El Sector Telecomunicaciones en Mxico

HCTOR OLAVARRA TAPIA

Enero de 2013 1

Antecedentes relevantes
1990

Crecimiento

- Se modifica el ttulo de concesin de Telfonos de Mxico

- Se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones (Jun.)

1995

- Inician negociaciones para la interconexin de redes (Sept.) - Se crea la Comisin Federal de Telecomunicaciones (Ago.)

1996

1997

- Inicia la competencia en los servicios de larga distancia - Culmina la primer licitacin de espectro radioelctrico para la prestacin de servicios de telefona mvil SCT comienza convergentes a otorgar ttulos de concesin
2

1998

2005

Por qu intervenir en el desarrollo del mercado?

Algunos mercados como la produccin de energa elctrica, combustibles, vas de comunicacin o telecomunicaciones utilizan como principal insumo bienes administrados por el Estado y comparten caractersticas especiales que los hacen susceptibles a la regulacin para promover que los servicios se presten en condiciones adecuadas (calidad, precio y oferta suficiente).
Bienes administrados por el Estado Caractersticas comunes Barreras de entrada Costos hundidos
Economas de escala y alcance

Crecimiento

Energa
Telecomunicaciones

Vas de comunicacin

Evolucin tecnolgica Inters pblico

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Importancia del sector telecomunicaciones

El sector telecomunicaciones es uno de los ms dinmicos.
La tasa de crecimiento del PIB de

Crecimiento

Telecomunicaciones, ha sido superior a la tasa de crecimiento del PIB Total (48.2% vs. 12.3% en los ltimos 6 aos).
El PIB de Telecomunicaciones es

3.3 veces mayor que el PIB de Radiodifusin, Contenidos y Software.

Cada vez ms los concesionarios

de radiodifusin invierten en el sector telecomunicaciones.

En pocas de desaceleracin, el

sector comunicaciones se ha mantenido en crecimiento, participando como un motor de la economa.

Inversin privada en el sector telecomunicaciones

Tan slo en los ltimos 6 aos la inversin privada ascendi a 24.7 mil millones de dlares, en Mxico. El 85% de las inversiones se concentra en telefona (mvil y fija) y televisin restringida (para convergencia de servicios).

Crecimiento

Impacto de las TICs para el desarrollo nacional

Los servicios de telecomunicaciones y, en general las TIC, son habilitadoras del crecimiento econmico y social de un pas. Entre los efectos positivos que generan los servicios de banda ancha destacan:
Crecimiento econmico. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, para pases en desarrollo, un crecimiento de 10 puntos en la penetracin de banda ancha incide en un aumento de 1.38% del PIB.
Generacin de empleo. Un estudio sobre Chile demostr que por cada punto de penetracin adicional de banda ancha, el crecimiento en empleo es de 0.016 puntos porcentuales.

Crecimiento

Crecimiento de exportaciones. Empresas manufactureras con acceso a banda ancha generan 6% ms de exportaciones. En el sector de servicios, este efecto crece al 10%.
Impacto en la eficiencia de las PYME. Contribuye a reducir los costos de distribucin de informacin, adems de facilitar el acceso a nuevas tcnicas productivas.

Sin embargo, es necesario que existan redes con capacidad suficiente para satisfacer la demanda de servicios, particularmente de banda 6 ancha.

Penetracin de los servicios de telecomunicaciones

La telefona mvil se posiciona con la mayor penetracin, mientras que el servicio de banda ancha mvil tiene la mayor tasa de crecimiento

Crecimiento

Convergencia de servicios
La convergencia tecnolgica ha permitido a los actores que originalmente se concentraban en la prestacin de un servicio, incursionar en otros mercados. La importancia de la Banda Ancha se debe a la convergencia de diferentes servicios a travs de una misma red. Por ello se requiere una infraestructura robusta a fin de satisfacer la creciente demanda de nuevos usuarios, aplicaciones y servicios; en cualquier lugar y en todo momento.

