INICIATIVA PARA EL

DESARROLLO DE LAS
ENERGAS RENOVABLES EN
MXICO
ENERGA SOLAR FV
Noviembre 2012

Agradecemos la participacin activa de todos los

agentes que han contribuido con su conocimiento en
el desarrollo de esta iniciativa
Abengoa*
Acciona*
Alstom*
ACS/Cobra
Asociacin Mexicana de Biomasa y Biogs*
Asociacin Mexicana de Energa
Asociacin Mexicana de Energa Elica*
Asociacin Nacional de Energa Solar
Banamex*
Banco Interamericano de Desarrollo*
Banobras
BBVA Bancomer*
BK Partners*
Banco Santader*
Centro Mario Molina
Comisin Federal de Electricidad
Cmara Nacional de las Industrias Azucarera y
Alcoholera*
Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa
Comisin Reguladora de Energa
Corporacin Financiera Internacional*
Desmex*
Element Power
ENAL*
ENEL Green Power*

GDF Suez
General Electric*
Cooperacin Tcnica Alemana (GIZ)
Heliocol*
Iberdrola*
Industrias Peoles
Industria Cogeneradora*
Instinto de Investigaciones Elctricas*
Instituto Mexicano para la Competitividad
Instituto Nacional de Ecologa
Isolux Corsn*
Mexxus Drilling
Nacional Financiera
PEMEX*
Oficina de la Presidencia de la Repblica
ProMxico
PwC**
Red Mexicana de Bioenerga*
T-Solar
Secretara de Energa*
Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Solartec*
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentacin
Universidad Autnoma de Chihuahua

ENTE
Gas Natural Fenosa*

Woodhouse Lorente Ludlow*

* Miembros de uno o ms comits de seguimiento por tecnologa: Geotrmica, Biomasa, Solar FV y Cogeneracin Eficiente
** Coordinador de la Iniciativa

El desarrollo de la generacin renovable responde a

los 3 grandes retos energticos a nivel mundial
Dependencia de fuentes fsiles
Demanda energtica global (%)

Otras

~20%

Evolucin de las emisiones

mundiales de CO2 (btn de CO2)

40
30

Combustibles
fsiles

~80%

+2%

20

1990 1995 2000 2005 2010

El ~80% de la demanda de
energa mundial se abastece
con combustibles fsiles

Las emisiones globales de

CO2 aumentan desde 1990 a
un TACC(1) ~2%,

El ~80% de la generacin
elctrica en Mexico proviene de
combustibles fsiles

La generacin elctrica es
responsable del ~20% de las
emisiones en Mxico y el
sector con mayor potencial
de abatimiento

(1) Tasa Anual Compuesta de Crecimiento

Evolucin del ndice Henry Hub

(Natural gas US$/MBTU)

10

10

2010

Incremento y volatilidad de
precios

Deterioro del medio ambiente

8
6
4
2
0
1990 1995 2000 2005 2010

La volatilidad del precio del

petrleo y del gas natural
ha sido muy alta en los
ltimos aos
Existe gran incertidumbre
sobre la evolucin futura de
los precios

 y est alineada con los 3 ejes rectores de la

Estrategia Nacional de Energa
El desarrollo de generacin elctrica renovable es clave en la Estrategia Nacional de Energa
Estrategia Nacional
de Energa

Seguridad
Energtica

Eficiencia
econmica y
productiva

1 Restituir reservas, revertir la declinacin de la

produccin de crudo y mantener la
produccin de gas natural
2 Diversificar las fuentes de energa,
incrementando la participacin de tecnologas
limpias
3 Incrementar los niveles de eficiencia en el
consumo de energa
4

Reducir el impacto ambiental del sector

energtico

5 Operar de forma eficiente confiable y segura

la infraestructura energtica

Sostenibilidad
Ambiental

6 Ejecutar oportunamente las inversiones

necesarias en capacidad de
procesamiento para reducir el costo de
suministros energticos
7 Fortalecer la red de transporte,
almacenamiento y distribucin de gas y
petrolferos
8
Proveer de energticos de calidad y a
precios competitivos a los centros de
poblacin marginados del pas
9 Promover el desarrollo tecnolgico y de
capital humano para el sector de energa

Impacto directo del desarrollo de generacin elctrica renovable

El proyecto realizado ha permitido realizar la propuesta

de un plan global de desarrollo de la energa solar FV
en Mxico
El plan de desarrollo engloba tanto las acciones necesarias para fomentar el
desarrollo nacional como los potenciales beneficios asociados
Anlisis de la competitividad de la tecnologa

Propuesta de medidas e impacto al desarrollo

Entrevistas a agentes del sector

Caracterizacin del recurso

Volumen de recurso disponible en
Mxico
Localizacin de los principales
focos regionales

Potencial y barreras
Marco regulatorio
Regulacin actual, principales
fundamentos
Evolucin histrica de la
regulacin

Estimacin del potencial

de la tecnologa a 2020
Identificacin de las
principales barreras al
desarrollo

Plan de Accin
Propuesta de medidas
para el desarrollo de la
industria
Impacto de las acciones
en el desarrollo

Plan global de
desarrollo
Qu pide la
industria?
Qu ofrece la
industria?

