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Informe Sector Hidrocarburos 2012
Informe Sector Hidrocarburos 2012
PER
AO 2012
Documento de Trabajo
2013-01
Agosto 2013
Resumen Ejecutivo
El presente informe se inicia con una descripcin del panorama energtico mundial para el ao
2012 y se presentan los principales acontecimientos y tendencias del consumo de energa
primaria. Al respecto, para el ao 2012 en el mundo se consumieron 12,477 Millones de
toneladas equivalentes de petrleo y la composicin por tipo de energtico fue de 33% Petrleo,
30% Carbn, 24% Gas Natural, 6% Hidroenerga, 5% Nuclear y 2% de Energas Renovables.
Tambin se realiz el anlisis del contexto energtico nacional para el ao 2012 y se determin
que el Per consumi aproximadamente 22.3 Millones de toneladas equivalentes de petrleo en
energa primaria, de los cuales el 43% correspondi al Petrleo (Incluye al petrleo crudo y
lquidos de Gas Natural), 30% al Gas Natural, 22% a la Hidroenerga, 3.6% al Carbn y el 0.8%
a las Energas Renovables. En el anlisis realizado se evidencia que el gas natural se ha
constituido en un energtico clave en el mercado de hidrocarburos peruano. Sin embargo, su
detalle comercial no es objeto de este informe.
Asimismo, se ha realizado un anlisis situacional detallado de la demanda de los principales
Combustibles Lquidos comercializados en el pas durante el ao 2012, siendo considerados
dentro de esta categora al Diesel, Gasolinas o Gasoholes y Petrleos Industriales.
La demanda promedio de Combustibles Lquidos para el ao 2012 fue de 137.7 Miles de Barriles
por Da Calendario (MBDC) y su composicin fue de 97.6 MBDC de Diesel, 33.3 MBDC de
Gasolinas, 6.8 MBDC de Petrleos Industriales.
En el anlisis de la demanda por tipo de combustible, se evidenci que el Diesel fue el
Combustible Lquido con mayor demanda nacional durante el ao 2012, del cual el 61% (59.7
MBDC) fue adquirido por las Estaciones de Venta al Pblico de Combustibles, el 35% (34.5
MBDC) por los Consumidores Directos y el 4% (3.4 MBDC) fue adquirido por los Distribuidores
Minoristas. Las variaciones de la demanda de Diesel a nivel nacional para los aos 2010, 2011 y
2012 fueron del 6.6%, 7.2% y 4.2% respectivamente.
En lo que respecta a la Gasolina (incluye al Gasohol), el 97% (32.4 MBDC) fue adquirido por las
Estaciones de Venta al Pblico y el 3% (0.9 MBDC) por los Consumidores Directos. Las
variaciones de la demanda de Gasolina a nivel nacional para los aos 2010, 2011 y 2012 fueron
de 9.7%, 4.6% y 5.0% respectivamente.
Los Petrleos Industriales fueron adquiridos principalmente por los Consumidores Directos en el
orden del 93% (6.3 MBCD) y tan solo el 7% (0.5 MBDC) fue adquirido a travs de los
Distribuidores Minoristas. Las variaciones anuales para el consumo de Petrleos Industriales
para los aos 2010, 2011 y 2012 fueron de -20.3%, 0.9% y -36.4% respectivamente.
En referencia al consumo de Combustibles Lquidos por sectores econmicos a nivel nacional, el
72.5% fue requerido por el sector transporte, el 13.2% por el sector minero, 4.5% por el sector de
industrias manufactureras, el 2.4% para el sector de generacin elctrica, el 1.0% para el sector
pesquero, el 0.7% para el sector construccin y el 5.8% fue demandado por otros sectores
econmicos.
Finalmente, del anlisis realizado se ha identificado que existe un continuo cambio en las
tendencias de consumo de los distintos tipos de Combustibles Lquidos y cada vez toman mayor
importancia los combustibles energticos alternativos.
1Elaborado
NDICE DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OBJETIVO ............................................................................................................................. 1
ALCANCE Y LIMITACIONES ................................................................................................. 1
CONTEXTO ECONMICO Y POBLACIONAL MUNDIAL ..................................................... 1
3.1.
Economa mundial ........................................................................................................ 1
3.2.
Poblacin mundial ........................................................................................................ 2
CONTEXTO ENERGTICO MUNDIAL.................................................................................. 3
4.1.
Energa Primaria Mundial ............................................................................................. 3
4.1.1 Consumo mundial de energa primaria por tipo de energtico ................................. 3
4.1.2 Consumo mundial de energa primaria por regiones geogrficas ............................ 6
4.1.3 Perspectivas futuras para el consumo de energa ................................................... 8
4.2.
Petrleo Mundial........................................................................................................... 9
4.2.1 Reservas probadas mundiales de petrleo .............................................................. 9
4.2.2 Produccin mundial de petrleo ............................................................................. 10
4.2.3 Consumo mundial de petrleo ............................................................................... 12
4.2.4 Consumo per cpita de petrleo por habitante ...................................................... 14
4.3.
Comparativo mundial de reservas, produccin y consumo de productos petrolferos 15
4.4.
Precio internacional del petrleo crudo ...................................................................... 17
4.5.
Anlisis adicional ........................................................... Error! Marcador no definido.
CONTEXTO ENERGTICO NACIONAL ............................................................................. 17
5.1.
Consumo Nacional de energa primaria ..................................................................... 17
5.2.
Cadena de valor del petrleo nacional ....................................................................... 18
5.3.
Petrleo Nacional ....................................................................................................... 20
5.3.1 Reservas probadas nacionales de petrleo ........................................................... 20
5.3.2 Produccin nacional de petrleo ............................................................................ 21
5.3.3 Exportaciones e Importaciones de Hidrocarburos.................................................. 24
COMERCIALIZACIN DE LOS COMBUSTIBLES LQUIDOS EN EL PER ...................... 25
6.1.
Demanda de Combustibles Lquidos en el Per en el ao 2012 ................................ 25
6.1.1 Agentes de la cadena de comercializacin de Combustibles Lquidos .................. 25
6.1.2 Informacin comercial: Sistema de Control de rdenes de Pedido (SCOP).......... 26
6.1.3 Reporte de la comercializacin histrica de Combustibles Lquidos ...................... 28
6.1.4 Anlisis de la comercializacin de Combustibles Lquidos basado en el tipo de
producto .............................................................................................................................. 29
6.1.5 Anlisis de la comercializacin de Combustibles Lquidos basado en el tipo de
Agente Comprador .............................................................................................................. 31
6.1.6 Resumen de la comercializacin nacional de Combustibles Lquidos ................... 32
DEMANDA NACIONAL DE DIESEL .................................................................................... 33
7.1.
Demanda de Diesel por departamento ....................................................................... 37
7.2.
Demanda por tipo de Diesel ....................................................................................... 37
7.3.
Demanda de Diesel por sector econmico ................................................................. 38
7.4.
Demanda de Diesel correspondiente a Establecimientos de Venta al Pblico de
Combustibles (EVP) ................................................................................................................ 38
7.4.1 EVP: Demanda por tipo de Diesel.......................................................................... 38
7.4.2 EVP: Demanda de Diesel por departamento ......................................................... 39
7.5.
Demanda de Diesel correspondiente a Consumidores Directos ................................ 39
7.5.1 C.D.: Demanda por tipo de Diesel.......................................................................... 39
7.5.2 C.D.: Demanda de Diesel por departamento ......................................................... 40
7.6.
