1 LA INDUSTRIA NACIONAL DEL MUEBLE Y TENDENCIAS GLOBALES A NIVEL INTERNACIONAL

1. LA INDUSTRIA INTERNACIONAL

DEL

MUEBLE

TENDENCIAS

GLOBALES

NIVEL

El presente captulo est constituido por un anlisis de la industria del mueble, que incluye los siguientes apartados.

Ubicacin sectorial de la industria del mueble. Estructura operativa de la industria. Dinmica econmica del subsector. La industria maquiladora. Exportaciones mexicanas. El mercado de la industria en EUA. Tendencia de la industria del mueble en EUA.

9721: CAPITULO 1

UBICACIN SECTORIAL DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE SE UBICA EN EL SECTOR SECUNDARIO, EN LAS CLASES DE ACTIVIDAD: FABRICACIN Y REPARACIN DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA, FABRICACIN DE PARTES Y PIEZAS PARA MUEBLES Y FABRICACIN Y REPARACIN DE MUEBLES METLICOS SECTOR
Agricultura PRIMARIO
1/

SUBSECTOR
31 Productos alimenticios, bebidas y

RAMA Y CLASE
3311 Fabricacin de productos de aserradero y carpintera excluye muebles. 3312 Fabricacin de envases y otros productos de madera excluye muebles. 3320 Fabricacin y reparacin de muebles principalmente madera, incluye colchones. 332001 Fabricacin y reparacin de muebles principalmente de madera. 332002 Fabricacin de partes y piezas para muebles 332003 Fabricacin de colchones. 332004 Fabricacin y reparacin de persianas.

Ganadera Pesca Acuacultura

tabaco.

32 Textiles, prendas de vestir e

industria del cuero.

33 Industria de la madera y productos

de madera, incluye muebles. imprentas y editoriales.

34 Papel, productos de papel,

Minera y extraccin de petrleo SECUNDARIO Industria manufacturera Construccin Electricidad

35 Substancias qumicas, productos

del petrleo y del carbn, de hule y de plstico. (excluye derivados de petrleo y del carbn)

36 Productos minerales no metlicos

37 Industrias metlicas bsicas

Transporte TERCIARIO Comercio Servicios

38 Productos metlicos, maquinaria y

equipo . Incluye instrumentos quirrgicos y de precisin.

3813 Fabricacin y reparacin de muebles metlicos

39 Otras industrias manufactureras

1/ Incluye Agricultura, silvicultura, Ganadera y Pesca.

9721: CAPITULO 1

Fuente: XIV, Censo Industrial, 1994. INEGI

9721: FIG. 3

9721: CAPITULO 1

EL NMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE FABRICAN Y REPARAN MUEBLES DE MADERA REPRESENTAN LA MAYOR PARTICIPACIN EN EL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE, 94%, LOS ESTABLECIMIENTOS QUE FABRICAN Y REPARAN MUEBLES METLICOS APENAS REPRESENTAN EL 5%. NMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN MXICO Y SU CLASIFICACIN POR CLASE DE ACTIVIDAD
19376 ESTABLECIMIENTOS PARTICIPACIN %

Fabricacin y reparacin de muebles principalmente de madera RAMA 3320 95% Fabricacin de partes y piezas para muebles
197

18148

94%

1%

RAMA 3813 5% NACIONAL

Cifras de 1993
9721: CAPITULO 1

Fabricacin y reparacin de muebles metlicos y accesorios

5%
1031

Fuente: XIV Censo Industrial, 1994, INEG

9721: FIG. 22

9721: CAPITULO 1

ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA LA ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE SIGUE UNA ESTRUCTURA DE 6 PASOS, CENTRADA EN LA MANUFACTURA, CON ACTIVIDADES PREVIAS DE DISEO Y ACOPIO DE MERCANCAS QUE INCORPORAN: CONOCIMIENTOS DEL MERCADO, CLIENTES, PROVEEDORES Y CALIDADES DE INSUMOS; Y ACTIVIDADES A POSTERIORI QUE IMPLICAN EN S EL PROCESO DE COMERCIALIZACIN. ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
ACOPIO DE MATERIAS PRIMAS PRESENTACIN EN TIENDA

DISEO

MANUFACTURA

DISTRIBUCIN

ENTREGA

Realizado por especialistas Por el directivo de la planta Proporcionado por el cliente Elaboracin de patrones Elaboracin de prototipos

Maderas Laminados Triplay Todo tipo de herrajes Barnices, solventes pinturas Tornillera Telas Empaque

Proceso especifico de produccin dependiente del tipo de muebles (madera, metal, tapizados, etc.).

Esquema por el cual el producto abandona la planta Distribuidor mayorista Fabricacin sobre pedido Otros

Proceso de Comercializacin del Detallista

9721: FIG. 5
9721: CAPITULO 1

EN LA MANUFACTURA DE MUEBLES DE MADERA SE TIPIFICAN 3 PROCESOS BSICOS. PARA LOS MUEBLES DE MADERA Y MARCOS ES PRIMORDIAL LA CALIDAD DE LA MADERA Y MATERIAL PARA LOS ACABADOS (LACAS, BARNICES, ETC.), EN LOS TAPIZADOS EL NFASIS ES EN LA CALIDAD Y VARIEDAD DE LA TELAS. PROCESO EN LA MANUFACTURA DEL MUEBLE Y MARCOS DE MADERA
MUEBLES DE MADERA
CORTE LINEAL DE MADERA
APLICACIN DE PATRN DIMENSIONADO ELECTRNICO

