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C e n tro d e E stu d io s

ASOCIACI
ASOCIACIN MACROREGIONAL DE PRODUCTORES PARA LA
EXPORTACI
EXPORTACIN

Tcnicas y herramientas para la


investigacin de mercados
internacionales
Eli Weiss
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rea de Investigacin & Desarrollo


AMPEX
Tulum-Consulting, Suiza

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Perfil de mercado de productos con


potencial de exportacin
Ej.: pia, meln, maracuy, granada, calabacita
butternut, banano, aguaymanto, limn, miel, harina
de banano, etc.

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Formato de un perfil
de mercado
Ejemplo del banano

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El perfil de mercado va responder los


siguientes preguntas?
Qu producto voy a exportar / hay demanda de
mi producto?
A donde voy a exportar?
Cuanto voy a exportar?
Quines consumirn mi producto?
A qu precio podr vender el producto?
Quines son mis competidores y cules son
sus caractersticas?
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Existe algn tipo de restriccin para mi


producto?
Cumplo con los requisitos de calidad?
Cules son las especificaciones de empaque y
etiquetado para mi producto?
Cul ser el canal adecuado para vender el
producto?
Cul ha sido el desarrollo y las tendencias ms
recientes dentro de mi mercado objetivo?
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Metodologa de investigacin de
mercados internacionales
Qu necesito conocer?
Formulacin del problema y objetivos

Conclusin
Qu fuentes de
informacin hay
disponibles?
Donde voy a buscar la informacin?

En cuanto tiempo?
Timing, calendario

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Preparacin del informe

Recogida y tratamiento
de la informacin
(Depuracin, codificacin, tabulacin y
anlisis)

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Objetivo del curso


Brindar las tcnicas y herramientas
informticas bsicas para conocer las
caractersticas de la oferta y demanda de
un producto agrcola de forma nacional e
internacional.

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Evolucin de las exportaciones de banano en el


Per desde el ao 2000 por valor FOB y por
volumen?

Como llegar a esta informacin?


Qu sitio web utilizar y donde sacar la informacin?
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Elaboracin: AMPEX
Fuente: SUNAT

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La entidad que saca la informacin y elabora el


grfico
La pgina web donde se encuentran los nmeros

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Qu otra informacin de inters sobre el banano


se puede encontrar entre otros en internet?
Evolucin mensual por valor FOB y por volumen
Los exportadores del banano peruano
Destinos del banano peruano
Pases con la mayor produccin de banano
Pases exportadores del banano
Evolucin de los precios del banano
Requerimientos fitosanitarios y otros requisitos
Barreras arancelarias y no-arancelarias
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Internet para Exportadores


Herramienta de Marketing
Como fuente de informacin y
conocimiento  decisiones

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Herramienta de Marketing
Para extender el mercado potencial al
mundo entero
Para una comunicacin rpida a costo
bajo
Para mejorar los servicios a los clientes
Para generar una mejor imagen
innovadora de su empresa
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Fuente de informacin y conocimiento


El internet es un recurso bsico por el negocio.

Por qu?
Informacin poltica, geogrfica, socioeconmica y macroeconmica de pases
Informacin de mercado: oferta y demanda del
producto, precios, competencia, proveedores,
ferias comerciales, etc.
Requisitos para acceder al mercado
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Caractersticas del producto


Algunos aspectos logsticos: ej. empaque
Aspectos financieros de referencia como los
costos de produccin
Base de datos para encontrar clientes
Elementos bsicos para iniciar un plan de negocios de exportacin

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Investigacin de mercados
Anlisis de la oferta local y nacional
Anlisis de la oferta y demanda
internacional
Precios para los EE.UU
Barreras Arancelarias
Ferias internacionales, informacin de
pases, promocin de importaciones de la
U.E, comercio justo, mercado orgnico
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Anlisis de la oferta local y nacional

MINCETUR
PROMPERU
MINAG/ DRA
INEI
SUNAT

Tuna

Granadilla

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Chirimoya

Mamei

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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

