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Documento Estadisticas It2012
Documento Estadisticas It2012
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u
ESTADISTICAS Y PROSP
I TRIM 2012
INDICE
INTRODUCCION
ESTADISTICAS MOVIL
REGIONAL
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
ESTADISTICAS BANDA ANCHA / TECNOLOGIA
REGIONAL
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
ESTADISTICAS BANDA ANCHA / OPERADOR
REGIONAL
BRASIL
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
PERU
URUGUAY
ESTADISTICAS TELEVISION
REGIONAL
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
PROSPECCIONES
M 2012
ESTADISTICAS FIJA
REGIONAL
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
PERU
VENEZUELA
ESTADISTICAS Y
I TRIM
TICAS Y PROSPECCIONES
I TRIM 2012
s oficiales de cada pas para los servicios de telefona mvil, telefona fija, larga distancia,
s mismo, se presenta esta informacin proyectada trimestralmente un ao hacia adelante.
en cuenta la informacin real y la experiencia que TopComm ha adquirido durante los nueve
especializada en telecomunicaciones y TICS en la regin y la gran experiencia de los
ios tienen un ciclo de vida durante un determinado nmero de aos que vara de acuerdo
acin del mercado y las economas de escala lo cual permite garantizar y/o prolongar la
fluencia sobre el desarrollo y penetracin del servicio en el mercado. Esta variable a la vez
ompetencia y la inversin extranjera existente entre los
ondera el poder adquisitivo de los habitantes de un pas y que incide en el nivel de compra
RADOR DE UN SERVICIO
pas, se proyecta la informacin por empresas, de acuerdo con los anlisis verticales y
RADOR DE UN SERVICIO
pas, se proyecta la informacin por empresas, de acuerdo con los anlisis verticales y
PAIS
Fuente
Principal
Total REGION
Penetracin
Mvil a 2011
109.0%
ARGENTINA
138.02%
BOLIVIA
82.55%
BRASIL
119.07%
CHILE
132.63%
COLOMBIA
100.34%
ECUADOR
MEXICO
PER
URUGUAY
VENEZUELA
105.04%
83.15%
110.45%
143.79%
104.15%
CONSOLIDADO GRUPOS
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
-159,653
-500,000
-14
-1,000,000
-1,500,000
-1,450,740
-2,000,000
ARGENTINA
America Movil - Mexico
Telefonica Moviles BOLIVIA Espaa
BRASIL
ARGENTINA
IR
IR AL
AL INDICE
INDICE
BOLIVIA
IR
IR A
A REGIONAL
REGIONAL
BRASIL
Millicom
PAIS
Fuente
Principal
Penetracin
Mvil a 2011
Total REGION
109.0%
ARGENTINA
138.02%
ARGENTINA
138.02%
600,000,000
494,098,807
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
52,244,093
100,000,000
0
Jan-10
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
Nextel - USA
2.21%
ARGENTINA
IR
IR AL
AL INDICE
INDICE
BOLIVIA
IR AL REGIONAL
BRASIL
PAIS
Fuente
Principal
Penetracin
Mvil a 2011
Total REGION
109.0%
BOLIVIA
82.55%
600,000,000
494,098,807
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
7,179,293
0
Jan-10
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
41.47%
NUEVATEL Wes tern Wireles s (Altel).
25.04%
ARGENTINA
IR AL INDICE
BOLIVIA
BRASIL
IR
IR AL
AL REGIONAL
REGIONAL
TR
2006
25,717,424
PAIS
Fuente
Principal
Penetracin
Mvil a 2011
Total REGION
109.0%
BRASIL
119.07%
BRASIL
119.07%
600,000,000
494,098,807
500,000,000
400,000,000
300,000,000
202,848,000
200,000,000
100,000,000
0
Jan-10
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
OI
19.36%
TIM
25.16%
VIVO
CLARO
OTROS
29.72%
25.46%
0.30%
ARGENTINA
IR AL INDICE
BOLIVIA
IR
IR AL
AL REGIONAL
REGIONAL
BRASIL
PAIS
Fuente
Principal
Penetracin
Mvil a 2011
Total REGION
109.0%
CHILE
132.63%
600,000,000
494,098,807
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
600,000,000
494,098,807
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
19,851,615
0
Jan-10
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
TELEFONICA
40.95%
NEXTEL
0.14%
ARGENTINA
IR
IR AL
AL INDICE
INDICE
BOLIVIA
IR AL REGIONAL
VENEZUELA
CHILE
CLARO
22.49%
ENTEL
36.42%
BRASIL
PAIS
Fuente
Principal
Penetracin
Mvil a 2011
Total REGION
109.0%
COLOMBIA
100.34%
600,000,000
494,098,807
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
44,477,662
0
Jan-10
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
COMCEL
65.80%
ARGENTINA
BOLIVIA
TIGO
11.71%
MOVISTAR
22.49%
BRASIL
ARGENTINA
IR AL INDICE
BOLIVIA
IR
IR AL
AL REGIONAL
REGIONAL
VENEZUELA
BRASIL
PAIS
Penetracin
Mvil a 2011
Fuente
Principal
Total REGION
109.0%
ECUADOR
105.04%
600000000
494,098,807
500000000
400000000
300000000
200000000
100000000
14,962,854
0
Diciembre 2010
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
CLARO
69.78%
MOVISTAR
CNT
28.20%
2.02%
ARGENTINA
ARGENTINA
IR AL INDICE
BOLIVIA
IR
IR AL
AL REGIONAL
REGIONAL
BRASIL
PAIS
Fuente
Principal
Penetracin
Mvil a 2011
Total REGION
109.0%
MEXICO
83.15%
600,000,000
494,098,807
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
91,362,752
100,000,000
0
Diciembre 2010
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
MOVISTAR
22%
NEXTEL
4%
TELCEL
70%
OTROS
5%
NEXTEL
4%
TELCEL
70%
ARGENTINA
IR AL INDICE
BOLIVIA
IR
IR AL
AL REGIONAL
REGIONAL
OTROS
5%
BRASIL
PAIS
Fuente
Principal
Penetracin
Mvil a 2011
PAIS
Fuente
Principal
Penetracin
Mvil a 2011
Total REGION
109.0%
PER
110.45%
600,000,000
494,098,807
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
29,002,791
0
Diciembre 2010
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
MOVISTAR
63.61%
CLARO
32.71%
ARGENTINA
IR
IR AL
AL INDICE
INDICE
BOLIVIA
IR AL REGIONAL
NEXTEL
3.69%
BRASIL
IR
IR AL
AL INDICE
INDICE
IR AL REGIONAL
MOVISTAR
CLARO
NEXTEL
PAIS
Fuente
Principal
Penetracin
Mvil a 2011
Total REGION
109.0%
URUGUAY
143.79%
600,000,000
494,098,807
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
4,437,000
0
Diciembre 2010
PARTICIPACIN OPERADORES
DICIEMBRE 2010
MOVISTAR
0.17
MOVILNET
0.39
ANTEL
0.44
VENEZUELA
ARGENTINA
IR
IR AL
AL INDICE
INDICE
BOLIVIA
IR AL REGIONAL
BRASIL
PAIS
Fuente
Principal
Total REGION
Penetracin
Mvil a 2011
109.0%
VENEZUELA
104.15%
600,000,000
494,098,807
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
27,732,747
0
Diciembre 2010
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
MOVISTAR
34%
DIGITEL
15%
MOVILNET
51%
ARGENTINA
BOLIVIA
IR
IR AL
AL INDICE
INDICE
IR AL REGIONAL
VENEZUELA
IQ
8,033,078
BRASIL
LINEAS EN SERVICIO
OPERADOR
MOVIL
GRUPO
Diciembre 2010
494,098,807
TOTAL PAIS
CLARO
MOVISTAR
NEXTEL
PERSONAL
ENTEL
TELCEL
NUEVATEL (VIVA)
EuroTelecom Internet
Millicom - Luxenburgo
Western Wireless (Altel).
TOTAL PAIS
CLARO
OI
TIM
VIVO
OTROS
TOTAL PAIS
CLARO
ENTEL
NEXTEL
TELEFONICA
COMCEL
TIGO
MOVISTAR
UFF
52,244,093
19,181,389
16,448,997
1,153,956
15,459,751
7,179,293
2,977,420
2,404,406
1,797,467
202,848,000
51,638,000
39,273,000
51,028,000
60,293,000
616,000
19,851,615
4,465,518
7,229,289
27,557
8,129,251
44,477,662
29,264,339
5,208,793
10,004,530
0
TOTAL PAIS
ALEGRO
CLARO
MOVISTAR
14,962,854
Andinatel + Pacifictel
America Movil - Mexico
Telefonica Moviles - Espaa
TOTAL PAIS
TELCEL
MOVISTAR
NEXTEL
OTROS
91,362,752
TOTAL PAIS
CLARO
MOVISTAR
NEXTEL
Estado - Uruguay
Telefonica Moviles - Espaa
America Movil - Mexico
1,952,280
1,730,430
754,290
27,732,747
Telvenco/Gr.Cisneros
CANTV/ Estado Venez.
Telefnica Mviles (Espaa)
America Movil - Mexico
GRUPOS
9,486,305
18,447,245
1,069,241
4,437,000
TOTAL PAIS
DIGITEL
MOVILNET
MOVISTAR
64,139,002
19,662,948
3,361,356
4,199,446
29,002,791
TOTAL PAIS
ANTEL
MOVISTAR
CLARO
301,576
10,441,461
4,219,817
4,040,737
14,177,314
9,514,696
IV Q 2010
188,616,014
147,474,774
Millicom - Luxenburgo
7,613,199
Nextel - USA
5,612,110
Otros
144,782,710
PARTICIPACION GRUP
Mar
Millicom - Luxenburgo
1.54%
ica Movil - Mexico
7%
Nextel - USA
1.14%
Otros
29.30%
-159,653
DIC - 2011
134.22%
Telefonica Moviles
Espaa
78.55%
-18,541
-148,849
DIC - 2012
142.41%
Millicom - Luxenburgo
Nextel - USA
81.76%
130.31%
98.09%
118.76%
VENEZUELA
BRASIL
1,777,783
CHILE
Otros
97.08%
COLOMBIA
ECUADOR
GRUPO
Diciembre 2010
494,098,807
TOTAL PAIS
CLARO
MOVISTAR
52,244,093
19,181,389
16,448,997
NEXTEL
Nextel - USA
1,153,956
PERSONAL
Telecom - Italia
15,459,751
494,098,807
REGION
ARGENTINA
Dec-10
494,098,807 vs REGION
CRECIMIENTO ARGENTINA
553,009,138
52,244,093
57,651,000
52,244,093
Jan-10
REGION
Jan-11
ARGENTINA
PARTICIPACION
MARZO
PACION OPERADORES
ICIEMBRE 2010
USA
Telecom - Italia A
32.03%
3
Nextel - USA
2.50%
Te
28
Movil - Espaa
- Italia
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
LINEAS EN SERVICIO
OPERADOR
MOVIL
GRUPO
Diciembre 2010
494,098,807
TOTAL PAIS
ENTEL
TELCEL
NUEVATEL
7,179,293
EuroTelecom Internet
Millicom - Luxenburgo
Western Wireless (Altel).
REGION
BOLIVIA
2,977,420
2,404,406
1,797,467
Dec-10
494,098,807
CRECIMIENTO BOLIVIA vs REGION
553,009,138 7,179,293
494,098,807
7,179,293
8,353,273
Jan-10
Jan-11
IPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
m - Luxenburgo
ENTEL EuroTelecom Internet
41.47%
PARTICIPACION
MARZO
ENTEL E
41.65%
41.47%
BRASIL
2007
24,952,121
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
LINEAS EN SERVICIO
OPERADOR
MOVIL
GRUPO
Diciembre 2010
494,098,807
TOTAL PAIS
CLARO
202,848,000
51,638,000
OI
TIM
VIVO
OTROS
TELEMAR - BRASIL
TELECOM - ITALIA
TELEFONICA MOVIL - ESPAA
REGION
BRASIL
39,273,000
51,028,000
60,293,000
616,000
Dec-10
494,098,807
CRECIMIENTO BRASIL vs REGION
202,848,000
553,009,138
494,098,807
242,232,000
202,848,000
Jan-10
Jan-11
ACION OPERADORES
CIEMBRE 2010
6%
PARTICIPACION OP
MARZO 20
TIM
25.16%
OI
18.53%
CLARO
24.56%
VIVO
RO
OTROS
29.72%
46%
0.30%
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
TIM
26
OTRO
0.30%
LINEAS EN SERVICIO
OPERADOR
MOVIL
GRUPO
Diciembre 2010
494,098,807
TOTAL PAIS
CLARO
ENTEL
NEXTEL
TELEFONICA
REGION
CHILE
494,098,807
19,851,615
4,465,518
7,229,289
27,557
8,129,251
Dec-10
494,098,807
CRECIMIENTO CHILE
vs REGION
19,851,615
553,009,138
19,851,615
22,399,048
Jan-10
Jan-11
ACION OPERADORES
IEMBRE 2010
CA
EXTEL
14%
PARTICIPACION OPERADO
MARZO 2012
CLARO
22.49%
TELEFONICA
38.36%
NEXTEL
0.17%
ENTEL
36.42%
BRASIL
98.09%
CHILE
COLOMBIA
CLARO
23.44%
ENTEL
38.04%
ECUADOR
97.08%
TRAFICO MIL
2009
IQ
1,514,070
IIQ
IIIQ
1,493,626
1,558,197
LINEAS EN SERVICIO
OPERADOR
MOVIL
GRUPO
Diciembre 2010
494,098,807
TOTAL PAIS
COMCEL
TIGO
MOVISTAR
UFF
44,477,662
REGION
COLOMBIA
29,264,339
5,208,793
10,004,530
0
Dec-10
494,098,807
CRECIMIENTO COLOMBIA
vs REGION
44,477,662
553,009,138
494,098,807
44,477,662
46,200,421
Jan-10
Jan-11
PARTICIPACIO
MAR
RTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
COMCEL
65.80%
COMCEL
61.61%
TIGO
11.71%
MOVISTAR
22.49%
BRASIL
UF
0.5
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
BRASIL
98.09%
CHILE
COLOMBIA
97.08%
ECUADOR
LINEAS EN SERVICIO
OPERADOR
MOVIL
GRUPO
Diciembre 2010
494,098,807
TOTAL PAIS
CNT
CLARO
MOVISTAR
Andinatel + Pacifictel
America Movil - Mexico
Telefonica Moviles - Espaa
REGION
ECUADOR
14,962,854
301,576
10,441,461
4,219,817
Diciembre 2010
494,098,807
CRECIMIENTO
ECUADOR vs REGION
14,962,854
553,009,138
15,763,212
Diciembre 2011
IPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
PARTICIPACION
MARZO
CLARO
9.78%
CLARO
69.33%
MOVISTAR
CNT
28.20%
2.02%
CNT
1.81%
ECUADOR
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
LINEAS EN SERVICIO
OPERADOR
MOVIL
GRUPO
Diciembre 2010
494,098,807
TOTAL PAIS
TELCEL
MOVISTAR
NEXTEL
OTROS
91,362,752
64,139,002
19,662,948
3,361,356
4,199,446
Diciembre 2010
REGION
MEXICO
494,098,807
CRECIMIENTO MEXICO vs
REGION
553,009,138
91,362,752
94,565,305
10
Diciembre 2011
CIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
PARTICIPACIO
MARZ
M
2
MOVISTAR
22%
NEXTEL
4%
TELCEL
70%
OTROS
5%
TELCEL
70%
NEXTEL
4%
TELCEL
70%
OTROS
5%
BRASIL
TELCEL
70%
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
LINEAS EN SERVICIO
OPERADOR
MOVIL
GRUPO
OPERADOR
MOVIL
GRUPO
Diciembre 2010
494,098,807
TOTAL PAIS
CLARO
MOVISTAR
NEXTEL
29,002,791
REGION
PERU
9,486,305
18,447,245
1,069,241
Diciembre 2010
494,098,807
CRECIMIENTO
PERU vs REGION
553,009,138
29,002,791
32,305,455
Diciembre 2011
PACION OPERADORES
CIEMBRE 2010
PARTICIPACION
MARZO
MOVISTAR
63.61%
CLARO
32.71%
MOVIST
61.26%
NEXTEL
3.69%
BRASIL
CLA
34.
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
TRAFICO MILE
2001
2002
2003
603,211
738,879
513,143
375,065
61,639
491,982
75,926
491,131
78,575
LINEAS EN SERVICIO
OPERADOR
MOVIL
GRUPO
Diciembre 2010
494,098,807
TOTAL PAIS
ANTEL
MOVILNET
MOVISTAR
4,437,000
Estado - Uruguay
CANTV/ Estado Venez.
Telefonica Moviles - Espaa
REGION
URUGUAY
1,952,280
1,730,430
754,290
Diciembre 2010
494,098,807
CRECIMIENTO URUGUAY
vs REGION
4,437,000
553,009,138
4,757,425
Diciembre 2011
CIPACIN OPERADORES
DICIEMBRE 2010
OVISTAR
.17
VILNET
9
PARTICIPACIN O
MARZO
MOVISTAR
0.16
ANTEL
0.44
MOVILNET
0.38
98.09%
BRASIL
97.08%
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
LINEAS EN SERVICIO
OPERADOR
MOVIL
GRUPO
Diciembre 2010
494,098,807
TOTAL PAIS
DIGITEL
MOVILNET
MOVISTAR
27,732,747
Telvenco/Gr.Cisneros
CANTV/ Estado Venez.
Telefnica Mviles (Espaa)
4,040,737
14,177,314
9,514,696
Diciembre 2010
494,098,807
CRECIMIENTO VENEZUELA
vs REGION
27,732,747
REGIONAL
VENEZUELA
553,009,138
28,781,999
Diciembre 2011
PARTICIPACION
MARZO
PACION OPERADORES
CIEMBRE 2010
TAR
DIGITEL
15%
MOVISTAR
35%
MOVILNET
51%
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
IIIQ
8,269,055
IVQ
8,496,075
LINEAS EN SERVICIO
Diciembre 2011
553,009,138
CRECIMIENTO ABONADOS
Marzo 2012
566,471,801
Diciembre 2011
vs
Diciembre
2010
58,910,331
11.9%
57,651,000
57,910,000
5,406,907
10.3%
21,103,000
16,767,000
1,388,000
18,393,000
21,382,000
16,534,000
1,447,000
18,547,000
1,921,611
318,003
234,044
2,933,249
10.0%
1.9%
20.3%
19.0%
8,353,273
8,844,552
1,173,980
16.4%
3,341,309
2,923,646
2,088,318
3,683,797
2,838,076
2,322,680
363,889
519,240
290,851
12.2%
21.6%
16.2%
242,232,000
250,826,000
39,384,000
19.4%
60,380,000
45,484,000
64,083,000
71,554,000
731,000
61,596,000
46,469,000
67,217,000
74,784,000
760,000
8,742,000
6,211,000
13,055,000
11,261,000
115,000
16.9%
15.8%
25.6%
18.7%
18.7%
22,399,048
23,079,428
2,547,433
12.8%
5,163,199
8,441,828
37,413
8,756,608
5,409,287
8,778,338
38,986
8,852,817
697,681
1,212,539
9,856
627,357
15.6%
16.8%
35.8%
7.7%
46,200,421
47,099,175
1,722,759
3.9%
28,818,791
5,741,616
11,391,072
248,942
29,019,994
5,889,287
11,932,976
256,918
-445,548
532,823
1,386,542
248,942
-1.5%
10.2%
13.9%
-
15,763,212
16,031,287
800,358
5.3%
263,165
11,022,574
4,477,473
289,855
11,114,047
4,627,385
-38,411
581,113
257,656
-12.7%
5.6%
6.1%
94,565,305
95,600,000
3,202,553
3.5%
65,678,000
19,742,000
3,695,000
5,450,305
66,737,000
19,211,000
3,759,000
5,893,000
1,538,998
79,052
333,644
1,250,859
2.4%
0.4%
9.9%
29.8%
32,305,455
33,177,948
3,302,664
11.4%
11,054,014
19,872,705
1,378,736
11,457,765
20,326,344
1,393,839
1,567,709
1,425,460
309,495
16.5%
7.7%
28.9%
4,757,425
4,821,650
320,425
7.2%
2,180,915
1,819,006
757,504
2,222,802
1,839,919
758,929
228,635
88,576
3,214
11.7%
5.1%
0.4%
28,781,999
29,081,761
1,049,252
3.8%
3,461,323
15,284,842
10,035,834
III Q 2011
203,219,578
3,505,608
15,432,305
10,143,848
-579,414
1,107,528
521,138
-14.3%
7.8%
5.5%
206,716,093
14,603,564
7.74%
163,354,196
167,171,299
15,879,422
10.77%
8,665,262
8,727,363
1,052,063
13.82%
6,499,149
6,638,825
171,270,953
177,218,221
887,039
26,488,243
15.81%
18.30%
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
50,000,000
1,777,783
Otros
ECUADOR
MEXICO
URUGUAY
VENEZUELA
PERU
Diciembre 2011
553,009,138
CRECIMIENTO ABONADOS
Marzo 2012
566,471,801
Diciembre 2011
vs Diciembre
2010
58,910,331
11.9%
57,651,000
57,910,000
5,406,907
10.3%
21,103,000
16,767,000
21,382,000
16,534,000
1,921,611
318,003
10.0%
1.9%
1,388,000
1,447,000
234,044
20.3%
18,393,000
18,547,000
2,933,249
19.0%
Dec-11
553,009,138
ENTINA vs REGION
553,009,138
57,651,000
Mar-12
566,471,801
57,910,000
566,471,801
57,910,000
57,651,000
Jan-11
ARGENTINA
Jan-12
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
300,000
Telecom - Italia America Movil - Mexico
32.03%
36.92%
Nextel - USA
2.50%
Telefonica Movil - Espaa
28.55%
200,000
100,000
0
-100,000
-200,000
-300,000
-400,000
ECUADOR
MEXICO
URUGUAY
VENEZUELA
PERU
LINEAS EN SERVICIO
Diciembre 2011
A vs REGION
553,009,138
CRECIMIENTO ABONADOS
Marzo 2012
Diciembre 2011
vs Diciembre
2010
566,471,801
58,910,331
11.9%
8,353,273
8,844,552
1,173,980
16.4%
3,341,309
2,923,646
2,088,318
3,683,797
2,838,076
2,322,680
363,889
519,240
290,851
12.2%
21.6%
16.2%
Dec-11
553,009,138
8,353,273
Mar-12
566,471,801
8,844,552
566,471,801
REGION
BOLIVIA
8,844,552
Jan-12
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
30,000
20,000
10,000
0
-10,000
-20,000
-30,000
10,000
0
-10,000
-20,000
-30,000
ECUADOR
MEXICO
2010
31,244,986
URUGUAY
2011
35,070,008
VENEZUELA
VENEZUELA
PERU
PERU
PROYECCIONES ATT
2012
2013
37,504,600
39,640,808
LINEAS EN SERVICIO
Diciembre 2011
553,009,138
CRECIMIENTO ABONADOS
Marzo 2012
566,471,801
Diciembre 2011
vs Diciembre
2010
58,910,331
11.9%
242,232,000
250,826,000
39,384,000
19.4%
60,380,000
61,596,000
8,742,000
16.9%
45,484,000
64,083,000
71,554,000
731,000
vs REGION
46,469,000
67,217,000
74,784,000
760,000
Dec-11
553,009,138
242,232,000
6,211,000
13,055,000
11,261,000
115,000
15.8%
25.6%
18.7%
18.7%
Mar-12
566,471,801
250,826,000
566,471,801
REGIO
N
B RAS IL
250,826,000
Jan-12
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
OI
18.53%
CLARO
24.56%
ECUADOR
TIM
26.80%
VIVO
OTROS 29.82%
0.30%
MEXICO
URUGUAY
VENEZUELA
VENEZUELA
PERU
PERU
LINEAS EN SERVICIO
Diciembre 2011
E vs REGION
553,009,138
CRECIMIENTO ABONADOS
Marzo 2012
Diciembre 2011
vs Diciembre
2010
566,471,801
58,910,331
11.9%
22,399,048
23,079,428
2,547,433
12.8%
5,163,199
8,441,828
37,413
8,756,608
5,409,287
8,778,338
38,986
8,852,817
697,681
1,212,539
9,856
627,357
15.6%
16.8%
35.8%
7.7%
Dec-11
553,009,138
22,399,048
Mar-12
566,471,801
23,079,428
566,471,801
REGI
ON
CHILE
E vs REGION
566,471,801
REGI
ON
CHILE
23,079,428
Jan-12
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
250,000
200,000
150,000
CLARO
23.44%
TELEFONICA
38.36%
100,000
50,000
NEXTEL
0.17%
ENTEL
38.04%
0
-50,000
-49,901
-100,000
-150,000
-200,000
CLARO
ECUADOR
MEXICO
URUGUAY
VENEZUELA
VENEZUELA
PERU
PERU
IQ
1,921,113
2010
IIQ
1,754,010
IIQ
1,829,636
LINEAS EN SERVICIO
CRECIMIENTO ABONADOS
Diciembre 2011
Marzo 2012
553,009,138
REGION
566,471,801
Diciembre 2011
vs Diciembre
2010
58,910,331
11.9%
46,200,421
47,099,175
1,722,759
3.9%
28,818,791
5,741,616
11,391,072
248,942
29,019,994
5,889,287
11,932,976
256,918
-445,548
532,823
1,386,542
248,942
-1.5%
10.2%
13.9%
-
Dec-11
553,009,138
46,200,421
Mar-12
566,471,801
566,471,80147,099,175
REGION
COLOMB
IA
47,099,175
Jan-12
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
COMCEL
61.61%
TIGO
12.50%
MOVISTAR
UFF
25.34%
0.55%
ECUADOR
MEXICO
URUGUAY
VENEZUELA
PERU
ECUADOR
MEXICO
URUGUAY
VENEZUELA
VENEZUELA
PERU
PERU
LINEAS EN SERVICIO
Diciembre 2011
553,009,138
CRECIMIENTO ABONADOS
Marzo 2012
Diciembre 2011
vs Diciembre
2010
566,471,801
58,910,331
15,763,212
16,031,287
800,358
5.3%
263,165
11,022,574
4,477,473
289,855
11,114,047
4,627,385
-38,411
581,113
257,656
-12.7%
5.6%
6.1%
Diciembre 2011
Marzo 2012
553,009,138
566,471,801
UADOR vs REGION
15,763,212
16,031,287
11.9%
566,471,801
REGION
ECUADO
R
16,031,287
11
Marzo 2012
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
CLARO
69.33%
MOVISTAR
CNT
28.86%
1.81%
ECUADOR
MEXICO
URUGUAY
VENEZUELA
VENEZUELA
PERU
PERU
ECUADOR
MEXICO
URUGUAY
VENEZUELA
VENEZUELA
PERU
PERU
GION
LINEAS EN SERVICIO
Diciembre 2011
CRECIMIENTO ABONADOS
Marzo 2012
553,009,138
Diciembre 2011
vs Diciembre
2010
566,471,801
58,910,331
11.9%
94,565,305
95,600,000
3,202,553
3.5%
65,678,000
19,742,000
3,695,000
5,450,305
66,737,000
19,211,000
3,759,000
5,893,000
1,538,998
79,052
333,644
1,250,859
2.4%
0.4%
9.9%
29.8%
Diciembre 2011
Marzo 2012
553,009,138
566,471,801
94,565,305
95,600,000
566,471,801
REGION
MEXIC O
95,600,000
Marzo 2012
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
MOVISTAR
20%
NEXTEL
4%
TELCEL
70%
OTROS
6%
NEXTEL
4%
TELCEL
70%
ECUADOR
MEXICO
OTROS
6%
URUGUAY
VENEZUELA
PERU
LINEAS EN SERVICIO
CRECIMIENTO ABONADOS
Diciembre 2011
Marzo 2012
553,009,138
566,471,801
Diciembre 2011
vs Diciembre
2010
58,910,331
11.9%
32,305,455
33,177,948
3,302,664
11.4%
11,054,014
19,872,705
1,378,736
11,457,765
20,326,344
1,393,839
1,567,709
1,425,460
309,495
16.5%
7.7%
28.9%
Diciembre 2011
Marzo 2012
553,009,138
566,471,801
NTO PERU vs REGION
09,138
32,305,455
33,177,948
566,471,801
REGIO
N
PERU
33,177,948
5,455
re 2011
Marzo 2012
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
MOVISTAR
61.26%
CLARO
34.53%
ECUADOR
MEXICO
NEXTEL
4.20%
URUGUAY
VENEZUELA
PERU
426,245
78,495
2007
721,575
797,635
646,604
93,947
798,828
111,402
LINEAS EN SERVICIO
Diciembre 2011
553,009,138
CRECIMIENTO ABONADOS
Marzo 2012
566,471,801
Diciembre 2011
vs Diciembre
2010
58,910,331
11.9%
4,757,425
4,821,650
320,425
7.2%
2,180,915
1,819,006
757,504
2,222,802
1,839,919
758,929
228,635
88,576
3,214
11.7%
5.1%
0.4%
Diciembre 2011
Marzo 2012
553,009,138
566,471,801
vs REGION
4,757,425
4,821,650
566,471,801
REGION
URUGUA
Y
4,821,650
Marzo 2012
PARTICIPACIN OPERADORES
MARZO 2012
MOVISTAR
0.16
MOVILNET
0.38
ECUADOR
MEXICO
ANTEL
0.46
URUGUAY
VENEZUELA
PERU
LINEAS EN SERVICIO
Diciembre 2011
553,009,138
CRECIMIENTO ABONADOS
Marzo 2012
566,471,801
Diciembre 2011
vs Diciembre
2010
58,910,331
11.9%
28,781,999
29,081,761
3,461,323
15,284,842
10,035,834
3,505,608
15,432,305
10,143,848
1,049,252
0
-579,414
1,107,528
521,138
Diciembre 2011
Marzo 2012
553,009,138
566,471,801
ELA vs REGION
28,781,999
29,081,761
3.8%
-14.3%
7.8%
5.5%
566,471,801
REGIONA
L
29,081,761
Marzo 2012
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
MOVISTAR
35%
DIGITEL
12%
MOVILNET
53%
ECUADOR
MEXICO
URUGUAY
VENEZUELA
PERU
IIQ
7,801,212
IIQ
8,271,891
IVQ
9,254,652
NADOS
Marzo 2012 vs
Diciembre
2011
Participacion
mercado
13,462,663
2.4%
N/A
259,000
0.4%
100%
279,000
-233,000
59,000
154,000
1.3%
-1.4%
4.3%
0.8%
36.9%
28.6%
2.5%
32.0%
491,279
5.9%
100%
342,487
-85,570
234,361
10.3%
-2.9%
11.2%
40.28%
34.74%
24.97%
8,594,000
3.55%
100%
1,216,000
985,000
3,134,000
3,230,000
29,000
2.0%
2.2%
4.9%
4.5%
4.0%
25.30%
18.84%
26.04%
29.49%
0.33%
680,380
3.04%
100%
246,088
336,510
1,573
96,209
4.77%
3.99%
4.21%
1.10%
22.83%
36.91%
0.17%
40.08%
898,754
1.9%
100%
201,203
147,671
541,904
7,976
0.7%
2.6%
4.8%
3.2%
61.6%
12.5%
25.3%
0.5%
Numero de
usuarios ganados
o perdidos por
competencia
184,194
-308,327
52,764
71,369
25,113
-22,709
-2,404
930,287
168,096
-1,032,466
-131,911
65,994
-49,901
-179,009
1,507
227,403
-359,420
35,977
320,309
3,133
268,075
1.7%
100%
26,690
91,473
149,912
10.1%
0.8%
3.3%
1.8%
69.3%
28.9%
1,555,538
1.6%
100%
956,651
284,018
50,296
264,573
1.4%
1.4%
1.4%
5.6%
69.8%
20.1%
3.9%
6.2%
1,085,263
4.4%
100%
432,901
585,866
66,496
4.2%
4.5%
5.1%
34.5%
61.3%
4.2%
137,934
3.0%
100%
108,094
30,932
-1,092
5.1%
1.8%
-0.1%
46.1%
38.2%
15.7%
103,420
0.38%
100%
24,502
48,946
29,973
0.76%
0.34%
0.32%
12.05%
53.07%
34.88%
3,496,515
1.72%
36.49%
-1,450,740
3,817,103
2.34%
29.51%
-159,653
62,101
0.72%
1.54%
-148,849
139,676
5,947,268
2.15%
3.47%
1.17%
31.28%
-18,541
1,777,783
22,215
-95,981
73,766
340,378
-747,009
23,571
383,060
2,608,275
-2,964,813
356,538
53,129
-33,243
-19,886
8,236
-11,727
3,492
CRECIMIENTOS NUMERO D
GRUPOS
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
Jan-10
Jan-11
100,000,000
50,000,000
0
Jan-10
PERU
Jan-11
NADOS
Marzo 2012 vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
2.4%
N/A
259,000
0.45%
100%
279,000
-233,000
1.32%
-1.39%
36.9%
28.6%
13,462,663
Numero de
usuarios ganados
o perdidos por
competencia
184,194
-308,327
59,000
4.25%
2.5%
52,764
154,000
0.84%
32.0%
71,369
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
Jun-12
Jul-12
Aug-12
184,194
100,000
0
-100,000
-200,000
-300,000
-308,327
-400,000
America Movil - Mexico
PERU
NADOS
Marzo 2012 vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
2.4%
N/A
491,279
5.88%
100%
342,487
-85,570
234,361
10.25%
-2.93%
11.22%
40.3%
34.7%
25.0%
13,462,663
Numero de
usuarios ganados
o perdidos por
competencia
25,113
-22,709
-2,404
12,000,000
10,000,000
REGION
BOLIVIA
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
I Q 2012
30,000
20,000
10,000
25,113
0
-10,000
-20,000
-30,000
-22,709
25,113
10,000
