Expectativaseconomicas2s2015 PDF

S2
S1
ESTUDIO DE EXPECTATIVAS
ECONMICAS DEL SECTOR
PRIVADO JALISCIENSE
S2 / 2015
ESTUDIO DE EXPECTATIVAS
ECONMICAS DEL SECTOR
PRIVADO JALISCIENSE
S2 / 2015
Mtro. David Rogelio Campos Cornejo

Director general del Instituto de Informacin Estadstica
y Geogrfica del Estado de Jalisco
Dr. Mario Adrin Flores Castro
Director general del Tecnolgico de Monterrey,
Campus Guadalajara
Ing. Jos Medina Mora Icaza
Presidente de Coparmex Jalisco
EQUIPO DE EXPERTOS
EGADE Business School Guadalajara

Mtro. Ricardo Prez Navarro
Dr. Ral Francisco Montalvo Corzo
Tecnolgico de Monterrey
Mtra. Ramona Serrano Bautista
Dr. Jorge Alfonso Gonzlez Gonzlez
Instituto de Informacin Estadstica y Geogrfica
Mtro. Nstor Eduardo Garca Romero
Lic. Paulina Aranzaz Contreras Godnez
DISEO Y CORRECCIN DE ESTILO
www.graphicspeech.com
Este trabajo se publica bajo la responsabilidad del Instituto de Informacin Estadstica y Geogrfica del Estado de Jalisco (IIEG) y del
Tecnolgico de Monterrey, Campus Guadalajara. Las opiniones y los argumentos que figuran en esta publicacin no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de las dos instituciones.
Usted puede copiar, descargar o imprimir los contenidos del estudio para uso personal, e incluir fragmentos de las publicaciones
en sus propios documentos, presentaciones, blogs, sitios de internet y materiales, siempre y cuando se d el adecuado reconocimiento
a ambas instituciones como fuentes y propietarias del copyright.
Toda solicitud para uso pblico o comercial deber dirigirse a cic.gdl@servicios.itesm.mx o contacto.iieg@jalisco.gob.mx
Derechos Reservados Instituto de Informacin Estadstica y Geogrfica del Estado de Jalisco e Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey. Guadalajara, Jalisco. 2015.
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CONTENIDO
INTRODUCCIN
I. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA

Objetivo general
Objetivos particulares
6
8
III.III Planes de expansin

Demanda estatal
Demanda nacional
Demanda internacional
III.IV Inversiones
29
32
II. NDICE DE EXPECTATIVAS

EMPRESARIALES
II.I
Metodologa
Contexto general
Desarrollo del ndice
de expectativas empresariales
10
III.V
Financiamiento
35
10
III.VI Contexto econmico
38
CONCLUSIONES46
II.II Resultados de la aplicacin

13
BIBLIOGRAFA50
III. RESULTADOS
14
ANEXOS51
III.I Situacin actual de la empresa
14
I. Encuesta
del ndice
Volumen de produccin
II. Estadsticas comparativas
Uso de planta y equipo
prospectiva
Contratacin
II. Estadsticas comparativas
Subcontratacin
Precios de insumos
Ventas

Precios promedio de productos o servicios
III.II Prospectivas de la empresa

Contratacin
Subcontratacin

Precios de insumos
Ventas

Precios promedio de productos o servicios
22
expectativa
51
56
60
ESTUDIO DE EXPECTATIVAS ECONMICAS DEL SECTOR PRIVADO JALISCIENSE
INTRODUCCIN
INTRODUCCIN
alisco es uno de los pocos estados de la Repblica Mexicana que cuenta con un organismo
especializado en la generacin y procesamiento de informacin estadstica y territorial
para auxiliar en las fundamentales tareas de la planeacin gubernamental.
El recin constituido Instituto de Informacin Estadstica y Geogrfica de Jalisco (IIEG) es for-
malmente el responsable de sistematizar, analizar y difundir la informacin territorial, econmica

y sociodemogrfica para promover que la planeacin y gestin de los sectores pblico, empresarial
y social atienda las necesidades presentes y futuras de la poblacin.
El IIEG busca dar un paso adicional en el manejo de la informacin para que sta sea fuente
de innovacin. Por ello nuestros esfuerzos y lneas de accin tienen como elemento comn la implementacin de nuevas tendencias con un claro objetivo: generar conocimiento para encontrar
soluciones innovadoras. Para lograrlo, procuramos caractersticas que conceden valor agregado
a la informacin: oportunidad, precisin, claridad, relevancia, difusin e integridad.
Bajo este enfoque, el IIEG decidi transformar el Estudio de coyuntura econmica en un
documento que presente la expectativa del sector de los negocios en torno a la economa. En ese
contexto surgi la idea de desarrollar el Estudio de expectativas econmicas del sector privado
jalisciense.
La importancia de este estudio ameritaba que la tarea se emprendiera junto con la academia
y la Iniciativa Privada (IP), con el objetivo de convertirlo en un proyecto de la triple hlice; por
esa razn, el IIEG decidi conjuntar esfuerzos con el Tecnolgico de Monterrey, Campus Guadalajara, con la EGADE Business School Guadalajara y Coparmex Jalisco, de tal forma que se
tuviera el respaldo de las tres esferas.
El Estudio de expectativas econmicas del sector privado jalisciense pretende recopilar semestralmente las tendencias empresariales para obtener una visin general de la economa estatal
y nacional, as como del impacto de elementos coyunturales. Al comparar esa percepcin con
indicadores sectoriales, tendremos una radiografa de la realidad econmica.
El presente documento representa la segunda edicin de este estudio, y consta de tres secciones: en la primera se se plantean los objetivos de la encuesta de expectativas; en la segunda se
incluye un ndice de expectativas empresariales y un ndice prospectivo de expectativas empresariales, construidos a partir de los resultados de la herramienta, y la tercera seccin contiene las
interpretaciones de las estadsticas descriptivas.
OBJETIVOS DE LA ENCUESTA
I. OBJETIVOS
DE LA ENCUESTA
ste estudio se realiza mediante encuestas a empresarios y directivos; se espera que respondan con base en su particular universo de informacin, dado el contexto de su
actividad de negocios y sus perspectivas sobre la evolucin actual y esperada de varia-
bles econmicas tales como empleo, demanda, costos, entre otras que se sealan en los objetivos
particulares. Dichas caractersticas diferencian a esta herramienta de una encuesta de opinin.
El Estudio de expectativas econmicas del sector privado jalisciense es el primer proyecto
de esta ndole que es llevado a cabo en la entidad, por lo cual tiene el reto de ser un referente para la toma de decisiones empresariales, as como un documento de consulta para las autoridades
correspondientes, todo ello a partir de la colaboracin de la triple hlice.
Objetivo general
Generar informacin semestralmente sobre la tendencia de la actividad econmica del sector empresarial en Jalisco, que permita conocer anticipadamente su comportamiento y sirva de apoyo
en la toma de decisiones de los sectores pblico y privado.
Objetivos particulares
Estos objetivos se dividen en las expectativas sobre el mercado interno (entendido como el estado de
Jalisco) y el externo (entendido como entorno nacional y extranjero) sobre los siguientes indicadores:
1. Evolucin de la produccin durante el semestre actual y su perspectiva para el siguiente.
2. Evolucin del empleo en el semestre actual y su perspectiva para el siguiente.
3. Evolucin en el semestre actual de costos de insumos y su perspectiva para el siguiente.
4. Situacin actual de la demanda de los bienes y servicios de las compaas y las expectativas para el siguiente segn los mismos negocios (este anlisis se dividir en demanda
interna, entendida por el estado de Jalisco, y externa, entendida como el resto del pas
y mercado internacional).
5. Evolucin de las inversiones en el semestre actual y sus perspectivas para el siguiente.
6. Fuentes de financiamiento y su uso.
7. Perspectivas generales de la economa nacional y local para periodos posteriores.
NDICE DE EXPECTATIVAS EMPRESARIALES
II. NDICE DE
EXPECTATIVAS
EMPRESARIALES
II. I METODOLOGA
Contexto general
Con base en los resultados de la encuesta de expectativas del segundo semestre de 2015 (ver Anexo 1), y con el objetivo de monitorear el crecimiento de la actividad econmica en el estado de
Jalisco, se construyen dos ndices de difusin: el ndice de expectativas empresariales y el ndice
prospectivo de expectativas empresariales.
Los ndices de difusin se distinguen por utilizar slo la informacin referida al aumento o
disminucin del crecimiento de las series que los componen.
Chaffin y Talley (1989) definen un ndice de difusin para un periodo cualquiera y para un
grupo de series como el nmero de series del grupo que estn aumentando en ese periodo, expresado como porcentaje del total de series que integran el grupo.
Es decir, se definen como el porcentaje de indicadores parciales analizados, representativos de
la actividad econmica, que en un momento determinado experimentan un crecimiento.
En general, los ndices de difusin se consideran como un indicador adelantado de los puntos de
inflexin y cambio de tendencia de los ciclos econmicos, los cuales se pueden dividir en dos tipos:

De produccin: enfocados en la actividad empresarial esperada.
De demanda: enfocados en el comportamiento esperado de los consumidores.
Dada la naturaleza de la encuesta de expectativas que se aplica en el presente estudio, se elabora un ndice de difusin enfocado en la produccin.
Los ndices de difusin aplicados a datos econmicos datan de mediados del siglo pasado
(Moore, 1955, 1961a,b) y fueron creados con el fin de identificar el comportamiento de los ciclos
de negocios, en especfico sus puntos de quiebre.
En Mxico se publican diversos ndices de difusin para analizar la evolucin de la actividad

econmica en trminos de la produccin:

as como el Indicador IMEF no manufacturero.