Costes de generacin
Entendimiento de los economics
de la tecnologa
Estimacin de los costos de
generacin
Competitividad de la tecnologa

Fase 1

Estimacin de
externalidades
Anlisis de beneficios
socio-econmicos
Identificacin y anlisis de
externalidades

Fase 2
5

Se han realizado ms de 60 entrevistas con

organismos pblicos, industria, entidades financieras
y expertos independientes
La alta aceptacin en la convocatoria de entrevistas muestra el deseo de
todas las partes por elaborar un programa de desarrollo que provoque el
impulso definitivo de las Energas Renovables
Productores y
desarrolladores

Expertos
independientes

Anlisis
con una
visin de
360

Organismos
pblicos

Entidades
financieras
6

El actual marco regulatorio actual y la conflictividad social en

determinadas zonas del pas, ha generado desconfianza entre
los inversionistas, limitando el desarrollo de la industria
En qu medida considera que los siguientes limitantes han
afectado el desarrollo de las energas renovables en Mxico?

Se requiere
visibilidad sobre
cules sern las tarifas

Acceso a
Financiacin

Nivel de
retribucin
Metodologa
Costo Nivelado

Impacto

Visin a
Largo Plazo
Desarrollo
de la red

El establecimiento de un
modelo de
contraprestaciones
asociado a tarifas
detonara el potencial de
determinadas fuentes de
generacin renovables

Los beneficios
medioambientales, de
seguridad y
sostenibilidad
energtica de las
fuentes renovables no
estn incluidos en su
valoracin

Conflictos
Sociales

Integracin
Tcnica a la Red

Consenso(1)

(1) Calculado en funcin de la varianza del conjunto de respuestas

Fuente: 60 entrevistas a los principales agentes del sector en Mxico; Anlisis PwC

El sector demanda una mayor visibilidad sobre las

sendas de crecimiento por tecnologa mediante el
cumplimiento de objetivos de generacin renovable
Como medida de corto plazo, destaca el consenso en cuanto a la necesidad
de inversin en redes de transmisin
Seleccione de entre las siguientes posibles soluciones ms
relevantes y ordnelas por orden de prioridad y factibilidad
Sendas de crecimiento
por tecnologa
Retribucin
frente a tarifa

Prioridad

Expansin
de redes

Modificacin de
la metodologa LCOE

Cuotas
de gen. renovable

Fondo de desarrollo
de las e.renovables
Subastas
Licitaciones
de capacidad
por tecnologa

Liberalizacin
del sector

Si bien el POISE
establece unos
objetivos
cuantificados y
periodificados, es
necesario que se
fijen las metas
segn tecnologa
de generacin

El mallado y desarrollo
de la red es
imprescindible para el
desarrollo de las ER.
CFE debe tomar rol
activo

Factibilidad
(1) Calculado en funcin de la varianza del conjunto de respuestas
Fuente: 50 entrevistas a los principales agentes del sector en Mxico; Anlisis PwC

La energa solar FV es vista como una tecnologa de nicho

para clientes residenciales y un nmero reducido de
socios consumidores privados y municipalidades
Potencial
Potencial asociado a una alternativa al pago por tarifa
ms que una tecnologa competitiva con CCGTs:
Generacin distribuida en sistemas residenciales
de alto consumo (tarifas DAC), vivienda popular y
municipalidades
Generacin concentrada en zonas de alta
irradiacin para autoabastecimiento o pequeo
productor
Es la tecnologa renovable con mayor potencial de
reducir su CAPEX actual, mediante el incremento de
eficiencias, la evolucin de curvas de aprendizaje y las
economas de escala de una industria en consolidacin

Limitantes

Acciones
Impulso del pequeo productor:
Establecimiento de volmenes y tarifas con
visibilidad a largo plazo, que faciliten la
bancabilidad de los proyectos
Impulso de la generacin distribuida
residencial de alto consumo y municipalidades:
Plan de comunicacin a clientes objetivo (con
tarifa DAC) e impulso de empresas de servicios
energticos
Desarrollo de mecanismos de control e
integracin de generacin distribuida a nivel
residencial
Es necesario incrementar el mercado potencial:

Econmicos: CAPEX por MW parecido a la elico con

la mitad de factor de carga
Administrativos: la generacin distribuida en el sector
residencial supone un reto para el regulador y operador
del sistema
Acceso a socios consumidores: reducida demanda de
socios consumidores privados que aseguren volmenes
de compras necesarios para bancabilizar los proyectos

Fuente: 50 entrevistas a los principales agentes del sector en Mxico; Anlisis PwC

Mercado competitivo limitado a clientes

residenciales con tarifa DAC y a determinadas
empresas con imagen de marca (tarifa verde).
Leasing de paneles.
Aprovechamiento fondos INFONAVIT
Impulso del mercado de vivienda popular,
mediante inversin por parte de terceros que
reciban compensacin de la CFE

Mxico es el pas latinoamericano con mejores

condiciones para la aplicacin de sistemas fotovoltaicos
Mxico cuenta con un alto ndice de irradiacin solar a lo largo de toda su
geografa
Comparativa internacional del ndice de irradiacin media del pas frente a su potencial
de generacin solar fotovoltaico(1) y la capacidad fotovoltaica instalada en 2011

Irradiacin Solar Media

[kWh/m2da]

Mxico

Paraguay
Uruguay

Chile
Espaa

Venezuela

Argentina

Brasil
China
EEUU
Niveles de irradiacin
entre 5 y 6 kWh/m2da en
el 90% del territorio

Colombia

Italia
Japn

Per

Potencial Fotovoltaico: 15 mundial

Irradiacin Solar Media: 29 mundial

Francia

Alemania

El tamao de la bola representa

la capacidad solar FV instalada
en 2011

Con la superficie del Estado de

podra cubrirse la totalidad de la
demanda nacional

Potencial Fotovoltaico
[TWh/ao]

(1)

Funcin de la superficie disponible (1.5% del territorio nacional), del ndice de irradiacin solar medio ponderado, de la capacidad de almacenaje
elctrico (6 horas) y de la eficiencia energtica (10%)
Fuente: SENER, NREL, OPENEI, Heliogis, Anlisis PwC

10

Se estima que en la actualidad el costo nivelado

(LCOE) para la energa solar FV es ~176 US$/MWh

Desglose del costo nivelado (LCOE) de una planta Solar FV

US$/MWh
200

-4

-3

+176

CERs

Apalancamiento

Total

+13
150

+114
100

50

+56
0

VAN
Mdulos

Fuente: Anlisis PwC

VAN
BoS

O&M

11

Salvo su inclusin expresa como energa renovable en

la LAERFTE, la tecnologa solar FV no cuenta con un
marco jurdico secundario que la regule en particular
Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos.
El art 27 establece que toda
actividad de la industria
elctrica que tenga por objeto la
prestacin de un servicio
pblico estar reservada
exclusivamente al Estado

1917

Ley del Servicio Pblico de Energa

Elctrica y su reglamento (LSPEE)
(reformada en 1992) . No considera servicio
pblico el autoabastecimiento, la
cogeneracin, el pequeo productor, el
productor independiente de energa, la
importacin para uso propio y la
Exportacin

Fuente: WLL

Ley para el Aprovechamiento

Sustentable de la Energa y su
Reglamento. Tiene objeto el
propiciar un aprovechamiento
sustentable de la energa mediante
el uso ptimo de la misma en todos
sus procesos y actividades, desde
su explotacin hasta su consumo.

1975

Ley General de Cambio Climtico.

Tiene como objetivo garantizar el derecho
a un medio ambiente sano y establecer la
concurrencia de facultades en la
elaboracin y aplicacin de polticas
pblicas para la adaptacin al cambio
climtico y la mitigacin de emisiones de
gases y compuestos de efecto
Invernadero, entre otros

2008

2012

Ley para el Aprovechamiento de las Energas

Renovables y Financiamiento de la Transicin
Energtica y su Reglamento (reformada en 2012).
Distingue las energas convencionales de las renovables,
siendo estas ltimas, el viento, la radiacin sola, el
movimiento del agua, la energa ocenica, el calor de los
yacimientos geotrmicos y los bioenergticos, que determine
la Ley de Promocin y Desarrollo de los Bioenergticos

