Banca de Desarrollo

MARZO 2007
Banca de Desarrollo
BOLETIN ESTADISTICO
Junta de Gobierno
Propietarios
Suplentes
Presidente
Roberto del Cueto Legaspi Benjamn Vidargas Rojas
Secretario
Jorge Leonardo Gonzlez Garca Csar Augusto Mondragn Santoyo
Vocales
Agustn Guillermo Carstens Carstens Alejandro Mariano Werner Wainfeld Luis Felipe Mancera de Arrigunaga Guillermo Zamarripa Escamilla Lorenza Martnez Trigueros Guillermo Ortiz Martnez Everardo Elizondo Almaguer (Pendiente designacin de Vocal) Manuel Aguilera Verduzco Moiss J. Schwartz Rosenthal Pablo Santiago Escalante Tattersfield Patricio Bustamante Martnez Mara Eugenia Casar Prez Gerardo Rodrguez Regordosa Genaro Alarcn Benito Rafael Gamboa Gonzlez Miguel Messmacher Linartas Jos Gerardo Quijano Len Francisco Joaqun Moreno y Gutirrez Fernando Luis Corvera Caraza Manuel Agustn Caldern de las Heras Gabriel Ramrez Fernndez Mauricio Basila Lago Miguel ngel Garza Castaeda
Funcionarios
Presidente
Roberto del Cueto Legaspi
Vicepresidentes
Mauricio Basila Lago Patricio Bustamante Martnez Yerom Castro Fritz Pablo Santiago Escalante Tattersfield Jos ngel Escobar Arvizu Miguel ngel Garza Castaeda Jorge Leonardo Gonzlez Garca Benjamn Vidargas Rojas
Titular del rgano Interno de Control en la CNBV

Benigno Estrada Rodrguez
Secretario de la Presidencia
Viviana Garza Salazar
Elaboracin y Publicacin: Supervisin en Jefe de Anlisis tels. 14-54-64-21 y 22 Supervisin de Informacin tel. 14-54-64-49. Insurgentes Sur 1971, Torre Norte piso 6, Mxico, D. F.
Indice
Presentacin ............................................................................................................................................7 Nota Tcnica ...........................................................................................................................................9 Evolucin de la Banca de Desarrollo y Financiera Rural . ...................................................... 15 Estadsticas de la Banca de Desarrollo.......................................................................................... 33 Participacin en el Mercado ..................................................................................................................34 Indicadores Financieros ...........................................................................................................................34 Costo Promedio de Captacin Total ..................................................................................................35 Capitalizacin ................................................................................................................................................35 Sucursales y Personal por Banco .........................................................................................................35 Estados Financieros de la Banca de Desarrollo..............................................................................36 Cartera de Crdito y Captacin de la Banca de Desarrollo......................................................37 Nafin ................................................................................................................................................................39 Banobras .........................................................................................................................................................43 Bancomext .....................................................................................................................................................47 Banjrcito .......................................................................................................................................................51 Bansefi .............................................................................................................................................................55 Hipotecaria Federal ...................................................................................................................................59 Financiera Rural ..........................................................................................................................................63
Circulares y otras disposiciones vigentes .................................................................................... 67
Presentacin
a Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite el presente Boletn para cumplir con
lo dispuesto por la fraccin XXIII del artculo 4 de la Ley de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores. Mediante la difusin amplia y confiable de informacin financiera especializada, se persigue proveer a los mercados y al pblico en general de los elementos necesarios que faciliten el anlisis y seguimiento del estado o situacin en que se encuentran estas instituciones de crdito y de los mercados en que participan. En este sentido, se presenta informacin respecto de las principales cifras y estadsticas que muestra la Banca de Desarrollo, en base a la siguiente clasificacin: Evolucin de la Banca de Desarrollo durante el ltimo trimestre. Estadsticas del sistema en su conjunto, as como de cada banco en lo particular.
Se incluye una relacin de Circulares y otras disposiciones recientes emitidas por la CNBV y otras autoridades financieras. Finalmente, informamos que en los datos del Total del Sistema no se eliminan las operaciones interbancarias, en virtud de que interesa evaluar los riesgos de la intermediacin total de la Banca de Desarrollo, al mismo tiempo que se pretende homologar los cuadros contenidos en este boletn con la informacin presentada para Banca Mltiple. Cabe sealar que los datos consignados, se han obtenido de la informacin que las Instituciones Bancarias envan a esta Comisin. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de ellas; sin embargo, dicha informacin est sujeta a nuestros procesos selectivos de revisin para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos.
La CNBV publica informacin estadstica y financiera de la Banca de Desarrollo en Internet, en su pgina www.cnbv.gob.mx La informacin estadstica y financiera de la Banca de Desarrollo y el Boletn Estadstico del sector estn disponibles en Internet de manera gratuita bajo el siguiente esquema: El Boletn Estadstico de Banca de Desarrollo a travs de Internet, se puede consultar en formato PDF. La informacin financiera que presenta la CNBV a travs de Internet consiste en: 1. Datos agregados del Sistema.- Series trimestrales a partir de septiembre de 1997. 2. Datos individuales por banco.- Informacin trimestral de cada uno de los bancos a partir de septiembre de 1997. 3. Comparativos entre bancos.- Series trimestrales a partir de septiembre de 1997.
En caso de que el usuario requiera mayor informacin o aclaracin, sta podr ser solicitada al rea de Supervisin de Informacin de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, Insurgentes Sur 1971, Torre Norte 6 Piso, Col. Guadalupe Inn. C.P. 01020, Mxico, D.F. Tel. 5724-6437, Fax 5724-6873, o va Internet a la pgina antes sealada.
Nota Tcnica
ANTECEDENTES Los precedentes histricos de la banca de desarrollo se remontan a los albores del siglo XIX, momento de la acelerada industrializacin en los pases europeos, que requiri de grandes instituciones financieras; la ms antigua fue la Socit Gnrale pour Favoriser LIndustre Nationale, creada en Holanda en 1822. Ms tarde (cerca de 1850) se crean en Francia, y en los aos prximos a 1900 su creacin se extendi a toda Europa y Japn. El origen de las instituciones de banca de desarrollo en Mxico se tiene en la dcada de los aos 20, y desde esos tiempos su papel ha sido el de instrumento de la poltica econmica nacional. En Mxico, al igual que en otros pases, la banca de desarrollo fue creada para proveer servicios financieros en los sectores prioritarios para el desarrollo integral de la nacin. En Mxico se crearon los siguientes bancos: Banco Nacional de Crdito Agrcola (1926), Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Pblicas (1933, hoy Banobras), Nacional Financiera (1934), Banco Nacional de Crdito Ejidal (1935) y Banco Nacional de Comercio Exterior (1937). La banca de desarrollo mexicana ha sido promotora decidida del ahorro y la inversin, del desarrollo del sistema financiero, del crecimiento de la planta industrial y de proyectos de gran impacto regional, as como de las grandes obras de infraestructura, y de las empresas y sectores claves para el desarrollo nacional. En este largo periodo de existencia, la banca de desarrollo ha pasado por tres etapas en su desempeo; en los primeros aos las tareas se enfocaron a la reconstruccin material del pas, posteriormente actu en la estrategia de la sustitucin de importaciones y en las dos dcadas recientes se ha especializado con la finalidad de apoyar la modernizacin de los sectores productivos y coadyuvar en la insercin de la economa en los mercados mundiales. SITUACIN ACTUAL Actualmente existen seis instituciones que constituyen el sistema de banca de desarrollo, con un amplio espectro en cuanto a los sectores de atencin: pequea y mediana empresa, obra pblica, apoyo al comercio exterior, vivienda y promocin del ahorro y crdito popular. Estas instituciones son: Nacional Financiera (Nafin) Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) Banco Nacional de Obras Pblicas (Banobras) Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) Banco Nacional del Ejrcito, Fuerza Area y Armada (Banjrcito) Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi)
Las tareas de Nafin estn enfocadas a la promocin del desarrollo industrial y regional, atendiendo sobre todo a las pequeas y medianas empresas que se ubican en reas de la economa que requieren apoyos especficos, as como aqullas que tienen carcter estratgico en el desarrollo regional o nacional. Asimismo, se apoya a las medianas empresas en el mercado burstil y a intermediarios financieros en la colocacin de deuda para el desarrollo de los mercados financieros. Las actividades de Bancomext se centran en la promocin del comercio exterior, para incrementar el valor de las exportaciones y el nmero de exportadores, con apoyos crediticios y asesora tcnica y promocional a las empresas exportadoras y a aquellas que estn vinculadas con las exportaciones, considerando a las pequeas y medianas. Asimismo, impulsar la captacin de inversin extranjera en el pas y la inversin mexicana en el exterior. Banobras procura crear un mercado de crditos para los estados y municipios, con actividades de promocin para que la banca comercial tambin canalice recursos a estos usuarios; el banco orienta sus recursos primordialmente para financiar la creacin de infraestructura y servicios pblicos, pero tambin para apoyar el fortalecimiento financiero de las instituciones de los gobiernos locales. Banjrcito es una institucin que se dedica bsicamente a proporcionar servicios de banca y crdito a los miembros del ejrcito, fuerza area y fuerzas armadas del pas, as como servicios bancarios al pblico en general. En los aos recientes se han realizado profundos cambios en la estructura del sistema de la banca de desarrollo, que responde a la nueva situacin econmica del pas y a los requerimientos de los sectores en materia de atencin y financiamiento; as, algunas instituciones dejaron de operar, y se crearon otras para sustituir actividades y mejorarlas, como son los casos de la SHF y Bansefi; asimismo, a partir de enero de 2003 est operando la Financiera Rural (FR), entidad que sustituy en las funciones sustantivas de crdito al Sistema Banrural. Bansefi se cre en junio del 2001 como banco de desarrollo, y en enero de 2002 entr en vigor el decreto de transformacin del Patronato del Ahorro Nacional (Pahnal). Ha venido apoyando el proceso de transicin de las entidades del sector de ahorro y crdito popular (EACPs) en intermediarios financieros regulados y promoviendo la cultura financiera. Asimismo, ha venido trabajando en la construccin de una red de distribucin, L@ red de la gente, para que a travs de este mecanismo, que aglutina sucursales de entidades del sector y de Bansefi, se ofrecen productos y servicios financieros, infraestructura tecnolgica y la coordinacin de apoyos del Gobierno Federal y de otros organismos. La SHF inici en enero del 2002, es fiduciaria del Fondo de Operacin y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) e inici operaciones en febrero del mismo ao. Los programas en materia de vivienda tienen ambiciosas metas en cuanto a la oferta y adquisicin de vivienda; en este contexto la SHF como institucin de servicio financiero, conjunta esfuerzos con el sector pblico, privado y social para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la vivienda. Esta entidad tiene como objetivo impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crdito a la vivienda, mediante el otorgamiento de garantas destinadas a la construccin, adquisicin y mejora de la vivienda, preferentemente de inters social.
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Por otra parte, en diciembre del 2002 se decret la disolucin y liquidacin del sistema Banrural, y a la vez se constituy la FR como organismo descentralizado de la Administracin Pblica Federal y bajo la supervisin de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, para atender las actividades financieras del campo: agropecuarias, forestales, de pesca y otras ms que estn vinculadas con el medio rural; de manera que para dar cumplimiento a los objetivos ofrece crditos, presta servicios financieros y da apoyo tcnico a los productores e intermediarios financieros rurales. Conviene anotar que la FR no forma parte del sistema de banca de desarrollo.
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS En los propsitos de la poltica de financiamiento, y en particular sobre el impulso al ahorro interno, es de fundamental importancia promover una mayor canalizacin de los recursos a travs del sistema financiero. En esta estrategia se ha venido transformando la banca de desarrollo, para un mejor desempeo en el papel de aumentar la inversin en infraestructura y mejorar el desarrollo regional del pas. La banca de desarrollo juega un papel fundamental, a travs de la creacin y constitucin de diversos instrumentos y mecanismos financieros, tales como los apoyos y financiamientos otorgados a los sectores prioritarios para el desarrollo integral del pas. Su operacin en el segundo piso propicia el desarrollo de actividades a travs de intermediarios financieros especializados. La actividad de la banca de desarrollo no se limita al otorgamiento de crditos y garantas, sino que incluye servicios complementarios como la asistencia tcnica, la capacitacin, la promocin de una mejor gestin empresarial y la identificacin y promocin de proyectos. Para lograr la asignacin eficiente de recursos crediticios, la banca de desarrollo ha adecuado sus polticas para hacerlas congruentes con el nuevo escenario nacional e internacional, ha tenido que modificar sus polticas y buscar mtodos que le permitan hacer llegar sus productos y servicios a los sectores que requieren mayor apoyo. En cada una de las reas de competencia de las instituciones se han tenido avances significativos para impulsar las actividades econmicas. Los nuevos bancos pretenden eliminar rezagos en sectores que resultan estratgicos en la situacin actual de la economa; as como procurar mayor eficiencia en la utilizacin de recursos en regiones especficas.
MARCO JURDICO Y REGULATORIO 1 El marco normativo primario aplicable al sistema de banca de desarrollo es la siguiente: Jurdico Leyes Orgnicas de cada una de las instituciones Ley de Instituciones de Crdito Reglamento de la Comisin Nacional Bancaria y de Seguros
Para mayor detalle sobre el tema se debe consultar la seccin Circulares y otras disposiciones vigentes de este Boletn.
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Ley de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores Ley del Banco de Mxico
Regulatorio y de Supervisin Disposiciones Generales Aplicables a las Instituciones de Crdito Circulares relativas a la calificacin de la cartera, a los criterios contables y a la administracin integral de riesgos. Oficios aplicables a la banca de desarrollo
MEJORES PRCTICAS Las reformas aplicadas al marco jurdico, as como a la actividad de regulacin y supervisin, de las instituciones de banca de desarrollo, permiten incorporar nuevas estrategias con el propsito de fortalecer y hacer ms eficiente su actuacin en el mercado, entre las que destacan las siguientes:
Mejorar las Prcticas Corporativas.- Se incorpor la figura de consejero independiente, se establecieron las causas de remocin e impedimentos aplicables a los consejeros y al director general Rendicin de Cuentas y Transparencia en las Operaciones de las Instituciones de la Banca de Desarrollo.- Las instituciones de banca de desarrollo enviarn peridicamente al Congreso de la Unin diversa informacin con la que darn a conocer los resultados de su operacin y su situacin financiera. Se estableci la obligacin de dar a conocer al pblico en general, a travs de los medios electrnicos con los que cuente cada institucin, informacin sobre su situacin financiera y sus programas Medidas de Carcter Prudencial.- Las instituciones de banca de desarrollo constituyeron un fideicomiso que les permite hacer frente a sus contingencias de capital, a partir de la captacin entre el pblico, sin necesidad de comprometer recursos fiscales. Se cre el Comit de Administracin Integral de Riesgos. Se constituyeron los Comits de Informacin y Unidades de enlace para cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Gubernamental Modernizacin Administrativa.- Cada institucin decidir sobre sus gastos e inversiones, siempre que se mantengan dentro de los parmetros programados; se otorgaron facultades a los Consejos Directivos para decidir sobre su organizacin interna y programas, dentro de los parmetros que establezca la SHCP; y se aprob la creacin de Comits de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional
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Fortalecimiento de Operaciones.- Se busc robustecer las operaciones, guardando congruencia con finanzas pblicas sanas, mediante la autorizacin de los lmites y modalidades del endeudamiento neto externo e interno, as como de su intermediacin financiera; se estableci la obligacin de realizar sus operaciones diversificando sus riesgos y se facult al Consejo Directivo para autorizar la tenencia por cuenta propia de ttulos inscritos en el Registro Nacional de Valores, representativos del capital social de sociedades, as como la forma de administrarlos Simplificacin y Modernizacin en los Requerimientos de la Informacin para la Supervisin.- Con entrada en vigor de la Circular Unificada de las instituciones de crdito: banca mltiple y banca de desarrollo, se logr que la banca de desarrollo revele informacin de manera estandarizada con la de la banca mltiple, aplicando los principios contables generalmente aceptados y los criterios contables emitidos por la Comisin Nacional Bancaria y de Valores; esto significa un avance en los procesos de modernizacin en el envi-recepcin de la informacin, a la vez que se logra mayor calidad de la misma Requerimientos de Capitalizacin.- Con la finalidad de actualizar y homogeneizar el rgimen de capitalizacin para las instituciones de banca mltiple y de banca de desarrollo, correspondiente a las operaciones sujetas a riesgo, tanto de mercado como de crdito, para procurar una mejor proteccin del pblico en general y de los inversionistas. Asimismo, con el propsito de continuar en el proceso de convergencia de la regulacin bancaria con estndares internacionales. Seguridad en Banca Electrnica.- Es necesario prever los requisitos mnimos que debern observar las instituciones de crdito en cuanto a las operaciones y servicios de banca electrnica (equipos, medios electrnicos y otros), para el procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o pblicos, a fin de brindar seguridad y confidencialidad en el uso de la informacin, contando con mecanismos que controlen la integridad de dicha informacin y la continuidad de los servicios; asimismo, para cubrir las responsabilidades en la utilizacin de dichos medios, a fin de prevenir la realizacin de operaciones irregulares o ilegales, y de acuerdo con las sanas prcticas internacionales. Nuevos Criterios Contables.- Con la finalidad de actualizar las reglas de registro, valuacin, presentacin y revelacin de informacin, con los estndares de las normas internacionales de informacin financiera, y facilitar la comparabilidad de la informacin que se proporciona a las autoridades, a los mercados y al pblico en general. Asimismo, porque se considera necesario ajustar los requisitos que debern reunir los auditores externos y los despachos de los que sean socios, paras asegurar el adecuado desempeo de la auditoria.
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EVOLUCION DE LA
Banca de Desarrollo y Financiera Rural
Marzo 2007
Banca de Desarrollo y Financiera Rural 1

