ESTADO DE SINALOA

Mensaje del Dr. Enrique Cabrero

Director General del Conacyt

El ndice Mundial de Innovacin 2014, publicado por la Organizacin Mundial de la Propiedad

Intelectual (ompi), sita a Mxico en la posicin 66 de 143 naciones, tomando como base la
funcin que desempean las personas y los equipos en el proceso de la innovacin como
motor de crecimiento econmico.
En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt) estamos decididos a mejorar esta
posicin, que an est por debajo de las metas de nuestro pas y de nuestras capacidades.
Las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin buscan apoyar el crecimiento de sectores
productivos con base en el desarrollo de sus ventajas competitivas, a travs de inversiones
en diversas reas del conocimiento, la generacin de innovaciones y la adopcin de nuevas
tecnologas. Atendiendo as a dos ejes del Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin (peciti): el fortalecimiento regional por un lado y la vinculacin entre el sector
productivo y la academia, por el otro.
Sabemos que cada una de las entidades del pas es diferente, el reto consiste en encontrar,
promover y fortalecer sus vocaciones cientficas y tecnolgicas, para que todas tengan las
mismas oportunidades de desarrollo y eleven su productividad.
Bajo esta premisa y alineados a los objetivos de Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno
Federal y del peciti, el Conacyt junto con cada una de las entidades, elabor 32 Agendas
Estatales y tres Agendas Regionales de Innovacin. stas se suman como una herramienta
pblico-privada para ayudar a los estados a innovar y orientar a los tomadores de decisiones
para dirigir los recursos de manera estratgica, sin olvidar la importancia de la inversin.
Es preciso reconocer que los pases desarrollados donde el gobierno y el sector privado han
invertido en Ciencia, Tecnologa e Innovacin (cti) presentan un mayor desarrollo social y un
crecimiento econmico sostenido.
Las Agendas contribuirn a que las entidades fortalezcan sus vocaciones productivas y se
vayan convirtiendo en generadoras de tecnologas competitivas e infraestructuras slidas
para captar mayor inversin y atraccin de talento. Esto nos permitir competir globalmente
en mercados que exigen grandes capacidades cientficas y tecnolgicas.
A travs de las Agendas han surgido ms de 400 proyectos prioritarios que ayudarn a
detonar los sectores ms productivos en el pas.
En el Conacyt sabemos que es necesario revertir el pensamiento tradicional y trabajar
para lograr un nuevo sistema de distribucin del conocimiento, que permita construir
ecosistemas innovadores que influyan en la calidad de vida de las personas y contribuyan al
progreso tecnolgico y cientfico.
Enrique Cabrero

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

ESTADO
ESTADODE
DESINALOA
JALISCO

Mensaje del Dr. Elas Micha

Director Adjunto de Desarrollo Regional del Conacyt

Comit Editorial
La elaboracin de las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin es una iniciativa
impulsada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt), que busca apoyar a las
entidades federativas y regiones del pas en la definicin de estrategias de especializacin
inteligente para impulsar la innovacin y el desarrollo cientfico y tecnolgico basado en las
vocaciones econmicas y capacidades locales.
El documento que aqu se presenta muestra el resultado del trabajo realizado para obtener
una visin clara de las oportunidades que se albergan en diversas industrias y actividades
econmicas de nuestro territorio. Sabemos que la diversidad de Mxico es amplia y
compleja: enfrentamos los retos de contribuir a un desarrollo ms equitativo y a que las
regiones con mayor rezago en sus sistemas cientficos, tecnolgicos, y de innovacin,
cuenten con herramientas para fortalecerse y ser ms productivas. Ello ha sido considerado
en la definicin de la poltica pblica de la presente administracin, y se ha sealado como
una prioridad a ser atendida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, as como en el
Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2014-2018.
En la actualidad enfrentamos importantes desafos para generar nuevos productos de alto
valor y darle mayor valor agregado a lo que ya producimos para elevar la competitividad
nacional. Necesitamos mejorar el funcionamiento de las instituciones pblicas, para ello
requerimos fortalecer la infraestructura cientfica y tecnolgica, y formar el talento que
atienda a las necesidades de la nacin y a los retos que enfrenta la economa para competir
favorablemente en el entorno global.
Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se conviertan en un instrumento de
poltica pblica que permita coordinar la interaccin de los estados con diferentes instancias
de apoyo a la innovacin y, en particular, con los programas del Conacyt, para potenciar la
inversin conjunta en sectores de alto impacto.
Tambin se busca que las Agendas sean un apoyo para lograr una mayor inversin del
sector privado en desarrollo tecnolgico e innovacin, para fortalecer la infraestructura,
impulsar la insercin de tecnologas clave y generar sinergias entre sectores y regiones que
incrementen la competitividad y favorezcan mejores condiciones de vida para la poblacin.
As, las Agendas forman parte de las nuevas polticas de desarrollo regional que promueve el
Conacyt y que pretenden fomentar el crecimiento econmico ayudando a que las regiones
mejoren su desempeo, alcancen mayores niveles de equidad y de eficiencia, empoderndolas
y fortalecindolas con capacidades que son fundamentales para el progreso.
Elas Micha

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

ESTADO DE SINALOA

ndice
1

INTRODUCCIN

RESUMEN EJECUTIVO

11

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE LA AGENDA

15

VISIN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL

19

4.1 Breve caracterizacin del Estado

19

4.2 Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado

21

4.3 Proyectos estratgicos estatales

23

CARACTERIZACIN DEL TEJIDO PRODUCTIVO

25

5.1 Vocaciones productivas del Estado

25

5.2 Principales actores del sistema empresarial

29

5.3 Estructuras de apoyo al tejido productivo

31

ANLISIS DEL SISTEMA DE INNOVACIN

39

6.1 Trayectoria del Estado en el mbito de la I+D+i

39

6.2 Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico

40

6.3 Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa

46

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNSTICO

51

MARCO ESTRATGICO DE LA AGENDA

55

10

11

8.1 Visin y objetivos estratgicos de la agenda

55

8.2 reas de especializacin inteligente

56

AGENDA POR REA DE ESPECIALIZACIN

61

9.1 Sector Alimentos Primarios

62

9.2 Sector Agroindustrial

67

9.3 Sector Biotecnologa

70

9.4 Sector Turismo

73

9.5 Sector Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

76

9.6 Sector Logstica

79

9.7 Portafolio de proyectos

81

HOJA DE RUTA DE LA AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

87

10.1 Entramado de proyectos prioritarios

87

10.2 Cuadro de mando

90

VINCULACIN DE LA AGENDA DE INNOVACIN CON LA AGENDA DE NEGOCIOS GLOBALES DE PROMXICO

11.1 Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado

93
93

REFERENCIAS

97

AGRADECIMIENTOS

99

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

NDICE DE ILUSTRACIONES
ILUSTRACIN 1
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ILUSTRACIN 38

CALENDARIO DE TRABAJO DE LA AGENDA DE SINALOA

COMPOSICIN DE LA CUDRUPLE HLICE EN SINALOA, 2014
COMPOSICIN DE LA GOBERNANZA DE LA AGENDA DE INNOVACIN DE SINALOA
INDICADORES SOCIOECONMICOS DE SINALOA
PRINCIPALES EJERCICIOS DE PLANEACIN DE CONTEXTO DE LA AGENDA DE INNOVACIN
RESULTADO DE SECTORES EN EJERCICIOS DE PRIORIZACIN
CRECIMIENTO ANUAL DEL pib
COMPOSICIN DE LA ECONOMA DE SINALOA
SECTORES ECONMICOS MS IMPORTANTES EN SINALOA
NDICE DE ESPECIALIZACIN EN SINALOA
ied EN SINALOA
INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA POR PAS
DISTRIBUCIN DEL EMPLEO POR SECTOR
UNIDADES ECONMICAS EN SINALOA
DISTRIBUCIN DE LAS UNIDADES ECONMICAS EN SINALOA POR SECTOR
DISTRIBUCIN DE EMPRESAS POR REGIONES
DISTRIBUCIN DEL EMPLEO EN SINALOA POR SECTOR
ESTRUCTURA ORGNICA DE codesin
TRAYECTORIA DEL ESTADO EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD
COMPOSICIN DE LA ESTRUCTURA DE CIENCIA Y TECNOLOGA EN SINALOA
TRAYECTORIA DEL ESTADO EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS MS REPRESENTATIVAS EN CIENCIA Y TECNOLOGA EN SINALOA
CENTROS DE INVESTIGACIN E INSTITUTOS TECNOLGICOS EN SINALOA
POSICIN DE SINALOA EN EL RANKING DE cti
INVESTIGADORES sni EN SINALOA POR REA DE ESPECIALIZACIN
PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD, PADRN DE PROGRAMAS, 9/2014
NMERO DE PATENTES SOLICITADAS ENTRE EL AO 2000 AL 2013
EVOLUCIN DE SOLICITUDES reniecyt 2008 2014
REGISTRO DE SOLICITUDES A reniecyt POR TIPO DE INSTITUCIN
DISTRIBUCIN DE APOYOS CONACYT POR TIPO DE ENTIDAD
EVOLUCIN DE APOYOS CONACYT POR TIPO DE ENTIDAD
PROYECTOS profapi 2009-2012
SECTORES ESTRATGICOS Y REAS DE ESPECIALIZACIN SELECCIONADAS
ESQUEMA DE ENTRAMADO DE PROYECTOS PRIORITARIOS DE SINALOA
INDICADORES DE XITO DE LOS PROYECTOS
INDICADORES DEL SISTEMA DE PRODUCTIVIDAD DE ProMxico
INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN SINALOA, ProMxico
ied EN SINALOA, PERIODO 2009-2014

16
17
17
20
21
22
25
25
26
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27
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28
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30
30
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34
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41
41
42
43
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45
45
46
47
48
58
88
90
93
94
94

ESTADO DE SINALOA

NDICE DE TABLAS
TABLA 1
TABLA 2
TABLA 3
TABLA 4
TABLA 5
TABLA 6
TABLA 7
TABLA 8
TABLA 9
TABLA 10
TABLA 11
TABLA 12
TABLA 13
TABLA 14
TABLA 15
TABLA 16
TABLA 17

MUESTREO DE EMPRESAS TRACTORAS EN SINALOA (NO EXHAUSTIVO)

CLUSTERS DE SINALOA
PARQUES INDUSTRIALES DE SINALOA
INCUBADORAS EN SINALOA
ACELERADORAS DE EMPRESAS EN SINALOA
DISTRIBUCIN DE LOS INVESTIGADORES POR DISCIPLINA
CENTROS DE INVESTIGACIN INDEPENDIENTES A CONACYT
PATENTES SOLICITADAS POR SINALOA, 2013
MONTOS POR TIPO DE INSTITUCIN Y CONVOCATORIA EN SINALOA
NICHOS DE ESPECIALIZACIN Y LNEAS DE ACTUACIN
RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJOS SECTORIALES
ANLISIS FODA EN EL SECTOR ALIMENTOS PRIMARIO
ANLISIS FODA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
ANLISIS FODA EN EL SECTOR BIOTECNOLOGA
ANLISIS FODA EN TURISMO
ANLISIS FODA EN EL SECTOR TIC
ANLISIS FODA EN EL SECTOR LOGSTICA

31
34
35
36
36
42
44
44
45
59
61
63
68
71
74
77
80

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

ESTADO DE SINALOA

1. Introduccin
La elaboracin de Agendas Estatales y Regionales de
Innovacin es una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia
y la Tecnologa (Conacyt) que busca apoyar a los estados y
regiones en la definicin de estrategias de especializacin
inteligente, que permitan impulsar el progreso cientfico,
tecnolgico y de innovacin, con base en sus vocaciones
econmicas y capacidades locales.
La construccin de las Agendas se ha fundamentado en un
proceso de participacin y consenso que ha involucrado a
actores clave, tanto de los sectores empresarial y social,
como del acadmico y gubernamental. Su desarrollo ha
seguido un proceso de anlisis estructurado fundamentado
en cinco pasos:
Anlisis del contexto estatal y su relacin con las
capacidades existentes de innovacin, identificando las
ventajas competitivas y potencial de excelencia de cada
entidad;
Generacin de una visin compartida sobre el futuro del
estado o regin en materia de especializacin inteligente;
Seleccin de un nmero limitado de reas de especializacin
para enfocar los esfuerzos de la Agenda, tomando como
punto de partida las priorizaciones ya realizadas en las
estrategias de desarrollo econmico vigentes;
Identificacin y definicin del portafolio de proyectos

prioritarios que contribuyan a la materializacin de las

prioridades seleccionadas;
Integracin de mecanismos de seguimiento y evaluacin.
Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se
conviertan en un instrumento de poltica pblica que permita
coordinar la interaccin de los estados con diferentes
instancias de apoyo a la innovacin y, en particular, con los
programas del Conacyt, para potenciar la inversin conjunta
en sectores y nichos de alto impacto para su economa.
Tambin se persigue que este proceso incida en una mayor
inversin del sector privado en el desarrollo tecnolgico e
innovacin, as como en la identificacin de infraestructuras
estratgicas, en el lanzamiento de programas de desarrollo
de talento especializado, en la generacin de sinergias
entre sectores y regiones, y en la insercin de tecnologas
transversales clave.
En el presente documento se presenta una sntesis de los
resultados de este proceso para buscar mecanismos que
fomenten e impulsen cada una de las reas de especializacin.
La Agenda de Innovacin de Sinaloa en extenso podr ser
consultada en www.agendasinnovacion.mx

99

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

10

ESTADO DE SINALOA

2. Resumen Ejecutivo
En la apuesta del actual sexenio de mejorar el nivel de
competitividad global de Mxico, uno de los mbitos en
los que el pas ha de realizar un mayor esfuerzo es en el
desarrollo de su capacidad de innovacin, aprovechando
las bases cientficas y tecnolgicas ya existentes, as como
fomentando la todava escasa participacin de la iniciativa
privada en el financiamiento de estas actividades.
Sinaloa es una entidad de gran impulso para los negocios, y
su fortaleza se centra en el vnculo existente entre los sectores
del mbito acadmico, empresarial y gubernamental de
la entidad. La participacin y cooperacin de stos ha sido
fundamental para la generacin de documentos rectores
orientados al desarrollo de la tecnologa e innovacin como
la Alianza por la Competitividad 2011, el Plan Estatal de
Desarrollo 2011- 2016 as como la publicacin Sinaloa:
ciencia , tecnologa e innovacin del Dr. Rosario Alonso Bajo,
que contiene un ejercicio previo de la Agenda Estratgica de
Ciencia, Tecnologa e Innovacin (aecti) - 2013.
Sinaloa propone que para el impulso de la economa a travs
de la sociedad del conocimiento requiere trabajar en cuatro
componentes, principalmente en: la generacin de talento,
incrementar la infraestructura fsica, desarrollar capacidades
para la generacin de conocimiento, y el desarrollo de
capacidades para el emprendimiento.
El conocimiento cobra especial importancia pues es un
pilar para impulsar la competitividad y crecimiento de las
empresas, para producir bienes y servicios de mayor valor
agregado, as como para aprovechar oportunidades y
resolver temas en materia de educacin, salud, seguridad,
sustentabilidad ambiental, desarrollo urbano, desarrollo
social, entre otros que son de inters colectivo.
La Agenda de Innovacin de Sinaloa ha transmitido el
objetivo de cambiar el paradigma de las polticas de ciencia,
tecnologa e innovacin que actualmente permanece en
nuestro pas, y supone un salto cualitativo en la eficiencia
de la dedicacin de los recursos en este mbito a partir de
cuatro ejes:

La especializacin inteligente, en la que se han seleccionado

las reas en las que Sinaloa cuenta con ventajas reales y
diferenciales para la innovacin. sta se ha realizado a partir
de un proceso basado en anlisis de criterios agrupados en
tres mbitos: socioeconmico, cientficotecnolgico, y de
alineamiento con polticas pblicas, todos con base en las
fortalezas y aspectos diferenciales propios de la entidad.
El involucramiento de la cudruple hlice (gobierno,
academia, empresas y sociedad civil) mediante entrevistas y
talleres en los que han participado ms de 120 sinaloenses,
sumando los resultados de la participacin colectiva de
ms 480 actores en ejercicios anteriores, que son base
de este documento.
Impulso de la coordinacin entre instancias federales y
estatales presentes a lo largo del proceso de elaboracin de
la Agenda, as como la participacin de otras secretaras del
estado, organismos empresariales y entidades federales, tal
es el caso de Conacyt, impulsora del proyecto, as como de
ProMxico, y la Secretara de Economa.
Impacto estratgico ya que adems de identificar las reas de
oportunidad , la agenda tambien propone, a partir del consenso
de los representantes de cada sector, aquellos proyectos que
se consideran prioritarios para avanzar en la innovacin en
cada una de las reas de especializacin seleccionadas.
El resultado de este ejercicio en Sinaloa ha sido la priorizacin
de los sectores y sus reas de especializacin; en el sector
de Alimentos Primarios estas reas de especializacin son:
Agricultura, Ganadera, Pesca y Acuicultura, en donde se busca
que los componentes de la ciencia, tecnologa e innovacin
contribuyan a crear su propia infraestructura, as como
capitalizar experiencias y conocimientos para transformarlos
en ventajas competitivas para estas reas. En la bsqueda
de nuevos mercados, el sector Agroindustrial est enfocado
en dos reas de especializacin, la elaboracin de productos
alimenticios funcionales y el desarrollo de productos
nutracuticos. Siguiendo la tendencia de la entidad por la
sustentabilidad, el aprovechamiento, y el uso de recursos a
partir de las biomasas, se define como sector estratgico a la
Biotecnologa.
Otro sector relevante en la economa del estado es el
Turismo, en donde se busca disear la infraestructura y

11

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

12

ESTADO DE SINALOA

equipamiento necesarios para convertir a Sinaloa en sede de

eventos especializados en alimentos, as como innovar en
turismo alternativo, para crear nuevos servicios e impulsar un
modelo de turismo sustentable en la zona sur del estado. Esto
ltimo, a partir de la generacin de una oferta diferenciada,
el aprovechamiento del acervo cultural y espacios en donde
los recursos naturales propicien nuevas alternativas de
esparcimiento.
Por otro lado, se detectaron dos sectores con un
componente transversal como son las tic y la Logstica, el
primero va dirigido a fortalecer la competitividad en el sector
productivo, y el segundo, a mejorar la comercializacin de
bienes e insumos, as como la conectividad para incrementar
el flujo de visitantes al estado.
Es importante mencionar que estos dos sectores transversales
requieren generar proyectos trascendentes; en el caso de las
tic, una de las grandes apuestas es posicionar a Sinaloa como
un punto central para el desarrollo de un centro integral de
anlisis de datos, mientras que para Logstica, en materia
de movilidad urbana integrada, se busca el desarrollo de
infraestructura para mejorar el ordenamiento urbano, la
movilidad de personas, bienes y servicios.
Uno de los criterios ms importantes para la seleccin de estos
sectores estratgicos basados en la sustentabilidad es que
en cada uno de ellos debe contemplarse el uso eficiente de
energa y agua, as como el aprovechamiento del gas natural,
recurso que en los prximos aos estar disponible para el uso
industrial en el estado.
Para cada uno de estos sectores y sus reas de especializacin
se ha trabajado primero en definir un marco estratgico
como gua para la toma de decisiones en polticas de
innovacin, identificando nichos de especializacin con un
componente vertical o de negocio, en los que el estado cuenta
con un posicionamiento diferencial, y desarrollando lneas
de actuacin con un componente horizontal, que permitan
mejorar y estructurar el ecosistema de innovacin para cada
sector. Dentro de cada rea se llevaron a cabo Mesas Sectoriales
con actores relevantes del mbito, con el objetivo de definir
estrategias especficas para su desarrollo, identificando objetivos
sectoriales, nichos de especializacin, lneas de actuacin y
una cartera de proyectos que permitan impulsar cada uno de

los rubros seleccionados. En esta cartera de proyectos se

identificaron aquellos que por su urgencia o impacto tienen un
carcter prioritario, y para los que se llev a cabo una definicin
preliminar por parte de los integrantes de las Mesas Sectoriales.
En este ejercicio se describieron, entre otros, los responsable
y participantes, objetivos, justificacin, descripcin, grado de
innovacin, fases, indicadores clave, planificacin, presupuesto
estimado y posibles fuentes de financiamiento para estos
proyectos.
En una segunda etapa, la Agenda identifica una cartera de
propuestas de proyectos prioritarios en cada una de las reas
de especializacin, misma que tiene como objetivo concretar
las estrategias definidas en una serie de iniciativas de especial
inters para la entidad. Estos proyectos se caracterizan por
tener un enfoque sectorial, contar con la implicacin de
varias entidades para su desarrollo, haber sido priorizados
en talleres con representantes de la cudruple hlice, y ser
iniciativas con una masa crtica suficiente como para suponer
un cambio real en el ecosistema de innovacin de cada una
de las reas.
Cabe mencionar que el Consejo para el Desarrollo Econmico
de Sinaloa (codesin) integra la colaboracin constante de
la cudruple hlice para la toma de decisiones, en Sinaloa.
Los integrantes de esta institucin han manifestado ser
conscientes de la importancia de incorporar la ciencia, la
tecnologa y la innovacin en el sector productivo para ser
ms competitivos. De este modo, la Agenda de Innovacin
ha sido alineada para cumplir uno de los objetivos en materia
de I+D+i bajo un modelo de desarrollo a largo plazo (2035),
relacionado con proyectos estratgicos y polticas pblicas
para el crecimiento econmico con la finalidad de construir
un mejor futuro en Sinaloa.
Los trabajos durante este proceso han contribuido con la
integracin de un portafolio de proyectos de gran impacto
y de alta visibilidad. Aunque se trata de un primer paso en
el proceso, an es necesario un esfuerzo general para hacer
realidad estas iniciativas. El xito de la Agenda depender en
gran medida de la capacidad del estado para hacer realidad
la mayora de estas propuestas en los prximos cinco aos.

13

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

14

ESTADO DE SINALOA

3. Estructura de Gobernanza de la Agenda

Para la Gobernanza de las Agendas Estatales y Regionales
de Innovacin se dise un modelo cuyo objetivo es ser una
base slida para la toma de decisiones, representativa de los
diferentes agentes de la cudruple hlice, e independiente
de los ciclos polticos. Por ello, se integran dos rganos
responsables del desarrollo de la Agenda: el Comit de
Gestin y el Grupo Consultivo.
El Comit de Gestin es un foro asociado a instancias
de gobierno del estado, cuya actividad incide sobre la
implementacin de polticas pblicas en materia de
innovacin. Este Comit lo constituyen integrantes
con capacidad suficiente para orientar recursos para la
implantacin de la Agenda Estatal. Entre sus funciones estn
el seguimiento del avance de la Agenda (junto con el Grupo
Consultivo), as como la toma de decisiones.
En Sinaloa el Comit de Gestin de la Agenda Estatal de
Innovacin est integrado por la Secretara de Desarrollo
Econmico, el codesin, y el Instituto de Apoyo a la
Investigacin e Innovacin (inapi).

El Grupo Consultivo es un foro ms extenso cuyo objetivo es

incluir agentes del sistema de la llamada cudruple hlice.
Este grupo promueve la colaboracin en la toma de decisiones
de los sectores pblico, acadmico, empresarial y social. El
Grupo Consultivo est integrado por representantes de las
siguientes instituciones: la Universidad Autnoma de Sinaloa
(uas), el Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de
Monterrey (itesm), adems de lderes de opinin en materia
de sustentabilidad ambiental, salud, sistema de derecho y
educacin.
En el mbito empresarial participan lderes de los sectores
estratgicos de la Agenda como son: Agrcola, Ganadera,
Acucola, Pesca, Agroindustria, Nutracuticos, Biotecnologa,
Logstica y tic. As mismo la participacin de las Secretarias
del Gobierno del Estado como la Secretaria de Agricultura,
Ganadera y Pesca, Secretara de Educacin Pblica y Cultura,
la Secretaria de Turismo, en la representacin del gobierno
federal se encuentran la Secretara de Economa, ProMxico
y Conacyt.

15

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Para los trabajos de la Agenda Estatal de Innovacin

se convocaron Mesas de Trabajo por sector/mbito de
especializacin, conformadas por representantes de la
cudruple hlice, stas definieron a las principales demandas

de innovacin y construyeron un portafolio de proyectos

prioritarios y complementarios. En estas mesas participaron
ms de 120 sinaloenses en un periodo de diez meses.

