Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2006 Chile Presentation Satelite Account S
2006 Chile Presentation Satelite Account S
Kareen Schramm L.
Noviembre 2006 1
Agenda Digital
En Chile mediante el trabajo de una instancia pblico privada denominada Grupo de Accin Digital, se estructur una Agenda Digital con propsitos al ao 2010 y un plan de Accin 2004-2006 con 34 iniciativas, distribuidas en 6 mbitos relacionados con las TICs: Acceso Educacin y Capacitacin Estado en Lnea Desarrollo Digital Empresarial Industria TIC Marco Regulatorio La Cuenta Satlite TICs fue una de las tareas propuestas por la Agenda Digital, tendientes a cuantificar las tecnologas de informacin y comunicacin en el pas.
2
Instituciones Participantes
Subsecretara de Economa Subsecretara de Telecomunicaciones Ministerio de Educacin Instituto Nacional de Estadsticas Corporacin de Fomento de la Produccin Empresa Ejecutora del estudio: EMG Consultores S.A. Otras Instituciones que colaboraron durante su ejecucin: - Asociacin Chilena de Empresas de Tecnologas de Informacin (ACTI) - Cmara de Comercio de Santiago (CCS) - Direccin de Presupuestos-Ministerio de Hacienda - Ministerio Salud - Banco Central de Chile
3
ndice de la Presentacin
Qu es y qu mide la Cuenta Satlite TIC? y Porqu? Etapas de Desarrollo y Marco Conceptual TIC Principales Resultados del estudio Alcances del estudio
Es un instrumento de medicin econmica, que se rige por el marco metodolgico de las cuentas nacionales. Se utiliza para: i) medir reas de inters de la economa que no son claramente identificables en el cuerpo central de las cuentas nacionales y/o; ii) ampliar y profundizar el espectro de medicin de un sector o rea de inters estratgica para un pas. En el caso de Chile las Tecnologas de Informacin y Comunicacin se constituyen como un sector estratgico para incrementar el desarrollo.
Oferta
Demanda
Produccin Nacional TIC -Produccin TIC de Actividades Caractersticas TIC PIB TIC
Empleo -Produccin TIC de Actividades Sector TIC No Caractersticas TIC Importaciones TIC
Etapas de desarrollo del proyecto Marco Analtico Revisin de la Experiencia Internacional 1. Revisin de bibliografa (conceptos B2B, B2C, contenido, economa
digital, gobierno electrnico, sociedad de la informacin) 2. Experiencia Australiana (resultados, fortalezas y debilidades) 3. Visita del Sr. Martin Schapper, representante de la OCDE en materias de tecnologas de informacin y comunicacin para pases no miembros.
Etapas de desarrollo del proyecto Marco Analtico 2 Definicin de bienes y servicios TIC
1. Revisin de las definiciones de bienes y servicios TIC propuestas por la OCDE y su aplicacin en Chile. 2. Conformacin de un equipo de trabajo con agentes pblicos y privados, donde se discutieron los conceptos propuestos por la OCDE. 3. Generacin de un documento de discusin con las principales definiciones de la OCDE, pero traducidas al lenguaje coloquial utilizado por los tcnicos y empresarios TICs del pas.
10
Sector TIC
Se define como un conjunto de industrias de manufactura y servicios que capturan, trasmiten y muestran datos e informacin electrnicamente. En base a esta definicin, la sugerencia de la OCDE fue considerar las siguientes actividades: Telecomunicaciones Servicios TI Comercio TIC Manufactura TIC
13
Etapas de desarrollo del proyecto Diseo de Formularios Revisin de los formularios de encuestas a empresas oferentes y demandantes de las encuestas Australianas. Revisin de las sugerencias de la OCDE para la formulacin de algunas preguntas incluidas en la encuesta. Revisin de los mdulos TIC en encuestas a Hogares. Diseo del formulario Aprobacin de las partes (secretara tcnica INE y subsecretara de Economa) al formulario propuesto para evaluacin en terreno (Pre-test)
15
S.2.3
17
Diseo de Formularios Cmo preguntar por el detalle de la produccin de bienes y servicios TIC?
4. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA De acuerdo a las clasificaciones de bienes y servicios TIC que se muestran en el esquema anexo, identifique los bienes y servicios TIC que su empresa ofrece, anotando en la primera columna de la siguiente tabla, el cdigo de producto correspondiente. % de las ventas totales de cada % de ventas que fue exportada de producto TIC, en relacin a las cada producto TIC identificado por su ventas totales de la empresa empresa
Cdigo de bienes y servicios 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 Total
100%
18
Produccin Domstica
Importaciones
Inversin
-Encuesta a 365 empresas levantadas por el INE de todos los sectores de la economa con excepcin del sector salud y educacin -Informacin de Presupuesto de Contralora y DIPRES -Estudio de Casos a 56 Colegios Particulares -Estudio de casos a 20 establecimientos de Salud Privada
Demanda Final
Hogares
Exportaciones
-Datos de Aduana
-Balanza de Pagos del Banco Central
20
-Dada la necesidad de levantar informacin de todos los agentes econmicos, los recursos del estudio se concentraron en el levantamiento de la oferta sacrificando niveles de representatividad en la demanda. - No se logr levantar informacin acerca de los bienes y servicios TIC producidos a nivel secundario, generados por las instituciones de I+D y educacin superior. -La importacin de Software no se registra en Aduana. Aduana -La estimaciones de la oferta no incluy a las MIPES.
21
22
Importaciones TIC
Produccin NO TIC
Ms
Margen de Comercio
Derechos de Ms
Total Oferta
Componentes Electrnicos Computadores y equipo relacionado Equipo de Audio y Video Equipo de telecomunicaciones
21.707 44.724 0 3.270 27.902 97.604 206.311 11.045 2.251.115 256.284 58.482 234.404 169.080 60.420 22.308 175.072 3.444.522 3.542.126
100.345 264.974 261.453 399.131 177.545 1.203.447 0 0 68.244 0 3.336 11.549 13.691 329.899 0 0 426.718 1.630.165
4.298 10.783 9.516 14.327 7.249 46.173 7.629 408 191.260 21.134 2.213 8.805 6.543 2.163 799 6.268 247.222 293.395
41.366 103.773 91.584 137.886 69.764 444.374 -213.940 -11.454 0 0 0 0 0 0 0 0 -225.394 218.981
169.119 424.261 374.427 563.726 285.221 1.816.754 0 0 2.510.619 277.417 104.147 254.758 189.313 392.482 23.107 181.339 3.933.184 5.749.937
Otros productos TIC Total Bienes Comercio al por mayor de productos TIC Venta minorista de hardware y software Servicios de Telecomunicaciones y distribucin S de programas e r Servicios de Acceso en lnea v Otros servicios TI i c Asesora Profesional TI i Servicio de soporte tcnico TI o Software s Servicios de Transformacin de Documentos e Informacin Servicios de provisin y/o administracin de red, infraestructura y hosting Total Servicios Total general
US$ MM
24 9.433
Tabla de Oferta de Bienes y Servicios TIC Componentes de la oferta total de bienes y servicios TIC
(2004)
70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 28,4% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%
Produccin Importaciones Impuestos sobre Actividades T IC pdtos Margen de comercio Produccin Actividades NO T IC Derechos de Imortacin
61,6%
5,1%
25
Soporte tcnico TI 4,7% Provisin y/o administracin de red, infraestructura y hosting 4,9% Comercio al por mayor TIC 5,7%
26
PIB Nacional 37.138.542 40.575.319 43.536.752 46.341.827 50.730.703 57.356.964 % PIB TIC 3,0% 3,3% 3,7% 3,7% 3,5% 3,4%
Equivalentes a US$ 3.199 millones el ao 2004
28
28%
24%
25%
25%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
A ctividad NO TIC
Telecomunicaciones
Servicios TI
Comercio TI
Manufactura TIC
La participacin del sector telecomunicaciones en el Valor Agregado TIC aument de 55% en el ao 1999 a 61% el ao 2004, explicado principalmente por el explosivo crecimiento de la telefona mvil. Mientras que los servicios TI disminuyeron su participacin en el VA de 29% en el ao 1999 a 25% en el ao 2004, explicada por la disminucin en las tasas de crecimiento 29 experimentadas por este sector a partir del ao 2002.
