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Esta nota ha sido elaborada por Iigo Lasa Arozamena bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto
Septiembre 2012
NDICE
CONCLUSIONES SECTOR I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 1.1. Industria Nacional 1.2. Posicin Internacional 1.3. Mercado Integrado Norteamericano 2. Produccin local 3. Importaciones CUALITATIVO III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PRECIOS Y SU FORMACIN FORMACIN PERCEPCIN ESPAOL V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VI. DISTRIBUCIN VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. aranceles 2. certificacin y homologacin VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de inters
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CONCLUSIONES
Canad mantiene con Estados Unidos una relacin econmica muy estrecha. As como la economa general canadiense est inevitablemente unida a la de su vecino del sur, tambin la industria siderrgica es parte de un conjunto mayor como es el mercado Norteamericano. El mercado tiende a ser cada vez ms integrado y tanto la cooperacin como los intercambios transfronterizos en lo que respecta la siderurgia se realizan con frecuencia diaria. Es as habitual que los productos atraviesen la frontera varias veces a lo largo de su proceso productivo. El sector siderrgico canadiense contribuye significativamente a la economa nacional, pero su importancia radica sobre todo en el estrecho lazo que mantiene con otras industrias claves como la de la construccin o la automovilstica. Asimismo, cabe destacar tambin la creciente importancia de los centros de servicio o service centers. Estos centros constituyen el mayor grupo de consumidores de metal. Tradicionalmente su tarea era la de almacenar el metal y distribuirlo. Sin embargo, con el tiempo se han ido especializando en otras tareas y s da de hoy ofrecen varios servicios de procesamiento. Una caracterstica fundamental de la siderurgia en Norte Amrica es que se consume ms de lo que se produce. Canad pas en los aos 90 de ser exportador neto a ser importador. Es por eso que las importaciones cobran especial importancia. As, el captulo 73 del sistema armonizado internacional (Manufacturas de fundicin, de hierro o de acero) ocupa el noveno puesto en la lista de importaciones canadienses, mientras que el captulo 72 (Fundicin, hierro y acero) ocupa el dcimo. Las empresas canadienses no pueden competir en precio con el acero importado desde, principalmente, pases asiticos, y tratan de ofrecer su ventaja competitiva en materia de calidad y servicio. En cuanto a la relacin bilateral Espaa-Canad, las partidas con la que ms destaca Espaa son la 7307, accesorios de tuberas y la 7216, perfiles de hierro y acero sin alear.
I.
Segn los datos de la Asociacin Mundial del Acero (World Steel Association)1, el sector siderrgico hoy en da emplea directamente a ms de dos millones de personas en todo el mundo, con otros dos millones ms de contratistas y cuatro millones en las industrias de apoyo. Si tenemos en cuenta la posicin del acero como el proveedor clave para industrias como la del automvil, la construccin o el transporte entre otras, habra que destacar que la industria del acero es fuente de empleo para ms de 50 millones de personas en todo el mundo. El acero es adems el material ms utilizado en el suministro de energas renovables y toca todos los aspectos de nuestras vidas. Ningn otro material tiene la misma combinacin nica de resistencia y versatilidad. En trminos de consumo, el sector de la construccin es el mayor consumidor de acero, demandando alrededor del 50% de la produccin mundial. La siderurgia es una industria innovadora, progresista y comprometida con la seguridad y la salud de sus habitantes que gasta a nivel mundial ms de $ 12.000 millones anuales en la mejora de procesos de fabricacin, desarrollo de nuevos productos y tecnologa. Gracias a ello la cantidad de energa necesaria para producir una tonelada de acero se ha reducido en un 50% en los ltimos 30 aos.
CAPTULO 72: Fundicin de hierro y acero 72.01 Productos bsicos; granallas y polvo, fundicin en bruto y especular, en lingotes, bloques u otras formas primarias. 72.02 Ferroaleaciones 72.03 Productos frreos obtenidos por reduccin directa de mineral de hierro y dems productos frreos esponjosos, en trozos, pellets o formas similares; hierro con una pureza superior o igual al 99,94% en peso, en trozos, pellets o formas similares. 72.04 Desperdicios y desechos (chatarra), de fundicin, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero. 72.05 Granallas y polvo de fundicin en bruto y especular de hierro o acero 72.06 Hierro y acero sin alear, en lingotes u otras formas primarias
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II.
