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Estudio de Mercado Puerto Rico
Frutas Procesadas
Mermeladas y Jaleas de Frutas Pastas y Purs de Frutas Conservas Preparadas y Pulpas de Frutas
Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversin (BIDFOMIN) Proexport Colombia
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Equipo Consultor
Oscar F. Gmez Villa, investigador senior - oscar_gomezvilla@yahoo.com Armando Ibez, investigador junior Zulma Gutirrez, investigadora junior Lenny Gonzlez, investigadora junior adjunta Cl 93B 16-66 Of. 205 Tel 633 3198 Bogot, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN). 2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condicin jurdica de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites. Si bien se otorg particular atencin para garantizar la exactitud de la informacin contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Ctese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Puerto Rico Frutas Procesadas. Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet. Bogot, Colombia, 148 pginas.
TABLA DE CONTENIDO
1 1.1. 1.2. 2
INFORMACIN GENERAL PERFIL GENERAL DE PUERTO RICO SELECCIN DE PRODUCTOS A ESTUDIAR EN EL SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO TAMAO DEL MERCADO EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS EN PUERTO 10 ANLISIS DE COMERCIO EXTERIOR ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COMERCIO CON COLOMBIA DESCRIPCIN DEL MERCADO DESCRIPCIN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA COMPOSICIN DE LA POBLACIN COMPOSICIN SOCIOECONMICA DESCRIPCIN DEL CONSUMIDOR
1 1 4 7 7 7
2.1. 2.2. 2.2.1. RICO 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 2.6. 2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 3
11 13 17 18 20 24 26 29 32 32 38 46 51 52 67 70 79 84
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
3.1. ESTRUCTURA DE LA OFERTA EN EL SECTOR 3.1.1. ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 3.1.2. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS 3.2. REGISTRO FOTOGRFICO 4 CANALES DE COMERCIALIZACION DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR IMPORTADOR CADENAS DE SUPERMERCADOS ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL DETAL MRGENES DE INTERMEDIACIN CONDICIONES COMERCIALES DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES DESCRIPCIN DE LAS PRINCIPALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIO CONTACTOS COMERCIALES
4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5
86 88 99 110 110 112 113 114 118
ACCESO AL MERCADO
DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL
145 145 148 148 153 155 158 159 174 183 184 186
6.1. PROCESO EXPORTADOR A PUERTO RICO 6.2. PROCESO DE NACIONALIZACION 6.2.1. IMPORTACIN DEFINITIVA 6.2.2. ADMISIN TEMPORAL (TEMPORARY IMPORTATION UNDER BOND - TIB) 6.3. ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE TRANSPORTE 6.3.1. DEFINICIN DE LOS TRMINOS PUERTO DE ENTRADA Y PUERTO DE SERVICIOS 6.3.2. TRANSPORTE MARTIMO 6.3.3. TRANSPORTE AREO 6.3.4. COMPARATIVOS DE COSTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 6.3.5. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL 7 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
ANEXOS DE DISTRIBUCIN FISICA INTERNACIONAL
191
TABLA DE TABLAS
TABLA 1: PRODUCTOS A ESTUDIAR, SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS EN PUERTO RICO, 2004. _______________________________________________________________________ 5 TABLA 2: INGRESO NETO INTERNO DE LOS PRODUCTOS ENVASADOS Y CONSERVADOS EN PUERTO RICO, 2001 2003 _________________________________________________ 22 TABLA 3: DISTRIBUCIN DE PLANTAS PRODUCTIVAS DE FRUTAS PROCESADAS EN PUERTO RICO, 2003. _____________________________________________________________ 27 TABLA 4: POBLACIN EN LOS 15 MUNICIPIOS Y SITIOS MS GRANDES DE PUERTO RICO, 1990 Y 2000. ________________________________________________________________ 33 TABLA 5: ESTADO CIVIL DE LA POBLACIN EN PUERTO RICO, CENSO 2000. ____________ 36 TABLA 6: TIPOS DE HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO 2000. ______________________ 37 TABLA 7: ESTADSTICAS DEMOGRFICAS DE PUERTO RICO, 2000 2003. _____________ 38 TABLA 8: INGRESO ANUAL DE LOS HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO 2000.___________ 41 TABLA 9: INGRESO ANUAL DE LAS FAMILIAS EN PUERTO RICO, CENSO 2000.___________ 42
TABLA 10: CARACTERSTICAS DE LA CONDUCTA PREDOMINANTE DE LAS CONSUMIDORAS. 50 TABLA 11: COMPETENCIA DE FRUTAS PROCESADAS EN PUERTO RICO, 2004. ___________ 56 TABLA 12: PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS Y DE CONSUMO MASIVO EN PUERTO RICO, 2003._____________________________________ 66 TABLA 13: PRECIOS DE FRUTAS EN CONSERVA EN PUERTO RICO, 2004. _______________ 72 TABLA 14: PRECIOS DE MERMELADAS (JALEAS) EN PUERTO RICO, 2004_______________ 76 TABLA 15: SUPERMERCADOS DE CADENA MS IMPORTANTES DE PUERTO RICO, 2004. __ 102 TABLA 16: MRGENES DE INTERMEDIACIN PRODUCTOS EMPACADOS DE FRUTAS PROCESADAS, 2004.______________________________________________________ 111 TABLA 17: TABLA DE ARANCELES DE PUERTO RICO. ____________________________ 125 TABLA 18: CADENA EXPORTADORA A PUERTO RICO, 2004. _______________________ 146 TABLA 19: COMPOSICIN DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL CON PUERTO RICO, 1998-2004. _______________________________________________________ 157 TABLA 20: MUELLES TURSTICOS DEL PUERTO DE SAN JUAN Y SUS CARACTERSTICAS, 2004. _____________________________________________________________________ 160 TABLA 21: MUELLES DE CARGA DEL PUERTO DE SAN JUAN Y SUS CARACTERSTICAS, 2004. _____________________________________________________________________ 161 TABLA 22: TARIFAS APLICADAS POR LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR LA AUTORIDAD DE PUERTOS DE PUERTO RICO, 2004. ___________________________________________ 167 TABLA 23: COSTOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA EN COLOMBIA (US$ POR TONELADA) _____________________________________________________________________ 169 TABLA 24: TARIFAS DEL PUERTO DE CARTAGENA, 2004. _________________________ 171 TABLA 25: CARACTERSTICAS TCNICAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS MUOZ MARN, 2004. __________________________________________________________ 176
TABLA 26: CARACTERSTICAS TCNICAS DEL AEROPUERTO RAFAEL HERNNDEZ, 2004.

_____________________________________________________________________ 177
TABLA 27: DISTANCIAS POR CARRETERA DE LAS PRINCIPALES DESTINOS EN PUERTO RICO, 2004. _________________________________________________________________ 180 TABLA 28: COSTOS* (USD) POR CARRETERA ENTRE LOS PRINCIPALES DESTINOS EN PUERTO RICO, 2004. ____________________________________________________________ 181 TABLA 29: COMPARACIN DE COSTOS TRANSPORTE INTERNACIONAL AREO Y MARTIMO, 2004. _________________________________________________________________ 184 TABLA 30: MATRIZ DOFA, SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS EN PUERTO RICO, 2004___ 186
TABLA DE GRFICOS
GRFICO 1: DISTRIBUCIN PORCENTUAL DEL CONSUMO PERSONAL EN PUERTO RICO, 2003. 3 GRFICO 2: PRODUCTOS BRUTO TOTAL DE LA INDUSTRIA PUERTORRIQUEA DE PRODUCTOS ENVASADOS Y CONSERVADOS, 2000 -2003.______________________________________ 9 GRFICO 3: BALANZA COMERCIAL, SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS EN PUERTO RICO, 2001 2003. ________________________________________________________________ 12 GRFICO 4: EVOLUCIN DEL SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS EN PUERTO RICO POR CATEGORAS, 2001 2003. _________________________________________________ 13 GRFICO 5: PRINCIPALES ORGENES DE IMPORTACIONES SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS EN PUERTO RICO, 2003. ______________________________________________________ 14 GRFICO 6: PRINCIPALES ORGENES DE IMPORTACIN EN PUERTO RICO EN LA CATEGORA DE CONSERVAS PREPARADAS Y PULPAS DE FRUTAS _________________________________ 15 GRFICO 7: PRINCIPALES ORGENES DE IMPORTACIN EN PUERTO RICO EN LA CATEGORA DE MERMELADAS Y JALEAS DE FRUTAS, 2003. _____________________________________ 16 GRFICO 8: PRINCIPALES ORGENES DE IMPORTACIN EN PUERTO RICO EN LA CATEGORA DE PASTAS Y PURS DE FRUTAS, 2003. ___________________________________________ 17 GRFICO 9: EXPORTACIONES DE COLOMBIA HACIA PUERTO RICO, SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS, 2001 2003. _________________________________________________
19
GRFICO 10: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PUERTO RICO DESDE COLOMBIA, SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS, 2003. ________________________________________________ 20 GRFICO 11: VARIACIN GASTO DEL CONSUMO PERSONAL DE ALIMENTOS EN PUERTO RICO, 2000 2003. ____________________________________________________________ 22 GRFICO 12: DISTRIBUCIN DEL GASTO DEL CONSUMO PERSONAL DE ALIMENTOS EN PUERTO RICO, 2003. _____________________________________________________________ 24 GRFICO 13: COSTO DE ARRIENDO DE FBRICAS EN PUERTO RICO, SEGN REGIONES, 2004.28 GRFICO 14: REGIONES Y EXENCIONES DE IMPUESTOS EN PUERTO RICO, 2004. _________ 29 GRFICO 15: POBLACIN DEL REA METROPOLITANA DE SAN JUAN, PUERTO RICO (CENSO 2000). _________________________________________________________________ 31 GRFICO 16: DENSIDAD POBLACIONAL DE PUERTO RICO, POR MILLA CUADRADA, 1940 -2000. ______________________________________________________________________ 35 GRFICO 17: COMPOSICIN DE LA POBLACIN POR EDADES EN PUERTO RICO, CENSO 2000.35 GRFICO 18: DISTRIBUCIN DE HOGARES POR TIPO DE FAMILIA EN PUERTO RICO, CENSO 2000. __________________________________________________________________ 37 GRFICO 19: RELACIN CON EL MERCADO LABORAL EN PUERTO RICO, PERSONAS DE 16 AOS O MS, 2000 2003. ______________________________________________________ 39 GRFICO 20: POBLACIN PUERTORRIQUEA SEGN SU RELACIN CON LA ACTIVIDAD LABORAL POR SEXO Y EDAD, 2002. ___________________________________________ 40 GRFICO 21: DISTRIBUCIN DE CON QUIEN VA A REALIZAR LAS COMPRAS LA MUJER LA MAYORA DE VECES, 2004. _________________________________________________ 43 GRFICO 22: FRECUENCIA DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR, 2004.44 GRFICO 23: HORA EN QUE PREFIEREN ACUDIR A REALIZAR LAS COMPRAS DE HOGAR, 2004. ______________________________________________________________________ 45 GRFICO 24: CAMBIOS EN LOS HBITOS ALIMENTICIOS DE LOS PUERTORRIQUEOS EN LOS LTIMOS CINCO AOS. _____________________________________________________ 48 GRFICO 25: PARTICIPACIN SEGMENTACIN DE CONSUMIDORAS EN PUERTO RICO, 2004. 49
GRFICO 26: ASISTENCIA A OTROS ESTABLECIMIENTOS SOLAMENTE POR LOS ESPECIALES QUE OFRECEN._______________________________________________________________ 68 GRFICO 27: FRECUENCIA CON QUE ACOSTUMBRAN A LEER LOS SHOPPERS.____________ 69 GRFICO 28: ESTRUCTURA DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN DEL SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS EN PUERTO RICO, 2004._________________________________________ 88 GRFICO 29: ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA PRINCIPAL DE ALIMENTOS PARA EL HOGAR, 2004. _________________________________________________________________ 100 GRFICO 30: MOVIMIENTO DE CARGA EN EL PUERTO DE SAN JUAN, 1997-2003. _______ 156 GRFICO 31: MOVIMIENTO DE CARGA POR AIRE EN PUERTO RICO, 1997-2003. ________ 157 GRFICO 32: UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA MARTIMOS EN PUERTO RICO, 2004. _________________________________________ 160 GRFICO 33: UBICACIN GEOGRFICA DE LAS PRINCIPALES PUERTOS AREOS DE ENTRADA EN PUERTO RICO, 2004. _____________________________________________________ 174 GRFICO 34: PRINCIPALES CARRETERAS EN PUERTO RICO, 2004.___________________ 179
ANEXOS
ANEXO 1: INCOTERMS, 2004. ____________________________________________ 191 ANEXO 2: ALGUNAS AGENCIAS DE CARGA Y TRANSPORTE MARTIMA EN PUERTO RICO, 2004. _____________________________________________________________________ 192 ANEXO 3: PRINCIPALES CONSOLIDADORES DE CARGA EN PUERTO RICO, 2004._________ 193 ANEXO 4: AGENCIAS FEDERALES NORTEAMERICANAS, 2004. ______________________ 194 ANEXO 5: FORMULARIO DE ADUANA 7533 ____________________________________ 201 ANEXO 6: FORMULARIO DE ADUANA 3461 ____________________________________ 203
ANEXO 7: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2004. ____________________________________ 204 ANEXO 8: AEROLNEAS EN PUERTO RICO, 2004. ________________________________ 206
Estudio de Mercado Sector de Frutas Procesadas en Puerto Rico
Frutas Procesadas Puerto Rico

1 INFORMACIN GENERAL
en
1.1.
PERFIL GENERAL DE PUERTO RICO
Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a los Estados Unidos, situado entre las latitudes 17.50 y 18.31 norte y 65.13 y 67.58 oeste. El territorio incluye una isla principal y otras pequeas a su alrededor: Cabras, San Juan, Vieques, Culebra, Mona, Monito, Desecho y Caja de Muerto, tiene 3.435 millas cuadradas, es decir 8.793,6 km2. Est situado al norte de Venezuela, a la altura de la Pennsula de Yucatn y al oriente de la Repblica Dominicana. Cuenta con 14.629 millas de carreteras (23.406,4 Km.), es decir 4.26 millas lineales por milla cuadrada, proporcin mayor que en estados como Connecticut, Massachussets, Delaware o New Hampshire. No tiene ferrocarriles, as que el transporte interno se hace principalmente por carretera, ya que las cortas distancias no justifican el transporte areo, aunque hay varios aeropuertos locales en la isla. La isla principal es montaosa, con cerros que llegan a los 4.389 pies, situados en la Cordillera Central, que corre de este a oeste. La isla es el lmite entre el Mar Caribe y el Atlntico Norte. Es un pas tropical lluvioso, con precipitaciones hasta de 150 anuales en El Yunque. Las temperaturas mximas promedio varan entre 84 F para enero a marzo y 90 F para julio a septiembre y las mnimas oscilan entre 66 F para enero a marzo y 70 F para octubre a diciembre. La temporada seca corresponde al primer trimestre del ao y la lluviosa al ltimo. Con 3.858.806 millones de habitantes, cuenta con una alta densidad de poblacin, de 1.122 habitantes por milla cuadrada. El rea metropolitana
Proexport - Colombia
Noviembre de 2004
Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico
de la capital, San Juan, contaba en el ao 20001 con 1.208.360 habitantes, es decir el 31.15% de la poblacin total. Las tasas de natalidad y mortalidad han venido en descenso desde 1899, cuando eran respectivamente 28 por 1.000 y 42 por 1.000 hasta llegar a 15.8 por 1.000 y 7.8 por 1.000 en el ao 2000, cuando se realiz el ltimo censo. La edad promedio de la poblacin ha pasado de 18.4 aos en 1950 a 32.1 en 2000, lo cual tiene implicaciones en el mercado y la demanda agregada. La poblacin mayor de 65 aos tambin ha crecido pasando del 9.7% en 1990 a 11.2% en 2000. Hoy hay cerca de medio milln de personas mayores de 65 aos en el Estado. La esperanza de vida al nacer ha aumentado considerablemente a partir de 1940, siendo hoy de 80 aos para las mujeres y de 70 para los hombres. Como tantos otros pases latinoamericanos, Puerto Rico no se ha escapado del proceso de urbanizacin pasando de un 85% rural en1 1900 a un 29% en 1990. La asociacin con los EE.UU. ha favorecido la emigracin al continente. En 2000, 3.5 millones de puertorriqueos residan en Norteamrica.2 El parque habitacional era de 1.418.476 en 2000, suficientes para la cantidad de familias existentes. No obstante, es posible que un porcentaje de estas sea de mala calidad. Entre 1995 y 2000 se construyeron 20.000 viviendas anuales, cifra significativa si se la compara con Colombia en trminos de viviendas por habitante por ao. Para el 2005 se estima una demanda anual de 20.640 viviendas, de las cuales 10.000 sern de inters social, con precios inferiores a US$70.000 c/u.
1 2
Fecha del ltimo Censo. Quienes tambin forman parte de la demanda potencial por algunos de los sectores incluidos en este estudio. Por ejemplo, Publicaciones Puertorriqueas edita libros en espaol destinados en parte a los puertorriqueos residentes en los EE.UU. (territorio continental) e impresos en Colombia.
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El PIB era de 74.4 billones en el ao de 2003 con una inflacin del 8% anual. La tasa de desempleo llegaba al 12.1%. El ingreso personal ha tenido un crecimiento sostenido en la ltima dcada, pasando de 24.429,6 en 1994 a 40.142 en 2003, en dlares corrientes de cada ao, con una tasa promedio anual de incremento del 5.6%. Tambin ha crecido en dlares constantes de 1954, pasando de 5.896.1 en 1994 a 8.385.9 en el ao 2003, lo que indica que a pesar de la inflacin el consumo y el ingreso, no slo se han mantenido sino que han crecido, generando por lo tanto una capacidad adquisitiva cada vez mayor. En 1999, el 54% de las 1.008.555 familias existentes a la fecha del censo ganaba ms de 15.000 dlares al ao, es decir, 1.250 mensuales. Grfico 1: Distribucin porcentual del consumo personal en Puerto Rico, 2003.
DISTRIBUCIN PORCENTUAL DEL CONSUMO PERSONAL EN PUERTO RICO, 2003.
SERVICIOS RECREACIN ; 8,0% COMERCIALES ; 7,0% CUIDADO PERSONAL ; 2,0% VIAJES AL EXTERIOR; 3,0% ROPAS Y ACCESORIOS; 6,5% EDUCACIN; 3,0% COMPRAS VARIAS; 1,7% FUNCIONAMIENTO DE HOGAR; 11,0% VIVIENDA; 14,0%
SERVICIOS MDICOS Y FUNERARIOS; 16,5%
ALIMENTOS ; 14,0% TRANSPORTE ; 11,0%
OTRAS INSTITUCIONES ; 1,8%
Fuente: Junta de Planificacin Elaboracin: Grupo Consultor
Los rubros con mayor participacin en el consumo en el ao 2003 fueron los servicios mdicos y funerarios, seguidos por alimentos, con US$5.983,1 millones de dlares. La vivienda representaba US$5.895 millones de dlares, mientras que el transporte equivala a US$4.871. El funcionamiento del hogar representaba US$3.357.3, los servicios comerciales US$2.858,2 la ropa y accesorios US$2.703. Los dems estaban por debajo de los US$1.500 millones de dlares. En educacin el consumo fue de 1.221,4 millones de dlares en dicho ao.
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Los costos de la mano de obra son menores que en los EE.UU. a pesar que el salario mnimo es el mismo (5.25 por hora) El promedio isleo para todas las industrias manufactureras es de US$8.40 por hora, mientras que en el territorio continental es de US$13.49. Esta ventaja de Puerto Rico frente a su asociado es una desventaja frente a Colombia, donde la hora en trminos de salario mnimo cuesta alrededor de US$1.31, dependiendo de la tasa de cambio imperante. Esta es una gran ventaja comparativa para nuestro pas, siempre que la productividad sea la misma o mayor que la puertorriquea y que los costos de los dems insumos sean menores.
1.2.
Seleccin de productos a estudiar en el sector de frutas procesadas
En la clasificacin de los productos contenidos en la presente investigacin se encuentran agrupados productos relacionados con frutas procesadas, divididos en tres categoras: Mermeladas y jaleas de frutas, Pastas y purs de frutas y conservas preparadas y conservas de frutas, teniendo en cuenta la clasificacin de las posiciones arancelarias expuestas en el esquema del Arancel del Sistema Armonizado de los Estados Unidos, del Capitulo 20. Analizar el comportamiento del mercado de frutas procesadas en Puerto Rico, implica la seleccin de algunos de los productos ms significativos en este regln productivo, dentro del cual se considera que existe posibilidades comerciales entre Colombia y la Isla, en los artculos que componen el presente estudio, para lo cual se organizaron de la siguiente manera:
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Tabla 1: Productos a estudiar, Sector de frutas procesadas en Puerto Rico, 2004.

Productos a estudiar, sector de frutas procesadas en Puerto Rico, 2004. Categora Partida Arancelaria 2007916000 2007990500 2007991000 2007992500 2007993000 2007993500 2007994000 2007994500 2007994800 2007995010 Pastas y Purs de frutas 2007995020 Descripcin del Arancel de los Estados Unidos Mermeladas y jaleas de fruta de ctrico, incluso preparadas y cocinadas Mermeladas de frambuesa Mermelada de fresa Mermeladas de cereza Mermeladas y jaleas de guayaba Mermeladas de melocotn Mermeladas de pias Dems mermeladas y jaleas, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte Pasta y pur de manzana y pera cocinado con o sin azcar u otra materia dulcificante Pasta y pur de Guayaba cocinado con o sin azcar u otra materia dulcificante Pasta y pur de mango cocinado con o sin azcar u otra materia dulcificante Dems frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte Pias preparadas y/o preservadas con adicin de azcar u otro edulcorante Dems pias tropicales (anans), preparadas o conservadas de otro modo, excepto con adicin de azcar u otro edulcorante Naranjas preparadas y/o preservadas con adicin de azcar u otro edulcorante Peras preparadas y/o preservadas con adicin de azcar u otro edulcorante Peras preparadas y/o preservadas en recipientes de menos de 1.4 Kg. Las dems peras preparadas y/o preservadas en recipientes de menos de 1.4 Kg. Melocotones preparadas y/o preservadas con adicin de azcar u otro edulcorante Melocotones preparadas y/o preservadas en recipientes de menos de 1.4 Kg. Los dems melocotones preparados y/o preservados en recipientes de menos de 1.4 Kg. Mezcla de frutas preparadas y/o preservadas en recipientes de menos de 1.4 Kg. Las dems mezclas de frutas no expresados ni comprendidos en otra parte
Mermeladas y jaleas de frutas
2007999000 Conservas, preparadas y pulpas de frutas
2008200010 2008200090 2008304000 2008400000 2008400020 2008400040 2008700000 2008700020 2008700040 2008922550 2008924000
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Productos a estudiar, sector de frutas procesadas en Puerto Rico, 2004. Mezcla de frutas preparadas y/o preservadas con melocotn y/o peras 2008929030 en recipientes en lata de menos de 1.4 Kg. 2008929035 2008993000 2008994000 2008994500 2008995000 2008998000 2008999090 Las dems Mezclas de frutas preparadas y/o preservadas con melocotn y/o peras en recipientes en lata de menos de 1.4 Kg. Guayabas preparadas o preservadas no expresados ni comprendidos en otra parte Mangos preparados o preservados no expresados ni comprendidos en otra parte Pulpa de papaya preparadas o preservadas no expresados ni comprendidos en otra parte Papaya, excepto pulpas preparadas o preservadas no expresados ni comprendidos en otra parte Dems pulpas, preparadas o conservadas, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte Las dems pulpas preparadas o preservadas de otro modo no expresados ni comprendidos en otra parte
Fuentes: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2.004), Arancel de Colombia (2.002). Elaboracin: Grupo Consultor.
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2 COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO
2.1.
Tamao del mercado
Todos los productos involucrados en el sector de frutas procesadas estn ligados con el sector de alimentos. Su comportamiento se puede atribuir a dos determinantes: un nmero mayor de consumidores, como resultado del crecimiento poblacional y el aumento en el ingreso de las personas. En el caso del consumo de alimentos, este indicador registr un valor en el ao 2003 de US$ 5,983,13, con un crecimiento de 17.34% en los ltimos cuatro aos. La participacin del sector alimentos en este ltimo ao fue veinte veces mayor en relacin con los aos 50, cuando una parte considerable de la poblacin tena relacin con la agricultura, trabajando en este sector o viviendo en la zona rural cerca de estas actividades. Los procesos de produccin y consumo estaban estrechamente ligados, los productos se consuman en forma natural, an para los consumidores de las zonas urbanas. Entre otros factores, el movimiento de la poblacin del campo a las ciudades hizo que aumentara la participacin de las mujeres en la fuerza laboral y creciera el nivel del ingreso personal. As, los consumidores han cambiado sus hbitos de compra y disponen hoy de mayor ingreso para pagar productos elaborados y de mayor conveniencia, por el estilo de vida que se vive en la Isla. Por esta razn, para satisfacer el dficit entre consumo y produccin, Puerto Rico se ha convertido en un importador de productos de alimentos. La gran mayora de los alimentos consumidos en la isla provienen del exterior.
2.2. Evolucin de la Actividad
Dentro de la industria manufacturera, la de alimentos y los productos relacionados, es una de las de mayor importancia, con una participacin
Informe econmico a la Gobernadora 2003.
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de US$ 1,652,34 millones de dlares en el ao 2003. Sin embargo este rubro reflej una disminucin en su produccin con una tasa de decrecimiento de 1.5% en el ao 2003, en comparacin con la tasa positiva de 6.8% experimentado en el ao 2002 frente al 2001. Los altos costos de produccin de alimentos en Puerto Rico, en comparacin con otros pases, se deben en parte, al elevado precio de la tierra, al alto costo de la energa elctrica5, al considerable uso de insumos importados y a la costosa mano de obra6. Los pases con agricultura tropical que producen bienes como en el caso de Colombia, lo hacen a un costo menor por factores tales como la abundante mano de obra econmica, comparado con los salarios de la Isla, requisitos institucionales menos restrictivos y la abundancia de terrenos agrcolas y rentas bajas. An cuando existieran barreras que protejan al productos local, el importador podra competir favorablemente en muchos casos. La produccin nacional de productos estudiados en el sector de frutas procesadas se concentra principalmente, en las siguientes clasificaciones, de acuerdo al NAICS7 311421, que incluye frutas y verduras envasadas por establecimientos que transforman este tipo de artculos, al igual que jugos en conserva, mermeladas y jaleas. Por otra parte se encuentra la clasificacin 311930 de los establecimientos que se encargan de la manufactura de jarabes de frutas, frutas concentradas y productos relacionados usados en la realizacin de bebidas suaves. La produccin de frutas y verduras envasadas mostr un deterioro del 39.6% durante los ltimos cuatro aos, de acuerdo con las estadsticas oficiales de la Junta de Planificacin de Puerto Rico. Entre los aos 2000 y 2002 se presentaron decrecimientos de 27.67%, 9.19% y 47.19% respectivamente. Esta consideracin concuerda con las entrevistas realizadas a los principales actores del mercado en materia de alimentos y frutas procesadas, puesto que hubo un consenso en afirmar que los productos de este sector estn influenciados marcadamente por la procedencia del extranjero. Para poder competir en el merIbid El kilovatio-hora para las industrias cuesta alrededor de US$0.10, es decir 240 pesos colombianos, a la tasa de cambio de finales del ao 2004. Eso se debe a que toda la energa generada en Puerto Rico es de origen trmico, bien sea por petrleo o carbn. Sus costos tendern a subir en el futuro con el alza continua del petrleo crudo. 6 Industriales. Revista de negocios para la industria de la manufactura en Puerto Rico, 2004. 7 North American Industrial Classification Systems, rige a partir del 2004 y estandariza las estadsticas igual que Estados Unidos.
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cado y ofrecer productos de calidad a bajo costo, la industria debe orientarse a otras plantas procesadoras, algunas en el exterior, para la manufactura de los productos objeto de este estudio8. Grfico 2: Productos Bruto Total de la industria puertorriquea de productos envasados y conservados, 2000 -2003.
PRODUCTO BRUTO TOTAL DE LA INDUSTRIA PUERTORRIQUEA DE PRODUCTOS ENVASADOS Y CONSERVADOS*, 2000 - 2003
120,0 100,1 MILLONES DE DLARES 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 -50,0% -47,19% 0,0 2000 2001 2002 2003
* Incluye Frutas y vegetales Fuente: Junta de Planificacin de Puerto Rico Elaboracin: Grupo Consultor
Variacin Anual 26,04% 90,9 -9,19% 60,5 48,0 -27,67%
30,0% 20,0% VARIACIN ANUAL 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0%
-60,0%
Sin embargo, en el ao 2002 la industria present un crecimiento en la produccin de 26.04%, como resultado de las leyes federales impuestas por Estados Unidos para incentivar los programas de alimentacin para los menos favorecidos y cubrir las necesidades nutricionales de la poblacin de la isla, cuya externalidad hizo que se presentase a partir de este ltimo ao una tendencia positiva que se espera sea la misma para los prximos aos9.
Caso presentado en la Empresa Goya, ya que antes manufacturaba dichos productos en Puerto Rico, y por el encarecimiento de la mano de obra en la Isla se vio en la obligacin de migrar su fabricacin hacia Repblica Dominicana, Sin embargo, esta empresa an tiene lneas de produccin en Puerto Rico, pero de otros productos alimenticios. 9 Afirmacin realizada por Luis Silva presidente de Able Sales Company, quien adems fue directivo de la Asociacin de Manufactureros de la Industria de Alimentos (MIDA), en Puerto Rico.
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2.2.1. Caracterizacin de las empresas del sector de frutas procesadas en Puerto Rico
El mercado est conformado en su mayora por productos importados y por un pequeo segmento de nacionales, lo que genera una gran variedad de marcas. La industria nacional est representada por 7 empresas en la clasificacin 311419 y 9 para la clasificacin 31193010. Estas firmas fabrican una gran variedad de productos, desde las lneas de jugos, concentrados, vegetales y frutas enlatadas, algunos derivados de lcteos, conservas y una gran variedad de alimentos procesados, lo que impide saber cual es el porcentaje real de la manufactura de la fruta procesada en el mercado puertorriqueo. En su gran mayora, las empresas locales poseen capital para la inversin, lo que las hace slidas por el dominio que tienen en el mercado, aunque tengan que enfrentar la competencia de los productos externos. Cuentan con un alto nivel de reconocimiento, lo que las hace importantes en el mercado ya que el puertorriqueo se destaca por ser leal a las marcas11 De acuerdo con PRIDCO, los productores puertorriqueos de frutas procesadas estn conformadas por un pequeo grupo de grandes industrias como Y-Nuina (kikuet), Caribbean Refrescos y Concentrate MFG. Las dems, son medianas y pequeas empresas que representan el 81% restante y fabrican una amplia variedad de productos alimenticios con estndares de productos adaptados a los gustos locales, lo que los hace tener un alto nivel de aceptacin. Estos productos se dirigen al mercado interno a travs de los principales distribuidores y de las principales cadenas de supermercados que existen en toda la isla. Aunque tambin se encuentra un pequeo porcentaje de pequeos empresarios que fabrican algunos productos artesanales como mermeladas y jaleas, que venden en ferias y en pequeos colmados12. Gran parte de esta manufactura se produce en la temporada navidea e incluye los dulces tpicos13. Sin embargo, para efectos de estadsticas agregadas no son tenidos en consideracin.
10
Clasificacin realizada por Pridco. (Puerto Rico Industrial Development Company. Food Manufacturing, February 2004. 11 Afirmacin realizada por Lara Rodrguez, gerente de mercadeo de B. Fernndez & Hermanos, uno de los principales distribuidores de alimentos en Puerto Rico. (de acuerdo con Caribbean Business se ubica en el puesto No 7 de los principales distribuidores de alimentos y bebidas de la Isla). 12 Apelativo dado a las pequeas tiendas de la isla. 13 Como pasta de mango o de guayaba y dulce de ajonjol
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2.3.
Anlisis de comercio exterior
En este aparte se realiza un anlisis del comportamiento del intercambio comercial de Puerto Rico en el sector de frutas procesadas con sus proveedores y clientes extranjeros, incluyedn adems a Colombia. Este se desarrolla con base a las estadsticas de importacin y exportacin obtenidas en la Junta de Planificacin de Puerto Rico, de acuerdo con los productos seleccionados en la parte inicial del estudio y sus respectivas categoras y a las subpartidas, con el fin de determinar y analizar los principales productos importados y exportados por la Isla, sus orgienes y destinos, as como su evolucin en el ltimo trienio. La balanza comercial de Puerto Rico del sector de frutas procesadas durante el periodo comprendido entre los aos 2001-2003 tuvo un comportamiento deficitario en relacin con los niveles de importacin y exportacin. Los primeros registraron un valor de US$20.443,015 en el ltimo ao analizado. El comportamiento de las importaciones mostr un crecimiento en el periodo de 9.41%, aunque hubo una reduccin de 5.27% en el ao 2003 respecto al ao anterior. Las exportaciones fueron muy inferiores a las importaciones en los tres aos analizados. El ao 2002 registr el nivel ms alto de exportaciones con US$791.481. Por esto se observa un dficit durante el periodo, con una cobertura14 promedio de las exportaciones frente a las importaciones de 2.27% en el ao 2003. Por otra parte, la industria nacional tiene unos costos de manufactura ms altos que de los pases vecinos, lo que ha generado un decrecimiento en los niveles de exportacin de un 21.88% en el periodo de anlisis. Las importaciones de conservas preparadas y pulpas de frutas presentaron la mayor participacin, con un 85% del total, equivalente a US$17.466.695, en el ao 2003, seguidas de mermeladas y jaleas de frutas con el 9%, correspondiente a US$1.774.864 y pulpas y purs de frutas con el 6%, o sea US$1.201.456 Este comportamiento se explica por la necesidad de insumos para producir jugos, concentrados, jarabes de frutas y otros, puesto que se importa la materia prima para luego ser procesada en la Isla, ya que hay empresas productoras en este campo. Por esto, la primera categora sealada, es la ms importante dentro de las descritas.
14
Cobertura: Exportaciones / Importaciones. Indica que porcentaje de las exportaciones cubre a las importaciones.
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Grfico 3: Balanza comercial, sector de frutas procesadas en Puerto Rico, 2001 2003.
BALANZA COMERCIAL SECTOR FRUTAS PROCESADAS PUERTO RICO, 2001-2003.
EXPORTACIONES (FOB) 25.000.000 18.683.973 20.000.000 3,18% 15.000.000
IMPORTACIONES (CIF) 3,67%
COBETURA X/M 4%
21.580.506
20.443.015
4% 3% 3%
2,27% 10.000.000 5.000.000 593.283 0 2001 2002 2003 791.481 463.487
2% 2% 1% 1% 0%
FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
En la evolucin de las importaciones del sector de frutas procesadas, se aprecia un crecimiento en los niveles de mermeladas, jaleas de frutas, as como de las conservas preparadas y pulpas de frutas, con 123% y 14% respectivamente, entre los aos 2001 y 2003, mientras que la categora de pastas y purs de frutas mostr un decrecimiento en el periodo estudiado a una tasa de 54%. Estas cifras muestran claramente cmo la categora de conservas preparadas y pulpas de frutas no slo es la de mayor importancia sino que representa un mercado potencial importante de acuerdo con su evolucin en los ltimos tres aos, al igual que la categora de mermeladas y jaleas de frutas, aunque en menor proporcin.
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Grfico 4: Evolucin del sector de frutas procesadas en Puerto Rico por Categoras, 2001 2003.
EVOLUCIN DEL SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS EN PUERTO RICO POR CATEGORIAS, 2001-2003.
CREC. 02-01 Pastas y Pures de frutas -54% -32% -31% 123% 17% 90% 14% Conservas, preparadas y pulpas de frutas -4% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% CREC. 03-02 CREC 03-01
Mermerladas y jaleas de frutas
-80% -60% -40% -20%
% DE CRECIMIENTO
FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR
Para apreciar con mayor detalle el comportamiento del origen de las importaciones, a continuacin se presenta una distincin por categoras del total importado del sector objeto a este estudio. Tambin se evidencia el peso que tienen sobre el total importado.
2.3.1. Origen de las importaciones
Segn su participacin en el valor de las importaciones, los principales orgenes en el ao 2003 fueron: Estados Unidos, con un 71% y un valor de US$14.438.179; seguido de Repblica Dominicana con el 10% y valores de US$2.108.855, Costa Rica 6% y valor de US$ 1.165.794. Los dems representaron el 13% restante con US$2.730.187. Por su parte, Colombia particip con el 0.85%, equivalente a US$174.241.
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Grfico 5: Principales orgenes de importaciones sector de frutas procesadas en Puerto Rico, 2003.
PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIONES SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS EN PUERTO RICO, 2003.
Estados Unidos 71%
Los dems 13%
Costa Rica 6% Repblica Dominicana 10%
Las estadsticas sealadas, muestran claramente la marcada presencia de productos de origen norteamericano, debido a los nexos comerciales con el pas del Norte. Aunque gran parte de este mercado es dominado por su principal socio comercial, existe un mercado muy importante en todos los productos que componen la categora de conservas y pulpas de fruta al igual que la categora de mermeladas y jaleas de frutas.
2.3.1.1. Origen de las importaciones por categoras
En el ao 2003, las importaciones de conservas preparadas y pulpas de frutas ascendieron a US$17.466.695. Las partidas que mayor dinamismo y peso presentaron en ese ao fueron: Mezclas de frutas preparadas y/o preservadas en recipientes de menos de 1.4 Kg., con un total importado de US$9.406.401, orginadas en Estados Unidos, Espaa y China. Las dems pulpas preparadas o preservadas de otro modo, no expresados ni incluidas en otra parte, representaron en el mismo ao US$2.011.296, con productos provenientes de Brasil, Colombia, Costa Rica y Ecuador. Las pias preparadas y/o preservadas con adicin de azcar u otro edulcorante, alcanzaron valores de US$950.616, cuyos orgenes principales fueron en su orden, Estados Unidos, Filipinas, In-
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donesia y China. Las dems partidas representaron el 29.18% restante en el ao 2003. Un anlisis agregado de los orgenes de las conservas preparadas y pulpas de frutas en el ao 2003, mostr que Estados Unidos fue el principal socio comercial, con US$12.985.729 y el 74%, seguido de Repblica Dominicana con US$1.911.632, y 11%; Costa Rica con el 7% y cifras de US$1.138435. Los dems pases representaron el 8% restante, donde Colombia particip con el 0.79% correspondiente a US$138.672. Grfico 6: Principales orgenes de importacin en Puerto Rico en la categora de conservas preparadas y pulpas de frutas
PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIN EN PUERTO RICO EN LA CATEGORIA DE CONSERVAS PREPARADAS Y PULPAS DE FRUTAS, 2003.
Estados Unidos 74%
Los dems 8%
Costa Rica 7% Repblica Dominicana 11%
Por su parte, las importaciones de mermeladas y jaleas de frutas ascendieron en el ao 2003 a US$1.774.864. Dentro de estas se destacaron las mermeladas y jaleas de fruta de ctrico, preparadas y cocinadas, con un total de US$892.843 originadas principalmente en los Estados Unidos. Las dems mermeladas y jaleas, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol, no expresada ni comprendidos en otra parte. representaron un volumen en este mismo ao de US$424.212, originadas principalmente en Turqua, Costa Rica y Repblica Dominicana. Las mermeladas y jaleas de guayaba representaron en el mismo ao
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US$195.311 con productos provenientes de Brasil, Repblica Dominicana y Turqua. Las mermeladas de pia representaron US$105.952, originadas principalmente en Costa Rica, Dinamarca, Espaa, Polonia, Repblica Dominicana y Turqua. Las dems partidas representaron el 8.8% restante en el ao 2003. Grfico 7: Principales orgenes de importacin en Puerto Rico en la categora de mermeladas y jaleas de frutas, 2003.
PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIN EN PUERTO RICO EN LA CATEGORIA DE MERMELADAS Y JALEAS DE FRUTAS, 2003.
Estados Unidos 50,30%
Los dems 20,74%
Turqua 28,96%
Estados Unidos fue el principal socio comercial para las conservas preparadas y pulpas de frutas en el ao 2003, con US$892.843 y una participacin del 50.3%, seguido de Turqua con valores correspondientes a US$513.971, y el 28.9%. Los dems participaron con el 20.7%. Colombia no present participacin. Las pastas y purs de frutas totalizaron en el ao 2003 US$1.201.456. Los productos que se destacaron y con mayor dinamismo en el ao analizado fueron: pasta y pur de guayaba cocinado con o sin azcar u otra materia dulcificante con un total importado de US$624.557, originados principalmente en Brasil, Colombia, Ecuador y Repblica Dominicana; dems frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, pre16 Proexport - Colombia Noviembre de 2004
parados o conservados de otro modo, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte, US$559.607 cuyo origen principal fue Estados Unidos; las dems partidas representaron el 1.43% restante en el ao 2003. Grfico 8: Principales orgenes de importacin en Puerto Rico en la categora de pastas y purs de frutas, 2003.
PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIN EN PUERTO RICO EN LA CATEGORIA DE PASTAS Y PURS DE FRUTAS, 2003.
Estados Unidos 46%
Los dems 13%
Ecuador 41%
En las pastas y purs de frutas se destacaron durante 2003, los Estados Unidos con el 46% y cifras equivalentes a US$559.607 y Ecuador con el 41% y valores de US$487.429. Los dems representaron el 13% restante con valores correspondientes de US$154.420 De este total, Colombia particip con US$35.569 en ese ao.
2.3.2. Destino de las exportaciones
El comportamiento exportador puertorriqueo en el sector de frutas procesadas no representa mayor importancia, frente a los productos importados, considerando que lo que se produce se dirige al consumo local. Durante los ltimos tres aos, Estados Unido ha sido el pas que repre-
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senta la mayor importancia en las transacciones seguido por las Islas Vrgenes. En su gran mayora las exportaciones estn compuestas por pias preparadas y/o preservadas con adicin de azcar u otro edulcorante y las dems frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Las exportaciones en Puerto Rico en el ao 2003 ascendieron a US$463.487.
2.3.3. Comercio con Colombia
Colombia export a Puerto Rico en el ao 2003 un total de US$174.241. La tendencia en los ltimos tres aos muestra una participacin muy pequea en el total importado, ya que Colombia slo particip con el 0,85% de algo ms de 20 millones de dlares en 2003. Esto indica el papel futuro que podra tener la empresa colombiana, dados los niveles de importacin que se manejan en este sector y la infraestructura productiva que tiene Colombia para suplir las necesidades de Puerto Rico ya sea con productos elaborados y terminados como es el caso de las conservas y las mermeladas o con o insumos que luego sern transformados por empresas puertorriqueas como en el caso de los purs y pulpas de fruta. Los productos que mayor participacin han tenido a lo largo de estos tres aos son las conservas, preparados y pulpas de frutas, as como pastas y purs de frutas. En el periodo 2001-2003, las exportaciones colombianas de esta categora disminuyeron en un 48,95%, adems de haber decrecido unl 73.36% en el ao 2003, respecto al ao inmediatamente anterior.
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Grfico 9: Exportaciones de Colombia hacia Puerto Rico, sector de frutas procesadas, 2001 2003.
EXPORTACIONES DE COLOMBIA HACIA PUERTO RICO SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS, 2001-2003.
2001
2002
2003
700.000 600.000 MILLONES US $ 500.000 400.000 316.543 300.000 200.000 100.000 0 2001
654.079
174.241
2002
2003
FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Dentro de las conservas, preparados y pulpas de frutas se distinguen los productos que se encuentran en la partida arancelaria 2008999090 correspondiente a las dems pulpas preparadas o preservadas de otro modo no expresados ni comprendidos en otra parte, con cifras equivalentes en el ao 2003 a US$138.672, Estos productos han mostrado un decrecimiento en los niveles de importacin puertorriqueos de 22.28% en el periodo analizado 2001 - 2003, ya que los productos colombianos han sido desplazados por los de pases como Ecuador, Costa Rica y Repblica Dominicana. Por su parte en la categora de pastas y purs de frutas se destacaron los productos de la posicin arancelara 2007995010 correspondiente a pastas y purs de guayaba cocinado con o sin azcar u otra materia dulcificante, con cifras equivalentes en el ltimo ao analizado de US$35.569. Se present una disminucin del 74.24% en la participacin de los productos importados por Puerto Rico de Colombia en el periodo analizado, siendo desplazado por pases como Brasil y Repblica Dominicana.
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Grfico 10: Principales importaciones de Puerto Rico desde Colombia, sector de frutas procesadas, 2003.
PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PUERTO RICO DESDE COLOMBIA SECTOR DE FRUTAS PROCESADAS, 2003.
Pasta y pur de Guayaba cocinado con o sin azucar u otra materia dulcificante 20%
Las dems pulpas preparadas o preservadas de otro modo no expresados ni comprendidos en otra parte 80%
2.4.
Descripcin del mercado
Como se ha explicado, existe una gran influencia de los productos extranjeros en las diferentes categoras analizadas. Esto ha hecho que las empresas tengan que enfrentar a pocos fabricantes en el mercado, haciendo que productos importados listos para el consumo, como mermeladas, frutas en almbar y conservas tengan ms influencia en el mercado que los fabricados localmente. Esto es diferente en el caso de las pulpas de fruta para producir localmente diferentes productos, como jugos, nctares, concentrados, pastas de frutas y otros. Esto hace que parte de la produccin local sea considerada por aquellas empresas que se encargan de la transformacin de los productos incluidos en dicha categora, que debe contar con el insumo externo. En Puerto Rico, el mercado de las frutas procesadas se comporta acorde con las variaciones de la industria alimentara del pas y de la influencia federal de los Estados Unidos, ya que este destina recursos di-
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rigidos a cubrir las necesidades alimenticias de la poblacin ayudando a los menos favorecidos. Por otra parte tambin juega un papel importante el perfil de consumo que se presenta en la Isla ya que el ritmo de vida acelerado del sistema capitalista impuesto por el pas del norte, ha hecho que en las ltimas dcadas la isla haya teniendo cambios estructurales en los hbitos de la alimentacin de la poblacin, incluyendo tambin la composicin demogrfica, el papel de la mujer en la sociedad y las caractersticas de la jornada laboral, que contribuyen al incremento de la demanda de alimentos procesados, por su fcil consumo y sus caractersticas prcticas, tan comunes en las ciudades norteamericanas, perfil que es aplicable a Puerto Rico. El sector industrial de productos envasados y conservados tuvo en el ltimo ao un ingreso neto de US$54,4 millones de dlares, con una tasa de crecimiento para el ao 2003 del 31%, a pesar de que en el periodo analizado present un decrecimiento de 32.8%. Las cifras demuestran como se ha visto disminuida la produccin local, debido a la influencia de productos importados que da a da adquieren mayor terreno en el campo local, desplazando por consiguiente a la industria nacional. Debido a esto, algunas firmas se han dedicado a trabajar con subsidiarias en otros pases con afinidad comercial, como es el caso de Goya, una empresa de reconocimiento internacional., que tambin tiene fbricas en Repblica Dominicana y Centro Amrica. Desde all destina parte de su produccin hacia la isla, aprovechando los menores costos de mano de obra.15 Otro de los elementos a considerar en el desempeo de la industria local, es la situacin de los consumidores y la cantidad de dinero que estn dispuestos a pagar por los productos alimenticios mencionados en el presente estudio, cuya correspondencia depende del ingreso personal y de la relacin precio, calidad, gustos y preferencias, entre otros.
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El salario promedio pagado en la industria de la manufactura de alimentos en Puerto Rico en el ao 2003 ascendi a US$9.02 la hora, sin incluirse en esta cifra, beneficios, seguros y prestaciones. Fuente: Bureau of Labor Statistics. Del documento Food Manufacturing, february 2004. Elaborado por PRIDCO
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Tabla 2: Ingreso neto interno de los productos envasados y conservados en Puerto Rico, 2001 2003
Ingreso neto interno de la manufactura en Puerto Rico, 2001 2003 (millones de dlares) Productos 2001 2002 2003 Envasados y 81,0 41,5 54,4 conservados Variacin anual -8,7% -48,7% 31,0%
Fuente: Junta de Planificacin Elaboracin: Grupo Consultor
Hay un limitado stock limitado de pulpas de fruta en los supermercados. El gran porcentaje de importacin se dirige al consumo industrial, donde se transorma para la elaboracin de algunos productos de consumo masivo. Estos aspectos influyen a que de acuerdo con las caractersticas de los productos, se pague un precio ms alto. Como se puede apreciar en la siguiente grfica, en el ao 2000 se present un crecimiento en el consumo de alimentos de 2,06%, as como en el ao 2001 mostr una variacin positiva de 5,21%, mientras el ao 2002 registr una variacin negativa de 4,64%, aunque se vio recuperada para el ao siguiente, aumentada en US$414,3 millones de dlares, es decir una consideracin positiva entre estos dos ltimos aos de 2,55%. Sin embargo para el ao 2003 el ingreso neto interno16 de los productos envasados y conservados, que incluye tanto productos vegetales como de frutas registr un incremento respecto al ao inmediatamente anterior de US$12,9, equivalente al 31%.
Grfico 11: Variacin gasto del consumo personal de alimentos en Puerto Rico, 2000 2003.
16
Fuente: Junta de Planificacin
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VARIACIN GASTO DEL CONSUMO PERSONAL DE ALIMENTOS EN PUERTO RICO, 2000 - 2003.
6,00%
4,00% 5,21%
Variacin Anual %
2,00% 2,06% 0,00%

