que ocupa el Paraguay como proveedor de productos industriales a la Argentina, pese a ser un socio comercial con aranceles preferenciales. 4. Evolucin de las exportaciones argentinas que muestran alta regionalizacin con el Paraguay

20

Al igual que en el caso de las importaciones, las exportaciones argentinas al Paraguay no presentan grados de regionalizacin significativos, como se refleja en las escasas posiciones con alta regionalizacin.. Sin embargo en algunos casos, como el del calzado, el aumento de la regionalizacin con el Paraguay obedece a una pronunciada cada de las exportaciones argentinas de este producto al resto del mundo (en particular al Brasil, como se evidenci anteriormente). Por ltimo, llama la atencin la exportacin de celulares (8525) al Paraguay, que si bien registra valores pequeos, muestra un crecimiento muy importante entre los perodos bajo estudio. Por otra parte, en concordancia con los resultados anteriores, las posiciones que presentan una prdida de regionalizacin se explican, principalmente, por el deterioro de las exportaciones argentinas al Paraguay. Esta cada, que fue acompaada en algunos casos de un aumento de las exportaciones al resto del mundo, resalta que en ciertos casos el Paraguay pudo servir de plataforma inicial para generar procesos de aprendizaje en la produccin de productos como papel y cartn, cables, mquinas para lavar la ropa y aparatos de mecanoterapia, masajes, entre otros. En este sentido, el comercio con el Paraguay, favorecido por la existencia del Mercosur, pudo haber permitido a la Argentina acceder a un mercado ampliado y desarrollar ventajas comparativas dinmicas para luego expandir sus exportaciones al exterior del bloque.

V- CONCLUSIONES
La orientacin de este trabajo fue analizar, desde la perspectiva de la Argentina, hasta qu punto la vigencia de un patrn de especializacin comercial ms diversificado en su comercio con el Brasil que el que ambos pases presentaban frente a los pases desarrollados dio lugar a la generacin de ventajas comparativas dinmicas tanto a nivel regional, como en relacin con terceros mercados. Para tal efecto se consider cul fue la evolucin comercial reciente de aquellos bienes industriales que hacia 1998 mostraban altos niveles de regionalizacin (en importaciones, exportaciones o en ambas) entre dos perodos en estudio: uno previo a las crisis macroeconmicas vividas por ambos pases (1997-1998) y el otro ms reciente (2005-2006). Recordamos simplemente que el perodo analizado no toma en cuenta el reciente proceso de revaluacin del tipo de cambio que estn sufriendo ambas economas. A su vez, consideramos que si este proceso se extiende en el tiempo, podra llegar a tener nuevos efectos sobre sus patrones de comercio. Diez aos despus de publicado el artculo de Yeats, la experiencia del Brasil (y tambin, aunque en menor medida, la de la Argentina) lejos de confirmar las conclusiones de este autor parece reforzar las ideas de aquellos que consideran que el comercio sur-sur no solo no es perjudicial para el intercambio con terceros pases, sino que puede resultar beneficioso para expandirlo y diversificarlo en el mediano y largo plazo. La Argentina presenta una creciente tendencia a concentrar sus compras de manufacturas industriales en el Brasil y a venderlas al resto del mundo. Esto refleja la existencia de un proceso muy asimtrico en cuanto a las tendencias a la regionalizacin que se aprecian en el comercio bilateral de bienes industriales de los dos principales socios del Mercosur. Este proceso obedece, en primer lugar, a un aumento en la regionalizacin de las importaciones industriales argentinas de ciertos rubros, resultado de un incremento en la proporcin de importaciones desde el Brasil junto con una cada en las originadas en el resto del mundo. En estos rubros el Brasil se ha impuesto como principal proveedor. Esto significa, como planteaba Yeats, un desvo ineficiente de comercio proveniente del Brasil o un desarrollo de nuevas ventajas comparativas por parte de este pas? Las estadsticas sealan claramente esto ltimo, ya que para los productos industriales sealados el Brasil registra tambin una marcada expansin de sus exportaciones al resto del mundo (con un