12

No obstante, son varios los esquemas que pueden ser

usados para el desarrollo de proyectos con esta
tecnologa
Tipos de esquemas

Legislacin

Parques solares para fines de

autoabastecimiento comercial-industrial

Ley del Servicio Pblico de Energa

Elctrica

Parques solares para su estructura bajo

PPS de Energa (Estados y Municipios)

Legislacin Estatal en Materia de PPS

Ley del Servicio Pblico de Energa
Elctrica

Parques solares para su explotacin de

Pequeo Productor

Ley del Servicio Pblico de Energa

Elctrica

Instalaciones industriales y
habitacionales para autoconsumo

Menores a 0.5 MW - Ley del Servicio

Pblico de Energa Elctrica

Al da de hoy, si bien la tarifa DAC se encuentra dentro de las ms altas, no es posible estructurar proyectos de
generacin de energa bajo tecnologa FV bajo el esquema de autoabastecimiento en residencias
Lo anterior debido a que se considera una transgresin al servicio pblico que presta la Comisin Federal de
Electricidad por mandato Constitucional y en trminos tambin de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica y
su Reglamento
Fuente: WLL

13

Dada la reduccin de costos esperada en la industria FV

y las proyecciones del precio del gas no se espera que
la FV llegue a grid parity en 2012-2020 con los CCGT
Evolucin esperada del costo nivelado (LCOE)
de energa FV y de los CCGTs

Escenarios de precio del gas natural a 2020

US$/MWh

250

2015
LCOE CCGT
Solar

200

2020

Gas natural, HH
(USD/MMBTU) (1)

-45%

Escenario
alto

5.13

6.45

Escenario
bajo

4.66

5.05

150
-20%

100

50
2010

2012

2014E

2016E

2018E

2020E

Fuente: AEO 11 (Annual Energy Outlook 2011 EIA); WM (Wood Mackenzie); INGAA (Interstate Natural Gas Association of America);
SENER (proyeccin asumida en la Prospectiva del Sector Elctrico 2010-2025), Anlisis PwC

14

En cuanto al mercado de autoabastecimiento remoto,

se espera que en el periodo 2015-2020, la energa FV
sea costo competitiva con la tarifa industrial
Sin embargo, el mercado de autoabastecimiento es reducido y altamente
competitivo
Comparativa de la evolucin de la tarifa requerida
para una instalacin FV y la evolucin esperada
para la tarifa industrial ordinaria (HM)

La energa solar compite en este mercado

con la energa elica y los CCGTs, que
pueden ofertar menores tarifas

US$/MWh

350

Oportunidades en municipalidades y en
algunas Entidades Federativas

Acceso al resto de
potenciales socios
consumidores

300
Tarifa HM
Tarifa mn. PV

250

El mercado de autoabastecimiento est ralentizando

su crecimiento y los contratos son cada vez de menor
volumen con socios consumidores con menor calidad
crediticia
Entre los aos 2000 y 2005 el mercado de
autoabastecimiento creci un 14% CAGR00-05, y
entre 2005 y 2010 creci tan slo un 3% CAGR05-10
Las proyecciones previstas suponen que los GWh de
autoabastecimiento crecern un 7% CAGR10-15

200

La energa elica es capaz de ofertar tarifas por

debajo de los 95 US$/MWh (55% inferior al de la solar
FV)

150
100

El CAPEX de la solar FV es comparable al de la

energa elica, pero presenta factores de carga en el
entorno de la mitad de los de una planta elica

50
2010

2012

2014

Fuente: CFE, Anlisis PwC

2016

2018

2020
15

A nivel residencial, se espera que fuera del segmento DAC

comience a existir potencial FV competitivo a partir de
2017, alcanzando los ~6.4 GW en 2020
Alcanzar este potencial supondra captar la totalidad de los clientes DAC y
~18% de los clientes de Bajo Consumo y Rango Alto del pas
Evolucin del potencial solar FV competitivo en el sector residencial en los
diferentes estados mexicanos en funcin del segmento tarifario
GW

N. Len

Nayarit

6.4

Oaxaca

Hidalgo
4.8

5
3.5

2.6

Aguasc.
Sonora

2.7

Zacatecas

BCS
DAC

1
0
2012

Fuente: Anlisis PwC

Puebla
BCS

% Potenciales
Clientes

Tlaxcala

2016

2017

2018

2019

2020

DAC

100%

0%

0%

1%

4%

11%

18%

Bajo Consumo
Rango Alto
16

Dado que la tecnologa solar FV no es competitiva con

los ciclos combinados, su desarrollo no debe de
depender slo del mercado de autoabastecimiento
Ser necesaria fijar unos objetivos de desarrollo para planterselos a CFE
Ejercicio ilustrativo de aproximacin del escenario tendencial (sin
medidas de apoyo adicionales) de potencia FV a 2020
MW
6,000