14
4,1 3,1 6,2
12 10 8 6 4 2 0
ec ia ex ic o ni do sl ov ac a Ja p an d eg ec an i us tr ar c al ia di a ci a re a an Co an or u Su U le m ol ep .C am It h Ch i le n a a ia a a a
3,5 5,6 11 11,2 7,8 6,4 3,5 3,1 5,6 2,9 1,2 2,7 2,6 2,8 1,5 1,9 5 3,7 4,9 3,4 3,3 3,1 4,2 3,5 2,9 3,9 1,5 0,1 1,5
nl
Fr
no
Fi
in
M anufactura TIC
Se rvicios TIC
Nota: La participacin del VA TIC en la economa nacional y los pases de la OCDE estn calculados sin considerar el sector agrcola 30
ep .E
ei
El sector TICs en el ao 2004 gener 50.769 puestos de trabajo que se caracterizan por ser altamente calificados
Manufactura TIC 3%
Telecomunicaciones 25%
Servicios TI 49%
Vendedores 12%
Otros 1%
Gerentes y directivos 6%
Comercio TI 23%
Esta cifra no incluye los empleos generados por pequeas y micro empresas de las actividades de servicios TI y comercio TIC.
Administrativos 30%
La categora Otros slo presente en la industria corresponde a empleados no especializados involucrados directa e 31 indirectamente en el proceso productivo.
32
Produccin Nacional TIC -Produccin TIC de Actividades Caractersticas TIC -Produccin TIC de Actividades No Caractersticas TIC Importaciones TIC
Consumo Intermedio Inversin PIB TIC Empleo Sector TIC Consumo Hogares Exportaciones Variacin Existencias
33
Producto TIC Componentes Electrnicos Computadores y equipo relacionado Bienes Equipo de Audio y Video Equipo de telecomunicaciones Otros productos TIC Total Bienes TIC Servicios de Telecomunicaciones y distribucin de programas Servicios de Acceso en lnea Otros servicios TI Asesora Profesional TI Servicios Servicio de soporte tcnico TI Software Servicios de Transformacin de Documentos Servicios de provisin y/o administracin de red, infraestructura y hosting Total Servicios TIC Total Demanda Bs y Ss TIC
Consumo Consumo Inversin Exportaciones Intermedio Hogares 134.138 3.282 13.935 264.891 154.645 125.817 7.107 165.847 41.856 118.145 1.718 133.071 5.157 18.194 479.106 65.939 4.006 202.704 4.967 409.446 266.162 1.246.685 22.231 875.877 68.292 61.476 212.852 252.280 140.188 29.035 235.324 1.875.325 2.284.771 197 1.374.283 1.640.445 224.669 1.471.354 128.179 150.410 1.096.830 198.778 33.558 1.680 43.241 13.769 253 210.647 86.252 8.234 19.574 14.119
Sobre/Sub Estimacin 17.765 -128.199 46.860 -71.802 7.605 -127.771 451.660 10.348 -12.890 22.079 -78.766 -1.593 -5.928 -54.181 330.728 202.957
TOTAL 169.119 424.261 374.427 563.726 285.221 1.816.754 2.510.619 277.417 104.147 254.758 189.313 392.482 23.107 181.339 3.933.184 5.749.937
34
Inve rs i n 25,6%
De m a nda TIC
35
Las actividades que ms insumos TIC utilizan en su produccin son las Telecomunicaciones, Servicios Financieros y la Industria Manufacturera (Ao 2004)
Telecomunicaciones Servicios Financieros Industria Manufacturera Servicios TI Transporte, almacenamiento y conexos Comercio, Restaurantes y Hoteles Servicios Empresariales e Inmobiliarios Administracin Pblica Comercio TI Salud Manufactura TIC Construccin Minera Electricidad, Gas y Agua Agricultura, Ganadera, Silvicultura Otros servicios Educacin
3% 3% 3% 2% 1,4% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7% 5% 3% 7% 9% 14% 19% 25%
El CI alcanz US$ 3.781 millones, representando un 5% del CI nacional Los productos TIC ms demandados como insumos fueron: los servicios de telecomuicaciones (38%), servicios de soporte tcnico (11%) y servicios de provisin y/o administracin de de red, infraestructura y 36 hosting (10%).
Las actividades que ms invierten en TIC son Transporte y Servicios Financieros (ao 2004)
Transporte y almacenamiento Servicios Financieros Telecomunicaciones Salud Industria Manufacturera Comercio, Restaurantes y Hoteles Otros servicios Electricidad, Gas y Agua Servicios Empresariales e Inmobiliarios Servicios TI Construccin Administracin Pblica Educacin Minera Agricultura, Ganadera, Silvicultura Comercio TI Manufactura TIC
16,1% 8,4% 8,3% 8,1% 7,5% 2,2% 2,1% 1,9% 1,4% 1,4% 1,2% 1,0% 0,9% 0,6% 0,4% 0,0%
38,6%
La inversin TIC se concentr en: equipos de telecomunicaciones (33%) y computadores (18%), otros productos TIC* (14%) y equipo de audio y video (11%).