0
-10,000
-22,709
-20,000
-30,000
EuroTelecom Internet
ENTEL
PERU
PERU
ATT
2014
41,534,276
2015
43,225,402
Millicom - Luxenburgo
TELCEL
NADOS
Marzo 2012 vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
2.4%
N/A
8,594,000
3.55%
100%
1,216,000
2.01%
25.3%
13,462,663
Numero de
usuarios ganados
o perdidos por
competencia
930,287
985,000
3,134,000
3,230,000
29,000
2.17%
4.89%
4.51%
3.97%
18.8%
26.0%
29.5%
0.3%
168,096
-1,032,466
-131,911
65,994
C
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
Jun-12
Jul-12
Aug-12
S ep-12
SUSCRIPTORES GANADOS
1,500,000
1,000,000
930,287
500,000
168,096
0
-500,000
-1,000,000
-1,500,000
CLARO
PERU
PERU
OI
NADOS
Marzo 2012 vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
2.4%
N/A
680,380
3.04%
100%
246,088
336,510
1,573
96,209
4.77%
3.99%
4.21%
1.10%
22.8%
36.9%
0.2%
40.1%
13,462,663
30,000,000
25,000,000
REGI
ON
CHILE
20,000,000
15,000,000
10,000,000
Numero de
usuarios ganados
o perdidos por
competencia
-49,901
-179,009
1,507
227,403
30,000,000
25,000,000
20,000,000
REGI
ON
CHILE
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
Jun-12
Jul-12
Aug-12
1,507
-49,901
-179,009
ENTEL
CLARO
NEXTEL
PERU
PERU
2011
IVQ
2,058,257
IQ
2,131,294
IIIQ
2,166,173
NADOS
Marzo 2012 vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
2.4%
N/A
898,754
1.95%
100%
201,203
147,671
541,904
7,976
0.70%
2.57%
4.76%
3.20%
61.6%
12.5%
25.3%
0.5%
13,462,663
Numero de
usuarios ganados
o perdidos por
competencia
-359,420
35,977
320,309
3,133
CREC
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
Jun-12
Jul-12
Aug-12
S ep-12
35,977
0
-100,000
-200,000
-300,000
-400,000
PERU
-359,420
COMCEL
TIGO
PERU
PERU
NADOS
Marzo 2012 vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
2.4%
N/A
268,075
1.70%
100%
26,690
91,473
149,912
10.14%
0.83%
3.35%
1.8%
69.3%
28.9%
13,462,663
Numero de
usuarios ganados
o perdidos por
competencia
22,215
-95,981
73,766
CR
20,000,000
REGION
15,000,000
ECUADO
R
10,000,000
5,000,000
0
Junio 2012
S eptiembre 2012
22,215
-95,981
-50,000
-100,000
-150,000
CNT
PERU
PERU
CLARO
PERU
PERU
NADOS
Marzo 2012 vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
2.4%
N/A
1,555,538
1.63%
100.00%
956,651
284,018
50,296
264,573
1.43%
1.38%
1.44%
5.58%
69.81%
20.10%
3.93%
6.16%
13,462,663
Numero de
usuarios ganados
o perdidos por
competencia
340,378
-747,009
23,571
383,060
CRECIMIENTO P
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
Junio 2012
Septiembre 2012
SUSCRIPTORES GANADOS /
600,000
400,000
200,000
340,378
0
-200,000
-400,000
-600,000
-747,009
200,000
340,378
0
-200,000
-747,009
-400,000
-600,000
-800,000
-1,000,000
TELCEL
PERU
MOVISTAR
NADOS
Marzo 2012 vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
2.4%
N/A
1,085,263
4.41%
100%
432,901
585,866
66,496
4.17%
4.53%
5.09%
34.5%
61.3%
4.2%
13,462,663
Numero de
usuarios ganados
o perdidos por
competencia
105,209
-83,075
-22,133
471,801
40,000,000
35,000,000
30,000,000
REGIO
N
25,000,000
PERU
20,000,000
15,000,000
177,948
10,000,000
5,000,000
zo 2012
0
Junio 2012
S ep
SUSCRIPTORES GANAD
150,000
100,000
50,000
105,209
0
-50,000
PERU
-100,000
CLARO
2008
1,102,225
2009
1,374,969
985,337
135,539
1,301,311
159,794
II Q 2011
951,080
852,473
120,930
NADOS
Marzo 2012 vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
2.4%
N/A
137,934
3.00%
100%
108,094
30,932
-1,092
5.12%
1.77%
-0.15%
46.1%
38.2%
15.7%
13,462,663
Numero de
usuarios ganados
o perdidos por
competencia
12,445
-3,644
-8,801
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Junio 2012
S eptiembre 2012
SUSCRIPTORES GANADOS
15,000
12,445
10,000
5,000
0
-5,000
-10,000
ANTEL
PERU
NADOS
Marzo 2012 vs
Diciembre 2011
13,462,663
Participacion
mercado
2.4%
N/A
Numero de
usuarios ganados
o perdidos por
competencia
103,420
0.38%
100%
24,502
48,946
29,973
0.76%
0.34%
0.32%
12.1%
53.1%
34.9%
8,236
-11,727
3,492
35,000,000
30,000,000
25,000,000
REGIONA
L
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
Junio 2012
8,236
5,000
0
DIGITEL
MOV
-5,000
-10,000
-11
-15,000
PERU
PROYECCIONES CONATEL
2011
IQ
IIQ
8,180,847
8,369,201
IVQ
9,070,876
PROYECCIN T
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
100%
576,982,467
1.86%
594,758,225
3.08%
10.2%
58,932,933
1.77%
59,642,819
1.20%
3.8%
2.9%
0.3%
3.3%
22,427,830
16,492,636
1,456,752
18,555,716
4.89%
-0.25%
0.67%
0.05%
22,821,788
16,502,091
1,511,109
18,807,831
1.76%
0.06%
3.73%
1.36%
1.6%
9,064,824
2.49%
9,354,149
3.19%
0.7%
0.5%
0.4%
3,735,784
2,975,760
2,353,280
1.41%
4.85%
1.32%
3,898,495
2,988,023
2,467,630
4.36%
0.41%
4.86%
44.3%
257,145,243
2.52%
267,458,721
4.01%
10.87%
8.20%
11.87%
13.20%
0.13%
62,344,364
47,367,475
69,756,037
76,936,276
741,091
1.21%
1.93%
3.78%
2.88%
-2.49%
64,005,385
48,780,148
73,363,680
80,548,245
761,264
2.66%
2.98%
5.17%
4.69%
2.72%
4.07%
23,633,334
2.4%
24,023,284
1.7%
1.0%
1.5%
0.007%
1.6%
5,474,260
9,117,377
41,182
9,000,514
1.20%
3.86%
5.63%
1.67%
5,602,448
9,359,746
42,538
9,018,554
2.34%
2.66%
3.29%
0.20%
8.3%
48,013,018
1.9%
49,162,365
2.4%
5.1%
1.0%
2.1%
0.05%
29,690,436
5,952,536
12,084,739
285,308
2.3%
1.1%
1.3%
11.1%
30,198,893
6,102,549
12,559,329
301,594
1.7%
2.5%
3.9%
5.7%
2.8%
16,169,161
0.9%
16,399,718
1.4%
0.1%
2.0%
0.8%
294,911
11,173,161
4,701,089
1.7%
0.5%
1.6%
314,242
11,259,148
4,826,328
6.6%
0.8%
2.7%
16.9%
97,514,944
2.9%
99,333,117
2.3%
11.8%
3.4%
0.7%
1.0%
68,636,686
19,234,214
4,003,746
5,640,299
2.7%
3.0%
2.5%
5.3%
70,277,100
19,270,539
4,145,762
5,639,717
2.1%
2.2%
2.1%
5.4%
5.9%
34,305,419
5.4%
35,180,207
3.3%
2.02%
3.59%
0.25%
11,828,100
21,050,015
1,427,304
5.6%
5.1%
6.3%
12,192,053
21,543,024
1,445,131
3.2%
3.3%
3.9%
0.9%
4,881,439
1.8%
4,947,338
1.4%
0.4%
0.3%
0.1%
2,250,084
1,867,044
764,311
3.6%
0.3%
0.2%
2,288,561
1,891,233
767,544
3.0%
-0.02%
-0.4%
5.1%
27,322,151
0.42%
29,256,506
0.05%
0.62%
2.72%
1.79%
3,475,420
14,395,094
9,451,637
0.39%
0.28%
0.66%
3,471,451
15,217,154
10,567,901
0.29%
-0.03%
0.08%
Telefonica Moviles
Otros
Millicom - Luxenb Nextel - USA
CRECIMIENTOS NUMERO DE SUSCRIPTORES
Dec-10
144,782,710
7,613,199
5,612,110
GRUPOS147,474,774
Dec-11
163,354,196
171,270,953
8,665,262
6,499,149
Mar-12
8,727,363
6,638,825
167,171,299
177,218,221
Telefonic a Movi
Espaa
Otros
Millic om Luxenburgo
Nextel - US A
Jan-11
Jan-12
Nextel - US A
Jan-11
Jan-12
PROYECCIN T
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
100%
576,982,467
1.86%
594,758,225
3.08%
10.2%
58,932,933
1.77%
59,642,819
1.20%
3.8%
2.9%
22,427,830
16,492,636
4.89%
-0.25%
22,821,788
16,502,091
1.76%
0.06%
0.3%
3.3%
1,456,752
18,555,716
0.67%
0.05%
1,511,109
18,807,831
3.73%
1.36%
Aug-12
Jun-12
58,932,933
22,427,830
16,492,636
1,456,752
18,555,716
S ep-12
Sep-12
59,642,819
22,821,788
16,502,091
1,511,109
18,807,831
Oct-12
Dec-12
61,054,344
23,431,885
16,795,239
1,565,328
19,261,892
Mar-13
61,434,887
23,654,081
16,796,137
1,603,115
19,381,553
Nov-12
Dec-12
52,764
71,369
Nextel - US A
Telecom - Italia
8,327
Movil - Es paa
Jan-13
PROYECCIN T
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
100%
576,982,467
1.86%
594,758,225
3.08%
1.6%
9,064,824
2.49%
9,354,149
3.19%
0.7%
0.5%
0.4%
3,735,784
2,975,760
2,353,280
1.41%
4.85%
1.32%
3,898,495
2,988,023
2,467,630
4.36%
0.41%
4.86%
TOTAL PAIS
ENTEL
TELECEL
NUEVATEL
II Q 2012
III Q 2012
-2,404
-22,709
-2,404
-22,709
Millicom - Luxenburgo
TELCEL
PROYECCIN T
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
100%
576,982,467
1.86%
594,758,225
3.08%
44.3%
257,145,243
2.52%
267,458,721
4.01%
10.9%
62,344,364
1.21%
64,005,385
2.66%
8.2%
11.9%
13.2%
0.1%
47,367,475
69,756,037
76,936,276
741,091
1.93%
3.78%
2.88%
-2.49%
48,780,148
73,363,680
80,548,245
761,264
2.98%
5.17%
4.69%
2.72%
Jun-12
257,145,243
62,344,364
47,367,475
69,756,037
76,936,276
772,660
TOTAL PAIS
CLARO
OI
TIM
VIVO
OTROS
Aug-12
S ep-12
Oct-12
Sep-12
267,458,721
64,005,385
48,780,148
73,363,680
80,548,245
772,990
Dec-12
284,240,870
67,228,864
51,509,784
78,778,494
85,942,914
800,793
Nov-12
Mar-13
286,651,828
67,057,622
51,552,445
80,175,145
87,092,983
820,258
Dec-12
168,096
-131,911
-1,032,466
OI
TIM
VIVO
Jan-13
PROYECCIN T
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
100%
576,982,467
1.86%
594,758,225
3.08%
4.07%
23,633,334
2.40%
24,023,284
1.65%
1.0%
1.5%
0.0%
1.6%
5,474,260
9,117,377
41,182
9,000,514
1.20%
3.86%
5.63%
1.67%
5,602,448
9,359,746
42,538
9,018,554
2.34%
2.66%
3.29%
0.20%
TOTAL PAIS
CLARO
ENTEL
NEXTEL
TELEFONICA
Jul-12
Aug-12
Jun-12
23,633,334
5,474,260
9,117,377
41,182
9,000,514
S ep-12
MPETENCIA
227,403
1,507
NEXTEL
TELEFONICA
Sep-12
24,023,284
5,602,448
9,359,746
42,538
9,018,554
Oct-12
Dec-12
24,599,843
5,706,425
9,697,034
44,593
9,151,791
Nov-12
Mar-13
25,000,477
5,814,560
9,950,537
46,087
9,189,292
Dec-12
Jan-13
PROYECCIN T
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
100%
576,982,467
1.86%
594,758,225
3.08%
8.4%
48,013,018
1.94%
49,162,365
2.39%
5.1%
1.0%
2.1%
0.05%
29,690,436
5,952,536
12,084,739
285,308
2.31%
1.07%
1.27%
11.05%
30,198,893
6,102,549
12,559,329
301,594
1.71%
2.52%
3.93%
5.71%
TOTAL PAIS
COMCEL
TIGO
MOVISTAR
UFF
Aug-12
Crecimiento
Jun-12
Sep-12
Dec-12
CRECIMIENTO
PROYECTADO
OPERADORES
/ PAIS
48,013,018
49,162,365
48,972,979
29,690,436
30,198,893
29,982,686
5,952,536
6,102,549
6,083,870
12,084,739
12,559,329
12,595,832
285,308
301,594
310,591
S ep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Mar-13
50,490,000
30,745,213
6,278,870
13,136,153
329,764
Jan-13
35,977
TIGO
3,133
MOVISTAR
UFF
Feb-13
PROYECCIN T
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
100%
576,982,467
1.86%
594,758,225
3.08%
2.8%
16,169,161
0.86%
16,399,718
1.43%
0.1%
2.0%
0.8%
294,911
11,173,161
4,701,089
1.74%
0.53%
1.59%
314,242
11,259,148
4,826,328
6.55%
0.77%
2.66%
Junio 2012
Septiembre 2012 Diciembre 2012 Marzo 2013
16,169,161
16,399,718
16,663,908
17,029,089
294,911
314,242
325,645
344,832
11,173,161
11,259,148
11,394,324
11,580,634
4,701,089
4,826,328
4,943,940
5,103,623
S eptiembre 2012
Diciembre 2012
73,766
-95,981
CLARO
MOVISTAR
PROYECCIN T
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
100%
576,982,467
1.86%
594,758,225
3.08%
16.9%
97,514,944
2.87%
99,333,117
2.31%
11.8%
3.4%
0.7%
1.0%
68,636,686
19,234,214
4,003,746
5,640,299
2.66%
3.02%
2.53%
5.25%
70,277,100
19,270,539
4,145,762
5,639,717
2.12%
2.20%
2.09%
5.36%
Septiembre 2012
Junio 2012
Septiembre 2012 Diciembre 2012 Marzo 2013
97,514,944
99,333,117
99,673,894
101,500,122
68,636,686
70,277,100
70,331,124
71,796,788
19,234,214
19,270,539
19,295,473
19,423,785
4,003,746
4,145,762
4,249,958
4,401,070
5,640,299
5,639,717
5,797,339
5,878,480
Diciembre 2012
383,060
23,571
-747,009
383,060
23,571
-747,009
MOVISTAR
NEXTEL
OTROS
PROYECCIN T
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
100%
576,982,467
1.86%
594,758,225
3.08%
5.9%
34,305,419
5.36%
35,180,207
3.25%
2.0%
3.6%
0.2%
11,828,100
21,050,015
1,427,304
5.56%
5.11%
6.30%
12,192,053
21,543,024
1,445,131
3.17%
3.25%
3.89%
TOTAL PAIS
CLARO
MOVISTAR
NEXTEL
Junio 2012
Septiembre 2012 Diciembre 2012 Marzo 2013
34,305,419
35,180,207
36,685,316
37,210,523
11,828,100
12,192,053
12,720,410
12,944,495
21,050,015
21,543,024
22,472,737
22,768,827
1,427,304
1,445,131
1,492,169
1,497,201
S eptiembre 2012
Diciembre 2012
-22,133
-83,075
MOVISTAR
NEXTEL
PROYECCIN T
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
100%
576,982,467
1.86%
594,758,225
3.08%
0.9%
4,881,439
1.83%
4,947,338
1.35%
0.4%
0.3%
0.1%
2,250,084
1,867,044
764,311
3.56%
0.34%
0.21%
2,288,561
1,891,233
767,544
2.96%
-0.02%
-0.36%
TOTAL PAIS
ANTEL
MOVILNET
MOVISTAR
Junio 2012
Septiembre 2Diciembre 20 Marzo 2013
4,881,439
4,947,338
5,012,445
5,089,219
2,250,084
1,867,044
764,311
S eptiembre 2012
2,288,561
1,891,233
767,544
2,321,094
1,918,635
772,716
2,362,761
1,948,159
778,298
Diciembre 2012
-3,644
MOVILNET
-8,801
MOVISTAR
PROYECCIN T
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
100%
576,982,467
1.86%
594,758,225
3.08%
5.1%
27,322,151
0.42%
29,256,506
0.05%
0.6%
2.7%
1.8%
3,475,420
14,395,094
9,451,637
0.39%
0.28%
0.66%
3,471,451
15,217,154
10,567,901
0.29%
-0.03%
0.08%
TOTAL PAIS
DIGITEL
MOVILNET
MOVISTAR
CRECIMIENTO
PROYECTADO
OPERADORES
/ PAIS
Junio 2012
Septiembre
201 Diciembre
2012 Marzo
2013
27,322,151
29,256,506
29,285,763
29,007,939
3,475,420
3,471,451
3,465,554
3,419,029
14,395,094
15,217,154
15,164,252
14,927,013
9,451,637
10,567,901
10,655,957
10,661,897
2012
S eptiembre 2012
Diciembre 2012
3,492
MOVILNET
-11,727
MOVIS TAR
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
615,842,797
3.55%
120.0%
623,452,319
1.24%
61,054,344
2.37%
61,434,887
0.62%
23,431,885
16,795,239
1,565,328
19,261,892
2.67%
1.78%
3.59%
2.41%
23,654,081
16,796,137
1,603,115
19,381,553
0.95%
0.01%
2.41%
0.62%
9,653,436
3.20%
10,038,236
3.99%
4,072,877
3,000,466
2,580,093
4.47%
0.42%
4.56%
4,285,922
3,029,007
2,723,307
5.2%
1.0%
5.6%
284,240,870
6.27%
286,651,828
0.85%
67,228,864
51,509,784
78,778,494
85,942,914
780,814
5.04%
5.60%
7.38%
6.70%
2.57%
67,057,622
51,552,445
80,175,145
87,092,983
773,632
-0.3%
0.1%
1.8%
1.3%
-0.9%
24,599,843
2.4%
25,000,477
1.6%
5,706,425
9,697,034
44,593
9,151,791
1.86%
3.60%
4.83%
1.48%
5,814,560
9,950,537
46,087
9,189,292
1.89%
2.61%
3.35%
0.41%
48,972,979
-0.4%
50,490,000
3.10%
29,982,686
6,083,870
12,595,832
310,591
-0.7%
-0.3%
0.3%
3.0%
30,745,213
6,278,870
13,136,153
329,764
2.5%
3.2%
4.3%
6.2%
145.5%
93.5%
137.8%
143.9%
105.1%
Crecimiento
16,663,908
1.6%
325,645
11,394,324
4,943,940
3.6%
1.2%
2.4%
99,673,894
2.0%
70,331,124
19,295,473
4,249,958
5,797,339
1.8%
2.1%
1.7%
4.3%
36,685,316
4.0%
12,720,410
22,472,737
1,492,169
4.1%
3.8%
4.7%
5,012,445
1.2%
2,321,094
1,918,635
772,716
2.8%
-0.2%
-0.2%
29,285,763
0.25%
3,465,554
15,164,252
10,655,957
0.31%
0.13%
0.42%
111.5%
86.7%
122.3%
145.9%
104.1%
17,029,089
2.2%
344,832
11,580,634
5,103,623
5.9%
1.6%
3.2%
101,500,122
1.9%
71,796,788
19,423,785
4,401,070
5,878,480
1.7%
1.8%
1.6%
4.4%
37,210,523
2.5%
12,944,495
22,768,827
1,497,201
2.5%
2.5%
3.1%
5,089,219
1.3%
2,362,761
1,948,159
778,298
2.9%
0.2%
-1.0%
29,007,939
0.35%
3,419,029
14,927,013
10,661,897
0.52%
0.26%
0.43%
Nextel - US A
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
615,842,797
3.55%
120.0%
623,452,319
1.24%
61,054,344
2.37%
61,434,887
0.62%
23,431,885
16,795,239
2.67%
1.78%
23,654,081
16,796,137
0.95%
0.01%
145.49%
Crecimiento
145.49%
1,565,328
19,261,892
3.59%
2.41%
1,603,115
19,381,553
2.41%
0.62%
CRIPTORES
ia
TOTAL PAIS
CLARO
MOVIS TAR
NEXTEL
PERS ONAL
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento Penetracin
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
615,842,797
3.55%
120.0%
9,653,436
3.20%
4,072,877
3,000,466
2,580,093
4.47%
0.42%
4.56%
93.5%
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Marzo 2013
623,452,319
10,038,236
3.99%
4,285,922
3,029,007
2,723,307
5.23%
0.95%
5.55%
ADORES / PAIS
TOTAL
PAIS
ENTEL
TELECEL
NUEVATE
L
III Q 2012
1.24%
IV Q 2012
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento Penetracin
Crecimiento
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
615,842,797
3.55%
120.0%
623,452,319
1.24%
284,240,870
6.27%
286,651,828
0.85%
67,228,864
5.04%
67,057,622
137.8%
-0.25%
51,509,784
78,778,494
85,942,914
780,814
5.60%
7.38%
6.70%
2.57%
137.8%
51,552,445
80,175,145
87,092,983
773,632
TOTAL
PAIS
CLARO
OI
TIM
VIVO
OTROS
Jan-13
Feb-13
65,994
OTROS
Mar-13
0.08%
1.77%
1.34%
-0.92%
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento Penetracin
Crecimiento
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
615,842,797
3.55%
120.0%
623,452,319
1.24%
24,599,843
2.40%
25,000,477
1.63%
5,706,425
9,697,034
44,593
9,151,791
1.86%
3.60%
4.83%
1.48%
5,814,560
9,950,537
46,087
9,189,292
1.89%
2.61%
3.35%
0.41%
143.9%
PAIS
TOTAL
PAIS
CLARO
ENTEL
NEXTEL
TELEFONI
CA
PAIS
c-12
TOTAL
PAIS
CLARO
ENTEL
NEXTEL
TELEFONI
CA
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento Penetracin
Crecimiento
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
615,842,797
3.55%
120.0%
623,452,319
1.24%
48,972,979
-0.39%
50,490,000
3.10%
29,982,686
6,083,870
12,595,832
310,591
-0.72%
-0.31%
0.29%
2.98%
30,745,213
6,278,870
13,136,153
329,764
2.54%
3.21%
4.29%
6.17%
105.1%
TOTAL
PAIS
COMCEL
TIGO
MOVIS TAR
UFF
Jan-13
3,133
UFF
Feb-13
Mar-13
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento Penetracin
Crecimiento
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
615,842,797
3.55%
120.0%
623,452,319
1.24%
16,663,908
1.61%
17,029,089
2.19%
325,645
11,394,324
4,943,940
3.63%
1.20%
2.44%
344,832
11,580,634
5,103,623
5.89%
1.64%
3.23%
111.51%
TOTAL
PAIS
CNT
CLARO
MOVIS TAR
Marzo 2013
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento Penetracin
Crecimiento
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
615,842,797
3.55%
120.0%
623,452,319
1.24%
99,673,894
2.00%
101,500,122
1.86%
70,331,124
19,295,473
4,249,958
5,797,339
1.82%
2.06%
1.73%
4.28%
71,796,788
19,423,785
4,401,070
5,878,480
1.69%
1.81%
1.64%
4.35%
86.72%
TOTAL PAS
TELC EL
MOVISTAR
NEXTEL
OTROS
Marzo 2013
383,060
383,060
OTROS
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento Penetracin
Crecimiento
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
615,842,797
3.55%
120.0%
623,452,319
1.24%
36,685,316
3.97%
37,210,523
2.55%
12,720,410
22,472,737
1,492,169
4.06%
3.82%
4.68%
12,944,495
22,768,827
1,497,201
2.53%
2.51%
3.12%
122.3%
/ PAIS
TOTAL
PAIS
CLARO
MOVIS TAR
NEXTEL
2012
Marzo 2013
-22,133
NEXTEL
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento Penetracin
Crecimiento
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
615,842,797
3.55%
120.0%
623,452,319
1.24%
5,012,445
1.24%
5,089,219
1.35%
2,321,094
1,918,635
772,716
2.76%
-0.17%
-0.24%
2,362,761
1,948,159
778,298
2.95%
0.15%
-1.05%
145.94%
TOTAL
PAIS
ANTEL
MOVILNET
MOVIS TAR
2012
Marzo 2013
-8,801
MOVISTAR
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento Penetracin
Crecimiento
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
615,842,797
3.55%
120.0%
623,452,319
1.24%
29,285,763
0.25%
3,465,554
15,164,252
10,655,957
0.31%
0.13%
0.42%
104.10%
29,007,939
0.35%
3,419,029
14,927,013
10,661,897
0.52%
0.26%
0.43%
RADORES / PAIS
TOTAL
PAIS
DIGITE
L
MOVIL
NET
Diciembre 2012
Marzo 2013
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar.
2012
10.06%
6.09%
10.63%
1.59%
10.79%
4.50%
13.5%
16.3%
6.7%
17.2%
14.28%
8.9%
10.9%
19.3%
16.5%
1.8%
8.3%
7.49%
13.35%
18.21%
3.80%
7.20%
5.9%
6.6%
10.1%
28.4%
6.2%
19.0%
4.2%
10.3%
6.2%
7.6%
1.1%
17.1%
-0.2%
12.2%
13.0%
12.0%
7.4%
5.5%
6.3%
5.9%
2.6%
-0.25%
-2.47%
-3.27%
5.11%
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar.
2012
10.06%
6.09%
10.63%
1.59%
10.79%
4.50%
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar.
2012
10.06%
13.50%
16.35%
6.73%
17.25%
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar.
2012
10.06%
14.28%
8.87%
10.94%
19.28%
16.46%
1.79%
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar.
2012
10.06%
8.32%
7.49%
13.35%
18.21%
3.80%
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar.
2012
10.06%
7.2%
5.9%
6.6%
10.1%
28.4%
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar.
2012
10.06%
6.22%
18.97%
4.20%
10.29%
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar.
2012
10.06%
6.17%
7.58%
1.11%
17.08%
-0.25%
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar.
2012
10.06%
12.15%
12.98%
12.02%
7.42%
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar.
2012
10.06%
5.55%
6.30%
5.88%
2.55%
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar.
2012
10.06%
-0.25%
-2.47%
-3.27%
5.11%
PAIS
Fuente
ppal.
Penetracin
Banda Ancha
a 2011
TECNOLOGIA
TOTAL REGION
Total REGION
ARGENTINA
9.60%
19.26%
ADSL
Cable Modem
Otros
TOTAL PAIS
ADSL
CABLE
OTROS
BOLIVIA
3.53%
TOTAL PAIS
ADSL
WI - MAX
TOTAL PAIS
BRASIL
8.11%
ADSL
CABLE MODEM
OTROS
TOTAL PAIS
CHILE
11.91%
ADSL
CABLE MODEM
OTROS
TOTAL PAIS
COLOMBIA
7.23%
CABLE MODEM
ADSL
OTROS
TOTAL PAIS
ECUADOR
4.26%
ECUADOR
4.26%
ADSL
CABLE MODEM
OTROS
TOTAL PAIS
MEXICO
11.30%
XDSL
CABLE
OTRAS
TOTAL PAIS
PER
5.51%
ADSL
CABLE MODEM
WIMAX Y OTROS
URUGUAY
14.29%
TOTAL PAIS
VENEZUELA
10.29%
TOTAL PAIS
ARGENTINA
BOLIVIA
6.61%
8.60%
4.07%
2.49%
9.97%
9.05%
12.75%
8.17% PARTICIPACION PAIS EN M
VE
5.6
MEXICO
URUGUAY
26.29%
0.95%
ECUADOR
PERU 1.42%
3.37%
COLOM
6.69%
Otros ; 12,430,1
VENEZUELA
ARGENTINA
IR AL INDICE
98.09%
BOLIVIA
IR AL REGIONAL
BRASIL
Penetracin
Banda Ancha
a 2011
TECNOLOGIA
TOTAL REGION
Total REGION
ARGENTINA
9.60%
19.26%
ADSL
Cable Modem
Otros
TOTAL PAIS
ADSL
CABLE
OTROS
CRECIMIE
Diciembre 2010
60,000,000
REGION
ARGENTINA
50,000,000
40,117,336
40,000,000
30,000,000
20,000,000
5,092,541
10,000,000
0
Diciembre 2010
Dic
OTROS
52.55%
ADSL
36.07%
CABLE
11.38%
ARGENTINA
BOLIVIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
BRASIL
Penetracin
Banda Ancha
a 2011
TECNOLOGIA
TOTAL REGION
Total REGION
BOLIVIA
9.60%
3.53%
ADSL
Cable Modem
Otros
TOTAL PAIS
ADSL
WI - MAX
60,000,000
REGION
BOLIVIA
50,000,000
40,117,336
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
249,774
0
Diciembre 2010
PARTICIPACION - TECNOLOGIA / BOLIVIA
DICIEMBRE 2011
ADSL
93.11%
ARGENTINA
IR AL INDICE
BOLIVIA
IR AL REGIONAL
WI - MAX
6.89%
BRASIL
Penetracin
Banda Ancha
a 2011
TECNOLOGIA
TOTAL REGION
Total REGION
9.60%
ADSL
Cable Modem
Otros
TOTAL PAIS
BRASIL
80,000,000
70,000,000
13,800,188
60,000,000
50,000,000
40,000,000
8.11%
ADSL
CABLE MODEM
OTROS
REGION
BRASIL
C
80,000,000
70,000,000
13,800,188
60,000,000
50,000,000
40,000,000
40,117,336
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
Diciembre 2010
CABLE MODEM
28.55%
ADSL
63.27%
ARGENTINA
BOLIVIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
OTROS
8.18%
BRASIL
Penetracin
Banda Ancha
a 2011
TECNOLOGIA
TOTAL REGION
Total REGION
9.60%
ADSL
Cable Modem
Otros
TOTAL PAIS
CHILE
60,000,000
50,000,000
40,117,336
40,000,000
30,000,000
11.91%
ADSL
CABLE MODEM
OTROS
REGION
CHILE
CRECIMIE
48,
CRECIMIE
60,000,000
48,
50,000,000
40,117,336
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
1,789,355
2,0
0
Diciembre 2010
Diciem
CABLE MODEM
48.62%
OTROS
0.80%
ADSL
50.58%
ARGENTINA
IR AL INDICE
BOLIVIA
IR AL REGIONAL
BRASIL
Penetracin
Banda Ancha
a 2011
TECNOLOGIA
TOTAL REGION
Total REGION
9.60%
ADSL
Cable Modem
Otros
TOTAL PAIS
COLOMBIA
7.23%
CABLE MODEM
ADSL
OTROS
Diciembre 2010
60,000,000
50,000,000
40,117,336
40,000,000
30,000,000
REGION
COLOMBIA
CRECIMIENTO C
48,668,98
CRECIMIENTO C
60,000,000
48,668,98
50,000,000
40,117,336
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
2,651,363
3,331,168
0
Diciembre 2010
Diciembre 2
ADSL
61.24%
OTROS
CABLE MODEM
2.31%
36.44%
ARGENTINA
BOLIVIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
BRASIL
PAIS
Fuente
ppal.
Penetracin
Banda Ancha
a 2011
TECNOLOGIA
TOTAL REGION
Total REGION
9.60%
ADSL
Cable Modem
Otros
TOTAL PAIS
ECUADOR
60,000,000
50,000,000
40,117,336
40,000,000
4.26%
ADSL
CABLE MODEM
OTROS
REGION
ECUADOR
CRECIMIENTO
48,668
CRECIMIENTO
60,000,000
48,668
50,000,000
40,117,336
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
Diciembre 2010
Diciembr
ADSL
61.16%
ARGENTINA
IR AL INDICE
BOLIVIA
IR AL REGIONAL
CABLE MODEM
32.11%
OTROS
6.73%
BRASIL
Penetracin
Banda Ancha
a 2011
TECNOLOGIA
TOTAL REGION
Total REGION
9.60%
ADSL
Cable Modem
Otros
TOTAL PAIS
MEXICO
11.30%
XDSL
CABLE
OTRAS
Diciembre 2010
REGION
MEXICO
CRECIMIENTO M
60,000,000
50,000,000
40,117,336
40,000,000
48,668,987
CRECIMIENTO M
60,000,000
48,668,987
50,000,000
40,117,336
40,000,000
30,000,000
20,000,000
12,144,060
12,855,197
10,000,000
0
Diciembre 2010
Diciembre 201
CABLE
17.68%
XDSL
72.67%
ARGENTINA
IR AL INDICE
BOLIVIA
IR AL REGIONAL
OTRAS
9.65%
BRASIL
Penetracin
Banda Ancha
a 2011
TECNOLOGIA
TOTAL REGION
Total REGION
9.60%
ADSL
Cable Modem
Otros
TOTAL PAIS
PER
60,000,000
50,000,000
40,117,336
40,000,000
30,000,000
5.51%
ADSL
CABLE MODEM
WIMAX Y OTROS
REGION
PERU
CRECIMIENTO PE
48,668,987
CRECIMIENTO PE
60,000,000
48,668,987
50,000,000
40,117,336
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
1,199,266
1,611,801
0
Diciembre 2010
Diciembre 2011
PARTICIPACION TECNOLO
DICIEMBRE 201
CABLE MODEM
4.91%
WIMAX Y OTROS
26.76%
ADS L
68.34%
ARGENTINA
IR AL INDICE
BOLIVIA
BRASIL
IR AL REGIONAL
VENEZUELA
98.09%
PAIS
Fuente
ppal.