Ilustracin 1 Calendario de trabajo de la Agenda de Sinaloa

05 FEB 11 FEB

Comit de
Gestin

14 FEB

27 FEB

24 MAR

07 ABR

13 MAY 10-11 JUN

18 SEP

Anlisis previo en el estado

Asignacin
de Comits

Grupo
Consultivo

Entrevistas

Proyectos Presentacin
prioritarios de Cuadro de
proyectos

Definicin Visin
de criterios comn
y los
retos
estratgicos
Revisin
de resultados
y mapas de ruta
de las mesas
sectoriales

Identificacin de reas de especializacin

Mesas
Sectoriales
especializadas

Procesos de las Agendas de Innovacin

Reuniones de Trabajo
Fases de Trabajo Continuo

Fuente: fumec, 2014

Integracin
del Portafolio
de proyectos

20 OCT 11 NOV

Entrega de
documento
previo de la
AEI

Resultados
y validacin

Trabajo coordinado de mesas por sector

Mesas
Sectoriales

16

14-15 AGO 19-30 AGO

Revisin de Fichas
de Proyectos por sector
Agendas sectoriales de innovacin

Validacin

ESTADO DE SINALOA

La convocatoria a la cudruple hlice para la participacin en los trabajos de la Agenda Estatal de Innovacin (aei) en Sinaloa
se bas en las redes de la estructura del estado, la composicin de la participacin se muestra en la siguiente grfica.
Ilustracin 2 Composicin de la cudruple hlice en Sinaloa, 2014
H. Congreso del Estado
de Sinaloa y Congreso
de la Unin

Sinaloenses
ejemplares
en el Mundo

Gobernador

Colegio
de Sinaloa

SEDECO

Presidentes (Diputados)
de las Comisiones
de Ciencia y Tecnologa

Subsecretaras

Secretara
de Desarrollo
Econmico

Intercamaral

Organismos
y Asociaciones
en la Regin

Investigadores
y cientficos

Coordinacin
de Proyectos
Estratgicos

Secretara
de Administracin
y Finanzas

Deportistas,
acadmicos

Secretara
General
de Gobierno

Sinaloa Coordinacin de la Cudruple Hlice

Gobierno Ejecutivo Legislativo
Cpula Empresarial Consejo para el Desarrollo de Sinaloa
Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Sociedad Sinaloenses ejemplares en el mundo

CODESIN

CODESIN

Empresarios
lderes

INAPI
INAPI

CSHN- Consejo
de Sinaloenses
Hombres de Negocios

Comits Regionales
de las 4 zonas del Estado
incluye 18 Municipios

Ayuntamientos
y Presidentes de los
Comits Regionales
Agrupaciones y Cmaras

REDNACECYT

Universidades

Fuente: fumec, 2014

Centros
de Investigacin

CONACYT-FORDECYT

Ilustracin 3 Composicin de la Gobernanza de la Agenda

de Innovacin de Sinaloa
Gobernanza
Gobierno
20%
Empresarios
41%

La participacin de los diferentes agentes de la Gobernanza

estuvo conformada por: 41% empresarios, 23% academia/
investigadores, 20% gobierno, y 16% sociedad.
Academia/
Investigadores
16%
Sociedad
23%
Fuente: fumec, 2014

17

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

18

ESTADO DE SINALOA

4. Visin general y marco contextual

Este captulo tiene como propsito mostrar los aspectos
diferenciales del estado, incluyendo sus ventajas
competitivas y principales indicadores econmicos y sociales.
Se detallan los principales ejercicios estatales y nacionales
de planeacin y priorizacin sectorial que se utilizaron

como punto de partida para la seleccin de las reas de

especializacin inteligente. Asimismo, se muestran aquellos
proyectos estratgicos que Sinaloa tena en marcha de
manera previa al inicio de la Agenda de Innovacin y que
tienen una vinculacin directa con la misma.

4.1. Breve caracterizacin del Estado

Sinaloa se localiza al Noroeste de la Repblica Mexicana,
colindando al Norte con los estados de Sonora y Chihuahua,
al Este con Durango, al Sur con Nayarit y al Oeste con el
Ocano Pacfico y Golfo de California, con una extensin
territorial de 57,377 kilmetros cuadrados, equivalentes al
2.9% de la extensin territorial total del pas, motivo por el
cual se posiciona en el decimosptimo lugar a nivel nacional.
Polticamente se divide en 18 municipios.
Sinaloa tiene una ubicacin privilegiada que la coloca en una
situacin estratgica con los mercados de Estados Unidos,
Asia, Centro y Sudamrica, actualmente cuenta con dos
puertos importantes: Mazatln y Topolobampo, mismos
que tienen capacidad para manejar cargas ligeras y pesadas
y tiene conectividad con Estados Unidos , Asia , Europa y
Sudamrica.
La entidad tiene una poblacin total de 2,932,312 habitantes,
representando el 2.61% de la poblacin nacional.

La distribucin por gnero es de 50.3% mujeres y 49.7%

hombres, la edad mediana de la poblacin es de 26 aos.
Una llanura ecolgica con tierra frtil, abundante luz solar,
esteros y once ros entre la Sierra Madre y el Mar de Corts,
hacen de Sinaloa la plataforma ideal para la produccin y
procesamiento de alimentos con extraordinaria calidad. Esto
hace factible la instalacin de industrias manufactureras
de clase mundial, que combinadas con el desarrollo
y establecimiento de empresas en Tecnologas de la
Informacin (ti), software e industria turstica diversificada,
resultan ser el binomio para impulsar los negocios en materia
de Logstica y Biotecnologa.
Con slo el 3% del territorio nacional y el 2% de la poblacin
de Mxico, Sinaloa produce el 30% del total de la produccin
alimentaria del pas, y emplea a ms de 165 mil personas en
ese sector.

19

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

A continuacin se recopilan de manera resumida las principales magnitudes econmicas y sociales de Sinaloa.
Ilustracin 4 Indicadores socioeconmicos de Sinaloa

Principales ciudades IBC
;.


t
$VMJBDO

 

t
.B[BUMO

 

t
-PT
.PDIJT

 

t
(VBTBWF

 

t
/BWPMBUP

 

Principales indicadores econmicos y sociales de Sinaloa
Ranking
Nacional

Indicador

Estado

Nacional

Participacin

4VQFSDJF
LN

 

  



1PCMBDJO

  

  



1*#
&TUBUBM

NJMMPOFT
EF
64%

 

  



1*#
QFS
DQJUB

64%

 

 





6OJEBEFT
FDPONJDBT
FO
MB
FOUJEBE

 

  



  

  















1&"
EFM
FTUBEP

5BTB
EF
EFTFNQMFP
FTUBUBM

(SBEP
QSPNFEJP
EF
FTDPMBSJEBE
EF

Z
NT

BPT







*%)
FO






*1(
OEJDF
EF
1PUFODJBDJO
EF
(OFSP









*%(
OEJDF
EF
%FTBSSPMMP
SFMBUJWP
BM
(OFSP







*.$0
OEJDF
EF
$PNQFUJUJWJEBE
&TUBUBM




1PSDFOUBKF
EF
QPCMBDJO
"MGBCFUB








EF
7JWJFOEBT
DPO
57










EF
7JWJFOEBT
DPO
DPNQVUBEPSB









&TQFDJBMJ[BDJO
EFM
4FDUPS
1SJNBSJP







&TQFDJBMJ[BDJO
EFM
4FDUPS
*OEVTUSJBM







&TQFDJBMJ[BDJO
EFM
4FDUPS
*OEVTUSJBM





Aspectos destacables de Sinaloa

t

&O
4JOBMPB
FM
UVSJTNP
FT
MB
TFHVOEB
BDUJWJEBE
FDPONJDB
Z
QBSUJDJQB
DPO
FM

EFM
1*#
(FOFSB
NT
EF

NJM

FNQMFPT
Z
PDVQB
FM

EF
MB
QPCMBDJO
FDPONJDBNFOUF
BDUJWB
EFM
FTUBEP
t

4JOBMPB
PGSFDF
VOB
PQPSUVOJEBE
OJDB
EF
OFHPDJPT
FO
FM
SFB
EF
MB
CJPUFDOPMPHB
QBSB
MB
QSPEVDDJO
EF

QSPEVDUPT
EF
OVUSBDVUJDB
CJPGBSNBDVUJDB
CJPFOFSHB
NBUFSJBMFT
GVODJPOBMFT
HFONJDB
Z
QSPUJDB
Fuente: inegi, 2014/Comit Ciudadano de Evaluacin Estadstica del Estado de Sinaloa (cceees)

20

ESTADO DE SINALOA

En 2013 el PIB del estado ascendi a ms de 319,683 mdp,

con lo que aport 1.85% al PIB nacional. Las actividades
terciarias, entre las que se encuentran el comercio y servicios
inmobiliarios, aportaron 67% al PIB estatal en 2009.
En Sinaloa el turismo es la segunda actividad econmica,
participa con el 8.2% del PIB y genera ms de 250 mil
empleos, ocupando el 9% de la poblacin econmicamente
activa del estado.
En lo que respecta a educacin, el estado tiene un grado
promedio de escolaridad de 9.1, el 95.5% de su poblacin
entre los 15 aos y ms asiste a la escuela, posicionando a la
entidad por encima de la media nacional que es de 94.0%. El
51.5% de su poblacin tiene cubierta la escolaridad bsica y
el 20.2% la educacin superior.
En trminos del desempeo de Sinaloa en materia de
competitividad, el ndice de Competitividad Estatal 2012,
calculado por el Instituto Mexicano para la Competitividad

A.C. (imco) lo posiciona en el onceavo lugar al mejorar en el

subndice de Economa y Finanzas Pblicas.
El ndice de Desarrollo Humano, que sintetiza el avance
promedio de tres aspectos bsicos: salud, educacin e
ingreso (medidos en un rango de 0 a 1, donde el nmero ms
cercano a uno es el nivel mas ptimo de desarrollo humano)
situaba a Sinaloa en el noveno lugar a nivel nacional en el
2010.
El 77.3% de la poblacin ocupada gana a lo ms cinco salarios
mnimos, lo cual asciende a $9,207 pesos mensuales al salario
vigente en la zona B, que corresponde a Sinaloa.
En infraestructura de vivienda y cobertura de servicios,
Sinaloa tiene 709,748 viviendas particulares ocupadas, lo que
la sita en la posicin 16 a nivel nacional, slo el 74.1% de la
poblacin dispone de servicios como agua entubada, drenaje
y energa elctrica, ubicndose en el onceavo lugar a nivel
nacional.

4.2. Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado

Para la identificacin de las apuestas sectoriales de Sinaloa se tomaron en cuenta varios
documentos base para la entidad, mismos que fueron sugeridos por el Comit de Gestin para
un previo anlisis.
Ilustracin 5 Principales ejercicios de planeacin de contexto de la Agenda de Innovacin
Plan Estatal de Desarrollo 20112016
El Plan Estatal de Desarrollo incluye en su eje 3 objetivos
estrechamente relacionados con el mbito de la CTI,
como: a) disear y desarrollar el Sistema de Inteligencia
en Ciencia, Tecnologa e Innovacin del Estado de
Sinaloa, b) institucionalizarlo para mejorar la generacin
de conocimiento y formar recursos humanos de alto
nivel, as como mejorar la infraestructura cientfica y
tecnolgica, y la creacin de nuevos negocios de alto
valor agregado y c) crear y desarrollar el Fondo Estatal de
Ciencia, Tecnologa e Innovacin.
Alianza por la Competitividad - 2011
Una agenda de los sinaloenses para el crecimiento
y el desarrollo.
Objetivos de esta agenda comn para impulsar la
competitividad:
t
-PHSBS
BWBODFT
FO
MB
QPTJDJO
DPNQFUJUJWB
EF

Sinaloa a nivel nacional e internacional.
t
Incrementar la inversin
t
Elevar el PIB per cpita.

Agenda Estrategica de Ciencia, Tecnologa e

Innovacin (AECTI)2012
Desarrollo de una Agenda Estratgica de
Ciencia, Tecnologa e Innovacin y la
estructuracin de una Unidad de Evaluacin
que impulsen una nueva visin de desarrollo,
basada en la innovacin y orientada a
fortalecer y generar investigacin y desarrollo
tecnolgico , conectando estas capacidades
con el sector productivo.

Visin Comn, documento elaborado por

el CODESIN en colaboracin con Integra
Internacional , orientado a destacar el tejido
empresarial, las vocaciones econmicas y
delinear las reas estratgicas del estado
desde el punto de vista de desarrollo
econmico, en la cual participaron 483
sinaloenses.

Fuente: fumec, 2014

21

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Otros documentos que hacen mencin al estado de Sinaloa

con relacin a ciencia y tecnologa es la Agenda de Innovacin
Tecnolgica Estatal, un trabajo coordinado en el 2011 entre
el Gobierno Federal (a travs de la delegacin de sagarpa en
Sinaloa), el estado de Sinaloa y la Fundacin Produce Sinaloa
A.C., en la que se detect la problemtica de los sectores
Agrcola, Pecuario y Pesquero. Para obtener un input
adicional para la seleccin de los candidatos se realizaron
ejercicios con diferentes enfoques, desde econmicos hasta
cientfico-tecnolgicos.

ped 2011-2016, descrito en el apartado anterior, en el que

se mencionan varios sectores en los que enfocar este
desarrollo.
Programa de estmulos a la innovacin (pei), que se enfoca
en el desarrollo empresarial y ha realizado una seleccin de
los sectores objeto de apoyo en cada entidad federativa.
peciti (Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin) elaborado por el inapi.
aecti (Agenda Estratgica de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin), sta refiere en su diagnstico por sector una
Agenda de propuestas tecnolgicas para el cambio.

Los siete ejercicios analizados fueron:

Instituto Nacional del Emprendedor (inadem), estudio de
los sectores prioritarios, tanto con potencial actual como
emergentes.
ProMxico, sectores prioritarios de exportacin e inversin
extranjera directa.
codesin, Alianza por la competitividad y Visin Comn en el
anlisis de sectores por vocaciones razonables, vocaciones
por impulsar y vocaciones por incubar.

Esta base previa permiti una primera identificacin de los

sectores clave, as como del principal argumento para su
seleccin. A continuacin se muestra una tabla indicando
los ejercicios analizados y los sectores que se mencionan por
su relevancia y enfoque. En rojo se muestran los sectores
con potencial actual, mientras que en verde los que tienen
un potencial emergente, y finalmente, en azul, se sealan
aquellos que tienen un foco cientfico-tecnolgico.

Ilustracin 6 Resultado de sectores en ejercicios de priorizacin

SECTORES
Produccin de Alimentos / Agropecuarios /Acucolas
Turismo
Proceso de Alimentos
Software / TI
Biotecnologa
Nutracuticos
Energas Renovables / Energa Elctrica
Servicios Logsticos de Valor Agregado
Automotriz / Autopartes
Equipo Electrnico
Maquinaria y Herramientas
Industria Qumica
Minera
Industria Naval
Metalmecnica
Autopartes
Productos de la Madera / Biomasa
Equipo y Servicios aeroespaciales
Industria creativa
Construccin

Foco en potencial econmico

INADEM
ProMxico
CODESIN

Foco en potencial en CTI

AECTI
PED - CTI (EJE 3)
PECITI
PEI

Cuenta
7
6
5
7
3
2
5
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: fumec, 2014

Produccin de Alimentos Agropecuarios/Acucolas, Turismo,

Procesamiento de Alimentos, Software/tic, Biotecnologa,
Nutraceticos, y Energas, son los mbitos con mayor
presencia en estas priorizaciones para Sinaloa. Cabe

22

sealar que, si bien Logstica se menciona una sola vez en la

recopilacin de informacin, este sector representa una de
las apuestas ms importantes en el tema de infraestructura e
inversin para los prximos aos.

ESTADO DE SINALOA

4.3. Proyectos estratgicos estatales

Sinaloa requiere de una serie de proyectos estratgicos
que pueden desempear un papel muy relevante como
elementos tractores de la innovacin.
De igual forma en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en
el apartado 3-a se plantean los proyectos estratgicos, en ellos
podemos ubicar la importancia de la ciencia, la tecnologa y
la innovacin para alcanzar los objetivos estratgicos para la
actual administracin tales como:
Traer energa limpia y econmica a Sinaloa, Proyecto Gas
Natural.
Disear y ejecutar un plan maestro a veinte aos para
desarrollar la plataforma logstica y de cruceros de
Mazatln como un nuevo puerto turstico e industrial de
clase mundial.
Disear y ejecutar un plan maestro a veinte aos para
desarrollar la plataforma logstica y energtica de
Topolobampo como un nuevo puerto comercial e industrial
de clase mundial.
Reposicionar la Marca Sinaloa.
Instalar centros de investigacin cientfica, de transferencia
y desarrollo de tecnologas de la unam, ipn, itesm, ciad, e
instituciones internacionales.
Promover parques industriales con gas natural.
Impulsar proyectos energticos sustentables, hidrolgicos,
elicos y solares, que soporten el abasto de energa
econmica para los sectores pblico y privado.
Proyectos Estratgicos de Logstica en el estado.
Mazatln: Puerta del Corredor Econmico del Norte

El Corredor Econmico del Norte incorpora a siete estados:

Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Len,
Tamaulipas y Zacatecas. Estas entidades cuentan con
diversas cadenas productivas y tienen un comercio dinmico
que demanda servicios logsticos para su distribucin y
exportacin; adems, cuatro de ellas comparten frontera con
Nuevo Mxico y Texas.
Topolobampo: Plataforma Logstica de Sinaloa y Chihuahua

La visin comn de los Gobiernos de Sinaloa y Chihuahua

promueve un Proyecto de Gran Visin para conformar
una plataforma logstica con infraestructura portuaria de
cuarta generacin, con conectividad carretera y ferroviaria
transversal, moderna y eficiente, que permita aprovechar la
oportunidad estratgica que representa el acceso martimo a
la regin de mayor dinamismo econmico del mundo.

23

AGENDA ESTATAL
ESTATALDE
DEINNOVACIN
INNOVACIN

24

ESTADO DE SINALOA

5. Caracterizacin del tejido productivo

La caracterizacin del tejido productivo permite poner
de relieve las capacidades econmicas y empresariales
del estado, as como la distribucin de las mismas entre

distintas actividades econmicas. Todo ello con el objetivo de

identificar aquellas reas que cuentan con un mayor potencial
de impacto econmico y social.

5.1. Vocaciones productivas del estado

La economa de Sinaloa muestra un comportamiento muy
estable entre 2003-2012 con un crecimiento anual constante
de 2.3%, ocupando el lugar 16 en el contexto nacional por su
aportacin al pib per cpita.
Para identificar las reas de especializacin en el estado se
realiza un anlisis de la composicin del pib. Bsicamente
tres cuartas partes del sector de servicios constituyen la
economa de Sinaloa, diversificndose principalmente entre
el Comercio, los Servicios Inmobiliarios y el resto de las
actividades terciarias. Al mismo tiempo, la Agricultura y la
Industria Alimentaria podran ser actividades encadenadas
y preponderantes para la economa estatal, considerando
su red de proveeduras y la dinmica que puede existir entre
estos sectores.

Ilustracin 8 Composicin de la economa de Sinaloa

Composicin de la economa
2012

Sector
Primario
10.57%

Sector
Secundario
23.07%

Servicios
66.28%

Fuente: fumec con base en inegi, 2012

Ilustracin 7 Crecimiento anual del pib Estatal

Producto Interno bruto
Millones de pesos a precios de 2008

210,807

2003

223,131

228,526

236,184

2004

2005

2006

248,751

2007

257,363

2008

245,370

2009

255,376

251,035

2010

2011

264,268

2012

Fuente: fumec con base en inegi, 2012

25

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Con el objetivo de profundizar en el anlisis competitivo de

los sectores econmicos se ha empleado una matriz que
surge del cruce de los datos econmicos expuestos (peso
y crecimiento del pib) y del ndice de Especializacin Local,
(iel), el cual muestra las ramas de actividad que destacan por
su presencia estatal relativamente mayor a la presencia del
sector en el conjunto de Mxico.

En la grfica se aprecian los sectores y subsectores ms

importantes para la entidad: primero la participacin de los
sectores productivos en la economa local (eje horizontal) y
el desempeo econmico que han reportado en el periodo
2003-2011 (eje vertical). Es decir, la diferenciacin de las
actividades por su produccin estatal, el crecimiento
del sector y subsectores. No slo se exponen las ms
importantes, sino tambin las ms dinmicas. El tamao de
los crculos describe su ndice de especializacin.

Ilustracin 9 Sectores econmicos ms importantes en Sinaloa

20%

Desempeo Econmico
2003-2011

Servicios financieros y de seguros

15%

El tamao de las esferas representa el ndice de especializacin

10%

5%

-2%

Construccin
Servicios Educativos

0%
0%

Servicios Inmobiliarios

Industria Alimentaria

Turismo

2%

4%

Transportes
6%

-5%

8%

10%

12%

Agricultura, pesca y caza

14%

16%

18%

Participacin en el PIB

Fuente: fumec con base en censos econmicos del inegi, 2009

Entre ms grandes y ms alejados estn los crculos del

origen, las actividades o sectores sern ms importantes en
la economa estatal, en este caso: Servicios Inmobiliarios,
Construccin, Agricultura, Industria Alimentaria, Transportes
y Servicios Educativos, en ese orden son los que presentan
una alta participacin en el pib. Los Servicios Financieros
han mostrado un dinamismo sobresaliente, y los dems
estn casi pegados al origen; es de notar que Sinaloa
posee una economa con importante incidencia en el
sector Agropecuario. Turismo presenta una participacin y
crecimiento discretos.

26

En la siguiente grfica se aprecian las actividades ms

especializadas (eje horizontal) y competitivas (eje vertical)
en la economa sinaloense, medidas por el Shift and Share,
compuesto por su tasa de crecimiento con respecto al
incremento que presentan dichas actividades a nivel
nacional.El tamao de las esferas describe su aportacin al
pib estatal.

ESTADO DE SINALOA

Ilustracin 10 ndice de Especializacin en Sinaloa

10
Agricultura, cra y explotacin
de animales, pesca y caza

Construccin

Servicios
financieros 5
y de seguros
Turismo

-5

0
Servicios 0
Educativos
-5

5
Industria
Alimentaria

-10

10

15

20

25

Indice de especializacion local

Servicios
Inmobiliarios

Transportes,
correos
y almacenamiento

El tamao de las esfereas representan la participacion del PIB

-15
Fuente: fumec con base en censos econmicos del inegi, 2009

En la misma grfica se observa que Sinaloa tiene poca

especializacin en los sectores antes mencionados. Las
actividades agropecuarias son muy relevantes respecto al
resto, mientras que las actividades ms competitivas son
Construccin y Servicios Financieros, el resto no ha mostrado
un dinamismo positivo con respecto al entorno nacional;
mientras que Turismo presenta un comportamiento

equilibrado en lo que se refiere a especializacin y

competitividad.
Dentro del mbito internacional, en 2012 la Inversin
Extranjera Directa (ied) que recibi el estado fue de 340.8
mdd, lo que representa apenas el 2.21% a nivel nacional,
ocupando el 15 lugar. Gran parte de la inversin se concentra
en el subsector de Servicios, Minera y Construccin.

Ilustracin 11 ied en Sinaloa

76.29%

80.00%
70.00%

Agropecuario y forestal

0.54%

Transp., correos y almac.

0.90%

Comercio

1.32%

40.00%

Construccin

1.83%

30.00%

Industrias manufactureras

4.95%

20.00%

Minera

14.16%

Servicios

76.29%

60.00%
50.00%

Servicios

Minera

Industrias
manufactureras

0.54%

Construccin

0.00%

14.16%
4.95%
0.90% 1.32% 1.83%
Comercio

10.00%

Transp., correos
y almac.