Eventos relevantes del primer trimestre de 2007 Del sector
Marzo 2007
A partir del 1ero de enero de 2007 entraron en vigor los nuevos Criterios Contables para las instituciones de crdito, publicados en el Diario Oficial de la Federacin el 15 de septiembre de 2006, con sus subsecuentes modificaciones En marzo de 2007 la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) dio a conocer el Plan Estratgico de la Banca de Desarrollo y la Financiera Rural para 2007-2012, el cual establece los lineamientos generales para impulsar los programas y actividades financieras de estas entidades El 26 de febrero el Gobierno de Mxico, a travs de la SHCP, suscribi con el Banco Interamericano de Desarrollo un Memorando de Entendimiento por un monto d 2,500 millones de dlares, con el propsito de apoyar el fortalecimiento de la infraestructura en Mxico. Esto recursos sern canalizados por Banobras En marzo de 2007 Banjrcito recibi un monto de depsitos de exigibilidad inmediata por 204 millones de dlares por parte del sector pblico, consecuencia de captacin extraordinaria La Financiera Rural recibi recursos del Presupuesto del Gobierno Federal en flujo de efectivo autorizado por la suma de $16,540.3 millones, que forman parte de su Programa de crdito, transferencias y subsidios para 2007
Macroeconmicos
Durante el primer trimestre de 2007 (1T07) el Producto Interno Bruto creci a una tasa anual de 2.6%, y es una tasa menor si se compara con lo observado en 2006. La prdida de dinamismo de la economa es por efecto del menor crecimiento en las exportaciones, ya que la demanda interna se mantuvo en expansin, situacin que se reflej en algunas reas de la economa nacional, entre estos el sector financiero Para el trimestre se report una inflacin 1.02%; en marzo la tasa anual fue de 4.21%, que es una cifra mayor que la observada en diciembre de 2006, que fue de 4.05% El Banco de Mxico mantuvo sin cambio el corto monetario durante el 1T07, permaneci en los 79 millones de pesos (mdp) desde el 23 de marzo de 2005. Asimismo, ante la expectativa de un menor crecimiento de la economa y la inflacin bajo control, en el trimestre contino el relajamiento en las condiciones monetarias, lo cual propici estabilidad en las tasas de inters a lo largo del trimestre
La banca de desarrollo est integrada por seis instituciones: Nafin, Banobras, Bancomext, Banjrcito, Bansefi y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). La Financiera Rural es un organismo descentralizado, con objetivos de atender con instrumentos de crdito y garantas las actividades productivas del medio rural; est bajo la supervisin y regulacin de la CNBV.
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Durante el 1T07 las tasas de inters de referencia para los mercados se mantuvieron estables; la de fondeo bancario se ubic al cierre de marzo en 7.04%, la TIIE 28 das en 7.46% y la de Cetes 28 das en 7.03%, y son niveles similares que al final de 2006 El saldo promedio de la base monetaria en el 1T07 fue de 410,931 mdp, y representa un incremento real anual de 11.54%; esto indica que durante el trimestre se present un dinmico proceso de remonetizacin en la economa, a una tasa anual de 8.77% Por otra parte, al cierre de marzo de 2007 el saldo de las reservas internacionales netas fue de 69,196 millones de dlares, e implica una acumulacin en el trimestre de 1,516 millones El tipo de cambio spot se ubic en 11.04 pesos por dlar el 30 de marzo de 2007, lo que significa una depreciacin nominal del peso mexicano de 2.17% durante el 1T07 Durante el 1T07 el ndice de Precios y Cotizaciones present una trayectoria fluctuante, pero logr una ganancia nominal en el trimestre de 8.69% y cerr el trimestre con un valor mximo en el periodo, de 28,748 puntos El indicador de riesgo-pas (EMBI Global) de Mxico se ubic en 116 pb al cierre de marzo de 2007, es decir slo 1 punto base (pb) mayor que el nivel registrado al final de diciembre de 2006; durante el trimestre se observ una trayectoria mixta, pero relativamente estable. En comparacin con otros pases de Amrica Latina, Mxico muestra un menor ndice: Argentina (204 pb), Brasil (167 pb), Venezuela (207 pb) y Colombia (157 pb); aunque contina siendo mayor que el observado en Chile (85 pb) Al cierre del 1T07 el saldo del a Inversin extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores fue de 168,442 millones de dlares, lo que implica una disminucin de 4,274 millones (2.58%) respecto al cierre de diciembre de 2006 En el 1T07 el flujo de remesas de trabajadores en el exterior fue de 5,360 millones de dlares, y es una cantidad mayor en 3.4% respecto al monto registrado en el mismo trimestre de 2006
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Evolucin de la Banca de Desarrollo2
Marzo 2007
ACTIVOS
Al cierre de marzo de 2007 los Activos de la banca de desarrollo fueron de 450,515 mdp, cifra que indica una reduccin de 14,875 mdp (4.17%) respecto a diciembre de 2006. La disminucin trimestral en los Activos durante el trimestre se debi principalmente a la cada que registraron dos de los bancos de mayor tamao: en Nafin de 10,595 mdp (6.45%) y en Bancomext de 8,486 mdp (10.39%), y en menor medida en Bansefi de 1,145 mdp (11.12%). Por el contrario, los otros tres bancos registraron aumento en sus Activos: en Banjrcito de 2,694 mdp (16.09%), en Banobras de 1,871 mdp (0.83%) y en la SHF de 786 mdp (0.40%). Cabe anotar que desde mediados de 2003 se ha tenido una recomposicin en la estructura de los Activos de la banca de desarrollo, influida en gran parte por la liquidacin de Banrural, pero tambin por una disminucin importante en Nafin, Banobras y Bancomext. Por el contrario, la SHF entre 2003 y 2005 mantuvo una constante expansin en sus Activos; en tanto que Banjrcito y Bansefi permanecieron con bajas proporciones. Ante dichos cambios, al cierre del 1T07 sobresalen por su tamao tres bancos: Nafin con el 40.40% de los Activos del sistema, Banobras con el 22.86% y Bancomext con el 17.99%. La SHF representa el 12.46%, Banjrcito con el 4.06% y Bansefi con el 2.23%.
Activos
Marzo de 2007
Bansefi 2.23%
SHF 12.46% Nafin 40.40%
Bancomext 17.99% Banobras 22.86%
Banjrcito 4.06%
Las cifras se presentan en millones de pesos corrientes; las variaciones y las grficas son en trminos reales en pesos de marzo de 2007.
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CARTERA DE CRDITO
En marzo de 2007 el saldo de la Cartera de crdito de la banca de desarrollo fue de 302,062 mdp, e indica una disminucin de 5,120 mdp (2.66%) respecto a diciembre de 2006. Durante el trimestre dos bancos presentaron una disminucin sobresaliente: Nafin de 2,612 mdp (3.21%) y Bancomext de 2,596 mdp (5.41%); tambin con reducciones pero de menor magnitud en Banobras de 101 mdp (1.13%), y si bien la SHF report un aumento de 99 mdp, esto significa una cada real de 0.79%. Banjrcito registr un aumento en la cartera de crdito total de 89 mdp (1.33%). Bansefi report un saldo de cartera de crdito de slo 332 mil pesos, y es un monto no significativo en el sistema de la Banca de desarrollo. Si bien una elevada proporcin de la Cartera de crdito es de Nafin (el 37.89%), seguido de Banobras con el 27.46%; estos bancos han reducido su respectiva proporcin en los tres aos recientes. Desde 2006 Bancomext increment su cartera de crdito, y en el 1T07 represent el 18.45%. Por otra parte, si bien entre 2003 y 2005 la SHF expandi su cartera crediticia, con la disminucin reportada en 2006 y en el 1T07 su participacin se redujo al 14.93% (21.90% en diciembre de 2005). Los otros bancos mantuvieron estos porcentajes relativamente estables.
Cartera de Crdito Total

