GranEncuesta II 2012

ISSN 1909-4175
3 ( . 9 ( 5 E 5 C U E S TA
PYME
SEGUNDO SEMESTRE 2012
INFORME DE RESULTADOS
3 ( . 9 ( 5 E 5 C U E S TA
PY4E
05-694,
SEGUNDO
DE
9 , : U LTA D O S
SEMESTRE
2012
Presentacin
>E/&
//
&ZWZ
'
W

^W&
D

>/E&
'W
W

>'W
W

W / W /W
W

W
/W
W

W

'W

Gran Encuesta Pyme 2
Distribucin
de la muestra total
Distribucin de la muestra
(%)
Distribucin de la muestra por tamao

(%)
Servicios
22
Industria
72
Comercio
Industria
53
77
Servicios
23
81
0
Comercio
25
28
20
40
Pequea
19
60
80
100
Mediana
Distribucin sectorial de la muestra de industria

(%)
Productos
minerales
no metlicos
7
Productos
textiles
6
Alimentos y
bebidas
11
Productos
metlicos
8
Prendas de
vestir
11
Maquinaria
y equipo
8
Productos de
caucho y
plstico
11
Actividades de
edicin e impresin
10
Sustancias y
productos qumicos
10
Distribucin sectorial de la muestra de comercio

(%)
Prendas de vestir
20
Cuero, calzado y
marroquinera
10
Distribucin sectorial de la muestra de servicios

(%)
Publicidad
12
Alimentos y
bebidas
24
Hoteles y
restaurantes
24
Informtica
19
Artculos de
uso domstico
18
Ferretera,
cerrajera y productos
de vidrio
19
Muebles, otras industrias

manufactureras
10
Productos
farmacuticos,
de perfumera
y de tocador
18
Asesoramiento
empresarial
21
Actividades de
arquitectura
e ingeniera
24
Anlisis de resultados a
nivel nacional
Situacin actual
Primer semestre de 2012
Sector industria
>W

//

W

/

Grfico 1. Cmo califica la situacin econmica

general de su empresa en el primer semestre de
2012 con respecto al segundo semestre de 2011?
Grfico 2. Situacin econmica general por tamao

de empresa en el primer semestre de 2012 (%)

W
Industria
Industria I-12
Industria I-11
Industria I-10
Industria I-09
41
34
41
37
25
21
21
38
42
23
40
Pequea
32
Mediana
27
42
38
21
41
37
Comercio
31
Comercio I-12
Comercio I-11
Comercio I-10
Comercio I-09
39
42
33
35
42
21
41
38
Servicios I-12
Servicios I-11
Servicios I-10
Servicios I-09
39
48
41
10
23
14
18
30
38
41
23
0
30
23
25
38
47
20
Mejor
30
40
Igual
50
60
70
Peor
80
90 100
Pequea
28
Mediana
32
41
41
25
35
Servicios
Pequea
36
Mediana
43
0
24
40
20
40
Mejor
19
38
60
Igual
80
Peor
100

>

//

Grfico 3. Situacin econmica general

(Balance de respuestas)
Promedio
histrico
25
14
6
50
40
30
20
14
9
1
10
0
-10
-20
-30
2006-I
2007-I
2008-I
Industria
2009-I
Comercio
2010-I
2011-I
2012-I
Servicios
Grfico 4. Ventas
Promedio
histrico
8
3
-3
40

//

W

>

/
/^

W
Grfico 5. Ventas por tamao de empresa en el

primer semestre de 2012 (%)
Industria
Total
30
Pequea
20
Mediana
10
-5
-11
-10
-20
-30
-40
29
25
Comercio
Total
2007-I
2008-I
Industria
2009-I
Comercio
2010-I
2011-I
Servicios
2012-I
35
33
27
Pequea
31
35
26
Mediana
34
40
37
38
36
31
38
33
36
Servicios
Total
30
40
30
Pequea
28
41
31
Mediana
2006-I
38
40
0
20
Mejor
35
40
25
60
Igual
80
Peor
100
>

W/
>
W/

Grfico 6. Pedidos
Industria
Total
Pequea
Mediana
20
10
0
Servicios
Total
Pequea
Mediana
-20
-30
2006-II
2007-I
2008-I
Industria
2009-I
2010-I
Comercio
2011-I
2012-I
Industria I-11
11
37
38
33
36
27
34
23
22
28
47
48
45
30
31
27
27
24
44
43
30
33
38
20
Servicios
Aumentaron
Grfico 8. Existencias
(%)
Industria I-12
30
26
38
Comercio
Total
Pequea
Mediana
-3
-4
-7
-10
>
^