Crecimiento

CINIT

Principales actores en el sector comunicaciones

Servicio

Crecimiento

Grupo Carso

Grupo Televisa

Grupo Salinas

Grupo Telefnica

Grupo Nextel

Grupo MVS

Axtel

Megacable

Maxcom

Telefona - Fija - Mvil - LD

GTM

Banda Ancha - Fija - Mvil TV Restringida - Cable - DTH - MMDS Radiodifusin - TV - Radio

CINIT

Contenidos

Ingresos Anuales 2011 (MDP) en Comunicaciones

282,617

62,581*

12,199*

28,181

30,140

N.D.

10,829

8,249

2,376

FUENTE: Estados Financieros de las empresas para el ejercicio 2011. */ No incluye los ingresos de Iusacell, los cuales se estiman en 12 mil millones de pesos.

Participacin del mercado de las principales empresas, por Crecimiento tipo de servicio

*
*Alestra, AOL, MVS y cableros pequeos

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Participacin del mercado de las principales empresas, por Crecimiento tipo de servicio

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Avances en la penetracin de servicios

Mxico ha logrado importantes avances en materia de penetracin de servicios de telecomunicaciones, pero aun falta por hacer. Los indicadores asociados a la medicin de la penetracin de servicios de telecomunicaciones muestran una evolucin positiva, pero insuficiente para alcanzar los niveles de penetracin y desarrollo equiparables a nuestros principales socios comerciales. La infraestructura de telecomunicaciones para proveer servicios no cubre todas las poblaciones.

Crecimiento

El costo integral de los diferentes servicios, slo es accesible para un segmento de la poblacin.

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La Ley Federal de Telecomunicaciones

Se compone de 9 captulos:
Disposiciones Generales; Espectro Radioelctrico; Concesiones y Permisos; Operacin de Servicios de Telecomunicaciones; Tarifas; Registro de Telecomunicaciones; Requisa; Verificacin e informacin, e Infracciones y Sanciones.

Crecimiento

No regula servicios, solo redes y su interoperabilidad.

Desde su emisin, no ha sufrido modificaciones significativas en la parte sustantiva, solo en la operativa. Algunos de los servicios, no todos, son regulados a travs de disposiciones reglamentarias o administrativas
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Autoridades reguladoras en la materia

COFETEL
- Atribuciones exclusivas en Radiodifusin - rgano tcnicoregulador

Crecimiento

Secretario de Comunicaciones y Transportes

- Poltica del sector

- Otorgamiento de concesiones

Subsecretara de Comunicaciones
Dir. Gral. De Poltica de Telecomunicaciones y de Radiodifusin

Infraestructura telecom. -Coordinacin del sector -Cobertura social - Satelital

Coordinacin de la Sociedad de la Informacin y el Conocimiento

AGENCIA ESPACIAL - Conectividad - Apropiacin Tecnologas de la Informacin y de la Comunicacin

- Investigacin y desarrollo espacial - Ejecucin del programa espacial

TELECOM/ TELEGRAFOS
Servicio Telegrfico Satelital Giros Corresponsalas

SEPOMEX
- Servicio Postal - Paquetera

COFETEL (Ley Federal de Telecomunicaciones)

Subsecretara de Comunicaciones (Reglamento Interior SCT)

CSIC (Reglamento Interior SCT)

AGENCIA ESPACIAL (Ley Que Crea la Agencia Espacial)

Expedir disposiciones administrativas y planes tcnicos fundamentales Coordinar procedimientos de licitacin de espectro y posiciones orbitales Administrar el espectro radioelctrico Opinar sobre el otorgamiento, modificacin, cesin y prrroga de concesiones y permisos Verificacin y vigilancia Resolver desacuerdos de interconexin Radiodifusin de manera exclusiva Registro de telecomunicaciones

Formular y proponer polticas y programas de telecomunicaciones Proyectos de infraestructura de telecomunicaciones Coordinacin del sector Analizar solicitudes de otorgamiento, modificacin, cesin y prrroga de concesiones y permisos Procedimientos de sanciones Fijar posicin de la Secretara en el mbito internacional Nuevo sistema satelital y coordinacin de procedimientos para obtener posiciones orbitales Cobertura social