Porcentaje

Agropecuario
y forestal

Subsector

Inversin Extranjera Directa (IED)

90.00%

Fuente: fumec con base en censos econmicos del inegi, 2009

27

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Es importante hacer notar que con respecto a estados con

mayor participacin en el PIB, mayor poblacin y unidades
productivas, la ied recibida por Sinaloa es relevante,
considerando que tres de cada cuatro dlares van al sector de
Servicios. El principal pas inversor en la entidad es Canad, y
el segundo es Estados Unidos.
Ilustracin 12 Inversin Extranjera Directa por pas
Inversin Extranjera Directa (IED)
2008-2012
Taiwn
2.11%
Chile
1.44%

Otros once
pases
0.62%

Ilustracin 13 Distribucin del empleo por sector

Pases Bajos
2.03%

Empleo sectorial

Brasil
1.15%

Luxemburgo
4.59%

Canad
53.74%

Estados Unidos
de Amrica
31.60%

Espaa
2.71%

Fuente: fumec con datos de la Secretara de Economa, 2014

De acuerdo con la informacin de la Direccin de Comercio

Exterior del Gobierno del Estado durante el 2013, durante
2013 se registraron operaciones de exportacin con valor
de 2,396 mdd, representando una cifra histrica en las
exportaciones del estado, las cuales se distribuyen por sector
econmico de la siguiente manera1:
678.93 mdd corresponden a productos del sector
Agroalimentario (28%)
449.22 mdd corresponden a productos del sector
Agroindustrial (19%)
535.61 mdd corresponden a productos del sector
Agropecuario (22%)
439.28 mdd corresponden a productos del sector de
Industria Manufacturera (18%)
185.60 mdd corresponden a productos del sector Minera
(8%)
106.29 mdd corresponden a productos del sector Pesca
(4%)

1 codesin, Tarjeta Informativa de Exportaciones de Sinaloa, febrero, 2014.

28

La poblacin econmicamente activa de Sinaloa representa

el 45.3% de la PEA estatal, mientras que la tasa de desempleo
en 2014-2 fue de 5.8%. De la poblacin ocupada, el 64%
labora en el sector terciario, mientras los sectores primario
y secundario se encuentran equiparados con 18% y 17%
respectivamente. Sinaloa se encuentra por arriba de la media
nacional con respecto al ingreso promedio de la poblacin
ocupada, ubicndose en el onceavo lugar.

Gobierno
y organismos
No especificado
internacionales
1%
5%
Servicios
diversos
Servicios 11%
sociales
8%

Servicios
profesionales,
financieros
y corporativos
6%
Transportes,
comunicaciones,
correo
Restaurantes y servicios
y almacenamiento
de alojamiento
4%
8%
Fuente: fumec con base en inegi, 2010

Agricultura, ganadera,
silvicultura, caza y pesca
18%
Industria extractiva
y de la electricidad
1%
Industria
manufacturera
9%
Construccin
7%

Comercio
22%

ESTADO DE SINALOA

5.2. Principales actores del sistema empresarial

El anlisis de una entidad federativa no puede estar completo
sin abordar las relaciones productivas y la composicin
empresarial.
Se define al tejido empresarial como el conjunto de empresas
grandes y pequeas, agentes que generan innovacin,
clusters, parques industriales, mipymes y empresas que
orientan la actividad productiva dentro de una entidad, sin
olvidar las relaciones que generan con la sociedad, el marco
legal existente, los apoyos gubernamentales, y la vocacin
productiva del estado.
De las empresas censadas en el Directorio Nacional de
Unidades Econmicas (denue) al 2013 por inegi, Sinaloa
arroja un total de 96,445 unidades econmicas.

Ilustracin 15 Distribucin de las Unidades Econmicas en

Sinaloa por sector
Unidades econmicas por sector
Otros servicios,
excepto
gubernamentales
16%

Industria
Manufacturera
9.16%

Servicios
de alojamiento
36.17%

Comercio
al por menor
38.67%

Fuente: fumec con base en inegi, 2013

Ilustracin 14 Unidades Econmicas en Sinaloa

Unidades Econmicas del Estado de Sinaloa

96,445

88,897

154
Total

1,095

La Agroindustria se encuentra apalancada y bien posicionada

en Sinaloa, reflejo de las inversiones privadas y los estmulos
pblicos. La Industria Automotriz se encuentra en ciernes,
debido a las buenas expectativas con las que cuenta para la
atraccin de inversiones. La Industria Manufacturera, que
integra a la Industria Automotriz representa el 0.9% del total
nacional, donde se encuentra empleado el 1.6% del total del
personal ocupado a nivel nacional.

6,299

Grandes Medianas Pequeas

Los subsectores que menos empresas tienen registradas

son: Minera, con 0.05%, Transmisin de Energa con 0.10%,
e Informacin en medios con 0.45%. Cabe resaltar que
Minera recibe un porcentaje alto de ied, posicionndose en
el segundo lugar con 14%, despus de Servicios.

Micros

Fuente: fumec con base en inegi, 2013

De acuerdo al denue, Sinaloa tiene una alta presencia del

sector de Comercio y Servicios.

Sinaloa est compuesta por cuatro regiones, aquellas con

mayor nmero de empresas son la Regin I Norte con el 30%,
Regin III Centro con el 38%, y la Regin IV Sur el 24%.

29

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Ilustracin 16 Distribucin de empresas por regiones

Fuente: fumec con base en inegi, 2013

Ilustracin 17 Distribucin del empleo en Sinaloa por

sector
Empleo por regin

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, la tasa de

desempleo en 2010 fue de 4.2%, destacando que la demanda
se concentra entre la poblacin de 30 y 54 aos y entre
aquellos con educacin media superior y superior, donde
cuatro de cada diez personas tienen este grado escolar.

Regin Sur
22%

Regin
centro-norte
11%

Regin centro
48%
Fuente: fumec con base en inegi, 2014

30

Regin norte
19%

ESTADO DE SINALOA

En el ao 2012, las diez principales empresas tractoras del estado generaron una participacin
por ventas de 145,914 mdp, contribuyendo a la generacin de 115,153 empleos.
Las empresas que participan en esta grfica son del sector Servicios: Grupo Coppel, Bancoppel,
Grupo Premier Automotriz, Grupo Pueblo Bonito y el CID Resorts; del sector Alimentos:
Sukarne, Grupo Pinsa; y del sector Agroindustrial: Nueva Agroindustria del Norte y Grupo
Marino.
Tabla 1 Muestreo de empresas tractoras en Sinaloa (no exhaustivo)
Ventas
(MDP)

Empleados

Facturacin
empleado

3,748.00

2,113.00

4,801,761.56

Alimentos

32,181.00

10,306.00

5,643,275.79

Construccin

28,525.00

9,975.00

2,859,649.12

Servicios

81,460.00

92,759.00

7,131,639.24

145,914.00

115,153.00

20,436,325.71

Subsector
Agroindustria

Total

Fuente: Bello Alberto (2012)

5.3. Estructuras de apoyo al tejido productivo

La ley de Fomento a la Inversin para el Desarrollo Econmico
menciona que su aplicacin ser mediante la Secretara de
Desarrollo Econmico.
El objeto de la ley es impulsar el desarrollo econmico del
estado con polticas que estimulen la inversin y el empleo, y
generen una alianza estratgica entre el gobierno y los sectores
privado y social; trabajando para identificar las actividades
econmicas estratgicas en la entidad, a fin de disear
programas de fomento sectorial que fortalezcan su posicin
competitiva y estimulen el comercio exterior con nfasis en el
desarrollo de programas estratgicos que impulsen la oferta
exportable, el fortalecimiento de cadenas productivas, el
desarrollo de proveedores, y el ahorro de divisas.
Se contemplan incentivos fiscales a las actividades de personas
fsicas o morales dependiendo del nivel establecido en la ley.
Adems del fomento a la industria, se fomentar la actividad
exportadora, las inversiones dirigidas a la investigacin y
el desarrollo tecnolgico, el impulso al fortalecimiento de
cadenas productivas mediante el desarrollo de proveedores
locales, y la creacin de parques industriales.

El apoyo en materia de ciencia y tecnologa va del pago hasta

de un 50% de tcnicos nacionales o extranjeros, o contratos
de investigacin realizados entre empresas y universidades, o
instituciones de investigacin que ayuden a mejorar el diseo, la
productividad, calidad y la eficiencia de procesos a nivel sectorial.
El Consejo para el Desarrollo Econmico (codesin) de Sinaloa
se crea en 1996, como organismo formal y permanente que
impulsa los proyectos encaminados al desarrollo econmico
basado en una estrategia de largo plazo y bajo una Visin
Comn que suma el dilogo y el compromiso de la comunidad
empresarial, gobierno, academia y sociedad.
El presupuesto del codesin proviene de un impuesto generado
por la actividad productiva (Impuesto sobre Nmina). La
entrada en vigor del Decreto No. 38, expedido por el H.
Congreso del Estado, el 28 de diciembre de 2007, dio como
resultado que el presupuesto de codesin quedara indexado
a la inflacin en trminos reales, tomando como base el
presupuesto recibido en 2008 ($48, 331,599.00).
Otra facultad propia del codesin es proponer al Gobernador

31

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

los apoyos contemplados en materia de infraestructura

relacionados con el desarrollo de corredores y parques
industriales. En esta parte tambin entran apoyos al sector
empresarial; todas aquellas empresas que se establezcan en los
parques o corredores industriales recibirn trato preferencial
y sern candidatas a estmulos. Al mismo tiempo, aquellas
empresas que realicen actividades de promocin de inversin
en el pas y en el extranjero, recibirn apoyo del codesin para
participar en ferias y eventos nacionales e internacionales.

Todos los gastos en materia de investigacin y desarrollo que

hayan sido contratados con empresas o instituciones aprobadas
por el Conacyt, la Secretara de Desarrollo Econmico y el
codesin, sern deducibles de impuesto sobre la nmina.
En el codesin participan de forma permanente 156 consejeros
y ms de 800 sinaloenses a partir de un proyecto econmico
de largo plazo y la planeacin estratgica de la Alianza por la
Competitividad que lo sustenta.

Ilustracin 18 Estructura orgnica de codesin

CSHN-Consejo

Sinaloense de Hombres
de Negocio
CODESIN

Comits Regionales
Div 4 zonas y participan
18 Municipios
SEDECO

Intercamaral

Cmaras empresariales
de las Zonas-Ciudadanos
Destacados
Ayuntamientos y Presidentes
de los Comits Regionales

Organismos
y asociaciones
especializados
en la regin
Fuente: fumec

La ciudadana puede participar en los trabajos realizados por

la Secretara de Desarrollo Econmico a travs del codesin,
lo cual se establece en la Ley de Fomento a la Inversin para
el Desarrollo de Sinaloa, publicada en el Peridico Oficial del
Estado de Sinaloa. (Tomo LXXX, VII 2da. poca, en Culiacn,
mircoles 27 de noviembre, 1996).
codesin
Desde la perspectiva organizacional, este organismo se
conforma por catorce consejeros agrupados en el Pleno,
que es el rgano mximo de representacin y decisin de
esta organizacin integrada por empresarios y funcionarios
pblicos que se renen peridicamente para colaborar con
las propuestas y recomendaciones que orienten el desarrollo
econmico integral de la entidad.

32

El Consejo est integrado de la siguiente manera:

4 miembros del Consejo Sinaloense de Hombres de
Negocios
5 miembros del gobierno
4 empresarios de la regin (Presidentes de los Comits
Regionales de Promocin Econmica)
Gobernador del estado (Presidente)
A partir del 2011, se cuenta en las reuniones de consejo con
la presencia de dos invitados que es el Secretario de Turismo
y el Coordinador de Proyectos Estratgicos y recientemente
se aprob la participacin del presidente de la comisin de
desarrollo econmico del Congreso del Estado.

ESTADO DE SINALOA

El Presidente Ejecutivo es elegido por la parte empresarial.

A nivel regional, los Comits Regionales de Promocin
Econmica estn integrados por los representantes de las
principales Cmaras de la regin, representantes de los
Ayuntamientos Regionales y ciudadanos destacados. Los
Presidentes de los Comits Regionales y sus suplentes forman
parte de la estructura del Pleno y aportan representatividad
empresarial.
Otros organismos de representacin empresarial en el estado
son parte de la Intercamaral, Consejo en el que participan los

presidentes de las principales Cmaras como son la ammje,

canacintra, canaco, canirac, aarc, evm, coparmex, A. de
Hoteles y Moteles, canadevi, cmic,etc.
La Confederacin de Asociaciones Agrcolas de Sinaloa
(caades), fue constituida en noviembre de 1932, al amparo
de la Ley Federal de Asociaciones Agrcolas, actualmente
funciona al amparo de la Ley de Asociaciones Agrcolas. sta
es una organizacin de inters pblico, autnoma, y con
personalidad jurdica propia, conformada por diez asociaciones
agrcolas que agrupan a ms de 15 mil productores.

Ilustracin 19 Trayectoria del estado en materia de competitividad

En abril de 1996
Primera Etapa.
el CODESIN se
Promocin de Inversiones
crea por Decreto
1997-2001
Ley de Fomento

a la Inversin
Los primeros tres aos, CODESIN
que le otorga
se enfoc en la tarea de la
figura jurdica
promocin de inversiones
y presupuesto
y correspondi a los Comits
Regionales de Promocin
Econmica iniciarla.

Segunda Etapa.
Enfoque
y especializacin
2002-2007

Tercera Etapa.
Planeacin
para el Desarrollo
Econmico
2008-2010

Alianza
por la
Competitividad

Se crea el CIT Sinaloa,

Visin Comn
en donde promueven
(Definicin
los siguientes sectores:
2011
de Vocaciones) Alimentos, Servicios e Industria.

2002

2007
2010

La estrategia
de la Alianza por la
Competitividad
apoya a definir el
PED 2011 a 2016

2001
2002

1996

1997
1996

Plan Estratgico
de Logstica
Se crea la Unidad
de Atraccin de
Inversin
Turstica (UAT)

Sectores especficos:
Alimentos, Comercio
y Servicios, Automotriz,
Industria y Turismo.

2012 a la
Fecha

177 Proyectos agrupados por Estrategia en

Bioeconoma - TI - Turismo - Logstica

Fuente: fumec

En el cumplimiento a las recomendaciones del ejercicio deVisin

Comn en el que se sugiere que las vocaciones econmicas no
debern ser negociables (por representar el principal activo
para el desarrollo econmico sustentable del estado) y que
los agrupamientos empresariales debern constituirse en
organismos con personalidad jurdica, que facilite y sustente

su administracin, direccin y defensa de las vocaciones, el

codesin ha promocionado la conformacin de diez clusters en
Sinaloa; cinco de ellos del sector Agroalimentario como son los
de mango, industria ganadera, tomate, citrcola, acucola, los
de biotecnologa y algodn, tic, turismo, e industria naval.

33

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Ilustracin 20 Composicin de la estructura de ciencia y tecnologa en Sinaloa

Instituciones de Educacin Superior (15)

(FOFSBDJO
EF

conocimiento

t

*OTUJUVUP
5FDOPMHJDP
EF
MPT
.PDIJT
"IPNF

t

6OJWFSTJEBE
"VUOPNB
EF
%VSBOHP
6"%

"IPNF

$VMJBDO

.B[BUMO

t

6OJWFSTJEBE
"VUOPNB
*OEHFOB
EF
.YJDP
6"*.

"IPNF

&M
'VFSUF

t

6OJWFSTJEBE
1FEBHHJDB
/BDJPOBM
61/

"IPNF$VMJBDO

.B[BUMO

t

*OTUJUVUP
5FDOPMHJDP
EF
$VMJBDO
$VMJBDO

t

*OTUJUVUP
5FDOPMHJDP
4VQFSJPS
EF
&M
%PSBEP
$VMJBDO

t

*OTUJUVUP
5FDOPMHJDP
4VQFSJPS
EF
(VBTBWF
(VBTBWF

t

*OTUJUVUP
5FDOPMHJDP
EF
.B[BUMO
.B[BUMO

t

6OJWFSTJEBE
1PMJUDOJDB
EF
4JOBMPB
614*/

.B[BUMO

t

6OJWFSTJEBE
"VUOPNB
EF
4JOBMPB
t

6OJWFSTJEBE
1PMJUDOJDB
EF
4JOBMPB
t

6OJWFSTJEBE
1PMJUDOJDB
EFM
WBMMF
EFM
&WPSB
t

*OTUJUVUP
5FDOPMHJDP
Z
EF
&TUVEJPT

4VQFSJPSFT
EF
.POUFSSFZ
t

$FOUSPT
EF
&TUVEJPT
5FDOPMHJDPT
EFM
.BS
t

6OJWFSTJEBE
EF

0DDJEFOUF

Centros de Investigacin (10)

t

*OTUJUVUP
5FDOPMHJDP
EF
$VMJBDO
t

*OTUJUVUP
EF
"QPZP
B
MB
*OWFTUJHBDJO
F
*OOPWBDJO
*/"1*

t

$FOUSP
3FHJPOBM
EF
*OWFTUJHBDJO
QFTRVFSB
t

*OTUJUVUP
/BDJPOBM
EF
*OWFTUJHBDJPOFT
'PSFTUBMFT

"HSDPMBT

Z
1FDVBSJBT
*/*'"1

t

$FOUSP
EF
$JFODJBT
EF
4JOBMPB
t

$FOUSP
EF
*OWFTUJHBDJO
FO
"MJNFOUBDJO
Z
%FTBSSPMMP
"$

6OJEBE
$VMJBDO

%FTBSSPMMP

tecnolgico

t

$FOUSP
EF
*OWFTUJHBDJO
FO
"MJNFOUBDJO
Z
%FTBSSPMMP
"$

6OJEBE
.B[BUMO
t

$FOUSP
*OUFSEJTDJQMJOBSJP
EF
*OWFTUJHBDJPOFT
QBSB
FM

%FTBSSPMMP
$**%*3

t

$FOUSP
EF
*OWFTUJHBDJO
&QJEFNJPMHJDB
EF
4JOBMPB
t

$FOUSP
EF
*OWFTUJHBDJO
3FHJPOBM
EFM
/PSPFTUF
$*3/0

Registros RENIECYT (152)

t

&NQSFTBT

t

*OTUJUVDJPOFT
QSJWBEBT
OP
MVDSBUJWBT
TFEFT

t

*OTUJUVDJPOFT
Z
EFQFOEFODJBT
EF
MB
"ENPO
1CMJDB
TFEF

t

*OTUJUVDJPOFT
EF
FOTFBO[B
TVQFSJPS
TFEFT

t

1FSTPOBT
TJDBT
DPO
BDUJWJEBE
FNQSFTBSJBM


Aplicacin

Organismos
Parques Industriales (13) y Parques Tecnolgicos (1)
intermedios (3)
t

INAPI
t

CODESIN
t

Conacyt\
(Delegacin)
t

SE
(Delegacin)

4PQPSUF
F

JOUFSNFEJBDJO

t

1BSRVF
*OEVTUSJBM
$PTUB
3JDB
t

1BSRVF
*OEVTUSJBM
"MGSFEP
7
#POM
t

1BSRVF
*OEVTUSJBM
%FM
&WPSB
t

1BSRVF
*OEVTUSJBM
(VBTBWF
t

1BSRVF
*OEVTUSJBM
%*4"
t

1BSRVF
*OEVTUSJBM
$"/"$*/53"
*
t

1BSRVF
*OEVTUSJBM

-B
1SJNBWFSB
t

1BSRVF
*OEVTUSJBM
&M
#VSSJO
t

1BSRVF
*OEVTUSJBM
$"/"$*/53"
**
t

1BSRVF
*OEVTUSJBM
1FTRVFSP
EFM
1VFSUP
EF

5PQPMPCBNQP
t

1BSRVF
*OEVTUSJBM
&-
5SCPM
t

1BSRVF
*OEVTUSJBM
%F
MPT
.PDIJT
t

1BSRVF
*OEVTUSJBM
.B[BUMO

Incubadoras y Aceleradoras
t

"IPNF
&NQSFOEF
t

$POFDUB
4JOBMPB
t

$VMJBDO
&NQSFOEF
"$
t

'BDUPS
&
EF
.YJDP
t

(VBTBWF
&NQSFOEF
"$
t

Icatsin
t

"HFODJB
EF
*OWFTUJHBDJO
Z
%FTBSSPMMP
&NQSFTBSJBM
EF

4JOBMPB
"$
t

*%&"$
4*/"-0"
"1/%36
t

*OTUJUVUP
5FDOPMHJDP
EF
$VMJBDO
t

$FOUSP
EF
*ODVCBDJO
F

*OOPWBDJO
&NQSFTBSJBM
EFM
*OTUJUVUP
5FDOPMHJDP
EF
MPT

.PDIJT
$**&*5-.

t

*ODVCBEPSB
EF
&NQSFTBT

EFM
5FDOPMHJDP
EF
.POUFSSFZ

$BNQVT
4JOBMPB
t

$FOUSP
&EVDBUJWP
Z
1SPEVDUJWP

##7"
#BODPNFS
t

*ODVCBEPSB
4PDJBM
$VMJBDO
t

.B[BUMO
&NQSFOEF
t

"HSPJODVCBEPSB
EF
7BOHVBSEJB
4JOBMPB
"$
t

"DFMFSBEPSBT
t

&OEFBWPS
t

'6.&$

5FDI1:.&

t

1BSRVF
EF
&NQSFOEJNJFOUP
F
*OOPWBDJO
4JOBMPB

1&*4


FTUF
SFHJTUSBEP
DPNP
QBSRVF
UFDOPMHJDP

Fuente: fumec 2014

Tabla 2 Clusters de Sinaloa

t
.BOHP

t
(BOBEFSP

t
5PNBUF

t
$JUSDPMB

t
"DVDPMB

t
#JPUFDOPMPHB

t
TIC

t
"MHPEO

t
*OEVTUSJB
/BWBM

t
5VSJTNP

Fuente: fumec con base en informacin de codesi, 2014

34

ESTADO DE SINALOA

Segn el Sistema Mexicano de Promocin de Parques Industriales (simppi), en el estado se

localizan trece parques industriales:
Tabla 3 Parques Industriales de Sinaloa
t
1BSRVF
*OEVTUSJBM
$PTUB
3JDB

t
1BSRVF
*OEVTUSJBM

t
1BSRVF
*OEVTUSJBM
"MGSFEP
7
#POM

t
1BSRVF
*OEVTUSJBM
$"/"$*/53"
*

t
1BSRVF
*OEVTUSJBM
%FM
&WPSB

t
1BSRVF
*OEVTUSJBM
-B
1SJNBWFSB

%*4"

t
1BSRVF
*OEVTUSJBM
&M
#VSSJO

t
1BSRVF
*OEVTUSJBM
&M
5SCPM

t
1BSRVF
*OEVTUSJBM
$"/"$*/53"

**

t
1BSRVF
*OEVTUSJBM
%F
-PT
.PDIJT

t
1BSRVF
*OEVTUSJBM
1FTRVFSP

EFM
1VFSUP
EF
5PQPMPCBNQP

t
1BSRVF
*OEVTUSJBM
.B[BUMO

t
1BSRVF
*OEVTUSJBM
(VBTBWF
Fuente: fumec con base al (simppi) 2014

Los parques y las naves industriales cumplen con la norma

mexicana de parques industriales NMX-R-046-2005.
Sinaloa cuenta con un parque tecnolgico: el Parque de
Emprendimiento e Innovacin Sinaloa (peis) recientemente
inaugurado, que es un ecosistema de negocios que busca
fortalecer la vida acadmica del Tecnolgico de Monterrey
Campus Sinaloa y contribuir al desarrollo de la entidad
impulsando una economa basada en el conocimiento.

Es un espacio fsico donde convergen los esfuerzos de la

triple hlice para lograr la transferencia de conocimientos
tecnolgicos y de modelos de negocios. Adems, promueve el
uso de tecnologas de vanguardia para la creacin de productos
y servicios con mayor valor agregado.
Con relacin a las incubadoras de negocios, Sinaloa cuenta con
las siguientes, adems de dos aceleradoras:

35

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Tabla 4 Incubadoras en Sinaloa

t
$VMJBDO
&NQSFOEF
"$

t
"IPNF
&NQSFOEF

t
$POFDUB
4JOBMPB

t
*DBUTJO

t
"HFODJB
EF
*OWFTUJHBDJO

Z
%FTBSSPMMP
&NQSFTBSJBM

EF
4JOBMPB
"$

t
*%&"$
4*/"-0"

"1/%36

t
*OTUJUVUP
5FDOPMHJDP

EF
$VMJBDO

t
*ODVCBEPSB
EF

&NQSFTBT
%FM

5FDOPMHJDP
EF

.POUFSSFZ

$BNQVT
4JOBMPB

t
$FOUSP
&EVDBUJWP
Z

1SPEVDUJWP
##7"

#BODPNFS

t
*ODVCBEPSB
4PDJBM

$VMJBDO

t
.B[BUMO
&NQSFOEF

t
'BDUPS
&
EF
.YJDP

t
(VBTBWF
&NQSFOEF

"$
t
$FOUSP
EF
*ODVCBDJO

F
*OOPWBDJO

&NQSFTBSJBM
EFM

*OTUJUVUP
5FDOPMHJDP

EF
MPT
.PDIJT

$**&*5-.

t
"HSPJODVCBEPSB
EF

7BOHVBSEJB
4JOBMPB

"$

Fuente: fumec, 2014

Tabla 5 Aceleradoras de empresas en Sinaloa

t
Endeavor
Fuente: fumec, 2014

36

t
'6.&$

5FDI1:.&

ESTADO DE SINALOA

37

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

38

ESTADO DE SINALOA

6. Anlisis del sistema de innovacin

En este apartado se detalla la trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i, la descripcin de
los principales actores del sistema-cientfico tecnolgico y los roles que desempean en dicho
sistema, as como el financiamiento de la I+D+i en la entidad.

