LA CADENA AGROINDUSTRIAL

DE CEBADA MALTA CERVEZA:

Propuesta para la renegociacin del TLCAN y poltica
de fomento para su reconstruccin1
Captulo del Libro: Schwentesius, Rita, et al. 2004. El Campo, aguanta
ms? 2da Edicin. CIESTAAM y la Jornada, Mxico, 265pp.

Rita Schwentesius Rindermann2

Jorge Aguilar vila3
Manuel ngel Gmez Cruz4

Introduccin
La corona de las exportaciones agroalim entarias de Mxico es la
cerveza. Casi m il m illones de dlares o el 12% de las divisas generadas por ese sector se obtienen a travs de las ventas de cerveza al exterior (Cuadro 1A del Anexo). No obstante, el beneficio
real para el pas es m nim o y tiende an m s a decrecer. Por un
lado, la industria se reduce a un duopolio de em presas controladas por el capital transnacional: el Grupo Modelo,5 que es en 51%
propiedad de Anheuser-Busch,6 de Estados Unidos, y FEMSA,7

El documento fue elaborado en colaboracin con productores de cebada. Los

autores agradecen el apoyo de los CC. Francisco Castro y Antonio Espinoza, Voceros de los Productores Cebaderos del Altiplano.
2 Directora del CIESTAAM, Tel./Fax: 01(595)952-1613; rsr@avantel.net
3 Alumno del doctorado del CIESTAAM, miembro del PIAI,
j_aguilar@lycos.com
4 Coordinador del PIAI-CIESTAAM, Tel./Fax: 01(595)952-1506; ciestaam@avantel.net
5 Grupo Modelo, http://www.gmodelo.com/
6 Anheuser-Busch, http://www.anheuser-busch.com/
7 FEMSA, http://www.femsa.com/

129

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez

d e la cu al 30 % es p rop ied ad d e Labatt, d e Can ad . 8 Varios estudios realizados por investigadores de Estados Unidos indican que
las polticas de apertura com ercial y los Tratados de Libre Com ercio han propiciado una ola de fusiones y adquisiciones en el
sector cervecero (Cuadro 1) de las que ni los productores prim arios de la cebada m altera ni los consum idores se vieron beneficiados.9
Cuadro 1.
Norteamrica. Empresas cerveceras y su grado
de participacin en el mercado (%)
EE.UU.
Anheuser
Busch
Miller
Coors
Stroh
Total

45
22
10
8
85

Canad
Molson

55

Labatt

33

88

Mxico
GModelo-Anheuser
Busch
FEMSA-Labatt

62
36

98

Fuente: Buschena, D.E. , Gray, R.S and E. Severson, Changing Structures in the Barley
Production and Malting Industries of the United States and Canada. Policy Issues Paper
No. 8, October 1998, http://www.staff.ncl.ac.uk/
david.harvey/AEF372/Additions/Maltbarley.pdf, pp. 10 y 11; http://www.
femsa. com/qsomos_sub.asp? sub_id=cerveza y
http://www.gmodelo.com.mx/espanol/flash/ Inversionistas/informe_
anual/informe_ anual.html

Por otro lado, la cerveza m exicana se produce cada vez m enos con m aterias prim as de Mxico. As, en el ao 1998 se lleg a
im portar m s del 50 % del consum o aparente nacional de los insum os equivalentes a la cebada,10 que es la principal m ateria pri8 Labatt,

http://www.labatt.com/enhanced/index_2.html
D.E.; Gray, R.S and E. Severson, Changing Structures in the Barley Production and Malting Industries of the United States and Canada. Policy Issues Paper No. 8,
October
1998, http:/ / www.staff.ncl.ac.uk/ david.harvey/ AEF
372/ Additions/ Maltbarley.pdf; Buschena, D.E. and R.S. Gray, Trade Liberalization and International Merger in Cournot Industries: The Case of Barley Malting in North A merica. Paper
presented at the 1998 AAEA Annual Conference. Salt Lake City, Utah, USA, 15p.
10 Para la produccin de cerveza se requiere de cebada maltera, que se diferencia
de la cebada forrajera por su calidad, principalmente por su menor contenido de
protena (mximo 11.5%, en tanto que en la cebada forrajera llega a 14%). La protena influye sobre la claridad de la cerveza y depende de la aplicacin de nitrgeno
9 Buschena,

130

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza...