Ejecutar los programas y acuerdos referentes a la sociedad de la informacin y del conocimiento Proponer y conducir las polticas para el desarrollo del sistema e-Mxico Promover el acceso universal a los servicios de la sociedad de la informacin y del conocimiento Contribuir al mejoramiento del uso y aprovechamiento de la TIC en las telecomunicaciones Participacin y negociacin de instrumentos internacionales en materia de la sociedad de la informacin y del conocimiento Promover la investigacin y alfabetizacin de TIC

Formular el programa nacional de actividades espaciales Asesorar a las dependencias del gobierno en materia espacial Realizar y participar en eventos cientficos y tecnolgicos en materia espacial Proponer representantes del pas ante instancias internacionales y fijar la postura nacional Coordinar el desarrollo de los sistemas de normalizacin, acreditacin y certificacin en la materia Promover la creacin de instancias afines en los Estados y Municipios 14

Otras autoridades que participan en la regulacin del sector

Vigilar que las transmisiones de radio y televisin se mantengan en los lmites del respeto a la vida privada, dignidad de las personas y a la moral. (Art. 10 de la LFRT).
Autorizar el contenido de las emisiones de seales de radio y televisin provenientes de satlites o de otro tipo de tecnologas, previamente a la concesin o permiso que, otorgue la SCT.

Crecimiento

Administrar el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisin, as como al ejercicio de las prerrogativas de los partidos polticos. Determinar a los agentes dominantes en el mercado de telecomunicaciones donde no hay competencia efectiva; y analizar los limites de acumulacin de espectro para evitar fenmenos de concentracin (spectrum caps).

Las relaciones entre proveedores y consumidores de servicios de telefona se rigen por la Ley Federal de Proteccin al Consumidor, y no por la Ley Federal de Telecomunicaciones, en tanto regulan distintas materias y protegen diversos objetos. COFETEL y PROFECO han celebrado un Convenio de colaboracin con la finalidad de que los prestadores de servicios de telecomunicaciones provean sus servicios con calidad en beneficio de los usuarios.

Determinar el valor de los bienes pblicos y el monto de la contraprestacin que debern pagar para utilizarlos (ejemplo: espectro radioelctrico). 15

Resoluciones jurisdiccionales relevantes

Crecimiento

Controversia Constitucional 7/2009

Accin de Inconstitucionalidad 26/2006

Contradiccin de Tesis (Interconexin, improcedencia de suspensin ) 268/2010

Amparo (Interconexin, recurso de revisin adm.) 240/2011

Accin de inconstitucionalidad 26/2006

El 4 de mayo de 2006, 47 Senadores de diferentes fracciones parlamentarias (LIX Legislatura), promovieron una Accin de Inconstitucionalidad para invalidar el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LFT y de la LFRyT (D.O.F. 11-04-2006). La resolucin de la Accin de Inconstitucionalidad 26/2006, (Ejecutoria D.O.F. 20-08-2007 y Aclaracin D.O.F. 19-10-2007), ha sido un parteaguas en el sector, por la variedad de temas y los criterios adoptados. De esta Accin de Inconstitucionalidad derivan 33 Tesis Jurisprudenciales y 7 Aisladas. La sentencia declar invlidas algunas partes de ambas leyes.

Crecimiento

Accin de inconstitucionalidad 26/2006 (cont)

Consideraciones relevantes (1) Creacin COFETEL
El Congreso de la Unin est facultado para crear rganos desconcentrados mediante ley. La inegibilidad de los Comisionados fue declarada inconstitucional. La duracin de ocho aos en el cargo y la remocin por causa grave son constitucionales. La facultad del Senado para objetar los nombramientos presidenciales es inconstitucional. Establecer la facultad, exclusiva, en materia de radio y TV para un rgano desconcentrado es constitucional. La atribucin para imponer obligaciones especficas en tarifas, calidad de servicio e informacin a concesionarios con poder substancial en el mercado relevante, es constitucional. La intervencin en asuntos internacionales en la materia de su competencia, es constitucional.