6.1. Trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i

La trayectoria de Sinaloa en I+D+i surge a partir del ao 1996,
cuando se cre el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa
del estado. A lo largo de los aos se han venido generando
y sumando esfuerzos de otras instituciones y actores para
fortalecer el sector. En el ao 2012, con el impulso de la
Comisin de Ciencia y Tecnologa del Congreso del Estado,
codesin y diversos sectores de la sociedad, se publica la
nueva Ley de Ciencia, Tecnologa e Innovacin. A partir de
sta se establecieron bases para crear un Sistema de cti que
se incluye en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, capaz
de incrementar las capacidades y fortalecer los vnculos entre
los diferentes actores que conforman el sistema.
En octubre de 2012 el inapi, a partir de la publicacin de la
nueva Ley de cti, sustituye al Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnologa. Las funciones de este organismo son promover
la investigacin cientfica, la innovacin, el desarrollo y
la modernizacin tecnolgica; como organismo pblico
descentralizado del Gobierno acta con personalidad
jurdica, patrimonio propio, autonoma tcnica y de gestin,
y se encuentra sectorizado a la Secretaria de Desarrollo
Econmico.

del conocimiento cientfico y tecnolgico.

Las principales aportaciones de la Ley son:
Pasar del 0.02% al 1 % del presupuesto anual estatal para cti.
Sectorizar a la CyT a la Secretaria de Desarrollo Econmico.
El Consejo General de Ciencia, Tecnologa e Innovacin es el
rgano mximo de la poltica pblica para la coordinacin
y aprobacin del Programa Especial y del Presupuesto
Estatal Consolidado.
El Consejo General de Ciencia, Tecnologa e Innovacin ser
presidido por el Gobernador del estado, y sern miembros
permanentes los titulares de las secretaras de Desarrollo
Econmico, Administracin y Finanzas, Agricultura,
Ganadera y Pesca, Educacin Pblica y Cultura, Salud y
Turismo.

Los mecanismos e instrumentos de esta nueva Ley son el

primer paso para una verdadera poltica pblica que impulse
la cti en la entidad, buscando que:
Se incremente la capacidad cientfica, tecnolgica y
la formacin de investigadores de todas las reas del
conocimiento;
Se impulse el desarrollo y la vinculacin de la ciencia e
innovacin tecnolgica;
Se incorpore la innovacin tecnolgica en los procesos
productivos de bienes y servicios del estado;
Se integren esfuerzos de las diversas comunidades y
sectores, tanto de los generadores como de los usuarios

39

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Ilustracin 21 Trayectoria del estado en materia de ciencia y tecnologa

Decreto: 687*
Ley de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin
del Estado de Sinaloa

Se crea el
Consejo Estatal
de Ciencia
y Tecnologia
del Estado de
Sinaloa

Programa Estatal
de Ciencia y Tecnologa
2005- 2010
Se expide la Ley
de Ciencia
y Tecnologa de Sinaloa
expedida
mediante decreto nmero
543

Captulo II
Principios y procesos clave
para el Apoyo
a la Ciencia,
Tecnologa e Innovacin

28 de Febrero de 2013
Se crea el INAPI
Se publica el documento
Sinaloa: ciencia.
Tecnologa
e innovacin

2013

2012

2005-2010

2010
2012

2004
1996

2000

1996

2014

2005

Oficialmente y a partir de la promulgacin de

la Ley de Ciencia, Tecnologa e Innovacin para
el Estado de Sinaloa, en vigor a partir del 18 de
octubre de 2012, el Consejo Estatal de Ciencia
y Tecnologa del Estado de Sinaloa ha sido
sustituido por el Instituto de Apoyo a la
Investigacin e Innovacin (INAPI).

Agenda Estatal de
Innovacin AEI
Integracin del
portafolio de proyectos

Fuente: fumec, 2014

6.2. Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico

El Sistema Estatal de Ciencia y Tecnologa tambin se
compone por los siguientes organismos y actores:
La comunidad acadmica
La poltica en materia de ciencia y tecnologa
Los principios orientadores de la actividad cientfica y
tecnolgica
Instrumentos legales, normativos y econmicos en apoyo
a la investigacin
El sistema de informacin y evaluacin
El Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
La Administracin Pblica Estatal
Sector privado
El Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnlogos
(ssit), busca dar cumplimiento al marco jurdico vigente,
y al Plan Estatal de Desarrollo (ped), as como conocer los

40

temas potenciales de investigacin y la promocin de la

incorporacin del cuerpo acadmico al sni. El ssit est
integrado por acadmicos altamente calificados, y dentro de
sus objetivos est dar a conocer la investigacin cientfica al
sector productivo y a la sociedad.
El Sistema Estatal de Investigacin y Transferencia de
Tecnologa funge como un mecanismo de coordinacin,
concertacin y vinculacin de las funciones de las diversas
dependencias y entidades de los sectores pblico, social
y privado, para impulsar la generacin de investigacin,
y en particular de desarrollo tecnolgico su validacin
y transferencia, considerando a la investigacin y la
formacin de recursos humanos como una inversin
prioritaria para el desarrollo.

ESTADO DE SINALOA

El Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin

elaborado por el inapi, que se conforma con las propuestas
de diferentes organismos, e instituciones pblico privadas
enfocadas a la investigacin cientfica y el desarrollo
tecnolgico, busca alinearse con el ped.

En el estado se han identificado nueve Instituciones de

Educacin Superior que realizan investigacin, o que
se encuentran vinculadas a actividades tecnolgicas,
principalmente orientadas a la formacin y generacin de
conocimiento.

Ilustracin 22 Instituciones educativas ms representativas en ciencia y tecnologa en Sinaloa

t
*OTUJUVUP
5FDOPMHJDP
EF
MPT
.PDIJT
"IPNF

t
6OJWFSTJEBE
"VUOPNB
EF
%VSBOHP
VBE

"IPNF
$VMJBDO

.B[BUMO

t
6OJWFSTJEBE
"VUOPNB
*OEHFOB
EF
.YJDP
6"*.

"IPNF

&M
'VFSUF

t
6OJWFSTJEBE
1FEBHHJDB
/BDJPOBM
61/

"IPNF
$VMJBDO

.B[BUMO

t
*OTUJUVUP
5FDOPMHJDP
EF
$VMJBDO

t
*OTUJUVUP
5FDOPMHJDP

4VQFSJPS
EF
&M
%PSBEP

$VMJBDO

t
*OTUJUVUP
5FDOPMHJDP

4VQFSJPS
EF
(VBTBWF

(VBTBWF

t
*OTUJUVUP
5FDOPMHJDP
EF
.B[BUMO
.B[BUMO

t
6OJWFSTJEBE
1PMJUDOJDB
EF
4JOBMPB
614*/

.B[BUMO

t
6OJWFSTJEBE
"VUOPNB
EF
4JOBMPB

t
6OJWFSTJEBE
1PMJUDOJDB
EF
4JOBMPB

t
6OJWFSTJEBE
1PMJUDOJDB
EFM
WBMMF
EFM
&WPSB

Fuente: fumec, 2014

En la entidad existen diez centros de investigacin que ofrecen una variada oferta de servicios
dentro de los cuales destacan los programas de capacitacin, servicios de consultora y
proyectos de I+D+i. Dichos centros cuentan con lneas de actividad congruentes a los sectores
considerados estratgicos para la entidad.
Institutos Tecnolgicos y Centros de Investigacin

Ilustracin 23 Centros de investigacin e Institutos Tecnolgicos en Sinaloa

Instituto Tecnolgico de Culiacn

Instituto de Apoyo a la Investigacin e Innovacin (INAPI)
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales , Agrcolas y Pecuarias (INIFAP)
Centro Regional de Investigacin Pesquera
Centro de Ciencias de Sinaloa
Centro de Investigacin en Alimentacin y Desarrollo, A.C., Unidad Culiacn
Centro de Investigacin en Alimentacin y Desarrollo, A.C., Unidad Mazatln
Centro de Investigacin Epidemiolgica de Sinaloa
Centro de Investigacin Regional del Noroeste (CIRNO)
Centro Interdisciplinario de Investigacin para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR)
Fuente: fumec, 2014

41

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

A continuacin se enlista el ranking obtenido por el estado respecto a la situacin actual en

Mxico en temas de ciencia y tecnologa:
Ilustracin 24 Posicin de Sinaloa en el ranking de cti
Entidad Federativa

Sinaloa

Clusters

Infraestructura acadmica y de investigacin

Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Componente institucional

10

Posicin Global

15

Formacin de recursos humanos

16

Productividad cientfica e innovadora

19

Infraestructura empresarial

21

Inversin en CTI

24

Gnero

25

Entorno econmico y social

25

Personal docente y de investigacin

26

Fuente: fumec, 2014

En lo que respecta a presencia en el Sistema Nacional de Investigadores, Sinaloa contaba al

2013 con 340 investigadores, lo cual represent un 1.4% del total nacional. Los investigadores
del estado se encuentran distribuidos por disciplina segn se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 6 Distribucin de los investigadores por disciplina
rea
I Ciencias fsico
matemticas
y ciencias de la tierra

II Biologa
y qumica

III Medicina
y ciencias
de la salud

IV Humanidades
y ciencias
de la conducta

V Ciencias
sociales

VI Biotecnologa
y ciencias
agropecuarias

VII
Ingeniera

Total

2000

11

10

49

2005

10

15

14

20

22

88

2006

15

19

15

33

31

123

2007

18

19

10

19

45

33

146

2008

19

28

25

51

44

180

2009

21

27

31

60

43

193

2010

23

28

33

62

55

11

218

2011

24

28

12

35

68

54

11

232

2012

31

31

12

33

62

65

15

249

2013

37

34

16

38

66

70

22

283

2014

42

40

20

47

80

89

22

340

Sinaloa

Fuente: fumec, con base en Conacyt, 2014

42

ESTADO DE SINALOA

Ilustracin 25 Investigadores sni en Sinaloa por rea de

especializacin
Investigadores SNI en Sinaloa, 2014
I
Ciencias
fsico matemticas
y de la tierra
12.4%
II
Biologa
y qumica
11.8%

VII
Ingeniera
6.4%
VI
Biotecnologa
y ciencias
agropecuarias
26.2%

III
Medicina
y ciencias
de la salud
5.8%
V
Ciencias
sociales
23.5%

IV
Humanidades
y ciencias
de la conducta
13.8%

Fuente: fumec, con base en Conacyt, 2014

Sinaloa cuenta con 44 posgrados considerados dentro del Padrn Nacional de Posgrados
de Calidad del Conacyt, entre los que destacan instituciones como el Instituto Politcnico
Nacional, la Universidad Autnoma de Sinaloa, la Universidad de Occidente, el Instituto
Tecnolgico de Culiacn; distribuidos en las siguientes reas: 9 en Biotecnologas y Ciencias
Agropecuarias, 14 en Ciencias Sociales, 10 en Medicina y Ciencias de la Salud, y el resto lo
abarcan las reas de Fsico -Matemticas, Humanidades, e Ingenieras.
Ilustracin 26 Programa Nacional de Posgrados de Calidad, padrn de programas, 9/2014

Especialidades
16%

Programa
regional
2%

Maestras
46%

PNPC

44

Grado

Nmero

Maestras

20

Doctorados

16

Especilalidades

Programa regional

Doctorados
36%

Fuente: fumec, con base en Conacyt, 2014

43

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Adems de los Centros Conacyt, Sinaloa cuenta con otros centros, provenientes de instituciones
reconocidas a nivel estatal, nacional e internacional como la Universidad Nacional Autnoma
de Mxico (unam), el Instituto Politcnico Nacional (ipn), entre otros; estas capacidades
posicionan a la entidad en el lugar 25 en cuanto a centros e institutos de investigacin a nivel
nacional.
Tabla 7 Centros de Investigacin independientes a Conacyt

Entidad
Federativa

Sistema de investigacin
de la UNAM (institutos,
centros de investigacin
y unidades forneas, 2011)

Centros
de Investigacin
del IPN (2011)

Universidades
Pblicas Estatales
(UPES)* (2011)
con SNI

Centros
de Investigacin
del CINVESTAV
2011

Dependencias
Federales

Centros
Conacyt

RANKING

25

Otros centros
Secretaras
de estado de investigacin
pblicos

Investigacin Investigacin
en humanidades
cientfica
Sinaloa

TOTAL

Fuente: fumec, con base en Conacyt, 2014

En trmino de patentes, durante el periodo comprendido entre el ao 2000 al 2012, Sinaloa

tiene registradas 133 solicitudes de patentes, de las cuales se han otorgado ocho, ocupando el
lugar nmero 19 a nivel nacional.
Tabla 8 Patentes solicitadas por Sinaloa, 2013
PATENTES SOLICITADAS POR ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL INVENTOR, 2000-2012
Ao

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Patentes
solicitadas
en Sinaloa

15

11

14

20

21

133

Ilustracin 27 Nmero de patentes solicitadas entre el ao 2000 al 2013

25

Patentes solicitadas en Sinaloa

20

20
15

15

21

14
11

10

8
5

5
0

2000

2001

2002

Fuente: fumec, con base en Conacyt, 2014

44

2003 2004

2
2005

2006

2007 2008

2009 2010

2011

2012

2013

ESTADO DE SINALOA

Un indicador clave de actividad son las de empresas inscritas en reniecyt; en el estado, para
2014, se registran 202 instituciones, de las cuales 157 son empresas (siicyt, 2014).
Ilustracin 28 Evolucin de solicitudes reniecyt 2008 2014
250

Evolucin de solicitudes RENIECYT por ao

202
200
152
150

123
101

100

79

66

64

2008

2009

50

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: fumec, con base en Conacyt, 2014

Es importante mencionar que en Sinaloa, los principales solicitantes del reniecyt son empresas,
ya que el 78% de las cifras de 2014 fueron presentadas por este tipo de organizaciones.

Ilustracin 29 Registro de solicitudes a reniecyt

por tipo de institucin
Registros RENIECYT septiembre 2014
Instituciones
de enseanza
superior- sedes
6%

Instituciones
y dependencias
de la Admon.
Pblica sede
5%

Personas fisicas
con actividad
empresarial
5%

Instituciones
privadas
no lucrativas
sedes
6%

Empresas-sedes
78%
Fuente: fumec, con base en Conacyt, 2014

45

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

6.3. Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa

El monto destinado por Sinaloa a ciencia, tecnologa e
innovacin sobre el presupuesto estatal al 2009 fue de 11.17
mdp para que operara el Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnologa de Sinaloa; en 2010 este presupuesto ascendi a
12.02 mdp. En ambos aos este monto represent el 0.04%
del total del presupuesto estatal.

No obstante, en la cuenta pblica de 2009 se identific un

presupuesto anual de 51.6 mdp para el programa Promocin y
Difusin de la Investigacin Cientfica, lo que represent el
0.19% del presupuesto total para ese ao, el cual incluye el
presupuesto del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologa
coecyt y otras acciones que realiza el estado en la materia; a
pesar de esto, el porcentaje sigue siendo pequeo. (Foro
Consultivo Cientfico y Tecnolgico, 2012:31)

Tabla 9 Montos por tipo de institucin y convocatoria en Sinaloa

Montos de apoyo Conacyt por tipo de institucin y convocatoria (pesos)
Sinaloa

Centros de
Investigacin

2005

2,840,000.00

2006

2,646,600.00

2007

4,435,000.00

700,000.00

9,877,375.00

1,449,619.00

16,461,994.00

2008

2,245,600.00

3,145,000.00

13,851,450.00

1,800,000.00

21,042,050.00

2009

6,000,000.00

3,471,000.00

2,299,000.00

1,230,000.00

13,000,000.00

Empresas

IES pblicas

Otros

Total

1,710,000.00

250,000.00

4,800,000.00

IES privadas

474,000.00

6,936,024.90

10,056,624.90

2011

1,461,000.00

2012

2,960,000.00

5,000,000.00

7,960,000.00

39,094,849.90

9,729,619.00

74,781,668.90

Totales

18,167,200.00

7,316,000.00

474,000.00

1,461,000.00

Fuente: Conacyt, 2013

Ilustracin 30 Distribucin de apoyos Conacyt por tipo de entidad

Distribucin de apoyos por tipo de Entidad
25,000,000

20,000,000
Otros
IES pblicas
IES privadas
Empresas
Centros
de Investigacin
Sinaloa

15,000,000

10,000,000

5,000,000

2005

2006

Fuente: fumec, con base en datos de Conacyt, 2014

46

2007

2008

2009

2011

2012

ESTADO DE SINALOA

En trminos de reas a las que el Conacyt ha apoyado a Sinaloa, preponderantemente destacan

recursos para el apoyo a la Ciencia Aplicada y al Desarrollo Tecnolgico.
Ilustracin 31 Evolucin de apoyos Conacyt por tipo de entidad.
Evolucin de apoyos Conacyt 2010-2012
160,000,000
147,460,000
140,000,000
118,464,536

120,000,000
106,601,836
100,000,000
80,000,000
60,000,000

52,251,322

51,111,756

40,000,000
20,000,000
0

0
2010
RH de alto nivel

133,500

2,200,000

2011
Ciencia Bsica, Aplicada e Innovacin

7,000,000
2012
Infraestructura

Fuente: fumec, con base en datos de Conacyt, 2013

La Universidad Autnoma de Sinaloa (uas), a travs del Programa de Fomento y Apoyo a

Proyectos de Investigacin (profapi), ha otorgado apoyo financiero, desde el 2005, a proyectos
de investigacin de sus acadmicos mediante convocatorias anuales.
La uas ha otorgado apoyo a 1,144 proyectos de investigacin de 2006 al 2012, la mayora de los
cuales son de investigacin bsica, y entre otros objetivos, buscan consolidar su planta de
investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, as como
reforzar sus programas de posgrados con ncleos bsicos fortalecidos.

47

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Ilustracin 32 Proyectos profapi 2009-2012

Proyectos PROFAPI 2006-2012
200

193

181

194

144

150

100

50

2009

2010

2011

2012

Fuente: fumec con datos de Direccin General de Investigacin y Posgrado dgip-uas

48

Ao

No de Proyectos

Monto total

2009

181

15,000,000

2010

144

18,000,000

2011

193

21,000,000

2012

194

25,000,000

ESTADO DE SINALOA

49

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

50

ESTADO DE SINALOA

7. Principales conclusiones del diagnstico

El diagnstico del sistema de innovacin del estado se enfoc
en la realizacin de diversos anlisis dentro de tres categoras:
Marco conceptual: identificacin y mapeo de las entidades
pblicas enfocadas al desarrollo de I+D+i dentro del estado,
anlisis de documentos rectores, identificacin de proyectos
estratgicos estatales previos, e identificacin de sectores
estratgicos con base en documentos de apoyo.
Anlisis socioeconmico: anlisis social y demogrfico del
estado, anlisis de la evolucin de la economa estatal,
relevancia del estado dentro de Mxico, evolucin de
la industria en el estado, identificacin de sectores de

Activos

especializacin con base en competencias, y caracterizacin

del entramado empresarial del estado.
Sistema cientficotecnolgico: identificacin de las
principales entidades que componen el ecosistema de
ciencia y tecnologa en el estado, anlisis de los esfuerzos
pblicos en I+D+i, situacin de la educacin para la
innovacin en el estado, y temas de productividad cientfica
e innovacin dentro del tejido empresarial.
Estos anlisis en conjunto permitieron identificar diversos
activos (puntos fuertes) y retos (puntos a mejorar) en cada una
de las reas del diagnstico, recopilados en la siguiente tabla.

Retos

Marco contextual
Nueva Ley publicada en el 2012 impulsada por la Comisin de
Ciencia y Tecnologa del Congreso del Estado y el codesin.
La conformacin del inapi. A partir de la nueva ley sustituye al
cecyt como organismo pblico descentralizado que se encuentra
sectorizado a la sedeco.
codesin con estructura de la cudruple hlice como Modelo
de Gobernanza y que acta como propulsor de la aei;
aproximadamente 800 sinaloenses trabajan en la Alianza por la
Competitividad.
Documentos y ejercicios rectores anteriores al actual gobierno
facilitan y conforman la alineacin de la Poltica Pblica en
Ciencia, Tecnologa e Innovacin que queda reflejada en el ped
2011- 2016.
Conformacin del Consejo General de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin presidida por el Gobernador del Estado y miembros
permanentes a las Secretaras que instrumentan los programas
de los sectores estratgicos de la aei.
La conformacin del Sistema Sinaloense de Investigadores y
Tecnlogos (ssit) con la visin de dar a conocer la investigacin
cientfica al sector productivo y a la sociedad.
Reciente instalacin del Sistema Estatal de Investigacin y
Transferencia de Tecnologa.
Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin (peciti)
que conforma las propuestas de los diferentes organismos
vinculados a la Ciencia y Tecnologa.
La aecti propone en sus diagnsticos la apuesta tecnolgica para
el cambio y la conformacin de la Unidad de Evaluacin para
conectar las capacidades de I+D+i con el sector productivo.

Compromiso gubernamental: orden pblico y acceso a la

informacin.
Polticas regionales, agendas de desarrollo local y coordinacin
municipal, planeacin, gestin y evaluacin.
Responsabilidad social, educacin, cuidado del medio ambiente y
la biodiversidad.
Formacin profesional, toma de conciencia y participacin
ciudadana.
Disponibilidad de recursos / falta de financiamiento.
Limitantes tecnolgicos y de Recursos Humanos altamente
capacitados.
Falta de mecanismos de vinculacin.
Sistemas educativos ineficientes.
Falta de un modelo de innovacin por empresa.
La AEI debe ser un instrumento base para la identificacin
y generacin de palancas para el desarrollo de los sectores
productivos del estado.
Definir el rol e importancia de la ciencia, tecnologa e innovacin en el
desarrollo de los sectores y transmitirlo al sector productivo.
Definir una poltica pblica que facilite e incremente las acciones
estratgicas y permita accionar a travs de un esquema de trabajo
las estrategias de cada uno de los agentes de la cudruple hlice.
Lograr que el conocimiento cientfico y tecnolgico sea visto
como una oportunidad real para el desarrollo de la economa del
estado, no slo por unas cuantas empresas e instituciones, sino
por la comunidad en general.
Socializacin y evaluacin permanente de los resultados de la
Agenda: establecer un sistema de indicadores.

51

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Activos

Retos

Anlisis socioeconmico
La economa muestra un comportamiento estable entre 2003
2012, ya que con un crecimiento anual constante del 2.3%, ocupa
el lugar 16 a nivel nacional por su aportacin al pib.
Con solo el 3% del territorio nacional, Sinaloa produce el 30 % del
total de alimentos en Mxico.
El Turismo es la segunda actividad econmica con el 8.2% del pib.
El imco posiciona a Sinaloa en el onceavo lugar en el subndice de
Economa y Finanzas pblicas.
La inversin extranjera directa recibida, presenta una curva
creciente a partir de 2009; para 2012, se presenta un crecimiento
ms que proporcional de 2011 a 2012.
Cuenta con una cartera de proyectos estratgicos donde
promueve la instalacin de centros de investigacin, el
desarrollo del sector Logstico y el aprovechamiento de Energas
Sustentables.
Las actividades agropecuarias representan una tendencia
positiva en el ndice de Especializacin Local.
La balanza comercial presenta un supervit principalmente en los
sectores Agroalimentario, Agropecuario e Industria Manufacturera
y cuenta con una relacin comercial con 82 pases.
La estrategia de la organizacin empresarial est bien definida.
Actualmente la conformacin de clusters incorpora las cadenas
productivas de los sectores en el estado con la integracin de
agendas de proyectos.
Se cuenta con estmulos fiscales para el impulso de Ciencia y
Tecnologa, as como el pago de hasta un 50% en proyectos
que ayuden a mejorar la I+D+i entre empresas, universidades y
centros de investigacin.

52

Desarrollo econmico: inversin en cti y competitividad.