Penetracin
Banda Ancha
a 2011
TECNOLOGIA
TOTAL REGION
Total REGION
9.60%
ADSL
Cable Modem
Otros
URUGUAY
14.29%
TOTAL PAIS
60,000,000
50,000,000
40,117,336
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
REGION
URUGUAY
CRECIMIENTO U
48,668,98
60,000,000
48,668,98
50,000,000
40,117,336
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
368,876
0
472,876
Diciembre 2010
Diciembre 20
ARGENTINA
IR AL INDICE
BOLIVIA
BRASIL
IR AL REGIONAL
VENEZUELA
98.09%
PAIS
Fuente
ppal.
Penetracin
Banda Ancha
a 2011
TECNOLOGIA
TOTAL REGION
Total REGION
9.60%
VENEZUELA
10.29%
ADSL
Cable Modem
Otros
TOTAL PAIS
REGION
VENEZUELA
CRECIMIENTO V
60,000,000
50,000,000
40,117,336
40,000,000
30,000,000
20,000,000
48,668,9
60,000,000
48,668,9
50,000,000
40,117,336
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
2,364,343
2,844,7
0
Diciembre 2010
ARGENTINA
IR AL INDICE
Diciembre
BOLIVIA
IR AL REGIONAL
BRASIL
MERCADO BANDA
Diciembre
2011
Marzo 2012
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Diciembre
2010
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
8,551,651
21.3%
3,369,117
23,721,855
9,836,022
6,559,458
26,740,796
11,200,867
10,727,324
27,915,648
11,692,333
12,430,124
3,018,941
1,364,845
4,167,866
12.7%
13.9%
63.5%
1,174,852
491,466
1,702,800
5,092,541
2,538,963
936,522
8,045,609
2,902,212
915,769
9,236,772
2,945,622
895,631
2,953,068
363,249
-20,753
58.0%
14.3%
-2.22%
1,191,163
43,410
-20,138
1,617,056
4,227,628
5,395,519
2,610,572
161.4%
1,167,891
249,774
228,496
357,209
332,588
375,168
350,026
107,435
104,092
43.0%
45.6%
17,959
17,438
21,278
24,621
25,142
3,343
15.7%
521
13,800,188
16,500,000
17,262,000
2,699,812
19.6%
762,000
8,976,560
3,824,000
10,440,000
4,710,000
10,834,528
4,990,318
1,463,440
886,000
16.3%
23.2%
394,528
280,318
999,628
1,350,000
1,437,155
350,372
35.1%
87,155
1,789,355
2,011,268
2,085,286
221,913
12.4%
74,018
931,459
839,996
17,900
1,017,225
977,859
16,184
1,052,670
1,016,411
16,205
85,766
137,863
-1,716
9.2%
16.4%
-9.6%
35,445
38,552
21
2,651,363
3,331,168
3,481,223
679,805
25.6%
150,055
869,555
1,711,586
1,213,945
2,040,166
1,331,879
2,081,909
344,390
328,580
39.6%
19.2%
117,934
41,743
70,222
77,057
67,435
6,835
9.7%
-9,622
457,570
639,093
738,249
181,523
39.7%
99,156
275,517
155,458
390,887
205,187
453,907
235,280
115,370
49,729
41.9%
32.0%
63,020
30,092
26,595
43,019
49,062
16,424
61.8%
6,043
12,144,060
12,855,197
13,678,640
711,137
5.9%
823,443
9,061,718
2,307,418
9,342,475
2,272,792
9,793,722
2,384,044
280,757
-34,626
3.1%
-1.5%
451,247
111,252
774,925
1,239,930
1,500,875
465,005
60.0%
260,945
1,199,266
1,611,801
1,754,139
412,535
34.4%
142,338
839,587
61,043
1,101,464
79,094
1,153,293
88,741
261,876
18,051
31.2%
29.6%
51,829
9,647
298,636
431,243
512,105
132,607
44.4%
80,862
368,876
472,876
493,673
104,001
28.19%
20,797
2,364,343
2,844,766
2,932,953
480,423
20.3%
88,188
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
ECUADOR
MEXICO
PERU
4.9%
5.04%
3.67%
10.26%
3.56%
2.98%
6.10%
3.84%
5.68%
1.88%
4.84%
4.29%
1.19%
3.36%
0.26%
4.46%
5.70%
3.03%
8.02%
4.58%
PARTICIPACION PAIS EN MERCADO REGIONAL MARZ O 2012
VENEZ UELA
5.64%
ARGENTINA
MEXICO
17.75%
URUGUAY
26.29%
0.95%
BOLIVIA
ECUADOR
0.72%
PERU 1.42%
3.37%
COLOMBIA
6.69%
CHILE BRAS IL
4.01% 33.17%
8.10%
8.16%
6.59%
7.89%
97.08%
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
Diciembre
2011
Marzo 2012
MERCADO BANDA
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Diciembre
2010
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
8,551,651
21.3%
3,369,117
23,721,855
9,836,022
6,559,458
26,740,796
11,200,867
10,727,324
27,915,648
11,692,333
12,430,124
3,018,941
1,364,845
4,167,866
12.7%
13.9%
63.5%
1,174,852
491,466
1,702,800
5,092,541
2,538,963
936,522
1,617,056
8,045,609
2,902,212
915,769
4,227,628
9,236,772
2,945,622
895,631
5,395,519
2,953,068
363,249
-20,753
2,610,572
58.0%
14.3%
-2.22%
161.4%
1,191,163
43,410
-20,138
1,167,891
8,045,609
Diciembre 2011
N - TECNOLOGIA / ARGENTINA
DICIEMBRE 2011
ADSL
31.89%
ADSL
36.07%
OTROS
58.41%
CABLE
11.38%
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
CABLE
9.70%
MEXICO
MERCADO BANDA
Diciembre
2011
Marzo 2012
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Diciembre
2010
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
8,551,651
21.3%
3,369,117
26,740,796
11,200,867
10,727,324
27,915,648
11,692,333
12,430,124
3,018,941
1,364,845
4,167,866
12.7%
13.9%
63.5%
1,174,852
491,466
1,702,800
249,774
228,496
357,209
332,588
375,168
350,026
107,435
104,092
43.0%
45.6%
17,959
17,438
21,278
24,621
25,142
3,343
15.7%
521
357,209
Diciembre 2011
PARTICIPACIO
PARTICIPACIO
DSL
.11%
WI - MAX
6.89%
BRASIL
ADSL
93.30
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
MERCADO BANDA
Diciembre
2011
Marzo 2012
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Diciembre
2010
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
8,551,651
21.3%
3,369,117
23,721,855
9,836,022
6,559,458
26,740,796
11,200,867
10,727,324
27,915,648
11,692,333
12,430,124
3,018,941
1,364,845
4,167,866
12.7%
13.9%
63.5%
1,174,852
491,466
1,702,800
13,800,188
16,500,000
17,262,000
2,699,812
19.6%
762,000
8,976,560
3,824,000
999,628
10,440,000
4,710,000
1,350,000
10,834,528
4,990,318
1,437,155
1,463,440
886,000
350,372
16.3%
23.2%
35.1%
394,528
280,318
87,155
48,668,987
48,668,987
Diciembre 2011
CNOLOGIA / BRASIL
RE 2011
PARTICIPACION - TECNOLOGIA / BR
MARZO 2012
CABLE MODEM
28.55%
CABLE MODEM
28.91%
OTROS
8.18%
BRASIL
OTROS
8.33%
ADSL
62.77%
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
MERCADO BANDA
Diciembre
2011
Marzo 2012
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Diciembre
2010
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
8,551,651
21.3%
3,369,117
23,721,855
9,836,022
6,559,458
26,740,796
11,200,867
10,727,324
27,915,648
11,692,333
12,430,124
3,018,941
1,364,845
4,167,866
12.7%
13.9%
63.5%
1,174,852
491,466
1,702,800
1,789,355
2,011,268
2,085,286
221,913
12.4%
74,018
931,459
839,996
17,900
1,017,225
977,859
16,184
1,052,670
1,016,411
16,205
85,766
137,863
-1,716
9.2%
16.4%
-9.6%
35,445
38,552
21
52,038,104
48,668,987
2,011,268
2,085,286
Diciembre 2011
Marzo 2012
PARTICIPACION - TECNOLOGIA / C
MARZO 2012
NOLOGIA/ CHILE
011
CABLE MODEM
48.74%
OTROS
0.78%
OTROS
0.80%
ADSL
50.48%
L
8%
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
MERCADO BANDA
Diciembre
2011
Marzo 2012
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Diciembre
2010
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
8,551,651
21.3%
3,369,117
26,740,796
11,200,867
10,727,324
27,915,648
11,692,333
12,430,124
3,018,941
1,364,845
4,167,866
12.7%
13.9%
63.5%
1,174,852
491,466
1,702,800
2,651,363
3,331,168
3,481,223
679,805
25.6%
150,055
869,555
1,711,586
70,222
1,213,945
2,040,166
77,057
1,331,879
2,081,909
67,435
344,390
328,580
6,835
39.6%
19.2%
9.7%
117,934
41,743
-9,622
52,038,104
48,668,987
3,331,168
3,481,223
Diciembre 2011
Marzo 2012
OGIA / COLOMBIA
011
ADSL
59.80%
L
4%
OTROS
CABLE MODEM
1.94%
38.26%
OTROS
2.31%
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
MERCADO BANDA
Diciembre
2010
Diciembre
2011
Marzo 2012
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Diciembre
2010
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
8,551,651
21.3%
3,369,117
23,721,855
9,836,022
6,559,458
26,740,796
11,200,867
10,727,324
27,915,648
11,692,333
12,430,124
3,018,941
1,364,845
4,167,866
12.7%
13.9%
63.5%
1,174,852
491,466
1,702,800
457,570
639,093
738,249
181,523
39.7%
99,156
275,517
155,458
26,595
390,887
205,187
43,019
453,907
235,280
49,062
115,370
49,729
16,424
41.9%
32.0%
61.8%
63,020
30,092
6,043
52,038,104
48,668,987
Diciembre 2011
Marzo 2012
OGIA / ECUADOR
011
ABLE MODEM
.11%
ADSL
61.48%
TROS
73%
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
CABLE MODEM
31.87%
OTROS
6.65%
MEXICO
MERCADO BANDA
Diciembre
2011
Marzo 2012
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Diciembre
2010
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
8,551,651
21.3%
3,369,117
23,721,855
9,836,022
6,559,458
26,740,796
11,200,867
10,727,324
27,915,648
11,692,333
12,430,124
3,018,941
1,364,845
4,167,866
12.7%
13.9%
63.5%
1,174,852
491,466
1,702,800
12,144,060
12,855,197
13,678,640
711,137
5.9%
823,443
9,061,718
2,307,418
774,925
9,342,475
2,272,792
1,239,930
9,793,722
2,384,044
1,500,875
280,757
-34,626
465,005
3.1%
-1.5%
60.0%
451,247
111,252
260,945
Marzo 2012
52,038,104
vs REGION
13,678,640
52,038,104
48,668,987
12,855,197
13,678,640
Diciembre 2011
Marzo 2012
LOGIA / MEXICO
2011
PARTICIPACION TECNOLOGIA / M
MARZO 2012
CABLE
17.43%
CABLE
17.68%
OTRAS
9.65%
BRASIL
XDSL
71.60%
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
OTRAS
10.97%
MERCADO BANDA
Diciembre
2011
Marzo 2012
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Diciembre
2010
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
8,551,651
21.3%
3,369,117
23,721,855
9,836,022
6,559,458
26,740,796
11,200,867
10,727,324
27,915,648
11,692,333
12,430,124
3,018,941
1,364,845
4,167,866
12.7%
13.9%
63.5%
1,174,852
491,466
1,702,800
1,199,266
1,611,801
1,754,139
412,535
34.4%
142,338
839,587
61,043
298,636
1,101,464
79,094
431,243
1,153,293
88,741
512,105
261,876
18,051
132,607
31.2%
29.6%
44.4%
51,829
9,647
80,862
52,038,104
REGIO
N
PERU
48,668,987
REGIO
N
PERU
1,611,801
1,754,139
Diciembre 2011
Marzo 2012
ABLE MODEM
.91%
PARTICIPACION TE
MARZO
CABLE MODEM
5.06%
WIMAX Y OTROS
26.76%
WIMAX Y OTROS
29.19%
ADS L
65.75%
ADS L
68.34%
BRASIL
97.08%
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
MERCADO BANDA
Diciembre
2010
Diciembre
2011
Marzo 2012
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Diciembre
2010
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
8,551,651
21.3%
3,369,117
23,721,855
9,836,022
6,559,458
26,740,796
11,200,867
10,727,324
27,915,648
11,692,333
12,430,124
3,018,941
1,364,845
4,167,866
12.7%
13.9%
63.5%
1,174,852
491,466
1,702,800
368,876
472,876
493,673
104,001
28.19%
20,797
52,038,104
52,038,104
48,668,987
BRASIL
97.08%
472,876
493,673
Diciembre 2011
Marzo 2012
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
MERCADO BANDA
Diciembre
2010
Diciembre
2011
Marzo 2012
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Diciembre
2010
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
8,551,651
21.3%
3,369,117
23,721,855
9,836,022
6,559,458
26,740,796
11,200,867
10,727,324
27,915,648
11,692,333
12,430,124
3,018,941
1,364,845
4,167,866
12.7%
13.9%
63.5%
1,174,852
491,466
1,702,800
2,364,343
2,844,766
2,932,953
480,423
20.3%
88,188
52,038,104
REGIO
VENEZ
A
52,038,104
48,668,987
REGIO
VENEZ
A
BRASIL
2,844,766
2,932,953
Diciembre 2011
Marzo 2012
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
NES
Suscriptores
PARTICIPACION EN MERCADO
Numero de
conexiones
ganadas o
perdidas por
tecnologa
Participacion
mercado
6.9%
4.4%
4.4%
15.9%
53.6%
22.5%
-676,284
-283,916
53.6%
22.5%
23.9%
960,199
23.9%
14.8%
1.5%
-2.2%
100.0%
31.9%
9.7%
27.6%
58.4%
5.0%
5.2%
Crecimiento
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
54,595,113
4.91%
-386,266
-155,719
17.8%
5.7%
1.7%
9,847,141
3,071,089
903,956
6.61%
4.26%
0.93%
541,985
10.4%
5,872,097
8.83%
100.0%
93.3%
717
0.7%
0.7%
412,589
385,408
9.97%
10.11%
2.1%
6.7%
-717
0.05%
27,181
4.6%
100.0%
33.2%
18,106,500
4.89%
3.8%
6.0%
62.8%
28.9%
-87,610
62,801
20.8%
9.6%
11,362,399
5,205,843
4.87%
4.32%
6.5%
8.3%
24,809
2.8%
1,538,258
7.03%
3.7%
100.0%
4.0%
2,161,714
3.67%
3.5%
3.9%
0.1%
50.48%
48.74%
0.78%
2.0%
2.0%
0.0%
1,090,776
1,054,612
16,325
3.62%
3.76%
0.74%
4.5%
100.0%
6.7%
3,656,598
5.04%
9.7%
2.0%
38.3%
59.8%
63,251
-50,158
2.6%
4.0%
1,449,430
2,138,815
8.83%
2.73%
-12.5%
1.9%
-13,093
0.1%
68,353
1.36%
15.5%
100.0%
1.4%
813,960
10.26%
REG
100%
-1,990
2,565
-575
8.11%
16.1%
14.7%
61.5%
31.9%
2,374
-1,743
0.9%
0.5%
497,967
255,578
9.71%
8.63%
14.0%
6.6%
-631
0.1%
60,415
23.14%
6.4%
100.0%
26.3%
14,165,645
3.56%
4.8%
4.9%
71.6%
17.4%
-147,188
-34,332
18.8%
4.6%
9,803,030
2,394,687
0.10%
0.45%
21.0%
11.0%
181,521
2.9%
1,967,928
31.12%
8.8%
100.0%
3.4%
1,896,299
8.10%
4.7%
12.2%
65.7%
5.1%
-45,441
2,662
2.2%
0.2%
1,213,016
126,961
5.18%
43.07%
18.8%
29.2%
42,779
1.0%
556,322
8.63%
4.4%
0.9%
518,125
4.95%
3.1%
5.6%
3,016,543
2.85%
60.00%
URUGUAY
4.95%
6.55%
7.23%
4.11%
4.95%
50.00%
6.55%
8.10%
3.56%
8.16%
40.00%
1.88%
10.26%
5.68%
30.00%
20.00%
3.67%
3.84%
5.04%
6.10%
4.89%
2.98%
20.00%
3.67%
3.84%
5.04%
6.10%
4.89%
2.98%
9.05%
9.97%
10.00%
6.61%
8.60%
0.00%
Junio 2012
MEXICO
PERU
VENEZUELA
URUGUAY
Septiembre 2
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
NES
PARTICIPACION EN MERCADO
Numero de
conexiones
Participacion
ganadas o
REG
mercado
perdidas por
tecnologa
6.9%
4.4%
4.4%
15.9%
53.6%
22.5%
23.9%
14.8%
1.5%
-2.2%
27.6%
100.0%
31.9%
9.7%
58.4%
Suscriptores
Crecimiento
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
100%
-676,284
-283,916
960,199
53.6%
22.5%
23.9%
54,618,113
4.96%
-386,266
-155,719
541,985
17.8%
5.7%
1.7%
10.4%
9,847,141
3,071,089
903,956
5,872,097
6.61%
4.26%
0.93%
8.83%
14,000,000
52,038,104
12,000,000
9,847,141
10,000,000
REGION
8,000,000
ARGENTINA
5,872,097
6,000,000
9,236,772
3,071,089
4,000,000
2,000,000
Marzo 2012
0
903,956
Junio 2012
N TECNOLOGIA / ARGENTINA
MARZO 2012
600,000
400,000
ADSL
31.89%
200,000
0
CABLE
9.70%
-200,000
-400,000
-386,266
-600,000
ADSL
MEXICO
VENEZUELA
URUGUAY
PERU
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
NES
Suscriptores
PARTICIPACION EN MERCADO
Numero de
conexiones
ganadas o
perdidas por
tecnologa
Participacion
mercado
6.9%
4.4%
4.4%
15.9%
53.6%
22.5%
23.9%
-676,284
-283,916
960,199
5.0%
5.2%
100.0%
93.3%
2.1%
6.7%
Crecimiento
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
53.6%
22.5%
23.9%
54,618,113
4.96%
717
0.7%
0.7%
412,589
385,408
-717
0.05%
27,181
REG
100%
9.97%
10.11%
8.11%
600,000
52,038,104
500,000
412,589
REGION
400,000
BOLIVIA
385,408
300,000
200,000
375,168
Marzo 2012
PARTICIPACION - TECNOLOGIA / BOLIVIA
MARZ O 2012
100,000
27,181
0
Junio 2012
800
600
400
200
800
600
400
200
ADSL
93.30%
WI - MAX
6.70%
0
-200
-400
-600
-800
MEXICO
PERU
VENEZUELA
URUGUAY
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
NES
Suscriptores
PARTICIPACION EN MERCADO
Participacion
mercado
6.9%
4.4%
4.4%
15.9%
53.6%
22.5%
23.9%
4.6%
100.0%
3.8%
6.0%
6.5%
62.8%
28.9%
8.3%
Numero de
conexiones
ganadas o
perdidas por
tecnologa
Crecimiento
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
53.6%
22.5%
23.9%
54,618,113
4.96%
33.2%
18,106,500
4.89%
20.8%
9.6%
2.8%
11,362,399
5,205,843
1,538,258
4.87%
4.32%
7.03%
REG
100%
-676,284
-283,916
960,199
-87,610
62,801
24,809
25,000,000
17,262,000
18,106,500
20,000,000
18
15,000,000
11,362,399
11
BRAS IL
52,038,104
REGIO
N
25,000,000
17,262,000
18,106,500
20,000,000
18
15,000,000
11,362,399
11
BRAS IL
52,038,104
REGIO
N
10,000,000
5,205,843
5,000,000
1,538,258
0
Junio 2012
Marzo 2012
N - TECNOLOGIA / BRASIL
MARZO 2012
80,000
60,000
40,000
20,000
CABLE MODEM
28.91%
OTROS
8.33%
L
7%
-20,000
-40,000
-60,000
-80,000
-100,000
MEXICO
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
S ept
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
NES
%
PARTICIPACION EN MERCADO
Numero de
conexiones
Participacion
ganadas o
REG
mercado
perdidas por
tecnologa
6.9%
4.4%
4.4%
15.9%
53.6%
22.5%
23.9%
3.7%
100.0%
3.5%
3.9%
0.1%
50.48%
48.74%
0.78%
Ultimo
Trimestre
53.6%
22.5%
23.9%
54,618,113
4.96%
4.0%
2,161,714
3.67%
2.0%
2.0%
0.0%
1,090,776
1,054,612
16,325
3.62%
3.76%
0.74%
100%
-676,284
-283,916
960,199
-1,990
2,565
-575
2,000,000
REGION
Crecimiento
Junio 2012
2,500,000
2,161,714
52,038,104
Suscriptores
1,500,000
2,244,707
2,500,000
2,161,714
52,038,104
2,244,707
2,000,000
REGION
1,500,000
1,054,612
1,097,111
1,000,000
1,090,776
1,131,177
C HILE
2,085,286
500,000
16,325
Marzo 2012
16,419
0
Junio 2012
S eptiembre 20
ON - TECNOLOGIA / CHILE
MARZO 2012
C
3,000
2,000
BLE MODEM
.74%
OTROS
0.78%
1,000
0
ADSL
50.48%
-1,000
-2,000
-1,990
-3,000
ADS L
MEXICO
PERU
VENEZUELA
URUGUAY
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
NES
Suscriptores
PARTICIPACION EN MERCADO
Participacion
mercado
6.9%
4.4%
4.4%
15.9%
53.6%
22.5%
23.9%
4.5%
100.0%
9.7%
2.0%
-12.5%
38.3%
59.8%
1.9%
Numero de
conexiones
ganadas o
perdidas por
tecnologa
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
53.6%
22.5%
23.9%
54,618,113
4.96%
6.7%
3,656,598
5.04%
2.6%
4.0%
0.1%
1,449,430
2,138,815
68,353
8.83%
2.73%
1.36%
REG
100%
-676,284
-283,916
960,199
63,251
-50,158
-13,093
4,500,000
3,656,598
4,000,000
52,038,104
Crecimiento
3,879,6
3,500,000
REGION
COLOMBIA
3,000,000
2,138,815
2,500,000
2,219,1
2,000,000
1,449,430
1,591,2
4,500,000
3,656,598
4,000,000
52,038,104
3,879,6
3,500,000
3,000,000
2,138,815
2,500,000
REGION
COLOMBIA
2,000,000
1,449,430
1,500,000
1,000,000
3,481,223
TOTAL PAIS
CABLE MODEM
ADSL
OTROS
68,353
500,000
1,591,2
69,29
Marzo 2012
Junio 2012
- TECNOLOGIA / COLOMBIA
MARZO 2012
80,000
S eptiembr
CO
63,251
60,000
ADSL
59.80%
40,000
20,000
OTROS
LE MODEM
1.94%
26%
0
-20,000
-40,000
-60,000
CABLE MODEM
MEXICO
2,219,1
PERU
VENEZUELA
URUGUAY
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
NES
Suscriptores
PARTICIPACION EN MERCADO
Participacion
mercado
6.9%
4.4%
4.4%
15.9%
53.6%
22.5%
23.9%
15.5%
100.0%
16.1%
14.7%
14.0%
61.5%
31.9%
6.6%
Numero de
conexiones
ganadas o
perdidas por
tecnologa
Crecimiento
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
53.6%
22.5%
23.9%
54,618,113
4.96%
1.4%
813,960
10.26%
0.9%
0.5%
0.1%
497,967
255,578
60,415
9.71%
8.63%
23.14%
REG
100%
-676,284
-283,916
960,199
2,374
-1,743
-631
CRECIMIENTO
1,200,000
52,038,104
1,000,000
813,960
REGI
ON
800,000
860,208
CRECIMIENTO
1,200,000
52,038,104
1,000,000
813,960
REGI
ON
860,208
800,000
TOTAL PAIS
ADSL
CABLE MODEM
OTROS
600,000
497,967
400,000
255,578
200,000
60,415
Marzo 2012
527,046
497,967
255,578
60,415
268,254
64,908
0
Junio 2012
S eptiembre 2012
N - TECNOLOGIA / ECUADOR
MARZO 2012
Junio 2012
813,960
3,000
2,500
2,374
2,000
1,500
1,000
CABLE MODEM
31.87%
500
0
OTROS
6.65%
-500
-1,000
-1,500
-2,000
ADSL
MEXICO
URUGUAY
VENEZUELA
PERU
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
NES
%
PARTICIPACION EN MERCADO
Numero de
conexiones
Participacion
ganadas o
REG
mercado
perdidas por
tecnologa
6.9%
4.4%
4.4%
15.9%
53.6%
22.5%
23.9%
6.4%
100.0%
4.8%
4.9%
21.0%
71.6%
17.4%
11.0%
Crecimiento
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
53.6%
22.5%
23.9%
54,618,113
4.96%
26.3%
14,165,645
3.56%
18.8%
4.6%
2.9%
9,803,030
2,394,687
1,967,928
0.10%
0.45%
31.12%
100%
-676,284
-283,916
960,199
-147,188
-34,332
181,521
16,000,000
14,165,645
52,038,104
Suscriptores
14,431,7
14,000,000
REGION
12,000,000
9,803,030
10,000,000
9,804,5
16,000,000
14,165,645
52,038,104
14,431,7
14,000,000
12,000,000
9,803,030
10,000,000
REGION
TOTAL PAIS
XDSL
CABLE
OTRAS
MEXICO
8,000,000
9,804,5
6,000,000
13,678,640
4,000,000
2,394,687
2,000,000
Marzo 2012
2,398,4
1,967,928
0
Junio 2012
S eptiembre
250,000
200,000
150,000
CABLE
17.43%
DSL
1.60%
100,000
50,000
OTRAS
10.97%
0
-50,000
-100,000
-150,000
-200,000
-147,188
XDSL
MEXICO
PERU
VENEZUELA
URUGUAY
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
NES
%
PARTICIPACION EN MERCADO
Numero de
conexiones
Participacion
REG
ganadas o
mercado
perdidas por
tecnologa
6.9%
4.4%
4.4%
15.9%
53.6%
22.5%
23.9%
8.8%
100.0%
4.7%
12.2%
18.8%
65.7%
5.1%
29.2%
Suscriptores
Crecimiento
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
53.6%
22.5%
23.9%
54,618,113
4.96%
3.4%
1,896,299
8.10%
2.2%
0.2%
1.0%
1,213,016
126,961
556,322
5.18%
43.07%
8.63%
100%
-676,284
-283,916
960,199
-45,441
2,662
42,779
C
2,500,000
52,038,104
1,896,299
2,000,000
2,051,010
REGIO
N
PERU
1,500,000
1,213,016
1,285,30
C
2,500,000
52,038,104
2,051,010
1,896,299
2,000,000
REGIO
N
1,500,000
PERU
1,213,016
1,000,000
1,754,139
Marzo 2012
TOTAL PAIS
ADSL
CABLE MODEM
WIMAX Y OTRO
1,896,299
1,213,016
126,961
556,322
1,285,30
626,283
500,000 556,322
126,961
139,418
0
Junio 2012
S eptiembre 2012
E MODEM
%
Junio 2012
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
WIMAX Y OTROS
29.19%
0
-10,000
ADS L
65.75%
-20,000
-30,000
-40,000
-50,000
MEXICO
PERU
VENEZUELA
URUGUAY
-45,441
ADSL
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
NES
Suscriptores
PARTICIPACION EN MERCADO
Participacion
mercado
6.9%
4.4%
4.4%
15.9%
53.6%
22.5%
23.9%
Numero de
conexiones
ganadas o
perdidas por
tecnologa
Crecimiento
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
53.6%
22.5%
23.9%
54,618,113
4.96%
0.9%
518,125
4.95%
REG
100%
-676,284
-283,916
960,199
4.4%
640,000
52,038,104
620,000
600,000
REGION
580,000
URUGUAY
560,000
540,000
518,125
520,000
500,000
Junio 2012
TOTAL PAIS
518,125
552,06
640,000
52,038,104
620,000
600,000
REGION
580,000
URUGUAY
560,000
552,06
540,000
518,125
520,000
500,000
493,673
480,000
Marzo 2012
460,000
Junio 2012
MEXICO
PERU
VENEZUELA
URUGUAY
S eptiembre
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
NES
Suscriptores
PARTICIPACION EN MERCADO
Participacion
mercado
6.9%
4.4%
4.4%
15.9%
53.6%
22.5%
23.9%
Numero de
conexiones
ganadas o
perdidas por
tecnologa
Crecimiento
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
53.6%
22.5%
23.9%
54,618,113
4.96%
5.6%
3,016,543
2.85%
REG
100%
-676,284
-283,916
960,199
3.1%
CREC
3,500,000
52,038,104
3,400,000
REGION
VENEZUEL
A
TOTAL PAIS
Junio 2012
3,016,543
3,300,000
3,200,000
3,100,000
3,016,543
3,110,055
CREC
3,500,000
52,038,104
3,400,000
REGION
VENEZUEL
A
3,300,000
3,200,000
3,110,055
3,100,000
3,016,543
3,000,000
2,932,953
2,900,000
2,800,000
Marzo 2012
MEXICO
Junio 2012
PERU
VENEZUELA
URUGUAY
Septiembre 201
13
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,919,326
4.26%
59,323,647
4.22%
11.56%
61,878,618
10,694,399
3,248,059
923,503
8.60%
5.76%
2.16%
11,546,099
3,439,055
948,912
4.07%
5.88%
2.75%
6,522,838
11.08%
7,158,132
9.74%
7,334,494
449,913
420,692
9.05%
9.15%
507,294
474,605
12.75%
12.82%
548,742
513,620
29,221
7.51%
32,689
11.87%
35,122
18,645,529
2.98%
19,547,773
4.84%
20,418,649
11,644,945
5,392,129
2.49%
3.58%
12,191,818
5,644,621
4.70%
4.68%
1,608,456
4.56%
1,711,334
6.40%
1,808,643
2,244,707
3.84%
2,271,310
1.19%
2,340,244
1,131,177
1,097,111
16,419
3.70%
4.03%
0.57%
1,143,853
1,111,296
16,160
1.12%
1.29%
-1.57%
3,879,651
6.10%
4,046,124
4.29%
1,591,253
2,219,106
9.78%
3.75%
1,706,472
2,269,866
7.24%
2.29%
69,291
1.37%
69,786
0.71%
71,014
860,208
5.68%
889,093
3.36%
960,439
27.51%
4.91%
9.48%
13.29%
11,834,058
3,548,501
951,063
12,697,388
5,912,618
1,177,395
1,146,679
16,169
4,276,883
8.61%
5.95%
1,850,974
2,354,894
527,046
268,254
5.84%
4.96%
543,570
274,756
3.14%
2.42%
64,908
7.44%
70,766
9.03%
78,066
14,431,786
1.88%
14,469,081
0.26%
15,131,780
9,804,537
2,398,422
0.02%
0.16%
9,827,574
2,417,919
0.23%
0.81%
2,228,827
13.26%
2,223,588
-0.24%
2,473,052
2,051,010
8.16%
2,186,243
6.59%
2,358,633
1,285,309
139,418
5.96%
9.81%
1,353,571
155,995
5.31%
11.89%
626,283
12.58%
676,677
8.05%
552,067
6.55%
591,962
7.23%
17.24%
616,312
3,110,055
3.10%
3,268,668
5.10%
11.62%
