Clavel miniatura Esttice 0.47% 2.05% Gladiola Tallos verdes Palma 1.03% Proyecto Ejecutivo Agroindustrial 2.

27% Camedor 9.77%

5 FLORICULTURA

Iris Crisantemo 0.26% estndar 0.34% Crisantemo Pompn 0.25% Rosa 42.56%

Clavel Estndar 12.25% Esta es otra de las industrias que aunque ligada a las materias primas ofrece una gama distinta de

oportunidades a la regin que valdra la pena analizar a mas detalle; puesto que tanto el precio, como la facilidad de crear nichos de mercado particulares al acceder a la implantacin de tcnicas apropiadas tanto Otras Flores en lo que respecta al cultivo, la conservacin de las flores como envo de stas. 12.36% Margarita 16.40%

Tabla 20. Consumo per cpita (U.S. dlares) de plantas ornamentales, en los principales pases consumidores

Pas Noruega Suiza Suecia Dinamarca Italia Alemania Alemania Austria Holanda Blgica Francia Estados unidos Gran Bretaa

Flores 58.09 55.45 40.67 33.27 67.07 45.95 64.29 35.38 40.67 31.16 26.93 23.77 20.60

Plantas 68.66 63.37 62.58 68.13 26.93 43.83 18.37 33.80 25.35 29.57 24.29 19.54 7.39

Total 126.75 118.83 103.51 101.40 94.01 89.78 82.66 69.18 66.02 60.73 51.23 43.31 27.99

Proyecto Ejecutivo Agroindustrial

Espaa

12.15

8.98

21.12

Fuente: Floricultores Internacionales, 1994. World Floriculture Industry, Part III Publishers. The Netherlands Grfica 31

Principales Productos Demandados por Pases Europeos

Fuente: Eurostat, 1999

Proyecto Ejecutivo Agroindustrial

Grfica 32

Principales Importadores de Flores Cortadas

Grfica 33

Principales Proveedores de Flores y Follaje

Proyecto Ejecutivo Agroindustrial

Fuente: Eurostat, 1999

Otro mercado atractivo para esta industria es el americano. Entre los principales proveedores de este mercado se encuentran: Canad Colombia Costa Rica Mxico Per Israel Repblica Dominicana

La Floricultura en Mxico
En Mxico se ha observado un incremento en la horticultura ornamental en los ltimos aos debido a que la situacin econmica del pas ha obligado a la diversificacin de sta. La ventaja que ofrece la explotacin de los ornamentales es la gran variedad de diseos y especies por las que se puede optar ya que no existe un estndar en las dimensiones de los terrenos para la instalacin de un mdulo para la explotacin ornamental. Se estima que la floricultura nacional cuenta con una cifra superior a las 8,000 ha.(1998) de las cuales el 95% se encuentra representada por cultivos a cielo abierto y tan slo el 5% por superficie bajo invernadero (Fuente:CECAF)

Exportacin de Ornamentales
La exportacin de ornamentales se ha incrementado notoriamente desde 1979 y actualmente representa un valor de 30 millones de dlares, sin embargo, esta tendencia no se considera de una magnitud significativa si se toma en cuenta que tan slo abastecemos el 3% del volumen que importa Estados Unidos. (Colombia cubre el 60% de estas importaciones). Son doce las especies principales en las exportaciones

mexicanas a los Estados Unidos. Tabla 21. Valor de las exportaciones de Mxico en plantas ornamentales