CORTE EXACTO

PULIDO

ENSAMBLE

DETALLADO

PINTURA Y ACABADO

EMPAQUE

MUEBLES TAPIZADOS
CORTE DE MADERA ARMADO DE ESQUELETO ENRRESORTADO ACOJINAMIENTO TAPIZADO Y COSTURADO ACABADO Y ENSAMBLE FINAL EMPAQUE

MARCOS DE MADERA
RAJAR MADERA A DIMENSIONES MOLDEAR PERFIL LIJADO ENYESADO PINTADO DORADO SECADO CORTE Y ENSAMBLE EMPAQUE

9721: CAPITULO 1

Fuente: Investigacin FOA Consultores

FIG 6

9721:

9721: CAPITULO 1

EN LA FABRICACIN DE MUEBLES METLICOS SE DISTINGUEN 2 PROCESOS, EL DEL MUEBLE FORJADO Y EL DE SLIDOS Y TUBOS, AMBOS PROCESOS SON TECNOLGICAMENTE SIMPLES.

PROCESOS DE MANUFACTURA DEL MUEBLE METLICO

MUEBLE FORJADO
CORTE FORJADO SOLDADO LIMPIEZA PINTURA

MUEBLE DE SLIDOS Y TUBOS

CORTE DOBLADO SOLDADO LIMPIEZA PINTURA

Fuente: Investigacin FOA Consultores

9721: CAPITULO 1

9721:FIG. 7

PRODUCTOS Y COMPONENTES DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

PROVEEDORES Industria Maderera, Industria Metalmecnica Industria Qumica Industria Textil

PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

Madera, aglomerados, chapas, laminados, tableros MDF, tableros contrachapados, triplay, vidrio. Herrajes (bisagras, correderas, jaladeras, pernos), lminas de acero, tornilleria. Barnices, solventes, lacas (selladores y tintas), adhesivos. Telas. Materiales auxiliares.

SUBENSAMBLES

Piezas metlicas, piezas sintticas (pedestales, bases, bases para escritorio, gavetas etc.), piezas torneadas, prensadas o fresadas .

MUEBLES PARA EL HOGAR PRODUCTO FINAL

Recamaras, comedores, antecomedores, salas, vitrinas, juegos de mesa, sof cama, libreros, camas, centros de entretenimiento y accesorios en general.

MUEBLES PARA OFICINA Sillas ejecutivas, sillas secretariales, escritorios, credenzas, archiveros, libreros, mesas para juntas, muebles para computadora y muebles escolares. MUEBLES PARA COCINAS Gabinetes, muebles para cocinas, cubiertas. INTEGRALES

9721: CAPITULO 1

9721: FIG 11

9721: CAPITULO 1

DINMICA ECONMICA DEL SUBSECTOR DESPUS DE IMPORTANTES DECRECIMIENTOS DEL PIB DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DURANTE LA PRIMERA MITAD DE LA DCADA, LA ACTIVIDAD REPUNT EN 1996, SI BIEN CON INCREMENTOS MENORES QUE LOS DEL PIB MANUFACTURERO Y TOTAL.

CAMBIO PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL, DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.
VARIACIN %

12 10 8 6 4 2
LA ERA DE AD D IN D. M LA RO DE Y P B PI ERA D MA

PIB TOTAL

0 -2 -4 -6 -8 -10 1989 1990 1991 1992 1993

1994

1995

PIB MA NU FA CT UR ER O

1996

1997

Fuente: Producto Interno Bruto INEGI

9721: CAPITULO 1

9721: FIG. 12

EL PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA REGISTR EN 1995 SU VALOR MNIMO, DENTRO DEL PERIODO 1993-1997, A PARTIR DE ENTONCES SE HA RECUPERADO, SIN EMBARGO, AN NO SE ALCANZAN LOS NIVELES DE OCUPACIN REGISTRADOS EN 1993. NDICES DE PERSONAL OCUPADO DEL SECTOR MANUFACTURERO E INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1993=100
110
INDUSTRIA DE LA MADERA Y PROD. DE MADERA

100

90
SECTOR MANUFACTURERO

80

70 1993 1994 1995 1996 1997

9721: FIG. 21

Nota: Cifras de 1997, hasta el tercer trimestre. Fuente: Indicadores del sector manufacturero, nov. 1997. INEGI.
9721: CAPITULO 1

POR EL VALOR DE LA PRODUCCIN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE OCUPA EL 13 LUGAR ENTRE LAS ACTIVIDADES MANUFACTURERAS DEL PAS, EL 5 POR EL NMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y EL 10 POR LA OCUPACIN DE MANO DE OBRA. PRINCIPALES ACTIVIDADES MANUFACTURERAS DE MXICO
Actividad
Alimentos Qumicos Ind. automotriz Textil Metlicas bsicas Papel y prod, de papel Minerales no metlicos Maq. y equipo elctrico Otras ind. metlicas Electrnica Maq. y equipo Est. Metlicas MUEBLES Ap. domsticos Resto de Manufacturas

Posicin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

Valor de la Produccin

Part. AL PosiTotal cin Nal.

24.1% 23.9% 1 8 12 2 14 6 4 11 10 13 9 3 5 7 15

Establecimientos

Part. AL PosiTotal cin Nal.

34.6% 1 3 7

Personal ocupado

Part. AL Total Nal.

