ESTUDIO DE ARANCELES: ANLISIS DE LAS VARIABLES DE MERCADO, MTODOS DE FINANCIAMIENTO Y NIVEL SOCIOECONMICO DE ESTUDIANTES USACH

PROYECCIN DE INCREMENTO EN CARRERAS CON

MAYOR POTENCIAL DE CRECIMIENTO

DIRECCIN DE ESTUDIOS Y ANLISIS INSTITUCIONAL (DEAI)

23 DE MAYO DE 2010

Contenido
Mtodo de Anlisis de Aranceles y Total de Estudiantes Perfil socio econmico Capacidad de pago Coherencia becas con perfil socioeconmico Situacin de mercado en precio y cantidad Carreras ms demandadas Nuestra situacin en el Sistema Asignacin de becas USACH r/Mcdo Carreras de pregrado con mayor potencial respecto al Mercado Revisin de Aranceles de pregrado USACH r/Mercado Crecimiento base de UF +2%, aranceles Escenarios de crecimiento estudiantil entre 2012 y 2017, con diferentes tasas promedio de crecimiento: 0%, 4%(equivalente a la actual), 9% Ingresos operacionales adicionales 2012 - 2017

Mtodo de anlisis
El anlisis se realiza a partir de dos tramos de carreras seleccionadas a travs de la brecha de aranceles del mercado.
El primer tramo contiene 24 carreras y el segundo 23. El resto de las carreras no tenan referente en el mercado o su diferencia con el arancel promedio de mercado es negativa.

PARTE I: CARACTERIZACIN SOCIOECONMICA, MODALIDAD DE

FINANCIAMIENTO Y VARIABLES DE MERCADO

EVOLUCIN MATRCULA PRIMER AO POR NIVEL

SOCIOECONMICO
GRFICO 1. USACH: DISTRIBUCIN PORCENTUAL ESTUDIANTES PRIMER AO POR QUINTIL DE INGRESO, 2007-2010

67%
25% 20% 20% 18% 17% 24% 19% 19% 14% 25% 25% 20% 24%

26% 23%

19% 12%

22% 18%
11%

2007 Primer quintil

2008 Segundo quintil

2009 Tercer quintil Cuarto quintil

2010 Quinto quintil

MEDICINA PEDAGOGIA EN CASTELLANO INGENIERIA CIVIL EN MECANICA INGENIERIA CIVIL EN MINAS ENFERMERIA INGENIERIA CIVIL EN ELECTRICIDAD PSICOLOGIA INGENIERIA CIVIL EN GEOGRAFIA ARQUITECTURA ADMINISTRACION PUBLICA INGENIERIA CIVIL QUIMICA TECNOLOGO EN DISEO INDUSTRIAL PEDAGOGIA EN QUIMICA Y BIOLOGIA INGENIERIA CIVIL EN INFORMATICA INGENIERIA DE EJECUCION EN INDUSTRIA PEDAGOGIA EN FISICA Y MATEMATICA OBSTETRICIA Y PUERICULTURA PEDAGOGIA EN INGLES BIOQUIMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUIMICA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES INGENIERIA CIVIL EN OBRAS CIVILES PEDAGOGIA EN FILOSOFIA QUIMICA Y LICENCIATURA EN QUIMICA PEDAGOGIA EN EDUCACION GENERAL BASICA

GRFICO 2. PRIMER TRAMO: PERFIL SOCIOECONMICO MATRCULA DE PRIMER AO, 2010

19% 25% 12% 11% 20% 18% 11% 30% 23% 25% 22% 18% 43% 21% 28% 28% 39% 18% 17% 16% 30% 25% 36% 33%

5% 4% 3% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 8% 11% 11% 11% 11% 10% 9% 13% 17% 16% 15% 7% 10% 17% 14% 19% 18% 17% 16% 16% 16% 25% 15% 16% 19% 5% 19% 17% 23% 25% 30% 23% 28% 19% 22% 21% 23% 16% 29% 33% 27% 11% 17% 36% 10% 24% 31% 31% 13% 13% 33% 29% 14% 24% 28% 23% 34% 17% 22% 13% 31% 17% 18% 7% 24% 23% 21% 20% 28% 28% 25% 36% 34% 19% 24% 30% 20% 22% 16% 18% 36% 43% 33% 17% 27% 21%