Demanda de Diesel correspondiente a Distribuidores Minoristas .............................. 40
ii
NDICE DE GRFICOS
Grfico 3.1: Evolucin del PBI mundial para el periodo 1995 - 2011 ............................................. 2
Grfico 4.1: Consumo mundial por tipo de energa primaria, en Mtep ........................................... 4
Grfico 4.2: Consumo mundial de energa primaria por regiones geogrficas, en Mtep................ 7
Grfico 4.3: Reservas probadas de petrleo por regiones geogrficas al 2012............................. 9
Grfico 4.4: Produccin mundial de petrleo, en miles de barriles por da .................................. 11
Grfico 4.5: Consumo mundial de petrleo, en miles de barriles por da ..................................... 12
Grfico 4.6: Consumo mundial de productos petrolferos, en miles de barriles por da ............... 14
Grfico 4.7: Consumo per cpita de petrleo por habitante para el 2012, en Toneladas
equivalentes de petrleo .............................................................................................................. 15
Grfico 4.8: Participacin mundial de reservas, produccin y consumo de petrleo Ao 2012 16
Grfico 4.9: Precios Promedios Spot de Petrleo crudo, en Dlares Americanos por barril ........ 17
Grfico 5.1: Consumo nacional por tipo de energa primaria, en Mtep ........................................ 18
Grfico 5.2: Cadena de valor del petrleo nacional ..................................................................... 19
Grfico 5.3: Reservas probadas de petrleo nacional, en miles de barriles ................................ 20
Grfico 5.4: Produccin nacional de petrleo, en millones de barriles por da............................. 22
Grfico 5.5: Descripcin de la produccin anual de petrleo al ao 2012 ................................... 22
Grfico 5.6: Comparativo de la produccin de Hidrocarburos en Latinoamrica - Ao 2012 ....... 23
Grfico 6.1: Flujograma de la cadena de comercializacin de Combustibles Lquidos ................ 26
iii
Grfico 6.2: Flujograma de una Orden de Pedido de Combustibles Lquidos en el SCOP .......... 27
Grfico 6.3: Demanda nacional anual de Combustibles Lquidos 2008 - 2012 (MBDC) .............. 28
Grfico 6.4: Detalle de la demanda nacional de Combustibles Lquidos - Ao 2012 ................... 29
Grfico 6.5: Demanda nacional de Combustibles Lquidos promedio - Ao 2012 ....................... 29
Grfico 6.6: Demanda nacional de Combustibles Lquidos por tipo de producto - Ao 2012 ...... 30
Grfico 6.7: Demanda nacional de Combustibles Lquidos por tipo de Agente Comprador - Ao
2012 ............................................................................................................................................. 31
Grfico 6.8: Flujo comercial de los Combustibles Lquidos Ao 2012 ...................................... 33
Grfico 6.9: Flujo comercial de Combustibles Lquidos hacia sectores econmicos - Ao 2012 . 34
Grfico 6.10: Flujo comercial Combustibles Lquidos hacia sectores econmicos - Ao 2012.34
Grfico 7.1: Demanda nacional de Diesel por tipo de agente - Ao 2012 ................................... 36
Grfico 7.2: Variacin anual de la demanda nacional de Diesel 2008 al 2012 ......................... 36
Grfico 7.3: Demanda nacional de Diesel por departamento - Ao 2012, en porcentaje............. 37
Grfico 7.4: Demanda nacional por tipo de Diesel - Ao 2012 .................................................... 37
Grfico 7.5: Demanda nacional de Diesel por sector econmico - Ao 2012 .............................. 38
Grfico 7.6: Demanda nacional histrica de Diesel en Establecimientos de Venta al Pblico - Ao
2012 ............................................................................................................................................. 38
Grfico 7.7: Demanda de Diesel en Establecimientos de Venta al Pblico por departamentos Ao 2012 ..................................................................................................................................... 39
Grfico 7.8: Demanda nacional de Diesel de los Consumidores Directos - Ao 2012 ................. 39
Grfico 7.9: Demanda de Diesel en Consumidores Directos por departamentos - Ao 2012...... 40
Grfico 7.10: Demanda nacional de Diesel por parte de los Distribuidores Minoristas - Ao 2012
..................................................................................................................................................... 41
Grfico 7.11: Demanda de Diesel de los Distribuidores Minoristas por departamentos - Ao 2012
..................................................................................................................................................... 41
Grfico 8.1: Demanda nacional de Gasolina por tipo de agente comprador - Ao 2012 ............. 42
Grfico 8.2: Variacin anual de la demanda nacional de Gasolina 2008 al 2012 ..................... 42
Grfico 8.3: Demanda nacional de Gasolina por departamento - Ao 2012, en porcentaje ........ 43
Grfico 8.4: Demanda nacional por tipo de Gasolina - Ao 2012 ................................................ 43
Grfico 8.5: Demanda nacional de Gasolinas por sector econmico - Ao 2012 ........................ 44
Grfico 8.6: Demanda mensual de Gasolinas en Establecimientos de Venta al Pblico Ao
2012 ............................................................................................................................................. 45
Grfico 8.7: Demanda de Gasolinas en Establecimientos de Venta al Pblico por departamentos
- Ao 2012 ................................................................................................................................... 45
Grfico 8.8: Demanda nacional de Gasolinas por parte de los Consumidores Directos - Ao 2012
..................................................................................................................................................... 46
Grfico 8.9: Demanda de Gasolinas en Consumidores Directos por departamentos - Ao 2012 46
Grfico 9.1: Demanda nacional de Petrleos Industriales por tipo de agente - Ao 2012 ........... 47
Grfico 9.2: Variacin anual de la demanda nacional de Petrleos Industriales 2008 al 2012 . 47
Grfico 9.3: Demanda nacional de Petrleos Industriales por departamento - Ao 2012, en
porcentaje .................................................................................................................................... 48
Grfico 9.4: Demanda nacional por tipo de Petrleos Industriales - Ao 2012 ............................ 48
Grfico 9.5: Demanda nacional de Petrleos Industriales por sector econmico - Ao 2012 ...... 49
iv
Grfico 9.6: Demanda nacional histrica de Petrleos Industriales en Consumidores Directos Ao 2012 ..................................................................................................................................... 50
Grfico 9.7: Demanda de Petrleos Industriales en Consumidores Directos por departamentos Ao 2012 ..................................................................................................................................... 50
Grfico 9.8: Evolucin de la demanda de Petrleos Industriales por parte de los Distribuidores
Minoristas - Ao 2012 .................................................................................................................. 51
Grfico 9.9: Demanda de Petrleos Industriales en Distribuidores Minoristas por departamentos Ao 2012 ..................................................................................................................................... 51
NDICE DE CUADROS
Cuadro 3.1: PBI Mundial para el ao 2012 .................................................................................... 1
Cuadro 3.2: Poblacin Mundial Estimada al ao 2012 .................................................................. 2
Cuadro 4.1: Anlisis del consumo mundial por tipo de energa primaria entre el ao 2000 y 20124
Cuadro 4.2: Consumo mundial de energa primaria por regiones entre el ao 2000 y 2012 ......... 7
Cuadro 4.3: Ranking de reservas probadas de petrleo por pases - Ao 2012.......................... 10
Cuadro 4.4: Ranking de produccin mundial de petrleo Ao 2012 ......................................... 11
Cuadro 4.5: Ranking de consumo mundial de petrleo - Ao 2012 ............................................. 12
Cuadro 5.1: Reservas probadas de petrleo al 2011, en miles de barriles .................................. 20
Cuadro 5.2: Produccin diaria histrica de petrleo al ao 2012 ................................................. 21
Cuadro 5.3: Produccin diaria histrica de petrleo al ao 2012 por zonas ................................ 21
Cuadro 5.4: Produccin de Petrleo por Operador para el ao 2012 .......................................... 23
Cuadro 5.5: Volumen de exportacin e importacin de hidrocarburos, 2007 - 2012 ................... 24
Cuadro 6.1: Demanda promedio de Combustibles Lquidos por sector industrial Ao 2012 .... 32
l presente informe est enfocado en sintetizar las principales tendencias del panorama
energtico mundial, analizar el contexto energtico nacional y realizar un anlisis detallado
del estado situacional de la comercializacin de Combustibles Lquidos (Diesel, Gasolina y
Petrleos Industriales) en el pas para el ao 2012.
2. ALCANCE Y LIMITACIONES
Alcances:
- La informacin energtica mundial para el ao 2012 fue obtenida de las principales fuentes
estadsticas en la materia y corresponden a publicaciones del presente ao.
- En lo concerniente al panorama energtico nacional para el ao 2012 se abordan tpicos
relacionados al consumo de energas primarias, nivel de reservas probadas de petrleo,
produccin y demanda de petrleo, entre otros.
- La comercializacin de los Combustibles Lquidos para el ao 2012 fue obtenida del Sistema
SCOP (Sistema de Informacin Comercial de OSINERGMIN) y contempla la comercializacin
nacional de Diesel, Gasolina y Petrleos Industriales.
Limitaciones:
- No se han realizado validaciones de consistencia de la informacin registrada en el SCOP,
esta informacin fue asumida como vlida y representativa.
- No se ha considerado la comercializacin del Gas Licuado de Petrleo (GLP), combustibles
de aviacin, combustibles para embarcaciones, asfaltos y Otros Productos Derivados de los
Hidrocarburos.
Participacin Mundial
(%)
21.9%
11.5%
8.3%
4.7%
0.28%
53.3%
100%
Pgina 1 de 53
En relacin al crecimiento econmico anual por pas, comparado con el ao 1995, se determin
que las mayores tendencias incrementales del PBI por pas se estn dando principalmente en los
pases denominados emergentes, siendo China el pas con el mayor crecimiento en el periodo
de anlisis.
Grfico 3.1: Evolucin del PBI mundial para el periodo 1995 - 2011
PBI (1995=100)
Pas
1
China
2
India
3
Estados Unidos
4
Indonesia
5
Brasil
6
Pakistn
7
Nigeria
8
Bangladesh
9
Rusia
10
Japn
11
Mxico
42
Per
Resto de Pases
Total Mundial
Poblacin
(Millones)
1,350
1,221
317
251
201
193
175
164
143
127
116
30
2,809
7,095
%
19.0%
17.2%
4.5%
3.5%
2.8%
2.7%
2.5%
2.3%
2.0%
1.8%
1.6%
0.4%
39.6%
100%
Pgina 2 de 53
Asimismo, la tasa promedio de crecimiento de la poblacin mundial 2 entre los aos 2011 y 2012
ha sido de 1.096% y este indicador permite a los pases la posibilidad de prever acciones para
cumplir con las nuevas necesidades en infraestructura (por ejemplo, escuelas, hospitales,
viviendas, carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, electricidad), empleo, entre otros.
