TheNielsenCompany EncuestasobrelaConfianza delConsumidor

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FocodelaEncuesta
Medicinsobrelapercepcinyconfianzadelconsumidor enelfuturodelaeconomadesupas Patronesdeahorroygasto Principalespreocupaciones

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Metodologa
ElobjetivodelaencuestaglobalonlinedeNielsen,queserealiza dosvecesalao,esmedirlosnivelesdeconfianzaactualesdel consumidor,sushbitosdecompra,susprincipalespreocupaciones, suactitudysuopininfrenteadiversostemas Seentrevistaronamsde26,400usuariosdeInterneten48pases delasregionesdeEuropa,AsiaPacfico,AmricadelNorte,Amrica LatinayPasesEmergentes Laencuestasellevacabodel24deoctubreal7denoviembrede 2007 DeAmricaLatinaparticiparonenelestudioArgentina,Brasil,Chiley Mxico

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Percepcinyconfianzadelconsumidoren elfuturodelaeconomadesupas

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ndiceNielsendeConfianzadelConsumidor2dosemestre2007
Brasil,ChileyMxicopresentaronunincrementoenelniveldeconfianzaglobal, mientrasqueeldeArgentinadisminuy
Segundosemestre2007
160
2 3 2 3 4 0 1 3 5 1 2 3 1 5 1 3
133 124 120 120

Cambios2dosemestre07vs.1ersemestres07

1 14

140 135

4 3 6 6

2 8

2 3

8 1 2

4 11 1

3 7 9 5 5

120

118 117

115 114

113 112 112

110

108 108

105 105 104 104

103 103 102 101

100

100 100 100 99 98

96 94 94 94 93 92 92 91 90 82

Promedio Global

94

80

80 80 79 78 76 69 69 59

60

56 54

40

20

0
IN D K IN D O O Z H K VN N Z SG C A U AE PA K SW IR E PH SW Z N L C H I FI N R U BZ PO M Y SP AR G U S M X C H N SA LI TH U K LA T ES T TH AU T BE C ZE G R E IT FR EG G ER TK H U N TW JP PG KO R N W

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ndiceNielsendeConfianzadelConsumidor
Porregiones,LatinoamricayNorteamricasonlasquepresentanunmayor ndicedeconfianza.Noobstante,lagrandiferenciaesqueelniveldeconfianzaen NorteamricavaalabajayladeLatinoamricavaalaalza
1ersemestre2007 2dosemestre2007

107

101

95

101 92

95

96

92

90

97 89

94

NorthAmerica LatinAmerica
Base:Todoslosencuestados

EEMEA

AsiaPacific

Euroupe

Global Average

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ndicedeConfianzadelConsumidor
Anivelmundial,Brasileselpasquemuestraelmayorcrecimientoenelnivelde confianzareportadoporlosconsumidores(+14puntos),mientrasqueArgentinaes elnicopasdeLatinoamricaquepresentaunatendencianegativa(6puntos)
1ersemestre2007 2dosemestre2007

99

104 89

103

106

100

97

99

95

101

Chile
Base:Todoslosencuestados

Brasil

Argentina

Mxico

Latam

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Percepcindelasperspectivaslocalesdetrabajoenlosprximos12 meses
LasperspectivasenLatinoamricaenesteaspectoseubicanporarribadel promedioglobal.Chileeselpasquemuestraunamejorpercepcinlaboral
Excelente 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 62% 30% 20% 10% 0% 4% Chile
Base:Todoslosencuestados

Bueno

Notanbueno

Malo

3% 31%

5%

8%

6%

6%

32% 45% 48% 43%

59% 44% 41% 47%

4% Argentina

3% Mxico

5% Brasil

4% Latam

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Percepcindelestadodelasfinanzaspersonalesparalosprximos 12meses
Detodaslasregiones,Latinoamricaeslaquemuestraunapercepcinms positivaencuantoalasfinanzaspersonales
Excelente Bueno Notanbueno Malo

