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Octubre–Diciembre del
2001
PERFIL DE PRODUCTO
BEBIDAS A BASE DE FRUTAS
GRÁFICO NO. 1
CONSUMO PER CÁPITA DE JUGOS PROCESADOS DE FRUTA LISTOS PARA CONSUMIR.
AÑO 2000
EU 52.15
Alemania 31.51
UK 24.63
Francia 19.13
Japón 16.58
España 11.79
Italia 10.08
Colombia 5.00
0 10 20 30 40 50 60
Estados Unidos tiene el mayor consumo per cápita de bebidas envasadas a base
de fruta, siendo casi diez veces mayor que el de Colombia (ver Gráfico No. 1). Las
1
El presente documento no incluye las bebidas alcohólicas.
2
Ver el glosario al final del boletín. A menos que se diga lo contrario, se usará el término
genérico jugos de frutas para las categorías incluidas en el mismo.
1
principales razones que explican esta diferencia son el consumo de alimentos
fuera del hogar, que es mayor en EE.UU., y el alto consumo de jugos no
envasados (preparados domésticamente) en Colombia.
EL MERCADO COLOMBIANO
GRAFICO NO. 2
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN COLOMBIANA DE BEBIDAS A BASE DE FRUTAS
1980-2000
2,500,000
2,000,000
Hectolitros
1,500,000
1,000,000
500,000
0
1980 1990 1995 2000
2
industrialmente frente a los preparados en el hogar, en concordancia con los
cambios en los hábitos de consumo de los colombianos, que han hecho aumentar
las comidas fuera del hogar; dicho aumento ha estado apoyado por una agresiva
estrategia publicitaria asumida por parte de los grandes conglomerados
económicos que entraron a participar en el mercado durante la década del
noventa.
GRÁFICO NO. 3
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE JUGOS PROCESADOS EN COLOMBIA
1994-2000
2000 5
1999 4
1998 5
1997 4
1996 3
1995 2
1994 1
0 1 2 3 4 5
Fuente: ASOJUGOS.
El precio y, en segundo lugar, el tamaño del envase son los factores más
importantes que determinan las preferencias del consumidor colombiano al
escoger una determinada bebida. Las presentaciones preferidas son las
personales, cuyo contenido generalmente oscila entre 200 y 300 mililitros por
unidad. Los sabores más demandados son mora y mango.
3
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 1994-1995 revela que el consumo anual en los
hogares colombianos es de 0.36 litros de jugo envasado por persona.
3
El principal elemento que explica la diferencia de precios entre productos similares
es el envase los canales de distribución desempeñan un papel vital en este
proceso, ya que su estructura permite que los productos roten rápidamente y, de
esta manera se minimiza el uso de recipientes larga vida. De hecho, en Colombia,
a diferencia de otros países latinoamericanos, como Chile, Perú y Venezuela, el
envase tetra pack no goza de gran participación en el mercado (ver Cuadro No. 1).
La incursión de los grandes grupos económicos en el negocio, ha hecho que la
ventaja competitiva se centre en las estrategias de distribución, de tal manera que,
en cuanto a las ventas, la categoría de jugos retornables sea la dominante,
participando en el año 2000 con el 59%, mientras que en 1990 solamente
representaba el 2% (ver Cuadro No. 1).
CUADRO NO. 1
VENTAS DE BEBIDAS A BASE DE FRUTAS EN COLOMBIA, SEGÚN CATEGORÍA Y TIPO DE
ENVASE
Part. % Part. %
Categoría y tipo de envase
1990 2000
Retornable - Vidrio 2% 59%
No retornable - Vidrio 10% 10%
No retornable - Bolsas 0% 18%
No retornable - Plástico 83% 9%
No retornable - Tetra Pack 0% 3%
No retornable – Otros materiales 5% 0%
Porcentajes calculados sobre el volumen de las ventas.
Fuente: Owens-Illinois International Operations. Primer Simposio Internacional de Bebidas a Base
de Frutas. Memorias. Medellín, 2000. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
Los sabores que tienen mayor aceptación son mora (29%), mango (27%), lulo
(13%) y naranja (9%); en menores proporciones se encuentran los sabores de
durazno, pera, manzana, maracuyá y otros (Ver Gráfico No. 4).
4
GRÁFICO NO. 4.
DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE JUGOS DE FRUTAS, SEGÚN LA PREFERENCIA POR
SABORES
2000
Mora
Otros
29%
22%
Naranja Mango
Lulo
9% 27%
13%
Fuente: ASOJUGOS.
5
DIAGRAMA NO. 1
ESTRUCTURA DEL ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL DE FRUTA FRESCA EN 1999.
FRUTA FRESCA
(MATERIA PRIMA )
ABASTECIMIENTO
MERCADO
DETALLISTA
CUADRO NO. 2.
DEMANDA DE FRUTAS FRESCAS POR PARTE DE
LA INDUSTRIA PRODUCTORA DE JUGOS PROCESADOS. 1999.
Valor
Volumen Part. % Part. %
Fruta (miles de
(kg) Volumen Valor
pesos)
Mango 8,551,796 1,383,325 73.1% 41.6%
Naranja 2,013,477 868,772 17.2% 26.1%
Guayaba 447,823 91,015 3.8% 2.7%
Otras 683,272 985,951 5.8% 29.6%
Total 11,696,368 3,329,063 100.0% 100.0%
Fuente: DANE - EAM
Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
4
Analizando el Cuadro No. 3 se establece que el precio implícito del mango es de 162 pesos
por kilogramo, mientras que el de la naranja es de 431 pesos por kilogramo.
6
industria que produce jugos: participa con 42.7% en volumen y 23.4% en valor.
También se destacan los consumos de mora y maracuyá (Ver Cuadro No. 3).
CUADRO NO. 3.
DEMANDA DE FRUTAS FRESCAS POR PARTE DE LA INDUSTRIA PRODUCTORA DE
PULPAS. 1999
Valor
Volumen Part. % Part. %
Fruta (Miles de
(Kg) Volumen Valor
pesos)
Mango 10,017,964 2,797,903 42.7% 23.4%
Maracuyá 5,879,661 2,374,251 25.0% 19.8%
Mora y frambuesa 2,239,995 2,259,064 9.5% 18.9%
Guanábana 1,071,876 1,253,914 4.6% 10.5%
Lulo 750,101 796,055 3.2% 6.6%
Otras 3,512,482 2,499,450 15.0% 20.9%
Total 23,472,079 11,980,637 100.0% 100.0%
Fuente: DANE – EAM. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
COMERCIO EXTERIOR
Los dos tipos de empresas que integran el sector productor de bebidas a base de
frutas se comportan de una manera distinta en cuanto al comercio exterior se
refiere. La demanda y la oferta exterior de pulpas y concentrados son bastante
dinámicas, mientras que en el caso de los jugos envasados se nota un menor
perfil exportador. El comercio exterior tratado en este documento corresponde a la
industria productora de pulpas5 y concentrados.
5
Incluyendo jugos simples sin envasar.
7
GRÁFICO NO. 5
BALANZA COMERCIAL COLOMBIANA DE JUGO DE FRUTAS
1991-2000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
US$ FOB
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
-5,000,000
-10,000,000
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: Dane, Dian. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
8
La industria de bebidas envasadas (y listas para consumir) a base de frutas vende
una pequeña proporción de su producción en los mercados internacionales y
enfrenta una moderada competencia por parte de las importaciones, que se
concentran en jugos de manzana y uva principalmente; buena parte del mercado
responde al consumo típico de las regiones del país obedeciendo principalmente a
las preferencias de los consumidores por ciertos sabores y presentaciones, por lo
tanto este sector tiene una demanda relativamente asegurada que dificulta la
penetración de productos importados; otra cosa sucede con la industria productora
de pulpas y concentrados (jugos concentrados) la cual se muestra bastante
dinámica.
9
GRÁFICO NO. 6
VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE JUGO DE FRUTAS
1991-2000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
US$ FOB
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: Dane, Dian. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
Al analizar los principales destinos de las ventas externas entre 1991 y 2000 se
concluye que Holanda y Estados Unidos recibieron anualmente, en promedio, más
del 60% de las mismas (43.2% y 17.1%, respectivamente). Es importante destacar
que los destinos de las exportaciones variaron sustancialmente al diversificarse la
oferta; así, a partir de 1994, cuando se registró la mayor caída en la venta de jugo
de maracuyá, se observa que disminuye la participación de Holanda, Estados
Unidos, Puerto Rico y Alemania y que se incluyen nuevos destinos, como Canadá
y Aruba (Ver Gráfico No. 7).