21

crecimiento que oscila entre el 80% y el 300%).12 Estos datos parecen acercarse ms a la perspectiva planteada por Amsden, pues el Brasil muestra un marcado desarrollo de procesos de aprendizaje. El segundo aspecto que cabe destacar en las relaciones comerciales entre la Argentina y el Brasil es una tendencia a la disminucin de la regionalizacin de diversas exportaciones argentinas. Esto responde, en su mayor parte, a una reduccin en las exportaciones al Brasil, pero tambin a un aumento en las dirigidas al resto del mundo. Por otra parte, puede observarse un incremento en la regionalizacin de las exportaciones argentinas en ciertos rubros del sector petroqumico, lo que revela la existencia de un proceso muy asimtrico en cuanto a las tendencias a la regionalizacin en el comercio bilateral de bienes industriales de los dos principales socios del Mercosur. Qu implicancias tendra esta asimetra en una perspectiva de evaluacin de impacto del proceso de integracin regional? Para la Argentina podra significar que, en algunos casos como el de la industria automotriz y de ciertos productos bsicos, petroqumicos y plsticos, el Mercosur pudo actuar como plataforma inicial de exportaciones para luego permitir su expansin al resto del mundo. Aqu se pudieron desarrollar procesos de aprendizaje, de mejoramiento en la organizacin de la produccin o de ambos. Desde la perspectiva del Brasil, en un contexto de polticas productivas internas que favorecen la competitividad, el Mercosur le brind claras oportunidades de fortalecer ciertos sectores industriales a partir del desarrollo de economas de escala y aprendizaje. No se puede dejar de tener en cuenta que estas tendencias reflejan las estrategias globalizadoras de las empresas multinacionales, las que mejor han usufructuado hasta ahora de los beneficios del proceso de integracin. Si se realiza un anlisis pormenorizado de los resultados obtenidos, en primer lugar, y de acuerdo con los planteamientos que estiman beneficioso el comercio sur-sur de bienes industriales, se destacan las exportaciones de vehculos automotores, sus partes y piezas. La evolucin comercial de este tipo de bienes ha sido variada. Lo que en un primer momento ayud a sostener el supervit comercial bilateral argentino por medio de las crecientes exportaciones al Brasil, hoy muestra una faceta diferente. Mientras las importaciones de autos y piezas (captulo 87) desde el Brasil han crecido considerablemente en los ltimos aos, las exportaciones argentinas han descendido levemente. Sin embargo, lo que interesa aqu es el importante grado de diversificacin logrado por este tipo de exportaciones argentinas al resto del mundo. Aunque el Brasil sigue siendo el principal destino de las ventas argentinas de autos y partes, existen otros destinos cuya importancia viene en aumento. En cuanto el Brasil comenz a disminuir las compras de autos y piezas, la Argentina pudo desviar y expandir este tipo de exportaciones hacia otros pases. En esta misma lnea, los plsticos son otro rubro de importancia particularmente para la Argentina. Lo interesante de este grupo de productos es que su produccin se encuentra atomizada entre casi 1.700 empresas dentro de las que se destacan las de tamao pequeo y mediano (Briner, Bustos y Sacroisky, 2007). A pesar del pronunciado aumento de las importaciones argentinas de bienes industriales desde el Brasil, este pas presenta un proceso de desregionalizacin de sus exportaciones a la Argentina empujado por el ostensible crecimiento de estas hacia terceros mercados. Mientras que en el perodo 1997-1998, el 21% de sus exportaciones de MOI se dirigan a la Argentina, este porcentaje se redujo al 15% en 2005-2006. No puede negarse que, en el caso de ciertos bienes industriales, el comercio con la Argentina le dio al Brasil un impulso muy importante para lograr un desarrollo de ventajas comparativas dinmicas y una expansin posterior hacia el resto del mundo. Por otra parte, desde la perspectiva de la Argentina podra sealarse que el seguimiento de las propuestas de exportar en funcin de las ventajas comparativas estticas (productos primarios y algunas manufacturas de origen agropecuario) le dio pobres resultados en su comercio con el Brasil en el mediano plazo. Es ms, ese resultado podra haber empeorado de continuar esa estrategia, dado que el Brasil se est convirtiendo o bien en autosuficiente, o bien en un fuerte exportador de esos productos. Es as como el importante supervit comercial que mantuvo la Argentina durante la dcada de 1990 fue
12

Para mayor detalle vase el Anexo III.