21.7%

2.7% 0.5% 16.6% 0.1% 5.7% 9.2% 0.5% 1.6% 0.2% 2.2% 11.1% 7.3% 5.0% 0.1% 2.6%

11.7% 5.2% 16.9% 1.8% 6.1% 5.7% 6.5% 3.6% 4.5% 3.0% 3.1% 3.4% 2.5% 1.1% 3.2%

12.4% 7.5% 6.0% 5.3% 4.8% 3.1% 2.8% 2.6% 1.9% 1.2% 1.2% 1.0% 1.0% 1.2%

2 14 5 6 4 9 8 12 11 10 13 15

Prod. madera (excl. muebles) 14

Total Nacional

522,530 Millones de pesos

265,427 Establecimientos

13.2 Millones de Personas

9721:FIG. 70

Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI.

9721: CAPITULO 1

DURANTE EL PERIODO 1988-1993 LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EL PAS SIGUI LAS TENDENCIAS DE CRECIMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO, SI BIEN CON UN USO MS INTENSIVO DE MANO DE OBRA. TENDENCIA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO Y DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
SECTOR MANUFACTURERO
265,427
= CA TM .8% 13
= CA TM

INDUSTRIA DEL MUEBLE

19,376
% .9 14

138,835

9,696

1988

1993

1988

1993

ESTABLECIMIENTOS

ESTABLECIMIENTOS

SECTOR MANUFACTURERO
= TMCA 4.2%

INDUSTRIA DEL MUEBLE

111.2
.9% =7 CA TM

3.2

2.6

76.1

1988

1993

1988

1993

PERSONAL OCUPADO (Millones de trabajadores)

PERSONAL OCUPADO (Miles de Trabajadores)

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual

9721: CAPITULO 1

Fuente: XIII y XIV, Censo Industrial, 1989, 1994. INEGI

9721: FIG. 1

9721: CAPITULO 1

EL PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA DEL MUEBLE SE ESTIMA QUE DISMINUY DESDE 1993, ALCANZANDO SU MNIMO EN 1995 Y RECUPERNDOSE HACIA 1997. PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

111.2

111.1 97.8 100.7 105.1

1993

1994

1995

1996

1997 e

e: Cifras estimadas en miles de personas. Fuente: Indicadores del sector manufacturero, nov. 1997. INEGI.

9721: CAPITULO 1

XIV Censo Industrial 1994. INEGI .

20

9720: FIG

9721: CAPITULO 1

LA INDUSTRIA MAQUILADORA EL PERSONAL OCUPADO POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE MUEBLES HA CRECIDO AUMENTANDO SU PARTICIPACIN AL TOTAL DEL SECTOR DEL 29% EN 1993 AL 42% EN 1997. PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DEL MUEBLE
43.6 40.5 34.7 35.8

32.7

1993

1994

1995

1996

1997

9721: CAPITULO 1

Nota: Las cifras son empleos promedios para cada ao. Cifras en miles de personas. Fuente: Industria Maquiladora de Exportacin, nov. 1997. INEGI.

9721: FIG. 42

9721: CAPITULO 1

DE 2,758 ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES INSTALADOS EN MXICO 327 ESTN DEDICADOS A LA FABRICACIN DE MUEBLES. SIENDO LA TERCER ACTIVIDAD EN IMPORTANCIA DESPUS DE LAS INDUSTRIAS TEXTIL Y ELECTRNICA. NMERO DE ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES POR RAMA ECONMICA (TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 2758)
729

445 26% 327 16% 197

422

12%
7% Textil Electrnico Muebles Equipo de Transporte

149 5% Servicios

15% 139 5% 114 4% Qumicos Artculos Elctricos Alimentos 75 3% 63 2% Calzado y Cuero Juguetes artculos deportivos 56 2%

42 2% Equipo y sus partes Otras Industrias Manufactureras

9721: CAPITULO 1

Nota: Registros al mes de agosto de 1997. Fuente: Industria Maquiladora de Exportacin, Nov. 1997, INEGI.

9721: FIG. 24

9721: CAPITULO 1

EN CUANTO A LA GENERACIN DE EMPLEOS LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE MUEBLES SE REZAGA EN SU NIVEL DE IMPORTANCIA OCUPANDO EL QUINTO SITIO DESPUS DE LAS INDUSTRIAS ELECTRNICA, TEXTIL, DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ARTCULOS ELCTRICOS EMPLEOS GENERADOS POR RAMA ECONMICA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA (Total de empleos: 920,989)
233,184

178,305

175,652

25%
91,299 99,193

19%

19% 10%
44,339

11%
35,731 16,972

5%
Electrnicos Textil Equipo de transporte Artculos elctricos Muebles

4%
Servicios

15,004

2%

2%
Juguetes y artculos deportivos

12,327 1%

9,541 1% Equipo y sus partes

9,444 1% Otras industrias manufactureras Calzado y cuero

Qumicos

Alimentos

Cifras al mes de Agosto de 1997.

9721: CAPITULO 1

Fuente: Industria Maquiladora de Exportacin. Noviembre, 1997, INEGI.

9721: FIG. 26

9721: CAPITULO 1

LAS MATERIAS PRIMAS NACIONALES UTILIZADAS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA HAN SIDO MUY REDUCIDAS, ESTA SITUACIN SE ACENTA EN MAYOR MEDIDA EN LOS ESTADOS FRONTERIZOS. COMPOSICIN DE LAS MATERIAS PRIMAS, ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA POR SU ORIGEN, IMPORTADOS Y NACIONALES.