3,392,878
5.95%
12.63%
7.29%
587,350
295,023
10,153,537
2,505,190
1,439,270
171,584
747,779
MARZO 2012
ARGENTINA
9,236,772
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
PERU
6.55%
URUGUAY
VENEZUELA
375,168
17,262,000
2,085,286
3,481,223
738,249
13,678,640
1,754,139
493,673
2,932,953
4.11%
8.16%
7.23%
7.89%
1.88%
5.68%
6.59%
4.58%
0.26%
3.84%
3.36%
8.02%
1.19%
6.10%
4.29%
3.03%
2.98%
4.84%
5.70%
3.84%
3.36%
8.02%
1.19%
6.10%
4.29%
3.03%
2.98%
4.84%
5.70%
9.05%
4.46%
12.75%
8.17%
8.60%
4.07%
Septiembre 2012
Diciembre 2012
2.49%
Marzo 2013
13
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,967,283
4.30%
59,400,893
4.27%
11.57%
61,978,365
10,694,399
3,248,059
923,503
6,522,838
8.60%
5.76%
2.16%
11.08%
11,546,099
3,439,055
948,912
7,158,132
4.07%
5.88%
2.75%
9.74%
27.51%
11,834,058
3,548,501
951,063
7,334,494
10,694,399
Junio 2012
11,546,099
11,834,058
Marzo 2013
11,834,058
3,548,501
951,063
7,334,494
TOTAL
7,334,494
ADSL
CABLE
3,248,059
3,439,055
3,548,501
OTROS
923,503
Septiembre 2012
948,912
Diciembre 2012
951,063
Marzo 2013
541,985
-155,719
-386,266
ADSL
CABLE
OTROS
13
0
2,589
5,408
0
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,967,283
4.30%
59,400,893
4.27%
11.57%
61,978,365
449,913
420,692
9.05%
9.15%
507,294
474,605
12.75%
12.82%
4.91%
548,742
513,620
29,221
7.51%
32,689
11.87%
35,122
Junio 2012
TOTAL PAIS 449,913 412,589
ADSL
385,408
WI - MAX
27,181
420,692
449,913
420,692
29,221
507,294
507,294
474,605
474,605
32,689
548,742
513,620
35,122
548,7
513,6
0
7,181
0
o 2012
29,221
32,689
S eptiembre 2012
Diciembre 2012
35,1
Marzo
ADSL
-717
WI - MAX
13
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,967,283
4.30%
59,400,893
4.27%
11.57%
61,978,365
18,645,529
2.98%
19,547,773
4.84%
11,644,945
5,392,129
1,608,456
2.49%
3.58%
4.56%
12,191,818
5,644,621
1,711,334
4.70%
4.68%
6.40%
20,418,649
9.48%
12,697,388
5,912,618
1,808,643
18,645,529
11,644,945
19,547,773
12,191,818
20,418,649
12,697,388
18,645,529
Junio 2012
20,418,649
19,547,773
TOTAL PAIS
18,106,500 18,645,529
ADSL
11,362,399 11,644,945
12,191,818
11,644,945
CABLE MODEM 5,205,843
5,392,129
OTROS
1,538,258
1,608,456
5,392,129
1,608,456
S eptiembre 2012
19,547,773
20,418,649
12,191,818
12,697,388
12,697,388
5,644,621
5,912,618
1,711,334
1,808,643
5,912,618
5,644,621
1,808,643
1,711,334
Diciembre 2012
Marzo 2013
00
62,801
00
00
24,8
00
0
00
00
00
00
00
-87,610
ADSL
CABLE MODEM
OTRO
13
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,967,283
4.30%
59,400,893
4.27%
11.57%
61,978,365
2,244,707
3.84%
2,271,310
1.19%
1,131,177
1,097,111
16,419
3.70%
4.03%
0.57%
1,143,853
1,111,296
16,160
1.12%
1.29%
-1.57%
2,340,244
13.29%
2,271,310
1,177,395
1,146,679
16,169
2,340,244
2,244,707
Junio 2012
TOTAL PAIS
ADSL
CABLE MODEM
1,097,111
OTROS
2,340,244
2,161,714
2,244,707
2,271,310
2,340,244
1,090,776
1,054,612
16,325
1,131,177
1,097,111
16,419
1,143,853
1,111,296
1,111,296
16,160
1,177,395
1,146,679
16,169
1,146,679
1,131,177
1,143,853
1,177,395
16,419
16,160
16,169
S eptiembre 2012
Diciembre 2012
Marzo 2013
-575
90
CABLE MODEM
OTROS
13
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,967,283
4.30%
59,400,893
4.27%
11.57%
61,978,365
3,879,651
6.10%
4,046,124
4.29%
1,591,253
2,219,106
69,291
9.78%
3.75%
1.37%
1,706,472
2,269,866
69,786
7.24%
2.29%
0.71%
4,276,883
8.61%
4,046,124
1,850,974
2,354,894
71,014
4,276,883
2,219,106
2,269,866
2,354,894
1,591,253
1,706,472
1,850,974
3,879,651
Junio 2012
Septiembre 2012
Diciembre 2012Marzo 2013
2,269,866
3,656,598
3,879,651
4,046,124
4,276,883
2,219,106
1,449,430
1,591,253
2,138,815
68,353
1,591,253
2,219,106
69,291
1,706,472
2,269,866
69,786
1,850,974
1,706,472
2,354,894
71,014
4,276,883
2,354,894
1,850,974
69,291
69,786
71,014
S eptiembre 2012
Diciembre 2012
Marzo 2013
63,251
LE MODEM
-13,093
-50,158
ADSL
OTROS
13
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,967,283
4.30%
59,400,893
4.27%
11.57%
61,978,365
860,208
5.68%
889,093
3.36%
527,046
268,254
64,908
5.84%
4.96%
7.44%
543,570
274,756
70,766
3.14%
2.42%
9.03%
960,439
5.95%
587,350
295,023
78,066
860,208
889,093
960,439
TOTAL PAIS
ADS L
527,046
960,439
889,093
860,208
268,254
543,570
274,756
70,766
TOTAL PAIS
ADS L
587,350
543,570
587,350
295,023
274,756
78,066
CABLE MODEM
295,023
OTROS
64,908
ptiembre 2012
70,766
78,066
Diciembre 2012
Marzo 2013
-631
ADSL
-1,743
CABLE MODEM
OTROS
13
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,967,283
4.30%
59,400,893
4.27%
11.57%
61,978,365
14,431,786
1.88%
14,469,081
0.26%
9,804,537
2,398,422
2,228,827
0.02%
0.16%
13.26%
9,827,574
2,417,919
2,223,588
0.23%
0.81%
-0.24%
15,131,780
12.63%
14,469,081
9,804,537
9,827,574
10,153,537
2,505,190
2,473,052
15,131,78
10,153,53
14,431,786
Junio 2012
15,131,78
14,165,645
14,431,786 14,469,081 15,131,780
9,827,574
9,804,537
9,803,030
2,394,687
1,967,928
9,804,537
2,398,422
2,228,827
2,398,422
2,228,827
S eptiembre 2012
9,827,574
2,417,919
2,223,588
10,153,53
10,153,537
2,505,190
2,473,052
2,417,919
2,223,588
Diciembre 2012
2,505,19
2,
Marzo 20
181,52
-34,332
-147,188
XDSL
CABLE
OTRAS
13
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,967,283
4.30%
59,400,893
4.27%
11.57%
61,978,365
2,051,010
8.16%
2,186,243
6.59%
1,285,309
139,418
626,283
5.96%
9.81%
12.58%
1,353,571
155,995
676,677
5.31%
11.89%
8.05%
1,285,309
2,358,633
7.29%
1,439,270
171,584
747,779
2,358,633
2,186,243
1,353,571
1,439,270
2,358,633
2,186,243
2,051,010
2,051,010
2,186,243
2,358,633
1,285,309
1,285,309
139,418
626,283
1,353,571
155,995
676,677
1,439,270
171,584
747,779
626,283
1,353,571
676,677
1,439,270
747,779
139,418
155,995
171,584
S eptiembre 2012
Diciembre 2012
Marzo 2013
42,779
2,662
-45,441
ADSL
CABLE MODEM
WIMAX Y OT
13
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,967,283
4.30%
59,400,893
4.27%
11.57%
61,978,365
552,067
6.55%
591,962
7.23%
17.24%
616,312
616,3
552,067
552,067
591,962
616,312
591,962
616,3
591,962
552,067
S eptiembre 2012
Diciembre 2012
Marzo
13
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,967,283
4.30%
59,400,893
4.27%
11.57%
61,978,365
3,110,055
3.10%
3,268,668
5.10%
11.62%
3,392,878
3,3
3,268,668
3,110,055
3,3
3,268,668
3,110,055
Septiembre 2012
Diciembre 2012
Mar
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.31%
18.91%
2.49%
3.18%
0.23%
28.12%
20.47%
6.19%
2.46%
35.94%
8.17%
8.22%
46.27%
46.74%
7.44%
39.70%
4.46%
18.29%
4.15%
4.75%
17.19%
18.48%
5.69%
25.85%
3.03%
12.23%
2.93%
3.18%
0.06%
11.85%
12.82%
-0.22%
5.70%
22.86%
8.47%
3.75%
38.97%
13.11%
1.76%
5.31%
8.02%
30.10%
8.05%
7.38%
29.40%
25.39%
10.32%
59.12%
4.58%
10.62%
3.32%
3.61%
3.67%
5.08%
11.22%
64.77%
7.89%
34.46%
6.33%
9.99%
24.80%
93.35%
10.51%
46.02%
4.11%
24.84%
3.80%
15.68%
4.11%
7.89%
U RUGU
AY
PERU
4.58%
MEXICO
ECUADO
R
CHILE
8.02%
COLOM
BIA
BRASIL
BOLIVIA
3.03%
5.70%
ARGENT
INA
8.02%
COLOM
BIA
BRASIL
BOLIVIA
3.03%
5.70%
4.46%
8.17%
2.49%
Marzo 2013
ARGENT
INA
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.34%
19.10%
2.49%
3.18%
0.23%
2.46%
28.12%
20.47%
6.19%
35.94%
11,834,058
TOTAL PAIS
7,334,494
ADSL
CABLE MODEM
3,548,501
OTROS
951,063
Marzo 2013
541,985
OTROS
LOGIA
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.34%
19.10%
8.17%
8.22%
46.27%
46.74%
7.44%
39.70%
548,742
513,620
TOTAL
PAIS
ADS L
WI - MAX
35,122
Marzo 2013
LOGIA
-717
WI - MAX
Crecimiento
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
Ultimo
Trimestre
4.34%
19.10%
4.46%
18.29%
4.15%
4.75%
5.69%
17.19%
18.48%
25.85%
TOTAL PAIS
ADS L
TOTAL PAIS
ADS L
CAB LE MODEM
OTROS
643
SIL
24,809
OTROS
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.34%
19.10%
3.03%
12.23%
2.93%
3.18%
0.06%
11.85%
12.82%
-0.22%
2,340,244
TOTAL PAIS
ADS L
2,340,244
TOTAL PAIS
ADS L
1,146,679
1,177,395
CABLE
MODEM
OTROS
16,169
Marzo 2013
-575
OTROS
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.34%
19.10%
5.70%
22.86%
8.47%
3.75%
1.76%
38.97%
13.11%
5.31%
4,276,883
TOTAL PAIS
2,354,894
CABLE
MODEM
1,850,974
ADS L
4,276,883
TOTAL PAIS
2,354,894
CABLE
MODEM
1,850,974
ADS L
OTROS
71,014
Marzo 2013
-13,093
OTROS
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
60,439
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.34%
19.10%
8.02%
30.10%
8.05%
7.38%
10.32%
29.40%
25.39%
59.12%
TOTAL PAIS
ADS L
Crecimiento
Anual
60,439
TOTAL PAIS
ADS L
87,350
CABLE MODEM
95,023
OTROS
78,066
arzo 2013
-631
OTROS
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.34%
19.10%
4.58%
10.62%
3.32%
3.61%
11.22%
3.67%
5.08%
64.77%
15,131,780
TOTAL PAIS
10,153,537
XDS L
15,131,780
TOTAL PAIS
10,153,537
XDS L
CABLE
OTRAS
2,505,190
2,473,052
Marzo 2013
181,521
OTRAS
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.34%
19.10%
7.89%
34.46%
6.33%
9.99%
10.51%
24.80%
93.35%
46.02%
2,358,633
TOTAL PAIS
ADS L
1,439,270
CAB LE
MODEM
2,358,633
TOTAL PAIS
ADS L
1,439,270
747,779
CAB LE
MODEM
WIMAX Y
OTROS
171,584
Marzo 2013
42,779
WIMAX Y OTROS
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.34%
19.10%
4.11%
24.84%
616,312
616,312
Marzo 2013
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.34%
19.10%
3.80%
15.68%
3,392,878
3,392,878
Marzo 2013
Penetracin
Banda Ancha a
2011
TECNOLOGIA
Total REGION
9.60%
TOTAL REGION
ARGENTINA
19.26%
TOTAL PAIS
BOLIVIA
3.53%
TOTAL PAIS
11.91%
TOTAL PAIS
PAIS
Fuente ppal.
CHILE
TOTAL PAIS
BRASIL
8.11%
OI
NET
TELEFONICA
GVT
CTVC
OTROS
TOTAL PAIS
COLOMBIA
7.23%
MOVISTAR
TELMEX
ETB
EPM
OTROS
TOTAL PAIS
ECUADOR
4.26%
C.N.T
T.V CABLE
CLARO
PUNTO NET S.A
EASYNET S.A
4.26%
ECUADOR
OTROS
TOTAL PAIS
MEXICO
TELMEX
MEGACABLE
CABLEVISON
OTROS
11.30%
TOTAL PAIS
5.51%
PER
URUGUAY
14.29%
ANTEL
DEDICADO
CLARO
VENEZUELA
10.29%
TOTAL PAIS
CONSOLIDADO GRUPOS
TELMEX
TELEFONICA
OTROS
200,000
150,000
100,000
50,000
48,195
0
-50,000
TELMEX
TELEFONIC A
-100,000
-150,000
-200,000
-250,000
-202,640
0
-50,000
TELMEX
TELEFONIC A
-100,000
-150,000
-200,000
-202,640
-250,000
VENEZUELA
BRASIL
COLOMBIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
98.09%
ECUADOR
PAIS
Fuente ppal.
Total REGION
Penetracin
Banda Ancha a
2011
TECNOLOGIA
9.60%
TOTAL REGION
TOTAL PAIS
BRASIL
8.11%
OI
NET
TELEFONICA
GVT
CTVC
OTROS
COMPORTAMIENTO PRO
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Junio 2012
Septiembre 2012
3,000,000
2,000,000
1,000,000
VENEZUELA
0
Junio 2012
98.09%
Septiembre 2012
BRASIL
COLOMBIA
ECUADOR
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
PAIS
Fuente ppal.
Total REGION
Penetracin
Banda Ancha a
2011
TECNOLOGIA
9.60%
TOTAL REGION
TOTAL PAIS
ECUADOR
4.26%
C.N.T
T.V CABLE
CLARO
PUNTO NET S.A
EASYNET S.A
4.26%
ECUADOR
OTROS
VENEZUELA
BRASIL
COLOMBIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
98.09%
ECUADOR
PAIS
Fuente ppal.
Total REGION
Penetracin
Banda Ancha a
2011
TECNOLOGIA
9.60%
TOTAL REGION
TOTAL PAIS
COLOMBIA
7.23%
MOVISTAR
TELMEX
ETB
EPM
OTROS
PARTICIPACIO
MAR
OTRO
11.2
EPM
27.69%
ETB
16.
OTRO
11.2
EPM
27.69%
ETB
16.
VENEZUELA
BRASIL
COLOMBIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
98.09%
ECUADOR
PAIS
Fuente ppal.
Total REGION
Penetracin
Banda Ancha a
2011
TECNOLOGIA
9.60%
TOTAL REGION
TOTAL PAIS
MEXICO
TELMEX
MEGACABLE
CABLEVISON
OTROS
11.30%
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
TELMEX
60.92%
VENEZUELA
MEGACABLE
5.36%
CABLEVIS ON
2.58%
OTROS
31.14%
98.09%
SUSCRIP
150,000
100,000
50,000
44,551
-50,000
-100,000
-150,000
TELMEX
ME
-50,000
-100,000
VENEZUELA
98.09%
-150,000
TELMEX
BRASIL
COLOMBIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
ME
ECUADOR
PAIS
Fuente ppal.
Total REGION
Penetracin
Banda Ancha a
2011
TECNOLOGIA
9.60%
TOTAL REGION
TOTAL PAIS
PER
5.51%
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
TELMEX
9.34%
OTROS
2.12%
OTROS
2.12%
SUSCRIPTORES G
8,000
6,000
VENEZUELA
98.09%
4,000
2,000
0
-2,000
-4,000
-6,000
-5,586
-8,000
TELEFONICA DEL PERU
BRASIL
COLOMBIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
ECUADOR
PAIS
Fuente ppal.
Total REGION
Penetracin
Banda Ancha a
2011
TECNOLOGIA
9.60%
TOTAL REGION
TOTAL PAIS
URUGUAY
14.29%
14.29%
URUGUAY
ANTEL
DEDICADO
CLARO
PARTICIPACION OPERADORES
PROYECTADO MARZO 2013
ANTEL
96.49%
DEDICADO
3.08%
CLARO
0.42%
VENEZUELA
98.09%
SUSCRIPTORES GA
1,000
0
-1,000
-2,000
-3,000
-4,000
-5,000
-6,000
-5,816
-7,000
ANTEL
BRASIL
COLOMBIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
ECUADOR
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
Diciembre
2010
40,117,336
48,668,987
52,038,104
8,551,651
21.3%
3,369,117
5,092,541
8,045,609
9,236,772
2,953,068
58.0%
1,191,163
249,774
357,209
375,168
107,435
43.01%
17,959
1,789,355
2,011,268
2,085,286
221,913
12.4%
74,018
13,799,247
16,500,000
17,262,000
2,700,753
19.6%
762,000
4,354,047
3,524,050
3,317,070
1,095,030
239,050
1,270,000
4,935,000
4,193,000
3,631,000
1,663,000
276,000
1,802,000
5,149,000
4,409,000
3,685,000
1,799,000
301,000
1,919,000
580,953
668,950
313,930
567,970
36,950
532,000
13.3%
19.0%
9.5%
51.9%
15.5%
41.9%
214,000
216,000
54,000
136,000
25,000
117,000
2,651,363
3,331,168
3,481,184
679,805
25.6%
150,016
547,972
591,955
483,456
632,510
395,470
612,332
847,278
561,162
923,193
387,203
627,688
941,081
558,760
963,780
389,875
64,360
255,323
77,706
290,683
-8,267
11.7%
43.1%
16.1%
46.0%
-2.1%
15,356
93,803
-2,402
40,587
2,672
457,570
639,093
738,249
181,523
39.7%
99,156
249,864
111,396
44,062
15,234
11,487
352,092
136,042
69,414
17,916
7,112
406,987
153,182
82,371
19,904
6,488
102,228
24,646
25,352
2,682
-4,375
40.9%
22.1%
57.5%
17.6%
-38.1%
54,895
17,139
12,957
1,988
-624
25,527
56,516
69,316
30,989
121.4%
12,800
12,144,060
12,855,197
13,678,640
711,137
5.9%
823,443
7,449,126
594,048
299,157
3,801,729
7,789,137
597,692
339,795
4,128,573
8,332,623
732,730
353,420
4,259,867
340,011
3,644
40,638
326,844
4.6%
0.6%
13.6%
8.6%
543,486
135,038
13,625
131,294
1,199,265
1,611,801
1,754,139
412,536
34.4%
142,338
1,082,937
87,546
28,782
1,432,312
144,971
34,518
1,553,214
163,769
37,157
349,375
57,425
5,736
32.3%
65.6%
19.9%
120,901
18,798
2,639
368,876
472,876
493,673
104,001
28.2%
20,797
455,197
16,425
1,254
474,730
17,470
1,473
19,533
1,045
219
2,364,343
2,844,766
2,932,953
480,423
20.3%
88,188
8,128,627
4,947,979
27,040,730
8,781,386
5,675,644
34,211,957
9,437,473
5,865,902
36,734,729
652,759
727,665
7,171,227
8.03%
14.71%
26.52%
656,088
190,257
2,522,772
TELEFONIC A
-202,640
OTROS
40,000,000
35,000,000
30,000,000
TELEFONIC A
OTROS
40,000,000
-202,640
CUADOR
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
Diciembre 2010
97.08%
MEXICO
PERU
URUGUAY
ME
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
Diciembre
2010
40,117,336
48,668,987
52,038,104
8,551,651
21.3%
3,369,117
13,799,247
16,500,000
17,262,000
2,700,753
19.6%
762,000
4,354,047
3,524,050
3,317,070
1,095,030
239,050
1,270,000
4,935,000
4,193,000
3,631,000
1,663,000
276,000
1,802,000
5,149,000
4,409,000
3,685,000
1,799,000
301,000
1,919,000
580,953
668,950
313,930
567,970
36,950
532,000
13.3%
19.0%
9.5%
51.9%
15.5%
41.9%
214,000
216,000
54,000
136,000
25,000
117,000
embre 2012
OI
NET
TELEFONI
CA
GVT
CTVC
OTROS
Diciembre 2012
Marzo 2013
GVT
CTVC
OTROS
97.08%
embre 2012
Diciembre 2012
CUADOR
Marzo 2013
URUGUAY
PERU
MEXICO
ME
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
Diciembre
2010
40,117,336
48,668,987
52,038,104
8,551,651
21.3%
3,369,117
457,570
639,093
738,249
181,523
39.7%
99,156
249,864
111,396
44,062
15,234
11,487
352,092
136,042
69,414
17,916
7,112
406,987
153,182
82,371
19,904
6,488
102,228
24,646
25,352
2,682
-4,375
40.9%
22.1%
57.5%
17.6%
-38.1%
54,895
17,139
12,957
1,988
-624
CUADOR
25,527
56,516
69,316
30,989
121.4%
12,800
PARTICIOPACION OPERADORES
MARZO 2012
T.V CABLE
20.75%
CLARO
11.16%
PUNTO NET S .A
2.70%
EAS YNET S .A
0.88%
OTROS
9.39%
C.N.T
55.13%
2,187
97.08%
2,000
1,000
268
0
-1,000
-792
-2,000
-3,000
-4,000
-3,968
-5,000
C.N.T
MEXICO
T.V CABLE
PERU
CLARO
URUGUAY
PUNTO NET S .A
ME
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
Diciembre
2010
40,117,336
48,668,987
52,038,104
8,551,651
21.3%
3,369,117
2,651,363
3,331,168
3,481,184
679,805
25.6%
150,016
547,972
591,955
483,456
632,510
395,470
612,332
847,278
561,162
923,193
387,203
627,688
941,081
558,760
963,780
389,875
64,360
255,323
77,706
290,683
-8,267
11.7%
43.1%
16.1%
46.0%
-2.1%
15,356
93,803
-2,402
40,587
2,672
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
OTROS MOVISTAR
11.20% 18.03%
EPM
27.69%
ETB
16.05%
TELMEX
27.03%
OTROS MOVISTAR
11.20% 18.03%
EPM
27.69%
CUADOR
ETB
16.05%
TELMEX
27.03%
97.08%
60,000
40,000
20,000
0
-20,000
-12,220
-27,67
-40,000
MOVISTAR
MEXICO
PERU
TELMEX
URUGUAY
ETB
ME
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
Diciembre
2010
40,117,336
48,668,987
52,038,104
8,551,651
21.3%
3,369,117
12,144,060
12,855,197
13,678,640
711,137
5.9%
823,443
7,449,126
594,048
299,157
3,801,729
7,789,137
597,692
339,795
4,128,573
8,332,623
732,730
353,420
4,259,867
340,011
3,644
40,638
326,844
4.6%
0.6%
13.6%
8.6%
543,486
135,038
13,625
131,294
RES
BLE
VIS ON
97.08%
SUSCRIPTORES GANADOS / PERDIDOS POR COMPETENCIA
96,753
-8,141
-133,16
MEGACABLE
CABLEVIS ON
OTROS
CUADOR
-8,141
97.08%
-133,16
MEGACABLE
MEXICO
CABLEVIS ON
PERU
URUGUAY
OTROS
ME
RES
MEX
%
OS
%
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
Diciembre
2010
40,117,336
48,668,987
52,038,104
8,551,651
21.3%
3,369,117
1,199,265
1,611,801
1,754,139
412,536
34.4%
142,338
1,082,937
87,546
28,782
1,432,312
144,971
34,518
1,553,214
163,769
37,157
349,375
57,425
5,736
32.3%
65.6%
19.9%
120,901
18,798
2,639
OS
%
CUADOR
5,996
97.08%
-410
TELMEX
MEXICO
OTROS
PERU
URUGUAY
ME
CRECIMIENTO CONEXIONES
Diciembre
2011
vs
Marzo 2012
vs
Diciembre
2011
Diciembre
2010
40,117,336
48,668,987
52,038,104
8,551,651
21.3%
3,369,117
368,876
472,876
493,673
104,001
28.2%
20,797
455,197
16,425
1,254
474,730
17,470
1,473
RES
13
19,533
1,045
219
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
ADO
ANTEL
96.16%
RO
%
CLARO
0.30%
SUSCRIPTORES
GANADOS / PERDIDOS POR COMPETENCIA
97.08%
III Q 2011
CUADOR
DEDICADO
3.54%
30
-114
DEDICADO
MEXICO
CLARO
PERU
URUGUAY
ONES
Suscriptores
PARTICIPACION EN MERCADO
Participacion
mercado
6.9%
Numero de
conexiones
ganadas o
perdidas por
tecnologa
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
N/A
100%
54,595,113
4.91%
14.8%
100%
17.8%
9,847,141
6.6%
5.03%
100.00%
0.72%
412,589
10.0%
3.7%
100.0%
4.0%
2,161,714
3.7%
4.6%
100.0%
33.2%
18,106,500
4.89%
4.3%
5.2%
1.5%
8.2%
9.1%
6.5%
29.8%
25.5%
21.3%
10.4%
1.7%
11.1%
9.9%
8.5%
7.1%
3.5%
0.6%
3.7%
5,379,265
4,641,120
3,807,087
1,997,286
318,419
1,963,323
4.47%
5.26%
3.31%
11.02%
5.79%
2.31%
4.5%
100.0%
6.7%
3,656,598
5.04%
2.5%
11.1%
-0.4%
4.4%
0.7%
18.0%
27.0%
16.1%
27.7%
11.2%
1.2%
1.8%
1.1%
1.9%
0.7%
662,167
1,013,929
575,714
1,006,873
397,915
5.49%
7.74%
3.03%
4.47%
2.06%
15.5%
100.0%
1.4%
813,960
10.26%
15.6%
12.6%
18.7%
11.1%
-8.8%
55.1%
20.7%
11.2%
2.7%
0.9%
0.8%
0.3%
0.2%
0.0%
0.0%
465,637
142,012
93,445
20,515
9,828
14.41%
-7.29%
13.44%
3.07%
51.47%
-13,907
22,360
-113,686
59,200
12,254
33,780
-12,220
55,647
-27,673
-988
-14,765
268
-3,968
2,187
-792
-1,728
22.6%
9.4%
4,032
6.4%
7.0%
22.6%
4.0%
3.2%
60.9%
5.4%
2.6%
31.1%
44,551
96,753
-8,141
-133,163
8.8%
100.0%
8.4%
13.0%
7.6%
88.5%
9.3%
2.1%
-5,586
5,996
-410
4.4%
4.3%
6.4%
17.5%
27.1%
1.0%
0.1%
3.1%
7.47%
3.35%
7.37%
18%
11%
71%
-5,816
-114
30
48,195
-202,640
154,445
0.1%
82,525
19.05%
26.3%
14,165,645
3.56%
16.0%
1.4%
0.7%
8.2%
8,494,721
805,511
376,499
4,488,914
1.95%
9.93%
6.53%
5.38%
3.4%
1,896,299
8.10%
3.0%
0.3%
0.1%
1,684,979
171,465
39,855
8.48%
4.70%
7.26%
0.95%
518,125
4.95%
0.91%
0.03%
0.00%
499,249
17,126
1,750
5.16%
-1.97%
18.79%
5.6%
3,016,543
2.85%
18.14%
11.27%
70.59%
TELMEX
18%
TELEFONICA
11%
OTROS
71%
40,000,000
35,000,000
30,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
Diciembre 2010
Diciembre 2011
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ONES
Suscriptores
PARTICIPACION EN MERCADO
Participacion
mercado
6.9%
Numero de
conexiones
ganadas o
perdidas por
tecnologa
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
N/A
100%
54,595,113
4.91%
4.6%
100.0%
33.2%
18,106,500
4.89%
4.3%
5.2%
1.5%
8.2%
9.1%
6.5%
29.8%
25.5%
21.3%
10.4%
1.7%
11.1%
9.9%
8.5%
7.1%
3.5%
0.6%
3.7%
5,379,265
4,641,120
3,807,087
1,997,286
318,419
1,963,323
4.47%
5.26%
3.31%
11.02%
5.79%
2.31%
-13,907
22,360
-113,686
59,200
12,254
33,780
PAIS MARZO 20
PARTICIPACIN BANDA ANCHA TOTAL
OPERADOR
OI
NET
OTROS
TELEFONICA
11%
OI
NET
TELEFONI
CA
GVT
CTVC
OTROS
CTVC
2%
GVT
10%
TELEFONICA
21%
GVT
OI
CTVC
30%
OTROS
NET
26%
GVT
NET
26%
21%
CTVC
OTROS
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ONES
Suscriptores
PARTICIPACION EN MERCADO
Participacion
mercado
6.9%
Numero de
conexiones
ganadas o
perdidas por
tecnologa
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
N/A
100%
54,595,113
4.91%
15.5%
100.0%
1.4%
813,960
10.26%
15.6%
12.6%
18.7%
11.1%
-8.8%
55.1%
20.7%
11.2%
2.7%
0.9%
0.8%
0.3%
0.2%
0.0%
0.0%
465,637
142,012
93,445
20,515
9,828
14.41%
-7.29%
13.44%
3.07%
51.47%
268
-3,968
2,187
-792
-1,728
22.6%
9.4%
4,032
0.1%
82,525
19.05%
COMPORTAMIENTO PROY
600,000
C.N.T
500,000
T.V CABLE
CLARO
400,000
300,000
OTROS
200,000
100,000
0
Junio 2012
Septiembre 2012
OS POR COMPETENCIA
4,032
-792
-1,728
PUNTO NET S .A
EAS YNET S .A
OTROS
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ONES
Suscriptores
PARTICIPACION EN MERCADO
Participacion
mercado
6.9%
Numero de
conexiones
ganadas o
perdidas por
tecnologa
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
N/A
100%
54,595,113
4.91%
4.5%
100.0%
6.7%
3,656,598
5.04%
2.5%
11.1%
-0.4%
4.4%
0.7%
18.0%
27.0%
16.1%
27.7%
11.2%
1.2%
1.8%
1.1%
1.9%
0.7%
662,167
1,013,929
575,714
1,006,873
397,915
5.49%
7.74%
3.03%
4.47%
2.06%
-12,220
55,647
-27,673
-988
-14,765
MOVISTAR
TELMEX
ETB
EPM
OTROS
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Junio 2012
Septiembre 2012
-988
-14,765
-27,673
ETB
EPM
OTROS
Diciembre 2012
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ONES
Suscriptores
PARTICIPACION EN MERCADO
Participacion
mercado
6.9%
N/A
Numero de
conexiones
ganadas o
perdidas por
tecnologa
6.4%
7.0%
22.6%
4.0%
3.2%
60.9%
5.4%
2.6%
31.1%
44,551
96,753
-8,141
-133,163
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
100%
54,595,113
4.91%
26.3%
14,165,645
3.56%
16.0%
1.4%
0.7%
8.2%
8,494,721
805,511
376,499
4,488,914
1.95%
9.93%
6.53%
5.38%
8,000,000
7,000,000
OTROS
10,000,000
9,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Junio 2012
-133,163
OTROS
Septiembre 2012
Diciembre 201
-133,163
OTROS
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ONES
Suscriptores
PARTICIPACION EN MERCADO
Participacion
mercado
6.9%
Numero de
conexiones
ganadas o
perdidas por
tecnologa
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
N/A
100%
54,595,113
4.91%
8.8%
100.0%
3.4%
1,896,299
8.10%
8.4%
13.0%
7.6%
88.5%
9.3%
2.1%
3.0%
0.3%
0.1%
1,684,979
171,465
39,855
8.48%
4.70%
7.26%
-5,586
5,996
-410
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Junio 2012
Septiembre 2012
Diciembre 2012
Ma
MERCADO BANDA ANCHA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ONES
Suscriptores