OFERTA
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Durante el ao 2010, la industria comenz a recuperarse y gener unas ventas anuales por valor de 14.000 millones de dlares. En trminos cuantitativos, Canad produjo 13,01 millones de toneladas de acero, un 28% ms que en 2009 pero todava fue un 12% inferior a la produccin de 2008. Se estima que llevar varios aos recuperar los niveles previos a la crisis. El consumo domstico fue de 13,5 millones de toneladas por lo que cobraron especial relevancia las importaciones suponiendo un 74% del citado consumo.
1.2. Posicin Internacional Segn los datos de la Asociacin Mundial del Acero (World Steel Association), Canad fue en 2011 el decimosexto mayor productor de acero del mundo, con una produccin de 13,09 millones de toneladas justo por detrs de Espaa que ocupa el puesto decimoquinto con 15,6 millones de toneladas. Adems, hasta julio de 2012 se observan pequeos incrementos mensuales en la produccin que auguran una mayor produccin que el ao anterior. Las empresas siderrgicas canadienses se centran en el mercado norteamericano. Fuera de Norte Amrica normalmente los productores canadienses no pueden competir con los productores extranjeros de bajo precio. No obstante existen excepciones en casos particulares, cuando el cliente valora otros factores que no sean el precio, como la calidad, la entrega o el servicio. Las aceras canadienses se limitan principalmente, pues, a aprovisionar eficientemente los principales sectores manufactureros de Canad y USA el mercado de tubos de acero para la industria del petrleo, el automvil, electrodomstico y el de la construccin que tengan necesidades particulares y exijan productos de calidad y servicios como el just in time. Ya no se concentran tanto en el volumen como en productos con particularidades que tengan en cuenta la capacidad de sus instalaciones y aporten un beneficio razonable. Por todo ello el acceso al mercado estadounidense es de vital importancia.
1.3. Mercado Integrado Norteamericano Canad y Estados Unidos son recprocamente los socios comerciales ms importantes, tanto en general como en lo que respecta a la siderurgia. Debe tenerse en cuenta que Canad firm en 1988 el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, y en 1994 el tratado de libre comercio norteamericano (North American Free Trade Agreement, NAFTA), con Estados Unidos y Mxico.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto 11
En virtud de este Tratado, los derechos impuestos sobre los productos siderrgicos que circulen entre Canad y USA fueron reducidos a cero en enero de 1998. Estos acuerdos vienen a consolidar el carcter intrnsecamente dependiente que tiene la economa canadiense con respecto a la de Estados Unidos. Analizando el captulo 72 de las partidas arancelarias, fundicin de hierro y acero, ms del 70 % de sus importaciones provienen de USA, y ms del 80 % de las exportaciones se destinan a l. Cientos de empresas, como productores de acero, distribuidores, fabricantes y consumidores finales intercambian bienes frecuentemente. Es corriente que un bien atraviese la frontera ms de una vez a lo largo de su proceso productivo. Gracias a los centros de servicio a ambos lados de la frontera se pueden realizar cada vez ms entregas de cantidades pequeas. As, los productos finales son expedidos hacia los utilizadores finales tanto en Canad como en Estado Unidos. Se trata de una clientela que se extiende a escala del continente norteamericano (industria del automvil, de electrodomsticos, del embalaje, construccin, petrleo y gas). Los clientes ms importantes estn por tanto presentes a ambos lados de la frontera. Reconociendo la importancia estratgica de la produccin de acero del mercado NAFTA, en 2003 fue creado por parte de los 3 gobiernos implicados en el citado mercado, el Comit Norteamericano de Comercio de Acero (North American Steel Trade Committee, NASTC)4 con la intencin de coordinar las acciones de los tres pases y trabajar conjuntamente en el crecimiento de su mercado. En trminos cuantitativos, en 2010 la produccin total de acero en Norteamrica fue de 110.6 millones de toneladas por valor de 85.200 millones de dlares. Esto supone un 36% ms que en 2009 pero un 10% menos que 2008. A pesar de esos niveles de produccin, esta no cubre la demanda por lo que hablamos de Norteamrica como importador neto de acero.
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2. PRODUCCIN LOCAL
El sector siderrgico canadiense registra incrementos continuados de produccin hasta el ao 2008. Sin embargo, el ao 2009 supuso un punto de inflexin a nivel mundial, ya que dada la coyuntura econmica mundial, y el encarecimiento de las materias primas entre otros factores, la produccin de acero mundial se vio reducida, no quedando exenta Canad, que registr sus niveles ms bajos de produccin desde la dcada de los 60.
2006Grfico 1: Produccin de Acero en Canad 2006 -2011 PRODUCCIN DE ACERO CANAD (Mt) 2006 15,49 2007 15,57 2008 14,85 2009 9,29 2010 13,01 2011 13,09
Entre los productores locales ms importantes se encuentran los siguientes: AltaSteel ArcelorMittal Dofasco Essar Steel Algoma Evraz Gerdau Ivaco Max Aicher North America Rio Tinto Tenaris U.S. Steel Canada
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La gran mayora de las plantas de ensamblaje de automocin y vehculos, estampacin, fabricantes de electrodomsticos y de construccin, estn en Ontario.
3. IMPORTACIONES
Canad as como Norteamrica en su conjunto, es importador neto de productos siderrgicos. Como la produccin no cubre la demanda local, las importaciones cobran una gran relevancia.
Analizando los 10 pases ms importantes de origen de las importaciones canadienses del captulo 72, los datos seran los siguientes:
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Detrs de ellos, Espaa ocupara el puesto 21 con los siguiente datos en miles de dlares canadienses:
Espaa, 72, 2007Grfico 3: Canad: Importaciones procedentes de Espaa, captulo HS 72 , serie 2007 2011. 2011 .
Ranking 21 Partida Arancelaria 72 - Fundicin de hierro y acero 2007 64.537 2008 43.308 2009 30.451 2010 58.329 2011 46.432
15
40.685.661
9.582.110
6.539.629
1.001.145
5.375.979
63.184.524
7.437.719
3.946.137
1.688.306
2.186.568
8.631.982
23.890.712
10.339
7.951.628
2.443.297
9.695.689
1.996.260
22.097.213
3.548.116
3.007.787
1.451.423
2.762.094
3.554.819
14.324.239
245.595
21.157
40.200
13.730.894
62.960
14.100.806
4.484.626
1.997.193
862.754
990.351
1.342.354
9.677.278
5.152
187.074
508.829
2.721.768
3.565.004
6.987.827 4.627.903
--
3.124.476
982
664.961
837.484
188.511
213.232
24.115
3.079.559
771
3.506.188
130.668
20
--
--
--
130.688
--
105.067
--
--
--
105.067
16
--
3.924
24.291
15.833
30.576
74.624
22.411
18
--
32.669
664
55.762
658
119
3.426
26.592
--
30.795
--
--
14.168
13.253
2.126
29.547
3.037
--
3.683
2.374
15.061
24.155
--
2.521
--
14.753
--
1.166 6.616
4.018 2.37
7.647 2.217
747 3.082
-475
9.468
--
--
74
--
9.542
--
67
--
--
--
67
17
Espaa, ocupara el puesto 18 con los siguientes datos en miles de dlares canadienses: Grfico 6: 73 se Grfico 6 : Canad: Importaciones desde Espaa para captulo HS 7 3 desde, serie 2007-2011 . 2007 -2011.
Ranking 18 Partida Arancelaria 73 - Manufacturas de fundicin de hierro y acero 2007 46.218 2008 61.125 2009 28.788 2010 44.690 2011 57.626
25.858.862 35.655.838
13.128.397 12.005.299 12.397.183 28.159.035 4.783.826 2.331.745 1.576.232 2.343.628 17.366.595 1.943.691 5.520.338 3.033.880
1.627.182
538.986
2.387.658
2.314.306
2.062.228
642.398
867.619
1.183.819
1.329.479
1.370.359
5.393.674
377.338
963.660
161.881
767.947
1.438.489
537.417
823.748
634.647
743.67
631.286
679.696
254.041
300.075
426.668
146.411
367.906
317.176
365.648
370.564
275.704
1.696.998
1.089.402
--
150
3.087
9.648
121.066
508.876
111.943
47.566
35.529
123.732
190.834
43.386
241.256
--
22.011
45.754
62.824
46.935
413.973
122
10.432
215.775
200.403
151.138
128.661
98.291
102.639
65.160
44.642
227.405
20.805
87.139
640
63.809
23.709
29.773
34.530
56.043
79.463
202.607
8.433
3.946
--
6.522
19
40.007
1.356
2.747
2.582
2.913
31.081 519 76
--218
672 ---
--
--
--
--
19
--
--
--
--
--
Teniendo en cuenta tanto las materias primas como sus manufacturas de forma conjunta, las importaciones en miles de dlares canadienses fueron las siguientes: Grfico 8: captulos Grfico 8 : Canad: Ranking principales suministradores. Importaciones captulos HS 73, 200772 y 73 , serie 2007 -2011
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III.
La estructura de la demanda mundial de acero ha ido cambiando con el tiempo debido a distintos factores tales como la competitividad de los productores locales, la actividad de la construccin o las tendencias poblacionales. A pesar de la desaceleracin del crecimiento en el perodo posterior a la crisis, las economas en desarrollo tienen bases slidas para el crecimiento de la demanda de acero. Como se puede observar en el grfico, el peso de las economas emergentes es cada vez mayor con el paso de los aos, suponiendo en la actualidad ms de un 70% de la demanda mundial. Grfico 9 : Composicin de la demanda de acero
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Exceptuando el ao 2009, la demanda mundial de acero se ha mantenido relativamente estable hasta el momento a pesar de la incertidumbre y la volatilidad en la economa global Como se observa en el grfico, la evolucin de la crisis de la zona euro y el crecimiento de las economas emergentes, especialmente de Asia y particularmente de China, son factores crticos para entender las tendencias actuales. acero 1950Grfico 10: Consumo de acero 1950 -2010.
En este contexto, Canad como principal socio comercial de Estados Unidos y como parte del mercado integrado norteamericano, depende directamente de la situacin del pas vecino. Las principales industrias clientes del sector siderrgico son la del automvil (y otras industrias de transporte), la de la construccin y la industria del petrleo y gas, y los centros de servicio. Estas representan ms del 80% de la demanda canadiense de acero. Si bien cada una de estas industrias tiene sus propias caractersticas y tendencias hay ciertos rasgos comunes a las tres. Las tres son sensibles a la tendencia general de la economa y se pueden establecer tres variables que afectan la demanda:
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IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
Ya sea en Canad, Norteamrica, o en otras partes del mundo los precios de los productos siderrgicos estn cada vez ms influenciados por las fuerzas de la globalizacin. Aunque a priori parezca que los productos siderrgicos son pesados y por lo tanto difciles y costosos de transportar, a menudo viajan a travs de los ocanos para encontrar un cliente. Es por ello que se considera a las empresas siderrgicas, empresas tomadoras de precios. Actualmente, ms de un tercio de la produccin mundial de acero se comercializa internacionalmente, y concretamente en Canad, ms de la mitad del acero que se consume es importado, lo que le hace ser un pas importador neto de acero. Sin embargo, la industria siderrgica mundial sigue vindose afectada por un exceso de capacidad estructural. Muchos pases producen mucho ms acero de lo que consumen. El problema no tiene tanto que ver con las empresas individuales, sino ms bien con los gobiernos que se esfuerzan por desarrollar una industria siderrgica para atender tanto a las necesidades internas como las del mercado global mediante exportaciones. Por desgracia, a menudo se da el caso en el que las importaciones no se basan exclusivamente en las fuerzas del mercado. Los subsidios y otras distorsiones al comercio perjudican directamente la capacidad de las empresas para competir. Como un gran importador de acero regional, el bloque NAFTA (Canad, Estados Unidos y Mxico) es particularmente vulnerable a las distorsiones relacionadas con el comercio del mercado. Los mercados de Amrica del Norte son las ms abiertas del mundo, con muchas empresas de marketing internacional del acero en la regin. Las principales distorsiones comerciales se dividen en dos grandes categoras: los subsidios y el dumping.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto 25
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V.
Segn la Unin de Empresas Siderrgicas Espaola (UNESID)9, Espaa export el pasado ao a Norteamrica 394.638 toneladas de productos siderrgicos, lo que supone un 4% de su exportacin total Estados Unidos es el cuarto mercado al que Espaa exporta acero fuera de la Unin Europea con un volumen de transacciones que alcanz el pasado ao las 211.200 toneladas, una cifra que supone un incremento del 13% con respecto a los datos de 2010. Slo en los dos primeros meses del ao, Espaa ha exportado a Estados Unidos 28.500 toneladas de acero, el 39% ms que en el mismo periodo del ao anterior, siendo las partidas ms importantes las de tubos y perfiles huecos, y las de alambrn. El mercado estadounidense goza de un gran atractivo para las siderrgicas espaolas ya que ocupa la tercera posicin en produccin de acero lquido del mundo con 86.2 millones de toneladas fundidas durante el pasado ao, el 7.1% ms que el ao precedente. A un menor nivel, Espaa export a Canad 59.442 toneladas de productos siderrgicos en 2011, el 5% ms, y entre enero y febrero de este ao las transacciones se incrementaron un 17.2%, hasta las 3.000 toneladas, apoyadas principalmente por las ventas de alambre, perfiles y productos laminados planos de acero. Adems, cabe destacar que Siderex10 (Asociacin Espaola de Exportadores de productos e Instalaciones siderrgicas) lleva visitando Canad en Misin Comercial durante ms de 20 aos. Analizando las principales partidas arancelarias que Espaa exporta a Canad, cabe destacar que entre las 20 con mayor volumen se encuentran 3 partidas relacionadas con productos siderrgicos como vemos en la tabla a continuacin:
http://www.unesid.org/ 27
10
271.662,032
228.431,204
66.585,182
52.754,471 27.798,836 27.149,707 22.965,121 22.549,768 19.071,773 19.008,377 14.247,576 12.967,745 12.735,259
10.762,649
10.411,965
Fuente: Stacom
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VI.
DISTRIBUCIN
Es el grupo ms importante de compradores de acero es el de los centros de servicio (metal service centers). Estratgicamente, se trata de un lazo principal entre las industrias basadas en los recursos y una multitud de actividades de fabricacin con valor aadido. Estos centros lo que hacen es comprar acero acabado, a veces procesarlo de alguna forma, y despus venderlo de forma ligeramente distinta. Son los intermediarios entre los productores de acero (fbricas siderrgicas) y los fabricantes industriales de productos acabados. Distribuyen el acero y otros materiales en las cantidades y formas deseadas, en el momento acordado, segn el just in time. Esto implica que el distribuidor debe entender las necesidades del cliente, y que a su vez el cliente debe confiar en el centro de servicio, porque sus stocks sern mnimos. En cuanto al procesamiento, los centros de servicio disponen de la maquinaria necesaria para procesar el acero antes de entregrselo a los clientes fabricantes. Los clientes de los centros de servicio pueden ser de tres tipos: Empresas que dan forma a la chapa: Por ejemplo un estampador compra una chapa de acero de unas medidas concretas de ancho, largo y espesor, y lo moldea, para el sector de electrodomsticos, mercados de consumo, minera etc. Ensambladores de productos terminados a partir de las partes entregadas por distribuidores, fabricantes o procesadores: Este grupo va en aumento los ltimos aos, ya que los centros de servicio han mejorado y se han especializado en ofrecer este servicio. Sector de la construccin anteriormente explicado.
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http://www.msci.org/ 30
VII.
1. ARANCELES
En cuanto a los aranceles correspondientes a cada una de las partidas anteriormente citadas, se aplicarn en funcin del pas de origen. Espaa como miembro de la Unin Europea, ha recibido de Canad el tratamiento de Nacin Ms Favorecida (MFN). Concretamente para las partidas arancelarias objeto de este estudio, todas las subpartidas del captulo 72 estn libres de arancel, mientras que para las manufacturas (captulo 73) hay ciertas subpartidas que s tendran un arancel que oscila entre el 4,5 y el 8%. Para informacin ms detallada se recomienda consultar a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canada (CBSA)12
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http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2012/01-99/01-99-t2012-03-eng.pdf
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14 15
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VIII.
1. FERIAS
ANEXOS
MS&T - Materials Science and Technology Conference and Exhibition Palais des Congrs de Montral (Montreal, QC, Canad) 27-31 Octubre 2013 http://www.matscitech.org/about/future-meetings/
AISTech - The iron and steel technology conference and exposition David L. Lawrence Convention Center (Pittsburgh, PA, USA) 6-9 Mayo 2013 http://www.aist.org/aistech/
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3. ASOCIACIONES
Asociacin canadiense de productores de acero: http://canadiansteel.ca/ American Iron and Steel Institute (AISI) http://www.steel.org/ Steel Manufacturers Association (SMA) http://www.steelnet.org/ International Iron and Steel Institute (IISI) http://www.worldsteel.org/ Association canadiense de industrias del reciclaje (ACIR) http://www.cari-acir.org/en/ Association of Iron and Steel Engineers (AISE) http://www.aist.org/ Canadian Foundry Association http://www.foundryassociation.ca/
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