LA POSICION DE BRASIL EN EL MERCADO MUNDIAL DE LOS HIDROCARBUROS.

Roberto Teruel Snchez 25 de Julio de 2012.

RESUMEN. El presente trabajo analiza la posicin de Brasil en el mercado mundial de los hidrocarburos que debido a su posicin como pas emergente y con una economa que actualmente es la sexta del mundo, est adquiriendo mayor importancia mundial en el sector. La primera parte analiza la poltica brasilea en materia de hidrocarburos, centrada principalmente en la influencia que los hidrocarburos ejercen en la poltica exterior brasilea. El segundo punto se centra en el anlisis del mercado mundial de los hidrocarburos y la situacin del mercado en Latinoamrica, en aspectos como las reservas, la produccin o el consumo de petrleo, el gas natural y los biocombustibles. La tercera parte analiza la posicin de Brasil en el mercado mundial de los hidrocarburos, primeramente su situacin mundial, posteriormente su posicin en Latinoamrica y finalmente centrada en el estudio del mercado interno brasileo y la posicin de la empresa mixta Petrobras. El cuarto y ltimo punto analiza las relaciones en materia de hidrocarburos entre Espaa y Brasil, analizando las importaciones espaolas de petrleo y biocombustibles brasileos y la presencia de las empresas espaolas del sector de los hidrocarburos en Brasil. ABSTRACT. This paper analyzes the position of Brazil in the world oil market due to its position as an emerging country and an economy which is currently sixth in the world, is growing in global importance in the sector. The first part analyzes the Brazilian policy regarding hydrocarbons, mainly focused on the hydrocarbons exert influence in Brazilian foreign policy. The second point focuses on the analysis of the l world oil market and the market situation in Latin America, in areas such as reserves, production or consumption of oil, natural gas and biofuels. The third part analyzes the position of Brazil in the world oil market, first world status, then its position in Latin America and finally focused on the study of the Brazilian domestic market and the position of the joint venture company Petrobras. The fourth and final section analyzes the relations in the oil between Spain and Brazil, analyzing the Spanish imports of oil and Brazilian biofuels and the presence of Spanish companies in the hydrocarbons sector in Brazil. PALABRAS CLAVE. Brasil, Hidrocarburos, Petrleo, Gas Natural, Biocombustibles, Pre-Sal, Petrobras, Ministerio de Minas y Energa, ANP, IBP, Repsol.

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1. HIDROCARBUROS Y POLITICA EXTERIOR DE BRASIL.4. 2. EL MERCADO MUNDIAL DE LOS HIDROCARBUROS..................................6. 2.1 El Escenario Internacional......6. 2.1.1 Consumo de Energa Mundial...6. 2.1.2 Petrleo..7. 2.1.3 Gas Natural8. 2.1.4 Biocombustibles....9. 2.2 Latinoamrica...10. 2.2.1 Consumo de Energa10. 2.2.2 Petrleo10. 2.2.3 Gas Natural..11. 2.2.4 Biocombustibles......12. 3. LA POSICION DE BRASIL EN EL MERCADO DE LOS HIDROCARBUROS....13. 3.1 La Posicin de Brasil en el mercado Internacional......13. 3.1.1 Petrleo...13. 3.1.2 Gas Natural.14. 3.1.3 Biocombustibles.14. 3.2 La Posicin de Brasil en Latinoamrica.15. 3.3 Los Hidrocarburos en Brasil..16. 3.3.1 Situacin General..16. 3.4 El Mercado Brasileo de los Hidrocarburos..20. 3.4.1 Los Actores del Sector de los Hidrocarburos en Brasil20. 3.4.2 La Regulacin Jurdica y Estado del Mercado Brasileo de Hidrocarburos.22. 3.5 Petrobras.24.

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4. LA RELACION EN MATERIA DE HIDROCARBUROS ENTRE ESPAA Y BRASIL.27. 4.1 Petrleo.27. 4.2 Biocombustibles...28. 4.3 Relaciones Empresariales Espaa- Brasil en el Sector de los Hidrocarburos.28.

CONCLUSIONES....29.

RECOMENDACIONES..30.

BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................31.

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1. HIDROCARBUROS Y POLITICA EXTERIOR DE BRASIL. Para concretar una correcta evaluacin de las capacidades de un estado en poltica exterior es necesario saber cules son los factores de poder que este tiene. Morgenthau identificaba nueve elementos: cinco tangibles y cuatro intangibles- geografa, recursos naturales (alimentos y materias primas), capacidad industrial, aspectos militares, poblacin, carcter nacional, calidad de la diplomacia y calidad del gobierno1. El presente trabajo va a enfocarse en el segundo factor de poder el de los recursos naturales y las materias primas, y ms especficamente en el rol de los hidrocarburos como instrumento de la poltica exterior de Brasil. En el posicionamiento de Brasil en la escena internacional. Brasil se encuentra incluido dentro del llamado grupo de los BRIC (correspondiente con las iniciales de Brasil, Rusia, India y China) que hace referencia a las potencias emergentes que en el contexto actual de la globalizacin estn suponiendo un contrapeso tanto econmico como poltico a la hegemona tradicional de Estados Unidos y de la Unin Europea. En la actualidad Brasil est clasificado segn la tradicional escuela de la jerarqua como una potencia media, sobre las cuatro categoras de poder de los estados que abracan la clasificacin de superpotencia, gran potencia, potencia media y pequea potencia.2 Sin embargo Brasil cuenta con elementos para mejorar su posicin en la jerarqua tradicional ya que posee una serie de condiciones naturales y materiales para ello; cuenta con peso mundial en criterios de poblacin con ms de 190 millones de habitantes, extensin territorial al ser el quinto pas ms grande del mundo y con abundantes recursos naturales. Estos aspectos tienen su reflejo en la importancia mundial de la economa brasilea: Brasil en el ao 2012 se ha situado como la sexta economa mundial, desplazando a Gran Bretaa. El crecimiento de su economa durante el ao 2011 fue de un 2,7 % que a pesar de suponer una brusca desaceleracin con respecto al crecimiento de un 7,5 % registrado en el ao 2010 y ser el peor dato estadstico desde el ao 2003, ha situado a la economa brasilea en un valor aadido bruto de 2,52 billones de dlares, superando a los 2,48 billones de dlares de la economa britnica3. La desaceleracin se ha debido principalmente a los ajustes realizados por el agravamiento de la crisis econmica mundial que se vieron compensados por el mercado interior que sigue siendo el principal motor del pas, con

Gonzlez, A (2008). Hidrocarburos y Poltica Exterior en Brasil: una Visin Realista. La Plata: IV Congreso de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata. Pg.3-4
2

Morn Blanco, S. (2011). Brasil, el gigante de Sudamrica con vocacin mundial: un proyecto inacabado. Instituto Espaol de Estudios Estratgicos. Cuaderno de Estrategia n 151, Captulo III. Pg. 25
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El Pas. Brasil se apa como Sexta Potencia Mundial pese a Frenar su Avance en 2011. http://economia.elpais.com/economia/2012/03/06/actualidad/1331049231_264212.html .Consultado en da 06/07/2012.

