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  • Inversionesmineras Peru

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    Inversiones de mineras en el Perú

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    PERU PANORAMA Y PROYECCIONES DEL SECTOR MINERO: INVERSIONES Y OPERACIONES PARALOS PROXIMOS ANOS wy PERU | Ministerio (ole otatelesie malar Desarrollo de la Energia Hidraulica y Oportunidades de Negocios en los Sectores Energia y Mineria PDE | A Ss CAMARA DE COMERCIO PERUANO - ARGENTINA ME Ke BUF a Coe 728 i Expositor: ING. HENRY LUNA CORDOVA DIRECTOR DE PROMOCION MINERA ESTRATECI ES ESTRATEGICA 2 72 ee El Peru cuenta con una estratégica ubicacion geografica en el centro de América del Sur y el mundo, ello le permite gozar de un facil acceso a los mercados del Sudeste Asiético y los EEUU. Asimismo, como miembro de la Asia Pacific Economic Coperation (APEC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Pert goza de beneficios econdmicos para dichos mercados. ep Australia a * China* . * Corea del Sur El Peru ha firmado © Malasia g Acuerdos Bilaterales * Singapur * 5 rtug de Inversion -y * Tallandia bk = u Tratados de Libre ali Comercio que consolidan nuestra politica de apertura. Ademés, cuenta con argentina * Ecuador convenios vigentes * Bol paraguay para evitar doble _*Chile* © Venezuela tributacion con * Colombia Brasil, Chile *TLC Canada. INDICADORES MACROECONOMICOS El manejo responsable de su economia, ha Permitido al Peru experimentar un crecimiento sostenido durante los ultimos 10 afios. elias ie Auli) 2007 ea 2009 PA Tg PBI (var. % real) 7.7% 8.9% 9.8% 0.9% 8.8% PBI Minero (var. % real) 1.1% 1.7% 7.3% -1.4% -4.9% Inflacion (Var. IPC) 1.1% 3.9% 6.7% 0.2% 0.2% Tipo de Cambio Promedio (S/.por U$S) 3.27 3.13 2.92 3.01 2.83 Exportaciones (US$MM) 23,830 27,882 31,529 26885 35,565 Exportaciones Mineras (US$MM) 14,735 17,238 18,657 16,361 21,723 Importaciones (US$MM) 14,844 19,595 28439 21,011 28,815 * Cifras preliminares sujetas a ajuste. PERCEPCION MUNDIAL DE LOS INVERSIONISTAS El Perd ocupa en la regién, el segundo lugar como pais atractivo para las inversiones: Grado de Inversién co 7 a Ped Chile At A a [8 Raxion BBB BEB Baal i Pera BBE- BBB- Baad : Brasil BEB a Baas |é Panama BEB- BEB. Baa’ Colombia BB+ BBt Bal Venezuela BR. BEY B2 7 Argentina B RD BS Doing Bussiness 2011 Bolivia B B B2 peace Pe Ecuador cece oe a3 1 México 2 Perii Peru obtuvo el Grado de Inversion de 3 Colombia parte de tres de las principales 4 Chile calificadoras internacionales de crédito: = 59 aT age Ue ce Standard & Poor's , Moody's y Fitch. ESTABILIDAD JURIDICA PARA EL INVERSIONISTA Contratos de Estabilidad Juridica firmados con el Estado y garantizados por la Constitucidn Politica del Peru. Libre disposicién de divisas y remesas al exterior. Estabilidad en el régimen tributario general (Impuesto a la Renta, Derechos Arancelarios, Impuesto a las Ventas). No existe discriminacién entre inversionistas extranjeros. nacionales y Garantia para la propiedad privada. Libertad para acceder al crédito interno y externo Libertad para remesar regalias y utilidades. Libre