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JM 4
JM 4
HIDROCARBUROS
CADENA DE SERVICIOS Y CADENA DE VALOR
IMPACTO DE LA EMERGENCIA ECONOMICA
SOBRE LA CADENA DE VALOR DEL GAS
NATURAL
MIEERE-2005
DR. EDUARDO ZAPATA
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
DE LA CADENA DE VALOR DEL GAS
NATURAL
Las cadenas del petrleo y el gas natural constan de 4 etapas, en las cuales se
explora y extrae el hidrocarburo, se transporta y luego se refina y distribuye
Etapa
Principales
Actividades
Upstream
Exploracin ssmica y
perforacin
Perforacin - cementacin,
perfilaje, entubamiento
Extraccin - mantenimiento
del pozo
Tratamiento del petrleo:
separacin de gases,
deshidratacin
Etapa
Principales
Actividades
GAS NATURAL
Sector
PETRLEO
Sector
Midstream
Transporte del crudo a las
refineras o puertos de
embarque, por:
- va terrestre (camin,
ferrocarril)
- va martima
- oleoducto
Downstream
Comercializacin
Produccin
Exploracin / Perforacin /
Extraccin
Tratamiento del gas:
- Gas asociado: separacin de
gas y petrleo
- Gas no asociado: separacin
de propano y butano en planta
LTS
Almacenamiento
Precios desregulados
Transporte
Distribucin
Compresin
Distribucin de los productos
Transporte por gasoducto
Separacin de derivados: la realiza el del Gas Natural
Usuarios Residenciales
productor o el transportista
Comercios
Exportacin
PyMEs
GNL: licuefaccin transporte
Usinas elctricas
regasificacin
Estaciones de GNC
Tarifas reguladas; en proceso de
Almacenamiento
Tarifas reguladas; en proceso
renegociacin de contratos
de renegociacin
Comercializacin
Comercializacin: a cargo
de distintos agentes de la
cadena
Mercado Interno
Mercado Externo
Precios libres
Sectores
Sectores que
que Utilizan
Utilizan aa los
los Hidrocarburos
Hidrocarburos como
como
Insumo
Clave
Insumo Clave
Exploracin, Produccin y
Transporte de Petrleo
U$S 6.500 MM
Exploracin, Produccin,
Transporte y Distribucin de
Gas Natural
U$S 2.000 MM
U$S 600 MM
Observaciones
Industria
Industria
El
ElAgro
Agro
Refinacin de Combustibles
Lquidos
TOTAL
U$S 2.400 MM
U$S 11.500 MM
Transporte
Transporte
Sectores Vinculados
Operadores de la Cadena de
Gas y Petrleo
Midstream
Downstream
Exploracin y Explotacin:
Transporte:
Petrleo 33
productores
Gas - 31 productores
Concentracin geogrfica:
4 Empresas principales de
Petrleo 10 empresas
Refinacin (Petrleo).
transportistas
Gas 2 transportistas
Petrleo Cuenca
Neuquina y Golfo de S.J.
Gas - Cuencas
Neuquina, Austral y NOA
Servicios
Especficos
Ssmica
Perforacin
Terminacin y Reparacin
Inyeccin
Perfilaje / Ensayo de pozo
Waste Management
Cementacin
Estimulacin de pozos
Concentracin Geogrfica:
Buenos Aires y centros
poblados
Tubos
Bombas
Cabezas de Pozo
Trpanos
Aparatos de Bombeo
Compresores de Gas
Qumicos
Tanques de
Almacenamiento
Importante presencia de
Compaas internacionales
regionales y locales
Concentracin Geogrfica:
Provincia de Buenos Aires y
Grado variado de
Mendoza
9 Distribuidoras Gas
Proveedores
de Bienes
Requerimientos de
elevadas inversiones y
desarrollo tecnolgico
Servicios
Generales
Tendido de Lnea
Obra Civil / Mecnica
Transporte
Torneras y Talleres
Metalrgicos
integracin
Actividad intensiva en
requerimientos de capital
Subtotal:
112.800
Subtotal:
331.700
NOROESTE
CUYANA
NEUQUINA
GOLFO SAN
JORGE
AUSTRAL
TOTAL
COMPROBADAS
AOS DE
PRODUCCIN
RESERVAS
PROBABLES
En la Patagonia, los
yacimientos se
Fuente: IAPG / Anlisis propio
Reservas de
Petrleo
Reservas de
Gas Natural
Miles de m3
Mil Millones de m3
25,326 (6%)
31,097 (7%)
129,481 (20%)
545
(0%)
179,547 (40%)
344,567 (52%)
188,040 (42%)
40,289
24,416 (5%)
148,641 (22%)
(6%)
448,426
663,523
10,2 aos
14,5 aos
179,687
306,117
En Millones de m3
Ao 2003
C
CC
AC
TTA
%
88%
Declinacin
Declinacin de
de yacimientos
yacimientos
maduros
maduros
C
CC
AC
TTA
%
66%
La
La apertura
apertura aa la
la actividad
actividad privada
privada yy
los
bajos
precios
del
los bajos precios del gas
gas
incentivaron
incentivaron la
la demanda
demanda
Principios:
Autonoma: posee principios propios determinados por
su constitucin natural
Equilibrio
Condiciones: Balance
desarrollo
Armona
Supresin de cuellos de
botella en su
Amenazas:
Emergencia econmica/Crisis
energtica
La crisis econmica y su
repercusin directa en la
economa del servicio pblico
de transporte y distribucin del
gas natural y de sus
prestadores
La declaracin de emergencia
econmica y sus efectos hizo prever a la
industria la posibilidad de que se
produjeran algunos efectos nocivos
como lo son:
SUSPENSION DE LOS PLANES DE INVERSION EN
TODA LA CADENA DE VALOR E IMPACTO
NEGATIVO EN EL EFECTO MULTIPLICADOR DE
ESAS INVERSIONES EN LA ECONOMIA GENERAL
DEL PAIS, TODO ELLO AGRAVADO POR EL
INCESANTE INCREMENTO DEL PRECIO
INTERNACIONAL DEL PETROLEO
La crisis econmica y su
repercusin directa en la
economa del servicio pblico
de transporte y distribucin del
gas natural y de sus
prestadores (cont.)