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un aumento del consumo interno del 4,1% frente a la contraccin del 0,7% del sector externo.4 Los hidrocarburos y en especial el petrleo juegan un papel muy destacado en la economa de Brasil. En el ao 2011 Brasil produjo 2,193 millones de barriles al da y un 2,9% del total de la produccin mundial, siendo el segundo productor tras Venezuela de Amrica Latina. El petrleo y sus derivados representan para Brasil unas exportaciones de 16.151 millones de dlares, siendo la segunda partida de exportacin ms importante tras las exportaciones de mineral de hierro y concentrados5. Las previsiones apuntan a que la produccin y los ingresos derivados del petrleo aumentarn en los aos sucesivos debido a los descubrimientos de las enormes reservas del Pre-Sal, en Noviembre del ao 2007, especialmente con los yacimientos de Tup, Pan de Azcar o Garan y que los expertos vaticinan que colocarn a Brasil entre las diez primeras economas petrolferas del mundo y que aumentarn sus reservas en un 50%. Hasta estos descubrimientos Brasil haba centrado su industria energtica en el desarrollo de biocombustibles como el etanol del que produce junto a Estados Unidos el 70% mundial.6 La importancia desempeada por el petrleo en el pas ha condicionado su posicionamiento entre los pases ms influyentes del mundo, tambin en el papel poltico interno ha tenido su influencia ya que los descubrimientos de los yacimientos del Pre-Sal contribuyeron a consolidar el triunfo de la candidata oficialista Dilma Rouseff en las elecciones celebradas en Noviembre de 2011. La poltica de defensa tambin ha sufrido cambios ya que hasta 1996 Brasil careca de poltica de defensa, situacin que ha cambiado debido a los nuevos hallazgos petrolferos en aguas abiertas y la necesidad de su proteccin. El pas se ha propuesto aumentar sus capacidades en defensa martima y en vigilancia area del Pre-sal constatado con la firma del acuerdo de cooperacin militar con Francia, firmado en Diciembre de 2008, que incluye la construccin de cuatro submarinos convencionales, aviones y venta de tecnologa punta. El objetivo es que Brasil cuente en el ao 2020 con la mayor fuerza naval de Latinoamrica y se convierta en la principal potencia militar de la regin.7 La importancia de los hidrocarburos en el actual escenario internacional radica en el proceso de desarrollo tecnolgico industrial los pases con mayor desarrollo sobre los que se han sumado en las ltimas dcadas y en la mayor tecnologa de los pases desarrollados para la necesaria explotacin de los hidrocarburos. A la importancia econmica de los hidrocarburos se une la importancia estratgica ya que las grandes reservas de hidrocarburos se encuentran en zonas estratgicas alejadas de los mayores
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Ibd. Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Brasilia (2011). Informe Econmico y Comercial: Brasil 2011.http://www.oficinascomerciales.es. Pg. 2
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Morn Blanco, S. (2011). Brasil, el gigante de Sudamrica con vocacin mundial: un proyecto inacabado. Pg. 125 7 Ibd. 129-130

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centros de consumo. Otro factor de importancia es el poltico debido a que el acceso o la disposicin de los hidrocarburos son la llave para el desarrollo o freno de un pas ya que sin fuentes de energa la economa de un pas no puede crecer ni desarrollarse, de ah que las alianzas que se tejen en torno al factor energtico son indispensables para entender el acceso a inversiones extranjeras, a la tecnologa punta o a frenar los obstculos para el abastecimiento energtico racional de un pas.8

2. EL MERCADO MUNDIAL DE LOS HIDROCARBUROS. 2.1 EL ESCENARIO INTERNACIONAL. 2.1.1 Consumo de Energa Mundial. Es importante exponer cual es la matriz energtica global y cmo influyen las diferentes fuentes energticas indicando la importancia de cada una de ellas y su distribucin sobre el total. El consumo de energa primaria mundial, segn los datos del ao 2009, se reparta de la siguiente manera: Petrleo 33%, Carbn y sus derivados 27%, Gas Natural 21%, Energas renovables 11%, Energa Nuclear 6% y Energa Hidroelctrica 2%. Figura 1: Perspectivas de la Demanda Mundial de Energa Primaria. 2009
Nuclear 6% Renovables 11% Hidroelctri ca 2% Nuclear 7%

2035
Hidroelctri ca 3% Petrleo 28%

Petrleo 33% Gas Natural 21% Carbn y Derivados 27%

Renovables 15%

Gas Natural 23%

Carbn y derivados 24%

Fuente: World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de la Energa (AIE) Elaboracin: Direccin de Estudios y Anlisis del Entorno de Repsol.9

Gonzlez, A (2008). Hidrocarburos y Poltica Exterior en Brasil: una Visin Realista. La Plata: IV Congreso de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata. Pg. 4 9 REPSOL. Matriz Energtica Mundial. www.repsol.es. Consultado el 09/07/2012.

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Durante los prximos aos no se esperan grandes cambios, segn la Agencia Internacional de la Energa, AIE, el petrleo registrar una contraccin de cinco puntos porcentuales en la matriz energtica del ao 2035, mientras que el gas natural alcanzar una participacin del 23% sobre el total. En referencia al consumo de energa primaria por regiones geogrficas y por pases destacan:
Amrica del Norte 22,6% Eurasia 23,8% Oriente Medio 6,1% Centroamrica y Sudamrica 5,2% Africa 3,1% Asia Pacfico 39,1

. La distribucin por pases: China consume el 21,3% de la energa mundial, Estados Unidos el 18,5%, Rusia el 5,6%, India el 4,6%, Japn el 3,9%, Alemania el 2,5%, Brasil el 2,2%, Corea el 2,1% y Francia 2,0%. Espaa representa el 1,2% del consumo energtico mundial.10 2.1.2 Petrleo. Reservas de Petrleo. Las mayores reservas de petrleo se estiman sobre un total de 1,652 billones de barriles, distribuidas geogrficamente de la siguiente manera: Oriente Medio: 48,1% del total de las reservas mundiales. Centroamrica y Sudamrica: 19,7% Norteamrica: 13,2% Eurasia: 8,5% frica: 8,0% Asia Pacfico: 2,5% Por pases las mayores reservas petroleras se reparten de la siguiente manera:: Venezuela con un 17,9% (296 mmdb), Arabia Saud con el 16,1% (265 mmdb), Canad 10,6% (175,2 mmdb), Irn 9,1% (151 mmdb), Irak 8,7% (143 mmdb), Kuwait 6,1% (101 mmdb), Emiratos rabes 5,9% (97,8 mmdb), Rusia 5,3% (88,2 mmdb), Libia 2,9% (47 mmdb) y
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BP (2012). Statistical Review of World Energy of 2012. www.bp.com. Pg. 40

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Nigeria con un 2,3% (37,2 mmdb). Brasil se encuentra en la posicin n 13 con unas reservan que representan el 0,9% del total mundial y estimadas en 15,1 mmdb. Con las nuevas perspectivas de los yacimientos del Pre-Sal Brasil podra alcanzar la 9 posicin mundial.11 Produccin de Petrleo. La distribucin de la produccin mundial de petrleo por regiones geogrficas, en el ao 2011, es la siguiente: Oriente Medio: 32,6% Eurasia: 21% Amrica del Norte: 16,8% frica: 10,4% Asia pacfico: 9,7% Amrica Central y Sudamrica: 9,6%
Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012.
Asia Pacfico Africa Amrica Central y Sudamric a

Oriente Medio

Amrica del Norte

Eurasia

. En cuanto a la produccin mundial de petrleo por pases, la lista de los 10 principales pases productores, corresponde a: Arabia Saud con un 13,2 de la produccin mundial de petrleo, Rusia con un 12,8%, estados Unidos 8,8%, Irn 5,2%, China 5,1%, Canad 4,3%, Mjico 3,6%, Venezuela 3,5%, Kuwait 3,5% e Irak con un 3,4%. Brasil se encuentra situado en el puesto n 12 con una produccin anual de 2,193 millones de barriles al da.12 2.1.3 Gas Natural. Reservas de Gas Natural. Las reservas totales mundiales estimadas sobre gas natural, alcanzan los 7,3 trillones de pies cbicos y se distribuyen geogrficamente: Oriente Medio 38,4%, Eurasia 37,8%, Asia Pacfico 8%, frica 7%, Norteamrica 5,2%, Centroamrica y Sudamrica: 3,6%. Por pases los 10 pases con mayores reservas probadas de gas natural son: Rusia con 44,6 billones de metros cbicos y un 21,4% del total mundial, Irn 33,1 billones de metros cbicos y un 15,9%, Qatar 25 billones y 12%, Turkmenistn 24,3 billones y 11,7%, Canad 8,5 billones y 4,1%, Arabia Saud 8,2 billones y 3,9%, Emiratos rabes 6,1 billones y 2,9%, Venezuela 5,5 billones y 2,7%, Libia 5,1 billones
11 12

Ibd. Pg. 6 Ibd. Pg. 8

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y 2,5% y Argelia 4,5 billones y 2,2%. Brasil ocupa una posicin muy retrasada en relacin a sus reservas gassticas con nicamente un 0,2% de las reservas mundiales y estimadas en 0,5 billones de metros cbicos.13 Produccin de Gas Natural. La distribucin por regiones geogrficas de la produccin mundial de gas natural, en el ao 2011, es la siguiente: Eurasia: 31,6%.
frica Centroamri ca y Sudamrica Eurasia Asia Pacfico

Amrica del Norte: 26,5%. Oriente Medio: 16%. Asia Pacfico: 14,6%. frica: 6,2%. Centro y Sudamrica: 5,1%