22

disminuyendo hasta transformarse, a partir del ao 2002, en un dficit conducido por el intercambio de bienes industriales. En lo que respecta al comercio argentino con el Uruguay y el Paraguay, se observa que el principal beneficiado ha sido la Argentina, porque tanto la cercana geogrfica como la existencia del Mercosur hicieron posible que exportara ciertos productos a sus socios, desarrollando un proceso de aprendizaje mediante las exportaciones (learning by exporting) que luego le permiti expandirlas al resto del mundo. Esto evidencia que para ciertos productos la Argentina efectivamente pudo desarrollar ventajas comparativas dinmicas, lo que se ve reforzado por el hecho de que en la actualidad no se encuentran niveles de regionalizacin significativos entre la Argentina y el Paraguay y la Argentina y el Uruguay, respectivamente. Cabe sealar, sin embargo, que el Paraguay y el Uruguay han quedado en cierta medida relegados en el proceso de desarrollo de ventajas comparativas dinmicas como producto del comercio dentro del bloque. En definitiva, en este trabajo se hace manifiesto que, para el caso de los socios ms grandes, el Mercosur pudo funcionar como instrumento de desarrollo de ventajas comparativas dinmicas. La pregunta, dada la realidad presente, es hasta qu punto el proceso de integracin puede continuar cumpliendo ese papel. A su vez, este interrogante se ampla al analizar si dicha integracin podra realizarse ms equitativamente para el conjunto de los pases que integran el bloque, lo que significa reducir las asimetras de poltica econmica y extender sus beneficios a los socios ms pequeos. Estos son los grandes desafos que plantea hacia adelante el proceso de integracin. VI - BIBLIOGRAFA Amsden, Alice H. (1997), Bringing production back in understanding governments economic role in late industrialization, World Development, vol. 25, N 4, Amsterdam, Elsevier. __________ (1976), Trade in manufactures between developing countries, The Economic Journal, vol. 86, N 344, diciembre, Oxford, Blackwell Publishing. Bekerman, M. y D. Cerdeiro (2006), Integracin, crisis y patrn de especializacin de la economa argentina, Documento de trabajo, N 16, Buenos Aires, Centro de Estudios de la Estructura Econmica (CENES), Facultad de Ciencias Econmicas, Universidad de Buenos Aires. Bekerman, M. y H. Montagu (2007), Por qu la Argentina pierde terreno en el comercio con el Brasil?, Realidad econmica, N 232, Buenos Aires, Instituto Argentino para el Desarrollo Econmico (IADE), noviembre-diciembre. Bekerman, M. y P. Sirlin (1999), Impactos sectoriales del proceso de integracin del Mercosur: los casos del sector calzado y del sector farmacutico, Documento de trabajo, N 9, Buenos Aires, Centro de Estudios de la Estructura Econmica (CENES), Facultad de Ciencias Econmicas, Universidad de Buenos Aires. Bekerman, M., P. Sirlin y M.L. Streb (1995), Las nuevas orientaciones de poltica industrial y de promocin de exportaciones en Argentina y Brasil. Asimetras y posibilidades de coordinacin, Documento de trabajo, N 1, Buenos Aires, Centro de Estudios de la Estructura Econmica (CENES), Facultad de Ciencias Econmicas, Universidad de Buenos Aires. Briner, Mara Agustina, Magdalena Bustos Zavala y Ariana Sacroisky (2007), Desafos de la reconfiguracin productiva en Argentina, Documento de trabajo, N 16, Buenos Aires, Centro de Economa y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFID-AR), julio. Carrera, Jorge (2005), Insercin y especializacin del sistema productivo argentino en la economa internacional. Modelos productivos, Escenarios de salida de crisis y estrategias alternativas de desarrollo para Argentina, Julio Csar Neffa y Hctor Cardono, Buenos Aires, Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, Programa de Tecnologa, Investigaciones Econmicas sobre Trabajo y Empleo (CEIL-PIETTE), septiembre.