Grfico 7. Pedidos por tamao de empresa en el

Promedio
histrico
8
3
2
30

W

47
40
Igual
60
15
Disminuyeron
Grfico 9. Produccin industrial

89
100
80
Promedio
histrico
6
35
30
Industria I-10
85
89
25
20
15
10
87
Comercio I-11 5
89
Comercio I-12
0
-5
-10
Comercio I-10
6
0
91
20
Insuficientes
40
Adecuadas
60
80
Excesivas
-15
100
-20
2006-I
2007-I
2008-I
2009-I
2010-I
2011-I
2012-I
/
^
W

>
h/h/
W
Grfico 10. Utilizacin de la Capacidad Instalada
(50% de las Pymes industriales)
100
85
80
65
(% de UCI)

60
65
70
65
60
70
40
20
0
2006-I 2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I

W

W
WhW

>

W

/
/

W
Grfico 11. Utilizacin de la Capacidad Instalada por

tamao de empresa en el primer semestre de 2012
(% de las Pymes industriales)
Grfico 12. Sector industria: inversin

en maquinaria y equipo
25
30
20
25
16
15
11
10
20
15
10
5
10%-20%
31%-40%
51%-60%
71%-80%
Promedio
histrico
16
15
91%-100%
0
Pequea
Mediana
2006-I
2007-I
2008-I
2009-I
2010-I
2011-I
2012-I

^
W

/
Grfico 13. Costos

Promedio
histrico
38
34
28
50
45
40
35
34
30
31
25
20
18
15
10
2006-I
2007-I
2008-I
Industria
2009-I
2010-I
Comercio
2011-I
40
30
20
10
0
-2
-9
-10
-10
-20
-30
2006-I
2007-I
2008-I
Industria
2009-I
Comercio
2010-I
2011-I
Servicios

^W
Grfico 14. Costos por tamao de empresa en el

Industria
Total
Pequea
Mediana
47
47
46
Comercio
Total
Pequea
Mediana
Servicios
Total
Pequea
Mediana
2012-I
17
17
16
48
48
50
45
44
53
0
12
13
12
41
41
42
35
35
34
20
Crecieron
Promedio
histrico
11
0
-6
50
W

2012-I
Servicios
Grfico 15. Mrgenes

/
15
17
40
40
41
40
60
Se mantuvieron iguales
100
80
Disminuyeron
Grfico 16. Mrgenes por tamao de empresa en el

Industria
Total
Pequea
Mediana
47
47
47
22
21
25
Comercio
Total
Pequea
Mediana
57
60
51
16
16
16
Servicios
Total
Pequea
Mediana
Crecieron
26
24
33
46
46
26
25
31
0
31
32
28
28
29
22
47
20
40
60
Se mantuvieron iguales
80
100
Disminuyeron

&W

d

>

>

/
Grfico 17. Empleo

Grfico 18. Empleo por tamao de empresa en el


d

Promedio
histrico
11
-1
-6
25
20
15
10
5
0
-1
-2
-3
-5
-10
-15
Industria
Total
Pequea
Mediana
20
16
29
Comercio
Total
Pequea
Mediana
17
15
22
64
66
58
19
19
21
23
19
53
56
24
25
19
Servicios
Total
Pequea
Mediana
-20
-25
2006-I
2007-I
2008-I
Industria
2009-I
2010-I
Comercio
2011-I
2012-I
Servicios
26
10
Capital de trabajo
insuficiente/Iliquidez
9
10
Costos de los insumos
36
Altos impuestos
Cuellos de botella para
satisfacer la demanda
3
2
3
Tasa de cambio/Revaluacin
0
2010-II
4
4
40
37
34
14
14
Rotacin de la cartera
11
9
10
11
Capital de trabajo
insuficiente/Iliquidez
16
Costos de los insumos

Altos impuestos
6
7
4
2
Tasa de cambio/Revaluacin
10 15 20 25 30 35 40 45
Cuellos de botella para

satisfacer la demanda
2012-II
100
80
Disminuy
Falta de demanda
2011-II
60
Igual
40
13
11
4
20
Grfico 20. Sector industria: principal problema por

(%)
14
13
16
Rotacin de la cartera
41
Aument
Grfico 19. Sector industria: principal problema

(%)
Falta de demanda
53
40
0
22
23
18
59
61
0
Pequea
5
5
10 15 20 25 30 35 40
Mediana
Resultados subsectores industria