10
GRAFICO NO. 7
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE JUGO DE FRUTAS, SEGÚN
VALOR. PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL EXPORTADO 1991-2000
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
GRÁFICO NO. 8
SABORES DE LOS JUGOS DE FRUTAS EXPORTADOS POR COLOMBIA. PARTICIPACIONES
SOBRE EL VALOR TOTAL EXPORTADO 1991-2000
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
11
Fuente: Dane, Dian. Cálculos: Corporación Colombia Internacional
Si se excluye el jugo de maracuyá del total de las exportaciones, los valores y, por
ende, el comportamiento, cambian radicalmente (Ver Gráfico No. 9). De hecho, el
valor total de las exportaciones de jugos, excluyendo el jugo de maracuyá, no
supera los US$ 5 millones y se mantiene prácticamente estable desde 1996.
GRÁFICO NO. 9
EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE JUGO DE FRUTAS SIN JUGO DE MARACUYÁ
1991-2000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
US$ FOB
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
12
GRÁFICO NO. 10
IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE JUGO DE FRUTAS
1991-2000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
US$ FOB
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
1991 1993 1995 1997 1999
13
GRÁFICO NO. 11
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE JUGO DE FRUTAS, SEGÚN
VALORES. PARTICIPACIONES SOBRE EL TOTAL IMPORTADO
1991-2000
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
14
GRÁFICO NO. 12
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS.
1991-2000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
US$ FOB
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Importaciones totales Importaciones desde Estados Unidos
6
El 95% de las importaciones colombianas de jugos procedentes de Brasil correspondió a jugo
de naranja fresco, excepto en 1994 y 1995 cuando la participación de este rubro fue de 61%.
15
GRÁFICO NO. 13
JUGOS DE FRUTAS IMPORTADOS POR COLOMBIA. PARTICIPACIONES SOBRE EL VALOR
TOTAL IMPORTADO
1991-2000
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
A diferencia de lo que ocurre con las importaciones de naranja fresca, que son
esporádicas y se realizan para resolver problemas coyunturales de
desabastecimiento, las importaciones de jugo de naranja son muy dinámicas y en
ellas Colombia presenta siempre una balanza comercial negativa. Entre 1991 y
1998 las compras externas de concentrado pasaron de 1,2 a 3,4 millones de
dólares, para luego descender hasta 1,8 millones en el 2000. En el año 2000 el
volumen importado de jugo de naranja representó el 38.35% y en 1999 el 50.63%,
mientras que el valor representó 26.60% en el 2000 y 33.01% en 1999; ese
comportamiento podría explicarse por una disminución estimulada por el cambio
en los hábitos de los consumidores en materia de sabores de jugos o por el
incremento de la producción nacional de jugo de naranja.
16
CUADRO NO. 4.
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE JUGOS DE
FRUTAS
Volumen 1991 Volumen 2000 Crecimiento %
Jugo
(Toneladas) (Toneladas) 1991 - 2000
Jugo de naranja 210.9 1,461.5 593.0%
Jugo de uva 196.2 1,140.6 481.3%
Jugos de mezclas 127.6 642.7 403.7%
Total 732.2 3,810.1 420.4%
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
En el año 2030, la población de los países industrializados será más vieja, a razón
de una persona de 65 o más años por cada cuatro habitantes, con respecto a una
por cada siete que hay actualmente: esto indica que el 25% de los consumidores
potenciales de jugos en el futuro tendrá edad avanzada, lo que hace que este
segmento sea significativamente importante para el desarrollo de nuevos
productos.
TENDENCIAS DE LA DEMANDA
7
Según las siglas en inglés de Not From Concentrate.
17
del día y para cualquier ocasión, como ocurre actualmente con las gaseosas y el
café.
Los sabores serán cada vez más diversificados, las mezclas y los vegetales
entrarán a hacer parte importante en la elaboración de los jugos. Una gran
proporción de estos productos se destacará por tener una propiedad nutracéutica
o funcional, por ejemplo como hidratante o antioxidante.
8
Comunidad Andina. Secretaría General. Estudio de inteligencia comercial del mercado
europeo para piña, mango, melón, fresa, palmito, jugos de frutas tropicales y quinua. 1998.