4. CONTEXTO ENERGTICO MUNDIAL
4.1. Energa Primaria Mundial
Los componentes de la energa primaria 3 son los productos energticos 4 que se obtienen o
extraen directamente de los recursos naturales o son producidos a travs de los productos
primarios. Asimismo, los productos secundarios son productos energticos que son producidos
por la transformacin de energa primaria a secundaria (productos petroleros, carbn procesado,
generacin de electricidad quemando combustibles, entre otros).
Conforme a los datos estadsticos de la British Petroleum (BP)5, en el ao 2012 el consumo
mundial de energa primaria fue de 12,477 Millones de toneladas equivalentes de petrleo
(Mtep), aproximadamente 33.3% superior a los registrado en el ao 2000 (9,356 Mtep).
A continuacin se presenta el anlisis desagregado del consumo de energa primaria por tipo de
energtico y por regin.
4.1.1 Consumo mundial de energa primaria por tipo de energtico
Por convencin internacional y para objetos del presente informe, los tipos de energa primaria
se clasificarn conforme a los siguientes lineamientos:
Petrleo: combustibles fsiles que se formaron a partir de la biomasa en el pasado
geolgico, entindase al petrleo como: petrleo crudo, lquidos de gas natural y
petrleo obtenido de fuentes no convencionales.
Carbn: se originaron por la descomposicin de vegetales terrestres que se
acumulan en zonas pantanosas, lagunares o marinas.
Gas Natural: se conforma por una mezcla de gases ligeros (principalmente metano)
que, por lo general, se encuentran disueltos o asociados con el petrleo crudo.
Hidroelectricidad: se obtiene del aprovechamiento de las energas cinticas y
potenciales de las corrientes de agua, saltos de agua o mareas.
Energa Nuclear: energa liberada espontnea o artificialmente de las reacciones
nucleares.
Energas Renovables: se obtienen directa o indirectamente de fuentes naturales
virtualmente inagotables (elica, geotrmica, solar, entre otros).
La tasa promedio de crecimiento de la poblacin mundial es un indicador que se obtiene como resultado del supervit (o
dficit) de nacimientos y muertes, as como del balance de los migrantes que entran y salen de un determinado pas.
3
La energa primaria es toda forma de energa disponible en la naturaleza antes de ser convertida o transformada. Consiste en la
energa contenida en los combustibles crudos, la energa solar, la elica, la geotrmica y otras formas de energa. Y en los
principales balances energticos se considera al petrleo, carbn, gas natural, hidroelectricidad, nuclear y renovables.
4 Se refiere tanto a los combustibles como al calor y a la electricidad.
5 Statistical Review of World Energy 2012
Divisin de Planeamiento y Desarrollo - GFHL
Pgina 3 de 53
12,477
12,000
10,754
10,000
8,000
6,000
4,944
6,631
5,766
8,105
7,161
9,356
8,564
3,750
4,000
2,000
0
1965
1970
Renovables
1975
1980
Nuclear
Hidroelectricidad
Petrleo
Carbn
Gas Natural
Hidroelectricidad
Nuclear
Renovables
7%
Millones de toneladas
equivalentes de petrleo
Gas Natural
1995
2000
Carbn
Petrleo
6%
1%
38%
Total Mundial
5%
33%
2%
Total: 12,477
2000
23%
2012
2010
2005
2012
Total: 9,356
1990
22%
1990
6%
6%
6% 0%39%
Total: 8,105
1985
24%
Millones de toneladas
equivalentes de
petrleo
Millones de toneladas
equivalentes de
petrleo
30%
25%
27%
Entre las tendencias de consumo por tipo de energtico entre el ao 2000 y 2012, se tienen las
siguientes:
Cuadro 4.1: Anlisis del consumo mundial por tipo de energa primaria entre el ao 2000 y 2012
Tipo de energa
primaria
Petrleo
Carbn
Gas Natural
Hidroelectricidad
Nuclear
Renovables
Total
Mtep
2000
2012
% Variacin
3,572
2,372
2,174
602
584
52
4,131
3,730
2,987
831
560
237
+ 15.6%
+ 57.3%
+ 37.4%
+ 38.1%
-4%
+ 256.6%
9,356
12,477
Variacin del %
Participacin Mundial
(2000-2012)
-5%
+5%
+1%
0%
-2%
+1%
Pgina 4 de 53
Del anlisis del Cuadro 4.1 se obtuvieron los siguientes hechos relevantes:
A pesar del crecimiento de las fuentes de energa de baja emisin de carbono, los combustibles
fsiles siguen siendo predominantes en el mix energtico mundial y una de las principales
causas para el uso intensivo de estos energticos es que estos an cuentan con importantes
subvenciones para su utilizacin. En este contexto, la International Energy Agency (EIA) indic
que para el ao 2011 las subvenciones mundiales para los combustibles fsiles alcanzaron un
valor de 523 000 millones US$, lo que supone un aumento de casi el 30% respecto al 2010 y una
cantidad seis veces mayor a las subvenciones a las energas renovables para el mismo periodo
de tiempo.
Asimismo, el incremento del consumo de petrleo en las economas emergentes,
particularmente el destinado al transporte en China, India y Oriente Medio, est relacionado al
sector de transporte de mercancas mediante vehculos pesados. Esto ha contribuido a que su
consumo represente el 40% del aumento de la demanda mundial de petrleo.
Pgina 5 de 53
La tendencia del consumo de carbn depender bsicamente de las polticas energticas que
adopten los principales pases consumidores, principalmente China e India, y que estas polticas
favorezcan el desarrollo de fuentes de energa bajas en emisiones contaminantes del medio
ambiente, uso de tecnologas ms eficientes de combustin de carbn, entre otros.
El gas natural es el nico combustible fsil que se prev con una tendencia incremental en todos
los escenarios y contextos polticos, aunque las perspectivas varan en funcin de las regiones.
Sin embargo, el aumento de la demanda en China, India y Oriente Medio es fuerte y esto hace
presumir que seguir teniendo un papel importante en la matriz energtica mundial futura.
En relacin a la energa nuclear, su consumo en los ltimos aos no ha tenido un crecimiento
importante y por el contrario en la actualidad pases como Japn y Francia estn evaluando el
reducir su utilizacin luego del accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi en el 2011.
Asimismo, el uso de la energa nuclear en los Estados Unidos de Norteamerica y Canad
prcticamente se ha estancado debido a que el precio del gas natural en estos pases ha
ganado competitividad al precio de la energa nuclear.
Las energas renovables vienen teniendo una tendencia incremental significativa y la energa
solar tiene un mayor grado de desarrollo que cualquier otra alternativa renovable, se estima que
para el 2015 se convierta en la segunda fuente de generacin elctrica en el mundo luego del
carbn. El rpido crecimiento de la energa renovable se sustenta en la cada de los costos
tecnolgicos, la subida de los precios de los combustibles fsiles y el fortalecimiento de las
polticas ambientales de los distintos pases.
4.1.2 Consumo mundial de energa primaria por regiones geogrficas
Para la clasificacin de regiones geogrficas se han considerado los lineamientos indicados por
la British Petroleum en su informe BP Statistical Review of World Energy, 2013, y a
continuacin se detalla los principales pases que lo componen.
-
Asia & Pacfico: Asia oriental, Asia Sudoriental y Oceana (Australia, Bangladesh,
China, China Hong Kong, India, Indonesia, Japn, Malasia, Nueva Zelandia, Pakistn,
Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwn, Tailandia, Vietnam y otros).
Europa & Eurasia: Unin Europea, Reino Unido, ex Unin Sovitica y otros.
Amrica del Norte: Estados Unidos, Canad y Mxico.
Medio Oriente: Irn, Israel, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos rabes y otros.
Amrica del Sur y Centro: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Per, Trinidad
& Tobago, Venezuela, otros.
frica: Argelia, Egipto, Sudfrica, otros.