PARTICIPACION EN MERCADO
Participacion
mercado
6.9%
N/A
4.4%
Numero de
conexiones
ganadas o
perdidas por
tecnologa
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
100%
54,595,113
4.91%
0.95%
518,125
4.95%
4.3%
6.4%
17.5%
N OPERADORES
O 2012
DEDICADO
3.54%
CLARO
0.30%
27.1%
1.0%
0.1%
-5,816
-114
30
0.91%
0.03%
0.00%
499,249
17,126
1,750
5.16%
-1.97%
18.79%
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,919,326
4.26%
59,323,647
4.22%
11.56%
61,878,618
10,694,399
8.6%
11,546,099
4.1%
27.51%
11,834,058
449,913
9.0%
507,294
12.8%
4.91%
548,742
2,244,707
3.8%
2,271,310
1.2%
13.29%
2,340,244
18,645,529
2.98%
19,547,773
4.84%
20,418,649
5,524,475
4,798,040
3,832,302
2,125,495
336,374
2,028,843
2.70%
3.38%
0.66%
6.42%
5.64%
3.34%
5,774,811
5,045,148
3,958,864
2,312,913
356,585
2,099,452
4.53%
5.15%
3.30%
8.82%
6.01%
3.48%
6,018,765
5,284,988
4,067,337
2,478,934
378,554
2,190,071
3,879,651
6.10%
4,046,124
4.29%
695,473
1,119,377
589,577
1,066,038
409,186
5.03%
10.40%
2.41%
5.88%
2.83%
725,113
1,195,776
601,799
1,107,690
415,745
4.26%
6.83%
2.07%
3.91%
1.60%
860,208
5.68%
889,093
3.36%
960,439
499,614
136,159
101,362
20,605
10,953
7.30%
-4.12%
8.47%
0.44%
11.44%
520,551
133,613
105,299
20,856
11,119
4.19%
-1.87%
3.88%
1.22%
1.52%
567,968
134,041
115,463
21,763
12,299
9.48%
4,276,883
8.69%
5.95%
761,925
1,299,651
618,942
1,168,271
428,093
5.95%
91,516
10.90%
97,655
6.71%
108,904
14,431,786
1.88%
14,469,081
0.26%
15,131,780
8,584,775
848,034
389,584
4,609,393
1.06%
5.28%
3.48%
2.68%
8,568,234
889,168
393,652
4,618,027
-0.19%
4.85%
1.04%
0.19%
2,051,010
8.16%
2,186,243
6.59%
1,823,391
184,827
42,792
8.21%
7.79%
7.37%
1,942,047
198,856
45,341
6.51%
7.59%
5.96%
552,067
6.55%
591,962
7.23%
531,942
18,087
2,038
6.55%
5.61%
16.48%
571,031
18,563
2,368
7.35%
2.63%
16.18%
17.24%
594,682
19,013
2,617
3,110,055
3.10%
3,268,668
5.10%
11.62%
3,392,878
12.63%
8,901,250
961,007
416,725
4,852,798
2,358,633
7.29%
2,095,347
214,639
48,647
616,312
TELMEX
TELEFONI
CA
OTROS
Marzo 2012
PROYECCIONES
Suscriptores
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,919,326
4.26%
59,323,647
4.22%
11.56%
61,878,618
18,645,529
2.98%
19,547,773
4.84%
20,418,649
5,524,475
4,798,040
3,832,302
2,125,495
336,374
2,028,843
2.70%
3.38%
0.66%
6.42%
5.64%
3.34%
5,774,811
5,045,148
3,958,864
2,312,913
356,585
2,099,452
4.53%
5.15%
3.30%
8.82%
6.01%
3.48%
6,018,765
5,284,988
4,067,337
2,478,934
378,554
2,190,071
Crecimiento
9.48%
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,919,326
4.26%
59,323,647
4.22%
11.56%
61,878,618
860,208
5.68%
889,093
3.36%
960,439
499,614
136,159
101,362
20,605
10,953
7.30%
-4.12%
8.47%
0.44%
11.44%
520,551
133,613
105,299
20,856
11,119
4.19%
-1.87%
3.88%
1.22%
1.52%
567,968
134,041
115,463
21,763
12,299
5.95%
5.95%
91,516
10.90%
97,655
6.71%
108,904
C.N.T
T.V CABLE
CLARO
PUNTO NET
S.A
EASYNET
S.A
OTROS
Diciembre 2012
Marzo 2013
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,919,326
4.26%
59,323,647
4.22%
11.56%
61,878,618
3,879,651
6.10%
4,046,124
4.29%
695,473
1,119,377
589,577
1,066,038
409,186
5.03%
10.40%
2.41%
5.88%
2.83%
725,113
1,195,776
601,799
1,107,690
415,745
4.26%
6.83%
2.07%
3.91%
1.60%
MOVIST
AR
TELMEX
ETB
EPM
OTROS
4,276,883
8.69%
761,925
1,299,651
618,942
1,168,271
428,093
iciembre 2012
MOVIST
AR
TELMEX
ETB
EPM
OTROS
Marzo 2013
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,919,326
4.26%
59,323,647
4.22%
11.56%
61,878,618
14,431,786
1.88%
14,469,081
0.26%
8,584,775
848,034
389,584
4,609,393
1.06%
5.28%
3.48%
2.68%
8,568,234
889,168
393,652
4,618,027
-0.19%
4.85%
1.04%
0.19%
TELMEX
MEGACAB
LE
CABLEVIS
ON
Diciembre 2012
Marzo 2013
15,131,780
12.63%
8,901,250
961,007
416,725
4,852,798
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,919,326
4.26%
59,323,647
4.22%
11.56%
61,878,618
2,051,010
8.16%
2,186,243
6.59%
1,823,391
184,827
42,792
8.21%
7.79%
7.37%
1,942,047
198,856
45,341
6.51%
7.59%
5.96%
TELEFONICA DEL
PERU
TELMEX
OTROS
2,358,633
7.29%
2,095,347
214,639
48,647
12
TELEFONICA DEL
PERU
TELMEX
OTROS
Marzo 2013
PROYECCIONES
Suscriptores
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Penetracin
Suscriptores
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Marzo 2013
56,919,326
4.26%
59,323,647
4.22%
11.56%
61,878,618
552,067
6.55%
591,962
7.23%
616,312
17.24%
531,942
18,087
2,038
6.55%
5.61%
16.48%
571,031
18,563
2,368
7.35%
2.63%
16.18%
17.24%
594,682
19,013
2,617
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.31%
18.91%
2.49%
28.12%
8.17%
46.27%
3.03%
12.23%
4.46%
18.29%
4.22%
4.75%
2.74%
7.18%
6.16%
4.32%
16.89%
19.87%
10.38%
37.80%
25.77%
14.13%
5.70%
22.86%
5.08%
8.69%
2.85%
5.47%
2.97%
21.39%
38.10%
10.77%
21.22%
9.80%
8.02%
30.10%
9.11%
0.32%
9.65%
4.35%
10.61%
39.55%
-12.50%
40.17%
9.34%
89.55%
11.52%
57.11%
4.58%
10.62%
3.89%
8.08%
5.86%
5.08%
6.82%
31.15%
17.91%
13.92%
7.89%
34.46%
7.89%
7.94%
7.29%
34.90%
31.06%
30.92%
4.11%
24.84%
4.14%
2.42%
10.53%
25.27%
8.83%
77.69%
3.80%
15.68%
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.31%
18.91%
4.46%
18.29%
4.22%
4.75%
2.74%
7.18%
6.16%
4.32%
16.89%
19.87%
10.38%
37.80%
25.77%
14.13%
Crecimiento Penetracin
Anual 2011 a Dic. 2012
18.88%
24.62%
10.27%
10.04%
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.31%
18.91%
8.02%
30.10%
9.11%
0.32%
9.65%
4.35%
10.61%
39.55%
-12.50%
40.17%
9.34%
89.55%
Crecimiento Penetracin
Anual 2011 a Dic. 2012
18.88%
10.27%
36%
5.67%
36%
11.52%
57.11%
5.67%
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.31%
18.91%
5.70%
22.86%
5.08%
8.69%
2.85%
5.47%
2.97%
21.39%
38.10%
10.77%
21.22%
9.80%
Crecimiento Penetracin
Anual 2011 a Dic. 2012
18.88%
10.27%
19.78%
7.15%
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.31%
18.91%
4.58%
10.62%
3.89%
8.08%
5.86%
5.08%
6.82%
31.15%
17.91%
13.92%
Crecimiento Penetracin
Anual 2011 a Dic. 2012
18.88%
10.27%
11.4%
13.10%
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.31%
18.91%
7.89%
34.46%
7.89%
7.94%
7.29%
34.90%
31.06%
30.92%
Crecimiento Penetracin
Anual 2011 a Dic. 2012
18.88%
10.27%
37%
7.41%
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
4.31%
18.91%
4.11%
24.84%
Crecimiento Penetracin
Anual 2011 a Dic. 2012
18.88%
10.27%
22.8%
16.25%
4.14%
2.42%
10.53%
25.27%
8.83%
77.69%
22.8%
16.25%
Penetracin a Dic
2011
Total REGION
8.6%
ARGENTINA
20.16%
BOLIVIA
2.19%
BRASIL
6.26%
CHILE
12.24%
COLOMBIA
8.41%
COLOMBIA
8.41%
ECUADOR
2.73%
MEXICO
10.07%
PER
3.88%
URUGUAY
16.23%
VENEZUELA
10.11%
CONSOLIDADO GRUPOS
DIRECTV - U.S .A
18.34%
TELMEX - MEXICO
4.63%
OTROS
74.00%
TELEFONICA - ES PAA
3.04%
Diciembre 2010
37,115,672
60,000,000
50,000,000
43,655,802
37,115,672
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
Diciembre 2010
ARGENTINA
BOLIVIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
Diciembre 2011
Penetracin a Dic
2011
Total REGION
8.6%
ARGENTINA
20.16%
PARTICIPACION OPERAD
MARZO 2012
OTROS
CABLEVISON
PARTICIPACION OPERAD
MARZO 2012
OTROS
41.19%
CABLEVISON
42.93%
DIRECTV
15.88%
ARGENTINA
BOLIVIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
VENEZUELA
Penetracin a Dic
2011
Total REGION
8.6%
BOLIVIA
2.19%
224,500
224,000
223,500
223,000
222,500
222,020
222,000
221,500
224,000
223,500
223,000
222,500
222,020
222,000
221,500
221,000
Junio 2012
Sept
ARGENTINA
BOLIVIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
VENEZUELA
Penetracin a Dic
2011
Total REGION
8.6%
BRASIL
6.26%
PARTICIPACION OPERAD
DICIEMBRE 2010
OTROS
24.13%
TELEFONICA
6.67%
S KY - DIRECTV
NE
43
DICIEMBRE 2010
OTROS
24.13%
TELEFONICA
6.67%
S KY - DIRECTV
26.13%
ARGENTINA
BOLIVIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
NE
43
Penetracin a Dic
2011
Total REGION
8.6%
CHILE
12.24%
50,000,000
45,000,000
37,115,672
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
50,000,000
45,000,000
37,115,672
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
1,928,694
5,000,000
0
Diciembre 2010
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
TELEFONIC A MULTIMEDIA C HILE
18.92%
VTR
43.76%
C LARO C OMUNIC AC IONES
19.33%
ARGENTINA
BOLIVIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
Penetracin a Dic
2011
Total REGION
8.6%
COLOMBIA
8.41%
50,000,000
45,000,000
37,115,672
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
3,509,800
5,000,000
0
Diciembre 2010
15,000,000
10,000,000
3,509,800
5,000,000
0
Diciembre 2010
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
TELMEX
49.00%
ARGENTINA
BOLIVIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
VENEZUELA
Penetracin a Dic
2011
Total REGION
8.6%
ECUADOR
2.73%
50,000,000
45,000,000
37,115,672
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
326,012
0
Diciembre 2010
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
OTROS
67.31%
ARGENTINA
BOLIVIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
T.V CABLE
20.11%
GALAXY ECUADOR
9.84%
CABLEVIS IN
2.73%
Penetracin a Dic
2011
Total REGION
8.6%
MEXICO
10.07%
50,000,000
45,000,000
37,115,672
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,048,684
10,000,000
5,000,000
0
Diciembre 2010
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2011
OTROS
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2011
OTROS
14.64%
DISH
11.52%
SKY - DIRECTV
24.36%
ARGENTINA
BOLIVIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
PCTV
49.48%
Penetracin a Dic
2011
Total REGION
8.6%
PER
3.88%
50,000,000
37,115,672
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
952,979
0
Diciembre 2010
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
OTROS
30.47%
TELMEX
16.12%
DICIEMBRE 2010
OTROS
30.47%
TELMEX
16.12%
ARGENTINA
BOLIVIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
Penetracin a Dic
2011
Total REGION
8.6%
URUGUAY
16.23%
50,000,000
45,000,000
37,115,672
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
491,605
0
Diciembre 2010
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
CABLE PLUS
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
CABLE PLUS
3.00%
TCC
10.02%
NUEVO S IGLO
10.00%
MONTECABLE
9.00%
MULTIS EAL
3.00%
ARGENTINA
BOLIVIA
IR AL INDICE
IR AL REGIONAL
DIRECTV URUGUAY
7.00%
OTROS
39.99%
CABLEVIS ION
18.00%
Penetracin a Dic
2011
Total REGION
8.6%
VENEZUELA
10.11%
50,000,000
45,000,000
37,115,672
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
2,550,830
5,000,000
0
=G1077
ARGENTINA
BOLIVIA
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IR AL REGIONAL
TV POR SUSCRIPCION - RE
SUSCRIPTORES ACTIVOS
OPERADOR LOCAL
Diciembre 2010
Diciembre 2011
37,115,672
43,655,802
TOTAL PAIS
7,537,524
8,422,243
CABLEVISON - MULTICANAL
Directv
OTROS
3,241,135
1,132,890
3,163,499
3,614,715
1,324,128
3,483,400
TOTAL PAIS
221,176
TOTAL PAIS
9,769,544
12,744,000
NET
SKY - DIRECTV
TELEFONICA
OTROS
4,208,000
2,552,544
652,000
2,357,000
4,718,000
3,797,000
707,000
3,522,000
TOTAL PAIS
1,928,694
2,067,368
VTR
TELEFONICA MULTIMEDIA CHILE
TELEFONICA DEL SUR
DIRECTV
ZAP TV
CABLE CENTRAL
OTROS
CLARO COMUNICACIONES
893,183
336,770
34,557
198,199
0
13,805
81,222
370,958
910,682
385,969
48,720
239,757
0
11,063
64,869
406,308
TOTAL PAIS
3,509,800
3,871,895
912,762
370,490
203,717
18,547
1,034,766
435,495
249,466
18,181
mm
TELMEX
OTROS
1,719,643
284,641
1,814,313
319,674
TOTAL PAIS
326,012
410,138
T.V CABLE
GALAXY ECUADOR
CABLEVISIN
UNIVISA
OTROS
65,571
32,093
8,904
0
219,444
70,237
79,402
5,049
33,711
221,739
TOTAL PAIS
10,048,684
11,452,371
PCTV
SKY - DIRECTV
DISH
OTROS
4,971,881
2,448,110
1,157,776
1,470,917
4,707,468
3,272,720
2,266,416
1,205,768
TOTAL PAIS
952,979
1,135,023
440,020
68,968
153,662
290,329
429,912
107,770
183,871
413,470
TOTAL PAIS
491,605
536,812
OTROS
CABLEVISION
MULTISEAL
MONTECABLE
NUEVO SIGLO
TCC
CABLE PLUS
DIRECTV URUGUAY
196,602
88,471
14,745
44,235
49,151
49,251
14,745
34,405
217,552
87,075
17,828
48,680
48,940
48,538
15,529
52,670
TOTAL PAIS
2,550,830
2,794,776
DIRECTV - U.S.A
TELMEX - MEXICO
TELEFONICA - ESPAA
OTROS
6,805,606
1,719,643
1,126,577
27,463,846
9,229,540
1,814,313
1,185,632
31,426,317
PARTICIPACION OPER
M
PARTICIPACION OPER
M
Comm
OPERADORES MERCADO REGIONAL
DICIEMBRE 2010
OTROS
71.84%
DIRECTV - U.S .A
18.34%
TELMEX - MEXICO
4.63%
OTROS
74.00%
00
TELEFONICA - ES PAA
3.04%
Diciembre 2011
Marzo 2012
43,655,802
45,606,107
00
47,343,221
47,343,221
45,606,107
43,655,802
,115,672
00
Dec-10
Dec-11
00
00
00
0
mbre 2010
OLIVIA
REGIONAL
Diciembre 2011
BRASIL
Marzo 2012
CHILE
COLOMBIA
Junio 2012
ECUADOR
MEXICO
TV POR SUSCRIPCION - RE
SUSCRIPTORES ACTIVOS
OPERADOR LOCAL
Diciembre 2010
Diciembre 2011
37,115,672
43,655,802
TOTAL PAIS
7,537,524
8,422,243
CABLEVISON - MULTICANAL
DIRECTV
OTROS
3,241,135
1,132,890
3,163,499
3,614,715
1,324,128
3,483,400
Diciembre 2010
Marzo 2012
PARTICIPACION
OPERADORES
REGION
MARZO
2012
ARTGENTINA
37,115,672
7,537,524
45,606,107
8,759,133
12,000,000
10,000,000
8,000,000
OTROS
CABLEVISON - MULTICANAL
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
12,000,000
10,000,000
8,000,000
OTROS
41.19%
CABLEVISON - MULTICANAL
42.93%
6,000,000
4,000,000
DIRECTV
15.88%
2,000,000
0
Junio 2012
OLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
REGIONAL
98.09%
97.08%
ECUADOR
MEXICO
TV POR SUSCRIPCION - RE
SUSCRIPTORES ACTIVOS
OPERADOR LOCAL
TOTAL PAIS
Diciembre 2010
Diciembre 2011
37,115,672
43,655,802
221,176
Diciembre 2011
Marzo 2012
CRECIMIENTO
PROYECTADO SERVICIO
DE T.V.
43,655,802
45,606,107
221,176
221,064
REGION
BOLIVIA
223,176
222,442
223,176
222,442
Septiembre 2012
OLIVIA
CHILE
BRASIL
Diciembre 201
COLOMBIA
REGIONAL
98.09%
97.08%
ECUADOR
MEXICO
TV POR SUSCRIPCION - RE
SUSCRIPTORES ACTIVOS
OPERADOR LOCAL
Diciembre 2010
Diciembre 2011
37,115,672
43,655,802
TOTAL PAIS
9,769,544
12,744,000
NET
SKY - DIRECTV
TELEFONICA
OTROS
4,208,000
2,552,544
652,000
2,357,000
4,718,000
3,797,000
707,000
3,522,000
Diciembre 2010
37,115,672
9,769,544
Marzo 2012
45,606,107
13,674,000
PARTICIPACION
OPERADORES
REGION
DICIEMBRE
2010
BRASIIL
OTROS
24.13%
TELEFONICA
6.67%
S KY - DIRECTV
NET
43.07%
PARTIC
O
2
TELEF
5.06%
DICIEMBRE 2010
OTROS
24.13%
TELEFONICA
6.67%
S KY - DIRECTV
26.13%
OLIVIA
REGIONAL
BRASIL
O
2
NET
43.07%
CHILE
TELEF
5.06%
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
TV POR SUSCRIPCION - RE
SUSCRIPTORES ACTIVOS
OPERADOR LOCAL
Diciembre 2010
Diciembre 2011
37,115,672
43,655,802
TOTAL PAIS
1,928,694
2,067,368
VTR
TELEFONICA MULTIMEDIA CHILE
TELEFONICA DEL SUR
DIRECTV
CABLE CENTRAL
OTROS
CLARO COMUNICACIONES
893,183
336,770
34,557
198,199
13,805
81,222
370,958
910,682
385,969
48,720
239,757
11,063
64,869
406,308
37,115,672
Marzo 2012
45,606,107
CHILE
1,928,694
2,126,613
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
TELEFONIC A MULTIMEDIA C HILE
18.92%
VTR
43.76%
C OMUNIC AC IONES
OLIVIA
REGIONAL
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
TV POR SUSCRIPCION - RE
SUSCRIPTORES ACTIVOS
OPERADOR LOCAL
Diciembre 2010
Diciembre 2011
37,115,672
43,655,802
TOTAL PAIS
3,509,800
3,871,895
912,762
370,490
203,717
18,547
1,719,643
284,641
1,034,766
435,495
249,466
18,181
1,814,313
319,674
37,115,672
3,509,800
Marzo 2012
45,606,107
4,009,881
PARTIC
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
TELMEX
49.00%
S UPERCABLE COMU
0.45%
COLOMBIA TELECOM
6.11%
OTROS
EPM TELECOMUNICACIONES S .A.
8.11%
26.01% S .A
IA TELECOMUNICACIONES
DIRECTV LTDA
10.56%
OLIVIA
DIRE
12.4
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
REGIONAL
98.09%
97.08%
ECUADOR
MEXICO
TV POR SUSCRIPCION - RE
SUSCRIPTORES ACTIVOS
OPERADOR LOCAL
Diciembre 2010
Diciembre 2011
37,115,672
43,655,802
TOTAL PAIS
326,012
410,138
T.V CABLE
GALAXY ECUADOR
CABLEVISIN
UNIVISA
OTROS
65,571
32,093
8,904
0
219,444
70,237
79,402
5,049
33,711
221,739
REGION
ECUADOR
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
Diciembre 2010
Marzo 2012
CRECIMIENTO ECUADOR vs REGIION
37,115,672
326,012
45,606,107
433,309
PARTI
PARTI
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
OTROS
67.31%
OLIVIA
REGIONAL
T.V CABLE
20.11%
GALAXY ECUADOR
9.84%
CABLEVIS IN
2.73%
BRASIL
OTR
53.8
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
TV POR SUSCRIPCION - RE
SUSCRIPTORES ACTIVOS
OPERADOR LOCAL
Diciembre 2010
Diciembre 2011
37,115,672
43,655,802
TOTAL PAIS
10,048,684
11,452,371
PCTV
SKY - DIRECTV
DISH
OTROS
4,971,881
2,448,110
1,157,776
1,470,917
4,707,468
3,272,720
2,266,416
1,205,768
REGION
MEXICO
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2011
OTROS
37,115,672
10,048,684
Marzo 2012
45,606,107
11,819,000
PARTICIP
PARTICIP
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2011
OTROS
14.64%
DISH
11.52%
SKY - DIRECTV
24.36%
OLIVIA
REGIONAL
DISH
20.86
PCTV
49.48%
S
2
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
TV POR SUSCRIPCION - RE
SUSCRIPTORES ACTIVOS
OPERADOR LOCAL
Diciembre 2010
Diciembre 2011
37,115,672
43,655,802
TOTAL PAIS
952,979
1,135,023
440,020
68,968
153,662
290,329
429,912
107,770
183,871
413,470
CRECIMIENTO
PERU vs REGION
Diciembre 2010
Marzo 2012
REGION
PERU
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
OTROS
30.47%
TELMEX
16.12%
37,115,672
952,979
45,606,107
1,121,042
DICIEMBRE 2010
OTROS
30.47%
TELMEX
16.12%
OLIVIA
REGIONAL
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
TV POR SUSCRIPCION - RE
SUSCRIPTORES ACTIVOS
OPERADOR LOCAL
Diciembre 2010
Diciembre 2011
37,115,672
43,655,802
TOTAL PAIS
491,605
536,812
OTROS
CABLEVISION
MULTISEAL
MONTECABLE
NUEVO SIGLO
TCC
CABLE PLUS
DIRECTV URUGUAY
196,602
88,471
14,745
44,235
49,151
49,251
14,745
34,405
217,552
87,075
17,828
48,680
48,940
48,538
15,529
52,670
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
CABLE PLUS
37,115,672
491,605
45,606,107
559,546
PART
PARTICIPACION OPERADORES
DICIEMBRE 2010
CABLE PLUS
3.00%
TCC
10.02%
UEVO S IGLO
0.00%
MONTECABLE
9.00%
MULTIS EAL
3.00%
OLIVIA
REGIONAL
PART
DIRECTV URUGUAY
7.00%
TCC
8.9
OTROS
39.99%
NUEVO S I
8.78%
MONTE
8.97%
CABLEVIS ION
18.00%
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
TV POR SUSCRIPCION - RE
SUSCRIPTORES ACTIVOS
OPERADOR LOCAL
TOTAL PAIS
REGIONAL
VENEZUELA
OLIVIA
REGIONAL
BRASIL
Diciembre 2010
Diciembre 2011
37,115,672
43,655,802
2,550,830
2,794,776
=G1077
=I1077
CRECIMIENTO VENEZUELA vs REGION
37,115,672
2,550,830
CHILE
COLOMBIA
45,606,107
2,882,520
ECUADOR
MEXICO
ERCADO TV POR SUSCRIPCION Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ES ACTIVOS
CRECIMIENTO SUSCRIPTORES
Marzo 2012
Diciembre 2011 vs
Diciembre 2010
Marzo 2012 vs
Diciembre 2011
45,606,107
6,540,130
17.6%
1,950,305
8,759,133
884,719
11.7%
336,890
3,760,628
1,390,708
3,607,797
373,580
191,238
319,901
11.5%
16.9%
10.1%
145,913
66,579
124,397
221,064
221,176
-112
13,674,000
2,974,456
30.4%
930,000
4,904,000
4,138,000
692,000
3,940,000
510,000
1,244,456
55,000
1,165,000
12.1%
48.8%
8.4%
49.4%
186,000
341,000
-15,000
418,000
2,126,613
138,674
10.3%
59,245
930,525
402,284
53,307
253,733
0
10,946
64,670
411,147
17,499
49,199
14,163
41,558
0
-2,742
-16,353
35,350
2.0%
14.6%
41.0%
21.0%
-19.9%
-20.1%
9.5%
19,843
16,315
4,587
13,976
0
-117
-199
4,839
4,009,881
362,095
10.3%
137,986
1,067,470
499,782
244,809
17,953
122,004
65,005
45,749
-366
13.4%
17.5%
22.5%
-2.0%
32,704
64,287
-4,657
-228
1,852,845
327,022
94,670
35,033
5.5%
12.3%
38,532
7,348
433,309
84,126
25.8%
23,171
69,996
90,955
4,272
34,923
233,163
4,666
47,309
-3,855
33,711
2,295
7.1%
147.4%
-43.3%
1.0%
-241
11,553
-777
1,212
11,424
11,819,000
1,403,687
14.0%
366,629
4,775,953
3,379,394
2,465,524
1,198,128
-264,413
824,610
1,108,640
-265,149
-5.3%
33.7%
95.8%
-18.0%
68,486
106,674
199,108
-7,640
1,121,042
182,044
19.1%
-13,981
423,513
110,382
182,806
404,341
-10,108
38,802
30,209
123,141
-2.3%
56.3%
19.7%
42.4%
-6,399
2,612
-1,065
-9,129
559,546
45,207
9.2%
22,734
216,365
109,720
16,782
50,204
49,142
49,924
18,048
49,361
20,950
-1,396
3,083
4,445
-211
-713
784
18,265
10.7%
-1.6%
20.9%
10.0%
-0.4%
-1.4%
5.3%
53.1%
-1,187
22,645
-1,046
1,524
202
1,386
2,519
-3,309
2,882,520
243,946
9.6%
87,744
9,821,360
1,852,845
1,168,820
32,763,082
2,423,934
94,670
59,055
3,962,471
35.62%
5.51%
5.24%
14.43%
591,820
38,532
-16,812
1,336,765
150,000
OTROS
71.84%
150,000
TELMEX - MEXICO
4.06%
TELEFONICA - ES PAA
2.56%
100,000
50,000
-50,000
-100,000
DIRE
49,130,432
47,343,221
Junio 2012
MEXICO
50,709,421
Marzo 2013
53,050,834
49,130,432
50,709,421
S eptiembre 2012
Diciembre 2012
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
53,050
Marzo
ERCADO TV POR SUSCRIPCION Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ES ACTIVOS
Marzo 2012
CRECIMIENTO SUSCRIPTORES
Diciembre 2011 vs
Marzo 2012 vs
%
Diciembre 2010
Diciembre 2011
45,606,107
6,540,130
17.6%
1,950,305
8,759,133
884,719
11.7%
336,890
3,760,628
1,390,708
3,607,797
373,580
191,238
319,901
11.5%
16.9%
10.1%
145,913
66,579
124,397
2012
Septiembre 2012
MEXICO
PERU
Diciembre 2012
URUGUAY
VENEZUELA
ERCADO TV POR SUSCRIPCION Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ES ACTIVOS
Marzo 2012
Diciembre 2011 vs
Diciembre 2010
CRECIMIENTO SUSCRIPTORES
Marzo 2012 vs
%
Diciembre 2011
45,606,107
6,540,130
17.6%
1,950,305
221,064
221,176
-112
CIO DE T.V.
223,942
223,176
223,176
Diciembre 2012
MEXICO
Marzo 2013
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
ERCADO TV POR SUSCRIPCION Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ES ACTIVOS
CRECIMIENTO SUSCRIPTORES
Diciembre 2011 vs
Marzo 2012 vs
%
Diciembre 2010
Diciembre 2011
Marzo 2012
45,606,107
6,540,130
17.6%
1,950,305
13,674,000
2,974,456
30.4%
930,000
4,904,000
4,138,000
692,000
3,940,000
510,000
1,244,456
55,000
1,165,000
12.1%
48.8%
8.4%
49.4%
186,000
341,000
-15,000
418,000
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
OTROS
28.81%
TELEFONICA
5.06%
S KY - DIRECTV
NET
35.86%
MARZO 2012
OTROS
28.81%
TELEFONICA
5.06%
S KY - DIRECTV
30.26%
MEXICO
NET
35.86%
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
ERCADO TV POR SUSCRIPCION Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ES ACTIVOS
Marzo 2012
Diciembre 2011 vs
Diciembre 2010
CRECIMIENTO SUSCRIPTORES
Marzo 2012 vs
%
Diciembre 2011
45,606,107
6,540,130
17.6%
1,950,305
2,126,613
138,674
10.3%
59,245
930,525
402,284
53,307
253,733
10,946
64,670
411,147
17,499
49,199
14,163
41,558
-2,742
-16,353
35,350
2.0%
14.6%
41.0%
21.0%
-19.9%
-20.1%
9.5%
19,843
16,315
4,587
13,976
-117
-199
4,839
45,606,107
REGION
CHILE
45,606,107
REGION
CHILE
2,126,613
Marzo 2012
MEXICO
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
ERCADO TV POR SUSCRIPCION Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ES ACTIVOS
Marzo 2012
Diciembre 2011 vs
Diciembre 2010
CRECIMIENTO SUSCRIPTORES
Marzo 2012 vs
%
Diciembre 2011
45,606,107
6,540,130
17.6%
1,950,305
4,009,881
362,095
10.3%
137,986
1,067,470
499,782
244,809
17,953
1,852,845
327,022
122,004
65,005
45,749
-366
94,670
35,033
13.4%
17.5%
22.5%
-2.0%
5.5%
12.3%
32,704
64,287
-4,657
-228
38,532
7,348
N
45,606,107
REGIION
C OLOMBIA
4,009,881
Marzo 2012
4,009,881
Marzo 2012
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
TELMEX
46.21%
OTROS
S UPERCABLE COMUNICACIONES S .A.
8.16%
0.45%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S .A
EPM TELECOMUNICACIONES
S .A.