transferencia de capitales. Libre acceso a las concesiones mineras, a nacionales y extranjeros. Por excepcidn, los extranjeros dentro 50 los Km. de la linea de frontera requieren autorizacion mediante Decreto Supremo. Transparencia en la informacion. Irrevocabilidad de la concesién (salvo que incumpla con sus obligaciones determinadas por la Ley General de Mineria - TUO). PANORAMA GENERAL DE LA MINERIA EN EL PERU RECURSOS NATURALES Y ACTIVIDAD MINERA ra DELPERU orhe = 400 TOTAL 3,304 61,56.971ha 47.87% Emon! ac DERECHOS MINEROS 34513 UU767.aMha HSI TITULADOS TERRITORIO EN 430 998,078ha 0.78% PRODUGCION - MEM TERRITORIO EN 475 B2TBha 0.2% EXPLORACION - MEM Fuente: (MINEM-ESTAMININGEMMET-SIDEMCAT) Diciembre 2010 El potencial de la mineria peruana se refleja en la produccién de: oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, estaho, hierro, tungsteno, fosfatos y otros minerales. 11.54% del territorio nacional ha sido solicitado como concesi6n minera. 1.05% es el territorio nacional donde hay actividad minera. 10% del territorio nacional con potencial minero requiere ser explorado COBRE wr moqueaua 19,621,863 Tacna 12976633 AREQUIPA a2712.218 ANcASH 7.750.383 cainmanca, 5.202.597 cusco 2.781.981 ts upenraD ‘150.502 Pasco 423,213 uma 29978 ica 267,253 aUNIN 264.489 HUANCAVELICA, 236,952 Puno 62.085 HUANUCO 23,497 AYACUCHO 16.636 piuma e010 apuniniac 1.105 TOTAL PERU 63,886,330 TOTAL MUNDO 530,000,000 10.1% RESPECTO A TOTAL MUNDIAL ORO Gr cuuaMaRca, sas.eai714 La uBERTAD 608,242,546 AReoMpa, 263.087.112 ANCASH 197,580,787 AYACUCHO es2.sae PUN 147,198,139 cusco 45,953,908 MooUEGUA 25,751,006, PASCO. 2.027.344 ua, 5,596.6 HUANCAVELICA 4.400.461 MADRE BE BIOS 2.805.026, TACNA LAMMAYEGUE TOTAL PERU TOTAL MUNDO 2.209,975,740 54 ,000,000,000 4.3% RESPECTO A TOTAL MUNDIAL SSS Se fol cctlomes aU Ag : 67,760 TMF | (Au: 2,206 TMF eee *Reservas Probables y probadas / Fuente DAC 2009 / MEM.DGM +Reservas Mundiales: Fuente US Geological Survey, January 2010 PLATA ge Peed 15,497 347 howe siavelate fone eis2a.7e0 ele anes eos zea eae 300.03 wees eco lse7 coeeee "Se/a78 eee 3es's00 ear ee O28 ie eaieoe o.o08 TOTAL PERU 67,760,840 TOTAL MUNDO 510,000,000 13.3% RESPECTO a TOTAL MUNDI. ZING one PASCO 6,445 388 ANCASH 9,095,005 Junin 2.014 858 una. 1,992,981 iA 34122 PUNO 657.004 HUANCAVELICA 317 724 AYACUCHG 241 246 ‘AREQUI 20.437 AMAZONAS 200,000 Huan 128 626 LALIBERTAD 36.329 cusco 93 TOTAL PERU 19,983,876 TOTAL MUNDO: 250,000,000 8% RESPECTO A TOTAL MUNDIAL PERU: INVERSIQNES EN EXPLORACION El Perd ocupa el quinto lugar como destino de las inversiones en exploracién a nivel mundial, las que en los ultimos afios han experimentado un incremento debido a la confianza de los inversionistas en el potencial minero que ostenta el pais. DESTINO MUNDIAL DE LAS INVERSIONES INVERSIONES EN Mp 620 EN EXPLORACION MINERA EXPLORACION MINERA US$ Millones US$ Millones Canada Caner count 21% sb tates ea : () Cifras preliminares del afio 2010 preliminar segin ESTAMIN - Mem Fuente: MEG — Metal Economic Group / Tendencias de Exploracién Minera EMPRESAS MINERAS JUNIOR QUE COTIZAN EN LA BVL