Crecimiento

Comisionados COFETEL

Facultades COFETEL

Accin de inconstitucionalidad 26/2006 (cont)

Consideraciones relevantes (2)
La posibilidad de prestar de servicios de telecomunicaciones, como servicios adicionales, es inconstitucional El esquema de subasta pblica para el otorgamiento de concesiones, es inconstitucional. Refrendo de concesiones sin sujetarse al procedimiento de licitacin, es inconstitucional. Un plazo fijo de 20 aos de duracin de la concesin, es inconstitucional. El requisito para otorgamiento de concesin de presentar slo la solicitud de opinin favorable ante COFECO, es inconstitucional. Que la autoridad tenga discrecionalidad para requerir informacin a los solicitantes de permisos, es inconstitucional. La facultad para entrevistar y solicitar informacin adicional a los solicitantes que hubiesen cumplido con los requisitos exigidos, es inconstitucional. La atribucin de resolver discrecionalmente sobre el otorgamiento de la concesin o permiso, una vez cumplidos los requisitos establecidos, es inconstitucional.

Crecimiento

Radiodifusin

Controversia constitucional 7/2009

El 6 de febrero de 2009, la Cmara de Diputados promovi Controversia Constitucional demandando la invalidez de diversos artculos del Reglamento Interior de la SCT (D.O.F. 8-01-2009), por considerar que son inconstitucionales. De esta C.C. derivan al menos 10 Tesis Jurisprudenciales y 1 Aislada, de importancia. El criterio que guo la sentencia fue la facultad exclusiva de COFETEL en radiodifusin (art. 9-A, fracc. XVI LFT), la cual, interpretada en armona con el art. Cuarto Transitorio del Decreto de reformas (D.O.F. 11-042006), signific que las facultades de la SCT, en radiodifusin, se entenderan conferidas a la COFETEL. Se analiz la constitucionalidad de las facultades exclusivas del Secretario (art. 5 RISCT)

Crecimiento

Controversia constitucional 7/2009 (cont)

Consideraciones relevantes (1)
Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretacin y aplicacin del RISCT; se valid, pero no incluye las facultades exclusivas en radiodifusin otorgadas a COFETEL. Aprobar el Cuadro Nacional de Atribucin de Frecuencias, y de programas de ocupacin de posiciones orbitales y rbitas satelitales, materia de licitacin pblica; se invalid por corresponder a COFETEL Otorgar concesiones y permisos en materia de radiodifusin; se declar invlido, aun y cuando el Secretario los suscribe. Aprobar programas sobre bandas de frecuencias para usos determinados y de radiodifusin; se invalid lo relativo a radiodifusin. Resolver el cambio o rescate de frecuencias atribuidas a servicios de telecomunicaciones y radiodifusin, se invalid la porcin cambio o.
Revisar, confirmar, modificar o revocar en su caso, las resoluciones dictadas por los rganos desconcentrados, se declar su validez, pero no aplica a las facultades exclusivas de COFETEL en radiodifusin.

Crecimiento

Facultades indelegables del Secretario (SCT)

Atribucin del Secretario

Controversia constitucional 7/2009 (cont)

Crecimiento

Consideraciones relevantes (2)

Auxiliar al Secretario para fijar, conducir y controlar la poltica en radiodifusin; se invalid y elimin esta porcin, queda vigente la facultad para telecomunicaciones. Atribuciones DGPTR Publicar en D.O.F. actualizaciones del Cuadro Nacional de Atribucin de Frecuencias, y el programa de concesionamiento de frecuencias de radiodifusin, se invalid.

Facultades CSIC

Se validaron sus atribuciones. Se valid el precepto que lo establece como rgano desconcentrado con autonoma tcnica, operativa, de gasto y de gestin. Se omite sealar que cuenta con autonoma plena para dictar sus resoluciones, sin embargo, se reconcen las atribuciones que le confieren la LFT, LFRT, su Reglamento Interior y aquellas que el Secretario le otorgue.