MINCETUR www.mincetur.gob.pe
Permite el anlisis de la situacin actual de manera
global del Comercio Exterior peruano.
PENX y PERX
Acuerdos comerciales multilaterales, regionales y
bilaterales ej. TLC con EE.UU. tiene su propio enlace: www.tlcperueeuu.gob.pe

Saldo de balanza comercial


Estadsticas comerciales bilateral, exportaciones,
importaciones

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Comisin de Promocin del Per


para la Exportacin y el Turismo
PROMPER www.promperu.gob.pe
Calidad y Normatividad

apoyo y mejoramiento de la calidad


de los productos de agro exportacin y de los sistemas de gestin en
las empresas agro exportadoras

Herramientas para Anlisis de Competitividad


acceso a TradeMap y ProductMap

Directorio Exportador bsqueda por sector, producto,


ubicacin, empresa

Proceso de exportacin
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Ferias y misiones como participar en ferias internacionales


Logstica Internacional directorios, presentaciones y
enlaces

Exportaciones Peruanas en Cifras reporte por sector


de la evolucin mensual de las exportaciones peruanas

PrompexStat ranking por pases, por partida arancelaria,


exploracin por pases y por partida arancelaria
Bueno para estadsticas por bloque no detallada, sin
embargo no siempre estn muy actualizados

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Ministerio de Agricultura
MINAG http://www.minag.gob.pe

Informacin de cultivos
Comercio exterior
Estadsticas
Boletines mensuales

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Informacin de cultivo

ej.
Ej. Calendario de Cosechas (%) del Mango en
Lambayeque

Producto/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set OctNov Dic
Mango
39.0 44.6 7.2
9.2 100

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Exportaciones agrarias
Ranking de Exportaciones

50 productos ms

importantes

Evolucin anual de la exportaciones


agrarias en total y por producto
Principales Destino
Qu y cmo exportar?

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Estadsticas
Brinda estadsticas de produccin y exportacin
de productos nacionales, as como precios de
en el mercado interno de los principales
productos nacionales.
Precios de promedio en mercados limeos.
Exportaciones mensuales (segn partida
arancelaria en FOB y kg).
Boletines mensuales de la actividad agrcola en
el Per
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Boletines mensuales
Estadstica Agraria Mensual
El documento presenta informacin de los
principales indicadores relacionados con
la produccin, comercializacin,
agroindustria, comercio exterior,
hidrometereologa e insumos para la
produccin.
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DRA-Lambayeque
www.agrolambayeque.gob.pe

Boletines mensuales sobre la actividad


agrcola regional
Informacin actualizada de las exportaciones
regionales por cultivos (anual mensual).
2005-2006-2007

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Instituto Nacional de Estadstica e


Informtica INEI www.inei.gob.pe

INEI es un organismo pblico que coordina, evala y


supervisa las actividades estadsticas del pas. Ofrece
informacin indicadores demogrficos, sociales y
econmicos.
Cuentas nacionales, sector real de produccin, ndices
de precios, precios promedios, remuneraciones, empleo
privado, situacin laboral, sistema de pensiones,
finanzas pblicas, economa internacional.

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Superintendencia Nacional de
Administracin Tributaria
http://www.sunat.gob.pe

Pgina Web del Estado que brinda estadsticas


de Importacin y Exportacin de manera
mensual, anual o por fecha detallada, en los
cuales se pueden obtener datos de exportador,
importador, puerto de destino, cantidad y precio
exportado entre otros, segn la profundidad de
la informacin.
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Procedimiento:
1. En base al producto escogido, averiguar la partida

Banano fresco

arancelaria.