23

Castagnino, Toms (2005), El comercio exterior de las manufacturas industriales. Esttica comparada: 1998-2005, Revista del CEI, N 4, Buenos Aires, Centro de Economa Internacional, noviembre. Chudnovsky, Daniel y Andrs Lpez (2007), Inversin extranjera directa y desarrollo: la experiencia del Mercosur, Revista de la CEPAL, N 92 (LC/G.2339-P), Santiago de Chile, agosto. Corden, Max (1972), Economies of scale and customs union theory, The Journal of Political Economy, vol. 80, N 3, Chicago, University of Chicago Press. Ffrench-Davis, Ricardo (2001), El comercio intralatinoamericano y su base analtica para el nuevo decenio, Santiago de Chile, borrador. FUNCEX (Fundacin Centro de Estudios de Comercio Exterior) (2005), Boletim de comrcio exterior, Ro de Janeiro. Krugman, Paul y Maurice Obstfeld (2001), Las bases para el comercio: la dotacin factorial y el modelo de Heckscher-Ohlin, Economa internacional, Madrid, Addison Wesley. Laird, S. (1998), Mercosur: objectives and achievements, Economics Notes, Washington, D.C., Banco Mundial. Lpez, Andrs, Gustavo Lugones y Fernando Porta (1993), Factores macroeconmicos, polticas pblicas y estrategias privadas, Comercio y competitividad en el Mercosur, Buenos Aires, Centro de Investigaciones para la Transformacin (CENIT), julio. Nagarajan, Nigel (1998), La evidencia sobre el desvo de comercio en el Mercosur, Integracin y comercio, N 6, Buenos Aires, Instituto para la Integracin de Amrica Latina y el Caribe (INTAL), diciembre. Porta, Fernando (2004), Una nueva racionalidad: la importancia de la coordinacin microeconmica, Evaluacin del desempeo y aportes para un rediseo del Mercosur. Una perspectiva desde los sectores productivos argentinos (LC/BUE/R.258), Bernardo Kosacoff (coord.), Buenos Aires, Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. Ros, Sandra Polnia (2003), MERCOSUR: en busca de una nueva agenda. MERCOSUR: Dilemas y alternativas de la agenda comercial, Buenos Aires, Instituto para la Integracin de Amrica Latina y el Caribe ( INTAL), diciembre. Ros, Sandra Polnia y Roberto Iglesias (2005), Anatomia do boom exportador e implicaes para a agenda de negociaes comerciais do Brasil, Revista brasileira de comrcio exterior, Ro de Janeiro, Fundacin Centro de Estudios de Comercio Exterior (FUNCEX), octubre-diciembre. Rodrik, Dani (1995), Las reformas a la poltica comercial e industrial en los pases en desarrollo: una revisin de las teoras y datos recientes, Desarrollo econmico, vol. 35, N 138, Buenos Aires, Instituto de Desarrollo Econmico y Social (IDES), septiembre-noviembre. Yeats, Alexander (1997), Does Mercosurs trade performance raise concerns about the effects of regional trade arrangements?, Policy Research Working Paper, N 1729, Washington, D.C., Banco Mundial, febrero.

VII ANEXOS Anexo I: ndice de orientacin regional del comercio Para el caso de las exportaciones, el ndice es el siguiente:

24

X i , BRA;t IRX t = X MOI , BRA;t X i , ROW ;t X MOI , ROW ;t

en donde: IRXt: ndice de orientacin regional en el ao t Xi,BRA; t : Exportaciones de producto/partida i al Brasil en el ao t XMOI,BRA; t : Exportaciones totales de MOI al Brasil en el ao t Xi,ROW;t : Exportaciones de producto/partida i al resto del mundo en el ao t XMOI,ROW;t : Exportaciones totales de MOI al resto del mundo en el ao t Y

X
n 1

= X MOI , es decir, la suma de todas las partidas i es igual al total de exportaciones de MOI

Para el caso de las importaciones, el procedimiento es anlogo. M i , BRA;t M MOI , BRA;t IRM t = M i , ROW ;t M MOI , ROW ;t donde: IRMt: ndice de orientacin regional en el ao t Mi,BRA; t : Exportaciones de producto/partida i al Brasil en el ao t MMOI,BRA; t : Exportaciones totales de MOI al Brasil en el ao t Mi,ROW;t : Exportaciones de producto/partida i al resto del mundo en el ao t MMOI,ROW;t : Exportaciones totales de MOI al resto del mundo en el ao t Y

M i = M MOI , es decir, la suma de todas las partidas i es igual al total de importaciones de

MOI Nota: Manufacturas de origen industrial (MOI) Anexo II: Seleccin de la muestra Para realizar este trabajo se utiliz todo el universo de las exportaciones e importaciones argentinas divididas entre las que se comercian con el Brasil y aquellas con el resto del mundo.13 Dentro de este universo se seleccion una muestra de exportaciones e importaciones que incluye a aquellas partidas que en algn ao entre el rango de tiempo analizado hayan superado los 10 millones de dlares. Esto redujo la muestra de exportaciones a 61 posiciones arancelarias que representan en promedio el 85% de las ventas al Brasil y el 73% de las ventas al resto del mundo. Por su parte, la muestra de importaciones qued reducida a 184 posiciones, que representan en promedio el 90% de las importaciones provenientes del Brasil, por una parte, y un 65% de las importaciones provenientes del resto del mundo, por otra.