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

4% 25%

5% 25%

3% 28%

4% 28%

4% 26%

61%

64%

63%

60%

62%

10% Brasil

7% Argentina

6% Chile

8% Mxico

8% Latam

Base:Todoslosencuestados

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Percepcinsobrebuenomalmomentoparacomprar lascosasque necesitanenlosprximos12meses

EnLatinoamrica,losargentinossonlosconsumidoresquemayormenterefirieron quenoesunbuenmomentoparacomprarloquerequieren
Excelente 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% Brasil
Base:Todoslosencuestados

Bueno

Notanbueno

Malo

13%

12%

11%

19%

14%

39%

45%

48% 45%

43%

43%

39%

38%

33%

39%

3% Chile

3% Mxico

3% Argentina

4% Latam

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Patronesdegasto

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Enquutilizaeldinerosobrante,luegodehabercubiertolosgastos esenciales PromedioRegional

Pagodedeudas/tarjetasdeCrdito/Prstamos Entretenimientofueradelhogar Loguardocomoahorro RopaNueva Mejorasenlavivienda/decoracin NuevaTecnologa Vacaciones Inversiones FondosdeRetiro Notengodinerosobrante Nolos/Nodecidan
Base:Todoslosencuestados

41% 40% 39% 40% 38% 38% 36% 38% 33% 36% 33% 34% 27% 32% 11% 11% 9% 9% 9% 9% 1% 1%

1ersemestre07

2dosemestre07

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Enquutilizaeldinerosobrante,luegodehabercubiertolosgastos esenciales %deencuestadosquerespondieron Pagodeudas/TarjetasdeCrdito/Prstamos

Losmexicanossonquienesdestinanmayorpartedesudinerosobranteal pagodetarjetasdecrdito,seguidosmuydecercaporloschilenos

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

46%

45%

41% 30%

40%

Mxico
Base:Todoslosencuestados

Chile

Brasil

Argentina

Latam

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Enquutilizaeldinerosobrante,luegodehabercubiertolosgastos esenciales %deencuestadosquerespondieron Entretenimientofueradelhogar

Loslatinosanivelmundialdestinanmayorpartedesudineroal entretenimientofueradecasa,muyporarribadelpromedioglobalqueesde 28%.Losquemsdestacanenesteaspectosonlosbrasileos

100% 90% 80% 70% 60% 50%

52% 40%

40% 30% 20% 10% 0%

Base:Todoslosencuestados

35% 29% 28%

Brasil

Chile

Mxico

Argentina

Latam

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Enquutilizaeldinerosobrante,luegodehabercubiertolosgastos esenciales %deencuestadosquerespondieron Loguardocomoahorro

Losargentinossonquienesdeclarantenerunamayorprcticaporelahorro, seguidosporMxico.Latinoamricaeslasegundareginconmayorndicede ahorro,despusdeAsiaPacfico

100% 90% 80% 70% 60%

50%
50% 40% 30% 20% 10% 0%

45%

42% 38% 29%

Argentina
Base:Todoslosencuestados

Mxico

Chile

Brasil

Latam

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Enquutilizaeldinerosobrante,luegodehabercubiertolosgastos esenciales %deencuestadosquerespondieronquegastanel Dineroenropanueva

Losbrasileossonquienesdestinanmayorpartedesugastoalacomprade ropa
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

44% 34% 38% 32% 30%

Brasil
Base:Todoslosencuestados

Mxico

Argentina

Chile

Latam

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Enquutilizaeldinerosobrante,luegodehabercubiertolosgastos esenciales %deencuestadosquerespondieronquegastanen Mejorasenlavivienda/Decoracin

Detodaslasregiones,Latinoamricaeslaquemayorgastodestinapara realizararreglosydecorarsucasa(36%promedioAmricaLatinavs.25% promedioglobal)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

38%

34%

33%

36% 31%

Brasil
Base:Todoslosencuestados

Mxico

Argentina

Chile

Latam

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Enquutilizaeldinerosobrante,luegodehabercubiertolosgastos esenciales %deencuestadosquerespondieronquegastanen NuevaTecnologa