m a p ara la cerveza. Existe sobre tod o u n a estrech a relacin en tre
el inicio de las exportaciones de cerveza y de las importaciones de
m alta en los aos 80 (Figuras 2A y 3A del Anexo). Solam ente por
la intervencin del dios de la lluvia, Tlloc, quien conden a sequas a los socios com erciales de Mxico, se pudo revertir esa
tendencia a partir del ao 20 0 1, volteando la cara de la industria
hacia la produccin nacional.
Mientras que la industria cervecera de Mxico est en alerta
m xim a desde 20 0 1, por las prolongadas sequas en Canad, Estados Unidos y Australia que agotaron por com pleto las existencias de cebada y m alta a nivel m undial y cancelaron las posibilidades de im portar a precio dumping las m aterias prim as, el secretario de agricultura de Mxico, Javier Usabiaga, a pesar de
estar en un am biente tenso por la exigencia de diferentes grupos
y asociaciones cam pesinas de renegociar el Tratado de Libre Com ercio de Am rica del Norte (TLCAN), utiliz la industria de cebada-m alta com o un ejem plo para m ostrar los supuestos beneficios que puede ocasionar el tratado com ercial. Dijo: "En el ao
20 0 0 se im portaron 480 m il toneladas de cebada m alta; en
20 0 1 se im portaron 325 m il y en el 20 0 2 se im portaron 20 m il.
La razn de ser de esto no es porque la Secretara ha hecho m agia, ni porque los productores hay an hecho m agia, lo que pasa
es que al estar el producto nacional disponible, al encontrar un
precio atractivo, una seguridad en la transaccin com ercial, se
dio. Y entonces la industria tuvo esa visin de estar invirtiendo
en sus proveedores, en la logstica de alm acenaje y de transporte para el producto y creo que vam os m uy bien .11
El presente docum ento tiene la intencin de proponer polticas com erciales y de fom ento en beneficio de los productores

a la planta (el nitrgeno se convierte en protena en la planta), lo cual en todos los

cultivos es importante para alcanzar buenos rendimientos. O sea, para los productores existe un conflicto entre calidad y rendimiento, es por eso que la industria
debe premiar la calidad a travs de un precio redituable para los productores.
11 Galarza, Gerardo, Renegociar el TLC, no; revisin, s. El Universal, sbado 25 de
enero de 2003, p. A6.
http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/web_histo_nacion.despliega?var=9
2774&var_sub_actual=a&var_fecha=25-ENE-03

131

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez

p rim arios y d e los con su m id ores, sin qu e el cap ital in d u strial n acional y el transnacional pierdan sus ganancias.
En el escrito se analizan primero las modalidades y detalles de
la negociacin del TLCAN; despus se revisa el cum plim iento de
lo negociado y los flujos com erciales entre los tres pases que se
derivaron del TLCAN, para term inar con un cuestionam iento de
este Tratado y proponer nuevos esquem as de poltica. Desde luego, se precisan los datos m anejados por el secretario de agricultura.

La negociacin de cebada-malta en el TLCAN

Antes del TLCAN, la cebada estaba sujeta al requisito de perm iso
previo de im portacin, perm isos que durante m uchos aos fueron m anejados por la paraestatal CONASUPO, finalm ente liquidada por las presiones im puestas por Estados Unidos en el TLCAN
y la corrupcin de los funcionarios a su cargo. Considerando las
diferencias en productividad y precios entre los tres socios com erciales, la cebada recibi un trato especial en las negociaciones y fue uno de los productos m ejor negociados dentro del
TLCAN. Se le consider com o cadena conjuntam ente con la m alta. Adem s, se estableci un esquem a de proteccin hasta finales
de 20 0 2 a travs de un arancel-cuota, cuyo cupo fue agregado
considerando una equivalencia entre cebada y m alta de 1 a 0 .7.12
El arancel fuera de la cuota fue m uy alto y la desgravacin propuesta fue de tipo Ronda Uruguay, lo que significa que se bas en
una desgravacin lenta para los primeros seis aos.
El cupo m nim o fue de 120 ,0 0 0 toneladas para Estados Unidos y 30 ,0 0 0 para Canad, y se acept un crecim iento anual de
5% para cada pas.
El Cuadro 2 contiene el esquem a de desgravacin negociado
en su forma resumida, mientras que en el Cuadro 3 y en la Figura
1 se m uestra el proceso de desgravacin arancelaria. Cabe aclarar
que la inform acin presentada es nicam ente de im portancia
histrica, tal vez sirva de referencia para una posible renegociacin.

12

Posteriormente se cambi la relacin a 1 a 0.75.

132

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza...

Cuadro 2.
Mxico. Desgravacin negociada para cebada-malta en el TLCAN
Desgravacin
Arancel Ad Valorem
Arancel especfico
Cuota agregada:
EE.UU.
Canad

Cebada
C (10 aos) tipo Uruguay
128%
US$155/t

Malta
C (10 aos) tipo Uruguay
175%
US$212/t

120,000, crece 5% cada ao

30,000, crece 5% cada ao

Fuente: SECOFI, 1994, Tratado de Libre Comercio de A mrica del N orte. Fracciones A rancelarias y Plazos de Desgravacin, Ed. Porra, Primera Edicin, pp. 70, 80, 83 y 84.