Primer Quintil Segundo Quintil Tercer Quintil Cuarto Quintil Quinto Quintil

INGENIERIA DE EJECUCION EN MECANICA PERIODISMO LICENCIATURA EN LINGISTICA APLICADA A LA TRADUCCION MENCION INGLES Y JAPONES O

BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES

11% 15% 14% 13% 13% 12% 12% 19% 16% 11% 18% 20% 20% 17% 22% 28% 7% 20% 30% 35% 18% 13% 16% 22% 14% 18% 17% 27% 18% 25% 18% 34% 33% 17% 40% 24%

INGENIERIA DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA PUBLICIDAD TECNOLOGO EN CONTROL INDUSTRIAL

TECNOLOGO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

GRFICO 3. SEGUNDO TRAMO: PERFIL SOCIOECONMICO MATRCULA DE PRIMER AO, 2010

TECNOLOGO EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL INGENIERIA EN AGRONEGOCIOS

26% 23% 24% 26% 16% 32% 16% 12% 21% 24% 12% 22% 16% 23% 27% 27% 17% 28% 33% 41% 34% 20% 36%
INGENIERIA DE EJECUCION EN CLIMATIZACION INGENIERIA DE EJECUCION EN MINAS INGENIERIA COMERCIAL INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL

Primer Quintil

Segundo Quintil
INGENIERIA DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD INGENIERIA DE EJECUCION EN GEOMENSURA

8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 3% 2% 2% 6% 11% 9% 9% 8% 11% 18% 16% 15% 18% 16% 17% 11% 21% 22% 20% 24% 25% 20% 20% 33% 21% 17% 11% 16% 39% 27% 21% 22% 6% 18% 29% 32% 35% 31% 27% 31% 20% 24% 35% 20% 19% 39% 31% 38% 33%

Tercer Quintil

Cuarto Quintil Quinto Quintil

INGENIERIA DE ALIMENTOS TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL

CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES INGENIERIA ESTADISTICA

GRFICO 4. PRIMER TRAMO: PERFIL DE PAGO ESTUDIANTES DE PRIMER AO, 2010

5%

30%

18%

11%

18%

INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL

3%

19%

23%

16%

INGENIERIA DE EJECUCION EN MECANICA

6%

18%

INGENIERIA DE EJECUCION EN MINAS

2%

25% 22%

15% 13%

27%

PERIODISMO

3%

25%

10%

25%

23%

INGENIERIA DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA

GRFICO 5. SEGUNDO TRAMO: PERFIL DE PAGO ESTUDIANTES DE PRIMER AO, 2010

21% 18% 21% 18% 24% 35% 15% 8% 9% 36% 2% 3% 14% 13% 12% 26% 22% 39% 17% 7% 25% 2% 23% 14% 13% 13% 16% 11% 11% 30% 26% 18% 8% 4% 3% 13% 11% 18% 2% 13% 14% 10% 2% 2% 8% 9% 4% 7% 5% 11% 4% 11% 9% 10% 9% 15% 21% 7% 3% 4% 7% 8% 4% 3% 2% 4% 3% 4% 3% 1% 3% 2% 1%

Beca 9% 16% 16% Crdito

INGENIERIA COMERCIAL

14%

6%

22% 19% 6%

32%

21%

INGENIERIA DE EJECUCION EN CLIMATIZACION

Pmd
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES LICENCIATURA EN LINGISTICA APLICADA A LA TRADUCCION MENCION INGLES Y JAPONES O MENCION INGLES PORTUGUES TECNOLOGO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

8%

17% 22%

15% 16%

15% 13%

3%

38%

Beca y Crdito
INGENIERIA DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD PUBLICIDAD