Sostenibilidad y sustentabilidad.
Capital humano, derechos laborales y mejora salarial.
Redes de intercambio, informacin, financiamiento.
Evitar la produccin y el comercio de productos ilcitos.
Elaboracin de un portafolio de inversin en el sector energtico.
Permanencia y resiliencia de las empresas sinaloenses.
Estrategia clara y derivada de oportunidades en el mercado.
Fortalecer el rea comercial, ya que representa la mayor
proporcin del PIB en el estado, sin embargo depende de la
logstica de otros estados, no tiene recinto fiscal, o puertos secos.
Renuencia de los actores para asumir las tendencias mundiales
en materia de crecimiento.
Sectores productivos agrupados (clusters) con un portafolio de
proyectos de innovacin consolidados y vinculados con centros
de investigacin nacionales e internacionales.

ESTADO DE SINALOA

Activos

Retos

Sistema cientficotecnolgico
Sinaloa, cuenta con 340 investigadores, lo que representa el
1.4% a nivel nacional
El Programa Nacional de Postgrados de calidad (pncp) cuenta
con 44 programas, de los cuales nueve estn vinculados a
Biotecnologa y Ciencias Agropecuarias.
Cuenta con 152 instituciones inscritas en el reniecyt, 125 son
empresas.
El estado, en materia de Ciencia y Tecnologa, mantiene un
crecimiento constante de 2010 a 2012, el cual se reflejan en
apoyos a rh, Ciencia bsica e Infraestructura.
La uas cuenta con apoyos en materia de ciencia y tecnologa para
sus acadmicos mediante convocatorias anuales del profapi.
De acuerdo al ranking de cti del fccyt 2013, el sistema cientfico
tecnolgico de Sinaloa ha tenido un crecimiento en cuanto a
infraestructura: segundo lugar de acuerdo al ranking del fccyt
(2013), lugar 16 en capital humano y sptimo lugar en tic.
El estado ha sido catalogado con capacidades intermedias en
ciencia, tecnologa e innovacin, con reas de oportunidad en el
mbito del personal docente, ocupando el lugar 26.

Financiamiento de la educacin superior, investigacin e

innovacin.
Contraste de competencias y competitividad.
Generacin de patentes, vinculacin, sustentabilidad, una mejor
organizacin, produccin y difusin del conocimiento.
Educacin del medio ambiente, manejo de residuos y
produccin limpia.
Apoyo a las actividades de cti, capital humano, competitividad,
sustentabilidad, empleo y poltica salarial.
Mejorar la capacidad de generar riqueza de manera sustentable.
Generacin de nuevos productos y/o servicios a precios
competitivos.
Marco legal: integracin de la cudruple hlice por sectores.
Desarrollar una estrategia clara para el seguimiento de objetivos
y lneas de trabajo en grupo con Gobernanza clara y temporalidad
fuera de los ciclos gubernamentales.
Disponibilidad y capacidad de retencin de talento.
El sistema de innovacin presenta deficiencias en el tipo de
relaciones que tienen sus agentes, aun cuando han logrado
desarrollarse casos de xito, stos se consideran aislados dado
que no existe un intercambio frecuente entre las empresas y
las instituciones de educacin superior; lo que ha generado un
dilogo de baja calidad debido a la escasa informacin que se
comparte entre ellos.
Sinaloa necesita una mejor sociedad, con mejores oportunidades
de desarrollo y un mayor ingreso.
La competitividad y productividad de las empresas, con una mejor
logstica, tecnificacin, etc., logrando desarrollar un mayor nmero
de empresas exitosas y la diversificacin de mercados.
Fortalecer el talento de su gente a travs de un sistema educativo
eficaz en todos sus niveles.
Una gestin eficaz del sistema de innovacin que da claridad y
transparencia a las acciones de las distintas organizaciones del
sistema a travs de las agendas empresariales, agendas de clusters
programas de investigacin y desarrollo, polticas pblicas y marco
presupuestal, as como programas especficos de apoyo.
Innovacin como palanca para el desarrollo de los sectores
estratgicos.
Incremento del presupuesto del estado en materia de ciencia y
tecnologa.

53

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

54

ESTADO DE SINALOA

8. Marco estratgico de la Agenda

Este captulo tiene como propsito mostrar la visin y objetivos estratgicos de la Agenda, as
como los criterios de priorizacin y las reas de especializacin inteligente seleccionadas como
parte del marco estratgico de la misma.

8.1. Visin y objetivos estratgicos de la Agenda

Despus de realizar un anlisis del diagnstico socioeconmico y de las capacidades de
innovacin en el estado, se definieron, junto con el Grupo Consultivo, la visin y los objetivos
estratgicos de la Agenda de Innovacin de Sinaloa, la cual se explica continuacin:

Ser un estado competitivo e innovador, basado en la generacin de

conocimiento desarrollado por los sinaloenses, incorporando a la
Ciencia, Tecnologa e Innovacin como elemento clave para el desarrollo
econmico, generando una mejor calidad de vida para su poblacin.
Objetivos estratgicos:
Generacin de riqueza en el estado que permita un crecimiento econmico por arriba de la media.
Establecimiento y cumplimiento de una Agenda de Innovacin con un sistema de indicadores, basada en
los sectores estratgicos definidos y orientada a incrementar la competitividad del Estado.
Redes o clusters estratgicos con alta vinculacin con centros de investigacin nacionales e internacionales,
que desarrollen proyectos de innovacin y desarrollo tecnolgico y que impulsen la competitividad y la
formacin de talentos.
Inversin significativa de todos los actores gobierno, empresas, academia en ciencia, tecnologa e
innovacin.
Liderazgo nacional en sectores estratgicos definidos.
Sistema de educacin fuerte, orientado al emprendimiento y la innovacin, que provea de talento
suficiente y pertinente al estado.
Mayor participacin en mercados internacionales.
Disponibilidad de apoyos, incentivos y reconocimientos, para el desarrollo cientfico, tecnolgico y la
innovacin.
Sociedad informada y preocupada por fomentar una economa basada en el conocimiento.

55

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Retos
Vinculacin, compromiso y trabajo de la cudruple hlice de acuerdo a un proyecto conjunto o Agenda de
Innovacin para generar desarrollo econmico y una sociedad basada en el conocimiento.
Vinculacin generalizada y efectiva entre el sector productivo y la academia que desarrolle proyectos
cientfico-tecnolgicos y de innovacin orientados a la generacin de riqueza.
Vanguardia del sector agroalimentario: impulsando sistemas de inocuidad y trazabilidad, as como la
obtencin de certificaciones internacionales.
Programas pblicos en sintona con las necesidades del estado que coadyuven a la generacin de riqueza.
Sustitucin de importaciones en la Agroindustria: insumos y tecnologa.
Generar productos y servicios de alto valor agregado.

8.2. reas de especializacin inteligente

8.2.1. Sectores estratgicos/reas de especializacin
La seleccin de sectores candidatos a la especializacin surgi como resultado del diagnstico
anterior, as como de la visin y los objetivos estratgicos.
Sectores estratgicos candidatos:

Alimentario
Biotecnologa

Logstica

56

TIC

Turismo

Energa y Agua

ESTADO DE SINALOA

8.2.2 Criterios de priorizacin

Durante el desarrollo del primer taller con el Grupo Consultivo se propusieron una serie de
criterios para seleccionar los sectores en los que se enfocara la Agenda, los cuales se enuncian
a continuacin:
El valor agregado neto de la actividad para el estado
El mercado (crecimiento, condiciones de acceso, etc.)
El talento (generacin y retencin)
El rol de la innovacin como palanca para el desarrollo
El grado de organizacin
La competitividad actual del sector
Las capacidades actuales en cti
El nivel salarial
La sustentabilidad ambiental
Los criterios mencionados se aplicaron a los sectores candidatos, para generar una seleccin
definitiva, mediante dinmicas de discusin realizadas durante el taller.
Dinmica 1 - Campo de fuerzas
Objetivo: Identificar los mayores impulsores y frenos para el sistema de innovacin, as como
determinar la posicin del Grupo Consultivo ante los mismos.
Dinmica 2 - Mapa de objetivos intermedios
Objetivo: Analizar el sistema de innovacin a travs de la determinacin de su frontera, su
objetivo, as como los factores crticos de xito y las condiciones necesarias para lograr dicho
xito.

8.2.3 Criterios de priorizacin

Los sectores y reas de especializacin se seleccionaron en un segundo taller del Grupo
Consultivo y fueron ratificados por el Comit de Gestin. stos son:
1. Sector Alimentos e Industria Alimentaria
2. Biotecnologa
3. Sector Turismo
4. Sector tic
5. Sector Logstica
Los nichos de especializacin y lneas de actuacin son mbitos en donde se considera que
la asignacin de recursos tendr mayor eficiencia e impacto para potenciar la innovacin
en el sector. Un nicho de especializacin es un mbito especfico (ya sea producto o rea
tecnolgica), mientras que una lnea de actuacin es un rea de soporte al sector, cuyo impulso
espera contribuir a la promocin de la innovacin (e.g. vinculacin, formacin o difusin).
En el siguiente grfico aparecen los sectores estratgicos y dinmicos, as como las reas de
especializacin y las lneas de actuacin.

57

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Ilustracin 33 Sectores estratgicos y reas de especializacin seleccionadas

TU Sustentabilidad

TIC

BIO

S
MA

MA
S

BIO

DI

ST

RI

BU

EV

EN

TICS

AGROINDUSTRIA

In
o
c
uid
ad

dad
tivi
c
u
od
Pr

AGROPECUARIO

BIOMASA

AG

LIZ

TIC

BIOTECNOLOGA

T
EC

N
I
AC

CO
N

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cie D LOGSTICA COME ient
o
S IVIDA RISMO DE NEGOCIO RCIA o

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N
ENT SU ELO
E
A B I L I DA D A M B I

TOS
DE

Fuente: FUMEC

Es importante recalcar que los sectores de tic y Logstica,

principalmente seleccionados por su transversalidad hacia
otros sectores, deben ser tambin incluidos en los proyectos
de estos mismos sectores, ya que son pilares para poder
cumplir los objetivos esperados.
Uso de tic para el sector agroalimentario: se propone
como transversal para el impulso a la competitividad de las

58

empresas en manejo de inteligencia comercial y proyectos

especficos en el desarrollo de software para el control y
manejo inocuo de los alimentos.
Logstica para los sectores agroalimentario y turstico:
orientada al mejoramiento y capacidad de comercializacin
a nuevos destinos, la mejora de la infraestructura para
la conectividad del estado y proyectos en materia de
movilidad urbana integrada.

ESTADO DE SINALOA

Tabla 10 Nichos de especializacin y lneas de actuacin

Sector

rea de
Especializacin
Agrcola
Pesca

Alimentos

Sector primario

Acucola

Sector Agroindustrial

Biomasas

Ganadera

Biotecnologa Verde

Nichos Estratgicos

Lneas de
actuacin

Mejoramiento gentico para el desarrollo de semillas Desarrollos y adopcin

- produccin de agroinsumos
de tecnologas para
el mejoramiento
Repoblacin del Camarn Salvaje - subproductos del
gentico - Certificacin
calamar
e Implementacin de
BPM - Trazabilidad
Repoblamiento del hato ganadero - especie bovina
- Sustentanbilidad
- Nuevos Productos
/ Nuevos Mercados Recuperacin de la produccin de Camarn Blanco
Control de los canales
de comercializacin Organizacin ( clusters)

Nutracuticos

Suplementos Alimenticios - Sintetizados

Concentrados

Funcionales

Reducidos - Medicalizacin - Enriquecidos

Procesados

Mercado de conveniencia (Ready to Eat/ Drink )

Microbiana

cidos Glucnicos - Pigmentos - Compuestos

Antifugales - Carotenoides

Bioenerga

Cogeneracin de energa a partir de la combustin

Vegetal

Marcadores moleculares - Transgnesis - Nuevas

variedades

Negocios

Eventos especializados para la Industria Alimentaria

Oferta Turstica
diferenciada

Nueva estrategia de promocin de destino

Turismo

Desarrollo Tecnolgico
- infraestructura y
Equipamiento - Poltica
Pblica - Organizacin (
clusters) - Desarrollo de
productos / Demanda
Regional - Problemtica en
obesidad
Aprovechamiento de la
Biomasa Residual del
Sector Agroalimentario
para la produccin
de agroinsumos
- Sustentabilidad Organizacin (clusters)
- Investigacin
- Infraestructura Equipamiento - Desarrollo
de Recursos Humanos
Especializados
Modernizacin y
profesionalizacin
del sector-Mejora
de la infraestructura
- Integracin y
colaboracin en el sector
-Comercializacin de
servicios tursticosDesarrollo de proveedores
y fortalecimiento
empresarial

TIC

Plataforma para la Competitividad y Productividad a travs del desarrollo de Software - Hardware

Logstica

Plataforma para la Comercializacin directa de productos a destinos nacionales e internacionales Movilidad Urbana Integrada

Sustentabilidad Recursos Naturales

Agua

Uso eficiente y manejo sustentable del recurso y generacin de infraestructura

agrohidrulica - Conservacin de sistemas lagunares - Embalses -Cuerpos de agua Tratamiento de aguas residuales y reutilizacin de aguas tratadas

Energa

Utilizacin y aprovechamiento de energa solar , energa elica, as como la

produccin de energa a partir del aprovechamiento de biomasas residuales
( visibilidad para el aprovechamiento de gas natural)

Suelo

Racionalizar el uso de agroqumicos fungicidas, e insecticidas para atender

problemas de enfermedades asociadas al uso de estos productos

Fuente: FUMEC con base en las conclusiones de las Mesas de Trabajo y el Grupo Consultivo

59

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

60

ESTADO DE SINALOA

9. Agenda por rea de especializacin

En este apartado se definen las Agendas de Innovacin para
cada una de las reas de especializacin seleccionadas.
Inicialmente, se describe el rea junto con una breve
caracterizacin, para continuar con el anlisis y el marco
estratgico, compuesto por los objetivos sectoriales, nichos
de especializacin y lneas de actuacin. Finalmente se
detallan los proyectos prioritarios para cada una de las reas
de especializacin.

de mapas de ruta. Se destacaron lneas de actuacin que

permitieron definir proyectos estratgicos, enfocados
al desarrollo de tecnologas y procesos innovadores, as
como proyectos complementarios que estarn enfocados
a completar una estrategia integral por sector en materia
de infraestructura, comercializacin, logstica, entre otros.
Asimismo, se desarrollaron proyectos interrelacionados con
los sectores ms dinmicos con la finalidad de apoyar aquellos
que resulten estratgicos en materia de competitividad.

Se llevaron a cabo Mesas Sectoriales con actores relevantes

de cada mbito. Se trabaj con los sectores y nichos de
especializacin seleccionados bajo una dinmica de ejercicios

El siguiente cuadro muestra el resumen de la cartera de

proyectos prioritarios y complementarios.

Tabla 11 Resultados de las mesas de trabajos sectoriales

Resultados de los trabajos de las Mesas Sectoriales

Alimentos

Sector

Sector Primario

Biomasas

Sector Agroindustrial

Biotecnologa Verde

Turismo

TIC

Logstica

rea de especializacin

Proyectos
Total

Prioritarios

Complementarios

Agrcola

33

27

Pesca

Ganadera

Acucola

Nutracuticos

Procesados

Microbiana

Bioenerga

Vegetal

Negocios

Oferta Turstica diferenciada

Data Analytics

Plataforma de Competitividad

Movilidad Urbana Integrada

Plataforma de Conectividad
y Comercializacin

10

90

39

51

Fuente: FUMEC con base en datos de las Mesas Sectoriales de Sinaloa

61

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

9.1 Sector Alimentos Primarios

Con slo el 3% del territorio, y el 2% de la poblacin de
Mxico, Sinaloa produce el 30% del total de la produccin
alimentaria del pas. La agricultura en el estado posee una de
las mayores variedades de productos a nivel nacional, cuya
produccin se concentra en la llanura costera.
La entidad cuenta con un milln de hectreas de riego (en
dos ciclos agrcolas), mismas que le permiten exportar ms
de 700 mdd anuales. Tan slo en el 2012 se cultivaron 1 milln
180 mil 591 hectreas, las cuales produjeron 10 millones 289
mil 611 toneladas de alimentos con un valor de produccin de
35 mil 567mdp, ocupando el sptimo lugar a nivel nacional.
Sinaloa tambin cuenta con ocho centros de investigacin
aplicada al sector Agroalimentario y genera alrededor del
15% pib estatal a valor constante, lo que significa cinco veces
ms que el pib nacional para este sector.
En trminos de ganadera, Sinaloa dispone de 129 centros
de engorda de todas las especies, cinco rastros y empresas
Tipo Inspeccin Federal (tif), as como tres pasteurizadoras
con una capacidad instalada de 315,000 litros diarios. Los
principales productos ganaderos que ofrece el estado son:
res (4 lugar nacional), cerdo (11), ovejas (7), avestruz y
pollo (9).
En el mbito pesquero, durante 2011, el volumen nacional
de la produccin pesquera registrada en peso desembarcado
ascendi a 1,660 mil toneladas en peso vivo, siendo Sonora y
Sinaloa, las entidades con mayor produccin pesquera, con
una participacin del 37% y 20% respectivamente, seguidas
por Baja California Sur con un 9% y Baja California con un
8%; ocupando Sinaloa el primer lugar nacional en valor
de la produccin pesquera, y el segundo en volumen de
produccin.
Los principales productos que ofrece Sinaloa en este sector
son: camarn, almeja, tilapia, jaiba, atn, sardina, ostin,
calamar y tiburn. Es de destacar la produccin de camarn,
ya que del total de la produccin nacional lograda durante
2009 ( 130 mil toneladas), aproximadamente el 80 % fueron
obtenidas en los estados de Sonora y Sinaloa.

62

La produccin acucola en Mxico est representada por

diversas especies de peces, moluscos y crustceos, tanto
nativos como introducidos. La produccin acucola obtenida
en Sinaloa en el ao 2013 fue de 18,193 toneladas de camarn
(litopenaeus vannamei) de las 85,080 toneladas que se tenan
proyectadas para el ao 2013. El valor de la produccin en el
mercado nacional ascendi aproximadamente a $63,000 mdd.
En el ao 2013 el sector acucola vio afectada su produccin
de camarn en un 80%, teniendo un decremento de 66,887
toneladas con un valor de $ 230,000 mdd. Aunque el estado
de Sinaloa cuenta con infraestructura para el desarrollo de
la actividad acucola, su crecimiento ha estado en ocasiones
por debajo del de otras entidades federativas, ya que slo
representa el 6.4% del valor de la acuicultura nacional. Pero,
en el caso de la produccin de camarn, Sinaloa lidera la
produccin a nivel nacional.

9.1.1. Breve caracterizacin del sector

El sector de Alimentos Primarios en Sinaloa plantea las reas
de especializacin enfocados a las actividades agropecuarias
de: Agricultura, Ganadera, Pesca y Acuicultura.

ESTADO DE SINALOA

9.1.2. Anlisis FODA

Con base en el anlisis a detalle del sector y tras la interaccin con diferentes agentes mediante
entrevistas y talleres, se identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
(foda) en relacin al tejido empresarial, condiciones naturales, programas de apoyo a la
I+D+i, formacin y posicionamiento del estado y sector a nivel nacional e internacional, que
condicionan el sistema de innovacin en el sector Agropecuario. Las principales conclusiones
se resumen en la siguiente tabla.
Tabla 12 Anlisis foda en el Sector Alimentos primario
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Cuenta con ocho Centros de Investigacin aplicada al sector

agroalimentario.
Con slo el 3% del territorio, y el 2% de la poblacin de
Mxico, Sinaloa produce el 30% del total de la produccin
alimentaria del pas.
Con un milln de hectreas de riego (en dos ciclos agrcolas)
cuenta con el sistema ms eficiente del pas de riego por
goteo.
El sector Agrcola genera alrededor del 15% del pib estatal a
valor constante, lo que significa cinco veces ms que el pib
nacional para este sector.
El sector ganadero cuenta con 129 centros de engorda y 5
rastros tif.
Se mantiene una relacin constante con los mercados de
Estados Unidos, Japn, Corea y Europa por la exportacin de
carne de bovino.
Sinaloa produce el 33% del camarn mexicano.
La entidad cuenta con la flota camaronera ms grande del
pas.
Posee 154 cuerpos de agua para el desarrollo de la acuicultura.
Ocupa el 1er lugar nacional en produccin y exportacin de
hortalizas.
Cuenta con ms profesionistas con especialidades afines al
sector.

Falta de recursos humanos de alto nivel acadmico y

especializacin, adems de una oferta poco adecuada
respecto a la demanda.
Falta de cultura e inversin en cti.
El factor climatolgico es cada vez ms una amenaza para el
sector primario.
El mercado de productos agrcolas est en manos de
intermediarios y compradores.
Falta de desarrollo e integracin de toda la cadena
agroalimentaria, desde el origen de insumos hasta la
comercializacin.
Un sector altamente productivo pero dependiente de
insumos y tecnologa.
Existe un rezago en la produccin de camarn por la
afectacin de la mancha blanca y muerte atpica del camarn
(ems).
Falta de un ordenamiento territorial ecolgico real.
Mal manejo de los residuos orgnicos, lo que conlleva una
fuerte contaminacin de cuerpos de agua y mar.
Dbil coordinacin entre los diferentes mbitos de gobierno y
los productores.
Falta de legislacin en el sector de acuicultura.
Mercado susceptible de enfermedades y epidemias.
Reducida disponibilidad de agua dulce para los ecosistemas
costeros y las pesqueras.
Falta de un mayor financiamiento a proyectos de
investigacin.
Poca vinculacin del sector productivo con la academia y los
centros de investigacin.
Educacin por debajo de los niveles esperados.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

La acuicultura sinaloense puede posicionarse dentro de los

primeros lugares a nivel internacional.
Es la segunda entidad del pas que posee el mayor nivel de
produccin en el sector agropecuario.
Oportunidad de inversin en insumos agrcolas de alta
tecnologa.
Posibilidad de ampliar el papel del estado como principal
abastecedor de alimentos de origen agrcola bajo un esquema
de sustentabilidad en la explotacin de los recursos naturales.
Mejor aprovechamiento de los programas de apoyo
institucional para lograr una mayor tecnificacin y dar
certidumbre a la comercializacin de granos.

Las empresas tractoras generan un indicador en la economa

de la entidad, misma que no tiene que ver con la realidad de
las pequeas unidades econmicas del sector.
Crecientes estndares de calidad.
Competencia en todas las etapas productivas y de
comercializacin.
Incremento en los costos de la alimentacin animal.
Cambios regionales en la distribucin y produccin de
especies especficas de peces debido al calentamiento del
mar.
Limitada disponibilidad de forrajes de calidad, mayor riesgo
de plagas y enfermedades animales fronterizas.

Fuente: fumec con base en Mesas Sectoriales y Grupo Consultivo

63

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

9.1.3 Objetivos del rea de especializacin

De acuerdo con los resultados de las Mesas Sectoriales y de las conclusiones generadas por el
Grupo Consultivo y el Comit de Gestin, para la produccin del alimentos del Sector Primario
se determinaron los siguientes objetivos:
O.S.1 Producir hortalizas y granos sanos, inocuos y suficientes, y con tecnologa propia,
as como el desarrollo de nuevas variedades de semillas y plantas, impulsando la
investigacin en el mejoramiento gentico.
O.S.2 Mejoramiento de los canales de comercializacin, diversificacin de destinos y
establecimiento de un centro de inteligencia comercial.
O.S.3 Lograr una ganadera competitiva, rentable y sostenible en el estado de Sinaloa,
a travs de la integracin y homogenizacin productiva de la cadena de pequeos
productores y el incremento del hato local.
O.S.4 Incrementar la sustentabilidad, la productividad y la rentabilidad de la actividad
pesquera.
O.S.5 Mejorar los sistemas de produccin acucola, para aumentar la productividad y la
competitividad del sector, que permita su permanencia.

9.1.4 Nichos de especializacin y lneas de actuacin

Las lneas de trabajo que determinaron la temtica de los proyectos, estratgicos y
complementarios fueron:

64

Inocuidad y certificaciones
Apertura de nuevos mercados
Desarrollo de variedades
Sustentabilidad
Almacenamiento y logstica
Modernizacin y profesionalizacin de la actividad
Asociacin y colaboracin
Cumplimiento de la normatividad aplicable
Vinculacin con los centros de investigacin
Desarrollo tecnolgico e innovacin
Desarrollo de recursos humanos especializados
Infraestructura y equipamiento
Valor agregado a los productos

Sector
primario

Agrcola

Mejoramiento gentico para el

desarrollo de semillas - produccin de
agroinsumos

Pesca

Repoblacin del Camarn Salvaje

- subproductos del calamar

Ganadera

Repoblamiento del hato ganadero

- especie bovina

Acucola

Recuperacin de la produccin
de Camarn Blanco

ESTADO DE SINALOA

9.1.5 Descripcin de proyectos estratgicos

Como resultado del proceso de valoracin de proyectos se identificaron los siguientes proyectos estratgicos para la
produccin de alimentos del Sector Primario, mismos que comprenden: Agricultura, Ganadera, Pesca y Acuicultura.