Cuadro 3.
Mxico. Esquema de desgravacin de cebada-malta
originarias de Estados Unidos y Canad
Cebada (1003.00.02 y 1003.00.99)

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

% Ad valorem
128.0
122.8
117.7
112.6
107.5
102.4
97.2
72.9
48.6
24.3
Libre

US$/t
155
148
142
136
130
124
117
88
58
29
Libre

Malta (1107.10.01 sin tostar

y 1107.20.01 tostada)
% Ad valorem
US$/t
175.0
212
168.0
203
161.0
195
154.0
186
147.0
178
140.0
169
133.0
161
99.7
120
66.5
80
33.2
40
Libre
Libre

Nota: El arancel aplicable es el mayor de la tasa ad valorem o de la tasa especfica en

US$/t.
Fuente: SECOFI, 1994, Tratado de Libre Comercio de A mrica del N orte. Fracciones A rancelarias y Plazos de Desgravacin, Ed. Porra, Primera Edicin, pp. 70, 80, 83 y 84.

Por lo general, los negociadores tomaron como base para la fijacin de los cupos de im portacin la inform acin estadstica sobre los flujos com erciales prom edio de los aos 1989 a 1991. En
el caso de la cebada-m alta no se sabe a ciencia cierta cul fue la
base para otorgar a Estados Unidos un cupo de 120 ,0 0 0 toneladas de exportacin a Mxico, debido a una diferencia en las estadsticas entre am bos pases del orden de 30 %, com o se ilustra en
la Figura 2. O sea, en Mxico entr, durante los tres aos considerados, siem pre m enos producto de lo que report Estados Uni133

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez

d os com o en viad o. En fin , los n egociad ores m exican os acep taron
una cantidad de cupo por arriba de lo que reportaron las propias
estadsticas m exicanas, para que m s del 20 % del consum o nacional fuera dependiente del exterior, cediendo la soberana nacional a sabiendas que un porcentaje tan elevado significara
perder el control sobre los precios domsticos.
Figura 1.
Mxico. Esquema de desgravacin arancelaria negociada
para cebada en el TLCAN
180
160
2002:
US$/t
24.3% o US$29/t
140
120
100
80
TLCAN
60
40
% del valor
20
US$/t
0
2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

Fuente: Cuadro 3.

A pesar de los esquem as de proteccin logrados, relativamente favorables a Mxico, la negociacin no fue apropiada para los
productores m exicanos de la cebada m altera en por lo m enos dos
aspectos:
1. Se negociaron cupos mnimos de im portacin libres de arancel en vez de cupos mximos, dejando abierta la posibilidad
de aum entar cada ao los volm enes a im portar. En los hechos, con ello se negoci una carta en blanco para la industria cervecera y las instancias gubernam entales a cargo de
autorizar los cupos (desde el 20 0 0 , la Secretara de Econo-

134

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza...

m a), qu e lo h icieron sin n in gu n a garan ta d e p roteccin p ara
los productores de la cebada.
Figura 2.
Diferencias en las estadsticas de Estados Unidos y Mxico
sobre la importacin de cebada, 1989-1991 (1 000 t)
250

EE.UU.

Mxico

200
150
100
50
0
1989

1990

1991

Cuota terica

Cuota negociada

Fuente: USDA, Foreign Agricultural Service,

http://www.fas.usda.gov/ustrdscripts/USReport.exe 22.02.2003 y BANCOMEXT,
World Trade Atlas. Base de datos en CD, varios aos.

2. El hecho de haber negociado un plazo de 10 aos para llegar

a una situacin de com ercio sin proteccin careci com pletam ente de bases. Un docum ento publicado por la Secretara
de Agricultura en 1993,13 despus de haber firm ado el
TLCAN, resalta el atraso tecnolgico de la agricultura m exicana frente a la de sus socios com erciales, pero no presenta
ningn plan de accin para llegar a una nivelacin en un lapso de 10 aos.
El caso de la cebada es especialm ente dram tico, porque
qued fuera de los apoyos otorgados al ingreso de los productores de granos a travs de P ROCAMPO durante el ciclo
otoo-invierno de 1993 y el de prim avera-verano de 1994,
aunque se le haba considerado en una versin original de es13

Secretara de Agricultura y Recursos Hidrulicos, 1993, El sector agropecuario en la negociaciones del Tratado de libre Comercio Estados Unidos Mxico Canad, Mxico, 149 p.

135

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez

te p rogram a d e su bsid ios d el a o 19 9 3. 14 Solam ente despus
de m archas y tom as de carreteras, o sea, de presin poltica,
se incluy la cebada al esquem a de P ROCAMPO. No obstante,
qued excluida de los apoyos a la comercializacin de Apoyos
y Servicios a la Com ercializacin Agropecuaria (ASERCA) hasta la fecha.15
Estos hechos no son ms que otras evidencias de la falta de visin de los responsables de la poltica agrcola de Mxico. En vez
de fom entar un cultivo con potencial exportador y de posesionar
a Mxico com o oferente de cebada m altera, m alta y cerveza en
los m ercados internacionales, castiga al prim er eslabn de la cadena, rom pe su integridad, favorece la dependencia del exterior y
cede la soberana nacional.

Resultados del TLCAN en la cadena cebada-malta

Durante los aos de transicin al libre com ercio, las im portaciones de cebada y m alta, en conjunto, rebasaron por m ucho los cupos negociados, aunque su com portam iento es irregular, debido
a varios factores: en 1995, la devaluacin de Mxico encareci las
im portaciones; en 1997, los precios de todos los granos se elevaron en el m ercado m undial por una escasez generalizada y se redujo el com ercio de ellos; en 20 0 1 y 20 0 2, la cebada escasea en
los m ercados de Estados Unidos y Canad, por una sequa prolongada. A pesar de estos acontecim ientos, entre 1994 y 20 0 2
Mxico im port 1.4 m illones de toneladas por arriba del cupo negociado (Figura 3 y Cuadro 4).
Las im portaciones entraron, por lo general, a travs de cupos
adicionales y no pagaron arancel.16 Para el ao 2002 la Secretara
de Econom a (SE) autoriz prim ero un m onto de 221,618 toneladas a im portar de EE.UU. y Canad (publicado el 7 de diciem bre
14

SARH, Direccin General de Poltica Agrcola, 1993, PROCAMPO. V amos al grano

para progresar, Mxico, D.F., PROCASG.DOC 09/26/93 05:58 PM, 17 A.
15 A partir de 2001 se inicia el apoyo a la comercializacin de cebada de Baja California de 19,100 ha (Mxico. Presidencia de la Repblica, Segundo Informe de Gobierno. 1 de septiembre de 2002. Anexo, p. 322).
16 No se dispone de la informacin completa de los cupos ampliados, porque la
Secretara de Economa no est en condiciones de proporcionar la informacin.

136

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza...

d e 20 0 1 en el Diario Oficial); cabe aclarar qu e la SE n o ten a p or
qu p u blicar esa in form acin , p u es fu e lo n egociad o en el
TLCAN. El 28 d e agosto d e 20 0 2, la m ism a Secretara au toriz
14,30 0 ton elad as ad icion ales 17 y el 19 de noviem bre aprob otras
23,197, sin cobrar arancel.18
Figura 3.
Mxico. Cupo negociado e importacin real de cebada-malta
de Estados Unidos y Canad, 1994-2002 (1,000 t)
500

Im p o r te d

450

N e g o t ia t e d

400
350
300
250
200
150
100
50
0
2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

Fuente: SECOFI (1994) y BANCOMEXT, op. cit.

Com o si fuera poco, el texto del Diario Oficial de la Federacin dice: la Secretara de Econom a y la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alim entacin han
consultado a los productores y consum idores de la cadena productiva correspondiente .19 No es ningn secreto que los autnticos productores20 de la cebada m altera ni siquiera tienen conocim iento de estas m edidas y se encuentran ante la gran sorpresa
17

Diario Oficial, A cuerdo por el cual se determina la cuota adicional para importar cebada y
malta, originarias de los Estados Unidos de A mrica en el ao 2002. Jueves 29 de agosto
de 2002, Primera Seccin, pp. 1-4.
18 Diario Oficial, A cuerdo por el que se incrementa el monto adicional para importar cebada y
malta, originarias de Estados Unidos de A mrica y/ o Canad en el ao 2002. Martes 19 de
noviembre de 2002, Primera Seccin, pp. 61-64.
19 Ibid., p. 62
20 La autorizacin del sobrecupo cont con el aval de una organizacin campesina
afiliada a un partido.

137

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez

de estar en un escenario de libre comercio a partir del primero de
enero de 2003.
La om isin de pago del arancel negociado durante los aos
1994 a 20 0 2 significa, en el caso de la cebada, una prdida fiscal
de aproxim adam ente 153 m illones de dlares.21 La prdida coincide prcticam ente con el m onto que el Gobierno m exicano gast
para subsidiar a la cebada a travs del P ROCAMPO (162 m illones
de dlares) durante los aos en que se le consider.22 O sea, el
cobro del arancel del sobrecupo hubiera sido casi suficiente para
apoyar a ese cultivo dentro de los esquemas vigentes.
Cuadro 4.
Mxico. Cupo negociado y cupo asignado libre de arancel,
e importacin real de cebada-malta de EE.UU. y Canad, 1994-2002 (t)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

EE.UU.1)
120,000
126,000
132,300
138,915
145,860
153,154
160,811
168,852
177,295
Libre

Cupo negociado
Canad1) Cupo total
30,000
150,000
31,500
157,500
33,075
165,375
34,729
173,644
36,465
182,325
38,288
191,442
40,203
201,014
42,213
211,065
44,324
221,618
Libre
Libre

Asignados2)
167,608
169,971
319,975
263,726
384,496
424,898

Importacin real
EE.UU.3)
Canad3)
Total
157,364
48,664
206,028
175,383
22,771
198,154
357,687
85,113
442,800
229,847
56,150
285,997
287,356
205,919
493,275
266,619
160,877
427,496
251,835
112,411
364,246
234,771
70,187
304,958

259,115*

Fuente: 1) SECOFI, 1994, Tratado de Libre Comercio de A mrica del N orte. Fracciones
A rancelarias y Plazos de Desgravacin, Ed. Porra, Primera Edicin, pp. 70, 80 y 83;
2); SAGARPA, Direccin General de Asuntos Internacionales, Comercio Exterior y
Promocin de N egocios, Comercio Exterior, http:/ / www.sagarpa.gob.mx/ Dgai/ 34.pdf; 3) Bancomext, Atlas de Comercio Exterior de Mxico, 1993-2000 en CD y
Bancomext, Sistema de Consulta y Recuperacin de Informacin Estadstica, Importaciones
totales,
http://fenix.rtn.net.mx/sicrei/estadisticas/espanol/e_principal.html; *Diario Oficial, A CUERDO por el que se incrementa el monto adicional para importar cebada y malta,
originarias de los Estados Unidos de A mrica y/ o Canad en el ao 2002. Martes 19 de
noviembre de 2002, Primera Seccin, pp. 61-64.

21

Clculo propio, resultado de multiplicar el sobrecupo por el arancel especfico

negociado para l.
22 Clculo propio con base en la superficie sembrada de cebada y el pago de
PROCAMPO para el ciclo P-V. (Mxico, Presidencia de la Repblica, 2002, 2 Informe
de Gobierno, op. cit., pp. 316 y 322).

138

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza...

Las importaciones a bajos precios y la falta de apoyos tuvieron
un efecto hacia la desestim ulacin de la produccin nacional.
Durante el periodo 1994-1999 la produccin fue m enor en
10 0 ,0 0 0 toneladas que en los aos base de la negociacin del
TLCAN, 1989/ 91 (Cuadro 3A del Anexo). La dism inucin de las
importaciones de cebada durante los aos m s recientes se debe,
com o ya se dijo, a la falta de produccin de este grano en Canad
y EE.UU. y de ninguna m anera puede interpretarse com o los
beneficios que puede ocasionar el tratado com ercial .23
La tendencia al increm ento de las im portaciones de m alta,
que m s recientem ente se observa, indica que la industria cervecera se abastece directam ente de las im portaciones de esta m ateria prima intermedia (Figura 4).
Figura 4.
Mxico. Importacin de cebada y malta de Estados Unidos
y Canad, 1994-2001 (1 000 t)
250
Canad

EE.UU.
200
Cebada

1,000 t

150

Cebada

100

50

Malta

Malta

0
2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

Fuente: Elaboracin propia con base en BANCOMEXT, op. cit.

El impacto ms notable del efecto del TLCAN es sobre los precios al productor prim ario en Mxico. Com o se puede observar
en la Figura 5, existe una correlacin directa entre los precios de
23

Galarza, Gerardo, Renegociar el TLC, no; revisin, s. El Universal, sbado 25 de

enero de 2003, p. A6.

139

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez

im portacin de cebada desde Estados Unidos y Canad y los precios recibidos por los productores mexicanos.
Figura 5.
Correlacin entre los precios de importacin de la cebada maltera
y el precio al productor en Mxico, 1999-2001 (US$/t)
200
180

EE.UU.
Canad

160

Mxico

140
120
100
80
60
40
20
0
1999

2000

2001

Fuente: Elaboracin propia con base en BANCOMEXT, op. cit y SAGARPA, op. cit.

Figura 6.
Regin TLCAN. Equivalente de subsidios al productor
para la cebada, 1996-2001 (ESP, por ciento del ingreso al productor)
70

TLCAN

Canad

60
50

EE.UU.

40
30

Mxico

20
Mxico
EE.UU.
Canad

10
0
1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Fuente: Elaboracin propia con base en OCDE, A gricultural Compendium 2002, Beyond 20/20.

140

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza...

Es de aceptacin general que los precios de exportacin de Estados Unidos se ubican por debajo de sus costos de produccin,
por lo cual se incurre en dumping, en perjuicio de los productores en pases en desarrollo. Un estudio reciente del Institute for
Agriculture and Trade Policy lo dem uestra para varios cultivos.24
Lam entablem ente, no es posible aplicar la m etodologa propuesta por el instituto m encionado porque el Departam ento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en ingls) no
publica los costos de produccin para la cebada m altera, sino solamente para la cebada en general, esto es, sin distinguir la forrajera de la m altera. Con algunos ajustes a la inform acin disponible, resulta que los datos publicados por el USDA arrojan prdidas financieras para todas las zonas productoras cebaderas durante los aos 90 . En el 20 0 1, la prdida por hectrea fue de
US$ 241.90 , en prom edio de todas las zonas productoras de Estados Unidos.25 En otras palabras, sin los subsidios, los productores estadounidenses abandonaran la produccin de cebada.
Adem s, Estados Unidos utiliza el Export Enhancem ent Program
(Program a para el Aum ento de Exportaciones) para subsidiar las
exportaciones de cebada m altera, pagando a los exportadores
una diferencia para colocar el producto a m enor precio en los
mercados.26 Este tipo de subsidios significa una seria distorsin
de los precios en los mercados internacionales.
En el caso de Canad, la exportacin est controlada y m anejada por el Canadian Wheat Board, una com ercializadora estatal
que apoya el alm acenam iento y organiza la exportacin. Adem s,

24

IATP, United States dumping on world agricultural markets. Series Paper no. 1.
http://www.wto-watch.Org/library/admin/uploadedfiles/United_States_Dumping_on_World_Agricultural_Ma
.pdf.
25 Clculo propio con base en USDA/ERS, U.S. and regional cost and return estimates
for the most recent two years, 2000-2001,
http://www.ers.usda.gov/data/costsandreturns/data/current/C-Barl.xls
26 USDA/ FAS, FASonline, Export Enhancement Program, January 2001.
http:/ / ffas.usda.gov/ info/ factsheets/ eep.html; Schmitz, T.G., W.W.Koo and
Th.I.Wahl, The Impact of the Export Enhancement Program on Internactionl Feed Barley
Markets. Presented at the 1998 American Agricultural Economics Association Annual Meeting, August, 1998, 17p.

141

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez

al verse obligad o el p as a aban d on ar los trad icion ales su bsid ios
al tran sp orte, Can ad red obl los ap oyos d e tip o verde, al crear
nuevos centros de investigacin y soporte tcnico para sus productores de cebada. Por ello, aparentem ente subsidia poco, pero
es poco el subsidio slo dentro de los esquem as de clculo internacionalm ente aceptados de la Organizacin para la Cooperacin
y Desarrollo Econmicos (OCDE), porque ha desarrollado formas
inteligentes de dom inio de los m ercados (organizacin, calidad,
inform acin, investigacin, etc.), que le perm iten m antener y expandir el posicionam iento en ellos. Canad m antiene, adem s,
un am plio sistem a de bienestar social para sus productores del
cam po (seguro mdico, educacin, reduccin de impuestos, bajos
precios para la energa, etc.), que no entran en los clculos.27

Escenario de la coyuntura
Desde 20 0 2 la industria cervecera de Mxico est preocupada
por la falta de m aterias prim as en el m ercado m undial. Prolongadas sequas en Australia, Canad y Estados Unidos, y la consecuente reduccin de las cosechas la ponen en riesgo. La cosecha
en Canad se redujo de 11.3 m illones de toneladas a aproxim adam ente 7.8 en el ao 20 0 2; para Canad sta es la produccin
m s baja que ha tenido desde hace 34 aos, lo que significa que
sus exportaciones bajarn a la m itad del ao 20 0 1 para ubicarse
en un nivel por debajo del de los aos 1968/69.28
La produccin en Australia se contrajo de 7.5 m illones de toneladas a slo 4.6.29 Ese pas es el principal abastecedor de China, donde la dem anda crece a tasas de 5-6% por ao. Por ejemplo, en 1978 China produjo 40 ,0 0 0 toneladas de cerveza; en
1991, 8 m illones, y en el ao 20 0 0 , 23 m illones. Ese pas no es
capaz de producir la m ateria prim a (cebada) que necesita para
las cantidades de cerveza m encionadas, por lo cual tiene que importar dos tercios de volum en. Ante la escasez de la oferta de
27

National Barley Growers Association, Policy Paper. June 2002,

http://www.washingtonbarley.org/Policy%20Pa- pers%20NBGA.html.
28 King, B., Malting Barley Market Update 27.09.02. CRISP malting Group.
29 Durst-Malz Homepage, Marktbericht Quartal 02/ 2002, http://www.durstmalz.de/html/d/markt/marktbericht_02_02.pdf

142

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza...

Australia, China acude al m ercado europeo, pero tam bin all la
situacin es tensa. Alem ania, uno de los principales consum idores de cerveza a nivel m undial, registr en 20 0 2 una produccin
1.5 m illones de toneladas de cebada con calidad m altera, frente a
una demanda de 2.4.30
La dem anda m undial de cebada m altera se estim a en 20 m illones de toneladas por ao. En aos norm ales la oferta prcticam ente no deja reservas, por lo que el abasto para el ao 20 0 2
ya fue crtico, rebasando el precio a finales de ese ao la barrera
de US$300 por tonelada en Europa.31
En este contexto, la industria m exicana se orienta m s hacia
la produccin nacional, buscando asegurar su m ateria prim a a
travs de contratos y la incorporacin de nuevas zonas productoras. Entre las m edidas tom adas est un convenio de la em presa
Im pulsora Agrcola (que sirve de vnculo entre la industria cervecera-m altera y los productores) para com prar un m nim o de
350 ,0 0 0 toneladas de cebada en el ciclo prim avera-verano durante los prxim os 7 aos, a partir de 20 03.32 No obstante, la Impulsora juega con fuego al exigir normas de calidad sin definir su
propia responsabilidad para cumplir con ella.

Justificacin de una nueva poltica de fomento

y de renegociacin del TLCAN
Mxico tiene un potencial exportador no aprovechado de la cebada m altera, m alta y cerveza. En el futuro se podr incidir en
form a positiva sobre la balanza com ercial en su conjunto al bajar
las im portaciones de las m aterias prim as e iniciar la exportacin
de malta.

30 Linker,

S., Braugerste am Anfang einer Super-Hausse?, Hessisches

Dienstleistugszentrum,
http://www.agrarberatunghessen.de/markt/analysen/2002/ 010120021009
02.html, 16.02.2003
31 Ibid., p. 5.
32 Agroenlinea, La industria cervecera, industria slida del sector agroindustrial,
http://www.agroenlinea.com/agro/portlets/aeconomi/aeconomicobody.jsp?ID_ANALISI
S=12, 16.02.2003.

143

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez

La cerveza mexicana, por las reglas de origen, debe producirse
con materias primas de Mxico. Eso es especialmente importante
para la exportacin a todas las regiones fuera del TLCAN, pero
tam bin para los m exicanos residentes en Estados Unidos y Canad.
La regin tem poralera del altiplano de Mxico es apta para la
produccin de cebada, pues este cultivo dem anda poca agua y
tiene un ciclo corto de 10 0 das para su desarrollo. En esta regin
prcticam ente no es posible llegar a una reconversin productiva
hacia otros cultivos, debido a las heladas que se presentan en el
ciclo de cultivo y a las lim itaciones de abrir pozos para el riego.
Las caractersticas del cultivo de la cebada m altera, que dem anda
poco nitrgeno, son com patibles con el m edio am biente y las exigencias de calidad de agua de la zona centro del pas.
La cadena agroindustrial cebada-malta-cerveza es una im portante generadora de em pleo. Se estim a que existen 58,0 0 0 unidades de produccin a nivel primario.33 Por el otro lado, la industria de m alta y cerveza ofreci 24,954 em pleos en el 20 0 1.34 El
planteam iento de reforzar la cadena puede generar un considerable nmero de nuevos empleos.
Esta propuesta se apega a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y del Program a Sectorial 20 0 1 20 0 6, que proponen la reconstruccin de las cadenas productivas.
El Gobierno m exicano, al no aprovechar los m rgenes negociados en el TLCAN, am pliando en form a unilateral los cupos sin
cobrar el arancel negociado, desperdicio el potencial de desarrollo, de creacin de em pleos y de generacin de divisas de la cadena agroindustrial. La coyuntura de 20 0 3, de de-sabasto en los
m ercados internacionales, es una oportunidad para reconsiderar
la poltica de fomento y sentar las bases para el futuro desarrollo.
Ante el hecho de que los socios com erciales de Mxico estn
distorsionando el com ercio a travs de varias form as de subsi33

INEGI, 1994, VII Censo Agrcola-Ganadero. Tomo I. Aguascalientes, pp. 148-149.

Secretara de Economa, Subsecretara para la pequea y mediana industria, Banco
de Informacin sectorial, Establecimientos y empleo, http://www.spice.
gob.mx/portal/.
34

144

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza...

d ios, im p id ien d o u n a asign acin eficien te d e los recu rsos conform e a las leyes de libre m ercado, se debe insistir en una renegociacin del TLCAN. Si no se dispone de los recursos para compensar los apoyos directos e indirectos otorgados a los productores de cebada en Estados Unidos y Canad, y si estos socios com erciales no ofrecen fondos de com pensacin conjuntam ente
con un plan de integracin econm ica y social de los tres pases,
el Estado m exicano est obligado a reconsiderar las condiciones
del Tratado.

Propuestas para la renegociacin del TLCAN

y las polticas de fomento
1.

2.

3.
4.
5.

35
36

Se propone asignar a Estados Unidos un cupo de 120 ,0 0 0

toneladas de cebada y/ o m alta (equivalente de cebada) y a
Canad de 30,000, de acuerdo con lo negociado para el inicio
del TLCAN en 1994. Ninguno de los dos pases pudo llenar
este cupo en el ao 20 0 2: Estados Unidos export a Mxico
10 7,930 toneladas 35 y Canad 28,518.36 La propuesta significa m antener el com ercio entre los tres pases en trm inos razonables y con m argen para el futuro. Este esquem a no requiere de ninguna instancia para la asignacin de los cupos.
El Gobierno se com prom ete a garantizar los controles en
frontera, tanto para asegurar el registro de las cantidades
importadas como para la verificacin de las calidades.
De acuerdo con la renegociacin lograda en el caso de la avicultura, para la cebada se propone m antener el esquem a
arancelario del ao 20 0 1 para los volm enes que rebasan el
cupo para los socios com erciales. Eso significa un arancel de
48.6% Ad valorem o US$ 58/ t para la cebada m altera y
66.5% Ad valorem o US$80/t para la malta.
Cualquier importacin que cuente con subsidios a la exportacin ser prohibida.
El esquem a de proteccin estar a revisin en el 5 ao despus de su instrumentacin.
Mxico se reserva el derecho de cam biar el esquem a de proteccin, siem pre y cuando los socios com erciales hayan dejaUSDA/FAS, http://www.fas.usda.gov/ustrdscripts/USReport.exe, 26.02.2003.
http://www.statcan.ca, 14.02.2002

145

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez

d o d e su bsid iar d irecta e in d irectam en te a la cad en a en su
conjunto.
6. Mxico define com o precio de soporte el de $ 2,250 / t, en
trm inos reales, para los prxim os cinco aos, a partir de su
aceptacin.37
7. Mxico instrum entar una poltica de fom ento a la produccin primaria con el propsito de generar la calidad de la materia prim a para la industria cervecera y para proteger el m edio am biente:
La investigacin se concentrar en la generacin de nuevas
variedades con calidad maltera y cervecera.
Se crear un centro de gestin de la cadena cebada-maltacerveza, cofinanciado por el gobierno federal y de los estados, la
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y
Alim entacin (SAGARPA) y los productores, para llevar a efecto el
congreso anual de la cadena, la capacitacin, los anlisis de m ercado, los anlisis de suelo de los productores, el inform e de las
variedades recomendadas, organizar el autoseguro y realizar las
dems acciones que requiera el desarrollo del centro.

37

Actualmente, el precio de equilibrio es de $2,044 por tonelada, de acuerdo al

trabajo de campo de los autores.

146

ANEXO Estadstico
Cuadro 1A.
Mxico. Comercio de la cadena cebada malta cerveza, 1980-2001
(millones de US$)
Cerveza
1980
1985
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

24
66
156
163
169
190
197
233
310
374
486
616
721
881
994

Exportacin
% de las exportaciones
agroalimentarias
1.04
3.06
3.90
5.00
4.45
5.46
4.81
5.09
4.74
5.73
6.79
8.43
9.34
10.53
12.22

Cebada
41
6
30
27
10
17
13
7
17
69
38
41
48
35
12

Malta
5
0
31
9
16
17
22
29
31
38
33
35
38
34
55

Importacin
Lpulo Cerveza
2
2
1
4
5
4
3
3
2
3
2
2
2
1
2

1
1
10
13
12
16
20
23
14
15
20
21
26
30
41

Total
49
9
72
53
43
54
58
62
64
125
93
99
114
100
110

Fuente: FAO, FAOSTAT, http://apps.fao.org y BANCOMEXT, World Trade A tlas,

2002.

Cuadro 2A.
Mxico. Produccin y exportacin de cerveza, 1980-2001
(1,000 toneladas)

1980
1985
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Produccin

Exportacin

A
2,688
2,712
3,736
3,873
4,109
4,226
4,378
4,506
4,420
4,721
5,132
5,457
5,791
5,800
5,850

B
41
116
218
216
196
233
238
282
385
492
625
874
924
1,053
1,208

Fuente: Cuadro 1A.

147

Participacin de la exportacin
en la produccin
B/A
1.53
4.28
5.84
5.58
4.77
5.51
5.44
6.26
8.71
10.42
12.18
16.02
15.96
18.16
20.65

Rita Schwentesius, Jorge Aguilar y Manuel . Gmez

Cuadro 3A.
Mxico. Relacin entre produccin e importacin de cebada
maltera, 1980-2001 (1,000 t)
Produccin
Cebada

Cebada

1980
1985
1989
1990
1991
1992
1993

A
530
536
435
492
580
550
541

243
38
125
111
84
132
101

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

307
487
586
471
411
454
713
762

50
68
300
173
239
252
210
68

Importacin
Malta
Cerveza
(equivalente (equivalente de
de cebada)
cebada)
0
0
86
33
76
89
113
Inicio del TLCAN
167
130
149
113
169
176
169
237

Total

Dependencia (%)
Importacin en relacin con el consumo

0
0
2
2
3
3
3

B
243
38
213
146
163
224
217

A+B/A
31.44
6.62
32.87
22.88
21.94
28.94
28.63

6
4
4
8
7
7
8
11

223
202
453
294
415
435
387
316

42.08
29.32
43.60
38.43
50.24
48.93
35.18
29.31

Fuente: Clculo propio con base en FAO, FAOSTAT, http://apps.fao.org.

Figura 1A.
Mxico. Produccin de cebada e importacin de cebada y malta,
1961-2001 (1,000 t)
1,200

Importacin de Malta
Importacin de Cebada

1,000 t

1,000

Produccin de Cebada

800
600
400
200
0

2000

1997

148

1994

1991

1988

1985

1982

1979

1976

1973

1970

1967

1964

1961

Fuente: Elaboracin propia con base en FAO, http://apps.fao.org.

La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza...

1,000 t

Figura 2A.
Mxico. Importacin de cebada y malta, 1961-2001 (1,000 t)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Malta
Cebada

2000

1997

1994

1991

1988

1985

1982

1979

1976

1973

1970

1967

1964

1961

Fuente: Elaboracin propia con base en FAO, http://apps.fao.org.

Figura 3A.
Mxico. Evolucin del consumo y de la exportacin de cerveza,
1961-2002 (1,000 t)
6,000
Consumo domstico
Exportacin

5,000
1,000 t

4,000
3,000
2,000
Consumo en Mxico
1,000
0
2000

1997

1994

1991

1988

1985

1982

1979

1976

1973

1970

1967

1964

1961

Fuente: Elaboracin propia con base en FAO, FAOSTAT, http://apps.fao.org.

149

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