Oriente Medio

Amrica del Norte

Fuente: BP Statistical World Review of 2012.14

Por pases, los 10 principales productores mundiales de gas natural son: Estados Unidos con una produccin de 651 billones de metros cbicos y un 20% de la produccin mundial, Rusia con 607 billones y un 18,5%, Canad 160 billones y 4,9%, Irn 151 billones y 4,6%, Qatar 146 billones y 4,5%, China 102,5 billones y 3,1%, Noruega 101 billones y 3,1%, Arabia Saud 99,2 billones y 3%, Argelia 78 billones y 2,4% e Indonesia con 75,6 billones y un 2,3% mundial. La posicin de Brasil en la produccin mundial de gas natural es muy marginal ya que nicamente representa el 0,5% de la produccin mundial con 16,7 billones de metros cbicos.15 2.1.4 Biocombustibles. La distribucin de la produccin mundial de biocombustibles por regiones geogrficas correspondiente al ao 2011, es la siguiente: Amrica del Norte: 48%. Centro y Sudamrica: 27,4%. Eurasia: 16,7%. Asia Pacfico: 6,2%
Asia Pacfico Eurasia Centroam rica y Sudamric a Amrica del Norte

13 14

Ibd. Pg. 20 Ibd. Pg. 22 15 Ibd. Pg. 22

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La Posicin de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos. Fuente: BP Statistical World Review of 2012.16

Por pases, la lista de los 10 principales productores mundiales de biocombustibles es: Estados Unidos produce 28.251 toneladas equivalentes de petrleo y un 48% del total mundial, Brasil 13.196 toneladas y un 22,4%, Alemania 2.839 toneladas y un 4,8%, Argentina 2.233 toneladas y 3,8%, Francia 1720 y 2,9%, China 1.149 toneladas y 2%, Canad 961 toneladas y 1,6%, Tailandia 915 toneladas y 1,6%, Espaa 777 toneladas y 1,3% y Blgica 503 toneladas y un 0,9% mundial.17

2.2 LATINOAMERICA. 2.2.1 Consumo de Energa. El consumo energtico primario para la regin latinoamericana representa un 6,6% sobre el consumo total mundial de energa, con un total de 816,2 millones de toneladas equivalentes de petrleo. La distribucin del consumo energtico por pases en Latinoamrica, para el ao 2011, present el siguiente reparto: Brasil: 266,9 millones de toneladas. Mjico: 173,7 millones de toneladas. Venezuela: 89,1 millones de toneladas. Argentina: 81,9 millones de toneladas. Colombia: 35,1 millones de toneladas. Chile: 30,9 millones de toneladas. 2.2.2 Petrleo. Reservas de Petrleo. Las reservas petrolferas latinoamericanas representaron, en el ao 2011, un 20,4% sobre las reservas probadas a niveles mundiales y estimados en 336,8 millones de barriles. Por pases las reservas latinoamericanas se reparten: Venezuela 296,5 mmdb que representan un 80% de las reservas latinoamericanas, Brasil 15,1 mmdb y un 4,4%, Mjico 11,4 mmdb y 3,29%, Ecuador 6,2 mmdb y 1,8%,
16 17

Chile 3,7% Colombia 4,3%

Otros Pases 17%

Brasil 32,7%

Argentina 10% Mejico 21,2% Venezuela 10,9%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012. 18

Ibd. Pg. 39 Ibd. Pg. 39 18 Ibd. Pg. 40

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Argentina 2,5 mmdb y 0,74%, Colombia 2 mmdb y 0,59% y otros pases que representan el 9,18%.19 Produccin de Petrleo. En el computo global mundial, la produccin de petrleo latinoamericana represento en el ao 2011, el 13,2% para una produccin de 10.319 millones de barriles La distribucin por pases resulta: Mjico: 2938 millones de barriles. Venezuela: 2.720 millones de barriles. Brasil: 2.193 millones de barriles. Colombia: 930 millones de barriles. Argentina: 607 millones de barriles. Ecuador: 509 millones de barriles.
Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012.
Argentina 5,8% Colombia 9% Brasil 21,2% Ecuador 4,9% Otros Pases 4,3%

Mejico 28,3%

Venezuela 26,3%

Consumo de Petrleo. El consumo de petrleo en la regin latinoamericana represent, en el ao 2011, un 9,3% del consumo total mundial con 8,268 millones de barriles diarios. El consumo por pases fue el siguiente: Brasil consumi el 32,1% del petrleo en Latinoamrica, Mjico el 24,5%, Venezuela el 10%, Argentina el 7,3%, Chile el 3,9% y Colombia el 3%.20 2.2.3 Gas Natural. Reservas de Gas Natural. Las reservas probadas de gas natural, en el ao 2011, para la regin latinoamericana suponan el 3,8% de las reservas mundiales, estimadas en 280,2 trillones de metros cbicos sobre el total mundial de 7360,9 trillones de metros cbicos. La distribucin de las reservas de gas natural en Latinoamrica por pases, resulta: Venezuela contabiliza reservas de 195,2 trillones de metros cbicos que representan el 69,5% del total, Brasil 16 trillones y un 5,7%, Trinidad y Tobago 14,2 trillones y 4,99%, Per 12,5 trillones y 4,4%, Mjico 12,5 trillones y 4,4% y Argentina 12 trillones y un 4,2% del total.21

19 20

Ibd. Pg. 6 Ibd. Pg. 9 21 Ibd. Pg. 20

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Produccin de Gas Natural. La produccin de gas natural latinoamericanas signific, en el ao 2011, el 6,7% del total de la produccin mundial, con una produccin de 220,2 millones de metros cbicos sobre la produccin mundial de 3.276,2 millones de metros cbicos. La distribucin de la produccin latinoamericana de gas natural por pases: Mjico: 52,5 millones de m3. Trin. y Tobago: 40,7 millones de m3. Argentina: 38,8 millones de m
3. 3
Otros Pases 11,6% Mjico 23,8% Trinidad y Tobago 18,4%

Bolivia 6,9% Brasil 7,5%

Venezuela: 31,2 millones de m . Brasil: 16,7 millones de m3. Bolivia: 15,4 millones de m3.

Venezuela 14%

Argentina 17,6%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012

Consumo de Gas Natural. El consumo de gas natural con respecto al ao 2011, para la regin latinoamericana supuso el 4,4% del total del consumo mundial de gas natural, con un consumo de 223,4 millones de metros cbicos sobre el consumo total mundial de 3.222,9 millones de metros cbicos.22 La distribucin del consumo de gas natural por pases en Latinoamrica fue la siguiente: Mjico consumi 68.9 millones de metros cbicos lo que representa un 30,8%, Argentina 46.5 millones y un 20,8%, Venezuela 33.1 millones y un 14,8%, Brasil 26,7 millones y 11,9%, Trinidad y Tobago 22 millones y 9,8% y Colombia 9 millones y un 4% del consumo.23 2.2.4 Biocombustibles. La produccin de biocombustibles que incluye la produccin de biodiesel y etanol, para la regin latinoamericana, en el ao 2011, supuso el 27,4% del total de la produccin mundial, con una produccin de 16.129 toneladas equivalentes de petrleo sobre el total de la produccin mundial de 58.868 toneladas. La distribucin de la produccin de biocombustibles por pases en Latinoamrica, es la siguiente: Brasil: 13.196 toneladas. Argentina: 2.233 toneladas. Colombia: 387 toneladas.
Colombia 2,3% Otros Pases 2,1%

Argentina 13,8% Brasil 81,8%

22 23

Ibd. Pg. 23 Ibd. Pg. 23

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3. LA POSICION DE BRASIL EN EL MERCADO DE LOS HIDROCARBUROS. 3.1 La Posicin de Brasil en el Mercado Internacional. Brasil se encuentra posicionado como el sptimo consumidor mundial de energa, con una cantidad total de 266,9 millones de toneladas equivalentes de petrleo y que representan el 2,2% del consumo total mundial. Matriz Energtica de Brasil
Carbn 6% Gas Natural 9% Petrleo 45% Hidroelctrica 38% Nuclear 2%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012.24 Elaboracin Propia.

