Banca mvil: por qu no despega en nuestro pas?

Esteban Piedrahita Director General Departamento Nacional de Planeacin Marzo 2010

Mensaje Central
Las dcadas de los 1990s y 2000s fueron las del salto cualitativo de Colombia en materia de cobertura e infraestructura de telecomunicaciones. El pas paso de una teledensidad (lneas fijas + mviles / poblacin) del 20% a una superior al 100% La dcada actual y las sucesivas deben ser las de la apropiacin y el aprovechamiento de esta creciente red conectora para el beneficio econmico de toda la sociedad La amplitud de la red existente y el costo decreciente de la tecnologa genera enormes oportunidades de negocios para el sector privado y le permite llegar con productos y servicios costo-eficientes y relevantes a la base de la pirmide Pero, aun mas importante, nos ofrece una oportunidad singular para formalizar y vincular a la economa moderna a un 40+% de la poblacin que permanece en la pobreza y la informalidad; generando mayor igualdad de oportunidades, tributacin, cohesin social y prosperidad. En este imperativo nacional, el rol de las entidades financieras y de los proveedores de servicios de telecomunicaciones es fundamental.

Las TIC y el desarrollo

Las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones promueven el crecimiento econmico y el desarrollo social, contribuyendo a una sociedad conectada, informada e integrada El uso y aprovechamiento del comercio electrnico trae consigo ventajas en un mercado global donde las fronteras geogrficas pierden su significado: reduccin de costos (usuario final y aprovisionamiento) expansin de mercados potenciales mayor oferta de productos mejor eficiencia de procesos incremento de productividad Hemos superado rezagos de acceso a la infraestructura pero se requiere promover acciones en temas legales, educativos y culturales. Un estudio del London Business School sugiere que por cada 10 puntos de incremento en la tasa de adopcin de telefona mvil hay un impacto positivo sobre el PIB del 0,6%. El impacto es aun mayor para internet de banda ancha: +1,4% del PIB (en pases en desarrollo).

Los beneficios de los servicios financieros mviles son para todos

Los servicios financieros mviles aprovechan: Las TIC y su infraestructura para el acceso a servicios financieros La conectividad permanente La familiaridad de la poblacin con la tecnologa mvil Algunos beneficios que trae son:
Personas Acceso a servicios financieros Bancos Reduccin de costos en servicios de microfinanzas Operadores Incremento del Ingreso por Usuario ARPU
-

Economa

Transacciones Mayor penetracin en Disminucin de la tasa financieras a menor el mercado de Churn * costo Reduccin de tiempo Mayor oferta de en las transacciones servicios Seguridad en el manejo Retencin de clientes del dinero
* Tasa de decepcin y abandono Fuente: CGAP, Banco Mundial

Crculo virtuoso entre las TIC, el sistema financiero y el bienestar econmico

Modelos de Servicios Financieros Mviles

En Filipinas, el ARPU de los usuarios que utilizan los servicios financieros mviles es 74% mayor que los que no lo usan. (GSMA, 2009) Los costos de transaccin tienen un potencial de reduccin de alrededor del 90% en remesas y pagos domsticos con mejoras en la infraestructura financiera. (Banco Mundial, 2008). El aumento en un 10% al acceso de servicios financieros reduce en 0,6 puntos el coeficiente de desigualdad de GINI. (Honohan, 2007) En zonas rurales de la India, un incremento del 1% en el acceso a los servicios financieros reduce la pobreza en un 0,36% y aumenta el producto en un 0,55%. (Burgess & Pande, 2003)

Experiencias Internacionales de SFM

Fuente: USAID MIDAS "Mobile Phone Banking: Expanding Access to Banking Services" 2008
Sistemas de Pago Mviles Montos Los servicios financieros mviles ya Regulacin fueron implementados en algunos pases Saldo Mximo Requisitos Pas Adopcin Impulsor Mximos para Servicios Apertura Cuenta en Cuenta Transacciones Transferencia electrnica Transacciones en tiendas para adquirir efectivo o mercancas Banco de Oro (Banco) y Smart (Operador TMC) Gratis, sin monto mnimo 50.000 php (USD= 1.060) 100.000 php al mes (USD 2.120) Compra de tiempo al aire Pago de Nmina Remesas Internacionales Depsitos Pago de Facturas Transferencia electrnica Transacciones a/de no usuarios y otras cuentas bancarias del usuario 40 zar (USD=5), sin monto mnimo. 25.000 zar al Transacciones en 25.000 zar mes (USD=3.130 tiendas para adquirir (USD=3.130 ) ) efectivo o mercancas Compra de tiempo al aire Pago de Nmina Remesas Internacionales Depsitos Pago de Facturas Costos y