En los siguientes grficos se presentan las tendencias de las energa primaria por regiones
geogrficas desde el ao 1965 al 2012:
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Grfico 4.2: Consumo mundial de energa primaria por regiones geogrficas, en Mtep
14,000
Millones de toneladas equivalentes de petrleo (Mtep, en ingls Mtoe)
12,477
12,000
10,754
10,000
8,000
4,944
6,000
4,000
5,766
8,105
7,161
6,631
9,356
8,564
3,750
2,000
0
1965
1970
Africa
1975
4%
3%
1980
Medio Oriente
5%
5%
22%
1990
Total: 8,105
miles de toneladas
equivalentes de petrleo
1985
3%
1990
1995
Europa & Eurasia
6%
28%
2010
2012
5%
3%
Total Mundial
40%
2012
2000
29%
2005
Total: 12,477
Total: 9,356
miles de toneladas
equivalentes de
petrleo
39%
2000
30%
22%
29%
miles de toneladas
equivalentes de
petrleo
23%
Entre las tendencias de consumo por regiones geogrfica, se tienen las siguientes:
Cuadro 4.2: Consumo mundial de energa primaria por regiones entre el ao 2000 y 2012
Zonas Geogrficas
Asia & Pacfico
Europa & Eurasia
Amrica del Norte
Medio Oriente
Amrica del Sur y Centro
frica
Total
Mtep
2000
2012
% Variacin
2,627
2,810
2,757
421
466
274
4,992
2,929
2,725
762
665
403
90.0%
4.2%
-1.2%
81.0%
42.7%
47.1%
9,356
12,477
Variacin del %
Participacin Mundial
(2000-2012)
+ 12%
- 7%
- 8%
2%
0%
0%
Pgina 7 de 53
6
7
Pgina 8 de 53
La matriz energtica mundial es evolutiva y las interacciones entre los diversos tipos de
combustibles estn cambiando y estas variaciones vienen referenciados por la disponibilidad de
los recursos pero principalmente se dan por los efectos de las fluctuaciones mundiales de los
precios. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha reducido el precio del gas natural y esto ha
provocado un menor uso de carbn. En este contexto, el carbn que ha dejado de ser utilizado
en Estados Unidos se viene importando hacia Europa ya que el precio del gas es ms elevado
en esta zona geogrfica. Por ello, el cambiante mercado de la matriz energtica mundial hace
que ningn pas pueda considerarse una isla energtica.
4.2. Petrleo Mundial
El petrleo es una mezcla de mltiples hidrocarburos lquidos que se formaron de manera natural
en yacimientos subterrneos de rocas sedimentarias. Asimismo, para el presente informe
entindase que el trmino petrleo incluye al petrleo crudo, arenas bituminosas oil sands,
aceite de lutitas shale oil y lquidos de gas natural. 8
En relacin a su comercializacin, para el ao 2012 el consumo de petrleo en trminos
absolutos se ha incrementado en los ltimos aos. Sin embargo, su participacin en la demanda
total de energa mundial se ha reducido, de 38% en el ao 2000 a 33% en el ao 2011.
4.2.1 Reservas probadas mundiales de petrleo
En los ltimos aos se ha notado un marcado incremento en las reservas de petrleo mundiales
debido a los nuevos descubrimientos realizados, a las mejoras tecnolgicas en la exploracin de
aguas profundas y, principalmente, a las cuantiosas inversiones en investigacin y desarrollo que
se han realizado en el campo de exploracin petrolera, todas ellas impulsadas por el incremento
del precio del petrleo a nivel mundial.
En el informe Statistical Review of World Energy 2013 elaborado por la British Petroleum, se
indic que las reservas probadas mundiales del petrleo en el ao 2012 fueron de
aproximadamente 1,669 miles de millones de barriles. En relacin a su variacin porcentual, se
incrementaron en 26% a lo registrado en el ao 2002 y 61% a lo registrado para el ao 1992.
Grfico 4.3: Reservas probadas de petrleo por regiones geogrficas al 2012
Medio Oriente
Amrica del Sur y Centro
Amrica del Norte
Europa & Eurasia
Africa
Asia & Pacfico
6% 4%
7%
12%
7%
8%
8%
8%
Total: 1,267
1991
Miles de millones de
barriles
55%
2001
64%
Total: 1,033
3%
18%
9%
2%
48%
2012
Total: 1,669
13%
Miles de millones de
barriles
Miles de millones de
barriles
8%
20%
Se excluyen los combustibles lquidos derivados de otras fuentes, como biomasa y derivados de carbn.
Pgina 9 de 53
En el ao 2012, la zona geogrfica del Medio Oriente mantiene su predominancia mundial con
un 48% de las reservas de petrleo mundiales. Sin embargo, la zona geogrfica de Amrica del
Sur y Centro ha tomado un papel importante con el 20% de reservas mundiales, y est
bsicamente compuesto por las reservas de Venezuela ya que estas constituyen el 17.8% de las
reservas mundiales (298 miles de millones de barriles).
Cuadro 4.3: Ranking de reservas probadas de petrleo por pases - Ao 2012
Ranking
Mundial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
42
Pas
Venezuela
Arabia Saudita
Canad
Irn
Irak
Kuwait
Emiratos rabes
Rusia
Libia
Nigeria
Estados Unidos
Per
Otros pases
Total
2001
77.7
262.7
180.9
99.1
115.0
96.5
97.8
73.0
36.0
31.5
30.4
1.0
165.7
1,267.4
2012
297.6
265.9
173.9
157.0
150.0
101.5
97.8
87.2
48.0
37.2
35.0
1.2
216.7
1,668.9
Participacin
Mundial
2012 (%)
17.8%
15.9%
10.4%
9.4%
9.0%
6.1%
5.9%
5.2%
2.9%
2.2%
2.1%
0.1%
13.2%
100%
Pgina 10 de 53
81,391
74,796
80,000
62,946
70,000
55,822
60,000
65,370
86,152
9%
67,970
57,439
10%
48,056
50,000
11%
40,000 31,798
33%
2012
Produccin
86,152
Miles de barriles
por da
30,000
17%
20,000
20%
10,000
0
1965
1970
1975
1980
1985
1990
Africa
1995
2000
2005
2010
2012
Medio Oriente
Total Mundial
Pas Productor
Arabia Saudita
Rusia
Estados Unidos
Irn
China
Canad
Emiratos rabes
Mxico
Kuwait
Iraq
Venezuela
Per
Otros pases
Total Mundial
MBDC
11,161
10,280
7,841
4,321
4,090
3,522
3,322
2,938
2,865
2,798
2,720
153
27,564
86,152
% Mundial
2012
13.4%
12.3%
9.4%
5.2%
4.9%
4.2%
4.0%
3.5%
3.4%
3.3%
3.3%
0.2%
33.0%
100%
Pgina 11 de 53
90,000
80,000
70,000
61,311
54,394
60,000
66,653
70,040
89,774
76,597
7%
59,218
9%
45,415
50,000
40,000 30,476
4% 34%
2012
Consumo
89,774
Miles de barriles
por da
30,000
21%
20,000
25%
10,000
0
1965
Africa
1970
1975
1980
1985
1990
Medio Oriente
1995
2000
2005
2010
2012
Total Mundial
En relacin al ranking de consumo por pas para el ao 2012, se obtuvo que el 20.7% del
petrleo demandado a nivel mundial fue requerido por los Estados Unidos de Norteamrica,
seguido por el 11.4% requerido por China, 5.3% por Japn, 4.1% por India, entre otros.
Cuadro 4.5: Ranking de consumo mundial de petrleo - Ao 2012
Ranking
Mundial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
56
Pas Consumidor
Estados Unidos
China
Japn
India
Rusia
Arabia Saudita
Brasil
Corea del Sur
Canad
Alemania
Mxico
Per
Otros pases
Total Mundial
MBDC
18,555
10,221
4,714
3,652
3,174
2,935
2,805
2,458
2,412
2,358
2,074
212
34,206
89,774
% Mundial
2012
20.7%
11.4%
5.3%
4.1%
3.5%
3.3%
3.1%
2.7%
2.7%
2.6%
2.3%
0.2%
38.1%
100%
Pgina 12 de 53
Al realizar un anlisis comparativo por pas entre los consumos del ao 2000 y 2012 se evidencia
una nueva composicin del consumo de petrleo, y entre las principales tendencias identificadas
tenemos a las siguientes:
-
Pgina 13 de 53
80,000
66,653
70,000
61,311
70,040
59,218
54,394
60,000
45,415
50,000
40,000
89,774
83,925
30,476
30,000
20,000
10,000
0
1965
1970
Otros
1975
Fuel oil
1980
1985
Destilados Medios
1990
1995
2000
Destilados Ligeros
2005
2010
2012
Total Mundial
32%
22%
10%
2012
Total: 89,774
Miles de barriles
por da
36%
Pgina 14 de 53
Grfico 4.7: Consumo per cpita de petrleo por habitante para el 2012, en Toneladas
equivalentes de petrleo
Medio Oriente: es la zona que cuenta con la mayor cantidad de reservas (48% mundial)
y produccin (33% mundial). Asimismo, se constituye como una zona netamente
exportadora.
Asia & Pacfico: esta zona se constituye como el principal consumidor a nivel mundial
(33%) debido a su elevado nivel de industrializacin, las reservas y la produccin de esta
zona son bajas 2% y 10% mundial, respectivamente. Adems, para cubrir su actual
demanda se encuentra abastecindose de petrleo de otras zonas y se constituye como
zona importadora.
Amrica del Norte: consume el 26% de los productos petrolferos, cuenta con el 18% de
la produccin mundial y tiene el 13% de las reservas de petrleo mundial.
Amrica del Sur y Centro: cuenta con el 20% de las reservas de petrleo en el mundo,
su produccin constituye el 9% mundial y su consumo corresponde al 7% mundial.