2000 2001 2002 2003
2,55%
-2,00% -4,64% -4,00%
-6,00%
Aos
FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACIN ELOBARACIN: GRUPO CONSULTOR
El gasto total en alimentos durante 2003 ascendi a US$ 5,983,1 millones. De stos, US$1.618,3 millones se destinaron a la compra de carnes y productos relacionados, US$ 551,7 para leche y relacionados, US$ 1.416,3 en frutas y vegetales, US$ 713,0 en bebidas no alcohlicas y US$ 1.683,8 en otros, rubro que incluye gastos destinados al sector de frutas procesadas.
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Grfico 12: Distribucin del gasto del consumo personal de alimentos en Puerto Rico, 2003.
DISTRIBUCIN DEL GASTO DEL CONSUMO PERSONAL DE ALIMENTOS EN PUERTO RICO, 2003.
Carnes y otros productos 25% Otros 38%
Leche y relacionados 17% Bebidas no alcohlicas 16% Frutas y vegetales 4%
FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACIN ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR
2.4.1. Descripcin del mercado por segmentos
Como Puerto Rico es un mercado bastante americanizado, conviene que los empaques se diseen con una determinada imagen que se adecue a este y sean atractivos al consumidor y al lugar en donde se vayan a comercializar17. Por ello es tan importante la incorporacin de nuevas lneas de productos diferenciados, ya que existe una amplia variedad de marcas, sabores, presentaciones, diseos, empaques y tamaos. El mercado de frutas procesadas es dinmico en la medida que se ofrezcan productos con soluciones innovadoras, que haya colaboracin para mercadearlos. Es decir, todo el apoyo que podra generarse para lanzar un nuevo producto en el mercado, incluyendo fondos para mercadeo, que se establezca el margen de distribucin, la calidad, el seguimiento a la colocacin de los productos y por supuesto, precios com17
Afirmacin realizada por Manuel Martnez, Gerente de Mercadeo de Mndez & Compaa, una de las principales distribuidoras de alimentos de Puerto Rico, (de acuerdo al Caribbean Business la ubica en el ranking No 4 como los principales distribuidores de alimentos y bebidas de la Isla).
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petitivos. Esto responde a las exigencias de la demanda por parte de los distribuidores y del mercado por parte de los consumidores. As mismo, la rotacin depende de la situacin econmica y la cantidad que los consumidores estn dispuestos a pagar por productos a la venta en las diferentes cadenas de supermercados existentes en la isla. El consumo aparente de las frutas procesadas est determinado principalmente por la evolucin de las importaciones, porque como se mencion, mientras las importaciones crecen la produccin nacional decrece. De acuerdo con la percepcin de varios empresarios y corroborada por el seor Flix Milanes, encargado de compras de supermercados Econo de Hato Rey, quien afirm que los productos que ms rotacin tienen en los supermercados son los de marca, en el caso de frutas en almbar se destacan los melocotones, peras y pias, mientras en el caso de mermeladas se distingue mayor gusto por las que tienen frutilla ya que las que son sin esta (jelly), no tienen la misma rotacin. Aqu se destacan sabores como naranja, pia, fresa, uva y frambuesa. Sin embargo, existe un segmento tipo gourmet que tiene cierta aceptacin y es el que representa los productos empacados en vidrio, como cascos y trozos de frutas en almbar, usados para la preparacin de jugos dulces por el factor salud, ya que fruta fresca es mucho ms costosa que la fruta en conserva. Las pulpas de fruta se podra analizar desde dos frentes, por una parte, segn se comprob en el mercado no existe una mayor oferta de sabores en las cadenas de supermercados y los que existen en los refrigeradores son muy limitados, ya que como se mencion el canal que reviste importancia en el mercadeo de estos productos est dirigido a nivel industrial, ya que all se usa para el procesamiento y convertir el insumo en concentrados para los granizados (frapps), concentrados para jugos y jarabes (syrup) que se usan como base para refrescos comercializados en supermercados, cafeteras, bases militares, restaurantes, al igual que el que se procesa para los productos de consumo masivo como los jugos, entre otros. Estos se elaboran bajo una marca propia, con grados de concentracin para la pulpa que oscilan entre bricks de14% a 16%, mientras la que es concentrada debe tener bricks de 65%, ambas deben tener un color especial. Adems se tiene muy en cuenta el cumplimiento y la responsabi-
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lidad de entrega por la alta demanda que tienen ciertas empresas. Estos productos se compran por contenedores18, tanto en forma natural como en concentrado, estn pasteurizados y cumplen con las normas federales de la FDA19. Un segmento del mercado que vale la pena tener en cuenta es el de los productos con bajo contenido en azcar y todo lo que podra representar productos ms saludables con una baja inclusin de caloras, puesto que estos representan una oportunidad significativa en el mercado de acuerdo a lo observado en campo y corroborado por las entrevistas realizadas, nicho que podra explorarse teniendo en cuenta que hasta ahora es que algunas marcas estn explorando y que segn se pudo comprobar han tenido un alto nivel de aceptacin por parte de la poblacin, ya que esta tiende a cuidarse mucho ms en lo que consume y que sea beneficioso para la salud corporal.
2.4.2. Distribucin de las Plantas productivas
De acuerdo con informacin obtenida en Fomento Industrial de Puerto Rico, en el ao 2004, estaban inscritas en esta entidad 16 empresas productoras de frutas procesadas y de transformacin de pulpa, repartidas a lo largo de la isla, con una gran concentracin en el rea metropolitana20 del 31,25%. Algunas se encargan de fabricar productos con las marcas de los supermercados y de distribuidores - mayoristas. Las empresas que estn ubicadas en la zona metropolitana, reciben una exencin tributaria21 por un periodo de 10 aos, el ms corto de toda la Isla. Esta concentracin se debe a los beneficios que les trae la ubicacin especialmente estratgica, ya que estn cerca de los grandes compradores siendo rpidas y eficientes, al igual que son ms competitivos
Se comercializa tanto a grandes productores como a pequeos, los productos es vendido a estos ltimos en pailas que son empaques de 5 galones y en el caso de los grandes productores los venden en barriles de 55 galones. 19 Afirmacin realizada por Alberto Jaramillo Lema Presidente de Caribe Tropical Corp y corroborada por Raquel Velsquez Coordinadora de compras de Able Sales Company. 20 El rea metropolitana est conformada por Toa Baja, Toa Alta, Bayamn, Guaynabo, San Juan, Trujillo Alto, Vega Alta, Vega Baja, Canovanas y Carolina. 21 Entre las ventajas de ubicarse en estas zonas se encuentran: diferir el pago de aranceles y de arbitrio local hasta el momento de la importacin, no pagar patente municipal ni impuestos sobre propiedad muble, en mercanca que se exporte al exterior, no pagar aranceles por inventario expirado o por defectos, no pagar aranceles sobre piezas de repuesto o maquinaria hasta el momento de su uso, beneficio de tarifa invertida. (Una vez ensamblado los productos, se pagar por la tarifa mnima aplicable al productos o componente importado o el artculo manufacturado en la zona).
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por los costos de transporte, que son menores. El otro 68,75% de empresas est distribuido en zonas de exencin tributaria que estn entre 15 y 20 aos en toda la Isla, ubicadas en lugares de vital importancia para abastecer el resto del mercado local. Tabla 3: Distribucin de plantas productivas de frutas procesadas en Puerto Rico, 2003.
Distribucin de plantas productivas de frutas procesadas en Puerto Rico, 2003. No de planNo de Municipio tas Municipio plantas Adjuntas 1 Canovanas 1 Arecibo 2 Cidra 2 Bayamn 1 San Juan 5 Caguas 1 San Sebastin 1 Catao 1 Toa Baja 1 Total de plantas 16
Fuente: PRIDCO, Puerto Rico Industrial Development Company. Elaboracin: Grupo Consultor
La concentracin de las empresas productoras en estas dos regiones demuestra la importancia que tienen estas zonas para que los productos nacionales puedan ser competitivos en trminos cuantitativos frente a los productos externos. Estos espacios tambin cobijan a las principales compaas importadoras22, porque como ya se mencion- algunas empresas traen los productos como insumos, como las pulpas y los purs, para luego transformarlos en artculos de consumo masivo, facilitando el transporte y la logstica de la comercializacin, al igual que el abaratamiento de costos. PRIDCO arrienda locales a los industriales, con costos que varan entre US$2 por pie cuadrado en el interior de la isla (lejos de los centros de consumo) y US$6 por pie cuadrado para el rea Metro de San Juan y su regin de influencia, donde se concentra el mayor nmero de consumidores.
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Entre las ventajas de ubicarse en estas zonas se encuentran: diferir el pago de aranceles y de arbitrio local hasta el momento de la importacin, no pagar patente municipal ni impuestos sobre propiedad mueble, en mercanca que se exporte al exterior, no pagar aranceles por inventario expirado o por defectos, no pagar aranceles sobre piezas de repuesto o maquinaria hasta el momento de su uso, beneficio de tarifa invertida. (Una vez ensamblado los productos, se pagar por la tarifa mnima aplicable al productos o componente importado o el artculo manufacturado en la zona).
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Grfico 13: Costo de arriendo de fbricas en Puerto Rico, segn regiones, 2004.
Para promover la industria manufacturera local, el gobierno de Puerto Rico ha concedido diversas exenciones a las firmas manufactureras creadas en Puerto Rico o cuyas operaciones se amplan, entre las que se encuentran: 7% de tasa mxima de impuesto al ingreso Exencin de impuestos en distribucin de dividendos 200% de deduccin en costos de investigacin y desarrollo, as como de capacitacin Deduccin inmediata de los gastos en inversiones para edificios de fbricas y oficinas. 100% de exencin de excise taxes en materias primas, maquinaria y equipo usados para la manufactura, combustibles para generacin de energa alterna y qumicos para tratar agua de desecho.
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100% de exencin en impuestos municipales durante la construccin de la fbrica y luego durante 1 aos ms. De ah en adelante, 60% de exencin. Impuestos prediales y personales a la propiedad durante la construccin inicial y el primer ao de operacin. 90% de exencin de ah en adelante. Dependiendo de la ubicacin, las empresas pueden beneficiarse de reducciones en los impuestos de ingresos y prediales para perodos de 10, 15, 20 o 25 aos.
Dependiendo de la ubicacin, las empresas pueden beneficiarse de reducciones en los impuestos de ingresos y prediales para perodos de 10, 15, 20 o 25 aos. Grfico 14: Regiones y exenciones de impuestos en Puerto Rico, 2004.
2.5. Distribucin geogrfica del mercado
Segn informes estadsticos obtenidos por la Oficina del Censo en Puerto Rico, la Isla se destaca por una alta densidad poblacional, una tendencia ascendente hacia la concentracin urbana y hacia la metropolizacin, aspectos que se corroboran con una concentracin del 32% del total de la poblacin en el rea Metropolitana, puesto que all se presenta el mayor consumo en trminos del gasto que representa al sector de
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frutas procesadas. Por otra parte, tambin se concentra la estructura Estatal, financiera, hotelera y empresarial, posicionando a esta regin como la ms importante en la isla. La estructura urbana y comercial del rea Metropolitana, se divide en 8 comunidades adyacentes con sus respectivas zonas y barrios. En el centro de la zona de San Juan, especialmente en Hato Rey se ubican las principales oficinas de las entidades financieras, as como algunas dependencias de gobierno y de conglomerados de oficinas, mientras en la zona del viejo San Juan, Condado e Isla Verde se ubican los principales hoteles, mientras en el rea de Ro Piedras se encuentran universidades y centros educativos. Actualmente, algunas empresas comerciales se estn desplazando hacia la zona sur oeste de la isla23, debido fundamentalmente al crecimiento urbano y al trfico que se vive en las horas pico en el rea Metro. El rea metropolitana de San Juan est compuesta por las comunidades de Bayamn, Carolina, Catao, Guaynabo, San Juan, Vega Alta, Vega Baja, Canovanas, Toa Baja, Toa Alta y Trujillo Alto. Estas comunidades concentran el comercio y el mercado, lo que influye considerablemente en la distribucin y comercializacin de los productos del sector. En el rea Metro de San Juan existe una alta presencia de centros comerciales al igual que de cadenas de supermercados, distribuidas estratgicamente en zonas comerciales de la aglomeracin. Tambin hay otras zonas de influencia comercial y poblacional como los municipios de Ponce, Arecibo y Mayagez, que representan en conjunto el 10,11% de la poblacin total, lo que indica con claridad como est concentrada la poblacin en la isla.
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Aqu se tiene en cuenta los municipios de Caguas, San Lorenzo, Cidra, Cayey, Guayama y Humacao.
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Grfico 15: Poblacin del rea metropolitana de San Juan, Puerto Rico (CENSO 2000).
POBLACIN DEL REA METROPOLITANA DE SAN JUAN, PUERTO RICO. (CENSO 2000).
500.000
NMERO DE HABITANTES
434.374
450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 San Juan Bayamn Carolina Guaynabo Toa Baja Trujillo Alto Toa Alta 11,4% 5,9% 4,9% 2,6% 224.044 186.076 100.053 94.085 2,5%
75.728 2,0%
63.929 1,7%
30.071 0,8% Catao
* El porcentaje equivale a la proporcin del peso total de la poblacin de Puerto Rico Fuente: Oficina del Censo de Puerto Rico Elaboracin: Grupo Consultor
Considerando este perfil de la poblacin en Puerto Rico y para efectos de la segmentacin del mercado se tendrn en cuenta las estadsticas, demogrficas y socioeconmicas de la isla. Con estas herramientas se estimar la demanda del mercado de frutas procesadas, por tratarse de bienes de consumo masivo que van dirigidos a la totalidad de la poblacin, junto con la informacin de hbitos de consumo y de gasto de acuerdo con el sexo, la ubicacin, la edad, la capacidad econmica y la cultura, entre otras variables. La descripcin del mercado parte de una clara segmentacin de la poblacin de acuerdo con la concentracin de la misma, que se registra fundamentalmente en el rea Metro, que es la principal regin a estudiar, ya que desde all se puede desplazar hacia los dems puntos cardinales y es el eje econmico y productivo de Puerto Rico.
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2.6. Caractersticas de la Demanda 2.6.1. Composicin de la poblacin
La descripcin del mercado parte de una clara segmentacin de la poblacin de acuerdo con los principales centros de densidad demogrfica, cuya mayor concentracin se registra en el rea Metro. De acuerdo con la oficina del Censo, en el ao 2000 Puerto Rico tena una poblacin de 3,858.806 habitantes, y el rea Metro contaba con 1.208.360 habitantes24. Otros de los centros de mayor poblacin se encuentran en Ponce con 166,475 habitantes, Arecibo con 100,131 habitantes y Mayagez con 98,434 habitantes, estas tres juntas ms el rea Metro representan el 41,83% de la poblacin total de la isla. La poblacin urbana es el 71,2%. Los lmites urbanos de la mayora de los pueblos de Puerto Rico se han extendido a las zonas rurales ms cercanas. Esta orientacin se debe a los patrones de movilidad de la poblacin hacia los centros de industria y de comercio. El consumo de frutas procesadas concentra su demanda en la poblacin urbana, debido a que all es donde mayor variedad de productos se encuentra y mayor nivel de ingresos se presenta. Una de las formas para medir dicha concentracin es la densidad promedio de la poblacin, que en el caso de Puerto Rico es de 1,112 habitantes por milla cuadrada. Sin embargo, esta concentracin no es uniforme. Mientras en San Juan la densidad es de 9,328 habitantes por milla cuadrada, en las poblaciones adjuntas es de 290 por milla cuadrada.
Teniendo presente el perfil de la poblacin y para efectos de la segmentacin del mercado se tienen en cuenta las estadsticas demogrficas y socioeconmicas obtenidas en la Oficina del Censo del ao 2000 y con estas herramientas estimar e inferir la demanda del mercado de frutas procesadas, junto con la informacin de hbitos de consumo y de gasto de acuerdo con el sexo, ubicacin, edad, capacidad econmica, entre otras variables.
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Tabla 4: Poblacin en los 15 municipios y sitios ms grandes de Puerto Rico, 1990 y 2000.
Poblacin en los 15 municipios y sitios ms grandes de Puerto Rico, 1990 y 2000 Cambio en poblaRango de la pocin, rea Geogrfica Poblacin blacin 1990 a 2000 Por 2000 1990 2000 1990* Nmero ciento Puerto Rico 3,808,610 3,522,037 286,573 8.1 MUNICIPIO** 1 1 San Juan 434,374 437,745 -3,371 -0.8 2 2 Bayamn 224,044 220,262 3,782 1.7 3 3 Ponce 186,475 187,749 -1,274 -0.1 4 4 Carolina 186,076 177,806 8,27 4.7 5 5 Caguas 140,502 133,447 7,055 5.3 6 7 Arecibo 100,131 93,385 6,746 7.2 7 8 Guaynabo 100,053 92,886 7,167 7.7 8 6 Mayagez 98,434 100,371 -1,937 -1.9 9 9 Toa Baja 94,085 89,454 4,631 5.2 10 10 Trujillo Alto 75,726 61,12 14,608 23.9 11 11 Aguadilla 64,685 59,335 5,35 9.0 12 17 Toa Alta 63,929 44,101 19,828 45.0 13 12 Vega Baja 61,929 55,997 5,932 10.6 14 13 Humacao 59,035 55,203 3,832 6.9 15 15 Ro Grande 52,362 45,648 6,714 14.7 LUGAR*** 1 1 San Juan zona Urb. 421,958 426,832 -4,874 -1.1 2 2 Bayamn zona urb. 203,499 202,103 1,396 0.7 Carolina zona urba3 3 168,164 162,404 5,76 3.5 na 4 4 Ponce zona urbana 155,038 159,151 -4,113 -2.6 5 5 Caguas zona urbana 88,68 92,429 -3,749 -4.1 6 7 Guaynabo z. urbana 78,806 73,385 5,421 7.4 7 6 Mayagez z. urbana 78,647 83,01 -4,363 -5.3 Trujillo Alto z. urba8 9 50,841 44,336 6,505 14.7 na Arecibo zona urba9 8 49,318 49,545 -227 -0.5 na
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Poblacin en los 15 municipios y sitios ms grandes de Puerto Rico, 1990 y 2000 Cambio en poblaRango de la pocin, rea Geogrfica Poblacin blacin 1990 a 2000 10 11 Fajardo zona urbana 33,286 31,659 1,627 5.1 Levittown zona ur11 12 30,14 30,807 -667 -2.2 bana 12 10 Catao zona urbana 30,071 34,587 -4,516 -13.1 13 13 Vega Baja zona Urb. 28,811 27,753 1,058 3.8 14 15 Guayama z. urbana 21,624 21,692 -68 -0.3 15 16 Humacao z. urbana 20,682 21,306 -624 -2.9 * Las cifras del censo de 1990 son las publicadas en el informe del censo de 1990, y por lo tanto as no incluyen cualquier cambio publicado ms tarde debido a cambios en los lmites o al programa Count Questions Resolution (Resolucin a las diferencias en los recuentos). **En Puerto Rico, las principales divisiones son los municipios, que corresponden a condados. ***Los datos que se muestran son para lugares designados por el censo (LCDs), los cuales son reas estadsticas definidas por concentraciones de poblacin fuera de lugares incorporados. Todos los lugares que se muestran para Puerto Rico son LCDs identificados como zonas urbanas (definida para los centros gubernamentales de municipios) o comunidades (definidas para otras concentraciones de poblacin). Puerto Rico no tiene lugares incorporados.
Fuente: Oficina del Censo de Puerto Rico Elaboracin: Grupo Consultor
La edad de la poblacin es otro de los aspectos interesantes del perfil demogrfico, ya que el patrn de envejecimiento poblacional es de 4 aos aproximadamente segn los datos de los aos 1.980, 1.990 y 2.000. En los ltimos 20 aos, el envejecimiento de la poblacin de Puerto Rico ha aumentado a partir de mediados del siglo pasado. Durante las primeras cinco dcadas el aumento fue lento, pero a partir de los 50s unas 86,000 personas haban alcanzado los 65 aos de edad. En 1990 el censo registr 425,167 personas mayores de 65 aos. Una de las razones para este incremento es el descenso de la natalidad concentrada en las edades de 15 a 19 aos as como el incremento de la expectativa de vida, generado por la mejor alimentacin y atencin a la salud. La poblacin en Puerto Rico en el ao 2000 estaba compuesta por un 48,1% de hombres y un 51,9% de mujeres. El consumo de frutas procesadas como tal no esta sujeto al gnero. Sin embargo, en Puerto Rico la mayora de las compras son realizadas por mujeres, quienes toman las decisiones de compra de los artculos para el hogar y de la canasta familiar.
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Grfico 16: Densidad poblacional de Puerto Rico, por milla cuadrada, 1940 -2000.
DENSIDAD POBLACIONAL DE PUERTO RICO POR MILLA CUADRADA, 1940 - 2000.
1940
546
1960 AO
687
1980
932
2000
1.112
200
400
600
800
1.000
1.200
NMERO DE HABITANTES POR MILLA CUADRADA Fuente: Oficina del Censo de Puerto Rico
Elaboracin: Grupo Consultor
Grfico 17: Composicin de la poblacin por edades en Puerto Rico, Censo 2000.
COMPOSICIN DE LA POBLACIN POR EDADES EN PUERTO RICO, CENSO 2000

65 aos y ms 11% de 45 a 65 aos 21%
de 15 a 44 aos 44%
15 aos y menos 24%
Fuente: Oficina del Censo de Puerto Rico Elaboracin: Grupo Consultor
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Conviene destacar el aumento significativo en el nmero de hogares en el que el jefe de familia es una mujer. Al compararse las cifras del censo de 1970 con los del ao 2000 se encuentra un incremento del 71%. Este es uno de los factores que hacen que la mujer posea mayor influencia en las compras. Ella es la que decide que se compra o que no, en el hogar: alimentos, aseo, electrodomsticos, muebles, entre otros. De hecho un estudio realizado en el ao 2001, indic que anualmente crece la tasa de madres adolescentes en unas 13.000 mujeres, ubicadas principalmente en las regiones urbanas. Tabla 5: Estado civil de la poblacin en Puerto Rico, Censo 2000.
ESTADO CIVIL DE LA POBLACIN EN PUERTO RICO, CENSO 2000. Nmero de Estado Civil Personas Porcentaje poblacin por enci2.903.329 100 ma de 15 aos 813.784 28 Nunca se ha casado Ahora casado, excepto separado Separados Han quedado viudos Mujeres Viudas Divorciados Mujeres Divorciadas 1.509.403 104.897 197.123 159.321 278.122 176.549 52 3,6 6,8 5,5 9,6 6,1
Fuente: Oficina del Censo Elaboracin: Grupo Consultor
Esta situacin reviste inters ya que las estadsticas del Departamento de Salud revelaron que en el ao 2001, Puerto Rico ocupaba el primer lugar en el mundo en cantidad de madres adolescentes, donde 74 de cada mil mujeres ubicadas entre los 15 a 20 aos eran madres separadas o solteras, lo que las hace necesariamente cabeza de hogar y por consiguiente se considera la persona que tiene mayor decisin en la compra de los artculos que competen a este estudio.
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Tabla 6: Tipos de hogares en Puerto Rico, Censo 2000.

TIPOS DE HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO 2000. Equivalencia en % del Tipos de hogares No de hoga- total de los res hogares Total de hogares 1,261,325 100.0 Hogares o familias 1,004,080 79.6 Con hijos propios menores a 18 aos 486,409 38.6 Slo pareja familiar 682,804 54.1 Con un hijo propio menor a los 18 aos 337,19 26.7 Mujer cabeza de familia sin esposo o cnyuge 268,476 21.3 Con propios hijos menores de 18 10.4 aos 131,584 Hogares sin familia 257,245 20.4 Hogares viviendo solos 232,56 18.4 Familias de 65 aos y ms 92,673 7.3
Grfico 18: Distribucin de hogares por tipo de familia en Puerto Rico, Censo 2000.
DISTRIBUCIN DE HOGARES POR TIPO DE FAMILIA EN PUERTO RICO, CENSO 2000.

HOMBRES COMO JEFE DE FAMILIA; 5,20%
MUJERES COMO JEFE DE FAMILIA; 26,70%
FAMILIAS CON AMBOS CNYUGES; 68,10% Fuente: Oficina del Censo Elaboracin: Grupo Consultor
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Desde el punto de vista demogrfico, Puerto Rico rene una serie de caractersticas notables: Una de las ms altas densidades poblacionales del mundo, una tasa de crecimiento poblacional estable y una decreciente natalidad en los ltimos aos. Aunque para el ao 2003 fue creciente, sigue siendo muy baja para el tamao de la poblacin. Tambin hay una tendencia ascendente hacia la concentracin urbana y una poblacin que est envejeciendo. Tabla 7: Estadsticas demogrficas de Puerto Rico, 2000 2003.
Estadsticas demogrficas de Puerto Rico, 2000 - 2003p Descripcin Poblacin al 1 de Julio (en miles) Variacin anual Nacimiento (en Miles) Variacin anual Defunciones (en Miles) Variacin anual Nacimiento por cada 1,000 habitantes Variacin anual Aumento natural por cada 1,000 habitantes 2000 3,815 0,40% 59 -1,70% 29 0,00% 16 0,00% 8 2001r 3,839 0,60% 56 -5,10% 29 0,00% 15 -6,30% 7 2002r 3,860 0,50% 53 -5,40% 28 -3,40% 14 -6,70% 6 2003p 3,879 0,50% 56 5,70% 28 0,00% 15 7,10% 7 16,70%
0,00% -12,50% -14,30% Variacin anual r- Cifras revisadas. P - Cifras preliminares
Fuente: Departamento de Salud de Puerto Rico y Junta de Planificacin. Elaboracin: Grupo Consultor
2.6.2. Composicin Socioeconmica
En el ao 2003, aproximadamente 1,211,000 personas se encontraban en el sistema laboral, de las cuales el 27,6% correspondan al sector de servicios, 22,6% al gobierno, 21,2% al comercio, 11,2% a la manufactura, 6,85% a la construccin, entre otros25.
25
De acuerdo con las estadsticas proporcionadas por la Junta de Planificacin de Puerto Rico en el Informe Econmico a la Gobernadora 2003, Apndice estadstico. Tabla No 33, Nmero de Personas Empleadas por Sector Industrial.
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Grfico 19: Relacin con el mercado laboral en Puerto Rico, personas de 16 aos o ms, 2000 2003.
RELACIN DEL MERCADO LABORAL EN PUERTO RICO, PERSONAS DE 16 AOS O MS, 2000 - 2003.
3500 3000
MILES DE PERSONAS
2500 2000 1500 143 1000 500 0 2000

Empleados Desempleados
1.517
1.557
1.576
1.593
135
160
167
1.159
1.158
1.170
1.211
2001
Inactivos
2002
2003
Fuente: Junta de Planificacin y Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico. Elaboracin: Grupo Consultor
Por otra parte para el ao 2003 se present una tasa de desempleo de 12,1%, correspondiente a 167.000 personas, mientras la tasa de empleo para el mismo ao fue de 41,2%. En el ao 2002 haba ms hombres empleados/ocupados que mujeres. Sin embargo, este comportamiento ha sido cada vez menor. Comparado con las cifras estadsticas de los ltimos diez aos, se ha reducido la brecha. Cada vez es mayor el nmero de mujeres que trabajan y cada vez menor el nmero de hombres. Por consiguiente, la mujer juega un rol cada vez ms importante en la estructura socioeconmica y juega un papel fundamental en las compras de los alimentos para el hogar, considerando que ella administra el dinero, influye en la decisin de compra y aporta ingresos iguales o mayores a los del cnyuge. Finalmente, un nmero muy importante de mujeres son cabeza de hogar26.
26
De acuerdo con un estudio realizado por la firma consultora ACNielsen, con base a la informacin recopilada en 403 entrevistas a hogares en Puerto Rico, con el propsito de conocer las tendencias de consumo en el ao 2005.
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Grfico 20: Poblacin puertorriquea segn su relacin con la actividad laboral por sexo y edad, 2002.
POBLACIN PUERTORRIQUEA SEGN SU RELACIN CON LA ACTIVIDAD LABORAL, POR SEXO Y EDAD. 2002.
RANGO DE EDADES
65+ 55-64 45-54 35-44 25-34 20-24 16-19 0
16-19 MUJERES INACTIVAS MUJERES DESEMPLEADAS MUJERES EMPLEADAS HOMBRES INACTIVOS HOMBRES DESEMPLEADOS HOMBRES EMPLEADOS 109.131 4.495 10.776 102.355 9.334 18.257
50.000
20-24 89.750 12.052 49.473 43.081 20.284 75.402
100.000
25-34 111.253 16.616 127.407 29.160 27.094 158.313
150.000
35-44 127.484 13.455 147.192 37.032 22.654 174.545
200.000
45-54 146.980 7.612 113.782 59.046 15.574 141.790
250.000
55-64 170.695 2.529 42.451 93.249 7.278 77.534
300.000
65+
262.492 445 10.177 194.221 808 23.007
Fuente: Junta de Planificacin y Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico. Elaboracin: Grupo Consultor
En Puerto Rico no existe una distribucin socioeconmica oficial que permita clasificar por estratos a la comunidad. Sin embargo, hay una clasificacin por ingresos tanto de hogares como de familias. Sobre dicha base se sustenta la estratificacin econmica. De ella se puede apreciar que existe un importante segmento de la poblacin que se podra clasificar como clase media, de acuerdo con el nivel de ingresos y de gastos de la poblacin. Este es uno de los principales grupos de la poblacin, junto con la clase alta, que podra revestir importancia para el mercado de frutas procesadas en Puerto Rico, con ingresos anuales por hogar de US$ 15.000 a US$ 49.999 conformado por el 31% del total de los hogares establecidos en el Censo del ao 2000. El segmento de la poblacin que podra clasificarse como de clase alta de acuerdo con los ingresos familiares estuvo representado por el 7,7%. Este grupo tambin tiene importancia en la compra de los productos estudiados. Sin embargo, dentro del total de la poblacin, de acuerdo con los ingresos de los hogares, se distingue un porcentaje muy importante
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(51,4%), que vive en situacin de pobreza, definida por ingresos inferiores a US$15,000 por hogar por ao27. Tabla 8: Ingreso anual de los hogares en Puerto Rico, Censo 2000.
INGRESO DE LOS HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO 2000 Descripcin y Rangos Nmero Porcentaje Hogares 1.261.816 100 Menos de US$10.000 468.223 37.1 De US$10.000 a US$14.999 180.320 14.3 De US$15.000 a US$24.999 234.827 18.6 De US$25.000 a US$34.999 138.318 11.0 De US$35.000 a US$49.999 112.838 8.9 De US$50.000 a US$74.999 72.085 5.7 De US$75.000 a US$99.999 25.504 2.0 De US$100.000 a US$149.000 17.441 1.4 De US$150.000 a US$199.000 4.525 0.4 De US$200.000 y ms 7.735 0.6 Mediana del ingreso de hogares 14.412 (x)
Las tasas de pobreza entre las familias son consistentes con la de los individuos. Los datos revelan que el 45,7% de la poblacin de las familias puertorriqueas obtuvo ingresos menores a los US$15,000 en el ao del censo y un 31,4% posea ingresos menores de US$10.000 al ao. En el 62,8% de los municipios, ms de la mitad de las familias, tenan ingresos menores a los US$15,000 al ao, de acuerdo con las estadsticas del Censo. Tambin se comprueba que el 78,2% de los municipios,
27
La economa de Puerto Rico est ntimamente ligada a la de Estados Unidos y las fluctuaciones de esta ltima tienen impactos locales directos, las altas tasas de crecimiento econmico que caracterizaron a Puerto Rico en la dcada de los aos cincuenta se han ido reduciendo y centralizando en pocos sectores. En los ltimos aos debido a la coyuntura econmica internacional, entre otros factores, el crecimiento ha sido muy modesto. Esto ha influido en el incremento de los niveles de desempleo y a la vez en los incrementos o descensos de las transferencias de fondos federales. Simultneamente el tipo de crecimiento econmico indujo la ampliacin de la brecha de los sectores sociales de la poblacin, como resultado, Puerto Rico presenta un cuadro permanente de pobreza relativa, aunque la pobreza absoluta haya disminuida considerablemente. Tomado del Informe Econmico a la Gobernadora 2003.
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casi una tercera parte de las familias recibi ingresos menores a los US$10,000 al ao. Estos datos demuestran que existe un sector importante de la poblacin de Puerto Rico que permanece rezagado y marginado. En el extremo opuesto de la estructura social, alrededor de 27,000 familias puertorriqueas, equivalente al 2,7% del total de las familias, obtuvieron ingresos mayores a US$100.000, grupo de la poblacin que podra considerarse como de clase alta alta, de acuerdo con las estadsticas del Censo del ao 2000. Tabla 9: Ingreso anual de las familias en Puerto Rico, Censo 2000.
INGRESO ANUAL DE LAS FAMILIAS EN PUERTO RICO, CENSO 2000 Descripcin y Rangos Nmero Porcentaje Familias 1.008.555 100 Menos de US$10.000 316.675 31 De US$10.000 a US$14.999 150.199 14.3 De US$15.000 a US$24.999 202.824 20,1 De US$25.000 a US$34.999 123.810 12,3 De US$35.000 a US$49.999 101.047 10,0 De US$50.000 a US$74.999 64.839 6,4 De US$75.000 a US$99.999 22.892 2,3 De US$100.000 a US$149.000 15.546 1,5 De US$150.000 a US$199.000 4.027 0,4 De US$200.000 y ms 6.696 0,7 Mediana del ingreso de familias 14.412 (x) Ingreso Per Cpita (dlares) Mediana Ingreso (dlares) Hombre tiempo completo (anual) Mujer tiempo completo (anual) 8.181 (x)
17.097 15.698
(x) (x)
Adems, una encuesta realizada a 403 personas por la empresa ACNielsen28, cuya muestra se conform con las personas encargadas de realizar regularmente las compras del hogar, bajo un muestreo aleatorio
28
El trabajo de campo se llevo a cabo entre el 10 al 21 de Octubre de 2003, y se actualizaron los datos en Abril de 2004.
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simple, con un error muestral de 4.9 puntos y un nivel de significancia del 95%, proyect el resultado al total de hogares en Puerto Rico, con el propsito de entender hacia dnde se dirige el comportamiento del consumidor para detectar los patrones que logren indicar cuales sern las tendencias de consumo para el ao 2005. De acuerdo con la encuesta, en el 87% de los casos la mujer selecciona el lugar donde se realiza la compra, tanto si est empleada como desempleada. Este porcentaje es muy importante para conocer que tipo de plaza es la que ellas prefieren para estimar el perfil de gasto y consumo del puertorriqueo. El 44.8% de mujeres realizan las compras en compaa de su cnyuge, con los hijos en un 36.5%, de un familiar 3.6% y de otros 0.5%, y en un 35%, van solas. As, 8 de cada 10 mujeres acostumbran ir acompaadas, mientras que solo 4 de cada 10, lo hacen sin nios. En el caso de las mujeres de 20 a 34 aos y de 35 a 44 aos acostumbran a ir acompaadas por el cnyuge o los hijos. Grfico 21: Distribucin de con quien va a realizar las compras la mujer la mayora de veces29, 2004.
DISTRIBUCIN DE CON QUIEN VA A REALIZAR LAS COMPRAS LA MUJER LA MAYORIA DE VECES, 2004.
Conyuge Hijos Sola Otros
20 a 34 aos
51%
46%
26%
5%
35 a 44 aos
53%
46%
27%
2%
45 o ms
35%
23%
47%
3%
0%
20%
40%
60%
%
80%
100%
120%
140%
FUENTE: ACNIELSEN ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR
La frecuencia de compra principal de alimentos para consumo del hogar se realiza por lo general en un 47% mensualmente, 33% quincenalmen29
Encuesta con respuesta mltiple, por lo que la sumatoria da ms de 100.
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te y 18% semanalmente y solo un 2% ms de 1 vez por semana, donde el gasto promedio mensual en alimentos para el hogar es de US$ 221 y el promedio de visitas al lugar de compra principal es de 2 veces al mes, porque quedan algunas compras secundarias de alimentos para el consumo del hogar que hacen visitar su lugar de compras una vez a la semana en un 48%, quincenalmente en un 28% ms de una vez a la semana 16% y mensualmente 7%, siendo el gasto promedio de compras secundaria de alimentos de US$ 50 y el promedio de visitas al lugar de compra secundaria es de 3.9 veces al mes. Grfico 22: Frecuencia de compra de alimentos para consumo en el hogar, 2004.
FRECUENCIA DE COMPRA PRINCIPAL DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR, 2004.
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%
2% 18% 33% 47%
5% 0% Mas de una vez p/semana Semanalmente Quincenalmente Mensualmente
FRECUENCIA DE COMPRA SECUNDARIA DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE HOGAR, 2004.