6.11%
26.62%
DIRECTV LTDA
12.46%
MEXICO
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
ERCADO TV POR SUSCRIPCION Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ES ACTIVOS
Marzo 2012
CRECIMIENTO SUSCRIPTORES
Diciembre 2011 vs
Marzo 2012 vs
%
Diciembre 2010
Diciembre 2011
45,606,107
6,540,130
17.6%
1,950,305
433,309
84,126
25.8%
23,171
69,996
90,955
4,272
34,923
233,163
4,666
47,309
-3,855
33,711
2,295
7.1%
147.4%
-43.3%
1.0%
-241
11,553
-777
1,212
11,424
45,606,107
REGION
ECUADOR
433,309
Marzo 2012
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
OTROS
53.81%
T.V CABLE
16.15%
GALAXY ECUADOR
20.99%
CABLEVIS IN
0.99%
UNIVIS A
8.06%
MEXICO
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
ERCADO TV POR SUSCRIPCION Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ES ACTIVOS
Marzo 2012
CRECIMIENTO SUSCRIPTORES
Diciembre 2011 vs
Marzo 2012 vs
%
Diciembre 2010
Diciembre 2011
45,606,107
6,540,130
17.6%
1,950,305
11,819,000
1,403,687
14.0%
366,629
4,775,953
3,379,394
2,465,524
1,198,128
-264,413
824,610
1,108,640
-265,149
-5.3%
33.7%
95.8%
-18.0%
68,486
106,674
199,108
-7,640
45,606,107
REGION
MEXICO
11,819,000
Marzo 2012
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
OTROS
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
OTROS
10.14%
DISH
20.86%
PCTV
40.41%
SKY - DIRECTV
28.59%
MEXICO
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
ERCADO TV POR SUSCRIPCION Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ES ACTIVOS
Marzo 2012
Diciembre 2011 vs
Diciembre 2010
CRECIMIENTO SUSCRIPTORES
Marzo 2012 vs
%
Diciembre 2011
45,606,107
6,540,130
17.6%
1,950,305
1,121,042
182,044
19.1%
-13,981
423,513
110,382
182,806
404,341
-10,108
38,802
30,209
123,141
-2.3%
56.3%
19.7%
42.4%
-6,399
2,612
-1,065
-9,129
45,606,107
REGION
PERU
1,121,042
Marzo 2012
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
OTROS
36.07%
OTROS
36.07%
TELMEX
DIRECTV PERU S .R.L
16.31%
9.85%
MEXICO
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
ERCADO TV POR SUSCRIPCION Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ES ACTIVOS
Marzo 2012
CRECIMIENTO SUSCRIPTORES
Diciembre 2011 vs
Marzo 2012 vs
%
Diciembre 2010
Diciembre 2011
45,606,107
6,540,130
17.6%
1,950,305
559,546
45,207
9.2%
22,734
216,365
109,720
16,782
50,204
49,142
49,924
18,048
49,361
20,950
-1,396
3,083
4,445
-211
-713
784
18,265
10.7%
-1.6%
20.9%
10.0%
-0.4%
-1.4%
5.3%
53.1%
-1,187
22,645
-1,046
1,524
202
1,386
2,519
-3,309
N
45,606,107
REGION
URUGUAY
559,546
Marzo 2012
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
CABLE PLUS
PARTICIPACION OPERADORES
MARZO 2012
CABLE PLUS
3.23%
TCC
8.92%
NUEVO S IGLO
8.78%
MONTECABLE
8.97%
MULTIS EAL
3.00%
MEXICO
DIRECTV URUGUAY
8.82%
OTROS
38.67%
CABLEVIS ION
19.61%
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
ERCADO TV POR SUSCRIPCION Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
ES ACTIVOS
Marzo 2012
CRECIMIENTO SUSCRIPTORES
Diciembre 2011 vs
Marzo 2012 vs
%
Diciembre 2010
Diciembre 2011
45,606,107
6,540,130
17.6%
1,950,305
2,882,520
243,946
9.6%
87,744
DICIEMBRE 2011
45,606,107
REGIONAL
VENEZUELA
2,882,520
=I1077
MEXICO
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
a Marzo 2013
TRIMESTRE 2012
%
Participacion
mercado
4.5%
4.0%
100.0%
4.0%
5.0%
3.6%
42.9%
15.7%
41.4%
42.9%
15.9%
41.2%
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
0.0%
0.2%
-0.2%
1,325
13,614
-14,939
-1.2%
0.5%
-0.5%
1.2%
-158,298
63,912
-66,594
160,980
-0.29%
0.25%
0.15%
0.33%
0.00%
-0.02%
-0.10%
-0.32%
-6,254
5,254
3,191
7,105
0
-434
-2,058
-6,805
-0.1%
1.2%
-0.3%
0.0%
-4,173
48,767
-13,547
-876
-0.1%
7.3%
3.9%
9.0%
-2.1%
11.9%
100.0%
37.0%
29.8%
5.5%
27.6%
2.9%
2.2%
4.2%
9.4%
5.8%
-1.1%
-0.3%
1.2%
100.0%
44.1%
18.7%
2.4%
11.6%
0.0%
0.5%
3.1%
19.7%
3.6%
3.2%
14.8%
-1.9%
-1.3%
35.9%
30.3%
5.1%
28.8%
43.8%
18.9%
2.5%
11.9%
0.0%
0.5%
3.0%
19.3%
100.0%
26.7%
11.2%
6.4%
0.5%
26.6%
12.5%
6.1%
0.4%
2.1%
2.3%
46.9%
8.3%
5.6%
-0.3%
14.6%
-15.4%
3.6%
5.2%
17.1%
19.4%
1.2%
8.2%
54.1%
41.1%
28.6%
19.8%
10.5%
37.9%
9.5%
16.2%
36.4%
-0.97%
1.63%
-0.25%
-0.16%
-0.25%
-4,209
7,067
-1,062
-693
-1,103
40.4%
28.6%
20.9%
10.1%
-0.7%
0.0%
1.1%
-0.4%
-82,216
1,904
126,553
-46,240
37.8%
9.8%
16.3%
36.1%
-0.1%
0.4%
0.1%
-0.4%
-1,103
3,939
1,200
-4,036
-1.9%
3.4%
-0.3%
-0.1%
-0.3%
-0.1%
0.3%
-1.0%
-10,400
18,957
-1,801
-538
-1,871
-670
1,862
-5,539
0.39%
-0.09%
-0.15%
179,494
-42,522
-69,779
-0.15%
-67,193
100.0%
40.5%
16.2%
3.3%
9.1%
9.1%
9.0%
2.9%
9.8%
3.1%
6.41%
2.12%
-1.42%
4.25%
16.15%
20.99%
0.99%
8.06%
53.81%
100.0%
4.2%
-0.5%
26.0%
-5.9%
3.1%
0.4%
2.9%
16.2%
-6.3%
-26,126
-4,044
100.0%
-1.2%
-1.5%
2.4%
-0.6%
-2.2%
-0.7%
-0.1%
100.0%
3.2%
1.5%
3.3%
8.8%
-0.6%
46.2%
8.2%
38.7%
19.6%
3.0%
9.0%
8.8%
8.9%
3.2%
8.8%
N/A
21.14%
4.16%
2.72%
71.99%
21.54%
4.06%
2.56%
71.84%
150,000
179,494
179,494
150,000
100,000
50,000
-50,000
-42,522
-100,000
12
ZUELA
DIRECTV - U.S .A
53,050,834
Marzo 2013
TELMEX - MEXICO
TELEF
a Marzo 2013
TRIMESTRE 2012
%
Participacion
mercado
4.5%
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
4.0%
4.0%
5.0%
3.6%
42.9%
15.7%
41.4%
42.9%
15.9%
41.2%
0.0%
0.2%
-0.2%
1,325
13,614
-14,939
TOTAL PAIS
CABLEVISON - MULTICANAL
DIRECTV
ZUELA
TOTAL PAIS
CABLEVISON - MULTICANAL
DIRECTV
OTROS
Diciembre 2012
Marzo 2013
a Marzo 2013
TRIMESTRE 2012
%
Participacion
mercado
4.5%
-0.1%
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
a Marzo 2013
TRIMESTRE 2012
%
Participacion
mercado
4.5%
7.3%
100.0%
3.9%
9.0%
-2.1%
11.9%
37.0%
29.8%
5.5%
27.6%
35.9%
30.3%
5.1%
28.8%
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
-1.2%
0.5%
-0.5%
1.2%
-158,298
63,912
-66,594
160,980
CRECIMIENT
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
ZUELA
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
Junio 2012
S eptiembre 2012
a Marzo 2013
TRIMESTRE 2012
%
Participacion
mercado
4.5%
2.9%
100.0%
2.2%
4.2%
9.4%
5.8%
-1.1%
-0.3%
1.2%
44.1%
18.7%
2.4%
11.6%
0.5%
3.1%
19.7%
2,500,000
2,000,000
1,500,000
43.8%
18.9%
2.5%
11.9%
0.5%
3.0%
19.3%
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
-0.3%
0.2%
0.2%
0.3%
0.0%
-0.1%
-0.3%
-6,254
5,254
3,191
7,105
-434
-2,058
-6,805
ZUELA
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Junio 2012
S eptiembre 20
a Marzo 2013
TRIMESTRE 2012
%
Participacion
mercado
4.5%
3.6%
100.0%
3.2%
14.8%
-1.9%
-1.3%
2.1%
2.3%
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
26.7%
11.2%
6.4%
0.5%
46.9%
8.3%
26.6%
12.5%
6.1%
0.4%
46.2%
8.2%
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
-0.1%
1.2%
-0.3%
0.0%
-0.7%
-0.1%
-4,173
48,767
-13,547
-876
-26,126
-4,044
ZUELA
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Junio 2012
Septiembre 2012
a Marzo 2013
TRIMESTRE 2012
%
Participacion
mercado
4.5%
5.6%
100.0%
-0.34%
14.55%
-15.39%
3.60%
5.15%
17.1%
19.4%
1.2%
8.2%
54.1%
16.15%
20.99%
0.99%
8.06%
53.81%
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
-0.97%
1.63%
-0.25%
-0.16%
-0.25%
-4,209
7,067
-1,062
-693
-1,103
CR
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Junio 2012
S eptiembre 2012
ZUELA
300,000
200,000
100,000
0
Junio 2012
S eptiembre 2012
a Marzo 2013
TRIMESTRE 2012
%
Participacion
mercado
4.5%
3.2%
100.0%
1.5%
3.3%
8.8%
-0.6%
41.1%
28.6%
19.8%
10.5%
40.4%
28.6%
20.9%
10.1%
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
-0.7%
0.0%
1.1%
-0.4%
-82,216
1,904
126,553
-46,240
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
Junio 2012
Septiemb
ZUELA
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
Junio 2012
Septiemb
a Marzo 2013
TRIMESTRE 2012
%
Participacion
mercado
4.5%
-1.2%
100.0%
-1.5%
2.4%
-0.6%
-2.2%
37.9%
9.5%
16.2%
36.4%
37.8%
9.8%
16.3%
36.1%
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
-0.1%
0.4%
0.1%
-0.4%
-1,103
3,939
1,200
-4,036
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Junio 2012
400,000
200,000
0
Junio 2012
a Marzo 2013
TRIMESTRE 2012
%
Participacion
mercado
4.5%
4.2%
100.0%
-0.5%
26.0%
-5.9%
3.1%
0.4%
2.9%
16.2%
-6.3%
40.5%
16.2%
3.3%
9.1%
9.1%
9.0%
2.9%
9.8%
38.7%
19.6%
3.0%
9.0%
8.8%
8.9%
3.2%
8.8%
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
-1.9%
3.4%
-0.3%
-0.1%
-0.3%
-0.1%
0.3%
-1.0%
-10,400
18,957
-1,801
-538
-1,871
-670
1,862
-5,539
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Junio 2012
S eptiembre 2012
100,000
0
Junio 2012
S eptiembre 2012
a Marzo 2013
TRIMESTRE 2012
%
Participacion
mercado
4.5%
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
3.1%
3,500,000
3,400,000
3,300,000
3,200,000
3,100,000
2,980,133
3,000,000
2,900,000
2,800,000
2,700,000
Junio 2012
PR
Suscriptores
Suscriptores
Junio 2012
Crecimiento
ltimo Trim
100%
47,343,221
3.8%
49,130,432
3.78%
19.2%
8,978,111
2.5%
9,229,498
2.8%
8.2%
3.0%
7.9%
3,844,204
1,436,342
3,697,565
2.2%
3.3%
2.5%
3,949,739
1,487,916
3,791,843
2.7%
3.6%
2.5%
0.5%
222,020
0.43%
222,442
0.19%
30.0%
14,213,537
3.95%
15,058,013
5.94%
10.8%
9.1%
1.5%
8.6%
4,929,029
4,360,345
719,858
4,204,305
0.51%
5.37%
4.03%
6.71%
5,076,418
4,675,651
721,281
4,584,662
2.99%
7.23%
0.20%
9.05%
4.7%
2,194,879
3.2%
2,241,305
2.1%
2.040%
0.882%
0.117%
0.556%
0.000%
0.024%
0.142%
0.902%
955,196
423,053
57,684
269,327
0
10,679
62,265
416,676
2.7%
5.2%
8.2%
6.1%
-2.4%
-3.7%
1.3%
970,341
437,182
61,489
281,183
0
10,485
61,178
419,447
1.6%
3.3%
6.6%
4.4%
-1.8%
-1.7%
0.7%
8.8%
4,129,848
3.0%
4,210,292
1.9%
2.3%
1.1%
0.5%
0.0%
1,100,514
460,335
289,717
20,222
3.1%
-7.9%
18.3%
12.6%
1,119,627
484,118
297,935
20,575
1.7%
5.2%
2.8%
1.7%
REG
Los 10 +
REG
Septiembre
2012
Crecimiento
ltimo Trim
4.1%
0.7%
1,909,493
349,567
3.1%
6.9%
1,930,434
357,603
1.1%
2.3%
1.0%
494,570
14.1%
501,324
1.4%
0.2%
0.2%
0.0%
0.1%
0.5%
82,189
113,420
3,557
39,991
255,412
17.4%
24.7%
-16.7%
14.5%
9.5%
81,544
121,815
2,653
40,243
255,070
-0.8%
7.4%
-25.4%
0.6%
-0.1%
25.9%
12,348,399
4.5%
12,840,803
4.0%
10.5%
7.4%
5.4%
2.6%
4,812,588
3,567,499
2,785,880
1,182,431
0.8%
5.6%
13.0%
-1.3%
4,897,735
3,722,048
3,042,350
1,178,670
1.8%
4.3%
9.2%
-0.3%
2.5%
1,204,974
7.5%
1,208,525
0.3%
0.9%
0.2%
0.4%
0.9%
428,972
124,331
186,221
465,450
1.3%
12.6%
1.9%
15.1%
429,452
126,574
187,988
464,511
0.1%
1.8%
0.9%
-0.2%
1.2%
577,400
3.2%
598,566
3.7%
0.5%
0.2%
0.0%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
221,804
113,719
17,348
51,595
50,782
51,432
18,866
51,852
2.5%
3.6%
3.4%
2.8%
3.3%
3.0%
4.5%
5.0%
228,044
118,532
18,024
53,216
52,737
53,209
19,870
54,936
2.8%
4.2%
3.9%
3.1%
3.8%
3.5%
5.3%
5.9%
6.3%
2,980,133
3.4%
3,020,637
1.4%
ES MERCADO REGIONAL
011
9,821,360
1,852,845
1,168,820
32,763,082
ES MERCADO REGIONAL
011
-69,779
-67,193
TELEFONICA - ES PAA
OTROS
N - MULTICANAL
PR
Junio 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Suscriptores
Septiembre
2012
Crecimiento
ltimo Trim
100%
47,343,221
3.8%
49,130,432
3.78%
19.2%
8,978,111
2.5%
9,229,498
2.8%
8.2%
3.0%
7.9%
3,844,204
1,436,342
3,697,565
2.2%
3.3%
2.5%
3,949,739
1,487,916
3,791,843
2.7%
3.6%
2.5%
Junio 2012
Septiembre 2012
Diciembre 2012
Marzo 2013
REG
Los 10 +
REG
TOTAL PAIS
Suscriptores
8,978,111
9,229,498
9,478,694
9,954,106
N - MULTICANAL
CABLEVISON - MULTICANAL
3,844,204
DIRECTV
1,436,342
OTROS
3,697,565
3,949,739
1,487,916
3,791,843
4,048,993
1,538,578
3,891,123
4,248,359
1,626,575
4,079,172
PR
Junio 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Suscriptores
Septiembre
2012
Crecimiento
ltimo Trim
100%
47,343,221
3.8%
49,130,432
3.78%
0.5%
222,020
0.43%
222,442
0.19%
Junio 2012
Septiembre 2012
Diciembre 2012
Marzo 2013
222,020
222,442
223,176
223,942
REG
Los 10 +
REG
Suscriptores
PR
Junio 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Suscriptores
Septiembre
2012
Crecimiento
ltimo Trim
100%
47,343,221
3.8%
49,130,432
3.78%
30.0%
14,213,537
3.95%
15,058,013
5.94%
10.8%
9.1%
1.5%
8.6%
4,929,029
4,360,345
719,858
4,204,305
0.51%
5.37%
4.03%
6.71%
5,076,418
4,675,651
721,281
4,584,662
2.99%
7.23%
0.20%
9.05%
Diciembre 2012
Marzo 2013
REG
Los 10 +
REG
Suscriptores
Septiembre 2012
14,213,537
15,058,013
15,944,102
16,712,472
4,929,029
4,360,345
5,076,418
4,675,651
5,222,452
5,005,875
5,340,636
5,297,632
12
TELEFONICA
OTROS
719,858
4,204,305
721,281
4,584,662
Diciembre 2012
751,876
4,963,899
758,938
5,315,265
Marzo
PR
Junio 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Suscriptores
Septiembre
2012
Crecimiento
ltimo Trim
100%
47,343,221
3.8%
49,130,432
3.78%
4.7%
2,194,879
3.2%
2,241,305
2.1%
2.0%
0.9%
0.1%
0.6%
0.0%
0.1%
0.9%
955,196
423,053
57,684
269,327
10,679
62,265
416,676
2.7%
5.2%
8.2%
6.1%
-2.4%
-3.7%
1.3%
970,341
437,182
61,489
281,183
10,485
61,178
419,447
1.6%
3.3%
6.6%
4.4%
-1.8%
-1.7%
0.7%
REG
Los 10 +
REG
Suscriptores
Marzo 2013
2,321,614
996,369
463,717
S eptiembre 2012
61,489
281,183
10,485
61,178
419,447
64,455
290,480
10,137
58,655
418,336
Diciembre 2012
68,165
302,748
9,993
57,692
422,931
PR
Junio 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Suscriptores
Septiembre
2012
Crecimiento
ltimo Trim
100%
47,343,221
3.8%
49,130,432
3.78%
8.8%
4,129,848
3.0%
4,210,292
1.9%
2.3%
1.1%
0.5%
0.0%
4.1%
0.7%
1,100,514
460,335
289,717
20,222
1,909,493
349,567
3.1%
-7.9%
18.3%
12.6%
3.1%
6.9%
1,119,627
484,118
297,935
20,575
1,930,434
357,603
1.7%
5.2%
2.8%
1.7%
1.1%
2.3%
REG
Los 10 +
REG
Suscriptores
Junio 2012
TOTAL PAIS
4,129,848
1,100,514
EPM TELECOMUNICACIONES
S.A.
460,335
DIRECTV LTDA
289,717
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A
20,222
SUPERCABLE COMUNICACIONES
S.A.
1,909,493
TELMEX
349,567
OTROS
1,142,215
463,389
328,939
22,093
1,965,181
373,412
1,179,879
479,402
349,911
23,176
2,020,508
389,785
bre 2012
Diciembre 2012
mbre 2012
PR
Junio 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Suscriptores
Septiembre
2012
Crecimiento
ltimo Trim
100%
47,343,221
3.8%
49,130,432
3.78%
1.0%
494,570
14.1%
501,324
1.4%
0.2%
0.2%
0.0%
0.1%
0.5%
82,189
113,420
3,557
39,991
255,412
17.4%
24.7%
-16.7%
14.5%
9.5%
81,544
121,815
2,653
40,243
255,070
-0.8%
7.4%
-25.4%
0.6%
-0.1%
REG
Los 10 +
REG
Suscriptores
Diciembre 2012
mbre 2012
Diciembre 2012
PR
Junio 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Suscriptores
Septiembre
2012
Crecimiento
ltimo Trim
100%
47,343,221
3.8%
49,130,432
3.78%
25.9%
12,348,399
4.5%
12,840,803
4.0%
10.5%
7.4%
5.4%
2.6%
4,812,588
3,567,499
2,785,880
1,182,431
0.8%
5.6%
13.0%
-1.3%
4,897,735
3,722,048
3,042,350
1,178,670
1.8%
4.3%
9.2%
-0.3%
REG
Los 10 +
REG
Suscriptores
CRECIMIENTO
PROYECTADO
OPERADOR
Junio
2012
Septiembre
2012 Diciembre
2012/ PAISMarzo 2013
TOTAL PAIS
PCTV
SKY - DIRECTV
DISH
OTROS
Septiembre 2012
12,348,399
4,812,588
3,567,499
2,785,880
1,182,431
12,840,803
4,897,735
3,722,048
3,042,350
1,178,670
Diciembre 2012
12,998,317
4,804,698
3,784,104
3,242,972
1,166,543
13,587,063
4,911,044
3,973,021
3,538,902
1,164,097
Marzo 2013
Septiembre 2012
Diciembre 2012
Marzo 2013
2012
PR
Junio 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Suscriptores
Septiembre
2012
Crecimiento
ltimo Trim
100%
47,343,221
3.8%
49,130,432
3.78%
2.5%
1,204,974
7.5%
1,208,525
0.3%
0.9%
0.2%
0.4%
0.9%
428,972
124,331
186,221
465,450
1.3%
12.6%
1.9%
15.1%
429,452
126,574
187,988
464,511
0.1%
1.8%
0.9%
-0.2%
REG
Los 10 +
REG
Suscriptores
Junio 2012
TOTAL PAIS
1,204,974
428,972
TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C
DIRECTV PERU S.R.L 124,331
186,221
TELMEX
465,450
OTROS
S eptiembre 2012
Septiembre
2012 PROYECTADO
Diciembre 2012 OPERADORES
Marzo 2013 / PAIS
CRECIMIENTO
1,208,525
429,452
126,574
187,988
464,511
1,255,043
430,268
135,367
189,103
500,305
1,269,615
430,929
139,234
189,890
509,563
Diciembre 2012
2012
S eptiembre 2012
Diciembre 2012
PR
Junio 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Suscriptores
Septiembre
2012
Crecimiento
ltimo Trim
100%
47,343,221
3.8%
49,130,432
3.78%
1.2%
577,400
3.2%
598,566
3.7%
0.47%
0.24%
0.04%
0.11%
0.11%
0.11%
0.04%
0.11%
221,804
113,719
17,348
51,595
50,782
51,432
18,866
51,852
2.5%
3.6%
3.4%
2.8%
3.3%
3.0%
4.5%
5.0%
228,044
118,532
18,024
53,216
52,737
53,209
19,870
54,936
2.8%
4.2%
3.9%
3.1%
3.8%
3.5%
5.3%
5.9%
REG
Los 10 +
REG
Suscriptores
S eptiembre 2012
Diciembre 2012
Marzo 2013
650,915
243,406
130,457
19,696
57,213
57,574
57,598
22,366
62,606
S eptiembre 2012
Diciembre 2012
PR
Junio 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Suscriptores
Septiembre
2012
Crecimiento
ltimo Trim
100%
47,343,221
3.8%
49,130,432
3.78%
6.3%
2,980,133
3.4%
3,020,637
1.4%
REG
Los 10 +
REG
Suscriptores
CRECIMIENTO PROYECTADO
3,500,000
3,400,000
3,300,000
3,200,000
3,100,000
2,980,133
3,000,000
Junio 2012
TOTAL PAIS
2,980,133
Septiembre 2012
3,020,637
Diciembre
2012
3,020,637
3,125,003
2,900,000
2,800,000
2,700,000
Junio 2012
S eptiembre 2012
Marzo 2013
3,378,085
PROYECCIONES
Suscriptores
Diciembre 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Penetracin a
Dic 2012
50,709,421
3.21%
9.9%
9,478,694
2.7%
4,048,993
1,538,578
3,891,123
2.5%
3.4%
2.6%
223,176
0.33%
15,944,102
5.9%
5,222,452
5,005,875
751,876
4,963,899
2.9%
7.1%
4.2%
8.3%
2,267,802
Suscriptores
Marzo 2013
Crecimiento
ltimo Trim
53,050,834
4.6%
9,954,106
5.0%
22.59%
4,248,359
1,626,575
4,079,172
4.9%
5.7%
4.8%
2.16%
223,942
0.343%
16,712,472
4.8%
5,340,636
5,297,632
758,938
5,315,265
2.3%
5.8%
0.9%
7.1%
1.2%
2,321,614
2.4%
977,440
448,299
64,455
290,480
0
10,137
58,655
418,336
0.7%
2.5%
4.8%
3.3%
-3.3%
-4.1%
-0.3%
996,369
463,717
68,165
302,748
0
9,993
57,692
422,931
1.9%
3.4%
5.8%
4.2%
-1.4%
-1.6%
1.1%
4,295,230
2.0%
4,442,660
3.4%
1,142,215
463,389
328,939
22,093
2.0%
-4.3%
10.4%
7.4%
1,179,879
479,402
349,911
23,176
3.3%
3.5%
6.4%
4.9%
7.73%
13.27%
9.22%
9.22%
1,965,181
373,412
1.8%
4.4%
2,020,508
389,785
2.8%
4.4%
505,154
0.8%
512,432
1.4%
82,369
128,385
1,752
40,253
252,395
1.0%
5.4%
-34.0%
0.03%
-1.0%
82,326
136,358
1,651
40,480
251,618
-0.1%
6.2%
-5.8%
0.6%
-0.3%
12,998,317
1.2%
13,587,063
4.5%
4,804,698
3,784,104
3,242,972
1,166,543
-1.9%
1.7%
6.6%
-1.0%
4,911,044
3,973,021
3,538,902
1,164,097
2.2%
5.0%
9.1%
-0.2%
1,255,043
3.8%
1,269,615
1.2%
430,268
135,367
189,103
500,305
0.2%
6.9%
0.6%
7.7%
430,929
139,234
189,890
509,563
0.2%
2.9%
0.4%
1.9%
618,400
3.3%
650,915
5.3%
233,179
123,283
18,672
54,632
54,603
54,832
20,929
58,270
2.3%
4.0%
3.6%
2.7%
3.5%
3.1%
5.3%
6.1%
243,406
130,457
19,696
57,213
57,574
57,598
22,366
62,606
4.4%
5.8%
5.5%
4.7%
5.4%
5.0%
6.9%
7.4%
3,125,003
3.5%
3,378,085
8.1%
3.38%
11.35%
4.18%
17.43%
11.11%
PROYECCIONES
Suscriptores
Diciembre 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Penetracin a
Dic 2012
50,709,421
3.21%
9.9%
9,478,694
2.7%
4,048,993
1,538,578
3,891,123
2.5%
3.4%
2.6%
22.59%
Suscriptores
Marzo 2013
Crecimiento
ltimo Trim
53,050,834
4.6%
9,954,106
5.0%
4,248,359
1,626,575
4,079,172
4.9%
5.7%
4.8%
PROYECCIONES
Suscriptores
Diciembre 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Penetracin a
Dic 2012
50,709,421
3.21%
223,176
0.33%
Suscriptores
Marzo 2013
Crecimiento
ltimo Trim
9.9%
53,050,834
4.6%
2.16%
223,942
0.343%
PROYECCIONES
Suscriptores
Diciembre 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Penetracin a
Dic 2012
50,709,421
3.21%
9.9%
15,944,102
5.9%
5,222,452
5,005,875
751,876
4,963,899
2.9%
7.1%
4.2%
8.3%
TOTAL PAIS
NET
S KY - DIRECTV
TELEFONICA
OTROS
7.73%
Suscriptores
Marzo 2013
Crecimiento
ltimo Trim
53,050,834
4.6%
16,712,472
4.8%
5,340,636
5,297,632
758,938
5,315,265
2.3%
5.8%
0.9%
7.1%
TOTAL PAIS
NET
S KY - DIRECTV
TELEFONICA
OTROS
Marzo 2013
PROYECCIONES
Suscriptores
Diciembre 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Penetracin a
Dic 2012
50,709,421
3.21%
9.9%
2,267,802
977,440
448,299
64,455
290,480
10,137
58,655
418,336
Suscriptores
Marzo 2013
Crecimiento
ltimo Trim
53,050,834
4.6%
1.2%
2,321,614
2.4%
0.7%
2.5%
4.8%
3.3%
-3.3%
-4.1%
-0.3%
996,369
463,717
68,165
302,748
9,993
57,692
422,931
1.9%
3.4%
5.8%
4.2%
-1.4%
-1.6%
1.1%
13.27%
IV Q 2012
TOTAL PAIS
VTR
TOTAL PAIS
VTR
TELEFONICA DEL S UR
DIRECTV
CAB LE CENTRAL
OTROS
CLARO COMUNICACIONES
Marzo 2013
PROYECCIONES
Suscriptores
Diciembre 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Penetracin a
Dic 2012
50,709,421
3.21%
9.9%
4,295,230
1,142,215
463,389
328,939
22,093
1,965,181
373,412
Suscriptores
Marzo 2013
Crecimiento
ltimo Trim
53,050,834
4.6%
2.0%
4,442,660
3.4%
2.0%
-4.3%
10.4%
7.4%
1.8%
4.4%
1,179,879
479,402
349,911
23,176
2,020,508
389,785
3.3%
3.5%
6.4%
4.9%
2.8%
4.4%
9.22%
TOTAL PAIS
EP M TELEC OMUNIC AC IONES
S.A.
DIREC TV LTDA
C OLOMBIA
TELEC OMUNIC AC IONES S.A
SUP ERC ABLE
C OMUNIC AC IONES S.A.
TELMEX
OTROS
Marzo 2013
PROYECCIONES
Suscriptores
Diciembre 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Penetracin a
Dic 2012
50,709,421
3.21%
9.9%
505,154
0.8%
82,369
128,385
1,752
40,253
252,395
1.0%
5.4%
-34.0%
0.0%
-1.0%
3.38%
TOTAL PAIS
T.V CABLE
GALAXY ECUADOR
CAB LEVIS IN
UNIVIS A
OTROS
Marzo 2013
Suscriptores
Marzo 2013
Crecimiento
ltimo Trim
53,050,834
4.6%
512,432
1.4%
82,326
136,358
1,651
40,480
251,618
-0.1%
6.2%
-5.8%
0.6%
-0.3%
UNIVIS A
OTROS
Marzo 2013
PROYECCIONES
Suscriptores
Diciembre 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Penetracin a
Dic 2012
50,709,421
3.21%
9.9%
12,998,317
1.2%
4,804,698
3,784,104
3,242,972
1,166,543
-1.9%
1.7%
6.6%
-1.0%
Suscriptores
Marzo 2013
Crecimiento
ltimo Trim
53,050,834
4.6%
13,587,063
4.5%
4,911,044
3,973,021
3,538,902
1,164,097
2.2%
5.0%
9.1%
-0.2%
11.35%
TOTAL PAIS
PC TV
SKY - DIREC TV
DISH
OTROS
Marzo 2013
OTROS
Marzo 2013
PROYECCIONES
Suscriptores
Diciembre 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Penetracin a
Dic 2012
50,709,421
3.21%
9.9%
1,255,043
3.8%
430,268
135,367
189,103
500,305
0.2%
6.9%
0.6%
7.7%
Suscriptores
Marzo 2013
Crecimiento
ltimo Trim
53,050,834
4.6%
1,269,615
1.2%
430,929
139,234
189,890
509,563
0.2%
2.9%
0.4%
1.9%
4.18%
TOTAL PAIS
TELEFONICA MULTIMEDIA
S .A.C
DIRECTV PERU S .R.L
TELMEX
OTROS
Marzo 2013
Marzo 2013
PROYECCIONES
Suscriptores
Diciembre 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Penetracin a
Dic 2012
50,709,421
3.21%
9.9%
618,400
233,179
123,283
18,672
54,632
54,603
54,832
20,929
58,270
Suscriptores
Marzo 2013
Crecimiento
ltimo Trim
53,050,834
4.6%
3.3%
650,915
5.3%
2.3%
4.0%
3.6%
2.7%
3.5%
3.1%
5.3%
6.1%
243,406
130,457
19,696
57,213
57,574
57,598
22,366
62,606
4.4%
5.8%
5.5%
4.7%
5.4%
5.0%
6.9%
7.4%
17.43%
IV Q 2012
TOTAL PAIS
OTROS
CABLEVIS ION
MULTIS EAL
MONTECAB LE
NUEVO S IGLO
TCC
CABLE PLUS
DIRECTV URUGUAY
Marzo 2013
DIRECTV URUGUAY
Marzo 2013
PROYECCIONES
Suscriptores
Diciembre 2012
Crecimiento
ltimo Trim
Penetracin a
Dic 2012
50,709,421
3.21%
3,125,003
3.5%
Suscriptores
Marzo 2013
Crecimiento
ltimo Trim
9.9%
53,050,834
4.6%
11.11%
3,378,085
8.1%
3,
3,125,003
IVQ 2012
Diciembre 2012
Ma
Crecimiento
anual
16.3%
13.64%
12.97%
16.96%
13.07%
1.30%
22.22%
8.90%
28.02%
9.67%
34.91%
9.17%
7.08%
15.27%
27.87%
19.32%
-8.70%
-10.79%
2.87%
10.79%
10.53%
-4.08%
42.93%
29.09%
9.05%
19.19%
18.26%
17.62%
49.92%
-61.36%
15.91%
7.91%
14.96%
2.83%
17.57%
43.54%
-2.84%
13.25%
1.75%
26.14%
3.87%
26.02%
16.33%
12.50%
18.90%
17.36%
13.96%
17.16%
15.37%
23.92%
26.83%
17.19%
Crecimiento
anual
16.3%
13.64%
12.97%
16.96%
13.07%
Crecimiento
anual
16.3%
1.30%
Crecimiento
anual
16.3%
22.22%
8.90%
28.02%
9.67%
34.91%
Crecimiento
anual
16.3%
9.17%
7.08%
15.27%
27.87%
19.32%
-8.70%
-10.79%
2.87%
Crecimiento
anual
16.3%
10.79%
10.53%
-4.08%
42.93%
29.09%
9.05%
19.19%
Crecimiento
anual
16.3%
18.26%
17.62%
49.92%
-61.36%
15.91%
7.91%
Crecimiento
anual
16.3%
14.96%
2.83%
17.57%
43.54%
-2.84%
Crecimiento
anual
16.3%
13.25%
1.75%
26.14%
3.87%
26.02%
Crecimiento
anual
16.3%
16.33%
12.50%
18.90%
17.36%
13.96%
17.16%
15.37%
23.92%
26.83%
Crecimiento
anual
16.3%
17.19%
3,378,085
Marzo 2013
PAIS
Fuente ppal.
Penetracin
Telef. Local a
2011
Total REGION
19.2%
ARGENTINA
22.7%
BOLIVIA
7.7%
BRASIL
21.7%
CHILE
19.9%
CHILE
COLOMBIA
19.9%
15.5%
ECUADOR
14.8%
MEXICO
17.31%
PER
10.09%
VENEZUELA
26.5%
VENEZUELA
26.5%
CONSOLIDADO GRUPOS
150,000
3,457,506
7,186,165
2,084,347
19,891,462
2,970,040
7,082,888
100,000
50,000
0
-50,000
Trim I
-43,539
2009
Trim II
-100,000
9,046,000
9,070,000
60,000,000
53,977,219
50,000,000
40,000,000
30,000,000
26,481,074
Trim I
Trim II
698,811 20,000,000 703,473
16,423,939
10,000,000
0
Diciembre 2010
Telmex Mxico
20,000,000
16,423,939
10,000,000
0
Diciembre 2010
BOLIVIA
ARGENTINA
IR AL INDICE
IR A REGIONAL
2009
Trim I
41,300,000
Trim II
41,500,000
2009
Trim I
Trim II
3,540,781
3,568,968
VENEZUELA
2009
Trim I
Trim II
6,826,254
6,770,282
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
PER
VENEZUELA
9,337,304
760,522
44,112,000
3,457,506
7,186,165
2,084,347
19,891,462
2,970,040
7,082,888
PAIS
Fuente ppal.
Penetracin
Telef. Local a
2011
Total REGION
19.2%
ARGENTINA
22.7%
120,000,000
96,882,234
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
9,337,304
0
Diciembre 2010
Diciembre 2010
80,000
60,000
REGIN
ARGENTINA
96,882,234
9,337,304
80,000
60,000
40,000
20,000
0
-20,000
-40,000
-29,65
-60,000
TELECOM AR
ARGENTINA
IR
IR AL
AL INDICE
INDICE
PAIS
Fuente ppal.
Total REGION
BOLIVIA
Penetracin
Telef. Local a
2011
19.2%
7.7%
PARTICIPACION - TELEFON
MARZO 20
OTROS
ENTEL 10%
7%
COTAS
25%
COM
26%
ARGENTINA
IR
IR AL
AL INDICE
INDICE
PAIS
Fuente ppal.