Marzo de 2007
Bansefi */ 0.0001%
SHF 14.93% Nafin 37.89%
Bancomext 18.45% Banobras 27.46%
Banjrcito 1.27% */ Bansefi no est facultado para operar crditos, y la cartera de crdito total que mantiene desde su origen proviene de los crditos al consumo y para vivienda de los ex-empleados de Pahnal. El monto de la cartera de crdito no es significativo dentro del sistema de la Banca de desarrollo.
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Cartera de Crdito Vigente

En marzo de 2007 el saldo de la Cartera de crdito vigente fue de 296,816 mdp, lo que indica una disminucin de 2,562 mdp (1.85%) respecto a diciembre de 2006. Durante el 1T07 se tuvieron cadas en este tipo de cartera en trminos reales en la mayora de los bancos, aunque con magnitudes diferenciadas; fue determinantes por su tamao la reduccin en Nafin de 2,620 mdp (3.23%), en menor medida en Banobras de 87 mdp (1.11%) y en Bancomext de 60 mdp (1.12%); si bien la SHF registr un aumento de 102 mdp, esto significa una cada en trminos reales de 0.78%, y Banjrcito report un aumento de 102 mdp (1.72%). Bansefi registr un monto no significativo.
Cartera de Crdito Vigente

Miles de millones de pesos de marzo de 2007
500
400
300
200
100
Mar-05
Jun-05
Sep-05
Dic-05
Mar-06
Jun-06
Sep-06
Dic-06
Mar-07
Cartera de crdito vencida

En marzo de 2007 el saldo de la Cartera vencida fue de 5,246 mdp, lo que significa una disminucin de 2,558 mdp (33.46%) respecto a diciembre de 2006. En el trimestre la mayora de las instituciones registraron una reduccin en la cartera morosa, pero fue determinante para el resultado global lo ocurrido en Bancomext, con una disminucin de 2,536 mdp (42.08%), dado que representa una elevada proporcin. Otros tres bancos tuvieron una ligera disminucin: Bonobras con 14.2 mdp (2.32%), Banjrcito con 13.8 mdp (38.37%) y la SHF con 2.8 mdp (1.89%). Nafin registr un aumento en sus crditos morosos de 8.3 mdp (1.99%). Bansefi no registra Cartera vencida desde marzo de 2006. An cuando Bancomext redujo el saldo de la Cartera vencida durante el 1T07, esta institucin mantiene una elevada proporcin del total del sistema, con el 68.16%, seguido de Bonobras con el 20.02%. Con proporciones relativamente bajas se encuentran la SHF, Nafin y Banjrcito.
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Cartera de Crdito Vencida */

Marzo de 2007
Nafin 5.41% Banobras 20.02%
SHF 5.98%
Bancomext 68.16%
Banjrcito 0.43%
*/ Bansefi no registra Cartera vencida
Dado que en el 1T07 la Cartera vencida present una disminucin de mayor magnitud que la Cartera total, el ndice de Morosidad (IMOR)3 mostr una mejora, a pasar de 2.54% en diciembre de 2006 a 1.74% en marzo de 2007.
ndice de Morosidad
Porcentajes
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 Dic-06 Mar-07
IMOR = Cartera vencida / Cartera de crdito total.
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Adems que de Bancomext tiene una elevada proporcin de la Cartera vencida del sistema, representa un alto porcentaje de su Cartera total, de manera que en marzo de 2007 el IMOR se ubic en 6.41%, y significa una disminucin importante, ya que en diciembre de 2006 fue de 10.48%. En los otros bancos el nivel del IMOR en marzo de 2007 fue significativamente bajo, y con un perfil de descenso en el tiempo: Banobras de 1.27%, La SHF de 0.70%, Banjrcito de 0.59% y Nafin de 0.25%. Durante el 1T07 en la mayora de los bancos se present una baja en el IMOR, con excepcin de Nafin que present un aumento de 0.01 pp.
ndice de Morosidad por Institucin
Marzo de 2007, Porcentajes
8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bancomext Sistema Banobras SHF Banjrcito Nafin 1.75 1.27 0.70 0.59 0.25 6.41
0.00 Bansefi
Cobertura de cartera vencida

Al cierre del 1T07 la banca de desarrollo registr Estimaciones preventivas para riesgo de crdito por 16,619 mdp, saldo menor en 2,856 mdp (15.52%) respecto a lo registrado en diciembre de 2006 pasado. Esta disminucin en las estimaciones preventivas durante el trimestre se dio en sincrona con la baja en el saldo de la Cartera vencida, e igual situacin se present en todas las instituciones, aunque resaltan la reduccin en Bancomext de 2,508 mdp (29.41%); en los otos bancos el descenso fue de baja magnitud en cuanto a las cantidades: en la SHF de 177 mdp (5.69%), en Banobras de 112 mdp (2.83%), en Nafin de 44 mdp (5.86%) y en Banjrcito de 15.6 mdp (29.70%). En este mes Bansefi registr Estimaciones preventivas para riesgo de crdito por 7,616 pesos, an cuando no tiene Cartera vencida. Las Estimaciones preventivas se vieron disminuidas durante el 1T07, y dado que la Cartera vencida present una reduccin significativa, al cierre del trimestre el ndice de Cobertura para riesgo de crdito (ICOR)1 se ubic en 316.80%, y significa un importante incremento con respecto al porcentaje registrado en diciembre de 2006, que fue de 249.55%.
ndice de cobertura = Provisiones para riesgo de crdito / Cartera vencida.
23
ndice de Cobertura de Cartera Vencida

Porcentajes
350
300
250
200
150
100 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 Dic-06 Mar-07
Desde diciembre de 2002 el ICOR de la banca de desarrollo en su conjunto se ha mantenido por arriba del 100%; asimismo para la mayora de los bancos, aunque se observan diferencias importantes. Sobresalen con elevado ndice la SHF (1,133.92%), Banobras (565.80%) y Nafin (297.69%); el primero de estos bancos siempre ha mantenido un elevado nivel de estimaciones a pesar de no registrar crditos morosos hasta el 4T04, y con un bajo monto de cartera vencida durante el 2006 y en el 1T07. Bancomext y Banjrcito reportaron menores ndices.
ndice de Cobertura de Cartera Vencida */