Pgina 15 de 53
20% 21%
26%
13%
8%
18%
48%
33%
33%
9%
Medio Oriente
2%
10%
11%
8%
9%
7%
4%
Africa
RESERVAS
PRODUCCIN
CONSUMO
Pgina 16 de 53
Pgina 17 de 53
0.0%
3.5%
0.0%
18.8
16.3
15.8
14.4
0.6%
3.2%
3.1%
0.6%
4.1%
20.6
22.3
0.9%
0.8%
3.6%
3.6%
22%
-^
-^
80%
31%
27%
28%
24%
24%
60%
17%
20%
19%
26%
27%
30%
49%
50%
50%
45%
45%
43%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
40%
20%
0%
Renovables
Carbn
Hidroelectricidad
Gas Natural
Petrleo
-^
-^
Total (Mtep)
Pgina 18 de 53
Pgina 19 de 53
TIPO DE
HIDROCARBURO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Petrleo Crudo
352,532
379,316
382,866
415,769
447,382
532,662
530,905
582,030
579,164
Lquidos GN
577,021
717,986
695,392
681,519
674,104
658,200
631,720
657,968
626,995
Total
929,553
1,097,302
1,078,258
1,097,288
1,121,486
1,190,862
1,162,625
1,239,998
1,206,159
El ltimo incremento significativo en las reservas probadas de lquidos de gas natural se dio en el
ao 2004, principalmente impulsado por el incremento de las reservas en la Selva Sur del Per
(Camisea).
Grfico 5.3: Reservas probadas de petrleo nacional, en miles de barriles
1,400,000
Miles
de Barriles
1,200,000
1,000,000
1,206,159 MB
800,000
905,620 MB
600,000
400,000
200,000
0
2000
2001
2002
2003
LQUIDOS GN
2004
2005
2006
PETRLEO CRUDO
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL HIDROCARBUROS
Pgina 20 de 53
TIPO DE
HIDROCARBURO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Petrleo Crudo
92.6
87.1
80.0
75.3
77.5
77.3
76.7
71.0
72.6
68.8
66.7
Lquidos GN
4.1
4.1
14.2
35.9
38.1
36.7
45.8
74.2
84.4
83.0
86.2
Total
96.7
91.2
94.2
111.2
115.6
114.0
122.5
145.2
157.0
151.8
152.9
La informacin de la extraccin de crudo de petrleo y lquidos del gas natural corresponde a los
datos registrados por la operacin de pozos para extraer, medir, manipular, almacenar y
transportar petrleo desde el lugar de su produccin hasta los puntos de almacenamiento,
estaciones colectoras y puntos de fiscalizacin.
Cuadro 5.3: Produccin diaria histrica de petrleo al ao 2012 por zonas
MILLONES DE BARRILES POR AO
AO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
COSTA
NORTE
ZCALO
PET.
PET.
6.4
6.5
6.5
7.1
7.1
7.7
9.1
9.7
9.5
9.8
9.5
4.5
4.2
3.9
3.9
4.6
4.4
4.8
5.1
5.7
5.1
5.5
LIQ.
GN
0.8
0.2
0.4
0.4
0.5
SELVA
TOTAL MBPD
TOTAL
PET.
LIQ. GN
PET.
LIQ. GN
PET.
LIQ. GN
22.9
21.1
18.8
16.5
16.6
16.1
14.1
11.1
11.3
10.2
9.3
1.5
1.5
5.2
13.1
13.9
13.4
15.9
26.9
30.4
29.9
31.1
33.8
31.8
29.2
27.5
28.3
28.2
28.0
25.9
26.5
25.1
24.4
1.5
1.5
5.2
13.1
13.9
13.4
16.7
27.1
30.8
30.3
35.6
96.8
87.1
79.8
75.3
77.5
77.3
76.5
70.9
72.7
68.8
66.7
4.1
4.1
14.2
35.9
38.1
36.7
45.6
74.2
84.5
83.0
86.2
TOTAL
HIDR.
100.9
91.2
94.0
111.2
115.6
114.0
122.1
145.2
157.2
151.8
152.9
Cabe resaltar, que la produccin de petrleo crudo en el pas ha ido disminuyendo en los ltimos
aos y que este descenso est relacionado bsicamente al decaimiento de la produccin en los
pozos ubicados en la selva peruana. Asimismo, se evidencia un notable incremento de la
produccin de hidrocarburos obtenidos del gas natural. Sin embargo, para cumplir con la
demanda nacional en el pas an se deben importar hidrocarburos.
Pgina 21 de 53
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Fuente: Ministerio de Energa y Minas - Direccin General de Hidrocarburos, 2012.
Elaboracin propia.
.
Grfico 5.5: Descripcin de la produccin anual de petrleo al ao 2012
En Millones de barriles por da
200
153 MBDC
150
100
86 MBDC
67 MBDC
50
0
1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
TOTAL HIDROCARBUROS
PETRLEO CRUDO
LQUIDOS GN
Pgina 22 de 53
Acumulado 2012
(Barriles)
5,626,366
5,178,101
4,305,400
3,542,046
1,223,903
1,223,614
1,221,880
819,715
458,613
282,382
164,728
120,851
80,031
54,819
46,652
33,774
12,701
24,395,576
Operador
PLUSPETROL NORTE
PETROBRAS
SAVIA
PLUSPETROL NORTE
SAPET
OLYMPIC
BPZ
INTEROIL
GMP
INTEROIL
PETROMONT
MAPLE
UNIPETRO ABC
GMP
PETROMONT
MAPLE
PETROMONT
TOTAL
BDC
15,373
14,148
11,763
9,678
3,344
3,343
3,338
2,240
1,253
772
450
330
219
150
127
92
35
66,655
23.1%
21.2%
17.6%
14.5%
5.0%
5.0%
5.0%
3.4%
1.9%
1.2%
0.7%
0.5%
0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
100%
2,938
Venezuela
2,720
Brazil
2,193
Colombia
Argentina
Ecuador
Per
930
607
509
(3.6% Mundial)
(3.5% Mundial)
(2.9 % Mundial)
(1.2% Mundial)
(0.8% Mundial)
(0.7% Mundial)
Otros paises
Pgina 23 de 53
Miles de Barriles
2009
2010
2007
2008
Exportacin
Petrleo crudo / crudo reducido
Otros productos 1/
11,010
9,997
1,013
7,542
6,591
951
7,378
6,964
414
Importacin
Petrleo crudo
Otros productos
40,241
40,239
2
35,599
35,477
122
36,335
36,328
7
2011
2012
28,843
6,911
21,932
62,541
5,946
56,595
59,751
5,696
54,055
35,034
34,742
292
34,369
34,341
28
33,081
33,065
16
Pgina 24 de 53
AGENTES COMERCIALES: Empresas debidamente autorizadas que se dedican a la refinacin, almacenamiento, transporte,
distribucin o venta de Combustibles Lquidos.
Pgina 25 de 53
Pgina 26 de 53
EVP / CD / DMIN
Donde:
EVP: Establecimientos de Venta de Combustibles al Pblico
CD: Consumidor Directo de Combustibles Lquidos
DMIN: Distribuidor Minorista
El SCOP registra las transacciones comerciales del mercado de Combustibles Lquidos y del
GLP; y para el objeto del presente informe se har referencia ntegramente al mercado de
Combustibles Lquidos, a menos que se mencione lo contrario.
11
ORDEN DE PEDIDO: Solicitud generada a travs del SCOP para la adquisicin de combustibles.
Pgina 27 de 53
128.7
123.8
118.1
60
30
0
80
78.3
2009
2010
2011
Kerosene
Petrleos Industriales
Gasolinas
82.0
87.4
40
Diesel
20
2008
2009
2010
2011
2012
15.2
15
10.7
23.6
Total
30.4
33.4
31.8
Gasolinas
2008
2009
1.0
2010
2011
2012
2011
0.8
Kerosene
0.3
0.4
0.2
0
2010
-205
Diesel
0.6
6.8
2009
-155
2012
27.7
0.8
13.3
Petrleos Industriales
2008
-105
10
5
-55
1
10.6
45
97.6
93.7
2008
97.6
95
-5
87.4
93.7
145
33.3
31.8
82.0
60
6.8
78.3
10.7
10.6
30.4
13.3
27.7
15.2
23.6
137.7
0.32
0.77
0.99
136.2
2012
2008
2009
2010
0.0
0.0
2011
2012
Nota: A partir del 30 de septiembre de 2010 est prohibida la comercializacin de Kerosene en el pas (D.S. 025-2010-EM).