Nuevamentesonlosbrasileosquienesencabezanelndicedegastopero ahoraenelaspectodenuevatecnologa
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%

42% 34% 30% 30% 25%

30% 20% 10% 0%

Brasil
Base:Todoslosencuestados

Argentina

Chile

Mxico

Latam

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Enquutilizaeldinerosobrante,luegodehabercubiertolosgastos esenciales %deencuestadosquerespondieronquegastanen Vacaciones

ElniveldedinerodestinadoavacacionarenChile,MxicoyArgentinaest pordebajodelpromedioglobalydeLatinoamricaqueenamboscasoses 32%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

36% 30% 28% 32% 26%

Brasil
Base:Todoslosencuestados

Argentina

Mxico

Chile

Latam

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Enquutilizaeldinerosobrante,luegodehabercubiertolosgastos esenciales %deencuestadosquerespondieronqueloutilizanen Inversiones

LosconsumidoresdeAsiaPacficosonquienesmayormenteinviertensu dinero(41%),mientrasqueenLatinoamrica,esapenas11%.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

15%

14% 8% 7%

11%

Brasil
Base:Todoslosencuestados

Chile

Mxico

Argentina

Latam

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Enquutilizaeldinerosobrante,luegodehabercubiertolosgastos esenciales %deencuestadosquerespondieronqueinviertenen FondosdeRetiro

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

LaculturadefondosderetironoesmuycomnenlaregindeLatinoamrica, Argentinaeselpasquereportaelndicemsbajo

13% 8% 6% 3% Brasil Chile Mxico Argentina

9%

Latam

Base:Todoslosencuestados

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Enquutilizaeldinerosobrante,luegodehabercubiertolosgastos esenciales %deencuestadosquerespondieron Notengodinerosobrante

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

EnlospasesLatinoamericanos,principalmenteBrasilesdondesereportaen mayormedidanocontarcondinerosobrante

11%
10% 0%

9%

8%

7%

9%

Brasil
Base:Todoslosencuestados

Chile

Argentina

Mxico

Latam

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PrincipalesPreocupaciones

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Lasmayorespreocupacionesdurantelosprximos6mesesen AmricaLatina PromedioRegional

MayorPreocupacin SeguridadLaboral Laeconoma Salud Crimen CalentamientoGlobal 29% 20% 11% 15% 9% 23% 16% 9% 18% 8% 13% 19% Segundamayorpreocupacin 14% 44% 39% 34% 31%

Estabilidadpoltica 5% Terrorismo Guerra Inmigracin Otraspreocupaciones 2% 2% 1%

7% 7% 13%

Notengopreocupaciones 3% 4%
Base:Todoslosencuestados

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Mayorpreocupacindurantelosprximos6mesesenLatAm
LospasesdeAmricaLatinamuestranunapreocupacincrecienteporla seguridadlaboralylaeconoma

MayorPreocupacin
SeguridadLaboral Laeconoma Crimen Salud CalentamientoGlobal EstabilidadPoltica 1% Guerra 0% 1% Terrorismo 0% 0% Inmigracin 0% Otraspreocupaciones Ninguna
Base:Todoslosencuestados

25% 29% 18% 20% 17% 15% 13% 11% 10% 9% 4% 5% 1ersemestre07 2dosemestre07 9% 7% 3% 3%

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Mayorpreocupacinenlosprximos6meses
SeguridadLaboral LapreocupacinporlaseguridadlaboralestmspresenteenChileyMxico

MayorPreocupacin
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Chile
Base:Todoslosencuestados

Segundamayorpreocupacin

49% 15%

46% 16%

42% 11%

40% 18%

44% 14%

34%

30%

31% 22%

29%

Mxico

Brasil

Argentina

Latam

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Mayorpreocupacinenlosprximos6meses
LaEconoma Lapreocupacinporlaeconomaesuntemademayorrelevanciaparalos argentinosylosmexicanos
MayorPreocupacin
100% 90% 80% 70% 60% 50% 50% 40% 30% 17% 20% 10% 0% Argentina
Base:Todoslosencuestados