El Indicador del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) manufacturero,

El Indicador Estatal Mensual Manufacturero del Instituto Nacional de Estadstica
y Geografa (Inegi).
De igual manera el Inegi estima el Indicador Trimestral de la Actividad Econmica Estatal

basado en los tres grandes sectores productivos. Se elabora a partir de los indicadores de volumen
fsico que se pueden derivar de las encuestas mensuales del Instituto y de los registros administrativos
y contables de corte mensual que se compilan regularmente para los sectores primario y terciario
de la economa. Es importante destacar que las actividades con baja cobertura son estimadas a
travs de la implementacin de indicadores de evolucin alternativos, mediante la aplicacin de
proyecciones numricas, basadas ya sea en las tendencias de datos pasados, en los datos anuales
disponibles o bien por analoga de las actividades que s fueron medidas.
A diferencia de los ndices mencionados anteriormente, el ndice de expectativas empresariales
jaliscienses es un indicador de carcter estatal que no solo considera la produccin manufacturera;
adems, se recaba la informacin de manera directa sin realizarle modificaciones.
Desarrollo del ndice de expectativas empresariales
Este ndice busca medir la opinin empresarial en torno al ambiente econmico, a travs de tres
preguntas sobre el volumen fsico de la produccin del negocio, el empleo y las ventas. Cada pregunta tiene cinco posibles respuestas cualitativas, las cuales representamos matricialmente:
[ i j ]=
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
31
32
33
34
35
Donde i corresponde a las preguntas y j a las respuestas.
NDICE DE EXPECTATIVAS EMPRESARIALES
De manera similar al ndice del IMEF, el ndice de expectativas empresariales considera un rango
del 0 al 100 y se construye como un promedio de tres subndices (uno para cada pregunta). Cada
respuesta tiene una ponderacin entre 0 y 1; en la siguiente tabla de especifican las ponderaciones de cada una de ellas.
RESPUESTA
RESPUESTA RESPUESTA PONDERACIN
Mucho mejor
Mayor contratacin
Aumentaron mucho
1.00
Mejor
Menor contratacin
Aumentaron poco
0.75
Igual
Igual contratacin
Permanecieron igual
0.50
Peor
No contratacin
Disminuyeron poco
0.25
Mucho peor
Despedidos
Disminuyeron mucho
0.00
Aplicando las ponderaciones a cada una de las respuestas de cada pregunta, se elaboran tres
subndices usando la siguiente frmula:
5
i = 100 i j i j, i =1,2,3
j=1
Donde:
i j = Ponderador de la respuesta j de la pregunta i
i j = Porcentaje de la muestra que respondi la respuesta j de la pregunta i
Sujeto a la restriccin:
5
i j =100
j=1
Finalmente, el ndice total se construye al promediar los tres subndices, aplicando la siguiente
frmula:
i = 3
i=1
3
Por lo cual el punto medio del ndice (cuyo valor es 50) representa el umbral entre mejor y
peor desempeo econmico.
Para el clculo del ndice prospectivo de expectativas empresariales se utiliz la metodologa

expuesta anteriormente.
II.II RESULTADOS DE LA APLICACIN DEL NDICE

Es importante sealar que este ndice se estimar de manera semestral para posteriormente realizar el anlisis de la actividad econmica estatal considerando una serie histrica.
NOMBRE
VALOR INTERPRETACIN
ndice de expectativas empresariales
55.7094
Como el valor del ndice es superior al umbral de 50, este indicador sugiere
que la economa estatal actualmente experimenta una etapa de expansin.
ndice prospectivo de expectativas empresariales
Como el valor del ndice es superior al umbral de 50, este indicador sugiere
61.2627
que la economa estatal continuar en una etapa de expansin.
III.RESULTADOS
ara esta segunda edicin del Estudio de expectativas econmicas del sector privado
jalisciense, la encuesta se aplic durante el mes de julio a 294 negocios afiliados a
Coparmex Jalisco.
En este apartado se presentan los resultados tanto de forma global (sin distincin de giro) co-
mo detallando cada giro.

De las empresas que participaron en este estudio de expectativas del segundo semestre de 2015,
el sector ms representativo fue el de comercio (45%), seguido por servicios (33%) e industria (22%).
GIRO DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS
45%
33%
22%
III.I SITUACIN ACTUAL DE LA EMPRESA

En este primer segmento de la encuesta de expectativas se analiza la situacin de la empresa al
cierre del primer semestre de 2015 con respecto al cierre de 2014.
En trminos generales, sin distinguir su giro, 45% de las compaas entrevistadas reporta un buen
comportamiento actual en su volumen de produccin con respecto al cierre de 2014.
Cabe sealar que el porcentaje que registr un comportamiento positivo supera al porcentaje de empresas que present un panorama negativo en funcin a su volumen de produccin.
RESULTADOS
VOLUMEN DE PRODUCCIN
40%
(Periodo actual vs. cierre de 2014)
Mejor
14%
Peor
2%
Mucho Peor
5%
39%
Mucho mejor
Igual
Al analizar este mismo indicador por giros, vemos que el sector industrial registra el mejor
comportamiento en el primer semestre de 2015, pues 51% de las empresas entrevistadas de dicho
sector seala un mejor comportamiento de su volumen de produccin. Lo mismo indica el 47%
de los negocios entrevistados del sector servicios y coincide tambin el 39% de las compaas entrevistadas del sector comercio.
VOLUMEN DE PRODUCCIN (PERIODO ACTUAL VS. CIERRE DE 2014)
COMPORTAMIENTO COMERCIO
SERVICIOS
Mucho Peor
3%
Peor
15% 13%
Igual
43% 37%
35%
Mejor
36% 44%
43%
Mucho mejor
Total
3%
3%
INDUSTRIA
3%
100% 100%
0%
14%
8%
100%

En comparacin con el cierre de 2014, el 49% de los negocios entrevistados seala un mejor uso
de su planta y equipo en el primer semestre de 2015. Por su parte las empresas que percibieron
un peor uso de su planta y equipo slo representaron el 6% del total de las encuestadas.
USO DE PLANTA Y EQUIPO
45%
Igual
0%
6%
Mucho Peor
Peor
6%
43%
Mucho mejor
Mejor
El sector servicios es el que mejor desempeo dio a su planta y equipo durante el primer semestre de 2015 con el 51% de las empresas que reportaron un comportamiento mejor o mucho
mejor. Por su parte, 48% de las compaas entrevistadas del sector comercio y 47% del sector
industria sealaron un mejor uso de planta y equipo en el periodo actual.
USO DE PLANTA Y EQUIPO (PERIODO ACTUAL VS. CIERRE DE 2014)
SERVICIOS
Mucho Peor
0%
0%
Peor
5% 3%
INDUSTRIA
0%
12%
Igual
47% 46%
41%
Mejor
42% 47%
38%
Mucho mejor
Total
6%
4%
9%
100%
100%
100%
RESULTADOS
Contratacin
En lo que respecta a contratacin o despidos de personal, comparado con el cierre de 2014, slo
25% seala que este primer semestre de 2015 registra una mayor contratacin de personal; no
obstante, en suma, el 70% indica contratacin de personal, mientras que 26% no registra contrataciones ni despidos, y slo 4% tiene despidos en su empresa.
EMPLEADOS CONTRATADOS
O DESPEDIDOS (Periodo actual
vs. cierre de 2014)
36%
26%
No contratacin
Igual
contratacin
4%
Despedidos
25%
9%
Mayor contratacin
Menor contratacin
Por giro, los tres sectores tienen un comportamiento similar en cuanto a mayor contratacin
con respecto al cierre de 2014. No obstante, el de servicios es el que presenta mejor comportamiento global de contratacin en este primer semestre, ya que sumando igual, menor y mayor
contratacin se obtiene un 80% de compaas que registran contratacin. Los porcentajes de
negocios que tuvieron mayor contratacin en el periodo actual en cada sector fueron: 24% en
comercio, 25% en industria y 26% en servicios.
EMPLEADOS CONTRATADOS O DESPEDIDOS (PERIODO ACTUAL VS. CIERRE DE 2014)
SERVICIOS
INDUSTRIA
Despedidos 2% 4%
5%
No contratacin
31%
16%
31%
Igual contratacin
36%
41%
31%
Menor contratacin
7%
13%
8%
Mayor contratacin
24%
26%
25%
Total
100% 100%
100%
Subcontratacin
El 40% de las empresas encuestadas seala tener empleados subcontratados. De stas, 18% registra
una mayor subcontratacin en este primer semestre de 2015. En trminos globales el 57% registra
contratacin, es decir, considerando los comportamientos de igual, menor y mayor contratacin.
EMPLEADOS SUBCONTRATADOS
43%
O DESPEDIDOS (Periodo actual
No contratacin
vs. cierre de 2014)
0%
18%
Despedidos
Mayor contratacin
6%
33%
Menor contratacin
Igual contratacin
Por sectores, servicios es el que presenta mayor subcontratacin en comparacin al cierre de

2014: 16% de las empresas entrevistadas del sector comercio, 18% de servicios y 16% de industria
declaran que tuvieron mayor subcontratacin en este primer semestre de 2015.
EMPLEADOS SUBCONTRATADOS O DESPEDIDOS (PERIODO ACTUAL VS. CIERRE DE 2014)
SERVICIOS
Despedidos 0% 0%
INDUSTRIA
0%
No contratacin
56%
27%
45%
Igual contratacin
26%
44%
33%
Menor contratacin
2%
11%
3%
Mayor contratacin
16%
18%
19%
Total
100% 100%
100%
RESULTADOS
Precios de insumos
En comparacin con el cierre del 2014, 69% de las compaas entrevistadas seal que hubo un
incremento en los precios de sus insumos de produccin (23% indica que aumentaron mucho y
46% que aumentaron poco). Tan slo un 7% considera que los precios de sus insumos bajaron
este primer semestre 2015.
PRECIOS DE INSUMOS
DE PRODUCCIN
46%
Aumentaron
poco
23%
Aumentaron mucho
1%
Disminuyeron mucho
6%
24%
Disminuyeron poco
Permanecieron igual
Por giros, en comparacin con el cierre de 2014, el industrial es el sector que mayor incremento
en el precio de sus insumos registr en este primer semestre de 2015, con el 77% de las empresas
entrevistadas. El 68% del sector comercio y 62% de servicios tambin mencionaron aumento en
los precios de sus insumos de produccin en este periodo.
PRECIOS DE INSUMOS DE PRODUCCIN (PERIODO ACTUAL VS. CIERRE DE 2014)
SERVICIOS
INDUSTRIA
Aumentaron mucho
22%
21%
Aumentaron poco
46%
41%
51%
Permanecieron igual
25%
33%
14%
Disminuyeron poco
6%
5%
6%
Disminuyeron mucho
1%
0%
Total
100% 100%
26%
3%
100%
Ventas
En comparacin con el cierre de 2014, 48% de las empresas entrevistadas seal que hubo un
aumento en sus ventas.
Las expectativas optimistas en cuanto al volumen de ventas son mayores a las expectativas
pesimistas.
VOLUMEN DE VENTAS
40%
Aument
poco
8%
Aument mucho
5%
Disminuy mucho
26%
21%
Permaneci igual
Disminuy poco
Por giros, en comparacin al cierre de 2014, el de servicios es el sector que registr mayor incremento en sus ventas en este primer semestre de 2015, con el 59% de las empresas entrevistadas. Por su parte, en los sectores comercio e industria el 42% y 43% de negocios, respectivamente,
tambin declararon que aumentaron sus ventas.
VOLUMEN DE VENTAS (PERIODO ACTUAL VS. CIERRE DE 2014)
Disminuy mucho
SERVICIOS
INDUSTRIA
6%
3%
3%
Disminuy poco
22%
23%
17%
Permaneci igual
30%
15%
37%
Aument poco
36%
48%
38%
6%
11%
Aument mucho
Total
100% 100%
5%
100%
RESULTADOS
Precio promedio de productos y/o servicios