3.1.1 Petrleo. Reservas de Petrleo. Brasil en el ao 2011 ocupo la posicin n 13 en cuanto a las reservas mundiales de petrleo, con unas reservas probadas de 15.1 mmdb que suponen el 0,9% de las reservas mundiales25. Las perspectivas del pas estn en proceso de cambio debido a las posibilidades de los nuevos yacimientos del Pre-Sal, las estimaciones de las reservas del Pre-sal se calculan entre 70 y 100 mmdb de aceite equivalente-boe (suma de petrleo y gas natural) aunque el camino para esta explotacin est aun en fase inicial.26 Produccin de Petrleo. Brasil segn los datos estadsticos del ao 2011 del BP Statistical Review of World Energy del 2012 produjo 2.193 millones de barriles al da, lo que representa un 2,9% de la produccin mundial y ocupo el puesto n 12.
24 25

Ibd. Pg. 40 Ibd. Pg. 6 26 GOBIERNO DE BRASIL. Petrleo, Gas Natural y Derivados. http://www.brasil.gov.br/energia es/petrleo-gas-natura-y-derivados. Consultado el 06/07/2012

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2,5 2 1,5 1 0,5 0 2005

Evolucin de la Produccin Brasilea de Petrleo

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012.27 Elaboracin Propia.

Consumo de Petrleo. Brasil en el ao 2011 ocup el sexto lugar en el consume mundial de petrleo, con un consumo total de 2.653 millones de barriles al da lo que supone un 3% del consumo mundial.28 3.1.2 Gas Natural. Reservas de Gas Natural. Las reservas brasileas probadas de gas natural, en el ao 2011, son de 16 trillones de metros cbicos que representan un 0,2% de las reservas totales mundiales, aunque al igual que sucede con el petrleo las perspectivas se encuentran en situacin de cambio por las posibilidades de los nuevos yacimientos del Pre-Sal.29 Produccin de Gas Natural. La produccin brasilea de gas natural, en el ao 2011, se situ en 16.7 billones de metros cbicos lo que represent el 0,5% de la produccin mundial de gas natural.30 Consumo de Gas Natural. El consumo de gas natural durante el ao 2011 en Brasil fue de 26.7 billones de metros cbicos, lo que representa el 0,8% del consumo mundial de gas natural.31 3.1.3 Biocombustibles. La produccin brasilea de biocombustibles, incluyendo el etanol y el biodiesel, para el ao 2011 fue de 13.196 toneladas equivalentes al petrleo lo que signific un 22,4%

27 28

BP (2012). Statistical Review of World Energy of 2012.Pg. 8 Ibd. Pg. 9 29 Ibd. Pg. 20 30 Ibd. Pg. 22 31 Ibd. Pg. 23

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de la produccin mundial y coloca a Brasil como el segundo productor mundial tras Estados Unidos que produjo el 48% de los biocombustibles.32

3.2 LA POSICION DE BRASIL EN LATINOAMERICA. Consumo de Energa. Brasil representa el primer consumidor de energa de Latinoamrica, con un consumo de 266.9 millones de toneladas equivalentes al petrleo sobre el total de la regin de 816.2 millones de toneladas. Este consumo represent el 32,7% del total y fue seguido por el consumo de Mjico que represent el 21,25 y de Venezuela con el 10,9%.33 Petrleo. En materia de petrleo Brasil ocupa el 2 lugar en referencia a las reservas de petrleo latinoamericanas: Venezuela ocupa la 1 posicin con unas reservas de 296,5 mmdb y un 80% del total de la regin, Brasil dispone de 15,1 mmdb y un 4,4% de las reservas. En la produccin de petrleo Brasil ocupa la 3 posicin latinoamericana, tras Mjico que produce un 28,3% y Venezuela con un 26,3%. Brasil produce el 21,2% y 2,193 millones de barriles al da. En el consumo de petrleo Brasil ocupa la 1 posicin en Latinoamrica, con un 32,1% del consumo de la regin y seguido de Mjico que consume el 24,5%. Gas Natural. Brasil ocupa la 2 posicin en cuanto a las reservas latinoamericanas de gas natural, tras Venezuela que aglutina el 69,5%, Brasil dispone del 5,7% de las reservas estimadas en 16.0 trillones de metros cbicos. En cuanto a la produccin de gas Brasil ocupa la 5 posicin en Latinoamrica, con una produccin de 16,7 millones de metros cbicos que representan el 7,5% de la produccin de la regin. Mjico es el principal productor con el 23,8%. En el consumo de gas natural Brasil representa el 4 consumidor latinoamericano, con un 11,9% del consumo total de la regin de 26,7 millones de metros cbicos. Mjico es el principal consumidor con el 30,8%.

32 33

Ibd. Pg. 29 Ibd. Pg. 40

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Biocombustibles. Brasil es el indiscutible productor de biocombustibles de Latinoamrica con una produccin de 13.196 toneladas equivalentes al petrleo que representan el 81,8% del total de la produccin de la regin.

3.3 LOS HIDROCARBUROS EN BRASIL. 3.3.1 Situacin General. Brasil dispone de una de las matrices energticas ms limpias del mundo, las energas renovables que incluye la energa hidroelctrica, los biocombustibles, elica, solar, etc. representa el 46,8% de la produccin total de energa del pas, pese a ello la produccin de los hidrocarburos sigue representando la partida principal con un 49,1% (repartido entre la produccin de petrleo de un 40,1% y el gas natural de un 8,7%)34. El estado brasileo se ha embarcado en un ambicioso programa de inversiones en materia de energa y de la mano del PAC, el Programa de Aceleracin del Crecimiento, el estado ha invertido en infraestructuras energticas 79.000 millones de euros entre los aos 2008-2010 y en la generacin, produccin, explotacin y transporte de la energa elctrica y petrleo.35 Petrleo. Brasil ocupa la posicin n 13 en relacin a las reservas mundiales de petrleo, con un 0,9% del total y la 2 posicin en las reservas de Latinoamrica. Igualmente ocupa el puesto n 12 en la produccin mundial de petrleo con un 2,9% para una produccin de 2,193 millones de barriles al da y ocupa la 3 posicin en la produccin de Latinoamrica. Brasil es el 6 consumidor mundial de petrleo con 2,653 millones de barriles al da y ocupa la 1 posicin como consumidor de Latinoamrica. La produccin brasilea de petrleo ha experimentado un crecimiento de 1,7 millones de barriles al da del ao 2005 a los ms de 2,19 del ao 2011 y con un crecimiento de un 2,5% por respecto a la produccin del ao 2010. Brasil produce ms crudo que su demanda interna pero cerca del 70% de la produccin brasilea de petrleo corresponde a petrleo ms pesado y la estructura de refinado no se encuentra totalmente adecuada para el procesamiento de este tipo de petrleo, por lo que todava el pas necesita importar aceites livianos36.

34 35

Gobierno de Brasil. www.brasil.gov.br. Petrleo Gas Natural y Derivados. Consultado el 06/07/2012. Gonzlez, A. (2008). Hidrocarburos Y Poltica Exterior en Brasil. Una Visin realista. Pg. 8

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OSEC, BUSINESS NETWORK SWITZERLAND. (2011). The Brazilian Oil and Gas Sector. Sao Paulo: Swiss Business Hub Brazil. Pg. 1

