Situacin y Perspectivas de los Mercados de Lana y Carne Ovina

Secretariado Uruguayo de la Lana

Carlos Salgado, 12 de abril 2012

 La Poblacin ovina mundial y la oferta de lana y carne La oferta exportadora de Carne Ovina y Lana La Poblacin ovina de los principales exportadores Las consecuencias sobre el mercado lanero y de carne ovina La situacin actual de los mercados

 La Poblacin ovina mundial y la oferta de lana y carne La oferta exportadora de Carne Ovina y Lana La Poblacin ovina de los principales exportadores Las consecuencias sobre el mercado lanero y de carne ovina La situacin actual de los mercados

Evolucin de la Poblacin Ovina Mundial

1.250 1.204 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 1990 1995 2000 2005 2009 2010 1.084 1.057 1.115 1.073 1.068

millones cab

Fuente :IWTO

Evolucin de la Produccin Mundial de Lana

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1990 1995 2000 2005 mil tons 2009 2010 3.399 2.596 2.284 2.149 1.967 1.992

Fuente :IWTO

Evolucin de la Produccin Mundial de Carne Ovina

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1990 1995 2000 2005 mil tons 2009 2010 7.033 7.211 7.789 8.029 8.536 8.532

Fuente :FAO

 La Poblacin ovina mundial y la oferta de lana y carne La oferta exportadora de Carne Ovina y Lana La Poblacin ovina de los principales exportadores Las consecuencias sobre el mercado lanero y de carne ovina La situacin actual de los mercados

Concentracin de la oferta exportadora

Lana base sucia
790 mill. kgs
5,0% 6,5% 5,5%

Carne Ovina
850 mil ton
20%

2%
17,0%

43%

66,0%

35%

Australia Uruguay SudAfrica

N. Zelanda Argentina

N.Zelanda Uruguay

Australi otros

Fuente: IWTO

 La Poblacin ovina mundial y la oferta de lana y carne La oferta exportadora de Carne Ovina y Lana La Poblacin ovina de los principales exportadores Las consecuencias sobre el mercado lanero y de carne ovina La situacin actual de los mercados

Australia: Poblacin ovina (millones de cabezas)

140 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Australia
30,0 40,0 50,0

Nueva Zelanda: Poblacin ovina (millones de cabezas)

Uruguay: Poblacin ovina (millones de cabezas)

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20,0
00 01 05 09 03 04 08 10 02 06 07 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12

Nueva Zelanda

Los tres pases en 10 aos cayeron 56 millones de cabezas

Uruguay

 La Poblacin ovina mundial y la oferta de lana y carne La oferta exportadora de Carne Ovina y Lana La Poblacin ovina de los principales exportadores Las consecuencias sobre el mercado lanero y de carne ovina La situacin actual de los mercados

La Produccin de lana en Australia

mill kgs base sucia

1.200 1.000 800 600 400 200 0

1.100

731

666 520 423 429 434 455 473

1990

1995

2000

2005

2009

2010

2011

2012

2013
proyectado

Fuentes: IWTO y ABARE

La Produccin de lana en Uruguay

mill kgs base sucia

60 50 40 30 20 10 0

57

56 49 41 37 38 46 47 43 38 38 31

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
proyectado

Fuentes: Sul

Las exportaciones de Carne ovina

Australia:Exportaciones de Carne Ovina
(m iles de toneladas) Fuente ABARE y MLA

Nueva Zelanda:Exportaciones de Carne Ovina

(m iles de toneladas) Fuente: Beef and lam b New Zealand

350 300 250 200 150 100 50 0 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 cordero mutton

340 320 300 280 260 240 220 200 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 201102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 cordero

Uruguay: Exportaciones de Carne Ovina

miles de tons peso carcasa. Fuente INAC
35 30 25 20 15 10 5

Fuentes: Abare,Sul, INAC

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

miles tons

Los resultados de estas tendencias fueron la reduccin de la oferta mundial exportadora de lana En la produccin de carne ovina se registraron varios acontecimientos productivos: a) liquidacin con aumento de la faena, b) Aplicacin de tecnologa y mayor eficiencia en los procesos vinculados a la produccin de carne (procreos y peso de carcasa) caso de Nueva Zelanda. En los ltimos aos techo tecnolgico y fuerte competencia de rubros alternativos. En Australia la menor produccin de lana estuvo acompaada de un crecimiento en la produccin de cordero hasta 2008. Posteriormente las posteriores cada del stocks comenzaron a tener consecuencias negativas sobre la produccin de corderos. Los sistemas de produccin de carne de cordero en Australia comienzan a tener consecuencias sobre la produccin de lana Cuando se detiene la cada del stock, cae la faena y en consecuencia tambin cae la produccin de carne sobre todo de mutton.