(*) Esta categora incluye equipo mdico, equipos de medicin y radionavegacin y maquinaria de oficina y contable
37
La demanda de Gobierno por TICs fue de US$ 240 millones (Ao 2004)
Incluye inversin y consumo intermedio
32,1% 73,4%
10.000 5.000 0
33,6%
40,9%
12,3%
1,2%
0%
El 60,3% del gasto fue en administracin pblica, el 27,5% en Salud y 12,5% en 38 Educacin.
El consumo de los hogares alcanz US$ 2.691 millones, representando un 5% del consumo nacional de hogares
(Ao 2004)
Servicios de Acceso en lnea (Internet) 12,1% Otros servicios TI 2,0% Servicios de Telecomunicaciones y distrib. de programas (TV Cable/Satelital) 66,9% Servicios de Transformacin de Documentos 2,6% Otros Bienes y servicios TIC Computadores y 1,5% equipo relacionado 7,7% Equipo de Audio y Video 7,2%
Telefona Fija 45,9%
39
Las exportaciones de bienes y servicios TIC representaron slo un 3% de la demanda, menos del 1% de las exportaciones del pas (ao 2004)
Servicios de Teleco. y Distrib. de Programas Asesora Profesional TI Software Otros servicios TI Computadores y equipo relacionado Equipo de telecomunicaciones Otros productos TIC Componentes Electrnicos Equipo de Audio y Video
1% 3% 3% 2% 5% 5% 9% 13% 57%
Las exportaciones TIC alcanzaron un monto de slo US$ 247 millones el ao 2004
40
Tipo
Bienes y servicios TIC Componentes Electrnicos Computadores y equipo relacionado Equipo de Audio y Video Equipo de telecomunicaciones Otros productos TIC Comercio al por mayor de productos TIC Venta minorista de hardware y software Servicios de Telecomunicaciones y distribucin de programas Servicios de Acceso en lnea Otros servicios TI Asesora Profesional TI Servicio de soporte tcnico TI Software Servicios de Transformacin de Documentos e Informacin Servicios de provisin y/o administracin de red, infraestructura y hosting
Produccin
Margen de Comercio
Ms
D de Ms
Oferta Total
CI
Consumo Hogares
Inversin
Xs
Demanda Total
B i e n e s
21.907 44.724
4.298 10.783 9.516 14.327 7.249 7.629 408 191.260 21.134 2.213 8.805 6.543 2.163 799 6.268 293.395
3.346 28.190 206.311 11.045 2.251.115 256.284 98.598 234.404 169.080 60.420 22.308 175.072 3.582.805
S e r v i c i o s
68.244
2.510.619 277.417
86.252
451.660 10.348
-54.181 202.957
Total general
1.630.165
24.592
5.749.937
42
Sobre el Estudio
- Es la segunda experiencia a nivel mundial en Cuenta Satlite de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, luego de Australia. - Es el primer paso para establecer un consenso respecto a la definicin del sector TIC en Chile. Las discusiones conceptuales incorporaron tanto a agentes Chile pblicos como privados vinculados al sector. - Los resultados permiten tener una visin global del sector, lo que convierte a sector la Cuenta Satlite TIC en una herramienta potente para el diseo y seguimiento de la poltica sectorial, as como para la gestin del sector privado. - Instaurar la Cuenta satlite de Tecnologas de Informacin y Comunicacin como un instrumento permanente de medicin del sector con una periodicidad de 3 aos. Prxima versin: 2008
43
Gracias
www.agendadigital.cl
Kareen Schramm L. Encargada de Estudios Divisin TICs Ministerio de Economa kschramm@economia.cl
44
- El 25% de la demanda fue inversin TIC, la cual se concentr principalemente en bienes: equipo de telcomunicaciones (33%) y computadores (18%). - Los sectores que ms inviertieron en TIC el ao 2004 fueron: el sector transporte (39%), el sector financiero (16%) y el sector telecomunicaciones (8%). -Las exportaciones slo representaron un 3% de la demanda equivalentes a US$247 millones, las cuales correspondieron principalmente a servicios de telecomunicaciones (57%) y asesoras profesionales en TI (13%).
47