9.1.5.1 Proyectos estratgicos en Agricultura

1. Sistema integral de certificacin e inocuidad.
Este proyecto tiene como objetivo integrar y capacitar
a los productores de Sinaloa en las mejores prcticas de
produccin as como darles asistencia tcnica en la empresa
para hacer el diagnstico y las adaptaciones necesarias para el
cumplimiento de certificaciones que garantice al comprador y
consumidor certidumbre en cuanto a su inocuidad alimentaria
y trazabilidad de los alimentos.

El proyecto tiene como objetivo dar seguimiento a la

operacin y consolidacin de los clusters constituidos en
el estado, mediante una mayor precisin de sus objetivos,
metas y mecanismos que garanticen el fortalecimiento de su
operacin.
4. Validacin de sustancias promotoras de la floracin del mango.

2. Desarrollo de nuevas variedades de plantas de tomate

resistentes a plagas y enfermedades, con mejor sabor y alto
valor nutricional.

Este proyecto busca determinar el efecto de biorreguladores

y sales minerales en el adelanto y uniformidad de la floracin
del mango en las variedades cultivadas en el sur de Sinaloa.

Con este proyecto se busca crear una nueva variedad de

tomate que sea capaz de resistir a nemtodos y al hongo
fitopatgeno de la raz Fusarium, adems de que posea un
sabor dulce y un alto valor nutricional, mediante el uso de
herramientas biotecnolgicas.

5. Innovacin aplicada del sistema productivo de cultivo de

maz y otros granos.

3. Estrategia para la consolidacin de clusters estratgicos del

estado garantizando su fortalecimiento en la operacin y la
creacin de valor.

Desarrollo de la tecnologa en general e insumos para producir

productos propios que permitan disminuir el monopolio de
comercializacin de semillas, mediante transferencia de
tecnologas sustentables, optimizacin de recursos genticos
y reduccin de costos.

9.1.5.2 Proyectos estratgicos en Ganadera

1. Repoblacin del hato ganadero en Sinaloa.
Cubrir el dficit de 350,000 cabezas de ganado de engorda en
el mediano plazo.
2. Mejoramiento gentico del pie de cra.
Utilizacin de las tcnicas de mejoramiento gentico para generar
hatos de calidad con base en las caractersticas de la regin.
3. Fortalecimiento de la cadena productiva de ganadera
en el estado.
Hacer de la ganadera local un sector competitivo, a travs
del desarrollo del conocimiento, procesos de capacitacin

e implementacin de proyectos tecnolgicos innovadores,

para agregar mayor valor a la economa de la comunidad.
4. Optimizacin de procesos de engorda de ganado, anlisis
de comportamiento de razas, cruzas y nutricin.
Determinar el proceso ptimo de alimentacin y nutricin
para cada tipo de raza, con la finalidad de aumentar el
rendimiento y calidad de la carne.
5. Programa de praderas con asistencia tcnica.
Unificar los procesos y tcnicas de cra del ganado bovino en
praderas, para generar rendimiento y calidad homogneos
que se refleje en mayores ingresos y rentabilidad.

65

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

9.1.5.3 Proyectos estratgicos en Pesca

1. Programa de repoblacin del camarn blanco en Sinaloa
Evaluar el impacto de un programa de repoblacin de
camarn blanco en el tamao de la poblacin silvestre, en las
lagunas costeras del estado.
2. Programa de fomento a la productividad pesquera y
acucola en su incentivo de mejoramiento productivo de
embalses

Implementar un programa de repoblamiento con cras de

tilapia en presas y embalses menores.
3. Certificacin ante el Marina Stewardship Council msc
Certificar la pesquera de camarn de altamar con una
ecoetiqueta que la certifique como amigable con el medio
ambiente. Esto permitir introducir productos propios en
nichos de mayor valor agregado, as como diversificar las
exportaciones.

9.1.5.4 Proyectos estratgicos en el sector Acucola

1. Desarrollo y validacin de estrategias que permitan la
recuperacin de la productividad del cultivo del Camarn
Blanco Litopenaeus vannamei en el Noroeste de Mxico.
Contribuir a la recuperacin de la produccin acucola en la
regin con el desarrollo y aplicacin de nuevas tecnologas
de produccin hiperintensiva, multifsica y multitrfica
mediante paquetes tecnolgicos, manejo biotecnolgico,
protocolos innovadores y capacitacin para promover la
transferencia de conocimientos a los diferentes sectores de la
industria camaroncola de la regin y del pas.
2. Integracin del cluster Acucola en el estado de Sinaloa para
el fomento de la innovacin y competitividad del sector.
El objetivo general del presente proyecto es integrar y
consolidar el cluster Acucola en el estado de Sinaloa para

66

fortalecer el ecosistema de la innovacin adoptando nuevas

tecnologas y generando productos y procesos innovadores
que permitan una mejor productividad del sector, as como
un incremento en la generacin de empleos.
3. Proyecto habilitador para el mejoramiento en procesos
productivos.
Cumplimiento de la nom sefa 2017 Sistema de Expulsin de
Fauna Acutica, exigencia que entra en vigor en el ao 2017.
4. Infraestructura para la implementacin de la sefa.
Adopcin de tecnologas e infraestructura para la reduccin
de fauna nociva al cultivo de camarn.
5. Desarrollo de nuevas especies locales de cultivo.
Determinar el potencial de especializacin en nuevos cultivos
en el estado.

ESTADO DE SINALOA

9.2 Sector Agroindustrial

El sector de Agroindustrial en Sinaloa considerado en este ejercicio plantea las reas de especializacin enfocadas a las
actividades en alimentos nutracuticos, funcionales y procesados.

9.2.1 Breve caracterizacin del sector

El sector de manufactura de alimentos, represent en 2009
18,318 mdp y para 2011 se increment levemente a 18,466
mdp (estimados a precios de 2008). Dentro de este sector,
el rea de especializacin de alimentos nutracuticos es
incipiente, sin embargo, por su importancia agrcola y en la
agroindustria, la entidad cuenta con grandes oportunidades
para fomentar la investigacin y el desarrollo de empresas en
esta especializacin.
Sinaloa ocupa un importante lugar en la produccin de
alimentos a nivel nacional, sin embargo la agroindustria
significa el 78 por ciento de la manufactura en el estado, con
una disminucin importante los ltimos aos.
De las 11 millones de toneladas solo el 15 por ciento recibe valor
agregado , as mismo del 80 por ciento de la produccin primaria
exportable no involucra ningn proceso de transformacin.
El Consejo Estatal de la Agroindustria en Sinaloa se cre en
el ao 2011 , con el objetivo de impulsar la agroindustria y
brindarle valor agregado a los productos del sector primario.
Del resultado del diagnstico del sector en donde participaron
90 de las 179 empresas en el estado, destacan la importancia
de vincular los centros de investigacin con las empresas as
como articulacin de la triple hlice con la idea de elaborar
programas estratgicos que impulsen de manera eficiente a la
industria , consideran que no es suficiente la adecuacin a los
programas actuales y se requiere un plan estratgico integral.
Los alimentos procesados se caracterizan por ser un sector
complejo al entrelazarse con otras ramas como el sector

primario, logstica, la investigacin y el desarrollo, por

mencionar algunas. Esto hace que la cadena productiva exija
por s misma una armona entre sus diferentes fases, a fin de
lograr satisfacer las necesidades del cliente.
En este sentido las tendencias a nivel global, si bien sirven como
referencia para entender el comportamiento de la industria a
futuro, tambin reflejan corrientes ideolgicas que influirn
en la prospectiva y toma de decisiones de los actores.
Dichas ideologas apuntan a temas como el tipo de
consumible que se encuentra en el mercado (slow food, fast
food, nutracuticos, transgnicos, alimentos funcionales)
y van desde aqullas que perfilan al consumidor como es
el deseo de las personas por contar con una alimentacin
personalizada y el auto-cuidado; hasta otras filosofas que
encabezan las agendas globales como son el fortalecer la
misma competitividad del sector y las cadenas alimentarias
de produccin y distribucin.
Al analizar los casos de estudios regionales, investigaciones
realizadas por diferentes instituciones y consultoras
especializadas, se identificaron cuatro tendencias de
consumo en el sector de alimentos:
1. Salud y Bienestar, constituida por tres ramas de alimentos:
funcionales, orgnicos y naturales
2. Conveniencia, listos para comer / beber (Ready to Eat/
Drink)
3. Sofisticacin, cocina tnica
4. Sensaciones, se refiere al valor emocional que un alimento
puede provocar en una persona.

67

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

9.2.2 Anlisis FODA

Tabla 13 Anlisis foda en el sector Agroindustrial
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Sinaloa produce el abasto necesario para la

elaboracin de productos con alto contenido
nutracutico.
Produccin de alta calidad y cantidad de materia
prima de alimentos derivados del sector primario.
Canales de comercializacin abiertos a los
mercados demandantes.

El sector no cuenta con infraestructura suficiente

para el procesamiento de la produccin primaria.
Poca vinculacin entre los giros agroindustriales
motivada por la competencia y la falta de cultura
empresarial
El sector de nutracuticos es un sector incipiente en
Mxico y en el estado.
No existe un uso racional y sustentable de los
recursos naturales.
Falta de trazabilidad, certificaciones en materia de
inocuidad alimentaria.
Altos costos en la transportacin de los productos
Altos costos en el uso de energas

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Acceso a una nueva fuente de energa de bajo

costo que permita ser ms rentable. ( gas natural
y biomasa)
El consumo de alimentos funcionales est en
incremento, estimndose que el 40% de la
poblacin los ha incorporado en su dieta.
Cientficos interesados en investigar las
propiedades funcionales de los alimentos.
Acceso a nuevos mercados a travs del TLCAN,
que facilitan la internacionalizacin de la industria.
Fortalecimiento de organizaciones empresariales
pertenecientes a la cadena alimenticia.
Existe la participacin de empresas de alimentos
conformada por clster con estudios de
oportunidades
Incremento en la calidad de los productos y
generacin de productos de alto valor.

Pases posicionados en el sector.

Investigacin en otros pases y estados.
Crecientes estndares de calidad.
Competencia en todas las etapas productivas y
de comercializacin.
Alianzas estratgicas de las firmas exitosas.
Comercio entre pases desarrollados e intrasectorial, falta de competitividad en el comercio
internacional.
Neo proteccionismo.

Fuente: fumec con base en Mesas Sectoriales y Consejo Consultivo

9.2.3 Objetivos del rea de especializacin

O.S.1 Crear las condiciones para que Sinaloa sea un referente en la produccin y comercializacin
de nutracuticos utilizando metodologas sostenibles.
O.S.2 Colaboracin del Sector en atender la problemtica de obesidad evidente en la entidad.
O.S.3 Tecnologas aspticas para el mercado de exportacin.
O.S.4 Elaboracin de productos de conveniencia (regionales), adaptables a las nuevas
condiciones de vida de los sinaloenses.
O.S.5 Generacin de productos de alto valor agregado.
O.S.6 Fortalecimiento empresarial y certificacin en los procesos de produccin.

68

ESTADO DE SINALOA

9.2.4 Nichos de especializacin y lneas de actuacin

Sector Agroindustrial

Nutracuticos

Suplementos Alimenticios
- Sintetizados Concentrados

Funcionales

Reducidos - Medicalizacin- Enriquecidos

Procesados

Mercado de conveniencia
(Ready to Eat/ Drink )

Desarrollo de productos regionales con las recomendaciones

para la salud
Desarrollo de recursos humanos especializados
Integracin y colaboracin en el sector
Difusin en la sociedad de una dieta saludable
Desarrollo de proveedores y fortalecimiento empresarial
de las Micro, Pequeas y Medianas empresas mipymes.

Investigacin e innovacin para el desarrollo de nuevos

productos
Equipamiento e infraestructura especializada
Cumplimiento a la normativa aplicable
Vinculacin con el sector salud, educativo y empresarial
Desarrollo de investigadores, cientficos y tecnlogos

9.2.5 Descripcin de proyectos estratgicos

9.2.5.1 Nutracuticos
1. Centro de evaluacin de las caractersticas nutracuticas
de productos del estado. Generar la huella fitoqumica y las
actividades biolgicas de productos sinaloenses, alineados
con demandas especficas de los sectores de la sociedad
sinaloense y de la sustentabilidad.
2. Cluster de productores nutracuticos en Sinaloa.
Creacin de un Centro de Nutracuticos que se alinee
a las prioridades de poltica pblica e interacte con el
ecosistema actual para tener mayor impacto.

9.2.5.2 Agroindustria
1.Implementacin del proceso de limpieza mediante
equipamiento electrnico al equipo mecnico de limpieza
de frijol. Garantizar la calidad de la materia prima (frijol) para
obtener productos procesados con calidad de exportacin.
2. Elaboracin de productos a partir del hueso y cscara de
mango y diseo del modelo de negocio para fortalecer la
economa del Sur de Sinaloa. Formular productos a partir
del hueso y cscara del mango, con la finalidad de mejorar
el rendimiento de la fruta para fines de comercializacin y
contribuir al desarrollo sustentable y sostenible del sector
de produccin de mango en el sur de Sinaloa.
3. Valor agregado a la produccin de alimentos procesados
Identificacin y produccin de productos de alto valor
agregado y alto valor en el mercado a partir de la produccin
primaria.

69

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

9.3 Sector Biotecnologa

9.3.1 Breve caracterizacin del sector
Uno de los principales sectores de aplicacin de la
biotecnologa en el mundo se concentra en la cadena
de produccin primaria y transformacin de productos
agrcolas. La produccin est determinada por condiciones
de fertilidad natural y fertilizacin de suelos, disponibilidad de
agua, calidad y funcin de semillas as como las condiciones
climticas el uso de infraestructura como invernaderos y
casa sombras.
La biotecnologa pecuaria, en ocasiones incluida en la
agrobiotecnologa, involucra los sistemas asociados a la
alimentacin animal, la reproduccin animal, el crecimiento
y diferenciacin de animales para fines diversos.
La biotecnologa acucola se aplica intensivamente en la solucin
de problemas asociados a la mejora de la produccin de peces,
moluscos y crustceos de inters alimentario y ornamental.
Estrechamente ligada a la agrobiotecnologa, la biotecnologa
de alimentos se encuentra en el eje del desarrollo de
cadenas de alimentacin en el mundo. En este sector,

70

qumicos, bilogos, ingenieros y nutrilogos, participan en

la generacin de procesos integrados de transformacin
de productos animales o vegetales, en la produccin de
ingredientes y en la preparacin de alimentos formulados .
La biotecnologa en el Estado puede desarrollarse en otras
reas como el sector salud para el desarrollo de vacunas,
la produccin de medicamentos genricos entre otros
productos , otro de los sectores es el medioambiente a
travs de la gestin de aguas tratadas, bioremediaciones
agua y suelo/minera, aire-olores de procesos orgnicos
como plantas tratadoras de agua o rellenos sanitarios, y
para el sector marino por medio de productos bioactivos y
microbiologa marina.
Derivado de un vasto estudio de vigilancia tecnolgica
para determinar el estado de la Tcnica de la Biotecnologa
Agroindustrial para el Norte de Sinaloa, se determinan los
tres mayores ejes temticos del desarrollo del Biocluster
Agroindustrial del Norte de Sinaloa: Biotecnologa
Microbiana, Bioenerga y Biotecnologa Vegetal.

ESTADO DE SINALOA

9.3.2 Anlisis FODA

Tabla 14 Anlisis foda en el sector Biotecnologa
FORTALEZAS
Especializacin en Biotecnologa Verde, relacionada con
las aplicaciones a la produccin agrcola.
Derivado de las actividades productivas de la regin
noroeste resultan 15.51 millones de toneladas de biomasa
residual. (Sinaloa - Durango)
Alto valor en el mercado de productos derivados de la
Biotecnologa, ahorro eficiente en el sector primario de
costos de produccin al sustituir insumos biotecnolgicos
de importacin.
Desarrollo de nuevos procesos industriales de
transformacin de insumos agrcolas para la generacin
de productos.

OPORTUNIDADES
La biotecnologa actual es intensamente interdisciplinaria,
caracterizada por la reunin de conceptos y metodologas
para la resolucin de problemas prcticos y la generacin de
bienes y servicios.
Las razones por las que los sectores econmicos de las
industrias bsicas y de la industria de la transformacin se
orientan rpidamente hacia la biotecnologa, se debe a que
pueden obtener productos, compuestos qumicos y materiales.
Las empresas asociadas a la innovacin en biotecnologa se
distinguen por su valiosa capacidad de deteccin de nichos
de oportunidad.
Alto valor comercial de los productos obtenidos a travs de
la biotecnologa.
Incremento en la productividad y rentabilidad a travs de la
aplicacin de tcnicas biotecnolgicas.

DEBILIDADES
No se cuenta con grupos multidisciplinarios de agrnomos,
ingenieros agrcolas, bilogos, genetistas, edaflogos y
qumicos.
No existen procesos para el manejo post-cosecha de
productos agrcolas, que permitan preservar o mejorar
caractersticas del mismo, almacenarlo sin deterioro por el
mayor tiempo posible.
Falta la vinculacin entre el sector productivo, empresarial,
social y gubernamental para conjuntar esfuerzos para
impulsar la investigacin, innovacin y el desarrollo
tecnolgico orientados hacia la sustentabilidad econmica
y social de la regin.
Carece de infraestructura y equipamiento de
experimentacin y riesgo para productos biotecnolgicos.
Formacin de profesionales y retencin de talento
cientfico
Desconocimiento del mercado

AMENAZAS
Se requiere un marco legal para esta actividad en
la zona Noroeste ya que es preocupante que este
volumen de biomasa residual (desechos vegetales o
animales) se genere sin ser aprovechada, ya que lejos
de producir riqueza, ocasiona una fuerte contaminacin
ambiental, riesgos para la salud, riesgos potenciales de
incendios en bosques, emisiones de gases invernadero, y
contaminacin de aguas continentales y martimas.

Fuente: fumec con base en Mesas Sectoriales y Consejo Consultivo

9.3.3 Objetivos del rea de especializacin

O.S.1 Generar una estrategia para transitar hacia una
economa sustentable y diversificada mediante el
aprovechamiento de la biomasa residual.
O.S.2 Desarrollo de plataformas biotecnolgicas que
integren de forma proactiva las actividades de
investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin.
O.S.3 Aprovechar la potencialidad de la biomasa
residual agrcola, pecuaria, pesquera y forestal para
la produccin sustentable de energa, fertilizantes y
compuestos activos.

O.S.4 Contribuir en la generacin de recursos humanos

especializados en el aprovechamiento sustentable
de la biomasa residual.
O.S.5 Establecer por parte del Gobierno del estado
de Sinaloa, programas de apoyos econmicos que
impulsen o faciliten el desarrollo e inversin directa
de biotecnologa aplicada por parte de empresas y/o
centros de investigacin certificados.
OS.6 integrar la oferta biotecnolgica existente en el
estado en el sector pblico y privado.

71

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

9.3.4 Nichos de especializacin y lneas de actuacin

Microbiana

Biotecnologa
Verde

cidos Glucnicos - Pigmentos

- Compuestos Antifugales Carotenoides

Bioenerga

Cogeneracin de energa
a partir de la combustin

Vegetal

Marcadores moleculares - Transgnesis

- Nuevas variedades

Lneas de actuacin:
Diseo de procesos biotecnolgicos para la obtencin de
cido glucnico
Pigmentos de uso industrial
Desarrollo de microorganismos entomopatgenos
Seleccin de variedades
Tecnologa de marcadores moleculares
Micro propagacin vegetativa de nuevas variedades

9.3.5 Descripcin de proyectos estratgicos

1. Deteccin y seleccin de microorganismos productores de
carotenoides a partir de consorcios microbianos de granjas
camaroncolas y de desechos de la industria pesquera y
camaronera.
Detectar, seleccionar, cultivar y preservar microorganismos
capaces de producir carotenoides tales como lutena,
zeaxantina o astaxantina, a partir de consorcios microbianos
de granjas camaroncolas y de desechos de la industria
pesquera y camaronera.
2. Seleccin de variedades de caa con alto contenido de
fibra de calidad combustible, para la cogeneracin de energa
en fbrica de azcar.

72

Caracterizar, evaluar y seleccionar variedades de caa tiles

para la produccin caera en la regin de Los Mochis Sinaloa,
con alta concentracin de fibra de calidad combustible para
la cogeneracin.
3. Evaluacin de sistemas de transgnesis para la generacin
de nuevos hbridos de maz de alto rendimiento.
Evaluar diferentes sistemas de transgnesis para la
generacin de nuevos hbridos de maz de alto rendimiento.

ESTADO DE SINALOA

9.4 Sector Turismo

El sector de Turismo en Sinaloa considerado en este ejercicio plantea las reas de especializacin
enfocados a las actividades de turismo de negocios y turismo de oferta diferenciada.

9.4.1 Breve caracterizacin del sector

El estado de Sinaloa seleccion el Turismo como un mbito
de especializacin a partir de su liderazgo regional y
fuertes capacidades de competitividad a nivel nacional. A
continuacin se muestra el marco estratgico que define
este mbito de especializacin.

Sinaloa ofrece como atractivos, productos tursticos muy

diversificados: sol y playa, ecoturismo, aventura, salud,
cultural, deportivo, nutico y de negocios. El estado busca
fomentar la inversin especficamente en hotelera, golf,
servicios nuticos y desarrollos inmobiliarios.

En Sinaloa el turismo es la segunda actividad econmica y

participa con el 8.2% del PIB estatal. Genera ms de 250 mil
empleos y ocupa al 9% de la poblacin econmicamente
activa. Concentra el 2.9% de la oferta hotelera actual del pas,
que da un total de 520.7 mil habitaciones; con la construccin
del Centro Integralmente Planeado Sustentable Playa Espritu
se espera incrementar en el estado 44,000 habitaciones ms a
los existentes, representando una ventaja competitiva a nivel
nacional. El Directorio Estadstico de Unidades Econmicas
arroja 452 registros orientados a servicios de alojamiento
temporal.

La entidad representa un acceso natural a dos lugares

tursticos reconocidos: la Sierra Madre y el Acuario del Mundo:
el Mar de Corts. Cuenta con ciudades modernas con todos
los servicios, personal preparado en 110 universidades, tierra
y agua en abundancia, infraestructura de comunicaciones y
experiencia en el sector turstico, lo que lo hace posicionarse
en el decimotercer lugar a nivel nacional en el sector.

73

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

9.4.2 Anlisis FODA

Tabla 15 Anlisis foda en Turismo
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Sinaloa es un lugar propicio para realizar actividades

de caza y pesca deportiva.
El turismo tradicional de sol y playa, en conjunto con
el turismo nutico son los principales atractivos del
estado.
Gran inventario de atractivos tursticos naturales,
histricos y culturales.
Cuenta con un polo de desarrollo turstico con
reconocimiento nacional e internacional (Mazatln).
Voluntad poltica para impulsar el desarrollo de la
actividad turstica del estado.
El sector turstico en Sinaloa se consolida como uno de
los pilares de la economa estatal.

Se requiere la construccin de proyectos de

infraestructura regional que impacten de manera
positiva el desarrollo del estado.
Se requiere mayor integracin interestatal para la
conjuncin de esfuerzos y recursos en el diseo y
promocin de nuevos productos y/o rutas tursticas.
Falta promover mayor conectividad area.
Gestin para la generacin de nueva inversin turstica
con la construccin y puesta en operacin del nuevo
Centro Integralmente Planeado Sustentable Playa
Espritu de Fondo Nacional de Turismo fonatur.
Insuficiente cobertura de equipamiento y servicios
urbanos en algunas localidades.
Falta de capacitacin y cultura turstica, que impacta
en baja calidad en los servicios tursticos.
Falta de continuidad de programas y polticas pblicas
ante cambios de administracin.
Prdida de la identidad cultural de las poblaciones
locales.
Falta de una cultura turstica y personal tcnicamente
capacitado para el manejo y operacin de empresas
tursticas.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Tendencia a diversificar ms polos tursticos a nivel

nacional que tengan calidad internacional.
Potencial para atraer ms cadenas hoteleras y
cruceros.
Posibilidad de impulsar Turismo Alternativo y Turismo
de Negocios como nuevos nichos para el estado.