Autonoma de la COFETEL

Contradiccin de tesis 268/2010

El 4 de agosto de 2010, la SCJN admiti la contradiccin de criterios entre Tribunales Colegiados.
Dos Tribunales Colegiados sostuvieron criterios contradictorios respecto si procede o no la suspensin en contra de resoluciones emitidas por la COFETEL, en las que ordene las condiciones y tarifas de interconexin. El Dcimo Tercer Tribunal Colegiado, en Materia Administrativa del Primer Circuito, determin que no procede otorgar la suspensin en contra de dichas resoluciones, toda vez que involucran disposiciones de orden pblico e inters social. El Noveno Tribunal Colegiado, misma materia y Circuito, resolvi que la fijacin de tarifas entre concesionarios slo los vincula a stos, por lo que la suspensin no afectara el orden pblico ni el inters social. La sentencia de la C.T. 268/2010, fue resuelta el 27 de febrero de 2012.

Crecimiento

Contradiccin de tesis 268/2010 (cont)

Consideraciones relevantes
Es improcedente otorgar suspensin contra la interconexin ordenada por la COFETEL, porque afecta el inters pblico y se contravienen disposiciones de orden pblico.

Crecimiento

Improcedencia de suspensin de resoluciones de COFETEL en Interconexin

La autoridad judicial deber considerar los aspectos que motivaron las tarifas fijadas por COFETEL, cuando no exista tarifa previa y cuando se modifica una preexistente, a fin de determinar las garantas en funcin de los posibles daos que se generen. La interconexin entre redes fijas y mviles implica la utilizacin de espectro radioelctrico, un bien de dominio pblico de la Nacin, por lo que su aprovechamiento deber hacerse en condiciones de eficiencia y su uso en beneficio de la sociedad. Las resoluciones de interconexin son expresiones de rectora del Estado en materia de telecomunicaciones, y tienden a procurar una sana competencia, considerando los intereses de los usuarios.

Amparo en revisin 240/2011

El 17 de enero de 2011, la SCJN admiti la solicitud de atraccin del Amparo en Revisin en contra de la resolucin de SCT (de 1-09-08), recada en el recurso de revisin contra un Acuerdo del Pleno de la COFETEL (de 30-05-07), que determin condiciones de interconexin. El engrose de la sentencia del A.Rev. 240/2011, es del 27 de febrero de 2012. El tema central es si la SCT carece de competencia para resolver el recurso de revisin interpuesto contra un Acuerdo del Pleno de la COFETEL. Para poyar el sentido de la sentencia, se recurre a las recomendaciones de la UIT y OCDE, sobre adoptar un nico rgano regulador para las telecomunicaciones y la radiodifusin. Interpretacin del art. Cuarto Transitorio de la LFT (modificacin de 2006).

Crecimiento

Amparo en revisin 240/2011 (cont)

Crecimiento

Razonamientos relevantes de la resolucin

Los rganos desconcentrados pueden, por virtud de ley, emitir sus determinaciones de forma autnoma y plena. La subordinacin es entonces relativa y limitada, por falta de personalidad jurdica y patrimonio propio, pero no es jerrquica. El superior jerrquico es el Pleno de la propia Comisin, por lo tanto, la autoridad competente para resolver recursos de revisin es el propio Pleno de la Comisin. Son las determinaciones legislativas las que dan la naturaleza jurdica al rgano administrativo y no su denominacin. En materia de opinin de la COFETEL, lo que hay es una colaboracin con la SCT y por ende, no hay autonoma en esos actos. Se reconoce una nueva modalidad de rganos desconcentrados, que por disposicin de ley, dicta sus determinaciones de forma autnoma y definitiva. Slo jerrquicamente subordinado cuando la ley no le permita emitir resoluciones con autonoma plena.

