CONFERENCIA

Posibilidades de Masificar el Uso del Gas de Camisea en Per

Dr. Jaime E. Luyo

Lima, 8 de julio del 2011

Actual Oferta y Demanda Energtica Nacional Reservas de Gas Natural y Gasoductos: Comentarios Transformacin de la Matriz Elctrica : Dependencia del Gas Natural Mercado del Gas : Empresas y Comparacin Internacional de Precios Conclusiones Generales y Particulares

Comentarios :
Segn el MEM, GN y el LNG se consume solo el 5% en el sector Transporte; el 12% en el sector Industria y; el 1% en el sector Comercial-ResidencialPblico. Esto no es correcto , porque se parte de la premisa que el GLP y gasolinas solo se obtienen del petrleo; a partir de la explotacin del gas de Camisea la situacin ha cambiado notoriamente y la explicamos en la prxima vista. La Matriz Energtica con 42% del petrleo; 32% del GN+ LNG y 2.7% del carbn tiene 3/4 partes de fuentes carburferas agotables y contaminantes; y se explota solo algo ms del 10% de fuentes renovables y limpias existiendo en el pas abundantes recursos hdricos, elicos, solares y geotrmicos que posibiltan una transformacin hacia una Matriz Energtica Sostenible.

O F E R T A (Fuentes)

D E M A N D A (Sectores)

Hidroenerga 10.5

Petrleo

Oferta y Demanda nacional de Energa naciona

(en % de participacin)
GN

42

73 27
*

Transporte 42

+ 32

LNG

10.1

Comentarios :
El BNE 2009 del MEM no considera en la demanda interna los lquidos del GN (GLP, gasolinas) que tienen importante participacin en los sectores Residencial-Comercial y Transporte, exportndose la produccin restante.
Bosta-Y-Bagazo Carbn 2.7 Lea 9.3

39.9

41.8

Plantas Elect.
5.1 3.1 40 32.5 12.7 2.8

12

Industria 26

23.9 33.2 4.5 0.1

21.5

16.8

En el lado de la demanda, la matriz energtica tiene una notoria variacin; la participacin del GN+LNG pasa del 5% al 27% en Transporte, y en el Com-Residencial, del 1% al 24% aprox.

3.4

Com-Residencial- Pblico 32

Solar 0.1 * Se incluye la participacin de los lquidos del GN Fuente: J.E. Luyo Oferta Interna Bruta: 830,000 Terajoules
Datos: BNE 2009-MEM

Fuente : Osinergmin,,Estudio Cenergia-Fundacin Bariloche, mayo 2009

COMENTARIOS:

Segn el MEM las reservas probadas al 2010 eran 11 TCF ; stas (lotes 88 y 56) se agotaran hacia el 2025 de acuerdo a la demanda proyectada. Para llegar al 2035 se requerir descubrir el equivalente a otro lote 88. La decisin de exportar el Gas de Camisea ( cambios en los contratos entre el 2003 y 2006) tuvo una visin cortoplacista y rentista.

COMENTARIOS : El gasoducto Camisea-Chincha de Per LNG est operando desde el 2010. La empresa Contugas distribuir gas natural entre Pisco, Ica, Chincha , Nazca y Marcona a partir del 2013. Adems, la ampliacin del gasoducto Camisea-Lima de 530 MMpcd 920 MMpcd segn TGP estara operativa a fines del 2013. Est congestionado desde el 2008. Respecto al gasoducto Surandino , depender de que se asignen una cuota 5 billones de pc de los recursos de Camisea , segn las necesidades de los proyectos petroqumicos y otros usos proyectados , ya que actualmente tendra asegurado solo 1 billon de pc del lote 88 y posiblemente otros 2 bpc del lote 58 a cargo de Petrobras. El gasoducto Ayacucho-Ancash est a nivel de Perfil

Comentarios:
A partir de agosto del 2004 con el inicio de la operacin del gasoducto Camisea-Lima, tambin se interconectaron los mercados de gas y de Electricidad. La poltica energtica vigente de priorizar el consumo de GN para la Generacin termoelctrica, ha puesto en riesgo la Seguridad Energtica del pas en el corto y largo plazo. Actualmente el consumo del GN est asignado en un 70% a la termoelectricidad. La empresa dominante en el mercado de electricidad tambin tiene la posibilidad de influir en los precios del GN.

Ref.: J.E. Luyo, Modelado de la interconexin de los Mercados de Gas y Electricidad en Per, CIENCIAPER, vol.6, N 2, 2009.

Fuente: Estadstica de Operaciones 2010-COES-SINAC

OBSERVACIN: la Matriz Elctrica ha pasado a depender del 5% de fuentes trmicas no-renovables y contaminantes en el 2000 42% en el 2010. El 30% aprox. proviene del Gas de Camisea.

Fuente : Estadsticas 2010: COES-SINAC

OBSERVACINES : La capacidad efectiva depende 36% del Gas de Camisea y adems est concentrada en Lima . En nov 2010 se ha contratado la construccin de plantas de emergencia duales (diesel y GN) en Talara e Ilo; en junio 2011 otra planta de reserva fra dual en Eten que estaran para el 2013 con un total de aprox. 800 MW. Recientemente, el COES ha informado problemas de racionamiento elctrico en la zona noroeste del SEIN; por lo que el MEM ha autorizado la importacin de electricidad del Ecuador hasta por 55 MW.

Fuente: Estadsticas 2010-COES-SINAC

OBSERVACIN : la participacin termoelctrica sigue aumentando en el tiempo; la excesiva dependencia de esta fuente en el periodo junio-noviembre incrementa la vulnerabilidad del SEIN sobretodo por la posible congestin o fallas en el gasoducto Camisea-Lima. Adems est aumentando de la contaminacin ambiental , debindose aplicar un cargo por este factor.