Alta percepcin de violencia e inseguridad.

Presencia de fenmenos naturales
Competencia de destinos tursticos nacionales e
internacionales.
Cancelacin de lneas navieras.
Competencia con otros destinos (consolidados y
emergentes) por mismos segmentos de mercado.
Publicidad negativa.

Fuente: fumec con base en Mesas Sectoriales y Consejo Consultivo

9.4.3 Objetivos del rea de especializacin

O.S.1 Incrementar la derrama econmica de forma sostenible
y sustentable a travs del flujo de visitantes, nacionales e
internacionales.
O.S.2 Certificacin de destino de Eventos de Negocios.
O.S.3 Integracin del Cluster Turstico de Sinaloa para el
fortalecimiento e innovacin en el sector.
O.S.4 Creacin de software para promocin y
comercializacin de destinos tursticos de forma sistmica
en los medios electrnicos.

74

ESTADO DE SINALOA

9.4.4 Nichos de especializacin y lneas de actuacin

Las lneas de trabajo que determinarn la temtica de los
proyectos, estratgicos y complementarios son:
Negocios

Eventos especializados
para la Industria Alimentaria

Oferta Turstica
diferenciada

Nueva estrategia de promocin

de destino

Turismo

Modernizacin y profesionalizacin del sector

Mejora de la infraestructura
Integracin y colaboracin en el sector
Comercializacin de servicios tursticos
Desarrollo de proveedores y fortalecimiento empresarial

9.4.5 Descripcin de proyectos estratgicos

1. Integracin del Cluster Turstico de Sinaloa para el
fortalecimiento e innovacin en el sector.
Conformacin del Cluster Turstico con los principales
actores del sector para impulsar la interaccin, colaboracin
y participacin conjunta del gobierno, instituciones
acadmicas y empresas del ramo.
2. Certificacin de destinos y productos.
Generar ventajas competitivas en el sector turstico del
estado, obteniendo el reconocimiento (certificacin) en las
reas de mercado de inters para el turismo de reuniones.
3. Creacin de software para promocin y comercializacin
de destinos tursticos de forma sistmica en los medios
electrnicos.
Lograr la promocin ordenada, programada y sistmica de
los destinos tursticos seleccionados para promocin del

estado de Sinaloa, para incrementar la afluencia turstica y

derrama econmica en el estado.
4. Desarrollo de oferta turstica y estrategia comercial para
el estado.
Contar con una oferta turstica nica y diferenciada, integrada
por una cartera de cinco productos tursticos: 1) rea verde
protegida en peligro de extincin, 2)observacin de aves,
3) inicio de peregrinacin azteca, 4)Tour alimentario, y 5)
turismo educativo.
5. Construccin de un recinto para el desarrollo de eventos y
convenciones de negocios.
Generar la infraestructura de un recinto para el desarrollo de
eventos y exposiciones que cuente con las caractersticas de
sustentabilidad, ingeniera inteligente y altos estndares de
tecnologa, con caractersticas y cualidades especficas del
sector alimentario.

75

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

9.5 Sector Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

El sector de TIC en Sinaloa considerado en este ejercicio plantea las reas de especializacin
enfocados a las actividades de Nearshore, soluciones integrales para agro negocios y para turismo.

9.5.1 Breve caracterizacin del sector

En la entidad se seleccion como rea de especializacin
transversal a Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones
(tic), debido a la presencia de empresas y oferta acadmica
orientada a este sector, lo que le permite tener una ventaja
competitiva a nivel nacional.
Sinaloa como regin se ubica dentro de las localidades con
mayores factores de competitividad a nivel nacional, ya que
con tan solo el 2.5% de la poblacin a nivel nacional, cuenta
con aproximadamente el 5% del total de egresados en
ingenieras de informtica. El 75% de las empresas existentes
en el estado, se ubican en el municipio de Culiacn, seguido
por Los Mochis y Mazatln.1
Las actividades comerciales de las empresas sinaloenses se
concentran principalmente en mercados nacionales y regionales.
Actualmente, la Secretaria de Desarrollo Econmico ha
impulsado la conformacin de cuatro cluster, que son el de la
Zona Norte, Centro, Sur y el cluster Sinaloa, este ltimo viene
desarrollando y coordinando los esfuerzos que anteriormente
fueron impulsados por el Centro de Fidsoftware, los proyectos
ms destacados fueron los siguientes:
El Centro de Atencin Tecnolgica de Sinaloa, para la
elaboracin de diagnsticos y acciones que propician la
reconversin digital de las empresas.
Cuatro incubadoras de empresas de software, instaladas y
operadas por las principales universidades del estado.
Cuatro centros de desarrollo productivo, que desarrollan
proyectos de software dirigidos por empresarios con la
colaboracin de alumnos.
Un centro de excelencia en estndares abiertos de ibm.
Participacin de empresas del Cluster en la adopcin de las
prcticas de cmmi y MoProSoft.

1 ciatic- Anlisis de la industria de tic en el estado de Sinaloa.

2 http://www.citsinaloa.gob.mx/es/inversion/tecnologias.html
3 Anlisis de la industria de TIC en el estado de Sinaloa. CTIC. 2013, Mxico.

76

Un centro especializado para la comercializacin y venta

de los productos de software, mediante la instrumentacin
de un call center de telemarketing.
Un parque tecnolgico educativo, para integrar un grupo
de empresas de software de clase mundial y fomentar la
vinculacin con los alumnos.
Un proyecto de exportacin de software que incluye diez
empresas.
Un Centro Thompson Prometric con 60 programadores
certificados.
La ubicacin geogrfica de Sinaloa es muy adecuada como
punto nearshore para atender a los mercados de Estados
Unidos y Canad, dadas las condiciones de similitud cultural,
lenguaje y huso horario, lo cual permite un mejor control en
las operaciones con los clientes en Amrica del Norte2.
En trminos de personal calificado, las empresas de tic
sinaloenses contratan principalmente a egresados de
licenciatura, seguido por posgrado, tcnico y tcnico superior
universitario. Y los principales clientes a los que venden en el
estado son:

Dependencias de gobierno
Sector Comercial
Sector Turstico
Industria Farmacutica
Sector Agrcola
Sector Educativo

En materia de calidad, 81.25 % de las empresas reportan

haber adoptado algn modelo de calidad, principalmente
MoProSoft, cmmi, iso 9000 y en ltimo lugar cmm3. De
acuerdo con el denue, se cuenta con un registro de 64
empresas dedicadas al sector

ESTADO DE SINALOA

9.5.2 Anlisis FODA

Tabla 16 Anlisis foda en el sector tic
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Un alto volumen de egresados en las carreras de

informtica e ingeniera, (aproximadamente 2,800
egresados anuales) de los cuales 50 % de los egresados
en tic se certifican en las plataformas tecnolgicas
lderes a nivel mundial: Java, .net, sql, php, abap,
entre otras.
Existe un supervit anual con respeto a la oferta y
la demanda de talento humano en las carreras de
informtica e ingeniera.
Costos competitivos en sueldos e infraestructura.
Un Parque Tecnolgico con capacidad para landing e
infraestructura llave en mano.
Apoyos
gubernamentales
atractivos
para
infraestructura tecnolgica e innovacin tecnolgica
por medio de ProSoft y Conacyt.
Base instalada de Centros de Contacto especializados
y equipados con alta tecnologa, con redundancia
en todos sus servicios, as como de 65 empresas de
tecnologas de la informacin de las cuales 25 cuentan
con alguna certificacin en sus procesos: cmmi o
MoProSoft.
Una de cada dos de las empresas en Mxico certificadas
a nivel internacional est en Sinaloa.

Las empresas sinaloenses se vinculan poco con el

sector acadmico.
El alcance de las actividades comerciales de las
empresas sinaloenses es mnimo a nivel internacional.
El mercado de la industria de tic es muy variado y el
campo que cubren las empresas del ramo en Sinaloa,
est por debajo de las necesidades.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Fortalecer la vinculacin academia- empresa para

fomentar el desarrollo tecnolgico e innovacin de las
empresas sinaloenses.
Ser habilitador de competitividad de sectores
estratgicos estatales.
Consolidar las capacidades de desarrollo y exportacin.
Fortalecer el nearshore y comercializacin
en
California.
Generacin de soluciones integrales para sectores
estratgicos del estado (Turismo, Agroindustria).

Mayor competencia nacional.

Dinamismo del sector a nivel mundial.
El narcotrfico y la cultura alineada a su entorno.
Uso de las tic para actividades ilcitas.

Fuente: fumec con base en Mesas Sectoriales y Consejo Consultivo

9.5.3 Objetivos del rea de especializacin

O.S.1 Ser habilitador de competitividad de los sectores estratgicos del estado, generando
una industria slida y rentable.
O.S.2 Creacin del centro de investigacin en data analytics.
O.S.3Obtencin de certificaciones requeridas para exportar.

77

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

9.5.4 Nichos de especializacin y lneas de actuacin

Para el logro de este objetivo, se ha planteado el nicho
estratgico:

tic

Nearshore

Comercializacin de
productos de Sinaloa en
California

Competitividad

Soluciones integrales
para Agronegocios

Competitividad

Soluciones integrales
para Turismo

Las lneas de trabajo que determinarn la temtica de los

proyectos estratgicos y complementarios son:
Certificaciones
Comercializacin
Desarrollo de capacidades y formacin de recursos
humanos especializados
Proteccin a la propiedad intelectual
Integracin y colaboracin del sector

9.5.5 Descripcin de proyectos estratgicos

1. Consolidacin de productos de ti para exportacin y
establecimiento de oficina comercial en California.
Desarrollar las habilidades tcnicas y colaborativas en las
empresas del sector de ti, para conformar una fbrica de
software.
2. Creacin del centro de investigacin en data analytics.
Desarrollar investigacin cientfica que permita la generacin
de nuevo conocimiento en reas estratgicas (ciencias de
la computacin, anlisis de datos), as como la aplicacin
de este conocimiento para la propuesta de soluciones
inteligentes que resulten en un funcionamiento efectivo,
eficaz y eficiente de la empresa.

78

3. Obtencin de certificaciones requeridas para exportar.

Crear un centro de capacitacin para la especializacin del
personal del sector tic y para la obtencin de certificaciones.
4. Mejora de habilidades de los estudiantes de educacin
bsica, media y superior.
Contar con personal especializado en TI que domine el idioma
ingls para mejorar las habilidades de negociacin en el mercado.

ESTADO DE SINALOA

9.6 Sector Logstica

El sector de Logstica plantea las reas de especializacin enfocadas a las actividades para
eal desarrollo de plataformas para para la comercializacin de productos y para mejorar la
conectividad.

9.6.1 Breve caracterizacin del sector

Sinaloa tiene once ros, dos puertos martimos, tres
aeropuertos internacionales situados estratgicamente
en las principales ciudades del estado, cuenta con una red
carretera de 600 km de alta especificacin que comunica
al estado de norte a sur, y con 3,880 km de carreteras
interestatales pavimentadas.
La red ferroviaria de 1,194 km, con dos vas principales
Guadalajara-Nogales y su comunicacin con los Estados
Unidos y la va Topolobampo-San Blas-Divisadero-Chihuahua
que corresponde al Tren CHEPE.
Sinaloa cuenta con 62,200 km de litoral, en donde se
encuentran Topolobampo y Mazatln, considerados como
los principales puertos del estado.
Topolobampo es el puerto mexicano equipado y en operacin
ms cercano al puerto de Long Beach en California (EE.UU) y
se ubica a solo 200 millas de la entrada del Golfo de California
(Mar de Corts). Es un puerto con vocacin comercial que
constituye un apoyo a las exportaciones e importaciones de
la industria agropecuaria, pesquera y minera de la regin.
El puerto de Mazatln participa en la operacin de carga
general, suelta, contenerizada y recientemente el manejo
de graneles agrcolas. Es un puerto de usos mixtos, cruceros,
ferry y carga.

El Corredor Econmico del Norte ubica a Mazatln como la

nueva puerta de entrada/salida al pacifico por la interconexin
con el norte del pas y el este de EUA con Asia.
El sistema ferroviario conecta a Sinaloa con Nogales, Arizona,
San Diego, California, Dallas, Texas y el resto de la Repblica
Mexicana, contando con ms de 1,115 Km de vas con una
capacidad de carga de 120 toneladas.
En materia de movilidad urbana de personas y bienes,
la ciudad capital del estado, Culiacn cuenta con Plan de
Movilidad, en el que se propone una visin estratgica
para lograr un cambio de manera integral donde se plantea
mejorar sustancialmente la calidad de vida de la poblacin,
generar una mayor equidad social en su funcionamiento,
coadyuvar a mejorar las condiciones de desarrollo local y
propiciar un permanente desarrollo sostenible en la regin.
Asimismo, el Instituto de Planeacin (implan) en Culiacn
cuenta con un Plan Director de Desarrollo Urbano, as como
un Plan Parcial de Movilidad, integrado por 70 proyectos
estratgicos.
Otros municipios que cuentan con el implan son los Mochis,
Guasave, Mazatln, y Escuinapa.

79

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

9.6.2 Anlisis FODA

Tabla 17 Anlisis foda en el sector Logstica
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Conectividad y Comercializacin a travs de mercados

consolidados
Infraestructura de acceso areo, ferroviario, martimo
y terrestre.
La Secretaria de Proyectos Estratgicos contempla
dentro de sus grandes inversiones dos propuestas
integrales que contemplan el mejoramiento de la
infraestructura en los dos principales puertos y nodos
logsticos del estado.
Instalacin del implan en cinco de los 18 municipios
del estado.

Insuficiente cobertura de equipamiento y servicios

urbanos en algunas localidades.
Fuertes inversiones para la construccin de obras
pblicas.
Falta ferrocarril en el sur con acceso al puerto de
Mazatln
Faltan centros multimodales y de transferencia en la
zona norte, centro y sur de Sinaloa
Aun contando con la capacidad de carga en los
aeropuertos, solo se utiliza para la movilidad de
pasajeros.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Capacidad de carga instalada en los tres aeropuerto

Articular las actividades econmicas con el corredor
econmico del norte y CANAMEX.
Construccin de proyectos de infraestructura regional
que impactarn de manera positiva el desarrollo del
estado y a otras industrias como la de Turismo.

Se requiere la alta gestin y suma de estados vecinos

para establecer proyectos y coordinar proyectos de
gran inversin.

Fuente: fumec con base en Mesas Sectoriales y Consejo Consultivo

9.6.3 Objetivos del rea de especializacin

O.S.1 Desarrollar los servicios logsticos para la distribucin y exportacin que requieren las
diversas cadenas productivas que demandan los siete estados que conforman el Corredor
Econmico del Norte.
O.S.2 Desarrollo del puerto de Topolobampo como un nuevo Puerto Comercial, Energtico
e Industrial de clase mundial aprovechando su ventajosa ubicacin como puente hacia los
mercados asiticos.
O.S.3 Coadyuvar a las iniciativas de los proyectos integrales de movilidad urbana
implementados en los municipios del estado.
O.S.4 Consolidacin de la plataforma logstica de Sinaloa a travs de la implementacin del
plan estratgico de infraestructura y logstica del estado de Sinaloa.

9.6.4 Nichos de especializacin y lneas de actuacin

Para el logro de este objetivo se han planteado los siguientes nichos estratgicos:
Competitividad

Plataforma para la comercializacin de

productos de los sectores estratgicos del
Estado.

Conectividad

Plataforma para mejorar la conectividad de

pasajeros visitantes al estado.

Logstica

80

Lneas de actuacin:
Construccin y equipamiento
Recintos fiscales
Desarrollo sostenible de las ciudades
Seguridad
Prevencin de la contaminacin

ESTADO DE SINALOA

9.6.5 Descripcin de proyectos estratgicos

1. Desarrollo y diseo de centros intermodales en la zona norte - centro y sur del Estado
Consolidar la plataforma logstica del Estado incrementando la rentabilidad en materia
logstica de los principales sectores productivos del Estado.
2. Estudio de oportunidades en materia logstica
Determinar el tipo de industria para la atraccin de inversin en el Estado de las nuevas
ventajas competitivas: gas natural, corredor econmico del norte y CANAMEX.
3. Desarrollo de una plataforma de telecomunicaciones en materia logstica
Asegurar la movilidad urbana, bienes y servicios en el Estado en sus diferentes tipos de
transporte, monitoreo y control de cargas y servicios en tiempo real.

9.7 Portafolio de proyectos

Sector / Nicho

Ttulo

Fuente de
Financiamiento

Sistema integral de certificacin e

inocuidad.

Integrar y capacitar a los productores de Sinaloa en

las mejores prcticas de la industria, as como darles
asistencia tcnica en la empresa para hacer el diagnstico
y las adaptaciones necesarias en el cumplimiento de la
certificacin que garantice al comprador y consumidor
seguridad real en temas de sanidad.

Conacyt/sagarpa/inadem

Construccin de plantas de
tomate resistentes a plagas y
enfermedades, con mejor sabor y
alto valor nutricional.

Crear una nueva variedad de tomate capaz de resistir

a nemtodos y al hongo fitopatgeno de la raz
Fusarium, adems de que posea un sabor dulce y con
alto valor nutricional, mediante el uso de herramientas
biotecnolgicas.

Conacyt/sagarpa

El proyecto tiene como objetivo dar seguimiento en la

operacin y consolidacin de los clusters constituidos en el
estado, mediante una estrategia que permita encaminarlos
hacia la definicin de sus actividades y darle continuidad
al trabajo que lleve a garantizar su fortalecimiento en la
operacin y creacin de valor.

Proyecto en etapa de
validacin Conacyt

Validacin de sustancias
promotoras de la floracin del
mango.

Determinar el efecto de biorreguladores y sales minerales

en el adelanto y uniformidad de la floracin del mango en
las variedades cultivadas en el Sur de Sinaloa.

Conacyt

Investigacin para determinar

la factibilidad de exportacin de
hortalizas a mercados de Asia.

Acceder a nuevos mercados para las hortalizas de Sinaloa,

adaptando los cultivos a los requerimientos de los
mercados asiticos para hacerlos viables y rentables, ya
que s hay manera de exportar pero se tiene que triangular,
lo que eleva mucho el costo para el productor.

sagarpa /Conacyt

Innovacin aplicada del sistema

productivo de cultivo de maz
y otros granos mediante
transferencia de tecnologas
sustentables, optimizacin de
recursos genticos y acciones de
mejoramiento gentico, reduccin
de costos y aumento competitivo
en Sinaloa.

Desarrollo de la tecnologa en general e insumos que

se requieren, producir productos propios para generar
competencia a ese 95% del monopolio de comercializacin
de semillas.

Conacyt/ sagarpa

Estrategia para la consolidacin de

clusters estratgicos en Sinaloa
garantizando el fortalecimiento en
la operacin y la creacin de valor.

Agrcola

Descripcin

81

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Acucola

Pesca

Ganadera

Sector / Nicho

Ttulo

Fuente de
Financiamiento

Repoblamiento del hato ganadero

en Sinaloa.

Cubrir el dficit de 350,000 cabezas de ganado de engorda

en el mediano plazo.

Conacyt / sagarpa

Mejoramiento gentico del pie de

cra.

Utilizacin de las tcnicas de mejoramiento gentico para

generar hatos de calidad con base en las caractersticas de
la regin.

Conacyt / sagarpa /inadem

Fortalecimiento de la cadena
productiva de ganadera.

Hacer de la ganadera de Sinaloa un sector competitivo,

a travs del desarrollo del conocimiento, procesos de
capacitacin e implementacin de proyectos tecnolgicos
innovadores, para agregar mayor valor a la economa de la
comunidad.

Conacyt /sagarpa /inadem

Optimizacin de procesos de
engorda de ganado, anlisis de
comportamiento de razas, cruzas y
nutricin.

Determinar el proceso ptimo de alimentacin y nutricin

para cada tipo de raza, con la finalidad de aumentar el
rendimiento y calidad de la carne.

Conacyt / sagarpa /inadem

Programa de praderas con

asistencia tcnica.

Unificar los procesos y tcnicas de cra del ganado

bovino en praderas, para generar rendimiento y calidad
homogneos que se reflejen en la utilidad.

Conacyt / sagarpa /inadem

Programas sanitarios o
bioseguridad.

Establecer los protocolos para el control de cercos

sanitarios y la bioseguridad.

sagarpa

Programa de repoblacin del

Camarn Blanco en Sinaloa.

Evaluar el impacto de un programa de repoblacin de

camarn blanco en el tamao de la poblacin silvestre, en
las lagunas costeras del estado.

Conacyt / conapesca

Programa de fomento a la
productividad pesquera y acucola
en su incentivo de mejoramiento
productivo de embalses del estado
de Sinaloa.

Implementar un programa de repoblamiento con cras

de tilapia en presas y embalses menores en el estado de
Sinaloa.

Conacyt/ conapesca /inadem

Certificacin ante el msc (pesquera

de camarn salvaje).

Certificar la pesquera de camarn de altamar con una ecoetiqueta que justifique que es una industria sustentable,
amigable con el medio ambiente. Esto permitir introducir
productos locales en nichos de mayor valor, as como
diversificar las exportaciones.

conapesca / inadem

Desarrollo y validacin de
estrategias que permitan la
recuperacin de la productividad
del cultivo del Camarn Blanco
Litopenaeus vannamei en el
noroeste de Mxico.

Contribuir a la recuperacin de la produccin acucola en la

regin con el desarrollo y aplicacin de nuevas tecnologas
de produccin hiperintensiva, multifsica y multitrfica
mediante paquetes tecnolgicos, manejo biotecnolgico,
protocolos innovadores y capacitacin para promover la
transferencia de conocimientos a los diferentes sectores de
la industria camaroncola de la regin y del pas.

Proyecto en etapa de
validacin Conacyt

Integracin del cluster Acucola

en el estado de Sinaloa para
el Fomento de la Innovacin y
competitividad del sector.

Proyecto habilitador para el

mejoramiento en procesos
productivos.

82

Descripcin

El objetivo general del presente proyecto es integrar y

consolidar el cluster Acucola en Sinaloa para
fortalecer el ecosistema de la Innovacin adoptando
nuevas tecnologas y generando productos y procesos
innovadores
que permitan una mejor productividad del sector, as como
un incremento en la generacin de empleos.
Cumplimiento de la nom
SEFA 2017( Sistema de Expulsin de Fauna Acutica)
Exigencia nom que entra en vigor en 2017.

Proyecto en etapa de
validacin Conacyt

Conacyt/semarnat/
conapesca/ inadem

ESTADO DE SINALOA

Ttulo

Descripcin

Fuente de
Financiamiento

Infraestructura para la
implementacin de las SEFAS.

Adopcin de tecnologas e infraestructura para la reduccin

de fauna nociva para el cultivo de camarn.

Conacyt/semarnat/
conapesca/ inadem

Desarrollo de nuevas especies

locales de cultivo para el estado de
Sinaloa.

Determinar el potencial de especializacin en nuevos

cultivos en el estado.

Conacyt/semarnat/
conapesca

Centro de evaluacin de las

caractersticas nutracuticas de
productos del estado de Sinaloa.

Generar la huella fitoqumica y las actividades biolgicas de

productos sinaloenses, alineados con demandas sociales y
de sustentabilidad.

Conacyt / sagarpa

Cluster de productores
nutracuticos en Sinaloa.

Creacin de un centro de nutracuticos alineado con

las prioridades de la poltica pblica e interacte con el
ecosistema actual para tener mayor impacto.

inadem / Conacyt

Consolidacin de productos de TI
para exportacin y establecimiento
de una oficina comercial en
California.

Desarrollar las habilidades tcnicas y colaborativas en las

empresas del Sector de TIC para conformar una fbrica de
software.

inadem

Creacin del centro de investigacin

en Data Analytics.

Desarrollar investigacin cientfica que permita la

generacin de nuevo conocimiento en reas estratgicas
(ciencias de la computacin, anlisis de datos), as como
la aplicacin de este conocimiento para la propuesta de
soluciones inteligentes que resulten en un funcionamiento
efectivo de la empresa.

Conacyt/ inadem

Obtencin de certificaciones
requeridas para exportar.

Crear un centro de capacitacin que permita contar con la

capacidad de ofrecer programas para la especializacin del
personal del sector TIC y servicios de capacitacin para la
obtencin de certificaciones.

inadem

Mejora de habilidades de los

estudiantes de educacin bsica,
media y superior.