Filipinas (2003)

4.000.000

Bancaria

Sudfrica (2005)

50.000

Bank of Athens (Banco)

Bancaria

Transferencia electrnica Standard Bank (Banco) y MTN (Operador TMC) Gratis, sin monto mnimo 25.000 zar al 25.000 zar mes (USD=3.130 (USD=3.130 ) )

Sudfrica (2005)

15.000

Bancaria

Transacciones en tiendas para adquirir efectivo o mercancas Compra de tiempo al aire Depsitos Pago de Facturas

Experiencias Internacionales de SFM

Fuente: USAID MIDAS "Mobile Phone Banking: Expanding Access to Banking Services" 2008

Sistemas de Pago Mviles

Pas

Adopcin

Impulsor

Regulacin

Costos y Requisitos Apertura Cuenta

Montos Saldo Mximo Mximos para en Cuenta Transacciones

Servicios

Kenya (2007)

Supervisin no Safaricom bancaria del Gratis, sin 2.000.000 (Operador TMC) Banco Central monto mnimo

50.000 kes (USD=640 )

35.000 kes (USD=450)

Transferencia electrnica Transacciones a/de no usuarios y otras cuentas bancarias del usuario Transacciones en tiendas para adquirir efectivo o mercancas Compra de tiempo al aire Depsitos

Transferencia electrnica Filipinas (2004) 500.000 GXI (filial de Supervisin adGratis, sin Globe Telecom, hoc del Banco monto mnimo Central Operador TMC) 40.000 php (USD= 850) 100.000 php al mes (USD 2.120) Transacciones en tiendas para adquirir efectivo o mercancas Compra de tiempo al aire Pago de Nmina Remesas Internacionales Depsitos

Infraestructura de Telecomunicaciones
La penetracin de telefona mvil ha llegado a una etapa de maduracin 93 de cada 100 habitantes poseen lnea de telefona mvil, por encima de pases como Chile y Brasil
117,0% 105,2% 97,2% 93,1% 90,6% 87,8%
Promedio Latinoamericano 78,7% 74,9% 70,3%

Abonados Telefona Celular 2008

83,7%

79,3%

75,4%

61,8%

Argentina Uruguay Venezuela Colombia Sudfrica

Chile

Ecuador

Brasil

Filipinas

Peru

Mxico

Indonesia

Fuente: CNC, CMT, Ursec, Conatel, MinTIC, Subtel, Topcom, Osiptel, ITU

A diciembre de 2009, Colombia contaba con ms de 42 millones de abonados de lneas activas de telefona celular

Infraestructura de Telecomunicaciones
al igual que la penetracin de Internet: 46 de cada 100 habitantes tienen acceso actualmente a este servicio, superado solo por Chile y Argentina a nivel regional.
Usuarios de Internet 2008
50,3% 49,9%

38,5% 35,6% 33,1% 27,9% 25,7% 24,5%

Promedio Latinoamericano

29,9% 24,1%

12,7%

12,5% 9,4%

Argentina

Chile

Colombia

Brasil

Uruguay

Peru

Mxico

Filipinas Venezuela Ecuador

Indonesia Sudfrica

Fuente: Internet Worldstat, CRC, Cofetel.

As mismo el nmero de computadores por 100 habitantes (2009) lleg a 12,8, gracias a medidas como la exencin del IVA para menos de 82 UVT.

La oportunidad social de los SFM

convirtindose en una oportunidad para brindar acceso a servicios financieros a poblacin con menores ingresos
En los hogares cuyo jefe tiene ingresos

El 84,6% de los suscriptores estn bajo

la modalidad de prepago.

menores a 1,5 SMV, la densidad celular alcanza el 77,2%.

Densidad Celular por Ingreso Laboral Jefe del Hogar 2008
9 3 , 1% 77,2 % 9 8 ,3 %

Composicin por modalidad de Pago 2009

15,4%

2 2 ,8 % 6 ,9 %
84,6%

1, 7%
Tot al de 5 y ms salar ios m nimos

Tot al de 0 a menos de 1,5

PREPAGO POSPAGO

Tot al de 1,5 a menos de 5 salar ios m nimos

salarios m nimos

% Hogares con celular

Fuente: SIUST Fuente: Encuesta Calidad de Vida, DANE

% Hogares sin celular

Evolucin de la Tecnologa en Mviles

La tecnologa celular GSM ha crecido rpidamente en la regin
Evolucin Tecnologa Mvil en Latinoamrica
7,3%

10,4%

86,4%

90,7%

De la misma manera, la tecnologa mvil predominante en el pas es GSM, y la mayora de los terminales tienen una tarjeta SIM.