Ao
1979 1987 1988 1990 1991

Millones de Dlares 1.5 7.0 8.5 14.0 16.0

Proyecto Ejecutivo Agroindustrial

1993 2000
Fuente: CECAF

30.0 500

Grfica 34 Importaciones realizadas por EUA de flores frescas de Mxico, 1990

Fuente: CECAF

Problemtica del Sector Florcola de Mxico

An cuando el valor de las exportaciones y la variedad de los productos exportados no son de gran magnitud, se participa en un amplio nmero de mercados. En 1990 Mxico export 13.8 millones de dlares a 18 pases. Del total exportado, 98% se envi a Estados y Canad y 12% a otros 16 pases. A raz de 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el sector de la floricultura no fue la excepcin en empezar con problemas. En 1994 Mxico ya exportaba una buena cantidad de productos florcolas a Estados Unidos y Canad, pero la reglamentacin vigente en el mercado, como los requisitos de embalado, marcado, requisitos fitosanitarios, etc., aunados a la poltica de desgravacin arancelaria impidieron el crecimiento proyectado para los aos siguientes al TLC. La competencia internacional tambin fue un factor importante. En esta poca, pases como Colombia, Israel y Holanda, invirtieron la mejora de sus procesos productivos de la floricultura desplazando a los productos mexicanos en cantidad y calidad. Por otro lado, Mxico no se ha preocupado por abarcar otros mercados. Hoy, ms del 85% de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos y una pequea parte se dirige a Europa, que es un mercado

Proyecto Ejecutivo Agroindustrial

potencialmente ms grande para comerciar. Los mercados asiticos tambin estn en crecimiento; su consumo de flores es cada vez mayor lo que sin duda debe ser aprovechado por nuestro pas. La produccin de flor de exportacin representa actualmente el 10% de las 8,416 hectreas totales de flores y plantas que se cultivan en el pas y ha generado una captacin promedio de 20.3 millones de dlares anuales de 1989 a 1998. No obstante, la respuesta de la floricultura no fue la esperada debido a: Parcial intercambio tecnolgico entre productores. Baja respuesta a la organizacin para integrar un transporte en bloque a la exportacin. Escasa seriedad y fiabilidad ante el importador. Deficiente transporte areo comercial para la floricultura. Si se solucionaran los problemas anteriores, la participacin de la floricultura nacional incrementar su participacin en el mercado externo, no tan slo en flores de corte, sino tambin en esquejas y plantas de follaje.

Comercializacin interna
Alrededor del 90% de la produccin nacional se destina a los mercados nacionales y el resto es enviado a los mercados internacionales. Las caractersticas principales de la comercializacin nacional son: 1. Inexistencia de ndices de calidad
2. En el manejo post-cosecha las flores son atadas o depositadas en cajas y trasladadas en camiones descubiertos, junto con otros productos, repercutiendo en la vida de anaquel del producto.

Comercializacin externa
De 1989 a 1993 han crecido en valor las exportaciones de flores frescas o de corte, esto se debi en gran parte, por la diversificacin de mercados de destino, ya que, en 1989 el 95% del valor de la exportacin mexicana estaba destinada a los Estados Unidos. Sin embargo, entre 1990 y 1991 la Repblica Federal de Alemania, Francia y Japn comenzaron a figurar como mercados alternativos para la flor mexicana. Tambin se ha ampliado la red de pases que importan flores vivas de Mxico, sin embargo, Estados Unidos y Canad continan siendo los principales importadores de stos productos.

Caractersticas de los principales importadores de flores procedentes de Mxico

Canad

Canad tiene una poblacin altamente consumidora de flores frescas y su produccin local no logra satisfacer su demanda, por lo cual se ven obligados a importar flores del exterior. El pas que ms flores exporta a Canad es Colombia, seguido por Ecuador, EUA, los pases Bajos y en quinto lugar Mxico
Estados Unidos de Amrica

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Algunos factores que han influido en la transformacin del mercado de flores frescas son: los nuevos estilos de vida donde se tenga ms eficiencia y comodidad, el aumento de la poblacin, los diferentes usos que se les dan a las flores, y las tradiciones y costumbres tradas a este pas por los inmigrantes. Colombia tambin es el principal exportador de flores frescas a Estados Unidos, seguido por Ecuador y en cuarto lugar se encuentra Mxico (1994-1997)

Comercio exterior
Mxico, como ya mencionamos tiene su principal comercio de flores con EUA y Canad.