Segundamayorpreocupacin

48% 39% 25% 33% 30% 19% 15% 20%

22%

28%

23%

16% Chile

15% Brasil

Mxico

Latam

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Mayorpreocupacinenlosprximos6meses
Salud Elaspectodelasaludnoesuntemaprimordialparaelentornodelos consumidoresenArgentina

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 11% 0% Chile
Base:Todoslosencuestados

MayorPreocupacin

Segundamayorpreocupacin

37%

36%

35% 22% 24% 16%

34%

27%

24%

23%

13% Brasil

11% Mxico

7% Argentina

11% Latam

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Mayorpreocupacinenlosprximos6meses
Crimen Argentina,Chile,yBrasiljuntoconfricadelSurformanpartedelos4 principalespasesquemuestranpreocupacinporlacriminalidad. Latinoamricaeslareginquemuestramspreocupacinporesteaspecto
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 19% 30% 20% 10% 0% Argentina
Base:Todoslosencuestados

MayorPreocupacin

Segundamayorpreocupacin

43% 35% 18% 18% 12% 24% 17% 13% Brasil 10% Mxico 15% Latam 31% 23% 31% 16%

Chile

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Mayorpreocupacinenlosprximos6meses
CalentamientoGlobal Elcalentamientoglobalnoesuntemaprioritarioparalosconsumidoresalrededor delmundo,sinembargo,Latinoamricaeslareginquemayorndicede preocupacinexternporestetema
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 12% 0% Brasil
Base:Todoslosencuestados

MayorPreocupacin

Segundamayorpreocupacin

23% 11% 17% 8% 9% Mxico 18% 14% 8% 6% Chile 9% 6% 3% Argentina 9% 9% Latam

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Mayorpreocupacinenlosprximos6meses
EstabilidadPoltica Encuestindepoltica,losargentinossonlosqueexternaronunmayorndicede preocupacinporlaestabilidadlocal

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10% 0% Argentina
Base:Todoslosencuestados

MayorPreocupacin

Segundamayorpreocupacin

22% 12% 13% 8% 5% Mxico 12% 8% 4% Brasil 6% 5% 1% Chile 13% 8% 5% Latam

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Mayorpreocupacinenlosprximos6meses
LospasesenAmricaLatinamuestranunapreocupacinprcticamente inexistenteporelTerrorismoylaGuerra,mientrasqueenNorteamricaylos PasesEmergentesesuntemaconmayorrelevancia
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Terrorismo

MayorPreocupacin

Segundamayorpreocupacin

2% 1% 1% Mxico

2% 1% Brasil

1% 1% Chile

1% 1% Argentina

Base:Todoslosencuestados

2% 1% Latam 100% Guerra 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2% 2% 1% 1% 0% Mxico Brasil

1% 1% Chile

1% 1% Argentina

2% 1% Latam

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Creeustedquevamosatenerunarecesinmundialenlos prximos12meses?
AmricaLatinaeslareginqueenmenormedidaconsideraquehabrunarecesin mundialenlossiguientesmeses
Si 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Base:Todoslosencuestados

No

Nose

32% 42%

31%

22%

29%

37% 34%

45%

57%

46%

31%

24%

24%

21%

25%

Mxico

Argentina

Chile

Brasil

Latam

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Qulepreocupams,encasodeunacadadesueconomalocal? PromedioRegional
Desempleo
67%

Inflacin

55%

Aumentodelastasasdeinters

37%

Inestabilidadpoltica Conflictosciviles

19%

16%

Huelgas Cadaenlospreciosdelas propiedades Otras

2%

8%

5%

Ninguna
Base:Todoslosencuestados

0%

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Qulepreocupams,encasodeunacadadesueconomalocal? Desempleo
Engeneral,elempleoesloquemspreocupamsaloslatinosencasode unacadadelaeconoma
100% 90% 80%

70%
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

70%

67% 55%

67%

Brasil
Base:Todoslosencuestados

Mxico

Chile

Argentina

Latam

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Qulepreocupams,encasodeunacadadesueconomalocal? Inflacin
ParaArgentinalaprincipalpreocupacineslainflacin
100% 90% 80% 70% 60%