1 9 9 0
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA NACIONAL

1 9 9 7
183,372.4 97.7% IMPORTADOS 2.3% NACIONALES

29,958.6 98.3% IMPORTADOS 1.7% NACIONALES

TOTAL DE MATERIAS PRIMAS ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA FRONTERIZA (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Tamaulipas)

27,902.6 99.0% IMPORTADOS 1.0% NACIONALES

164,366.1 98.4% IMPORTADOS 1.6% NACIONALES

Cifras en millones de pesos

9721: CAPITULO 1

Nota: Las cifras de 1997 corresponden al acumulado al mes de agosto de 1997.

9721: FIG 37

9721: CAPITULO 1

EXPORTACIONES MEXICANAS LA EXPORTACIN MEXICANA DE MUEBLES CRECI DE 1994 A 1997 A UNA TASA DEL 29% ANUAL. EL CRECIMIENTO HA SIDO MAS ACELERADO EN LOS DOS LTIMOS AOS. EXPORTACIONES MEXICANAS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

% =39 CA TM

1 742.0

1379.2
12% TMCA=

906.4 809.7

1994

1995

1996

1997

Cifras en millones de dlares. 1/Estimado con base en informacin de octubre de 1997. Nota: Excluye las fracciones arancelarias 94.01.10, 94.01.20 y 94.03.70 Asientos del tipo utilizado en aeronaves, asientos del tipo utilizado en automviles y muebles de plstico; Incluye la fraccin arancelaria 44.14.00, marcos de madera para cuadros; incluye maquila.
9721: CAPITULO 1

Fuente: BANCOMEXT, SECOFI.

9721: FIG. 8

9721: CAPITULO 1

LA

COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES NO HA VARIADO SIGNIFICATIVAMENTE EN LOS LTIMOS AOS, LAS PARTES PARA MUEBLES Y LOS MUEBLES DE MADERA REPRESENTAN EL RUBRO DE MAYOR IMPORTANCIA CON ALREDEDOR DEL 75% DE LAS EXPORTACIONES. COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES
1,742.0

1,379.2
51%

Partes para muebles

906.4 809.7
51% 53%

54%

23% 21%

Muebles de Madera

22%
1%

23% 10% 7% 7%

11% 10% 7% 5% 8% 5%

Muebles de Metal Muebles Tapizados Marcos de Madera Otros

11% 6% 7%

2%

3%

1994

1995

1996

1997 e

2%

9721: CAPITULO 1

Cifras en millones de dlares. e: Estimado con base en informacin de octubre de 1997. Fuente: BANCOMEXT SECOFI.

9721: FIG. 9

9721: CAPITULO 1

LAS PARTES PARA ASIENTOS, PARTES PARA MUEBLES, RECAMARA DE MADERA, MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR, MUEBLES METLICOS PARA EL HOGAR, ASIENTOS TAPIZADOS Y MARCOS DE MADERA, CONSTITUYEN ALREDEDOR DEL 90% DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES IMPORTANCIA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR FRACCIN ARANCELARIA
Fraccin Arancelaria 940190 940390 940330 940340 940350 940360 940169 940179 940310 940320 940161 940171 441400 940130 940140 940150 940180 940210 940290 940380 Descripcin Partes para asiento. Partes para muebles. Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas. Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas. Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios. Los dems muebles de madera. Asientos con armazn de madera. Asientos con armazn de metal. Muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas. Los dems muebles de metal. Asientos tapizados con armazn de madera. Asientos tapizados con armazn de metal. Marcos de madera para cuadros, fotografas, espejos u objetos similares. Asientos giratorios de altura ajustable. Asientos transformables en camas excepto el material de acampar de jardn. Asientos de roten, mimbre, bamb materiales similares. Los dems asientos. Sillones de dentista, peluquera y sillones similares y sus partes. Los dems mobiliarios para la medicina, ciruga, odontologa veterinaria. Muebles de otras materias incluyendo el rotem, mimbre, bamb, o materias similares Participacin a la exportacin Total % 45.2 5.9 2.1 1.1 8.6 10.1 0.4 1.7 0.5 8.8 6.5 1.3 4.9 0.5 1.2 1.3 0.1 0.1

9721: CAPITULO 1

Nota: Incluye maquila Fuente: Bancomext - SECOFI, 1997

9721: FIG. 27

9721: CAPITULO 1

EL PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACION DE LA INDUSTRIA DE MUEBLE ES E.U.A., PARTICIPANDO CON EL 92% DE LAS EXPORTACIONES TOTALES, S BIEN LAS EXPORTACIONES A OTROS PASES SE HAN INCREMENTADO PRINCIPALMENTE EN LOS DOS LTIMOS AOS. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES
1,742.0

1,379.2

906.3 809.7 96% 97% 96%

92%

E.U.A.

4% 1994 1995

3% 1996

4%

8% 1 9 9 7e

OTROS PASES

9721: CAPITULO 1

Cifras en millones de dlares. e: Estimado con base en informacin de octubre de 1997. Fuente: Bancomext - SRCOFI.
13

9721: FIG.

9721: CAPITULO 1

CONSIDERANDO EXCLUSIVAMENTE LAS EXPORTACIONES DE NO MAQUILA LO EXPORTADO A PASES DIFERENTES DE E.U.A. REPRESENTO EN 1997 EL 21%, LO CUAL MODIFICA LA PERCEPCIN QUE ESTAS EXPORTACIONES SON REDUCIDAS. PRINCIPALES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES A PAISES DIFERENTES DE E. U. A.
55.1 millones de dlares

1 9 9 6
8.0 8.2 4.5 2.1 0.3 Italia Alemania Canad Emiratos de Espaa Arabia Unida Chile Puerto Rico Reino Unido 2.4 3.5

10 PRINCIPALES PAISES 64 %
2.1 2.2 1.7

OTROS PAISES 36 %

Dinamarca Francia

26.1

1 9 9 7
135.2 millones de dlares
14.3

8.7

10 PRINCIPALES PAISES 49 %
3.5 3.0 2.9 2.9 2.2 Reino Unido 1.6 1.5

OTROS PAISES 51 %

Italia

Alemania

Canad Emiratos de Espaa Arabia Unida

Chile

Puerto Rico

Dinamarca Francia

Cifras en millones de dlares.

9721: CAPITULO 1

Nota: Las cifras de 1997 corresponden a las exportaciones acumuladas al mes de agosto. Fuente: Bancomext SECOFI

9721: FIG. 14

9721: CAPITULO 1

LA PARTICIPACIN A LA EXPORTACIN TOTAL DE LA INDUSTRIA NO MAQUILADORA DE MUEBLES CRECI DE UN 29% EN 1994 A UN 39% EN 1997, CONSECUENTEMENTE LA PARTICIPACIN DE LA EXPORTACIN DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DISMINUY EN DIEZ PUNTOS PORCENTUALES EN EL PERIODO. COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE POR MAQUILADORAS, NO MAQUILADORAS
1,742.0

1,379.2

61 % 906.3 809.7 64 %

Maquiladora

71 %

66 %

39 % 36 % 29 % 1994 34 % 1995 1996 1997

No Maquiladora

Cifras en millones de dlares. Nota: Participaciones para 1997, estimadas. Fuente: BANCOMEXT, SECOFI. Oportunidades de Negocios para la Industria Mueblera Nacional.
9721: CAPITULO 1

9721: FIG. 28

LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NO MAQUILADORA HAN CRECIDO A UN RITMO MAS DINMICO QUE LAS CORRESPONDIENTES MAQUILADORAS, 41% CONTRA 22%, LO CUAL HA OCASIONADO EL CAMBIO DE LA COMPOSICIN DE MAQUILA Y NO MAQUILA DENTRO DE LA EXPORTACIN TOTAL. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES POR MAQUILA Y NO MAQUILA

2 A= 2 TMC

1 062.6 877.2

1 A= 4 TMC

679.4 574.9 600.9 501.9

305.4 234.8

1994

1995

1996

1997

1994

1995

1996

1997

MAQUILA

NO

MAQUILA

9721: CAPITULO 1

Cifras en millones de dlares. Fuente: BANCOMEXT-SECOFI. Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, 1996. INEGI.

9721: FIG. 29

9721: CAPITULO 1

LA EXPORTACIN DE LA PLANTA MAQUILADORA DOMINA EL MERCADO DE EXPORTACIN EN LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, CON EXCEPCIN DE LOS MUEBLES DE METAL. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR FRACCIN ARANCELARIA, MAQUILA Y NO MAQUILA
F. ARANCELARIA
94.01.90 y 94.03.90 Partes para muebles

NO

MAQUILA
34 %

MAQUILA
66 %
753.7

94.03.50 Muebles de madera del tipo utilizado en dormitorios 94.03.60 Otros muebles de madera (excluye muebles de oficina, cocina y asientos con armazn de madera) 94.03.20 Muebles de metal (excluye muebles de oficina y asientos con armazn de metal) 94.01.61 Asientos tapizados con armazn de madera

32 %

68 %

100.3

38 %

62 %

143.7

67 %

33 % 114.1

14 % 30 %

86 %

83.2

44.14.00 Marcos de madera

70 % 68.8

9721: CAPITULO 1

Cifras en miles de dlares. Fuente: Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1996. INEGI.

9721: FIG. 30

9721: CAPITULO 1

EN EL AO 1993 EL 1.5% DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE ERAN MAQUILADORES Y CONCENTRABAN AL 29% DEL PERSONAL OCUPADO DE ESTA INDUSTRIA; PARA 1997 LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE MUEBLES DEBE DE HABER AUMENTADO SU IMPORTANCIA COMO OCUPADORA DE MANO DE OBRA. NMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y NO MAQUILADORA DE MUEBLES

1 9 9 3
INDUSTRIA MAQUILADORA 291 32,688 INDUSTRIA NO MAQUILADORA 19,085 NMERO DE ESTABLECIMIENTOS 78,499 PERSONAL OCUPADO (Personas)

1 9 9 7
INDUSTRIA MAQUILADORA
NMERO DE ESTABLECIMIENTOS PERSONAL OCUPADO (Personas) 321 (Promedio Enero - Agosto 1997) 43601 (Promedio Enero - Agosto 1997)

9721: CAPITULO 1

Fuente: Industria Maquiladora de Exportacin. Octubre 1997. XIV Censo Industrial, 1994. INEGI

9721: FIG. 38

9721: CAPITULO 1

EL MERCADO DE LA INDUSTRIA EN EUA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE E.U.A. PRESENT DISMINUCIONES EN SUS NIVELES DE VENTAS DE 1989 A 1991, INICIANDO SU RECUPERACIN EN 1992, PERO ES HASTA 1994 CUANDO SE LOGRAN LOS NIVELES DE DISTRIBUCIN DE 1989. VENTAS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE E. U. A.
TM CA =-

5.9

.5 % TMCA =2

27,108

25,833 23,985

25,665

26,565

27,409

27,613

28,303

29,010

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

9721: CAPITULO 1

Cifras en millones de dlares de 1992. Nota: Cifras de 1996 y 1997 estimadas. Fuente: U. S. D. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration.