1,000

Sin apoyo
regulatorio no se
desarrollara la
industria
6,000

?
5(3)

206

500

?
711

500

Escenario
tendencial

0
Potencial
tcnicamente
viable(1)
Cronologa de la
entrada en grid
parity de la solar
FV en Mxico

2012

Solar distribuida
clientes DAC

Potencial
penetracin
generacin
distribuida

Potencial
autoabastecimiento

Potencial Serivicio
pblico (CFE)

Total

(2)

2015
Solar distribuida clientes
bajo consumo (rango
alto)

2020

Solar utility
potencia punta

Solar utility
autoabastecimiento
(tarifa HM)

Solar utility
potencia base

17

En un escenario hasta 2020, y desde un punto de vista

de planificacin del sistema, esta tecnologa puede
potenciarse a travs de distintos esquemas
Elementos clave

Tipo de contrato

Planta CFE

Productor
Independiente

Actualmente las restricciones presupuestarias hacen que esta

modalidad no tenga un alto potencial para la tecnologa solar FV

Para que la CFE licite proyectos de solar FV (sin incluir proyectos

pilotos) se requiere la inclusin de externalidades en los costos de
generacin

Pequeo Productor

Autoabastecimiento

Fuente: Anlisis PwC

Se hace necesario un cambio en la metodologa de remuneracin

que permita bancabilizar los proyectos, pero se tiene incertidumbre
en cuanto a los objetivos de generacin por tecnologa

Para el desarrollo del mercado de autoabastecimiento ser clave que

se anan esfuerzos en la elaboracin de un plan de comunicacin
continuo en el tiempo que permita romper con los prejuicios
existentes y que se desarrollen los instrumentos financieros y legales
necesarios para facilitar el desarrollo

Necesidad de acciones para

aprovechar el potencial

Aplicabilidad

Bajo

!
Media

!
Media

!
Alta

18

El principal detonador de la industria solar FV ser el

impulso de esta tecnologa por parte de CFE y CRE en
el Sistema Elctrico Nacional

Simplificacin de
trmites administrativos
y permisos
interconexin

Medidas para capturar

el potencial
competitivo de la
energa solar
distribuida

Impulsar el desarrollo de la solar FV

bajo esquemas de pequea
produccin y
autoabastecimiento

Papel de organizaciones
internacionales y
bancos de desarrollo

Fuente: Anlisis PwC

Plan de comunicacin
de los beneficios,
potencial y evolucin
tecnolgica

19

El desarrollo de la energa solar FV a 2020 podra pasa

por su participacin como pequeo productor
Sin embargo, actualmente la industria no tiene visibilidad en cuanto a
estos objetivos de pequea produccin y potenciales licitaciones de PIE
Existen 2 modalidades de contratos para
proyectos privados que entregan su energa a CFE

Pequeo productor
(PEQ)
Centrales < 30MW con
regulacin especfica
pendiente de definir
Esta modalidad no esta
restringida por las
licitaciones pblicas de
CFE

Se espera que sea el impulsor

de la inversin privada en
plantas de generacin
renovable en el corto plazo

No se espera que la FV llegue a grid parity en 2012-2020,

con estas perspectivas parece complicado que la CFE
licite contratos PIE de energa FV fotovoltaica(2)

Contratos de productor independiente (PIE). La industria ve

esta modalidad como la gran detonadora en el medio y largo
plazo. Para que la CFE licite proyectos de solar FV (sin incluir
proyectos pilotos) se requiere la inclusin de externalidades
en los costos de generacin, para justificar su inclusin en el
mix de generacin pblico

Contratos de pequea produccin (PEQ). Se espera que el

cambio en la metodologa de contraprestaciones permita
bancabilizar los proyectos, pero se tiene incertidumbre en cuanto
a los objetivos de generacin por tecnologa. La industria ve esta
modalidad de contrato como palanca de crecimiento a corto
plazo

Productor
independiente (PIE)
Licitaciones pblicas para
centrales destinadas al
servicio pblico de
electricidad
La CFE publica en el
POISE(1) sus planes de
licitaciones futuras

La CFE tiende a seleccionar

para el mix de generacin
aquellas tecnologas con menor
costo de generacin(2)

Adems del impulso de estas figuras, la solar FV podra optar a un

pago por capacidad por su potencial generacin en horas pico de
demanda

(1) POISE: Programa de Obras e Inversiones en el Sector Elctrico

(2) Amparndose en su obligatoriedad legal de comprar electricidad al mnimo costo
Fuente: Anlisis PwC