Comentarios:
La explotacin del gas de Camisea , liderada por Pluspetrol produce (segn el MEM) actualmente el 94% del GN y de lquidos y Condensados a nivel nacional. Se observa que las empresas Hunt Oil, SK , Pluspetrol, Sonatrach y Techint tienen el control total de la Explotacin y el Transporte .Adems, en la Exportacin Hunt Oil (40% de participacin) tiene el manejo del negocio hasta el embarque; Repsol tiene a su cargo la comercializacin externa. La Distribucin del GN est cargo de Clidda concentrada en Lima, con un atraso contractual en las conexiones. Recin en dic. del 2012 terminar la ampliacin de la Red Principal de Distribucin de GN ( Gestin, 07-07-2011). El 80% de la demanda nacional de GLP es cubierta desde Camisea. En la comercializacin mayorista del GLP se estima que el 70% est concentrada en 5 empresas : SolGas-Repsol ( 35% de participacin); Lima Gas (Repsol participa con 30% en sociedad), ZetaGas, LlamaGas, IntiGas.

Comentarios:
A partir del ao 2110 el precio del GN se ha estabilizado alrededor de 4.35 $/Tcf (precio de abril 2011). Una de las razones es el hallazgo de grandes reservas de GN-no convencional (Shale Gas) en USA y otras partes del Mundo , incluyendo LA. Los lquidos del GN adquieren mayor valor econmico.

Fuente: Osinergmin

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES

No se incluye los subsidios (del FEPHC) en el caso del Per , que eleva el precio a 1.47 US$/kg aprox. , resultando el cuarto ms caro siendo pas exportador de GLP, mientras que los tres primeros son importadores. El productor recibe el 56% del precio final (real) y el distribuidor el 36%. El 80% de la demanda nacional de GLP es abastecida desde Camisea y resto de lquidos se exporta.Se puede satisfacer el 100%. el

Observaciones: El precio del GLP de distribucin residencial es de 2.857 $/gallon, o equivalente a 0.75 $/liter en USA, marzo 2011. En Per cuesta 100% mas.

El precio del GLP de distribucin mayorista es de 1.45 $/gallon o 0.37 $/liter. En Per cuesta aprox.120% ms.

Source: EIA

Comentarios : el precio a junio 2011 es de 147 US cents/gallon = 0.388 US$/ liter. En Per es de 0.822 $//liter !
Sigue la variacin del precio del petrleo.

Por lo expuesto , resulta evidente que el pas ha carecido en las tres ltimas dcadas de una Poltica y de un Plan a largo plazo en el Sector Energa , presentndose actualmente la paradoja de ser uno de los pases de LA con los mayores recursos energticos renovables y limpios y tambin agotables como el GN y sus Lquidos; pero con la imposibilidad de atender la demanda interna de gas y electricidad . Para reorientar el Sector Energa en la senda de la Seguridad Energtica y hacia el Desarrollo Energtico Sostenible , se debern adoptar perentoriamente medidas correctivas.

Se observa que el mercado del gas en el pas est monopolizado en la explotacin , transporte, exportacin y distribucin , con la particularidad de que la composicin de los consorcios de empresas en las tres primeras actividades facilita la colusin , aumentando as su poder de dominio en el mercado gasfero peruano. En la distribucin , es un monopolio geogrfico. La comercializacin mayorista presenta las caractersticas de un crtel. Los precios del GN y sus lquidos reflejan el poder que las empresas transnacionales tienen en el pas influyendo (segn conocimiento pblico) incluso en las decisiones polticas del Ejecutivo y el Legislativo*. La ausencia de autonoma e independencia real del Regulador en el sector energa explica no haber alcanzado la necesaria eficiencia y eficacia.
* El Contralor General declar :las normas que estaban establecidas para el clculo de las regalas no se han respetado (se sobredimensionaron los costos), tanto para el lote 88 como para el lote 56el Estado dej de recibir US$ 47mlls. de regalas en lote 56 de CamiseaLos informes fueron derivados (hace tres aos) al Presidente del Congreso y al Ministro de Energa y Minas para que actenLa Contralora .hall responsabilidad penal por abuso de autoridad y negociacin incompatible en los funcionarios. ..en el concurso pblico del lote 88 y en los Ministros de Energa y Minas y de Economa y Finanzasy miembros de la comisin de trabajonegociacin del lote 56 asi como a los ministros de EyM y de EyF , GESTIN, Lima,07-07-2011.

Por otro lado, no existe una coordinacin en la operacin de los mercados de electricidad y gas. Adicionalmente, en la operacin del mercado elctrico se presenta el tpico caso de captura del operador por la empresas. Es recomendable promover la participacin estatal en los proyectos de inversin en electricidad e hidrocarburos bajo la modalidad de Asociaciones Pblico-Privadas (APP), posibilitando que las empresas del estado sean competitivas y exitosas como aquellas de los pases vecinos. De ser necesario, se deber emitir o modificar los dispositivos legales correspondientes. Esto posibilitar adems, la competencia en el mercado de energa inexistente actualmente. Por lo expuesto, no es factible la masificacin del GN en el pas en el corto plazo , la que posibilitara la reduccin a la tercera parte el costo actual del consumo residencial con GLP. Lo que s se puede y debe reducirse perentoriamente es el actual precio del GLP*.
* J.E. Luyo, Por qu debe bajar el Precio del GLP en Per, Lima, 13 de junio de 2011. www.csd-institute-org, Scribd