Penetracin
Telef. Local a
2011
Total REGION
19.2%
BRASIL
21.7%
PARTICIPACION - TELE
MARZO
OTROS
21%
EMBRATEL
4%
OI
40%
C
2
ARGENTINA
IR
IR AL
AL INDICE
INDICE
PAIS
Fuente ppal.
Penetracin
Telef. Local a
2011
Total REGION
19.2%
CHILE
19.9%
PARTICIPACION
M
CLARO + TEL
7%
TELEFONICA DEL SU
CLARO + TEL
7%
TELEFONICA DEL SU
5%
ENTELPHONE
6%
VTR TELEFON
19%
ARGENTINA
IR AL INDICE
PAIS
Fuente ppal.
Total REGION
COLOMBIA
Penetracin
Telef. Local a
2011
19.2%
15.5%
PARTICIPACION
METROP
2%
TELMEX TELEFONIA S.
11%
TELF DE PEREIRA
2%
TELEBUCARAMANGA
EPM
3%
24%
EDATEL S.A. E.S.P.
TE
2
2%
TELMEX TELEFONIA S.
11%
TELF DE PEREIRA
2%
TELEBUCARAMANGA
EPM
3%
24%
EDATEL S.A. E.S.P.
3%
EMCALI
6%
ARGENTINA
IR AL INDICE
TE
2
PAIS
Fuente ppal.
Penetracin
Telef. Local a
2011
Total REGION
19.2%
ECUADOR
14.8%
ECUADOR
14.8%
PARTICIPACIN TELEFO
LIN
0%
SETE
2%
ETAPA
7%
ARGENTINA
IR AL INDICE
PAIS
Penetracin
Telef. Local a
2011
Fuente ppal.
Total REGION
19.2%
MEXICO
17.31%
46,000,000
36,000,000
26,000,000
20,280,368
20,138,406
19,949,105
19,503,701
16,000,000
6,000,000
-4,000,000
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV
2009
ARGENTINA
IR AL INDICE
PAIS
Fuente ppal.
Penetracin
Telef. Local a
2011
Total REGION
19.2%
PER
10.09%
PER
10.09%
46,000,000
36,000,000
26,000,000
16,000,000
6,000,000
-4,000,000
4,090,104
Trim I
4,111,383
Trim II
2,965,283
2,930,531
Trim III
Trim IV
2009
ARGENTINA
IR
IR AL
AL INDICE
INDICE
PAIS
Fuente ppal.
Penetracin
Telef. Local a
2011
Total REGION
VENEZUELA
19.2%
26.5%
46,000,000
36,000,000
26,000,000
16,000,000
6,595,922
6,640,373
6,696,966
6,908,445
6,000,000
-4,000,000
Trim I
Trim II
2009
Trim III
Trim I
30,0
20,0
10,0
-10,0
-20,0
-30,0
-40,0
ARGENTINA
BOLIVIA
ARGENTINA
IR AL INDICE
BOLIVIA
IR
IR A
A REGIONAL
REGIONAL
MERCADO DE TELEFON
LNEAS EN
GRUPO Mayoritario
(Pais Sede)
OPERADOR LOCAL
Diciembre
2010
96,882,234
TOTAL PAIS
4,116,535
4,621,565
599,204
TELECOM ARGENTINA
TELEFONICA
OTROS
TOTAL PAS
COTEL
COMTECO
COTAS
ENTEL
OTROS
Cooperativa La Paz
Cooperativa Cochabamba
Cooperativa Santa Cruz
Cooperativa Oruro
10 Cooperativas locales
TOTAL PAIS
CTBC
TELEFONICA
OI
EMBRATEL
OTROS
TELEFONICA - ESPAA
TELEMAR - BRASIL
TOTAL PAIS
TELEFONICA CTC
VTR TELEFONICA
ENTELPHONE
9,337,304
Telefonica (Espaa)
Liberty Global (Internal)
Entel / Inv. Antel (Chile)
760,522
213,273
192,456
184,538
35,971
134,284
44,112,000
876,903
14,586,058
18,012,071
1,722,400
8,914,568
3,457,506
1,944,739
638,176
195,972
TOTAL PAIS
TELEFONICA TELECOM
ETB
EPM
EMCALI
EPM BOGOTA
EDATEL S.A. E.S.P.
TELEBUCARAMANGA
TELF DE PEREIRA
TELMEX TELEFONIA S.A.
METROPOLITANA
OTROS
TELEFONICA - ESPAA
ETB - BOGOTA
UNE EPM - COLOMBIA
MUNICIPIO DE CALI
UNE EPM - COLOMBIA
UNE EPM - COLOMBIA
TELECOM
UNE EPM - COLOMBIA
TELMEX - MEXICO
TOTAL PAIS
CNT
ETAPA
SETEL
LINKOTEL
ECUADOR - TELECOM
OTROS
TOTAL PAIS
180,759
188,965
308,895
7,186,165
1,558,175
1,923,103
1,522,901
480,168
185,175
189,800
196,762
155,238
536,468
129,430
308,945
2,084,347
1,857,912
142,412
41,114
6,779
34,233
1,897
19,891,462
15,591,288
463,825
3,836,349
TELMEX
MEGACABLE
OTROS
TOTAL PAIS
AMERICATEL PERU
MOVISTAR
GLOBAL CROSSING
TELEFONICA DEL PERU
TELMEX
GILAT TO HOME
OTROS
TOTAL PAIS
2,970,040
31,727
493,027
5,763
2,145,854
107,218
2,026
184,425
7,082,888
7,082,888
TOTAL PAIS
5,818,595
1,131,657
73,409
55,737
3,491
Telmex Mxico
Telefonica Moviles - Espaa
Otros
16,423,939
26,481,074
53,977,219
CANTV
MOVISTAR
DIGITEL
INTERCABLE
NET - UNO
DO GRUPOS
Estado Venezolano
Telefnica Mviles
Telvenco/Gr.Cisneros
9,539,000
777,522
44,140,000
3,456,234
3,336,696
7,126,730
6,834,027
2,219,425
2,255,833
CONEXIONES GANADAS O PERDIDAS
/ TECNOLOGIA
19,684,000
19,750,000
2,949,816
2,994,301
7,332,080
7,400,345
-43,539
2009
Trim III
Trim IV
Trim I
-83,275
9,155,000
Telefonica Moviles - Espaa
9,190,168
219
55,123,089
074
26,084,964
Trim III
Trim IV
708,135
939
2010
712,797
Trim I
717,459
15,889,210
Diciembre 2011
939
15,889,210
2010
VIA
Diciembre 2011
CHILE
BRASIL
COLOMBIA
ECUADOR
MEXIC
IR A REGIONAL
2010
Trim III
Trim IV
Trim I
41,500,000
2009
Trim III
41,500,000
Trim IV
Trim I
3,579,652
3,575,365
98.09%
2009
Trim III
3,533,286
97.08%
Trim IV
7,614,875
41,400,000
Trim I
7,452,219
7,346,979
9,539,000
777,522
44,140,000
3,336,696
6,834,027
2,255,833
19,750,000
2,994,301
7,400,345
00
00
MERCADO DE TELEFON
LNEAS EN
GRUPO Mayoritario
(Pais Sede)
OPERADOR LOCAL
Diciembre
2010
96,882,234
9,337,304
TOTAL PAIS
TELECOM ARGENTINA
4,116,535
TELEFONICA
4,621,565
OTROS
599,204
9,478,000
Diciembre 2011
Diciembre 2011
00
97,143,247
9,478,000
97,027,724
9,539,000
00
00
00
00
00
-29,651
-43,676
00
ARGENTINA
IR
IR AL
AL INDICE
INDICE
TELECOM ARGENTINA
BOLIVIA
IR
IR A
A REGIONAL
REGIONAL
TELEFONICA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUAD
MERCADO DE TELEFON
LNEAS EN
GRUPO Mayoritario
(Pais Sede)
OPERADOR LOCAL
Diciembre
2010
96,882,234
TOTAL PAS
COTEL
COMTECO
COTAS
ENTEL
OTROS
Cooperativa La Paz
Cooperativa Cochabamba
Cooperativa Santa Cruz
Cooperativa Oruro
10 Cooperativas locales
760,522
213,273
192,456
184,538
35,971
134,284
120,000,000
OTROS
ENTEL 10%
7%
COTAS
25%
COTEL
31%
Axis Title
96,88
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
COMTECO
26%
20,000,000
760
0
Diciemb
ARGENTINA
IR
IR AL
AL INDICE
INDICE
TOTAL BOLIVIA
COTEL
COMTECO
COTAS
ENTEL
OTROS
900,000
780,166
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
260,152
300,000
200,000
194,153
100,000
0
Junio 2012
BOLIVIA
IR
IR A
A REGIONAL
REGIONAL
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUAD
MERCADO DE TELEFON
LNEAS EN
GRUPO Mayoritario
(Pais Sede)
OPERADOR LOCAL
Diciembre
2010
96,882,234
TOTAL PAIS
CTBC
TELEFONICA
OI
EMBRATEL
OTROS
TELEFONICA - ESPAA
TELEMAR - BRASIL
44,112,000
876,903
14,586,058
18,012,071
1,722,400
8,914,568
120,000,000
96,88
100,000,000
80,000,000
OTROS
21%
EMBRATEL
4%
CTBC
2%
60,000,000
TELEFONICA
33%
40,000,000
44,11
20,000,000
OI
40%
0
Diciemb
30,000
ARGENTINA
IR
IR AL
AL INDICE
INDICE
30,000
20,000
10,000
0
-10,000
-20,000
-30,000
-40,000
-50,000
BOLIVIA
IR
IR A
A REGIONAL
REGIONAL
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUAD
MERCADO DE TELEFON
LNEAS EN
GRUPO Mayoritario
(Pais Sede)
OPERADOR LOCAL
Diciembre
2010
96,882,234
TOTAL PAIS
TELEFONICA CTC
VTR TELEFONICA
ENTELPHONE
TELEFONICA DEL SUR S.A.
CLARO + TELMEX
OTROS
Telefonica (Espaa)
Liberty Global (Internal)
Entel / Inv. Antel (Chile)
Grupo Luksic (Chile)
Telmex (Mexico)
Grupo Luksic (Chile)
3,457,506
1,944,739
638,176
195,972
180,759
188,965
308,895
MARZO 2012
OTROS
9%
CLARO + TELMEX
7%
TELEFONICA DEL SUR S.A.
5%
ENTELPHONE
6%
VTR TELEFONICA
19%
ARGENTINA
IR AL INDICE
TELEFONICA CTC
53%
3,317,708
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,755,849
1,500,000
1,000,000
647,877
500,000
0
Junio 2012
BOLIVIA
IR A REGIONAL
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUAD
MERCADO DE TELEFON
LNEAS EN
GRUPO Mayoritario
(Pais Sede)
OPERADOR LOCAL
Diciembre
2010
96,882,234
TOTAL PAIS
TELEFONICA TELECOM
ETB
EPM
EMCALI
EPM BOGOTA
EDATEL S.A. E.S.P.
TELEBUCARAMANGA
TELF DE PEREIRA
TELMEX TELEFONIA S.A.
METROPOLITANA
OTROS
TELEFONICA - ESPAA
ETB - BOGOTA
UNE EPM - COLOMBIA
MUNICIPIO DE CALI
UNE EPM - COLOMBIA
UNE EPM - COLOMBIA
TELECOM
UNE EPM - COLOMBIA
TELMEX - MEXICO
OTROS
4%
TELEFONICA TELECOM
20%
ETB
26%
7,186,165
1,558,175
1,923,103
1,522,901
480,168
185,175
189,800
196,762
155,238
536,468
129,430
308,945
2%
TELMEX TELEFONIA S.A.
11%
TELF DE PEREIRA
2%
TELEBUCARAMANGA
EPM
3%
24%
OTROS
4%
TELEFONICA TELECOM
20%
ETB
26%
ARGENTINA
IR AL INDICE
CRECIMIENTO COLOMB
120,000,000
96,882,234
100,000,000
97,143,247
REGIN
COLOMBIA
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
7,186,165
7,126,730
0
Diciembre 2010
BOLIVIA
IR A REGIONAL
Diciembre 2011
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUAD
MERCADO DE TELEFON
LNEAS EN
OPERADOR LOCAL
GRUPO Mayoritario
(Pais Sede)
Diciembre
2010
96,882,234
TOTAL PAIS
2,084,347
1,857,912
142,412
41,114
6,779
34,233
1,897
CNT
ETAPA
SETEL
LINKOTEL
ECUADOR - TELECOM
OTROS
ARGENTINA
IR AL INDICE
LINKOTEL
0%
ECUADOR - TELECOM
3%
OTROS
0%
SETEL
2%
ETAPA
7%
CNT
88%
46,000,000
36,000,000
26,000,000
16,000,000
6,000,000
-4,000,000
1,937,084
1,979,991
Trim I
Trim II
1,995,816
2,011,605
2,056,5
Trim IV
Trim
Trim III
2009
BOLIVIA
IR A REGIONAL
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUAD
MERCADO DE TELEFON
LNEAS EN
GRUPO Mayoritario
(Pais Sede)
OPERADOR LOCAL
Diciembre
2010
96,882,234
TOTAL PAIS
19,891,462
15,591,288
463,825
3,836,349
TELMEX
MEGACABLE
OTROS
19,949,105
19,503,701
Trim III
Trim IV
2009
19,693,332
Trim II
19,891,462
Trim IV
19,828,804
Trim I
19,815,915
19,783,219
Trim II
Trim III
19,708,043
Trim IV
2011
200
150
100
50
-50
-100
-150
-200
ARGENTINA
IR AL INDICE
50
-50
-100
-150
-200
BOLIVIA
IR A REGIONAL
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUAD
MERCADO DE TELEFON
LNEAS EN
OPERADOR LOCAL
GRUPO Mayoritario
(Pais Sede)
Diciembre
2010
96,882,234
TOTAL PAIS
AMERICATEL PERU
2,970,040
31,727
493,027
5,763
2,145,854
107,218
2,026
184,425
MOVISTAR
GLOBAL CROSSING
TELEFONICA DEL PERU
TELMEX
GILAT TO HOME
OTROS
2,965,283
2,930,531
Trim III
Trim IV
Trim II
2,970,040
Trim IV
2,980,264
2,996,206
Trim I
2,987,739
Trim II
2009
ARGENTINA
IR
IR AL
AL INDICE
INDICE
2,941,658
Trim III
2,992,220
Trim IV
2011
BOLIVIA
IR
IR A
A REGIONAL
REGIONAL
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
ECUAD
MERCADO DE TELEFON
LNEAS EN
OPERADOR LOCAL
GRUPO Mayoritario
(Pais Sede)
Diciembre
2010
96,882,234
7,082,888
TOTAL PAIS
CANTV
MOVISTAR
DIGITEL
INTERCABLE
NET - UNO
5,818,595
1,131,657
73,409
55,737
3,491
Estado Venezolano
Telefnica Mviles
Telvenco/Gr.Cisneros
Merrill Lynch, otras
6,696,966
LIVIA
Trim III
6,908,445
7,054,603
Trim I
Trim III
2010
7,082,887
Trim IV
7,157,257
Trim I
7,246,282
7,203,064
Trim II
Trim III
7,333,238
Trim IV
2011
26,490
20,000
10,000
0
-1
-10,000
-20,000
-30,000
-28,011
-40,000
Estado Venezolano
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
Telefnica Mviles
ECUADOR
Telvenco/
MEXICO
LIVIA
BRASIL
IR
IR A
A REGIONAL
REGIONAL
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
ADO DE TELEFONA FIJA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
CRECIMIENTO
ABONADOS
Diciembre 2011
Diciembre
2011
Marzo 2012
97,143,247
97,027,724
261,013
0.3%
9,478,000
9,539,000
140,696
1.51%
4,141,000
4,611,000
726,000
4,138,000
4,597,000
804,000
24,465
-10,565
126,796
0.59%
-0.23%
21.16%
779,962
777,522
19,440
2.56%
244,128
205,910
194,991
53,817
81,116
243,364
205,266
194,381
53,649
80,862
30,855
13,454
10,453
17,846
-53,168
14.47%
6.99%
5.66%
49.61%
-39.59%
44,117,000
44,140,000
5,000
0.01%
907,000
14,745,000
17,786,000
1,600,000
9,079,000
912,000
14,766,000
17,754,000
1,600,000
9,108,000
30,097
158,942
-226,071
-122,400
164,432
3,456,234
3,336,696
-1,272
-0.04%
1,853,048
657,093
214,749
1,780,260
645,026
204,225
-91,691
18,917
18,777
-4.71%
2.96%
9.58%
vs
Diciembre
2010
3.43%
1.09%
-1.26%
-7.11%
1.84%
179,109
227,079
325,155
163,752
229,409
314,025
-1,650
38,114
16,260
-0.91%
20.17%
5.26%
7,126,730
6,834,027
-59,435
-0.83%
1,437,467
1,852,531
1,692,070
445,227
0
189,705
194,970
155,086
736,082
127,516
296,076
1,375,660
1,759,070
1,610,156
421,576
0
182,585
187,864
149,595
753,989
121,978
271,554
-120,708
-70,572
169,169
-34,941
-95
-1,792
-152
199,614
-1,914
-12,869
-7.75%
-3.67%
11.11%
-7.28%
-0.05%
-0.91%
-0.10%
37.21%
-1.48%
-4.17%
2,219,425
2,255,833
135,078
6.48%
1,948,925
146,846
47,344
8,616
65,185
2,509
1,976,357
147,706
48,420
8,732
71,741
2,877
19,684,000
19,750,000
14,794,414
446,737
4,442,849
14,706,101
446,919
4,596,980
2,949,816
2,994,301
-20,224
-0.68%
34,761
422,781
5,744
2,120,510
131,635
2,368
232,017
34,235
411,430
5,787
2,155,244
137,277
2,379
247,949
3,034
-70,246
-19
-25,344
24,417
342
47,592
9.56%
-14.25%
-0.34%
-1.18%
22.77%
16.87%
25.81%
7,332,080
7,400,345
249,192
91,013
4,434
6,230
1,837
30,952
612
-207,462
-796,874
-17,088
606,500
4.90%
3.11%
15.15%
27.10%
90.42%
32.26%
-1.04%
-5.11%
-3.68%
15.81%
3.52%
7,332,080
7,400,345
249,192
6,129,721
1,058,804
75,258
64,693
3,603
6,213,282
1,040,651
75,780
66,998
3,634
311,127
-72,852
1,849
8,956
112
15,889,210
26,084,964
55,123,089
15,826,776
25,970,669
55,162,014
-534,730
-396,111
1,145,870
3.52%
5.35%
-6.44%
2.52%
16.07%
3.22%
-3.26%
-1.50%
2.12%
PARTICIPACIN GRUPO
104,477
Otros
57%
Trim II
2010
Trim III
9,281,583
Otros
2011
9,317,072
Trim IV
9,337,304
Trim I
9,369,100
2009
23,089
Trim I
Trim II
1,937,084
1,979,991
55,162,014
84,964
89,210
bre 2011
25,970,669
Trim II
719,116
Trim III
752,498
Trim IV
760,522
2009
2009
Trim I
764,379
15,826,776
Marzo 2012
Tel
Tel
Es
2011
Ot
89,210
15,826,776
Trim I
20,280,368
Trim II
20,138,406
bre 2011
Marzo 2012
MEXICO
VENEZUELA
PERU
2011
Trim II
Trim III
41,700,000
41,800,000
Trim IV
44,112,000
Trim I
44,104,046
2009
Trim I
Trim II
4,090,104
Trim II
2010
Trim III
3,499,540
4,111,383
2011
3,491,140
Trim IV
3,497,506
Trim I
3,506,725
2009
Trim II
423,000
Trim II
2010
Trim III
7,260,962
2011
7,219,173
Trim IV
7,030,927
Trim I
6,955,702
2009
Trim I
6,595,922
ADO DE TELEFONA FIJA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
CRECIMIENTO
Diciembre 2011
ABONADOS
Diciembre
2011
Marzo 2012
97,143,247
97,027,724
261,013
0.3%
9,478,000
9,539,000
140,696
1.51%
4,141,000
4,138,000
24,465
0.59%
4,611,000
4,597,000
-10,565
-0.23%
726,000
804,000
126,796
21.16%
vs
Diciembre
2010
REGION
97,027,724
REGIN
9,539,000
Marzo 2012
GIA
73,327
GIA
73,327
OTROS
ECUADOR
MEXICO
VENEZUELA
PERU
ADO DE TELEFONA FIJA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
CRECIMIENTO
Diciembre 2011
ABONADOS
Diciembre
2011
Marzo 2012
97,143,247
97,027,724
261,013
0.3%
779,962
777,522
19,440
2.56%
244,128
205,910
194,991
53,817
81,116
243,364
205,266
194,381
53,649
80,862
30,855
13,454
10,453
17,846
-53,168
14.47%
6.99%
5.66%
49.61%
-39.59%
vs
Diciembre
2010
Axis Title
REGION
96,882,234
100,000,000
BOLIVIA
Diciembre 2010
Diciembre 2011
Marzo 2012
96,882,234
97,143,247
97,143,24797,027,724
760,522
779,962
777,522
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
760,522
0
Diciembre 2010
779,962
Diciembre 2011
900,000
Junio 2012
780,166
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
273,832
288,811
199,944
201,185
Septiembre 2012
Diciembre 2012
260,152
300,000
200,000
194,153
100,000
0
Junio 2012
ECUADOR
MEXICO
VENEZUELA
PERU
ADO DE TELEFONA FIJA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
CRECIMIENTO
Diciembre 2011
ABONADOS
Diciembre
2011
Marzo 2012
97,143,247
97,027,724
261,013
0.3%
44,117,000
44,140,000
5,000
0.01%
907,000
14,745,000
17,786,000
1,600,000
9,079,000
912,000
14,766,000
17,754,000
1,600,000
9,108,000
30,097
158,942
-226,071
-122,400
164,432
3.43%
1.09%
-1.26%
-7.11%
1.84%
REGIN
120,000,000
BRASIL
96,882,234
100,000,000
Diciembre 2010
96,882,234
44,112,000
vs
Diciembre
2010
Diciembre 2011
Marzo 2012
97,143,247
97,027,724
CRECIMIENTO BRASIL
vs REGIN
44,117,000
44,140,000
97,143,247
80,000,000
60,000,000
40,000,000
44,112,000
44,117,000
20,000,000
0
Diciembre 2010
Diciembre 2011
13,313
4,527
-8
-10,000
-20,000
-30,000
-40,000
-41,273
-50,000
CTBC
ECUADOR
TELEFONICA
MEXICO
VENEZUELA
OI
PERU
EMBR
ADO DE TELEFONA FIJA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
CRECIMIENTO
Diciembre 2011
ABONADOS
Diciembre
2011
Marzo 2012
97,143,247
97,027,724
261,013
0.3%
3,456,234
3,336,696
-1,272
-0.04%
1,853,048
657,093
214,749
179,109
227,079
325,155
1,780,260
645,026
204,225
163,752
229,409
314,025
-91,691
18,917
18,777
-1,650
38,114
16,260
-4.71%
2.96%
9.58%
-0.91%
20.17%
5.26%
vs
Diciembre
2010
CONEXIONES GANADAS O P
15,000
10,000
5,000
0
10,659
15,000
10,659
10,000
5,000
0
-5,000
-3,0
-10,000
-8,698
-15,000
TELEFONICA CTC
VTR TELEFONICA
ENTELP
Junio 2012
TOTAL
CHILE
CRECIMIENTO PROYECTADO TELEFONA FIJA CHILE3,317,708
TELEFONICA CTC
1,755,849
3,297,583
VTR TELEFONICA
647,877
ENTELPHONE
204,897
TELEFONICA DEL SU
159,352
CLARO + TELMEX
235,858
OTROS
313,874
1,734,364
653,414
Septiembre 2012
ECUADOR
MEXICO
Dic
VENEZUELA
PERU
ADO DE TELEFONA FIJA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
CRECIMIENTO
Diciembre 2011
ABONADOS
Diciembre
2011
Marzo 2012
97,143,247
97,027,724
261,013
0.3%
7,126,730
6,834,027
-59,435
-0.83%
1,437,467
1,852,531
1,692,070
445,227
0
189,705
194,970
155,086
736,082
127,516
296,076
1,375,660
1,759,070
1,610,156
421,576
0
182,585
187,864
149,595
753,989
121,978
271,554
-120,708
-70,572
169,169
-34,941
-95
-1,792
-152
199,614
-1,914
-12,869
-7.75%
-3.67%
11.11%
-7.28%
-0.05%
-0.91%
-0.10%
37.21%
-1.48%
-4.17%
vs
Diciembre
2010
-2,769
-17,376
-12,419
-5,365
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
-10,000
-20,000
-30,000
-2,769
-17,376
-12,419
-5,365
Diciembre 2010
Diciembre 2011
Marzo 2012
97,027,724
96,882,234
97,143,247
97,027,724
7,186,165
7,126,730
6,834,027
97,143,247
REGIN
7,126,730
6,834,027
Diciembre 2011
Marzo 2012
ECUADOR
MEXICO
VENEZUELA
PERU
ADO DE TELEFONA FIJA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
CRECIMIENTO
Diciembre 2011
Diciembre
2011
Marzo 2012
97,143,247
97,027,724
2,219,425
2,255,833
vs
Diciembre
2010
ABONADOS
%
261,013
0.3%
135,078
6.48%
1,948,925
146,846
47,344
8,616
65,185
2,509
91,013
4,434
6,230
1,837
30,952
612
1,976,357
147,706
48,420
8,732
71,741
2,877
4.90%
3.11%
15.15%
27.10%
90.42%
32.26%
8,000
6,000
4,000
2,000
0
-2,000
-4,000
-6,000
2,011,605
Trim IV
2,056,546
Trim II
2,084,347
Trim IV
2,105,472
Trim I
009
2,135,870
2,170,074
Trim II
Trim III
2,176,604
Trim IV
2011
ECUADOR
MEXICO
VENEZUELA
PERU
2,255,833
Trim I
2,286,282
Trim II
PROYECCIO
ADO DE TELEFONA FIJA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
219
III
CRECIMIENTO
Diciembre 2011
ABONADOS
Diciembre
2011
Marzo 2012
97,143,247
97,027,724
261,013
0.3%
19,684,000
19,750,000
-207,462
-1.04%
14,794,414
446,737
4,442,849
14,706,101
446,919
4,596,980
19,708,043
Trim IV
19,750,000
Trim I
19,708,323
19,797,503
Trim II
Trim III
PROYECCION 2012
vs
Diciembre
2010
-796,874
-17,088
606,500
19,818,903
Trim IV
-5.11%
-3.68%
15.81%
19,835,717
Trim I
PROYECCION
2013
-1,315
-50,000
-100,000
-150,000
-200,000
-137,918
50,000
0
-1,315
-50,000
-100,000
-150,000
-137,918
-200,000
TELMEX
ECUADOR
MEXICO
MEGACABLE
VENEZUELA
PERU
ADO DE TELEFONA FIJA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
CRECIMIENTO
Diciembre 2011
ABONADOS
Diciembre
2011
Marzo 2012
97,143,247
97,027,724
261,013
0.3%
2,949,816
2,994,301
-20,224
-0.68%
34,761
34,235
3,034
9.56%
vs
Diciembre
2010
422,781
5,744
2,120,510
131,635
2,368
232,017
2,992,220
Trim IV
2,994,301
Trim I
ECUADOR
-70,246
-19
-25,344
24,417
342
47,592
411,430
5,787
2,155,244
137,277
2,379
247,949
2,990,640
2,973,736
Trim II
Trim III
PROYECCION 2012
MEXICO
2,959,886
Trim IV
VENEZUELA
-14.25%
-0.34%
-1.18%
22.77%
16.87%
25.81%
2,987,299
Trim I
PROYECCION
2013
PERU
ADO DE TELEFONA FIJA Datos reales a Marzo 2012 y Proyectados a Marzo 2013
Marzo 2012
CRECIMIENTO
Diciembre 2011
vs
Diciembre
2010
ABONADOS
%
282
III
97,143,247
97,027,724
7,332,080
7,400,345
6,129,721
1,058,804
75,258
64,693
3,603
6,213,282
1,040,651
75,780
66,998
3,634
7,400,345
7,333,238
Trim IV
Trim I
7,477,516
261,013
0.3%
249,192
3.52%
311,127
-72,852
1,849
8,956
112
7,524,643
Trim II
Trim III
PROYECCION 2012
7,584,875
Trim IV
5.35%
-6.44%
2.52%
16.07%
3.22%
7,656,154
Trim I
PROYECCION
2013
1,702
-178
-3
Telvenco/Gr.Cisneros
MEXICO
VENEZUELA
PERU
MEXICO
VENEZUELA
PERU
2013
CO - ITrim
2012
ABONADOS
Marzo 2012
vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
-115,522
-0.12%
N/A
61,000
0.64%
100.0%
-3,000
-14,000
78,000
-0.07%
-0.30%
10.74%
43.38%
48.19%
8.43%
-2,440
-0.31%
100.0%
-764
-644
-610
-168
-254
-0.31%
-0.31%
-0.31%
-0.31%
-0.31%
31.30%
26.40%
25.00%
6.90%
10.40%
23,000
0.05%
100.0%
5,000
21,000
-32,000
0
29,000
0.55%
0.14%
-0.18%
0.00%
0.32%
2.07%
33.45%
40.22%
3.62%
20.63%
-119,537
-3.46%
100.0%
-72,788
-12,067
-10,525
-3.93%
-1.84%
-4.90%
53.35%
19.33%
6.12%
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
-29,651
-43,676
73,327
0
0
0
0
0
4,527
13,313
-41,273
-834
24,267
-8,698
10,659
-3,097
-15,358
2,330
-11,130
-8.57%
1.03%
-3.42%
4.91%
6.88%
9.41%
-292,703
-4.11%
100.0%
-61,807
-93,461
-81,914
-23,651
-7,120
-7,106
-5,491
17,907
-5,538
-24,522
-4.30%
-5.05%
-4.84%
-5.31%
-3.75%
-3.64%
-3.54%
2.43%
-4.34%
-8.28%
20.1%
25.7%
23.6%
6.2%
2.7%
2.7%
2.2%
11.0%
1.8%
4.0%
36,408
1.64%
100.0%
27,432
860
1,076
116
6,556
368
1.41%
0.59%
2.27%
1.35%
10.06%
14.67%
87.61%
6.55%
2.15%
0.39%
3.18%
0.13%
66,000
0.34%
100.0%
-88,313
183
154,130
-0.60%
0.04%
3.47%
74.46%
2.26%
23.28%
44,485
1.51%
100.0%
-526
-11,351
43
34,734
5,642
11
15,932
-1.51%
-2.68%
0.75%
1.64%
4.29%
0.46%
6.87%
1.14%
13.74%
0.19%
71.98%
4.58%
0.08%
8.28%
0.93%
100.0%
68,265
-9,163
10,183
116
-2,769
-17,376
-12,419
-5,365
672
901
878
48,139
-301
-12,362
-4,539
-1,549
299
-25
5,487
327
-137,918
-1,315
139,233
-1,050
-17,727
-44
2,755
3,657
-25
12,433
68,265
0.93%
83,560
18,153
522
2,304
31
100.0%
1.36%
-1.71%
0.69%
3.56%
0.86%
-62,434
-114,295
38,925
83.96%
14.06%
1.02%
0.91%
0.05%
-0.39%
-0.44%
0.07%
26,490
-28,011
-178
1,702
-3
16.31%
26.77%
56.85%
-43,539
-83,275
104,477
Telmex Mxico
16%
Otros
57%
2011
Trim II
9,431,275
2009
Trim III
55,162,014
25,970,669
Trim II
1,995,816
Marzo 2012
Trim IV
2,011,605
Telmex Mxico
Telefonica Moviles Espaa
2011
Otros
Trim III
767,812
15,826,776
Trim III
9,487,299
780,404
Trim I
9,539,000
PROYECCION 2012
Trim III
9,665,048
2010
Trim IV
Trim II
2,056,546
2,084,347
Trim I
777,522
PROYECCION 2012
Trim III
804,671
PROYECCION 2010
2010
15,826,776
Trim III
19,949,105
Trim IV
19,503,701
Trim II
19,693,332
Trim IV
19,891,462
Marzo 2012
2011
Trim II
44,087,396
Trim III
2,965,283
Trim III
44,088,681
PROYECCION 2012
Trim III
44,387,864
Trim I
44,140,000
Trim IV
2,930,531
Trim II
Trim III
3,629,379
Trim I
2010
Trim IV
2,941,658
2,970,040
3,336,696
PROYECCION 2012
Trim III
3,297,583
2011
Trim II
3,598,789
2010
Trim III
TrimIV
439,241
Trim I
438,000
Trim II
448,857
454,000
6,834,027
PROYECCION 2012
Trim III
6,929,439
2011
Trim II
6,851,366
Trim III
6,810,258
Trim I
2009
Trim II
6,640,373
2010
Trim III
6,696,966
Trim I
Trim III
6,908,445
7,054,603
2013
CO - ITrim
2012
ABONADOS
Marzo 2012
vs
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
Participacion
mercado
-115,522
-0.12%
N/A
61,000
0.64%
100.0%
-3,000
-0.07%
43.38%
-29,651
-14,000
-0.30%
48.19%
-43,676
78,000
10.74%
8.43%
73,327
Diciembre 2011
PARTICIPACION - TELEFONA F
MARZO 2012
24
OTROS
8%
REGIN
TELEFONICA
48%
TEL
43%
00
012
CRECIMIENTO PROYECTADO
12,000,000
tle
8,000,000
12,000,000
9,665,048
10,000,000
OTROS
TOTAL
Axis Title
8,000,000
6,000,000
4,625,424
4,000,000
4,174,379
2,000,000
865,245
0
Septiembre 2012
865,245
9,665,048
888,990
9,718,392
2013
CO - ITrim
2012
ABONADOS
Marzo 2012
vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
-115,522
-0.12%
N/A
-2,440
-0.31%
100.0%
-764
-644
-610
-168
-254
-0.31%
-0.31%
-0.31%
-0.31%
-0.31%
31.30%
26.40%
25.00%
6.90%
10.40%
vs REGIN
97,027,724
REGIO
N
777,522
Marzo 2012
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
0
0
0
0
0
12,431
816,849
COTEL
COMTECO
COTAS
ENTEL
88,811
297,639
01,185
201,875
mbre 2012
OTROS
TOTAL
BOLIVIA
Marzo 2013
2013
CO - ITrim
2012
ABONADOS
Marzo 2012
vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
-115,522
-0.12%
N/A
23,000
0.05%
100.0%
5,000
21,000
-32,000
0
29,000
0.55%
0.14%
-0.18%
0.00%
0.32%
2.07%
33.45%
40.22%
3.62%
20.63%
L vs REGIN
97,027,724
REGI
N
44,140,000
Marzo 2012
ECNOLOGIA
24,267
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
4,527
13,313
-41,273
-834
24,267
ECNOLOGIA
24,267
-834
3
EMBRATEL
OTROS
2013
CO - ITrim
2012
ABONADOS
Marzo 2012
vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
-115,522
-0.12%
N/A
-119,537
-3.46%
100.0%
-72,788
-12,067
-10,525
-15,358
2,330
-11,130
-3.93%
-1.84%
-4.90%
-8.57%
1.03%
-3.42%
53.35%
19.33%
6.12%
4.91%
6.88%
9.41%
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
-8,698
10,659
-3,097
-9,163
10,183
116
10,659
10,183
116
10,659
10,183
116
-3,097
-9,163
TELEFONICA
ENTELPHONE
CLARO + TELMEX
Septiembre 2012
Diciembre 2012
3,297,583
3,266,495
1,734,364
1,705,322
3,266,495
653,414
654,503
202,198
201,006
150,990
144,952
244,001
249,780
TOTAL CHILE
312,617
310,932
TELEFONICA CTC
1,705,322
VTR TELEFONICA
ENTELPHONE
TELEFONICA DEL
SUR S.A.