20

La metodologa de clculo de contraprestaciones en

los contratos de pequea produccin ha de permitir
bancabilizar proyectos con la tecnologa actual
Adems de otorgar visibilidad a la industria en medio / largo plazo
Objetivos
Volmenes con visibilidad a largo
plazo, asociados al cumplimiento
de objetivos
Para que el esquema tenga un
impacto industrial es necesario que
tenga cierta masa critica, por lo
cual se propone un esquema de
concursos asociados al
cumplimiento de objetivos de
desarrollo de solar FV
Es indispensable que estos
volmenes queden fijados de
manera multi-anual (en un plazo de
7 a 8 aos) de manera confiable
en la planificacin y/o regulacin
para el sector

Fuente: Anlisis PwC

Tarifa

Variabilidad

Nivel de remuneracin asociado a

bancabilidad de proyectos

Tarifas actualizadas anualmente

segn inflacin y tipo de cambio

Se propone las autoridades lleven a

cabo la implementacin de un
esquema de concursos para la
asignacin de contractos

La contraprestacin asociada a la
evolucin del costo total de corto
plazo es variable y poco predecible

La contraprestacin de partida
deber ser la tarifa mnima para
bancabilizar un proyecto,
actualizndose esta de forma anual o
bianual para reflejar la evolucin
tecnolgica de la industria
La capacidad de cada concurso ser
otorgada al desarrollador que oferte
un mayor descuento sobre el valor
de la tarifa mnima

Una vez asignado el proyecto a una

tarifa determinada, se propone que
est se actualice anualmente
teniendo en cuanta la inflacin y
tipo de cambio
La CFE sera el garante del
contrato de venta de energa
La actualizacin de la tarifa tendr
que reflejar en definitiva la inflacin
de los costos de O&M y el riesgo
financiero del tipo de cambio

21

Se propone modificar la regulacin vigente promoviendo la

utilizacin de esta tecnologa tanto en viviendas y comercios
actuales como el desarrollo de nuevos proyectos

Definir estructura jurdica para

autoabastecer a clientes
residenciales de altos consumos
Es posible el que los
particulares adquieran
tecnologa para abatir sus costos
de consumo de energa elctrica
incluyendo aquellos con tarifa
DAC. Sin embargo, es poco
probable que los consumidores
puedan asociarse bajo el
esquema de autoabastecimiento
a mediana y larga escala, ya que
ello ha sido siempre observado
como una atribucin de prestacin
de servicio pblico .

Fuente: WLL

Estructurar Hipotecas Verdes

Se sugiere establecer una
regulacin concreta en la Ley del
Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda de los Trabajadores (Ley
INFONAVIT) a efecto de impulsar
a los contratistas del INFONAVIT
que construyen unidades
habitacionales, a incluir en sus
proyectos tecnologas
fotovoltaicas. Se podra
establecer dicha elemento en el
artculo 51 Bis y siguientes de la
Ley del INFONAVIT.

Norma Oficial Mexicana para

construccin pblica o
regiones con alta irradiacin
Se sugiere la creacin de una
Norma Oficial Mexicana (NOM)
en base a la Ley de Metrologa
y Normalizacin que establezca
la obligacin de incluir
tecnologa fotovoltaica en
proyectos pblicos o
privados donde el potencial
de radiacin lo justifique.

22

Adems, el papel de comunicacin y de accin comercial

de empresas especializadas jugar un papel crtico en el
desarrollo de estas instalaciones
Las barreras financieras se unen a una
subestimacin de los beneficios por el desarrollo
de la solar FV distribuida
Barreras Regulatorias
Excesivos trmites y costos en los permisos
de interconexin de la capacidad instalada a
la red de la CFE

As, el desarrollo de la solar distribuida

depende en gran medida de la labor de
instaladores privados

Se considera necesaria la labor activa de empresas de

soluciones energticas que mediante contratos de
suministro catalicen el desarrollo del potencial solar FV en el
segmento residencial

Barreras Financieras
Alto Payback: En la actualidad no existen
opciones de financiamiento viables para
personas fsicas
Solar
Residencial

Culturales, Informacin
Percepcin del costo de la electricidad: La
percepcin del costo de la electricidad no
genera el incentivo suficiente para acometer
la inversin en este tipo de plantas de
generacin por parte de personas fsicas