0800000000:
Captulo Arancelario 08
08
0803000000:
Partida del sistema armonizado 0803
0803
0803000000:
Sub-partida del sistema armonizado 080300
080300
0803001200:
Partida Nandina (Sistema regional)
08030012
0803001200:
0803001200 Sub partida nacional (depende del pas)

Un producto: Banano
0803001200 = BANANAS O PLATANOS TIPO
"CAVENDISH VALERY" FRESCOS

Varios productos: Maracuy


0810901000 = GRANADILLA, "MARACUYA" (PARCHITA)
Y DEMAS FRUTAS DE LA PASION (PASSIFLORA SPP.)

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2. Ingresar a Operatividad Aduanera

2.1
2.2

Nos permitir conocer


de forma fcil la
partida arancelaria
que buscamos
Nos permitir escoger
el procedimiento para
la obtencin de datos

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Qu partida arancelaria
usaremos?

3
Dnde recogeremos
los resultados?
Dnde solicitar
los datos?

2
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EXPORTACIN

1
Colocar el producto a buscar
Ej. banana

 Seleccionar una partida.

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Colocar el capitulo o parte


de la partida arancelaria. Ej. 08 (frutas y
hortalizas frescas)

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2.1

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Resumen Partida Pas

Ao
Partida arancelaria
Obtenida en el paso
anterior

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2007

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Qu podemos obtener de esto?

Otros
1%

Blgica
7%

Banano
Destino de las exportaciones
segn valor FOB - 2007

Alemania
9%

Holanda
45%

Japn
12%

Estados
Unidos
26%

Fuente: SUNAT
Elaboracin: AMPEX

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Evolucin de mercados de destino segn bloque comercial

Japn
1%
Japn
7.9%

CAN
0.3%

Europa
26%

2000

Estados
Unidos
73%

Estados
Unidos
100%

2003

Europa
45.8%

Estados
Unidos
46.0%

2006
Fuente: SUNAT
Elaboracin: AMPEX

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70.0
60.0

M iles de Ton.

50.0
40.0
30.0

Exportaciones de
banano peruano, 2000-2007

20.0
10.0
0.0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: SUNAT
Elaboracin: AMPEX

0.6

0.5

Precios promedio US$/kg.

US$/kg

0.4

0.3

0.2

0.1

0
2000

2001

2002

2003

2004

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2005

2006

2007

Fuente: SUNAT
Elaboracin: AMPEX

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2.2

Detallado por Partida


Solicitud de datos de Importacin o Exportacin a Sunat
de alguna partida en un plazo de tiempo determinado

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Partida arancelaria ya obtenida


Fechas de bsqueda

Datos que varan


segn su necesidad

Archivo compatible con Excel

Cdigo con el que se buscar el archivo

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Variables Obtenidas
COLUMNA

DESCRIPCION

CNAN

CODIGO DE LA PARTIDA NANDINA

DESCRIP

DESCRIPCION ARANCELARIA

FECHA

FECHA DE EMBARQUE DE LA DUA

CADUANA

CODIGO DE ADUANA

ADUA_DESC

DESCRIPCION DE LA ADUANA

CPAIS

CODIGO DEL PAIS DE DESTINO

PAIS_DESC

DESCRIPCION DEL PAIS

FOB_DOLPOL

VALOR FOB DE LA SERIE EN US$

PESO_NETO

PESO NETO

1
0

PESO_BRUTO

PESO BRUTO

1
1

UNID_FIQTY

CANTIDAD EXPORTADA

1
2

UNID_FIDES

UNIDAD DE MEDIDA

1
3

PUER_EMBAR

CODIGO DEL PUERTO DE DESEMBARQUE

1
4

PUER_DESC

DESCRIPCION DEL PUERTO

1
5

DESC_COM

DESCRIPCION COMERCIAL

1
6

DESC_ADIC

DESCRIPCION ADICIONAL

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Base de Datos

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y qu podemos obtener de esto?