9721: FIG. 15

9721: CAPITULO 1

EL MERCADO DE E.U.A. DEL MUEBLE ES 70% DE MUEBLES PARA EL HOGAR Y 30% DE MUEBLES PARA OFICINA; EL 34% DEL MERCADO LO CONSTITUYEN LOS MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR Y EL 26% LOS MUEBLES TAPIZADOS. COMPOSICIN DEL MERCADO DEL MUEBLE DE E. U. A.

Otros muebles (hogar)

Muebles de metal (hogar)

3% 7%

Muebles de madera (hogar) 34%

Muebles tapizados (hogar) 26%

Muebles de oficina 30%

31, 911 millones de dlares Productos y servicios vendidos por la industria del mueble
Nota: Cifras para 1997 estimadas en USD de 1997. Fuente: U. S. Department of Commerce: Bureau of the Census, International Trade Administration.

9721: FIG. 18

9721: CAPITULO 1

LOS MAYORES MERCADOS DE MUEBLES DE EUA SON EL MEDIO OESTE Y EL SUR. REGIONALIZACIN DEL MERCADO DEL MUEBLE DE EUA DE ACUERDO A LAS VENTAS AL MENUDEO

MEDIO OESTE 28 % 26 Millones de hogares

NORESTE 21 % 20.5 Millones de hogares OESTE 23 % 21.4 Millones de hogares

SUR 28 % 34.4 Millones de hogares

Fuente: Home Furnishings Retailers '97.

9721: CAPITULO 1

Furniture Today's 1996.

9721: FIG 73

9721: CAPITULO 1

SIN EMBARGO, POR ESTADOS, CALIFORNIA ES EL MERCADO MAS GRANDE DE EUA. MERCADO DEL MUEBLE ESTIMADO DE CALIFORNIA 3,800 Millones de USD

Poblacin 31.8 millones de habitantes El estado ms poblado de EUA, 12.0% de la poblacin total. El 2 estado por nmero de habitantes es Texas con 19.1 millones de habitantes.

California
El mayor ingresos estatal de EUA, 12.5% del total. Ingreso percpita: 25,144 USD El 13 ingreso percpita estatal, el mayor corresponde al Distrito de Columbia 34,932 USD.

Tijuana

Mexicali

Informacin 1996. Fuente: U.S. Bureau of the Census.

9721: CAPITULO 1

Estimaciones FOA Consultores.

9721: FIG. 83

9721: CAPITULO 1

EL MEDIO OESTE ES LA REGIN CON MAYOR VENTA DE MUEBLES EN EUA, SEGUIDO POR EL SUR, LOS MUEBLES MAS CONSUMIDOS SON LOS SOFAS Y RECAMARAS. VENTAS AL MENUDEO DE MUEBLES POR REGIN GEOGRFICA DE EUA
7,998 8,010

30 % 25 % 5,762 28 % 21 % 16 %

6,536 29 %

Sofas

19 %

20 %

14%

20 %

Recmaras

19 % 9% 13 % 5%
5%
2%

10 % 11 % 6%
5%
2%

16 %

18 % 11 %

Cocinas y comedores Sillas para sala Ocasionales Mesas para sala Para exteriores Infantiles
9721: FIG.

12 % 6%
3% 3%

10 % 5% 5%
2%

Cifras correspondientes a 1996 en millones de dlares. Fuente: Home Furnishings Retailers, '97 74
9721: CAPITULO 1

NORESTE

SUR

MEDIO OESTE

OESTE

LOS ESTILOS MAS OFRECIDOS POR LOS DETALLISTAS EN EUA SON EL EARLY AMERICAN Y EL CONTEMPORANEO, EL MERCADO ES DE PRECIOS MEDIOS Y ALTOS. SEGMENTACIN DEL MERCADO DE DETALLISTAS DE EUA POR ESTILO DE MUEBLES Y PRECIO
% del Total de Compaas que lo Ofrecen Precios de Lnea Ofrecidos Altos % del Total de Compaas que lo Ofrecen

Estilos Ofrecidos

Reproducciones antiguas

38 %

55 %

Country/Early American

81 %

Medios

96 %

Moderno/Contemporaneo

87 %

Bajos

21 %

RTA/ Lifestyle

57 %

Traditional/18th Century

77 %

Mimbre/Casual

54 %

Nota: Las cifras estan referidas a 4,806 compaias que poseen 19,434 tiendas en EUA.
9721: CAPITULO 1

Fuente: Home Furnishings Retailers '97. 71

9721:

FIG.

9721: CAPITULO 1

LOS ESTILOS MAS OFRECIDOS POR LOS MAYORISTAS SON EL CONTEMPORANEO Y TRADITIONAL/18TH CENTURY, LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SON MEDIOS Y ALTOS. SEGMENTACIN DEL MERCADO DE MAYORISTAS DE EUA POR ESTILO DE MUEBLES Y PRECIO
% del Total de Compaas que lo Ofrecen Precios de Lnea Ofrecidos Altos % del Total de Compaas que lo Ofrecen

Estilos Ofrecidos

Reproducciones antiguas

24 %

49 %

Country/Early American

69 %

Medios

84 %

Moderno/Contemporaneo

82 %

Bajos

33 %

RTA/ Lifestyle

33 %

Traditional/18th Century

78 %

Mimbre/Casual

45 %

9721: CAPITULO 1

Nota: Las cifras estan referidas a 249 compaias que tienen una fuerza de compra constituida por 755 compradores. Fuente: Home Furnishings Retailers '97.

