Alianza del Pacfico:

Retos y oportunidades en minera

Roque Benavides - Presidente Ejecutivo Compaa de Minas Buenaventura

Arequipa, 17 de septiembre de 2013

La Alianza del Pacfico: Conformada por Chile, Colombia, Mxico y Per. Es uno de los bloques comerciales ms importantes de Amrica Latina, representa el 55% del total de las exportaciones de la regin.

Fuente: Alianza del Pacfico 2013.

La meta: la libre circulacin de bienes, servicios, capitales y personas. Esto es fundamental para el aumento de las competencias, en especial la de la industria minera.

Fuente: Wordpress 2013.

Inversin proyectada y en cartera total sectores: Periodo 2013 2016.

24.68%

75.32%

22.36%

77.64%

18.07%

81.93% 82.38% 10.63% 6.99%

Fuente: Diario Gestin - Per.

La minera en el Per: Representa el 14.5% del PBI nacional, pero responde al 35% del impuesto a la renta.

Cifras del sector minero en los pases de la Alianza del Pacfico

Per
% PBI Global % IR 3era Categora % Exportaciones % Inversin Mundial Explor. 14.5% 35% 62.3% 5%

Chile
15.5% 25% 59% 5%

Colombia
1.5% N/A 23% 2%

Mxico
2% N/A N/A 6%

Fuente: Organismo Latinoamericano de Minera. Elaboracin Propia

Inversin en proyectos mineros en cartera: Expansin, construccin, factibilidad, desarrollo, exploraciones

Inversin en proyectos mineros en cartera

Total Inversin (US$ Billion) 105 104 96 52 48 44 43 24 23 16 15 15 229 Participacin (Porcentaje) 14 14 9 7 7 6 5 3 3 2 2 2 29 Ranking 2011 1 2 3 4 5 6 8 8 10 9 11 6

Australia Canada Chile Brazil Russia Peru United States Colombia South Africa Guinea Philippines Mxico Otros

Fuente: E&MJ's Annual Survey of Global Mining Investment. Elaboracin Propia

Mltiples beneficios: Econmicos, sociales, polticos, culturales, educacin, salud y medio ambientales.

Beneficios a la minera
1. Reduccin de los costos de insumos, equipos y maquinaria. 2. Incremento del empleo formal. 3. Mayor celeridad en la contratacin de personal capacitado. 4. Menores trmites comerciales y costos tributarios. 5. Promocin del intercambio de conocimientos, experiencias y nuevas tecnologas en los pases miembros. 6. Aprovechamiento de los avances de algn estado en materia social, ambiental, gestin de propiedades, etc. por lo dems pases socios. 7. Alineamiento del marco jurdico que regula la minera en la regin.

Cules son los principales retos que enfrenta cada pas miembro para llegar al desarrollo? Son los retos iguales para cada estado?

Libertad econmica 2013: Colombia es el pas latinoamericano que ms avance a tenido en el ndice durante los ltimos 5 aos .

Clasificacin de los pases en el ndice

37

44

50

Fuente: The Heritage Foundation 2013

Retos por superar: Los retos que deben enfrentar los pases miembros de la Alianza del Pacfico son distintos y en diferentes ordenes de magnitud.

10
Fuente: WEF - The Global Competitiveness Report 2013

Cules son las fortalezas de la Alianza del Pacfico para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades en el sector minero?

11

TOP: Latinoamrica se mantiene como el destino ms popular para la exploracin minera, atrayendo el 25% del total de las inversiones.

Alianza del Pacfico: 18%

Fuente: SNL, Metals Economic Group 2013

12

Inversin en perforaciones: A mediados del 2012, las empresas mineras redujeron significativamente sus presupuestos para perforaciones, priorizando sus proyectos Brownfields.

Fuente: SNL, Metals Economic Group 2013

13

Ranking: Los pases de Amrica Latina no solo albergan yacimientos de clase mundial, tambin poseen una riqueza metlica muy amplia.

Ranking de produccin de metales a nivel mundial

Per
Oro Plata Cobre Plomo Zinc
Fuente: USGS 2013. Elaboracin Propia

Chile
14 8 1 33 23

Colombia
N/A N/A N/A N/A N/A

Mxico
11 1 10 4 7

6 3 3 5 3

14

Produccin de oro: Yanacocha es el mayor productor de oro de la regin, siguindole Lagunas Norte y en tercer lugar Peasquito en Mxico operado por GoldCorp.

15
Fuente: Intierra 2013. Colombia: Est. 2012 Mina Segovia 80,000 oz. Au

Alianza del Pacfico: Retos y oportunidades en el sector minero.

Per
Incremento de costos en la industria Conflictos sociales sin resolver Demora en autorizacin de permisos

Chile
Escasez de Agua Elevado costo de la energa Dificultad para encontrar personal calificado

Cambios en la regulacin tributaria

Infraestructura deficiente

Colombia
Inseguridad (Guerrilla) Falta de un adecuado marco jurdico Ineficiente gestin y direccin minera Informalidad

Mxico
Inseguridad (Narcotrfico) Cambios en la regulacin tributaria

16

Proyectos detenidos: Algunos ejemplos en la regin como Conga, Angostura, Pascua Lama y Las Cardones.

Conga
Agitacin social

Pascua Lama
Observado por la Superintendencia Ambiental US$ 3.5b.

US$ 4.8b.

Angostura
Regulacin de los pramos US$ 646m.

Las Cardones
Agitacin social US$ 200m.

Fuente: Intierra System. Elaboracin Propia

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El compromiso y los esfuerzos de Buenaventura han estado dirigidos en la bsqueda de oportunidades de negocio en los pases miembros de la Alianza del Pacfico.

18

Buenaventura: Desde hace varios aos ha venido enfocando sus esfuerzos en exploraciones en los pases de la Alianza del Pacfico.

Inversin anual en exploraciones: US$ 20M.

19

Buenaventura: Desde hace varios aos ha venido enfocando sus esfuerzos en exploraciones en los pases de la Alianza del Pacfico.

US$ 0.9M. Oro

Inversin en los ltimos 5 aos

US$ 4.1M. Plata/Oro Inversin total: US$ 4.3M.

US$ 0.3M. Oro

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Alianza del Pacfico:

Retos y Oportunidades en minera

Roque Benavides - Presidente Ejecutivo Compaa de Minas Buenaventura

Arequipa, 17 de septiembre de 2013