Contar con personal especializado en TIC que domine el

idioma ingls para mejorar las habilidades de negociacin
en el mercado.

sep / inadem

Implementacin del proceso de

limpieza mediante equipamiento
electrnico al equipo mecnico de
limpieza de frijol.

Garantizar la calidad de la materia prima (frijol) para

obtener productos procesados con calidad de exportacin.

Conacyt/ sagarpa

Elaboracin de productos a partir

del hueso y cscara de mango y
diseo del modelo de negocio para
fortalecer la economa del sur de
Sinaloa.

Formular productos a partir del hueso y cscara del mango,

con la finalidad de mejorar el rendimiento de la fruta
para fines de comercializacin y contribuir al desarrollo
sustentable y sostenible del sector de produccin de
mango en el sur de Sinaloa.

Conacyt / inadem

Agroindustria

TIC

Nutracutico

Acucola

Sector / Nicho

83

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Biotecnologa

Turismo

Logstica

Sector / Nicho

84

Ttulo

Descripcin

Fuente de
Financiamiento

Desarrollo de una plataforma de

telecomunicaciones en materia
logstica

Consolidar la plataforma logstica del Estado

incrementando la rentabilidad en materia logstica de los
principales sectores productivos del Estado

Estudio de oportunidades en
materia logstica

Determinar el tipo de industria para la atraccin de

inversin en el Estado de las nuevas ventajas competitivas:
gas natural, corredor econmico del norte y canamex.

Desarrollo de una plataforma de

telecomunicaciones en materia
logstica

Asegurar la movilidad urbana, bienes y servicios en el

Estado en sus diferentes tipos de transporte, monitoreo y
control de cargas y servicios en tiempo real.

Integracin del cluster turstico de

Sinaloa para el fortalecimiento e
innovacin en el sector.

Conformacin del cluster turstico en Sinaloa con los

principales actores del sector para impulsar la interaccin,
colaboracin y participacin conjunta del gobierno,
instituciones acadmicas y empresas del ramo.

Proyecto en etapa de
validacin Conacyt

Certificacin de destinos y
productos tursticos.

Generar ventajas competitivas en el sector turstico del

estado, obteniendo el reconocimiento (certificacin) en las
reas de mercado de inters para el turismo de reuniones.

inadem / sectur

Creacin de software para

promocin y comercializacin
de destinos tursticos de
forma sistmica en los medios
electrnicos.

Lograr la promocin ordenada, programada y sistemtica

de los destinos tursticos seleccionados para la promocin
del estado y el incremento de la afluencia turstica y la
derrama econmica.

inadem / sectur

Desarrollo de oferta turstica y

estrategia comercial para el estado.

Contar con una oferta turstica diferenciada y nica, que

conste de una cartera de cinco productos tursticos: 1)rea
verde protegida en peligro de extincin, 2) Observacin de
aves, 3) Inicio de peregrinacin azteca, 4)Tour alimentario y
5) Turismo educativo.

inadem / sectur

Construccin de un recinto
para el desarrollo de eventos y
convenciones de negocios.

Generar la infraestructura de un recinto para el

desarrollo de eventos y exposiciones que cuente con las
caractersticas de sustentabilidad, ingeniera inteligente
y altos estndares de tecnologa, con caractersticas y
cualidades acorde con el sector Alimentario.

inadem / sectur

Deteccin y seleccin de
microorganismos productores de
carotenoides.

Detectar, seleccionar, cultivar y preservar microorganismos

capaces de producir carotenoides tales como lutena,
zeaxantina o astaxantina, a partir de consorcios
microbianos de granjas camaroncolas y de desechos de la
industria pesquera y camaronera.

Conacyt/ inadem

Seleccin de variedades de caa

con alto contenido de fibra de
calidad combustible, para la
cogeneracin de energa en fbrica
de azcar.

Caracterizar, evaluar y seleccionar variedades de caa

tiles para la produccin caera en la regin de Los
Mochis, Sinaloa, con alta concentracin de fibra de calidad
combustible para la cogeneracin.

Conacyt / inadem

Evaluacin de sistemas de
transgnesis para la generacin
de nuevos hbridos de maz de alto
rendimiento.

Evaluar diferentes sistemas de transgnesis para

la generacin de nuevos hbridos de maz de alto
rendimiento.

Conacyt/ inadem

sct / sectorial /

ESTADO DE SINALOA

85

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

86

ESTADO DE SINALOA

10. Hoja de ruta de la Agenda Estatal de Innovacin

El concepto de Agenda desde el que se ha planteado el proyecto establece que en el mismo
nivel de importancia que su contenido se encuentra la definicin de una serie de instrumentos
que constituyen la hoja de ruta durante los prximos aos, dichos elementos son:
Un entramado de proyectos prioritarios que sita en un horizonte temporal conjunto
el lanzamiento de los proyectos prioritarios de las diferentes reas de especializacin
consideradas.
Un cuadro de mando que incluye los indicadores seleccionados para hacer el seguimiento de
la evolucin y consecucin de la estrategia planteada.
A continuacin se detalla cmo se han abordado cada uno de estos elementos de la hoja de
ruta de la Agenda de Innovacin de Sinaloa.

10.1. Entramado de proyectos prioritarios

En este apartado se presenta una visin conjunta de los
proyectos que se han priorizado desde las diferentes reas de
especializacin. Cabe recalcar que, a pesar de que todos los
proyectos tenidos en consideracin a lo largo de la realizacin
de la Agenda se han considerado como de alta importancia en
el estado, ha sido necesario un ejercicio de priorizacin con base
en capacidades existentes y el desarrollo de una planeacin para
el uso efectivo de recursos en el tiempo, no slo dentro de cada
sector o rea, sino de manera transversal al estado.

El resultado de este ejercicio es la planificacin temporal

mostrada, que es de carcter orientativo. La ejecucin final
de la misma, as como de los proyectos identificados, est
supeditada a una mayor definicin de los mismos; tambin
depender de otros factores como la disponibilidad de fondos,
factibilidad presupuestaria, inters de los agentes privados o
los plazos y condiciones tcnicas y administrativas, tanto de
presupuestos como de los programas de financiamiento a los
que sean presentados.

87

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Ilustracin 34 Esquema de entramado de proyectos prioritarios de Sinaloa

Agrcola
Sistema integral de certificacin e inocuidad
Generacin de nuevas variedades, de plantas de tomate resistentes a plagas y enfermedades, con mejor sabor y alto valor nutricional.
Estrategia para la Consolidacin de Clsters Estratgicos del Estado de Sinaloa
Validacin de sustancias promotoras de la floracin del mango
Investigacin para determinar la factibilidad de
exportacin de hortalizas a mercados de Asia.
Innovacin aplicada del sistema productivo de cultivo de maz y otros granos mediante transferencia de tecnologas
sustentables, la optimizacin de recursos genticos y acciones de mejoramiento gentico, reduccin de costos
y aumento competitivo en el estado de Sinaloa.
Ganadera

Repoblamiento del hato ganadero en el estado de Sinaloa

Mejoramiento gentico del pie de cra
Fortalecimiento de la cadena productiva de ganadera en el estado de Sinaloa
Optimizacin de procesos de engorda de ganado, anlisis de comportamiento de razas, cruzas y nutricin.
Programa de praderas con asistencia tcnica.
Programas sanitarios
o bioseguridad

Pesca
Programa de repoblacin del camarn
blanco en el estado de Sinaloa
Programa de fomento
a la productividad
pesquera y acucola en
su incentivo de
mejoramiento
productivo de embalses
del estado de Sinaloa.
Certificacin ante el MSC
(pesquera de camarn salvaje)
Acucola

Desarrollo y validacin de estrategias que permitan la recuperacin de la productividad del cultivo del camarn blanco
Litopenaeus vannamei en el noroeste de Mxico.
Integracin del Cluster
Acucola en el Estado de
Sinaloa para el Fomento
de la Innovacin
y competitividad
del Sector
Proyecto habilitador para el mejoramiento en procesos productivos
Infraestructura para la implementacion de las SEFAS
Desarrollo de nuevas especies locales de cultivo para el Estado de Sinaloa
Ao 0
2015

88

Ao 1
2016

Ao 2
2017

Ao 3
2018

Ao 4
2019

ESTADO DE SINALOA

Nutracutico

Centro de evaluacin de las caractersticas nutracuticas de productos del estado de Sinaloa.

Clster de productores nutracuticos en Sinaloa
Agroindustria

Implementacin del
proceso de limpieza
mediante equipamiento
electrnico al equipo
mecnico de limpieza
de frijol
Elaboracin de productos a partir del hueso y cascara de mango y diseo
del modelo de negocio para fortalecer la econmica del sur de Sinaloa

Logstica
Centrales de transferencia de carga
Centrales de transferencia multimedia
Desarrollo de tecnologa para el control de la movilidad urbana

TICs
Consolidacin de
productos de TI
para exportacin
y establecimiento
de oficina comercial
en California.
Creacin del centro de investigacin en data analytics
Obtencin de certificaciones
requeridas para exportar
Mejora de habilidades
de los estudiantes de
educacin bsica,
media y superior

Turismo
Integracin del Clster
Turstico del Estado
de Sinaloa para el
Fortalecimiento e
Innovacin en el Sector
Certificacin de destinos y productos turisticos
Creacin de software para promocin y comercializacin de destinos tursticos de forma sistmica en los medios electrnicos
Desarrollo de oferta turstica y estrategia comercial para el estado
Construccin de un recinto para el desarrollo de eventos y convenciones de negocios

Biotecnologa
Deteccin y seleccin de microorganismos productores de carotenoides a partir de consorcios microbianos de granjas
camaroncolas y de desechos de la industria pesquera y camaronera.
Seleccin de variedades de caa con alto contenido de fibra de calidad combustible, para la cogeneracin
de energa en fbrica de azcar.
Evaluacin de sistemas de transgnesis para la generacin de nuevos hbridos de maz de alto rendimiento.
Ao 0
2015

Ao 1
2016

Ao 2
2017

Ao 3
2018

Ao 4
2019

Fuente: fumec

89

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

10.2. Cuadro de mando

El cuadro de mando de la Agenda es uno de los instrumentos
clave para hacer un seguimiento constante del avance
de la hoja de ruta planteada. En este sentido, el sistema
de monitoreo planteado se compone de indicadores que
permitirn realizar un seguimiento anual del avance realizado
en tres mbitos:
reas de especializacin, de cara a identificar si la actividad de
I+D+i del estado realmente se est orientado a estos mbitos.
Proyectos, con vistas a conocer el nivel de avance de la
agenda en la puesta en marcha de las iniciativas identificadas
en cantidad y naturaleza.
Modelo de gobernanza, para poner de relieve si se est
llevando a cabo el seguimiento del avance de la agenda en
colaboracin con la cudruple hlice.

Ilustracin 35 Indicadores de xito de los proyectos

Principales indicadores de xito

reas de
especializacin
1. Montos totales movilizados por
los proyectos desglosados
por AE

Proyectos

Proyectos prioritarios:
1. Nmero de proyectos prioritarios lanzados

t

Peso del financiamiento

privado

2. Presupuesto movilizado en nuevos proyectos

prioritarios

t

Peso de financiamiento
pblico

3. Nmero de participantes en proyectos

prioritarios en marcha

t

Peso de los fondos atrados de

cada rea de especializacin

4. Nmero de empresas participantes en los

proyectos
Todos los proyectos:
1. Nmero de solicitudes presentadas (dentro
de las AE , para cualquier programa y
cualquier tipo de proyecto)
2. xito en aprobacin de propuestas (%)

Fuente: fumec

90

Modelo de
Gobernanza
1. Reuniones de seguimiento del
Consejo de Gestin
2. Reuniones de trabajo de Mesas
Sectoriales

ESTADO DE SINALOA

91

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

92

ESTADO DE SINALOA

11. Vinculacin de la Agenda de innovacin con

la Agenda de negocios globales de ProMxico
11.1 Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado
A continuacin se muestra la estrategia de apoyos de
ProMxico en el estado, generada a travs de la Unidad
de Promocin de Exportaciones. La propuesta tiene
una conexin directa con los proyectos que se quieren
impulsar dentro de la Agenda de Innovacin. El primer

apartado muestra de manera esquemtica algunos de los

indicadores ms relevantes de la entidad en trminos de
internacionalizacin, mientras que en el segundo, se detallan
los proyectos estratgicos que ProMxico persigue llevar a
cabo en 2015.

Ilustracin 36 Indicadores del Sistema de productividad de ProMxico

Ao

VALS (DLS) MDD

2010

1,933 MDD

2011

2,038 MDD

2012

2,321 MDD

2013

2,186 MDD

Fuente: INEGI, Exportaciones por entidad federativa

INVERSIN-EXPORTACIN
Exportaciones de empresas de
Sinaloa por Zona Geogrfica

87.67%
Norteamrica

Joyera
3%
Pesca
5%

6.92%
Asia

Otros
4%

3.70%
Latinoamrica

Alimentos,
bebidas y tabaco
13%

Ganadera y caza
18%

1.71%
Europa

Agricultura
57%
Fuente: Cinta de Aduanas 2013 UIN / PorMxico

Fuente: ProMxico

93

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

En trminos de Inversin Extranjera Directa, Sinaloa obtiene inversin principalmente de

Canad, de acuerdo a la tabla a continuacin, seguido por Estados Unidos, Luxemburgo
y Taiwan.
Ilustracin 37 Inversin Extranjera Directa en Sinaloa, ProMxico
IED en Sinaloa por pas de origen
Pas

2009 / MDD

2010/ MDD

2011/ MDD

2012/ MDD

2013/ MDD

2014/ MDD

Total MDD

2.6

17.2

12.3

230.3

215.7

8.8

486.9

13.2

28.3

60.4

69.5

17.4

13.8

202.7

Luxemburgo

0.0

26.6

0.0

0.0

0.0

0.0

26.6

Taiwn

2.4

2.4

4.1

14.4

0.4

0.0

23.7

Canad
Estados Unidos

Fuente: ProMxico

Ilustracin 38 IED en Sinaloa, periodo 2009-2014

IED en Sinaloa por sector 2009-2014

Agricultura, cra y exportacin de animales,

aprovechamiento forestal, pesca y caza
Servicios
3%
de alojamiento
Minera
temporal y de preparacin
22%
de alimentos y bebidas
Otros
16%
1%

Construccin
3%

Servicios
profesionales,
cientficos
y tcnicos
34%
Fuente: ProMxico

94

Comercio
3%
Transportes,
correos
y almacenamiento
16%
Servicios inmobiliarios
y de alquiler de bienes
muebles e intangibles
2%

Para impulsar el desarrollo del estado, ProMxico planea

poner en marcha una cartera de proyectos estratgicos
en 2015 que est destinada, en parte, a complementar
los proyectos prioritarios de la Agenda de Innovacin en
aquellos elementos concretos que pertenecen a su mbito
de actuacin. A continuacin se realiza una breve descripcin
de cada una de estos proyectos estratgicos:
Alta disponibilidad de materia prima, principalmente de
los esquilmos agrcolas entre ellos maz, frijol, garbanzo,
entre otros
Aprovechamiento integral de los productos agrcolas
existentes en la entidad, dado el liderazgo que se mantiene
a nivel nacional
Impulso a la industrializacin de la produccin agrcola,
principalmente va la Biotecnologa
Rescate de la actividad acucola del estado, y eliminacin
de la mala imagen ocasionada por la muerte temprana del
camarn en esta actividad

ESTADO DE SINALOA

95

AGENDA ESTATAL
ESTATALDE
DEINNOVACIN
INNOVACIN

96

ESTADO DE SINALOA

Referencias
Nota: La Agenda de Innovacin de Sinaloa en extenso podr ser consultada en www.agendasinnovacion.mx
1. Bases de datos
http://www.wikipyme.org/empresas-tractoras/
Reporte sobre la Agricultura en Sinaloa al ao 2012. codesin, Mxico.
ciatic - Anlisis de la industria de TICs en el Estado de Sinaloa
Anlisis de la industria de TICs en el Estado de Sinaloa. ctic. 2013. Mxico.
2. Libros
Hasler CM. 2000. The changing face of functional foods. J. Am. Coll. Nutr. 19: 499S-506S.
fao. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Organizacin para la Alimentacin y la Agricultura de la ONU .2012
Sociedad Espaola de Nutracutica Mdica
fao Consultores. Programa Sectorial de Turismo del Estado de Sinaloa. 2011-2016. Mxico.
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http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/encuestas/hogares/ene/metadatos/PEA.asp?c=10690
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Food and Agriculture Organization of United Nations. 2013. http://www.fao.org/americas/perspectivas/ganaderia/es/
http://www.sinaloa.gob.mx
http://www.citsinaloa.gob.mx/es/inversion/tecnologias.html
4. Artculos
Sonnino, Andrea, Ruanem John. La innovacin en agricultura como herramienta de la poltica de seguridad alimentaria: el caso de las
biotecnologas agrcolas. http://www.fao.org/docrep/018/ar635s/ar635s.pdf
Price WatherHouse Coopers, Banco Interamericano de Desarrollo, imco.
Banco de Informacin Econmica (2014, 6 de marzo). Disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
Banco Mundial (2012). Agricultura para el Desarrollo mundial. eua.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (2008). Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2008-2012. Mxico.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa, Consultas pnpc (2014, 6 de marzo). Disponible en: http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/
buscar_estad_padron.php
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa, Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientficas y Tecnolgicas (2014, 27 de Septiembre).
Disponible en: http://www.conacyt.gob.mx/Tramites/reniecyt/Paginas/Reniecyt_Estadisticas.aspx
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa, Sistema Nacional de Investigadores (2014, 6 de marzo). Disponible en: http://www.conacyt.gob.
mx/sni/paginas/default.aspx
Consejo Nacional de Poblacin, Indicadores y Servicios (2014, 6 de marzo). Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/
Indicadores
Consejo Nacional para la Acreditacin Superior (2014, 6 de marzo). Disponible en: http://www.copaes.org.mx/FINAL/programas2.php
Encuesta sobre Investigacin y Desarrollo Tecnolgico (2014, 6 de marzo). Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/
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Foro Consultivo Cientfico y Tecnolgico (2013). Ranking Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2013. Mxico.
Instituto Mexicano para la Competitividad (2012). ndice de Competitividad Estatal 2012. Mxico.
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (2013). Anuario Estadstico por Entidad Federativa 2013. Mxico.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). El ndice de Desarrollo Humano en Mxico: cambios metodolgicos e informacin
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ProMxico (2010). Tecnologas de la Informacin 2010. Mxico.
sagarpa (2013). Atlas Agroalimentario 2013. Mxico.
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (2013). Atlas Agroalimentario 2013. Mxico.
Sistema de Informacin Empresarial Mexicano (2014, 27 de Septiembre). Disponible en: http://www.siem.gob.mx/
Sistema integrado de informacin sobre investigacin cientfica, desarrollo tecnolgico e innovacin (2014, 26 de Septiembre). Disponible
en: http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/
Venture Institute (2013). ndice Nacional de Innovacin 2013. Mxico.

97

AGENDA ESTATAL
ESTATALDE
DEINNOVACIN
INNOVACIN

98

ESTADO DE SINALOA

Agradecimientos
La participacin activa de los miembros del Grupo Consultivo, Comit de Gestin y Mesas Sectoriales establecidas entre el gobierno, la
academia, la industria, y la sociedad, para la elaboracin de la Agenda Estatal de Innovacin, hace posible que los sinaloenses cuenten con
un poderoso portafolio de proyectos de ciencia, tecnologa e innovacin, que sin duda transformarn los sectores estratgicos de la entidad,
contribuyendo al desarrollo econmico y a mejorar la calidad de vida de los sinaloenses.
Agradecemos de manera especial al Gobierno del estado de Sinaloa, encabezado por el C. Gobernador Mario Lpez Valdez, a la Secretara
de Desarrollo Econmico, liderada por Lic. Aarn Rivas Loaiza, al Presidente del Consejo para el Desarrollo Econmico de Sinaloa (codesin),
Lic. Javier Lizrraga Mercado, al Director del Instituto de Apoyo a la Investigacin e Innovacin (INAPI), Dr. Carlos Karam Quionez, y al
Director General del codesin, el Ing. Enrique Maytorena Garca; as como a los miembros del Comit de Gestin, por su gran labor en la
coordinacin y seguimiento de este trabajo.
A los hombres y mujeres que conforman el Consejo Consultivo y que han sido la base para el desarrollo de la Agenda; agradecemos a los
representantes de la academia e investigadores: el Dr. Rosario Alonso Bajo y el Dr. Pedro Flores Leal, as como a los representantes de la
sociedad, que han aportado su conocimiento en temas de educacin, salud, sustentabilidad, y sistema de derecho, el Lic. Javier Gonzlez
Soto, Lic. Eduardo Avils Snchez, y la Q.F.B Delia Barraza Samano.
Fue de gran vala el apoyo y participacin de lderes de los sectores productivos en el estado: como el Ing. Heriberto Vlaminck Sendel, el
Ing. Sergio Rubio Ayala, el Ing. Sergio Escutia Ziga, el Ing. Luis Ral Soto Prez, el Lic. Oscar Guerrero Flix, el Lic. Aarn Garca, el Lic.
Pedro Ahumada Martnez, y los representantes del gobierno, el Ing. Sergio Radams Daz Meza, el Lic. Jaime Antonio Snchez Duarte, el
Ing. Javier Olgun Luna, y especialmente, a la M.C. Luz Gabriela Escoto Gonzlez, por su colaboracin en la integracin final de esta Agenda.
Igualmente se agradece la colaboracin de diversas dependencias del Gobierno Estatal y Federal, como la Secretara de Agricultura,
Ganadera y Pesca, la Secretaria de Turismo, la Secretara de Educacin Pblica y Cultura, el Centro de Atraccin de Inversiones de Sinaloa,
inapesca, isapesca, conapesca, la Comisin para la Investigacin y Defensa de las Hortalizas (cidh), la Confederacin de Asociaciones
Agrcolas del Estado de Sinaloa (caades), as como a las delegaciones de entidades federales como la Secretara de Economa, el Conacyt,
y ProMxico.
Las instituciones de educacin superior y centros de investigacin pblicos y privados han sido otra pieza clave para este trabajo, en el que
ha sido muy valiosa la colaboracin de la Universidad Autnoma de Sinaloa, el Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey,
el Instituto Politcnico Nacional, la Universidad Pedaggica de Sinaloa, y la Escuela de Turismo de la uas. Tambin fue fundamental la
colaboracin de centros de investigacin como el Centro de Investigacin en Alimentacin y Desarrollo (ciad), el Centro Interdisciplinario
de Investigacin para el Desarrollo Integral Regional (ciidir-ipn, Sinaloa), y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y
Pecuarias (inifap).
La colaboracin del tejido empresarial tambin ha sido fundamental para el desarrollo de la Agenda, en la que se ha contado con el apoyo
de asociaciones empresariales como el Fideicomiso de Promocin Turstica de Culiacn, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Culiacn,
la Asociacin de Agricultores del Ro Culiacn (aarc), la Cmara Nacional de la Industria Electrnica de Telecomunicaciones y Tecnologas de
la Informacin (canieti), la Asociacin de Engordadores de Sinaloa, y la Unin Nacional de Empresas Acucolas A.C.
Tambin fue clave el apoyo de los clusters de: Ganadera, Biotecnologa, Mango, Tecnologas de Informacin, la Asociacin Mexicana de
Agencias de Viajes, el Comit Sistema Producto Tilapia Sinaloa, y Eleven Rivers Asociados.
Tambin agradecemos la colaboracin y el apoyo directo de empresas de referencia como Carnes Rubio S.A. de C.V., adsum, arabuko,
natuvit, Anlisis Delia Barraza, Grupo Acuicultores del Quinto Da, coopel, redrabbit, Coco Chavita, Industrias Vepinsa, Productos Chata,
Operadora Martima del Pacfico, Congeladora Unin, promarmex, Factor Informativo de Negocios, Imagensoft, Agroproducto, Diazteca,
Agrcola Belher, amConsulting, Cultivares Mexicanos, Aquastrat, Acucola la Vela, Bione, Productores Pecuarios de Petatln, Rancho el Pili,
y Grupo Acucola Santa F.
Se agradece a la Fundacin Mxico- Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), AC., por su trabajo en la direccin, coordinacin y el desarrollo
de la metodologa para el proceso de elaboracin de esta Agenda de Innovacin.
Finalmente, se agradece especialmente al Conacyt y a su Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Cientfico, Tecnolgico
y de Innovacin (FORDECYT), por haber hecho posible este proyecto de gran envergadura y relevancia para Mxico.

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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

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