Autonoma de la COFETEL

Retos para los prximos aos

Retos

Crecimiento

Acciones especficas
a) Licitar ms espectro. b) Inversiones pblico-privadas c) Facilitar Derecho de Va d) Uso de inmuebles pblicos e) Ampliar red de CFE f) Convenios de Cobertura social

Para qu?
Impulsar inversin Fomentar una mayor competencia Incrementar cobertura Ampliar capacidad de redes existentes Bajar costos de operacin Penetracin de los servicios hacia la poblacin vulnerable Maximizar el valor de los recursos y activos del Estado

Ampliar la infraestructura de telecomunicaciones

Aumentar cobertura y calidad de servicios

a) Simplificacin administrativa b) Fomentar proyectos sociales que incluyan, en casos especficos, subsidios al despliegue de infraestructura c) Mejorar la calidad de los servicios a) Facilitar acuerdos de industria apegados al marco legal b) Creacin de tribunales especializados a) TDT b) Licitacin de TV digital abierta c) Licitacin de estaciones de Radio

Eliminar las barreras para entrar al mercado Bajar costos de operacin Facilitar despliegue de redes Precios accesibles y competitivos Certidumbre jurdica Reduccin de costos de operacin Imprimir mayor dinamismo al sector
Incrementar la competencia en radiodifusin Favorecer la generacin de contenidos 27 Fomentar el uso eficiente del espectro

Reducir litigios en el sector

Promover mayor competencia en radiodifusin

Retos para los prximos aos

Retos Acciones especficas
a) Actualizar el marco regulatorio LFT y reglamentos b) Emisin de regulacin pendiente en interconexin

Crecimiento

Para qu?
Brindar mayor certidumbre Jurdica Impulsar la Convergencia y adopcin de las nuevas tecnologas Adecuar el marco regulatorio al dinamismo propio del Sector Fomentar una mayor competencia e inversin Incrementar la Cobertura Social y las Telecomunicaciones Rurales Comercializar la capacidad excedente Fortalecer las comunicaciones de Seguridad Nacional Concretar acuerdos de cooperacin internacional Adoptar las mejores prcticas internacionales Fortalecer servicios de educacin, salud y gobierno a distancia. Incrementar el uso de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin 28

Actualizacin del Marco Legal y Regulatorio

Continuar con la Poltica

Satelital

a) Mexsat b) Agencia Espacial Mexicana

Consolidar el liderazgo internacional de Mxico Impulsar el Desarrollo, apropiacin y uso de las TIC

a) Encabezar grupos de trabajo en organismos especializados como UIT, CITEL, OCDE y APEC b) Organizar foros internacionales a) Fortalecer la poltica de Agenda Digital b) Desarrollo de aplicaciones y contenidos c) Coordinacin de los 3 rdenes de Gobierno y de la Sociedad en su conjunto

Conclusiones
El sector de telecomunicaciones es clave para el desarrollo de
Mxico; mejores telecomunicaciones implican mayor productividad para las empresas en todos los sectores de la economa.

Crecimiento

El sector genera una gran cantidad de recursos econmicos, lo que

conlleva a la concentracin de intereses de grandes grupos empresariales, convirtindolo en un sector altamente litigioso.

Hasta ahora, los principales motores del crecimiento del sector han
sido telefona mvil y la banda ancha.

Impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y de la banda

ancha en Mxico depende de un marco jurdico acorde a las circunstancias del sector, por ello, es necesario realizar adecuaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Conclusiones
Es necesario realizar adecuaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones

Crecimiento

para corregir las fallas experimentadas en los ltimos aos, e incorporar en ley las mejores prcticas internacionales.
Algunos de los temas que debe abordar la reforma son :

i)

Fortalecimiento del rgano regulador

ii) Inversin extranjera iii) Mercado secundario del espectro radioelctrico

iv) Fortalecimiento de los mecanismos de verificacin

v) Sanciones vi) Redefinir y detallar el procedimiento de interconexin vii) Fomentar el uso eficiente del espectro radioelctrico
viii) Clasificar el uso del espectro radioelctrico en primario y

secundario
ix)

Dominancia

Muchas Gracias

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