Pgina 28 de 53
133
129
133
131
143
140
142
13
11
31
33
160
6
120
32
34
31
32
31
138
137
139
143
139
34
32
34
33
36
100
0
-100
-200
80
40
200
95
94
93
98
91
98
101
100
101
101
104
98
-300
-400
E-12
F-12
M-12
A-12
M-12
Petrleos Industriales
J-12
J-12
A-12
Gasolinas
S-12
O-12
Diesel
N-12
D-12
-500
Total
PRODUCTO
DIESEL
GASOLINA
PETRLEO INDUSTRIAL
TOTAL
2012
(MBDC)
97.6
33.3
6.8
137.7
Petrleos
Industriales
Gasolinas
Diesel
4.9%
24.2%
70.9%
Pgina 29 de 53
Grfico 6.6: Demanda nacional de Combustibles Lquidos por tipo de producto - Ao 2012
CD
35%
2012
DIESEL
EVP
61%
DIESEL
97.6 MBDC
DMI
N
4%
PRODUCTO
DIESEL
AGENTE
EVP
CD
DMIN
TOTAL
CD
3%
GASOLINA
2012
GASOLINA
33.3 MBDC
PRODUCTO
GASOLINA
EVP
97%
DMIN
7%
PETRLEOS
INDUSTRIALES
2012
PETRLEOS
INDUSTRIALES
6.8 MBDC
PRODUCTO
PETRLEO
INDUSTRIAL
AGENTE
EVP
CD
TOTAL
AGENTE
CD
DMIN
TOTAL
2012
(MBDC)
59.7
34.5
3.4
97.6
61%
35%
4%
100%
2012
(MBDC)
32.4
0.9
33.3
2012
(MBDC)
6.3
0.5
6.8
97%
3%
100%
93%
7%
100%
CD
93%
Pgina 30 de 53
PRODUCTO
ESTABLECIMIENTO
DE VENTA AL
PBLICO
DIESEL
GASOLINA
TOTAL
AGENTE
CONSUMIDOR
DIRECTO
AGENTE
DISTRIBUIDOR
MINORISTA
PRODUCTO
DIESEL
P.I.
GASOLINA
TOTAL
PRODUCTO
DIESEL
P.I.
TOTAL
2012
(MBDC)
59.7
32.5
92.2
2012
(MBDC)
34.4
6.3
0.9
41.6
2012
(MBDC)
3.4
0.5
3.9
65 %
35%
100%
83%
15%
2%
100%
88%
12%
100%
Gasolinas
35%
2012
EVP
92.2 MBDC
Diesel
65%
P.I.
15%
Gasolinas
2%
2012
C.D.
41.6 MBDC Diesel
83%
P.I.
12%
2012
D.MIN,
3.9 MBDC
Diesel
88%
Estos agentes durante el ao 2012 demandaron 59.7 MBDC de Diesel y 32.5 MBDC de
Gasolina. A nivel nacional registraron el 61% de las compras de Diesel y el 97% de las
compras de Gasolina. Por tanto, es evidente que este tipo de agente influye
sustancialmente en la demanda de Combustibles Lquidos del pas.
Los Combustibles Lquidos ofrecidos los grifos est destinado a los medios de transporte
y segn reportes de la Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos (SUNARP)
el parque automotor peruano viene aumentando a un ritmo de 6% anual. Asimismo,
conforme a la informacin del Registro de Hidrocarburos de OSINERGMIN el nmero de
grifos registrados en el pas tambin presentan una tendencia incremental.
Estos agentes durante el ao 2012 demandaron 34.4 MBDC de Diesel, 6.3 MBDC de
Petrleos Industriales y 0.9 MBDC de Gasolina. Adems, consumieron el 93% del
Petrleo Industrial comercializado en el pas.
Pgina 31 de 53
Han registrado el 35% (34.4 MBDC) de la demanda nacional de Diesel y el uso de este
combustible est destinado a las actividades productivas y transporte.
Demandaron el 93% del petrleo industrial del pais y se utiliz principalmente como
combustible para los quemadores y hornos industriales.
Han demandado el 2% (0.9 MBDC) de la Gasolina del pas, y no se prevee un cambio
significativo en el uso de este tipo de combustibles, ya que los Consumidores Directos
por lo general utilizan Gasolina para el abastecimiento de sus unidades de transporte o
en equipos menores como bombas, motores, entre otros.
Consumo (MBDC)
99.8
18.1
6.2
3.3
1.3
1.0
8.0
137.7
%
72.5
13.2
4.5
2.4
1.0
0.7
5.8
100
Asimismo, en el Grfico 6.10 se muestran los flujos comerciales del tipo de Combustible Lquido
con los sectores econmicos que demandaron dichos energticos. A continuacin se presentan
los grficos obtenidos del anlisis comercial de Combustibles Lquidos para el ao 2012:
Pgina 32 de 53
Donde:
EVP: Establecimientos de Venta de Combustibles al Pblico
CD: Consumidor Directo de Combustibles Lquidos
DMIN: Distribuidor Minorista
PI: Petrleo Industrial
- nicamente se han graficado flujos mayores a 0.5 MBDC -
Pgina 33 de 53
Grfico 6.9: Flujo comercial de Combustibles Lquidos hacia sectores econmicos - Ao 2012
Donde:
EVP: Establecimientos de Venta de Combustibles al Pblico
CD: Consumidor Directo de Combustibles Lquidos
DMIN: Distribuidor Minorista
- nicamente se han graficado flujos mayores a 0.5 MBDC -
Pgina 34 de 53
Grfico 6.10: Flujo comercial de Combustibles Lquidos hacia sectores econmicos - Ao 2012
Donde:
PI: Petrleos Industriales
- nicamente se han graficado flujos mayores a 0.5 MBDC -
Pgina 35 de 53
PRODUCTO
2012
(MBDC)
59.7
34.4
3.4
AGENTE
EVP
C.D.
D.MIN.
DIESEL
TOTAL
%
61%
35%
4%
97.6
100%
95
93
91
3.2
35
91
3.1
3.2
3.1
29
32
33
98
98
101
100
101
101
104
3.4
3.5
3.6
3.8
3.6
3.6
3.6
38
36
37
35
35
33
36
98
3.3
33
60
DIESEL
80
60
40
40
20
100
57
58
58
55
57
58
60
E-12
F-12
M-12
A-12
M-12
J-12
J-12
DMIN
62
62
65
65
61
20
0
CD
A-12
S-12
EVP
O-12
N-12
D-12
-20
Total Diesel
Asimismo, la variacin anual de la demanda de Diesel a nivel nacional para los aos 2010, 2011
y 2012, fue 6.6%, 7.2% y 4.2% respectivamente.
Grfico 7.2: Variacin anual de la demanda nacional de Diesel 2008 al 2012
Miles de barriles por da (MBDC)
120
4.7%
6.6%
7.2%
4.2%
90
60
30
0
78.3
82.0
87.4
93.7
97.6
2008
2009
2010
2011
2012
Diesel
Fuente: OSINERGMIN SCOP, 2013.
Pgina 36 de 53
30%
25%
20%
15%
9.2%
10%
7.9%
6.2%
5%
5.8%
4.9%
4.5%
4.2%
3.8%
3.6%
3.2%
3.0%
2.5%
1.9%
1.7%
1.4%
1.4%
1.4%
1.1%
0%
0.9%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
DIESEL
Cabe resaltar, que la comercializacin del producto DB5 S-50 es de uso obligatorio en los Grifos
y Establecimiento de Venta al Pblico de todos los departamentos del pas a excepcin de los
departamentos de la Amazona.
Grfico 7.4: Demanda nacional por tipo de Diesel - Ao 2012
Miles de barriles por da (MBDC)
120
94.8
90.5
93.0
90.7
97.7
98.2
100.9
100.4
101.2
101.4
103.9
98.1
100.0
100
80.0
80
60
74
69
71
70
76
76
66
50
51
50
51
46
40.0
40
20
0
60.0
20.0
21
22
22
21
22
22
E-12
F-12
M-12
A-12
M-12
J-12
DIESEL B5
35
J-12
50
50
52
53
52
A-12
S-12
O-12
N-12
D-12
DB5 S-50
DIESEL
B5
64%
2012
DIESEL PAIS
97.6 MBDC
DB5 S-50
36%
0.0
-20.0
Total Diesel
Pgina 37 de 53
%
68.9%
17.9%
6.7%
2.8%
2.1%
1.0%
0.6%
100 %
2012
DIESEL PAIS
97.6 MBDC
17.9%
68.9%
DIESEL
59.7 MBDC
TIPO
Diesel B5
DB5 S-50
TOTAL
34.8
24.9
59.7
58.3%
41.7%
100%
Grfico 7.6: Demanda nacional histrica de Diesel en Establecimientos de Venta al Pblico Ao 2012
Miles de barriles por da (MBDC)
70
56.6
58.1
57.7
54.6
56.6
58.3
60.2
61.7
62.1
64.7
64.5
61.5
60.0
60
50.0
50
40
41
42
41
30
39
40
42
35
28
28
26
40.0
30.0
20.0
10.0
20
10
28
29
16
17
17
16
17
16
E-12
F-12
M-12
A-12
M-12
J-12
DIESEL B5
25
J-12
34
35
36
36
35
2012
DB5 S-50
42%
59.7 MBDC
B5
58%
0.0
-10.0
A-12
S-12
O-12
DB5 S-50
N-12
D-12
-20.0
Diesel - EVP
Pgina 38 de 53
DEPARTAMENTO
LIMA
AREQUIPA
LA LIBERTAD
MADRE DE DIOS
ICA
CUSCO
LAMBAYEQUE
Otros
Total (MBDC)
LIMA
33.8%
9.7%
7.2%
4.9%
4.8%
4.2%
4.0%
31.4%
100%
33.8%
AREQUIPA
9.7%
LA LIBERTAD
7.2%
MADRE DE DIOS
4.9%
ICA
4.8%
CUSCO
4.2%
LAMBAYEQUE
4.0%
Otros
31.4%
DIESEL
34.4 MBDC
DIESEL - CD (2012)
TIPO
Diesel B5
DB5 S-50
TOTAL
(MBDC)
25.9
8.5
59.7
75.3%
24.7%
100%
35.0
29.3
32.2
33.0
37.6
36.3
37.1
34.9
35.5
33.2
35.8
33.3
35
0.0
25
31
15
25
28
33
29
32
28
22
23
20
22
20
-20.0
-40.0
-60.0
10
5
DB5 S-50
25%
20.0
30
20
40.0
E-12
F-12
M-12
A-12
M-12
J-12
DIESEL B5
9
J-12
13
13
13
13
14
A-12
S-12
O-12
N-12
D-12
DB5 S-50
-80.0
2012
DIESEL - CD
34.4 MBDC
DIESEL
B5
75%
-100.0
Diesel - C.D.