4

0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

FOB (US$)

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Ago
Peso (t)

Sep

Oct

Nov

Dic

Fuente: SUNAT
Elaboracin: AMPEX

Ton. (miles)

US$ FOB (millones)

Anlisis de las Exportaciones mensuales en valor FOB y peso neto o bruto

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ASOCIACI
PRODUCTORES PARA
LAcajas
por
ASOCIACIN MACROREGIONAL DEExportaciones
EXPORTACI
EXPORTACIN

400.000

Las cajas de Banano estndar


pesan 18.14 kg.
Algunos exportadores prefieren las
Estadsticas expresadas en cajas

N de Cajas (18,14 kg.)

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000

Fuente: SUNAT
Elaboracin: AMPEX

0
Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago Sep Oct

Nov Dic

12,00

Precio Fob/caja,
precio referencial

US$ Fob/caja

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
Fuente: SUNAT
Elaboracin: AMPEX

Existen envos areos y cajas de 20lb.

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0,00
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

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Empresas Exportadoras banano 2007


Pronatur
Organia 4%

Aduanas de Salida banano 2007


Tumbes
5%

rea del Callao


0.01%

Otros
1%

5%
Grupo
Hualtaco
10%
Inkabanana
10%

Copdeban
50%
Biocosta
20%

Paita
95%

Fuente: SUNAT
Elaboracin: AMPEX

Adems el destino de las exportaciones


por empresas

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Fuente: SUNAT
Elaboracin: AMPEX

Adems los puertos de ingreso


en los pases de destino

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EXPORTACI
EXPORTACIN

Qu es limpiar una partida?


Seleccionar dentro de la lista de las exportaciones e importaciones
de un partida general slo las exportaciones o importaciones del
producto de nuestro inters.

Caso Maracuy: pues se encuentra dentro de una partida, que engloba a


Las llamadas frutas de la pasin.

Varios productos: Maracuy


Partida
Arancelaria

0810901000 =
GRANADILLA, "MARACUYA"
(PARCHITA)
Y DEMAS FRUTAS DE LA PASION
(PASSIFLORA SPP.)

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Anlisis de la oferta y demanda


internacional
FAOSTAT Datos mundiales
TradeMap Comercio Internacional
Product Map Comercio Internacional
USITC Importaciones EE.UU
Export Helpdesk Datos de Europa

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http://faostat.fao.org

Datos a Obtener
Produccin Mundial
Comercio Mundial
Precios promedio
Consumo mundial

Existe de manera gratuita y para una mayor


base de datos se debe suscribirse y pagar un
momento en funcin a la cantidad de datos
que sea disponibles.

Qu obtenemos con estos datos?

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EXPORTACIN

Principales productores de banano en el mundo,


2005
Otros Pases
19%
Guatemala
1%

India
24%

Principales pases exportadores de banano, 2005


(Segn volumen exportado)

Camern
2%

Viet Nam
2%

Tailandia
2%

Burundi
2%

Honduras
3%

Brasil
1%

Otros Pases
12%
Ecuador
28%

Panam
2%

Estados Unidos
3%

Colombia
2%

Brasil
9%

Tailandia
3%
Costa Rica
3%

Costa Rica
11%

Emiratos Arabes Unidos


5%
Blgica
5%

Mxico
3%
Indonesia
6%

Alemania
1%

China
9%
Ecuador
8%

Filipinas
9%

Fuente: FAOSTAT
Elaboracin: AMPEX

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Guatemala
6%

Fuente: FAOSTAT
Elaboracin: AMPEX

Filipinas
10%
Colombia
9%

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EXPORTACI
EXPORTACIN

http://www.trademap.net/peru/conexion.htm

Cubre ms del 95% del comercio mundial de productos.


Ms de 200 pases y territorios
5300 productos definidos a nivel 2 y 6 dgitos en la
nomenclatura del sistema armonizado.

