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Introduccin
Is-OC es, por una parte, un programa para la gestin de toda la informacin
necesaria para el funcionamiento de la actividad profesional de personas o
empresas. Por otra parte Is-OC permite la comunicacin interna y externa de
los Usuarios con cualquier persona con la que sea necesario compartir dicha
informacin.
La informacin que se gestiona es bsicamente de cuatro tipos:
Informacin sobre Personas Fsicas y Jurdicas con las que el Profesional
o Empresa que utiliza Is-OC tiene relacin de cualquier tipo (Clientes,
Proveedores, Organismos Oficiales, Amistades, etc.)
Informacin sobre los contactos entre el Profesional o Empresa y
cualquiera de las Personas Fsicas o Jurdicas con las que tiene
relacin. Esta informacin puede ser Notas, Cartas, Fax, e-mail,
telegramas, llamadas telefnicas, visitas personales, etc.
Informacin sobre Tareas a realizar o ya realizadas relacionadas con el
resto de tipos de Informacin
Documentos y Ficheros (imgenes, documentos Word, Excel,
PowerPoint, PDF, etc.) relacionados con los tres tipos anteriores
(Gestin Documental)
Clientes Potenciales
Cualquier Profesional o Empresa que necesite Organizar Informacin y
Comunicarse de una forma integrada y mediante un nico programa
Empresas que puedan ofrecer una versin personalizada de este
producto a sus Clientes con fines de fidelizacin, captacin, etc.
Objetivos y Ventajas
Mantenimiento de toda la informacin sobre Personas y Contactos con
dichas Personas de forma centralizada y accesible a todas las personas
autorizadas
Reduccin de la carga de trabajo en la comunicacin con Personas
externas
Reduccin de los tiempos de comunicacin
Eliminacin de los errores de gestin manual de la informacin sobre
Personas y Contactos
Obtencin inmediata de estadsticas, informes y grficos
Control automtico de la realizacin de Tareas
Control del trabajo administrativo
Mdulos
Gestin de Personas
Gestin de Comunicaciones (e-mail, cartas, fax, llamadas telefnicas,
visitas, anotaciones) a nivel Persona, Pliza, Siniestro. Comunicaciones
relacionadas con Temas, Documentos y Ficheros de todo tipo.
Gestin de Tareas a nivel Persona, Pliza, Siniestro. Cada Tarea puede
estar relacionada con Temas, Documentos y Ficheros de todo tipo.
Gestin Documental (Totalmente integrada en los otros mdulos)
Gestin de Accesos y Trabajo Administrativo
Gestin de Personas
Base de datos de Personas Fsicas y Jurdicas
Informacin de cada Persona:
o Nombre y Apellidos o Razn Social
o NIF / CIF
o Domicilios e Inmuebles
o Telfonos
o Fax
o Direcciones de Correo Electrnico
o Pginas Web
o Empresas donde Trabaja (Personas Fsicas)
o Estructura de la Empresa, Departamentos, Empleados,
Cargos, etc. (Personas Jurdicas)
o Grupos a los que pertenece
o Personas con las que est relacionada
o Tipos de Persona (Clientes, Proveedores, Candidatos, etc.)
o Historial de Accesos (Alta, Modificaciones, Consultas)
o Historial de Notas y Contactos relacionados con la Persona
o Cuentas Bancarias
o Variables definidas por el Usuario
o Licencias de Conduccin de Vehculos
Utilidades:
o Exportacin de informacin a HTML y PDF
o Envo de e-mail, cartas y fax desde cada Persona
Gestin de Comunicaciones
Este mdulo se encarga tanto de la gestin del envo y recepcin de
comunicaciones (principalmente por correo electrnico, pero tambin
por carta, fax, llamadas telefnicas o visitas personales) como del
registro y consulta posterior de las mismas.
No requiere programa externo de correo electrnico
Para crear las cartas y fax requiere licencia de Word
Se pueden relacionar con cualquier nmero de personas
Se pueden relacionar con cualquier nmero de ficheros o documentos
Se pueden relacionar con cualquier nmero de Temas definidos por el
Usuario
Opciones del correo electrnico:
o Envo de mensajes con ficheros adjuntos
o Clasificacin automtica de mensajes recibidos por Persona que
enva el mensaje
o Envo diferido de mensajes cuando no se est conectado a
Internet
o Envo de mensajes desde Personas
o Envo de mensajes desde Plizas y Siniestros a cualquiera de las
Personas relacionadas (Compaa de Seguros, Corredura de
Seguros, Perito, Testigos, etc.) Los mensajes pueden ser correos
electrnicos, cartas o fax.
Consulta de Notas y Contactos
o Desde Personas
o Desde Plizas y Siniestros
o Bsqueda general:
entre 2 fechas de envo
entre 2 fechas de recepcin
de 1 motivo de envo
de un tipo (nota, e-mail, carta, etc.)
relacionadas con 1 Persona
relacionadas con 1 Pliza o 1 Siniestro
relacionadas con 1 fichero o documento
relacionas con 1 Tema
etc.
Gestin de Tareas
Permite organizar todas las tareas relacionadas con los Seguros. Las Tareas
son consultables directamente o a travs del Mdulo de Notas y Contactos.
Las Tareas se pueden generar directamente desde Plizas o Siniestros,
quedando relacionadas directamente con la Pliza o Siniestro
correspondiente.
Opciones:
Alta de tareas (Desde el mdulo de Tareas o desde Personas, Plizas o
Siniestros)
Consulta de Tareas Atrasadas
Consulta de Tareas para Hoy
Consulta de Tareas en fechas futuras
Modificacin de Tareas
Transferencia de Tareas de un Usuario a otro (Versin Multiusuario)
Gestin de Documental
Sencilla y totalmente integrada en los otros mdulos de Is-Oc
A nivel:
o Persona
o Inmueble
o Anotacin
o Contacto (e-mail, carta, fax, etc.)
o Tarea
Todo tipo de Documentos (.doc, .xls, .pdf, etc.)
Integracin de Word en la generacin de documentos
Generacin de listados e informes en formatos HTML y PDF
Gestin de Accesos y Trabaj o Administrativo
Accesos por Usuario y Password
Usuarios estructurados por Departamento
Control de Entradas y Salidas del Sistema
Control de Altas, Modificaciones y Consultas realizadas por cada
Usuario con fecha y hora de realizacin
Control de Usuarios conectados al sistema en un momento dado
Informes y Estadsticas
Versiones
Monousuario
Multiusuario
Software y Hardware
Windows 98, XT
Red Local Windows o Novell
PC 128 Mb RAM
Instalacin y Aprendizaje
Auto-instalable
Soporte telefnico, por correo electrnico y en el domicilio del cliente
Utilizacin sencilla
Ayuda online
Cursillo de formacin para Usuarios (Opcional)
Configuracin del sistema por Infoseg, S.A. (Opcional)
Adaptaciones
Se pueden realizar adaptaciones, personalizaciones y procesos especiales.
Algunas de las mas corrientes pueden ser:
Captura de datos de Personas, Domicilios, Telfonos, etc.
Integracin de SMS
Integracin de PDA
Personalizacin para Clientes de una Empresa
Integracin en la aplicacin Internet de la Empresa