Balance de respuestas*
Grfico 22. Volumen de ventas

Productos minerales no metlicos
Sustancias y productos qumicos
Alimentos y bebidas
Prendas de vestir
Total industria
Maquinaria y equipo
Productos metlicos
Muebles
Productos textiles
Productos de caucho y de plstico
Actividades de edicin e impresin
Cuero, calzado y marroquinera -10
-15 -10
21
15
14
11
9
7
6
5
4
0
-2
-5
-30
5 10 15 20 25
-20
15
10
-4
-5
-5
-8
-8
-12
-10
10
20
Grfico 24. Nivel de pedidos recibidos
Grfico 23. Volumen producido

24

Alimentos y bebidas
Productos metlicos
Total industria
Muebles
16
12
4
1
-1
-4
-6
14
10
6
3
-1
-4
-7

Maquinaria y equipo
Cuero, calzado y marroquinera
Prendas de vestir
Productos textiles
-11
-12
-20
-30 -20 -10
Alimentos y bebidas
Muebles
Productos metlicos
Total industria

Maquinaria y equipo
Productos textiles
Prendas de vestir

Alimentos y bebidas
Muebles
Productos metlicos
Total industria
Maquinaria y equipo
Prendas de vestir
-21
Actividades de edicin e impresin -22
Cuero, calzado y marroquinera -25
Productos textiles
-26
10
20
30
-14
-16
-19
-30
-34
-40 -30 -20 -10
10
20
Grfico 26. Nmero de trabajadores
Grfico 25. Mrgenes

Alimentos y bebidas
-3
Muebles
-5
-8
Total industria
-9
Productos metlicos
-11
Maquinaria y equipo
-13
-21
-24
Prendas de vestir
-25
Productos textiles
-32
-40
-30
-20
-10
7
4
10
Alimentos y bebidas
Productos metlicos
Total industria
Muebles
Maquinaria y equipo
Productos textiles
Prendas de vestir
13
13
12
5
-2
-3
-6
-7
-9
-19
-20
-30
-40 -30 -20 -10
10
20
*Respuestas positivas respuestas negativas
Grfico 27. Costos de produccin
Grfico 28. Inversin en maquinaria y equipo

Alimentos y bebidas
43
43
43
Alimentos y bebidas
Total industria
Maquinaria y equipo
Prendas de vestir
Productos metlicos
Muebles
Productos textiles

Productos textiles
Total industria
Muebles
Prendas de vestir
Productos metlicos
Maquinaria y equipo
37
34
33
32
30
24
24
21
17
0
10
20
30
40
50
24
22
19
19
16
15
12
9
7
6
2
-3
-5
10
20
30
Sector comercio

h

W

^

//W

h

>
W

/W

>W

E

>
E
>

D

h

Grfico 29. Sector comercio: superficie de ventas

Promedio
histrico
2
20
15
10
5
0
-5
-6
-10
2006-I
2007-I
2008-I
2009-I
2010-I
2011-I
2012-I
//

E

// W

W

>
W^
W

^
W

E

>

WW

/
D

Grfico 31. Sector comercio: principal problema por

(%)
Grfico 30. Sector comercio: principal problema

(%)
30
Competencia de grandes
superficies
Falta de demanda
Altos impuestos
5
Costos de insumos
4
4
Tasa de cambio
4
0
31
27
23
Falta de demanda
13
Rotacin de cartera
Contrabando
4
4
3
Tasa de cambio
6
15
2011-I
25
35
10
15
20
25
30
35
Mediana
Pequea
2012-I
21
5
5
5
Costos de insumos
26
Altos impuestos
2010-I
26
15
16
13
8
7
8
7
9
8
Contrabando
Competencia de grandes
superficies
24
13
Rotacin de cartera
32
33
Resultados subsectores comercio


Productos farmacuticos, de perfumera y de tocador
Productos farmacuticos, de
perfumera y de tocador
Ferretera, cerrajera y
productos de vidrio
Ferretera, cerrajera y productos de vidrio
-5
Productos textiles y prendas de vestir

1
Alimentos y bebidas
-11
Alimentos y bebidas
-11
Artculos de uso domstico
-1
Total comercio
Total comercio
-19
-3
-4 -3 -2 -1
-25
-20
-20
-15
-10
-5
Grfico 35. Mrgenes comerciales


-6
-7
Total comercio
productos de vidrio
-10
Total comercio
-10
Alimentos y bebidas
-11
-14
-17
-20
-5
-3
productos de vidrio
Alimentos y bebidas
-15 -10
-5
10
-21
-25
-20
-15
-10
-5
23
21
productos de vidrio
-3
Total comercio
-3
-4
Alimentos y bebidas
Productos textiles y prendas de vestir -10
-12
-10 -8 -6 -4 -2 0
18
Total comercio
productos de vidrio
15
Alimentos y bebidas
15
15
0
10
15
20
25
Sector servicios
,
^