Actualmente hay 39 empresas mineras y 12 mineras junior cotizando en BVL. La Bolsa limefia es la Unica en Latinoamérica que tiene este segmento de capital de riesgo como son las mineras juniors. RIOALTO | | Ageces! Yacrunas RIOALTO AQM Coleoacién Tercera Celooacicn, Colosacien Frivada de toons Privada de Heclones Segunda Colocaién Calocasién Prnad da Reciones Frivaca de hootones Privads oe heoones ust 7.269.357 st 2,603,709 ust apao,rr1 Usk 16,998,879 ust 200.85 ayo 2040 gosto 2010 Noviembre 2010 Novembre 2070 Nar 2010 Admerigo AQ KE . BEAR CREEK MING CRORATION CANDENTE CANDENTE % COPPER CORP 7 GOLD CORP corr \ GY Norgomont ce veene Mining BNO woes ETH Al 4, JALTURAS Minerals EMPRESAS LIDERES DE LA MINERIA EN EL PERU « Exploracién: + Mas de 100 compafiias mineras mayormente provenientes de Canada, Australia, Reino Unido, China y Estados Unidos de Norteamérica Mas de 400 prospectos y proyectos de exploracién = Produccién: + 398 Unidades mineras en operacién. Fuente: Estadistica Mnera - MEM *Aluminium Corp. of China-Chinalco “Anglo American Ple “Barrick Gold *BHP-Billiton +Freeport McMoRan Copper & Gold Inc *Grupo Buenaventura “Grupo Hochschild *Grupo México *Grupe Milpo slamgold “Jiangxi Copper *Minmetals Corp. *Mitsubishi *Mitsui Mining Corp. +Nanjinzhao Group Co. Ltd. *Newmont *Pefioles *Rio Tinto *Shougang Group +Sumitomo *Teck Resources Limited “Vale *Votorantim Metais +Xstrata Ple +Zijin Mining Group PRODUCCION DE COBRE Bw POR EMPRESA 2010 MILPO EA orgs me CONDERTARLE TMF / FTW GOLDFIELDS: ‘SOUTHERN Pay PAT "SE ps XSTRATA TINTAYA SOUTHERN 334,437 26.82% % ————— ANTAMINA 325,043 26.06% CERRO VERDE 312,336 25.04% XSTRATATINTAYA 93,015 7.46% GOLD FIELDS 43,657 3.50% CONDESTABLE 23,154 1.86% MILPO 22,325 1.79% we OTROS 93,168 7.47% CERROVERDE ‘25% Af Datos preliminares / Preliminary vate FUENTE/SOURCE: _MEM/DGM/DPM PRODUCCION DE COBRE 8.54% 3.38% 729% POR EMPRESA ENE-ABR 2011 UI aig @ CERRO VERDE 108,245 27.79% ANTAMINA 99,579 25.57% SOUTHERN 89,734 23.04% \ XSTRATA TINTAYA, 28,326 7.27% ' GOLD FIELDS LA CIMA 13,179 3.38% EL BROCAL 8,715 2.24% /MILPO 8,433 217% OTROS 33,254 8.54% PRODUCCION DE ORO POR EMPRESA 2010 (Miles de Onzas Finas/ Thousands of fine ounces) Pai ty.y 2010 fo YANACOCHA 1,462 31.48% BARRICK MISQUICHILCA 998 21.50% BUENAVENTURA 385 8.29% ARUNTANI 208 4.49% C.M. HORIZONTE 193 4.16% AUR. SANTA ROSA 185 3.99% AUR. RETAMAS: 187 3.37% OTROS 1,055 22.72% 1/ Datos preliminares / Preliminary vata FUENTE/SOURCS: MEM/OGM/DPM. PRODUCCION DE ORO POR EMPRESA ENE-ABR 2011 36.88% ay eng | YANACOCHA 12,285,940 23.88% | BARRICK 8,810,832 17.12% | BUENAVENTURA 3,964,959 7.71% | ARUNTANI 2,097,820 4.08% | C.M. HORIZONTE 1,849,633 3.59% GOLD FIELDS LA CIMA 1,749,202 3.40% AUR. SANTA ROSA 1,723,310 3.35% OTROS 18,975,476 36.88% PRODUCCION DE PLATA POR EMPRESA 2010 ANTAMINA 138% 1/ Datos preliminares a FUENTE/: MeM/0GM/0PM MINAS BUENAVENTURA, 10% (Miles de Onzas Finas / Thousand ANTAMINA VOLCAN BUENAVENTURA ARES CHUNGAR SOUTHERN MILPO OTROS 14,946 14,704 11,704 9,197 4,815 4,252 4,048 1s of fine ou ces) 12.78% 12.57% 10.01% 7.86% 4.12% 3.64% 3.46% 45.56% PRODUCCION