ESTUDIO DEL MERCADO DE VINOS DE REINO UNIDO

Elaborado por la Embajada de la Repblica Argentina en el Reino Unido de Gran Bretaa e Irlanda del Norte

Mayo de 2004

Seccin Econmica y Comercial 65 Brook Street London, W1K 4AH Tel: (44) 207 318 1300 Fax: (44) 207 318 1331 e-mail: secom@btclick.com

I. RESUMEN EJECUTIVO El mercado britnico es el mayor importador mundial de vinos en trminos de valor. En el ao 2003 import vinos finos por 3.571 millones de dlares, un 16% ms que el ao precedente. En este mismo ao, el consumo de vino fino en el Reino Unido aument un 8% superando por primera vez el volumen de 1000 millones de litros. Las exportaciones de vino fino argentino al Reino Unido tuvieron un crecimiento extraordinario en el 2003 en trminos histricos y en relacin a 2002 respecto del cual registraron un aumento de un 45.50% en trminos de valor, alcanzando el monto de 38,89 millones de dlares, y un 50% en trminos de volumen. La participacin de los vinos argentinos en el mercado britnico alcanz en el 2003 el 1.1% del mercado. Este crecimiento compens en exceso la cada del 21% ocurrido en 2002 como consecuencia de la crisis econmica y la consiguiente disminucin del presupuesto para la campaa de imagen de dicho ao. En relacin a la campaa de imagen que lleva a cabo Wines of Argentina en el Reino Unido, es de destacar la existencia de una correlacin positiva entre el gasto de inversin en imagen y las ventas. Ello ha quedado particularmente de manifiesto en el ao 2002 y el ao 2003. El aumento extraordinario de nuestras ventas en el ao 2003 se explica, entre otros factores, por el aumento en el nivel de inversin en la campaa de imagen institucional y por el hecho de que, por primera vez, se llev a cabo una campaa al consumidor en el mes de septiembre de 2003, denominada Drinks Argentina. La comercializacin de vinos en el Reino Unido se fragmente a en niveles de produccin, importacin, distribucin y venta minorista y cada vez se observa una mayor especializacin en los dos primeros niveles. Los volmens vendidos a travs del segmeno on trade (venta en hoteles, restaurantes, bares y pubs) viene aumentando ms rpidamente que aquellos vendidos en el segmento de comercio off trade (minoristas, supermercados). El sector on trade sigue ampliamente dominado por los vinos franceses (40%) y con precios superiores a las 8 libras, en cambio en el sector off trade la predominancia francesa se ve amenazada por Australia y otros vinos del Nuevo Mundo, ubicndose en el segmento de precios entre 3 y 8 libras. Los vinos varietales vienen adquiriendo cada vez ms importancia en la produccin y etiquetado de vinos para el Reino Unido, aunque los consumidores todava eligen sus vinos por el pas o regin de origen. Las exportaciones de vino fino argentino al Reino Unido tienen un importante potencial de crecimiento en el mercado britnico. Sin embargo, para ello, se debe competir activamente con las dems naciones productoras de vino, para lo cual, cada vez ms, se requieren polticas agresivas de marketing e imagen. Por ltimo, y desde la perspectiva de esta Embajada, se observa que a medidados de mayo de 2004 an existe cierta incertidumbre con relacin la campaa de imagen de Wines of Argentina en el Reino Unido, ello a pesar de haber concluido el ao ms exitoso en la historia de las exportaciones argentinas de vino a este pas. Este informe incluye, en anexo, dos listados de importadores/agentes de vino en el Reino Unido. El primero actualizado al 2004 de acuerdo al Directorio de Harpers y el segundo correspondiente al informe de la Embajada de dicho ao. II. DATOS DE INTERES SOBRE EL MERCADO DE VINO EN EL REINO UNIDO 1. El Reino Unido como importante mercado importador El mercado britnico es el mayor importador mundial de vinos en trminos de valor1. En 2003, import vinos finos por 3.517.332.000 de dlares, un 16.25% ms que el ao anterior. Asimismo, es destacable

Rabobank International.