9721: FIG. 72

9721: CAPITULO 1

LAS IMPORTACIONES DE MUEBLES DE E.U.A. CRECIERON EN EL PERIODO 1994-1997 A UNA TASA DEL 12% ANUAL, LAS EXPORTACIONES NO MAQUILADORAS DE MXICO A ESTE PAS CRECIERON A UNA TASA DEL 37% ANUAL PARA ESTE PERIODO, Y LAS DE OTROS PASES AL 10%. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE E. U. A. SIN MAQUILA

= 12 % TMCA

5,497 4,988 4,448 3,965

OTROS PASES TMCA=10%

4.5%
1994

5.6%
1995

8.6%
1996

8.2%
1997

MXICO TMCA=37%

Cifras en millones de dlares. Nota: Incluye las fracciones SIC 2511, 2512, 2514, 2517 y 2519 Las cifras de Mxico no incluyen marcos de madera. Cifras para 1996 estimadas. U.S. Department of Commerce. Cifras para 1997 estimadas FOA Consultores. Fuente: U. S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration.
9721: CAPITULO 1

9721: FIG. 16

EL TIPO DE MUEBLE MAS IMPORTADO POR EUA SON LOS ASIENTOS, EL 32% DEL TOTAL Y LOS TAPIZADOS CON EL 16%.

COMPOSICIN DE LAS IMPORTACIONES DE MUEBLES DE EUA

MUEBLES PARA EXTERIORES COCINAS CAMAS 7% RECAMARAS 11 % TAPIZADOS 16 % ASIENTOS 32 %

5%

PARTES 9%

5%

OTROS PRODUCTOS 15 %

9721: CAPITULO 1

Fuente: The Furniture Industry in the United States, Csil Milano, 1996.

9721: FIG. 77

9721: CAPITULO 1

INCORPORANDO LA MAQUILA LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES REPRESENTAN PARA 1996 Y 1997 MAS DEL 20% DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE E.U.A. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE E. U. A. (Incluye maquila mexicana)
6,527 5,816 5,049 4,510
OTROS PASES

16%
1994

16%
1995

22%
1996

23%
1997

MXICO

Cifras en millones de dlares. Nota: Incluye las fracciones SIC 2511, 2512, 2514, 2517 2519 y 252 Las cifras de Mxico no incluyen marcos de madera. Cifras para 1996 y 1997 estimadas. U.S. Department of Commerce. Fuente: U. S. D. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration. Bancomext/T-SECOFI. Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1995, 1996. INEGI.
9721: CAPITULO 1

9721: FIG. 39

EN 1996 CANAD FIGUR COMO EL PRIMER PAS EXPORTADOR A LOS E.U.A. CON 908 MILLONES DE DLARES, MXICO SE UBIC DENTRO DE LOS 5 PRINCIPALES EXPORTADORES CON 429 MILLONES DE DLARES (SIN MAQUILA). DESTACA EN LOS LTIMOS AOS LA PRDIDA DE IMPORTANCIA DE TAIWAN COMO EXPORTADOR, Y EL SURGIMIENTO DE CHINA COMO GRAN EXPORTADOR A E.U.A., ESTE PAS EN 1992

PRINCIPALES EXPORTADORES DE MUEBLES A LOS E. U. A. (no incluye maquila)

4,988

IMPORTACIN TOTAL E.U.A. CANAD

18%
3,965

14%
2,995

15% 14%

CHINA TAIWAN ITALIA MXICO

10% 23% 11% 5%

12% 5% 32% 11% 7% 33%

1992

11% 9%

33% 37%

OTROS PASES

1994

1996

Cifras en millones de dlares.

9721: CAPITULO 1

Nota: No se incluye exportaciones de la industria maquiladora En 1994 Malasia export a E.U.A. 289 millones de USD participando con el 7% de la importaciones totales de E.U.A. Fuente: U. S. Industrial OutLook, 1993, 1995, 1998.

9721: FIG. 35

9721: CAPITULO 1

A NIVEL DE PASES, CANAD ES EL QUE TIENE MAS DIVERSIFICADAS SUS EXPORTACIONES DE MUEBLES A EUA, LA EXPORTACIN MEXICANA SE CONCENTRA EN: MUEBLES PARA DORMITORIOS, PARTES PARA MUEBLES, TAPIZADOS Y MUEBLES DIVERSOS.

PRINCIPALES PASES EXPORTADORES

CANAD CHINA TAIWAN ITALIA INDONESIA, TAILANDIA Y MALASIA MXICO

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

RECAMARAS CAMAS COCINAS ASIENTOS TAPIZADOS PARTES
MUEBLES PARA EXTERIOR

OTROS

Fuente: The Furniture Industry in the United States, Csil Milano. 1996

9721: FIG. 92

9721: CAPITULO 1

ASIA ES A NIVEL DE BLOQUES ECONMICOS EL PRINCIPAL EXPORTADOR A E.U.A. CON EL 49% DE LAS EXPORTACIONES, CANAD Y MXICO PARTICIPAN CON EL 27% DEL MERCADO Y EUROPA CON EL 19%. EXPORTACIONES DE MUEBLES A E. U. A. POR PRINCIPALES BLOQUES ECONMICOS, 1996

RESTO DEL MUNDO OTROS PASES ASITICOS

(Malasia, Indonesia, Filipinas y Tailandia principalmente)

3% CANAD 18 % MXICO 9% 3% LATINOAMRICA EUROPA OCCIDENTAL 19 %

TLCAN 27 %

19%

ASIA 48 %

CHINA 15 % TAIWAN 14 %

4,988 TOTAL DE IMPORTACIONES E.U.A. 1996

Cifras en millones de dlares.

9721: CAPITULO 1

Nota: No incluye industria maquiladora. Fuente: U. S. Industrial and Trade OutLook, 1998.

9721: FIG. 36

9721: CAPITULO 1

MADERA ASERRADA E.U.A. Y CANAD CONTRIBUYEN CON EL 38% A LA PRODUCCIN MUNDIAL DE MADERA ASERRADA, LA CONTRIBUCIN DE MXICO ES MENOR AL 1%, LA DE EUROPA DEL 28% Y LA DE LOS PASES ASITICOS DEL 24%. PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE MADERA ASERRADA
CONTINENTE PARTICIPACIN AL TOTAL MUNDIAL PAS PRODUCCIN DE MADERA ASERRADA
24% 14% 1% (MXICO 0.6%) 4% 2% 9% 3% 3% 2% 2% 2% 7% Japn China India Malasia Indonesia Resto de Asia frica y Oceana 6% 6% 4% 2% 2% 4% 14439 3% 26260 25268 17460 9385 8338 15372 106167 59774 4345 18628 8040
3

AMRICA DEL NORTE

39%

E.U.A. Canad Resto de Amrica del N.

AMRICA DEL SUR

6%

Brasil Resto de Amrica del S.

EUROPA

28%

Federacin Rusa Alemania Suecia Francia Finlandia Austria Resto de Europa

40000 13066 12738 9080 8367 6786 28897

ASIA

24%

FRICA Y OCEANA

3%

432410

9721: CAPITULO 1

Fuente: Statistical year book, United Nations, 1996.

9721: FIG. 40

9721: CAPITULO 1

TENDENCIA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EUA Se internacionalizarn ms los estilos, procesos de manufactura y muebles por su tipo de uso. En EUA los muebles tienden cada vez ms a ser un producto de alto valor, por lo que su adquisicin por los consumidores finales se realizar en mayor medida va crdito. Los indicadores de EUA sealan hacia un incremento de la venta de muebles: Mayor ingreso de la poblacin, se espera un crecimiento del 3% en 1998. Incremento en el tamao de las casas de 2100 pies cuadrados en 1994 aumentarn a 2200 pies cuadrados en promedio para el ao 2000; el 15% de las casas que se construyan en el periodo tendrn 3000 pies cuadrados o ms, contra el 13% de antes de 1994. Los grupos de edad de 35 a 44 aos, 45 a 54 y 55 a 64 aos crecern, estos grupos constituyen el primero, el segundo y el cuarto grupo de edades que ms gastan en muebles. La televisin de alta definicin que llegar en 1998 y los equipos de sonido sofisticados estimular la compra de centros de entretenimiento, sofs y asientos; los centros de entretenimiento se han concentrado fuertemente en los muebles tipo RTA, los proveedores de estos muebles tendrn la oportunidad de penetrar en un mercado de consumidores de altos ingresos, el cual usualmente no compra estos muebles. El crecimiento en la compra de este tipo de muebles se estima entre un 10% y 15% anual hasta el final de la dcada.

9721: CAPITULO 1

 El incremento de las oficinas caseras tambin ser un factor para el crecimiento de la demanda de muebles, sin embargo, muy frecuentemente stas se amueblan con muebles reusados. Existen actualmente pocos impedimentos al comercio internacional de muebles. Para el ao 2001 los impuestos al comercio entre EUA, Canad, Unin Europea, Hong-Kong, Japn, Corea, Noruega, Singapur y Suiza probablemente sean cero por cero. A partir de 1998 las importaciones de muebles provenientes de Mxico que realiza EUA estn libres de arancel. Canad dentro de los acuerdos del TLC fue ms conservador, de 40 fracciones arancelarias estn libres de arancel 14. Los problemas ms importantes para la exportacin de muebles no sern arancelarios, sino ms bien de tamao, peso y de diseo de acuerdo a caractersticas culturales de los pases. Los pases asiticos incidieron en el mercado internacional del mueble inicialmente apoyados en la mano de obra barata, sin embargo la situacin esta cambiando y cada vez se apoyan ms en maquinaria, equipo y tecnologa.

9721: CAPITULO 1

 Filipinas desde 1994 realiz acciones de reduccin de tasas de inters para equipamiento, lo que esta ocasionando que la industria de este pas compre equipos sofisticados para la manufactura, con lo que probablemente se ubicar dentro de los cinco principales exportadores a EUA, el potencial de crecimiento de este pas esta acotado por sus limitados recursos forestales.

La moda del mueble rstico y del mueble de hierro tiende a la baja, se calcula que para el ao 2000 termine su ciclo, la alternativa para este tipo de muebles es incorporarle diseo, variacin en materiales y colores.

Los estilos en general ms vendidos en los EUA son los conocidos como American 18 th century y casual contemporneo, parece que la moda seala hacia los diseos lineales de la poca de los cincuenta.

Si bien la familia actual promedio de EUA tiene menos hijos que la correspondiente de los sesentas, la tendencia es gastar ms en ellos, lo que establece interesantes perspectivas de ventas para los muebles infantiles. Adicionalmente los nios nacidos en el baby boom de los sesentas ya formaron sus familias lo que estimula la demanda de muebles infantiles.
_____

Fuente: U.S. Industrial Outlook, 1993, 1995, 1998. El mercado de el mueble en el medio este, Estados Unidos, BANCOMEX. Furniture/Today, January 1998.

Gua de Exportacin Sectorial, Muebles y sus partes. BANCOMEXT, 1998.

9721: CAPITULO 1

9721: CAPITULO 1