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secoperu

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Bananos o pltanos frescos o secos

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EXPORTACI
EXPORTACIN

Cantidad
Mercados

Valor unitario

Valor

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Participacin
en el mercado mundial

Barreras arancelarias
y no arancelarias

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Pases exportadores de banano a Holanda

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EXPORTACI
EXPORTACIN

Product Map http://www.p-maps.org


Informacin comercial cualitativa y cuantitativa para alcanzar una
dimensin global, que cubre 72 grupos de productos. Incluye informacin
sobre mercados (estudios de mercado, vnculos con fuentes de
informacin e informacin sobre precios), herramientas para el
establecimiento de redes (contactos comerciales y escaparates) y
herramientas de posicionamiento en los mercados (estadsticas e
indicadores comerciales).

Country Map www.intracen.org/countries


Incluye 184 pases y territorios. Cada perfil proporciona una serie de
herramientas para facilitar los estudios de mercados estratgicos, la
observacin del comercio nacional y sectorial as como el funcionamiento
macroeconmico y disear estrategias comerciales de desarrollo.
Country Map incluye igualmente enlaces a Fuentes de Informacin
Comercial, Instituciones de Apoyo al Comercio, y los proyectos del CCI
concernientes al pas.
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EXPORTACI
EXPORTACIN

www.usitc.gov

Importaciones de los EE.UU, aranceles ,etc.


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EXPORTACI
EXPORTACIN

Descripcin de
las los datos a
solicitar

Seleccionar la
partida o cdigo
dentro del
registro global

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Nmero de
dgitos del
cdigo

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ASOCIACIN MACROREGIONAL DE PRODUCTORES PARA LA
EXPORTACI
EXPORTACIN

Descripcin de los
cdigos de pases
Operaciones de comercio
exterior de EE.UU con
distintos bloques
econmicos a nivel mundial.
Ej. Comunidad Andina,
Mercosur, etc.

Acuerdos comerciales
con pases

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EXPORTACI
EXPORTACIN

Descripcin de la variables:
Ej. cantidad segn pas de origen

www.ampex.com.pe/ce

C e n tro d e E stu d io s

ASOCIACI
ASOCIACIN MACROREGIONAL DE PRODUCTORES PARA LA
EXPORTACI
EXPORTACIN

2000
Quantity Description
Country
kilograms
Guatemala
.
Costa Rica
.
Ecuador
.
Honduras
.
Colombia
.
Nicaragua
.
Mexico
.
Peru
.
Dominican Rep
.
Panama
.
Dominica Is
.
Egypt
.
Canada
.
Hong Kong
.
Philippines
Subtotal - kilograms
All Other:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

In Actual Units of Quantity

688,448,079 832,105,779 925,215,843 930,826,711 1,024,074,524 1,029,280,044 912,902,054 1,093,390,655


1,361,404,871 1,082,088,147 901,484,572 973,250,531 868,125,440 822,730,527 927,360,623 1,036,897,247
975,959,844 946,565,206 1,021,849,282 971,917,142 919,483,682 904,306,346 994,335,153 929,174,585
275,602,587 381,540,192 449,170,824 430,198,404 509,860,986 453,011,182 422,904,709 482,732,045
602,835,880 473,783,680 506,440,831 469,306,036 464,592,402 513,748,284 473,825,592 377,231,764
1,906,224
28,197,843
29,701,535
41,619,778
41,502,236
38,066,596
30,465,006
32,788,194
85,140,806
63,808,900
42,338,803
35,196,923
33,585,632
33,795,604
38,572,971
31,507,927
302,388
5,655,760
23,196,355
13,756,299
12,383,971
22,344,750
25,055,451
17,847,667
6,437,152
7,355,239
3,572,913
2,135,766
5,200,543
4,428,279
6,221,997
1,720,247
28,707,151
16,186,989
259,187
214,877
611,858
2,018,974
7,515,460
501,874
0
0
17,911
0
0
0
0
8,204
0
18,795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,542
6,491
2,649
63,708
38,806
0
0
0
4,026,765,524 3,837,313,021 3,903,250,705 3,868,486,175 3,879,460,080 3,823,730,586 3,839,159,016 4,003,800,409
3,870,360

3,291,428

3,688,121

2,023,201

2,007,538

670,140

316,464

Qu podemos obtener con estos datos?