 La Poblacin ovina mundial y la oferta de lana y carne La Concentracin de la oferta exportadora de Carne Ovina y Lana La poblacin ovina de los principales exportadores Las consecuencias sobre el mercado lanero y de carne ovina La situacin actual de los mercados

Evolucin del IME en Australia

Crisis Europa
1.800 1.600

Crisis Asitica

Crisis EEUU

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

IME ($)

A$ U$S

06-Ene -1998

15-Jul-1999

11-Ene-2006

11-Jun-2009

Fuente: SUL, en base a AWEX

03-May-2011

27-May-2004

19-Sep-2002

13-Sep-2007

13-Feb-2001

Australia: Evolucin del Indicador de Mercado del Este

(Promedios anuales en cents. de U$S por kilo base limpia)
1500

1300

1100

900

700

500

300

1990 1995 2000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 En-mar

Fuente: Elaboracin SUL en base a AWEX

Uruguay: precios lana velln

US$/kg sucio

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2008 2009 21-22 2010 23-24 2011 27-28 2012

El Mercado de Carne Ovina Australiano

Evolucin del precio semanal del Cordero Pesado australiano (US$/kg de carne) Perodo 1 de marzo 06 - 26 marzo 12 (MLA) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00
1 sem marzo 06 4 sem marzo

El Mercado de Carne Ovina Nueva Zelanda

Nueva Zelanda: Evolucin semanal precio del Cordero marzo 06- marzo 12
(US$/kg carne)

7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00

1 sem m ar 06 4 sem m ar z.12

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Fuente:SUL
En e09 m ar zo m ay o ju se l io pt ie m no bre vie m br En e e10 m ar zo m ay o ju se l io pt ie m no bre vi em br En e e11 m ar zo m ay o ju se l io pt ie m no bre vie m br En e e12 m ar zo

El Mercado de Carne Ovina Uruguay

Precio del Cordero Pesado (US$/kg carne) ene 2009 - marz 2012

 Hay un consenso general que esta escasez de oferta viene siendo uno de los componentes importantes en esta recuperacin de los precios (tanto en lana como carne ovina)

Perspectivas

 En el mercado lanero se estn registrando dos hechos desfavorables:

las menores tasas de crecimiento previstas para los principales pases consumidores de lana durante 2012 . Un deterioro en la relacin de precios con las fibras competitivas respecto al 2011.(algodn y fibras sintticas)

Los bajos niveles de la oferta (produccin +stocks) son los que estn contribuyendo a neutralizar las consecuencias negativas sobre los precios.

Principales pases consumidores de lana vestimenta + Brasil. Entre ellos estn los principales importadores de carne ovina
(tasa de crecimiento del PBI en porcentaje) Fuente: ABARE y FMI

12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

U U lia do na ia or ea ci a n Ja p m an I ta C hi B ra EE ni an

2010 2011 2012 2013

-2,0 -4,0

A le

ei

no

Fr

si

Fuente: Wool Economics Focus

En el Mercado de Carne Ovina

Se est registrando un aumento de los excedentes de exportacin de Australia y Nueva Zelanda en 2012 respecto a 2011 No obstante la oferta exportadora de carne ovina se mantiene muy por debajo de los volmenes anteriores a 2010. La mayor produccin de corderos en Nueva Zelanda durante 2011 y un nuevo crecimiento en las exportaciones de cordero de Australia mantendrn los precios por debajo de los record del ao pasado. Se mantendr restringida la oferta de mutton por el lento proceso de reconstitucin de stocks. La demanda de Europa es con precios inferiores en un 11% al ao pasado La demanda de Brasil es con precios inferiores en un 7% al ao pasado En el mercado de carne ovina del Uruguay, Brasil seguir jugando un papel importante en la formacin del precio final al productor. La recuperacin esperada en la tasa de crecimiento del PBI en 2012 y 13 jugarn favorablemente para la demanda de carne ovina. En Brasil la evolucin cambiaria seguir teniendo mucha incidencia en la demanda de carne ovina desde Uruguay. La baja oferta de faena continuar presionando sobre los precios Una concentracin muy alta de la oferta hacia fin de ao puede ser un factor desfavorable para los intereses de los productores de corderos.

Reflexiones finales
En el actual escenario la oferta exportadora mundial de carne ovina y lana seguir siendo restrictiva. Las proyecciones para mediano plazo son solo de un muy leve crecimiento en ambos rubros. No se avisora una expansin importante de la produccin ovina en los principales exportadores. Mas bien una mayor estabilizacin. Es muy probable que tampoco aumenten los stocks de lana en los eslabones superiores de la cadena. Si pueden aumentar a nivel del productor lo que generara mayor restriccin de oferta. Por ltimo, las proyecciones del ingreso de las principales economas que tienen que ver con la demanda de lana e importaciones de carne ovina se espera mejoren para el 2013. La baja disponibilidad de carne ovina y lana seguirn siendo la principal fortaleza de estos mercados.

Muchas gracias !!