Septiembre de 2008 GSM - UMTS - HSPA CDMA

Septiembre de 2009 iDEM TDMA

Fuente: 3G Amricas Informa Telecoms & Media, WCIS+

Hbitos de uso del telfono celular

Los hbitos de uso del celular van amplindose del uso del aparato para llamadas hacia otro tipo de servicios como los mensajes de textos, los cuales son una alternativa para la banca mvil.

Evolucin de SMS de Comunicaciones

1.800.000.000 1.600.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 20081T

La regulacin colombiana ha regulado la interconexin de las redes de telefona mvil celular por medio de su cargo de acceso a nivel general y los SMS en algunas redes.

20082T

20083T

20084T

20091T

20092T

20093T

SMS - COMUNICACIONES
Fuente: SIUST

Colombia frente al mundo

Colombia viene mejorando en la adopcin de las TIC para mejorar la productividad en la industria, superando a la mayora de pases de la regin y los pases que han implementado los SFM como Indonesia y Filipinas
ndice de Competitividad Global
( Pilar de preparacin Tecnolgica ) Posicin Relativa
77 64 59 48 41 3131 34 36 49 56 50 57 51 6565 68 7677 88 77 99 96

62

bi a Ar ge nt in a

Posicin Relativa 2009 - 2010

Posicin Relativa 2008 - 2009

Fuente: Foro Econmico Mundial

In do ne sia Ve ne zu el a Ec ua do r Pa ra gu ay

Su d f

Co l

Fi

l ip in as

Bo l iv ia

Br as i

Ch i

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Pe r

le

ric

Colombia frente al mundo

lo mismo ha sucedido con el aprovechamiento de las TIC para mejorar su crecimiento y competitividad
ndice de Preparacin para la Interconexin
Posicin Relativa 2007-2008, 2008-2009
86 83 71 67 94 90 95 87

6159 54 46 43 3839 28 26 47

6363

64 60

6665

om bi a

Fi lip in as A rg en tin a

In do ne si a

ue la

Posicin Relativa 2008 - 2009

Posicin Relativa 2007 - 2008

Fuente: Foro Econmico Mundial

V en ez

E cu ad or P ar ag ua y

S ud f

C ol

B ol ivi a

B ra si l

C hi

P er

le

ric

Colombia frente al mundo

y con la intensidad y uso de las TIC, superando a pases como Sudfrica, Indonesia y Filipinas.
ICT Development Use SubIndex (IDI) Posicin Relativa 2007-2008
65 58 51 50 51 67 62 62 59 65 62

69 66

32 31

3332

40 36

3736

3838

39

C ol om bi a

ric a

A rg en tin a

V en ez ue l

Posicin Relativa 08

Posicin Relativa 2007

Fuente: Unin Internacional de Telecomunicaciones

In do ne si a

P ar ag ua y

E cu ad or

Fi lip in as

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B ra si l

C hi le

P er

Oportunidad de negocio y social

La poblacin con acceso a telefona mvil celular y sin acceso a algn servicio financiero, es una oportunidad para expandir los servicios financieros mviles.
Evolucin de abonados a telefona mvil celular por cada 100 habitantes y penetracin bancaria
93,1% 85,2% 77,3% 68,6% 70,2% 72,2% 80,1% 87,8% 90,7% 89,5%

52,0%

54,0%

55,2%

55,5%

55,5%

55,5%

55,6%

55,5%

56,6%

56,7%

33,6%

35,1%

36,6%

37,8%

38,0%

38,4%

38,6%

38,8%

39,7%

39,9%

20071T

20072T

20073T

20074T

20081T

20082T

20083T

20084T

20091T

20092T

Penetracin Mvil

Penetracin Bancaria sobre pob mayor edad

Penetracin Bancaria sobre pob total*

* Desde marzo de 2008 recalculado con poblacin Censo 2005

Fuente: SIUST, Asobancaria Banca de las Oportunidades

Cobertura de la telefona celular y los CNB

La tecnologa celular es una oportunidad para complementar el acceso a servicios financieros a poblacin en zonas apartadas
Cobertura Servicios de Telefona Mvil Celular (TMC) Cobertura Corresponsales No Bancarios 2008

Departamento con CNB

Fuente: Ministerio de Comunicaciones, II Sem 2007

Fuente: Banca de las Oportunidades

A enero de 2010, Colombia contaba con ms de 5.499 CNB, de los cuales el 24% se ubicaba en zonas rurales.