En comparacin con el cierre de 2014, 53% de las empresas entrevistadas seal que el precio
promedio de sus productos o servicios aument. Tan slo el 6% declar que los precios de sus
productos disminuyeron.
47%
PRECIO PROMEDIO DEL PRODUCTO

Y/O SERVICIO (Periodo actual
Aument
poco
vs. cierre de 2014)
5%
Disminuy poco
1%
41%
Disminuy mucho
Permaneci
igual
6%
Aument mucho
Por giros, en comparacin al cierre de 2014, la industria es el sector que mayor incremento en
el precio promedio de sus productos registr en este primer semestre de 2015 con el 55 por ciento.
Le siguen el sector comercio con el 53% y el de servicios con el 52 por ciento.
PRECIO PROMEDIO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO (PERIODO ACTUAL VS. CIERRE DE 2014)
Disminuy mucho
0%
SERVICIOS
2%
INDUSTRIA
3%
Disminuy poco
4%
4%
6%
Permaneci igual
43%
42%
36%
Aument poco
44%
46%
55%
9%
6%
0%
Aument mucho
Total
100% 100%
100%
III.II PROSPECTIVAS DE LA EMPRESA

Volumen fsico de produccin
El 58% de las empresas encuestadas esperan que su volumen de produccin sea mejor para el
segundo semestre de 2015. En este sentido, las expectativas optimistas son mucho mayores a las
pesimistas.
49%
VOLUMEN DE PRODUCCIN ESPERADO

PARA EL 2 SEMESTRE DE 2015
Mejor
9%
Mucho mejor
1%
Mucho peor
35%
6%
Igual
Peor
El sector servicios es el que espera un mejor comportamiento de su volumen de produccin,

as lo indica el 63% de las compaas encuestadas en este giro. En tanto el 56% de las entrevistadas del sector comercio y 55% del sector industria tambin consideran que el volumen fsico
de produccin de su empresa ser mejor para el segundo semestre de 2015. Se observa que para
los tres sectores las expectativas optimistas de las compaas son mucho mayores a las pesimistas.
VOLUMEN DE PRODUCCIN ESPERADO PARA EL 2 SEMESTRE DEL 2015
SERVICIOS
Mucho peor
1%
1%
Peor
9% 3%
INDUSTRIA
2%
6%
Igual
34% 33%
37%
Mejor
45% 55%
46%
Mucho mejor
Total
11%
8%
100% 100%
9%
100%
RESULTADOS

El 52% de las empresas encuestadas esperan que el uso de planta y equipo sea mejor para el segundo semestre del 2015. En este aspecto tambin las expectativas optimistas de los negocios son
mucho mayores a las pesimistas.
45%
USO DE PLANTA Y EQUIPO ESPERADO

Igual
11%
0%
Mucho mejor
Mucho
peor
3%
Peor
41%
Mejor
De los tres sectores, nuevamente es el de servicios el que registra mayor porcentaje de empresas que esperan un mejor comportamiento en el uso de su planta y equipo, con el 60% de las encuestadas. En tanto, en el sector comercio el 48% espera que el uso de planta y equipo sea mejor
para el segundo semestre del 2015. La misma expectativa comparte el 33% del sector industria.
USO DE PLANTA Y EQUIPO ESPERADO PARA EL 2 SEMESTRE DE 2015
Mucho peor
Peor
0%
SERVICIOS
0%
5% 0%
Igual
47% 40%
Mejor
37% 46%
Mucho mejor
Total
11%
14%
100% 100%
INDUSTRIA
2%
20%
45%
10%
23%
100%
Contratacin
Del total de las empresas encuestadas, el 74% prev hacer contrataciones durante el segundo
semestre de 2015, aunque de este porcentaje slo el 21% espera que la contratacin sea mayor
que en el primero.
43%
EMPLEADOS CONTRATADOS
Igual
contratacin
O DESPEDIDOS
24%
No
contratacin
21%
Mayor contratacin
2%
10%
Despedidos
Menor contratacin
Los tres sectores esperan un comportamiento similar en cuanto a mayor contratacin durante
el segundo semestre de 2015. No obstante, el de servicios presenta mejor comportamiento global
de contratacin, ya que sumando las empresas que respondieron igual, menor y mayor contratacin se observa que 78% de ellas prev contrataciones. Por su parte, el 19% de los negocios entrevistados del sector industria y el 20% de comercio tambin esperan tener mayor contratacin
para el mismo periodo.
EMPLEADOS CONTRATADOS O DESPEDIDOS PARA EL 2 SEMESTRE DE 2015
SERVICIOS
Despedidos 2% 2%
INDUSTRIA
3%
No contratacin
25%
20%
25%
Igual contratacin
42%
45%
44%
Menor contratacin
11%
10%
9%
Mayor contratacin
20%
23%
19%
Total
100% 100%
100%
RESULTADOS
Subcontratacin
De acuerdo con la encuesta, el 40% de las empresas tiene empleados subcontratados; de stas, el
51% espera contratacin, aunque slo 11% cree que ser mayor a la registrada durante el primer semestre.
48%
EMPLEADOS SUBCONTRATADOS
O DESPEDIDOS
No
contratacin
1%
Despedidos
11%
Mayor contratacin
33%
7%
Igual contratacin
Menor contratacin
El 40% de las empresas encuestadas del sector comercio que tienen empleados subcontratados esperan contratacin en este segundo semestre, pero el 31% considera que ser al mismo
ritmo que en el cierre de 2014.
En el caso de servicios, el 66% de las empresas con subcontratados, esperan subcontratacin
en este segundo semestre; de este porcentaje 20% espera que sea en mayor grado que lo registrado al cierre de 2014.
En el caso del sector industrial, el 45% de las empresas que s tienen empleados subcontratados esperan contratacin para este segundo semestre; de este porcentaje, el 13% espera que sea
mayor a la del cierre de 2014.
EMPLEADOS SUBCONTRATADOS O DESPEDIDOS PARA EL 2 SEMESTRE DE 2015
SERVICIOS
Despedidos 0% 0%
INDUSTRIA
3%
No contratacin
60%
34%
52%
Igual contratacin
31%
41%
26%
Menor contratacin
9%
5%
6%
Mayor contratacin
0%
20%
13%
Total
100% 100%
100%
Precios de insumos
El 56% de las empresas encuestadas prev que los precios de insumos de produccin aumenten
en el segundo semestre de 2015; dicha expectativa contrasta con tan solo el 5% que espera una
disminucin.
47%
PRECIOS DE INSUMOS
DE PRODUCCIN
Aumentarn
poco
0%
Disminuirn
mucho
9%
Aumentarn mucho
39%
5%
Permanecern
igual
Disminuirn poco
Particularmente, de los tres sectores, el de servicios es en el que ms negocios prevn un incremento en el precio de sus insumos de produccin, con el 63% de las empresas encuestadas.
Tambin en los sectores comercio e industria esperan que los precios de insumos de produccin
aumenten para el segundo semestre de 2015 con el 49% y el 61% de las empresas encuestadas,
respectivamente.
PRECIOS DE INSUMOS DE PRODUCCIN PARA EL 2 SEMESTRE DE 2015
Aumentarn mucho
SERVICIOS
INDUSTRIa
9%
10%
9%
Aumentarn poco
40%
53%
52%
Permanecern igual
44%
32%
37%
Disminuirn poco
6%
5%
2%
Disminuirn mucho
1%
0%
0%
Total
100% 100%
100%
RESULTADOS
Ventas
Las expectativas son claramente positivas en cuanto al volumen de ventas para el segundo semestre de 2015. El 65% de las empresas encuestadas espera que la evolucin del volumen de ventas
aumente para dicho periodo.
55%
VOLUMEN DE VENTAS
Aumentar
poco
10%
Aumentar mucho
1%
Disminuir mucho
28%
6%
Permanecer
igual
Disminuir poco
El 64% de las empresas encuestadas del sector comercio espera que la evolucin del volumen
de ventas aumente para el segundo semestre de 2015, al igual que el 69% del sector servicios y
el 57% de industria.
Como se observa, las expectativas son claramente positivas en cuanto al volumen de ventas
para ese periodo en los tres sectores, principalmente en el de servicios.
VOLUMEN DE VENTAS PARA EL 2 SEMESTRE DE 2015
SERVICIOS
INDUSTRIA
Disminuir mucho
1%
0%
Disminuir poco
8%
6%
3%
Permanecer igual
27%
25%
35%
Aumentar poco
56%
59%
46%
8%
10%
Aumentar mucho
Total
100% 100%
5%
11%
100%
Precio promedio del producto y/o servicio

El 53% de las empresas encuestadas no pretenden realizar incrementos en el precio promedio del
producto o servicio que ofrecen. Mientras que el 45% prev aumentar el precio promedio de su
producto o servicio para el segundo semestre de 2015.
53%
PRECIO PROMEDIO
DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
Permanecer
igual
1%
Disminuir mucho
1%
Disminuir poco
42%
Aumentar
poco
3%
Aumentar mucho
El 49% de las empresas encuestadas del sector servicios espera que el precio promedio del
producto o servicio aumente para el segundo semestre del 2015. Le siguen el sector comercio con
46% y el sector industria con 39 por ciento.
PRECIO PROMEDIO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO PARA EL 2 SEMESTRE DE 2015
SERVICIOS
INDUSTRIA
Disminuir mucho
0%
0%
Disminuir poco
1%
0%
2%
Permanecer igual
53%
51%
57%
Aumentar poco
45%
43%
37%
1%
6%
Aumentar mucho
Total
100% 100%
2%
2%
100%
RESULTADOS
III.III PLANES DE EXPANSIN

Demanda estatal
El 54% de los negocios encuestados esperan que aumente la demanda estatal de sus productos o
servicios para el segundo semestre del 2015. En general, las empresas se muestran optimistas en
cuanto a este comportamiento para dicho periodo.
45%
DEMANDA ESTATAL
DE PRODUCTOS/SERVICIOS
Aumentar
poco
9%
Aumentar mucho
1%
Disminuir
mucho
38%
7%
Permanecer
igual
Disminuir poco
El 57% de las empresas encuestadas del sector comercio esperan que aumente la demanda
estatal de sus productos o servicios para el segundo semestre de 2015. Lo mismo espera el 48%
de las compaas encuestadas del sector industria y el 81% de servicios. ste ltimo es el que se
muestra ms optimista respecto a este comportamiento, mientras que el sector industrial es el
menos optimista.
DEMANDA ESTATAL DE PRODUCTOS/SERVICIOS PARA EL 2 SEMESTRE DE 2015
Disminuir mucho
Disminuir poco
SERVICIOS
1%
0%
INDUSTRIA
3%
5%
14%
6%
Permanecer igual
37%
5%
43%
Aumentar poco
48%
63%
43%
9%
18%
5%
Aumentar mucho
Total
100% 100%
100%
Demanda nacional
Respecto a la demanda nacional, el 55% de los negocios encuestados espera que aumente para el
segundo semestre de 2015; este porcentaje es ligeramente superior al que considera que aumentar
la demanda estatal de sus productos o servicios (54%). En su mayora, las empresas se muestran
ms optimistas respecto al incremento de la demanda a nivel nacional en el periodo mencionado.
49%
DEMANDA NACIONAL
Aumentar
poco
6%
Aumentar mucho
2%
Disminuir
mucho
36%
7%
Permanecer
igual
Disminuir poco
El sector de los servicios es el que se muestra ms optimista en cuanto a que aumente la demanda nacional de sus productos para el segundo semestre de 2015; esta opinin la da el 64%
de las empresas encuestadas en ese giro. En tanto en el sector comercio, el 54% opina de forma
similar, y en el sector industria coincide el 48% de los negocios entrevistados.
DEMANDA NACIONAL DE PRODUCTOS/SERVICIOS PARA EL 2 SEMESTRE DE 2015
Disminuir mucho
2%
SERVICIOS
0%
INDUSTRIA
5%
Disminuir poco
10%
5%
5%
Permanecer igual
34%
31%
42%
Aumentar poco
49%
53%
44%
5%
11%
4%
Aumentar mucho
Total
100% 100%
100%
RESULTADOS
Demanda internacional
El 55% de las empresas encuestadas esperan que aumente la demanda internacional de sus productos o servicios para el segundo semestre de 2015. En trminos generales se observa que es
mayor el porcentaje que se muestra optimista al respecto.
49%
DEMANDA INTERNACIONAL
Aumentar
poco
0%
Disminuir
mucho
6%
Aumentar mucho
41%
4%
Permanecer
igual
Disminuir poco
El sector servicios es el que se muestra ms optimista en cuanto a que aumente la demanda

internacional de sus productos para el segundo semestre de 2015, pues as lo expresa el 81% de
las empresas encuestadas. Por su parte, los sectores de comercio e industria comparten porcentaje:
el 52% de los negocios encuestados tambin espera que la demanda internacional se incremente
durante la segunda parte del ao.
DEMANDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS/SERVICIOS PARA EL 2 SEMESTRE DE 2015
Disminuir mucho
Disminuir poco
0%
SERVICIOS
0%
INDUSTRIA
0%
7%
0%
0%
Permanecer igual
41%
19%
48%
Aumentar poco
45%
38%
40%
7%
43%
12%
Aumentar mucho
Total
100% 100%
100%
III.IV INVERSIONES
El 55% de las empresas encuestadas de los tres sectores realiz inversiones en 2013; en general el
porcentaje de respuestas positivas es mayor al porcentaje de respuestas negativas.
REALIZ INVERSIONES?
60%
55%
2013
2014
40%
45%
No
No
El sector comercio, realiz ms inversiones en 2014 (63% de las empresas) que en 2013 (52%).
En el sector servicios, el 60% realiz inversiones en 2013, mientras que en 2014 lo hizo el 66 por
ciento. En cuanto al sector industrial, el 53% de los negocios encuestados declar haber hecho
inversiones en 2013, mientras que en 2014 fue solo el 49 por ciento. Particularmente, el sector
servicios es el que mayor porcentaje de inversin registra.
Tanto para el sector comercio como para el de servicios, 2014 registr un mayor porcentaje
de negocios que invirtieron; no as en el sector industrial, donde el 2014 represent una cada en
el porcentaje de compaas que realizaron inversiones.
REALIZ INVERSIONES EN 2013 Y 2014?
2013
INVERSIONES COMERCIO SERVICIOS
S
No
Total
52% 60%
48% 40%
100% 100%
2014
INDUSTRIA COMERCIO
SERVICIOS INDUSTRIA
53% 63% 66% 49%

47% 37% 34%
51%
100% 100% 100% 100%
RESULTADOS
Respecto a realizar inversiones en el segundo semestre de 2015, la percepcin se encuentra

muy dividida, ya que de los tres sectores el 42% de las empresas encuestadas est de acuerdo con
que dicho periodo es adecuado para realizar inversiones, mientras que 29% seala estar algo de
acuerdo, y otro 29% est totalmente en desacuerdo con que el segundo semestre es buen momento para invertir.
CONSIDERA QUE EL 2 SEMESTRE
DE 2015 ES ADECUADO PARA REALIZAR
INVERSIONES EN SU EMPRESA?
29%
Algo de acuerdo
29%
42%
Totalmente en desacuerdo
De acuerdo
El sector ms optimista en cuanto al momento de inversin es el de servicios, ya que el 50%

de las empresas encuestadas considera que el segundo semestre de 2015 es adecuado para realizar
inversiones. Esto mismo opina el 37% de las empresas encuestadas del sector comercio.
CONSIDERA QUE EL 2 SEMESTRE DE 2015 ES ADECUADO PARA REALIZAR INVERSIONES EN SU EMPRESA?
De acuerdo
37%
Algo de acuerdo
Total
INDUSTRIA
50%
38%
34%
17%
38%
29%
33%
100% 100%
24%
100%
En cuanto al mayor reto para la evolucin del negocio en el segundo trimestre del 2015, el
73% de las empresas encuestadas de los tres sectores dijo que es la expansin y crecimiento de la
compaa.
CUL SERA EL MAYOR RETO
EN EL 2 SEMESTRE DE 2015
PARA LA EVOLUCIN DE SU EMPRESA?
9%
Mejoras en la administracin y personal
10%
73%
Factores polticos y econmicos
6%
Adaptarse
a la competencia
Expansin
y crecimiento
de la empresa
2%
Innovacin y tecnologa
Para los tres sectores, la expansin y crecimiento de la empresa es el principal reto que enfrentan en el segundo semestre, as lo mencionaron el 76% de las compaas encuestadas del sector
comercio y el 72% del de servicios.
Pese a que para el sector industrial el crecimiento de la empresa tambin es su mayor reto
(68%), en este sector el factor poltico y econmico cobra ms relevancia, ya que el 15% de las
empresas industriales lo mencionaron como su principal reto para el segundo semestre.
CUL SERA EL MAYOR RETO EN EL 2 SEMESTRE DE 2015 PARA LA EVOLUCIN DE SU EMPRESA?
INVERSIONES
Expansin y crecimiento de la empresa
COMERCIO SERVICIOS
INDUSTRIA
76%
72%
68%
Factores polticos y econmicos
8%
8%
15%
Mejoras en la administracin y personal
8%
9%
11%
Adaptarse a la competencia
5%
8%
4%
Innovacin y tecnologa
3%
3%
Total
100% 100%
2%
100%
RESULTADOS
III.V FINANCIAMIENTO
El 37% de las empresas encuestadas de los tres sectores obtuvo un crdito en 2015. Sin embargo,
el porcentaje de respuestas negativas es mucho mayor que el de positivas.
63%
HA OBTENIDO CRDITOS EN 2015?
No
37%
s
Por sectores, el de comercio registra el mayor porcentaje de empresas que obtuvieron un

crdito este 2015 (34%), en tanto en el de servicios lo hizo el 25% y el 27% del sector industria.
HA OBTENIDO CRDITOS EN 2015?
INVERSIONES COMERCIO
S
SERVICIOS
INDUSTRIA
34% 25% 27%
No
66% 75% 73%
Total
100% 100% 100%
En cuanto al origen del crdito, el 62% de las empresas encuestadas de los tres sectores lo
obtuvo de los bancos comerciales y fueron estos la fuente con mayor porcentaje de respuesta en
cada sector.
62%
FUENTE DEL CRDITO
9%
Bancos
comerciales
Apoyos gubernamentales
11%
Familiares y amigos
6%
Otro
12%
Proveedores
El sector con el porcentaje ms alto de obtencin de crdito mediante un banco comercial

fue el de comercio, con el 74% de las empresas encuestadas; lo mismo ocurre con el 52% de los
negocios entrevistados del sector servicios y el 50% del sector industria.
FUENTE DEL CRDITO
Familiares y amigos
Apoyos gubernamentales
Bancos comerciales
12%
9%
INDUSTRIA
13%
8%
13%
6%
74%
52%
50%
Proveedor
4% 17%
22%
Otros
2% 9%
9%
Total
100% 100%
100%
RESULTADOS
El uso que se le dio al crdito solicitado fue, en su mayora, para la operacin. As lo indica la
respuesta del 42% de las empresas encuestadas de los tres sectores.
QU USO LE DIO AL CRDITO?
42%
6%
Operacin
Diseo y lanzamiento de nuevos

productos y/o servicios
13%
Otros
6%
Investigacin y desarrollo
9%
24%
Desarrollo de nuevos mercados

(estatal, nacional o internacional)
Infraestructura
El sector con el porcentaje ms alto de utilizacin del crdito en operacin fue el de servicios,
con el 55% de las empresas encuestadas; le siguen industria, con el 43% y comercio con el 36
por ciento.
QU USO LE DIO AL CRDITO?

COMERCIO SERVICIOS
8%
5%
Desarrollo de nuevos mercados
8%
13%
INDUSTRIA
3%
8%
Infraestructura 20% 13%
40%
Operacin 36% 55%
43%
Diseo y lanzamiento
de nuevos productos y/o servicios
Otros
Total
6%
9%
22% 5%
100% 100%
3%
3%
100%
III.VI CONTEXTO ECONMICO

El 13% de las empresas encuestadas de los tres sectores considera que Mxico est mejor actualmente que al inicio de 2015. Sin embargo, predomina la percepcin negativa de la situacin econmica, ya que 71% de las compaas considera que el pas no est mejor que al inicio del ao.
El porcentaje de respuestas pesimistas es mucho mayor en los tres sectores que el de optimistas.
LA ECONOMA DE MXICO
43%
EST MEJOR QUE AL INICIO DE 2015?
En desacuerdo
16%
Ni acuerdo ni en desacuerdo
12%
De acuerdo
28%
1%
Completamente
en desacuerdo
Completamente de acuerdo
El sector con el mayor porcentaje de respuestas optimistas fue el de industria, ya que el 19% de
las empresas encuestadas cree que Mxico est mejor actualmente que al inicio de 2015. De esta
misma opinin es el 11% de los negocios encuestados tanto del sector comercio como de servicios.
LA ECONOMA DE MXICO EST MEJOR QUE AL INICIO DE 2015?
SERVICIOS
INDUSTRIA
Completamente en desacuerdo
34%
27%
15%
En desacuerdo
37%
45%
52%
18%
17%
14%
De acuerdo
10%
10%
17%
1%
1%
Total
100% 100%
2%
100%
RESULTADOS
Por otra parte, el 22% de las empresas encuestadas de los tres sectores considera que Mxico
estar mejor en los prximos seis meses. Una vez ms se observa que el porcentaje de respuestas
pesimistas es mucho mayor en los tres sectores que el de optimistas.
19%
LA ECONOMA DE MXICO ESTAR MEJOR
Completamente
en desacuerdo
EN LOS PRXIMOS SEIS MESES?
41%
En desacuerdo
19%
De acuerdo
18%
3%
Ni acuerdo
ni en desacuerdo
El sector con el mayor porcentaje de respuestas optimistas fue el de industria, pues el 26% de
las empresas encuestadas cree que Mxico estar mejor en los prximos seis meses. Comparten
esta opinin el 25% y el 15% de las compaas encuestadas de los sectores comercio y servicios,
respectivamente.
LA ECONOMA DE MXICO ESTAR MEJOR EN LOS PRXIMOS SEIS MESES?
SERVICIOS
INDUSTRIA
21%
22%
9%
En desacuerdo
35%
43%
48%
19%
20%
17%
De acuerdo
22%
13%
23%
3%
2%
Total
100% 100%
3%
100%
El panorama optimista aumenta al cuestionar si la economa de Mxico estar mejor en un

ao, ya que el 30% de las empresas encuestadas de los tres sectores cree que el pas estar mejor
en dicho periodo. No obstante, el porcentaje de respuestas pesimistas es mayor en los tres sectores
que el de respuestas optimistas.
LA ECONOMA DE MXICO
33%
ESTAR MEJOR EN UN AO?
En desacuerdo
25%
De acuerdo
5%
26%
11%
Ni acuerdo
ni en desacuerdo
Los sectores con el mayor porcentaje de respuestas optimistas (31%) fueron el de industria y
comercio, en tanto solo el 25% de las empresas encuestadas del sector servicios cree que Mxico
estar mejor en un ao.
LA ECONOMA DE MXICO ESTAR MEJOR EN UN AO?
SERVICIOS
INDUSTRIA
12%
13%
En desacuerdo
30%
41%
28%
27%
21%
32%
De acuerdo
25%
23%
26%
6%
2%
5%
Total
100% 100%
9%
100%
RESULTADOS
En lo que respecta a Jalisco, la percepcin muestra mayor grado de optimismo que lo expresado sobre la economa nacional: 18% de los negocios encuestados de los tres sectores cree que
Jalisco est mejor que al inicio de 2015. Sin embargo, el porcentaje de respuestas pesimistas es
mucho mayor que el de optimistas.
LA ECONOMA DE JALISCO
40%
EST MEJOR QUE AL INICIO DE 2015?
En desacuerdo
21%
1%
21%
17%
Completamente
en desacuerdo
De acuerdo
El sector con el mayor porcentaje de respuestas optimistas fue el de industria, ya que 23% de
las empresas encuestadas considera que Jalisco est mejor que al inicio de 2015. Tambin opinan
as el 19% de negocios entrevistados del sector comercio y el 15% del de servicios.
LA ECONOMA DE JALISCO EST MEJOR QUE AL INICIO DE 2015?
SERVICIOS
INDUSTRIA
24%
21%
16%
En desacuerdo
36%
40%
45%
21%
24%
16%
De acuerdo
17%
14%
23%
2%
1%
0%
Total
100% 100%
100%
El 32% de las empresas encuestadas de los tres sectores cree que Jalisco estar mejor en los
prximos seis meses, con lo que la perspectiva para la entidad es ms positiva que la nacional. Pese a esto, el porcentaje de respuestas pesimistas es mayor en los tres sectores que el de optimistas.
34%
En desacuerdo
ESTAR MEJOR EN LOS PRXIMOS

SEIS MESES?
21%
13%
Ni acuerdo ni
en desacuerdo
2%
30%
De acuerdo
Los sectores con el mayor porcentaje de respuestas optimistas (34%) fueron el de industria y
comercio. Por su parte, el 27% de las empresas encuestadas del sector servicios tambin considera
que Jalisco estar mejor en los prximos seis meses.
LA ECONOMA DE JALISCO ESTAR MEJOR EN LOS PRXIMOS SEIS MESES?
SERVICIOS
INDUSTRIA
15%
15%
6%
En desacuerdo
34%
37%
32%
17%
21%
28%
De acuerdo
32%
25%
31%
2%
2%
Total
100% 100%
3%
100%
RESULTADOS
A un ao, la percepcin de Jalisco muestra mayor grado de optimismo que lo que se espera de
la economa nacional, pues el 42% de las empresas encuestadas cree que el estado estar mejor en
un ao. En general, el porcentaje de respuestas optimistas es mayor que el de respuestas pesimistas.
34%
ESTAR MEJOR EN UN AO?
De acuerdo
9%
8%
26%
23%
Ni acuerdo
ni en desacuerdo
En desacuerdo
El sector con el mayor porcentaje de respuestas optimistas fue el de industria, pues el 48% de
las empresas encuestadas cree que Jalisco estar mejor en un ao. Le siguen el sector comercio,
con el 47 por ciento, y el de servicios con el 30% de las compaas encuestadas que opinan en el
mismo sentido.
LA ECONOMA DE JALISCO ESTAR MEJOR EN UN AO?
SERVICIOS
INDUSTRIA
13%
6%
En desacuerdo
19%
33%
17%
21%
31%
30%
De acuerdo
38%
23%
42%
9%
7%
6%
Total
100% 100%
5%
100%
49%
Demanda
internacional
49%
Volumen
de produccin
46%
42%
Buen semestre
para invertir
47%
Precios
de insumos
48%
Subcontratacin
45%
Demanda estatal
45%
Uso de planta
y equipo
Planta y equipo
53%
Precios de productos
o servicios
Mucho mejor
Mayor contratacin
Aumentar mucho
Mejor
Menor contratacin
Aumentar poco
De acuerdo
Igual
Igual contratacin
Permanecer igual
RESULTADOS
EXPECTATIVAS
PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2015
Segn lo expresado por el 22% de las empresas encuestadas,
la economa de Mxico estar mejor en los prximos seis meses; en tanto, el 30% considera que tambin estar mejor en
un ao. Por su parte, el 32% opina que la economa de Jalisco
mejorar en los prximos seis meses y el 42% que estar mejor
en un ao. De acuerdo con el 73% de estos negocios, el mayor reto para el segundo semestre de 2015 ser su expansin y
crecimiento.
49%
Demanda
nacional
43%
Contratacin
55%
Volumen de ventas
Nota: Se ilustra el porcentaje ms alto obtenido en
Peor
No contratacin
Disminuir poco
Mucho peor
Despidos
Disminuir mucho
cada variable, el cual refleja tambin el promedio de

la opinin de las empresas encuestadas de los tres
sectores (comercio, industria y servicios).
CONCLUSIONES
l primer semestre de este ao 2015 represent un gran reto para los empresarios jaliscienses; el pasado estudio de expectativas (edicin segundo semestre 2014 y expectativa
del primer semestre 2015) sealaba que pese a un entorno econmico complicado, las
empresas tenan una expectativa positiva y el compromiso de seguir creciendo.

Este estudio de expectativas del segundo semestre de 2015 nos permite analizar y comprobar
si se volvi realidad el desarrollo que se esperaba para los primeros seis meses del ao y nos muestra cmo los empresarios visualizan la segunda mitad.
Desarrollo del primer semestre de 2015
De acuerdo con la encuesta, durante el primer semestre de 2015 las empresas tuvieron un desempeo positivo en los temas de produccin, ventas, y utilizacin de planta y equipo, comparado
con la operacin que reportaron durante el semestre de cierre de 2014. Lo anterior qued evidenciado en que casi el 50% de las empresas entrevistadas report mayores niveles de produccin
(45%) y ventas (48%), as como mayor utilizacin de su planta productiva (49%), en tanto que
las que reportaron un comportamiento negativo en estos temas, no superaron la cuarta parte de
los entrevistados en las respectivas preguntas (16% menor produccin, 6% menor utilizacin de
planta y equipo y 25% menores ventas).
La evolucin del empleo en el semestre de arranque de 2015 tambin fue positiva pues nicamente el 4% de las empresas declar haber reducido su planta laboral, mientras que en el caso
del personal subcontratado no se report despido alguno. Estas respuestas coinciden con las estadsticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues en sus publicaciones indica que
durante el primer semestre de 2015 se gener mayor cantidad de empleos formales que en el
mismo periodo de 2014.
Otro de los resultados a destacar es la subcontratacin, ya que el 40% de las empresas seal
que cuenta con este tipo de personal, mismo que en los sectores de servicios e industria llega a
conformar poco ms de la mitad de los planteles.
En contraste, en materia de insumos, el panorama del primer semestre del ao fue desfavorable para los negocios, pues dos de cada tres entrevistados declararon haber registrado incremento
CONCLUSIONES
en el costo de los insumos durante ese periodo, en comparacin con los costos que se tenan al
cierre de 2014.
Expectativas para el segundo semestre de 2015
En materia de produccin, ventas y uso de planta y equipo, las expectativas para el segundo semestre de 2015 son positivas, pues ms del 50% de las empresas entrevistadas declar esperar
para el cierre del ao mayores niveles en estos tres conceptos (65% espera mayores ventas, 58%
mayor produccin y 52% mayor utilizacin de planta y equipo), mientras que la expectativa negativa no super el 7% (7% menor produccin, 7% menores ventas y 3% menor utilizacin de
planta y equipo).
De igual manera, la expectativa de demanda esperada para el cierre del ao es favorable, ya
que ms del 50% de las empresas prev que incremente su nivel de demanda estatal (54%), nacional (55%) e internacional (55%).
En el tema de empleo, las empresas de Jalisco esperan que para el cierre del segundo semestre
de 2015 el panorama sea positivo, pues el 74% de ellas planea realizar contrataciones de personal,
y el 51 por ciento, subcontrataciones.
Al igual que en la edicin pasada de este estudio, destaca particularmente que a pesar de
manifestar seales positivas en su operacin para el cierre del ao, la percepcin de la economa
nacional y estatal es negativa, pues 71% no considera que la economa del pas haya mejorado,
mientras que el 61% tampoco cree que la situacin econmica de Jalisco tenga un giro favorable.
No obstante, en la percepcin a un ao se tiene mejor expectativa para la entidad que para
Mxico, pues el 42% de las empresas cree que la economa estatal estar mejor, en contraste con
el 30% que espera que la economa del pas mejore.
ndice de expectativas empresariales
En esta edicin del estudio, los resultados descriptivos de la encuesta permitieron crear un ndice
de expectativas empresariales, cuyo resultado coincide con las respuestas reportadas por los negocios encuestados.
Respecto a la evaluacin del primer semestre de 2015, el resultado alcanz una valoracin de
55.7 puntos, lo que manifiesta que segn la percepcin de las operaciones de las empresas instaladas en la entidad, la economa de Jalisco se encuentra experimentando una etapa de expansin.
Para el segundo semestre de 2015, el resultado fue de 61.2 puntos, lo que seala que se tiene
una expectativa de expansin positiva para dicho periodo y con mejor valoracin que el primer
semestre.
Sin perder de vista que existen limitaciones externas propias de la economa nacional e incluso
local, en suma, el Estudio de expectativas econmicas del sector privado jalisciense, en su edicin
del segundo semestre, comprueba cmo es que el empresariado de la entidad tiene una visin
particularmente optimista, ya que tanto las estadsticas descriptivas como el ndice lo corroboran.
Las empresas de Jalisco no estn exentas de las turbulencias financieras y de algunos factores
econmicos que no se han desarrollado favorablemente, las respuestas as lo manifiestan, pero
definitivamente existe un compromiso y la perspectiva de mejora hacia el cierre del ao, lo cual
hace ver que los negocios en la entidad seguirn apostando por el crecimiento.
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFA
Chaffin, W.W. y Talley, W.K. (1989). Diffusion indexes and a statistical test for predicting turning points in
business cycles. International Journal of Forescasting. Volumen 5, pginas 29-36. Massachusetts: The
International Institute of Forecasters.
Moore, G. H. (1955). Diffusion indexes: A comment. The American Statistician. Volumen 9(4), pginas13-17. Massachusetts.
Moore, G. H. (1961a). Diffusion indexes, rates of change and forecasting. En Moore, G. H., editor, Business Cycle Indicators, Volumen 1, pginas 282--293. New Jersey, EEUU: Princeton University
Press.
Moore, G. H. (1961b). The diffusion of business cycles. In Moore, G. H., editor, Business Cycle Indicators, Volumen 1, pginas 261--281. New Jersey, EEUU: Princeton University Press.
BIBLIOGRAFA Y ANEXOS
ANEXOS
ENCUESTA

De acuerdo con el Artculo 3 de la Ley Orgnica del Instituto de Informacin Estadstica y Geogrfica del Estado de Jalisco
tiene por objeto buscar, recabar, clasificar, integrar, inventariar, analizar, elaborar, validar y difundir la informacin
estadstica, para facilitar y aportar certidumbre a la integracin del presupuesto, programacin y planeacin de las
polticas pblicas para el desarrollo de la entidad. Como parte de sus actividades, el Instituto desarroll la Encuesta de
Expectativas Empresariales que tiene como fin el generar informacin anual sobre la tendencia de la actividad econmica
del sector empresarial en Jalisco que permita conocer anticipadamente su comportamiento y sirva de apoyo en la toma
de decisiones de los sectores pblico y privado. De ah que contenga temas como produccin, empleo, costos, demanda
(interna y externa), inversiones, financiamiento y perspectivas.

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS EMPRESARIALES 2015

IIEG-COPARMEX JALISCO-ITESM
Giro de la empresa:______________________________________
Nmero de empleados de la empresa: ________
Nmero de empleados subcontratados por la empresa:________
Marque con una X el tiempo de operacin de la empresa:
Menos de un ao Un ao
Ms de un ao (indique el nmero)

Fecha: ___________________________

1. Situacin actual de la empresa: A continuacin le realizaremos una serie de preguntas

sobre el desempeo de su empresa durante el periodo actual en comparacin al cierre
del 2014.

Aspectos a considerar:

a. Cmo se ha comportado el volumen fsico de produccin de su empresa?

Mucho mejor
5
Mejor
4
Igual
3
Peor
2
Mucho peor
1
b. Cmo considera usted la utilizacin de planta y equipo de su empresa?

Mucho mejor
5
Mejor
4
Igual
3
Peor
2
Mucho peor
1

c. Cmo ha sido la evolucin del nmero de empleados contratados o despedidos por su
empresa?
Mayor contratacin
5
Menor contratacin
4
Igual contratacin
3
No contratacin
2
Despedidos
1

d. Cmo ha sido la evolucin del nmero de empleados subcontratados (personal no en
nmina) por su empresa?

Mayor contratacin
5

Menor contratacin
4

Igual contratacin
3

No contratacin
2

Despedidos
1


e. Cmo evolucionaron los precios de los insumos de la produccin (incluyendo los de
materias primas y excluyendo los costos laborales)?

Disminuyeron mucho
5
Disminuyeron poco
4
Permanecieron igual
3
Aumentaron poco
2
Aumentaron mucho
1

f.
Cmo evolucion el volumen de ventas de su empresa?

Aumentaron mucho
5
Aumentaron poco
4
Permanecieron igual
3
Disminuyeron poco
2
Disminuyeron mucho
1
g. Cmo evolucionaron los precios promedio de sus productos y/o servicios?

Aumentaron mucho
5
Aumentaron poco
4
Permanecieron igual
3
Disminuyeron poco
2
Disminuyeron mucho
1

2. Prospectivas de la empresa: A continuacin le realizaremos una serie de preguntas sobre
las expectativas de su empresa para el cierre de este 2015.

a. Cmo considera que se comportar el volumen fsico de produccin de su empresa?

Mucho mejor
5
Mejor
4
Igual
3
Peor
2
Mucho peor
1

b. Cmo considera usted que se utilizar la planta y el equipo de su empresa?

Mucho mejor
5
Mejor
4
Igual
3
Peor
2
Mucho peor
1

c. Cmo considera que ser la evolucin del nmero de empleados contratados por su
empresa?

Mayor contratacin
5
Menor contratacin
4
Igual contratacin
3
No contratacin
2
Despedidos
1

d. Cmo considera que ser la evolucin del nmero de empleados subcontratados
(personal no en nmina) por su empresa?

Mayor contratacin
5
Menor contratacin
4
Igual contratacin
3
No contratacin
2
Despedidos
1
ANEXOS
e. Cmo considera que ser la evolucin en los precios de los insumos de la produccin
(incluyendo los de materias primas y excluyendo los costos laborales)?

Disminuirn mucho
5
Disminuirn poco
4
Permanecern igual
3
Aumentarn poco
2
Aumentarn mucho
1

f.
Cmo considera que evolucionar el volumen de ventas de su empresa?

Aumentarn mucho
5
Aumentarn poco
4
Permanecern igual
3
Disminuirn poco
2
Disminuirn mucho
1

g. Cmo considera que evolucionarn los precios promedio de sus productos y/o servicios?

Aumentarn mucho
5
Aumentarn poco
4
Permanecern igual
3
Disminuirn poco
2
Disminuirn mucho
1

3. Planes de expansin: A continuacin le realizaremos una serie de preguntas en relacin
sobre las expectativas de expansin para su empresa sobre la evolucin de los mercados
estatal, nacional e internacional para el cierre de este ao 2015, si su empresa no opera
en alguno de estos mercados favor de sealar no aplica (NA)

a. Cmo considera que evolucionar la demanda estatal de sus productos y/o servicios?

Aumentar mucho
5
Aumentar poco
4
Permanecer igual
3
Disminuir poco
2
Disminuirn mucho
1
No aplica (NA)

b. Cmo considera que evolucionar la demanda nacional de sus productos y/o servicios?

Aumentar mucho
5
Aumentar poco
4
Permanecer igual
3
Disminuir poco
2
Disminuirn mucho
1
No aplica (NA)

c. Cmo considera que evolucionar la demanda internacional de sus productos y/o
servicios?

Aumentar mucho
5
Aumentar poco
4
Permanecer igual
3
Disminuir poco
2
Disminuirn mucho
1
No aplica (NA)

4. Inversiones: A continuacin le realizaremos una serie de preguntas en relacin a sus

inversiones pasadas (2013, 2014) y futuras 2015, favor de marcar su respuesta con una
X.

a. Realiz su empresa inversiones en 2013?

S
No

b. Realiz su empresa inversiones en 2014?

S
No

c. Considera que el II semestre de 2015 es adecuado para realizar inversiones en su
empresa?

De acuerdo
Algo de acuerdo

d. En trminos generales, cul sera el mayor reto en el segundo semestre de 2015 para la
evolucin de la empresa? (Pregunta abierta a sus comentarios)

5. Financiamiento: A continuacin le realizaremos una serie de preguntas en relacin a las
caractersticas del financiamiento de su empresa, favor de marcar su respuesta con una
X.

a) Ha obtenido algn crdito este ao 2015?

S
No

b) En caso de haber respondido en forma afirmativa la pregunta anterior Cul fue la

fuente de su(s) crdito(s)? (Marque con una X todas las correspondientes)

Opcin
Fuente

Familiares y amigos.
Apoyos gubernamentales (Fondo PyMEs, Fojal, etc.)