DE PLATA 44.11% 376% 4.54% ‘GOT: POR EMPRESA ENE-ABR 2011 acy Celg % mVOLCAN 149,957 13.70% BUENAVENTURA 112,941 10.32% @ANTAMINA 105,895 9.67% |) MINERA SUYAMARCA — 85,882 7.84% - MINERA ARES 66,444 6.07% CHUNGAR 49,680 4.54% = MILPO 41,110 3.76% OTROS 482,858 44.11% PRODUCCION DE ZINC POR EMPRESA 2010 -a ~& “oe i > baat ANTAMINA VOLCAN MILPO TMF / FTM 2010 427,039 251,781 144,896 LOS QUENUALES 126,805 CHUNGAR ATACOCHA CASAPALCA OTROS 104,897 61,209 42,272 311,614 oi 29.04% 17.12% 9.85% 8.62% 7.13% 4.16% 2.87% 21.19% 1/ Datos prelimninates / Preliminary date FUENTE/SOURCE: _MEN/DGM/DPM PRODUCCION DE ZINC POR EMPRESA ENE-ABR 2011 try Brig 268% @ ANTAMINA 114,850 26.51% 451% mVOLCAN 70,612 16.30% M@LOS QUENUALES 53,488 12.35% MILPO 48,349 11.16% “ CHUNGAR 35,108 8.10% BAK MINERA ATACOCHA 19,530 4.51% ‘SANTA LUISA 11,600 2.68% OTROS 79,721 18.40% PRODUCCION DE PLOMO POR EMPRESA 2010 TMF / FTM paar ri) a VOLCAN 48,487 18.51% CHUNGAR 22,518 8.60% CORONA 21,556 8.23% LOS QUENUALES 18,868 7.20% MILPO 17,529 6.69% RAURA 13,996 5.34% EL BROCAL 13,435 5.13% ELBROCAL —<—<—<—$<$— a OTROS 105,513 40.29% RAURA AUR MILPO 1/ Datos preliminares / Preliminary date ELENTE/SAiiner. MERAinGAunont PRODUCCION DE PLOMO POR EMPRESA ENE-ABR 2011 487% } 8.60% 5.14% 37.75% 7.0% TaN a % wVOLcAN 12,017 17.29% M@LOS QUENUALES 6,851 9.86% @MILPO 6,116 8.80% / CHUNGAR 5,976 8.60% //MINERA CORONA 5,491 7.90% MINAS BUENAVENTURA = 3,572 5.14% SANTA LUISA 3,243 4.67% OTROS 26,234 37.75% PERU P, ERU | Ministerio PO ME LICO Celarecn aac PRODUCCION DE COBRE al PRODUCCION DE PLATA PRODUCCION DE ZINC “ (Wiles deT™P) a (Miles de Ks. Finos (Mies de 48) | pan ast any an ow ne) tet tat) tan FE AAT A A Ha AAS ak ams ast 70 | A PRODUCCION DEORO PRODUCCION DE PLOMO (Millones de nos) PRODUCCIGN DE HIERRO. (lles de TMF) ‘Miles de TF) dan Asis ams 506 5) PERU EN EL RANKING MUNDIAL DE PRODUCCION Perti: Posicién de Produccién Minera - 2010 Mind oamérica El Peru es primer productor mundial de plata 3 i y segundo de cobre. 3 4 " 2 4 i En Latinoamérica es el Oro 6 i primer productor de oro, Mercurio 4 2 i fi cue 4 5 plata, zinc, estafio y plomo. Molibdeno 4 2 Selenio 9 2 Cadmio 12 2 Hierro 17 5 Fuente: U,S.Geologicel Survey-USGS-, The Silver Institute; Gold Fields Minerals Services-GFMS- International Copper Study Group -ICSG-; International Lead and Zinc Study Group-ILZSG- International Tin Research Institute - ITRI-; Intemational Molybdenum Association-IMOA- Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero - ILAFA- IR POR ; SECTOR ECONOMICO El 33% del total del Impuesto a la Renta (IR) recaudado por el Estado en el afio 2010 fue generado por el Sector Minero OTROS 25.8% MINERIA 33.0% RECAUDACION DEIMPUESTO ELECTRIGDAD ALA RENTA POR UR ee SECTOR COMERCIO ° 13.1% . 1.4% MANUF, PRIMARIA. 3.5% | 11.5% CONSTRUCCION MANUF. NO PRIMARIA. Fuente: Sunat TRANSFERENCIAS ECONOMICAS ALAS REGIONES 2010 | SAS 243\Millones; 39% 30% 12.5% 65% 32% 34% 3.0% ‘CANON ¥ SOBRECANON FETROLERO| RENTA DE ADUANAS| | >RCORANA DEL VASO DE LECH |= = le 15% o6% 0.04% Fuente: MEF MINER IA Y. EXPOR ‘TACIONES DEL PERU Cerca del 62% de las exportaciones totales del pais corresponden a los productos mineros metalicos y no metalicos del Perti US$ Millones m Mineria Metélica 21,723 61.25% 1 Mineria no metalica 51 0.71% IW Sidero-metalirgicas y joyeria 902 2.54% letalrmecénicos 387 1.09% fm Pesqueros 1883 5.31% im Agrcoles 972 274% lm Petrolen y derivados 3043 8.60% mi Agrpecuarios 2a71 6.12% esquerns Bat 1.81% lm Textiles 1553 4.38% lM Maderas y papeles, y sus manufacturas 350 (0.99% i Quinices 1220 3.48% 1H Otros 364 1.05% TOTAL EXPORTACIONES 35,484 100% 531% 25% MINERIA NO METALICA 0.71% Fuente: BCRP. EXPORTACIONES MINERAS (US$ MILLONES) US$ Millones Cobre 8.870 a " x © Oro 7,756 En los Ultimos 10 afios, las exportaciones = Zinc 1,691 mineras nacionales se han Silat “ak multiplicado en 7 veces su valor. = Estafio 663 El cobre y el oro son los principales ® Hierro 923 ib i Molibdeno 492 productos de exportacion nacional MEGS TAI, 3 TOTAL nes 2000 +8000 2.41% 227% EXPORTACIONES DEFINITIVAS DEPRODUCTOS: NINEROS PORREGIONES* EXPORTACIONES (Valores FOB en millones de USS) SEGUN REGION Eee om Lima aot 364 278350399 Arequipa «2,053,412, 31338789 Ancash 2,298 3,178 328305360 Moquegua 1,812 248521205245 Cajamarca 2220-23382 143192180 La Libertad 1,545 1,703 1143165 tea mr 42188123440 Callao m8 Pasco rer 1,008 uo Pune a 40 sein sess cusco 10 eta Teena ee ee Huancavelica 121° 823k Ayacuho = Ci MadredeDos 25 2 «892 2 3 apurinc = M6 at Huaneo a Pura 4 [ee amass lmogyeqe = Loreto Sal = = Sen Marin 2 Turbos fs 2 = Usayai ns froma 16.63 21.257 1.682 2080 2.704 ‘rauipa| ade Dios Pla pumas Wena) Tunbes ‘Sanaa Lore 108 107 1026 oa sn 40 a DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MINERAS COREA DEL SUR Cu, Au, Zn ITALIA. Cu, Au, Zn ALEMANIA e Gg Cu, Ag, Pb, Zn, Au JAPON Cu, Zn, Pb, Fe USA Au, Cu, Zn, Fe a P-2a th) CANADA Au, Ph, Ag Cu, Zn CHINA Cu, Fe, Pb,Zn SUIZA ‘Au, Ph, Ag Fuente: BCRP. PERU: INVERSION MINERA EN EL 2011 INVERSION 2005 - 2010 EN MINERIA 5000 INVERSIONES TOTALES EN MINERIA US$ Millones Grine a ie INVERSIONES TOTALES EN MINERIA SEGUN RUBRO US$ Millones El notable crecimiento de las inversiones baat us i ‘i INFRAESTRUCTURA want mineras en el Pert ha marcado en el 2010 un DeLOvnCa, 4 record histérico que supera los US$ 4,000 EXPLORACION 614.56 ____ millones, la mayor parte destinada a la oe oun implementacion de infraestructura y desarrollo TS yr DEPLANTA DEIEEMEICN es de actividades de produccion y exploracion. 2 oe Fuente: Estadistica Minera - MEM INVERSION 2011 EN MINERIA 1,037 millones 632,081 délares. oi La inversion minera entre enero y abril del presente afio equivale a 1,574 millones 674,031 incrementandose en 52% con relacién al mismo periodo del afio 2010 que fue de IVI) Cearry Nae BM ae ee te Cc poe aay cass 69,768,994 125,551,262 196,692,095 998,016,660 996,708,977 t97,918,261 50,178,979 _1,240,815,722 141,038,044 176,688,012 167,800,051 440,246,645 | 921.482.401 928,783,688 137,980,228 1,708,050.306, 2008 219,760,874 499,657,027 390,144,470 594,094,749 970,070,129 508,724,904 196,056,621 2,024,094,005, 2010 (p) «413,872,728 —

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