Modelos de Servicios Financieros Mviles

Tanto los bancos como los operadores de telefona mvil pueden establecer modelos de negocio que beneficien a la poblacin.
CUENTA BANCARIA OTROS ALMACENES DE VALOR

Modelos transformacionales

O Paggo (Brasil) MTN Banking (Sudfrica) Tigo Cash (Paraguay) Wizzit (Sudfrica) Mobile Money (Jamaica)

M-Pesa (Kenya) Gcash (Filipinas) Smart Money (Filipinas) Orange Money (Costa de Marfil)

Modelos aditivos

Link Celular (Argentina) Nipper (Mxico) Pichincha Celular (Ecuador) Mobipay (Espaa) Banco de Brasil (Brasil)

Crandy (USA, Francia) Obopay (USA) Paypal Mobile (USA)

Fuente: BID, FOMIN

Esquemas de Cooperacin de SFM

Diferentes modelos de cooperacin son clave para el impulso del negocio, el cual tiene un componente tanto bancario como de telecomunicaciones:
Transporte Aplicacin y transporte Joint Venture Entidad Financiera

Operador

Operador Operador Operador

Banco

Banco Banco Banco

Transacciones, aplicacin y depsito

Fuente: BID.

Transacciones y depsito

Depsitos en cuentas

Depsito agregado

Esquemas de Cooperacin de SFM

La entidad bancaria conoce el negocio de captacin de recursos del pblico, y tiene experiencia en regulacin bancaria (autorizada para este propsito en Colombia por la Superfinanciera). Los operadores mviles tienen experiencia en masificacin rpida de productos, y manejo de pequeos montos de dinero con grandes redes de agentes para su negocio. Tanto el negocio mvil como el financiero requieren de grandes economas de escala para hacerlos rentables.

Colombia ya tiene iniciativas de banca mvil desde 2007

Hay diversas iniciativas de banca mvil en Colombia
Piloto de Banca Mvil para los cafeteros

Sector Financiero

La banca mvil an no despega

pero la evolucin no ha sido la esperada.
Participacin de los canales Internet y Telefona Mvil en el nmero de transacciones
6,60% 6,40% 6,20% 6,00% 6,35% 5,80% 5,60% 5,40% 20081S Internet 20082S Telefona Mvil 20091S 0,04% 5,78% 6,11% 0,07%
20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Participacin de los canales Internet y Telefona Mvil en el monto total de transacciones

0,06%

12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 20081S Internet 20082S Telefona Mvil 20091S 14,75% 14,44% 18,77%

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

A junio de 2009, el canal de Internet registr ms de 48 millones de transacciones con un monto superior a los 404 billones de pesos, mientras el de telefona mvil solo super el medio milln con un monto de 11 mil millones de pesos.

Los retos
Para el impulso de los servicios financieros mviles hay ciertos aspectos a considerar tanto desde el sector pblico como el privado.
Beneficios a la poblacin
(incluyente para no bancarizada, de bajos ingresos y en zonas apartadas) y a la industria.

Oferta de servicios financieros mviles transformacionales: Regulacin (TELCO y BANCA)

Remesas, microcrditos, cobro de salarios, cobro de subsidios, compra en comercios.

Definicin de un modelo de negocio: Costos, ingresos, mrgenes, esquemas de cooperacin, nivel transaccional, tecnologas complementarias, entre otros.

Penetracin Celular, Tecnologa Bancaria, Alfabetizacin Digital, Cuentas de ahorro electrnicas.

Fuente: Elaboracin DNP.

Los retos
Barreras Acciones adelantadas Falta

Altos Costos
Regulacin y cofinanciacin de CNB por Banca Implementar pruebas de imputacin por Altos costos de prestacin de los servicios de las Oportunidades para reducir los costos parte de la CRC, en donde se presenten financieros por parte de la banca tradicional de la prestacin de servicios en zonas fallas. en zonas apartadas apartadas y ampliar cobertura Fortalecer el esquemas de vigilancia y Existen quejas de costos elevados en los Se cuenta con un rgimen regulatorio de control para cumplir con la regulacin de mensajes de texto asociados a los cargos de acceso entre redes mviles, que TIC vigente operadores mviles debera reducir estos costos. Definir un modelo de negocio, mrgenes, costos, que reconozca la Desarrollo de productos para la poblacin rentabilidad de los privados y a su vez El negocio financiero y el mvil an no pobre (cuentas electrnicas) incorpore esquemas transformacionales. aprovechan sinergias para formar Para eso se contratar una consultora economas de escala por parte del DNP

Articulacin y acuerdos

Un operador declarado con posicin de dominio: tiene ms del 65% del mercado Proyecto Regulatorio integral de oferta de servicios con mayor detalle y (Oligopolio) El liderazgo de los operadores mviles para mayores obligaciones en el marco de la promover los servicios financieros mviles Resolucin de la CRC (2009) obliga al operador banca mvil y la convergencia. (CRC) es limitado, lo cual no aprovecha la dominante a proveer oferta mayorista. penetracin de TMC de ms del 90%.

Liderazgo

Fuente: Elaboracin DNP.

Los retos

Barreras

Acciones adelantadas

Falta Definicin de un modelo transformacional que aproveche las economas de escala

Amenazas en temas regulatorios

Seguridad en las transacciones Prevencin en lavado de activos Responsabilidad de los recursos captados del pblico Adaptacin a la tecnologa mvil

Decretos 4590 y 4591 (2008), Circular de la Estimacin de mrgenes que sean Superfinanciera 053 y Conpes 3620. viables tanto financiera como socialmente Definicin regulatoria que de respuesta a todas las amenazas

Fuente: Elaboracin DNP.

Qu est haciendo el Gobierno?

Diagnstico legal, regulatorio, e institucional para la promocin de acceso a servicios financieros a travs de terminales mviles. (2009) Revisin del marco regulatorio colombiano vigente para determinar la viabilidad jurdica para que las entidades financieras y no financieras presten servicios transaccionales por medios electrnicos. (Por concluir) Gestin en la promocin de acuerdos entre los actores interesados en un modelo transformacional de banca mvil. (En desarrollo) Diagnstico de los aspectos de carcter tcnico para determinar las exigencias para las redes de pago de bajo valor y de telecomunicaciones en materia de interoperabilidad y seguridad. (En desarrollo)

Circulares que ajustan el marco regulatorio para el desarrollo las cuentas de ahorro electrnicas (Decretos 4590 y 4591 de 2008) Circular Externa 053 de 2009, que dicta instrucciones relacionadas con el trmite simplificado para la apertura de cuentas de ahorro.

Qu est haciendo el Gobierno?

Universalizacin de los servicios financieros mviles como oportunidad de acceso a la poblacin con menores ingresos y como apoyo al comercio electrnico Necesidad de articular los actores e iniciativas para ofrecer estos servicios de manera masiva Estrategia que incluya la propuesta de ajustes normativos y regulatorios para impulsar el desarrollo de la banca mvil en Colombia

Para dnde va el Gobierno

Siguiendo las lneas del CONPES, DNP esta en proceso de contratar el siguiente estudio: Diseo de un modelo para la implementacin y promocin de servicios financieros mviles - SFM en Colombia

Tecnologa, normatividad y regulacin de las redes y servicios de telefona mvil y financieros

Escenarios posibles de implementacin de servicios financieros mviles

Estimacin de costos, ingresos, beneficios y mrgenes de los actores

Modelo ptimo de implementacin de servicios financieros mviles

Para dnde va el Gobierno

El DNP est trabajando activamente en la creacin de condiciones para impulsar la Banca Mvil:
Coordinacin continua con Banca de las Oportunidades, Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, Superintendencia Financiera, y Comisin de Regulacin de Comunicaciones Supliendo la necesidad de informacin de los actores involucrados para la caracterizacin de los costos, mrgenes y beneficios. Diseando talleres para presentar diferentes alternativas.

PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PARTICIPACIN PRIVADA Y CONCESIN EN INFRAESTRUCTURA TERCERA ETAPA (PPCI-3) Diseo de un modelo para la implementacin y promocin de servicios financieros mviles - SFM en Colombia

Conclusiones
Colombia supera a la mayora de pases de la regin en acceso, cobertura, uso y capacidad de aprovechamiento de las TIC, incluyendo un alto grado de penetracin de la telefona mvil. Esto se traduce en una oportunidad de negocio en la oferta de servicios mviles que requieren un alto nivel de cooperacin de los actores y la definicin del modelo a ser implementado para su universalizacin. Para el Gobierno es una prioridad promover los modelos transformacionales que lleguen con servicios novedosos a la poblacin no bancarizada, de bajos ingresos y en zonas apartadas, as como los aditivos para que los ya bancarizados pueden aprovechar la tecnologa y obtener beneficios. Aunque el Gobierno Nacional proveer insumos para la implementacin de SFM, es necesario que el sector privado adquiera un rol activo en el desarrollo de SFM.