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mas de una vez p/semana Semanalmente Quincenalmente Mensualmente
16% 7% 28% 48%
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En cuanto a la hora en que prefieren acudir a las tiendas a realizar las compras para el hogar el 34% de las personas encuestadas prefieren en la maana, principalmente antes de las 10:00 a.m. como respondi el 22% de la muestra. Otro 34% de las personas prefieren en horas de la noche, en especial entre las 6:01 p.m. a 8:00 p.m. en adelante y un 32% van por la tarde, siendo la hora de ms designan para hacer compras entre las 4:01 p.m. a 6:00 p.m. Grfico 23: Hora en que prefieren acudir a realizar las compras de hogar, 2004.
HORA EN QUE PREFIEREN ACUDIR A REALIZAR LAS COMPRAS DEL HOGAR, 2004.
8% 26%
6:01 p.m - 8:00 p.m
8:00 p.m en adelante
NOCHE 34%
4:01 p.m - 6:00 p.m
12% 11% 9% 12% 22%

5% 10% 15% % 20% 25%
2:01 p.m - 4:00 p.m
TARDE 32%
12:01 p.m - 2:00 p.m
10:00 a.m - 12:00 p.m
Antes de 10:00 a.m 0%
MAANA 34%
30%
Por otra parte, los factores para decidir el lugar de compra de alimentos estn determinados por la variedad de productos, descuentos u ofertas, horarios extendidos y muy especialmente por alimentos frescos, en el caso de frutas y vegetales, y de variedad de marcas en el caso de productos empacados como es el caso de conservas y mermeladas. Estas caractersticas cumplen con el perfil de las principales cadenas de supermercados30, de hecho el estudi mostr que son estos los que tienen el mayor porcentaje del mercado (75%), ya que sus locales proveen al consumidor todo lo necesario para adquirir una amplia variedad de productos en un solo lugar, del mismo modo le siguen en orden de impor30
Adems de incluir las principales cadenas de supermercados, tambin se incluyen los lugares tipo warehouse clubs, como Sams Club y Costco.
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tancia los clubes con 12%, supermercados independientes 5%, cash and carry 3%, mass merchandisers31 2% y finalmente los de tipo discount o tiendas de descuento 1%.
2.6.3. Descripcin del consumidor
Las entrevistas realizadas a los principales distribuidores de alimentos en Puerto Rico, indicaron que el sector ha mostrado una actividad positiva lo que demuestra un crecimiento en los ltimos aos por el perfil de consumo del puertorriqueo y muy especialmente por los cambios en la ley de asistencia nutricional32. Esto ha permitido que continuamente las empresas distribuidoras de alimentos promuevan nuevas lneas de productos, para tener una mayor cobertura en el mercado. Al indagar a los diferentes actores del mercado de la posibilidad del ingreso de productos en trminos de mermeladas, frutas preservadas o en almbar y de pulpa, la respuesta siempre fue siempre positiva. El consumidor puertorriqueo de alimentos se destaca por ser leal a las marcas, gasta impulsivamente ya que le gusta probar nuevos productos que generalmente se pautan en medios publicitarios, ya sea por ofertas incluidas en los shoppers33 o por publicidad de televisin, radio y prensa. El comprador tambin es susceptible al precio, de acuerdo con la categora. All juegan un papel importante las promociones y ventas especiales, que usualmente son de acuerdo con los productos. De acuerdo con el presente estudio, las estrategias de promocin se podran realizar trimestralmente34 en estas separatas. Como Puerto Rico es un mercado bastante americanizado, es muy importante que los empaques que se usan en la presentacin de los productos, se diseen con una determinada imagen que se adecue y sean atractivos al consumidor y al lugar en donde se va a comercializar, ya que la presentacin juega un papel muy importante en la decisin de compra del consumidor boricua35.
31 32
Lugares como Wal Mart y K Mart Ley federal que otorga a personas de bajos recursos, una tarjeta con crdito y cupo disponible para que sea gastada en alimentos. 33 Insertos promocinales de alta calidad a todo color y muy bien diagramados, distribuidos en los principales diarios de la isla y en los mismos supermercados. Los suplementos ofrecen descuentos especiales y novedades en productos alimenticios 34 Afirmacin realizada por Lara Rodrguez, gerente de mercadeo de B. Fernndez & Hermanos. 35 Afirmacin realizada por Manuel Julio Becerra, director de ventas de Mndez & Compaa.
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En el pas existen dos segmentos importantes de mercado, que se constituyen como los principales grupos a donde van dirigidos los productos citados en el presente estudio, por un lado se encuentra el segmento de clase intermedia que tiene un determinado poder adquisitivo, suficiente para proveerse de estos regularmente y que por su participacin en la poblacin reviste gran importancia, seguido del segmento de clase con alto poder adquisitivo cuya caracterstica de consumo se evidencia por la compra de productos listos para el consumo. El consumidor puertorriqueo se caracteriza por realizar sus compras en supermercados de cadena donde es posible conseguir artculos importados o una gran variedad de marcas que les permite escoger de acuerdo con sus necesidades, gustos y preferencias. Como se explic, caractersticas como el papel de la mujer en la sociedad y los turnos de la jornada laboral, han contribuido al incremento de la demanda de alimentos procesados en la Isla, por su fcil consumo y sus caractersticas prcticas, que se han hecho muy comunes en el vivir diario de Puerto Rico. Los hbitos de consumo en los ltimos cinco aos36 han cambiado, prefiriendo ahora productos ms saludables, comida baja en colesterol, suplementos vitamnicos, alimentos con ms fibra, verduras y frutas o con bajo contenido de azcar. Por el contrario se observa que se han dejado de comer productos con alto contenido de caloras, dulces y chocolates, comida rpida y comidas en restaurantes, reflejando as la tendencia encontrada en los supermercados donde se venden alimentos procesados bajos en azcar, como jugos, jaleas y mermeladas, entre otros. Por otra parte, el mercado esta influido especialmente por el ama de casa (trabajadora o no) quien hace las compras para el hogar en la mayora de los casos y elige las marcas, frecuencias y lugares de compra, adems de influir en la decisin el nio o joven en factores como el empaque y el sabor de los alimentos procesados. A partir del estudio realizado por la firma AC Nielsen, a continuacin se explica a travs de una segmentacin de las consumidoras, su respectivo comportamiento. Las consumidoras se dividieron en compradora Express, compradora conservadora, compradora impulsiva y la compradora selectiva.
36
De acuerdo con la firma consultora AC Nielsen, 2004.
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Grfico 24: Cambios en los hbitos alimenticios de los puertorriqueos en los ltimos cinco aos.
CAMBIOS EN LOS HBITOS ALIMENTICIOS DE LOS PUERTORRIQUEOS EN LOS LTIMOS CINCO AOS.
Mucho ms/Un poco ms
Verduras Alimentos con ms fibra Comida baja en colesterol Productos orgnicos (sin pesticidas) Alimentos ms procesados Comer en restaurantes Alimentos con alto contenido de caloras
Igual
Un poco menos/mucho menos
41% 51% 7% 42% 45% 13% 40% 40% 18% 36% 43% 18% 34% 46% 49% 19% 57% 22% 16% 44% 22% 19% 53% 27% 10% 55% 30% 20% 46% 32% 18% 50% 32% 14% 48% 37% 7% 44% 49%
0%
20%
40%
60%
%
80%
100%
120%
140%
FUENTE: ACNIELSEN ELABORACIN: GRUPO CONSLUTOR
Por consiguiente, la consumidora que ms predomina en Puerto Rico es la compradora selectiva con una participacin del 32%, quien se caracteriza por gastar ms cuando va acompaada. Siempre hace una lista de lo que va a comprar, le gusta explorar productos y marcas nuevas, se toma el tiempo para hacer compras, adquiere con cuidado y sin prisa, siempre compra algo extra para ella. Por lo general, tiene ingresos superiores a los US$ 2,083, esta es las que ms suele acudir al supermercado. Generalmente selecciona sus compras por las pautas y ofertas de los shoppers principalmente, seguido por la pauta publicitaria de televisin, y paga en efectivo o con la tarjeta familiar. La compradora impulsiva represent de acuerdo con la encuesta el 27% de participacin, esta prefiere comprar en el mismo lugar, le gustan las cosas donde hay mucho que ver, gasta ms de lo que debera gastar, siempre compra algo extra para ella, trata de comprar lo ms rpido posible, sus ingresos estn entre US$ 1,667 a US$ 2,083, el lugar de compra que ms prefiere es el supermercado de cadena, selecciona sus compras de acuerdo con los especiales de los shoppers y en menor porcentaje de la pauta de televisin y para pagar usa ATH y efectivo.
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Grfico 25: Participacin segmentacin de consumidoras en Puerto Rico, 2004.

PARTICIPACIN SEGMENTACIN DE CONSUMIDORAS EN PUERTO RICO, 2004.
Compradora Conservadora 22% Compradora Selectiva 32%
Compradora Express 19% Compradora Impulsiva 27%

Con un 22% se encuentra el grupo de compradoras conservadoras, que generalmente van acompaadas, por lo que gastan ms, prefieren comprar siempre en el mismo lugar, siempre hace una lista de lo que falta en el hogar, compra las mismas marcas, tiene ingresos menores a US$ 1,667, en un 76% prefiere ir a un supermercado y colmado a realiza las compras, selecciona los productos de acuerdo con los especiales de los shoppers, suele pagar en efectivo o tarjeta familiar. Finalmente, la compradora express, es la que busca economizar, lee las etiquetas de informacin nutricional, siempre compra productos de marca genrica, nunca compra cosas de ms, tiene ingresos menores a US$ 1,667, selecciona ir al supermercado en un 68%, compra principalmente por los especiales de los shoppers, compra en efectivo o con tarjeta familiar, teniendo el 19% de participacin en el mercado de consumidoras.
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Tabla 10: Caractersticas de la conducta predominante de las consumidoras.

Conducta predominante Express
Ingresos mensuales
Menos de US$S 1,667 (68%) Menos de US$S 1,667 (57%) De US$S 1,667 a US$S 2,083 (61%) Ingresos superiores a US$S 2,083 (66%)
Compra principal Supermercado (68%) Supermercado (76%) Supermercado (61%) Supermercado (80%)
Publicidad Shopper (68%) Shopper (62%)T.V (17%) Shopper (72%)T.V (15%) Shopper (43%) TV. (15%)
Forma de pago Efectivo (40%)Tarjeta Familia (33%) Efectivo (34%)Tarjeta Familia (26%) ATH (41%) Efectivo (36%) Efectivo (40%) Tarjeta Familiar (33%)
Conservadora
Impulsiva
Selectiva
Fuente: ACNIELSEN Elaboracin Grupo Consultor
Existe adems un consumidor institucional que se caracteriza por proveerse con una frecuencia muy importante de pulpas y jaleas de frutas para luego ser procesadas por la industria local de alimentos. Estas empresas se distinguen por conseguir proveedores que cuenten con una infraestructura que les permita suministrar productos con una frecuencia semanal y quincenal, teniendo en cuenta la necesidad del consumo nacional en una amplia variedad de derivados de las frutas. Para lo cual la empresa colombiana interesada tendra que enviar muestras y precios con ficha tcnica. Luego sera evaluada por la firma compradora y por las especificaciones que exigen estas organizaciones, junto con el cumplimiento y la responsabilidad de entrega. Estos productos se compran por contenedores, tanto en forma natural como en concentrados, todos debenser pasteurizado y cumplir con las normas federales FDA.
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3 ANLISIS DE LA COMPETENCIA El anlisis de la competencia en el mercado de frutas procesadas de Puerto Rico, se basa en la produccin nacional y las marcas presentes en el mercado definidas por el origen de los productos importados. Este anlisis se desarrolla de acuerdo con las estadsticas oficiales de produccin, de comercio exterior y del trabajo de campo, para dar al exportador colombiano la informacin relevante del sector y de los productos que se manejan en trminos de precio, marcas, publicidad y otras caractersticas que revistan importancia. Como se analiz, la produccin puertorriquea es muy baja comparada con las necesidades del mercado. Las empresas locales estn constituidas principalmente por un grupo de pequeas y medianas organizaciones, que producen conservas, mermeladas y otras se abastecen de insumo forneo para desarrollar productos derivados de las frutas ya sea pulpa y concentrados. Todos estos productos se dirigen a los principales centros de consumo, como supermercados, colmados, mass merchandisers, distribuidores e independientes, entre otros. La actividad que se presenta en este sector est definida por una amplia variedad de productos dentro del cual se destaca un reconocimiento de marcas, que se respalda por los fuertes vnculos que las compaas proveedoras tienen con los principales distribuidores, al igual que los nexos comerciales y culturales con los EE.UU., por ser un mercado bastante americanizado. Existen otras posibilidades de incursin en el caso de productos como insumos, para luego del proceso local, ser distribuidos a los principales centros de distribucin de alimentos. Esto conduce a un esquema en el que las compaas se enfrentan a un mercado que exige una alta competitividad, por ser productos sensibles al precio y que presenta condiciones positivas por la cultura alimenticia presente, es decir, las nuevas tendencias de consumo en alimentos procesados, ampliando de esta forma el mercado de los productos que componen el presente estudio. Este un mercado competido obliga a observar con mayor detalle las principales industrias manufactureras de los productos existentes en el mercado para apreciar la participacin de las marcas y su grado de
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aceptacin, identificando los principales productos de acuerdo con las empresas existentes, su comportamiento y su rol en mercado interno. Cualquier empresa colombiana que desee alcanzar y tener una posicin competitiva dentro del mercado de frutas procesadas, debe disponer de mecanismos que permitan aprovechar el perfil de gasto y consumo del puertorriqueo, acompaados de una relacin estrecha con un importador distribuidor, para el caso de alimentos listos para el consumo; o con un importador procesador, para el caso de pulpas y jaleas de frutas. Esto permitir promocionar fuertemente los productos colombianos en todas las categoras sealadas Estas caractersticas determinan un perfil de mercado al que no es fcil de ingresar. Sin embargo, tambin muestran una oportunidad potencial para las empresas colombianas que se puedan ajustar a este marco, con un manejo inteligente en aquellas situaciones que creen oportunidades para alcanzar una competitividad que facilite los negocios con los principales actores del sector.
3.1.
Estructura de la oferta en el sector
La competencia de frutas procesadas en Puerto Rico se caracteriza por la influencia de los productos foraneos. Estos son los que mayor rotacin tienen en el mercado debido a su gran variedad de lneas y de precios. El mercado de frutas procesadas se destaca por tener una gran variedad de productos. En el caso de las frutas conservadas los principales son los duraznos y los ccteles de frutas. Tambin se encuentran mangos, peras, pias, fruit balls37 y gelatina con frutas, as como cascos de guayaba, de naranja, de papaya aunque en menor proporcin. Hay mermeladas de fresa, uva, albaricoque, durazno, frambuesa, tropical, pia, manzana, guayaba, mango, entre otros. Se encuentran jugos38 de
Frutillas que se venden en recipientes plsticos y a temperatura ambiente se usa mucho en la lonchera de los nios. 38 Segn un estudio de ACNielsen, los jugos que mayor participacin tienen en el mercado de Puerto Rico son en orden ascendente: Naranja, frutas mixtas (fruit punch), uva, pia y pera. Informacin corroborada por Ismael Martnez, gerente en jefe de productos de V. Suarez y Co. quienes manejan la lnea de jugos Lotus que la desarrolla la empresa nacional que pertenece al holding de empresas denominada Campo Fresco.
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naranja, toronja, acerola, uva, manzana, maracuy, frutas mixtas, entre otros39. As se aprecia cierta orientacin de las importaciones de acuerdo con los productos que se encuentran en el mercado, donde juegan un papel muy importante las marcas y los sabores, definidos por las preferencias de los compradores, ya que no slo hay los sabores y marcas tradicionales sino que se encuentran una amplia variedad exhibidos en las gndolas de los principales supermercados de cadena, para ofrecer al consumidor varias posibilidades. Conviene anotar que existe una amplia cobertura de marcas de reconocimiento mundial como Del Monte y Dole40, con el mayor reconocimiento para las frutas en conserva, seguido de marcas como Dole, Goya, Boho y algunos productos premium de origen espaol como los ofrecidos por la marca Videca. Por consiguiente son estos los que ms se exhiben en las gndolas. La misma relacin es aplicable para las mermeladas en donde la marca Smuckers, es la que ms se destaca, seguida de Goya y de algunas marcas europeas y dominicanas. En el caso de jugos se aprecian las marcas propias de los supermercados, algunas nacionales como Carib Sun, junto con las marcas norteamericanas, como Tropicana, Welchs, entre otras. A su vez, los supermercados cuentan con marcas exclusivas y propias. Para citar un ejemplo, las mermeladas vendidas en los supermercados Amigo tienen como marca el mismo nombre del supermercado y son producidas en Espaa. En el caso de frutas en conserva se destaca la participacin de Wal Mart, con su marca propia Great Value, asi como en los supermercados Pueblo con su marca Food Club y supermercados Grande tanto en conservas como en mermeladas con su mismo nombre, elaborados en Repblica Dominicana. En trminos generales, lo que se aprecia en el mercado41 se acomoda a todos los gustos y presupuestos. Esta distincin no slo se presenta en
39
Segn afirm Manuel Martnez, gerente de mercadeo de Mndez & Compaa, en Puerto Rico se consume mucha mermelada de fresa, uva y pia, aunque en el mercado podra haber espacio para ms sabores. 40 De acuerdo con Luis Silva, presidente de Able Sales, afirm que en estos productos el sistema de comercializacin se ha hecho difcil, debido a que la empresa del Monte y Dole son las que mayor aceptacin tienen en el mercado. y las dems marcas tratan de competir por precio el resto de este. 41 Observaciones del grupo consultor en diversos supermercados de San Juan.
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los supermercados sino en los mismos distribuidores, ya que tienen exclusividad en la distribucin de marcas, por consiguiente, algunos tienen mayor reconocimiento en el mercado de acuerdo con los productos que comercializan. Esta misma tendencia se aprecia en los dems supermercados y distribuidores por regiones y de cobertura nacional. Del mismo modo, en el mercado se encuentra una marcada influencia de productos de los Estados Unidos, Repblica Dominicana y del Oriente, como se observ en las cadenas de supermercados y fue corroborado por la estructura de comercio exterior. Sin duda alguna, Estados Unidos es el principal proveedor. Este comportamiento se debe a los nexos comerciales y econmicos que existen con el pas del norte, aunque es importante resaltar que sirve como punto de referencia para distinguir tanto las marcas como los tipos de productos existentes en el mercado. Sin embargo, no necesariamente la mercanca que se encuentra en el mercado es producida en los EE.UU., ya que muchas empresas, como WalMart, supermercados Amigo, Sams Club, Costco, entre otros, importan los productos de diferentes destinos, pero se dirigen primero a los Estados Unidos. Este es el caso de la marca Great Value, que es procesada en el Oriente y luego de llegar al pas del norte se reparte a otros estados, incluyendo a Puerto Rico. Esto se presenta por la estructura de este tipo de compaas, lo que indica que los productos elaborados por los pases del Oriente, Europa42, Brasil, entre otros, tienen una participacin muy importante en el mercado, de acuerdo con los esquemas de produccin y de economas a escala que se manejan en estos orgenes. Siguiendo la tendencia hacia las innovaciones, recientemente han ganado espacio los sabores exticos en las frutas, as como las mezclas, donde los productos de frutas tropicales tienen mayor demanda. En conservas de frutas, vale destacar el alto consumo de duraznos y pias enlatadas en almbar, cuyo comercio internacional es importante. Siguiendo la tendencia hacia las innovaciones, recientemente han ganado espacio los sabores exticos en las frutas, as como las mezclas, donde los productos de frutas tropicales se estn demandando. En con42
Las mermeladas que tiene Supermercado Amigo, firma que es propiedad de Wal Mart, son elaboradas en Espaa bajo withe label de la compaa.
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servas de frutas hay un alto consumo de duraznos y pias enlatadas en almbar, cuyo comercio internacional es importante en tamao. Como se ha afirmado, los productos que se encuentran en el mercado se distinguen por las presentaciones y empaques, lo que hace necesario plantear estrategias encaminadas a satisfacer las necesidades de la poblacin, donde los productos bajos en caloras y ricos en vitaminas ests siendo muy aceptados. Por ello una estrategia competitiva podra ser la comercializacin de fruta en rodajas en fresco, con miras a sustituir gradualmente el consumo de enlatados, teniendo en cuenta que las variables que afectan la produccin de frutas conservadas son: la disponibilidad a lo largo del ao, la tradicin en el consumo y la comodidad en la preparacin. Hay diferentes alternativas de consumo en el mercado puertorriqueo, en donde se deben buscar determinados nichos de mercado, como los jvenes, quienes consumen cada vez ms alimentos con alto valor nutricional. Desarrollar sabores y productos nuevos soportados en variables de mercado como frutas tropicales, apoyndose en alianzas con firmas y marcas reconocidas en el mercado. Existen las alternativas competitivas de ser proveedores de insumos o de procesar y elaborar los productos bajo una marca establecida en el mercado. As como se puede apreciar un potencial exportador en jugos de frutas exticas. As como desarrollar alianzas estratgicas con productores locales con el fin de maquilar y desarrollar sus productos. Como se ha afirmado, los productos que se encuentran en el mercado se distinguen por las presentaciones y empaques, lo que hace necesario estrategias encaminadas a satisfacer las necesidades de la poblacin donde los productos bajos en caloras y ricos en vitaminas ests siendo muy aceptados, por ello una estrategia competitiva podra ser la comercializacin de fruta en rodajas en fresco, con miras a sustituir gradualmente el consumo de enlatados, teniendo en cuenta que las variables que afectan la produccin de frutas conservadas son: la disponibilidad a lo largo del ao, la tradicin en el consumo y la comodidad en la preparacin. Para analizar la competencia internacional, a continuacin se presenta una breve resea de las principales empresas y marcas que intervienen en el sector de las frutas procesadas, con el propsito de apreciar el origen y la participacin que tienen los principales competidores dentro del mercado puertorriqueo.
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Tabla 11: Competencia de frutas procesadas en Puerto Rico, 2004.

Empresa Marca Productos Nacional Frutas y hortalizas enlatadas Jugos frutas exticas Concentrados de frutas Mermeladas y picantes Jugos enlatados y congelados Jugos frutas exticas Jugos frutas exticas Origen Multinacional con sede en P.R. Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico
Goya Campo Fresco Caribe Tropical Productos del Rancho Empresas la Famosa Jonlly Fruits Suiza Fruits Degussa Flavors William Mattei
Goya Lotus Caribe Tropical Productos del Rancho La Famosa Jonlly Tres Monjitas N.D.
Concentrados y siropes para jugos N.D. Jugos Ctricos Internacional Del Monte Dole Food Club Variedad de frutas en almbar Variedad de frutas y jugos Variedad de frutas en almbar Variedad de frutas en almbar Variedad de frutas en almbar cascos de frutas Mermeladas Jaleas y Mermeladas
Del Monte Foods Dole Food Club
Multinacional Multinacional Tailandia
Nestle
Libby's
Multinacional
Wal - Mart Freira & Co. welch's Smucker's
Great Value Bohio welch's Smucker's
Filipinas Repblica Dominicana Estados Unidos Estados Unidos
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Empresa st. Valfour Marquesa Von Villa nueva de Castelln
Marca st. Valfour Marquesa Von Videca
Productos Mermeladas Jaleas y mermeladas Mermeladas Frutas en Almbar
Origen Estados Unidos Brasil Repblica Dominicana Espaa
Fuente: Trabajo de campo Elaboracin: Grupo Consultor
DEL MONTE FOODS. El origen exacto de "Del Monte" no se puede establecer, pero se sabe con seguridad que el nombre fue usado en 1880 por un distribuidor de alimentos en Oakland, California, para sealar una mezcla de caf preparada especialmente para el Hotel Del Monte en la pennsula de Monterrey. En 1892, la firma ampli su negocio y seleccion a Del Monte como la marca para su nueva lnea de melocotones conservados. Cuando dieciocho compaas de conservas de la costa del oeste se asociaron en 1898 para formar la Asociacin de Conserveros de Fruta de California, Del Monte era una de varias marcas ms importantes usadas por la nueva compaa. Entonces, en 1916, cuando la CFCA (California Packing Corporation) consolid su negocio con tres grandes conserveros, la marca de fbrica de Del Monte se volvi central. Esta compaa fue expandiendo su portafolio de productos y lleg a tener tal diversificacin que actualmente existen varias marcas pertenecientes a la empresa, entre las que se destacan las siguientes lneas de mercado: Vegetales, Tomates y Frutas: En esta lnea distribuye sus productos bajos tres marcas: Contandina: Tomates enlatados e ingredientes para comida italiana Del Monte: Frutas empacadas, vegetales y tomates; salsas y condimentos S&W: Frutas enlatadas, vegetales, arvejas, tomates y productos especiales
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A continuacin se mostrarn algunos de los productos incluidos en la lnea de frutas, enfocndonos en los productos que son objeto del presente estudio y que se pueden encontrar en Puerto Rico.
PRODUCCION PREMIUM
Fruit Naturals Productos de esta lnea: Melocotn en trozos, pia en trozos, Pomelo Rojo, y Frutas tropicales
SunFresh Orchard Select Productos de esta lnea: Productos de esta lnea: Mandarina y naranja, mango, Albaricoque, mezcla de frutas, papaya, pia, pomelo, mezcla pera y durazno. de frutas tropicales SNACK SIZE
FRUTAS EN GEL
FRUTAS EN CUBITOS
Productos de esta lnea: Productos de esta lnea: Mezcla de frutas en gel de cereza, Mandarina Duraznos, mezcla de frutas, cerezas, fresaen gel de naranja, duraznos en gel de durazbanana, mandarina y pia empacados en bolno, duraznos en gel de fresa-banana, durazsas plsticas nos en gel de mora LATAS ABRE FACIL
LATAS INDIVIDUALES LATAS FAMILIARES Productos de esta lnea: Productos en esta lnea: Duraznos, peras, Jugos de mandarina, durazno, pia, pera, fru- melocotn en mitades; mezcla de frutas en tas tropicales y cctel de frutas. trozos
Fuente: Del Monte Foods Elaboracin: Grupo Consultor
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DOLE FOOD COMPANY Fundado en Hawai en 1851, Dole Food Company, inc., con ganancias de $4,8 billones en el 2003, es el productosr y el vendedor de fruta, verduras y flores frescas ms grande del mundo. Desde hace algunos aos ha participado en el mercado de los productos empacados. La compaa tiene negocios en ms de 90 pases y emplea, en promedio, a 36.000 empleados de tiempo completo y 23.000 empleados temporales, por todo el mundo. Entre los productos que desarrolla sta compaa y que se lograron apreciar en el mercado de la isla se encuentran: Canastillas con trozos de frutas Ensalada de Frutas Trozos de fruta en lata
Combinacin de la pia Lata abra fcil tamao perseleccionada, guayaba sonal disponible con pia o Disponible con Pia, Dublanca, papaya roja y ensalada tropical razno y Frutas tropicales amarilla enlatados en jugo de frutas tropicales.
Fuente: Dole Food Company Elaboracin: Grupo Consultor
GOYA DE PUERTO RICO. INC. Goya fue fundada en 1936 por emigrantes espaoles, Es la compaa hispana ms grande de los Estados Unidos, emplea a ms de 2000 personas, opera ms de 13 filiales en Norteamrica, el Caribe y Europa. Su principal fun-
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cin es proveer alimentos y bebidas que satisfagan las necesidades de sus consumidores. Es el tercer productosr43 de alimentos en orden de importancia en la Isla, con ventas brutas de US$ 100.000.000 en el ao 2002. Tiene 500 empleados de tiempo completo en Puerto Rico. Entre los artculos que produce se pueden mencionar los alimentos enlatados, jugos, salsa de tomate, arroz y malta. Luchetti Ind Park Carrs 28 & 5 Bayamn PR Tel. (787) 7404900 Fax. (787) 7405040 www.goya.com En el campo de las frutas procesadas, Goya ofrece en el mercado lo siguiente: FRUTAS ENLATADAS
Cctel de Frutas Pia en Trozos Melocotn en Rebanadas Pia en Rebanadas Mitades de Melocotn Mitades de Pera
PULPA DE FRUTAS Disponible en los sabores: Maracuy Papaya Mora Tamarindo
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Fuente: Caribbean Bussiness
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Freira y Co. fue establecida en Puerto Rico en 1898 por el Sr. Evaristo Freira Roln, natural de Espaa. En 1955 inici la distribucin de marcas prestigiosas tales como Mc Cormick y estrella Kist. En 1965, Sr. Enrique Vzquez, empleado de Freira y Co., desarroll un producto nuevo nombrado "ADOBO", que consisti en una mezcla de las especias que se podran usar para agregar sabor a cualquier plato. Cuando este condimento fue dado a conocer a las amas de casa, se convirti en un xito enorme entre ellas. Este producto an es fabricado por esta compaa y se conoce como "ADOBO BOHIO". Hoy esta empresa cuenta con una variedad de productos como condimentos, conservas de frutas y carnes, granos enlatados y en bolsa, y cereales. Entre las conservas de frutas se encuentran las de papaya en rebanadas o en trozos, los cascos de naranja y guayaba, y otras frutas picadas en lata, dentro de estos productos se destacan las siguientes presentaciones:
CONSERVAS DE FRUTA BOHIO 12/20 oz. Papaya "Slices" 12/20 oz. Cascos de Naranja 12/20 oz. 12/20 oz. 12/20 oz. 24/20 oz. 24/18 oz. 24/18 oz. 6/10 oz. Papaya & Pia Papaya "Chunk" Cascos de Guayaba Pasta de Guayaba Papaya "Chunk" Cascos de Guayaba Papaya "Slices" (Lata)
Mercado Central, Edificio B Puerto Nuevo, PR 00920 PO Box 364165 San Juan, PR 00936-4165 Tel. (787) 792-4460 Fax. (787) 783-3945 E-mail freiria@prtc.net
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La historia de esta compaa comenz con Jerome Monroe Smucker y una receta familiar de mermelada de manzana en 1897.
Este producto se distribua teniendo como garanta el nombre de Jerome quin firm cada tarro como garanta personal de la calidad del mismo. Hoy ofrecen sus productos bajo las marcas Smuckers, Jif y Crisco. Esta compaa tiene ms de 4,500 empleados en ms de 45 naciones en el mundo. En junio de de 2004, la compaa ampli su familia de productos para incluir las marcas: Pillsbury para las mezclas de pasteles listas para hornear; Hungry Jack para las mezcla de pancakes y jarabes; Bick's para condimentos y sazonadores en Canad. Smuckers agrupa sus productos en 5 categoras, de ellas la que ms se encuentra en el mercado puertorriqueo son las mermeladas y jaleas de frutas:
CATEGORIA Mermelada, Jalea y Preservados PRODUCTOS Mantequilla de frutas, jaleas, mermeladas. Estos tres productos estan disponibles bajos en azcar, sin azcar o endulzados. Mantequilla de man natural o Mantequilla de man con trozos de man tostados. Sandwichs rellenos mantequilla de man y jalea de uva; mantequilla de man y mermelada de fresa o queso. Toppings, Sundaes y helados cremosos disponibles con o sin azcar Jarabe de frutas, cubiertas para reposteria y postres
Mantequilla de man Sandwichs
Helados
Otros productos especiales
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PROCESADORA CAMPOFRESCO Y AGROCAMPOS, INC Procesadora Campofresco y Agrocampos son dos compaas puertorriqueas dedicadas a elaborar de la ms alta calidad para el mercado alimenticio. Tanto en su fase de procesadora de alimentos, a cargo de Campo Fresco, como en su fase agrcola a cargo de Agrocampos, estas empresas desarrollan productos como jugos y pulpas de varias frutas exticas como guayaba, tamarindo, pia y maracuy, adems de pia fresca, que venden en el mercado local y exportan a Europa y Sur Amrica bajo la marca Caribik Sun. En 1999 se funda Agocampos Inc. Para administrar la parte agrcola de pias, esta empresa produce anualmente 23.000 toneladas de fruta al ao.
Industrias Videca S.A., es una firma espaola fundada en 1965. Se dedica a la elaboracin de Frutas en Conserva. Sus instalaciones cuentan con 80.000 m2, de los que 25.000 m2 estn cubiertos y conforman las plantas de produccin y almacenes. VIDECA emplea directamente a ms de 500 personas, destina ms del 90% de sus ventas, a los mercados exteriores. Participa en las principales ferias internacionales de alimentacin, y en especial, las ferias de ANUGA (Colonia/Alemania) y SIAL (Pars/Francia). Sus principales clientes se encuentran en Europa, Estados Unidos y Japn. El principal producto que elabora son los gajos de mandarina aunque tiene una amplia gama de frutas en conserva, como peras, melocotones, manzanas, fresas, melones, uvas ciruelas, entre otros. Adems tiene una lnea exclusiva de frutas congeladas.
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Sus productos son elaborados con ingrediente naturales a base de frutas y tienen diversas aplicaciones en pastelera, restauracin, hostelera y catering, siendo adems ideales para el consumo directo en el hogar.
PRODUCTOS DEL RANCHO Productos El Rancho es una empresa netamente puertorriquea dedicada a la produccin y venta de mermeladas, salsa, aceite, vinagre y chutney. Hay 11 diferentes sabores de mermeladas:
Guanbana
Acerola Fresa Mango Papaya Mamey Pia Papaya-Pia Tamarindo Maracuya Guayaba
Carretera 722 Km. 1.4 Bo. La Sierra PO Box 504 Aibonito, PR 00705 Tels. (787) 735-4850, (787) 735-6678 PERAVIA INDUSTRIAL-LA FAMOSA La Famosa es una empresa dominicana que inici sus operaciones en 1964 con el nombre de Alimentos Tropicales. La Famosa fue concebida originalmente como una compaa procesadora de gandules para exportarlos a Puerto Rico. Hoy esta empresa procesa ms de 20 productos que son vendidos tanto en el mercado nacional como en el extranjero, entre los que se destacan, pasta de tomate, jugos de diversas frutas, vegetales, granos y conservas. Esta compaa inici con 75 empleados en nmina y hoy esta cifra se acerca a los 1,000. C/ CANELA MOTA, ALTOS DE LOS MELONES. Tel: 522-3842 Fax: 522-5632
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E-Mail: peravia.ind@codetel.net.do Welchs es una empresa norteamericana fundada en 1869 cuya produccin est dirigida a la elaboracin de jugos, mermeladas y jaleas hechos de uvas Concord y uvas tipo nigara, cultivadas para el procesamiento de varios productos derivados de estos insumos y para ser vendidos a lo largo del EE.UU. y en ms de 35 pases y territorios del mundo. La compaa emplea a 1,350 personas en los EE.UU. La oficina principal de Welch est en Concord Virginia y all tiene sus cultivos de uvas donde su dueo original vivi y desarroll la uva y los primeros productos como jugos y jaleas. De hecho en la variedad de mermeladas y jaleas ofrece sabores como uva, fresa y frambuesa roja, en diversas presentaciones empacadas en vidrio.
Las dems empresas con presencia en este mercado se destacan especialmente por usar un distribuidor mayorista local, que se encarga de la comercializacin en toda la Isla, y que a su vez se caracterizan por tener un gran portafolio de productos alimenticios y del hogar, existiendo diversas compaas que abastecen el mercado con diversas lneas, orgenes, calidades y precios. Estas empresas se ubican generalmente en las reas de mayor concentracin o puntos clave para la distribucin de sus productos a lo largo de la Isla, tienen sus oficinas en las principales localidades como son el Metro de San Juan, Ponce, Caguas y Arecibo, desde all operan y dirigen todas las actividades referentes a la distribucin y comercializacin de los productos. En seguida se presenta una lista con los principales distribuidores de productos alimenticios y de consumo masivo, que tienen un amplio portafolio. Estas empresas manejan la exclusividad de marcas de diferentes productos y orgenes:
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Tabla 12: Principales empresas distribuidoras de productos de alimenticios y de consumo masivo en Puerto Rico, 2003.
Ventas Ao Empleados Ao Localidad 2002 tiempo comde Mega pleto Inicio US$
Compaa
Productos
Marcas
V. Suarez & Guaynabo Company, Inc
545
478
1943
Cerveza, vino, bebidas no alcohlicas, productos para el hogar, spririts, provisiones.
Coors, Welchs, Chef Boyardee, Gatorade, Lipton, Snapple, Lotus, Presidente.
Plaza Provision Co.
Guaynabo
258
362
1907
Del monte, Indulac, Vino, comida en Ronzoni, Tropicana, general y produc- Dannon, Kool- Aid, tos para el hogar. Tang, Angel Soft, SaniFlush, Hershey. Comida, bebidas en general y productos para el hogar. Bebidas alcohlicas y todo en grocery Heineken, Johnnie Walter, Veuve Clicquot, Beech-Nut, General Mills, Riviana. Budweiser, Hormel,Kelloggs, Arroz Valencia, Pinch, Absolut, Libbys, Videca Borden, Chifles, Country Crock, Jac Pac, Kent, Macanudo, Minute Maid, Moro, Newport, Partagas, Slim Jim Show White, Domino Sugar, Florida Cristal, Boost, Ensure, Gloria, Pediasure, Perriot.
Mendez & Co, Inc
Guaynabo
225
413
1912
B.Fernandez Hnos, Inc.
Bayamn
200
310
1888
Puerto Rico Supplies Co, Inc
Bayamn
157,27
215
1945
Productos de grocery.
Able Sales Company, Inc.
Catao
91
150
1972
Productos grocery y suplementos de dieta Quesos, margarinas, jugos, pizza y productos suplementos de dieta.
Colomer & Suarez, Inc
Guaynabo
50,1
115
1943
Kraft, Cheez Whiz, DiGiorno, Boost, Caribik Sun, Dovalettes
Caribbean Snacks Inc.
Toa Baja
13
Sal, snacks dulFiller, Wise, Hostess, ces, agua en Lance, Blu botella Fuente: Caribbean Business Elaboracin: Grupo Consultor 200 1954
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3.1.1. Estrategias de mercadeo y publicidad
El manejo publicitario para los productos consumo masivo en Puerto Rico vara de acuerdo con el tipo de productos y de la empresa, siendo muy importante en este sector la propaganda para lograr vender o llegar a mayores consumidores. Esta suele hacerse por shoppers, televisin, peridicos, hojas sueltas (volantes), radio y publicidad exterior. Las estrategias usadas para mercadear los productos dependen del importador y su papel en la cadena de comercializacin. Los distribuidores mantienen una relacin muy cercana con los principales centros de distribucin, puesto que el esquema est orientado a satisfacer las necesidades de las cadenas de supermercados, cash and carrys y pequeos establecimientos denominados colmados. Todos estn enfocados a visitar cada uno de los establecimientos y que estn bien surtidos, toman las rdenes, supervisan los letreros y exhibidores en el punto de venta y se asegura que las cuentas se encuentren al da para s poder despachar nuevas rdenes. Los distribuidores consideran que es muy importante tiener el respaldo de los proveedores para el desarrollo de la marca44, La mayora de empresas que tienen la distribucin de un producto son en exclusiva, tienen buen posicionamiento por la variedad, precio, servicio y consideran que por ser pequea la isla, la mejor publicidad es el mismo cliente. Cuando hay alguna oferta o algn producto que deseen destacar y/o alguna novedad, insertan shoppers promocinales de alta calidad a todo color y muy bien diagramados distribuidos en los puntos de distribucin o supermercados y en los principales diarios de la isla como lo son el Nuevo da y el Vocero, donde se cobra por una pgina en blanco y negro aproximadamente por unos US$ 7,000. Uno de los costos para el ingreso de productos a las cadenas de supermercados, que debe tenerse en cuenta, es el generado por el slotting allowance45, que exige cada uno de los supermercados. Por ejemplo, Pueblo cobra US$2,000, Grande US$2,000, Pitusa US$300, Superplaza US$300, Montalvo (Gigante), US$200, Econo exige un shopper que en promedio cuesta US$2,000, para 15 das con precios ofertados,
44
Es muy importante el apoyo del proveedor en promocin y publicidad, y en Slotting fees, por ejemplo Pueblo cobra US$ 2000, para que los productos se exhiban y les de espacio en las 40 tiendas. 45 Es el pago por la concesin de entrada de un productos a una cadena de supermercado de la isla.
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Amigo y WalMart, no cobran pero exigen una cuota de descuento, que sera equivalente a una amortizacin de US$2,000 al ao. Como Puerto Rico es un mercado bastante americanizado, es muy importante que los empaques que se usan en la presentacin de los productos, se diseen con una determinada imagen que se adecue y sean atractivos al consumidor y a la tienda en donde se va a comercializar. y que traiga consigo todos los elementos de etiquetado, panel nutricional, rotulacin y control de calidad exigidos por la FDA (Federal and Drug Administration). De acuerdo con la firma ACNielsen, la publicidad ms efectiva en la venta de productos alimenticios es la de los shoppers, influenciando en el lugar de compra de los consumidores. As mismo, estos y las hojas sueltas de especiales de la cadena que visita con mayor frecuencia los leen 15.2 veces al mes, mientras que los shoppers de la otras cadenas son ledos en promedio 13.6 veces por mes. Grfico 26: Asistencia a otros establecimientos solamente por los especiales que ofrecen.
ASISTENCIA A OTROS ESTABLECIMIENTOS SOLAMENTE POR LOS ESPECIALES QUE OFRECEN.
Nunca 9% Siempre 41%
Algunas Ocasiones 32%
Casi siempre 18%
Un 59% de las personas encuestadas afirmaron que siempre y casi siempre va a otros establecimientos bajo la influencia de especiales. Por otra parte el 43% de las personas encuestadas afirm que acostumbra a leer los shoppers de 2 a 3 tres veces por semana, un 18% una vez por
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semana, 15% a diario, 9% de 4 a 6 veces por semana y 15% con otras frecuencias. Es as como el 85% de los encuestados leen al menos una vez a la semana los shoppers. Otro medio en el que publicitan es en revistas especializadas, como la revista de MIDA (Cmara de mercadeo, industria y distribucin de alimentos), la cual esta dirigida para todos los interesados en la industria alimenticia como agroindustriales, fabricantes, distribuidores, mayoristas, minoristas, detallistas y algunos empresarios o instituciones relacionadas e interesadas con este sector. Una de las entidades que tiene diversos impresos de inters empresarial, es Caribbean Business la cual cuenta con una publicacin semanal empresarial, una revista mensual, el directorio de paginas blancas, el libro del Top empresarial y la edicin especial anual de negocios, en donde todos los empresarios locales desean aparecer, ya que su circulacin es muy apreciada, teniendo en cuenta que incluye las mejores empresas, destacando tanto sus actividades como su personal directivo. Grfico 27: Frecuencia con que acostumbran a leer los shoppers.
FRECUENCIA CON QUE ACOSTUBRAN A LEER LOS SHOPPERS.
Una vez cada 15 das 15% De 4 a 6 veces por semana 9% De 2 a 3 veces por semana 43%
Diario 15% Una vez por semana 18%
FUENTE: ACNIELSEN ELABORACIN: GRUPO
Una de las formas de dar a conocer los productos en la isla es a travs de la feria Internacional de alimentacin, equipos y servicios de Puerto
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Rico, cuyo perfil est orientado a profesionales del sector como representantes de compaas de distribucin, dueos de bares, restaurantes y hoteles; instituciones, supermercados, mayoristas y minoristas, entre otros. Se realiza en el mes de Abril en el Coliseo Roberto Clemente (San Juan de Puerto Rico), con ms de 48.000 m2 de superficie de exposicin, ubicado en Hato Rey (a unos 10 minutos de la zona antigua de San Juan, en la zona turstica y cerca de reas hoteleras como las de Condado e Isla Verde. Del mismo modo se destaca la feria organizada por la Cmara de Comercio de Puerto Rico (Expo Cmara), a principio de diciembre y que tiene lugar en el mismo coliseo Actualmente varias de las empresas distribuidoras, al igual que los supermercados, tienen portal o pagina de Internet con el fin de dar a conocer la empresa, los productos y comercializar a travs de esta. Las empresas presentes en el mercado, buscan poco a poco tratar de eliminar intermediarios para suplir directamente al consumidor final para competir no solo por calidad sino por precio, debido a la gran variedad de productos que se encuentran en el mercado.
3.1.2. Comportamiento de los precios
La definicin de precios debe ser consistente con la estrategia de mercadeo que se va a impulsar y sta a su vez, con las caractersticas del mercado, con el nicho y con el consumidor al que se desee llegar. En primer lugar resulta importante resaltar las ventajas del producto y la conveniencia de su compra y la satisfaccin que le genera al consumidor, con argumentos diferentes al precio. El precio y los costos adicionales (transporte y seguros) deben ser negociados hasta el final, por ser elementos poco flexibles. Si la mercadera no es un producto final y por ende no llega hasta el consumidor o distribuidor final, los instrumentos de mercadeo son ms limitados y el precio cobra mayor importancia. Los precios en una economa de mercado se determinan por la oferta y la demanda y sus respectivas variaciones. En el caso de los productos estudiados, se presentan preferencias especiales por parte de los consumidores ya sea por su poder adquisitivo o por sus gustos. A su vez, la competencia local de precios es especialmente estrecha, ya que el precio es un factor determinante en la compra, pues los productos son sensibles a este factor y all es donde juega un papel importante la competitividad de las empresas, papel en donde las empresas colombianas podran ser participes en el mercado puertorriqueo en la medida que logren mejorar toda la logstica implcita en el proceso exportador.
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Los precios que se encuentran en la Isla se ajustan mucho a los que se pueden apreciar en los Estados Unidos. El dlar juega un papel directo en los precios de los productos del mercado, cuya estructura de intermediacin incide en que se incremente este de una manera importante en el lugar de venta final. Si bien una empresa puede definir una estrategia de penetracin fundamentada en precios bajos, la competitividad no se puede establecer o fundamentar nicamente con esta estrategia a largo plazo. Las ventajas establecidas con base al precio no resultan sostenibles en el largo plazo debido a que otras empresas podran innovar el producto o mejorar la tecnologa para fabricarlo y reducir los costos o aumentar la satisfaccin del cliente. La estructura del precio al consumidor final, tiene una amplia cadena de comercializacin con varios eslabones, desde su fabricacin hasta llegar al consumidor final. Aqu se incluyen los costos de produccin, canales de distribucin y la carga tributaria. Sin embargo en el mercado de frutas procesadas de Puerto Rico existen dos actores que ejercen especial influencia en la fijacin de los precios: Los distribuidores y las cadenas de supermercados. Estos agentes imponen las condiciones de compra para lograr mercadear los productos con el propsito de construir marcas. As escogen productos que puedan participar activamente en el mercado y que posean un alto nivel de competitividad, ya que aquellos que son marginales no revisten mayor importancia para estos actores del comercio de alimentos. De acuerdo con la observacin del mercado en Puerto Rico, se presenta enseguida el comportamiento de los precios de una muestra representativa de los productos estudiados en algunas de las principales cadenas de supermercados de la isla, comprendida por marcas, tamaos y precios, por lugar ofrecidos en el mercado y de acuerdo con las diferentes calidades y presentaciones encontradas. Estos adems incluyen impuestos y se encuentran expresados en dlares americanos. Se tomaron en cuenta los siguientes supermercados ubicados en el rea Metro de San Juan: Amigo, Econo, Wal-Mart, Pueblo y Grande, que son los ms importantes. Los precios por productos sealados fueron recopilados a travs del trabajo de campo durante los meses de noviembre y diciembre de 2004.
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Tabla 13: Precios de frutas en conserva en Puerto Rico, 2004.

Wal - Mart Grande 1,49 1,49 1,49 1,29 2,29 1,29 1,39 1,09 0,99 2,59 1,19 Pueblo Amigo Econo 1,79 0,89 0,89 1,39 2,49 1,39 1,39 2,69
Marca Del Monte Del Monte Del Monte Del Monte Del Monte Del Monte Del Monte Del Monte Del Monte Del Monte Del Monte Del Monte Del Monte Del Monte Great Value Great Value Great Value Great Value Great Value Great Value Libby's Libby's Libby's Libby's Ocean Spray Dole Dole Food Club Food Club Food Club Food Club Food Club Food Club
Productos Cctel de frutas Duraznos en almbar Peras en almbar Cctel de frutas Duraznos en almbar Pera en almbar Cctel de frutas Frutillas en almbar Duraznos en almbar Pias en almbar Duraznos en almbar Duraznos en almbar Peras en almbar Pias en almbar Cerezas en almbar Cctel de frutas Duraznos en almbar Pias en almbar Peras en almbar Cctel de frutas Duraznos en almbar Mango en almbar Papaya roja Pias en almbar Fresas en almbar Pia en almbar Pia en almbar Pia en almbar Pia en almbar Duraznos en almbar Peras en almbar Pia en almbar Cctel de frutas
Tamao 822 g. 822 g. 822 g. 241 g. 234 g. 234 g. 425 g. Presentacin por kit de 4 un. c/u 113 g. 241 g. 439 g. 439 g. 432 g. 432 g. 432 g. 283 g. 248 g. 425 g. 567 g. 425 g. 425 g. 234 g. 425 g. 425 g. 567 g. 454 g. Presentacin por kit de 4 un. 425 g. 567 g. 567 g. Presentacin por kit de 4 un. c/u 127 g. 822 g. 432 g. 234 g. 432 g.
1,75 1,75 0,85 0,99 1,29 2,39 0,85
1,79 1,79 1,79 0,99 0,99 0,99
1,59 1,59 1,59 0,89 0,89 1,19
2,39
1,15 1,15 1,39 1,39 1,74 0,85 1,08 1,12 1,08 1,29 0,99 1,15 1,49 1,15 1,19 2,69 1,39 1,00 2,35 1,79 1,49 0,89 1,59
1,29 1,29 1,19 1,19
0,85 1,02 1,02 1,19 0,99 1,12
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Marca White Rose Three Diamonds Three Diamonds Marca Food Town Food Town Food Town Food Town Food Town Videca Boho Boho Boho Boho Boho Asian Gourmet Great Value Goya Goya Goya Grande Grande Grande
Productos Peras en almbar Duraznos en almbar Pias en almbar Productos Pias en almbar Duraznos en almbar Duraznos en almbar Peras en almbar Pias en almbar Cerezas en almbar Cascos de naranja Cascos de Guayaba Papaya Cascos de Guayaba Cerezas en almbar Cascos de Guayaba Cerezas en Almbar Cascos de papaya Cascos de naranja Pias en rodaja Cascos de naranja Cascos de Guayaba Trozos Papaya
Tamao 822 g. 567 g. 567 g. Tamao 241 g. 425 g. 851 g. 241 g. 567 g. 415 g. 555 g. 555 g. 555 g. 481 g. 283 g. 425 g. 248 g. 425 g. 425 g. 565 g. 555 g. 555 g. 555 g. Ami go Pue blo
1,69 1,49 1,49 Gran de 0,85 1,19 1,65 0,85 1,19 2,49
Wal Mart
Eco no
1,69 1,85 1,85
1,85 1,85 1,85
1,62 1,62 1,62 1,24
1,89 1,89 1,89 1,69
1,45 0,85 1,75 1,85 0,89 1,79 1,79 1,79
Fuente: Trabajo de Campo Elaboracin: Grupo Consultor
De acuerdo con la investigacin, se apreci que en el segmento de frutas en conserva, existe una marcada influencia de productos con marcas como Del Monte, Dole, Libbys, Boho y Goya, entre otros Existen adems marcas que se desarrollan para la cadena del mismo supermercado, como es el caso de la marca Great Value, para Wal-Mart, originada en Tailandia; Food Club
73
Grande
Pueblo
Amigo
Econo
de Pueblo, elaborado en Indonesia y Food Town tambin elaborado en Indonesia, asi como cascos de frutas marca Grande elaborados en Republica Dominicana, ambos para la cadena de supermercados Grande. Existe una marcada influencia de los productos Del Monte46, puesto que en todos los supermercados visitados se encontraron las conservas de esta compaa, con varias presentaciones y tamaos. Se distingue los duraznos, los ccteles de frutas, las pias y peras, en rodajas o picadas. En menor proporcin hay frutas en conserva como mango, guayaba, papaya y fresa. El cctel de frutas se presenta en lata y en frascos de vidrio, con tamaos entre 241 g. y 432 g. La gran mayora de las marcas existentes tiene una alta rotacin, tanto en este productos como en duraznos y peras, como lo afirm Flix Milanes jefe de compras de Econo. Se apreci que los duraznos en almbar tienen presentaciones diversas, que van de los 425 g. a 822 g. Adems en este producto hay una gran variedad de marcas, lo mismo que para las peras en almbar. En pias en conserva, se encuentran presentaciones que van 432 g. a 567 g. Aqu se destaca la marca Dole ya que adems de las presentaciones normales de fruta enlatada, tambin participa con una presentacin en plstico por kit de cuatro unidades, llamadas fruit balls adquiridas para las poncheras de los nios. En la anterior tabla se puede apreciar que existe una marcada participacin del durazno, cctel y peras en almbar. Productos como los cascos de fruta, aunque no tengan una amplia variedad de marcas, tienen una importante participacin, ya que este tipo de producto se observ en todos los supermercados. Se destaca la presentacin en vidrio de 555 g. que su gran mayora el origen es de Repblica Dominicana, donde las marcas como Boho y Goya resaltan sobre las dems.
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Marca distribuida por Plaza Provisin de Puerto Rico.
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Los precios son muy diversos, pero se destacan los que no superan ms de 3 dlares, lo que muestra el grado de competencia en el mercado. Tambin se observa que algunos de estos se pueden ver disminuidos por algunos especiales que se ofrecen en los shoppers preparados por cada uno de los supermercados citados. En general, presentaciones de las diferentes marcas son muy parecidas prevalecen las de 425 g. como las menor contenido y las de 822 g. como las de mayor contenido.
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Tabla 14: Precios de mermeladas (jaleas) en Puerto Rico, 2004

Marca Smucker's Smucker's Smucker's Smucker's Smucker's Smucker's Smucker's Smucker's Smucker's Amigo Amigo Amigo Amigo Amigo Amigo Amigo Amigo st. Valfour st. Valfour st. Valfour Great Value Great Value Great Value Great Value Great Value Goya Goya Goya Goya Goya Goya Goya Goya Polaner Polaner Polaner Polaner Productos Mermelada Naranja Uva Fresa frutas mixtas frutas mixtas Fresa Naranja Manzana Guayaba y fresa jelly Mermelada Fresas Mermelada cereza Albaricoque Durazno Frambuesa Tropical Pia Mermelada de dieta frutas mixtas Naranja Frutas Mixtas Fresa Albaricoque Melocotn Uva Naranja Manzana Uva Manzana Fresa Guayaba Pera Acerola Mango Pia uva Frambuesa Naranja Albaricoque Tamao Amigo 291 g. 1,89 291 g. 1,89 291 g. 1,89 215 g. 1,15 340 g. 1,95 340 g. 1,95 340 g. 1,95 340 g. 1,95 340 g. 2,95 350 g. 1,65 350 g. 1,65 350 g. 1,65 350 g. 1,65 350 g. 1,65 350 g. 1,65 350 g. 1,65 350 g. 510 g. 510 g. 510 g. 510 g. 510 g. 510 g. 510 g. 510 g. 482 g 482 g 482 g. 482 g. 482 g 482 g 482 g. 482 g. 340 g. 340 g. 340 g. 340 g. 1,69 3,15 3,15 3,15 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,85 1,85 1,85 Pueblo 1,99 1,99 1,99 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 Wal Mart 1,69 1,69 1,69 1,15 1,89 1,89 1,89 1,89 1,88 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,69 Econo Grande
2,19 2,19 2,19 2,19 1,99
2,09 2,09 2,09 2,09 1,99
1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,79 1,79 1,79
1,85 1,85 1,68 1,68 1,68 1,68
1,79 1,79
1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
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Marca Marca Polaner Polaner Polaner Polaner Von
Productos Productos uva Frambuesa Naranja Albaricoque Maracuy Fresa Guayaba Pia Durazno Uva Naranja Cereza Frambuesa Manzana Jelly Uva Cereza Guayaba Fresa Uva Fresa Jelly Uva Jelly Guayaba Jelly
Tamao Amigo Tamao Amigo 411 g. 411 g. 411 g. 411 g. 340 g. 340 g 340 g. 340 g. 340 g. 340 g. 340 g. 340 g. 340 g. 340 g. 283 g. 340 g. 340 g. 340 g. 340 g. 340 g. 340 g. 340 g.
Pueblo Pueblo 2,85 2,85 2,85 2,85 1,89 1,89 1,89 1,89 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,29 1,45
Wal Mart Wal Mart
Econo Grande Econo Grande 2,5 2,5 2,5 2,5
Food Club Food Club Food Club Food Club Food Club Food Club welch's Borden
1,39 1,39 1,39
1,29 1,29 1,29 1,39 1,29 1,29 1,29
Food Town La Famosa La Famosa La Famosa
Fuente: Trabajo de Campo Elaboracin: Grupo Consultor
Dentro de las mermeladas se distingue la participacin en todos los supermercados de la marca Smuckers. Esta tiene presentaciones tanto en mermelada con frutas como jalea de frutas jelly, normal o libre de azcar. Los tamaos ms comunes en mermeladas se
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encuentran entre los 340g y los 350 g., aunque tambin hay presentaciones de 291 g. a 510 g. Como en las frutas en conserva, en este segmento tambin hay white labels o marcas propias desarrolladas para las cadenas de supermercados. As, se encuentra la marca Amigo que se produce en Espaa pero que se distribuye en Wal Mart y en los supermercados Amigo, ya que este ltimo pertenece al grupo de supermercados de la firma norteamericana, junto a Sams Club. Adems tambin est presente la marca Geat Value en ests dos ultimas cadenas citadas. Por su parte los Supermercados Pueblo manejan en exclusiva la marca Polaner desarrollada por la empresa norteamericana VG Foods, al igual que la marca Food Club, de origen tailands. Los dems supermercados manejan la marca Smuckers, a diferencia de supermercados Grande que manejan la marca la Famosa, cuyo origen es de Repblica Dominicana. El precio promedio de las mermeladas marca Smuckers en la presentacin de 340 g. es de US$ 2,07, aunque los precios oscilan entre US$1,95 y US$2,19. Dentro de los supermercados visitados se destacaron los precios ms econmicos ofrecidos por Wal Mart y los ms costosos en Supermercados Pueblo. Aunque tambin se encuentran productos ms econmicos en marcas como Great Value y Food Club, en presentaciones de 510 g. y 340 g., respectivamente. Los sabores que ms se destacan son: uva, melocotn, naranja, pia, naranja, fresa, guayaba y maracuy. Aunque hay ms sabores estos tienen mayor rotacin. Adems se aprecia que el producto con mayor aceptacin es la mermelada que contiene frutilla, ya que la proporcin de venta del Jelly o jalea es menor. Uno de los aspectos a destacar es la participacin de los productos libres de azcar o bajos en caloras, ya que este nicho de mercado esta en aumento y es muy probable, de acuerdo con las entrevistas con los principales distribuidores de alimentos, que crezca, debido a los cambios en las tendencias del consumo del puertorriqueo.
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3.2.
Registro fotogrfico
PRODUCCION PREMIUM
Fruit Naturals Productos de esta lnea: Melocotn en trozos, pia en trozos, pomelo Rojo, y frutas tropicales
Orchard Select Productos de esta lnea: Albaricoque, mezcla de frutas, pera y durazno.
SunFresh Productos de esta lnea: Mandarina y naranja, mango, papaya, pia, pomelo, mezcla de frutas tropicales
Fuente: Del Monte Elaboracion: Grupo Consultor
SNACK SIZE
FRUTAS EN GEL
Productos de esta lnea: Mezcla de frutas en gel de cereza, mandarina y naranja en gel de naranja, duraznos en gel de durazno, duraznos en gel de fresabanana, duraznos en gel de mora
FRUTAS EN CUBITOS
Productos de esta lnea: Duraznos, mezcla de frutas, cerezas, fresabanana, mandarina-naranja y pia empacados en bolsa plstica
LATAS ABRE FACIL
LATAS INDIVIDUALES
LATAS FAMILIARES
Productos de esta lnea: jugos de mandari- Productos en esta lnea: Duraznos, peras, na-naranja, durazno, pia, pera, frutas tropi- melocotn en mitades; mezcla de frutas en cales y cctel de frutas. trozos
Fuente: Del Monte Elaboracion: Grupo Consultor
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Dole ofrece combinaciones de la fruta en convenientes latas abre-fcil de tamao mediano para ser consumidas a manera de snack. Las siguientes variedades estn disponibles: trozos de pia y ensalada de fruta tropical.
Fuente: Dole Elaboracion: Grupo Consultor
Las mandarinas vienen en cascos enteros empacados en un jugo ligero, de la variedad japonesa satsi.
El jugo de pia DOLE se extrae de la pulpa de la fruta, no del concentrado. Los zumos estn disponibles en los siguientes sabores: Pia, Pia-platano y Pino-Anaranjado de la pia.
Hay una una amplia gama de frutas en conserva marca Videco:
- REBANADAS DE MANDARINA - REBANADAS DE NARANJA - RODAJAS DE NARANJA - NSPEROS ENTEROS - BOLAS DE MELN - BOLAS DE PERA - UVA PELADA SIN SEMILLAS - PEQUEAS PERAS ENTERAS - HIGOS ENTEROS - ENSALADA DE FRUTAS "MEDITERRNEA"
Fuente: Videca Elaboracion: Grupo Consultor
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Goya tiene nctares y jugos espesos en los sabores de empacados en latas abre-facil o en botella de vidrio Agua de Coco Durazno Pera Tamarindo Albaricoque Pera/Pasin Banana Pia/Guayaba Guanbana Pia Guayaba Pia/Pasin Mango Fresa Salpicn Fresa/Banana Papaya Ponche de Frutas Tropicales
FUENTE: GOYA FOODS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Jaleas de fruta disponible en los siguientes sabores envasados en frascos de 12 onzas: Albaricoque Arndano Mora Cereza Pia Frambuesa roja Fresa Melocotn
FUENTE: SMUECKERS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
LINEA LIBRE DE AZUCAR
12.75 oz. Con12.75 oz. Conserva de abarico- serva de mora que
12.75 oz. Jalea de uva
12.75 oz. Merme- 12.75 oz. Red lada de naranja Mermelada de cereza
12.75 oz. Jalea de Mora
12.75 oz. Conserva de Fresa
14.5 oz. Jarabe 16.5 oz. Jarabe para el desayuno Chocolate
11.75 oz. Cobertura para tortas
FUENTE: SMUECKERS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
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CARIBIK SUN FROZEN LINE
Conservas de fruta en lata, listas para aadir un poco de agua y obtener jugo natural al instante. Este producto esta disponible en los sabores de acerola, naranja, guayaba, guannabana, maracuy, maracuy Lite y tamarindo.
FUENTE: CAMPO FRESCO ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Disponibilidad de jugos enlatados y embotellados de los siguientes sabores: Jugos embotellados Jugos enlatados Jugo de Mora Jugo de uva blanco Jugo de Durazno Jugo de uva oscuro Jugo de Cereza
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Jugo de Pera Tambin existe una lnea de Jugos Chispeantes en los siguientes sabores: Cctel de jugo de uva Cctel de jugo de uva roja Cctel de jugo de mora
FUENTE: WELCHS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Conservas enlatadas de fruta, listas para aadir un poco de agua y obtener jugo natural al instante. Este producto esta disponible en los sabores de uva, manzana, cereza, mora, frambuesa, mora y pasin tropical
FUENTE: WELCHS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
CARIBIK SUN PUNCH LINE

Tropical Punch empacado en cartones tamao familiar de 64oz. Este producto esta disponible en los sabores de: Citrus Punch Caribbean Punch Passion Fruit Punch
FUENTE: CAMPO FRESCO ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
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4 CANALES DE COMERCIALIZACION Existen varias posibilidades para hacer llegar los productos a Puerto Rico. La empresa colombiana deber decidir entre realizar directamente las operaciones de exportacin o usar una empresa intermediaria, esta decisin estar basada principalmente por el nivel de control que la firma quiera mantener sobre el curso de la mercanca y el riesgo que desee asumir. Dentro de toda cadena distributiva en la comercializacin de frutas procesadas en el mercado puertorriqueo es necesario identificar y describir todos los agentes que participan en el comercio, desde el fabricante, importador, mayorista, comercializador, puntos de venta y consumidor final. As en el transcurso de este capitulo se dar una explicacin de los elementos de la cadena de comercializacin. El fabricante produce los productos estudiados mediante la transformacin de insumos y el agregado de mano de obra y tecnologa. Es quien da origen a la cadena de comercializacin, vendiendo su mercanca a nivel local o en el extranjero. De esta manera la compra de productos forneos se puede realizar e dos formas. La primera, conocida como importacin indirecta, usa intermediarios o agentes de importacin. stos importan productos extranjeros para venderlos localmente a mayoristas o detallistas. La segunda, conocida como importacin directa, sucede cuando el empresario decide vender directamente al extranjero sin intermediarios en el mercado de destino. Se puede importar indirectamente trabajando con personas o compaas que se especializan en la importacin o en ayudar al importador. Este tipo de importacin permite la intervencin de un intermediario de cualquier tipo. Muchos de los comerciantes que usan productos extranjeros prefieren, en vez de ir directamente al manufacturero, comprarlos a travs de un intermediario local. Esto puede deberse a lo siguiente: El volumen de importacin es limitado No cuenta con los recursos financieros necesarios.
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No estn dispuestos a asumir la responsabilidad de desarrollar las funciones de compras internacionales as como el transporte de la mercanca, aduana, entre otros.
Desde el punto de vista de la investigacin se considera muy importante tener en cuenta la primera situacin, ya que el comportamiento del mercado as lo indic, puesto que se podra trabajar con personas o compaas que se especialicen en la importacin de los productos estudiados, este tipo de intermediacin permite un xito en la negociacin. A continuacin se mencionan los intermediarios para hacer negocios de importacin de bienes: Importador mercantil: Compra los artculos en el exterior para la reventa al por mayor en el mercado local. Al tener los productos almacenados localmente facilita la inspeccin de la mercanca y puede hacer entregas inmediatas. Adems asume todos los riesgos del proceso de importacin. Casa de comisin: Venden a comisin en representacin del exportador extranjero. Compran bienes en el extranjero por cuenta de los importadores indirectos. Por lo tanto tiene la peculiaridad de que pueden representar tanto a los exportadores extranjeros como a los que importan indirectamente. Mayoristas: Algunos mayoristas venden productos locales pero tambin importan parte de su mercanca para revenderla a sus clientes. Agente de ventas residente: Son representantes exclusivos de venta de una compaa que se encuentra en el exterior, tienen asignada un rea especfica y trabajan a base de comisin. No asumen responsabilidad financiera alguna. nicamente se concentran en tomar rdenes y enviarlas a las compaas en el extranjero para que stos embarquen la mercanca. Generalmente los agentes no pueden entregar mercancas al momento, sin embargo, en algunas ocasiones estos cuentan con bodegas para poder entregar los productos inmediatamente.
Para nuestra investigacin se hace clara la participacin de los distribuidores. En Puerto Rico existen varios importadores-distribuidores de alimentos quienes mercadean productos extranjeros que se complementan entre si, ya que manejan alimentos procesados de consumo masivo,
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tanto en bebidas como en grocery, facilitando la forma negociacin47, a quienes pretendan ingresar en el mercado, teniendo en cuenta su trayectoria y su conocimiento, de acuerdo con lo que van a comercializar48. Los principales importadores compran directamente los productos. Este es el sistema ms comn para comercializar la mercanca en Puerto Rico. Muchas veces se encargan de todos los procedimientos y trmites que podran conferirse en las transacciones internas ante la aduana y del exterior como actores de la empresa que representan y de acuerdo con la negociacin establecida.
4.1. Descripcin de los canales de distribucin y comercializacin
Existen varias posibilidades para ingresar los productos alimenticios a Puerto Rico, pero hay que ser muy cuidadoso en escoger el canal adecuado, teniendo en cuenta que existen empresas especializadas en la venta de alimentos que orientan mejor la entrada de un producto, por su conocimiento y experiencia. La red de distribuidores de alimentos est conformada por diferentes empresas que comercializan los productos a las principales cadenas de supermercados, colmados y supermercados independientes, al igual que clientes de diversa ndole como hoteles, restaurantes, bases militares, hospitales, entre otros49. De acuerdo con un estudio realizado por ACNielsen de Puerto Rico, los supermercados de cadena conforman el principal centro de consumo para la obtencin de alimentos50 representado por un 75%. esta prefeEs muy importante antes de negociar en Puerto Rico revisa la ley 75 de 1964 en http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisad min 48 Si el empresario contempla la posibilidad de usar un distribuidos debe seleccionar el correcto, para esto se deben evaluar aspectos como: Historial de la empresa, recursos y personal, mbito geogrfico que cubren, volumen actual de ventas, perfil tpico de sus clientes, productos y empresas que representan actualmente, referencias comerciales y bancarias, mtodos de introducir en los mercados nuevos productos, conocimiento y perspectivas sobre el potencial de los productos en el mercado local, entre otras. 49 En Puerto Rico se encuentran muchas de las cadenas hoteleras internacionales, que son grandes consumidores de alimentos. Igualmente, cuenta con un buen nmero de restaurantes nacionales, internacionales y de comidas rpidas. Todos estos adquieren los productos a travs de distribuidores de alimentos nacionales, lo que hace que este ultimo actor sea uno de los principales agentes en la cadena de comercializacin. 50 De acuerdo con los resultados arrojados, de acuerdo con 403 entrevistas obtenidas a nivel nacional.
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rencia es el resultado de la percepcin de los clientes, quienes consideran que all se consiguen mejores precios, variedad de productos, mejores ofertas y buen servicio entre otras caractersticas positivas. Puerto Rico cuenta con varias cadenas de supermercados, entre las que se destacan Amigo, Pueblo, Grande, Econo, entre otras, estas disponen de modernas instalaciones para autoservicio y una gran variedad de productos nacionales e importados, adems de encontrarse en los principales centros de consumo y de poblacin de la Isla. Estos establecimientos son controlados por grandes grupos econmicos, como en el caso de Amigo que pertenece a Wal Mart o Pueblo que pertenece al grupo Cisneros de Venezuela, por lo general compran a travs de los principales distribuidores, aunque tambin compran directamente a los productores extranjeros para abastecer a sus establecimientos Aunque existe otro actor en el mercado que debe ser tenido en cuenta en el segmento de pulpas de frutas, ya que el importador - distribuidor que interviene en la cadena de comercializacin dirige los insumos a empresas nacionales, de acuerdo con esto hay actores especializados en la importacin de estos productos para facilitar el puente entre la manufactura nacional y los productossr extranjero. Las posibilidades de la empresa colombiana para ingresar los productos estudiados a Puerto Rico son muy interesantes, dados los gustos y necesidades que ofrece el mercado y la ventaja que tiene Colombia en trminos de precio, calidad y el de tiener acuerdos comerciales con Estados Unidos que son los mismos que operan en la Isla, estas condiciones hacen que los productos nacionales posea una ventaja que debe ser aprovechada. Desde las estrategias de venta y la capacidad de produccin, hasta el establecimiento de los canales de comercializacin y precios, el empaque y logstica de envos, todos los aspectos inherentes a la exportacin, deben ser objeto de un profundo estudio para evitar desaciertos costosos que puedan afectar el futuro y la estabilidad de las empresas que buscan exportar a este destino. En el proceso de comercializacin de frutas procesadas, se requiere hacer mencin la intervencin de diferentes agentes dedicados a canales especficos. En primer lugar se encuentra el fabricante, luego los distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor.
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Grfico 28: Estructura de los canales de comercializacin del sector de Frutas Procesadas en Puerto Rico, 2004.
4.1.1. Importador - Distribuidor
Este canal se concentra en algunas empresas especializadas en la importacin distribucin y comercializacin de alimentos, ingredientes para alimentos, bebidas alcohlicas y no alcohlicas, al igual que productos para limpieza del hogar. Estas empresas tienen un reconocimiento importante en el mercado dando precios muy competitivos a sus clientes. El esquema de distribucin est orientado a satisfacer las necesidades de las cadenas de supermercados, cash and carrys, mass merchandisers, discounts51 y pequeos establecimientos denominados colmados. Tambin tienen un equipo de ventas especializado para atender lugares institucionales como barras, restaurantes, bares, discotecas, hoteles, hospitales, bases militares, entre otros. Adems, algunos importan insumos como pulpas para dirigirlos a la industria local, lo que los hace especialmente interesantes a las empresas que desarrollen estos productos. El distribuidor se encarga de atender los eslabones de la cadena de distribucin de alimentos, adems de mayoristas e independientes. Tiene grupos especiales que manejan productos que requieren mucho mer51
Tiendas de descuento
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chandising. Todos estn enfocados a visitar cada uno de los establecimientos y que estn bien surtidos, toman las rdenes, supervisan los letreros y exhibidores en el punto de venta y se asegura que las cuentas se encuentren al da para s poder despachar nuevas rdenes. Se caracterizan por tener productos en exclusividad por marcas, venden al por mayor y la distribucin a nivel nacional se hace principalmente a travs de los centros de distribucin ubicados en lugares estratgicos de la Isla y por medio de su equipo de vendedores especializados. La importancia de este canal es que se dirigen al consumidor a travs de superficies dedicadas a la distribucin de productos de consumo masivo, donde las cadenas de supermercados revisten el principal eslabn, ya que estos tienen una infraestructura para proveer una amplia gama de productos en frutas procesadas adems de tiener cubrimiento en los principales centros de consumo de la Isla. La forma de venta usada por estos actores de la comercializacin de productos alimenticios, tiene como objetivo llegar al consumidor final por medio de una estrategia atractiva de precios que permita mayores volmenes de rotacin, atributo clave para el xito de la comercializacin y usar dicho beneficio para promover la venta de los productos que integran el presente sector. Al introducir un productos nuevo al mercado puertorriqueoconviene contar con el respaldo de un importador reconocido, que tenga experiencia y nombre en el mercado52. Para lograr que los productos entren al mercado, el importador debe contar con una red propia de distribucin y con clientes especiales para lograr una distribucin adecuada de este tipo de productos. Por ello se hace especial escoger el distribuidor adecuado, porque tienen una amplia variedad de productos y varias lneas de negocio. La empresas colombianas interesadas en lograr contactos y establecer negocios con distribuidores puertorriqueos deben desarrollar estrategias conjuntas para lograr un punto diferenciador que incentive la participacin en el mercado de la Isla. Por esto, es necesario conocer el perfil de algunos de los principales actores que intervienen en la importacin y distribucin de frutas procesadas en Puerto Rico.
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Los principales distribuidores entrevistados afirmaron que la relacin entre el manufacturero y sus clientes, es muy importante y debe ser muy estrecha, puesto que se enfoca a prestar el mejor servicio para promover las marcas en el mercado. Ya que no slo es el apoyo que piden al manufacturero sino que la empresa debe comprometerse a desarrollar, promover y mantener el reconocimiento de las marcas, para que roten y se vendan en el mercado de la Isla.
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B. Fernndez & Hermanos es una compaa fundada en 1888 como una sociedad entre hermanos, que inici operaciones como distribuidora de mercancas, importando productos a granel (bulk), tales como papas, cebollas y sal. Desde su fundacin, la sociedad se ha caracterizado por su liderazgo en marcas reconocidas y por la innovacin en la distribucin de productos. Desde sus inicios la empresa comenz a enfocarse a provisiones y licores, su actual especializacin. La compaa es uno de los distribuidores lderes en Puerto Rico por las marcas que representa por su red de distribucin y por sus ventas que en el ao 2002 ascendieron a US$200 millones de dlares as como por su calidad en servicio. La compaa ofrece servicio y asistencia a ms de 5,000 clientes a lo largo de la Isla y tiene boegas en San Juan, Ponce y Mayagez, encargadas de distribuir 150 marcas diferentes entre las que se destacan las de 10 reconocidas empresas multinacionales53. Las marcas reciben servicio de ms de 275 empleados en siete departamentos: Ventas, operaciones, mercadeo, promociones, mercadotecnia (merchandising) y monitoreo de los productos, orientados a una fuerza de venta con servicio. Su esquema de distribucin est orientado a satisfacer las necesidades de las cadenas de supermercados, cash and carrys y pequeos establecimientos (colmados). El equipo de ventas esta compuesto por 150 personas, entre vendedores, merchandisers, gerentes y est dividida en 4 canales, es decir, el primero atiende todo lo que se consume en los locales (barras, restaurantes, bares, discotecas, colmados, entre otros). El de cadena, que se encarga de visitar las cadenas de supermercados y discount54, el tercer grupo atiende a los mayoristas e independientes y el ltimo maneja las especialidades, que son aquellos productos que requieren de mucho merchandising, como los condimentos y las gelatinas. Todos estn enfocados a visitar cada uno de los establecimientos y que estn bien surtidos, toman las rdenes, supervisan los letreros y exhibidores en el punto de venta y se asegura que las cuentas se encuentren al da para s poder despachar nuevas rdenes. Su cliente nmero uno es Wal Mart, teniendo en cuenta que tambien atiende los supermercados Amigo y Sams Club as como el hipermercado Wal Mart.
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Entre estas se destacan: Kelloggs , Budweiser, Clorox, Absolut, Progreso, Michelob, 3M, Heinz, entre otras 54 Tiendas de descuento
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En fruta enlatada manejan la marca Libbys procedente de Estados Unidos, Videca de origen espaol, cuyo productos es premium, (melocotones), nctares de Alemania marca Granini55 (naranja, pera, naranja zanahoria y melocotn,) y jugos de marca Floridas Natural, (naranja, manzana), tambin de origen estadounidense. A pesar de ser una compaa que maneja muchas marcas de alimentos, no conoce los productos colombianos, pero estara interesado en buscar oportunidades en la empresa colombiana para conocer lneas como mermeladas, frutas en almbar, jugos tipo premium, galletas de todo tipo, incluso papel higinico y limpiadores. Para ello es necesario lograr un acercamiento con B. Fernndez a travs del envo de muestras al rea de provisiones56 Si es viable una posibilidad de negociacin exigen que haya colaboracin para mercadear los productos, es decir, todo el apoyo que podra generarse para el lanzamiento de un nuevo productos al mercado, fondos para mercadeo, que establecen el margen de distribucin, que se encuentra entre un 20% a 35%, en provisiones. Adems, la empresa exige materiales de promocin y publicidad, as como empaques para las cadenas de supermercados tipo clubs57. Los trminos de pago que usan son cartas de crdito con descuento de 2% a 20 das y a partir de 21 das es neto. A su vez, si existe descuento se traduce en ofertas al detal. B. Fernndez negocia con sus clientes de acuerdo con la marca y por venta de vagones, entre 30 y 45 das. Contacto: Lara Rodrguez Cargo: Gerente de Mercadeo Telfono: (787) 2887272 Cel: (787) 3123273 Fax: (787) 2887291 E-mail: lara.rodriguez@bfernandez.com
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Esta marca cuya caracterstica es premium, compite en el mercado de este segmento con los jugos Looza que produce Pepsi. 56 La encargada de dicha gestin es Lara Rodrguez, Gerente de mercadeo. 57 Sams Club y Costco, el empaque no solo debe ser el regular, sino que posea una distincin en el mismo pero bajo el formato que se manejan en estos establecimientos.
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Web: www.generacionb.com
Empresa con 35 aos en el mercado que importa y distribuye ingredientes de alimentos y productos terminados, con una amplia variedad para ser suministrados a las principales cadenas de supermercados existentes en la isla. Tiene adems almacenes de distribucin en Santo Domingo, Repblica Dominicana. En el rea de ingredientes los productos principales son el azcar y las pulpas de fruta como maracuy (parcha), naranja, guayaba, acerola, toronja. Vende estos insumos a los fabricantes nacionales de alimentos, tanto grandes como pequeos. Los productos se venden a estos ltimos en pailas que son empaques de 5 galones. A los grandes productores les venden en barriles de 55 galones. Estas pulpas vienen de Per, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, entre otros. En la actualidad no compran productos colombianos, aunque hasta hace 5 aos Colombia era el gran proveedor de maracuy, pero este mercado fue desplazado por el Per, tanto por disponibilidad como por precio. La empresa se encuentra interesada en conseguir proveedores que posean una infraestructura que permita suplirse de los productos quincenalmente. Si es con este perfil podra estar interesado en la pulpa colombiana, teniendo en cuenta que desea ampliar su participacin en el mercado. Para ello la empresa colombiana interesada tendra que enviar muestras, con precios y fichas tcnicas. La empresa los evluara, considerando las especificaciones que exigen sus clientes, que generalmente oscilan en grados de concentracin de 14% y 16% y con un color especial, junto con cumplimiento y responsabilidad de entrega. Este productos se compra por contenedores, tanto en forma natural como en concentrado, aproximadamente 5 semanales, todo lo que se compra es pasteurizado y cumple con las normas federales de la FDA.
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En el ao 2002 esta compaa ocup el puesto nmero 14 entre los principales distribuidores de productos para el consumo en Puerto Rico, con un volumen de ventas brutas de US$ 91.000.000 y una planta de 150 empleados. En el ramo de productos alimenticios Able Sales es distribuidor para cadenas de supermercados, supermercados independientes y cualquier comerciante en general de comestibles en general y suplementos para dieta. Able Sales se ha mantenido en el mercado debido fundamentalmente a que se ha adaptado a los cambios que este exige y ms que vender productos su misin est dirigida a dar servicios y soluciones a sus clientes, gracias a un canal con muy buena logstica. Responde al mercado con productos de bunea calidad y presentacin. Adems, ofrece buena atencin y servicio a los distribuidores. Por otra parte, la empresa compra generalmente FOB y CIF, de acuerdo con el flete que se otorgue por el origen. No usan carta de crdito, realizan transferencia bancaria contra documentos de embarque y todo lo que se pueda hacer en trminos abiertos para facilitar la negociacin La firma est muy interesada en una amplia variedad de productos, como pulpa de parcha (maracuya), guayaba y pia, golosinas, cido ctrico, ingredientes para manufactura de alimentos, preservativos, (fine chemicals, para embutidos) productos de panadera, mezclas de bizcocho, pasta de guayaba, (jalea de guayaba), fcula de almidn, e incluso azcar para Repblica Dominicana, para la zona franca, entre otros. Contacto: Luis E. Silva Cargo: Presidente Contacto: Raquel Velsquez Cargo: Coordinadora de compras Telfono: (787) 6204141 / 6204123 Fax: (787) 6204100 E-mail: lsilva@ablesales.com www.ablesales.com
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Mndez & Compaa es una empresa familiar fundada en 1912, con el objeto social de importar y distribuir alimentos y bebidas. Tiene algo ms de 500 empleados, Su esquema de distribucin cobija a toda la isla, incluyndo las principales cadenas de supermercados, mercados independientes y colmados, mayoristas, tiendas de descuentos, mass merchandisers como Wal Mart y K Mart, Warehouse clubs como Sams Club y Costco. Tiene una divisin institucional de Food Service que se encarga de proveer a clientes institucionales como hoteles, restaurantes, hospitales, cafeteras, barras, escuelas, universidades entre otras. La empresa est dividida en dos reas principales, licores y provisiones (grocery) y factura anualmente US$300 millones de dlares. Dentro de las marcas que maneja la compaa en licores se encuentran las de reconocimiento mundial como Heineken, Miller, Johnnie Walker, Tanqueray, Gordons, Veuve Clicquot, Rag, BeechNut y una amplia variedad de vinos. En el rea de provisiones se destacan proveedores con marcas como General Mills (cereales), Unilever, Hawaian Punch, Sara Lee Corporation (salchichas), Arroz, en el caso de frutas manejan frutas secas y Dole, que maneja pias y fruta enlatadas, cctel de frutas, jugos, fruit balls58 y gelatina con frutas. A pesar de tener un amplio portafolio de productos Mndez & Co. considera que es indispensable lanzar nuevos productos al mercado. Por esto estan interesados en conocer las caractersticas de los productos colombiano, como las mermeladas59 y frutas en almbar de carcter extico, al igual que los alimentos congelados, como comidas preparadas y productos de repostera refrigerados. La filosofa de la empresa es mercadear los productos con el propsito de construir marcas, con base a esto se escogen productos que sean lderes en el mercado o que posean un alto nivel de competitividad, ya que los productos marginales no revisten un mayor grado de aceptacin para la empresa. Sumado a esto la empresa tiene muy en cuenta la presentacin de los productos y incluyan todos los elementos de etiquetado, panel nutricional, rotulacin y control de calidad exigidos por la FDA
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Frutillas que se venden en recipientes plsticos y a temperatura ambiente. Se usan mucho en la lonchera de los nios. 59 Segn afirm el entrevistado en Puerto Rico se consume mucha mermelada de fresa, uva y pia, aunque en el mercado podra haber espacio para ms sabores.
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(Federal and Drug Administration). De hecho la empresa condiciona la entrada de los productos antes que se posea las anteriores condiciones, generalmente compran CIF, habiendo pasado dicha inspeccin. Contacto: Manuel Martnez Cargo: Gerente de Mercadeo Contacto: Julio Becerra Cargo: Director de Ventas Telfono: (787) 7938888 Directo: (787) 2775771 Fax: (787) 2775819 E-mail: mmartinez@mendezcopr.com www.mendezcopr.com
V. Surez & Compaa es una empresa con presencia en el mercado de ms de 50 aos, dedicada a la importacin y distribucin de bebidas alcohlicas y alimentos. Su portafolio de productos es muy amplio. Un pequeo segmento lo tienen las frutillas en almbar tipo gourmet (manzana, pera, cascos de fruta, entre otros) En la actualidad se estn saliendo del negocio de las galletas en algo ms de un milln de dlares, teniendo en cuenta que para este dicho de mercado se requiere una fuerza de ventas muy grande que no representa unos beneficios importantes para la empresa, ya otros productos requieren menos personas y representan mayor utilidad. La compaa pertenece a un grupo industrial que tiene inversiones en la banca y en el negocio de los juguetes, por lo que cuenta con respaldo y poder financiero. En el ao 2003, la empresa report ventas de algo ms de US$700 millones de dlares. Tiene ms de 1400 clientes activos distribuidos en cadenas de supermercados, colmados, clientes independientes, hoteles, restaurantes, bases militares, hospitales, entre otros. De acuerdo con lo que dijo el entrevistado, el sector de alimentos en Puerto Rico ha mostrado una actividad positiva con un crecimiento en los ltimos aos por el perfil de consumo del puertorriqueo y muy especialmente por los cambios en la ley de asistencia nutricional60. Esto a su vez ha permitido que la empresa continuamente tenga en cuenta nuevas lneas de productos desarrolladas para tener una mayor cobertura en el mercado. Al preguntarle de un posible inters de los productos
Ley federal que otorga a personas de bajos recursos, proporcionan una tarjeta con crdito y cupo disponible para que sea gastada en comidas
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colombiano en trminos de mermeladas, frutas preservadas o en almbar, la respuesta fue positiva, aunque no los conoce, Todos los proveedores que estuviesen interesados en proporcionar dichas lneas de productos, deben cumplir con los requerimientos de la FDA, ya que es requisito fundamental para la entrada a Puerto Rico. Toda empresa extranjera que est interesada en ubicar sus productos en las principales cadenas de supermercados, debe considerar los costos de entrada (slotting fees), gastos de mercadeo, costos de publicidad, apoyo logstico, entre otros. Para lograr un contacto con V. Surez es necesario el envo de muestras con ficha tcnica, catlogos y precios FOB y CIF. Segn puntualiz, la empresa se encuentra en un proceso de planificacin estratgica, con el propsito de ampliar su cobertura, desarrollando una fuerza de ventas que se acondicione a las necesidades del mercado y que se reenfoque a este. Contacto: Ismael Martnez Cargo: Gerente en Jefe de Productos Telfono: (787) 4741705 / 7921212 Fax: (787) 4741714 E-mail: imartine@vsuarez.com www.vsuarez.com
Plaza Provision Company fue establecida en 1907 como tienda al por menor situada en la calle de Fortaleza en el Viejo San Juan. Desde esa poca ha venido crecido de tal forma que lleg a convertirse en uno de los principales distribuidores al por mayor en todo Puerto Rico y el Caribe. En el ao 2002 este distribuidor report ventas brutas por un valor de US$258.000.000 ubicndose como la cuarta empresa mas importante en el rea de la distribucin de productos para el consumo. Esta empresa trabaja con tres lneas de productos: COMESTIBLES SECOS (DRY GROCERY): Aqu se incluyen los siguientes productos
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Big Pounch: Jugos de Fruta en caja Capri Sun: Bebidas de Fruta Crystal Light: Bebidas libres de azcar Del Monte: Variedad de conservas de frutas y verduras, jugos y salsas. French's: Mostaza, mayonesa y salsa de tomate Frisco: Refresco de frutas Jumex: Nctares de fruta natural Kool Aid Jammers, Kool Aid y Kool Aid Sugar Free: bebidas de frutas con o sin adicin de azcar para nios La Finca: Postres Tang: Refrescos instantneos COMESTIBLES CONGELADOS (REFRIGERATED GROCERY): Se incluyen entre muchas marcas las siguientes: Breakstones: Crema de leche Coleson's Catch: Comida de mar congelada Dannon Drinkables: Yogurt para nios Dannon La Creme y Dannon Light N' Fit Carb Control: Yogurt con y sin adicin de azcar Indulac: Todas las variedades de leche Jell-O: Gelatinas y pudines Tropicana: jugos de fruta PRODUCTOS PARA LA CASA Airwick Scented Oils Aromatherapy: Productos para aromatizar el ambiente Airwick: es el nuevo nombre de WIZARD. Ofrece toda la lnea de productos para aromatizar el ambiente en aerosol o en aceite para sistemas elctricos Angel Soft: Papel higinico Clean & Smooth: Jabn lquido para bao Vanity Fair Napkins: Servilletas Veet Hair Remover: Lneas de productos depilatorios Woolite: Suavizantes para ropa Zud Stain Remover: Removedores de manchas y moho
Contacto: Hctor Vlez Cargo: Gerente en Jefe de Productos
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Tel. (787) 7812070 Fax. (787) 7812210 e-mail: hvelez@plazaprovision.com www.plazaprovision.com
Como se afirm, tambin existen algunas empresas que se dedican a la manufactura de productos alimenticios derivados de las frutas. Algunas de ellas se abastecen de los distribuidores encargados de la importacin del insumo, pero otras como la que se describe a continuacin importa directamente las pulpas sin intervencin de intermediarios.
Caribe Tropical Corp. Esta empresa y sus productos han estado presentes en el mercado puertorriqueo desde 1938. La firma procesa y elabora productos derivados de las frutas. Las cinco reas relevantes de la empresa son la manufactura de pulpas de frutas, concentrados de frutas bases para bebidas, siropes de frutas y barritas de frutas para congelar. Sus principales reas de negocio estn en el procesamiento de frutas para convertirlas en concentrados para los granizados (frappes) y concentrados para jugos y jarabes (syrup) que se usan como base para refrescos usados en los restaurantes. Importan la fruta y la procesan bajo su propia marca. La venden a las principales cadenas de supermercados de Puerto Rico, mientras los jarabes que se venden en galones son comercializados a cadenas institucionales como hoteles, restaurantes, bases militares y a mayoristas como Mndez & Co, Ralphs Foods, General Cash & Carry, entre otros. Tienen distribuidores exclusivos que se encargan de zonas especficas de la isla. Entre ellas se destacan compaas como Centro de Refresco y Mayagez Comercial, Soto Distributor, entre otras. Tambin atienden directamente a las firmas ms importantes. Al ser manufactureros, realizan estrategias comerciales para promocionar su productos con merchandising, modelos de promocin en las tiendas, publicidad conjunta con distribuidores y cadenas de supermercados, entre otros.
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Sus productos tienen tiene un alto nivel de aceptacin en la isla y su marca tiene un reconocimiento ya que esta se distribuye desde mediados de la dcada de los 30. Esto hace que sea un cliente muy importante porque realizan compras semanales de fruta en pulpa61. Sus principales orgenes son Republica Dominicana (tamarindo), Per (Maracuya), Ecuador (guanbana), acerola (Brasil), fresa, pera y manzana (China). Importan los productos en tambores de 441 libras. La concentracin de la pulpa simple tiene unos bricks de 14% - 16% y la que es concentrada tiene unos bricks de 65%. Estn muy interesados en conseguir un proveedor colombiano que pueda suplir pulpa de maracuya, guayaba, guanbana, lulo y mora a su vez que estos renan los requisitos FDA y que posean una infraestructura de cumplimiento y de abastecimiento. Esta compaa conoce a la perfeccin el sistema de distribucin caracterstica que podra ser aprovechado. Contacto: Alberto Jaramillo Lema Cargo: Presidente Telfono: (787) 2800506 / 8960445 Cel: (787) 7176215 Fax: (787) 8961570 E-mail: ctcorp@coqui.net
4.1.2. Importador Cadenas de supermercados
Un aspecto sobresaliente de la oferta comercial de productos alimenticios en Puerto Rico, es el posicionamiento que tienen las cadenas de supermercados que tienen cobertura nacional. Esto se traduce en el afianzamiento y reconocimiento de estas empresas que han hecho que el mercado de la isla se haga cada vez ms estrecho, dejando a un lado a los supermercados independientes y a los colmados existentes, ya que las cadenas reconocidas ofrecen una amplia variedad de productos. Cada una maneja su propio formato para distinguirse de los dems y para sobresalir en el mercado. En algunos casos las cadenas de supermercados se proveen directamente del distribuidor, sin embargo importan una porcin muy importan te de su stock de productos directamente y realizan negociaciones con empresas extranjeras para que les suministren productos con su marca propia.
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Segn afirm un contenedor de 20 pies tan slo dura semana y media
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Los distintos agentes del mercado de alimentos en Puerto Rico coincidieron que la cadena de tiendas de origen norteamericano WalMart, es la que tiene el mercado en la distribucin de alimentos al detal en la isla, ya que esta compaa se distingue por su capacidad para sobresalir, ya que ha desarrollado estrategias para ampliar su cobertura, como resultado de un ambicioso plan de mercadeo con varias lneas de negocio dirigidas al consumidor. Grfico 29: Establecimientos de compra principal de alimentos para el hogar, 2004.
ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA PRINCIPAL DE ALIMENTOS PARA EL HOGAR, 2004.
80%
75%
70% 60% 50% 40% 30% 20%
%
12%
10%
1%
0%
Supermercados en Cadena Tienda de descuento
0%
Farmacia
2%
Mass Merchandisers Clubes
5% 1%
Colmado Supermercado Independientes
3%
Cash & Carry
Esto es el resultado de que no slo tienen los supermercados tradicionales de WalMart, sino que se ha replicado en supermercados que atienden un nicho diferente, como el manejado en los supermercados Amigo, tipo clubes de descuento como Sams Club y los Sper Center Wal Mart. Esto demuestra la tendencia del mercado y del perfil del consumidor en la compra de productos alimenticios, lo que implica que los pequeos supermercados poco a poco desaparezcan, al igual que los colmados. Incluso el rol del mayorista se ve disminuido y son muy pocos los que se encargan de la distribucin de los productos en esta lnea de negocio.
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Existen dos formas de ingresar a las cadenas de supermercados. El primero incluye la participacin de un importador/distribuidor. Los supermercados compran los productos directamente de estas compaas, las cuales invierten por lo general en las promociones y publicidad de estos establecimientos aunque debe existir colaboracin para mercadear los productos, es decir todo el apoyo que podra generarse para la incursin de un nuevo productos al mercado, fondos para mercadeo, que establecen el margen de distribucin, al igual que se debe tener en consideracin los costos generados por el slotting allowance, que exige cada uno de los supermercados. La segunda forma es cuando los supermercados actan directamente como importadores, cuando esta opcin es la escogida, las promociones y publicidad deben ser compartidas entre el proveedor (proveedor) y la cadena de supermercados, ya que esto facilita la comercializacin de los productos en consideracin. Para afirmar lo anterior mencionado, un estudio de la empresa consultora ACNielsen, concluy que los establecimientos principales de compra de alimentos para el hogar en Puerto Rico, son los supermercados de cadena con una participacin del 75%, seguido de los Clubes con un 12%, supermercados independientes 5% y Cash & Carry 3%. As mismo, la principal razn por la que asisten ms a un establecimiento que otro es debido a que ofrece mejores precios con una participacin del 54%, seguido de una mayor variedad de productos (31%), tener ms ofertas (13%), calidad en los productos (11%), mejor ubicacin (7%), buen servicio (6%) y que venda al mayoreo (4%). En The Book of Lists de Caribbean Business del ao 2004, presenta una lista de los supermercados de cadena ms importantes de Puerto Rico, teniendo en cuenta las ventas al ao 2002, el nmero de tiendas, servicios especiales y secciones especiales, entre estos se destacan:
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Tabla 15: Supermercados de Cadena ms importantes de Puerto Rico, 2004.

Supermercado de Cadena Oficina Principal Ventas Ao 2002 Mega $ # empleados Servicios Especiales Secciones Especiales Panadera X X X x x x X
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# Tiendas
Transferencia
Efectivo
Tarjeta cliente Cheque
Flores
ATH
Supermercados * Amigo Caguas 592 32 63 Wal-Mart P.R Supermercado Manat 504 39 Econo Supermercados Pueblo Carolina 500 42 Internacional Supermercado Catao 360 31 Grande Supermercado Pitusa Ro Piedras 216,.49 17 Distribuidora de Provisiones y Comestibles, Supermercado Mr. Mayagez 200.67 15 Special Supermercados Catao 145 30 Selectos Ralphs Food Las Piedras 123.4 5 Warehouses Supermercados Las Piedras 92.4 4 del Este Supermercados Mi Catao 92 23 Familia Casablanca SuGuaynabo 76.67 6 permarket Supermercado Gigante Guaynabo 49.63 7 Supermercado Centro Plaza Fuente: CARIBBEAN BUSINESS,
2,600 3.150 2,400 2,100
X X X X
X X -
X X X
X X X X
X X
X X X
1,375
1,031 775 861 381 225 N/P
x x x x X
x X
x x -
x x x x x X
x x -
N/P
Dadas las caractersticas y comportamiento del consumidor puertorriqueo se hace una descripcin de algunas de las cadenas de supermercados que se destacan en la Isla, ya que al ser estos el nexo principal entre proveedor - productosr y consumidor final, es importante tener
Se incluyeron slo los empleados que trabajan tiempo completo. Adquiri Amigo en el ao 2002. El supermercado conserva su nombre pero es propiedad y manejado por Wal-Mart PR, Inc. * Cifra estimada por Caribbean Business.
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Deli X X X X x X X X
identificada su importancia en el mercado y su participacin en la cadena de comercializacin. Esto se ve determinado por los gustos y preferencias de los consumidores de los productos alimenticios. Es precisamente en los supermercados donde se puede apreciar la concentracin de la demanda de los productos analizados en el presente estudio. Wal-Mart es una compaa internacional con operaciones en Estados Unidos, Puerto Rico, Canad, Inglaterra, Argentina, Alemania, Brasil, Japn, China, Corea del Sur y Mxico. Wal-Mart llega a Puerto Rico en junio de 1992, y abre la primera tienda en Fajardo; esta fue la primera unidad de la compaa que se estableci fuera del territorio continental de los Estados Unidos. En este mismo ao abre el primer SAM's CLUB en Puerto Rico en Bayamn. En 1994, otros dos SAM's CLUB se abren en Caguas y Bayamn como resultado de la adquisicin de Pace por parte de Wal-Mart. En 2001, abre sus puertas el primer Supercenter en Puerto Rico en Cayey. En 2003, Wal-Mart adquiere Supermercados Amigo, una cadena de supermercados local con 32 tiendas en la Isla. Hoy operan 5364 unidades en la Isla, entre ellas: 9 tiendas Wal-Mart, 3 Supercenter, 9 Sam's Club y 33 Supermercados Amigo. Adems, la empresa emplea a ms de 2,895 persona y genera ms de 3,500 empleos indirectos en transporte, mantenimiento y seguridad, entre otras reas. Compran localmente ms del 83% de los productos tpicos de supermercado a unos 300 proveedores locales. Amigo abri su primera tienda en Bayamn Gardens en 1966. Desde 1966 hasta 1979,
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Tiendas: Supercenters: 3, Wal-Mart Stores: 9, Sam's Clubs: 9 Amigo: 33 Centros de Distribucin: 3, Nmero de Municipalidades en las que Wal-Mart opera: 28.
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Amigo abri 10 tiendas. En los aos 70, Supermercados Amigo abri su primer Cash & Carry en el rea Metropolitana. A principio de los 80, abre un nuevo concepto, SuperAhorros Amigo. A mitad de los 80, Cash & Carry y SuperAhorros se unen en un solo concep to: Supermercados Amigo. En 1982, Supermercados Amigo adquiere las tiendas Grand Union y en 1983 adquiere tiendas COOP. En los 90, Supermercados Amigo aadi 7 tiendas. Desde el 2000, han abierto ms de 10 tiendas. Contacto: Ignacio Prez, Rosana Daz Cargo: Gerentes de Desarrollo de Productos Tel. (787) 6537777 Direccin Postal: PMB #725 PO Box 4960 Caguas, PR 00726-4960 http://www.walmartpr.com/ El primer Pueblo fue fundado por los hermanos Harold y George Toppel el 24 de abril de 1955 localizado en la avenida Roosevelt en Puerto Nuevo. En un tiempo corto los hermanos Toppel abrieron ms tiendas en toda la Isla. Ademas en el ao 1963 se extendi hacia las Islas Vrgenes, abriendo la primera tienda en Charlotte Amelia. Hoy operan dos supermercados en St. Thomas, tres en St. Croix y 41 en Puerto Rico, siendo los supermercados ms modernos de la Isla y la cadena con mayor cantidad de almacenes en la Isla. En 1990, esta empresa compro la franquicia de Blockbuster de Puerto Rico y de las Islas Vrgenes en el ao 1993. En 1993 estas compaas fueron compradas por la Organizacin Cisneros, un prestigioso grupo venezolano conformado por 70 empresas. Aproximadamente hace 10 aos Pueblo invirti varios millones de dlares en la remodelacin y merchandise de sus tiendas En Pueblo se ofrece una gran variedad de productos y de secciones en los que se encuentra el departamento de carnes, mariscos y pescado, el dede frutas, vegetales y flores, el de de lcteos y congelados, departamento de panadera y deli, departamento de provisiones y por ltimo el departamento de salud, belleza y mercanca en general, ofreciendo una excelente oportunidad para muchas compaas que tengan productos similares o iguales a los que se mercadean en Estados Unidos.
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Como es de esperarse, estando cerca a Estados Unidos, muchos productos son despachados en barco, contando con departamentos de logstica en Pompano Beach, Florida y en New Jersey que coordinan el camino y el movimiento de muchos contenedores al ao de diferentes partes del mundo al menor costo posible. Para ser proveedor de Pueblo es necesario tener una pliza que posea un cubrimiento de 2 millones de dlares de responsabilidad pblica y cumplir con los requisitos y normas tcnicas internacionales, como las que exige Estados Unidos que son aplicables a la Isla. Ademas el espacio asignado para cada productos debe ser negociado puede ir incluido en el valor de los productos o no, se llega alguna negociacin especial y se mira si ambas partes o una sola asume el costo de la gndola y el de los shoppers que estn entre US$ 500 a US$ 5.000. Ademas cuando se esta interesado en un productos nuevo, hay que presentarlo al comprador general del departamento y el proveedor debe pasar una cotizacin con precios FOB, CIF, EXW y DDP, para luego de un estudio previo seleccionar en donde le conviene a cada una de las partes. As, Pueblo esta dispuesto a escuchar diferentes ofertas de productos que tengan calidad, buen precio y especialmente innovadores, manejando una poltica que dice usted puede hacer negocios en Puerto Rico y con Pueblo, no es muy diferente de hacer negocios en cualquier otra parte.... nosotros aqu trabajamos con usted y en crecer nuestros negocios juntos. El seor Quintana, comprador del departamento de grocery considera que el xito de Pueblo se debe a la gran variedad, servicio al cliente e innovacin en el mercado, que los esta ayudando a expandirse no solo en Puerto Rico sino en las Islas del Caribe. Contacto: Javier Quintana Cargo: Gerentes de Grocery Ave. Campo Rico Expresso Loiza Telfono: (787)7573131 www.puebloxtra.com
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Esta cadena de supermercados cuenta con un total de 30 almacenes en toda la isla. Los supermercados Grande estn divididos en siete departamentos distintos a saber:
Carnes Este departamento ofrece toda variedad de carnes, aves y mariscos de las siguiente marcas:
Carne en general Carne de ternera
Toda variedad de mariscos Carne de Cerdo Pollo Congelado Frutas y Vegetales En este departamento se encuentra una variedad de frutas, vegetales y viandas del pas ideales para una dieta balanceada y saludable.
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Panadera y Deli En este departamento se encuentra cocina criolla, as como wraps con diferentes ingredientes preparados al momento y al gusto del cliente. El comprador puede seleccionar entre los de pollo, jamn y queso, pavo y vegetarianos que estn confeccionados con alfalfa y aguacate. Tambin hay ensaladas grescas. En panadera y Deli es posible comprar diversas bandejas de entremeses para atender las fiestas. Lcteos y congelados Se ofrecen queso, leche, yogurth y toda la lneas de lcteos en diversidad de marcas y precios
Cava de vinos Las Cavas de Grande ofrecen una gran variedad de vinos tintos, blancos, espumosos, Ribera del Duero, Riojas, Chardonnay, Pinot Grigio, entre otros
Provisiones En este departamento se encuentran productos nutricionales, productos para el control de la diabetes, productos naturales, bajos en carbohidratos, orgnicos y productos gourmet, as como la mayor variedad de marcas nacionales
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Sushi Ofrece variedad de mariscos y preparacin de sushi al instante
Fuente: Supermercados Grande Elaboracion: Grupo Consultor
Adems de la divisin por departamentos en la cadena de Supermercados Grande es notable el apoyo que le dan al consumidor ciertas pautas e informacin acerca del consumo de algunos productos. En el interior del supermercado se hay gran variedad de carteles con informacin nutricional de los productos, manera de consumirlos y con que frecuencia. Bo Sabana 56 Av Ponce de Len Catao, PR Tel. (787) 7491400 Fax. (787) 7491500 www.supermercadosgrande.com
Por la poca de los 50s y huyendo de la difcil situacin econmica por la que afrontaba la isla, Santos Alonso viaj a los Estados Unidos. En 1952 estableci una tienda de comestibles en la Avenida msterdam. Regresa a Puerto Rico en1966 y se dirige al rea oeste con el pequeo capital que haba reunido tras la venta de su negocio en New York. Fue entonces, cuando se le presenta la oportunidad de adquirir a Mr. Special Discount en la calle Mndez Vigo #157 de Mayagez, el cual contaba con dos empleados. Cuatro aos ms tarde, inaugura otro supermercado en la calle Muoz Rivera nmero 21 de la Sultana del Oeste, Mayagez. As surge Mr. Special Supermarkets. La tercera tienda se establece en Lajas en 1971 y al ao siguiente llega a su pueblo natal Cabo Rojo. En 1975, inaugura una tienda en Aasco y otra en la calle Post de Mayagez. Tres aos despus inaugura otra tienda en San Sebastin y en 1981 en Sabana Grande. Para 1982 se inaugura la tienda de Aguada y al ao siguiente contina la cadena de xitos en todo el litoral oeste, adquieriendo la operacin de la cadena
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UNI-COOP cuando sta se acoge a la quiebra operacional para salvar los empleos existentes y generar nuevos en las tiendas de San Germn, Moca, Cabo Rojo y Vista Verde en Mayagez. Un ao ms tarde, la cadena alcanza la cifra de doce supermercados al inaugurarse la tienda de Lares. Los supermercados trece y catorce se establecen en Orocovis y Morovis tras la adquisicin de los Supermercados Felco en estas municipalidades en 1991. En 1996, Mr. Special inaugur un nuevo supermercado en Isabela y en 1997 y 1998 se reubicaron los de San Sebastin y Sabana Grande respectivamente. La ms reciente adquisicin de esta empresa puertorriquea es la compra de lo que hasta septiembre de 1998 fue Supermercado Belford Ramrez en la Carretera # 100 de Cabo Rojo, convertida en un nuevo Supermercado Mr. Special. Es as como en la actualidad cuenta con 15 almacenes en todo Puerto Rico. 620 Ave Santa Teresa Jornet Mayagez, PR Tel. (787) 8342695 Fax. (787) 8339843 www.mrspecial.com
SUPERMERCADOS PLAZA La empresa se estableci en Guayama en 1972, al adquirir el Supermercado Calimano, localizado a una cuadra de la plaza de recreo, siendo su nombre cambiado a Supermercado Plaza Guayama, Inc. En el ao 1983, inauguran un negocio de ventas al por mayor con el nombre de Frigorfico y Almacen Somos Cash & Carry. En el ao 1986 se construye un moderno edificio de 52,000 pies cuadrados e instalan a Super Plaza, relocalizando tambin en ese local el negocio denominado Frigorfico y Almacn Somos Cash & Carry. En el ao 1991 se inaugura un Super Plaza en el Centro Comercial San Benito en el pueblo de Patillas y otro establecimiento de ventas al por mayor Somos Cash & Carry en el mismo lugar.
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Sector Melania Carr. 3 Km. 140 Hm 4 Guayama, PR Tel. (787) 8648252 Fax. (787) 8662719 www.supermerdadosplaza.com
4.1.3. Establecimientos de venta al detal
Los establecimientos de venta al detal de frutas procesadas, se clasifican en supermercados independientes, tiendas de descuento, farmacias, Colmados, Cash & Carry, entre otros. Estos son almacenes que ofrecen una especial variedad de productos en los que se encuentran carnes, frutas, vegetales, lcteos y congelados, productos de panadera y deli, grocery, productos de salud y belleza, y mercanca en general para el hogar. La estrategia en este canal se apoya en los distribuidores y mayoristas a quienes visitan con regularidad para atender sus rdenes y pedidos. Adems desarrollan promociones, ofertas, rebajas, campaas publicitarias en sus establecimientos, y se diferencian de las cadenas de supermercados porque ofrecen una atencin personalizada al cliente, lo cual ha hecho que este tipo de tiendas todava se mantenga en el mercado.
4.2.
Mrgenes de Intermediacin
Los mrgenes de intermediacin en Puerto Rico se manejan de acuerdo con el volumen, tipo de productos, clientes y actores de la cadena de comercializacin, siendo este un mercado de precio, confirmndolo por los diferentes empresarios de este sector; la Isla recibe precios y calidades muy buenas de diferentes orgenes, muchas veces por debajo de los estndares de precios obtenidos en Estados Unidos. Dentro de la cadena de comercializacin del sector de frutas procesadas se distinguen una serie de caractersticas que influyen a que el precio sea un factor determinante por la estructura de mrgenes usados en los productos que componen este estudio y sea fundamental para lograr una competitividad en el mercado, ya que la estructura de negocio que se plantea con los importadores distribuidores o con las cadenas de supermercados, requiere una estrategia no slo en calidad sino en precio, ya que estos ltimos se incrementan en cada uno de los eslabones
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de la cadena de comercializacin. Por esto hay que apreciar los mrgenes de intermediacin que se pudieron determinar en el trabajo de campo. Para el efecto del anlisis se tiene en cuenta el incremento a que es sometido los productos cuando ingresa a territorio puertorriqueo. Los mrgenes que se manejan en los supermercados dependen de los productos, pero en trminos generales se encuentran entre un 25% y un 35%. El distribuidor se lleva en el caso de frutas en pulpa un 6% a 8%, ya que al manejarse como un commodity se vende directamente al cliente y no hay que manipular tanto los productos (con una buena logstica). Pero en el caso de frutas en almbar, mermeladas y conservas se estima que el margen se encuentra en un 25% a 35% por el trabajo que implica manejar los productos de este genero, merchandising, visitar a los supermercados, almacenamiento, cobros, patentes, entre otros. Como se logra apreciar, de acuerdo con la cadena de intermediacin se puede concluir que es un mercado muy competitivo. A continuacin se presentan los mrgenes de intermediacin recopilados de acuerdo con la opinin de diferentes empresarios del sector de frutas procesadas: Tabla 16: Mrgenes de intermediacin productos empacados de frutas procesadas, 2004.
Descripcin Importador Mayorista Minoristas Establecimientos de venta al detal Margen de Intermediacin 20% al 35% 10% a 25% 20% a 30% 20% al 35%
Fuente: Recoleccin de campo Elaboracin: Grupo Consultor
De acuerdo con esto se aprecia el incremento que tendra un productos al consumidor final. Si los distribuidores consideran la viabilidad de distribuir un determinado productos exigen que haya colaboracin para mercadearlo, es decir todo el apoyo que podra generarse para la incursin de un nuevo productos al mercado, fondos para mercadeo, que establecen el margen de distribucin, lo que hace importante el papel de las promociones y especiales que se logren realizar, usualmente de
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acuerdo con la categora, pero que en los productos estudiados podran hacerse trimestralmente.
4.3. Condiciones comerciales distribuidores y comercializadores
Las condiciones de pago en Puerto Rico influyen del pas y de la antigedad que tenga con la empresa proveedora. Para importaciones de los Estados Unidos las condiciones de pago son de 30 a 60 das, por las facilidades de la misma moneda y la experiencia de crdito que se obtiene con los proveedores. A esto se suma que no es necesario comprar volmenes tan grandes, hay facilidades de carga suelta, al igual que de solicitar embarques pequeos continuamente, no hay que hacer proceso de aduanas y llega rpido entre 5 a 10 das.
La relacin de las empresas proveedoras latinoamericanas, europeas y asiticas con los importado res - distribuidores puertorriqueos, depende del tiempo que lleven trabajando juntos. Para un cliente nuevo las primeras 3 o 4 ventas exijen el pago a travs de cartas de crdito; despus los compradores piden plazos de 30 a 90 das, contados a partir de que la mercanca este en Puerto Rico. Por otra parte, si se le es concedido algn descuento65 en cualquier parte del mundo prefieren pagar con una transferencia bancaria a los 15 das o 20 das de haber solicitado el pedido. La mayora de las compaas compra generalmente FOB, pero cuando se est realizando una negociacin nueva con un proveedor pide cotizacin en CIF y evalan cual es el costo ms conveniente para ellos. Cuando algunas empresas estn interesadas en un productos nuevo, hay que presentarlo al comprador general del departamento y el proveedor debe pasar una cotizacin con precios FOB, CIF, EXW y DDP, para luego de un estudio previo seleccionar en donde le conviene a cada una de las partes. Por otra parte, es importante que el exportador colombiano considere los costos para el ingreso de productos a las cadenas de supermercados, que se generan por el slotting allowance, explicado con anterioridad, en donde cada uno de los supermercados exige un costo de entra-
65
Por lo general el descuento que se les otorga es del 2% a 5% por pronto pago, este descuento se traduce en ofertas al detal,
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da66. Adems, las empresas que comercializan un productos exigen materiales de promocin y publicidad, as como el desarrollo de empaques para las cadenas de supermercados tipo clubs67. Los distribuidores y los principales distribuidores de alimentos exigen que se les de exclusividad en la comercializacin de los productos, puesto que hay una ley que los protege68, lo que hace indispensable que el empresario colombiano verifique con detalle los alcances de un contrato de exclusividad, ya que estos podran torpedear futuras negociaciones con otros actores del mercado local puertorriqueo.
4.4. Descripcin de las principales costumbres y cultura de negocio
Cuando se van hacer visitas de negocios en Puerto Rico es muy importante tener en cuenta ir con saco y corbata, esto abrir muchas puertas, ya que los puertorriqueos a pesar de vivir en el trpico, son personas que visten ropa formal para ir a su trabajo. Son personas muy alegres y cordiales y siempre estn dispuestos a escuchar y ayudar en lo que necesite un extranjero. Finalmente, hablan cotidianamente en espaol pero manejan perfectamente el idioma ingles. Es necesario tener en cuenta las horas de oficina, que son de 8:00 A.M a 5:00 P.M, y que por lo general es usual que las personas de cargos altos lleguen tarde o salgan temprano, por si hay que programar citas se tenga en cuenta. As mismo, la hora de almuerzo es de 12:00 P.M a 1:00 P.M. Es muy importante que al hacer una cita, jams se cancele o se aplace, pues lo ms probable es que no la vuelvan a otorgar. Al momento de hacer la presentacin de los productos, lo principal es ofrecerlo de una manera prctica y didctica, llena de contenido. Hay que hacer presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relacin comercial, sta es tan importante como la relacin personal.
Pueblo cobra US$2000, Grande US$2000, Pitusa US$300, Supermax US$300, Montalvo (Gigante), US$200, Econo exige shopper que en promedio cuesta US$2000, para 15 das con precios ofertados, Amigo y WalMart, no cobran pero exigen una cuota de descuento, que sera equivalente a una amortizacin de US$2000 al ao. 67 Sams Club y Costco, el empaque no slo debe ser el normal, sino que se distinga con el formato que se maneja en estos establecimientos. 68 Ver Ley de Distribucin No 75 de 1964. de Puerto Rico. El propsito de la Ley es proteger a los intermediarios puertorriqueos que representan un productos o un servicio en los distintos niveles de la cadena de distribucin. Para mayores detalles y acceder al documento, verificar en la pgina de Proexport en el aparte de Puerto Rico www.proexport.com.co
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La decisin de compra es rpida, dependiendo de la oferta y las caractersticas de los productos. El cliente siempre va a evaluar las diferentes alternativas, va pedir descuento y desea conocer el tipo de proveedor que lo va a suplir y su trayectoria en el mercado. Ademas, los productos son ms atractivos cuando el empresario tiene la primicia de estos. Cuando haya una negociacin, es importante que en el contrato quede claro si desea o no que el productos sea en exclusividad para el comprador Puertorriqueo. Es necesario tener en cuenta estos puntos para buscar negocios fructferos, a largo plazo y de ganancia para ambas partes. A los puertorriqueos no les gusta mucho trabajar con cartas de crdito. Prefieren que les concedan plazos de 30, 45, 60 y 90 das. Esto depende de la rotacin de los productos. En el sector de alimentos se da mucho pago de contado por los descuentos otorgados, que se traducen a la venta al detal. Ademas, es importante asegurarse a quien se le vende y que a su vez sea conocido en el sector. Tambin es importante tener en cuenta los servicios de Segurexpo, Compaa Aseguradora de Crdito a la Exportacin, como un mecanismo que garantiza el pago en caso de mora pro longada, insolvencia, suspensin de pagos y cualquier factor inesperado que afecte la normal cancelacin de las ventas. Los precios de los hoteles varan entre $85 y $250 por noche. Los ms costosos son los qu estn frente a la playa o cerca al mar, en Condado e Isla Verde. Es posible obtener arrendado un apartamento amoblado y dotado por $1.000 a $1.500, si viene por ms de una semana. El almuerzo regular69 con bebida gaseosa est por los US$ 6 a 11 US$. Si se quiere un restaurante ms formal esta entre US$ 12 a US$ 30, dependiendo del plato y del sitio. Un combo tipo Burger King o Mac Donald cuesta entre US$ 5 a US$ 8. Si quiere trasladarse de un lado a otro, el alquiler por hora en un taxi es de US$ 30 y si alquila un carro econmico70 cuesta aproximadamente por US$40 da, incluido el seguro.
4.5.
Contactos Comerciales
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El equivalente del corrientazo colombiano Como un Toyota Corolla ltimo modelo.
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Los clientes potenciales que a continuacin se presentan, fueron seleccionados durante el trabajo de campo y de acuerdo con la actividad presentada en el mercado local de alimentos durante 2004. Empresa: B. Fernndez & Hermanos Productos: Bebidas alcohlicas y todo en grocery Contacto: Lara Rodrguez Cargo: Gerente de Mercadeo Direccin: 305 Luchetti Ind. Park . Hwy 5 Telfono: (787) 2887272 Fax: (787)2887286 E-mail: lara.rodriguez@bfernandez.com Pgina Web: www.generacionb.com Empresa: Ballester Hermanos, Inc Productos: Importadores y venta al detal de grocery y todo para el hogar. Dueos de supermercados grande. Contacto: Jean Pierre Mojica Cargo: Gerente departamento Food Service Telfono: (787)7884110 ext. 2563 Fax: (787)7886460 Jos Malgor & Co, Productos: importa y distribuye alimentos Contacto: Pedro Martnez Cargo: Jefe Departamento de Compras Telfono: (787) 7813308 Fax: (787) 7826275 Empresa: Supermercado Mr. Special, Inc. Productos: Venta al detal de grocery y todo para el hogar. Contacto: Santos Alonso Maldonado Cargo: Presidente Direccin: Marina Station , P.R. 00681. Mayagez. Telfono: (787) 8342695 Fax: (787)8339843 E-mail: presidente@mrspecialpr.com Pgina web www.mrspecialpr.com Empresa: Fernando C. Pujals & BROS, Inc Productos: Importacin y comercializacin de golosinas y snacks. Contacto: Sr. Fernando F. Pujals o Jorge Escudero Cargo: Presidente - Vicepresidente
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Direccin: Urb. Industrial Amelia Catao Telfono: (787)7923080 Fax: (787)7928797 E-mail: fernando@pujals.com Empresa : Wal-Mart de P.R, Sams Club Productos: Venta al detal de productos grocery, para el hogar, salud, belleza, entre otros Contacto: Ignacio Prez, Rosana Daz o Cargo: Gerente, Suplir Development Direccin: Caguas Telfono: (787) 6537777 Fax: (479)2775299 Empresa: Somos Cash & Carry (Supermercados Plaza). Productos: Venta al detal de productos grocery, para el hogar, salud, belleza, entre otros Contacto: Antonio A. Palau Martnez Cargo: Presidente Telfono: (787)8648251 Fax: (787)8662719 E-mail:somos@prtc.net Caribbean Snacks Inc. Productos: Grocery, dulces, botellas de agua Direccin: Bo. Candelaria. Rd. 2, Km 20.5. Toa Baja Contacto: Maria de L. Oliveras Telfono: (787)2510707 Fax: (787)7403659 E-mail: info@filler.homeip.net Able Sales Company Productos: productos pulpas, productos alimenticios Contacto: Luis E. Silva Cargo: Presidente Direccin: Bo. Palmas. Rd 869. Catao Telfono: (787)6204141 Fax: (787)6204100 E-mail:lsilva@ablesales.com Pgina Web : www.ablesales.com V. Suarez & Company Inc.
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Productos: Cerveza, Vino, provisiones, bebidas no alcohlicas, productos para el hogar Contacto: Ismael Martnez Cargo: Gerente de productos Direccin: Rexco Ind. Park. Buchanan Cross. Rd 165 Telfono: (787)4741705 Fax: (787)4741714 E-mail:imartine@vsuarez.com Pgina Web : www.vsuarez.com Mendez & Co Inc. Productos: Bebidas alcohlicas y productos grocery Contacto: Julio Becerra Cargo: Director de Ventas Direccin: Martinez Nadal Exp. Rd 20, Km 2.4. Guaynabo Telfono: (787)7938888 Fax: (787)2775703 Pgina Web : www.mendezcopr.com Plaza Provision Co. Productos: Alimentos, bienes para el hogar, vinos Contacto: Contacto: Hctor Vlez Cargo: Gerente en Jefe de Productos Direccin: Rds. 28 & 165. Guaynabo Telfono: (787) 7812070 Fax: (787)7812210 Pgina Web : www.plazaprovision.com Pueblo. Productos: Venta al detal de productos grocery, para el hogar, salud, belleza, entre otros Contacto: Javier Quintana Cargo: Gerentes de Grocery Telfono: (787) 7573131 Pgina Web : www.puebloxtra.com Puerto Rico Supplies Co, Inc Productos: grocery Contacto: Edwin Perez Cargo: Presidente Direccin: Luchetti Ind. Park. Bayamn Telfono: (787)7804043 Fax: (787)7804390
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Pgina Web : www.prsupplies.com Packers Provisin Inc. Productos: Productos congelados y grocery Contacto: Ral Amstrong Cargo: Jefe de Mercadeo Telfono: (787)7830011 Fax: (787) 2777080 Pgina Web : www.packersprovision.com Supermercados Econo Productos: Venta al detal de grocery y todo para el hogar. Contacto: Victor Sals, Aurea Fal Cargo: Jefes de compra Direccin: Manat P.R. Telfono: (787) 8549292 Pgina web www.superecono.com
5 ACCESO AL MERCADO Para propsitos de importacin y exportacin el Sistema Armonizado o Harmonized System Code (HSC) usado internacionalmente, es un elemento vital para cualquier proceso de comercio internacional, por lo que el empresario colombiano debe al menos conocerlo y entenderlo. Mediante este sistema los productos se clasifican a base de la composicin de sus materiales de igual forma en todos los pases. Conocer la clasificacin correspondiente de los productos que se desea importar permite identificar para los diferentes productos estudiados, posibles aranceles y restricciones, as como tratos preferenciales que los productos en mencin pudieran tener y que influyen en que sea competitivo el costo del mismo desde Colombia hasta Puerto Rico, de acuerdo con los acuerdos comerciales en los que participa Estados Unidos (extensivo a Puerto Rico como Estado Libre Asociado) y de los diferentes esquemas preferenciales que otorga, con nfasis en los que se beneficie Colombia. Ademas, todo productos debe cumplir con ciertos requisitos generales para la importacin, y normatividad del pas de origen, para poder ser importado. Por lo tanto, un conocimiento total de los productos, as como de las regulaciones y requisitos locales podr brindar una idea del
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grado de adaptacin que requerir los productos para lograr una importacin exitosa.
Aranceles y otros impuestos a las importaciones Tarifas Toda mercanca que ingresa a los Estados Unidos est sujeta a arancel o est exenta de ellos. Se pueden imponer derechos ad valorem, especficos o compuestos. Los derechos ad-valorem que son los ms comunes, equivalen a un porcentaje del valor de la mercanca, los derechos especficos se aplican por unidad de peso o de otra cantidad (por ejemplo; 17 centavos de dlar por decena). Los derechos compuestos representan la combinacin de los derechos ad-valorem y de los especficos (por ejemplo, 0,7 centavos por kilogramo ms el 10 por ciento ad-valorem). Cada Estado es autnomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es decir que depende del Estado al que ingresa los productos, se pagar la tarifa establecida, sin embargo la tarifa promedio es del 671% sobre el valor total de la mercanca. El Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico tiene sus propias regulaciones que difieren de las existentes en los Estados Unidos de Norteamrica. El gobierno local requiere el pago de los arbitrios previo a la liberacin de la mercanca del puerto de llegada. Siendo el arbitrio de 6.6% del valor (FOB) de la mercanca. Pero si los productos esta exento o afianzado o si la mercanca se trata de alimentos en este caso de frutas procesadas, este impuesto no aplica. Esta ley 120 del 31 de octubre de 1994, provee un listado de exclusiones, a dicho gravamen, presentadas a continuacin: o Artculos usados exclusivamente para fines religiosos por instituciones u organizaciones religiosas sin fines de lucro, excluyendo aquellos artculos de uso personal. o Los marcos o monturas para espejuelos (gafas). o Artculos que lleven sobre su persona los sordos, ciegos, o los mutilados para suplir las deficiencias de dichas personas.
71
Departamento de Aduana EE.UU. Tomado el 27/08/04
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Artculos expresamente diseados para suplir las deficiencias fsicas o fisiolgicas a invlidos, ciegos, lisiados, cardacos, sordos, mudos, sordomudos y mutilados. Los artculos diseados expresamente para facilitar el aprendizaje de retardos mentales. o La ropa y calzado de nios. o La jalea de frutas y los productos que tengan ms de un cincuenta por ciento (50%) de frutas, vegetales, o de viandas naturales como principal ingrediente. o Los productos de repostera elaborados a base de harina de trigo o de maz, o de otros cereales. o Los dulces confeccionados en el hogar en pequeas cantidades. o El algodn de azcar, el millo, el crispe y las palomitas de maz. o Los mantecados y los helados. o Los alimentos. o Los refrescos. o Las medicinas. o Los libros, las revistas, los peridicos y las publicaciones de promocin comercial, religiosa y poltica. o Los combustibles, el petrleo crudo y los productos de petrleo o mezcla de hidrocarburos excluidos del gravamen en esta ley. o Las obras de arte cuando sean adquiridas por museos o galeras sin fines de lucro con el slo propsito de exhibirlas permanentemente.o Los siguientes materiales de efectos escolares: crayolas, gomas de borrar, lpices, libretas, libros con dibujos para pintar, pegas y reglas para ser usados en el proceso de enseanza y aprendizaje. o Los jabones de tocador. o Las pastas de dientes, incluyendo todo dentfrico y los cepillos de dientes. o Las toallas sanitarias, el papel sanitario y los papeles para nios. o Los detergentes. o Las escobas y los cubos para limpieza. o La mercanca usada que constituya efectivamente parte de una mudanza. El termino mudanza, significar el conjunto total de los
artculos o efectos que normalmente forman parte del inmobiliario de un hogar, excluyendo las alfombras, los aparatos o artefactos fotogrficos, los elctricos o de gas fluido y los artculos e joyera. o Las placas a colocarse sobre las lpidas de los militares activos y veteranos fallecidos enviadas a la familia de stos por el Gobierno de los Estados Unidos o Los zapatos de trabajo. o Las herramientas y equipos neumticos. o El carbn que se utilice como fuente de energa. o Los herbicidas, plaguicidas, insecticidas, fumigantes y fertilizantes adquiridos para personas que no sean agricultores. o Maquinaria y equipo que se utilice en la transformacin de carbn en energa y, adems, se utilice para el control ambiental. o Todo artculo que est gravado por cualquiera otra ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Adems de las antes mencionadas existen otras mercancas que estn exentas como las gasas estriles, algodn estril, paales para adultos, yeso, etc. Para saber si la mercanca que piensa exportar esta exenta del impuesto, el empresario puede comunicarse con el Negociado de Arbitrios Generales del Departamento de Hacienda a los telfonos: (787)7741626; (787)7741297; (787)7932840. Puerto Rico, por ser parte del territorio de los Estados Unidos de Norteamrica, tiene las mismas regulaciones que rigen esa nacin. El Reglamento de Aduanas de los Estados Unidos permite el ingreso de las mercancas; lo puede hacer una asociacin o una persona no residente, o una sociedad extranjera, por medio de un agente o representante del exportador en los Estados Unidos. La sociedad de garanta para la fianza aduanera requerida de una empresa o una persona no residente, debe estar constituida en los Estados Unidos. Adems, la empresa extranjera en cuyo nombre se ingrese la mercanca debe tener un agente residente autorizado a que acepte rdenes de comparecencia en su nombre en el Estado donde est el puerto de entrada. Adems del impuesto que puede aplicar al productos, de acuerdo con la ley, Aduana Federal cobra un impuesto por procesar la entrada de la mercanca (Merchandise Processing Fee) del 0.21% del valor de la mercanca importada cuyo valor sea mayor de US$ 2,000. Esto est sujeto a un cargo mnimo de US$ 25 y un mximo de US$ 485 por entrada.
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Para las entradas con valor de US$ 2,000, conocidas como informales, el arancel a pagar es de US$ 2 por entrada. Por otro lado, para mantenimiento del puerto, Aduana Federal cobra otro impuesto conocido como Harbor Maintenance Fee, el cual consiste del 0.125% del valor de la carga. Este arancel aplica a importaciones realizadas por puertos martimos, para entradas a zonas francas y embarques domsticos. Mediante un Power of Attorney el importador puede autorizar a un agente de aduana a tramitar el ingreso de la mercanca. En Puerto Rico, el agente sirve de intermediario entre el transportista, el importador, la Aduana Federal, las distintas agencias federales, el Negociado de Arbitrios del Departamento de Hacienda y otras agencias locales. ste le indica al importador al exportador o importador puertorriqueo todos lo requisitos para la importacin, prepara y radica todos los documentos, consigue las fianzas necesarias, consigue la entrada de la mercanca al lugar acordado. El agente tambin verifica la clasificacin asignada al productos en Aduana y en caso de no estar de acuerdo, trabaja adminis trativamente para ayudar al cliente. El costo por la Declaracin de Arbitrios y la mensajera, a travs del agente de Aduana es $25.00 dlares. A continuacin se detallan los impuestos y costos a pagar en la importacin de productos a los Estados Unidos para propsitos de Aduana como tambin de Hacienda y se basa en un embarque valorado en USD US$ 20,00072. Concepto
HTS
Frutas procesadas Clasificacin adicional Brokerage Fee MPF
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Desglose de Gastos
Varios
Vara segn la descripcin de los productos y el pas de origen donde est manufacturado. Se requiere una descripcin especifica de la carga para poderle dar estos cargos. $4.00 cada una $75.00 + $15 x $3.00 0.21% Min. $25, Max. $485
Valor
US$ 20,000
No determinado No determinado
US$ 120 US$ 42
La cotizacin representa un costo aproximado de los servicios de un agente de aduana. Esta cotizacin no incluye cargos adicionales por concepto de seguro, Aduana, demoras en la lnea martima o area, almacenaje o inspecciones por autoridades locales o federales, cargos del agente o lnea martima en destino. Estas tarifas no aplican para embarques de piezas para autos o textiles.
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HMF Fianza de Aduana Arbitrios de PR Declaracin de Arbitrios Entrega de la carga
0.125% no mnimo ni mximo, solo aplica a embarques martimos $ 4.00 el millar; Min. $40.00 No se est considerando el costo de los aranceles en este ejemplo. 0 % del valor f.o.b. en la factura comercial Incluye declaracin y mensajera Servicio disponible si es requerido. Tarifas varan segn la zona, el peso y dimensiones de la carga.
US$ 25 US$ 80 US$ 0,00 US$ 25 No determinada
*Se ha usado un valor aproximado de $ 20,000. Esta cotizacin representa un aproximado de los servicios del Agente de Aduana Nstor Reyes, Inc y est sujeta a la ltima decisin de Servicio de la Aduana Federal.
Aduana requiere una fianza de aduana en cada embarque comercial que entre al comercio de los Estados Unidos. Esta fianza garantiza los aranceles (duties) del Gobierno de los Estados Unidos y asegura el cumplimiento con cualquier regulacin o ley. La fianza de Aduana para una transaccin individual se calcula a base del valor de la mercanca ms los aranceles de Aduana: US$ 4 por cada millar un mnimo de US$ 40. Cuando la importacin requiere la intervencin de alguna otra agencia federal en adicin a Aduana, como FDA, EPA, TSCA, la fianza es calculada a base de 3 veces el valor de la mercanca. Por supuesto, si el cliente ya tiene una fianza con Aduana, este costo no aplicara. Ademas a estos impuestos los agentes de aduanas hacen una valoracin de la mercanca y la complejidad del embarque, para sus honorarios, presentando as lo siguientes costos de importacin de un embarque regular:
- Embarques con valor hasta $5.000.00 (min.) - Por cada $1,000.00 en valoracin sobre $5,000.00 - Clasificaciones adicionales tienen un cargo de
US$ 75 US$ 3 US$ 4 c/u si aplica
Situacin de los productos Colombianos Las relaciones comerciales de Puerto Rico y Colombia, para el sector de golosinas, en los ltimos aos estn tomando fuerza, siendo Colombia el quinto proveedor ms importante de los productos estudiados. La ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicacin de Drogas (ATPDEA), renueva y ampla los beneficios unilateralmente otorga-
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dos por el gobierno de Estados Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Per mediante la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA), que venci en diciembre 4 de 2001. Esta nueva ley se aplicar retroactivamente desde la fecha de vencimiento del ATPA y estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, donde todas las posiciones arancelarias objeto de este estudio estn exentas de pago de arancel. Ahora si se compara con pases que son competencia colombiana en este tipo de productos como Canad, Mxico y Chile se comprueba que tambin estn exentos de arancel por el NAFTA. Oros como Brasil, Grecia y Espaa pagan aranceles entre 3,5% a 12,2%. Para algunas partidas el arancel general corresponde a cero como se demuestra en la siguiente tabla. De esta forma Colombia podra competir ms por calidad, precio, entrega y servicio, ya que la diferencia de aranceles con otros orgenes es baja.
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Tabla 17: Tabla de Aranceles de Puerto Rico.

Tasa del Arancel
Categora
Partida Arancelaria
Descripcin del Arancel de los Estados Unidos
unidad de medida
General
1 Especial73
Libre (A,CA,CL,E, IL,J,JO,MX,SG) libre (A,CA,CL,E, IL,J,JO,MX,SG) Libre (A,CA,CL,E, IL,J,JO,MX,SG) Libre (A,CA,CL,E, IL,J,JO,MX,SG)
2007916000
Mermeladas y jaleas de fruta de ctrico, incluso preparadas y cocinadas Mermeladas de frambuesa Mermelada de fresa Mermeladas de cereza Mermeladas y jaleas de guayaba Mermeladas de melocotn Mermeladas de pias Dems mermeladas y jaleas, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte Pasta y pur de manzana y pera cocinados con o sin azcar u otra materia dulcificante Pasta y pur de Guayaba cocinado con o sin azucar u otra materia dulcificante
kg.
3,5%
35%
2007990500
kg.
1,8%
35%
2007991000 2007992500 Mermeladas y jaleas de frutas 2007993000 2007993500 2007994000
kg. kg. kg. kg. kg.
1,8% 4,5% Libre 7,0% 4,0%
35% 40% 35%
Libre (A+,CA,D,E, IL,J,JO,MX) Libre (A,CA,CL,E, IL,J,JO,MX,SG)
35% 35%
2007994500
kg.
5,6%
Libre (A,CA,CL,E, IL,J,JO,MX)
35%
Pastas y Purs de frutas
2007994800
kg.
12,0%
Libre (A*,CA,E,IL, J,MX) (JO) 10.5% (SG)
35%
2007995010
kg.
Libre
35%
Sistema generalizado de preferencias (A, A*, A+); Acto de Comercio de Productos automotores (B), Mxico (MX), Canada (CA), como miembros del NAFTA, Crecimiento Africano y Acto de la Oportunidad.(D) Caribe Acto de Recuperacin econmica (E o E *), Israel del rea de Comercio Libre (IL ), ATPDEA ley de Preferencia Andina o Promocin de Comercio andino y Acto de erradicacin de Drogas (J, J * o J+), Estado de Jordania como parte del rea de Aplicacin Libre (JO), Acuerdo de Comercio en los Productos Farmacuticos (K), Ronda y Concesiones de Uruguay, L, Estados unidos y el Caribe, R, Estados Unidos y Singapur (SG)
73
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Tasa del Arancel
Categora
Partida Arancelaria
unidad de medida
General
1 Especial73
2007995020
2007999000
Conservas, preparadas y pulpas de frutas
2008200010
2008200090
2008304000
2008400000
Pasta y pur de mango cocinado con o sin azucar u otra materia dulcificante Dems frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte Pias preparadas y/o preservadas con adicin de azucar u otro edulcorante Dems pias tropicales (anans), preparadas o conservadas de otro modo, excepto con adicin de azcar u otro edulcorante Naranjas preparadas y/o preservadas con adicin de azcar u otro edulcorante Peras preparadas y/o preservadas con adicin de azcar u otro edulcorante Peras preparadas y/o preservadas en recipientes de menos de 1.4 kg Las dems peras preparadas y/o preservadas en recipientes de menos de 1.4 kg Melocotones preparadas y/o preservadas con adicin de azcar u otro edulcorante
kg.
Libre
35%
kg.
3,2%
Libre (A,CA,CL,E,IL,J,JO,MX,SG)
35%
kg.
0.35/kg
Libre (A+,CA,CL,D, E,IL,J,JO,MX,SG)
4.4/kg
kg.
0.35/kg
Libre (A+,CA,CL,D, E,IL,J,JO,MX,SG)
4.4/kg
kg.
1.4/kg
Libre (A+,CA,CL,D,E,IL,J,JO,MX,SG)
2.2/kg
kg.
15,3%
Libre A+,CA,D,E, L,J,MX) 3% (JO) 13.3% (SG)
35%
2008400020
kg.
15,3%
35%
2008400040
kg.
15,3%
35%
2008700000
kg.
16,0%
(A+,CA,D,E, IL,J,MX) 3.2% (JO) 14% (SG) 16% (CL)
35%
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Tasa del Arancel
Categora
Partida Arancelaria
unidad de medida
General
1 Especial73
2008700020
2008700040
2008922550
2008924000
2008929030
2008929035
2008993000
2008994000
2008994500
2008995000
Melocotones preparadas y/o preservadas en recipientes de menos de 1.4 kg Los dems melocotones preparados y/o preservados en recipientes de menos de 1.4 kg Mezcla de frutas preparadas y/o preservadas en recipientes de menos de 1.4 kg Las dems mezclas de frutas no expresados ni comprendidos en otra parte Mezcla de frutas preparadas y/o preservadas con melocotn y/o peras en recipientes en lata de menos de 1.4 kg Las dems Mezcla de frutas preparadas y/o preservadas con melocoton y/o peras en recipientes en lata de menos de 1.4 kg Guayabas preparadas o preservadas no expresados ni comprendidos en otra parte Mangos preparados o preservados no expresados ni comprendidos en otra parte Pulpa de papaya preparadas o preservadas no expresados ni comprendidos en otra parte Papaya, excepto pulpas preparadas o preservadas no expresados ni comprendidos en otra parte
kg.
16,0%
35%
kg.
16,0%
35%
kg.
14,9%
A+,CA,E,IL, J,MX) 2.9% (JO) 13% (SG)
35%
kg.
14,9%
A+,CA,E,IL, J,MX) 2.9% (JO) 13% (SG)
35%
kg.
14,9%
A+,CA,E,IL, J,MX) 2.9% (JO) 13% (SG)
35%
kg.
14,9%
A+,CA,E,IL, J,MX) 2.9% (JO) 13% (SG)
35%
kg.
Libre
35%
kg.
1.5/kg
Libre (A,CA,CL,E, IL,J,JO,MX,SG)
33/kg
kg.
14,0%
(A*,CA,CL,E, IL,J,MX) 2.8% (JO) 12.2% (SG)
35%
kg.
1,8%
Libre (A,CA,CL,E, IL,J,JO,MX,SG)
35%
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Tasa del Arancel
Categora
Partida Arancelaria
unidad de medida
General
1 Especial73
2008998000
2008999090
Dems pulpas, preparadas o conservadas, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte Las dems pulpas preparadas o preservadas de otro modo no expresados ni comprendidos en otra parte
kg.
9,6%
35%
kg.
9,6%
35%
Fuente: Arancel de los Estados Unidos Elaboracin: Grupo Consultor
Regulaciones y normas Cuotas Las cuotas de importacin son cantidades especficas establecidas para la importacin de productos por perodos de tiempo determinados. En los Estados Unidos son administradas en su mayora por la Aduana. Estas se dividen en dos: Tarifa arancelaria tradicional y Cuota cuantitativa. La Tarifa es aquella bajo la cual, no existe un lmite cuantitativo de importacin sino que aquellas importaciones adicionales a la cantidad establecida como cupo de importacin, debern pagar aranceles mayores a los que se pagaran normalmente sin cuota. La cuota cuantitativa es de carcter completamente restrictivo, es decir que una vez establecido el cupo o cantidad de importacin, no ser permitida la importacin de cantidades adicionales de los productos. Algunas cuotas de este tipo son globales, aunque en ciertos casos pueden ser especficas para determinados pases. En el caso de frutas procesadas no existen cuotas. Regulaciones a la importacin de algunos productos Las regulaciones y requerimientos especiales para la importacin de productos dentro del mercado de Estados Unidos son esencialmente aplicados para la proteccin de la seguridad nacional y su economa, la
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conservacin de la vegetacin domstica y la vida animal; as como para salvaguardar la salud de sus consumidores. Algunas de estas regulaciones, adicionales a las establecidas por la aduana de los Estados Unidos, consisten por ejemplo en prohibir y/o limitar la entrada de productos, establecer puertos especficos para el ingreso de mercancas y aplicar normas sobre marcado y etiquetado. Esto aplica a todo tipo de importaciones, incluyendo aquellas hechas por correo. Existen normas reguladoras sobre productos especficos tales como: leche, queso y productos lcteos, frutas, verduras y nueces, animales vivos, alimentos, drogas y productos cosmticos, maderas y muebles, cueros y artculos de cuero, productos textiles, productos qumicos, tecnologa de la informacin, equipo mdico, energa y proteccin al consumidor, entre otros.
Normas Las normas relacionadas con la proteccin del medio ambiente, estn compiladas en las leyes de la Agencia para la Proteccin Ambiental de los Estados Unidos -EPA- (http://www.epa.gov). El sistema de normas tcnicas en Estados Unidos es manejado por el sector privado. Las normas tcnicas son establecidas por la industria privada y son de voluntaria aplicacin para ellos. Sin embargo, se tornan obligatorias cuando se piensa en exportar bienes a este pas. A diferencia de otras partes del mundo, el sistema estadounidense de normas tcnicas es bastante heterogneo y desorganizado. Las agencias del gobierno no juegan un papel preponderante, ni en la determinacin ni en la publicacin de las normas tcnicas. Para establecer la norma tcnica que debe cumplir un determinado productos, hay que recurrir directamente al importador potencial de dicho productos. Sin embargo, existen ciertas normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los productos, publicadas en el Code of Federal Regulations y administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug Administration, National Highway Traffic Safety Administration, Environmental Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs Administration, Drug Enforcement Administration, Consumer Product Sefety Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and
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Firearms, Animal and Plan Health Inspection Service, Agricultural Marketing Service, US Fish and Wildlife Service. Para el caso de frutas procesadas se requiere que los productos este certificado ante la FDA (Food Drug and Administration), para asegurar negocios y abrir puertas en el mercado no solo puertorriqueo sino mundial, que dar credibilidad, seriedad y garanta a los productos ofrecidos por Colombia.
Regulaciones sanitarias y fitosanitarias Estados Unidos y Puerto Rico imponen regulaciones sanitarias y fitosanitarias a los productos importados, especialmente a productos alimenticios y agrcolas. Por tal razn el importador debe asegurarse que sus productos cumplen con todas las regulaciones existentes. Es de inters para ambos pases que los productos importados mantengan altos niveles de calidad y cumplan con lo requisitos internacionales. Es por esto que algunas agencias federales y estatales podran exigir otros requisitos. Tambin de acuerdo con el productos, el exportador pudiera necesitar la aprobacin del Departamento de Salud, del Departamento de agricultura, el Departamento de Alimentos y Drogas o de otras agencias estatales o federales. De lo contrario, los productos no podrn ser comercializados localmente. Para saber el tipo de regulaciones al cual podr ser sometido los productos, el empresario puede comunicarse con un agente de aduana o al Departamento de Estado74. Documentos de entrada La entrada de mercanca consiste de dos radicaciones de documentos. El primero conocido como Immediate Delivery Custom Form 3461, este tiene como fin determinar si la mercanca puede ser liberada por Aduana. El segundo, conocido como Entry Summary Custom Form 7501, se usa para determinar las obligaciones, para propsitos estadsticos y de pago. Ambos procesos se pueden llevar a cabo electrnicamente mediante el programa Automated Broker Interface del Automated Commercial Systems.
74
http://www.estado.gobierno.pr
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Una vez llegada la mercanca al puerto, el importador tiene quince das calendario para radicar los documentos de entrada. Adems del importador, la persona a notificar en todos los documentos de embar que debe ser el Agente de Aduana. De esta forma, el transportista podr informar al mismo que tiene un embarque para su cliente. Los documentos requeridos para entrar la mercanca a Puerto Rico, son los siguientes75: 1. Factura comercial de los productos que entrega al exportador al importador. Esta factura debe ser en ingles o incluir una traduccin. Debe incluir el puerto de entrada de la mercanca, fecha y lugar de venta, nombre y direccin del vendedor y del comprador, descripcin de la mercanca, precio de la mercanca en la moneda venta, moneda usada para la transaccin, detalles de todos los cargos, descuentos, comisiones, y el pas de origen de la mercanca. 2. Conocimiento de embarque (gua martima o area), es el contrato entre el exportador y el transportista. El importador debe tener una copia como prueba de propiedad para recoger la mercanca en el puerto o aeropuerto. 3. Lista de Empaque (si est disponible). Este documento hace una relacin a la factura comercial detallando los artculos incluidos, pesos medidas, y las marcas que lo identifiquen. 4. Certificado de Origen ATPDEA Para algunos artculos los cuales el pas de origen es Colombia, si se presenta un Certificado de Origen al momento de hacer la entrada, la Aduana Federal, podra autorizar el levante libre de aranceles aduanales. 5. Otros documentos necesarios para determinar la admisibilidad de la mercanca. En este son la factura Pro- Forma o la Entrada de Aduana. La factura Proforma, es la factura donde el exportador informa al importador, antes de embarcar la mercanca, los tipos y cantidades de productos que se van a enviar, valor de los mismos y otras especificaciones. Es un acuerdo que protege de las fluctuaciones de tipo de cambio y permite abrir cartas de crdito. Si en el momento de entrada de la mercanca el importador no cuenta con la factura comercial, la factura pro75
Agente de Aduana Nstor Reyes, Inc
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forma puede ser sometida a Aduana Federal, garantizando la radicacin de la factura comercial una vez recibida la misma. La entrada de aduana es un documento donde el importador o su agente indican a las autoridades federales el uso o destino de la mercanca importada, as como su valor o clasificacin. Hay varias entradas de aduana, de acuerdo con la decisin del importador: o Entrada de consumo, para mercanca que ser vendida despus de ser liberada por la aduana. o Entrada formal, para todas las importaciones con valor superior a los $2.000. o Entrada informal, para mercanca con valor inferior a $2.000. No se requiere fianza y se puede liberar de inmediato al pagar los impuestos y aranceles. o Entrada para bodega, cuando la mercanca llega a un depsito afianzado para reexportacin a para algn cambio que no sea de manufactura (limpiarla o reempacarla). Si se va a reexportar, no paga aranceles ni impuestos. Entrada temporal76, como por ejemplo para reparacin, muestras, planos carros para competencias, productos para una exposicin. Hay algunas restricciones, sobre las que el importador debe consultar con el agente de aduana. Este tipo de entrada no paga aranceles. o Entrada a zona franca, como la zona 61 de San Juan, operada por la Compaa de Comercio y Exportacin.77 o Entrada por correo, para mercanca con valor inferior a $2.000, con entrada informal. o Entrada para exhibicin, para una feria o evento comercial, como una entrada temporal libre de aranceles. No obstante, deber pagar el Maintenance Processing Fee y en el caso de entrar por mar el Harbor Maintenance Fee.. Adems se requiere una fianza o pagar
76 77
En Puerto Rico dicen temporera. Ms informacin en estos sitios de Inernet: www.comercioyexportacion.com y www.prtrade.com
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el 6.6% del valor total de la mercanca. Si la mercanca se va a vender durante la exhibicin, deber ser una entrada normal, cumpliendo con todas las obligaciones de Aduana y Hacienda. Embalaje El embalaje de los productos debe ser diseado de acuerdo con el medio de transporte. Si el exportador decidi que es mejor usar el transporte martimo, tendr que disear el embalaje de los productos segn las dimensiones de un contenedor usado en un barco. Pero, si decide que el transporte areo es ms conveniente, tendr que disear el embalaje segn las dimensiones de un contenedor de transporte areo. Por otro lado, la manera en que se pueda transportar los productos depende de la naturaleza de estos. Por ejemplo si es un productos perecedero, necesitar refrigeracin. Si es un productos delicado, requerir un embalaje fuerte para evitar que se rompa. La informacin de cmo empacar debidamente los productos para propsitos de transporte puede ser obtenida en manuales, transportistas, asesores pecilizados o agentes de aduana. Es importante que tanto el importador como el exportador se aseguren que los productos estn empacados de manera tal que permita a Aduana Federal examinarlos, pesarlos, medirlos e incluso liberarlos rpidamente78. Esta inspeccin se realiza sin previo aviso. Para lograr que la mercanca sea liberada lo antes posible se debe asegurar que: Los productos estn facturados en un orden sistemtico. Se muestre apropiadamente la cantidad exacta de artculos en cada embalaje, caja, envase u otro tipo de empaque. Anotar las marcas y nmeros en cada empaque y que stos aparezcan en la factura de los productos para indicar lo que contiene cada empaque79.
Empaque, marcas y etiquetas Es necesario tener claro lo que son las etiquetas y el empaque de los productos as como las regulaciones pertinentes a cada uno de stos. El trmino etiqueta incluye todo material escrito, impreso, o grfico que acompaa un productos. Se entiende por etiqueta, cualquier despliegue
78
U.S Customs Service, Importing into the United Status: A Guide for Commercial Importer, 2004. 79 Ibid
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de material escrito, impreso o grfico sobre el empaque de cualquier productos o cualquier material anexo sobre un empaque. El trmino empaque significa cualquier envase o envoltura que contenga cualquier productos. Entre otras razones, las marcas y etiquetas se usan para cumplir con ciertas regulaciones, asegurar el manejo adecuado de los productos, identificar al productos y su contenido y cumplir con ciertas regulaciones ambientales y de seguridad, etc. Usualmente, el importador o investigaciones previas, especifican al exportador que marcas o etiquetas deben aparecer en el embalaje para su fcil identificacin. Algunas marcas son: el nombre del importador, pas origen, peso, nmero de cajas o paquetes y tamaos, marcas de manejo adecuado, puerto de entrada y etiquetas de materiales peligrosos (existen smbolos universales); etc. Aunque con ciertas excepciones, por ley federal cada articulo importado debe ser etiquetado de forma tan legible, indeleble y permanente como lo permita la naturaleza de los productos, con el nombre en ingles del pas origen. Esto, con el objetivo de indicar al ltimo usuario el nombre del pas donde fueron fabricados. Este requisito de marca del pas de origen, es separado y aparte de cualquier marca o etiqueta requerida por otras agencias pertinentes. De acuerdo con el tipo de productos, las etiquetas deben cumplir con cierta informacin para que ste pueda ser comercializado localmente. Entre la informacin necesaria debe estar la siguiente: Identificacin de los productos: Qu tipo de productos est empacado o envasado? La denominacin de los productos debe aparecer en forma visible y prominente en comparacin al nombre y marca de los productos. (Ejemplo: pan, mermelada, galletas). Contenido neto: Si el proveedor de los productos (proveedor) mercadea el mismo en medidas decimales (gramos), para poderlo mercadear en la Isla debe aadir a la etiqueta el sistema ingls (onzas). O sea, debe aparecer en el sistema mtrico decimal y en el sistema ingls (En onzas y gramos.) Ejemplo. Net WT 10 OZ (350g). Si ya est en onzas no es necesario entonces aadirle el contenido neto en gramos. Regulaciones: Por ejemplo: Mantngase refrigerado; Agtese antes de consumir.
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Declaracin del nmero de porciones: Debe incluir el nmero de porciones contenidas en los productos. Datos de nutricin: Debe aparecer segn lo requiere la Administracin de Alimentos y Drogas (FDA). Debe contener todos los ingredientes de forma descendente. Nombre y direccin: Debe incluir el nombre y la direccin del manufacturero, empacadora o distribuidor. Licencia sanitaria: Este nmero es asignado por el Departamento de Salud Ambiental. Tabla nutricional: Mandataria en la mayora de alimentos. El formato es establecido por la Administracin Federal de Alimentos y Drogas. Fecha de vencimiento: para productos perecederos. Sello del USDA: Este sello se usa para garantizar la inspeccin de alimentos procesados que contengan carne o pescado.
Debido a la complejidad y las distintas agencias que intervienen, el exportador debe asegurarse que se disee tanto el empaque de los productos como la etiqueta del mismo de manera tal que cumplan con todas las exigencias que le puedan ser impuestas. Para el caso de las frutas procesadas y de alimentos las reglas de la FDA (Food and Drug Administration)80 exigen etiquetas de nutricin para la mayora de los alimentos (excepto carne y aves) y autorizan el uso de informacin sobre nutrientes y sobre salud. Hay algunos alimentos exentos de las etiquetas de nutricin, tales como: Comida servida para consumo inmediato y aquella transada por vendedores de servicios de comida Comida lista para ingerir que no es para consumo inmediato pero se prepara principalmente en el sitio Comida empacada al por mayor Comidas mdicas
80
Administracin de alimentos y drogas
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Caf, t, algunas especies y otros alimentos que no contengan cantidades relevantes de cualquier nutriente
El panel de informacin nutricional: En los aspectos nutritivos de la etiqueta, los fabricantes deben dar informacin sobre determinados nutrientes. La informacin obligatoria (subrayada) y la voluntaria, as como el orden en que deben aparecer, son: Caloras de grasa Caloras totales Caloras de grasa saturada Grasa total Grasa saturada Grasa poliinsaturada Grasa monoinsaturada Colesterol Sodio Potasio Carbohidratos totales Fibra diettica Fibra soluble Fibra insoluble Azcares Alcohol de azcar (por ej.: sustitutos del azcar como xilitol, manitol y sorbitol) Otros carbohidratos Protena Vitamina A Porcentaje de vitamina A presente como beta-caroteno Vitamina C Calcio Hierro Otros minerales y vitaminas esenciales Todos los componentes deben ser declarados como porcentajes de los valores diarios referidos en la etiqueta. La cantidad en gramos, miligramos o macronutrientes81- est justo a la derecha de los nutrientes.
81
Como grasa, colesterol, sodio, carbohidratos y protenas
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En el extremo derecho figura la columna con el porcentaje de los valores diarios. Este porcentaje indica que se basa en una dieta de 2.000 caloras. El formato de la etiqueta puede variar segn el tamao del empaque del alimento.
Porciones
El tamao de la porcin es la base para informar sobre el contenido de nutrientes de cada alimento. La FDA permite medidas hogareas comunes, como la taza, la cucharada, la cucharadita, el pedazo, la tajada, la fraccin (como de pizza) y contenedores hogareos comunes como un frasco o una bandeja. Tambin se pueden usar onzas, pero slo si una unidad hogarea comun no se puede usar y se da un equivalente visual, por ejemplo: 1 onza (28gr., aprox. encurtido). Las unidades mtricas usadas para el tamao de las porciones son los gramos (g) y los mililitros (mL). La FDA define el tamao de la porcin como la cantidad de comida ingerida usualmente en un momento determinado. Los tamaos indicados en las etiquetas se basan en las cantidades de referencia establecidas por la FDA, que incluyen 139 categoras de alimentos. Estas porciones se han determinado gracias a encuestas nacionales entre los consumidores.
Contenido de nutrientes
Las normas indican que trminos se pueden usar para describir el nivel de un determinado nutriente en un alimento y cmo puede ser usado. Estos son los trminos centrales: Libre. Significa que los productos no contiene ninguna cantidad o slo cantidades sin consecuencias fisiolgicas de uno o varios de componentes como grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, azcares y caloras. Por ejemplo, libre de caloras significa menos de 5 caloras por porcin, as como libre de grasa o libre de azcar significan menos de 0,5 g por porcin. Los sinnimos para libre incluyen sin, no y cero. En ingls, un sinnimo para leche libre de grasa es skim (descremada). Bajo. Puede ser usado en alimentos que se pueden ingerir a menudo sin exceder las guas dietticas para uno o mas de estos componentes: grasa, grasa saturada, colesterol, sodio y caloras. Por lo tanto, los descriptores se definen as: o baja grasa 3 g o menos por porcin
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o o o o
baja grasa saturada 1 g o menos por porcin bajo sodio 140 mg o menos por porcin muy bajo sodio 35 mg o menos por porcin bajo colesterol 20 mg o menos y 2g o menos de grasa saturada por porcin o bajas caloras 40 caloras o menos por porcin
Los sinnimos para bajo incluyen poco, baja fuente de e incluye una pequea cantidad de. Magro y extra magro Estos trminos pueden usarse para describir el contenido de grasa de la carne, las aves, la comida de mar y de cacera Alto Se puede usar cuando la comida contiene 20% o ms del valor diario en una porcin Buena fuente de Se usa cuando una porcin del alimento contiene entre 10 y 19% del valor diario Reducido Indica que un productos alterado nutricionalmente contiene por lo menos un 25% menos de un nutriente o de caloras que los productos normal o de referencia. Menos Significa que un alimento, alterado o no, contiene 25% menos de un nutriente o caloras que el alimento normal o de referencia. Liviano Puede indicar dos cosas:
o Que un productos alterado contiene un tercio menos de caloras o la mitad de la grasa que el alimento de referencia. Si un alimento deriva el 50% o ms de sus caloras de la grasa, la reduccin debe ser el 50% de la grasa. o Que el contenido de sodio de una alimento bajo en caloras y en grasa ha sido reducido en un 50%. Adems, liviano en sodio puede ser usado en aquellos alimentos en los que el contenido de sodio haya sido reducido por lo menos en un 50%. El trmino liviano tambin puede usarse para describir propiedades como textura y color, siempre que la etiqueta explique la intencin por ejemplo azucar morena liviana o liviano y mullido. Ms. Este trmino significa que una porcin de comida, alterada o no, contiene un nutriente que representa por lo menos el 10% ms que el valor diario del alimento de referencia. Este 10% del valor diario tambin se aplica a descripciones como fortificado, enriquecido, aadido, extra pero slo para alimentos alterados.
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Se permite deletrear de manera alternativa estos descriptores por ejemplo hi82 y lo Saludable Una comida saludable debe ser baja en grasa y en grasa saturada y contener cantidades limitadas de colesterol y sodio. Adems, si es un alimento con un solo ingrediente, debe proveer por lo menos del 10% de una o ms de las vitaminas A o C, hierro, protena o fibra. Algunas comidas exentas de esta regla son las enlatadas, las frutas y vegetales congelados y algunos productos de cereales de grano. Estos alimentos pueden tener una etiqueta que indique saludable si no contienen ingredientes que cambien el perfil nutricional y, en el caso de productos enriquecidos de grano, estn conformes con normas de identidad, que exigen determinados ingredientes. Si es un productos crnico, como platos congelados o comidas congeladas de varios platos debe suministrar 10% de dos o tres de estas vitaminas o minerales o de protena o fibra, adems de satisfacer los otros criterios. El contenido de sodio no puede exceder 360 mg por porcin para alimentos individuales y 480 mg para productos que equivalgan a una comida.
Etiquetas de ingredientes
La declaracin de ingredientes se requiere en todos los alimentos que tiene ms de uno. Dado que algunas personas pueden ser alrgicas a determinados aditivos, la lista de ingredientes debe incluir, cuando sea adecuado: Pigmentos o colores certificados por la FDA, como el Azul No. 1 FD&C, por nombre Fuentes de hidrolisatos de protenas, usados en muchos alimentos como sabores o como resaltadores del sabor Declaracin del caseinato como un derivado de la leche en la lista de ingredientes de aquellos alimentos que dicen ser no lcteos, como los blanqueadores del caf Como lo requiere la NLEA, las bebidas que dicen contener jugo deben declarar el porcentaje total de este en el panel de informacin. Adems, las reglas de la FDA establecen criterios paras llamar a los jugos o a este tipo de bebidas. Por ejemplo, cuando la etiqueta de una bebida de varios jugos indica uno o ms -pero no todos- los jugos presentes y el jugo predominantemente nombrado esta presente en cantidades menores, el
82
Hi, en ingls es una manera coloquial de escribir high.
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nombre de los productos debe indicar que la bebida tiene sabor de ese jugo o declarar la cantidad de jugo dentro de un rango del 5% -por ejemplo, mezcla con sabor a fresa o mezcla de jugo, 2 a 7% jugo de fresa. Para mayor informacin sobre este tema se puede consultar en www.cfsan.fda.gov/label.htm.
Cdigo de barras
Para muchos pases la codificacin mediante el cdigo de barras es esencial. A medida que aumenta la usacin de sistemas electrnicos se acrecienta tambin el uso de este sistema. Este cdigo permite rastrear los productos a travs de toda la cadena de distribucin. Marcas registradas, patentes y derechos de autor83. Antes de comenzar a vender un productos se debe verificar que este no use ninguna marca registrada, patente o derecho de autor que han sido creadas para proteger la propiedad intelectual de sus creadores. Una patente es un documento legal que otorga al que invent el productos el derecho exclusivo de fabricarlo, usarlo y venderlo por un tiempo determinado. Una marca registrada se puede definir como un lema, emblema, logotipo, marca o rasgo distintivo que se afina o adhiere al productos para distinguirlo de otros similares a la competencia. Las marcas se clasifican en cuatro (4) grupos: - Marcas de fbrica todo signo o conjunto de signos que sirva para distinguir los productos de una persona o empresa de los productos de otras personas o empresas. - Marcas de servicio todo signo o conjunto de signos que sirva para distinguir los servicios de una persona o empresa de los servicios de otras personas o empresas. - Marcas de certificacin todo signo o conjunto de signos que certifique las caractersticas comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas autorizadas.
83
http://www.estado.gobierno.pr/Marcas.htm
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- Marcas colectivas todo signo o conjunto de signos que sirva a asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o proveedores de servicios para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros de los productos o servicios de sus miembros de los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones. Por otro lado, la ley 63 del 14 de agosto de 1991 o Ley de Marcas de Puerto Rico, permite el solicitar la inscripcin de una marca que no haya sido usada en el comercio. En estos casos el titular tendr cinco aos desde su registro para comenzar el uso y enviar evidencia demostrativa de dicho uso al Registro.
La marca puede ser registrada por su dueo, bien sea un individuo, una corporacin o una asociacin. El proceso para solicitar el registro de una marca es el siguiente: Verificar mediante los terminales de computadoras del Registro de Marcas que no exista una marca idntica o similar bajo la misma clasificacin. Llenar la solicitud que provee el Registro de Marcas para dicho propsito. Presentar una cartulina blanca, tamao 8 " x 11" con un facsmil de la marca pegado en el centro de sta y firmada por el solicitante. Adems, debe presentar cinco (5) facsmiles adicionales. Si la marca no esta en uso deber presentar cinco (5) dibujos a colores de la marca. Presentar un recibo de pago por valor de ciento cincuenta dlares (US$ 150), el cual se obtiene en la Oficina de Venta de Leyes del Departamento de Estado, localizada en el primer piso del edificio de la Diputacin Provincial. El horario de servicio al visitante de dicha oficina es de 8:00am a 12:00pm y de 1:00pm a 3:00pm. Los derechos requeridos se pagarn con giro postal o cheque certificado a nombre del Secretario de Hacienda
El registro de una marca es vlido por un perodo de diez (10) aos y puede renovarse durante el ao anterior a la fecha de vencimiento. As mismo, el derecho de autor o copyright establece la posesin de un trabajo creativo ya sea de forma escrita, flmica, grabado u otra. En
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Puerto Rico el Registro de Propiedad Intelectual es un mecanismo creado por la ley # 96 del 15 de julio de 1988 para proteger los llamados derechos morales del autor puertorriqueo o del extranjero domiciliado en Puerto Rico, respecto a su creacin, a saber, la conservacin de la integridad, de la divulgacin y la retractacin de la misma dentro de las situaciones que la ley contempla. Inscripcin de una obra en el Registro de la Propiedad Intelectual Las obras tienen que presentarse personalmente por su autor o el derechohabiente legtimo. Mediante el acto de la presentacin, la obra inmediatamente obtendr toda la proteccin de la Ley mientras dure el perodo de presentacin y posteriormente, una vez inscrita. La presentacin es el cmulo de gestiones que la Ley y el Reglamento requieren antes de la aceptacin de la obra para su inscripcin final. La presentacin incluye la calificacin o evaluacin por el Registrador para verificar que esta cumple con los requisitos de Ley. Una vez concluida exitosamente la calificacin, el presentante cumplir con las formalidades finales previas a la inscripcin y el depsito de dos ejemplares o reproducciones encuadernadas. Se proceder entonces a la inscripcin de la obra y sta obtendr la proteccin contemplada en la Ley. Slo una sentencia final y firme de un Tribunal de Justicia podr anular una inscripcin debidamente incorporada a los libros del Registro. La cuota de inscripcin es de US$30.00, en forma de Comprobante de Rentas Internas, el cual debe ser adquirido en la Colectura Interna del Departamento de Estado, ubicada en el Centro nico de Servicios en el Edificio de Diputacin Provincial. Los costos indirectos que con elleva el proceso son los honorarios del notario que tome la declaracin jurada y la encuadernacin de los ejemplares a depositarse. Anteriormente el Reglamento requera tambin la publicacin del aviso en forma de edicto en un peridico de circulacin general. Al entrar en vigor el nuevo Reglamento, el 19 de mayo del 2000, se elimina este requisito con una economa de alrededor de US$ 45.00 dlares para el cliente y con una reduccin sustancial del tiempo que toma llegar a la etapa final de inscripcin. Hasta el 1 de enero de 1978, de ocurrir la publicacin o divulgacin de una obra sin una proteccin prevista en la Ley Federal, el autor de la misma perda todos sus derechos ya que sta caa en "dominio pblico".
Aunque despus del 1 de marzo de 1989, tanto la inscripcin en el Registro Federal como el aviso de "Copyright" son opcionales para fines de la preservacin del derecho aunque estos siguen siendo de una gran importancia. La realidad es que, de no existir una inscripcin y haberse omitido o usado incorrectamente el aviso, al surgir una violacin ser muy difcil reivindicar el derecho en los tribunales y de poder hacerlo, se perdern unas ventajas importantes. En el Registro de Puerto Rico es obligatoria la inscripcin y el uso de la marca (una 'R' dentro de un tringulo) en obras inscritas y publicadas para poder reivindicar los derechos morales en los tribunales estatales. Impuestos al Consumo Impuestos indirectos Los impuestos indirectos son aquellos que gravan los bienes y servicios, y por lo tanto, solo indirectamente a los individuos. Entre stos se encuentran los impuestos a las ventas tales como impuesto sobre la produccin, impuesto sobre ventas finales (conocido en ingls como sales tax) y el impuesto sobre el valor aadido. En el caso de Puerto Rico los impuestos indirectos son los arbitrios que se gravan sobre bienes o servicios especficos. Ejemplo de stos son los arbitrios sobre bebidas alcohlicas, los de vehculos de motor y enseres elctricos, entre otros. Los impuestos indirectos tienen la ventaja de que sus tasas son, por lo general, menores y ms fciles de cobrar, ya que pueden recaudarse en los puntos de ventas al detalle o al por mayor. Arbitrio General del 5% - La base de este impuesto se modific como parte de la Reforma Contributiva de 1987. El 5% se aplica sobre el precio contributivo en Puerto Rico de todo artculo y consumo no gravado por otras disposiciones de ley. Sin embargo, de acuerdo con la definicin del costo y precio contributivo, en Puerto Rico la tasa efectiva con respecto a artculos importados es de 6.6% y, con respecto a artculos manufacturados localmente, es de 3.6%. Del mismo se excluyen algunos artculos de primera necesidad como los alimentos, las medicinas y la ropa de nios, entre otros. El arbitrio general del 5% es el principal rengln contributivo de ingresos por concepto de impuestos al consumo. En el 2000, se recaudaron $526 millones significando el 34% del total de arbitrios y el 8% de los recursos contributivos. Seguros Las primas de seguros estn sujetas al pago de impuestos. Los recaudos, en el ao fiscal 2000, fueron de $21.6 millones. El promedio anual de recaudos por este concepto se mantuvo estable entre 1994 y el 2000. El mismo fue de $21 millones.
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Ocupacin de Habitaciones de Hoteles Este es un arbitrio que se impone a los cnones que cobran los hoteles y las casas de huspedes por ocupacin de habitaciones. En el 2000, los recaudos por este arbitrio ingresaban a dos partes, una parte a la Compaa de Turismo ($13 millones) y la otra al Fondo General ($17 millones). A partir del ao fiscal 2001, ingresar todo a la Compaa de Turismo. Los gravmenes sobre los cnones de arrendamiento de habitacin se desglosan de la siguiente manera: Hoteles: Canon Hoteles con Casino Hoteles sin Casino Paradores y Moteles 11% 9% 7%
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6 DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL En este capitulo se presenta un anlisis del comportamiento de Distribucin Fsica Internacional relevante para el sector de frutas procesadas, as como los aspectos a considerar en su transporte. Ademas se informar sobre los principales puntos de acceso por las principales vas de transporte que se consideran para hacer llegar los productos a Puerto Rico Al prepararse para importar, se debe considerar toda la logstica de transporte de los productos desde su origen hasta su destino final en Puerto Rico. Todo esto, en el menor tiempo posible, al menor costo y con la mayor seguridad para lograr obtener los mejores resultados. Analizando la logstica de transporte, se puede descubrir que mtodo ofrece mejor costo-beneficio para la empresa. Debido a que los productos sern enviados por un transportista desconocido, el importador y el exportador deben asegurarse que la mercanca se enve de la siguiente manera: 1. Debidamente etiquetada para que llegue en buenas condiciones y cumpla tanto con los requisitos locales como con los extranjeros al salir del pas. 2. Asegurada contra daos y prdidas.
6.1. PROCESO EXPORTADOR A PUERTO RICO
Previo al proceso exportador hacia Puerto Rico, el empresario debe tener en cuenta que para lograr una exitosa operacin comercial es indispensable conocer en detalle los productos que esta exportando y para ello deber cerciorarse de que el mismo cumpla con ciertos requerimientos especificos para la salida del pas (si a ello hay lugar) o a la entrada del pas objetivo. Para esto se recomienda que antes de querer seguir la cadena de DFI aqu presentada se estudie y analice con detenimiento el capitulo de Acceso al mercado incluido en este estudio.
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Tabla 18: Cadena Exportadora a Puerto Rico, 2004.84

PASOS Empresa o persona que interviene en el TIEMPO proceso COLOMBIA EXW: EX WORKS Este toma una semana hbil desExportador de la solicitud del importador hasta la emisin del Informe Este tiempo vara de acuerdo con la distancia a la que est la empresa del depsito
Informe de Verificacin
Traslado de la mercanca Empresa de transporte a Depsito terrestre nacional Trmite documentario para la exportacin Emisin del Documento de Transporte
Areo Martimo
Toma de dos a tres das hbiles cuando la documentacin esta completa En transporte martimo tomas Compaa transportadoaproximadamente 1 da. Para ra de carga internacioTransporte areo este lapso es nal menor TRANSITO INTERNACIONAL FOB : Free On Board Empresa de transporte Entre 3 o 4 horas desde Bogot a aereo internacional San Juan Agente de aduana Empresa de transporte maritimo internacional El transporte martimo puede tardar de 7 a 13 das
PUERTO RICO CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercanca Cargue de la mercanca Toma entre una y tres horas, Llegada a en camin Terminal de almacenaPuerto o para su trasdesde la llegada del medio de miento Aeropuerto transporte aproximadamente lado Traslado de la mercanca al terminal de almacenamiento DDU : Delivery Duty Unpaid
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Para entender los INCOTERM usados en la cadena exportadora favor remitirse al Anexo 1
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PASOS
Empresa o persona que interviene en el proceso
TIEMPO
Recepcin de la mercanca Toma entre tres y cinco horas DesconsoliTerminal de almacenadepende como venga la carga dacin de la miento (Contenedor, carga suelta) carga Emisin de Terminal de manifiesto de Almacenacarga miento Nacionalizacin de la carga Toma entre dos y cinco das Agente de aduana cuando las condiciones son ptiAforo de la mas para la nacionalizacin mercanca Retiro de la mercanca DDP: Delivery Duty Paid Transporte al Este depender de la distancia Disposicin lugar conve- Empresa de transporte entre el puerto y el lugar desigandel Impornido con el do por el importador. (Ver aparte terrestre nacional tador importador de Transporte Terrestre)
Las operaciones de comercio internacional con Puerto Rico se rigen por las de Estados Unidos. Asi el Servicio Aduanal de Estados Unidos es la entidad que evala y recolecta los impuestos y tarifas de la mercanca importada a Puerto Rico y hace cumplir las leyes aduanales. El Servicio Aduanal tiene su sede en Washington, D.C. e incluye siete regiones geogrficas que, a su vez, se dividen en distritos, con puertos de entrada en cada distrito. Existen alrededor de 300 puertos de entrada en Estados Unidos, de los cuales 6 estan ubicados en Puerto Rico. Establecida la anterior aclaracin, lo primero a tener en cuenta a la hora de exportar a Puerto Rico es la clasificacin arancelaria de los productos o productos que se pretenden vender en ese mercado. Esta labor debe tomarse con absoluta seriedad ya que el arancel americano es excesivamente detallado con algunas mercancas, ademas, como es bien sabido, la clasificacin de un producto bajo una u otra partida determinar el pago o excencion a ciertas cargas tributarias. Colombia est cobijada por el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) que incluye ms de 4,000 diferentes subpartidas arancelarias. Estos items son identificados por una A en la columna Special (Co-
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lumna 1), en el arancel de Estados Unidos. Las mercancias clasificadas bajo una de las subpartidas designadas de esta forma puede calificar para cero arancel de importacin, sin embargo las mismas pueden ser excluidas de esta excepcin si estan marcadas con una A* en la columna Special. Estas mismas regulaciones aplican para el ATPA, que en el arancel esta identificado por una J para las mercacas excluidas de gravamenes arancelarios o por una J* para las mismas mercancas pero excluidas de esta excepcin. El arancel americano puede ser http://hotdocs.usitc.gov/tata/hts/bychapter/
6.2. PROCESO DE NACIONALIZACION
consultado
en
el
link
Segn las instrucciones del importador, el agente de aduanas podr realizar las siguientes destinaciones aduaneras:

Importacin definitiva Admisin Temporal Reimportacin Trnsito Trasbordo Re-destinacin Almacn Particular Admisin temporal para perfeccionamiento activo
Para este caso especfico se hablar solo de las dos primeras destinaciones aduaneras.
6.2.1. Importacin definitiva
Cuando un barco arriba, el importador registrado (propietario, comprador, intermediario aduanero85 designado por el propietario, o el consignatario) present los documentos de entrada de las mercancas al director portuario en el puerto de entrada de las mercancas. Los bienes importados no entran legalmente hasta que el barco arriba en el puerto, la entrega de las mercancas ha sido aprobada por la aduana, y los impuestos estimados han sido pagados. Es responsabilidad del importador preparar para examen e inspeccin las mercancas.
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Ver anexos y Anexo 3
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Ademas al contacto con el servicio de aduanas, el importador debe contactarse con las agencias que se ocupan de mercancas particulares como por ejemplo las bebidas alcohlicas, el tabaco, armas de fuego, productos de la fauna (pieles, etc.), vehculos, y otros productos y mercancas reguladas por la agencias federales norteamericanas. (Ver lista de agencias en Anexo 4) Las mercancas importadas para el consumo pueden entrar a un depsito en el puerto de llegada, o pueden ser transportadas en enlace a otro puerto de entrada y ser recibidos all bajo mismas condiciones que en el puerto de llegada. Las medidas para transportar la mercanca en enlace a un puerto interior pueden ser asumidas por el consignatario o por un intermediario aduanero o por cualquier otra persona con un inters en las mercancas para ese propsito. Antes de la llegada de las mercancas, es requisito para la entrada, el presentar en la aduana del puerto la documentacin que identifica la mercanca.
6.2.1.1. Documentos de entrada
Dentro de los 15 das calendario del da en que la embarcacin arriba al puerto de entrada los documentos deben ser presentados en el lugar especificado por el director portuario, a menos que se otorgue una extensin. Estos documentos son: o Conocimiento de Embarque (Forma 7533 de Aduana) o Solicitud y Permiso para levante automtico de mercancas (Forma 3461 de Aduana) u otro documento requerido por el director del puerto. (Ver Anexo 6)86 o Factura comercial o Factura Pro forma cuando la factura comercial no se pueda producir. o Lista de empaque, si es necesario o Otros documentos necesarios para determinar la admisibilidad de la mercanca. o Certificado de Seguro indicando monto de la prima o Certificado de Origen (Forma 3229) (Ver Anexo 7) y certificado fitosanitario si proceden o Mandato especial (otorgado por el importador al Agente de Aduana)
6.2.1.2.
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Seguro
A estos y otros documentos se http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/forms/
puede
acceder
travs
del
link
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La entrada debe estar acompaada de evidencia de que un seguro ha sido tomado con la Aduana para cubrir cualquier potencial arancel, impuesto y cargos que puedan generarse. Las plizas deben tomarse a travs de una compaa de seguros residente en los Estados Unidos. En el evento que un intermediario aduanero sea usado para entrar las mercancas, el intermediario puede permitir el uso de su seguro para garantizar la garanta requerida.
6.2.1.3. Empaque
En este aparte se mostrar la manera como las mercancas deben ser embaladas de manera que permita a oficiales de aduana examinarlos, pesarlos, medirlos, y liberarlas gilmente. El embalaje ordenado y la facturacin apropiada van tomados de la mano. Si un exportador colombiano no quiere tener dificultades en aduana por este aspecto debe tener en cuanta las siguientes recomendaciones: Cuando los paquetes contienen solo una clase de mercanca, o cuando las mercancas importadas tienen contenido y valor uniformes, la designacin de paquetes para inspeccin y la inspeccin en la aduana son enormemente facilitadas. Si el contenido y valor difiere de un empaque a otro, la posibilidad de retraso y confusin se incrementa. Algunas veces, por la clase de mercancas o por la manera desordenada en que fueron embaladas, el embarque entero debe ser examinado. A la hora de embalar y facturar las mercancas se debe tener en mente que la factura debe ser elabaorada cuidadosamente, mostrando claramente las marcas y los nmeros en cada paquete (caja, bolsa, bala) y especificando la cantidad exacta de cada artculo de mercancas adecuadamente descritas en cada paquete marcado y numerado. Tambin, tenga en cuenta que la inspeccin antinarcticos es una de las ms detalladas y demoradas y en muchas ocasiones se desperdicia mucho tiempo y dinero. Las inspecciones antinarcticos pueden requerir la inspeccin total o de una gran parte del embarque ocasionando muchas veces retrasos, sobrecostos y daos a las mercancas. Un aspecto crtico en facilitar inspecciones es la manera como la mercanca esta acomodada. La carga paletizada o en otras unidades de consolidacin es una manera eficaz de apresurar tales inspecciones.
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La paletizacin permite el retiro rpido de la mercanca en minutos usando un montacargas comparada con las horas que tomara manualmente. Otro ejemplo est en dejar bastante espacio en el contenedor para permitir la entrada del perro antinarcticos. Su cooperacin a este respecto ayuda a oficiales de aduanas a decidir qu paquetes deben ser abiertos y ser examinados; cunto pesar, contar, o medir, y si las mercancas estn marcadas correctamente. La mercanca adecuadamente embalada reducir el nmero de muestras que se tomarn para el anlisis del laboratorio o para otros propsitos de la aduana. Facilitar la verificacin de los paquetes y del contenido, as como el reporte de los oficiales de aduanas acerca de la falta o de exceso de mercancas. Y reducir al mnimo la posibilidad que el importador sea sometido nuevamente a una inspeccin. De esta forma se hace evidente que embalar una combinacin o una confusin de diversos tipos de mercancas hace impracticable la inspeccin de las agentes de aduanas y de la misma forma se hace imposibles que los mismos determinen la cantidad de cada tipo de productos en una importacin. Tal embalaje puede tambin conducir a una variedad complicaciones en el proceso de entrada. De aqu la importancia de este proceso en las exportaciones hacia el mercado de Puerto Rico.
6.2.1.4. Requerimientos especificos en los documentos
1. Es necesaria una factura individual para cada embarque. No ms que un envo distinto de un consignador a un consignatario por un transportista ser incluido en la misma factura. 2. Embarque consolidado. La mercanca enviada para el mismo consignatario por un nico transportista se puede incluir en una factura. Las facturas o documentos originales que cubren las mercancas y deben reflejar el precio pagado o por pagar 3. Embarque fraccionado. Un embarque fraccionada cubierto por una orden sencilla o contrato y embarcado de un consignador a un consignatario puede ser incluido en una sola factura siempre y cuando los otros embarques lleguen a puerto de entrada por cualquier medio de transporte con un periodo que no exceda los 10 das siguientes. La factura se debe prepararse de la misma forma que las facturas que amparan embarques nicos. Es muy prctico, si es posible, que la facProexport - Colombia Noviembre de 2004
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tura muestre las cantidades, los valores, y otros datos con respecto a cada embarque, y a la identificacin del transporte de importacin en el cual cada embarque fue enviado. 4. Produccin "asistida" La factura debe indicar si la produccin de la mercanca implic los costes para las "asistencia" (ejemplo, moldes, tiles, placas de impresin, las ilustraciones, diseo y desarrollo, asistencia financiera, etc.) las cuales no estn incluidas en el precio de la factura. Si la asistencia fue incluida se debe indicar su valor si es sabido y quien fue el proveedor. Fueron provistas sin costo, o en alquiler, o fueron facturadas por separado? En este ltimo caso este documento se anexa a la factura. Siempre que la aduana requiera la informacin sobre el costo de produccin de las mercancas para el valor de aduanas, el director portuario notificar al importador. Despus de eso, las facturas que cubren los envos de tales mercancas deben contener una declaracin sobre el costo de produccin del fabricante o de los productossr. 5. Informacin adicional requerida. La informacin especial se puede requerir en ciertas mercancas o clases de mercancas adems de la informacin requerida normalmente en la factura. Aunque el importador generalmente advierte al exportador de estas regulaciones, estas se incluyen en la seccin 141.89 de las Regulaciones de Aduanas. 6. Tasas de cambio. En general, ninguna tasa de cambio se puede usar para convertir la moneda extranjera para propsitos de aduana a excepcin de las tasas publicadas o certificadas en el Ttulo 31 del Cdigo de los Estados Unidos, seccin 5151 (31 U.S.C. 5151). Para la mercanca importada de un pas para el cual dos o ms tipos de cambio han sido certificados por el Banco de Reserva Federal de New York, la factura debe mostrar la tasa de cambio o tasas usadas en la conversin a dlares americanos recibidos por la mercanca en moneda extranjera y el porcentaje de cada tarifa si se usan dos o ms tarifas. Si una tasa o una combinacin de tasas usadas para pagar los costos, cargos, o gastos son diferente de las empleadas para pagar la mercanca, se debe indicar esa combinacin por separado. 7. Para que un recibo comercial sea aceptado por la aduana, debe estar firmado por el exportador, el transportista o su agente. Entre otros datos, debe incluir el puerto de entrada, los nombres del vendedor y comprador, una descripcin detallada de la mercanca, cantidades, precios, moneda a usar, cargos adicionales (seguro, transporte, comisin, conte
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nedor, etc.), y el pas de origen. El recibo debe estar en ingls o, en su defecto, debe ir acompaado por una traduccin al ingls.
6.2.2. Admisin Temporal (Temporary Importation Under Bond - TIB)
Esta destinacin aduanera aplica para bienes que no van a ser vendidos y deben estar amparados por una pliza de seguros. Estas mercancas son admitidas por la Aduana sin el pago de impuestos y aranceles, siempre y cuando las mismas sean exportadas en un trmino no mayor a un ao desde la fecha de importacin. Generalmente, el valor de la pliza es el doble del valor de los impuestos estimados. El plazo de un ao para la exportacin puede ser prorrogado hasta por mximo tres aos. Esta extencin no aplica a las mercancas contempladas bajo el numeral 14, que a continuacin se presenta. En este caso, el plazo para la exportacin ser de 6 meses no prorrogables. Todos los bienes sujetos a la modalidad TIB estan sujetos a cuotas de importacin.
6.2.2.1. Clases de bienes amparados bajo el TIB
1. Mercanca a ser reparada, alterada o procesada (incluyendo los procesos con resultado en un artculo que fue inicialmente manufacturado o producido en Estados Unidos), a disposicin de que se cumplan las siguientes condiciones: La mercanca no sera procesada en un artculo manufacturado o producido en los Estados Unidos si el artculo es (a) Alcohol, vino, cerveza o cualquier mezcla o dilucin de estos.; (2) Perfume u otra mercanca con contenido de alcohol etilico; (3) productos de trigo. Si la mercanca se procesa y da lugar a un artculo que es manufacturado o producido en los Estados Unidos con excepcin de sos descritos arriba, (1) una relacin completa ser presentada al Servicio de Aduanas relacionando todos los artculos, desechos, y prdidas irrecuperables resultado del proceso, y (2) todos los artculos sern exportados o destruidos bajo supervisin de Aduanas dentro del perodo consolidado. Los desperdicios de valor deben tambin ser exportados o destruidos a menos que los impuestos, si aplican, sean pagados.
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2. Indumentarias para modelos, importada por los fabricantes para el uso solamente como exhibicin en sus propios establecimientos. Estos artculos estn sujetos a cuota. 3. Artculos importados por ilustradores y fotografos para uso solamente como modelo en sus propios establecimientos para ilustrar catlogos, folletos, o material publicitario. 4. Muestras comerciales; estas muestras estn sujetas a cuota. 5. Artculos para el examen de reproduccin (excepto los platos de fotograbado para examen y reproduccin); y pelculas publicitarias. 6. Artculos solamente para pruebas, propsitos experimentales o de revisin, incluidos los planos, las especificaciones, los dibujos, los modelos, las fotografas, y los artculos para el uso en desarrollo de experimentos o para el estudio. Si los artculos bajo esta categora se destruyen en la desarrollo del experimento o estudio, la prueba de tal destruccin se debe presentar para satisfacer la obligacin de exportar los artculos. 7. Automoviles, motocicletas, bicicletas, aeroplanos, dirigibles, globos, barcos y similares vehculos o embarcaciones, y el equipo precedente, si son introducidos temporalmente en los Estados Unidos por noresidentes con el propsito de tomar parte en carreras u otras competencias especficas. Los directores portuarios pueden diferir la exaccin de una garanta por un perodo no superior a 90 das despus de la fecha de la importacin para que los vehculos y embarcaciones participen en carreras u otras competencias especficas para otros propsitos que sean lucrativos. Si el vehculo o embarcacin no se exporta o la garanta no se da dentro del perodo de tal aplazamiento, el vehculo o embarcacin estar sujeto a prdida 8. Las locomotoras y otros equipos de ferrocarril trados temporalmente a los Estados Unidos para el despeje de obstrucciones, o reparar cualquier emergencia en los ferrocarriles dentro de los Estados Unidos o para uso en transporte internacional cuando la secretaria del Hacienda encuentre que el uso temporal del equipo extranjero es necesario para resolver la emergencia. Los importadores pueden agilizar la aprobacin de la importacin temporal incluyendo evidencia de la existencia de la emergencia, tal como informes de noticias.
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9. Contenedores y envases para los gases comprimidos, llenos o vacios, y los envases u otros artculos usados para la cubrir o proteger las mercancias durante el transporte y adecuado para la reusacin en este propsito. 10. Equipo profesional, herramienas de comercio, repuestos para equipos o herramientas admitidas bajo este item, equipo de campaa importado por o para no residentes mientras que permanecen en los Estados Unidos 11. Artculos de diseo especial usados exclusivamente en relacin con la manufactura o produccin de artculos para exportar. 12. Animales y aves introducidos con el propsito de crianza, exibicin, participacin en competencias por premios, y el equipo usualmente usado para ello. 13. Trabajos de artes, dibujos, grabados, fotogrfias, y aparatos filosficos y cientficos trados por los profesionales del arte, los conferenciantes, o los cientficos que llegan del extranjero para ser usados por ellos en exposiciones y en la ilustraciones, promociones, y estmulo del arte, de la ciencia o de la industria. 14. Automoviles, chasises de automoviles, carrocerias, partes recortadas, y las piezas, acabadas o sin acabar, o recortadas, previstas solamente para los propsitos de la demostracin. Estos artculos pueden ser admitidos solamente a condicin de que la secretaria del Hacienda haya encontrado que el pas extranjero de el cual los artculos fueron importados permite o permitir privilegios substancialmente recprocos con respecto a exportaciones similares a ese pas desde los Estados Unidos. Si la secretaria encuentra que un pas extranjero no ha continuado o no continuar permitiendo de tales privilegios, los privilegios bajo este item no se aplicarn despus a las importaciones de ese pas.
6.3.
ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE TRANSPORTE
Respecto a los medios de transporte mas usados en operaciones comerciales con esta isla a continuacin se presentan dos grficas que muestran claramente la supremaca del medio martimo relegando al transporte areo a menos del 1% del total de toneladas movilizadas.
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Esta tendencia palica tanto para las exportaciones de otros pases hacia Puerto Rico como para el caso especfico de Colombia. Mientras que en el ao 1997 va martima se movieron 8.500.000 toneladas por la va area tan solo se alcanz un nivel de 270.000 toneladas. Esta tendencia se mantiene durante los aos siguientes mostrando al medio de transporte martimo como la mejor opcin para movilizar aquellas cargas de gran volmen que adecuadamente embaladas no son tan frgiles . Si por el contrario es una carga delicada y/o con alto valor agregado se debera recurrir al transporte areo. Grfico 30: Movimiento de carga en el Puerto de San Juan, 1997-2003.
MOVIMIENTO DE CARGA EN EL PUERTO DE SAN JUAN, 1997-2003.

10500000 9,900,000 9,800,000 9,800,000
10000000
9,900,000
9500000 9,250,000 Toneladas 8,850,000 9000000 8,500,000 8500000
8000000
7500000 1997 1998 1999 2000 Ao FUENTE: BUSSINESS REGISTERS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 2001 2002 2003
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Grfico 31: Movimiento de Carga por aire en Puerto Rico, 1997-2003.

MOVIMIENTO DE CARGA POR AIRE EN PUERTO RICO, 1997-2003.
350000 320,000 280,000 300000 270,000 249,000 250000 260,000 290,000 290,000
Toneladas
200000
150000
100000
50000
0 1997 1998 1999 2000 Ao FUENTE: BUSSINESS REGISTERS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 2001 2002 2003
Respecto a los medios de transporte mas usados en Colombia para exportar a Puerto Rico, la tabla que a continuacin se presenta reafirma an mas la tendencia de los empresarios a usar la va martima por ser mas econmica y admitir mayores volmenes de mercanca. Tabla 19: Composicin del Transporte en el Comercio Internacional con Puerto Rico, 1998-2004.
Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ene-Abr % Aereo % martimo Ttoneladas 600,544.45 794,413.08 284,601.80 347,716.58 1,313,268.93 2,517,657.35 766,706.17 Total us$ FOB 101,672,668.00 167,383.7100.00 100,332,348.00 90,134,875.00 178,417,900.00 361,924,520.00 106,374,765.04
0.38% 0.28% 0.84% 0.69% 0.17% 0.13% 0.11%
99.62% 99.72% 99.16% 99.31% 99.83% 99.87% 99.88%
Fuente: Proexport Elaboracion: Grupo Consultor
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6.3.1. Definicin de los trminos Puerto de Entrada y Puerto de Servicios
Segn la Aduana de Estados Unidos (entidad que regula la entrada y salida de mercancas en Puerto Rico), un puerto de entrada es cualquier lugar designado en donde un oficial de la CBP87 es autorizado para aceptar entradas de mercanca, cobrar derechos de aduana y ejecutar o hacer cumplir las diversas disposiciones de las leyes de aduanas y navegacin (19 CFR88 101.1). Un Puerto de Servicios es un sitio donde la CBP ha delegado un rango de funciones en el manejo de la carga como son inspecciones, registros, cobros y verificacin. (19 CFR 101.1). Los puertos de entrada autorizados por la CBP para las operaciones de importacin y exportacin son: Puerto de San Juan Aeropuerto de Aguadilla Aeropuerto de Fajardo Aeropuerto Internacional Luis Muoz Marn Aeropuerto de Mayagez Aeropuerto de Ponce
Ademas de estos puertos de entrada Puerto Rico cuenta con otros aeropuertos regionales y diversidad de puertos, muelles y embarcaderos que se presentarn a continuacin. A nivel local el control de los puertos de entrada se encuentra a cargo de la Autoridad de los Puertos. Esta agencia tiene un rea administrativa y dos negociados operacionales: el Negociado de Aviacin y el Negociado Martimo. El Negociado de Aviacin administra el Aeropuerto Internacional Luis Muoz Marn (AILMM) y una red de diez (10) aeropuertos regionales en Isla Grande, Arecibo, Aguadilla, Mayagez, Ponce, Humacao, Patillas, Fajardo y las islas municipio de Vieques y Culebra. Por medio de stos se promueve el desarrollo de la aviacin local e internacional, tanto comercial como civil y militar.
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Customs and Border Protection (Servicio de Aduana y Proteccin Fronteriza) Code of Federal Regulations (Cdigo de Regulaciones Federales)
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El Negociado Martimo implanta la Ley de Muelles y Puertos vigente en Puerto Rico y desarrolla y mantiene las instalaciones martimas. Opera el Puerto de San Juan, el de mayor actividad turstica y de carga en el Caribe y otros diez (10) puertos regionales. Los mismos son: Mayagez, Guayanilla, Gunica, Guayama (Las Mareas), Arecibo, Peuelas (Tallaboa), Yabucoa, Fajardo, Vieques y Culebra. La Autoridad de los Puertos administra adems, la Autoridad de Transporte Martima, la cual, a su vez, opera los servicios de transporte martima entre los municipios de Catao a San Juan, Acuaexpreso y entre el municipio de Fajardo y las islas municipio de Vieques y Culebra.
6.3.2. Transporte Martimo89
Hasta 1995 una parte substancial del trfico de transporte martimo de la isla era manejado por compaas propiedad del gobierno. Siendo privatizadas en 1995, el transporte es ahora enteramente manejado por el sector privado. La baha de San Juan es el principal puerto martimo de Puerto Rico90, considerado en el ranking internacional como el nmero 17 en terminos de movimiento fsico de contenedores. El puerto de San Juan es el principal punto de trasbordo del este del Caribe. Otros puertos en la parte sur de la isla, Yabucoa y Las Mareas (en Guayama) manejan aproximadamente dos tercios de la carga lquida, petroleo y sus derivados.
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Informacin suministrada por la Autoridad de Puertos en Puerto Rico. Fuente: Business Register 2004
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Grfico 32: Ubicacin geogrfica de los principales puertos de entrada martimos en Puerto Rico, 2004.
6.3.2.1.
Puertos
6.3.2.1.1. Puerto de San Juan Este es el principal puerto comercial de la Isla. Su baha est bordeada por cerca de tres millas de tierra y su ancho vara entre 6 a 1.3 millas. El puerto est en la costa norte, a 30 millas al oeste del Cabo de San Juan. En este puerto se pueden encontrar 16 muelles turticos, 19 muelles de carga y un dique. Tabla 20: Muelles tursticos del Puerto de San Juan y sus caractersticas, 2004.
Muelle 1 Muelle de turismo con moderno Terminal de Pasajeros y facilidades para el atraque de dos barcos cruceros simultneamente. Tiene 770 pies de longitud, elevadores, escalas, estacionamiento y concesiones comerciales. Facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de turismo demolido. Su reconstruccin ha sido autorizada por la Junta de Directores de la Autoridad de los Puertos para que provea facilidades de atraque simultneo para dos barcos cruceros en trnsito.
Muelle 3
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Muelle 4
Muelle de Turismo con moderno Terminal de Pasajeros al norte de la Baha de San Juan. Facilidad de 1,196 pies de longitud para el atraque de barcos cruceros y embarcaciones de pasajeros. Elevadores, escalas, estacionamiento y concesiones comerciales. Facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de turismo marginal o lateral de 1,300 pies de longitud. Facilidades para el atraque de barcos cruceros y embarcaciones de pasajeros. agua, luz y concesiones comerciales. Muelle de turismo que sirve de extensin para las facilidades del Muelle 6 hacia el norte. Tiene 432 pies de longitud. Muelle de carga general con tres embarcaderos y 210,000 p.c. de espacio abierto. Facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de carga general con tres embarcaderos y 173,738 p.c. de espacio abierto. Facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de carga con embarcadero para pequeas embarcaciones de carga que provienen de islas adyacentes. Facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de carga general, estructura marginal o lateral de 580 pies de longitud, con un embarcadero. Facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de carga general con extensin de muelle marginal o lateral adyacente al este del muelle 11. Tiene 550 pies de longitud adems, facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de carga general que sirve de prolongacin del Muelle 12. Tiene 83,000 pies cuadrados de espacio abierto. Facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de carga general, estructura marginal o lateral de 446 pies de longitud. Sirve de extensin a los Muelles 12 y 13. Facilidades de agua y luz disponibles. Muelle de turismo y carga de 900 pies de longitud, usado mayormente para la operacin de barcos cruceros, barcos de transporte de vehculos de motor y embarcaciones de carga seca. Muelle de turismo de sobre 2,000 pies de longitud. Recientemente rehabilitado con facilidades para atracar y procesar dos megabarcos cruceros homeport simultneamente. Modernas y amplias facilidades de mostradores para procesar pasajeros. Facilidades de agua y luz disponibles, elevadores, escalas, estacionamiento y concesiones comerciales.
Fuente: Autoridad de los puertos de Puerto Rico
Muelle 6
Muelle 7 Muelle 8 Muelle 9 Muelle 10 Muelle 11
Muelle 12
Muelle 13 Muelle 14 Muelle Frontier
Muelle Panamericano
Tabla 21: Muelles de carga del Puerto de San Juan y sus caractersticas, 2004.
Muelle Isla Muelle de carga general en la costa sur del Canal de San Antonio, tiene 1,500
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Grande Oeste
pies de longitud, amplias rampas, 240,000 pies de rea abierta para almacenaje. Facilidades de agua y luz disponibles. Consta de dos espigones con tres atracaderos para la operacin de carga general y de barcos que transportan vehculos de motor. Adems, tiene un dique para el mantenimiento y reparacin de embarcaciones de hasta 560 pies de eslora. Muelle de carga general, estructuras marginales o laterales de 500 pies de longitud respectivamente. Muelle exclusivo para el manejo de granos Muelle de carga para contenedores, estructura marginal o lateral de 600 pies de longitud. Muelle de carga de 600 pies de longitud para el manejo y distribucin de carga a granel. Muelles de carga de 600 pies de longitud excepto por el muelle L que tiene 900 pies de longitud. Amplias y extensas plataformas para el manejo de contenedores y operacin de barcaza tipo RO/RO. Tiene seis gras de 25 toneladas instaladas de los muelles E al H. Otras tres gras de gran capacidad estn instaladas de los muelles L al M. Muelles de rampas movibles para operacin RO/Ro adems de de carga y descarga lateral. Estructuras de 600 pies de longitud cada una. Muelle marginal o lateral de 1000 pies de longitud. Se usa para el manejo de contenedores y melaza. Consta de tres atracaderos, los del este y oeste tienen 600 pies de longitud y 200 pies el del lado norte. Usado para el manejo y operacin de contenedores y RO/RO Adyacente al oeste del terminal A en Puerto Nuevo con facilidades disponibles para el atraque de barcazas de 350 pies de eslora.
FUENTE: AUTORIDAD DE LOS PUERTOS DE PUERTO RICO
Muelles 15 y 16 Muelles A y B Muelle C Muelle D
Muelles E,F,G,H,L y M
Muelles J y K Muelles N y O Army Terminal Muelle de Catao
Dry Dock Complex Dique Estas facilidades estn localizadas entre los muelles 15 y 16. Consta de un muelle seco de aproximadamente 600 pies de longitud, y un ancho de 102 pies y una profundidad de 26 pies. A grandes rasgos, un muelle seco es una cavidad hecha por el
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hombre a la orilla del mar con un sistema de compuerta y bombas que permite el acceso de la embarcacin al muelle. Despus se cierra la compuerta, se realiza el vaciado de la cavidad mediante bombeo del agua del mar y el barco queda varado en seco usando unas calzas de madera. Una vez realizada la reparacin se procede al llenado de la cavidad con agua del mar. Entonces, la embarcacin es flota al nivel del mar y la compuerta se abre para sacar la embarcacin del dique. Estas facilidades cuentan tambin con un rea limitada de estacionamiento como tambin con un rea de tinglado de 25,233.39 pies destinada para Machine Shop. En la actualidad se proyecta realizar obras de rehabilitacin y mejoras a dichas facilidades por el gran potencial que tienen y por la naturaleza de as mismas siendo nicas en su clase. La administracin de dichas facilidades recae bajo el Negociado Martimo. 6.3.2.1.2. Puerto de Yabucoa Este puerto y canal hechos por el hombre esta localizado en la esquina Sureste de Puerto Rico. Consta de facilidades de atracadero para tanqueros de hondo calado y un muelle para las barcazas. Tiene instalaciones laterales para el recibo y embarque del crudo como tambin del combustible derivado del petrleo de la compaa Shell Company un complejo para hidrocarburos, un muelle para barcazas y una plataforma para operaciones que sirven a embarcaciones tanqueras hasta una capacidad mxima de 100,000 toneladas de peso muerto con facilidad de amarre y estructuras frontales con pasarelas. Este puerto ofrece otras ventajas tales como: equipo para combartir fuego, un rompeolas protector, servicio de pilotaje y remolcadores disponibles da y noche. Las operaciones de este puerto estn bajo el control del Capitn de Puerto. Para servicio de Aduana tiene que contactar a la Oficina de Aduana en la jurisdiccin de Fajardo.
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CAPITAN DE PUERTO 1(787) 893-2408 Direccin Postal Aptdo. 1130 Yabucoa, PR 00767 Direccin Fsica Bo. Camino Nuevo (Muelle Shell) Yabucoa
6.3.2.1.3. Puerto Las Mareas, Guayama CAPITAN DE PUERTO (787) 864-2520 Direccin Postal P.O. 1867 Guayama, PR 00784 Direccin Fsica Bo. Las Mareas (Muelle Phillips) Guayama, PR
Facilidad portuaria con dos muelles para el atraque de embarcaciones; uno es usado por la Phillips Petroleum Co.; complejo petrolero en la costa Sur cercano a la Baha de Jobos. El otro muelle se usa para recibo de materia prima para la ASS Company, planta de carbn ubicada en la cercana desde la cual se gener electricidad para Puerto Rico. Facilidades de atraque de 1,000 pies de largo en muelles y tuberas que se proyectan al mar. Estos son usados por tanqueros de hondo calado en el recibo y despacho de combustible derivado del petrleo y otros qumicos lquidos. Este puerto cuenta con servicios de remolcadores y Prcticos de Puertos las veinticuatro horas al da. Las operaciones estn bajo el control
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del Capitn de Puertos y la Jurisdiccin de la Oficina de Aduanas de Ponce. 6.3.2.1.4. Otros Puertos Puerto de Guayanilla
Puerto localizado en la costa sur de la Isla a 7.5 millas de la costa oeste de Ponce. Es el puerto de mayor capacidad y uno de los ms seguros en la poca de huracanes. Disponible para embarcaciones de cualquier calado y su entrada est protegida por un extenso arrecife que se proyecta una milla o ms fuera de la costa. Existen ayudas para la navegacin. Tiene un muelle privado para la Compaa Texaco y otro para la compaa Commonwealth Oil Refining. Su atracadero tiene 650 pies de largo y 36 pies de calado. Tiene diesel bunker disponible. La Autoridad de los Puertos tiene facilidades disponibles para tanqueros de hondo calado en el Sector de Tallaboa. Las operaciones en este puerto estn bajo el control del Capitn de Puertos de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. El servicio de Aduana es provisto por la Oficina de esta Agencia Federal en el Municipio de Ponce El Puerto tiene en sta rea dos atracaderos adyacentes al este de la Baha de Gunica. Existen dos compaas que operan en estos; una es Ochoa Fertilizer (tiene una planta para procesar fertilizantes) la otra es Progranos (tiene una planta sistema de mangas para succin neumtica de granos). La Oficina del Capitn del Puerto est localizada justo al norte del muelle de Progranos. CAPITAN DE PUERTO (787) 821-2860
CAPITAN DE PUERTO 1(787) 835-2647
Puerto de Ganica
Puerto de Mayagez
Baha abierta en el punto medio de la costa Oeste. Es de fcil acceso de da o de noche y en cualquier poca del ao excepto en condiciones huracanadas. Mide 3.8 millas de ancho y la costa est protegida por una cadena de arrecfes que se extienden a travs de su entrada, corriendo generalmente en direccin de Norte a Oeste. La compaa Ferries del Caribe es su usuario principal ofreciendo un servicio de transporte de pasajeros y carga entre Puerto Rico y la Repblica Dominicana. Contiene amplias faci-
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lidades de pasajeros y de carga.
ADMINISTRADOR PORTUARIO Y/O CAPITAN DE PUERTO (787) 832-3590 787 (832-3375)
Puerto de Arecibo
SUPERVISOR DE OPERACIONES (787) 878-6460
Aunque tiene un rompeolas para proveer cierta proteccin contra el fuerte oleaje, no es considerado seguro para las operaciones de barcos cruceros. Sin embargo, se realizan operaciones de barcazas remolcadas, las cuales bombean qumicos lquidos a travs de tuberas, hasta los tanques de la Puerto Rico Chemical. Este puerto es usado mayormente con fines industriales. El control del mismo recae sobre el Capitn de Puerto y no es un puerto de entrada para propsitos de Aduana.
6.3.2.1.5. Otros sistemas de transporte martimo en la Isla

Fajardo Vieques Culebra.
Este sistema es operado por la Autoridad de Transporte Martimo y administrado por la Autoridad de los puertos de Puerto Rico en los muelles de Fajardo, Vieques y Culebra. Sirve a una poblacin de alrededor 9,000 habitantes en Vieques y 2,000 en Culebra. Durante el ao 2001 se registr un movimiento de 780,558 pasajeros y 238,017 toneladas cortas de carga.
Acuaexpreso
Sistema de transporte de lanchas que opera en los muelles de Catao y en el muelle N 2, en el Viejo San Juan, sirviendo l a ruta entre las dos ciudades. Las tarifas de los puertos y muelles en Puerto Rico se establecen a travs de resolucin general. A continuacin se presentan las tarifas aplicables desde el ao 2004 hasta el ao 2008.
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Tabla 22: Tarifas aplicadas por los puertos administrados por la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, 2004.
Buques tanque y embarcaciones tanque mientras que estn atracados en los muelles, los embarcaderos o las estructuras del mamparo diseadas primordialmente para el cargue o descargue de lquidos por tubera. VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008 $0.0839 $0.0854 $0.0869 $0.0884 $0.0900 Embarcaciones mientras que estn atracadas en puertos secos de carga, embarcaderos o estructuras del mamparo en conexin con puntos de comercio costa afuera. VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008 $0.1510 $0.1537 $0.1564 $0.1591 $0.1619 Embarcaciones atracadas en puertos secos de carga, embarcaderos, muelles o estructuras del mamparo en conexin con el comercio con otros puertos de Puerto Rico o las Islas Vrgenes Americanas. VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008 $0.1133 $0.1153 $0.1173 $0.1193 $0.1214 MUELLAJE Mercanca que entre y salga bajo o a travs de cualquier puerto, muelle, embarcadero o estructuras del mamaparo bajo jurisidccion de la Autoridad de Puertos debe someterse a las siguientes tarifas: Carga General- NOS VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008 $.1713 $.1743 $.1773 $.1804 $.1836 Motocicletas y vehculos (Ton) $6.7674 $6.8858 $7.0063 $7.1289 $7.2537 Motocicletas y vehculos en transbordo (Ton) $4.2634 $4.3381 $4.4140 $4.4912 $4.5698 Carga movilizada en contenedores (Ton) $1.8605 $1.8930 $1.9262 $1.9599 $1.9942 Contenedores vacios o chasises (Each) $7.0391 $7.1623 $7.2876 $7.4122 $7.5449 Transbordo de carga en contenedores (ton) $1.1104 $1.1299 $1.1496 $1.1698 $1.1902 Carga lquida (incluido el petroleo) manipulada a granel va gasoductos o tuberias al puerto, muelle, o estructuras del mamparo diseadas para la carga y descarga de carga lquida a granel. 42 Galnes(barril) VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008 $.0182 $.0185 $.0188 $.0192 $.0195 Carga general NOS (ton) $1.5129 $1.5394 $1.5663 $1.5937 $1.6216 Azcar lquida o melazas (Ton) $.2699 $.2747 $.2795 $.2844 $2893 Los cargos de muellaje sern determinados para cada embarcacin de carga menor a 400 GRT* entrando y usando un puerto de Puerto Rico o islas adyacentes, son los siguientes: VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008 99 GRT o menos $229.00 $233.00 $237.00 $241.00 $245.00
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100 a 199 GRT 415.00 422.00 430.00 200 a 299 GRT 572.00 582.00 592.00 603.00 613.00 300 a 399 GRT 743.00 756.00 769.00 783.00 796.00 400 GRT y ms 743.00 756.00 769.00 783.00 796.00 Los cargos de muellaje para embarcaciones de carga menor a 400 GRT en Fajardo (Puerto Real) son los siguientes: VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008 55 GRT o menos $62.00 $63.00 $64.00 $65.00 $66.00 56 a 99 GRT 122.00 124.00 126.00 129.00 131.00 100 a 199 GRT 245.00 249.00 254.00 258.00 263.00 200 a 299 GRT 367.00 373.00 380.00 387.00 393.00 300 a 399 GRT 489.00 498.00 506.00 515.00 524.00 400 GRT y ms 489.00 498.00 506.00 515.00 524.00 SERVICIOS MISCELNEOS Servicios de Agua Fresca: Embarcaciones equipadas para tomar agua por manguera tendrn una tarifa de $1.70 por metro cbico con un cargo mnimo de $3.66 por cada embarcacin, ademas un cargo de conexin de $4.89. Cuando la manguera es suministrada por la Autoridad de Puertos se cobrar un cargo adicional de $2.47 segmento de manguera. Embarcaciones no equipadas para tomar agua a travs de manguera tendrn un cargo de $2.89 por bidn de 55 gallones o menos, el bidn debe ser suministrado por la embarcacin. Electricidad: El cargo por electricidad ser de $0.23 por kilowatt-hora consumida estimado por la Autoridad. Estos consumos sern controlados. Uso de Oficina y Telfono: Cualquier capitn, consinatario, agente, persona, compaa transoprtadora, o propietario de un barco que requiera de estos servicios podra solicitarlos con un cargo de $12.00 por la oficina y $6.00 opr el uso del telfono, por cada barco. El telfono esta limitado exclusivamente a llamadas locales. Uso de Gra y Equipo Especializado: Gras y equipo especializado dejado en el puerto despus de finalizar operaciones en reas designadas o no designadas sern tasadas con unos honorarios de $28.00 por da calendario o fraccin. 401.00 408.00
Gross Register Tonnage (Tonelaje Bruto) Fuente: Autoridad De Puertos De Puerto Rico Elaboracin: Grupo Consultor 6.3.2.2. Despachos desde Colombia
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Al analizar el comienzo de la cadena exportadora, conviene tener en cuenta los siguientes aspectos: Documentacin exigida por Colombia Embalaje y empaque Transporte desde la fbrica al puerto o aeropuerto Manipulacin de la mercanca Costos de transporte internacional desde el puerto o aeropuerto de salida. Tabla 23: Costos de transporte por carretera en Colombia (US$ por tonelada)
Barranquilla Buenaventura Cartagena Santa Marta Armenia 34.56 16.37 34.56 35.27 Barranquilla 44.44 12.59 9.44 Bogot 25.39 22.57 25.39 25.39 Bucaramanga 23.28 36.68 26.1 22.57 Buenaventura 45.52 45.52 45.85 Cali 38.79 13.85 38.79 40.91 Cartagena 10.7 47.96 12.59 Ccuta 25.39 38.79 27.51 24.69 Duitama 25.39 28.92 28.21 28.21 Ibagu 31.74 20.15 31.74 32.45 Ipiales 56.43 29.75 56.43 56.43 Manizales 33.86 17.75 31.74 33.86 Medelln 21.87 21.16 22.57 23.28 Neiva 38.79 25.18 38.79 40.91 Pasto 50.78 26.44 50.78 52.9 Pereira 33.75 17 33.15 35.27 Santa Marta 10.7 43.73 12.59 Villavicencio 32.45 24.69 32.45 32.45 Fuente: Ministerio de Transporte, 2004. Elaboracin: Grupo Consultor
En seguida se muestra una cotizacin obtenida por los consultores, de la firma Cincn Internacional de Colombia, indicando costos de transporte y otros gastos, por va area y martima.
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TARIFA DE EXPORTACION POR BOGOTA Agenciamiento Aduanero Aeropuerto Flete Areo Internacional Bogota San Juan de Puerto Rico Comisin del 0.4% sobre Vr. CIF con mnima de USD 100 Aerolnea Martinair cargo + 45 kls USD 2.53 kl. + 100 kls USD 1.56 kl. + 300 kls USD 1.36 kl. Adems FS (recargo de combustible de la aerolnea) USD 0.20/ kl USD 25.00 por guia aerea. USD 67.50 USD 50.00 por guia aerea Al costo
Due Carrier (de la aerolnea) Due Agent Gastos Operacionales Formularios
TARIFA DE EXPORTACION POR PUERTO Agenciamiento Aduanero Puertos Flete Internacional va martima Documentacin (de la linea maritima) Gastos Operacionales Formularios Preinspeccion por cargue y descargue de contenedor Inspeccion antinarcoticos por contenedor Comisin del 0.4% sobre valor CIF con mnima de USD 100 Contenedor 20 USD 925 Contenedor 40 USD 1200 USD 35 por BL USD 125 en Puertos Al costo $100.000 cada uno $150.000 cada uno
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+ 1000 KGS
+ 100 KGS
+ 200 KGS
+ 300 KGS
+ 500 KGS
+45 KGS
MINIMA
-45 KG
Aerolnea Tipo de carga
Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 8 Aerolnea 13 Aerolnea 13 Aerolnea 13 Aerolnea 15 Aerolnea 15 Aerolnea 15 Aerolnea 26 Aerolnea 26 Aerolnea 26 Aerolnea 26 Aerolnea 29 Aerolnea 31 Aerolnea 31 Aerolnea 6 Aerolnea 30
Carga general Confecciones Cueros Farmacuticos Flores Frutas y verduras Impresos Peces Textiles Carga general Frutas y verduras Priority Carga general Flores Peces Carga general Textiles y cueros Impresos Flores Carga general Carga general Perecederos Carga general Carga general
70.00 80.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 50.00 55.00 75.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 75.00 90.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 3.33 4.55 2.50 Nd Nd 3.47 3.47 3.47 3.47 2.40 Nd Nd 3.17 3.05
3.17 3.17 3.27 3.17 3.27 4.29 2.71 3.17 3.17 2.52 2.77 3.78 2.50 Nd Nd 2.47 2.47 2.47 2.47 1.21 Nd Nd 2.47 3.05
3.17 3.17 3.27 3.17 3.27 4.29 2.71 3.17 3.17 2.40 2.64 3.60 2.00 2.00 1.95 1.50 1.31 1.26 1.18 1.21 2.93 2.93 2.47 2.15
3.17 2.47 3.27 3.17 3.27 4.29 2.71 3.17 3.17 2.40 2.64 3.60 Nd Nd Nd 1.50 1.31 1.26 1.18 1.21 2.93 2.93 2.47 2.15
1.60 2.47 1.52 1.55 1.61 1.67 2.50 1.68 1.42 1.91 2.10 2.87 Nd Nd Nd 1.30 1.20 1.13 1.18 1.01 2.11 2.11 1.89 2.15
1.40 1.89 1.22 1.25 1.31 1.37 2.30 1.38 1.12 1.00 1.10 1.50 1.90 1.95 1.85 1.30 1.17 0.75 1.18 0.95 2.11 2.11 1.25 1.65
1.40 1.59 1.22 1.25 1.31 1.37 2.30 1.38 1.12 1.00 1.10 1.50 1.90 1.95 Nd 1.30 1.17 0.75 1.18 0.95 2.11 2.11 1.25 1.65
Las tarifas del Puerto de Cartagena son: Tabla 24: Tarifas del puerto de Cartagena, 2004.
Cdigo 20210 20211 20110
Tarifas de servicio a la carga Uso de Instalaciones Portuarias a la Carga Descripcin Tarifa US$ Contenedores 20/ U Carga Normal 75 Contenedores 40/ U Carga Normal 105 Carga suelta normal, tonelada peso 4.5
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20300 20410 20411 20412 Cdigo 50111 50110 50210 50211 50230 50231 50410 50411 50412
Cdigo 60720 60722 60730 60731 60732
60740 60750 60752
Cdigo 21100 21220 21240 21250
Tarifas de servicio a la carga Carga granel, tonelada peso 4 Vehculos menores a 20 metros cbicos/ U 58 Vehculos entre 20 y 40 metros cbicos / U 76 Vehculos ms 40 metros cbicos / U 140 Almacenaje Descripcin Tarifa US$ Carga suelta, tonelada peso, da en espacio 1.5 cubierto Carga suelta, tonelada peso, da en espacio 1 descubierto Contendores 20, unidad, da llenos 15 Contenedores 40, unidad, da llenos 25 Contenedores 20, vacos, unidad, da 1 Contenedores 40, vacos, unidad, da 1.5 Vehculos menores 20 metros cbicos, uni3.5 dad, da Vehculos entre 20 y 40 metros cbicos, uni6 dad, da Vehculos ms 40 metros cbicos, unidad, 11 da Servicios de Operaciones Terrestres Descripcin Tarifa US$ Cargue o descargue de contenedores de 25 20o 40, llenos Cargue o descargue de contendores de 20o 12 40, vacos Movilizacin de contenedores para Inspec85 cin Importacin contenedores de 20o 40 Servicio Extraordinario tiene un recargo (Im125 portacin) Movilizacin de contenedores para Inspec65 cin Exportacin contenedores de 20o 40 llenos Repesaje de contenedores 20o 40 65 Movilizacin de contenedores para llenado o 85 vaciado de 20o 40(Ciclo Completo) Movilizacin de contenedores para llenado 45 de 20o 40(Ciclo Parcial) Uso de Instalaciones Portuarias al Operador Portuario Martimo Descripcin Tarifa US $ Carga suelta, granel, tonelada peso movili1 zada Contenedores 20o 40 llenos por unidad 18 movilizada Contenedores 20o 40 vacos por unidad 6 movilizada Contenedores 20o 40 llenos en trnsito por 5 unidad movilizada
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21260 21700 22100 23100
Tarifas de servicio a la carga Contenedores 20o 40 vacos en trnsito por unidad movilizada Contenedores 20o 40 llenos o vacos, va muelle, por unidad movilizada. Reestibas Pilotaje por maniobra Remolcador por maniobra
2 4 10 30
Cdigo 24100
Uso de Instalaciones Portuarias al Operador Terrestre Descripcin Tarifa US $ Carga suelta o granel, por tonelada movili0.2 zada 24200 Contenedores 20y 40 llenos o vacos por 2 unidad movilizada Equipos Portuarios Los ms avanzados equipos y modernas gras a su disposicin, de acuerdo con el tipo de operacin y servicio requerido. Solicitar cotizacin a la Direccin Comercial. Otros Cdigo Descripcin Tarifa US $ 30200 Suministro de Agua Potable, por tonelada 4.8 30500 Tratamiento de basuras por metro cbico 12 30110 Suministro de Energa por da o fraccin 48 (contenedor) La Carga Peligrosa tiene un 25% de recargo en la tarifa de Uso de Instalaciones Portuarias y el almacenaje Muellaje Descripcin Tarifa US $ Por metro de eslora, por hora o fraccin 0.57 H Uso de Instalaciones Portuarias Descripcin Tarifa US $ Uso de Instalaciones Carga General Trnsito 4.5 Internacional Contenedores Vacos 20 ,por unidad 18 Contenedores Vacos 40, por unidad 23 Carga en trnsito Internacional llenos, 20o 57 40 Contenedores en trnsito Internacional vac32 os, 20o 40 Reestibas va muelle, contenedores llenos, 35 20o 40 Reestibas va muelle, contenedores vacos, 5 20o 40 Uso Tapas del buque 5 Uso de Instalaciones, vehculos / automoto20 res, < = 20 metros cbicos, reestibas
Cdigo 10100
Cdigo 20140 20242 20242 20250 20260 20710 20720 20721 20730
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173
20731
Cdigo 50230 50231 50212 50213 50222
Tarifas de servicio a la carga Uso de Instalaciones, vehculos / automotores, > 2 < 4 metros cbicos, reestibas Almacenaje Descripcin Contenedores, 20, vacos, por unidad, por da Contenedores, 40, vacos, por unidad, por da Almacenaje de Contenedores en Trnsito Internacional, 20o 40, llenos, despus de 10 das Almacenaje de Contenedores en Trnsito Internacional, 20o 40, vacos, despus de 10 das Almacenaje de Contenedores en Trnsito Internacional, 20o 40, llenos, peligrosos
Fuente: Sociedad portuaria de Cartagena, 2004.
40
Tarifa US $ 1 1.5 10 1 12.5
Estas tarifas estan disponibles en http://www.puertocartagena.com

6.3.3. Transporte Areo
El desarrollo de industrias de alto valor agregado cuyos productos son de gran valor y poco peso o volumen, han contribuido al rpido crecimiento del transporte de carga pro aire en Puerto Rico. El aeropuerto Internacional Luis Muoz Marn maneja el 69.6%91 de la carga total en la isla, el Aeropuerto Rafael Hernandez en Aguadilla maneja el 29.7% (principalmente de las plantas de produccin ubicadas en la parte occidental de Puerto Rico), y el resto es distribuido entre los aeropuertos regionales. Grfico 33: Ubicacin geogrfica de las principales puertos areos de entrada en Puerto Rico, 2004.
91
Fuente: Business Register 2004
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El negociado de Aviacin de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico administra y opera el sistema aeroportuario de la Isla, el cual est integrado por once aeropuertos a saber:
6.3.3.1. Aeropuerto Internacional Luis Muoz Marin (SJN)
Gerente (787) 791-3840 Operaciones (787) 253-5678 Seguridad (787) 791-4820 Direccin Postal P.O. Box 37250 Carolina, P.R. 00937
El 22 de mayo de 1955, se inaugur el Aeropuerto Internacional de Puerto Rico. Actualmente figura entre los primeros aeropuertos del Hemisferio Americano en el movimiento de pasajeros y carga. Como eje del transporte areo del Caribe, maneja diariamente ms de 500 operaciones con vuelos internacionales hacia Sur, Centro, Norte Amrica y el Caribe con ms de 30 lneas comerciales y seis operadores de carga. Cuenta con dos pistas divergentes de 10,000 y 8,000 pies de largo, una antepista de rodaje paralela conectando las pistas, tres terminales para pasajeros con ms de 40 salidas y posiciones de estacionamiento para aviones, seis terminales para el manejo de carga y un centro mundial de carga.
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Tabla 25: Caractersticas Tcnicas del Aeropuerto Internacional Luis Muoz Marn, 2004. Localizacin Isla Verde Carolina, Puerto Rico N1826.37 W66 00.11 Torre de Control FAA Pista 8-26: 10,000 pies de largo x 200 pies de ancho Pista 10-28: 8,016 pies de largo x 150 pies de ancho Servicios de Aduana, Agricultura e Inmigracin Venta de combustible Jet JA1 y AVGAS Operadores de Base Fija (FBO) Transporte Terrestre Unidad de rescate areo Estacionamiento privado para 5000 vehculos Restaurantes, cafeteras, tiendas, salones de belleza, barbera, masajes y Duty Free Shops y otros servicios para pasajeros, visitantes y empleados ATIS 125.8 UNICOM 123.0 Aviacin Comercial Aviacin Corporativa Aviacin Privada American Airlines/American Liat United Eagle TWA Spirit Delta Airlines US Airways Cape Air Continental Condor Jetblue Isla Nena Air Northwest Pan Am Copa Air Santo Domingo Air Sunshine American Trans Air (ATA) Iberia Air Saint Thomas
Instalaciones y servicios
Frecuencias Aeronaves
Aerolneas
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6.3.3.2.
Aeropuerto Rafael Hernndez (Bqn)
LINKS aguadilla.gobierno.pr Aeropuerto certificado localizado a 11 millas al norte del municipio de Aguadilla en la costa noroeste. Designado originalmente como Aeropuerto Borinquen. Perteneci al Gobierno Federal como Base Militar y traspasado al Gobierno de Puerto Rico en 1973. Para el 30 de abril de 1990, finalizaron los trabajos de remodelacin del Terminal de Pasajeros. Segundo aeropuerto de Puerto Rico con mayor movimiento de carga area y con la pista de mayor longitud en el Caribe. Gerente (787)891-2286 Direccin Postal P.O. Box 250466 Aguadilla, P.R. 00604
Tabla 26: Caractersticas Tcnicas del Aeropuerto Rafael Hernndez, 2004. Antigua Base Ramey Hangar 405 LOCALIZACIN Aguadilla, Puerto Rico N1829.69 W67 07.77 Hangares, terrenos y oficinas Pista 8-26: 11702 pies de largo x 200 de ancho Facilidades de Tie Down FACILIDADES Servicios de Inmigracin, Aduana y Agricultura Y SERVICIOS e Informacin Turstica Venta de Combustible Jet JA1 y AVGAS Operadores de Base Fija (FBO) Transporte Terrestre
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FRECUENCIAS AERONAVES
AEROLNEAS
Unidad de rescate areo Compaas de alquiler de automviles Estacionamiento vehicular Unicom 123.0 Aviacin Comercial Aviacin Corporativa Aviacin Privada NorthAmerican Airlines Continental Airlines Charters (JFK/BQN) Newark/BQN Tel: (787) 633-9566 Tel: 1(800) 231-0856 Fax: (787) 890- 5815 (787) 890-2990 Fax: (787) 890-2993
6.3.3.3.
Aeropuerto Antonio Rivera Rodrguez (VQS)
Gerente (787) 741-0515 (787) 741-0415 Direccin Postal P.O. Box 153 Vieques, P.R. 00765 Aeropuerto certificado ubicado a 7 millas al oeste de Isabel II. Los serviocs que presta este aeropuerto son: Pista 9-27: 4003 pies de largo x 75 pies de ancho, Servicio de Aduana de 8:00 a.m a 3:00 p.m., Venta de Combustible Jet JA1 y AVGAS, Transporte Terrestre, Unidad de rescate areo, Estacionamiento vehicular. Recibe aeronaves comerciales y privadas.
Puerto Rico cuenta con ms de 30 aerolneas para transporte de carga y pasajeros con diversidad de rutas y destinos a nivel interno y hacia el mundo. La lista de estas empresas se muestra en el Anexo 8 de este captulo
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Transporte Terrestre La disponibilidad de ms de 24,000 kilmetros de carreteras y autopistas y 11 aeropuertos regionales colocan a las empresas comerciales y manufactureras a un mximo de dos horas de un puerto martimo o areo. Para el volumen de carga terrestre hay ms de 7,000 empresas de transporte. Grfico 34: Principales carreteras en Puerto Rico, 2004.
La red vial ser complementada prximamente con un moderno sistema de transporte masiva. El tren de riel liviano denominado Tren Urbano, recorrer 10.2 millas desde la ciudad de Bayamn hasta San Juan y se anticipa que el mismo beneficie a un total de 129,000 usuarios diarios y resulte en un ahorro anual de energa de 3.9 millones de litros de gasolina y de $1.16 millones en el consumo de ese combustible. San Juan est comunicado con el resto de la isla por una excelente red de carreteras y autopistas. Las distancias son relativamente cortas, como se aprecian en el siguiente cuadro:
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Tabla 27: Distancias por carretera de las principales destinos en Puerto Rico, 2004.
Kilmetros Arecibo Fajardo Guayama Humacao Mayagez 203.20 203.20 190.40 126.40 127 91.20 35.20 206.40 127 57 233.47 134.40 119 22 146 187.20 79 129 84 117 77 89 38 71 46 77 34 47 34 117 Millas
FUENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE PUERTO RICO
Arecibo Fajardo Guayama Humacao Mayagez Ponce San Juan
Ponce San Juan 123.20 123.20 142.40 54.40 60.80 75.20 113.60 54.40 113.60 54.40 112.00 70
En cuanto a las tarifas aplicadas de acuerdo con el tipo de vehculo y su nmero de ejes, se puede mencionar esta actividad est reglamentada por el Departamento de Transporte y Obras Pblicas de Puerto Rico. El transporte de mercancas por va terrestre en Puerto Rico esta afectado por dos elementos bsicos: el costo de la tarifa de transporte en si y los peajes al interior del pas. De este primer elemento se puede aseverar que el valor del mismo depender del nmero de millas a recorrerse, de donde se tiene que el valor promedio92 de la misma es de US 0.40. En todo caso, si el exportador colombiano quiere hacerse a una idea mas concisa de estos costos basta con multiplicar el anterior valor por el nmero de millas a recorrer (Ver Tabla 277). En todo caso el Departamento de Transporte de Puerto Rico, en su pgina Web, tiene una calculadora de tarifas por millas. Para consultarla basta con recurrir a este link: http://www.dtop.gov.pr/act/calculadora.htm A continuacin se presenta una tabla mostrando los costos en dolares entre los principales destinos es Puerto Rico:
92 Valor publicado por el Departamento de Transporte y Obras Pblicas de Puerto Rico.
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Tabla 28: Costos* (USD) por carretera entre los principales destinos en Puerto Rico, 2004.
Arecibo Fajardo Guayama Humacao Mayagez Ponce San Juan Arecibo Fajardo Guayama Humacao Mayagez Ponce San Juan 50.80 50.80 47.60 31.60 30.80 30.80 22.80 8.80 51.60 35.60 13.60 58.40 33.60 15.20 18.80 46.80 28.40 13.60 Millas
FUENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE PUERTO RICO ELABORACION: GRUPO CONSULTOR * Por tonelada
18.40 46.80 28.00
En cuanto a los peajes a nivel interno, dependen del tipo de vehculo y su nmero de ejes. La tarifa ms econmica esta en US 0.25 y la mas alta en US 6.00. A continuacin se muestran las tablas con el valor de los peajes en las vas ms importantes de Puerto Rico. Autopista Luis A. Ferr (PR-52)
Clasificacin Clase 1 2 3 4 5 6 7 Ejes 2 2 3 4 5 6 7 Monte hiedra 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 Caguas Norte 0.50 1.00 1.35 1.70 2.05 2.40 2.75 Caguas Sur 0.35 0.70 0.95 1.20 1.45 1.50 1.95 Plazas o Rampas Salinas Salinas Juana ** (Rampa) Daz 1.25 0.25 0.35 2.50 0.50 0.70 3.25 0.65 0.95 4.00 1.00 1.20 4.75 1.25 1.45 5.50 1.50 1.70 6.25 1.75 1.95 J. Daz Norte 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 J. Daz Ponce Sur 0.25 0.50 0.50 1.00 0.75 1.35 1.00 1.70 1.25 2.05 1.50 2.40 1.75 2.75
**Tarifas a cobrarse en direccin de Ponce a San Juan FUENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PBLICAS DE PUERTO RICO
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Autopista Jos de Diego (PR-22)

Clasificacin Clase Ejes Plazas o Rampas Toa Vega Manat Arecibo Factor Baja Alta (Rampa) ** *** 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.35 1.40 1.40 1.40 1.00 1.00 0.70 1.90 1.90 1.90 1.25 1.25 0.95 2.40 2.40 2.40 1.50 1.50 1.20 2.90 2.90 2.90 1.75 1.75 1.45 3.40 3.40 3.40 2.00 2.00 1.70 3.90 3.90 3.90 2.25 2.25 1.95 *Tarifas a cobrarse en direccin de Bayamn a San Juan **Tarifas a cobrarse en direccin de San Juan a Arecibo ***Tarifas a cobrarse en direccin de Arecibo a San Juan ****Tarifas a cobrarse en direccin de Hatillo a San Juan Buchanan * Hatillo **** 0.70 1.40 1.90 2.40 2.90 3.40 3.90
1 2 3 4 5 6 7
2 2 3 4 5 6 7
FUENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PBLICAS DE PUERTO RICO
Autopista Dr. Jos Celso Barbosa (PR-53)

Clasificacin Clase Ejes 1 2 3 4 5 6 7 2 2 3 4 5 6 7 Hucar 0.25 0.50 0.65 0.80 0.95 1.10 1.25 Plazas o Rampas Guayama Humacao Humacao Sur Norte 0.25 0.35 0.35 0.50 0.70 0.70 0.65 0.95 0.95 0.80 1.20 1.20 0.95 1.45 1.45 1.10 1.70 1.70 1.25 1.95 1.95 Ceiba 0.35 0.70 0.95 1.20 1.45 1.70 1.95
FUENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PBLICAS DE PUERTO RICO
Puente Teodoro Moscoso

Clase 1 2 3 4 5 6 7
93 94
Ejes 2 2 3 2 3 4 5
Observaciones Tarifa 93 Motoras 0.75 94 Goma sencilla 1.75 Goma sencilla 3.00 Doble goma 4.00 1 eje con doble goma 6.00 -8.00 -10.00
Motocicletas o motonetas Llanta
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6 ms --
12.00
Fuente: Departamento de Transportacion y Obras Pblicas De Puerto Rico
6.3.4. Comparativos de costos de transporte internacional
La va de transporte ms usada en el sector de frutas procesadas es la martima, debido principalmente a la facilidad que representa para los exportadores de otros pases la llegada de sus productos al puerto de San Juan por la concentracin del mercado en la capital del pas, adems de los menores costos que representa esta va. Estados Unidos, tiene una ventaja comparativa por su frecuencia ya que cuando se requiere de algn productos, el transporte de barco es muy frecuente los martes, jueves y viernes de Jacksonville, Florida, obteniendo en 10 das como mximo la mercanca mientras que del oriente tarda entre 100 a 120 das, y Brasil de 30 a 60. Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia a Puerto Rico se pueden acceder a la pgina de Proexport Colombia, donde encontrar informacin detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea martimo o areo. http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp. Tambin hay un servicio directo para cargas extra dimensionales superiores de 600 toneladas, desde Barranquilla.
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Tabla 29: Comparacin de costos transporte internacional areo y martimo, 2004.

Transporte areo Agenciamiento Aduanero Aeropuerto: Comisin del 0.4% sobre Vr. CIF con mnima de USD 100 Flete Areo Internacional +45 kls USD 2.53 kl. + 100 kls .. USD 1.56 kl. + 300 kls. USD 1.36 kl. Due Carrier (DC): USD 25.00 por gua area. Due Agent: USD 67.50 Gastos Operacionales: USD 50.00 por gua area Formularios: Al costo Fuel Surcharge (FS): USD 0.20/ kl Security Fee(SF): USD 6.00 Transporte martimo Agenciamiento Aduanero Puertos: Comisin del 0.4% sobre Vr. CIF con mnima de USD 100 Flete Martimo Internacional Contenedor 20 USD 925 Contenedor 40USD 1200 Documentacin (de la lnea martima) USD 35 por BL
Gastos Operacionales USD 125 en Puertos Formularios: Al costo Bunker Adjusment Factor(BAF): Contenedor 40: 250 Contenedor de 20: 150 Pre inspeccin por cargue y descargue de contenedor : $100.000 cada uno Inspeccin antinarcticos por contenedor: $150.000 cada uno
FUENTE: Cotizaciones de varias empresas prestadoras del servicio de transporte de carga internacional ELABORACION: Grupo Consultor
6.3.5. Empresas prestadoras de servicios de Distribucin Fsica Internacional

6.3.5.1. Expedidor de carga
Los expedidores de carga juegan un papel integral en el proceso de transporte de productos a distintos pases. stos deben tener una licencia de la Comisin Martima Federal (FMC) para carga martima o de la Asociacin de Transporte Areo Internacional (IATA) para carga area. Los expedidores de carga representan al exportador en la coordinacin de los servicios de transporte ya que estn familiarizados con los procedimientos y regulaciones de pases extranjeros, mtodos de acarreo, re-
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gulaciones de importaciones del Gobierno Federal y los documentos necesarios para las transacciones internacionales. Los expedidores de carga proveen varios servicios al exportador, que el importador debe conocer. Dan al exportador un estimado de lo siguiente: Costo de transporte. Cargos del puerto. Cargos Consulares. Costo de documentacin especial. Costo de seguros y tarifas.
Si el exportador lo desea, el expedidor de carga puede hacer los arreglos de acarreamiento y los servicios necesarios para hacer llegar la mercanca a Puerto Rico, como son: Hacer las reservaciones con el acarreador. Completar los documentos de exportacin. Obtener un seguro para la mercanca. Asesorar al exportador sobre regulaciones de importacin de los pases destino. Asesorar sobre el empaque, etiquetaje y marca de origen. Hacer los arreglos de empaque y embalaje. Procesamiento de la exportacin y otros.
Dependiendo del tipo de arreglo que se determine entre el exportador y el importador, corresponder a uno o al otro la responsabilidad de transportar la mercanca desde su origen hasta el mercado local; esto depende del INCOTERM95 acordado en la negociacin.
95
Ver Anexo 1
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7 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
Tabla 30: Matriz DOFA, Sector de frutas procesadas en Puerto Rico, 2004
DEBILIDADES Poca participacin de los productos colombiano en el mercado FORTALEZAS Preferencias arancelarias con Estados Unidos, que aplican para Puerto Rico (ATPDEA) Puerto Rico no cuenta con mano de obra econmica ni terreno para desarrollar proyectos frutcolas, mientras Colombia si lo tiene Productos colombianos competitivos por variedad y por precio Capacidad productiva para abastecer al mercado AMENAZAS Alta concentracin de empresas distribuidoras con poder de mercado Competencia sumamente agresiva Alta concentracin de los canales de distribucin Alta competitividad de los productos estadounidenses, del oriente y de algunos pases suramericanos
No existe reconocimiento por parte de los empresarios locales de los productos colombiano
Se deben adaptar los productos al gusto del mercado Reevaluacin del peso colombiano OPORTUNIDADES Alto poder adquisitivo del puertorriqueo Concentracin urbana Establecer un nicho de mercado en frutas exticas Aprovechamiento de la capacidad no usada colombiana mediante el incremento de la produccin agrcola.
Cercana al mercado puertorriqueo

Recargo en el precio final debido a los costos de intermediacin de todos los agentes de la cadena de comercializacin
Cualquier empresa colombiana que desee alcanzar y tienen una posicin competitiva dentro del mercado de frutas procesadas en Puerto Rico, debe tener disposicin y mecanismos que permitan el aprovechamiento del perfil de consumo y de gasto en estos productos, que como
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se afirm, tienen un interesante nivel de compra, factor que podra derivar una estrategia de introduccin y promocin frente a la competencia de todo el grupo de productos que compiten a este estudio. En el mercado se encuentra una marcada influencia de los productos de los Estados Unidos, Repblica Dominicana y del Oriente, tendencia que se comprob de acuerdo con lo observado en las cadenas de supermercados y corroborado por la estructura de comercio exterior. De la totalidad de productos encontrados en el mercado, Estados Unidos es el principal proveedor. Este comportamiento se debe a los nexos comerciales y econmicos con el pas del norte. Aunque es importante resaltar que existe un mercado muy importante en todos los productos que componen la categora de conservas y pulpas de fruta al igual que la categora de mermeladas y jaleas de frutas. Dentro de la estructura de los productos importado, las conservas preparadas y pulpas de frutas presentaron la mayor participacin con una distribucin del 85% en el ao 2003. Este comportamiento se basa en la necesidad de insumos para la elaboracin de jugos, concentrados, jarabes de frutas entre otros, ya que esta en su gran mayora se importa la materia prima para luego ser procesados en la Isla, debido a que hay empresas encargadas de dicha manufactura. En esta categora tambin se incluyen gran parte de las frutas conservadas en empaques y envases, lo que la convierte en la ms importante dentro de las estudiadas. En Puerto Rico, el mercado de las frutas procesadas sigue las variaciones positivas o negativas de la industria alimentara del pas, adems responde a los fondos federales de los Estados Unidos, ya que este pas destina recursos destinados a suplir las necesidades alimenticias de la poblacin puertorriquea, ayudando a los menos favorecidos. Por otra parte tambin juega un papel importante el perfil de consumo que se presenta en la isla, ya que al presentarse un ritmo de vida acelerado por el sistema capitalista impuesto por el pas del norte Puerto Rico haya teniendo cambios estructurales en el consumo alimenticio, que van desde la influencia de la composicin demogrfica, el papel de la mujer en la sociedad y las caractersticas de la jornada laboral, que contribuyen al incremento de la demanda de alimentos procesados, por su fcil consumo y sus caractersticas prcticas, tan comunes en las ciudades norteamericanas, perfil que es aplicable a la Isla. Como Puerto Rico es un mercado bastante americanizado, es importante que los empaques que se usan en la presentacin de los productos, se diseen con una determinada imagen que se adecue a este. Deben
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ser atractivos al consumidor y al lugar en donde se va a comercializar. Por ello es tan importante la incorporacin de nuevas lneas de productos diferenciados, ya que existe una amplia variedad de marcas, sabores, presentaciones, diseos, empaques y tamaos. El perfil del consumidor puertorriqueo de alimentos se destaca por ser leal a las marcas, gasta impulsivamente, ya que le gusta probar nuevos productos que generalmente se pautan en medios publicitarios, por ofertas incluidas en los shoppers o por publicidad de televisin, radio y prensa. Conviene resaltar que el consumidor es susceptible al precio, segn sea la categora y all es donde juegan un papel importante las promociones y especiales que se logren realizar, que usualmente van de acuerdo con el productos. El 75% de la poblacin adquiere estos productos en las principales cadenas de supermercados. All es donde se concentra el consumo en alimentos. Los pequeos supermercados denominados colmados, los cash and carry y los independientes no tienen una rotacin de ventas tan importante como la de las cadenas de supermercados. El ingreso a estos establecimientos se puede hacer mediante la participacin de un importador/distribuidor, ya que compran los productos directamente a estas compaas, las cuales invierten por lo general en las promociones y publicidad de la mano con la colaboracin del proveedor. Tambin hay que tener en consideracin los costos generados por el slotting allowance, que exige cada uno de los supermercados. Aunque estos establecimientos tambin actan directamente como importadores, cuando esta opcin es la escogida, las promociones y la publicidad deben ser compartidas entre el proveedor y la cadena de supermercados, ya que esto facilita la comercializacin de los productos. Estas apreciaciones fueron manifestadas a travs de las entrevistas con los principales actores del mercado de alimentos. As se logr concluir que la mejor forma para ingresar al mercado es buscando el respaldo de empresas ya posicionadas y con una buen respaldo que sirva de imagen a un nuevo productos. El empresario colombiano podra usar como estrategia la intermediacin de un buen distribuidor local, ya que hace mucho ms fcil la logstica en los diferentes actores de la cadena de comercializacin, puesto que si ingresa directamente al mercado se ver enfrentado a la alta competitividad de las marcas extranjeras, lo que hace que sea muy costoso la intervencin en un mercado que se distingue por la susceptibilidad al
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precio. Por esto, la adecuada seleccin del distribuidor asegura que los productos se comercialicen a travs de las principales cadenas de supermercados, colmados, pequeos establecimientos e instituciones de la Isla e incluso del Caribe. Sin embargo, el empresario no debe caer en el error de fijar un precio demasiado bajo, ya que esto podra generar desconfianza por parte del consumidor, para ello se podra usar como estrategia la diferenciacin del mismo, respecto a los de otros orgenes, ya que segn se comprob que existe una apreciacin por parte del consumidor por lo nuevo junto calidad. Tambin han crecido la ventas de productos con bajo contenido calrico y de educlcorantes. Este ltimo nicho de mercado es un objetivo para los productos listos para el consumo, ya que ahora los puertorriqueos se preocupan por cuidar su salud y su figura, a travs de la bsqueda de productos ms sanos, para llevar una dieta saludable y balanceada. Estos, como se pudo comprobar, han tenido un alto nivel de aceptacin por parte de la poblacin, por las razones citadas. Por su parte, en el mercado de pulpas y concentrados se hace necesaria una estrategia que promueva aquellos alimentos que cuentan con suficiente capacidad productiva en nuestro pas, ya que en aos anteriores los productos colombianos en este sector eran reconocidos en Puerto Rico, pero por factores como precio y cumplimiento fueron desplazados por productos peruanos y dominicanos. Adems hay que aprovechar la ventaja comparativa que se tiene respecto a los altos costos de produccin de alimentos en Puerto Rico, en comparacin con otros pases, debida en parte, a los altos costos de mano de obra, terreno y el considerable uso de insumos importados. Los pases con agricultura tropical que producen bienes primarios competitivos como en el caso de Colombia, hacen que este tipo de productos se desarrollen a un costo menor por factores tales como la abundante mano de obra, salarios ms bajos comparativamente con la Isla, y la abundancia de terrenos agrcolas y rentas bajas. An cuando existieran barreras que protejan al productos local, el importador podra competir favorablemente en muchos casos. Es muy importante el nivel de reconocimiento de una marca en Puerto Rico, ya que este es un factor determinante para ejercer la compra, para ello la empresa interesada en lograr una sostenibilidad en este mercado debe contar con un presupuesto suficiente para absorber los costos generados por la publicidad, que como se explic se distingue por ser un factor determinante en la compra. Se requiere todo el apoyo necesario
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para penetrar con un productos nuevo al mercado: Fondos para mercadeo, derechos de entrada a un supermercado de cadena (slotting allowance), promociones (descuentos por temporadas, cupones) y todo lo referente a la publicidad (peridicos, shoppers, entre otros). Es indispensable cumplir con las regulaciones del mercado, en donde se deben cumplir con las disposiciones del FDA (Food and Drug Administration) en cuanto a etiquetado, valor nutricional, anlisis de laboratorio, buenas prcticas de manufactura, estndares de calidad y sanitarios, contenido de aditivos permitidos, para asegurar que el procesamiento, envasado y almacenamiento sean seguros (proceso de evaluacin y controles preventivos obligatorios) a fin de asegurar que los productos se puede consumir. El mercado de alimentos muestra un desarrollo prometedor, si se toman en cuenta aspectos como calidad, precio, flexibilidad a los productos, cumplimientos con los tiempos de entrega, desarrollo de esquemas de respuesta rpida (Quick Response), manejo de inventarios por mtodos electrnicos (Quick Replenishment), entre otros, todo con el fin de la mejor atencin al mercado y lograr negociaciones duraderas. As es viable consolidarse en el mercado local, desarrollar una condicin de competencia y permitir que la participacin de un mercado interesante por parte de la industria colombiana para lograr una adecuada provisin de estos productos a dicho mercado.
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8 ANEXOS DE DISTRIBUCIN FISICA INTERNACIONAL
Anexo 1: INCOTERMS, 2004.

EXW Negrita: Transporte martimo y terrestre Normal: todo tipo de transporte FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Transporte y seguro pagado hasta...
Entrega derechos sin pagar E E E E E E E E E I E
Servicio de almacenaje Costos laborales bodega punto origen Empaque para exportacin Cargado punto origen Flete terrestre Costos por recibo en el muelle Honorarios agente aduana exportacin Cargado en el barco Flete areo o martimo Maniobras puerto importacin Carga de entrega punto final
E E I I
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I I Salida
E I
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E I Llegada
E E
I I I Flete pcpal. no pagado
I I I I Flete principal pagado
* Vendedor o exportador
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Entrega derechos pagados
Transporte pagado hasta...
Costo, seguro y flete
Entrega en frontera
Libre al lado buque
Libre transportador
Entrega en muelle
Entrega en buque
Libre a bordo
Costo y flete
En fbrica
** Comprador o Importado Fuentes: Proexport Colombia y Promoexport Puerto Rico. Elaboracin: Grupo Consultor
Anexo 2: Algunas agencias de carga y transporte martima en Puerto Rico, 2004.

Compaa Black Hawk Shipping Crowley Liner Services, Inc. Flexitank Inc. Horizon Lines of P.R., Inc. Puerto del Sur Sea Star Line Agency LLC Trailer Bridge, Inc. Transportation Services Virgin Islands Contacto 787-722-7020 787-729-1301 www.croley.com cs.prcaribe@crowley 787-788-7050
info@flexitank.com www.flexitank.com
Localizacin Viejo San Juan San Juan Catao Guaynabo Ponce Santurce Guaynabo Puerto Real
787-622-6600 787-848-4992 787-721-2330 787-774-6340 www.trailerbridge.com/ 787-863-0582
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Anexo 3: Principales consolidadores de carga en Puerto Rico, 2004.

Compaa ABF Freight Systems AIM Caribbean Express Inc. Anthem World Transport Inc. APA World Transport Corp. APL de Puerto Rico Inc Aqua-Gulf Worldwide Logistics Management Arrowpac Inc. BAX Global - Aguadilla BAX Global - San Juan C&F Worldwide Agency Corp. Cargo Industries CaribEx Worldwide Concordia Int'l Forwarding Corp. DHL/Danzas Air & Ocean Dolphin Forwarding, Inc. Eagle Global Logistics [Eagle USA Air Freight] Econocaribe Consolidators, Inc. Eric A. Guillermety Perez Exel Expeditors International (Puerto Rico), Inc. G.A. Carriers Inc. Geologistics Americas Inc. Global Transport System, Inc. Goldstar Transport Inc. ICE International Inc. Inter-Global Air Services Inc. Islandwide Logistics Jose G. Flores, Inc. Kintetsu World Express, Inc. Landstar Express America [Goldstar Transport Inc.] Leopoldo Fontanillas Inc. Luis A. Ayala Colon Sucrs. Inc. Lynden Puerto Rico Magic Transport, Inc. Marine Express Inc. Multi Transport & Marine Multipoint Inc. NEMF World Transport Nestor Reyes, Inc. New Penn Motor Express Nova Delivery Service Inc. Contacto 787-788-4747 787-273-6500 787-273-0522 787-752-3434 787-775-2828 787-782-7800 787-788-3245 787-819-0525 787-791-6500 787-750-0450 787-788-1010 787-658-7000 787-757-6060 787-769-5151 787-788-6315 787-253-3020 787-620-3085 787-781-7878 787-253-0706 787-750-7500 787-755-2855 787-791-8000 787-721-1500 787-769-9880 787-781-8330 787-757-2520 787-273-6400 787-793-2400 787-791-5450 787-769-9880 787-842-6081 787-848-9000 787-277-0777 787-780-4020 www.magictransport.com dario@magicwarehousing.com 787-832-4760 787-721-2077 787-707-1700 787-774-0909 787-289-6465 787-788-8955 787-769-1384 Localizacin Catao Guaynabo Guaynabo Carolina San Juan San Juan Catao Aguadilla Carolina Carolina Catao Aguadilla Carolina Carolina Catao Carolina Bayamn San Juan Carolina Carolina Carolina Carolina San Juan Carolina Puerto Nuevo Carolina San Juan Guaynabo Carolina Carolina Ponce Ponce Carolina Toa Baja Mayagez San Juan San Juan Puerto Nuevo San Juan Guaynabo Carolina
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Compaa Overnite Transportation Partners in Business (P.I.B.) Worldwide PR Importing & Stevedoring Co. Price Transportation Services Puerto Rico Freight Systems, Inc. R.E. Delgado Inc. Rank Shipping of P.R. Inc. Rene Ortiz Villafae Inc. Roadway Express Southeastern Freight Line Sun Air Expedite T&T Cargo Services Inc. Transcaribe Freight Corporation Transconex, Inc. Triangle Cargo Services Inc. Union Transport Corp. UPS Supply Chain Solutions USF Logistics, Inc. Valley Freight Systems Inc. Western Aviation Services Corp./WASCO X-Press Freight
Contacto 787-783-5151 787-257-2944 787-474-0050 787-982-1702 787-793-8575 787-722-6750 787-791-5252 787-793-7141 787-275-1240 787-774-1800 787-960-5353 787-791-6590 787-757-6363 787-769-7226 787-273-1210 787-701-1575 787-776-8450 787-774-0101 787-762-8135 787-890-3204 787-769-8100
Localizacin Guaynabo Carolina San Juan Santurce Guaynabo San Juan Carolina Guaynabo Catao Guaynabo Hato Rey Carolina Carolina Carolina Guaynabo Carolina Carolina Guaynabo Carolina Aguadilla Carolina
Anexo 4: Agencias federales norteamericanas, 2004. Departamento de Agricultura Servicio de Mercadeo Agrcola Washington, DC 20250 Tel. 202.720.8998 www.ams.usda.gov Servicio de inspeccin de sanidad de Plantas y Animales (APHIS) Animales: USDA-APHIS-VS Riverdale, MD 207371231 Tel. 301.734.7885 Plantas: USDA-APHIS-PPQ Riverdale, MD 207371231
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Tel. 301.734.8896 www.aphis.usda.gov Food Safety and Inspection Service Divisin de inspeccin de importaciones Landmark Center 1299 Farnam, Suite 300 Omaha, NE 68102 Tel. 402.221.7400 Foreign Agricultural Service Room 5531-S Washington, D.C. 20250-1000 Tel. 202.720.2916 Fax 202.720.8076 www.usda.gov Departamento de Comercio Exporter Counseling Division 14th Street & Pennsylvania Ave., N.W. Washington, DC 20230 Tel. 202.482.4811 www.bxa.doc.gov National Marine Fisheries Service Headquarters National Oceanic and Atmospheric Administration 1315 East-West Highway Silver Spring, MD 20910 Tel. 301.713.2289 NMFS Southwest Region Protected Species Management Division 501 West Ocean Blvd. Long Beach, CA 90802-4213 Tel. 562.980.4019 www.kingfish.ssp.nms.gov Comisin Federal de Comunicaciones Laboratory Division 7435 Oakland Mills Road Columbia, MD 21046
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Tel. 301.362.3000 www.fcc.gov Divisin de Proteccin al Consumidor Office of Compliance 4330 East West Highway Bethesda, MD 20814 Tel. 301.504.0608 Fax 301.504.0359 www.cpsc.gov Agencia de Proteccin Ambiental Hazardous Materials Hotline 1.800.424.9346 TSCA Assistance Information Service Tel. 202.554.1404 Motor Vehicles Investigation/lmports Section (6405-J) Washington, D.C. 20460 Tel. 202.564.9660 U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration Center for Biologics Evaluation and Research 1401 Rockville Pike Suite 200 North Rockville, MD 20852 Tel. 301.827.6201 www.fda.gov/cber Center for Drug Evaluation and Research 7520 Standish Place Rockville, MD 20855 Tel. 301.594.3150 www.fda.gov/cber
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Center for Devices and Radiological Health Rockville, MD 20850 Tel. 301.594.4692 www.fda.gov/cber Division of Import Operations and Policy (HFC170) 5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857 Tel. 301.443.6553 Fax 301.594.0413 www.fda.gov/ora/import Center for Food Safety and Applied Nutrition Office of Food Labeling (HFS156) 200 C St., NW Washington, DC 20204 Tel. 202.205.4606 http//vm.cfsan.fda.gov Office of Seafood Washington, DC 20005 Tel. 202.418.3150
U.S. Public Health Service Centers for Disease Control and Prevention Office of Health and Safety 1600 Clifton Road Atlanta, Georgia 30333 Tel. 404.639.3235 www.cdc.gov Departamento de Energa Office of Codes and Standards Washington, DC 20585 Tel. 202.586.9127 www.eren.doe.gov
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Departamento del Interior Fish and Wildlife Service Office of Management Authority 4401 N. Fairfax Drive Arlington, VA 22203 Tel. 703.358.2093 www.fws.gov Departamento de Justicia Drug Enforcement Administration 700 Army-Navy Drive Arlington VA 22202 Tel. 202.307.7977 Fax 202.307.7965 www.usdoj.gov/dea Comisin de Regulacin Nuclear Office of International Programs One White Flint North 11555 Rockville Pike Rockville, MD 20852 Tel. 301.415.7000 Comisin Federal de Comercio Bureau of Consumer Protection Washington, DC 20580 Tel. 202.326.2996 Division of Enforcement Washington, DC 20580 Tel. 202.326.2996 www.ftc.gov Comisin de Comercio Internacional 500 E Street, SW Washington, DC 20436
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Tel. 202.205.2000 www.usitc.gov Departamento de Estado Office of Defense Trade Controls Bureau of Political/Military Affairs 2401 "E" Street, NW Washington, DC 20037 Tel. 202.663.2700 www.pmdtc.org Departamento de Transporte National Highway Traffic Safety Administration Office of Vehicle Safety Compliance (NEF-32) 400 7th Street SW Washington, DC 20590 Tel. 1-800-424-9393 Fax 202.366.1024 www.nhtsa.dot.gov U.S. Coast Guard Office of Boating Safety 2100 Second Street, SW Washington, DC 20593-0001 Tel. 202.267.1077 National Vessel Documentation Center 792 T.J. Jackson Drive Falling Waters, W.Va. 25419-9502 Tel. 304.271.2400 Fax 304.271.2405 Office of Hazardous Materials 400 7th Street SW Washington, DC 20590-0001 Tel. 202.366.4488 Departamento del Tesoro
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Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms Washington, DC 20226 Tel. 202.927.7920 (arms and ammunition) 202.927.8110 (alcoholic beverages) www.atf.treas.gov U.S. Customs Service Office of Regulations and Rulings 1300 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC 20229 Tel. 202.927.0760 National Commodity Specialist Division One Penn Plaza 11th Floor New York, NY 10119 Tel. 201.443.0367 Fax 201.443.0595 Office of Field Operations Trade Programs Division 1300 Pennsylvania Ave. NW Washington, DC 20229 Tel. 202.927.0300 www.customs.gov Office of Foreign Assets Control 1500 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC 20220 Tel. 202.622.2500 Fax 202.622.1657 www.treas.gov/treasury/services/fac
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Anexo 5: Formulario de Aduana 7533
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Anexo 6: Formulario de Aduana 3461
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203
Anexo 7: Certificado de Origen, 2004.
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Anexo 8: Aerolneas en Puerto Rico, 2004.

Nombre Contacto UbicaVuelos directos* cin Isla Grande, San Transporte mdico Juan Isla Verde, St. Maarten, Guadeloupe, Carolina Martinique, St. Barthelemy
Aero Jet Interna787-724-1694 tional Air Caraibes Air Culebra Inc. 787-253-0933
787-268-6951 Carolina Caribbean, Bahamas, Florida airculebra@sprynet.com Air Flamenco 787-724-6464 San Juan Culebra Air Santo Domin- 787-253-9611 / 723-1250 / Isla Verde, Santo Domingo go 791-4950 Carolina Charter Service (San Juan, Fajardo, Isla Verde, Culebra, St, Thomas, U.S. Virgin Air St. Thomas 787-791-4898 Carolina Islands, Virgen Gorda, British Virgin Islands, French West Indies) Aruba; Baltimore; Boston; Chicago; Dallas/Fort Worth; Fort Lauderdale, Miami, Orlando, Tampa, FL.; American Airlines 787-791-5050 / (800) 981- Isla Verde, Newark, NJ; New York; Philadelphia; Hartford/Springfield, (AA) 4757 / 787-791-7444 Carolina Conn.; Washington (Canada, Europe, Asia, South America, U.S. Mainland) Anguilla; Antigua; Barbados; Chicago; Dallas/Fort Worth; Dominica; Guadeloupe; Martinique; Mayagez; Miami; Puerto Plata, Punta Cana, La Isla Verde, American Eagle 787-791-5050 / 253-6403 Romana, Santiago, Herrera, BaraCarolina hona, D.R.; St. Croix; St. Kitts; St. Lucia; St. Maarten; St. Thomas; St. Vincent; Tobago; Tortola/Virgin Gorda; Vieques, P.R. American Trans Isla Verde, Orlando, Miami, Fla.; Indianapolis; 787-791-8002 Air (ATA) Carolina Chicago; New York Isla Verde, British Airways (800) 247-9297 London (Worldwide) Carolina 787-253-1121 Isla Verde, Ponce; St. Thomas; Santa Cruz; Cape Air wecare@flycapeair.com Carolina Tortola 787-722-1984 Isla GranCaribbean Heli(Helicorp) PR, Caribbean Islands, www.caribhelicorp.com de, San corp Inc. North, Central & South America rvillamil@caribhelicorp.com Juan Caribbean Sun Isla Verde, 787-253-9910 Virgin Islands & Tortola Airlines Carolina Charter Flights Isla Verde, 787-791-1240 Charter Service Caribbean Inc. Carolina Compaa PanaPanam; (Brasil; San Jos, Costa Isla Verde, mea de Aviacin 787-791-1035 / 722-6969 Rica; Barranquilla, Bogot, Cali, Carolina SA (Copa Airlines) Cartagena, Medelln, Colombia;
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Continental Airlines Copter Corp. Delta Airlines Fina Air Iberia Airlines, Lneas Areas de Espaa Icarus Caribbean Inter Island Express Isla Nena Air Services Jet Center Inc.
Guatemala; Guayaquil, Quito, Ecuador; Lima, Per; Kingston, Montego Bay, Jamaica; Managua, Nicaragua; Mxico; Miami; Puerto Prncipe, Hait; San Pedro Sula, Honduras; San Salvador, El Salvador; Santiago, Chile; Zeiza, Buenos Aires, Argentina) New York; Newark, NJ; Houston, (800) 523-3273 / (800) 231- Isla Verde, Cleveland, Texas (U.S. mainland; 1856 / 622-7373 Carolina Europe; Canada; Latin America & the Caribbean) 787-729-0000 San Juan Charter Service (PR, Virgin Islands) Isla Verde, (800) 221-1212 / 791-0045 Atlanta, Worldwide Carolina Isla Verde, 787-253-3333 Not Provided Carolina (800) 772-4642 / 787-721- Isla Verde, Madrid (Dominican Republic) 5630 / 723-8747 Carolina 787-729-0001 787-253-1400 787-741-1577 / 741-6362 787-791-2323 jetcente@coqui.net San Juan Carolina Charter Service Charter Service (Caribbean)
JetBlue Airways (800) 538-2583 Corporation ivan.parrilla@jetblue.com
Isla Verde, Charter Service (Fajardo, Vieques, Carolina Culebra & St. Thomas) Charter & Helicopter Service (EU, San Juan Caribe, Suramerica & Latinamerica) New York, Rochester, Syracuse, Buffalo, NY; Burlington, VT; Denver, CO; Fort Lauderdale, Fort Myers, Puerto Orlando, Tampa, West Palm Beach, Rico FL; Long Beach, Oakland, Ontario, CA; New Orleans, LA; Salt Lake City, UT; Seattle, WA Guaynabo Charter Service
Jetpreneurs.com
787-783-3610 www.jetpreneurs.com evaldes@jetpreneurs.com
Tortola, British Virgin Islands (Barbados; Martinique; St. Maarten; Liat (Leeward St. Kitts; Antigua; Guadeloupe; St. 787-791-3838 / (888) 844- Isla Verde, Islands Air Barts: Grenada; Nevis; Anguilla; St. 5428 Carolina Transport) Ltd. Vincent, Barbados; St. Lucia; Dominica; St. Thomas; St. Croix; Port of Spain, Trinidad) Charter Service; Jet & Helicopter M&N Aviation 787-722-5980 San Juan Service North American Airlines (Flores 787-890-5805 Aguadilla New York Travel) Isla Verde, Detroit; Memphis, Tenn.; Northwest Airlines (800) 447-4747 Carolina Minneapolis, Minn. (Asia; Canada;
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207
Pan American (800) 359-7262 (Pan Am)
Roblex Aviation Rome nal Internatio-
787-723-8827 787-791-7400
San Juan Aviation 787-722-9922
Europe; U.S. Mainland) Sanford International, Orlando; Punta Cana, Dominican Republic; Isla Verde, Allentown, Philadelphia; Worcester, Carolina Boston; Portsmouth. Aguadilla, Puerto Rico-Sanford International, Orlando Santurce, Charter Service San Juan Isla Verde, Virgin Islands Carolina Miramar, Charter Service San Juan St. Thomas; Santa Cruz
787-977-5044 / 787-9775844 / (888) 359-8687 San Juan Seaborne Airlines www.seaborneairlines.com omer@seaborneairlines Isla Verde, Song (Delta) 800-359-7664 Carolina 787-253-0604 / (800) 756- Isla Verde, Spirit Airlines 7117 Carolina TAM Brazilian Isla Verde, 787-982-1276 Airlines Carolina Tol Air Cargo787-791-5235 Carolina Charter Flights
--South America Charter Service
New York (Los Angeles; Las Vegas; (800) 452-5531 / (800) 221- Isla Verde, Tel Aviv, Israel; San Francisco; JeTower Air 2500 Carolina rusalem; Brazil; Paris; India; Ireland; Netherlands) TWA Airlines LLC Orlando; Boston; Dominican Isla Verde, (Trans World 787-253-1055 Republic; Aruba; New York; St. Carolina Airlines-TWA) Louis (Worldwide) Isla Verde, United Airlines (800) 241-6522 Chicago; New York (Worldwide) Carolina Isla Verde, Newark, NJ; Charlotte, NC; US AirWays (800) 622-1015 Carolina Philadelphia; Pittsburgh (Worldwide) Fajardo, Culebra, San Juan [Air787-741-3266 ports: Luis Muoz Marin & Isla Vieques Air Link Vieques valair@coqui.net Grande], P.R.; Santa Cruz & Charter Service * Vuelos directos pueden hacer escala, pero los pasajeros no necesitan cambiar de avin.
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Estudio de Mercado Puerto Rico

Banco Interamericano de Desarrollo

4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5

86 88 99 110 110 112 113 114 118

DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL

ANEXOS DE DISTRIBUCIN FISICA INTERNACIONAL

TABLA 26: CARACTERSTICAS TCNICAS DEL AEROPUERTO RAFAEL HERNNDEZ, 2004.

Estudio de Mercado Sector de Frutas Procesadas en Puerto Rico

Frutas Procesadas Puerto Rico

PERFIL GENERAL DE PUERTO RICO

Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

Estudio de Mercado Sector de Frutas Procesadas en Puerto Rico

SERVICIOS MDICOS Y FUNERARIOS; 16,5%

ALIMENTOS ; 14,0% TRANSPORTE ; 11,0%

OTRAS INSTITUCIONES ; 1,8%

Fuente: Junta de Planificacin Elaboracin: Grupo Consultor

Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

Seleccin de productos a estudiar en el sector de frutas procesadas

Estudio de Mercado Sector de Frutas Procesadas en Puerto Rico

Tabla 1: Productos a estudiar, Sector de frutas procesadas en Puerto Rico, 2004.

Mermeladas y jaleas de frutas

2007999000 Conservas, preparadas y pulpas de frutas

Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

Estudio de Mercado Sector de Frutas Procesadas en Puerto Rico

2 COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO

Tamao del mercado

Informe econmico a la Gobernadora 2003.

Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

Estudio de Mercado Sector de Frutas Procesadas en Puerto Rico

Variacin Anual 26,04% 90,9 -9,19% 60,5 48,0 -27,67%

Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

Estudio de Mercado Sector de Frutas Procesadas en Puerto Rico

Anlisis de comercio exterior

Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

EXPORTACIONES (FOB) 25.000.000 18.683.973 20.000.000 3,18% 15.000.000

IMPORTACIONES (CIF) 3,67%

2,27% 10.000.000 5.000.000 593.283 0 2001 2002 2003 791.481 463.487

FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Estudio de Mercado Sector de Frutas Procesadas en Puerto Rico

Mermerladas y jaleas de frutas

-80% -60% -40% -20%

Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

Los dems 13%

Costa Rica 6% Repblica Dominicana 10%

FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR

Estudio de Mercado Sector de Frutas Procesadas en Puerto Rico

Estados Unidos 74%

Costa Rica 7% Repblica Dominicana 11%

FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR

Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

Estados Unidos 50,30%

Los dems 20,74%

FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR

Estudio de Mercado Sector de Frutas Procesadas en Puerto Rico

Estados Unidos 46%

Los dems 13%

FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR

2.3.2. Destino de las exportaciones

Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

2.3.3. Comercio con Colombia

Estudio de Mercado Sector de Frutas Procesadas en Puerto Rico

Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico

Descripcin del mercado