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El objetivo ansiadamente esperado por la poltica brasilea en materia de hidrocarburos es el autoabastecimiento ya que la produccin cercana a los 2,2 millones de barriles diarios permitira una autonoma creciente con saldos exportables y que incrementara el supervit de la balanza externa37. La poltica del estado en materia de hidrocarburos se ha caracterizado por un crecimiento constante basado en una poltica de estado clara que ha combinado la intervencin estatal con la participacin del sector privado nacional e internacional, aunque favoreciendo la preeminencia del sector privado nacional.38 El Pre-Sal y las Nuevas Perspectivas. Brasil actualmente dispone de unas reservas de petrleo de 15,1 mmdb, equivalentes al consumo de petrleo mundial por 3 aos.39 Los descubrimientos de los yacimientos de la zona del Pre-Sal, ubicados a 150 Km. de la costa brasilea en los estados de Santa Catarina y Espirito Santo, Ro de Janeiro y Sao Paulo, con los yacimientos de Tup, Pan de Azcar y la Cuenca de Campos podran contener entre 50.000 y 80.000 millones de barriles de crudo equivalente segn las estimaciones de la ANP brasilea, la Agencia Nacional del Petrleo.40 Con arreglo a las perspectivas del rea del Pre-Sal, Brasil debera convertirse en uno de los 10 mayores productores de petrleo mundiales, con el aadido de que se producir en un contexto de aumento de la demanda mundial de petrleo por el efecto del crecimiento de los pases en desarrollo. El gobierno brasileo prev que el Pre-Sal podra proporcionar al pas unos ingresos estimados en 20.000 millones de dlares en exportaciones de petrleo en el ao 2020, esto supondra un aumento del 73% con respecto a los ingresos obtenidos en el ao 2010 de 16.100 millones de dlares. La perspectiva de la fluctuacin de los precios del petrleo podra suponer unos ingresos aun mayores ya que las previsiones estiman un aumento del precio del barril de petrleo de 120 a 134 dlares para finales de la dcada. Se estima que la produccin del Pre-Sal sea a finales de 2020 de 600.000 barriles diarios y que la participacin de su produccin en la produccin total del pas aumente del 2% que representa en el 2011, al 18% en 2015 y al 40,5% en el 2020.41 La importancia del Pre-Sal no radica solo en su volumen de hidrocarburos sino tambin en la calidad, debido a que la mayor parte del petrleo de sus yacimientos es de tipo liviano que es de mayor valor y de ms difcil proceso, lo que hace que tenga un mayor beneficio y produzca un mayor volumen de derivados. Con anterioridad al descubrimiento del Pre-Sal el petrleo denso y pesado era el ms comn en Brasil, era
37 38

Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Brasilia (2011). Informe Econmico y Comercial. Pg. 17 Gonzlez, A. (2008). Hidrocarburos Y Poltica Exterior en Brasil. Una Visin realista. Pg. 8 39 Repsol. Especial Brasil. El Presal. Consultado el 09/07/2012
40 41

Ibd. Gobierno de Brasil. www.gov.br. El Pre-Sal. Consultado el 06/07/2012.

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ms caro y exiga una mayor tecnologa en las empresas del sector, por todo ello se auguran perspectivas positivas para Brasil ya que dejara de importar el petrleo liviano.42 Gas Natural. Las reservas del estado brasileo de gas natural no son significativas en relacin a las reservas totales mundiales, nicamente suponen un 0,2% mundial con una cantidad estimada en 16.0 trillones de metros cbicos, sobre las reservas totales mundiales de 7360 metros cbicos, Brasil no se encuentra ni entre los 20 primeros pases. En Latinoamrica si es ms significativa su posicin sobre las reservas totales de la regin, Brasil ocupa la 2 posicin con un 5,7% de las reservas, tras Venezuela que representa el 69,5%. En la produccin de gas natural, al igual que las reservas probadas, Brasil no representa un porcentaje importante sobre la produccin mundial, nicamente un 0,5% del total con una produccin de 16,7 trillones de metros cbicos, sin embargo si es destacable el aumento que su produccin de gas natural ha experimentado en los ltimos aos pasando de producir 6,7 trillones en 2005 a los 16,7 del 2011 y con un aumento del 16,2% en la produccin con respecto al ao 2010. En el mercado latinoamericano Brasil representa el 5 productor de la regin con un 7,5%. En el consumo de gas natural, Brasil consume 26,7 billones de metros cbicos lo que representa un 0,8% del consumo mundial de gas natural. En Latinoamrica el consumo brasileo supone el 4 consumidor de la regin tras Mjico, Argentina y Venezuela con un consumo que representa el 11,9% del total de la regin. En el cmputo general, Brasil consumi durante el ao 2010, 10 billones de metros cbicos mas de gas natural que los que produjo, esto ha conllevado que Brasil tenga que depender de los insumos de otros pases, especialmente Bolivia, pero en los ltimos aos el pas est realizando inversiones para disminuir su dependencia gassticas debido a los problemas normativos y polticos que afectan a Bolivia.43 Los descubrimientos de los yacimientos de hidrocarburos del Pre-Sal han hecho cambiar, al igual que ha sucedido con el sector petrolero, las previsiones en el sector gasstico de Brasil. Petrobras la empresa encargada de la explotacin del Pre-Sal prev aumentar la produccin de gas a 98 millones de metros cbicos al da en el ao 2015 y a 178 millones en el ao 2020, triplicando su produccin actual de 64 millones de metros cbicos a l da. Brasil est haciendo esfuerzos por expandir el sector gasstico ya que presenta menos emisin de gases contaminantes y puede ser utilizado como fuente de generacin de energa elctrica y puede contar ademas con aplicaciones automotoras y domsticas. Petrobras en el periodo de los aos 2007-2011 ha ampliado a su vez la malla de
42 43

Ibd. Gonzlez, A. (2008). Hidrocarburos Y Poltica Exterior en Brasil. Una Visin realista. Pg. 7

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transporte de gas de 6.000 a casi 10.000 Km. y ha implementado dos terminales de gas natural licuado.44 Biocombustibles. Brasil desempea una posicin muy influyente en el mercado mundial de los biocombustibles ya que es el 2 productor mundial, con un 22,4% de la produccin total mundial y solo por detrs de Estados Unidos que produce el 48% mundial. En Latinoamrica el peso de Brasil es an mayor ya que ocupa de manera destacada el puesto de primer productor de la regin con el 81,8% del total y a una distancia muy destacada del segundo productor, Argentina con un 13,8%.45 Los biocombustibles representan una importancia creciente en el sector energtico actual porque se pretende potenciar las fuentes de energa renovables que puedan sustituir total o parcialmente los combustibles derivados del petrleo y el gas natural, igualmente se consigue una importante reduccin de los gases de efecto invernadero. Los dos principales biocombustibles producidos por Brasil son el etano y el biodiesel. El etanol es extrado de la caa de azcar y empleado en vehculos ligeros, el etanol brasileo es considerado el de menor coste de produccin y mayor rendimiento en litros por hectrea y cuenta con un dominio tecnolgico en las reas industriales y agrcolas que posibilitan el aumento de la produccin. Brasil comenz utilizando el etanol como aditivo para la gasolina desde 1920 y oficialmente fue confirmada por decreto en 1931, aunque no sera hasta la aprobacin del Programa Pro-alcohol de 1975 cuando la industria no se desarrollo definitivamente. Brasil es en la actualidad el mayor exportador mundial de etanol, con una produccin de 27,9 millones de litros en 2010 y las principales regiones productoras del pas se encuentran en el Nordeste y el Centro-Sur produciendo el 90% del total.46 El biodiesel es producido a partir de aceites vegetales y de grasas animales que en Brasil las especies ms empleadas para su produccin son el mijo, la palma, la colza, el girasol, el cacahuete y la soja. En el ao 2004, Brasil puso en marcha el Programa Nacional de Produccin y uso de Biodiesel que estableci la mezcla del biodiesel al diesel, en el ao 2008 se estableci la mezcla obligatoria en un 2% que se increment hasta el 5% en el ao 2010. Gracias a este programa se estima que Brasil ha dejado de importar entre el ao 2004 y 2011 mil millones de litros de diesel, con un saldo de 5.200 millones de dlares. La produccin de biodiesel en Brasil ha experimentado un aumento de casi un 400% en el periodo de cinco aos, pasando de 0,69 millones de litros en el ao 2004 a 2,4 millones de litros en el ao 2010.47
44 45

Gobierno de Brasil. Petrleo Gas Natural y Derivados. www.gov.br. Consultado el 06/07/2012. Ibd. 46 Ibd. 47 Ibd.