Ejemplo: Enercity. Esta empresa establece contratos de

Servicios ENERCITY focalizndose en el segmento
DAC, de manera que la empresa se encarga del
diagnstico de beneficios, las gestiones administrativas
ante la CFE, la instalacin de paneles y el mantenimiento
de los mismos a cambio de un pago fijo en un plazo
definido. Al trmino de dicho plazo, el sistema pasa a ser
propiedad del cliente

Capacidades
Ausencia de industria nacional: Escaso
desarrollo nacional de empresas de servicios
energticos que contribuyan a movilizar el
capital privado
Fuente: Enercity, Anlisis PwC

23

Se propone a las empresas privadas aunar esfuerzos en la

elaboracin de un plan de comunicacin continuo en el
tiempo que permita romper con los actuales prejuicios
El desarrollo solar en Mxico ha estado
limitado por falta de informacin

la industria debe fortalecer su labor de comunicacin

tanto a nivel gubernamental como a nivel pblico

Se requiere de un plan de comunicacin para

transmitir la siguiente informacin:
Evolucin de los costos de los mdulos y sus
rendimientos
Rentabilidades de los proyectos de solar FV

Anlisis del potencial de industria

Potenciales beneficios macroeconmicos y de
sostenibilidad energtica

a los siguientes stakeholders de la industria:

Entes
Presidencia pblicos
clave

Opinin
Pblica

24

En el corto plazo, la figura de los bancos de desarrollo y

de otras organizaciones internacionales es clave, dados
los altos costos de financiacin actuales de los proyectos
Sensibilidad de la remuneracin mnima(1) actual al tipo de inters de la deuda(2) - 2012

250

200
179

185

192

199

214

207

220

230

-20%
Si se logra reducir un 50% el tipo
de inters la remuneracin
mnima se reduce un 20%

Rem. Mnima(1)
150
US$/MWh

100
Financiacin
pblica

Financiacin con
banca de desarrollo

Situacin actual
de mercado(3)

50
5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

Tipo de inters anual (2)

(1) Asumiendo un ratio de cobertura de la deuda (Debt Service Coverage Ratio DSCR) superior al 1.40, y una TIR accionista superior al 13%
(2) Asumiendo un apalancamiento del 70% con una duracin del prstamo de 15 aos
(3) Asumiendo financiacin en pesos
Fuente: Anlisis PwC
25

Se propone estandarizar y simplificar los requisitos y

procedimientos para acceder a contratos de interconexin
Esta estandarizacin permitira incrementar la predictibilidad en la
aceptacin de proyectos y el costo de los mismos
Contrato de
interconexin

Claridad y transparencia en cuanto los requisitos tcnicos para

acceder a un permiso de interconexin
Mayor transparencia en la localizacin y capacidad de los puntos de
interconexin
Incremento de la predictibilidad en la aceptacin de proyectos y
en el costo de los mismos
Ventanilla nica y reduccin del nmero y tiempo de los trmites
administrativos
Desarrollo de esquemas de participacin pblico-privada para
desarrollar la infraestructura elctrica necesaria para evacuar el
potencial de regiones como Sonora

26

El incremento de la capacidad fotovoltaica total en 1.5 GW

durante el periodo 2012-2020 incrementara del PIB de
Mxico de 31,400 MDP y creara 12,400 nuevos empleos
Desarrollo
de 1.5 GW de
solar FV
Beneficios
macroeconmicos
Implicara un impacto
agregado en el PIB de 31,400
MDP en el periodo 2012-20,
generando 12,400 empleos
Supondra una inversin
concentrada en un 65% en la
industria nacional
Incrementara los ingresos
tributarios en un total de 2.6
BDP a lo largo del periodo 20122020

Beneficios de sostenibilidad
energtica

Otras externalidades

Permitira capturar el ~2% del

potencial de abatimiento de
emisiones de CO2 en 2020,
reduciendo 1.4 MtCO2 al ao

Al generar en horas de alta

demanda elctrica, podra
contribuir a reducir la
demanda pico en
determinadas regiones del
pas

Reducira un 4% las prdidas de

transporte y distribucin en el sistema
elctrico nacional

Contribuira positivamente al
desarrollo de proyectos de
investigacin y desarrollo

27

La instalacin de 1 GW de energa fotovoltaica concentrada

hasta 2020, supondra un incremento del PIB de Mxico de
~19,000 MDP y la creacin de 6,700 puestos de trabajo
Desglose de los impactos en PIB y en empleo por sectores
18,600
4,700

Impacto en PIB

4,600

MDP 2012

1,400

Valor total
Servicios
Trabajos
2012-20
profesionales, especializ.
cientf. y tcn.
para
construccin

Comercio

900

800

800

Fabricacin
Servicios
Fabricacin
de equipo de inmobiliarios de productos
generacin
metlicos
elctrica