7%

29%

16%

7%

36% 29%

22%

16%

Beca y Pmd Crdito y Pmd Beca, Crdito y Pmd

INGENIERIA DE ALIMENTOS

8%

35%

14%

INGENIERIA DE EJECUCION EN GEOMENSURA

32%

18%

11%

CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR

5%

34%

TECNOLOGO EN CONTROL INDUSTRIAL

9%

TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES

14% 21%

23%

TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL

2%

32% 48% 26% 36%

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

31% 18%

21%

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA

18% 14%

35%

14%

INGENIERIA ESTADISTICA

7%

37%

TECNOLOGO EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

41%

18%

11%

INGENIERIA EN AGRONEGOCIOS

GRFICO 6. PRIMER TRAMO: COEFICIENTE PMD, SEGN PAGO ESTUDIANTES PRIMER AO 2010
0,8 0,8

0,6

0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2 0,1

0,6

INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL

0,5

INGENIERIA DE EJECUCION EN INDUSTRIA

0,5

INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA
0,5

PERIODISMO INGENIERIA DE EJECUCION EN CLIMATIZACION INGENIERIA COMERCIAL LICENCIATURA EN LINGISTICA APLICADA A LA TECNOLOGO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES

0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

PEDAGOGIA EN MATEMATICA Y COMPUTACION

TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL INGENIERIA DE ALIMENTOS TECNOLOGO EN CONTROL INDUSTRIAL
0,3

0,4 0,4 0,4

CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES INGENIERIA DE EJECUCION EN GEOMENSURA INGENIERIA CIVIL EN GEOGRAFIA INGENIERIA DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD PUBLICIDAD LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA
0,3

0,3

0,3
0,3 0,3

0,3
0,3

PEDAGOGIA EN EDUCACION GENERAL BASICA INGENIERIA ESTADISTICA

0,2

0,3

GRFICO 7. SEGUNDO TRAMO: COEFICIENTE PMD, SEGN PAGO ESTUDIANTES PRIMER AO 2010

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION PEDAGOGIA EN INGLES INGENIERIA EN AGRONEGOCIOS OBSTETRICIA Y PUERICULTURA

0,2 0,2 0,2

GRFICO 8. EVOLUCIN DE BECAS POR QUINTIL DE INGRESO, 2006-2010

3454

2798

2042
50% 45% 44% 38% 48% 35%

1769
45% 37%

1979
44% 39%

3% 2%

9% 8% 2007

1%

9% 8%

9% 9%

9% 8%

2006
Primer Quintil

2008
Tercer Quintil

2009
Cuarto Quintil

2010
Quinto Quintil

Segundo Quintil

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

6.000.000

7.000.000

5.000.000

MEDICINA PEDAGOGIA EN FILOSOFIA TECNOLOGO EN DISEO INDUSTRIAL ADMINISTRACION PUBLICA HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES PSICOLOGIA ARQUITECTURA

INGENIERIA CIVIL EN INFORMATICA

INGENIERIA CIVIL EN MINAS INGENIERIA CIVIL EN ELECTRICIDAD INGENIERIA CIVIL EN GEOGRAFIA INGENIERIA CIVIL EN OBRAS CIVILES INGENIERIA CIVIL QUIMICA INGENIERIA CIVIL EN MECANICA INGENIERIA DE EJECUCION EN INDUSTRIA PEDAGOGIA EN EDUCACION GENERAL BASICA PEDAGOGIA EN QUIMICA Y BIOLOGIA ENFERMERIA OBSTETRICIA Y PUERICULTURA BIOQUIMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUIMICA PEDAGOGIA EN FISICA Y MATEMATICA PEDAGOGIA EN INGLES PEDAGOGIA EN MATEMATICA Y COMPUTACION PEDAGOGIA EN CASTELLANO QUIMICA Y LICENCIATURA EN QUIMICA