Tabla 22. Exportaciones de Flores de Mxico*

Pas EUA Canad

1990 8,350 266

1991 8,584.1 479

1992 8,824.5 863

1993 9,071.5 743

1994 9,253 824

1995 12,253 1,567

1996 10,269 1,458

1997 9,378 2,624.4

1998 9,640 4,723.9

* Miles de dlares EUA y canadienses respectivamente Fuente: Bancomext

Para los floricultores mexicanos, el mejor punto de comercio es Vancouver, Canad, por la cercana, calidad, clima, adems del TLC, entre otros. Entre las variedades con mayor potencial exportador son: el ave de paraso, anturio, gladolo, clavel, rosa y follaje. Mxico ha aumentado sus exportaciones de flores a Canad en los ltimos tres aos (como se muestra en la Tabla 23), siendo nuestros principales competidores: Colombia, Ecuador, Estados Unidos y los Pases Bajos, ninguno de los cuales se encuentra tan cercano geogrficamente hablando, a excepcin de Estados Unidos.

Tabla 23. Canad: importaciones mundiales de Flores (Millones de dlares)

1998 Pas Valor % Valor % Valor % 1999 2000

El mundo Colombia Ecuador

62.6 29.2 8.9

100.0 62.8 46.6 14.2 27.9 10.1

100.0 67.8 44.5 17.5 28.5 13.7

100.0 72.1 20.2

Proyecto Ejecutivo Agroindustrial

EE.UU. Bajos Mxico

Fuente: World Trade Atlas 2000

10.9

17.4 7.1 2.4

10.2 4.1 1.7

16.2 6.6 2.8

9.5 5.6 2.0

13.1 8.2 2.1

Pases 4.5 1.5

Las importaciones de follaje no han aumentado mucho, manteniendo un promedio de 14 millones de dlares en donde Mxico exporta alrededor de un 2% (ver tabla 24).

Tabla 24. Canad: importaciones mundiales de Follaje (Millones de dlares)

1998 Pas Valor % Valor % Valor % 1999 2000

El mundo 13.6 EE.UU. Italia Mxico China India

World Trade Atlas 2000

100.0 87.5 1.1 3.2 2.0 0.4

14.1 12.3 0.4 0.2 0.3 0.0

100.0 87.5 2.9 1.7 2.4 0.3

13.9 12.3 0.3 0.2 0.2 0.2

100.0 88.6 2.9 1.7 1.5 1.4

11.9 1.3 0.4 0.3 0.0

Caractersticas de los principales pases proveedores mundiales.

Holanda. En Holanda hay 5,000 productores de flores, 7,625 hectreas cultivables, de las cuales el 70% es de invernadero. La mayor parte de su produccin florcola es obtenida a travs de invernaderos. El xito de este pas como exportador de flores se debe al sistema de comercializacin interno y externo, el cual se hace a travs de una subasta, nica en su gnero. La calidad de las flores holandesas es alta, pues han desarrollado diferentes y eficientes mtodos de cultivo. adems de la incorporacin importante de mecanismos automatizados para su cultivo (Fuente: Bancomext) Colombia Es el segundo luego de los Pases Bajos. Sus principales productos exportados son: claveles, crisantemos y rosas, aunque ahora incluye diversas especies de flores. Causas de su xito como exportador de flores: Posee un clima favorable, condiciones climticas tropicales. Mano de obra barata. Tiene normas de produccin elevadas y la industria se ha ganado una buena reputacin por su constancia en la produccin de alta calidad.

Proyecto Ejecutivo Agroindustrial Cuenta con tecnologa de produccin y post cosecha de punta. Captacin de inversin extranjera. Apoyo gubernamental: subsidios a insumos, carga arancelaria a la importacin nula. Desarrollo de canales de comercializacin en los mercados objetivos. Programa de capacitacin principalmente en la mano de obra.

Israel Su sector florcola est formado por un gran nmero de pequeos productores. El control de calidad es estricto y las flores se manipulan en una cadena fra completa del campo a la empacadora y al centro de distribucin.