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3.4 EL MERCADO BRASILEO DE LOS HIDROCARBUROS. 3.4.1 Los Actores del Sector de los Hidrocarburos en Brasil. Ministerio de Energa y Minas. El ministerio es el rgano de la administracin del Gobierno Federal que realiza las polticas pblicas como inductor o como supervisor de los segmentos relacionados con la geologa, los recursos minerales y energticos, incluyndose en estos el petrleo, el gas natural y los biocombustibles. Dentro del organigrama del ministerio se encuentra una secretara encargada de manera especfica de la poltica en materia de hidrocarburos: la Secretara de Petrleo Gas Natural y Combustibles Renovables.48 La Agencia Nacional del Petrleo, Gas Natural y Biofuel. La ANP es responsable de la ejecucin de la poltica nacional del petrleo, el gas y los biocombustibles y de regular sus actividades. Es un rgano pblico con una administracin autnoma dependiente del Ministerio de Minas y Energa del Gobierno Federal con competencias atribuidas sobre la explotacin del petrleo y del gas, el desarrollo, produccin, firma y supervisin de la ejecucin de los contratos con las concesionarias, autorizacin y supervisin de las actividades relacionadas con el petrleo y el refino del gas natural y el procesamiento, transporte, importacin y exportacin.49 Instituto Brasileo del Petrleo. El IBP, es una institucin privada sin nimo de lucro, fundada en 1957 y que agrupa en la actualidad a ms de 200 empresas asociadas del sector de los hidrocarburos. Su objetivo principal es la promocin del sector nacional del petrleo, el gas y los biocombustibles para conseguir una industria competitiva, tica y socialmente responsable.50 Entre sus actuaciones figuran la promocin de discusiones de los grandes temas que interesan al sector, actuar como representante de la industria, promover las mejoras tcnicas, realizar memorias del ambiente regulatorio o la defensa del medio ambiente. Las Compaas Petroleras. Petrobras es en el mercado brasileo la empresa que ocupa la principal posicin en la industria del petrleo, debido en parte a su condicin mixta pblico-privada, pero las compaas multinacionales estn emergiendo en la medida en que el estado est fomentando la participacin de las empresas privadas.
48

Ministerio de Minas y Energa. Competencias del Ministerio. www.mme.gov.br. Consultado el 06/07/2012 49 OSEC. Business Network Switzerland. The Brazilian Oil and Gas Sector 2011. Pg. 5 50 IBP. Sobre IBP. www.ibp.org.br. Consultado el 12/07/2012

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Participacin de las compaas privadas de petrleo en Brasil

Compaa Actividades de Explotacin (por nmeros de perforadoras en operaciones) Produccin Offshore (boe/da) Produccin Onshore (boe/da)

Petrobras Shell Chevron BG Statoil Frade Japao Devon ONGC SK Repsol Petrogal OGX TOTAL

68 1 2

1,736,454 46,960 36,870 14,369

174,916

14,131 13,051

7,616 1 8,954 5,078 4,794 3 8 93 1,894,352 177,333 4,243 98

Fuente: OSEC. Business Network Swizertland. The Brazilian Oil and Gas Sector.

Se estima que las compaas privadas invertirn 36.000 millones de dlares en el sector de los hidrocarburos en Brasil, entre los aos 2011 y 2015. BP ha invertido ms de 5.000 millones de dlares desde su entrada en el pas en 1994 y planea inversiones por valor de 30.000 millones ms para 2020. Shell ha invertido hasta el momento 3.000 millones de dlares. Norwegian Statoil ha realizado inversiones para alcanzar la produccin en el campo de Peregrino de 40.000 boe al da y prev llegar hasta los 100.000 en este ao 2012. Las inversiones de las empresas chinas en Brasil llegan a los 10.000 millones de dlares, 7.000 de ellos proceden de la participacin de Sinopec en el 40% del consorcio formado con Repsol. OGX ha invertido por su parte 3.200 millones de dlares desde 2007 y prev invertir 4.500 ms para el ao 2013, aumentando su produccin a 730.000 boe/da en 2015.51

51

OSEC. Business Network Switzerland. The Brazilian Oil and Gas Sector 2011. Pg. 5

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Repsol a travs de la alianza establecida con Sinopec invertir 500 millones de euros en Brasil, a travs del Plan Horizonte 2014, a fecha de 2009 la compaa haba invertido ya en el pas 230 millones de euros.52 Petrosalt. Pre-Sal Petrleo S.A., PPSA, es la empresa creada por el estado brasileo para asumir la responsabilidad de la gestin de los contratos de participacin, produccin y comercializacin del petrleo y el gas natural del rea del Pre-Sal La empresa no estar involucrada en las actividades de explotacin y comercializacin de los productos pero si juega un papel muy importante en las cuestiones de arbitraje. Petrobras como la empresa mixta en la que el gobierno de Brasil es el principal accionista, ser la operadora de la extraccin y dispondr al menos del 30% de todos los bloques y ser tambin la responsable de la conduccin principal de las actividades de explotacin y produccin.53 Los ingresos generados por la empresa se destinarn al Fondo Social del Presal que destinar los ingresos a la generacin de recursos para la educacin, la sanidad y el medio ambiente.54

3.4.2 La Regulacin Jurdica y el estado del Mercado Brasileo de Hidrocarburos. El 22 de Diciembre de 2011 el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, firm la ley que estableci el nuevo rgimen de exploracin y explotacin del petrleo, aprobada por el Congreso a principio del mes de Diciembre. El nuevo modelo operativo del sector petrolero establece el mecanismo de produccin compartida que sustituye al marco anterior de las concesiones, este nuevo sistema establece que las empresas de explotacin de petrleo tendrn que entregar parte del crudo extrado al estado brasileo. La ley establece de la misma manera que Petrobras ser la nica operadora en los bloques del Presal y que tendr una participacin como mnimo del 30% de los consorcios que se firmen para la explotacin de los recursos, lo que supone que con este sistema de produccin compartida toda la produccin pertenece al gobierno federal y las empresas participantes reciben a cambio una cuota fija de ingresos o petrleo.55 El mercado brasileo de los hidrocarburos a tenor de su regulacin jurdica emplea 2 formas de explotacin del petrleo: -Concesin. Es la forma caracterstica empleada cuando el riesgo de explotacin es alto, es decir el riesgo de encontrar petrleo es alto y que generalmente es la forma utilizada para los yacimientos no pertenecientes al Presal, por lo que la propiedad del aceite
52 53

Repsol. Especial Brasil. www.repsol.com. Consultado el 12/07/2012. Gobierno de Brasil. El Pre-Sal. www.gov.br. Consultado el 06/07/2012. 54 Ibd. 55 Observatorio Energtico. Nuevos Rgimen Petrolero en Brasil: los Yacimientos del Pre-Sal. www.observatorioenergetico.bloqspt.com.es.Entrada del 7 de Junio de 2012. Consultado el 13/07/2012.

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retirado pertenece a la empresa extractora. La ANP llega a subasta los bloques y vende las concesiones a aquellas empresas que hacen la mejor oferta monetaria por el derecho de explotacin. -Participacin. Es el modelo adoptado por el estado brasileo para la explotacin de los nuevos yacimientos del Presal. Petrobras debe participar obligatoriamente en todos los consorcios que se formen, con la idea de que el estado tenga la informacin correcta sobre la productividad de cada uno de los bloques y que se formen consorcios con empresas y grupos internacionales.56 Distribucin del mercado Brasileo del petrleo y el gas, segn los datos recogidos para el ao 2008. Empresas en el Sector de la Exploracin y la Explotacin.57 Compaa Produccin Petrleo 1,777 mmdb 0,025 mmdb 0,017 mmdb % en Mercado 98% 1% 1% Produccin Gas 11 0,4 na % en Mercado 96% 3,5% na

Petrobras Shell Brasil RepsolSinopec

Empresas en el sector de la Comercializacin.58 Compaa Capacidad de Refino 17.90 mmdb Cuota de Mercado 96% 3% 1% Puntos de Venta 8.900 262 3.600 2.100 2.800 Cuota de Mercado 46% 1% 19% 9% 14%

Petrobras

Repsol- Sinopec 0.054 mmdb Shell Brasil Esso Brasileira Chevron Texaco 0.013

56 57

Howard Werthein, P (2010). Un marco Histrico: TLD en el Presal de Tup. Panormica. Pg. 3 Business Monitor International (2008). Brazil oil and Gas Sector Q2 2008. Pg. 54 58 Ibd. Pg. 55

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3.5 Petrobras. Petrobras es la empresa de energa e hidrocarburos de referencia de Brasil. Es una empresa semipblica con participacin mayoritaria del estado, que en la actualidad posee el 64% de la compaa. Petrobras representa un modelo de gestin mixto porque no es una compaa nacional de petrleo, NOC en la terminologa especializada, pero tampoco es una compaa internacional de petrleo, IOC en la terminologa. El estado brasileo controla el 55,7% de las acciones ordinarias, las que dan derecho a voto que sumando las acciones del Banco de desarrollo Estatal y otros organismos pblicos llega a controlar el 64,01%. Igualmente el presidente del consejo de administracin de la compaa lo decide el Presidente de la Repblica, al igual que al director ejecutivo y todos los miembros del consejo de administracin deben ser brasileos. El restante porcentaje de las acciones de la compaa se comercializan en la Bolsa de Nueva York y han sido compradas en la mayora de los casos por empresas y bancos brasileos con el objetivo de buscar el acceso al mercado internacional de crditos y frenar las presiones para la privatizacin de la compaa y todo ello sin que deje de estar participada mayoritariamente por empresas brasileas.59 Las actividades de Petrobras se centran en el sector energtico principalmente en la explotacin, exploracin, produccin, refino, transporte y comercializacin del petrleo y gas, pero tambin desempeando actividades como la generacin de energa elctrica, produccin de biocombustibles y la participacin en la industria petroqumica. Los Datos de Petrobras. Valor de la marca: 19.700 millones de dlares. Ingresos Netos: Ganancias Netas: Inversiones: 213.000 millones de dlares. 33.000 millones de dlares. 76.000 millones de dlares.