GRFICO 9. PRIMER TRAMO: BRECHAS DE ARANCELES 2010

Arancel USACH

4.000.000

5.000.000

6.000.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000

PUBLICIDAD

INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL

PERIODISMO

INGENIERIA DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA

BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES

INGENIERIA DE EJECUCION EN GEOMENSURA

INGENIERIA COMERCIAL

INGENIERIA DE ALIMENTOS

INGENIERIA DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD

INGENIERIA DE EJECUCION EN AMBIENTE

CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA

TECNOLOGO EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

INGENIERIA DE EJECUCION EN MECANICA

INGENIERIA EN AGRONEGOCIOS LICENCIATURA EN LINGISTICA APLICADA A LA TRADUCCION MENCION INGLES Y JAPONES O MENCION INGLES PORTUGUES INGENIERIA ESTADISTICA

TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES

GRFICO 10. SEGUNDO TRAMO: BRECHAS DE ARANCELES 2010

TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL

TECNOLOGO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

INGENIERIA DE EJECUCION EN MINAS

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Arancel USACH

INGENIERIA DE EJECUCION EN CLIMATIZACION

TECNOLOGO EN CONTROL INDUSTRIAL

100

150

200

300

250

50

0 ENFERMERIA PEDAGOGIA EN EDUCACION GENERAL BASICA ARQUITECTURA MEDICINA TECNOLOGO EN DISEO INDUSTRIAL ADMINISTRACION PUBLICA PSICOLOGIA PEDAGOGIA EN INGLES HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES INGENIERIA CIVIL EN OBRAS CIVILES PEDAGOGIA EN CASTELLANO OBSTETRICIA Y PUERICULTURA PEDAGOGIA EN QUIMICA Y BIOLOGIA

PEDAGOGIA EN MATEMATICA Y COMPUTACION

BIOQUIMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUIMICA INGENIERIA CIVIL EN GEOGRAFIA PEDAGOGIA EN FILOSOFIA INGENIERIA CIVIL EN INFORMATICA INGENIERIA CIVIL QUIMICA QUIMICA Y LICENCIATURA EN QUIMICA INGENIERIA CIVIL EN ELECTRICIDAD INGENIERIA CIVIL EN MINAS INGENIERIA DE EJECUCION EN INDUSTRIA INGENIERIA CIVIL EN MECANICA PEDAGOGIA EN FISICA Y MATEMATICA Vacantes USACH

GRFICO 11. PRIMER TRAMO: BRECHAS DE CANTIDAD 2010 (VACANTES)

100

150

200

250

300

350

400

50

0 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE PERSONAL INGENIERIA DE EJECUCION EN MINAS INGENIERIA COMERCIAL BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES

PUBLICIDAD
INGENIERIA EN AGRONEGOCIOS INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES PERIODISMO INGENIERIA DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA LICENCIATURA EN LINGISTICA APLICADA A LA TRADUCCION MENCION INGLES Y JAPONES O INGENIERIA DE EJECUCION EN AMBIENTE INGENIERIA DE EJECUCION EN MECANICA INGENIERIA ESTADISTICA TECNOLOGO EN AUTOMATIZACION INDUSTRIAL INGENIERIA DE EJECUCION EN GEOMENSURA CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR INGENIERIA DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD INGENIERIA DE ALIMENTOS LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION TECNOLOGO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL TECNOLOGO EN CONTROL INDUSTRIAL Vacantes USACH

GRFICO 12. SEGUNDO TRAMO: BRECHAS DE CANTIDAD 2010 (VACANTES)

PARTE II: SITUACIN ACTUAL Y PROYECCIONES DE CRECIMIENTO

EN PRECIO Y CANTIDAD

La Mirada de mercado
Diferencias de Aranceles USACH respecto al promedio de mercado (Valores en $)
1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000

800.000
600.000 400.000 200.000 0

La Mirada de mercado
Aranceles USACH por bajo el promedio de mercado
7.000.000 6.000.000 UF +2% (b) Valor Mximo

5.000.000
4.000.000 3.000.000 Promedio

2.000.000
1.000.000 0

Aranceles consistentes con precios del mercado

Oferta USACH en carreras con mayor potencial de crecimiento

Trnsito de aranceles hacia el promedio de mercado corregido por el perfil de pago