18
La demanda de jugos de frutas tropicales en Europa aún es poca; los sabores
preferidos son piña, mango, maracuyá, guayaba y guanábana; sin embargo, estos
jugos se utilizan generalmente para ser incluidos dentro de mezclas y no en
bebidas de un solo sabor. Los países más receptivos al consumo de jugos de
frutas tropicales son Francia y España, aunque también se destaca el Reino
Unido; la presencia de grupos étnicos asiáticos y latinos estimula la demanda de
este tipo de sabores.
El consumo per cápita de jugos de fruta en EE.UU. es el más alto del mundo:
52,15 litros por persona, lo que permitiría afirmar que uno de cada tres vasos de
jugo procesado de fruta que se consume en el mundo se consume en este país.
Las ventas de jugos se han incrementado a un promedio anual de 2.8%, debido a
la popularidad que han adquirido los jugos frescos preparados a partir de
concentrados, el desarrollo de nuevos productos y la introducción de productos
fortificados funcionales. Las ventas de bebidas varían dependiendo de factores
tanto demográficos como climáticos; de esta forma, se observa que las bebidas
refrescantes, como los jugos de frutas, se consumen mayoritariamente en los
estados del sur y del oeste, que tienen altas temperaturas a lo largo del año,
mientras que en regiones donde existen temperaturas bajas la tendencia es a
consumir bebidas calientes.
19
MERCADO DE BEBIDAS DE FRUTAS EN LOS PAÍSES
ASIÁTICOS
JAPÓN
20
productos a través de productores extranjeros quienes les envían el jugo de
acuerdo con ciertos requerimientos para ser comercializados como marcas
propias.
CHINA
Este renglón es el segundo más importante después del de gaseosas, sus ventas
fueron de U$1.3 billones en 1997, más del doble que en 1993 y se especula que el
mercado podría crecer en un 40% entre los años 1998 y el 2002. El jugo de
naranja concentrado y congelado es el que más se importa, seguido del jugo de
manzana concentrado y congelado; aunque, en general, estos sabores son los
más populares, las preferencias de los consumidores varían entre las regiones
norte y sur del país: mientras los habitantes del sur prefieren jugos ácidos y con
sabor fuerte, como cereza y naranja, en el norte prefieren sabores dulces y
suaves, como uva y tomate.
Otro factor importante que incide en el crecimiento del consumo es que el agua del
acueducto no es potable en la mayoría de las ciudades y casi en el total del área
rural. Tradicionalmente, esto se ha resuelto tomando té o agua embotellada, pero
el consumo de jugos, especialmente entre la gente joven, es cada vez más
frecuente; sin embargo, el agua es más económica que los jugos, nacionales o
importados. La demanda de marcas extranjeras de jugos se incrementa debido a
que estos productos se conservan más, son de mejor calidad y tienen empaques
más apropiados.
Los mayores exportadores de jugos hacia China son Estados Unidos, Australia,
Brasil y España, que entran al mercado a través de Hong Kong, principalmente.
En 1998, 119.1 millones de dólares en jugos de fruta entraron por Hong Kong,
mientras 13.6 millones entraron por otros puertos. Los productores deben
21
enfrentar la pobre red de distribución en China y, como consecuencia, se hace
clave el diseño de estrategias de mercadeo bastante agresivas que, en cierta
forma compensen esta desventaja.
GLOSARIO
Jugo. Es el líquido obtenido al exprimir frutas frescas, maduras y limpias, sin diluir,
concentrar o fermentar. También se consideran jugos los productos obtenidos a
partir de jugos concentrados, clarificados, congelados o deshidratados a los cuales
se les ha agregado solamente agua en cantidad tal que restituya la eliminada en
su proceso.
10
COLOMBIA. Ministerio de Salud. Resolución 7992 de 1991. Bogotá, 1991. Instituto
Colombiano de Normas Técnicas. ICONTEC. Norma técnica colombiana NTC 695. Bogotá.
11
CODEX ALIMENTARIUS. Proposed draft codex general standard for fruits juices and nectars.
Roma, 2000.
22
Refresco. Son productos elaborados de la misma manera que los néctares, pero
cuyo contenido de fruta es aún menor.
Bebidas de fruta. Son bebidas con un contenido muy bajo de frutas, menor que el
de los néctares y el de los refrescos, a las cuales se adicionan azúcar u otros
edulcorantes, agua y aditivos como vitamina C, colorantes y saborizantes
artificiales. Entre esta definición se encuentran los citrus punch, algunas gaseosas
y los tés saborizados, entre otras.
23