Marzo de 2007; Porcentajes
600 1,133.92 500
565.8
400 316.8 300 297.7
200
174.4
168.7
100
0 SHF Banobras Sistema Nafin Bancomext Banjrcito
*/ Para bansefi no aplica este indicador, ya que an cuando mantiene Estimaciones preventivas no registr Cartera vencida.
24
CAPTACIN DE RECURSOS
En marzo de 2007, la Captacin total de recursos fue de 379,405 mdp, e implica una disminucin de 23,700 mdp (6.83%) en relacin con el saldo de diciembre de 2006. Dicha disminucin trimestral se explica por la menor captacin que se registr en dos de los bancos grandes: en Nafin de 17,409 mdp (10.63%) y en Bancomext de 9,446 mdp (12.63%); lo cual fue determinante para el conjunto de la banca de desarrollo ya que representan el 58.35% del total. En otras dos instituciones tambin se present una disminucin, aunque moderada: en la SHF de 1,410 mdp (4.68%) y en Bansefi de 231 mdp (4.64%). Por el contrario, en dos bancos se registraron aumentos en la Captacin total, en Banjrcito de 2,560 mdp (20.63%) y en Banobras de 2,236 mdp (1.52%). Durante el 1T07 los grandes rubros de la captacin tuvieron una contraccin significativa. La Captacin tradicional de la banca de desarrollo sigue siendo una proporcin importante, con el 71.84% del total en marzo de 2007, y durante el trimestre present una disminucin de 7.84%; dentro de este tipo de instrumentos tienen relevancia los Depsitos a plazo ya que representan el 57.49% de la Captacin total, y en el periodo tuvieron una cada de 11.97%. Por el contrario, en el trimestre los Depsitos de exigibilidad inmediata se incrementaron en 3,703 mdp (26.58%) y los Bonos bancarios en 3,247 mdp (8.39%); pero estos tienen una baja participacin en la captacin total, con el 4.48% y el 9.88 respectivamente. Por otra parte, durante el trimestre los Prstamos interbancarios y de otros organismos disminuyeron en 4,284 mdp (4.90%).
Captacin Total
Millones de pesos de marzo de 2007
600 Otros */ 500 Prst Interb y otros org
400
300
Bonos Banc
200 Dep a plazo 100 Prest exig inmed Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 Dic-06 Mar-07
*/ Incluye Operaciones de reporto y Obligaciones
25
El fondeo de la banca de desarrollo a travs de los Depsitos de exigibilidad inmediata es reducida, ya que representa el 4.48% de la Captacin total, y los bancos que operan la mayor parte son: Bancomext el 47.39%, Bansefi el 27.06% y Banjrcito 25.49%. La captacin de Banobras por esta fuente representa slo el 0.06% del total. La SHF tiene como fuentes principales de fondeo los Depsitos a plazo con el 77.25%, en segunda instancia los Prstamos interbancarios con el 22.75% de su Captacin total. El costo de captacin es diferenciado entre las instituciones que conforman el sistema de banca de desarrollo, y se explica bsicamente por la distinta mezcla de fondeo que mantienen. Por esto, dado que los bancos grandes fondearon una elevada proporcin de sus recursos va los prstamos interbancarios y los bonos bancarios, en el 1T07 registraron un alto costo de captacin (CPP), a una tasa cercana a la TIIE 28 das; en tanto que los bancos que se fondean principalmente con instrumentos tradicionales y de mayor liquidez consiguieron los costos ms bajos.
Costo de Captacin Promedio
Marzo de 2007; Porcentajes
8 7 6 5 4 3 2 1 0 Banobras SHF Bancomext CPP

Fuente: Banco de Mxico.
Nafin
SISTEMA
Banjrcito TIIE 28 dias
Bansefi
RESULTADOS
En el 1T07 el Margen financiero de la banca de desarrollo registr un flujo de 1,955 mdp, cantidad mayor en 676 mdp que la registrada en el 4T06, e implica un crecimiento de 51.26% en trminos reales. El mayor Margen financiero en el trimestre se explica bsicamente por una mayor disminucin en los gastos por intereses (de 10.21%) que lo observado en los ingresos por intereses (de 6.97%); adems por un mejor Resultado por Posicin monetaria, que fue un flujo de -331 mdp, y se compara menor que el reportado para el trimestre anterior que fue de -642 mdp.
26
En el 1T07 se crearon Estimaciones preventivas para riesgo de crdito por 468 mdp, monto menor en 1,967 mdp respecto a lo observado en el 4T06. Ante esto, en el 1T07 el Margen financiero ajustado por riesgo de crdito fue de 1,487 mdp, cantidad que contrasta con la del 4T07 que fue de -688 mdp. Con dicho resultado en el Margen financiero ajustado, el Margen de inters neto (MIN)5 para el 1T07 fue de 1.37%, e indica una mejora respecto a lo observado en el 4T06, que fue de -0.60%. En el 1T07 los Gastos de administracin y promocin fueron de 1,704 mdp, y es un monto menor en 306 mdp (16.04%) respecto a lo reportado en el trimestre anterior. Ante dicha reduccin es estos gastos, an cuando se registr una disminucin en los Activos promedio de la banca de desarrollo, se observ una ligera mejora en el ndice de eficiencia operativa6, que pas de 1.70% en el 4T06 a 1.51% en el 1T07. En el 1T07, la banca de desarrollo obtuvo un Resultado neto de 1,169 mdp, y es una cantidad que contrasta con la prdida observada en el 4T06 de 1,768 mdp. En el trimestre la mayora de los bancos reportaron utilidades, pero desatacan con elevados montos los siguientes: la SHF con 519 mdp y Nafin con 446 mdp; los otros bancos registraron montos moderados: Bancomext con 99 mdp, Banjrcito con 79 mdp, Banobras con 23.3 mdp y Bansefi con 2.5 mdp. Ante el favorable Resultado neto que se present en el 1T07, en combinacin con una reduccin en los Activos promedio, el ROA7 del 1T07 fue de 1.04%, y es un porcentaje que contrasta con las cifras del trimestre anterior, que fue de -1.49%.
Indicadores de Rentabilidad
Porcentajes
2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 1T05 2T05 3T05 ROA 4T05 1T06 2T06 3T06 MIN 4T06 1T07
5 6 7
MIN = Margen financiero ajustado por riesgo de crdito / Activos productivos Eficiencia operativa = Gastos de administracin y promocin / Activos ROA = Utilidad neta / Activos totales
27
CAPITALIZACIN
Durante el 1T07 los ndices de Capitalizacin (ICAP) de la banca de desarrollo presentaron un comportamiento mixto. As, en marzo de 2007 el ICAP para riesgo de crdito del sistema se ubic en 28.38%, porcentaje ligeramente mayor que el de diciembre de 2006 que fue de 27.99%. Asimismo, en marzo el ndice para riesgo total fue de 18.07%, cifra ligeramente menor que la de diciembre de 2006 que fue de 18.34%. Conviene anotar que el alza en el ICAP de riesgo de crdito en el 1T07 (de 0.39 pp) fue resultado de la reduccin registrada en los Activos sujetos a riesgo de crdito (0.35%), a la vez que se registr un aumento en el Capital Neto de 1.07%.
ndice de Capitalizacin
Miles de millones de pesos de marzo de 2007 350 Porcentajes
30
300 250 200
25
20
15 150 100 50 0 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 10
0 Riesgo Crdito (Izq) ICAP Crdito (Der) Riesgo Mercado (Izq) ICAP Total (Der)
Por otra parte, el ligero aumento que se report en el ICAP para riesgo de crdito durante el trimestre estuvo influido por la mejora que reportaron los ndices de tres bancos: Bansefi (5.00 pp), Bancomext (2.51 pp) y Nafin (0.95 pp); por el contrario, los otros tres bancos registraron una disminucin en los ndices: Banjrcito (1.83 pp), Banobras (1.02 pp) y la SHF (0.60 pp).
28
ndice de Capitalizacin por Riesgo de Crdito

Porcentajes
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Banjrcito Banobras Dic-06 Nafin SHF Bansefi Mar-07 Bancomext
29
Evolucin de la Financiera Rural8

ACTIVOS
Marzo 2007
En marzo de 2007 el saldo de los Activos fue de 21,614 mdp, y es una cantidad mayor en 358 mdp (0.68%) respecto a la suma registrada en diciembre de 2006. Una elevada proporcin de los Activos estn constituidos por la Cartera de crdito neta, con el 53.76%, seguida de las Inversiones en valores con el 42.97%; en tanto que las disponibilidades representan el 1.04% y otros activos el restante 2.23%.
Activos
Marzo de 2007
Otros */ 2.23
Cartera de crdito neta 53.76%
Inversin en valores 42.97%
Disponibilidades 1.04%
*/ Incluye Otras cuentas por cobrar, Bienes adjudicados, Inmuebles, mobiliario y equipo y Otros.
CARTERA DE CRDITO
En marzo de 2007 el saldo de la Cartera de crdito total fue de 12,241 mdp, y significa una disminucin de 258 mdp (3.05%) respecto al monto registrado en diciembre de 2006. En este mes la Cartera vigente present un saldo de 11,936 mdp, con una reduccin en el trimestre de 164 mdp, es decir del 2.35%; una elevada proporcin se ubica en la categora de crditos comerciales (el 85.52%) y el resto (14.48%) es cartera dirigida a entidades financieras. La Cartera vencida fue de 305 mdp en marzo de 2007, con una baja en el trimestre de 94 mdp (24.39%). La mayor parte se localiza en el segmento de cartera comercial (96.56%) y la restante en la cartera de las entidades financieras. En marzo el IMOR fue de 2.49%, porcentaje mayor que el registrado en diciembre de 2006, que fue de 3.20%, derivado que la significativa cada en la Cartera vencida.
8 Como organismo pblico descentralizado, la Financiara Rural no puede captar recursos del pblico, y las fuentes de su financiamiento son los recursos asignados por el Gobierno Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federacin y su propio Patrimonio. Para esta entidad se dispone de informacin financiera a partir de octubre de 2006.
30
En este mes se registraron Estimaciones preventivas para riesgo de crdito por 709 mdp, y es una cantidad menor en 97 mdp (12.97%) que en diciembre de 2006; an con esto, el ICOR se ubic en 332.27%, cifra mayor que la de diciembre de 2006, que fue de 221.78%.
RESULTADOS
Durante el 1T07 la Financiera Rural obtuvo un flujo de 528 mdp como Resultado financiero, derivado principalmente de ingresos por intereses de la Cartera vigente (el 65.57% del total) y de las Inversiones en valores (el 31.69%); el restante 2.74% se derivaron de intereses de la Cartera vencida, intereses de disponibilidades, utilidades por valoracin e incremento por actualizacin de ingresos por intereses. Conviene anotar que esta entidad no tiene gasto por intereses debido a que no realiza operaciones de captacin de recursos. Durante el 1T07 la entidad registr Gastos de administracin y promocin por 165 mdp. En el trimestre el ndice de eficiencia operativa fue de 3.10%. En el trimestre se report un Resultado neto de 254 mdp; y con esto los indicadores de rentabilidad fueron favorables, el ROA de 4.77% y el ROE de 4.88%.
CAPITALIZACIN
En marzo de 2007 el saldo del Patrimonio fue de 21,229 mdp, y es una suma mayor en 0.86% en relacin con lo registrado en diciembre de 2006.
31
32
ESTADISTICAS DE LA
Banca de Desarrollo
Marzo 2007
Participacin en el Mercado
(Miles de pesos y porcentajes)
Marzo 2007
Cartera Total Pasivo
Monto %
Activo
Monto %
Captacin Total
Monto %
Capital Contable
Monto %
Monto
Total
450,515,457
100.00
302,062,402
100.00
398,524,438
100.00
379,405,472 100.00
51,991,019
100.00
NAFIN BANOBRAS BANCOMEXT BANJERCITO BANSEFI HIPOTECARIA FEDERAL
182,016,855 102,971,107 81,025,883 18,296,145 10,054,355 56,151,112
40.40 22.86 17.99 4.06 2.23 12.46
114,421,190 82,956,377 55,740,542 3,843,512 332 45,100,448
37.88 27.46 18.45 1.27 0.00 14.93
169,477,164 90,985,817 72,709,433 15,148,955 9,616,645 40,586,423
42.53 22.83 18.24 3.80 2.41 10.18
161,564,291 89,926,936 70,987,459 14,274,044 6,050,568 36,602,173
42.58 23.70 18.71 3.76 1.59 9.65
12,539,691 11,985,290 8,316,450 3,147,190 437,710 15,564,688
24.12 23.05 16.00 6.05 0.84 29.94
Indicadores Financieros
(Porcentajes)
Consolidado con Fideicomisos UDIS

Indice Cobertura de de Cartera Eficiencia Morosidad Vencida ROA ROE MIN Operativa (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Consolidado con Fideicomisos UDIS y Subsidiarias

Indice Cobertura de de Cartera Morosidad Vencida ROA ROE MIN (1) (2) (3) (4) (5) Eficiencia Operativa (6)
Total
1.74
316.80
1.02
9.06
1.34
1.49
1.75
315.78
1.02
9.00
1.35
1.51
0.25 1.27 6.41 0.59 0.00
297.69 565.80 174.36 168.67 0.00
0.95 0.09 0.46 1.87 0.10 3.72
14.51 0.78 4.86 10.24 2.33 13.18
0.47 1.76 (0.13) 4.76 3.89 3.96
0.88 1.25 2.05 4.32 7.13 1.19
0.25 1.30 6.41 0.59 0.00
297.69 554.98 174.36 168.67 0.00
0.95 0.09 0.46 1.87 0.10 3.72
14.16 0.78 4.86 10.24 2.33 13.18
0.50 1.75 (0.13) 4.76 3.89 3.96
0.95 1.26 2.03 4.32 7.13 1.19
0.70 1,133.92
0.70 1,133.92
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Nota:
Cartera vencida / Cartera de crdito total. Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida. Utilidad neta anualizada / Activo total promedio Utilidad neta anualizada / Capital contable promedio Margen financiero ajustado por riesgos crediticios anualizado / Activos productivos promedio Gastos de administracin y promocin anualizados / Activo total promedio Para la integracin del presente Boletn, se consider la informacin enviada por las instituciones hasta el 20 de junio de 2007. Incluye las modificaciones propuestas en la Circular nica de Bancos publicada en el DOF del 15 de septiembre de 2006
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Costo Promedio de Captacin Total (1)

(Porcentajes)
Marzo 2007
Moneda Extranjera (Dlares)
I-2007 I-2006 II-2006 III-2006 IV-2006 I-2007

Bancos I-2006
Moneda Nacional
II-2006 III-2006 IV-2006
7.56 8.22 7.72 4.01 2.34 7.78
7.19 7.92 7.39 3.88 3.10 7.19
7.15 7.91 7.48 3.89 2.85 7.21
7.16 7.92 7.42 3.70 1.73 7.22
7.18 7.82 7.34 3.81 2.83 7.29
4.76 4.97 4.62 3.23 - -
5.51 5.34 5.83 2.44 - -
5.27 5.39 5.03 1.54 - -
4.40 5.27 5.15 1.41 - -
4.87 5.28 5.11 1.27 -
(1)
El costo promedio de captacin total se calcula dividiendo los intereses devengados o provisionados en el mes ( anualizados ) entre el promedio diario de: depsitos de exigibilidad inmediata,depsitos a plazo,bonos bancarios,obligaciones subordinadas y prstamos interbancarios y de otros organismos Fuente: Banco de Mxico
Capitalizacin
(Miles de pesos) Capital Capital Capital Bsico Complementario Neto Total NAFIN BANOBRAS BANCOMEXT BANJERCITO BANSEFI HIPOTECARIA FEDERAL 45,464,565 9,246,473 11,685,512 5,584,380 3,058,410 325,102 15,564,688 1,683,542 316,710 154,347 354,884 18,543 0 839,058 47,148,107 9,563,183 11,839,859 5,939,263 3,076,953 325,102 16,403,746 166,093,339 33,864,050 29,341,142 29,645,126 4,573,212 1,347,617 67,322,192 94,752,732 25,725,638 16,027,535 11,250,665 2,942,581 1,114,906 37,691,406 260,846,071 59,589,688 45,368,677 40,895,791 7,515,793 2,462,524 105,013,598 28.39 28.24 40.35 20.03 67.28 24.12 24.37 18.08 16.05 26.10 14.52 40.94 13.20 15.62 Activos Sujetos a Riesgo de Crdito Activos Sujetos a Riesgo de Mercado Activos Sujetos a Riesgos Totales Indice de Capitalizacin % (1) Riesgo de Crdito Riesgo Total (2)
(1) Capital neto / Activos sujetos a riesgo (2) Riesgo de crdito ms riesgo de mercado Fuente: Banco de Mxico
Sucursales y Personal por Banco

Total NAFIN BANOBRAS BANCOMEXT BANJERCITO BANSEFI HIPOTECARIA FEDERAL
Nmero de
Sucursales 669 37 32 54 52 493 1 Personal 5,909 1,036 888 954 1,329 1,319 383
35
Total Banca de Desarrollo

Estados Financieros Consolidados con Fideicomisos Udis
(Miles de pesos)
I-2007
Estado de Contabilidad
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crdito vigente Cartera de crdito vencida Estimacin preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobra adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difcil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captacin tradicional Prstamos interbancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulacin Impuestos diferidos (neto) Crditos diferidos Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversin obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuacin de ttulos disponibles para la venta Resultado por valuacin de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversin de operaciones extranjeras Exceso (insuficiencia) en la actualizacin de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Ajustes por obligaciones laborales al retiro Resultado neto Cuentas de Orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 450,515,457 82,671,406 53,550,765 1,856,350 296,816,446 5,245,956 (16,619,332) 0 0 9,151,290 64,743 2,007,312 6,079,975 543,897 9,146,650 398,524,438 272,566,142 104,660,558 0 4,704,364 391,905 15,596,192 447,192 0 158,084 51,991,019 49,292,285 38,832,900 2,228,254 1,107 8,230,024 2,698,733 6,058,585 (6,483,891) (230,459) (1,107,920) 182,970 3,540,537 (430,113) 0 1,169,024 21,851,332 12,634,247
Estado de Resultados
Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posicin monetaria neto (mrgen financiero) Margen financiero Estimacin preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones cobradas Comisiones pagadas Resultado por intermediacin Ingresos (egresos) totales de la operacin Gastos de administracin y promocin Resultado de operacin Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU I.S.R. y P.T.U. causados I.S.R. y P.T.U. diferidos Resultado antes de participacin en subsidiarias y asociadas Participacin en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Subsidios Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en polticas contables (Neto) Resultado Neto
Nota:
15,573,710 13,287,960 (330,509) 1,955,240 468,086 1,487,155 650,919 103,293 150,051 2,184,832 1,703,785 481,047 1,111,937 200,021 1,392,962 303,383 23,391 1,112,970 56,054 1,169,024 0 0 1,169,024
Para la integracin del presente Boletn, se consider la informacin enviada por las instituciones hasta el 20 de junio de 2007. Incluye las modificaciones propuestas en la Circular nica de Bancos publicada en el DOF del 15 de septiembre de 2006
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Banca de Desarrollo
Cartera de Crdito y Captacin
(Miles de pesos)
I-2007
Cartera de Crdito
Cartera de Crdito Total Cartera vigente Crditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Crditos de consumo Crditos a la vivienda Cartera vencida bruta Crditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Crditos de consumo Crditos a la vivienda 302,062,402 296,816,446 292,365,122 33,549,567 75,857,324 182,958,232 3,064,267 1,387,056 5,245,956 5,006,672 1,404,295 3,464,370 138,007 73,863 165,421
Calificacin de la Cartera Crediticia

360,022,036 129,802,332 64,983,623 2,647,386 2,634,741 5,993,325 0 153,960,629 16,528,878 874,922 3,709,251 762,403 1,917,973 5,934,275 0 3,330,055
Calificacin de la Cartera por Grado de Riesgo Total A Mnimo B Bajo C Medio D Alto E Irrecuperable No calificada Exceptuada Provisiones Preventivas Total A Mnimo B Bajo C Medio D Alto E Irrecuperable Provisiones adicionales para intereses vencidos sobre operaciones vigentes Provisiones adicionales
Captacin Total Depsitos de exigibilidad inmediata Con inters Sin inters Plazo Bonos bancarios en circulacin Prstamos interbancarios y de otros organismos De exigibilidad inmediata De corto plazo De largo plazo Obligaciones Obligaciones subordinadas en circulacin Reportos (1) Acreedores por reporto Reportos. Financiamiento con colateral
Captacin de Recursos
379,405,472 16,991,387 15,550,934 1,440,453 218,104,246 37,470,509 104,660,558 9,756,467 17,437,559 77,466,532 447,192 447,192 1,731,579 1,731,579 0
No incluye ttulos a entregar por Reporto.
37
Na n
Marzo 2007
Nafin
(Miles de pesos)
I-2007
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crdito vigente Cartera de crdito vencida Estimacin preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobra adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difcil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captacin tradicional Prstamos interbancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulacin Impuestos diferidos (neto) Crditos diferidos Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversin obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuacin de ttulos disponibles para la venta Resultado por valuacin de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversin de operaciones extranjeras Exceso (insuficiencia) en la actualizacin de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Ajustes por obligaciones laborales al retiro Resultado neto Cuentas de Orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 182,016,855 38,903,664 18,553,562 236,030 114,137,253 283,937 (845,266) 0 0 3,084,176 5,025 38,881 4,740,980 0 2,878,614 169,477,164 112,988,798 48,542,940 0 32,553 64,623 7,848,248 0 0 3 12,539,691 12,261,773 7,752,707 1,979,036 0 2,530,030 277,918 1,686,997 (5,169,837) (10,271) 0 182,970 3,556,066 (413,757) 0 445,751 21,877 11,822,535
Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posicin monetaria neto (mrgen financiero) Margen financiero Estimacin preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones cobradas Comisiones pagadas Resultado por intermediacin Ingresos (egresos) totales de la operacin Gastos de administracin y promocin Resultado de operacin Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU I.S.R. y P.T.U. causados I.S.R. y P.T.U. diferidos Resultado antes de participacin en subsidiarias y asociadas Participacin en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Subsidios Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en polticas contables (Neto) Resultado Neto 5,543,846 5,195,765 989 349,071 142,309 206,762 58,108 14,229 438,113 688,754 410,422 278,332 222,697 96,844 404,185 20,452 0 383,733 62,018 445,751 0 0 445,751
40
Nafin
(Miles de pesos)
I-2007
Cartera de Crdito
Cartera de Crdito Total Cartera vigente Crditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Crditos de consumo Crditos a la vivienda Cartera vencida bruta Crditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Crditos de consumo Crditos a la vivienda 114,421,190 114,137,253 113,927,499 7,096,378 26,512,287 80,318,833 4,967 204,787 283,937 246,025 233,726 12,300 0 7,521 30,391

125,339,497 42,955,537 2,437,526 90,201 29,073 297,726 0 79,529,434 845,266 237,163 232,623 32,023 15,330 248,580 0 79,547
161,564,291 0 0 0 100,689,818 12,298,979 48,542,940 6,521,825 9,767,669 32,253,446 0 0 32,553 32,553 0
41
Nafin
Estados Financieros Consolidados con Subsidiarias (1)
(Miles de pesos)
I-2007
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crdito vigente Cartera de crdito vencida Estimacin preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobra adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difcil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captacin tradicional Prstamos interbancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulacin Impuestos diferidos (neto) Crditos diferidos Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversin obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuacin de ttulos disponibles para la venta Resultado por valuacin de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversin de operaciones extranjeras Exceso (insuficiencia) en la actualizacin de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Ajustes por obligaciones laborables al retiro Resultado neto Inters minoritario Cuentas de Orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 182,492,225 38,940,213 18,683,194 236,030 114,137,253 283,937 (845,266) 0 0 3,232,809 5,025 2,160,028 2,770,672 0 2,888,331 169,342,756 112,831,358 48,542,940 0 32,553 71,544 7,864,015 0 343 3 13,149,469 12,261,773 7,752,707 1,979,036 0 2,530,030 277,918 1,686,997 (5,169,837) (10,271) 0 182,970 3,556,066 (413,757) 0 445,751 609,778 21,877 11,822,535
Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posicin monetaria neto (mrgen financiero) Margen financiero Estimacin preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones cobradas Comisiones pagadas Resultado por intermediacin Ingresos (egresos) totales de la operacin Gastos de administracin y promocin Resultado de operacin Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU I.S.R. y P.T.U. causados I.S.R. y P.T.U. diferidos Resultado antes de participacin en subsidiarias y asociadas Participacin en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Subsidios Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en polticas contables (Neto) Inters minoritario Resultado Neto
1
5,558,963 5,193,603 (2,044) 363,316 142,309 221,007 80,751 13,471 438,479 726,766 443,445 283,321 242,244 97,464 428,101 27,851 (833) 399,417 48,346 447,763 0 0 (2,012) 445,751
Los Estados Financieros se presentan consolidados con Fideicomisos UDIS y Subsidiarias
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Banobras
Marzo 2007
Banobras
(Miles de pesos)
I-2007
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crdito vigente Cartera de crdito vencida Estimacin preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobra adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difcil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captacin tradicional Prstamos interbancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulacin Impuestos diferidos (neto) Crditos diferidos Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversin obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuacin de ttulos disponibles para la venta Resultado por valuacin de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversin de operaciones extranjeras Exceso (insuficiencia) en la actualizacin de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Ajustes por obligaciones laborales al retiro Resultado neto Cuentas de Orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 102,971,107 11,739,141 7,567,840 1,558,444 81,906,149 1,050,228 (5,942,193) 0 0 1,807,306 5,983 668,490 277,576 0 2,332,144 90,985,817 59,342,857 29,088,389 0 1,048,498 28,459 1,024,989 447,192 0 5,433 11,985,290 11,641,944 11,470,111 170,726 1,107 0 343,346 2,436,033 (2,100,434) 0 0 0 (15,529) 0 0 23,276 0 156,973
Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posicin monetaria neto (mrgen financiero) Margen financiero Estimacin preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones cobradas Comisiones pagadas Resultado por intermediacin Ingresos (egresos) totales de la operacin Gastos de administracin y promocin Resultado de operacin Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU I.S.R. y P.T.U. causados I.S.R. y P.T.U. diferidos Resultado antes de participacin en subsidiarias y asociadas Participacin en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Subsidios Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en polticas contables (Neto) Resultado Neto 4,895,421 4,322,155 (90,307) 482,959 34,862 448,098 148,591 6,096 (452,328) 138,265 317,738 (179,473) 234,148 31,543 23,132 1,526 0 21,606 1,670 23,276 0 0 23,276
44
Banobras
(Miles de pesos)
I-2007
Cartera de Crdito
Cartera de Crdito Total Cartera vigente Crditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Crditos de consumo Crditos a la vivienda Cartera vencida bruta Crditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Crditos de consumo Crditos a la vivienda 82,956,377 81,906,149 81,669,549 8,655,808 1,314,332 71,699,409 6,253 230,346 1,050,228 939,461 801,454 0 138,007 27,092 83,675

107,057,486 23,675,406 22,452,514 1,696,140 145,974 888,596 0 58,198,857 5,942,193 172,176 1,605,395 346,426 135,113 888,142 0 2,794,941
89,926,936 10,022 7,459 2,562 45,987,944 13,344,891 29,088,389 15,586 641,889 28,430,914 447,192 447,192 1,048,498 1,048,498 0
45
Banobras
(Miles de pesos)
I-2007
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crdito vigente Cartera de crdito vencida Estimacin preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobra adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difcil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captacin tradicional Prstamos interbancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulacin Impuestos diferidos (neto) Crditos diferidos Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversin obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuacin de ttulos disponibles para la venta Resultado por valuacin de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversin de operaciones extranjeras Exceso (insuficiencia) en la actualizacin de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Ajustes por obligaciones laborables al retiro Resultado neto Inters minoritario Cuentas de Orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 102,666,287 11,739,168 7,622,115 1,558,444 81,722,817 1,075,276 (5,967,532) 0 0 1,807,308 18,273 669,538 85,434 0 2,335,446 90,680,997 59,342,857 29,088,389 0 1,048,498 28,459 720,169 447,192 0 5,433 11,985,290 11,641,944 11,470,111 170,726 1,107 0 343,346 2,436,033 (2,100,434) 0 0 0 (15,529) 0 0 23,276 0 0 156,973
1
4,894,085 4,321,432 (92,354) 480,299 34,862 445,437 148,591 6,107 (452,328) 135,593 319,383 (183,790) 234,330 25,729 24,811 1,535 0 23,276 0 23,276 0 0 0 23,276
46
Bancomext
Marzo 2007
Bancomext
(Miles de pesos)
I-2007
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crdito vigente Cartera de crdito vencida Estimacin preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobra adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difcil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captacin tradicional Prstamos interbancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulacin Impuestos diferidos (neto) Crditos diferidos Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversin obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuacin de ttulos disponibles para la venta Resultado por valuacin de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversin de operaciones extranjeras Exceso (insuficiencia) en la actualizacin de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Ajustes por obligaciones laborales al retiro Resultado neto Cuentas de Orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 81,025,883 18,335,302 5,537,652 50,252 52,165,463 3,575,080 (6,233,334) 0 0 3,547,732 46,643 501,691 931,761 0 2,567,643 72,709,433 51,700,466 18,648,606 0 997,413 1,268 1,239,557 0 0 122,122 8,316,450 10,501,166 4,722,680 78,492 0 5,699,994 (2,184,716) 137,898 (2,237,069) (219,989) 0 0 0 35,327 0 99,117 1,158,924 654,736
Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posicin monetaria neto (mrgen financiero) Margen financiero Estimacin preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones cobradas Comisiones pagadas Resultado por intermediacin Ingresos (egresos) totales de la operacin Gastos de administracin y promocin Resultado de operacin Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU I.S.R. y P.T.U. causados I.S.R. y P.T.U. diferidos Resultado antes de participacin en subsidiarias y asociadas Participacin en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Subsidios Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en polticas contables (Neto) Resultado Neto 2,850,816 2,582,029 (3,655) 265,132 290,895 (25,763) 28,530 1,505 131,351 132,613 436,953 (304,340) 458,729 54,973 99,415 981 0 98,434 683 99,117 0 0 99,117
48
Bancomext
(Miles de pesos)
I-2007
Cartera de Crdito
Cartera de Crdito Total Cartera vigente Crditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Crditos de consumo Crditos a la vivienda Cartera vencida bruta Crditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Crditos de consumo Crditos a la vivienda 55,740,542 52,165,463 51,980,705 17,797,381 3,244,226 30,939,097 30,165 154,593 3,575,080 3,507,217 369,116 3,138,101 0 18,516 49,347

57,970,072 32,733,241 3,241,695 710,728 278,408 4,776,197 0 16,229,804 6,142,881 167,546 335,190 244,783 173,910 4,766,795 0 454,656
70,987,459 8,051,740 8,051,740 0 31,822,087 11,826,639 18,648,606 3,219,056 6,268,346 9,161,205 0 0 638,387 638,387 0
49
Bancomext
(Miles de pesos)
I-2007
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crdito vigente Cartera de crdito vencida Estimacin preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobra adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difcil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captacin tradicional Prstamos interbancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulacin Impuestos diferidos (neto) Crditos diferidos Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversin obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuacin de ttulos disponibles para la venta Resultado por valuacin de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversin de operaciones extranjeras Exceso (insuficiencia) en la actualizacin de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Ajustes por obligaciones laborables al retiro Resultado neto Inters minoritario Cuentas de Orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 81,029,314 18,335,796 5,714,300 50,252 52,165,463 3,575,080 (6,233,334) 0 0 3,563,121 46,643 918,528 312,398 2,305 2,578,762 72,712,832 51,700,466 18,648,606 0 997,413 2,028 1,242,196 0 0 122,122 8,316,482 10,501,166 4,722,680 78,492 0 5,699,994 (2,184,716) 137,898 (2,237,069) (219,989) 0 0 0 35,327 0 99,117 31 1,158,924 680,988
1
2,850,192 2,578,833 (6,032) 265,326 290,895 (25,568) 28,530 1,530 131,078 132,510 431,927 (299,417) 458,729 54,973 104,339 2,299 0 102,041 (2,921) 99,120 0 0 (3) 99,120
50
Banjrcito
Marzo 2007
Banjrcito
Estados Financieros
(Miles de pesos)
I-2007
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crdito vigente Cartera de crdito vencida Estimacin preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobra adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difcil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captacin tradicional Prstamos interbancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulacin Impuestos diferidos (neto) Crditos diferidos Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversin obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuacin de ttulos disponibles para la venta Resultado por valuacin de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversin de operaciones extranjeras Exceso (insuficiencia) en la actualizacin de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Ajustes por obligaciones laborales al retiro Resultado neto Cuentas de Orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 18,296,145 4,833,902 9,069,194 5,837 3,820,770 22,742 (38,359) 0 0 28,858 7,092 434,746 4,528 49,191 57,643 15,148,955 14,204,667 68,589 0 788 98,048 746,337 0 0 30,526 3,147,190 1,645,816 1,645,816 0 0 0 1,501,374 1,422,253 0 0 0 0 0 0 0 79,120 0 0
Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posicin monetaria neto (mrgen financiero) Margen financiero Estimacin preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones cobradas Comisiones pagadas Resultado por intermediacin Ingresos (egresos) totales de la operacin Gastos de administracin y promocin Resultado de operacin Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU I.S.R. y P.T.U. causados I.S.R. y P.T.U. diferidos Resultado antes de participacin en subsidiarias y asociadas Participacin en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Subsidios Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en polticas contables (Neto) Resultado Neto 379,959 143,292 (41,370) 195,297 0 195,297 74,512 14,200 4,488 260,098 183,181 76,917 22,574 140 99,351 50,744 30,513 79,120 0 79,120 0 0 79,120
52
Banjrcito
(Miles de pesos)
I-2007
Cartera de Crdito
Cartera de Crdito Total Cartera vigente Crditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Crditos de consumo Crditos a la vivienda Cartera vencida bruta Crditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Crditos de consumo Crditos a la vivienda 3,843,512 3,820,770 892 0 0 892 3,022,606 797,272 22,742 0 0 0 0 20,734 2,008

3,945,942 3,858,463 60,806 9,867 5,489 8,783 0 2,534 38,359 18,121 2,797 3,834 3,963 8,734 0 910
14,274,044 4,331,479 3,181,256 1,150,223 9,873,189 0 68,589 0 0 68,589 0 0 788 788 0
53
* Esta Institucin no tiene Subsidiarias.
Bansefi
Marzo 2007
Bansefi
Estados Financieros
(Miles de pesos)
I-2007
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crdito vigente Cartera de crdito vencida Estimacin preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobra adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difcil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captacin tradicional Prstamos interbancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulacin Impuestos diferidos (neto) Crditos diferidos Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversin obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuacin de ttulos disponibles para la venta Resultado por valuacin de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversin de operaciones extranjeras Exceso (insuficiencia) en la actualizacin de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Ajustes por obligaciones laborales al retiro Resultado neto Cuentas de Orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 10,054,355 1,371,346 8,004,665 703 332 0 (8) 0 0 286,290 0 239,606 51,476 46,701 53,241 9,616,645 6,047,218 0 0 3,350 19,637 3,546,441 0 0 0 437,710 834,623 834,623 0 0 0 (396,913) 761 (348,333) (199) 0 0 0 (51,683) 0 2,540 0 0
Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posicin monetaria neto (mrgen financiero) Margen financiero Estimacin preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones cobradas Comisiones pagadas Resultado por intermediacin Ingresos (egresos) totales de la operacin Gastos de administracin y promocin Resultado de operacin Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU I.S.R. y P.T.U. causados I.S.R. y P.T.U. diferidos Resultado antes de participacin en subsidiarias y asociadas Participacin en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Subsidios Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en polticas contables (Neto) Resultado Neto 263,637 153,111 (12,874) 97,653 20 97,633 94,653 6,251 19,972 206,008 189,442 16,566 11,763 7,091 21,237 4,328 (8,672) 8,238 (5,698) 2,540 0 0 2,540
56

(Miles de pesos)
Bansefi
I-2007
Cartera de Crdito
Cartera de Crdito Total Cartera vigente Crditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Crditos de consumo Crditos a la vivienda Cartera vencida bruta Crditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Crditos de consumo Crditos a la vivienda 332 332 0 0 0 0 275 58 0 0 0 0 0 0 0

332 266 56 10 0 0 0 0 8 1 5 2 0 0 0 0
6,050,568 4,598,147 4,310,479 287,668 1,449,071 0 0 0 0 0 0 0 3,350 3,350 0
57
Hipotecaria Federal
Marzo 2007
Sociedad Hipotecaria Federal

Estados Financieros
(Miles de pesos)
I-2007
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crdito vigente Cartera de crdito vencida Estimacin preventiva para riesgos crediticios Derechos de cobra adquiridos Estimaciones por irrecuperabilidad o difcil cobro Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captacin tradicional Prstamos interbancarios y de otros organismos Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulacin Impuestos diferidos (neto) Crditos diferidos Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversin obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuacin de ttulos disponibles para la venta Resultado por valuacin de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversin de operaciones extranjeras Exceso (insuficiencia) en la actualizacin de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Ajustes por obligaciones laborales al retiro Resultado neto Cuentas de Orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 56,151,112 7,488,052 4,817,851 5,083 44,786,479 313,969 (3,560,171) 0 0 396,927 0 123,898 73,654 448,004 1,257,366 40,586,423 28,282,137 8,312,033 0 2,621,762 179,871 1,190,620 0 0 0 15,564,688 12,406,963 12,406,963 0 0 0 3,157,725 374,642 3,371,782 0 (1,107,920) 0 0 0 0 519,221 20,670,532 0
Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posicin monetaria neto (mrgen financiero) Margen financiero Estimacin preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones cobradas Comisiones pagadas Resultado por intermediacin Ingresos (egresos) totales de la operacin Gastos de administracin y promocin Resultado de operacin Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU I.S.R. y P.T.U. causados I.S.R. y P.T.U. diferidos Resultado antes de participacin en subsidiarias y asociadas Participacin en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Subsidios Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en polticas contables (Neto) Resultado Neto 1,640,030 891,609 (183,292) 565,129 0 565,129 246,524 61,013 8,455 759,095 166,049 593,045 162,026 9,430 745,642 225,351 1,549 521,839 (2,619) 519,221 0 0 519,221
60

(Miles de pesos)
I-2007
Cartera de Crdito
Cartera de Crdito Total Cartera vigente Crditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Crditos de consumo Crditos a la vivienda Cartera vencida bruta Crditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Crditos de consumo Crditos a la vivienda 45,100,448 44,786,479 44,786,479 0 44,786,479 0 0 0 313,969 313,969 0 313,969 0 0 0

65,708,707 26,579,420 36,791,027 140,440 2,175,796 22,024 0 0 3,560,171 279,915 1,533,241 135,335 1,589,657 22,024 0 0
36,602,173 0 0 0 28,282,137 0 8,312,033 0 759,655 7,552,378 0 0 8,004 8,004 0
61
Financiera Rural
Marzo 2007
Financiera Rural
Estados Financieros
(Miles de pesos)
I-2007
Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crdito vigente Cartera de crdito vencida Estimacin preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 21,452,734 223,836 9,217,462 0 11,935,812 305,223 (708,956) 157,073 217 321,025 1,041 224,204 0 0 224,204 0 21,228,529 20,955,481 20,955,481 273,049 0 651,271 0 0 (631,688) 0 253,466 0 117,190
Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Valores asignados por liquidar Operaciones con valores y derivadas Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Crditos diferidos
Patrimonio Patrimonio Contribuido Aportaciones Patrimonio ganado Reservas Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuacin de ttulos disponibles para la venta Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado por posicin monetaria Ajustes por obligaciones laborales al retiro Resultado neto
Cuentas de Orden Avales otorgados Activos y pasivos contingentes
Ingresos por intereses Gastos por intereses 527,516 0 527,516 99,049 428,466 8,863 416 3,214 440,128 164,864 275,265 12,104 33,902 253,466 0 0 253,466
Resultado financiero Estimacin preventiva para riesgos crediticios Resultado financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones pagadas Resultado por intermediacin
Ingresos (egresos) totales de la operacin Gastos de administracin y promocin Resultado de operacin Otros productos Otros gastos Resultado por operaciones continuas Subsidios Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y
cambios en polticas contables (Neto) Resultado Neto
65
CIRCULARES Y OTRAS DISPOSICIONES RECIENTES
Banca de Desarrollo
Marzo 2007
Circulares y otras disposiciones recientes

Octubre de 2001 / Febrero de 2007
CIRCULAR
FECHA
CONTENIDO
Reformas y Nuevas Disposiciones
Como parte de las acciones realizadas para redimensionar a las entidades de la banca de desarrollo sobresalen las recientes reformas al marco jurdico (2001 y 2002), con las que se busca incrementar la participacin de este sector en el desarrollo regional y nacional, impulsar el ahorro popular, fortalecer las reglas de gobierno corporativo, transparentar sus operaciones a travs de la rendicin de cuentas y consolidar al sistema financiero de fomento como un instrumento promotor del desarrollo. Sobre este particular se han emitido las siguientes disposiciones:
El 1. de junio de 2001 se public en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) la Ley Orgnica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Con fecha 29 de noviembre de 2001, se publicaron en el DOF el Decreto por el que transforma el Patronato del Ahorro Nacional, Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crdito, Institucin de Banca de Desarrollo, y el Reglamento Orgnico del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institucin de Banca de Desarrollo.
El 4 de junio de 2001 se public en el DOF la Ley de Ahorro y Crdito Popular, reformando y derogando diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crdito y de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
El 11 de octubre de 2001 se public en el DOF la Ley Orgnica de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institucin de Banca de Desarrollo, y con fecha 9 de abril de 2002, se public en el DOF el Reglamento Orgnico de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
El 24 de junio de 2002, se public en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crdito; de la Ley Orgnica de Nacional Financiera; de la Ley Orgnica del Banco Nacional de Comercio Exterior, de la Ley Orgnica del Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos; de la Ley Orgnica del Banco Nacional del Ejrcito, Fuerza Area y Armada; de la Ley Orgnica Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y de la Ley Orgnica de la Sociedad Hipotecaria Federal.
El 26 de diciembre del 2002 se public en el DOF el Decreto que expide la Ley Orgnica de la Financiera Rural.
69
Circulares y otras disposiciones recientes