CLARO + TELMEX
654,503
Diciembre 2012
OTROS
OTROS
2013
CO - ITrim
2012
ABONADOS
Marzo 2012
vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
-115,522
-0.12%
N/A
-292,703
-4.11%
100.0%
-61,807
-93,461
-81,914
-23,651
-7,120
-7,106
-5,491
17,907
-5,538
-24,522
-4.30%
-5.05%
-4.84%
-5.31%
-3.75%
-3.64%
-3.54%
2.43%
-4.34%
-8.28%
20.1%
25.7%
23.6%
6.2%
2.7%
2.7%
2.2%
11.0%
1.8%
4.0%
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
-2,769
-17,376
-12,419
-5,365
672
901
878
48,139
-301
-12,362
48,139
672
-5,365
901
878
-301
-12,362
48,139
672
-5,365
REGIN
901
878
-301
-12,362
2013
CO - ITrim
2012
ABONADOS
Marzo 2012
vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
-115,522
-0.12%
N/A
1.64%
100.0%
36,408
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
27,432
860
1,076
116
6,556
368
1.41%
0.59%
2.27%
1.35%
10.06%
14.67%
87.61%
6.55%
2.15%
0.39%
3.18%
0.13%
-4,539
-1,549
299
-25
5,487
327
299
-25
-2,000
-1,549
-4,000
-6,000
-4,539
CNT
,255,833
Trim I
2,286,282
2,322,238
Trim II
Trim III
PROYECCION 2012
ETAPA
2,346,447
Trim IV
2,380,292
Trim I
PROYECCION
2013
SETEL
LINKOTEL
ECUAD
2013
CO - ITrim
2012
ABONADOS
Marzo 2012
vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
-115,522
-0.12%
N/A
66,000
0.34%
100.0%
-88,313
183
154,130
-0.60%
0.04%
3.47%
74.46%
2.26%
23.28%
-137,918
-1,315
139,233
OTROS
23%
MEGACABLE
2%
TELMEX
74%
S / TECNOLOGIA
,315
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
139,233
,315
ACABLE
OTROS
2013
CO - ITrim
2012
ABONADOS
Marzo 2012
vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
-115,522
-0.12%
N/A
44,485
1.51%
100.0%
-526
-1.51%
1.14%
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
-1,050
-11,351
43
34,734
5,642
11
15,932
-2.68%
0.75%
1.64%
4.29%
0.46%
6.87%
13.74%
0.19%
71.98%
4.58%
0.08%
8.28%
-17,727
-44
2,755
3,657
-25
12,433
2013
CO - ITrim
2012
ABONADOS
Marzo 2012
vs
Diciembre 2011
Participacion
mercado
Numero de usuarios
ganados o perdidos por
competencia
tras
-115,522
68,265
-
83,560
18,153
522
2,304
31
-0.12%
N/A
0.93%
100.0%
1.36%
-1.71%
0.69%
3.56%
0.86%
83.96%
14.06%
1.02%
0.91%
0.05%
26,490
-28,011
-178
1,702
-3
Suscriptores
Los 10 + REG
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
100%
97,328,832
0.31%
9.83%
9,618,094
0.83%
4.265%
4.738%
0.829%
4,171,172
4,619,533
827,389
0.80%
0.49%
2.91%
0.80%
780,166
0.34%
0.25%
0.21%
0.20%
0.06%
0.08%
260,152
204,578
194,153
67,182
54,100
6.90%
-0.33%
-0.12%
25.23%
-33.10%
45.49%
44,223,330
0.19%
0.94%
15.22%
18.30%
1.65%
9.39%
924,342
14,819,567
17,742,143
1,630,912
9,106,366
1.35%
0.36%
-0.07%
1.93%
-0.02%
3.44%
3,317,708
-0.57%
1.83%
0.66%
0.21%
1,755,849
647,877
204,897
-1.37%
0.44%
0.33%
0.17%
0.24%
0.32%
159,352
235,858
313,874
-2.69%
2.81%
-0.05%
7.04%
6,926,775
1.36%
1.42%
1.81%
1.66%
0.43%
0.19%
0.19%
0.15%
0.78%
0.13%
0.28%
1,379,857
1,763,876
1,608,501
418,703
0
185,941
190,539
152,811
811,506
122,484
292,557
0.31%
0.27%
-0.10%
-0.68%
1.84%
1.42%
2.15%
7.63%
0.41%
7.73%
2.32%
2,286,282
1.35%
2.04%
0.152%
0.050%
0.009%
0.074%
0.003%
1,996,486
148,087
50,043
9,397
79,274
2,994
1.02%
0.26%
3.35%
7.62%
10.50%
4.06%
20.36%
19,708,323
-0.21%
15.14%
0.46%
4.73%
14,430,532
451,570
4,826,221
-1.87%
1.04%
4.99%
3.09%
2,990,640
-0.12%
0.035%
0.424%
0.006%
2.221%
0.141%
0.002%
0.256%
35,818
377,069
5,783
2,143,917
142,234
2,477
283,341
4.62%
-8.35%
-0.06%
-0.53%
3.61%
4.13%
14.27%
7.63%
7,477,516
1.04%
7.63%
7,477,516
1.04%
6,303,362
1,024,613
76,383
69,489
3,669
1.45%
-1.54%
0.79%
3.72%
0.96%
6.404%
1.073%
0.078%
0.069%
0.004%
2012
PROYECCION 2013
Trim IV
9,670,806
Trim I
2,105,472
Trim I
9,718,392
Trim II
2,135,870
2011
Trim III
2,170,074
2012
Trim IV
2,176,604
PROYECCION 2013
Trim IV
812,431
Trim I
816,849
PROYECCION 2011
2011
Trim I
19,828,804
Trim II
19,815,915
Trim III
19,783,219
2012
Trim IV
19,708,043
PROYECCION 2013
Trim IV
44,417,949
Trim I
44,489,959
Trim I
2,980,264
Trim II
2,996,206
Trim IV
3,266,495
Trim I
3,521,863
2011
Trim III
2,987,739
2012
Trim IV
2,992,220
PROYECCION 2013
Trim III
470,380
TrimIV
478,000
2012
PROYECCION 2011
Trim I
Trim II
491,505
526,098
PROYECCION 2013
Trim IV
6,926,580
Trim I
6,654,663
Trim IV
7,082,887
Trim I
7,157,257
2011
Trim II
Trim III
7,203,064
7,246,282
Suscriptores
Crecimiento
Los 10 + REG
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
100%
97,328,832
0.31%
9.83%
9,618,094
0.83%
4.265%
4,171,172
0.80%
4.738%
4,619,533
0.49%
0.829%
827,389
2.91%
OTROS
8%
TELEFONICA
48%
TELECOM ARGENTINA
43%
9,718,392
TELECOM
9,718,392
4,640,269
4,189,132
888,990
Marzo 2013
TELECOM
ARGENTINA
TELEFONICA
OTROS
TOTAL
Suscriptores
Los 10 + REG
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
100%
97,328,832
0.31%
0.80%
780,166
0.34%
0.25%
0.21%
0.20%
0.06%
0.08%
260,152
204,578
194,153
67,182
54,100
6.90%
-0.33%
-0.12%
25.23%
-33.10%
Suscriptores
Los 10 + REG
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
100%
97,328,832
0.31%
45.49%
44,223,330
0.19%
0.94%
15.22%
18.30%
1.65%
9.39%
924,342
14,819,567
17,742,143
1,630,912
9,106,366
1.35%
0.36%
-0.07%
1.93%
-0.02%
16
Suscriptores
Los 10 + REG
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
100%
97,328,832
0.31%
3.44%
3,317,708
-0.57%
1.83%
0.66%
0.21%
0.17%
0.24%
0.32%
1,755,849
647,877
204,897
159,352
235,858
313,874
-1.37%
0.44%
0.33%
-2.69%
2.81%
-0.05%
16
ROS
12,362
Suscriptores
Los 10 + REG
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
100%
97,328,832
0.31%
7.04%
6,926,775
1.36%
1.42%
1.81%
1.66%
0.43%
0.19%
0.19%
0.15%
0.78%
0.13%
0.28%
1,379,857
1,763,876
1,608,501
418,703
0
185,941
190,539
152,811
811,506
122,484
292,557
0.31%
0.27%
-0.10%
-0.68%
1.84%
1.42%
2.15%
7.63%
0.41%
7.73%
12,362
Suscriptores
Los 10 + REG
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
100%
97,328,832
0.31%
2.32%
2,286,282
1.35%
1,996,486
148,087
50,043
9,397
79,274
2,994
2.04%
0.152%
0.050%
0.009%
0.074%
0.003%
ECNOLOGIA
5,487
327
-25
LINKOTEL
ECUADOR - TELECOM
OTROS
1.02%
0.26%
3.35%
7.62%
10.50%
4.06%
Suscriptores
Los 10 + REG
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
100%
97,328,832
0.31%
20.36%
19,708,323
-0.21%
15.14%
0.46%
4.73%
14,430,532
451,570
4,826,221
-1.87%
1.04%
4.99%
OTROS
23%
ABLE
TELMEX
74%
Suscriptores
Los 10 + REG
Crecimiento
REG
Junio 2012
Ultimo
Trimestre
100%
97,328,832
0.31%
3.09%
2,990,640
-0.12%
0.035%
35,818
4.62%
0.424%
0.006%
2.221%
0.141%
0.002%
0.256%
ATEL PERU
MOVISTAR
14%
OBAL CROSSING
RU
377,069
5,783
2,143,917
142,234
2,477
283,341
-8.35%
-0.06%
-0.53%
3.61%
4.13%
14.27%
Suscriptores
Los 10 + REG
REG
Junio 2012
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
100%
97,328,832
0.31%
7.63%
7,477,516
1.04%
6,303,362
1,024,613
76,383
69,489
3,669
1.45%
-1.54%
0.79%
3.72%
0.96%
6.404%
1.073%
0.078%
0.069%
0.004%
- UNO
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
97,702,727
0.38%
97,804,370
0.10%
9,665,048
0.49%
9,670,806
0.06%
4,174,379
4,625,424
865,245
0.08%
0.13%
4.58%
4,179,196
4,628,469
863,140
0.12%
0.07%
-0.24%
804,671
3.14%
812,431
0.96%
273,832
210,526
199,944
73,900
46,468
5.26%
2.91%
2.98%
10.00%
-14.11%
288,811
211,485
201,185
84,935
26,014
5.47%
0.46%
0.62%
14.93%
-44.02%
44,387,864
0.37%
44,417,949
0.07%
934,304
14,892,051
17,765,723
1,645,663
9,150,123
1.08%
0.49%
0.13%
0.90%
0.48%
944,091
14,924,798
17,733,897
1,668,053
9,147,110
1.05%
0.22%
-0.18%
1.36%
-0.03%
3,297,583
-0.61%
1,734,364
653,414
202,198
-1.22%
0.85%
-1.32%
3,266,495
1,705,322
654,503
201,006
-0.94%
-1.67%
0.17%
-0.59%
150,990
244,001
312,617
-5.25%
3.45%
-0.40%
144,952
249,780
310,932
-4.00%
2.37%
-0.54%
6,929,439
0.04%
6,926,580
-0.04%
1,372,745
1,744,240
1,590,794
411,549
0
186,851
191,333
153,983
865,966
121,864
290,115
-0.52%
-1.11%
-1.10%
-1.71%
0.49%
0.42%
0.77%
6.71%
-0.51%
-0.83%
1,359,778
1,723,675
1,567,972
403,065
0
187,655
191,585
155,102
916,113
120,808
300,827
-0.94%
-1.18%
-1.43%
-2.06%
0.43%
0.13%
0.73%
5.79%
-0.87%
3.69%
2,322,238
1.57%
2,346,447
1.04%
2,022,821
148,886
51,336
9,703
86,212
3,280
0.39%
0.39%
0.39%
0.39%
0.39%
0.39%
2,038,004
148,894
52,668
10,213
93,226
3,442
0.75%
0.01%
2.59%
5.26%
8.14%
4.93%
19,797,503
0.45%
19,818,903
0.11%
14,308,167
455,807
5,033,530
-0.85%
0.94%
4.30%
14,119,747
458,951
5,240,205
-1.32%
0.69%
4.11%
2,973,736
-0.57%
2,959,886
-0.47%
35,455
352,809
5,724
2,130,815
145,405
2,480
301,048
-1.01%
-6.43%
-1.03%
-0.61%
2.23%
0.09%
6.25%
36,302
321,741
5,691
2,114,877
149,387
2,540
329,349
2.39%
-8.81%
-0.58%
-0.75%
2.74%
2.42%
9.40%
7,524,643
0.63%
7,584,875
0.80%
7,524,643
0.63%
7,584,875
0.80%
6,368,284
1,004,381
76,689
71,599
3,690
1.03%
-1.97%
0.40%
3.04%
0.56%
6,443,855
986,302
77,124
73,878
3,716
1.19%
-1.80%
0.57%
3.18%
0.73%
VENEZ UELA
7.31%
ARGENTINA
9.64%
BOLIVIA
0.78%
BRAS IL
45.53%
COLOMBIA
CHILE
7.42%
3.57%
PER
3.07%
MEXICO
20.53%
ECUADOR
2.15%
Trim I
2,255,833
PROYECCION 2012
PARTICIPACIN PAIS - MERCADO REGIONAL
Trim II
Trim III
Trim IV
MARZO 2012
2,286,282
2,322,238
2,346,447
VENEZ UELA
7.63%
ARGENTINA
PER
9.83%
3.09%
BOLIVIA
MEXICO
0.80%
20.36%
BRAS IL
ECUADOR
45.49%
2.32%
CHILE
COLOMBIA 3.44%
7.04%
PROYECCION 2012
PROYECCION 2012
Trim I
19,750,000
Trim II
19,708,323
Trim III
19,797,503
Trim IV
19,818,903
Trim I
PROYECCION 2012
Trim II
Trim III
2,990,640
2,973,736
Trim IV
2,959,886
2,994,301
Trim III
TrimIV
545,688
549,337
PROYECCION 2012
Trim I
Trim II
574,058
603,449
Trim IV
7,333,238
Trim I
7,400,345
PROYECCION 2012
Trim II
Trim III
7,477,516
7,524,643
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
97,702,727
0.38%
97,804,370
0.10%
9,665,048
0.49%
9,670,806
0.06%
4,174,379
0.08%
4,179,196
0.12%
4,625,424
0.13%
4,628,469
0.07%
865,245
4.58%
863,140
-0.24%
TELECOM
TELECOM
ARGENTINA
TELEFONICA
OTROS
TOTAL
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
97,702,727
0.38%
97,804,370
0.10%
804,671
3.14%
812,431
0.96%
273,832
210,526
199,944
73,900
46,468
5.26%
2.91%
2.98%
10.00%
-14.11%
288,811
211,485
201,185
84,935
26,014
5.47%
0.46%
0.62%
14.93%
-44.02%
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
97,702,727
0.38%
97,804,370
0.10%
44,387,864
0.37%
44,417,949
0.07%
934,304
14,892,051
17,765,723
1,645,663
9,150,123
1.08%
0.49%
0.13%
0.90%
0.48%
944,091
14,924,798
17,733,897
1,668,053
9,147,110
1.05%
0.22%
-0.18%
1.36%
-0.03%
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
97,702,727
0.38%
97,804,370
0.10%
3,297,583
-0.61%
3,266,495
-0.94%
1,734,364
653,414
202,198
150,990
244,001
312,617
-1.22%
0.85%
-1.32%
-5.25%
3.45%
-0.40%
1,705,322
654,503
201,006
144,952
249,780
310,932
-1.67%
0.17%
-0.59%
-4.00%
2.37%
-0.54%
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
97,702,727
0.38%
97,804,370
0.10%
6,929,439
0.04%
6,926,580
-0.04%
1,372,745
1,744,240
1,590,794
411,549
0
186,851
191,333
153,983
865,966
121,864
290,115
-0.52%
-1.11%
-1.10%
-1.71%
0.49%
0.42%
0.77%
6.71%
-0.51%
-0.83%
1,359,778
1,723,675
1,567,972
403,065
0
187,655
191,585
155,102
916,113
120,808
300,827
-0.94%
-1.18%
-1.43%
-2.06%
0.43%
0.13%
0.73%
5.79%
-0.87%
3.69%
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
97,702,727
0.38%
97,804,370
0.10%
2,322,238
1.57%
2,346,447
1.04%
2,022,821
148,886
51,336
9,703
86,212
3,280
0.39%
0.39%
0.39%
0.39%
0.39%
0.39%
2,038,004
148,894
52,668
10,213
93,226
3,442
0.75%
0.01%
2.59%
5.26%
8.14%
4.93%
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
97,702,727
0.38%
97,804,370
0.10%
19,797,503
0.45%
19,818,903
0.11%
14,308,167
455,807
5,033,530
-0.85%
0.94%
4.30%
14,119,747
458,951
5,240,205
-1.32%
0.69%
4.11%
Crecimiento
Suscriptores
Crecimiento
Septiembre
2012
Ultimo
Trimestre
Diciembre
2012
Ultimo
Trimestre
97,702,727
0.38%
97,804,370
0.10%
2,973,736
-0.57%
2,959,886
-0.47%
35,455
-1.01%
36,302
2.39%
352,809
5,724
2,130,815
145,405
2,480
301,048
-6.43%
-1.03%
-0.61%
2.23%
0.09%
6.25%
321,741
5,691
2,114,877
149,387
2,540
329,349
-8.81%
-0.58%
-0.75%
2.74%
2.42%
9.40%
Septiembre
2012
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
Suscriptores
Diciembre
2012
Crecimiento
Ultimo
Trimestre
97,702,727
0.38%
97,804,370
0.10%
7,524,643
0.63%
7,584,875
0.80%
6,368,284
1,004,381
76,689
71,599
3,690
1.03%
-1.97%
0.40%
3.04%
0.56%
6,443,855
986,302
77,124
73,878
3,716
1.19%
-1.80%
0.57%
3.18%
0.73%
FONIA FIJA
Penetracin
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
Anual
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
19.1%
98,061,187
0.26%
1.07%
9,718,392
0.49%
1.88%
4,189,132
4,640,269
888,990
0.24%
0.25%
2.99%
1.2%
0.9%
10.6%
816,849
0.54%
5.06%
297,639
212,006
201,875
91,467
13,861
3.06%
0.25%
0.34%
7.69%
-46.71%
22.3%
3.3%
3.9%
70.5%
-82.9%
44,489,959
0.16%
0.8%
952,524
14,966,830
17,722,576
1,682,746
9,165,283
0.89%
0.28%
-0.06%
0.88%
0.20%
4.4%
1.4%
-0.2%
5.2%
0.6%
3,242,592
-0.73%
-2.82%
1,680,572
658,942
198,827
-1.42%
0.63%
-1.09%
-5.60%
2.16%
-2.64%
23.04%
7.79%
21.53%
19.11%
19.11%
14.87%
15.70%
17.30%
9.87%
26.96%
137,090
257,575
309,586
-5.29%
2.98%
-0.45%
-16.28%
12.28%
-1.41%
6,654,663
-3.93%
-2.62%
1,297,410
1,636,388
1,487,331
379,796
0
181,118
184,639
150,119
931,669
115,306
290,886
-4.59%
-5.06%
-5.14%
-5.77%
-3.48%
-3.63%
-3.21%
1.70%
-4.55%
-3.30%
-5.69%
-6.97%
-7.63%
-9.91%
-0.80%
-1.72%
0.35%
23.57%
-5.47%
7.12%
2,377,583
1.33%
5.40%
2,059,838
149,372
53,952
10,583
100,152
3,685
1.07%
0.32%
2.44%
3.62%
7.43%
7.07%
4.2%
1.1%
11.4%
21.2%
39.6%
28.1%
19,835,717
0.08%
0.43%
13,940,383
461,666
5,433,668
-1.27%
0.59%
3.69%
-5.21%
3.30%
18.20%
2,987,299
0.93%
-0.23%
36,872
299,911
5,723
2,131,773
155,016
2,598
355,406
1.57%
-6.78%
0.57%
0.80%
3.77%
2.31%
7.91%
7.70%
-27.11%
-1.11%
-1.09%
12.92%
9.21%
43.34%
7,656,154
0.94%
3.46%
26.96%
7,656,154
0.94%
3.46%
6,529,143
969,351
77,674
76,238
3,749
1.32%
-1.72%
0.71%
3.19%
0.87%
5.1%
-6.9%
2.5%
13.8%
3.2%
VENEZ UELA
7.31%
ARGENTINA
9.64%
BOLIVIA
0.78%
R
BRAS IL
45.53%
MBIA
CHILE
%
3.57%
R
07%
PROYECCION 2013
2,380,292
VENEZ UELA
7.63%
ARGENTINA
9.83%
%
BOLIVIA
0.80%
BRAS IL
OR
45.49%
CHILE
MBIA 3.44%
PROYECCION 2013
Trim I
19,835,717
PROYECCION 2013
Trim I
2987298.6946825
Trim III
TrimIV
629,096
651,114
PROYECCION 2013
Trim IV
7,584,875
Trim I
7,656,154
FONIA FIJA
Penetracin
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
Anual
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
19.1%
98,061,187
0.26%
1.07%
9,718,392
0.49%
1.88%
4,189,132
0.24%
1.2%
4,640,269
0.25%
0.9%
888,990
2.99%
10.6%
23.04%
FONIA FIJA
Penetracin
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
Anual
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
19.1%
98,061,187
0.26%
1.07%
816,849
0.54%
5.06%
297,639
212,006
201,875
91,467
13,861
3.06%
0.25%
0.34%
7.69%
-46.71%
22.3%
3.3%
3.9%
70.5%
-82.9%
7.79%
FONIA FIJA
Penetracin
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
19.1%
98,061,187
0.26%
1.07%
44,489,959
0.16%
0.8%
952,524
14,966,830
17,722,576
1,682,746
9,165,283
0.89%
0.28%
-0.06%
0.88%
0.20%
4.4%
1.4%
-0.2%
5.2%
0.6%
21.53%
FONIA FIJA
Penetracin
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
19.1%
98,061,187
0.26%
1.07%
3,521,863
7.82%
5.55%
1,826,052
715,249
215,923
149,189
279,271
336,178
7.08%
9.28%
7.42%
2.92%
11.81%
8.12%
2.57%
10.89%
5.73%
-8.89%
21.74%
7.05%
19.11%
FONIA FIJA
Penetracin
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
19.1%
98,061,187
0.26%
1.07%
6,654,663
-3.93%
-2.62%
1,297,410
1,636,388
1,487,331
379,796
0
181,118
184,639
150,119
931,669
115,306
290,886
-4.59%
-5.06%
-5.14%
-5.77%
-3.48%
-3.63%
-3.21%
1.70%
-4.55%
-3.30%
-5.69%
-6.97%
-7.63%
-9.91%
-0.80%
-1.72%
0.35%
23.57%
-5.47%
7.12%
14.87%
FONIA FIJA
Penetracin
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
Anual
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
19.1%
98,061,187
0.26%
1.07%
2,377,583
1.33%
5.40%
15.70%
15.70%
2,059,838
149,372
53,952
10,583
100,152
3,685
1.07%
0.32%
2.44%
3.62%
7.43%
7.07%
4.2%
1.1%
11.4%
21.2%
39.6%
28.1%
FONIA FIJA
Penetracin
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
Anual
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
19.1%
98,061,187
0.26%
1.07%
19,835,717
0.08%
0.43%
13,940,383
461,666
5,433,668
-1.27%
0.59%
3.69%
-5.21%
3.30%
18.20%
17.30%
FONIA FIJA
Penetracin
Suscriptores
Crecimiento
Crecimiento
Anual
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
Diciembre
2012
Marzo 2013
Ultimo
Trimestre
19.1%
98,061,187
0.26%
1.07%
2,987,299
0.93%
-0.23%
36,872
1.57%
7.70%
9.87%
9.87%
299,911
5,723
2,131,773
155,016
2,598
355,406
-6.78%
0.57%
0.80%
3.77%
2.31%
7.91%
-27.11%
-1.11%
-1.09%
12.92%
9.21%
43.34%
FONIA FIJA
Penetracin
Diciembre
2012
Suscriptores
Marzo 2013
Crecimiento
Crecimiento
Anual
Ultimo
Trimestre
Mar. 2013
vs
Mar. 2012
19.1%
26.96%
98,061,187
0.26%
1.07%
7,656,154
0.94%
3.46%
6,529,143
969,351
77,674
76,238
3,749
1.32%
-1.72%
0.71%
3.19%
0.87%
5.1%
-6.9%
2.5%
13.8%
3.2%
#REF!
TRAFIC
TELEFONICA
TELEFONICA
4,052
4,271
4,514
4,713
4,297
4,674
4,871
4,947
4,665
18,345
18,639
20,196
20,283
20,589
22,152
24,395
24,944
26,221
1,802
1,907
2,106
2,220
2,249
2,371
2,564
2,676
2,754
18,345
18,639
25,000
20,000
20,283
TELEFONICA
20,196
CENTROAMERICA
15,000
3,085
3,025
2,859
2,822
2,220
2,106
1,907
1,802
4,713
4,514
4,271
5,000
4,052
10,000
0
ARGENTINA
BRAS IL
CENTROAMERICA
CHILE
26,221
24,944
25,000
22,152
20,589
30,000
24,395
TRAFICO
20,000
0
ARGENTINA
BRAS IL
CENTROAMERICA
CHILE
3,188
3,173
3,039
3,006
3,000
2,754
2,676
2,564
2,371
2,249
4,947
5,000
4,665
10,000
4,871
15,000
4,674
I Q 2010
II Q 2010
III Q 2010
IV Q 2010
I Q 2011
II Q 2011
III Q 2011
IV Q 2011
I Q 2012
BRASIL
4,297
PERIODO
ARGENTINA
5,000
ARGENTINA
REGRESAR AL INDICE
BRAS IL
CENTROAMERICA
0
CHILE
3,188
3,173
3,039
3,006
3,000
2,754
2,676
2,564
2,371
2,249
4,665
4,947
4,871
4,674
4,297
10,000
MEXICO
PERU
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
2,822
2,859
3,025
3,085
3,000
3,006
3,039
3,173
3,188
3,779
3,995
4,149
4,303
4,148
4,573
4,727
4,439
4,351
1,035
1,067
1,063
1,103
1,176
1,158
1,163
1,222
1,127
6,298
5,745
5,425
5,764
5,860
5,857
6,004
5,754
4,454
3,072
3,208
3,501
3,881
3,868
3,956
4,551
4,771
4,988
ENTROAMERICA
CHILE
ECUADOR
MEXICO
PERU
3,524
3,518
797
742
706
691
3,560
3,881
3,501
3,208
3,072
5,764
5,425
5,745
1,103
1,063
6,298
COLOMBIA
1,067
1,035
4,303
4,149
3,995
3,779
3,085
3,025
2,859
2,822
2,220
2,106
1,907
1,802
TELEFONICA LATINOAMERICA
TRAFICO (MILLONES DE MINUTOS) 2010
URUGUAY
VENEZ UELA
NTROAMERICA
CHILE
COLOMBIA
PERU
URUGUAY
3,816
3,714
3,534
827
825
781
764
MEXICO
744
3,464
4,988
4,771
4,551
3,956
3,868
4,454
5,754
6,004
5,857
5,860
1,222
ECUADOR
1,127
1,163
1,176
1,158
4,439
4,351
4,727
4,573
4,148
3,188
3,173
3,039
3,006
3,000
2,754
2,676
2,564
2,371
TELEFONICA LATINOAMERICA
TRAFICO (MILLONES DE MINUTOS) 2011 y I TRIMESTRE 2012
VENEZ UELA
NTROAMERICA
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
MEXICO
PERU
URUGUAY
VENEZ UELA
764
4,988
4,771
4,551
3,956
3,868
3,816
3,714
3,534
3,464
827
825
781
744
5,754
6,004
5,857
5,860
4,454
1,127
1,222
1,163
1,158
1,176
4,351
4,439
4,727
4,573
4,148
3,188
3,173
3,039
3,006
3,000
2,754
2,676
2,564
2,371
URUGUAY
VENEZUELA
TELEFONICA
TELEFONICA
691
706
742
797
764
744
781
825
827
3,560
3,518
3,524
3,593
3,464
3,534
3,714
3,816
3,766
3,593
3,524
3,518
797
742
706
URUGUAY
VENEZ UELA
IQ
2011
II Q
2011
URUGUAY
3,766
3,816
3,714
3,534
827
825
781
3,464
III Q
2011
744
764
691
3,560
IQ
2010
II Q
2010
III Q
2010
VENEZ UELA
URUGUAY
VENEZ UELA
764
3,766
3,816
3,714
3,534
3,464
827
825
781
744
12.77
MEXICO
ARPU
US $
1.34
ARGENTINA URUGUAY - ARPU
PARAGUAY
US $
1.82
BRASIL
ARPU
US $
1788.63
COLOMBIA
ARPU
US $
ARPU
CHILE
ECUADOR
PERU
AMERICA
CENTRLA Y
EL CARIBE
ARPU
US $
ARPU
US $
ARPU
US $
ARPU
VENEZUELA ARPU
US $
US $
2Q 2010
2Q 2011
3Q 2010
3Q 2011
4Q2010
4Q 2011
2Q 2010
2Q 2011
3Q 2010
3Q 2011
4Q2010
4Q 2011
2Q 2010
2Q 2011
3Q 2010
3Q 2011
4Q2010
4Q 2011
2Q 2010
2Q 2011
3Q 2010
3Q 2011
4Q2010
4Q 2011
2Q 2010
2Q 2011
3Q 2010
3Q 2011
4Q2010
4Q 2011
2Q 2010
2Q 2011
3Q 2010
3Q 2011
4Q2010
4Q 2011
2Q 2010
2Q 2011
3Q 2010
3Q 2011
4Q2010
4Q 2011
2Q 2010
2Q 2011
3Q 2010
3Q 2011
4Q2010
4Q 2011
4Q 2009
VENEZUELA ARPU
REGRESAR AL INDICE
US $
1Q
2Q
3Q
4Q
2010
2010
2010
2010
AMERICA MOVIL
13.08
12.14
12.84
12.06
12.92
12.37
12.06
13.40
52.26
61.64
54.94
62.98
10.99
9.34
10.44
9.34
10.44
9.34
9.28
9.39
9.33
9.46
9.44
10.04
9.95
9.72
9.93
9.88
9.90
9.71
8.00
9.00
8.00
9.00
9.00
9.00
7.87
8.24
8.24
8.24
8.24
8.24
8.00
8.00
8.00
9.00
9.00
9.00
-
TELEFONICA
8.87
9.01
9.93
9.01
8.74
11.05
12.98
51.25
60.14
52.10
13.77
13.38
14.70
14.97
14.97
8.21
8.87
9.40
10.07
9.80
14.57
15.23
15.89
16.42
16.56
8.34
8.34
9.27
9.27
9.01
7.42
7.55
8.34
8.34
8.34
8.61
8.74
9.40
8.74
8.48
29.40
17.09
18.68
19.34
-