W

W
//
>
W

W

/
^

Grfico 37. Costo de ventas
Grfico 36. Nmero de trabajadores

> W

-
12
Falta de liquidez
16
Rotacin de cartera
30
Falta de demanda
20
18
Tasa de cambio / Revaluacin
2
3
Rotacin de cartera
11
Altos impuestos
10
2011-I
20
30
35
2
0
2012-I
Pequea
9
8
10
20
Mediana
Resultados subsectores servicios

31
Publicidad
26
Informtica
24
Asesoramiento empresarial
14
Total servicios
Actividades de arquitectura e ingeniera
Hoteles y restaurantes
7
0
5 10 15 20 25 30 35
28
10
Falta de liquidez
2
3
4
0
36
19
10
Tasa de cambio / Revaluacin
30
Competencia
Altos impuestos
31
27
20
Falta de demanda
2010-I
29
21
W

^
W

Grfico 39. Sector servicios: principal problema por

(%)
Grfico 38. Sector servicios: principal problema

(%)
Competencia

30
40
Grfico 42. Volumen de rdenes de servicio

19
Informtica
Publicidad
10
15
Informtica
Publicidad
Total servicios
Total servicios
-5
10
17
-1
Actividades de arquitectura e
ingeniera
-1
-12
0
10
15
12
Publicidad
7
2
Informtica
10 15 20
12
Grfico 46. Mrgenes
Grfico 45. Costos de operacin

51
42
36
Publicidad
Total servicios
Informtica
Total servicios
-6
-15 -10 -5
-5
Total servicios
-10
Grfico 44. Nmero de trabajadores indirectos
Publicidad
-11
-15
20
Grfico 43. Nmero de trabajadores directos
-5
ingeniera
-10
Informtica
-3
-12
ingeniera
-2
Total servicios
-2
Publicidad
31
29
Informtica
18
0 10 20 30 40 50 60
-5
-6
-7
-8
-6
-4
-2
Perspectivas
Segundo semestre de 2012
Sector industria
W W

Grfico 47. Desempeo general (%)
52
55
49
42
28
Comercio II-12
Comercio II-11
Comercio II-10
Comercio II-09
46
48
45
40
24
27
34
32
40
Favorable
20
4
4
9
26
19
5
4 17
20
8
34
4 14
3 14
1 16
20
6
60
80
25
28
31
57
56
52
Servicios II-12
Servicios II-11
Servicios II-10
Servicios II-09
40
Se mantendr igual

W

20
17
18
21
23
26
30
Industria II-12
Industria II-11
Industria II-10
Industria II-09
100
Incierto
Desfavorable

////

-
Grfico 48. Desempeo general por tamao de

empresa en el segundo semestre de 2012 (%)
Grfico 49. Expectativas de produccin industrial

Industria
70
Pequea
Mediana
24
21
49
60
5 11
27
58
Promedio
histrico
48
50
Comercio
Pequea
46
Mediana
48
24
27
43
22
25
40
30
Servicios
Pequea
Mediana
26
64
0
Favorable
20
25
56
40
Se mantendr igual
60
80
Desfavorable
15
1 9
100
Incierto
20
10
0
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II

Promedio
histrico
48
32
36
Grfico 50. Expectativas de pedidos

70
60
50
40
46
41
30
31
20
10
0
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II
Industria
Servicios
Comercio
Industria
56
Pequea
54
Mediana
10
34
12
34
33
61
WW
//
W

>

Grfico 52. Sector industria: expectativas de

inversin en maquinaria y equipo
Grfico 51. Expectativas de pedidos por tamao de

Total
h

E

h

45
Promedio
histrico
27
40
35
Comercio
41
45
Total
Pequea
41
46
Mediana
30
13
25
19
40
41
14
Servicios
20
15
Total
51
39
10
Pequea
49
40
11
8
10
100
Mediana
34
58
0
Aumentarn
20
40
60
Se mantendrn igual
80
Disminuirn
20
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II
//
//

W

Resultados subsectores industria

Grfico 54. Volumen de produccin

60
59
Productos textiles
Alimentos y bebidas
Muebles
Total industria
Productos metlicos
Prendas de vestir
Maquinaria y equipo
51
49
48
46
46
39
38
36
35
30
0 10 20 30 40 50
55
51
51
48
46
43
38
38
35
31
30
26
0
60 70