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que el vino fino representa ms del 50% de todas las bebidas importadas por este pas. Sin embargo, pareciera cada vez ms difcil para los exportadores lograr un crecimiento en volumen.
Importaciones britnicas de vino fino en valor
Millones de dlares 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 PA 2204

Ao

Fuente: World Trade Atlas

2. Exportadores al Reino Unido El mayor exportador de vinos al Reino Unido contina siendo Francia, habiendo incrementado sus ventas en 18,29% en 2003 tiene una participacin del 33.25% del mercado. Le sigue Australia cuya porcin del mercado es de 18,54%, juntos abarcan ms de la mitad del mercado britnico de vinos finos. La Argentina figura en undcimo lugar luego de Francia, Australia, Italia, EEUU, Espaa, Sudfrica, Chile, Alemania, Nueva Zelanda y Portugal. Todos ellos han aumentado sus exportaciones en 2003 aunque no de modo tan notable como la Argentina que lo ha hecho en 45,40% en valor y 45% en volumen. Sin embargo, es de sealar que este salto es slo la mitad del que ha dado Suiza que le sigue en el ranking medido en dlares de pases exportadores. 3. La produccin de vino en el Reino Unido Segn Harpers, en cuanto a la produccin de vino local las reas de viedos vienen decreciendo desde 1997. Las principales reas de produccin son el Sudeste, Anglia Occidental, y Centro-Sur del Reino Unido. Los principales varietales: Mller-Thurgau, Reichensteiner, Seyval Blanc y Bacchus. La produccin media en los ltimos aos ha sido de 12,237 hl, 80% de vinos blancos, 10% de vinos tintos y rosados y 10% de vinos espumosos. 4. Consumo en el Reino Unido El consumo de vino en el Reino Unido contina la histrica tendencia de crecimiento de los ltimos aos superando en 2003 los 1000 millones de litros-. Segn un estudio de Key Notes (2003), relativo al patrn regional de consumo, mientras que la regin del sudeste de Inglaterra sola ser la que albergaba a los principales consumidores de vino del Reino Unido, habiendo llegado a tener ms de un cuarto del total de consumidores de vino de este mercado, actualmente, el mayor consumo se ha desplazado del Sudeste al Sudoeste y a la zona del Anglia Occidental, ambas regiones con concentraciones de consumidores maduros y de alto nivel adquisitivo. Los menores niveles de consumo de vino se registran en Escocia, Gales y Yorkshire & Humberside. En cuanto al Champagne o vino espumoso, el mayor consumo se registra en el Gran Londres (38%) y en el Sudeste de Inglaterra (32%). Tradicionalmente los britnicos solan ser muy conservadores en sus patrones de consumo de vino. Ello fue modificandose a medida que nuevas bodegas, nuevas marcas y atractivas etiquetas han aparecido buscando atraer a los consumidores. En los ltimos tiempos segn informe de Key Note, a medida que el paladar britnico ha ido madurando, se ha ido produciendo un cambio en la costumbre del consumidor local, volcndose en mayor proporcin hacia vinos ms sofisticados (vinos secos de

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Francia o el Nuevo Mundo), el cual es principalmente comercializado por varietal, en perjuicio de vinos dulces de baja calidad (bsicamente provenientes de Alemania, Italia y Eslovenia), que, hasta hace pocos aos, solan ser una caracterstica tpica del mercado britnico; Segn estudios de Wine Market Intelligence, el gran desafo para la industria del vino es ampliar el mercado de consumidores, en particular los sectores jvenes. Pese al incremento de las ventas, el nmero de personas que consumen vino es decreciente, explicndose el aumento de las ventas porque el existente nmero de consumidores bebe ms vino, en particular las mujeres. El mercado de consumidores se ha venido ampliando a medida que los vinos de buena calidad se hicieron ms accesibles, especialmente gracias a los vinos del Nuevo Mundo que lograron ingresar en el mercado. 5. Comercializacin El abastecimiento de vino est fragmentado en cada nivel: produccin, importacin, distribucin y venta minorista. Las principales compaas importadoras y distribuidoras de vino estn ms especializadas que antes, siguiendo la reestructuracin de grupos tales como Allied Domecq y Diageo en los ltimos aos de la dcada del 90 y en los primeros aos de la dcada actual. En cuanto a su comercializacion se diferencian dos sectores: el on-trade se refiere a las ventas en restaurantes, hoteles, bares y pubs; el off-trade se refiere a ventas en establecimientos como supermercados y vinerias. Un grupo de pequeas agencias compiten en el comercio minorista independiente y en el comercio on-trade, mientras que las grandes cadenas de supermercados y las vineras (unas 350) y negocios del sector off licences tienen poder de compra para importar tambin directamente; Los volmenes vendidos a travs del segmento off-trade continan incrementndose en forma ms rpida que los vendidos a travs del segmento on-trade, pero el precio promedio pagado por litro en este ltimo segmento (8.05 en 2002) indica que el mismo contina siendo importante (en el segmento off-trade el precio promedio es cercano a 4 por litro). Segn un informe de la publicacin The UK Food & Beverage Report2, los vinos franceses de ms de 8 libras esterlinas siguen dominando el ontrade. Francia tiene una participacin del 40% de este segmento, seguido muy por detrs por Italia (16%) y Australia (15%). En cambio en el sector off trade en la franja de precios de vinos entre 3 y 8 libras esterlinas el predominio francs en supermercados se ve amenazado por Australia que tiene una participacin del 24% de ese mercado. Un dato a tener en cuenta, sealado por Harpers es que el consumidor medio prefiere no gastar ms de 5 libras esterlinas por botella. El precio promedio off-trade es de 3.74 libras esterlinas y en esta franja de precios se encuentran muchos de los vinos del Nuevo Mundo. No obstante, segn relevamiento de prensa de Wine Intelligence, un 75% de las recomendaciones en las columnas especializadas son de vinos de ms de 5 libras esterlinas. En el curso de 2003, del total de menciones en la prensa, los vinos argentinos aparecieron menos del 5%. El 35% de las recomendaciones fueron de vinos franceses, 14% de vinos australianos, 10% de sudafricanos y 7% chilenos, 6% italianos y espaoles. Los varietales han adquirido cada vez mayor importancia en la produccin y etiquetado de los vinos para el mercado britnico, aunque los consumidores todava eligen sus vinos por el pas o regin de origen, sin registrar el varietal. Segn estudio de Key Notes, los varietales ms exitosos utilizados en el sector vino tinto son el cabernet sauvignon, merlot y pinot noir. En tanto que los varietales ms notables del sector vino blanco son chardonnay, sauvignon blanc, chenin blanc y riesling. De acuerdo a una investigacin de la bodega chilena Valdivieso que publica la Revista The Drinks Business (n 20, marzo 2004), respecto del etiquetado se lleg a la conclusin que hay una relacin directa entre el precio del vino y la demanda del cliente respecto de los datos que debera aportar la etiqueta. Segn este informe, a un rango de precios de alrededor de 5 libras la botella, el consumidor no est tan interesado en los aspectos de produccin del vino sino ms bien en datos relacionados al sabor. A medida que aumenta el
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Vol. 1. Issue 1 Enero 2004. Pg.17

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precio del vino y la sofisticacin del consumidor hay ms demanda sobre la regin y sobre procesos de produccin. 6. Distribucin El estudio de Key Note indica que a nivel minorista, la distribucin de los vinos est influenciada por dos grandes factores: (a) la legislacin sobre licencias, que administra la venta de alcohol en el Reino Unido (y los segmentos off-trade/on-trade) y (b) el liderazgo creciente que ejercen las grandes cadenas de supermercados.
Canales de distribucin por volumen y valor, medido en porcentaje (ao 2002)
Vino no espumoso liviano Volumen (%) 86% Off-trade 14% On-trade 100% Total Fuente: Key Note Vino espumoso Off-trade On-trade Total Fuente: Key Note Volumen (%) 64% 36% 100% Valor (%) 35% 65% 100% Valor (%) 60% 40% 100%

Desde 1997, la distribucin de vino no espumoso liviano (por valor) a travs del segmento off-trade se ha incrementado desde un 56% al 60% en 2002. En los vinos espumosos, en cambio, la modalidad de venta no ha variado sustancialmente en los ltimos cinco aos, mantenindose casi sin cambios los porcentajes arriba mencionados durante dicho perodo; La tendencia ms importante ha sido la creciente influencia que estn ejerciendo las grandes tiendas o cadenas de supermercados, en perjuicio, principalmente, de los negocios minoristas especializados, dominados estos ltimos por First Quench (este negocio tiene ms de 2.000 bocas de expendio www.firstquench.co.uk -). No obstante, los negocios especializados siguen siendo importantes, ya que ofrecen al consumidor una mayor variedad de vinos y en las distintas franjas de precios. Oddbins (www.oddbins.com) fue la pionera en ofrecer vinos del Nuevo Mundo. En tanto, el sector de depsitos o almacenes de vinos para la compra a granel ha estado tradicionalmente dominado por Majestic Wine (www.majestic.co.uk); 7. Desafios para los exportadores de vinos al Reino Unido En un informe tituladoQu buscan los importadores de vino?, publicado por Wine Intelligence a comienzos de 2004, consultados los importadores britnicos, la mayora expres que en el curso del ao tenan intencin de reducir la cantidad de proveedores. Sin embargo, muchos de ellos aclararon que asimismo tenan intencin de evaluar nuevos proveedores. Una de las claves que definirn cules sern los proveedores exitosos es la capacidad para entender las necesidades del importador. Los importadores buscan nuevos productos que estn acompaados por un plan de marketing y un conjunto de objetivos esperados. Se espera flexibilidad en cuanto a precios, calidad del producto y consistencia en la provisin. El informe concluye sealando que el gran ganador este ao parecera ser Sudfrica mientras que Alemania parecera ser el gran perdedor en el sector off-trade y en trminos ms generales que el Nuevo Mundo estara haciendo sombra al Viejo Mundo. Durante la ltima reunion conjunta del World Wine Trade Group y el Comit Vins & Copa Cogeca se consideraron algunos factores ha tenerse en cuenta en el futuro prximo:

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Aunque las perspectivas son favorables para los productores del Nuevo Mundo, los pases del Viejo Mundo estn comenzando a reaccionar a la competencia, invirtiendo en marketing y campaas e innovando sus productos. La creciente competencia puede llevar a que la UE reciba mas presin por establecer medidas proteccionistas o aumentar los subsidios a la industria vitivnicola. Con la ampliacin de la UE a pases productores y exportadores de vino, stos recibirn recursos para invertir en el sector vitivincola para ser ms competitivos. III. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE VINOS FINOS AL REINO UNIDO (Posicin Arancelaria UE 2204) 1. Aspectos generales Los ltimos aos han visto un crecimiento notable de las exportaciones de vino fino argentino al Reino Unido. En efecto, en el perodo 1997-2003 el incremento fue de 138 %, lo que signific un salto en valor de 16.336.000 a 38.896.000 de dlares. Cabe sealar que esta tendencia creciente tuvo un declive en 2002, ao en que nuestras exportaciones al Reino Unido disminuyeron en un 20,4% en valor y 6,4 % en volumen con respecto al ao precedente. En 2003 se revirti el traspi de 2002 y se consolid la tendencia creciente de nuestras ventas de vino fino al Reino Unido, aumentando un 45.40% respecto de ese ao. En 2003 la Argentina export vinos finos por un valor de 38.896 millones de dlares. Las perspectivas para el 2004 son positivas teniendo en cuenta que durante el primer bimestre se registraron cifras record respecto del primer bimestre de los ltimos seis aos y 21,9% mayores que en el primer bimestre del 20033. La Argentina es el undcimo exportador al mercado britnico, sin embargo est muy por detrs en volumen y valor a los primeros diez exportadores. No obstante el aumento de las ventas argentinas en los ltimos aos, la participacin en el total importado por el Reino Unido sigue siendo pequea: mientras Francia y Australia comparten ms de la mitad del mercado, la Argentina slo representa el 1.28% de las compras de vino fino por parte del Reino Unido. Chile, siendo el sptimo exportador tiene una participacin del 5.33%. 2. Performance de las Exportaciones Argentinas de vino fino al Reino Unido 2.a. Exportaciones argentinas de vino fino al Reino Unido en trminos de valor
En millones US$ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 16.336 21.649 28.019 33.295 33.610 26.752 38.896 Exp. Argentina al RU 2.622.286 2.886.798 3.083.746 2.512.238 2.629.479 3.023.095 3.517.332 Imp. RU totales 0,62% 0,75% 0,91% 1,32% 1,28% 0,88% 1,11% Participacin% 14 12 11 11 11 11 11 Nro.proveedor Fuente: World Trade Atlas

Durante el primer bimestre de 2004, la Argentina export al Reino Unido 2.578.766 litros por 5.841.000 dlares.

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Exportaciones argentinas de vino fino al Reino Unido

Millones de U$S 40.000 30.000 20.000 10.000 0

1997

1999
Ao

2001

2003

Exp. Argentina al RU

2.b. Exportaciones argentinas de vino fino en trminos de volumen

En litros (millones) 1998 1997 n/d Exp.Argentin al RU n/d Imp. RU totales n/d Participacin% n/d Nro.proveedor Fuente: World Trade Atlas n/d n/d n/d n/d 1999 10.941 953.407 1,15% 12 2000 12.431 908.589 1,37% 11 2001 12.678 1.021.534 1,24% 11 2002 11.864 1.113.955 1,06% 11 2003 17.757 1.203.673 n/d n/d

Exportaciones argentinas de vino fino en volumen

Litros (millones) 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1999 2000 2001 Ao 2002 2003 litros

3. Exportaciones argentinas al Reino Unido discriminadas por posiciones arancelarias 3.a. Exportaciones argentinas al Reino Unido discriminadas a seis dgitos El nomenclador de la Unin Europea discrimina las siguientes posiciones para vino fino (PA.2204): PA 2204.10: Vino espumoso PA 2204.21: Vino no espumoso en recipientes con capacidad inferior o igual a 2lts. PA 2204.29: Los dems vinos no espumosos (en recipientes superiores a 2 lts.)
En millones US$ 1997 1998 16,336 21,649 PA 2204 PA 2204.21 15,722 20,733 0,614 0,917 PA 2204.29 ------PA 2204.10 Fuente: World Trade Atlas En litros (en millones) 1997 n/d PA 2204 PA 2204.21 7.030

1999 28,019 27,032 0,964 0,023

2000 33,295 32,264 0,714 0,317

2001 33,610 31,813 1,478 0,319

2002 26,752 24,990 1,185 0,576

2003 38,892 36,883 0,784 1,225

1998 n/d 8.350

1999 10.941 10.007

2000 12.431 11.629

2001 12.679 11.101

2002 11.864 10.272

2003 17.757 16.129

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------PA 2204.10 N/d n/d PA 2204.29 Fuente: World Trade Atlas

0,004 0,928

0,067 0,734

0.067 1.510

0,192 1.399

0,415 1.213

3.b. Exportaciones argentinas al Reino Unido discriminadas a ocho dgitos

Nomenclador UE Vinos tintos y rosados: PA 2204.21.80 PA 2204.21.84 PA 2204.29.75 PA 2204.29.84 Vino blanco PA 2204.21.79 PA 2204.21.83 PA 2204.29.65 PA 2204.29.83 Vinos espumosos PA 2204.10.19 Dems vinos no espumosos PA 2204.29.98 TOTAL Fuente: World Trade Atlas US$ (millones) 2002 2003 9.137 6.672 0.760 0.214 5.441 3.737 0.149 0.012 0.576 0.051 26749 7.339 15.209 0.249 0.294 7.320 7.015 0.102 0.139 1.225 ---38.892 Precios CIF US$/Litro 2002 2003 2.30 3.13 0.78 2.08 1.93 2.76 0.55 2.44 2.99 0.99 2.14 2.68 0.51 1 1.74 2.50 0.37 0.89 2.95 ---Ranking 2002 2003 8 5 8 8 10 6 10 14 9 3 10 5 12 8 10 6 12 10 8 ---

NOTA: Conforme se observa, prcticamente el 60% de nuestras exportaciones al Reino Unido en el ao 2003 correspondi a vino tinto y rosado (tal porcentaje haba sido del 63% en 2002), mientras que un 37% fue vino blanco (35% en 2001). Sin embargo se verifica una tendencia a aumentar la participacin de vinos blancos y disminuir la de vinos tintos y rosados en el total de vinos exportados.

El aumento registrado en nuestras exportaciones de vino espumoso fue notable tanto en volumen (+116) como valor (+113%). El precio promedio CIF para vino espumoso fue en 2003 de 3.26 U$S/litro. El de la Argentina fue an menor (2.95 U$S/ltr) continuando la tendencia a la baja si se considera que en 1999 era de 5.12 U$S/ltr, en 2000, 4.62, en 2001, 4.74 y en 2002, 2.99. Por otra parte, el precio medio CIF por litro ha tendido a la baja. El precio medio CIF de los vinos argentinos se asemeja al de Chile, Italia, Estados Unidos y Espaa. Los vinos ms baratos provienen de pases del Este, Sudfrica, Alemania y Chipre. Los precios medios CIF ms altos corresponden a Dinamarca, Suiza, Irlanda, Lbano, Nueva Zelanda y Pases Bajos. 4. Posicionamiento relativo en el mercado de vinos finos PA 2204 (ao 2003)
PAIS US$(millones) PARTIC. % % CAMBIO 03/02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Francia Australia Italia EE.UU Espaa Sudfrica Chile Alemania N. Zelanda Portugal ARGENTINA Suiza Pases Bajos Hungra Bulgaria Blgica Irlanda

1,169,612 652,099 303,144 280,866 267,179 230,828 163,058 140,607 84,831 78,908 38,896 30,296 15,151 14,615 10,788 7,548 5,201

33,25% 18,54% 8,62% 7,99% 7,60% 6,56% 4,64% 4,00% 2,41% 2,24% 1,11% 0,86% 0,43% 0,42% 0,31% 0,22% 0,15%

18.29% 4.68% 19.92% 23.08% 11.21% 29,64% 15,46% 6,88% 32,87% 22,20% 45,40% 80,63% 33,34% 12,64% -10,47% 3,89% 84,56%

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Resto pases Total

23,705 3,517,332

0,48% 100%

3,19% 16,26%

Se puede observar en la tabla precedente, que si bien la Argentina figura en undcimo lugar entre los exportadores y ha dado un salto enorme en sus exportaciones, su participacin en el total contina siendo muy pequea, slo el 1,11%. Los 10 mayores exportadores tienen una participacin total de casi 96%. Si se toma slo los dos primeros, Francia y Australia dominan ms del 50% del mercado. Entre los 10 mayores exportadores, la mitad son pases europeos. De la regin slo figura Chile que aventaja a la Argentina por 3.5 puntos porcentuales en su penetracin del mercado. 4.a. Posicionamiento relativo de mercado de vino no espumoso en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros PA 2204.21 (ao 2003) PAIS US$ (millones) PARTIC. % 26.29 20.87 9.30 9.27 7.57 7.35 5.25 4.03 2.79 2.67 1.31 0.98 0.46 0.44 0.33 0.24 0.14 0.71 100% % CAMBIO PRECIO CIF 03/02 (US$/LITRO) 2002 2003 20.75 2,94 3.31 4.49 3,28 3.50 20.02 2,08 2.57 20.12 2,64 2.74 6.11 2,64 2.55 29.58 2,35 2.82 16.90 2,81 2.76 2.25 1,39 1.08 30.35 3,43 4.85 30.43 4,97 5.79 47.60 2,43 2.29 84.31 26,86 57.27 9.88 1,77 1.98 68.13 1.25 1.44 -12.36 1.25 1.44 45.95 3,23 7.77 42.65 8,38 8.44 --- --16.19 2,89 7.43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Francia 741.055 Australia 588.359 Italia 262.274 EE.UU 261.311 Espaa 213.496 Sudfrica 207.182 Chile 147.881 Alemania 113.677 Portugal 78.763 N. Zelanda 75.286 ARGENTINA 36.886 Suiza 27.482 Hungra 13.023 Pases Bajos 12.505 Bulgaria 9.277 Blgica 6.83 Lbano 3.64 Resto pases 20.30 Total 2.819.134 Fuente: World Trade Atlas

4.b. Posicionamiento relativo de mercado de vinos no espumosos (en recipientes superiores a 2 lts.) PA 2204.29 (ao 2003)
PAIS US$ (millones) PARTIC. % % CAMBIO 03/02 PRECIO CIF (US$/LITRO)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Australia Francia Sudfrica Alemania EEUU Chile Espaa Italia Nueva Zelandia

43.419 30.643 21.966 21.191 17.290 15.115 10.831 8.938 1.575

24.24 17.11 12.26 11.83 9.65 8.44 6.05 4.99 0.88

-3.19 -7.20 32.99 23.02 126.74 2.96 3.82 41.20 247.31

2002 1,2 0,97 0,78 0,95 0,81 0.96 1.43 1,14 4.11

2003 1.14 1.15 1.04 1.04 0.83 0.99 1.32 1.48 12.17

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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Bulgaria Chipre Hungra Suiza ARGENTINA Irlanda Pases Bajos Canad Lbano Grecia Resto pases Total

1.512 1.402 1.243 0.862 0.785 0.553 0.321 0.222 0.218 0.190 0.830 179.106

0.84 0.78 0.69 0.48 0.44 0.31 0.18 0.12 0.12 0.11 100%

3.18 46.58 44.13 85.32 -33.82 2408.44 -29.46 382.32 433.56 683.39 10.13

0,89 0.84 0.75 5.61 0,85 110.69 4.10 0.93 7.12 1.68 --1,06

0.95 0.88 0.86 105.71 0.65 413.58 0.89 0.72 11.91 2.04 2.83

Fuente: World Trade Atlas

4.c. Posicionamiento relativo de mercado del vino espumoso PA 2204.10 (ao 2003)
PAIS US$ (millones) 405.754 43.508 28.153 20.321 7.970 5.525 2.384 2.260 1.953 1.680 1.225 0.925 0.830 0.349 0.275 0.116 0.084 0.388 523.700 PARTIC. % 77.48 8.31 5.38 3.88 1.52 1.06 0.46 0.43 0.37 0.32 0.23 0.18 0.16 0.07 0.05 0.02 0.02 0.06 100% % CAMBIO 02/03 18.68 51.98 49.03 35.22 40.58 132.13 -31.27 -25.24 39.80 1.55 112.78 451.28 -36.10 34.10 -54.60 26.74 -56.88 -2.56 22.84 PRECIO CIF (US$/LITRO) 2002 2003 8.19 7.98 12.32 14.59 2.69 3.29 2.69 3.29 5.62 6.27 5.14 2.63 20.02 22.74 7.14 5.03 76.21 137.01 3.23 3.08 2.99 2.95 28.89 0.44 11.49 9.29 2.64 2.59 23.04 10.24 15.19 8.61 14.48 2.39 -------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Francia Espaa Italia Australia Nueva Zelanda Alemania Pases Bajos EEUU Suiza Sudfrica ARGENTINA Irlanda Blgica Hungra Austria Hong Kong Portugal Resto pases Total

Fuente: World Trade Atlas

5. Importaciones britnicas totales de vinos finos

En millones US$ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

PA 2204 PA 2204.21 PA 2204.10 PA 2204.29 PA 2204.30* En litros PA 2204 PA 2204.21

2.622,286 2.102,600 368,807 119,613 31,266

2.886,798 2.339,406 386,294 134,821 26,277

3.083,746 2.384,333 523,667 155,939 19,807

2.512,238 2.062,123 305,351 128,481 16,283

2.629,479 2.142,938 331,541 141,095 13,905

3.023,095 2.425,686 425,081 162,283 10,045

3.517,332 2.808,692 521.653 179.104 7.883

Fuente: World Trade Atlas

1997 1998 1999 2000 n/d n/d 953.407.168 908.589.282 709.939.173 739.932.582 768.061.616 750.226.275

2001 2002 1.021.534.121 1.113.955.986 833.850.952 901.074.381

2003 n/d 972.713.500

Embajada Argentina en el Reino Unido

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PA 2204.10 PA 2204.29 PA 2204.30*

41.292.013 n/d 15.317.179

42.276.102 56.059.231 34.970.648 n/d 116.027.286 110.918.202 15.977.220 13.259.035 12.474.157

41.833.699 134.465.004 11.384.466

52.013.158 65.336.088 153.230.910 164.115.153 7.637.537 n/d

Fuente: World Trade Atlas. (*) Los dems mostos de uva

6. Rgimen de Importacin Cabe destacar, con respecto al ao pasado, que el Reino Unido ha incrementado el impuesto al consumo (Excise Duty) aplicable a las bebidas alcohlicas, incluyendo el vino. El derecho especfico, al igual que el IVA, se han mantenido en el mismo nivel. Posicin Arancelaria britnica
2204.10.19 2204.21.79 2204.21.80 2204.21.83 2204.21.84 2204.29.65 2204.29.75 2204.29.83 2204.29.84 2204.29.98

Arancel
32Euros/hl 13,1Euros/hl 13,1Euros/hl 15,4Euros/hl 15,4Euros/hl 9,9Euros/hl 9,9Euros/hl 12,1Euros/hl 12,1Euros/hl 20,9Euros/hl

IVA
17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5%

Impuesto al consumo*
220.54/hl 163.47/hl 163.47/hl 163.47/hl 163.47/hl 163.47/hl 163.47/hl 163.47/hl 163.47/hl 217.95/hl

(*) Excise duty IV. PROMOCION DE VINOS FINOS ARGENTINOS EN EL REINO UNIDO ACCIONES EMPRENDIDAS EN 2003 En el curso de 2003, se realizaron las siguientes actividades tendientes a promocionar el vino argentino en el mercado britnico: a. Participacin argentina en la Feria London Wine 2003 La Argentina particip por dcima vez consecutiva en la feria internacional ms importante que rene a toda la oferta y demanda de vinos finos del Reino Unido. El pabelln nacional cont con la participacin de 28 bodegas expositoras. Otras 15 bodegas argentinas estuvieron representadas en el evento a travs de stands de reconocidos importadores y distribuidores britnicos. La participacin fue parte de la campaa de promocin institucional Wines of Argentina de la industria vitivincola en el Reino Unido y recibi el apoyo de la Embajada Argentina. En ese marco, la Argentina obtuvo en el concurso Wine Challenge 2 medallas de oro, 12 de plata, 45 de bronce y 100 menciones. En 2004, la Argentina participar nuevamente de esta importante feria internacional. b. Campaa de imagen al consumidor Drink Argentina: En el mes de septiembre de 2003 se desarroll una campaa de imagen coordinada por el Comit de importadores de vinos argentinos y Westbury Communications con el apoyo de la Embajada Argentina. Consisti en una combinacin de promocin en las editoriales de los medios nacionales, degustacin regional y promocin en los medios. La audiencia a la que se apunt fue el profesional entre 35 y 50 aos de edad que gasta en promedio entre 4 y 5 libras esterlinas por da en vino. Participaron en esta campaa las siguientes bodegas y vinos: Lo Tengo Malbec 2002, Argento Malbec 2002, Malambo Chenin Chardonnay 2002, Santa Julia Viognier 2003, Santa Julia Tempranillo 2022, Etchart Privado Torronts 2002, Graffigna Shiraz Cabernet 2001, Terrazas Alto Chardonnay 2002, Finca Las Moras Viognier 2003, Inti Malbec 2002.

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Se intent transmitir dos mensajes: Por un lado, al comercio, que la Argentina garantiza un fuerte potencial para el mercado britnico y tiene mejores condiciones que otros pases porductores para ofrecer vinos de calidad y de mayor cantidad de variedades. Por el otro lado, al consumidor, que la Argentina produce excelente calidad de vinos en todos los segmentos de precios. Ofrece una seleccin de variedades que otros pases del Nuevo Mundo no pueden igualar. La campaa consisti en: a) Actividades en supermercados apoyadas por sus revistas. b) Eventos en restaurantes, teatros y vineras. c) Degustaciones en lugares pblicos de Londres, Birmingham, Manchester, Bristoy y Glasgow con cobertura en medios incluida la televisin. d) Cobertura en peridicos (circulacin de 20.150.570 ejemplares), revistas especializadas (10.914.109 ejemplares) y radio. La campaa fue evaluada por los importadores de las bodegas participantes como muy exitosa y eficiente en trminos de recursos utilizados y logros obtenidos, manifestando conveniencia de reiterarla. Las ventas de los vinos argentinos durante la campaa aumentaron un 38.6%. c. Degustacin de vinos de altura del Noroeste Argentino: En el marco de los eventos de promocin regional que lleva a cabo esa Embajada junto con la Cmara Britnico Argentina de Comercio, en el 2003, para la regin del Noroeste argentino, se organiz una degustacin de vinos de altura de la regin. Participaron las siguientes bodegas: Domingo Hermanos, Etchart, Cabernet de los Andes, Nanni, Colom, Don Diego, Lavaque, Michel Torino, Tacuil, Romero di Gangi y San Pedro de Yacochuya. La evaluacin del evento fue muy positiva y particip un pblico calificado de catadores, entre los que se encontraban dos de los ms prestigiosos escritores de vino del Reino Unido, Simon Woods y Oz Clarke. Entre las actividades programadas para 2004, existe intencin por parte de esta Embajada de reeditar la experiencia de degustacin de vinos de altura abriendo la participacin a todas las regiones y bodegas interesadas en participar. d. Recepcin de Navidad del Crculo de Escritores de Vino El 1/12/03 tuvo lugar la recepcin de Navidad del Circle of Wine Writers en la Residencia del Embajador Argentino. El evento fue organizado conjuntamente por Wines of Argentina y el mencionado crculo con apoyo activo de la Embajada. Se sirvieron vinos y espumantes de 15 bodegas argentinas. IV. CONSIDERACIONES El ao 2003 fue para nuestro pas demostrativo de las posibilidades de expansin que ofrece el muy competitivo mercado britnico cuando existe una firme poltica de crecimiento que se traduce en inversin y acciones de imagen, tanto institucional como al consumidor. En ese sentido el impulso logrado en el 2003 tiene an un efecto beneficioso que explica el aumento de nuestras exportaciones en un 22% en el primer bimestre del presente ao. Ello se v tambin reflejado en un fuerte dinamismo mostrado por varios agentes y bodegas argentinas. En este contexto resulta de inters observar el grado de correlacin existente entre inversin en imagen y aumento de nuestras exportaciones. Al mirar los resultados de los aos 2001, 2002 y 2003 se advierte una correlacin positiva y directa entre las dos variables identificadas. Por lo anterior se aprecia que el retroceder en el nivel de promocin de imagen significara en el mejor de los casos estancarse y relegar posiciones de mercado ya que todos nuestros competidores se encuentran embarcados en agresivas campaas de promocin. Hasta el pas que tradicionalmente

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dominaba el mercado britnico, como Francia, se ha visto obligado a montar una fuerte campaa de imagen, para intentar resistir los embates de Australia. En ese sentido el impasse generado por la partida de la compaa de relaciones pblicas Westbury Comunications debera ser colmado rapidamente para no perder lo logrado o mismo retroceder. Al respecto se aprecia que la campaa al consumidor llevada a cabo en el 2003 durante el mes de septiembre, debiera constituir el comienzo de una nueva dinmica de nuestra insercin en este mercado. La Embajada, ms all de las tareas de coordinacin y de apoyo logstico que brinda a la campaa Wines of Argentina, est activamente abocada a asistir a las bodegas y sus agentes en sus tareas de promocin. Para ello, aunque teniendo en cuenta las considerables limitaciones presupuestarias existentes, pone a disposicin de las bodegas sus recursos, incluyendo sus instalaciones. Del mismo modo y cada vez que surgen oportunidades se intenta participar en eventos con vino argentino o proponer degustaciones, como la reciente degustacin de los vinos de altura del noroeste, que se propone reiterar en el presente ao pero abierto a todos los vinos de altura argentinos.

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