Produccin diaria de Petrleo: 2,621 millones de barriles al da. Produccin de Gas Natural: Reservas: 425.000 barriles de gas natural. 16,4 millones de barriles de crudo y gas equivalentes.

Rendimiento de las refineras: 2,044 millones de barriles de derivados al da. 7 Plantas de Produccin de Biocombustibles ( 2 Experimentales). 16 Plantas Termoelctricas. 4 Plantas de Energa Elica.
59

Gonzlez, A. (2008). Hidrocarburos Y Poltica Exterior en Brasil. Una Visin realista. Pg 8

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8356 Estaciones de Servicio. Ductos: Refineras: Fertilizantes: 30.067 km. 15. 2 fbricas.

Presencia Global: 25 pases. Empleados: 77.000 60 La Posicin de Petrobras en el Mercado de los Hidrocarburos. Segn la Petroleum Intelligence Wekly, en su ranking elaborado para el ao 2011 de las 50 mayores compaas petroleras del mundo, Petrobras ocupa la posicin n 15, la misma que haba ocupado en el ao 2010, en un ranking encabezado por: Saud Aramco, NIOC Irn, Exxon Mobile, Petrleos de Venezuela, Petrochina, BP, Shell, Chevron, Total, Grazprom y Pemex.61 La revista Forbes en su anlisis de las compaas petroleras ms ricas del mundo, a travs del World`s Biggest Public Companies del ao 2011, sita a Petrobras como la cuarta empresa petrolfera ms rica del mundo con un valor de 238,8 miles de millones de dlares y por detrs de : Exxon Mobile con un valor de 407,2 miles de millones, Royal Dutch Shell con 219 miles de millones ( en 2 posicin por su mayor volumen de ventas) y Petrochina con un valor de 320 mil millones.62 Por capitalizacin burstil Petrobras ocupa la 10 posicin de las empresas ms grandes del mundo, con 204 miles de millones. El ranking lo encabeza de nuevo Exxon Mobile con 440 miles de millones y donde 5 de las 10 mayores empresas del mundo por capitalizacin burstil son empresas petroleras. En el ranking de capitalizacin de las empresas energticas del PFC Energy 50, del ao 2012, Petrobras ocupa el 5 puesto como mayor empresa de energa mundial.63 En referencia al mercado latinoamericano, Petrobras se sita como la 2 empresa del sector del petrleo, nicamente por detrs de la mejicana Pemex, con el condicionante de que Pemex se trata de una empresa estatal al 100%. En el mercado brasileo la posicin de Petrobras es absolutamente dominante con una cuota de mercado del 98% en la explotacin del petrleo y un 96% en la cuota de comercializacin.

60 61

Petrobras. Petrobras en Nmeros. www.petrobras.com.br. Consultado el 06/07/2012. Petroleum Insights. Ranks World's Top 50 Oil Companies. Consultado el 13/07/2012 62 Altonivel. Las 10 Empresas Petroleras ms Ricas del Mundo. www.altonivel.com.mx. Entrada del 21/09/2011. Consultado el 13/07/2012. 63 PFC Energy 2012. (enlace). PFC Energy 50 of 2011. www.pfcenergy.com. Consultado el 13/07/2012

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Inversiones y Perspectivas. Durante el ao 2010 la inversin de Petrobras fue de 43.000 millones de dlares, las perspectivas de inversin para el periodo 2011-2015 recogida en el Plan de Negocios 2011-2015 de la compaa estipulan inversiones por valor de 224,5 mil millones de dlares, con un 95% de dichas inversiones destinadas a actividades en Brasil y el 5% restante a actividades en el extranjero, para un total de 668 proyectos.64 Las inversiones que recibir Petrobras en el segmento de la explotacin y la produccin de petrleo se estipulan en 127.000 millones de dlares repartidas de la siguiente manera: el 65% destinado a la produccin, 18% a la explotacin y el 17% a infraestructuras. Las inversiones en el Pre-Sal constituirn el 45,4% del valor total de las inversiones recibidas.65 En relacin a la produccin el plan de negocios de la compaa estima un crecimiento de los 2,1 millones de barriles diarios, que junto con la produccin del exterior se elevan a los 2,77 millones de barriles en el ao 2011, hacia los 3,99 millones de barriles al da para el ao 2015, de los cuales 3,07 millones correspondern a la produccin del crudo y el gas licuado en Brasil.66 Petrobras en el Pre-Sal. Debido al actual marco regulatorio que aprob el gobierno brasileo en Diciembre del ao 2011, relativo a la explotacin de los yacimientos del Pre-Sal, Petrobras ocupa una posicin hegemnica al establecerse un modelo de explotacin compartido donde Petrobras debe obligatoriamente estar presente como operadora en todos los bloques con una participacin mnima del 30%. Posteriormente la compaa ha firmado acuerdos con diferentes compaas internacionales para su participacin en los consorcios establecidos, como en Pozo de Guar (Petrobras 45%, British Gas Group 30% y Repsol Sinopec 25%) o en Cuenca de Campos (Petrobras 30%, Statoil 35% y Repsol Sinopec 45%).67 Petrobras ha establecido un plan por fases en la explotacin del Pre-Sal: la Fase Cero est estimada para el periodo 2013-2016 y tiene como objetivo lograr 1 milln de barriles diarios la Fase 1B est estimada para despus de 2017 con el objetivo del aumento de la produccin y la aceleracin del proceso de innovacin.68 La produccin de Petrobras en el Pre-Sal es actualmente del 2% de la produccin total brasilea de petrleo y de cumplirse las previsiones establecidas en el Plan de Negocios 2011-2015 debera aumentar al 18% en el ao 2015 y a un 40% en el ao 2020.
64 65

Petrobras. Plan de Negocios 2011-2015. Pg. 1 Ibd. Pg. 2 66 Ibd. Pg. 2 67 El Pas. Repsol realiza un nuevo descubrimiento de petrleo en aguas de Brasil. www.elpais.com. Entrada del da 27/02/2012. Consultado el 06/07/2012. 68 Gobierno de Brasil. El Pre-Sal. www.gov.br. Consultado el 06/07/2012

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4. LAS RELACIONES EN MATERIA DE HIDROCARBUROS ENTRE ESPAA Y BRASIL. 4.1 Petrleo. En materia de petrleo, las importaciones espaolas de crudo brasileo en la evolucin histrica de los ltimos ocho aos, se puede apreciar que estas importaciones no han sido significativas sobre el total. En las estadsticas disponibles hasta mayo del ao 2012 las importaciones de crudo brasileo solo suponen un 0,7% sobre el total, siendo el ao de mayor porcentaje de importacin de petrleo de Brasil el 2011, con un 1,32%. Importaciones espaolas de Petrleo Brasileo.
Ao Importaciones Total Porcentaje sobre el Total 0,7% 1,32% 1,27% 0,14 0,52% 0,33

2012 (hasta Julio) 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

159 miles de toneladas

22.627 miles toneladas

690 miles de toneladas 667 miles de toneladas 236 miles de toneladas 306 miles de toneladas 192 miles de toneladas

52.147 miles toneladas 52.461 miles toneladas 52.297 miles toneladas 58.508 miles toneladas 57.509 miles toneladas

141 miles de toneladas

59.834 miles toneladas

0,23%

Fuente: Informacin estadstica de comercio exterior de petrleo del CORES (Corporacin de Reservas Estratgicas de Productos Petrolferos).69 Elaboracin Propia.