Grfica 35

Total de la produccin de flores

Nardo 7%

Azucena 42%

Gladiola 51%

Grfica 36

Valor de la produccin en la regin DIRCO

Nardo 7%

A zucena 44%

Gladiola 49%

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Principales oportunidades para la Regin DIRCO en el sector Agroindustrial

Exportacin de productos derivados de los actuales cultivos tradicionales en la Regin a la Unin Europea, Estados Unidos, Japn. Aprovechar la ventaja comparativa del segmento de frutas y hortalizas. Las hortalizas han presentado mayor crecimiento en el sector agroindustrial en los ltimos diez aos; por otro lado el sector de frutas es el que mayor volumen de produccin ha tenido en el mismo periodo. Las barreras a la entrada en estos segmentos del sector agroindustrial estn relacionadas fundamentalmente a la estructura de mercado oligoplica que rige a la industria. Fundamentalmente se puede describir como una estructura guiada por las actividades comerciales; regida por cuatro grandes cadenas comerciales Estado Unidenses. Ante dicha situacin existen dos posibilidades de acceso a la industria: a) formar parte de la cadena de proveedura ligada a alguna de las cuatro mayores empresas comercializadoras e industrializadoras de frutas y verduras. b) incorporarse al mercado de frutas y verduras frescas dentro de las que las hortalizas tienen un mercado potencial favorable para ello. Esta segunda estrategia implica que se genere una cadena de proveedura regional para tener ventajas de volumen en los mercados internacionales adems del nacional. El mercado de vegetales frescos est convirtindose en un mercado ms atractivo que el de productos congelados por la mayor aceptacin de este tipo de productos; sin embargo es necesario abordar la barrera tecnolgica para la conservacin y comercializacin de estos productos. Aprovechar las posibilidades climticas, geogrficas y naturales de produccin forestal en aquello municipio en los que ocurre para impulsar la industria maderera; favoreciendo encadenamientos productivos y desalentando la sola produccin de materias primas. Aprovechar las oportunidades del mercado mundial en floricultura impulsando una nueva industria dentro de la regin. En esta lnea se hace necesario romper las barreras tecnolgicas y aprovechar las ventajas geogrficas y climticas aunque incorporando tecnologa de punta.

Oportunidades de Exportacin
Algunas de las posibilidades inmediatas para la Regin DIRCO estn centradas en aprovechar las oportunidades de exportacin actuales; sin que ello cancele la necesidad de realizar transformaciones productivas a las materias primas que se generan en la Regin, puesto que mientras dicha transformacin no se lleve a cabo, los vaivenes de los precios y la tendencia mundial de estos hacia la baja seguirn limitando las posibilidades de desarrollo regional.

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OPORTUNIDADES DE EXPORTACIN PARA DIRCO EN 2002

PAIS Alberta, Canad Alemania Argentina Brasil British Columbia, Canad California, EE.UU Chile Colombia Colorado, EE.UU Corea Costa Rica Cuba Dinamarca EE.UU Washington El Salvador Espaa Filipinas Florida, EE.UU Francfort, Alemania Georgia, EE.UU Grecia Guatemala Hong Kong Illinois, EE.UU Israel Italia Japn Kanagawa, Japn Manitoba, Canad Miami, Florida Nebraska, EE.UU New York, EE.UU Norwich, Reino Unido Nueva Zelanda Oakville, Canad Ontario, Canad Oregon, EE.UU Pases bajos Pennsylvania, EE.UU Puerto Rico Quebec, Canad PRODUCTO Flores y Mango Caf, Caf tostado y Caf verde en grano, Follaje, Frijol, Limn, Mango y Papaya Caf, Caf verde y Pltano Azcar, Chcharos, Madera, Sacarina y Semillas de papa Frijol y Madera Caf instantneo, Flores, Limn, Madera tallada, Mango, Papaya y Pltano Azcar y Caf Azcar, Frijol, Maz y Semillas de hortalizas Caf, Semillas y Bulbos Caf tostado descafeinado y no descafeinado, Caf sin tostar, Maz, Papaya y Semillas Madera de pino Chcharos, Frijol, Madera de cedro y pino, Maz Productos agrcolas, hortcolas y de floricultura Semillas de hortalizas Flores y Madera Azcar, Caf, Caf verde, Cebada, Flores, Limn, Madera, Maz, Mango, Pltano y Semillas Azcar Chcharos en lata, Flores, Frijol, Limn, Mango, Papaya Mangos en conserva Frijol, Limn y Mango Azcar orgnico, Caf aromtico, orgnico y sin tostar Caf soluble, Semillas de papa y Semillas de yuca Azcar, Caf, Frijol, Madera Flores, Verduras Caf Caf verde y en grano, Frijol, Maderas preciosas Azcar, Caf verde, Madera (ziricote y caoba), Madera para construccin, Pltano Limn persa Pltano Azcar refinada Flores Caf en grano, Frijol, Limn, Mango, Papaya, Pltano Semillas Limn persa Mango, lima y pera Azcar, Caf tostado orgnico, Maz azul, Mango (fresco y congelado), Papaya y Pltano Semillas de sorgo Productos agrcolas, hortcolas y de floricultura, vegetales Semillas de girasol Azcar Caf, Cebada, Limn, Maz, Mango (fresco y congelado) y Semillas

Proyecto Ejecutivo Agroindustrial

Reino Unido San Juan, Puerto Rico Sel, Corea Singapur Suiza Taiwan Taoyuan, Taiwan Taracon, Espaa Texas, EE.UU Toronto, Canad Uruguay Washington, EE.UU Yugoslavia
Fuente: Bancomext, 2002

Frijol, Limn persa, Mango (fresco, seco y enlatado), Papaya y Pltano Azcar morena Semillas de maz Azcar, Caf instantneo, Limn Caf con certificado orgnico Caf orgnico, Caf verde en grano, Mango, Semillas vegetales y de ajonjol Caf Semillas Caf instantneo, Fcula de papa, Frijol, Limn, Mango, Semillas y races Azcar refinada Cebada Caf en grano y orgnico, Caf soluble, Caf verde, Madera y Mango Azcar de caa refinada, Caf verde y en grano negro

6 Cluster de Agronegocios
Cluster Agroindustrial
Michael Porter (1999), de la Universidad de Harvard, dice que "los clusters son concentraciones geogrficas de empresas e instituciones interconectadas que actan en determinado campo. Agrupan a una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas que son importantes para competir. Incluyen, por ejemplo, a proveedores de insumos crticos -como componentes, maquinaria y servicios-, y a proveedores de infraestructura especializada. Con frecuencia, tambin se extienden aguas abajo -hasta canales y clientes- y, lateralmente, hasta fabricantes de productos complementarios y empresas que operan en industrias relacionadas por sus habilidades, tecnologas e insumos comunes. Finalmente, muchos clusters incluyen organismos gubernamentales y otras instituciones -universidades, agencias encargadas de fijar normas, centros de estudio, proveedores de capacitacin y asociaciones de comercio- que proveen entrenamiento, educacin, informacin, investigacin y apoyo tcnico. Agrega el autor que los clusters alientan la competencia y la cooperacin y el vnculo informal entre las empresas y las instituciones "representa una forma de organizacin slida, que ofrece ventajas en trminos de eficiencia, eficacia y flexibilidad.
Consejo Grfica 24 Regional Infraestructura Urbana y Rural Procesamiento Industrializaci n Empaque y Embalaje Infraestructura Carretera Infraestructura Portuaria Infraestructura Area

de Agronegocio s Investigacin y Desarrollo

Infraestructura de Riego Produccin en

Campo y Viveros
Industria de Soporte

Elemento sin desarrollar Elemento medianamente desarrollado Elemento desarrollado

Fuente: Centro de Estudios Estratgicos ITESM Mercado Nacional

Mercado Internacional

Proyecto Ejecutivo Agroindustrial

Elementos del Cluster Agroindustrial

Consejo Regional de Agronegocios Desarrollo Global del Cluster Integrado por el Sector Pblico y Privado Promocin de Inversin Privada Promocin de la mejora de calidad de servicios pblicos y privados Promocin de productos regionales Investigacin y Desarrollo Asesora Tcnica Consultora Capacitacin a productores Mano de obra Calificada Lab. De anlisis de suelo-agua-planta Infraestructura de Riego Distribucin de agua para riego de cultivos Tratamiento de aguas residuales Produccin Viveros (Medianamente, Zona Crdoba) Huertos Invernaderos Campo abierto Industria de Soporte Agroqumicos y fertilizantes Abonos orgnicos Maquinaria y Equipo Especializado Servicio Tcnico Normas de Comercio y Sanitarias Procesamiento Jugos Concentrados (medianamente desarrollada) Congelados Purs Pulpas Empacadora (Cuitlhuac (35-40, no todas dedicadas a la exportacin)) Industrializacin Productos de cosmetologa y belleza (aceite de limn persa) Medicamentos (papana) Valor agregado (derivados (caa: Alcohol, melaza, cachaza; caf: pulpa de caf)) Empaque y Embalaje Empaques de cartn (FEMSA) Etiquetas Conservadores Sellos (diseadores grficos) Infraestructura de Transporte Areo de carga Ferrocarril (Desarrollado) Terrestre (Desarrollado) Martimo Comercializacin (Nacional e Internacional) (Exportable actualmente: Limn persa, Chayote (eventual), follajes, hace falta cumplir con la calidad de exportacin )

Proyecto Ejecutivo Agroindustrial

Centrales de Abasto (no desarrollado) Brokers Intermediarios Venta Directa (la ms predominante: productor-consumidor) Detallistas Cadenas Comerciales

Proyecto Ejecutivo Agroindustrial

7 Proyectos para el Desarrollo Agroindustrial de la Regin Crdoba-Orizaba

Lnea estratgica 1: Fortalecimiento de la cadena productiva como un agrupamiento industrial. Cluster
Consejo Regional De Agronegocios

Producto
Organizacin y Servicios 7

Proyecto
Participacin GobiernoProductores donde el primero los impulse. Consejo de Agronegocios: Presentar en forma conjunta por todos los actores los inhibidores que el gobierno puede modificar

Iniciativa
Pblica y Privada

Consejo Regional De Agronegocios

Organizacin y Servicios

10

Pblica y Privada

Cambiar, modernizar la reforma agraria Apoyar seguridad jurdica de tierras

Privada

Consejo Regional De Agronegocios

Organizacin y Servicios

18

Pblica

Proyecto Ejecutivo Agroindustrial

Lnea estratgica 2: Creacin, reactivacin y mantenimiento de infraestructura (FBD). Cluster

Infraestructura de Riego 9

Proyecto
Irrigaci de los campos en uso actuales

Iniciativa
P lica y Privada

Lnea estratgica 3: Fortalecimiento financiero del sector (FBD).

Cluster Consejo Regional De Agronegocios 11 Proyecto
Aprovechar los nuevos planteamientos respecto de proyectos en Gobierno Federal (fondos mixtos) Aseguramiento de la produccin

Iniciativa Pblica y Privada

Consejo Regional De Agronegocios

15

Pblica y Privada

Lnea estratgica 4: Educacin, investigacin y extensin acorde a las necesidades del sector (FBD).
Cluster Investigacin y Desarrollo Proyecto 1 Centro Tecnolgico para Iniciativa Privada

Desarrollo de Agronegocios, Capacitacin y Asesora en la Regin

Lnea estratgica 5: Cuidado del medio ambiente (FBD).

Cluster Produccin 4 Proyecto Apoyar proyectos de plantaciones forestales maderables Siembras con abonos orgnicos Iniciativa Pblica y Privada

Industria de Soporte

16

Privada

Proyecto Ejecutivo Agroindustrial

Lnea estratgica 6: Posicionamiento y diversificacin de mercados.

Proyecto Industria de Soporte 2 Impulsar la instalacin de invernaderos de alta tecnologa
Cogeneracin (bamb), etanol, alimento de ganado, azcar lquido

Iniciativa Privada

Industrializacin

Privada

Lnea estratgica 7: Innovacin tecnolgica (productividad, calidad e industrializacin).

Proyecto Consejo Regional De Agronegocios Produccin, Investigacin y Desarrollo 8 12 Generar Consejos de Planeacin Plantaciones de productos no maderables dentro de las fincas de caf Regionalizacin de cultivos Impulsar la Floricultura Privada Privada Iniciativa

Consejo Regional De Agronegocios Produccin, Investigacin y Desarrollo Consejo Regional De Agronegocios

13 14

Pblica y Privada Pblica y Privada

17

Creacin de asociaciones de produccin rural

Privada