13

De esta manera se conformaron dos grandes grupos, el de exportaciones, compuesto por 919 posiciones arancelarias a cuatro dgitos de acuerdo con la Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM4), y el de importaciones, que agrupa a 928 posiciones arancelarias de acuerdo con dicha clasificacin.

25

A su vez, de esa primera seleccin se utilizaron para el anlisis aquellas partidas que registraran un ndice de regionalizacin (ya sea para exportaciones o importaciones) superior a 1.14 El ltimo criterio de seleccin consisti en elegir aquellas partidas cuya proporcin de importaciones (exportaciones) dentro del bloque con respecto a las importaciones (exportaciones) totales sobrepasara el 30%.

Un ndice de regionalizacin mayor que 1 significa que para esa posicin el comercio (exportacin o importacin, segn el caso) se encuentra regionalizado entre la Argentina y el Brasil.

14

26

Anexo III: Exportaciones brasileas al resto del mundo de principales captulos y posiciones industriales exportados a la Argentina
Exportaciones brasileras al resto del mundo (En millones de dlares FOB) Captulo Productos qumicos inorgnicos; compuestos inorgnicos u orgnicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de 28 metales de las tierras raras o de istopos 29 Productos qumicos orgnicos 30 Productos farmacuticos Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos; partes de 84 estas mquinas o aparatos Maquinas, aparatos y material elctrico y sus partes; aparatos de grabacin o de reproduccin de sonido, aparatos de grabacin o de reproduccin de imgenes y 85 sonido en televisin, y las partes y accesorios Vehculos automviles, tractores, ciclos y dems vehculos terrestres, sus partes y 87 accesorios 19971998 20052006 Variacin entre perodos

360,7 892,5 118,2

1 223,1 1 630,7 470,8

239,1% 82,7% 298,2%

3 593,8

9 068,7

152,4%

1 426,3

4 722,4

231,1%

3 326,6

8 828,5

165,4%

Posicin

Exportaciones (En millones de dlares FOB) Promedio de Promedio de exportaciones exportaciones brasileas a la brasileas al resto Argentina del mundo 19972005199720051998 2006 1998 2006

8418

8525 8701 8702

8703

Refrigeradores, congeladores y dems material, mquinas y aparatos para produccin de fro, aunque no sean elctricos; bombas de calor, excepto las mquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida n: 84.15 51 120 Aparatos emisores de radiotelefona, radiotelegrafia, radiodifusin o televisin, incluso con aparato receptor o de grabacin o reproduccin de sonido incorporados; cmaras de televisin; videocmaras, incluidas las de imagen fija 66 685 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida n: 87.09) 143 338 Vehculos automviles para el transporte de 10 o mas personas, incluido el conductor 21 96 Coches de turismo y dems vehculos automviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida n: 87.02), incluidos los vehculos del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras 649 1 390 Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC).

63

308

54 113 141

2 000 901 223

892

3 106

27

Posicin

ndice regional de exportaciones del Brasil a la Argentina 1997-1998 2005-2006

Refrigeradores, congeladores y dems material, mquinas y aparatos para produccin de fro, aunque no sean elctricos; bombas de calor, excepto las mquinas y aparatos para acondicionamiento de aire 8418 de la partida n: 84.15 3,0 2,3 Aparatos emisores de radiotelefona, radiotelegrafia, radiodifusin o televisin, incluso con aparato receptor o de grabacin o reproduccin de sonido incorporados; cmaras de televisin; videocmaras, incluidas las de imagen fija 8525 7,8 2,0 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8701 n: 87.09) 4,9 2,2 Vehculos automviles para el transporte de 10 o mas 8702 personas, incluido el conductor 0,6 4,1 Coches de turismo y dems vehculos automviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida n: 87.02), incluidos los vehculos del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras. 8703 2,8 2,6 Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC).

28