En relacin a las exportaciones espaolas a Brasil en materia de petrleo y derivados, durante el ao 2011 Espaa export combustibles y lubricantes a Brasil por valor de 81 millones de euros, lo que supuso el 3,3% del total de las exportaciones espaolas hacia Brasil.70 La causa por la que Espaa exporta petrleo a Brasil siendo un pas que carece de l y siendo Brasil un pas prcticamente autosuficiente en materia de crudo, hay que
69

CORES. Comercio Exterior: Importaciones de Crudo por reas Geogrficas y Regiones. www.cores.es. Consultado el 06/07/2012 70 Instituto de Fomento de la regin de Murcia (2012). Informe Brasil 2012. Pg. 24

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buscarlo en el hecho que Brasil consume actualmente ms petrleo del que produce y tambin al mayor desarrollo tecnolgico de la industria petroqumica espaola que importan la materia prima y exporta los combustibles y lubricantes ya refinados a pases con menor desarrollo tecnolgico como Brasil. 4.2 Biocombustibles. El informe de la Comisin Nacional de la Energa del ao 2009, seala que en Espaa se importaron 357.772 metros cbicos de biodiesel, un 30% del consumo nacional que se situ en 907.000 metros cbicos. En referencia a la procedencia del biodiesel importado, Brasil represent el 24,4% de las materias primas importadas para la elaboracin del biodiesel, pero la importacin de biodiesel brasileo no alcanz un porcentaje destacable para ser medible.71 En relacin al bioetanol, Espaa produjo el 81,3% del bioetanol consumido en Espaa sobre un total de 569.000 metros cbicos, en las importaciones de bioetanol espaolas del ao 2009 el 70,9% procedan de Brasil.72 4.3 Relaciones Empresariales en el Sector de los Hidrocarburos. Repsol. La compaa petrolera espaola opera en Brasil en consorcio formado junto a la petrolera china Sinopec en proyectos de exploracin y produccin conjunta desde el ao 2010. Repsol posee actualmente derechos mineros en Brasil sobre 15 bloques, 13 exploratorios y 2 en proyeccin y es la empresa operadora en 7 de ellos situados en la zona del Pre-Sal. Las inversiones de Repsol en Brasil desde el ao 2009 alcanzaron los 230 millones de euros y segn las previsiones establecidas en el Plan Horizonte 2014 de la compaa, alcanzar los 500 millones de euros sobre el total de 32.800 millones de inversiones totales de la compaa.73 Gas Natural. Gas Natural cuenta con presencia en Brasil desde el ao 1997, tras la concesin de la distribucin de gas natural de la ciudad de Rio de Janeiro y su rea metropolitana. Gas Natural controla las compaas distribuidoras de gas brasileas CEG, con un 54% que es la mayor distribuidora de gas del pas y CEG RIO, con un 72%. Sumando las dos empresas suministran gas a un total de 28 municipios del estado de Rio de Janeiro incluida la capital. En el ao 2000, Gas Natural cre en Brasil la empresa Gas Natural SPS para distribucin de gas de la zona sur del estado de Sao Paulo.74

71 72

Torres y Carrera (2010). Informe Biocombustibles 2010. Pg. 13 Ibd. Pg. 15 73 Repsol. Especial Brasil. www.repsol.com. Consultado el 12/07/2012 74 Gas Natural. Presencia en el Mundo: Brasil. www.gasnaturalfenosa.se. Consultado el 12/07/2012

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CONCLUSIONES. Brasil es considerada como una potencia media en la escena poltica internacional, sin embrago cuenta con elementos para escalar en la jerarqua internacional como puede ser su peso demogrfico, sus dimensiones geogrficas y sobre todo su economa en expansin, que actualmente es la 6 economa mundial y sus abundantes recursos naturales, entre los que se incluyen los hidrocarburos. El sector de los hidrocarburos juega una gran importancia en la economa brasilea, Brasil es el productor mundial nmero 12 y el 2 de Latinoamrica. El pas obtuvo, en el ao 2010, ms de 16.000 de dlares de ingresos procedentes de la exportacin de petrleo, situndose como la 2 sector de exportaciones ms importante tras la siderurgia. El descubrimiento en aguas profundas de Brasil de los yacimientos de hidrocarburos del Pre-Sal ha producido modificaciones en la poltica de seguridad y defensa, por la necesidad de contar con medios militares modernos y suficientes para la proteccin de los campos. Igualmente puede suponer un cambio notable en el sector de los hidrocarburos ya que de cumplirse las estimaciones sobre las reservas contenidas en el Pre-Sal Brasil se convertira en uno de los 10 principales productores de petrleo mundiales y podra multiplicar sus reservas entre 3 y 5 veces. En los prximos aos no se esperan grandes cambios en el consumo energtico mundial, el petrleo nicamente perdera 5 puntos porcentuales en las previsiones del ao 2035 y el gas aumentara ligeramente su participacin en 2 puntos porcentuales. La posicin de Brasil en el mercado mundial de los hidrocarburos es variable. En el sector petrolfero y sobre todo en el sector de los biocombustibles su posicin es influyente pero en el sector del gas su posicin es minoritaria. Brasil posee actualmente las 13 reservas de petrleo mundiales y el 12 productor mundial de petrleo y es el 2 productor mundial de biocombustibles, con una produccin que representa el 22% de la produccin mundial. La posicin de Brasil en el mercado latinoamericano de los hidrocarburos es aun ms influyente con respecto a su posicin mundial pero tambin variable debido al sector gasstico. Brasil es el tercer productor petrolfero de Latinoamrica y cuenta con las segundas reservas, en los biocombustibles produce ms del 80% del total de la regin, pero en gas natural ocupa la 5 posicin en cuanto a la produccin de la regin con un 7,5%. El mercado brasileo de los hidrocarburos est condicionado por la intervencin estatal y la posicin dominante de la empresa Petrobras. El estado brasileo controla ms del 60% del capital de Petrobras y a travs de la regulacin jurdica del sector petrolfero ha concedido a Petrobras la participacin obligatoria, con un mnimo de un 30%, en la explotacin de los nuevos yacimientos.

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Petrobras es una empresa mixta de capital pblico-privado y una de las mayores compaas del mundo: es la 10 empresa ms grande del mundo por capitalizacin burstil y la 4 empresa petrolfera ms rica del mundo. Gracias a las perspectivas del Pre-Sal su posicin internacional podra mejorar y ya tiene previstas inversiones por valor ms de 2224.000 millones de dlares. Las importaciones espaolas de hidrocarburos procedentes de Brasil son muy minoritarias, las importaciones de petrleo brasileo han supuesto en los aos de mayor cuanta nicamente el 1,35% del total. En el sector empresarial las inversiones realizadas por las empresas espaolas, del sector energtico en Brasil, si han sido ms importantes y algunas como Repsol, en su alianza estratgica con Sinopec, o Gas Natural cuentan con una presencia importante en Brasil.

RECOMENDACIONES. Espaa en funcin de la situacin actual del mercado mundial de los hidrocarburos y las perspectivas brasileas de produccin de petrleo para los aos venideros, debera aumentar la importacin de petrleo procedente de Brasil que en la actualidad apenas supone un 1 % del total. Espaa debera disminuir la importacin de hidrocarburos de las reas geogrficas que presentan mayor inestabilidad poltica, como el Norte de frica u Oriente Prximo, fruto de los cambios sociales que han tenido su reflejo en las llamadas primaveras rabes, por el contrario debera apostar por otros estados como el brasileo que presentan un marco econmico de crecimiento y un sistema democrtico estable. Las empresas espaolas del sector de la energa y los hidrocarburos con presencia en Iberoamrica, deberan aumentar su presencia en Brasil ya que un marco regional de gobiernos populistas que tienen entre sus idearios polticos la nacionalizacin de empresas de los sectores estratgicos con capital mayoritario extranjero, como en el sector de los hidrocarburos, generan una mayor inestabilidad de las inversiones y una mayor inestabilidad jurdica, como ha demostrado la reciente expropiacin de YPF por parte del gobierno de Argentina. Brasil por el contrario aparece en la regin como un elemento de estabilidad y de oportunidad de negocio, debido a su crecimiento econmico y su mayor papel poltico internacional y donde el sector brasileo de los hidrocarburos es uno de los pilares que estn contribuyendo a este crecimiento econmico. En este proceso las empresas energticas espaolas no deben ser ajenas.

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