Valores promedio por estudiante en $ Adecuacin de aranceles bajo el valor medio del mercado Ajuste al perfil socioeconmico Recaudacin adicional sin ajuste por perfil socieconmico Recaudacin adicional con ajuste perfil socioeconmico

Arancel USACH 2.660.524 0 0

UF +2% (b) 30% brecha 2.713.735 2.713.735 53.210 2.825.025 2.765.138 164.500

50% brecha 75% brecha 2.899.218 2.799.406 238.694 2.991.960 2.842.242 331.435

100% brecha 3.084.701 2.885.078 424.177

53.210

104.614

138.882

181.718

224.554

Ejemplos de ajuste de aranceles y matrculas por perfil de pago

Carreras que se encuentran bajo el precio promedio de mercado CARRERA Valor Mnimo Valor Mximo Arancel y matrcula USACH Adecuacin al valor medio del mercado UF +2% (b) 30% brecha 50% brecha 75% brecha 100% brecha 30% brecha 50% brecha 75% brecha 100% brecha UF +2% (b) 30% brecha 50% brecha 75% brecha

PEDAGOGIA EN PEDAGOGIA EN MEDICINA QUIMICA Y FILOSOFIA BIOLOGIA 3.376.190 1.495.000 1.556.400 6.623.203 3.270.384 4.102.907

3.376.190
3.443.714 3.910.509 4.221.705 4.610.701 4.999.697 0,84 3.836.920 4.099.058 4.426.729 4.754.401 67.524 393.206 655.344 983.016

1.778.870
1.814.447 1.984.921 2.098.570 2.240.631 2.382.692 0,32 1.869.566 1.906.312 1.952.244 1.998.176 35.577 55.119 91.865 137.797

1.778.870

Razon PMD /Beneficios Ajuste al perfil socioeconmico

1.814.447 2.119.009 2.322.050 2.575.852 2.829.654 0,13 1.854.211 1.880.720 1.913.856 1.946.992

Recaudacin adicional de aranceles (valores unitarios)

35.577 39.763 66.272 99.408

Crecimiento pregrado diurno vespertino 2010 - 2010

Crecimiento proyectado pregrado diurno en tres escenarios posibles 2012 - 2017 23.596
19.129 17.355 18.055 16.970 16.703 17.307 21.331

26.021

28.312

19.281
17.875

20.354 18.118

21.393

22.187

18.287 Crecimiento 0% Crecimiento 4% Crecimiento 9%

18.013

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ingresos proyectados por aranceles y matrcula con ajuste de aranceles a la capacidad de pago de los estudiantes (valores en $ de 2011)

Ingresos proyectados por ao para cada Facultad con ajuste a la capacidad de pago de los estudiantes (valores en $ de 2011)
1.200.000.000

1.000.000.000

800.000.000 Ao 2012 Ao 2013 600.000.000 Ao 2014 Ao 2015 Ao 2016 400.000.000 Ao 2017

200.000.000

0
FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA FACULTAD DE CIENCIA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS FACULTAD DE HUMANIDADES FACULTAD DE INGENIERIA FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA FACULTAD TECNOLOGICA

Sntesis del escenario propuestos

Recaudacin adicional esperada en $ por ao para carreras seleccionadas
Valores en $ de 2011 Crecimiento del 9% en admisin 2010 - 2017 2012 2013 2014 1.095.290.312 2015 2016 2017 2.266.877.559 363.606.431 679.624.743 1.511.760.895 1.929.199.665

Bajo las siguientes condiciones:

Slo convergencia al 44% del precio de mercado por efectos de ajuste al nivel socioeconmico, lo que equivale a establecer los aranceles USACH en UF+2% ms el 44% de la brecha del precio promedio de mercado y los aranceles USACH. De los escenarios de crecimiento, slo aumento de estudiantes en carreras con mayor potencial. En total se espera un incremento de 2.500 estudiantes en estas carreras.