Alimentos y bebidas
Muebles
Productos textiles
Total industria
Prendas de vestir
Productos metlicos
Maquinaria y equipo

Productos textiles
Alimentos y bebidas
Muebles
Total industria
Productos metlicos
Prendas de vestir
Maquinaria y equipo
10
20
30
40
50
60
Grfico 56. Inversin en maquinaria y equipo

61
55
50
49
47
46
38
37
36
35
35
31

Alimentos y bebidas
Maquinaria y equipo
Total industria
Muebles
Productos metlicos
Productos textiles
Prendas de vestir
0 10 20 30 40 50 60 70
22
22
20
19
19
18
18
11
10
0
Grfico 57. Ventas

Muebles
Alimentos y bebidas
Productos textiles
Productos metlicos
Total industria
Maquinaria y equipo
Prendas de vestir
26
26
25
58
54
52
51
49
45
45
42
39
34
33
26
0 10 20 30 40 50 60 70
10
15
20
25
30

W ^

W

////W

h
W W

//

//

//

Grfico 58. Expectativas de ventas

(%)
Grfico 59.Expectativas de ventas por tamao de

Promedio
histrico
33
Comercio
37
70
60
50
46
40
Total
52
35
14
Pequea
52
36
12
Mediana
49
31
20
38
Servicios
30
56
34
10
Pequea
56
34
10
Mediana
58
31
11
Total
20
10
0
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II
Comercio
Servicios
10
20
Aumentarn
30
40
50
60
Se mantendrn igual
70
80
90
Disminuirn
100
Sector comercio
Resultados subsectores comercio

46
productos de vidrio
46
44
Total comercio
42
Total comercio
39
10
20
30
40
43
41
38
Alimentos y bebidas
31
productos de vidrio
37
Alimentos y bebidas
54
50
24
0 10
20
30
40
50
60

40
38

Total comercio
31
Productos farmacuticos,
de perfumera y de
tocador
27
Alimentos y bebidas
27
Ferretera, cerrajera y productos

de vidrio
23
0
10
20
30
40
Sector servicios

>
//

////^

//

h-
Resultados subsectores servicios


69
Informtica
64
Publicidad
60
Publicidad
53
52
56
Informtica
Total servicios
54
Total servicios
46
45
50
50
20
40
60
80
41
0
Grfico 65. Volumen de rdenes de servicios

Publicidad
55
48
Informtica
41
Total servicios
41
Actividades de arquitectura
e ingeniera
37
36
0
10
20
30
40
50
60
20
40
70

W

Financiamiento
> W

E

//W

W

>

Grfico 66. Solicit crdito con el sistema financiero?

(% de respuestas afirmativas)
Promedio
histrico
48
44
44
60
55

W

W

/

^
W

Grfico 67. Solicit crdito con el sistema financiero?

(% de respuestas afirmativas por tamao
de empresa en el primer semestre de 2012)
70
50
50
45
40
48
46
40
42
30
60
59
60
54
43
42
38
20
35
10
30
2006-I
2007-I
Industria
2008-I
2009-I
Comercio
2010-I
Servicios
2011-I
2012-I
Industria
Comercio
Pequea
Servicios
Mediana
>
W

Grfico 68. Le fue aprobado el crdito solicitado?

Promedio
histrico
94
96
95
100
98

W

Grfico 69. Le fue aprobado el crdito solicitado?

(% de respuestas afirmativas por tamao de
empresa en el primer semestre de 2012)
101
100
100
96
97
96
99
94
95
97
98
96
95
92
100
96
95
94
94
90
94
93
92
88
91
2006-I
2007-I
2008-I
Industria
2009-I
Comercio
2010-I
2011-I
2012-I
90
Industria
Comercio
Pequea
Servicios
Servicios
Mediana
Grfico 70.
a. A qu plazo le fue aprobado? (%)
b. A qu plazo lo haba solicitado? (%)
50
50
44
42
40
30
30
29
28
40
40
36
28
44
42
40
25
30
20
20
10
10
35
29
29
28
28
26
0
Industria
Comercio
Corto
Mediano
Servicios
Largo
Industria
Comercio
Corto
Mediano
Servicios
Largo
WW
/

&

W

//
W

WD

Grfico 71. Se ajust el monto del crdito aprobado

al que usted haba solicitado?
Grfico 72. Se ajust el monto del crdito aprobado

al que usted haba solicitado? (% de respuestas
afirmativas por tamao de empresa en el primer
semestre de 2012)
100
100
96
96
92
93
92
88

Z

W>

d&
99
96
92
94
94
92
87
88
84
94
84
80
2006-I 2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I
Industria
Comercio
80
Industria
Comercio
Pequea
Servicios
Grfico 73. Sector industria: evolucin rangos de

tasa de inters de los crditos aprobados (%)
Servicios
Mediana
Grfico 74. Sector industria: evolucin rangos de tasa

de inters de los crditos aprobados (% por tamao
60
60
50
53
50
50
40
34
30
40
30
20
44
44
27
20
10
6
0
2006-I
2007-I
Hasta +4
2008-I
2009-I
Entre +4 y +8
2010-I
2011-I
2012-I
Mayor a +8
10
0
Hasta +4
Entre +4 y +8
Pequea
Mediana
Mayor a +8

//&

W
W

Grfico 75. Sector comercio: evolucin rangos de

Grfico 76. Sector comercio: evolucin rangos de tasa

80
70
70
62
60
50
50
40
40
30
62
62
60
30
22
20
10
22
24
20
10
0
2006-I
2007-I
Hasta +4
2008-I
2009-I
2010-I
2011-I
2012-I
Hasta +4
Mayor a +8
Entre +4 y +8
Entre +4 y +8
Pequea
Grfico 77. Sector servicios: evolucin rangos de

Mayor a +8
Mediana
Grfico 78. Sector servicios: evolucin rangos de tasa

70
60
60
50
50
47
40
30
29
49
43
40
29
30
29
20
20
13
10
10
0
2006-I
2007-I
Hasta +4
2008-I
2009-I
2010-I
Entre +4 y +8
2011-I
2012-I
Mayor a +8
10
0
Hasta +4
Entre +4 y +8
Pequea
Mediana
Mayor a +8

d&
d&

d&W

d&
d&
>W

W

hW
Grfico 79. Considera que esta tasa de inters fue
apropiada? (% de respuestas afirmativas)
90
85
82
80
74
72
75
70
65
60
55
50
2007-I
2008-I
2009-I
Industria
2010-I
Comercio
2011-I
2012-I
Servicios
Grfico 80. Considera que esta tasa de inters fue

apropiada? (% de respuestas afirmativas por tamao
84
&
W

Grfico 81. Los recursos recibidos se destinaron a:

(%)
90
80
83
82
70
80
79
77 78
67
60
78
50
76
74

leasing

Wfactoring
W

W
leasing factoring

75
40
74
73
72
32 31
35
28
30
70
70
20
24
19 16
17
Remodelaciones/
adecuaciones
Compra
arriendo de
maquinaria
13
10
0
68
66
Capital de
trabajo
64
Industria
Comercio
Pequea
Mediana
Consolidacin
del pasivo
Servicios
Industria
Comercio
Servicios
70
60
60 58
65
50
40
30
21
20
25
16
10
11
8 9
6 5 5
3 3
3 2
Grfico 83. No solicit crdito al sistema financiero

porque: (%)
90
80
75
80 75
70
60
50
40
30
20
10
0
19 18 23
8
No lo necesita
No accedi a Proveedores
otras fuentes
Leasing Reinversin de Mercado Factoring

utilidades extrabancario
Industria
Comercio
Servicios
60 58 55
50
40
21
22
18
8
10
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
25 23
10
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
81
No lo necesita
69
40
30
18
9
9
1
No accedi a Proveedores Leasing

otras fuentes
Pequea
Procesos
demasiado
largos
Elevados
costos
financieros
Exceso de
trmites
18
Procesos
demasiado
largos
Elevados
costos
financieros
Mediana
c. Servicios (%)
50
10
Mediana
Pequea
60
20
12
2
Exceso de
trmites
Asume que
su solicitud
ser negada
Mediana
80
64
Servicios
18
2
c. Servicios (%)
70
Elevados
costos
financieros
75
No accedi a Proveedores Leasing Reinversin de Mercado Factoring

otras fuentes
Pequea
Procesos
demasiado
largos
b. Comercio (%)
40
7 10
Pequea
50
20
Asume que
su solicitud
ser negada
Mediana
61 59
30
Comercio
21
8
b. Comercio (%)
60
Exceso de
trmites
83
No accedi Proveedores Leasing Reinversin de Mercado Factoring

a otras fuentes
70
72
No lo necesita
Pequea
a. Industria (%)
70
20
Asume que
su solicitud
ser negada
Industria
a. Industria (%)
30
2 6
Reinversin de Mercado Factoring