Pgina 39 de 53
C.D. - 2012
(MBDC)
6.4
4.0
3.7
3.4
3.2
3.1
2.3
8.4
34.4
%
18.7%
11.5%
10.6%
9.7%
9.3%
9.1%
6.7%
24.4%
1.0
LIMA
18.7%
CAJAMARCA
11.5%
ANCASH
10.6%
LA LIBERTAD
9.7%
AREQUIPA
9.3%
MOQUEGUA
PIURA
9.1%
6.7%
Otros
24.4%
DIESEL
3.4 MBDC
Se sugiere que esta particularidad sea analizada al detalle para identificar a las unidades
operativas que han tenido influencia en tales incrementos, y verificar que estos agentes estn
cumpliendo con el volumen mximo que podran vender por cliente y por producto en forma
mensual (no exceder a 30 000 galones).
7.6.1 D.MIN.: Demanda por tipo de Diesel
El Grfico 7.10 muestra la existencia de una tendencia ascendente en la demanda mensual de
Diesel para el primer semestre del ao y para el segundo semestre se registr un decrecimiento
de la demanda de este combustible, esto se debi a que a partir del mes de Julio del 2012 se
promovi normativamente el uso de DB5 S-50.
De los 3.4 MBDC de Diesel demandado por los Distribuidores Minoristas, el 50% (1.72 MBDC)
correspondi a Diesel B5 y el otro 50% (1.69 MBDC) correspondi a DB5 S-50. Cabe indicar,
que el Diesel B5 es un combustible ms barato que el DB5 S-50, y esto tambin ha tenido una
influencia en el estancamiento de la demanda de Diesel por parte de este agente comercial.
Pgina 40 de 53
Grfico 7.10: Demanda nacional de Diesel por parte de los Distribuidores Minoristas - Ao 2012
Miles de barriles por da (MBDC)
4.0
3.2
3.2
3.1
3.4
3.1
3.6
3.5
3.5
0.7
3.0
1.5
2.6
2.5
2.5
2.8
0.0
3.6
3.6
0.7
0.6
0.6
2.5
3.3
4.0
2.0
0.5
0.0
-2.0
2.8
3.1
1.0
0.5
3.6
1.7
2.5
2.0
3.8
2.9
2.9
3.0
2.8
1.9
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
E-12
F-12
M-12
A-12
M-12
J-12
J-12
DIESEL B5
-4.0
DIESEL
B5
50%
2012
3.4 MBDC
-6.0
-8.0
A-12
S-12
O-12
DB5 S-50
N-12
D-12
-10.0
Diesel - D.MIN.
DIESEL
D.MIN. - 2012
(MBDC)
2.59
0.16
0.15
0.10
0.08
0.07
0.05
0.21
3.4
%
75.9%
4.6%
4.4%
3.0%
2.4%
2.2%
1.3%
6.2%
1.0
LIMA
ANCASH
LAMBAYEQUE
ICA
PIURA
LA LIBERTAD
CUSCO
Otros
75.9%
4.6%
4.4%
3.0%
2.4%
2.2%
1.3%
6.2%
Pgina 41 de 53
50%
PRODUCTO
AGENTE
GASOLINA
EVP
CD
TOTAL
2012
(MBDC)
32.5
0.9
33.4
97%
3%
100%
Grfico 8.1: Demanda nacional de Gasolina por tipo de agente comprador - Ao 2012
Miles de barriles por da (MBDC)
40
32
33
34
32
32
32
35
1.0
1.0
1.0
0.9
0.8
0.8
33
34
33
34
34
0.8
0.8
0.9
0.8
0.9
36
0.8
30
20
25
20
15
32
32
33
32
32
33
31
33
32
34
33
35
GASOLINA
10
10
0
-10
5
0
30
E-12
F-12
M-12
A-12
M-12
CD
J-12
J-12
EVP
A-12
S-12
O-12
N-12
D-12
-20
Total Gasolinas
La variacin anual de la demanda de Gasolina a nivel nacional se increment para los aos
2010, 2011 y 2012 en el orden porcentual de 9.7%, 4.6% y 5.0% respectivamente.
Grfico 8.2: Variacin anual de la demanda nacional de Gasolina 2008 al 2012
Miles de barriles por da (MBDC)
40
17.4%
9.7%
4.6%
5.0%
30
20
10
0
23.6
2008
27.7
30.4
31.8
33.4
2009
2010
2011
2012
Gasolinas
Fuente: OSINERGMIN SCOP, 2013.
Pgina 42 de 53
41.0%
30%
20%
7.8%
10%
0%
GASOLINA
TIPO
GASOLINA
12.8
15.4
3.1
1.3
0.8
33.3
38.4%
46.2%
9.2%
3.9%
2.3%
100%
G84
G90
G95
G97
G98
TOTAL
32
33
34
32
32
32
33
34
33
34
34
36
31
30
20
3
15
15
16
3
15
15
15
15
15
15
16
16
17
11
1
-9
10
21
13
12
13
12
13
12
13
13
13
13
13
13
E-12
F-12
M-12
A-12
M-12
J-12
J-12
A-12
S-12
O-12
N-12
D-12
G-98
G-97
G-95
G-90
G-84
-19
G-95
9%
G-97
4%
G-98
2%
G-84
39%
2012
GASOL - PAIS
33.3 MBDC
G-90
46%
-29
Total general
Pgina 43 de 53
TRANSPORTE
OTROS SECTORES
ECONMICOS
TOTAL
(MBDC)
32.5
97.7%
0.8
2.3%
33.3
100 %
2012
GASOLINA
PAIS
33.3 MBDC
97.7
%
GASOLINA
32.5 MBDC
TIPO
G84
G90
G95
G97
G98
TOTAL
12.6
14.8
3.0
1.3
0.8
32.5
38.7%
45.7%
9.3%
3.9%
2.4%
100%
Pgina 44 de 53
32
32
33
32
32
33
31
33
32
34
33
35
30
25
20
3
14
3
15
15
15
14
15
14
15
15
15
16
3
15
2%
1
-9
12
12
12
12
12
12
13
13
12
13
13
13
E-12
F-12
M-12
A-12
M-12
J-12
J-12
A-12
S-12
O-12
N-12
D-12
G-98
G-97
G-95
G-90
39%
2012
GASOL - EVP
32.5 MBDC
11
10
9%
21
15
4%
31
35
46%
-19
-29
G-84
Total general
GASOLINA
EVP - 2012
(MBDC)
13.3
2.5
1.8
1.7
1.5
1.4
1.3
8.9
32.5
%
41.0%
7.8%
5.6%
5.3%
4.7%
4.2%
3.9%
27.6%
100%
LIMA
41.0%
AREQUIPA
7.8%
PIURA
5.6%
LORETO
5.3%
UCAYALI
4.7%
CUSCO
4.2%
LA LIBERTAD
3.9%
Otros
27.6%
0.9 MBDC
Por tanto, se registr una disminucin porcentual en las compras de Gasolina por parte de los
Consumidores Directos, esto posiblemente se deba a que algunas empresas estn migrando
hacia la utilizacin de otros combustibles alternativos como el Gas Licuado de Petrleo (GLP) o
el Gas Natural.