Bancos comerciales.
Proveedores.
Otros especifique

c) En caso de haber obtenido algn crdito Qu usos que le dio a ste? (Marque con
una X todos las correspondientes):

Opcin

Uso
ANEXOS
b) En caso de haber respondido en forma afirmativa la pregunta anterior Cul fue la

fuente de su(s) crdito(s)? (Marque con una X todas las correspondientes)

Opcin

Fuente
Familiares y amigos.
Apoyos gubernamentales (Fondo PyMEs, Fojal, etc.)
Bancos comerciales.
Proveedores.
Otros especifique

c) En caso de haber obtenido algn crdito Qu usos que le dio a ste? (Marque con
una X todos las correspondientes):

Opcin

Uso
Desarrollo de nuevos mercados (estatal, nacional o internacional)
Infraestructura (por ejemplo maquinaria y equipo)
Operacin (por ejemplo pago de sueldos)
Diseo y lanzamiento de nuevos productos y/o servicios
Otros

6. Contexto econmico: A continuacin le realizaremos una serie de preguntas, para sus
respuestas le pedimos tomar en cuenta el entorno econmico, financiero y poltica
actual de Mxico.

a) La economa de Mxico est mejor que al arranque de 2015?

Completamente de
acuerdo
5
De acuerdo
4
Ni acuerdo ni en
desacuerdo
3
En desacuerdo
2
Completamente en
desacuerdo
1

b) La economa de Mxico estar mejor en los prximos seis meses?

Completamente de
acuerdo
5
De acuerdo
4
Ni acuerdo ni en
desacuerdo
3
En desacuerdo
2
Completamente en
desacuerdo
1

c) La economa de Mxico estar mejor en un ao?

Completamente de
acuerdo
5
De acuerdo
4
Ni acuerdo ni en
desacuerdo
3
En desacuerdo
2
Completamente en
desacuerdo
1

d) La economa del estado de Jalisco est mejor que al arranque de 2015?

Completamente de
acuerdo
5
De acuerdo
4
Ni acuerdo ni en
desacuerdo
3
En desacuerdo
2
Completamente en
desacuerdo
1
e) La economa del estado de Jalisco estar mejor en los prximos seis meses?

Completamente de
acuerdo
5
De acuerdo
4
Ni acuerdo ni en
desacuerdo
3
En desacuerdo
2
Completamente en
desacuerdo
1

f)
La economa del estado de Jalisco estar mejor en un ao?

Completamente de
acuerdo
5
De acuerdo
4
Ni acuerdo ni en
desacuerdo
3
En desacuerdo
2
Completamente en
desacuerdo
1
ESTADSTICAS COMPARATIVAS
PROSPECTIVA
S1: Comparativa respecto a cierre de 2013 / S2: Comparativa respecto a cierre de 2014.
Valores expresados en porcentaje.
50
40
S2
30
20
S1

50
Mucho
mejor
Mejor
Igual
Peor
COMERCIO
Mucho
peor
10
EMPLEADOS CONTRATADOS O DESPEDIDOS

40
S2
35
40
30
S2
25
30
20
20
S1
15
S1
10
10
EMPLEADOS SUBCONTRATADOS O DESPEDIDOS
Mayor
contratacin
Menor
contratacin
Igual
contratacin
No
contratacin
Despedidos
Mucho
mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho
peor
PRECIOS DE INSUMOS DE PRODUCCIN

50
80
70
40
S1
60
50
S2
30
40
20
30
S2
20
10
10
VOLUMEN DE VENTAS
Disminuyeron
mucho
Disminuyeron
poco
Permanecieron
igual
Aumentaron
poco
Aumentaron
mucho
Mayor
contratacin
Menor
contratacin
Igual
contratacin
No
contratacin
S1
Despedidos
PRECIO PROMEDIO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

50
60
50
S1
40
S1
40
30
30
20
20
Aument
mucho
Aument
poco
Permaneci
igual
Disminuy
poco
S2
Disminuy
mucho
Aument
mucho
Aument
poco
10
Permaneci
igual
Disminuy
mucho
Disminuy
poco
S2
10
60
70
50
S1
20
S2
20
10
60
50
40
S1
20
S2
0
VOLUMEN DE VENTAS
50
20
Disminuyeron
mucho
Aument
mucho
80
0
Disminuyeron
poco
Mayor
contratacin
Menor
contratacin
S1
Aument
poco
20
Igual
contratacin
S2
Permanecieron
igual
30
Mucho
mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho
peor
30
Permaneci
igual
30
No
contratacin
40
Aumentaron
poco
S1
40
Disminuy
poco
Despedidos
50
Aumentaron
mucho
Mucho
mejor
Mejor
SERVICIOS
Disminuy
mucho
Mayor
contratacin
Menor
contratacin
Igual
Peor
Mucho
peor
10
Aument
mucho
Aument
poco
30
Igual
contratacin
30
Permaneci
igual
10
No
contratacin
40
Disminuy
poco
Despedidos
Disminuy
mucho
ANEXOS
50
40
S2
20
10
S1
50

S2
20
10
60
50
40
S1
30
10
S2
80
60
70
40
S1
30
10
S2

60
50
50
40
40
VOLUMEN DE VENTAS
60
50
S1
40
30
40
50
S2
10
S1
Disminuyeron
mucho
60
Aument
mucho
S1
0
Mayor
contratacin
Menor
contratacin
10
Disminuyeron
poco
20
Aument
poco
20
Igual
contratacin
40
Permanecieron
igual
S1
No
contratacin
50
Aumentaron
poco
Despedidos
60
Aumentaron
mucho
Mucho
mejor
Mucho
mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho
peor
30
Permaneci
igual
Mayor
contratacin
20
Disminuy
poco
20
Mejor
Igual
Peor
INDUSTRIA
Disminuy
mucho
10
Menor
contratacin
S2
Aument
mucho
10
Igual
contratacin
30
Aument
poco
20
No
contratacin
Mucho
peor
30
Permaneci
igual
Disminuy
poco
20
Despedidos
Disminuy
mucho
50
40
S2
10
S1
50
40
30
S1
S2
S2
10
S2
30
S1
80
60
70
S2
20
30
10
60
S1
30
S2
10
10
60
60
50
50
40
40
S1
S2
0
VOLUMEN DE VENTAS
30
30
20
20
S1
Disminuyeron
mucho
Aument
mucho
Mayor
contratacin
35
Menor
contratacin
40
Disminuyeron
poco
80
0
Mucho
mejor
Mejor
Igual
Peor
35
Aument
poco
10
Igual
contratacin
20
Permanecieron
igual
20
Permaneci
igual
30
No
contratacin
S1
Aumentaron
poco
Mucho
peor
15
Disminuy
poco
S2
Despedidos
Aumentaron
mucho
Mucho
mejor
GENERAL
Disminuy
mucho
Mayor
contratacin
Mejor
50
Aument
mucho
Menor
contratacin
Igual
Peor
Mucho
peor
40
Aument
poco
Igual
contratacin
20
Permaneci
igual
10
No
contratacin
50
Disminuy
poco
Despedidos
Disminuy
mucho
ANEXOS
40
30
S2
20
25
S1
10

S1
30
25
S2
10
15
50
70
40
40
30
20
S2
S1
S2
10
ESTADSTICAS COMPARATIVAS
EXPECTATIVA
S1: Expectativa del primer semestre de 2015 / S2: Expectativa del segundo semestre de 2015.
Valores expresados en porcentaje.
50
40
S2
30
20
Mucho
mejor
Mejor
Igual
Mucho
peor
COMERCIO
Peor
10
50
50
Mucho
mejor
Igual

80
Mayor
contratacin
10
Menor
contratacin
10
S1
No contratacin
20
Despedidos
20
Mejor
30
Peor
30
Mucho
peor
S2
40
S1
Igual
contratacin
S2
40

50
S1
70
40
60
S2
50
30
40
S1
S2
30
20
20
10
VOLUMEN DE VENTAS
Disminuirn
mucho
Disminuirn
poco
Permanecern
igual
Aumentarn
poco
Aumentarn
mucho
Mayor
contratacin
Menor
contratacin
Igual
contratacin
No
contratacin
Despedidos
10

60
40
S2
35
S2
50
S1
30
40
25
S1
20
30
15
20
10
Aumentar
mucho
Aumentar
poco
Permanecer igual
Disminuir poco
Aumentar
mucho
Aumentar
poco
Permanecer igual
Disminuir poco
Disminuir
mucho
Disminuir
mucho
10
0
35
10
S1 *Hace un ao.
S2 *El inicio de 2015.
10
S1
30
S1
20
15
10
5
0
35
35
30
25
30
25
20
20
S2
LA ECONOMA DE MXICO EST MEJOR QUE *?
40
40
35
20
Aumentar
mucho
Aumentar
poco
40
Completamente
de acuerdo
S1
Permanecer
igual
30
Completamente
de acuerdo
30
Totalmente
en desacuerdo
30
De acuerdo
S2
De acuerdo
40
De acuerdo
40
Ni acuerdo
ni en desacuerdo
DEMANDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Disminuir
poco
20
Ni acuerdo
ni en desacuerdo
50
0
En desacuerdo
S1
Disminuir
mucho
10
Algo de acuerdo
Aumentar
mucho
S2
Completamente
en desacuerdo
S2
Aumentar
mucho
Aumentar
poco
Permanecer
igual
50
En desacuerdo
S2
Aumentar
poco
Permanecer
igual
Disminuir
poco
Disminuir
mucho
DEMANDA ESTATAL DE PRODUCTOS/SERVICIOS
Completamente
en desacuerdo
15
Completamente
de acuerdo
40
De acuerdo
Ni acuerdo ni en
desacuerdo
Disminuir
poco
20
Completamente
de acuerdo
En desacuerdo
Disminuir
mucho
40
De acuerdo
25
Ni acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Completamente
en desacuerdo
Completamente
en desacuerdo
ANEXOS
DEMANDA NACIONAL DE PRODUCTOS/SERVICIOS
60
50
30
S2
20
S1
10
EL SEMESTRE ACTUAL ES ADECUADO PARA REALIZAR

S1
20
25
10
15

S1
S2
10
15
LA ECONOMA DE JALISCO EST MEJOR QUE *?
S1 *Hace un ao.
30
S1
25
15
S2
10
LA ECONOMA DE JALISCO ESTAR MEJOR

40
35
S2
35
S2
30
30
S1
S1
25
20
20
15
Completamente
de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo
ni en desacuerd
Completamente
de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Completamente
en desacuerdo
10
En desacuerdo
15
10
Completamente
en desacuerdo
25
50
50
40
40
S2
VOLUMEN DE VENTAS
S2
50
50
S2
40
40
30
30
20
20
S1
Disminuirn
mucho
Aumentar
mucho
60
Disminuirn
poco
Mayor
contratacin
Menor
contratacin
Igual
contratacin
40
Permanecern
igual
No contratacin
Aumentarn
poco
10
Despedidos
S1
Aumentarn
mucho
10
Mucho
mejor
50
Aumentar
poco
Mayor
contratacin
20
Mejor
Mucho
mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho
peor
40
Permanecer
igual
60
0
Disminuir poco
10
Menor
contratacin
20
Igual
SERVICIOS
Disminuir
mucho
10
Igual
contratacin
30
Peor
S2
Aumentar
mucho
20
No
contratacin
30
Mucho
peor
40
Aumentar
poco
20
Despedidos
30
Permanecer
igual
Disminuir poco
10
Disminuir
mucho
ANEXOS
60
50
30
S2
20
10
50
S2
S1
60
S1
S2
30
S1
60
S1
10

80

60
70
50
60
40
S2
50
S1
40
S2
30
S1
30
20
20

50
50
S1

S1 *Hace un ao.
60

50
40
Totalmente
en desacuerdo
De acuerdo
Algo de acuerdo
10
Aumentar
mucho
10
Aumentar
poco
20
Permanecer
igual
20
Disminuir
poco
30
Disminuir
mucho
Aumentar
mucho
S2
40
30
50
Aumentar
poco

S2
S1
40
Permanecer
igual
Disminuir
mucho
Aumentar
mucho
Aumentar
poco
Permanecer
igual
Disminuir
poco
Disminuir
mucho
Disminuir
poco
10
10
S1
40
30
30
S1
20
20
10

50
Completamente
de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo
ni en desacuerdo
En desacuerdo
Completamente
en desacuerdo
Completamente
de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
10
Completamente
en desacuerdo
S2
S2

S1 *Hace un ao.
S1
40
35
40
S2
30
25
30
S1
S2
20
20
15
10
10
Completamente
de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo
ni en desacuerdo
En desacuerdo
Completamente
en desacuerdo
Completamente
de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Completamente
en desacuerdo
5
5
0
0
30
35
25
15
S2
15
10
10
S2
Completamente
de acuerdo
S1
De acuerdo
35
Ni acuerdo
ni en desacuerd
40
En desacuerdo

Completamente
en desacuerdo
Completamente
de acuerdo
30
De acuerdo
Ni acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
20
Completamente
en desacuerdo
ANEXOS
40
S1
20
25
50
40
40
S2
VOLUMEN DE VENTAS
60
S1
40
S2
40
50
20
10
S2
Mayor
contratacin
30
Disminuirn
mucho
S1
Menor
contratacin
30
Aumentar
mucho
Disminuirn
poco
80
Aumentar
poco
30
40
Igual
contratacin
S1
Permanecern
igual
20
No contratacin
S2
Despedidos
Aumentarn
poco
Mucho
mejor
60
Aumentarn
mucho
Mejor
Mucho
mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho
peor
30
Permanecer
igual
50
0
Disminuir poco
Mayor
contratacin
10
Igual
INDUSTRIA
Disminuir
mucho
Menor
contratacin
30
Aumentar
mucho
10
Igual
contratacin
10
Peor
40
Aumentar
poco
10
No
contratacin
Mucho
peor
50
Permanecer
igual
Despedidos
70
Disminuir poco
Disminuir
mucho
50
40
S2
20
10
50
S2
S1
20
60
60
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S2
20
20
S1
80
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S1
20
30
10
S2
S1
S2
20
S1 *Hace un ao.
50
S1
10
35
20
15
5
50
40
30

50
30
20
Completamente
de acuerdo
50
Aumentar
mucho
Aumentar
poco
Permanecer
igual
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poco
40
Completamente
de acuerdo
50
Totalmente
en desacuerdo
De acuerdo
60
De acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo
ni en desacuerdo
10
En desacuerdo
50
Disminuir
mucho
50
Algo de acuerdo
10
Aumentar
mucho
60
Ni acuerdo
ni en desacuerdo
S2
Aumentar
mucho
20
Aumentar
poco
60
En desacuerdo
Aumentar
poco
20
Permanecer
igual
S1
Completamente
en desacuerdo
Permanecer
igual
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Disminuir
poco
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en desacuerdo
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Completamente
de acuerdo
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Disminuir
poco
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S2
Completamente
de acuerdo
S2
De acuerdo
60
De acuerdo
10
Disminuir
mucho
40
Ni acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Completamente
en desacuerdo
40
Ni acuerdo ni en
desacuerdo
30
En desacuerdo
Completamente
en desacuerdo
ANEXOS
S1
S2

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S1
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S1
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S1 *Hace un ao.
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S1
S2
S2
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S1
20
10
10
Completamente
de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo
ni en desacuerd
En desacuerdo
Completamente
en desacuerdo
Completamente
de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Completamente
en desacuerdo
50
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S2
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VOLUMEN DE VENTAS
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Disminuirn
mucho
S1
Aumentar
mucho
Disminuirn
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poco
Mayor
contratacin
Menor
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Igual
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Permanecern
igual
Mucho
mejor
Mejor
Igual
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Permanecer
igual
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S1
Despedidos
Aumentarn
poco
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Mucho
mejor
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Disminuir poco
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Mejor
Aumentarn
mucho
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Igual
GENERAL
Disminuir
mucho
30
Mayor
contratacin
Menor
contratacin
30
Peor
S2
Aumentar
mucho
50
Aumentar
poco
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Igual
contratacin
30
Mucho
peor
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Permanecer igual
No
contratacin
60
Disminuir poco
Despedidos
Disminuir
mucho
ANEXOS
50
40
S2
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10
50
S2
S1
50
70
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S2
S2
S1
10
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S1
S1
30
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S1 *Hace un ao.
S2
S1
25
20
15
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30
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S2
40
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S1
S2
Completamente
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40
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de acuerdo
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50
De acuerdo
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Ni acuerdo
ni en desacuerdo
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Aumentar
mucho
Aumentar
poco
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igual
Disminuir
poco
Disminuir
mucho
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ni en desacuerdo
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10
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En desacuerdo
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igual
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En desacuerdo
10
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en desacuerdo
10
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igual
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poco
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desacuerdo
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En desacuerdo
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S1

S1
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ni en desacuerd
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En desacuerdo

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desacuerdo
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Completamente
en desacuerdo
ANEXOS
35
S1
25
S2
20
15
Instituto de Informacin Estadstica y Geogrfica del Estado de Jalisco

Tecnolgico de Monterrey, Campus Guadalajara
Coparmex Jalisco
EGADE Business School Guadalajara
Estudio de expectativas econmicas del sector privado jalisciense

S2 2015
Por favor, cite esta publicacin de la siguiente manera:
IIEG-Tecnolgico de Monterrey,
Estudio de expectativas econmicas del sector privado jalisciense S2 2015
www.iieg.gob.mx
http://cic.gda.itesm.mx/CIC/s/index.php
Agosto 2015

Expectativaseconomicas2s2015 PDF

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S2

Mtro. David Rogelio Campos Cornejo

EGADE Business School Guadalajara

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III.III Planes de expansin

II. NDICE DE EXPECTATIVAS

Desarrollo del ndice

II.II Resultados de la aplicacin

III.I Situacin actual de la empresa

II. Estadsticas comparativas

Uso de planta y equipo

II. Estadsticas comparativas

Precios promedio de productos o servicios

III.II Prospectivas de la empresa

Uso de planta y equipo

Precios promedio de productos o servicios

ESTUDIO DE EXPECTATIVAS ECONMICAS DEL SECTOR PRIVADO JALISCIENSE

El recin constituido Instituto de Informacin Estadstica y Geogrfica de Jalisco (IIEG) es for-

malmente el responsable de sistematizar, analizar y difundir la informacin territorial, econmica

ESTUDIO DE EXPECTATIVAS ECONMICAS DEL SECTOR PRIVADO JALISCIENSE

ESTUDIO DE EXPECTATIVAS ECONMICAS DEL SECTOR PRIVADO JALISCIENSE

NDICE DE EXPECTATIVAS EMPRESARIALES

De produccin: enfocados en la actividad empresarial esperada.

De demanda: enfocados en el comportamiento esperado de los consumidores.

En Mxico se publican diversos ndices de difusin para analizar la evolucin de la actividad

as como el Indicador IMEF no manufacturero.

El Indicador del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) manufacturero,

De igual manera el Inegi estima el Indicador Trimestral de la Actividad Econmica Estatal

Donde i corresponde a las preguntas y j a las respuestas.

ESTUDIO DE EXPECTATIVAS ECONMICAS DEL SECTOR PRIVADO JALISCIENSE

NDICE DE EXPECTATIVAS EMPRESARIALES

Para el clculo del ndice prospectivo de expectativas empresariales se utiliz la metodologa

II.II RESULTADOS DE LA APLICACIN DEL NDICE

ndice de expectativas empresariales

que la economa estatal actualmente experimenta una etapa de expansin.

ndice prospectivo de expectativas empresariales

que la economa estatal continuar en una etapa de expansin.

ESTUDIO DE EXPECTATIVAS ECONMICAS DEL SECTOR PRIVADO JALISCIENSE

mo detallando cada giro.

III.I SITUACIN ACTUAL DE LA EMPRESA

(Periodo actual vs. cierre de 2014)

ESTUDIO DE EXPECTATIVAS ECONMICAS DEL SECTOR PRIVADO JALISCIENSE

Uso de planta y equipo

(Periodo actual vs. cierre de 2014)

ESTUDIO DE EXPECTATIVAS ECONMICAS DEL SECTOR PRIVADO JALISCIENSE

O DESPEDIDOS (Periodo actual

vs. cierre de 2014)

Por sectores, servicios es el que presenta mayor subcontratacin en comparacin al cierre de

(Periodo actual vs. cierre de 2014)

ESTUDIO DE EXPECTATIVAS ECONMICAS DEL SECTOR PRIVADO JALISCIENSE

(Periodo actual vs. cierre de 2014)

Precio promedio de productos y/o servicios

PRECIO PROMEDIO DEL PRODUCTO

vs. cierre de 2014)

ESTUDIO DE EXPECTATIVAS ECONMICAS DEL SECTOR PRIVADO JALISCIENSE

III.II PROSPECTIVAS DE LA EMPRESA

VOLUMEN DE PRODUCCIN ESPERADO

El sector servicios es el que espera un mejor comportamiento de su volumen de produccin,

Uso de planta y equipo

USO DE PLANTA Y EQUIPO ESPERADO

ESTUDIO DE EXPECTATIVAS ECONMICAS DEL SECTOR PRIVADO JALISCIENSE

III.III Planes de expansin

III.I Situacin actual de la empresa

III.II Prospectivas de la empresa