Mediana
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
87
73
24
7
No lo necesita
Asume que
su solicitud
ser negada
Pequea
Exceso de
trmites
Procesos
demasiado
largos
Mediana
16
Elevados
costos
financieros
Grfico 82. Accedi a otra fuente para satisfacer sus

requerimientos de financiacin? (%)
Acciones de mejoramiento

>
W

W
//
//

^
50
2012-II
2011-II 15 26 23
28
39
2012-II
2011-II 1311 14
Lanzar un nuevo producto
2012-II 33 22 17
2011-II 14 67
33
41
41
38
2012-II
Tener una poltica o prcticas de
responsabilidad social empresarial 2011-II 544
58
55
Diversificar o ampliar sus

mercados en Colombia
>
W

Grfico 85. Acciones de mejoramiento por tamao

de empresa (%)
Grfico 84. Acciones de mejoramiento (%)

Capacitar a su personal

Capacitar a su personal
Pequea 45
Mediana
61
Obtener una certificacin

de calidad
Pequea 22 16 31
Mediana 43 21

mercados en Colombia
Pequea 35 27 33
Mediana 49 30 37
Obtener una certificacin en

Gestin Ambiental ISO 14001
Pequea 18 8 21
Mediana 33 12 23
Pequea 30 21 17
Mediana 39 23 17
53
57
62
64
54

de calidad
2012-II 28 17 35
2011-II 15 9 22
Lanzar un nuevo producto

ambiental
2012-II 22 9 21
2011-II 714

mercados fuera de Colombia
2012-II 19 7 13
2011-II 43
Tener una poltica o prcticas de Pequea 35 38 41

responsabilidad social empresarial Mediana 47
48
41
14
6
12
Pequea
mercados fuera de Colombia
Mediana 31 10 15
Ninguna
2012-II
2011-II
23 26 17
39
28
0
Industria
Comercio
40
80
Servicio
Pequea 27 29 20
Mediana 12 17 8
Ninguna
23
120
160
Industria
Comercio
40
80
Servicio
120 160 200

W^

/W
W
hW

Grfico 86. Volumen de exportaciones (%)
Industria I-12
14
72
Industria I-11
11
10
71
Industria I-10 4 11
d

h
W
W
11
74
4 52
89
Servicios I-11 3 7 3
87
Servicios I-10 3 3 4
90
Servicios I-12
20
Aument
40
Se mantuvo igual
60
80
Disminuy
100
No exporta
Grfico 87. Durante el primer semestre de 2012, a cul pas o regin export? (%)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
38
41
38
30
28
25
35
28
24
20
20
18
12
11
3
Ecuador
Otros
EE.UU
Per, Bolivia
y Chile
Industria
Venezuela
Mxico
Servicios
Tringulo
del Norte
4
Canad
5
Unin Europea
4
Asia
Comercio exterior
>

W

Grfico 88. Cules fueron las raznes para no exportar?

70
61
60
50
40
31
30
24
22
19
20
8
10
0
No me interesa
exportar
Otros
14
12
8
La demanda
del mercado interno
es suficiente
4
Su bien o
servicio no es
exportable
Industria
No conoce los
procedimientos
para exportar
Produce un bien
perecedero
El volumen de los
pedidos desborda
su capacidad
Servicios
Empleo a poblacin vulnerable

Wh

>W
^^
Grfico 89. En la nmina de su empresa tiene empleados con las siguientes caractersticas? (%)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
75
70
63
19
Madres cabeza
de hogar
16 17
Afrodescendientes
18
12 13
Personas con
Sisben 1
Industria
11
Discapacitados
Comercio
Desplazados
Servicios
Indgenas
Reinsertados/
desmovilizados

>

W
Grfico 90. Industria: cargos ocupados por poblacin

vulnerable
Madres cabeza de hogar
7 7
27
87
Personas con Sisben 1
12
96
Discapacitados
5 15
Desplazados
10 14
Indgenas
Supervisores/
Mandos medios
76
95
10 16
63
11
Desplazados
8 14
73
Afrodescendientes
4 10
81
Discapacitados
3 19
65
13
13
93
Directivos
90
100
Reinsertados/desmovilizados
Supervisores/
Mandos medios
20
40
60
Operarios/
obreros
20
40
60
80
Operarios/
obreros
100
Otros
Grfico 92. Servicios: cargos ocupados por poblacin

vulnerable
Grfico 91. Comercio: cargos ocupados por

poblacin vulnerable
10
75
100
0
Directivos
Afrodescendientes
Indgenas
81
80
12
Discapacitados
7 14
2
Desplazados
23
95
16
92
61
33
100
Indgenas
94
0
Directivos
Supervisores/
Mandos medios
50
Operarios/
obreros
5
4
75
Afrodescendientes
100
Otros
63
20
6
100
Otros

///

/ W /W
W/W

>/W

WZ
W

>'W

//

>

//
/W

E

W /W
Grfico 93. Indicador Pyme Anif-IPA

(histrico de situacin econmica y ventas;
y expectativas de desempeo general y ventas)
75 74
72
Muy bueno
> 73
70
68
66
66
64
65
63
55
Bueno
55 - 73
64
59
62
Regular
< 55
54
50
2012-II
2012-I
2011-II
2011-I
2010-I
2010-II
2009-I
2009-II
2008-I
2008-II
2007-I
2007-II
45
2006-II
Indicador Pyme Anif - IPA
Ficha Tcnica Nacional

Tcnica
millones y $17.000 millones, o nmero de empleados entre 11 y 200; y para el sector de servicios con ventas entre $695
millones y $13.890 millones, o nmero de empleados entre 11 y 200.
Cubrimiento
Nacional (18 departamentos).
Tipo de muestreo
Tamao de la muestra
1.636 empresas encuestadas
Tamao
Comercio
Industria
Servicios
Muestra total
Pequeas
311
626
286
1.223
Medianas
95
249
69
413
Total
406
875
355
1.636
Margen de error
Menor al 5% a nivel de los macrosectores y al 10% a nivel de los subsectores.
Frecuencia
Semestral.
Medicin
Realizado por
Ipsos-Napolen Franco.
Comit tcnico
Banco Interamericano de Desarrollo BID
Carlos A. Novoa
Banco de la Repblica
Eliana Gonzlez
Bancldex
Doris Arvalo
Mara Jos Naranjo
Camilo Ernesto Varela
Anif
Alejandro Vera
Sandra Zamora
Mara Ins Vanegas Publimarch Ltda.
Ipsos-Napolen Franco
Javier Restrepo
Ana Mara Escobar
Informes: avera@anif.com.co
szamora@anif.com.co
Diseo y produccin electrnica:

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ISSN 1909-4175

Gran Encuesta Pyme 2

Distribucin de la muestra por tamao

Distribucin sectorial de la muestra de industria

Distribucin sectorial de la muestra de comercio

Distribucin sectorial de la muestra de servicios

Muebles, otras industrias

Gran Encuesta Pyme 3

Grfico 1. Cmo califica la situacin econmica

Grfico 2. Situacin econmica general por tamao

Gran Encuesta Pyme 4

Grfico 3. Situacin econmica general

Grfico 5. Ventas por tamao de empresa en el

Grfico 7. Pedidos por tamao de empresa en el

Grfico 9. Produccin industrial

Gran Encuesta Pyme 5

Gran Encuesta Pyme 6

Grfico 11. Utilizacin de la Capacidad Instalada por

Grfico 12. Sector industria: inversin

Grfico 13. Costos

Grfico 14. Costos por tamao de empresa en el

Grfico 15. Mrgenes

Grfico 16. Mrgenes por tamao de empresa en el

Gran Encuesta Pyme 7

Gran Encuesta Pyme 8

Grfico 17. Empleo

Grfico 18. Empleo por tamao de empresa en el

Costos de los insumos

Costos de los insumos

Cuellos de botella para

Grfico 20. Sector industria: principal problema por

Grfico 19. Sector industria: principal problema

Gran Encuesta Pyme 9

Resultados subsectores industria

Grfico 21. Situacin econmica general

Grfico 24. Nivel de pedidos recibidos

Grfico 23. Volumen producido

Sustancias y productos qumicos

Actividades de edicin e impresin

Productos de caucho y de plstico

Sustancias y productos qumicos

Grfico 26. Nmero de trabajadores

Grfico 25. Mrgenes

*Respuestas positivas respuestas negativas

Gran Encuesta Pyme 10

Grfico 27. Costos de produccin

Grfico 28. Inversin en maquinaria y equipo

Productos de caucho y de plstico

Grfico 29. Sector comercio: superficie de ventas

Gran Encuesta Pyme 11

Gran Encuesta Pyme 12

Grfico 31. Sector comercio: principal problema por

Grfico 30. Sector comercio: principal problema

Resultados subsectores comercio

Grfico 33. Volumen de ventas

Ferretera, cerrajera y productos de vidrio

Productos textiles y prendas de vestir

Artculos de uso domstico

Artculos de uso domstico

Productos textiles y prendas de vestir

Grfico 34. Nivel de pedidos recibidos

Grfico 35. Mrgenes comerciales

Productos textiles y prendas de vestir

Artculos de uso domstico