Divisin de Planeamiento y Desarrollo - GFHL
Pgina 45 de 53
TIPO
GASOLINA CD (2012)
(MBDC)
G84
G90
G95
G97
G98
TOTAL
0.22
0.56
0.06
0.03
0
0.9
25.4%
64.8%
6.5%
3.3%
0%
100%
Grfico 8.8: Demanda nacional de Gasolina por parte de los Consumidores Directos - Ao 2012
Miles de barriles por da (MBDC)
1.2
1
1.0
1.0
1.0
0.9
0.1
0.1
0.6
GASOLINA
0.8
0.9
0.8
0.9
1
0.8
0.9
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
G-95 G-97
7% 3%
0.7
0.1
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.4
0.5
G-84
25%
2012
GASOL - CD
0.9 MBDC
0.5
0.6
0.4
0.2
0.8
0.8
0.1
0.5
0.8
0.1
0.8
0.6
0.8
0.3
G-90
65%
0.2
0.4
0.3
0.3
E-12
F-12
M-12
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
A-12
M-12
J-12
J-12
A-12
S-12
O-12
N-12
D-12
G-97
G-95
G-90
G-84
Total general
CD - 2012
(MBDC)
0.37
0.11
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.20
0.9
%
42.3%
12.3%
7.0%
5.9%
4.2%
3.1%
2.7%
22.4%
100%
LIMA
42.3%
LAMBAYEQUE
LA LIBERTAD
AREQUIPA
LORETO
12.3%
7.0%
5.9%
4.2%
PIURA
3.1%
ANCASH
2.7%
Otros
22.4%
Pgina 46 de 53
PRODUCTO
AGENTE
PETRLEO
INDUSTRIAL
CD
DMIN
TOTAL
2012
(MBDC)
6.3
0.5
6.8
93%
7%
100%
Grfico 9.1: Demanda nacional de Petrleos Industriales por tipo de agente - Ao 2012
Miles de barriles por da (MBDC)
14
5.9
8.7
6.4
5.0
12.6
11.8
0.4
12
10
0.6
PETRLEO INDUSTRIAL
2
0
5.4
E-12
F-12
M-12
A-12
5.4
0.5
0.5
0.4
7.2
5.9
4.5
6.2
11.3
8.3
3.8
0.4
12.1
0.4
4.0
-50
0.4
0.5
4.4
0.6
8
6
7.7
M-12
DMIN
J-12
J-12
CD
0.4
-100
0.4
3.9
3.6
3.4
A-12
S-12
O-12
5.7
5.0
N-12
D-12
-150
-200
Asimismo, la variacin anual de la demanda de Petrleos Industriales a nivel nacional para los
aos 2010, 2011 y 2012, fue -20.3%, 0.9% y -36.4%, respectivamente. Por tanto, se evidencia
una tendencia decreciente en el ltimo ao y esta particularidad tiene relacin con el mayor uso
de combustibles alternativos como el Gas Licuado de Petrleo (GLP) y Gas Natural.
Grfico 9.2: Variacin anual de la demanda nacional de Petrleos Industriales 2008 al 2012
Miles de barriles por da (MBDC)
20
-12.5%
-20.3%
0.9%
15
-36.4%
10
15.2
5
0
2008
13.3
2009
10.6
10.7
2010
2011
6.8
2012
Petrleos Industriales
Fuente: OSINERGMIN SCOP, 2013.
Pgina 47 de 53
15.5%
13.9%
13.6%
13.4%
12.9%
12%
9.3%
8%
8.3%
4.9%
4%
2.4%
1.6%
1.4%
0.8%
0.8%
0.5%
0.5%
PETRLEO INDUSTRIAL
0%
0.2%
0.0%
PI N 500
PI N 6
TOTAL
4.0
2.8
6.8
58.6%
41.4%
100%
5.9
5.0
6.4
8.7
12.6
4.4
4.0
3.8
6.2
5.4
3.5
-50
5.3
9
2.6
6
2.6
7.7
12
11.8
2.4
2.7
3.3
2.3
E-12
F-12
4.0
M-12
9.0
6.1
A-12
-100
2.8
M-12
2.7
6.6
J-12
4.8
J-12
PI N6
2.5
2.3
2.3
1.9
1.7
1.6
A-12
S-12
O-12
PI N500
2.1
3.5
3.3
N-12
D-12
PI N6
41%
2012
P.I. - PAIS
6.8 MBDC
PI
N500
59%
-150
-200
Pgina 48 de 53
1.3
19.5%
PESQUERA
0.7
10.6%
MINERA
0.6
9.3%
0.8
10.6%
6.8
100 %
PETRLEO INDUSTRIAL
TOTAL
12%
9%
10%
2012
P.I. PAIS
6.8 MBDC
50%
19%
6.3 MBDC
PI N 500
PI N 6
TOTAL
(MBDC)
3.8
2.6
6.4
60.2%
39.8%
100%
Pgina 49 de 53
Grfico 9.6: Demanda nacional histrica de Petrleos Industriales en Consumidores Directos Ao 2012
Miles de barriles por da (MBDC)
15
5.9
5.0
6.4
8.7
12.6
11.8
7.7
4.4
4.0
3.8
6.2
5.4
0
12
3.3
9
-50
4.9
2.3
6
2.0
2.4
3
3.1
0
2.2
E-12
F-12
3.9
M-12
2.5
8.9
6.4
6.0
A-12
M-12
J-12
4.7
J-12
PETRLEO INDUSTRIAL
PI N6
2012
P.I. - CD
6.3 MBDC
-100
2.6
2.3
PI N6
40%
2.2
2.1
2.1
1.7
1.5
1.4
A-12
S-12
O-12
1.9
3.3
3.1
N-12
D-12
PI N500
PI
N500
60%
-150
-200
AREQUIPA
LORETO
ANCASH
MOQUEGUA
LIMA
LA LIBERTAD
ICA
Otros
Total (MBDC)
14.9%
14.6%
14.0%
13.8%
11.4%
9.9%
8.9%
12.3%
100%
AREQUIPA
14.9%
LORETO
14.6%
ANCASH
14.0%
MOQUEGUA
13.8%
LIMA
LA LIBERTAD
ICA
Otros
11.4%
9.9%
8.9%
12.3%
Pgina 50 de 53
0.5 MBDC
PETRLEO INDUSTRIAL
0.5
0.4
0.6
0.4
0.4
0.6
0.4
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
50
0.6
0.5
-50
0.4
0.3
0.3
0.3
-100
0.3
0.4
0.3
0.2
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
E-12
F-12
M-12
A-12
M-12
J-12
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
J-12
A-12
S-12
O-12
N-12
PI N6
0.1
D-12
PI N500
-150
-200 PI N6
63%
-250
2012
P.I. - DMIN
0.5 MBDC
PI
N500
37%
-300
Total DMIN
%
72.4%
23.3%
4.4%
100%
ANCASH
PIURA
LIMA
4.4%
23.3%
72.4%
Pgina 51 de 53
10. CONCLUSIONES
1.1. El consumo de energa primaria mundial para el ao 2012 fue de 12,477 Millones de
toneladas equivalentes de petrleo y la composicin por tipo de energtico fue la
siguiente: 33% Petrleo, 30% Carbn, 24% Gas Natural, 6% Hidroelectricidad, 5%
Nuclear y 2% de Energas Renovables.
1.2. El consumo de energa primaria en el Per para el ao 2012 fue de 22.3 Millones de
toneladas equivalentes de petrleo en energa primaria, y la composicin por tipo de
energtico fue la siguiente: 43% Petrleo (Incluye Lquidos de Gas Natural), 30% Gas
Natural, 22% Hidroelectricidad, 3.6% Carbn y 0.8% de Energas Renovables.
1.3. El Per cuenta con el 0.072% de reservas probadas de Petrleo mundiales (Incluye
Lquidos de Gas Natural), produce el 0.18% de Petrleo mundial y consume
alrededor del 0.24% de Petrleo mundial.
1.4. La demanda promedio de Combustibles Lquidos para el ao 2012 fue de
aproximadamente 137.7 MBDC y estuvo compuesta por 97.6 MBDC de Diesel, 33.3
MBDC de Gasolinas, 6.8 MBDC de Petrleos Industriales.
1.5. El Diesel fue el Combustible Lquido con mayor demanda nacional, del cual el 61%
(59.7 MBDC) fue demandado por las Estaciones de Venta al Pblico de
Combustibles, el 35% (34.5 MBDC) por los Consumidores Directos y el 4% (3.4
MBDC) por los Distribuidores Minoristas.
1.6. El 97% (32.4 MBDC) de la Gasolina fue demandada por las Estaciones de Venta al
Pblico y el 3% (0.9 MBDC) por los Consumidores Directos.
1.7. Los Petrleos Industriales fueron demandados principalmente por los Consumidores
Directos en el orden del 93% (6.3 MBCD) y el 7% (0.5 MBDC) fue adquirido a travs
de los Distribuidores Minoristas.
1.8. El sector transportes demand el 72.5% de los Combustibles Lquidos
comercializados a nivel nacional, el 13.2% por el sector minero, 4.5% por el sector de
industrias manufactureras, el 2.4% para el sector de generacin elctrica, el 1.0%
para el sector pesquero, el 0.7% para el sector construccin y el 5.8% para otros
sectores econmicos.
Pgina 52 de 53
Donde: