Alianza del Pacfico:

Retos y oportunidades en minera

Roque Benavides - Presidente Ejecutivo

Compaa de Minas Buenaventura
Arequipa, 17 de septiembre de 2013

La Alianza del Pacfico: Conformada por Chile, Colombia, Mxico y Per.

Es uno de los bloques comerciales ms importantes de Amrica Latina,
representa el 55% del total de las exportaciones de la regin.

Fuente: Alianza del Pacfico 2013.

La meta: la libre circulacin de bienes, servicios, capitales y

personas. Esto es fundamental para el aumento de las competencias,
en especial la de la industria minera.

Fuente: Wordpress 2013.

Inversin proyectada y en cartera total sectores:

Periodo 2013 2016.

24.68%

22.36%

77.64%

18.07%

75.32%

81.93%
82.38%
10.63%

6.99%

Fuente: Diario Gestin - Per.

La minera en el Per: Representa el 14.5% del PBI nacional, pero

responde al 35% del impuesto a la renta.

Cifras del sector minero en los pases de la Alianza del Pacfico

% PBI Global
% IR 3era Categora
% Exportaciones
% Inversin Mundial Explor.

Per

Chile

Colombia

Mxico

14.5%

15.5%

1.5%

2%

35%

25%

N/A

N/A

62.3%

59%

23%

N/A

5%

5%

2%

6%

Fuente: Organismo Latinoamericano de Minera. Elaboracin Propia

Inversin en proyectos mineros en cartera:

Expansin, construccin, factibilidad, desarrollo, exploraciones

Inversin en proyectos mineros en cartera

Australia
Canada
Chile
Brazil
Russia
Peru
United States

Total Inversin
(US$ Billion)
105
104
96
52
48
44
43

Participacin
(Porcentaje)
14
14
9
7
7
6
5

Ranking
2011
1
2
3
4
5
6
8

Colombia
South Africa
Guinea
Philippines
Mxico
Otros

24
23
16
15
15
229

3
3
2
2
2
29

8
10
9
11
-

Fuente: E&MJ's Annual Survey of Global Mining Investment. Elaboracin Propia

Mltiples beneficios: Econmicos, sociales, polticos, culturales,

educacin, salud y medio ambientales.

Beneficios a la minera
1. Reduccin de los costos de insumos, equipos y maquinaria.
2. Incremento del empleo formal.
3. Mayor celeridad en la contratacin de personal capacitado.
4. Menores trmites comerciales y costos tributarios.
5. Promocin del intercambio de conocimientos, experiencias y nuevas tecnologas en los pases miembros.
6. Aprovechamiento de los avances de algn estado en materia social, ambiental, gestin de propiedades,
etc. por lo dems pases socios.
7. Alineamiento del marco jurdico que regula la minera en la regin.

Cules son los principales retos que enfrenta cada pas miembro
para llegar al desarrollo? Son los retos iguales para cada estado?

Libertad econmica 2013: Colombia es el pas latinoamericano que

ms avance a tenido en el ndice durante los ltimos 5 aos .

Clasificacin de los pases en el ndice

37

44

50

Fuente: The Heritage Foundation 2013

Retos por superar: Los retos que deben enfrentar los pases
miembros de la Alianza del Pacfico son distintos y en diferentes
ordenes de magnitud.

10
Fuente: WEF - The Global Competitiveness Report 2013

Cules son las fortalezas de la Alianza del Pacfico para enfrentar

los retos y aprovechar las oportunidades en el sector minero?

11

TOP: Latinoamrica se mantiene como el destino ms popular para la

exploracin minera, atrayendo el 25% del total de las inversiones.

Alianza del Pacfico:

18%
Fuente: SNL, Metals Economic Group 2013

12

Inversin en perforaciones: A mediados del 2012, las empresas

mineras redujeron significativamente sus presupuestos para
perforaciones, priorizando sus proyectos Brownfields.

Fuente: SNL, Metals Economic Group 2013

13

Ranking: Los pases de Amrica Latina no solo albergan yacimientos

de clase mundial, tambin poseen una riqueza metlica muy amplia.

Ranking de produccin de metales a nivel mundial

Per

Chile

Colombia

Mxico

Oro

14

N/A

11

Plata

N/A

Cobre

N/A

10

Plomo

33

N/A

Zinc

23

N/A

Fuente: USGS 2013. Elaboracin Propia

14

Produccin de oro: Yanacocha es el mayor productor de oro de la

regin, siguindole Lagunas Norte y en tercer lugar Peasquito en
Mxico operado por GoldCorp.

15
Fuente: Intierra 2013. Colombia: Est. 2012 Mina Segovia 80,000 oz. Au

Alianza del Pacfico: Retos y oportunidades en el sector

minero.

Per

Chile

Incremento de costos en la industria

Escasez de Agua

Conflictos sociales sin resolver

Elevado costo de la energa

Dificultad para encontrar personal
calificado

Demora en autorizacin de permisos

Cambios en la regulacin tributaria

Infraestructura deficiente

Colombia

Mxico

Inseguridad (Guerrilla)

Inseguridad (Narcotrfico)

Falta de un adecuado marco jurdico

Cambios en la regulacin tributaria

Ineficiente gestin y direccin minera

Informalidad

16

Proyectos detenidos: Algunos ejemplos en la regin como

Conga, Angostura, Pascua Lama y Las Cardones.

Conga
Agitacin social

US$ 4.8b.

Pascua Lama
Observado por la
Superintendencia
Ambiental
US$ 3.5b.

Angostura
Regulacin de los pramos
US$ 646m.

Las Cardones
Agitacin social
US$ 200m.

Fuente: Intierra System. Elaboracin Propia

17

El compromiso y los esfuerzos de Buenaventura han estado

dirigidos en la bsqueda de oportunidades de negocio en los
pases miembros de la Alianza del Pacfico.

18

Buenaventura: Desde hace varios aos ha venido enfocando sus

esfuerzos en exploraciones en los pases de la Alianza del Pacfico.

Inversin anual en
exploraciones:
US$ 20M.

19

Buenaventura: Desde hace varios aos ha venido enfocando sus

esfuerzos en exploraciones en los pases de la Alianza del Pacfico.

US$ 0.9M.
Oro

Inversin en los ltimos 5 aos

US$ 4.1M.
Plata/Oro
Inversin total:
US$ 4.3M.

US$ 0.3M.
Oro

20

Alianza del Pacfico:

Retos y Oportunidades en minera

Roque Benavides - Presidente Ejecutivo

Compaa de Minas Buenaventura
Arequipa, 17 de septiembre de 2013