5,400

Resto

Impacto en
n de empleos (1)

6,700

800

2,600

600

300

10

400

1,990

(1) Empleos generados de carcter permanente, con una duracin mnima igual al periodo analizado (2012-2020). Incluyen empleos
directos, indirectos e inducidos
Fuente: INEGI y anlisis PwC
28

La instalacin de 0.5 GW de energa fotovoltaica distribuida en

el periodo 2012-2020, generara un impacto en el PIB de
~13,000 MDP y la creacin de 5,700 puestos de trabajo
Desglose de los impactos en PIB y en empleo por sectores
12.800
4.400

Impacto en PIB
MDP 2012

2.700
1.000

800

Valor total
2012-20

Trabajos
Servicios
especializ. profesionales,
para
cientf. y tcn.
construccin

Comercio

500

400

Fabricacin
Servicios
Fabricacin
de productos inmobiliarios de equipo de
metlicos
generacin
elctrica

3.000

Resto

Impacto en
n de empleos (1)

5,700

2,700

500

400

400

10

400

1,290

(1) Empleos generados de carcter permanente, con una duracin mnima igual al periodo analizado (2012-2020). Incluyen empleos
directos, indirectos e inducidos
Fuente: INEGI y anlisis PwC
29

El incremento de la potencia instalada podra favorecer

el desarrollo de la industria nacional de fabricacin de
equipos fotovoltaicos(1)
Un incremento del 5% en el peso de la produccin nacional tendra un
impacto adicional en el PIB de 2,300 MDP y creara 460 nuevos empleos
Impactos en el PIB y en el empleo del desarrollo de la
industria nacional

Escenario de evolucin del % de produccin

nacional 2011-2020(2)
100%

35%

100%

34%

100%

30%

33,700
2,300
Importaciones

Situacin actual

+5%

31,400
65%

66%

70%

Impacto adicional por

desarrollo de la industria
nacional

Industria
Nacional

12,860
460

12,400

2011

2015

2020

Impacto en PIB

Empleos

Escenario basado en una reduccin del peso de las importaciones de clulas, mdulos e inversores
fotovoltaicos desde el 100% actual hasta el 75% en el ao 2020, que llevara a una reduccin del peso de
las importaciones sobre la inversin global del 35% al 30%
(1) Clulas, mdulos e inversores
(2) Escenario propuesto por PwC basado en entrevistas con agentes del sector solar fotovoltaico
Fuente: INEGI, Anlisis PwC

30

El plan de accin para capturar el potencial solar FV permitira

el desarrollo de la industria, aportando beneficios
socioeconmicos y de sostenibilidad energtica al pas
Nuevas Medidas
1. Impulsar el desarrollo de la solar FV en el Servicio
Pblico de Electricidad (CFE offtaker) incluir en la
metodologa de clculo de costos de generacin las
externalidades, dotar de visibilidad en el medio y largo
plazo a la industria y establecer niveles de remuneracin
que permitan bancabilizar los proyectos

2. Simplificacin de trmites administrativos y

permisos de interconexin, estandarizando y
simplificando los requisitos y procedimientos para
acceder a contratos de interconexin

3. Medidas para capturar el potencial competitivo de la

energa solar distribuida, promover la utilizacin de la
tecnologa solar FV en viviendas y comercios actuales,
as como el desarrollo de nueva vivienda y proyectos

4. Papel de organizaciones internacionales y bancos

de desarrollo, figuras clave dados los actuales costos
de financiacin de proyectos

5. Plan de comunicacin de los beneficios, potencial y

evolucin tecnolgica que permita romper con los
actuales prejuicios existentes y rena informacin
veraz y actualizada

Resultados
Incremento del PIB de 31,400 MDP en el periodo
2012-20, equivalente al 0.24% del PIB de 2011

Incremento de la recaudacin fiscal de

2,600 MDP

Generacin de 12,400 empleos

Reduccin de emisiones de CO2 (mitigacin de

1.4 MtCO2 de las emisiones previstas para 2020)

Disminuye las necesidades de combustibles

fsiles reduciendo las importaciones de gas
natural licuado y GNL para la generacin elctrica
en un 2% a 2020

Reduccin de un 4% las prdidas actuales de

transporte y distribucin

Potencial reduccin de la demanda pico del

sistema

Fomentara el desarrollo de I+D nacional

31

INICIATIVA PARA EL
DESARROLLO DE LAS
ENERGAS RENOVABLES EN
MXICO
ENERGA SOLAR FV
Septiembre 2012