75%

55% 51% 50% 48%

50% 40% 30% 20% 10% 0%

Argentina
Base:Todoslosencuestados

Mxico

Brasil

Chile

Latam

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Qulepreocupams,encasodeunacadadesueconomalocal? Aumentodelastasasdeinters
AmricaLatinapresentlamayorpreocupacinporelaumentodelastasas deintersencasodevivirunarecesin
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

47% 37% 31% 20% 37%

Brasil
Base:Todoslosencuestados

Chile

Mxico

Argentina

Latam

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Qulepreocupams,encasodeunacadadesueconomalocal? InestabilidadPoltica
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Enlaregin,lainestabilidadpolticanoesunfactorquesepiensesevera afectadoporunarecesineconmica

24% 18% 17% 17% 19%

Argentina
Base:Todoslosencuestados

Brasil

Mxico

Chile

Latam

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Qulepreocupams,encasodeunacadadesueconomalocal? Conflictosciviles
ArgentinayChilesonlosquepiensanenmayormedidaquesepodran generarconflictosciviles
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

26%

23% 17% 10% 16%

Argentina
Base:Todoslosencuestados

Chile

Mxico

Brasil

Latam

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Qulepreocupams,encasodeunacadadesueconomalocal? Huelgas
Lashuelgasentodoelmundonosesealancomounapreocupacin marcada
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

14% 9% 8% 6% 8%

Chile
Base:Todoslosencuestados

Brasil

Argentina

Mxico

Latam

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Qulepreocupams,encasodeunacadadesueconomalocal? Cadaenelpreciodelaspropiedades
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

6%

6%

4% Chile

3% Argentina

5%

Mxico
Base:Todoslosencuestados

Brasil

Latam

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Resumen

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Resumen
ElndicedeConfianzadelConsumidorenLatinoamrica esunodelosmselevadosanivelmundial
Adems,stecrecivs.Lamedicindelprimersemestrede2007

Estemismondicedisminuynotoriamenteen Norteamrica,aunquetambinesdelosmselevadosa nivelglobal,juntoconLatinoamrica(101) DestacaelhechodequeBrasileselpasdondecreci enmayormedidaenndicedeConfianzadelConsumidor anivelmundial

Creci14puntosvs.lamedicindelprimersemestrede2007

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Resumen
ArgentinaeselnicopasdeLatinoamricaquepresentauna tendencianegativade6puntosensundicedeConfianzadel Consumidor Delamanoconestatendencia,losargentinossonlos consumidoresquemayormenterefirieronquenoesunbuen momentoparacomprarloquerequieren ApesardequelasperspectivaslaboralesenLatinoamricase ubicanporarribadelpromedioglobal,losencuestadosindicaronque encasodeunarecesineconmica,esteseraeltemaquemsles preocupara DentrodeLatinoamrica,Chileeselpasquemuestraunamejor percepcinlaboral

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Resumen
Sonlosbrasileosquienesrefierenmayorniveldegastodestinadoa aspectosdecomodidadydiversin,comosonlasvacaciones, entretenimientofueradecasa,arreglosalacasa,nuevatecnologa, compraderopa,etc. Losmexicanossonquienesdestinanmayorpartedesudinero sobrantealpagodetarjetasdecrdito,seguidosmuydecercapor loschilenos AunqueLatinoamricaeslasegundareginconmayorndicede ahorro,despusdeAsiaPacfico,noexisteunaculturamuy arraigadaporlasinversionesyfondosderetiro

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Resumen
LospasesdeAmricaLatinamuestranunapreocupacincreciente porlaseguridadlaboralylaeconomaensuspases Latinoamricaeslareginquemuestramspreocupacinporla criminalidad
PrincipalmenteArgentina,Chile,yBrasil

Destacaqueencuantoaltemadelcalentamientoglobal, Latinoamricaeslareginquemayorndicedepreocupacin extern Detodaslasregiones,AmricaLatinalaquemenosconsideraque puedehaberunarecesinmundialenlosprximosmeses

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Gracias

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