Conclusin general:
Exploracin y explotacin:
- Relacin con el abastecimiento interno
- Inversiones en exploracin: Proyecto nacional de
incentivos a la exploracin
- Cuestiones institucionales: provincializacin de
hidrocarburos.
- El mediano y largo plazo: un puente demasiado
lejos
Algunos hechos destacados:
- Decretos N 180 y 181 del Poder Ejecutivo
Nacional
- Res. SEE N 752/05: comercializacin del gas natural
SEGMENTO
(TARIFA)
SITUACIN PREVIA
CAMBIOS PRODUCIDOS
RESIDENCIAL
(R)
PYMES /
COMERCIOS /
ENTIDADES
OFICIALES
(SGP)
3 rangos tarifarios
2 primeros rangos, con
Tarifa decreciente segn tratamiento similar a
consumo
Residencial (para precio del
gas)
3er rango (+ de 9000 m3), con
tratamiento similar a Grandes
Usuarios (para precio del gas)
Tarifa creciente segn
consumo
SITUACIN PREVIA
GRANDES
INDUSTRIAS Y Servicio Interrumpible
Distribucin (ID):
CENTRALES
Incluye cargo de
ELCTRICAS
transporte
(GU)
Servicio Interrumpible
Transporte (IT):
Usufructuado por
distribuidora
CAMBIOS PRODUCIDOS
Servicio dual (a opcin del
cliente):
* Firme (con pago de reserva
de
...capacidad
de transporte)
* Interrumpible
ID: Excluir cargo de
transporte (sinceramiento
renta ID)
IT: Desaparece como negocio
directo distribuidoras.
ASPECTOS GENERALES
TEMAS
Rgimen de pass
through del costo
del gas
Funcionamiento
del Mercado
Mayorista
Fondo Fiduciario
para inversiones
de expansin
Comercializador
controlado por
Distribuidora
SITUACIN
PREVIA
CAMBIOS PRODUCIDOS
Relacin directa
entre productores,
transportistas y
distribuidoras
Transportadoras y
distribuidoras
financian
inversiones con su
flujo de caja
No admitido por
el ENARGAS
NORMAS
YA EMITIDAS
LEY 25.561
2002
DECRETO
PEN 180/2004
DECRETO
PEN 181/2004
REGLAS BASICAS DE
LICENCIA DE
DISTRIBUCION
PROYECTO DE LEY
DE TARIFA SOCIAL
REGLAMENTO DE
SERVICIO
PROYECTO DE LEY
DE SERVICIOS
PUBLICOS
RESOLUCIONES
ENARGAS
Resolucin SE 415/04
PROGRAMA DE USO
RACIONAL DE LA
ENERGIA
Reglamentacin a
cargo de ENARGAS
Resolucin ENARGAS
N3035 (B.O. 30/06/04)
Modelos de Contratos GNC
Firme e Interrumpible.
COMERCIALIZADORES
Ambito de aplicacin
Resolucin SE 657/04
(B.O. 15/06/04) Mecanismo de
restricciones a interrumpible y
programa para firmes.
Ya reglamentado
MEG
(Mercado Elctrico del Gas)
Reglamentacin y Alcance
Resolucin SE 265/04
Abastecimiento Interno (BO.
26/03/04)
Ya reglamentado
Expropiacin: CMS argument que las medidas econmicas adoptadas entre 2000 y 2002
constituyeron una expropiacin indirecta. La Argentina aleg que las medidas fueron
temporarias, ya que no hubo traspaso de propiedad y que TGN continu operando en el
pas. El tribunal admiti la posicin argentina y dijo que no hubo expropiacin porque CMS
continu en posesin de la propiedad fsica de su inversin en el pas;
2.
Trato justo y equitativo: para CMS, la Argentina cambi las reglas de juego que tuvo en
cuento al momento de decidir la inversin. Segn la Argentina, la declaracin de emergencia
econmica fue general y se dict en el marco de las prerrogativas de un estado soberano. El
tribunal fall a favor de CMS. Sostuvo que el congelamiento de tarifas y la devaluacin
afectaron negativamente a TGN, resultando en una tarifa que no fue ni justa ni equitativa;
3.
4.
5.
Resultado Final: Argentina debe pagar una indemnizacin de U$S 133 millones, recibiendo
en devolucin el paquete accionario de CMS en TGN.
CONCLUSIN:
EL futuro de los TBPI:
Expectativas y estrategias adecuadas a la necesidad de
coordinar el concurso de inversores internacionales con la
existencia de instrumentos jurdicos aceptados por la
comunidad nacional, giles, eficaces y transparentes que
acuerden garantas adecuadas a esos inversores.
Alternativas razonables de solucin para los efectos ya
producidos.