CIRCULAR
FECHA
CONTENIDO
En abril de 2003 la Cmara de Diputados aprob un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones a diversas leyes, entre estas la Ley de Instituciones de Crdito, con la finalidad lograr la congruencia con la Ley Federal de Garantas de Crdito y la Ley de Concursos Mercantiles. Con esto se otorga
mayores facultades al sistema bancario para recuperar de manera ms rpida las garantas de deudores morosos, que a la vez que se constituye como un elemento favorable para contribuir a incrementar la derrama de crdito por parte de la banca
Disposiciones Noviembre 24/2005 RESOLUCIONES,
DISPOSICIONES DE CARCTER GENERAL EN MATERIA DE USOS Y PRCTICAS FINANCIERAS RELATIVAS A LAS RECOMENDACIONES QUE FORMULEN ENTIDADES FINANCIERAS PARA LA CELEBRACIN DE OPERACIONES CON VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. Se expiden disposiciones de carcter general que estipulan los requisitos mnimos que deben observar las entidades financieras que formulan recomendaciones para la celebracin de operaciones con valores o instrumentos financieros derivados, a fin de fortalecer el rgimen de revelacin de informacin, la toma de decisiones de inversin y la formacin de precios, y por las que se establece que las entidades financieras mantengan separadas las unidades de negocio de aquellas que realizan anlisis y formulan recomendaciones para la celebracin de operaciones con valores o instrumentos financieros derivados, a efecto de prevenir conflictos de inters.
CIRCULAR NICA DE BANCOS;
Dic. 2/2005
CIRCULAR NICA Disposiciones de carcter general aplicables a las Instituciones de Crdito. Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 14, Anexo 15, Anexo 16, Anexo 17, Anexo 18, Anexo 19, Anexo 20, Anexo 21, Anexo 22, Anexo 23, Anexo 24, Anexo 25, Anexo 26, Anexo 27, Anexo 28, Anexo 29, Anexo 30, Anexo 31, Anexo 32, Anexo 33 Criterios Contables, A-1, A-2, A-3, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, C-1, C-2, C-3, C-4, D-1, D-1.1, D-2, D-2.1, D-3, D-3.1, D4, D-4.1, Anexo 34, Anexo 35, Anexo 36 Reportes Regulatorios, Anexo 37, Anexo 38, Anexo 39, Anexo 40, Anexo 41, Anexo 42, Anexo 43 Metodologa, Anexo 44, Anexo 45, Anexo 46, Anexo 47, Anexo 48, Anexo 49, Anexo 50, Anexo 51.
1a ResoluciN modificatoria Anexo
Febrero 2/2006
CIRCULAR NICA DE BANCOS. Resolucin por la que se modifican las disposiciones de carcter general aplicables a las instituciones de crdito en lo relativo a: Sustituir los reportes regulatorios a fin de que puedan reflejar el efecto compensatorio que contablemente realizan dichas instituciones de crdito, dado el nuevo rgimen para el prstamo de valores. Asimismo, se adeca la metodologa de clculo de la base para el cobro de cuotas ordinarias a cubrir al IPAB. Respecto de la Banca de Desarrollo, se flexibilizan los plazos para la aprobacin y publicacin de los estados financieros bsicos anuales y trimestrales, as como se precisa que la designacin de su auditor externo es facultad de la Secretara de la Funcin Pblica. En materia de auditora externa, se adeca la definicin de despacho. En relacin a los sistemas de pensiones y jubilaciones, se precisa que sus posibles fideicomisarios son tanto los pensionados, jubilados y beneficiarios de estos, como los beneficiarios de los empleados en activo; se flexibiliza la integracin de los Comits Tcnicos de los fondos de pensiones y jubilaciones de los empleados bancarios, al tiempo que se reconocen como valores objeto de inversin, a las acciones que adquieran en bolsa cuando su contraparte sea alguna entidad o sociedad perteneciente al grupo financiero del que, en su caso, forme parte la institucin de crdito que administre los recursos del fondo. Se incorpora la posibilidad de que las instituciones de crdito proporcionen avalos en formato digital. Se establece el rgimen de operaciones a travs de la banca electrnica y, se homologa el rgimen de emisin y autorizacin de criterios contables especiales.
DISPOSICIONES Anexo 1, Anexo 2,
Marzo 10/2006
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIN DE SU CLIENTELA. Disposiciones de carcter general aplicables a los requerimientos de informacin y documentacin relativa a los clientes de las instituciones de crdito y casas de bolsa.
70
Circulares y otras disposiciones Recientes

CIRCULAR
FECHA
CONTENIDO
Disposiciones Mayo 16/2006 Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6 Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10, Anexo 10 Formatos, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13, Anexo 13 Formatos, Anexo 14, Resolucin Mayo 25/2006
DISPOSICIONES DE CARCTER GENERAL APLICABLES A LA FINANCIERA RURAL Disposiciones de carcter general en materia prudencial, contable y para el requerimiento de informacin aplicables a la Financiera Rural.
INTEGRACIN DE EXPEDIENTES . Resolucin que modifica las reglas generales para la integracin de expedientes que contengan la informacin que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras en lo relativo a incluir aspectos objetivos que debern considerarse para determinar si cuentan con buena fama pblica o solvencia moral. CIRCULAR NICA DE BANCOS. Resolucin que modifica las disposiciones de carcter general aplicables a las instituciones de crdito, en lo relativo a: criterios de contabilidad, informacin financiera, catlogo mnimo, auditores externos, entrega de informacin relativa a cuentas de ciertas dependencias y actualizacin del listado de la normativa que deben observar las instituciones de crdito.
Circular Agosto 8 / 2006 3a Resolucin modificatoria A-1, A-2, A-3, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, C-1, C-2, C-3, C-4, D-1, D-2, D-3, D-4, Anexo 36 Reportes Regulatorios, Anexo 42, Disposiciones Noviembre 9 / 2006
CALENDARIO 2007. Disposiciones de carcter general que sealan los das del ao 2007, en que las entidades financieras sujetas a la supervisin de la CNBV, debern cerrar sus puertas y suspender operaciones. CIRCULAR NICA DE BANCOS. Resolucin que modifica las disposiciones de carcter general aplicables a las instituciones de crdito, en lo relativo a: establecer un nuevo rgimen de valuacin de valores y dems instrumentos financieros. CIRCULAR NICA DE BANCOS. Resolucin que modifica las disposiciones de carcter general aplicables a las instituciones de crdito, en lo relativo a: establecer las normas para regular la contratacin de terceros que auxilien a las instituciones de crdito en la prestacin de sus servicios (outsourcing).
Circular 4a Resolucin modificatoria
Noviembre 9 / 2006
Circular Noviembre 13 / 2006 5a Resolucin modificatoria Anexo 52 Circular Noviembre 30 / 2006 6a Resolucin modificatoria Anexo 36, Anexo 38 Circular Marzo 9 / 2007
CIRCULAR NICA DE BANCOS. Resolucin que reforma el listado de reportes regulatorios contenido en el artculo 207, as como se sustituyen en su totalidad los anexos 39 y 40, citados en los artculos 207 y 214, respectivamente, de las disposiciones de carcter general aplicables a las instituciones de crdito.
7a Resolucin modificatoria Anexo 1 Circular Abril 18 / 2007
Circular nica de Bancos. Resolucin por la que se da a conocer el importe del capital mnimo pagado con que debern contar las instituciones de banca mltiple a ms tardar el ltimo da hbil de 2007.
8a Resolucin modificatoria Anexo 33 Criterios contables, A-2, B-6, B-11, D-1
Circular nica de Bancos. Resolucin por la que se incorpora a los criterios de contabilidad aplicables a las instituciones de crdito, diversas metodologas relacionadas con los sistemas de registro contable para la estimacin y valuacin del rendimiento y amortizacin de los derechos de cobro que forman parte de los activos de las propias instituciones, adecuando para ello las normas de registro, valuacin, presentacin y revelacin en los estados financieros de los activos que representen tales derechos de cobro.
71
72

Banca de Desarrollo

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MARZO 2007

Titular del rgano Interno de Control en la CNBV

Circulares y otras disposiciones vigentes .................................................................................... 67

Banca de Desarrollo y Financiera Rural

Banca de Desarrollo y Financiera Rural 1

Evolucin de la Banca de Desarrollo2

SHF 12.46% Nafin 40.40%

Bancomext 17.99% Banobras 22.86%

Cartera de Crdito Total

SHF 14.93% Nafin 37.89%

Bancomext 18.45% Banobras 27.46%

Cartera de Crdito Vigente

Cartera de Crdito Vigente

Cartera de crdito vencida

Cartera de Crdito Vencida */

Nafin 5.41% Banobras 20.02%

*/ Bansefi no registra Cartera vencida

IMOR = Cartera vencida / Cartera de crdito total.

Cobertura de cartera vencida

ndice de cobertura = Provisiones para riesgo de crdito / Cartera vencida.

ndice de Cobertura de Cartera Vencida

ndice de Cobertura de Cartera Vencida */

600 1,133.92 500

400 316.8 300 297.7

0 SHF Banobras Sistema Nafin Bancomext Banjrcito

*/ Incluye Operaciones de reporto y Obligaciones

8 7 6 5 4 3 2 1 0 Banobras SHF Bancomext CPP

Banjrcito TIIE 28 dias

300 250 200

ndice de Capitalizacin por Riesgo de Crdito

80 70 60 50 40 30 20 10 0 Banjrcito Banobras Dic-06 Nafin SHF Bansefi Mar-07 Bancomext

Evolucin de la Financiera Rural8

Cartera de crdito neta 53.76%

Inversin en valores 42.97%

NAFIN BANOBRAS BANCOMEXT BANJERCITO BANSEFI HIPOTECARIA FEDERAL

182,016,855 102,971,107 81,025,883 18,296,145 10,054,355 56,151,112

40.40 22.86 17.99 4.06 2.23 12.46

114,421,190 82,956,377 55,740,542 3,843,512 332 45,100,448

37.88 27.46 18.45 1.27 0.00 14.93

169,477,164 90,985,817 72,709,433 15,148,955 9,616,645 40,586,423

42.53 22.83 18.24 3.80 2.41 10.18

161,564,291 89,926,936 70,987,459 14,274,044 6,050,568 36,602,173

42.58 23.70 18.71 3.76 1.59 9.65

12,539,691 11,985,290 8,316,450 3,147,190 437,710 15,564,688

24.12 23.05 16.00 6.05 0.84 29.94

Consolidado con Fideicomisos UDIS

Consolidado con Fideicomisos UDIS y Subsidiarias

NAFIN BANOBRAS BANCOMEXT BANJERCITO BANSEFI HIPOTECARIA FEDERAL

0.25 1.27 6.41 0.59 0.00

297.69 565.80 174.36 168.67 0.00

0.95 0.09 0.46 1.87 0.10 3.72

14.51 0.78 4.86 10.24 2.33 13.18

0.47 1.76 (0.13) 4.76 3.89 3.96

0.88 1.25 2.05 4.32 7.13 1.19

0.25 1.30 6.41 0.59 0.00

297.69 554.98 174.36 168.67 0.00

0.95 0.09 0.46 1.87 0.10 3.72

14.16 0.78 4.86 10.24 2.33 13.18

0.50 1.75 (0.13) 4.76 3.89 3.96

0.95 1.26 2.03 4.32 7.13 1.19

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Nota:

Costo Promedio de Captacin Total (1)

NAFIN BANOBRAS BANCOMEXT BANJERCITO BANSEFI HIPOTECARIA FEDERAL

7.56 8.22 7.72 4.01 2.34 7.78