www.ampex.com.pe/ce

Percent Change
2006 - 2007
19.80%
11.80%
-6.60%
14.10%
-20.40%
7.60%
-18.30%
-28.80%
-72.40%
-93.30%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4.30%
-100.00%

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ASOCIACI
ASOCIACIN MACROREGIONAL DE PRODUCTORES PARA LA
EXPORTACI
EXPORTACIN

Importaciones de los EE.UU del banano peruano,


en Kg, 2000 - 2007

Fuente: USITC
Elaboracin: AMPEX

www.ampex.com.pe/ce

Pases de destino de las importaciones


de banano de los EE.UU, en % del peso
en Kg, 2007

Fuente: USITC
Elaboracin: AMPEX

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ASOCIACI
ASOCIACIN MACROREGIONAL DE PRODUCTORES PARA LA
EXPORTACI
EXPORTACIN

Export Helpdesk
http://exporthelp.europa.eu

El Export Helpdesk es un servicio en internet


prestado por la Comisin Europea para facilitar
a los pases en desarrollo el acceso a los
mercados de la Unin Europea. Gratuito y de
fcil utilizacin, este servicio proporciona
informacin a los exportadores de los pases en
desarrollo interesados en suministrar el
mercado de la UE.
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ASOCIACI
ASOCIACIN MACROREGIONAL DE PRODUCTORES PARA LA
EXPORTACI
EXPORTACIN

Informacin sobre los requisitos de importacin de la UE y de los


Estados miembros as como de los gravmenes internos que se
aplican a los productos.
Informacin para obtener el mximo provecho de los regmenes
comerciales preferenciales de la UE.
Informacin relativa a los documentos que debe presentar el
exportador para poder acogerse a un rgimen arancelario
preferencial.
Informacin relativa a las normas de origen. En ella se recogen las
condiciones especficas que las mercancas han de satisfacer para
poder disfrutar de un tratamiento arancelario favorable.
Esta seccin ofrece datos estadsticos sobre el comercio de la UE y
de cada uno de sus Estados miembros.
Plataforma donde los exportadores de los pases en desarrollo
pueden establecer contactos con los importadores de la UE.

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EXPORTACI
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EXPORTACI
EXPORTACIN

Precios para los EE.UU

http://marketnews.usda.gov/portal/fv
Detalle de precios en mercados de
Destino estadounidenses.
Diario semanal

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Seleccin de la fruta
Datos semanales
o diarios
En qu destino?

Agregar a lista

Confirmar

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EXPORTACIN

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Barreras Arancelarias

http://www.macmap.org/

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EXPORTACI
EXPORTACIN

Otra informacin
Ferias internacionales
informacin de pases
promocin de importaciones de la U.E
comercio justo, mercado orgnico

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Ferias Internacionales
Biofach: feria ms importante de productos orgnicos,
Nrnberg, Alemania www.biofach.de
Buscar expositores
para hacer citas de
negocios

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Otras ferias importantes para frutas y caf


Fruitlogistica, frutas y verduras, Berlin, Alemania,
www.fruitlogisica.com

PMA Fresh Summit, frutas y verduras, EE.UU.


http://www.pma.com/freshsummit

SCAA Show, caf especiales, EE.UU.


www.scaashow.org

Descarga la Gua de Ferias de AMPEX en


www.ampex.com.pe
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EXPORTACI
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Informacin de Pases, CIA www.cia.gov


Informacin de geografa, populacin, gobierno, economa,
comunicacin, transporte, ejercito, asuntos transnacionales

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EXPORTACI
EXPORTACIN

Promocin de importaciones de la U.E


www.cbi.eu

Productos
Pases

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EXPORTACI
EXPORTACIN

Tendencias produccin orgnica y


comercio justo
Comercio Justo FLO www.fairtrade.net

www.ampex.com.pe
Orgnica IFOAM
www.ifoam.org (slo en ingls)
/ce

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gracias!
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